Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Pisos de Madera

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

I . Estructura Competitiva en Pisos de Madera

1.Perfil del Producto

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Los suelos de madera son clasificados en tres grandes grupos:

Pavimentos pegados o parquets Segn el tamao de los parquets, se dividen en: o o Parquet mosaico el tamao de la madera es muy pequeo Lamparquet son lminas de maderas de dimensiones mayores a los anteriores Industriales destaca por su grueso. Tambin es destacable su colocacin, en donde la madera queda situada de canto Parquet Parquet Mozaico Mozaico

Pavimentos clavados a un enrastrelado que hace las veces de soporte comnmente llamados tarimas madera propiamente dicho va unido a un soporte preconstituido Lamparquet

o Pavimentos flotantes en los cuales el suelo de

Fuente: Tecnologa de la Madera, 2000

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

En Per, la industria de exportacin fabrica pisos en base a cinco tipos y en diferentes especies segn los requerimientos de los demandantes

Especies

Tipos

Pasos Pumaquiro

Capirona Bolaina Blanca Aguano masha Cachimbo Catahua Copaiba Cumaru Pashaco Quinilla Shihuahuaco Tahuari Balata Golden apa Olivo peruano Estoraque

Parquet Machihembrados Zcalos Pasos y Contrapasos (Escaleras) Deckings

Parquet Capirona

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas

2. Cluster y Cadenas Productivas

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Existen dos perfiles de exportadores de pisos de madera

Caractersticas

o o

Exportador Moderno

o o
o o

Posee rea de concesin Integra los procesos de transformacin de madera desde el bosque hasta la transformacin Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con estndares de clientes Desarrolla diseos aprobados por clientes internacionales, siguiendo las tendencias de la demanda del consumidor Utiliza mano de obra calificada Eficiente cultura de puntualidad Buen manejo de sus canales de distribucin pero con algunas dificultades para consolidar alianzas estratgicas que permitan acercarse de manera ms directa al consumidor final

Exportador Tradicional

o o o o o

o
o

No posee rea de concesin Relacin permanente con pocos proveedores Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con estndares de clientes Exige a sus proveedores de madera altos niveles de calidad y estndares rigurosos Utiliza mano de obra medianamente calificada Presenta algunas dificultades para la entrega inmediata del producto Manejo aceptable de sus canales de distribucin pero con dificultades para consolidar alianzas estratgicas que permitan acercarse de manera ms directa al consumidor final

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Cadenas Productivas
El modelo de cadena productiva nacional para la exportacin de pisos, presenta dos modelos los cuales se diferencian bsicamente en la estructura de abastecimiento, as en el primer modelo los primeros agentes de la cadena no se encuentran integrados mientras que en segundo lo estn mediante asociaciones o grupos de extractores y aserraderos.

Cadena productiva tradicional Modelo 1

Exportador Tradicional

Bosque

Extractor

Comercializador

Grandes Madereras, Brokers, Mayoristas

Modelo 2
Bosque Comercializador Exportador Tradicional

Extractor

Aserradero

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Cadena Productiva Moderna

En este modelo los procesos se encuentran totalmente integrados, siendo una caracterstica importante la tenencia por parte del exportador la concesin del bosque.

Bosque

Extractor

Aserradero

Exportador Moderno

Grandes Madereras, Brokers, Mayoristas

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

II. Vocacin Exportadora Peruana en Pisos de Madera

1. Dinmica Productiva

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Dinmica Productiva
La produccin nacional de parquet en el perodo 1991-2001 ha cado en 8,3 %, comportamiento contrario al registrado por el sector (1,6%), asimismo particip en el 2001 con el 0,8% sobre el total de oferta la madera transformada. Se estima que para el ao 2002 y 2003 la produccin nacional de parquet se dinamice alentada por la demanda externa e interna, esta ltima favorecida por los programas habitacionales Mivivienda y Techo Propio.
Produccin Nacional de Madera Transformada y Parquet
Miles de m3 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Miles de m3 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Parquet

M. Transformada

3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

Participacin de la Produccin de Parquet sobre el Total de Madera Transformada

3,0 2,4 2,8 2,2 2,0 1,6 1,3 1,3 0,8 0,4 1,0 0,8

Variacin de la Produccin Nacional de Parquet

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80
-55,5 -23,0 -38,9 -37,8 -37,6 23,4 7,1 51,8 77,5 85,8

-28,2

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Fuente: INRENA

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

10

Ucayali es de lejos la principal zona productiva de parquet

Principales Zonas Productoras de Parquet

Debido a la buena performance con la que cuentan algunas de las empresas del sector la consolidaron en el 2001 como la principal zona productora de parquet, siendo el aguano masha la principal especie producida en dicho ao.

Parquet Parquet
Iquitos Loreto

Preparquet

Piura Piura

TarapotoSan Martn

Produccin de Parquet por Especie 2001 (m

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200
Otros

3)

Parquet

Trujillo-La Libertad

Preparquet, Parquet 32,8% de la Produccin Nacional de Parquet 1 Parquet y Preparquet 66,7% de la Produccin Nacional de Parquet 1
PucallpaUcayali

1851
Hunuco Hunuco

Parquet y Preparquet 0,5% de la Produccin Nacional de Parquet 1

587 524 487 272 24
Quina Quina Aguano masha Roble corriente Pochotoraque Estoraque Capirona

Lima

595 165 2
Pumaquiro Quinilla Huayruro

SatipoJunn

Preparquet
Puerto MaldonadoMadre de Dios Cusco

197

63
Shihuahuaco

112
Tahuar

Puno

1 Datos de participacin en la produccin de parquet al 2001

Fuente: INRENA

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

11

II. Vocacin Exportadora Peruana en Pisos de Madera

2. Dinmica Exportadora

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

12

Exportaciones de pisos de madera se muestran con buena performance

Evolucin de las Exportaciones Nacionales de Madera y de "Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet"
12 10 8 6 4 2 0 1995 1996
Exportaciones Totales de Madera Exportaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet US$ Millones US$ Millones

140 120 100 80 60 40 20 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1

Las exportaciones de tablillas, frisas y tableros para parquet, han denotado un buen desempeo creciendo en los ltimos seis aos a un ritmo promedio de 76,8%, expandindose por encima del promedio de las exportaciones nacionales de madera (17,6%). La balanza comercial de dicho rubro tambin ha presentado un panorama favorable, creciendo en el perodo 1996-2003 a una tasa promedio de 42,2%, alcanzado en el 2003 un saldo comercial de US$ 10,4 millones.

Exportaciones Nacionales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet

US$ Millones

Balanza Comercial de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet

12,0

12 10 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Volmen

Miles de m3

2002

2003

490 440 390 340 290 240 190 140 90 40 -10 -60

10,4
10,0 8,0 6,0 4,0 2,0

9,9

5,3 3,0 1,6 0,6 0,5

1996

2,0

0,0 1995

0,1
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1

Valores

1 Datos al 22 de Enero del 2004

Perfil de Mercado Fuente: ADUANASde Pisos de Madera

Elaboracin: MAXIMIXE
13

Tablillas y Frisas para Parquet son el principal rubro exportado

El principal rubro exportado son los tablillas y frisas para parquet sin ensamblar distinta de conferas, las cuales participan con el 83,2% sobre el total, sin embargo pese a su buena performance en los ltimos seis aos (20,1%), su crecimiento ha sido menor respecto a otros productos como los machihembrados, escaleras, pasos y contrapasos ( 472,3%) las cuales estn registradas en la partida dems maderas perfiladas longitudinalmente.
Evolucin de los Rubros de Exportaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera 10000
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1

Las demas maderas perfiladas longitudinalmente en una o varias caras Madera distinta de las coniferas, perfilada longitudinalmente en una o varias caras Tableros para parquet de madera

Tablillas y frisos para parquet sin ensamblar distinta de conferas Tablillas y frisos para parquets, sin ensamblar de conferas

Exportaciones de Pisos por Rubros Participacin 2003

Tablillas y Frisos para parques, sin ensamblar de coniferas 0,4%
1

Crec.Prom 2003/1998
Total Pisos Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar distinta de conferas Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar distinta de conferas Tableros para parques de madera Madera distinta de las coniferas, perfilada longitudinalmente Las dems maderas perfiladas longitudinalmente en una -20 76,8

Las dems maderas perfiladas longitudinalment Madera distinta e en una o de las coniferas, varias caras perfilada 9,0% longitudinalment e 7,3%

20,1

73,8

Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar distinta de conferas 83,2%

-12,9

212,7

Tableros para parques de madera 0,0%

472,3 80 180 280 380 480

1 Datos al 22 de Enero del 2004

Fuente: ADUANAS
Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Elaboracin: MAXIMIXE
14

Hong Kong principal destino de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet

Evolucin de las Exportaciones por Pas de Destino
7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

El principal destino de las exportaciones de pisos es Hong Kong, al participar con el 54,8% sobre el total, las ventas hacia dicho pas han venido creciendo a un ritmo de 180,2% promedio anual en los ltimos cuatro aos; le siguen China y EEUU quienes participan con el 22,2% y 15,5% respectivamente.

Hong Kong

China

EEUU

Italia

D e stin o d e la s E x p o rta c io n e s N a c io n a le s d e T a b lilla s, F risa s y T a b le ro s p a ra P a rq u e t P a rtic ip a c i n 2 0 0 3 C re c . P ro m 2 0 0 3 / 1 9 9 7

Italia 6,6% M xico 0,8%
Total P isos

76,8 56,0 16,6 435,4

EEUU 15,5%

M xico

Italia

EEUU

C hina 22,2% H ong K ong 54,8%

C hina

97,2 180,2
0 100 200 300 400

H ong K ong

Fuente: ADUANAS
Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Elaboracin: MAXIMIXE
15

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera

1. Dinmica de Pisos de Madera Mundial

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

16

Dinmica Mundial de Importaciones

Las importaciones mundiales de tablillas, frisas y tableros para parquet en el perodo 1998-2002 han cado a un ritmo de 0,5% anual, comportamiento similar a lo registrado por el total del cluster (-0,2%), en el 2002 particip aproximadamente con el 4,2% de lo importado mundialmente.

Importaciones Mundiales de Madera y Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera

US$ Millones 4100 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 75,0 70,0 3369 3639 3643 3546 3993 US$ Miles Millones 95,0 90,0 3742 85,0 80,0

Importaciones Mundiales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera

US$ Millones 4100 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 1996 1997 1998 1999 2000 Var. % 2001 2002 Importaciones 3369 3639 3643 3546 3742 3993 3972 Var. % 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8

3972

Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet Importaciones Totales de Madera

Fuente: COMTRADE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Elaboracin: MAXIMIXE
17

Las tablillas para parquet procedentes de madera no conferas son las principalmente Evolucin de las Importaciones de Tablillas, Frisas y demandadas mundialmente
Tableros para Parquet por Tipo

Las importaciones de maderas no conferas es el rubro ms importante de las importaciones de tablillas, frisas y tableros para parquet, aumentando su participacin en dicho rubro de 39,9% en 1996 a 40,9% en el 2002.

1550

1300

1050

800 1996

Madera de conferas, incl. las tablillas y frisos para parqus sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengetas Madera, incl. las tablillas y frisos para parquet sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengetas (no conferas) Tableros para parqus (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqus)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Participacin por Rubros de las Importaciones Mundiales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera 1996 2002
23

31

40

41

29

36

Tableros para parquets (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqus) Madera, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengetas (no Madera de conferas, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

18

Tendencias de la Demanda Mundial

EEUU consume principalmente tablillas, frisas y tableros para parquets tanto de madera confera como no confera concentrando en cada mercado el 52,6% y el 22,6% respectivamente, denotndose un mayor dinamismo en el rubro de las no concferas al expandirse en el perodo 1998-2002 17,2%.

Principales Importadores por Lnea 2002 US$ Millones Part. 670,7 52,6 Madera de conferas, incl. las tablillas y frisos para parqus sin ensamblar, EEUU perfilada longitudinalmente con lengetas, ranuras, rebajes, acanalados, Canad 8,1 103,8 biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o Japn 70,4 5,5 varias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los Reino Unido 5,4 69,5 extremos 3,3 Italia 42,7 Total 1276,2 36,0 327,6 22,6 Madera, incl. las tablillas y frisos para parqus sin ensamblar, perfilada EEUU longitudinalmente con lengetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, Japn 180,7 12,4 con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o varias Canad 9,1 132,6 caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos Italia 8,5 123,1 (exc. de conferas) 8,0 Reino Unido 115,7 Total 1451,4 40,9 Reino Unido 102,1 12,5 10,7 EEUU 87,3 Tableros para parqus (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqus) 82,1 10,0 Espaa 63,6 7,8 Noruega 7,6 Austria 62,0 Total 817,9 23,1 Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets 3545,5 100,0 Descripcin Pas Crec. 2002/1998 6,6 3,1 -3,7 1,9 2,5 2,0 17,2 -6,3 11,7 3,5 3,4 -0,3 10,5 11,1 18,6 11,1 -9,2 -4,1 -0,5

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

19

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera

2. Patrones y Tendencia del Consumo

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

20

Tendencia Mundial de Consumo de Pisos de Madera

Las principales tendencias mundiales para el consumo de pisos de madera son: o Tendencia a consumir productos provenientes de bosques manejados sosteniblemente o Preferencia por pisos con modelos rsticos o Productos elaborados con materiales no txicos o Propensin por colores tipo cherry y violeta principalmente en consumidores jvenes

Fuente: USDA

Elaboracin: MAXIMIXE

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21

Italia
Aunque la tendencia general de los pisos de madera, es positiva, no crecer substancialmente contribuyen a este desarrollo el sentido ambientalista y el diseo de la madera Entre el 50% y 60% del suelo de madera es demandado para renovaciones La madera no slo se considera un producto natural, sino que tambin se est convirtiendo en un elemento importante del diseo para los arquitectos y una solucin fcil en la renovacin de la vieja cubierta Existe una mayor sustitucin del consumo de otros tipos de suelo (alfombras, baldosas de cermicas, etc), por suelos de madera, especialmente los prefabricados Tendencia a utilizar madera dura, principalmente tropical Las principales especies utilizadas para el parquet son el roble (47%) y las maderas tropicales y otras especies (20,6%)
Principales Especies Utilizadas en Italia para el Parquet
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Roble Tropicales y Otras Especies Haya Arce Ceniza Abedul Cerezo

47

20,6

19

6,5

3,6

1,6

1,7

Fuente: USDA

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

22

EEUU
EEUU es el principal demandante de pisos de madera, segn la ltima Feria de Nevada en el consumo de pisos esta existiendo una fuerte sustitucin de alfombra y similares por productos naturales, en especial por pisos de madera, ello debido a que este es considerado como un producto caracterstico del buen status econmico. De otro lado Suecia se consolida como el principal abastecedor de parquet de madera al participar con el 34,6% sobre el total demandado por EEUU, con un dinamismo (15,3%) mayor al promedio del total del mercado (11,2%). Indonesia y China le siguen con 17,6% y 8,6% de participacin del mercado.
Evolucin de las Importaciones de EEUU de Parquet
US$ Millones Var.%

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002

Var. %

45 30 15 0 -15 -30 2003

US$ Millones

Principales Pases Abastecedores de Parquet a EEUU

40 35 30 25 Part. 2003 20 15 10 5 Malasia China Tailandia Alemania Canad Finlandia 25,0 Taiwan Italia Mxico Espaa Blgica 75,0 Francia Pases Bajos 125,0 Suiza 175,0 Indonesia Suecia

0 -25,0

Reino Unido

Crec. Prom. = 11,2%

Crec. Prom. 1998/2003

Fuente: USITC

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

23

Japn
Porcentaje Sobre el Total de Instalacin de Materiales Utilizados en los Pisos
Base del panel de fibras de madera con laminado no de madera Tatami 5,7% 7,7% Alfombra 9,6% Vinilo Madera suave slida 1,9% 2,9% Cermica Azulejos 1,2% Base del panel de fibras de madera con el laminado de la chapa 0,4%

Japn se muestra como uno de los principales demandantes de madera no confera, ocupando el segundo lugar a nivel mundial, uno de los principales materiales utilizados para los pisos es a madera slida. Los ambientes de la casa preferidos para el uso de madera son las escaleras, el comedor y la sala, le siguen el pasillo y el dormitorio, desplazando as a materiales como la alfombra cermica y tatami, cabe destacar que es un material tradicional usado en Japn construido a base de la paja de arroz. Existe cada vez ms una mayor orientacin por las construcciones del tipo occidentales.

Madera dura slida 16,5% Base de chapado con la chapa de madera slida / fina 54,1%

Materiales de Pisos Preferidos en los Diferentes Ambientes de la Casa Material Chapado en fino con Madera dura / chapa Madera dura Alfombra Base de panel con fibras de madera-con el laminado no de madera Tatami Vinilo Cermica Azulejos Base del panel de fibras de madera con el laminado de la chapa Otros Entrada 6,7 6,7 6,7 13,3 53,3 6,7 93,4 Pasillo 50 25 18,8 6,3 100,1 Areas de la casa Sala Comedor Cocina 47,1 50 41,2 29,4 31,3 17,7 17,7 12,5 5,9 100,1 6,3 100,1 5,9 23,5 11,8 100,1 Bao Escaleras Dormitorios 25 42,9 50 10 42,9 11,1 7,1 33,3 5 35 15 10 100 7,1 100 5,6 100

Fuente: UBC Forestry

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

24

Japn
Existe una tendencia al consumo de las llamadas healthy houses, casas fabricadas con materiales naturales y durables, que incluyan necesidades energticas mnimas, son acogidas en mayor medida por la regin norte de Japn. Se afirma que los japoneses estaran dispuestos a pagar un adicional por el uso de parquet que no contengan componentes no txicos (40%) Asimismo la caracterstica por la cual los japoneses pagaran un menor precio sera: la desuniformidad del color (39%)
Caractersticas por las cuales los japoneses estaran dispuestas a pagar ms por la compra de parquet
Color 30%

Fcil de instalar

30%

Caractersticas por las cuales los japoneses estaran dispuestas a pagar menos por la compra de parquet
Defectos 11%

Por el uso de componentes no txicos

40%

Difcil de instalarlo

22%

Componentes Txicos

28%

Color no parejo

39%

Fuente: University of British Columbia

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Elaboracin: MAXIMIXE
25

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera

2. Oportunidades de Mercado

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

26

EEUU se consolida como el principal demandante mundial

EEUU se presenta como el mercado dominante al participar con el 30,6% del total de las importaciones de tablillas, frisas y tablas para parquet. En el perodo 1998-2002, sus importaciones se expandieron 9,5%, creciendo a un ritmo mayor que el total del rubro (-0,5%), ello debido principalmente al buen desempeo de su sector construccin; le siguen Reino Unido y Japn al participar con el 8,1% y 7,2% respectivamente. Como mercados emergentes figuran Suecia, Mxico e Irlanda, al crecer 22,7% , 12,4% y 11,5% respectivamente.
Principales Pases Importadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet
35 30 25
Part. 2002 EEUU

20 15 10 5
Corea China, Hong Kong SAR Reino Unido Japn Austria Suiza Italia Canad Espaa Suecia

0 -25 -15 -5 Crec. Prom. 1998/2002 5 15 25

Crec. Prom. = -0,5%

5
Francia Pases Bajos

4
Noruega Australia Irlanda

3
Part. 2002

2
Portugal

Dinamarca

Mxico

Polonia

0 -8 -3 2 7 12

Crec. Prom. = -0,5%

Crec. Prom. 1998/2002

Fuente: COMTRADE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Elaboracin: MAXIMIXE
27

Mxico se conssolidan como mercado emergente de tablillas y frisas para parquets de madera no conferas
EEUU es el mercado dominante de maderas para pisos no confieras concentra el 23% del total de las importaciones mundiales en dicho rubro, le siguen Japn y Canad con 12% y 9% de participacin respectivamente Asimismo Mxico se presentan como mercados emergentes ala crecer a un ritmo promedio anual de 24%, demanda principalmente maderas blandas de Chile, beneficiado en parte por el acuerdo de libre comercio que mantiene con dicho pas.
Principales Importadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Maderas Conferas
23
EEUU

18
Japn Canad Italia Reino Unido Pases Bajos Espaa Francia Mxico Australia

Part. 2002

13

8
China Australia Portugal

Corea

Irlanda

-2 -25 -15 -5 5 15 25 Crec. Prom 1998/2002= -0,3% Crec. Prom. 1998/2002

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

28

California, principal demandante de EEUU de pisos de madera

30

Principales Estados Demandantes de Parquet de EEUU

Part. 2003

A nivel de estados California se consolida como el principal demandante de parquets de madera, siendo Los Angeles en el principal distrito demandante, los cuales provienen principalmente de Suecia (45,8%) y China (18,2%). Le siguen New Yor y Georgia con 20% y 13 % de participacin respectivamente Por su parte estados como Alabma y Massachussets se presentan mercados muy atractivos, los cuales pese a su poca participacin, se mantienen con una buena performance expandindose en 251% y 35,6% respectivamente, creciendo por encima del promedio total de EEUU (11,2%)

California

25 20 15 10
Texas New York

Georgia Illinois Alabama

5 0 -25 25 75 125 175

225

Crec. Prom 1998/2003= 11,2% Crec. Prom. 1998/2003 4,0 3,5 3,0 2,5 Part. 2003 2,0 1,5 1,0
Michigan Louisiana Ohio Pensnylvania Maryland Minnesota Oregon Montana Carolina del Sur Virginia Washington Carolina del Norte Massachusetts Florida

0,5 0,0 -25,0

-10,0

5,0 Crec. Prom. 1998/2003

20,0

35,0

Crec. Prom 1998/2003= 11,2%

Fuente: USITC
Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Elaboracin: MAXIMIXE
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III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera

3. Anlisis de la Competencia

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

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Indonesia principal ofertante de tablillas, frisas y tableros para parquet

Principales Pases Exportadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet

Indonesia es el principal ofertante mundial de tablillas, frisas y tableros para para parquet concentra el 10,5% del total ofertado mundialmente, le siguen Suecia y Canad con 8,8% y 7,8% de participaci respectivamente

12 10 8
Part. 2002 Malasia Suecia

Indonesia

Canad China Austria Italia Chile Espaa Finlandia Polonia Nueva Zelandia Reino Unido Brasil

6 4
Mxico EEUU Francia Pases Bajos Noruega

2 0 -13

Portugal

-8

-3

12

17

Crec. Prom. = 0,7%

Crec. Prom. 1998/2002

Principales Exportadores por Lnea Descripcin

Madera de conferas, incl. las tablillas y frisos para parqus sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremo Total Madera, incl. las tablillas y frisos para parqus sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos (exc. de conferas) Total

Pas Chile Canad EEUU Austria Suecia Indonesia Malasia Italia Canad EEUU Suecia China Indonesia Austria Finlandia

Tableros para parqus (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parquets) Total

Crec. 2002 US$ Millones Part. 2002/1998 18,5 9,1 192,8 156,6 15,0 -3,6 7,8 -7,0 81,1 68,3 6,6 -0,2 6,2 7,5 64,6 1041,4 28,6 0,4 16,0 11,1 223,3 11,0 -8,6 153,6 148,5 10,6 1,6 9,0 19,9 125,0 118,6 8,5 2,6 1395,5 38,3 2,8 218,8 18,1 -4,4 152,9 12,7 10,3 130,6 10,8 7,8 7,9 12,8 96,0 78,2 6,5 -0,7 1207,9 33,1 -1,2
3644,9 100,0 0,7

Por el lado de la oferta de las maderas conferas, Chile es el principal ofertante de tablillas, frisas y tableros para parquet concentrado el 18,5% del total en dicho rubro

Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets

Fuente: COMTRADE
Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Elaboracin: MAXIMIXE
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Malasia e Indonesia se muestran como los principales ofertantes de madera no confiera

Indonesioa y Malasia son los principales exportadores a nivel mundial de tablillas, frisas y tableros para parquet participan con el 16% y 11%, repectivamente, ello debido a la mejora en la productividad de las plantas industriales las cuales tienden a abaratar los costos de las materias primas lo que le permite obetner ventajas comparatvias respecto a otros pases

Principales Exportadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet

Indonesia

15

Italia

Part. 2002

10
EEUU Brasil

Canad China

5
Croacia

Francia Espaa Polonia Pases Bajos Rumania Austria Reino Unido

0 -5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Crec. Prom 1998/2002= 2,8% Crec. Prom. 1998/2002

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

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IV. Estrategias

1. Anlisis Estratgico

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

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Fortalezas
o o o o Diversidad de maderas Maderas de alto valor comercial Programas en curso para la lograr certificacin de la madera Soporte institucional mixto de alcance integral con visin competitiva (Fondebosques)

Debilidades

o o o o o o

Deficiente infraestructura de transporte carretero y fluvial Escasa capacidad de desarrollo empresarial Poca informacin comercial del producto e inteligencia comercial Escasa oferta exportable Pocas alianzas estratgicas con los canales de distribucin Sector con dificultades para el acceso al crdito

Oportunidades

Riesgos

o o o o

Alta demanda creciente en EEUU Tendencias en la demanda internacional por lo rstico y ecolgico Financiamiento de Organismos Internacionales para el Desarrollo de Cadenas Productivas Programas de Desarrollo Alternativo

o o

Exigencias a corto plazo de la certificacin forestal (sello verde) en la Unin Europea y algunos compradores americanos Incertidumbre por el proceso de concesiones alentando el abandono de las mismas Reduccin de aranceles de 12 a 7% de Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar, distinta de las conferas.

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

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V . Bibliografa

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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
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