Competitividad y Desarrollo del Per: El Rol de la Minera

Luis Carranza Ugarte

Setiembre de 2011 Abril del 2011

Contenido

I. II.

Importancia de la Minera en el Per Competitividad de la Minera en el Per Minera y Fiscalidad Minera y Conflictividad Social

III.

Una Visin de Pas

Importancia de la Minera en el Per

Tendencias de Largo Plazo

Crecimiento PBI China
(Variacin % real)
3,000 2,500

PBI corriente US$

(ndice 1980 = 100)

China en la Economa Mundial

PBI China (Miles Mill. $)
5,878

Prom: 10%

2,000 1,500

China Mundo

China como % del Mundo

6 4 2 0 -2 1980 1982 1984 1986 1988 1990

Prom :3.3%

1,000 500

2,257 1,198 202 307

1985

390
1990

728

2% 0%

China
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

0 1980 1995 2000 2005 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2010

400 350 300 250 200

Cotizacin del Cobre (cUS$/Lb)

Cotizacin del Oro (US$/oz.tr.)

50 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Fuente: BCRP, FMI

Participacin directa de la minera en la economa

PBI por sectores
(estructura porcentual)

1991
4.1 26.4 7.2 16.1 14.8
23.2

2000
5.2 6.9 14.4 21.3

2009
9.8 6.1 13.0

13.5

13.3

Agricultura, caza y selvicultura Manufactura Comercio Servicios gub.

Pesca Electricidad y agua Transporte y comunicaciones Otros serv.

Minera Construccin Restaurantes y hoteles

Fuente: INEI

Impacto de la minera en la economa

Minera

Exportaciones

Balanza de Pagos Importaciones Demanda de servicios / Pago de factores

Demanda interna

Impuestos

PBI
Gasto Pblico

Exportaciones del sector minero

Estructura porcentual de las exportaciones
(% de exportaciones totales)

Estructura porcentual de las exportaciones - 2010

(% PBI)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 21.5

1.2 5.0 20.6 45.0 42.8

0.6

46.9

45.1

46.3

2.0 61.1

14.1
Pesqueros Agrcolas Mineros Petrleo y derivados Productos no tradicionales

NO TRADICIONALES Agrcolas

Petrleo y derivados Pesqueros

Mineros
Fuente: BCRP

Generacin de empleo
Evolucin anual del empleo Distribucin del empleo directo - 2010

Remuneracin promedio mensual - 2009 En el 2009 el nmero de personas relacionadas a la actividad minera alcanz 2519,520, de las cuales 125,976 obtuvieron empleo directo, 503,904 empleo indirecto y 1889,640 dependieron de los trabajadores directos e indirectos.
18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Administrativos Gerentes Oper. Generales Personal de planta
5,412 3,733 4,769 3,779 1,414 3,897 2,242 1,675 2,945 7,953 17,320 14,447

Compaa Contratistas Promedio

Fuente: MINEM

Contribucin econmica de la minera

Porcentaje de contribucin
(%)

Contribucin minera
18 16
14.2 16.4

(millones de soles)

14 12 10 8 6 4
2.3 2.5 1.8 0.5 1.0 5.9 9.4 9.1 7.5 9.2

Contribucin 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Impuesto a la renta Regalas mineras Aporte voluntario 1/
2.2 1.9 2.3

2007

2008

2009 6,604 325 394 7,323

2010* 8,860 579 399 9,838

104 104

840 1,119 2,426 4,472 8,678 9,085 7,315 209 386 504 510 499 473

3.0

3.0

2
0.3

Total

840 1,119 2,426 4,681 9,064 10,099 8,287

0.4

0.1

1/ Montos anuales depositados * Estimado

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2010 *

En el PBI

En el Presupuesto

Fuente: MEF

Contribucin econmica de la minera a las regiones

Transferencias de Canon Minero, Regala Minera y Aporte Voluntario 2001-2010
(Millones de Soles)

Fuente: MINEM

Limitantes del crecimiento para el pas

Problemas de inversin

Bajos retornos a la actividad

Altos costos financieros

Bajos retornos sociales

Baja apropiabilidad

Problemas de ahorro domstico

Malas finanzas

Bajo capital humano

Mala infraestructura

Fallas de gobierno

Fallas de mercado

Baja competencia

Alto riesgo

Alto costo

Riesgos micro econmicos

Riesgos macro econmicos

Externalidades de informacin

Fallas de comunicacin

Recaudacin minera y cuentas fiscales

Impuesto a la Renta e Inversin Pblica
(% PBI)

Impuesto a la Renta y Dficit/Supervit Fiscal

(% PBI)

Impuesto a la Renta 2010 por sectores

(%)
0% 1% 13% 4% 32% Agropecuario Pesca Minera Hidrocarburos Manufactura Otros Servicios 31% 6% 13% Construccin Comercio

Deuda Pblica y Grados de Inversin

Fuente: Sunat, BCRP

Impacto de infraestructura sobre PBI

Resultados de estudios sobre la productividad de la infraestructura
Pas / Muestra Estados Unidos Estados Unidos (48 estados) Estados Unidos Estados Unidos (5 zonas metropolitanas) Japn (algunas regiones) Francia (algunas regiones) Taiwan Corea Israel Mexico Pases en Desarrollo Pases OECD Colombia (algunas regiones) Peru (a nivel agregado) Peru (a nivel departamental) Peru (a nivel agregado) Peru (a nivel agregado) Peru (a nivel agregado) Elasticidad Producto / Infraestructura 0.39 0.18 0.34 0.08 0.20 0.08 0.24 0.19 0.31; 0.44 0.05 0.14 0.07 0.12; 0.35; 0.12 0.14; 0.16; 0.17 0.26; 0.12; 0.17 0.22 0.39 0.34 Autores Aschauer Aschauer Munnel Duffy - Deno Mera PrudHomme Uchimua y Gao Uchimua y Gao Bregman y Maron Shah Canning Canning y Fay Ramirez y Esfahani Vsquez Cordano Vsquez Cordano Vsquez y Bendez ESAN ESAN Aos 1989 Medidas de Infraestructura Gasto Pblico de capital no militar

1997 y 1997 Gasto Pblico de infraestructura bsica 1990 1991 1973 1993 1993 1993 1993 Gasto Pblico de capital no militar Gasto Pblico de capital Infraestructura Industrial Gastos Pblicos de Capital Transportes, agua y comunicaciones Transportes, agua y comunicaciones Transportes, agua,energa electrica y saneamiento

1988 y 1992 Transportes, energa elctrica y comunicaciones 1999 1993 2000 2003 2003 2006 2010 2010 Telecomunicaciones Transportes Energa, comunicaciones y transportes Energa elctrica, telecomunicaciones y transporte Energa elctrica, telecomunicaciones y transporte Infraestructura val Inversin en Infraestructura Infraestructura en construccin

Fuente: Vsquez y Bendez, CIES (2008), ESAN (2010)

Mejor infraestructura contribuye con el crecimiento equitativo

Infraestructura y reduccin de pobreza

PBI per cpita e Infraestructura

(Latinoamrica)

18 16 14 12
PBI per cpita (US$ Miles) Chile Brazil

10 8

Mexico Argentina Colombia

Venezuela

6 4 2 0 30 50 70 90 110 130
Ranking Infraestructura Peru Ecuador Bolivia Paraguay

Fuente: Banco Mundial, WEF, IPE

Cartera de inversin minera e impactos en la economa

Cartera de inversin minera e impactos en la economa

Se estiman en cartera de proyectos de inversin un total de US$ 42 mil millones, de los cuales alrededor del 95% estn relacionados a proyectos de cobre, oro y hierro. Con esta inversin la produccin aumentara en : Proyectos mineros 2011 - 2016 Mineral Oro Cobre Hierro Otros Total Inversin (mill. $.) 5,189 27,937 6,580 2,745 42,451

Oro : 1,646 miles de onzas Cobre: 4,210 miles de Tm Hierro: 45 millones de Tm Inversin minera
(mill. de dlares)
6,992

4,026

La distribucin del monto total en proyectos de inversin asegurara en promedio en el periodo 2011 2016 una inversin de 7 mil millones de dlares por ao.
Monto promedio anual 2011 2016

2010

Cartera de inversin minera e impactos en la economa

Incrementos en la produccin
(Total de proyectos en cartera: 42 mil millones)

5,457,200 5,418,900

51,139,325

206,039 46,664

4,210,100 Produccin de Chile 2010 1,247,100 Cu (tm) Ao 2010 Incremento

45,000,000 159,375

6,139,325 Hierro (tm) Ao 2010 Incremento Au (kg) Ao 2010 Incremento

Los incrementos de produccin se estiman en: Cobre: 338% Hierro: 733% Oro: 29%

Cartera de inversin minera e impactos en la economa

Impacto en la Inversin
(%)
73.7%

Impacto en el Empleo
(nmero de personas)

1,019,810
10%
515,906

Impacto del total de proyectos: 42 mil millones

254,952
503,904 128,976 125,976

Empleo directo

Empleo indirecto 2010 Incremento

Impacto en la inv. Privada Impacto en inversin minera

Impacto en inv. Total Impacto en lainversin total

Pasar de US$ 4 mil millones a US$ 7 mi millones incrementara la inversin minera en 74% y la inversin total del pas en 10% por ao. En el sector laboral se aadiran 129 mil nuevos puestos de trabajo por empleo directo y 516 mil puestos por empleo indirecto.

Cartera de inversin minera e impactos en la economa

Impacto en las exportaciones

(%)

Impacto en el PBI Global

(%)
154%

153.9%

119.7%

Efecto total 13.5%

Efecto indirecto 6.5%

7% Impacto en el PBI Minero Metlico
Impacto en las exportaciones tradicionales Impacto en las exportaciones

Impacto en el PBI Total

Directo

Modelo VAR para el sector minero

Variables exgenas Variables endgenas
PBI Minera Inversin Minera Tipo de Cambio Recaudacin Impuesto Renta Minera Inversin Privada Total Spread

Trminos de Intercambio PBI China

Modelo VAR con 3 rezagos donde X contiene las variables endgenas y Z las exgenas. Frecuencia trimestral y periodo muestral 1996-2010.

= B 0 + B1 X

t 1

+ B2 X

t2

+ B3 X

t3

+ 1Z t + t

Respuestas anuales del PBI Minero por cambios en las siguientes variables:
(Respuestas en US$ millones)
Inversin Minera
(1 desviacin estndar = US$ 300 millones)

Acumulado

Tipo de Cambio (1 desviacin estndar = S/. 0.35 por US$)

Spread
(1 desviacin estndar = 2.15 puntos %)

Competitividad de la Minera en el Per

Limitantes del crecimiento para el sector minero

Problemas de inversin

Bajos retornos a la actividad

Altos costos financieros

Bajos retornos sociales

Baja apropiabilidad

Problemas de ahorro domstico

Malas finanzas

Bajo capital humano

Mala infraestructura

Baja competencia

Alto riesgo

Alto costo

Fallas de gobierno

Fallas de mercado

Conflictos Sociales

Percepcin internacional de la competitividad minera peruana

Ranking internacional 2010/2011 N Factores Chile

1 Incertidumbre sobre normatividad existente 2 Regulacin medioambiental 3 Duplicidad e inconsistencias regulatoria 4 Rgimen fiscal 5 Incertidumbre sobre reivindicaciones de tierras nativas 6 Incertidumbre sobre reas protegidas 7 Infraestructura 8 Acuerdos Socioeconmico 9 Estabilidad poltica 10 Regulacin laboral y acuerdos de empleo 11 Disponibilidad laboral 12 Base de dato geolgica 13 Seguridad 14 Procesos legales eficiente y no corruptos 15 Barreras al comercio 16 Creciente incertidumbre en la poltica minera 1 5 5 8 12 7 30 6 16 35 19 29 42 5 37 3

Mxico
27 8 28 27 56 17 33 52 54 65 39 42 67 50 42 34

Per
16 12 25 31 55 28 55 61 53 66 25 43 61 41 51 40

Canad
7 9 9 4 14 22 7 9 5 1 5 6 22 4 16 4

Finlandia
6 10 6 10 3 10 2 2 6 2 2 11 4 7 35 5

Australia
14 15 11 41 25 32 8 1 22 25 26 1 6 3 3 23
Fuente: Fraser

Inversin en minera
Inversin minera total anual (Millones de dlares) Inversin anual en minera por rubros (Millones de dlares- Estructura porcentual)
120.0% 2.8%
25.5% 7,000 6,000 5,000 4,000

6,622

Chile 4,026 Per

100.0%

4.0%
17.0%

4.0%
15.8%

3,000

7.7%
19.3%

6.9%
17.9% 13.3%

12.7%
10.5% 20.1%

2,000 1,000 0

1,739 1,320
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Australia 12.00% EE. UU. 8.00% Chile 5.11% Per 5.37% Mxico 5.91%

80.0%
27.0% 23.3% 18.8% 18.8% 18.3%

60.0%

39.8%

40.0%

23.0% 21.2% 7.7% 14.8% 6.3% 7.7%

27.0%

25.8% 13.9% 15.3% 9.8% 10.4% 17.7%

Presupuesto de exploracin mundial 2010 (% de participacin mundial)

Otros 30.43% Canad 19.00%

20.0%

11.0% 10.1%

12.8%

0.0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Argentina 2.69% Brasil 3.49% Rusia 4.00% China 4.00%

Planta de Beneficio Explotacin Preparacin

Fuente: MINEM

.Equipamiento minero Infraestructura

Exploracin Otros

Minera y Fiscalidad

El Per compite con muchos pases mineros para atraer inversiones

Principales zonas cuprferas

Principales zonas aurferas

Fuente: Newcrest Mining Ltd

Posicin internacional de la reserva minera peruana

Principales competidores latinoamericanos del Per para poner en valor las reservas: Chile y Mxico.

Reservas internacionales de principales minerales al 2009

Ranking Per
1 2 (cobre) 3 (zinc) 4 5 6 7 8 9 10 11 (oro) 12 Total 542 100% 200 100%

Cobre
Pas Chile Per Mxico USA Indonesia China Polonia Australia Rusia Zambia Otros Reservas (Millones TN) 160 63 38 35 31 30 26 24 20 19 96 (%) 30% 12% 7% 6% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 18% Pas China Australia Per Kazakhstan USA Mxico India Canad Irlanda Otros

Zinc
Reservas (Millones TN) 33 21 19 17 14 14 10 8 2 62 (%) 17% 11% 10% 9% 7% 7% 5% 4% 1% 31% Pas Sudfrica Australia Rusia Indonesia USA Brasil Chile China Uzbekistn Ghana Per Otros

Oro
Reservas (Miles TN) 6.0 5.8 5.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.9 1.7 1.6 1.4 13.6 47 (%) 13% 12% 11% 6% 6% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 29% 100%

Fuente: Mineral Commodity Summaries 2010

Tributo sobre ventas o utilidad: impacto sobre produccin

Cuando el tributo (o en general la intervencin fiscal) se aplica sobre las ventas, se desincentiva la produccin.

Ingresos Impuesto sobre venta Estado : ABDE Empresa : EDG Impuesto sobre utilidad Estado : ACF Empresa : FCG

Mejores prcticas internacionales de los principales elementos del rgimen fiscal minero
Comparacin internacional
Pases Mineros Impuesto a la Renta Regala o Impuesto Especifico a la Minera Tasa Amrica Latina Argentina Bolivia Brasil Chile Per Mxico Otros Canad Australia
1/

Impuesto a los Dividendos

Base

35% 25% 25%

20% or 35%

0% -3% 25% 0.2% - 3% 0% - 14% 0% - 3% Utilidad Operativa Ventas Utilidad Neta

0% 12.50% 0% 0% 4.10% 0%

30% 28%

19% 30%

0% - 17% 1.5% - 7.5%

Utilidad Neta Utilidad

0% 0%

1/

Tasa de Impuesto a la Renta 20% y 18.5% para el 2011 y 2012, respectivamente. A partir del 2013 volver a 17%.
Fuente: PriceWaterhouseCoopers, IMF

Tasas Efectivas de Impuesto

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0%

Burkina Faso Canad, On Uzbekistan C.Marfil Papa NG Ghana Groenlandia EU(Arizona) Mxico Polonia Indonesia Tanzania Per Kazakhstan Filipinas Sudfrica Bolivia China Argentina Zimbabwe Chile Australia Occ. Suecia
Fuente: James Otto (2002)

Comparacin de Tasas Efectivas de Impuesto

(Modelo de Mina de Cobre)

Tasas Efectivas de Impuestos por pases: Cobre

Rango que no desalienta la inversin

Modelo Panel Data sobre inversin minera y factores de competitividad de Fraser

Variables explicativas
Estabilidad poltica Incertidumbre sobre reivindicaciones tierras nativas Duplicidad e inconsistencias regulatoria Rgimen fiscal Regulacin medioambiental Incertidumbre sobre reas protegidas

Variable explicada

Inversin Minera

Modelo Panel Data con informacin de Alberta-Canad, Argentina, Australia, Bolivia, Colombia, Chile, Mxico, Ontario-Canad, Per y Quebec-Canad. Periodo 2007-2010.

Yi t = B0 + B1 X1it + B2 X 2it + B3 X 3it + B4 X 4it + B5 X 5it + B6 X 6it + it

Modelo Panel Data sobre inversin minera y factores de competitividad de Fraser

Impactos sobre la inversin minera
(US$ millones por disminucin de una posicin en el ranking internacional de Fraser)

-196.3

Estabilidad poltica
-121.3

Incertidumbre sobre reivindicaciones de tierras nativas

-93.6

Duplicidad e inconsistencias regulatoria

-68.9

Rgimen fiscal Regulacin medioambiental Incertidumbre sobre reas protegidas

0.0

-52.5

-51.6
-250.0 -200.0 -150.0 -100.0 -50.0

Minera y Conflictividad Social

Conflictos sociales y participacin del Estado

Conflictos Socioambientales
( Per ) 140 120 100 80 60%

Nmero de conflictos % del total de conflictos a nivel nacional 43%

128

126 50%
50%

Salvo algunas excepciones (como el Programa de Aporte Voluntario o los Fondos Sociales), el Estado ha dejado que las empresas se las arreglen con las comunidades obtener la licencia social. y puedan

49%

47%
40%

65
60 40 20 0 Junio 2006 Junio 2007 Junio 2008 Junio 2009 Junio 2010

30%

18% 14

20%

32
10%

0%

Fuente: Defensora del Pueblo

Percepcin negativa sobre la participacin del Estado en aspectos sociales (en porcentaje de encuestados)
Difusin de informacin sobre los derechos de los pobladores Mediacin de conclictos 41 64 63 86 Empresa minera

Percepcin de agentes peruanos sobre factores para mejorar la competitividad del sector minero (en porcentaje de encuestados)
98
94

90
76

88
51

86 87 57
47

48
39

48 74 Infraestructura Conflictos sociales

42 23

14

21

11

Proveedores

Otros

Financiamiento local

Personal calificado

Proced. Administ.

Presencia del estado

Prevencin de conflictos

Otros agentes del sector

Fuente: APOYO

Empresarios mineros

Otros agentes del sector

Mercado de valores

Estabilidad poltica

Reg. Tributario

Juego del ultimtum

Repartos muy desiguales Proponente
(Decide cmo se reparte)

Repartos ms equitativos

80 90
Cual es el reparto optimo?

50 60

100

Para ser repartido

Respondedor
(Acepta o rechaza el reparto)

20 10

Sin embargo, no acepta, puede sacrificar ganancias significativas (20) para castigar el reparto muy desigual

50 40

Racionalmente, libre del componente emocional, el respondedor debera aceptar el reparto

Resultados generales que pueden variar por diferencias culturales

Juego del ultimtum

Distribucin de recursos generados por la minera

Ms equitativo

Menos equitativo
Comunidades directa e indirectamente relacionadas

Ventas 100%

Gobierno Central

Gobierno Local y Regional

Costos y gastos 41% 100%

Impuestos, Contribuciones y Aportes

Impuesto a la Renta

25%

Canon Minero 12.5%

42%
Regala Minera Regala Minera

5% Para ser repartido

Aporte Voluntario y Resp. Social

5%

Utilidad 59%
Utilidad Neta

Aporte Voluntario y Resp. Social

3%
Otros impuestos y contribuciones

3%

58%

9%
Fuente: Apoyo, elaborado para PERUMIN 2009, con informacin de Economtica, SUNAT, MINEM, MTPE. Elaboracin: CCD

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

Ejecucin
80.0% 60.0%
40% 35% 43% 48% 52% 46% 68% 71% 66% 72% 75% 71% 68% 61% 71%

40.0% 20.0% 0.0% 2007 % de ejecucin total 2008 2009 % de ejecucin regional 2010 mar-11

% de ejecucin local

Fondo Regional
700,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00 800,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 1,200,000,000.00 1,000,000,000.00

Fondo Local

Depositado Comprometido Ejecutado

600,000,000.00 400,000,000.00

Depositado Comprometido Ejecutado

200,000,000.00 -

2007

2008

2009

2010

mar-11

2007

2008

2009

2010 mar-11

Fondos Sociales con recursos provenientes de concesiones

Montos transferidos a Fondos Sociales (S/. Millones)
Fondos
Asociacin Civil Fondo Social Alto Chicama Asociacin Civil Fondo Social Las Bambas Asociacin Fondo Social La Granja Asociacin Fondo Social Michiquillay Asociacin Fondo Social Yuncan Fondo Social Toromocho Total

Montos transferidos
304 175 24 238 28 3
772

Fondos constituidos con recursos provenientes de concesiones de proyectos minero-energticos en favor de las comunidades que se encuentran ubicadas en la zona de influencia de los proyectos.

Ejecucin por Fondo Social

80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%
68.3% 57.4% 72.6% 55.0% 53.6%

50.4% 40.6%

Abr-10 Ago-10

13.8% 3.4%

Dic-10 Abr-11

F.S. Toromocho

Asociacin F.S. Yuncan

Fuente: MEF

Asociacin Civil F.S. Alto Chicama

Asociacin F.S. Asociacin F.S. Michiquillay La Granja

Asociacin Civil F.S. Las Bambas

Total General

Conflictos sociales: Cul es el mejor modelo?

Nacional Regional Local Oficinas de conflictos sociales en los ministerios

Estado

Mejores prcticas internacionales

Comunidades
Instituciones

Empresas mineras
Normatividad ambiental

Conflictos sociales

Recursos
Canon y regalas Aporte voluntario Participacin de trabajadores Obras por impuestos Fondos sociales

Una Visin de Pas

Resumen
PBI Per Cpita y Ratio Exportacin RRNN / Exportacin Total
(2009)
60

53
89% 50 84% 77% 73% 40

59

2/

100%

86% 80%

39

38
60%

30 44% 20

27

27

1/

40%

14
10

20%

0%

Noruega

Australia

Canad

Nueva Zelanda

Chile

Per

PBI per cpita (PPP US$ 2009)

1,2/

Exportacin RRNN / Exportacin Total (%)

Fuente: FMI, Banco Mundial, MEF, estimacin CCD

Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970.

Desarrollo de clsters en la minera

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Masa critica
Baja relacin productiva

Articulacin
Relacin productiva con articulacin comercial

Desarrollo
Integracin de relaciones productivas

Ausencia de desarrollo tecnolgico

Tecnologa para especializacin productiva Institucionalidad y normatividad bsica

Innovacin y desarrollo tecnolgico propio

Institucionalidad incipiente

Desarrollo institucional y aplicacin normativa Alta productividad y competencia cooperadora

Per

Antofagasta-Chile

Canad y Australia

Resumen
Educacin y tecnologa
Universidades

Estado
Gobierno Central Congreso MINEM GRs GLs

Soporte e Infraestructura
Puertos Agencia de Aduanas

Institutos tecnolgicos

Educacin secundaria

Infraestructura vial TelecomuniTransportistas caciones

Empresas Mineras
Capital Capital Nacional Nacional Capital Extranjero

Clientes

Minera 0

Empresas Nacionales

Empresas Extrajeras

Sectores relacionados
Financiero Qumicos

Instituciones
Instituto de Ingenieros de Minas ADEX

Proveedores de Insumos y Servicios

Ingeniera y construccin Maquinara y Herramientas Servicios generales

SNMPE Construccin Comercio Industrial

Insumos

Experiencia de Canad

Experiencia de Canad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1859
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1860

1903

1909

1920

1922

1930s

1946

1951

1962-1971

1980s

1990s

1995

2009

Lavaderos de Oro en la regin Cariboo de British Columbia. Descubren Oro en Nova Scotia. Descubren Plata en Cobalt, Ontario Descubren vetas de Oro de Cuarzo en Porcupine, Ontario Descubren depsitos de Oro en Quebec. Es creada la Canadian Institute of Mining, Minerals and Petroleum (CIM). Crean una de las primeras empresas dedicadas a la produccin de manufactura derivados de los metales : OSTER Se forman compaas mineras con su propio departamento de exploracin Luego de la guerra se reactiva las labores de exploracin. Se inicia la deteccin de Uranio Se inicia la fabricacin de productos manufacturados (derivados de los metales) mejora como la fabricacin de autos: The Acadian car Componentes de Estereo (Amplificadore, Altavoces, etc.) cobran presencia en Canad. Empresas como Totem, Sim Audio o Solen son creadas

12. 13. 14.

Se acenta la guerra entre proveedores de equipos para la minera Canadienses y extranjeros Es creada la Natural Resources Canada (NRCan) La minera contrubuy con $32 billions para el PBI de Canad. Canad atrajo el 19% del gasto mundial, principalmente en el sector minero

Experiencia australiana

Experiencia australiana
Hoy: Australia economa de servicios, Exportadora de conocimiento Empresas de Conocimiento
Dcada de los 60s economa basada en exportacin de productos mineros y agrcolas
Software y soluciones tecnolgicas especficas para la minera

Empresas de Recursos Naturales

Mercado de servicios desarrollado en distintos frentes

Desarrollo de proyectos

Servicios de laboratorio

Consultora especializada en procesos o ingeniera de minas

Experiencia australiana
La agenda de accin fue un elemento central en el desarrollo del sector de proveedores de la minera

Fuente: The Boston Consulting Groupg

Experiencia chilena: Antofagasta

Experiencia chilena: Antofagasta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1982 1. 2. 3. 4. 5.

1989

1995

1996

1999

2000

2001

2002

2006

2011

Alto potencial minero y abastecimiento de energa (1 700 Giga watt hora). Codelco representaba el 50% de la inversin regional . La Asociacin de Industriales de Antofagasta cobra mayor presencia en el sector. Antofagasta representa el 63.2% del PBI minero nacional . Aumento de la capacidad instalada de energa a 8 mil Giga watt hora, se reduce el precio de energa a la mitad y Antofagasta se constituye en uno de los principales centros mineros a nivel mundial. En los 90s Antofagasta redujo su pobreza a menos de 14%.

6. 7. 8. 9.

Se constituye la Fundacin Educacional Regin de la Minera (Colegio Tcnico Industrial Don Bosco). Construye una Planta Desalinizadora de agua de mar. Se constituyen en Calama y Antofagasta plantas Desarsenificadoras de agua. Se crea el Centro de Investigacin Cientfico Tecnolgico para la Minera (CICITEM).

10. Se anuncia la instalacin de una oficina del Commonwealth Scientific and industrial Research Organization (CSIRO).

Programa de desarrollo de proveedores de clase mundial en Chile

Capacidad de los proveedores minero (actual) Capacidad del Proveedor
De frontera
(I&D de vanguardia)

Focalizacin

Relacin Empresa y Proveedor

Nivel de Relacin y Flujo de Conocimiento

Transformacin y colaboracin
Creacin del Futuro
Proveedor Empresa Minera

Alto
(Diseos avanzados, repetir y
mejorar tecnologa existente)

Desarrollar la siguiente generacin de innovaciones

Proveedor Empresa Minera

Medio
(Adaptador)

Adaptar tecnologa disponible

Bajo
(Usuario simple)

Gestin de la produccin

Proveedor Transaccin

Empresa Minera

Fuente: Preparado por BHP Billinton, Diego Hernndez, WEF

Programa de desarrollo de proveedores de clase mundial en Chile

Capacidad de los proveedores minero (objetivo) Capacidad del Proveedor
De frontera
(I&D de vanguardia)

Focalizacin

Relacin Empresa y Proveedor

Nivel de Relacin y Flujo de Conocimiento

Transformacin y colaboracin
Creacin del Futuro
Proveedor Empresa Minera

Alto
(Diseos avanzados, repetir y
mejorar tecnologa existente)

Desarrollar la siguiente generacin de innovaciones

Proveedor Empresa Minera

Medio
(Adaptador)

Adaptar tecnologa disponible

Bajo
(Usuario simple)

Gestin de la produccin
Mejorar competencias genricas

Proveedor Transaccin

Empresa Minera

Fuente: Preparado por BHP Billinton, Diego Hernndez, WEF

Resumen
PBI Per Cpita y Ratio Exportacin RRNN / Exportacin Total
(2009)
60

53
89% 50 84% 77% 73% 40

59

2/

100%

86% 80%

39

38
60%

30 44% 20

27

27

1/

40%

14
10

20%

0%

Noruega

Australia

Canad

Nueva Zelanda

Chile

Per

PBI per cpita (PPP US$ 2009)

1,2/

Exportacin RRNN / Exportacin Total (%)

Fuente: FMI, Banco Mundial, MEF, estimacin CCD

Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970.

Competitividad y desarrollo del Per: El rol de la minera

Luis Carranza Ugarte
Setiembre de 2011