Dinamismo y Transformacin de la Agricultura Centroamericana

Jos Arze, Henry Benavides y Vctor Umaa

Marzo, 1999

CEN 503

Documento en proceso. Escrito por Jos Arze, Henry Benavides y Vctor Umaa, con base en los resultados de las investigaciones y los procesos de consulta realizados dentro del Proyecto de Agroindustria del CLACDS del INCAE. Este trabajo busca estimular la reflexin sobre marcos conceptuales novedosos, posibles opciones de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de polticas pblicas, proyectos de inversin regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o polticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretacin de su contenido, ni de buenas o malas prcticas administrativas, gerenciales o de gestin pblica. El objetivo ulterior es acrecentar el nivel de discusin y anlisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la regin centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los trminos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Marzo, 1999.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIN..................................................................................................................................................................... 1 METODOLOGA ..................................................................................................................................................................... 2 1. CAPTULO 1. TRANSFORMACIN DE LA AGRICULTURA CENTROAMERICANA. ANLISIS REGIONAL............................................................................................................................................................................... 2 1.1 LA AGRICULTURA EN CENTROAMRICA ......................................................................................................................... 2 1.2 ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA, FORESTAL Y PESQUERA................................................................... 4 1.3 LAS EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO.................................................................... 5 1.3.1 Destino de las Exportaciones.............................................................................................................................. 7 1.3.2 Estructura de las Exportaciones Segn Rubro.................................................................................................. 10 1.4 PRECIOS UNITARIOS ..................................................................................................................................................... 13 1.5 DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO.................. 17 2. CAPTULO II. DINAMISMO DE LA AGRICULTURA EN LOS PASES DE LA REGIN CENTROAMERICANA......................................................................................................................................................... 19 2.1 -ANLISIS POR PAS-.................................................................................................................................................... 19 2.2 GUATEMALA ................................................................................................................................................................ 20 2.2.1 Perfil de la Economa........................................................................................................................................ 20 2.2.2 Cambio en el Uso de la Tierra .......................................................................................................................... 21 2.2.3 Anlisis de la Produccin ................................................................................................................................. 22 2.2.4 Anlisis del Comercio Agrcola ........................................................................................................................ 24 2.2.5 Anlisis de los Precios Implcitos ..................................................................................................................... 27 2.3 EL SALVADOR.............................................................................................................................................................. 29 2.3.1 Perfil de la economa ........................................................................................................................................ 29 2.3.2 Cambio en el Uso de la Tierra .......................................................................................................................... 30 2.3.3 Anlisis de la Produccin ................................................................................................................................. 32 2.3.4 Anlisis del Comercio Agrcola ........................................................................................................................ 33 2.3.5 Anlisis de los precios implcitos ...................................................................................................................... 36 2.4 HONDURAS .................................................................................................................................................................. 38 2.4.1 Perfil de la economa ........................................................................................................................................ 38 2.4.2 Cambio en el uso del suelo................................................................................................................................ 38 2.4.3 Anlisis de la Produccin ................................................................................................................................. 39 2.4.4 Anlisis del Comercio Agrcola ........................................................................................................................ 40 2.4.5 Anlisis de los precios implcitos ...................................................................................................................... 44 2.5 NICARAGUA ................................................................................................................................................................. 45 2.5.1 Perfil de la Economa........................................................................................................................................ 45 2.5.2 Cambio en el uso del suelo................................................................................................................................ 46 2.5.3 Anlisis de la Produccin ................................................................................................................................. 47 2.5.4 Anlisis del Comercio Agrcola ........................................................................................................................ 49 2.5.5 Anlisis de los precios implcitos ...................................................................................................................... 52 2.6 COSTA RICA................................................................................................................................................................. 53 2.6.1 Perfil de la economa ........................................................................................................................................ 53 2.6.2 Cambio en el uso del suelo................................................................................................................................ 54 2.6.3 Anlisis de la Produccin ................................................................................................................................. 56 2.6.4 Anlisis del Comercio Agrcola ........................................................................................................................ 57 2.6.5 Anlisis de los precios implcitos ...................................................................................................................... 61 CONCLUSIONES................................................................................................................................................................... 62 BIBLIOGRAFA..................................................................................................................................................................... 64

que analiza la agricultura para cada uno de los pases del rea centroamericana, identificando INTRODUCCIN los productos agrcolas que muestran mayor dinamismo en la etapa de produccin y en el sector externo. Desde los albores de la independencia, la agricultura ha sido el motor de desarrollo de los pases centroamericanos. En el modelo de crecimiento hacia afuera, vigente hasta la dcada de los sesenta, tres o cuatro productos tradicionales generaron las divisas requeridas para la formacin de capital en el rea. Posteriormente, en el modelo de industrializacin por sustitucin de importaciones (ISI), la agricultura se encarg de financiar las importaciones requeridas por el proceso, al tiempo que suministraba alimentos baratos para la poblacin y transfera recursos a otros sectores de la economa. Luego del agotamiento del modelo ISI, la crisis de la deuda y el clmax de los conflictos armados, los pases de la regin se vieron en la necesidad de implementar polticas de estabilizacin y ajuste. Estas polticas dieron un viraje al modelo de desarrollo, dndole de nuevo nfasis al comercio exterior de productos de origen agropecuario como impulsor del desarrollo regional. Este viraje se fundamenta en la percepcin de que la agricultura, vista como sector ampliado, tiene caractersticas nicas y especiales en Centroamrica, sobre las cuales la regin podra alcanzar la recuperacin econmica y convertirse en uno de los principales ejes dinamizadores del crecimiento econmico. As, a partir de la segunda mitad de la dcada de los ochenta y con mayor fuerza a partir de los noventa, se presenta de forma marcada una diversificacin de la canasta exportable de bienes de origen agropecuario, forestal y pesquero, en respuesta a las polticas encaminadas a la promocin de exportaciones. La diversificacin se ha hecho en la mayora de los casos, tomando en cuenta las ventajas comparativas que poseen los pases centroamericanos en cada uno de estos rubros, as como el potencial que exhiben en los mercados internacionales. Bajo este nuevo escenario de la agricultura centroamericana, esta investigacin pretende ubicar a la agricultura, la pesca y la silvicultura (sector ampliado) dentro de la economa regional; visualizar la estructura de la produccin agropecuaria, forestal y pesquera; determinar la estructura de las exportaciones de origen agropecuario de Centroamrica e identificar los cambios ocurridos en sta durante las ltimas tres dcadas. A nivel nacional, se pretende identificar los productos agropecuarios que han mostrado mayor dinamismo en los ltimos cinco aos, tanto para exportacin como para consumo domstico. Este trabajo se enmarca dentro de la tercera fase del proyecto de agroindustria liderado por el INCAE "Hacia una Agenda para la Prxima Dcada", la cual consta de tres documentos bsicos: el primero, que pretende priorizar acciones y reas estratgicas que eleven la competitividad de la agroindustria regional; el presente documento, en el cual se identifican los productos agrcolas y "clusters" de mayor dinamismo en los pases del rea y un tercer documento que toma conclusiones de los dos primeros para elaborar proyectos para el desarrollo del sector agrcola regional. El presente documento se encuentra dividido en dos captulos: el primero, denominado "Transformacin de la Agricultura Centroamericana -Anlisis Regional-", que presenta el marco econmico regional de la agricultura, as como el anlisis de su transformacin productiva y comercial durante las ltimas tres dcadas. Y, el segundo, llamado "Perfil y Dinamismo de la Agricultura de los Pases de la Regin Centroamericana -Anlisis por Pas-,

 El dinamismo en la fase de exportacin se midi sobre los principales 40 productos agrcolas. Para esto se clasificaron segn su importancia relativa en el valor de las exportaciones (40 productos agrcolas de 1 600 partidas), y se les calcul la tasa de crecimiento de los ltimos cinco aos. Con el objeto de determinar cul producto agrcola se cotizaba mejor en el mercado externo, se calcularon los valores implcitos; variable que adems indica el grado de agregacin de valor con que cuenta un producto. En esta investigacin se considera producto agrcola, a toda partida arancelaria Escomprendida dentro de los Captulos 1 al 24, se tuvieron del Sistema Armonizado de importante mencionar las facilidades que 41, 44, 52 para realizar este trabajo, Designacin y Codificacin de Mercancas (SA), confiables, como es el caso de la base de principalmente el acceso a fuentes de informacin ms un grupo de partidas arancelarias de los Captulos 31 y de que se establecen como agrcolas, segn la definicin de la datos de la Secretara 33, Integracin Econmica de Centro Amrica (SIECA) y el contacto 1 con profesionales involucrados en temas afines. Organizacin Mundial de Comercio (OMC) . Para la elaboracin de este estudio se tomaron como base las estadsticas de comercio exterior agropecuario de cada uno de los pases centroamericanos recopiladas por la SIECA, para el perodo 92-97, las cuales se encuentran desglosada en ocho dgitos del SA. Adems de informacin estadstica de la FAO, CEPAL, FMI, INCAE (en sus estudios de conglomerados agrcolas centroamericanos), y Web sites de los bancos centrales de los pases del rea; tambin se consultaron otras fuentes de informacin secundaria, as como distintos sitios electrnicos relacionados con la temtica agrcola regional. Esta concepcin de rubro agrcola incluye productos primarios, transformados, forestales y productos del mar. Contabilizando las partidas arancelarias a ocho dgitos comprendidas en estos captulos del SA, esta investigacin trabaja sobre la base de 1 600 productos agrcolas. La transformacin de la agricultura se analiz mediante el cambio en el uso de la tierra agrcola, variable que se desglosa, segn el tipo de producto sembrado (granos bsicos, productos tradicionales y no tradicionales). Se tomaron datos de 1965 a 1997 y, adems, se analiz el cambio, tanto en la "canasta de exportacin" de productos agrcolas centroamericanos, como en sus mercados de destino. Para seleccionar los rubros con mayor dinamismo en la etapa de produccin, tanto a nivel regional como nacional, para cada producto se establecieron sus indicadores de produccin de los ltimos cinco aos (1992-1996); se calcularon sus tasas de crecimiento y se seleccionaron los 15 productos agrcolas de mayor crecimiento en ese perodo. Esta variable (produccin) se utiliz para identificar productos que no son importantes para el mercado de exportacin, pero s lo pueden ser para el mercado interno.

METODOLOGA

Anexo 1 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC.

Variable Unidades

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroam?rica

PIB (1996) Millones US$ 9 6 4 2 7 30 759 632 118 479 036 013

2 075 862 906 868 1 126 5 702 Relaci?n PIBA/PIB %

CUADRO 1

CAPTULO 1. IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA EN LA ECONOMA REGIONAL TRANSFORMACIN DE LA AGRICULTURA CENTROAMRICA: CENTROAMERICANA. ANLISIS REGIONAL
1.

1.1 Agricultura en Poblaci?n La econ?micamente activa rural (1996) Centroamrica % de la PEA total Centroamrica tiene una posicin geogrfica envidiable, al ser un puente natural entre Norte y Sur Amrica, y un paso natural entre el Atlntico y el Pacfico. El significado econmico de esta ventaja geogrfica es que la regin es el vrtice donde confluyen las lneas ms activas del comercio mundial.
En 1997, Centroamrica tena aproximadamente 31 millones de habitantes, distribuidos en 424 mil km totales (1997) Exportacionescon una densidad de poblacin que vara de 34 habitantes por km en Nicaragua, a 292 habitantes por km en El Salvador. El producto interno bruto de la regin alcanz un Millones US$ monto aproximado de US$ 30 mil millones en 1996. La agricultura, vista como sector ampliado, sigue siendo el componente ms importante de la economa de las naciones centroamericanas. Esta afirmacin es vlida desde todo punto de vista, entre ellos, su contribucin al ingreso nacional, su participacin en las exportaciones, as como por ser la mayor fuente de empleo para la poblacin de la regin. Exportaciones de origen agropecuario, pesquero y forestal Millones US$

21 13 22 35 16 19 43 41 57 51 50 50 2 181 1,035 854 700 3 146 8 187

1 489 767 688 471 2 157 5 572 Participaci?n de las exportaciones de origen agropecuario, forestal y pesquero en el total(1997) % 68 74 81 67 69 68 ?rea total Miles de ha 10 889 2 104 11 209 13 102 5 106 42 414 Superficie agr?cola (96) % del ?rea total 18 40 18 21 10 19 Pastizales (96)

24 26 14 42 46 30 Uso forestal (90) % del ?rea total la economa centroamericana, visto de manera ampliada, sta se ubicara en el rango de 28 a 48%. Es evidente que las exportaciones de origen agropecuario, forestal y pesquero son la principal fuente de divisas de la regin. En 1997, representaron el 68% de las exportaciones totales de Centroamrica. Este sector es sumamente dinmico, ya que en el perodo 92-97 creci a una tasa promedio anual del 12%, la cual es mayor a la que creci el PIB. Otro aporte relevante de la agricultura, es en el campo de la provisin de alimentos de consumo bsico para la poblacin centroamericana. Las actividades productivas relacionadas con granos bsicos, carne de bovino, carne de aves y productos lcteos, son de gran importancia para la seguridad alimentaria de la regin, y para la economa centroamericana en general. Adems, son las actividades que abarcan mayor superficie territorial. De la misma forma, la contribucin de la agricultura a la generacin de empleo es innegable. Medido de forma indirecta, se observa que el 50% (en promedio) de los centroamericanos activos laboralmente, se ubican en las zonas rurales, donde realizan, al fin y al cabo, las principales actividades de ndole agropecuaria, forestal o pesquera. 39 6 41 46 31 39

1.2 Estructura de la Produccin Agropecuaria, Forestal y Pesquera

De acuerdo con las estadsticas recopiladas (Cuadro 2), es notoria una participacin decreciente de los granos bsicos y de los productos tradicionales de exportacin de Centroamrica, en el total de la superficie agrcola. En 1965, estos dos grupos de productos concentraban el 65,1% de la superficie agrcola total de la regin. En 1980, tenan el 58%, mientras que, en 1996, abarcaban solo el 46% del total de la superficie agrcola. Productos 1965 En contraposicin, los productos no tradicionales de exportacin, en conjunto con otro grupo 1970 de rubros para consumo domstico han ganado terreno y, actualmente, significan el 54% de 1975 la superficie agrcola de la regin. Esta situacin es una muestra de la consolidacin del proceso de diversificacin de la agricultura centroamericana.1980 1985 1990 En lo que respecta a los productos pecuarios, se destacan la produccin de carne bovina, leche y carne de aves. La produccin de leche fresca y1995 bovina en Centroamrica carne 1996 produccin de leche fresca muestra comportamientos dismiles. Para el perodo 1990-1997, la creci a una tasa del 4,6% anual; en cambio, la produccin de carne bovina, lejos de crecer a lo largo Los autores con base en cifras de CEPAL, 1998. Fuente: del perodo en mencin, se ha visto disminuida en un 7,5%, al pasar de 285 mil t en 1990 a 263,6 mil t en 1997. Como se observa en el Cuadro 1, el valor agregado de la produccin agropecuaria, Por su y pesquera lleg a representar un 19% del PIB muestra un comportamiento muy forestal parte, la produccin de carne de aves (pollo) de la regin en 1996. Alcanza el dinmico, ya que, en la ltima dcada, creci a con superiores al 10% anual. Este mayor grado de importancia relativa en Nicaragua tasas un 35%, mientras que su menor comportamiento se ha en El Salvador desarrollo de importantes conglomerados industriales contribucin se observadado paralelo al(13%). en la regin, relacionados con la crianza, sacrificio y comercializacin de carne de pollo. Sin embargo, el anlisis de estos datos puede llevar a desvalorizar la contribucin de la agricultura, la pesca y la silvicultura a la economa de Centroamrica, ya que el sistema de Granos b?sicos cuentas nacionales no refleja las interrelaciones del sector primario con la agroindustria y la industria alimentaria. Segn Pomareda (1998), si se contabilizara la contribucin del sector a

Arroz

103 170 141 164 153 144 145 Frijol CUADRO 2

053 638 675 174 075 764 823

284 893 349 909 CENTROAMRICA: EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRODUCTOS AGRCOLAS 379 145 1965-1996, HECTREAS 261 575 405 790 461 792 424 098 424 889 Ma?z 1 409 597 1 471 556 1 395 569 1 489 579 1 465 091 1 552 317 1 546 343 1 553 621 Sorgo 254 947 275 263 296 305 284 618 315 200 308 224 275 901 286 285 Total Granos B?sicos 2 058 736 2 199 781 2 241 657 2 177 447 2 350 255 2 475 408 2 391 106 2 410 618

Productos tradicionales

Algod?n 362 243 385 272 223 865 773 811 552 428

21 320 10 669 90 485 115 065 109 529 98 869 67 408 FIGURA 1 79 676 103 670 CENTROAMRICA: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO, 100 875 FORESTAL Y PESQUERO MILLONES DE US$ Cacao 36 172 36 600 ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943435f50524f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6 e74725247422058595a2007ce00020009000600310000616373704d53465400000000494543207352474200000000000000 25 327 6 000 00000000000000f6d6000100000000d32d48502020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 22 670 00000000000000000000000000000000000001163707274000001500000003364657363000001840000006c777470740000 20 167 01f000000014626b707400000204000000147258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a0000024 5 000 27 800 000000014646d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000003d400 0000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002474656368000004300000000c725452430000043c000008 29 050 4 000 0c675452430000043c0000080c625452430000043c0000080c7465787400000000436f707972696768742028632920313939 28 550 38204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e790000646573630000000000000012735247422049454336313 Caf? 936362d322e31000000000000000000000012735247422049454336313936362d322e310000000000000000000000000000 3 000 629 645 00000000000000000000000000 624 366 2 000 683 657 727 755 1 000 692 554 745 575 92 9394 95 9697 0 804 611 Exportaciones de origen 3 229 3 402 3 738 4 767 4 870 5 572 agropecuario, forestal y pesquero 816 489 Fuente: Los autores con base en cifras de SIECA, 1998. Bananos

Costa Rica es el principal exportador, al concentrar el 39% del total de las exportaciones de origen agropecuario, forestal y pesquero. Es seguido por Guatemala con un 27%, El Salvador 14%, Honduras 12% y Nicaragua 8%. En el perodo 92-97, Nicaragua y El Salvador fueron las naciones que mostraron mayor dinamismo en sus envos al extranjero. Las exportaciones nicaragenses han crecido a una tasa promedio anual del 21%, en tanto que las salvadoreas a un 17%. Las ventas de Costa Rica y Guatemala muestran tasas de crecimiento similares al promedio regional (12 y 11%, respectivamente), mientras que las exportaciones hondureas crecieron lentamente durante el perodo apenas un 3% anual.

Fuente: Los autores con datos de FAO, 1998.

1.3 Las Exportaciones de Origen Agropecuario, Forestal y Pesquero

Como ya se ha establecido, las exportaciones de productos de origen agropecuario, forestal y pesquero, son la principal fuente de divisas de la regin, al representar el 68% de las exportaciones totales. Su comportamiento en los ltimos seis aos muestra signos de mucho dinamismo, al crecer a una tasa promedio anual del 12%.

FIGURA 2 CENTROAMRICA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

Fuente: Los autores con base en cifras de SIECA, 1998.

Nicaragua 8% ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943435f50524f 46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595a 2007ce00020009000600310000616373704d53465400000000494543207 35247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d4850 20200000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000011637072740000015000 00003364657363000001840000006c77747074000001f000000014626b7 07400000204000000147258595a00000218000000146758595a0000022c 000000146258595a0000024000000014646d6e640000025400000070646 d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000003 d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c000000247 4656368000004300000000c725452430000043c0000080c675452430000 043c0000080c625452430000043c0000080c7465787400000000436f7079 7269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b61726 420436f6d70616e79000064657363000000000000001273524742204945 4336313936362d322e31000000000000000000000012735247422049454 336313936362d322e310000000000000000000000000000000000000000 El 00000000000000 Salvador 14%

1.3.1 Destino de las Exportaciones

Las exportaciones de productos de origen agropecuario, forestal y pesquero de Centroamrica presentan una importante concentracin en cuanto a destino. En 1997, Europa se ubic como el principal receptor de las exportaciones centroamericanas al concentrar el 34,6% de stas, superando a los Estados Unidos quien acumula el 31% de los envos. El comercio intrarregional adquiere bastante relevancia y se consolida como el tercer mercado de exportacin, con una participacin relativa del 12,3%. Posteriormente se ubican Sudamrica, Asia, Canad, el Caribe y Mxico con participaciones relativas iguales o menores al 6%.

FIGURA 3 CENTROAMRICA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO SEGN EL DESTINO, 1997
Mxico Otros ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943435f50524f46494c450001010 1,7% 2,1% Canad Caribe 4,1% 1,9% 0000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce0002000900060031000061637 3704d5346540000000049454320735247420000000000000000000000000000f6d600010000 0000d32d4850202000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000001163707274000001500000003364657363000001 840000006c77747074000001f000000014626b707400000204000000147258595a000002180 00000146758595a0000022c000000146258595a0000024000000014646d6e64000002540000 Asia 0070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000003d40000002 ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943435f50524f46 6,1% 46c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002474656368000004300000000c72 494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007 5452430000043c0000080c675452430000043c0000080c625452430000043c0000080c74657 ce00020009000600310000616373704d53465400000000494543207352474 87400000000436f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b61 20000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d485020200000 Europa 726420436f6d70616e790000646573630000000000000012735247422049454336313936362 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 34,6% d322e31000000000000000000000012735247422049454336313936362d322e310000000000 0000000000000000000000000000011637072740000015000000033646573 00000000000000000000000000000000000000000000 63000001840000006c77747074000001f000000014626b707400000204000

Suramrica 6,2%

000147258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a 0000024000000014646d6e640000025400000070646d6464000002c400000 088767565640000034c0000008676696577000003d4000000246c756d6900 0003f8000000146d6561730000040c0000002474656368000004300000000 c725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c625452430000 043c0000080c7465787400000000436f70797269676874202863292031393 938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e790000646573 Centroamrica 12,3% 630000000000000012735247422049454336313936362d322e31000000000 000000000000012735247422049454336313936362d322e31000000000000 000000000000000000000000000000000000000000

Estados Unidos 31,0%

Fuente: Los autores con base en cifras de SIECA, 1998.

Al analizar las cifras de la evolucin de las ventas externas del sector, segn su destino (Cuadro 3), se pone de manifiesto la diversificacin y el mayor dinamismo que otros mercados diferentes al de Estados Unidos han adquirido en los ltimos aos. Los mercados que han crecido de manera significativa son Europa (16% anual), Centroamrica (17% anual), Sudamrica (38%), Asia (20% anual) y Canad (30% anual). De ah que no sea extrao el descenso en la participacin estadounidense como destino de las exportaciones centroamericanas. En general, el nmero de pases a los cuales se exportan productos provenientes de la agricultura, la pesca y la silvicultura ha aumentado en los ltimos aos. En 1992, se export a 110 pases, cantidad que aument a 134 en 1997.

Pa?s o regi?n 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Tasa de crecimiento

1 030 307 887 1 326 915 734 1 855 708 745 1 814 772 406 1 928 242 190 16% Estados Unidos 1 534 784 051 1 655 201 622 1 537 502 788 El comportamiento de Europa, tomando en cuenta toda las naciones del continente, refleja los 768 387 cambios polticos y econmicos ocurridos en 1aquellos 287 pases que anteriormente formaban 1 947 703 149 parte del eje sovitico. La apertura de sus economas, ha086 1 730 062 permitido una incursin creciente de los productos de origen agropecuario, forestal y pesquero de Centroamrica. Europa es el 4% Centroam?rica principal destino de las frutas tropicales (banano, meln, pia y sanda), del caf, de las plantas vivas, gomas, resinas y oleorresinas, 264 001 267 productos de origen animal no y de otros 311 comprendidos en otras partidas del SAC (Captulo 5),454 021 que exporta la regin. 345 591 777 392 138 375 450 888 989 687 3 CUADRO202 392 17% Sudam?rica CENTROAMRICA: EVOLUCIN Y TASA DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, SEGN PAS O 41 833 842 REGIN DE DESTINO 1992-1997 MILLONES DE 39 278 US$ Y PORCENTAJES 961 95 397 114 129 669 343 86 046 241 345 757 500 38% Asia 140 010 781 131 977 576 195 296 766 396 360 765 239 976 288 337 104 952 20% Canad? 43 631 559 44 312 586 47 115 955 63 900 672 88 696 031 227 665 206 30% Caribe 94 260 251 75 356 562 72 712 406 76 642 445 103 193 937 103 369 754 4% M?xico 54 201 020 56 786 865 57 006 788 35 624 263 85 959 779 97 380 077 11% Africa 54 424 099 31 688 639 30 948 037 18 091 021 12 123 133 49 097 045 -11% Panam? 17 057 830 21 387 686 19 717 057 19 942 162 25 221 297 34 003 848

13 2 6 5 5 21 10% Otros

864 914 755 053 187 583

662 394 515 190 760 657

1 776 del Por su parte, Estados Unidos es el principal destino310 azcar, la carne de bovino y 1 845 689 de la mayora de las exportaciones no tradicionales de Centroamrica. En 1997 2 999 063 acaparaba la mayora de los envos de pescado, camarones y langostas, hortalizas, 6 167 193 races y tubrculos y otras plantas comestibles, semillas oleaginosas, materias 9,805,908 10 477 339 trenzables de origen vegetal, cacao y sus preparaciones, pastas de frutas, puros y 42% dems productos preparados con base en el tabaco.

Total general 3 229 100 095 El comercio intracentroamericano es de particular488 3 402 512 relevancia para productos de la industria agroalimentaria y de otros 3 737 959 000 rubros que por sus caractersticas 4regionales, exclusividad, diferenciacin, (perecibilidad, costos de transporte, gustos 767 685 46 4 pases vecinos. En 1997, las ventas a etc.) se benefician del intercambio entre 869 574 918 5 571 946 046 Centroamrica estaban constituidas, principalmente, por animales vivos, leche y 12%

productos lcteos, granos bsicos (maz blanco y frijoles), harina de cereales, grasas y aceites animales o vegetales, preparaciones con base en carne y pescado, preparaciones basados en cereales, preparaciones alimenticias diversas, bebidas, cueros y pieles. Colombia es el principal destino de las exportaciones regionales a Sudamrica. En 1997, sus compras a la regin consistan en bananos, races y tubrculos. Asia, por su parte, se ha convertido en un mercado de importancia para el caf, cardamomo, pescados secos y azcar.

1.3.2 Estructura de las Exportaciones Segn Rubro

Una de las caractersticas principales de las exportaciones regionales es su concentracin en pocos productos. Segn se puede apreciar en el Cuadro 4, los 20 primeros productos de exportacin de la regin concentran el 77% del total de las exportaciones.

Posici?n SAC Descripci?n Valor Participaci?nRelativa

Fuente: Los autores con base en SIECA, 1998. 1

09011130 Caf? oro

1 934 908 933 34,7% 2 08030011 Bananos 875 138 095 15,7% 3 17011100 Az?car de ca?a sin refinar 403 445 095 7,2%

03061300 Camarones, langostinos, quisquillas y gambas 218 900 337 3,9% 5 08043000 Pi?as tropicales (anan?s) 107 732 995 1,9% CENTROAMRICA: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIN DE ORIGEN AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, SEGN EL VALOR6 LAS EXPORTACIONES DE 1997. DE
US$ Y PORCENTAJES CUADRO 4

44 Productos de madera

94 221 700 1,8% 7 08071900 Melones 89 600 495 1,6% 8 03055900 Los dem?s pescados secos 64 816 163 1,2% 9 24021000 Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco 49 819 706 0,9% 10 06049190 Otros follajes 47 896 534 0,9% 11 15111000 Aceite de palma en bruto 45 465 683 0,8% 12 03061100 Langostas congeladas 40 479 325 0,7% 13 20079990 Pasta de frutas 39 641 060 0,7% 14 09083020 Cardamomos 38 613 884 0,7% 15 21041000 Preparaciones para sopas y sopas preparadas 36 661 981 0,7% 16 07141000 Ra?ces de yuca (mandioca) 36 272 433 0,7%

02013000 Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada 36 231 262 0,7% 18 06029000 Las dem?s plantas vivas Salta a la vista la importante participacin del caf, el banano y el azcar. En 1997, su aporte 36 045 452 relativo fue del 58% a las exportaciones regionales de productos agropecuarios. A travs de 0,6% los aos estos productos no han visto disminuida su importancia relativa en las exportaciones 19 de productos agropecuarios, forestales y pesqueros, ni su posicin en los mercados frente a 02023000 los nuevos oferentes. La razn de ello es que han podido consolidar, a lo largo de ms de 100 Carne de bovino deshuesada, congelada aos de experiencia en los mercados internacionales, una imagen de confianza y calidad, lo 33 575 678 cual tambin les ha permitido mantener una clientela y canales de comercializacin 0,6% relativamente estables. 20 21069030 Asimismo, en el caso especfico del banano, mucha de esta estabilidad se debe a la Preparaciones compuestas para la industria de bebidas concentracin de la actividad comercializadora en manos de pocas empresas, de carcter 33 426 230 transnacional, algunas de las cuales se iniciaron como compaas navieras y luego se 0,6% integraron verticalmente. (CEPAL, 1998). Total primeros 20 rubros No 4 295 670 009 obstante, estos productos sufren de fuertes oscilaciones en los precios, las que provienen, 77,2% principalmente, de alteraciones de orden climtico, as como de factores de orden poltico. En el caso del caf, stas tratan de ser contrarrestadas mediante decisiones concertadas para regular la oferta. El banano y el azcar sufren de medidas restrictivas como lo es la aplicacin de cuotas en los mercados de exportacin ms importantes. Dentro de los productos no tradicionales, destacan los productos marinos, las pias y melones, actividades que, en los ltimos aos, se beneficiaron de los esfuerzos de los pases centroamericanos por diversificar la canasta exportable. Los camarones, langostas y el pescado seco representan ms del 5% de las exportaciones sectoriales. En 1997, sus ventas representaron un ingreso de US$ 324 millones. El volumen exportado de camarn y langosta ha crecido en forma sostenida desde que se inici su captura comercial. En aos recientes, se ha desarrollado el cultivo del camarn, cuya produccin se consolida frente al crustceo natural de mar. Gran parte del xito de estas actividades radica en los avances tecnolgicos, tanto en la pesca como en el cultivo y en la preparacin del producto. Sin embargo, la expansin de estas actividades enfrenta desafos de importancia, relacionados con el cumplimiento de las normas sanitarias internacionales, la conservacin del medio ambiente y la insuficiencia de recursos para financiar programas de investigacin. La pia y el meln son los dos productos tropicales de carcter no tradicional de mayor consolidacin en Centroamrica. A partir de la dcada de los noventa se ubican entre los 10 rubros ms importantes de exportacin agroindustrial, lo cual representa el 3,3% de su valor total. Costa Rica, Honduras y Guatemala marchan a la cabeza de la regin en la produccin y venta de estas frutas. La expansin de estas actividades se ha dado en zonas donde han sustituido a productos tradicionales como los granos bsicos arroz principalmente y pastizales. En el caso de la pia, Centroamrica se ubica como el mayor exportador mundial, por encima de Costa de Marfil y las Filipinas. El meln enfrenta la competencia de Espaa; sin Fuente: Los autores con base en cifras de SIECA, 1998. embargo, tiene ventajas de orden estacional en los meses que el pas europeo no cosecha. No obstante lo anterior, el 23% restante del valor total de las exportaciones est compuesto por una gran diversidad de productos. Segn las estimaciones realizadas a partir de la base de datos de comercio exterior de la SIECA, la canasta exportable centroamericana de productos agropecuarios, forestales y pesqueros se compone de alrededor de 1 500 incisos arancelarios.

La carne bovina deshuesada, tanto congelada como fresca y refrigerada, representa el 1,3% de las exportaciones sectoriales. Su participacin ha disminuido en forma importante, luego de que en la dcada de los setenta y principios de los ochenta era uno de los cuatro principales productos de exportacin para la mayora de los pases centroamericanos. El principal mercado es Estados Unidos, siendo actualmente Nicaragua, Costa Rica y Honduras los nicos exportadores. El producto que se enva es carne para uso industrial compuesta bsicamente por cortes magros congelados, empacados a granel en cajas de 60 lb, destinadas a la industria alimentaria (tortas para hamburguesa, otras carnes preformadas y embutidos). Este producto se combina con cortes de mayor contenido de grasa para obtener la mezcla deseada por el consumidor. Las exportaciones se realizan bajo el marco de una cuota preferencial de 64 805 t, otorgada como resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay. Desde 1995, ao en que entr a regir este sistema, no se ha podido satisfacer la cuota. Para 1997, slo se lleg a cubrir un 49% del contingente, al exportar 31 446 t. en total. Una serie de productos que han comenzado a repuntar a nivel regional son los forestales, cuales representan el 1,8% del total de exportaciones agrcolas, principalmente exportaciones hondureas de conferas (madera aserrada, flejes y subproductos) y exportaciones nicaragenses de productos madereros, cuya fuente de extraccin son rboles de tipo tropical. los las las los

La industria del tabaco se ha diversificado considerablemente. En antao, las exportaciones eran exclusivamente de hojas desvenadas o sin desvenar. Hoy en da, la industria de los puros ha tenido un auge bastante importante en los pases de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, logrando exportar en 1997 un total de US$ 49,8 millones. La diversificacin de las exportaciones centroamericanas se ha orientado hacia la consecucin de mayor valor agregado. Es evidente de que los preparados alimenticios y productos con un mayor grado de procesamiento agroindustrial, se colocan dentro de los principales veinte productos de exportacin, logrando con ellos ampliar la canasta exportable de los pases del rea. Sin embargo, una gran mayora de estos productos (con exclusin de las pastas y jugos de frutas) se dirigen hacia el mercado centroamericano.

1.4 Precios Unitarios

Los precios unitarios de exportacin (precios implcitos) brindan una aproximacin del valor agregado relativo de las exportaciones. Asimismo, si se hace una comparacin entre pases y por producto, la capacidad de obtener mayores precios y mantener y acrecentar la participacin en un mercado o ambos, es un reflejo indirecto de la competitividad (CEPAL, 1998).

Una vez realizado el anlisis de los precios unitarios de exportacin de la regin, saltan a la vista algunas consideraciones de importancia (Cuadro 5). En trminos generales, los precios unitarios muestran una tendencia creciente, lo cual es un reflejo de la exportacin de productos con mayor valor agregado. Obviamente, sobre este indicador influye el aumento en los precios de los productos agropecuarios, entre ellos con mayor importancia los del caf, dada su alta participacin relativa dentro del grueso de las exportaciones. El Salvador es el que percibe los mayores precios unitarios. En general, esto parece deberse a la especializacin de este pas en la exportacin de caf que, pese a exportarse en grano de oro, su valor promedio por unidad es bastante superior a la media del resto de los productos agropecuarios. En 1997, el precio unitario de las exportaciones de caf fue de US$ 2,2/kg en tanto que la media para el total de productos fue de US$ 0,67/kg. Los rubros con mayor valor unitario pertenecen al Captulo 5 (productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte), en donde destacan el semen de bovino y algunos rganos de animales para uso de la industria farmacutica. Les siguen los pescados, crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos, lo cual es relevante, si se toma en cuenta de que dentro de este grupo se encuentran varios de los productos de exportacin ms importantes de la regin (camarones, langostas y pescado seco). En tercer lugar se ubican los productos que contienen tabaco, donde, sin lugar a dudas, la industria de los puros aporta el mayor valor agregado. Luego se coloca el captulo del caf y las especias y, posteriormente, un grupo de productos de la industria alimentaria. El azcar, las plantas vivas, las frutas y las hortalizas son, en general, los productos de exportacin de menor valor unitario. Pa?s A?o Valor (US$) Volumen (kg) Valor unitario US$/kg

Costa Rica 92

050 93

052 94

053

060 96
CUADRO 5 CENTROAMRICA: EVOLUCIN DEL VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO. 1992-1997 EN US$/KG

061 97

066

El Salvador 92

067 93

081 94

105 95

138 96

118 97

126

Descripci?n

Guatemala Cap?tulodel SAC 92

039 5 Los dem?s productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 93

Valor (US$ Volumen (kg Precio Impl?cit

52 647 17 2 106 38

Pescados y crust?ceos, moluscos y dem?s invertebrados acu?ticos

044 94 24

450 505 34 62 069 58 7,2

Tabaco y suced?neos del tabaco, elaborados

9 CENTROAMRIA: VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ORIGEN Caf?, t?, yerba mate y especias 95 AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, SEGN CAPTULO ARANCELARIO, 1997 13 Gomas, resinas y dem?s jugos y extractos naturales

046

138 539 68 24 302 71 5,7

2 057 708 50 736 581 48 2,7

051 96
33

3 891 36 1 392 71 2,7

Aceites esenciales y resinoides

050
16 Preparaciones de carne, pescado o de crust?ceos, moluscos o dem?s invertebrados acu?ticos

2 014 05 756 49 2,6

97

36 959 26 14 718 81 2,5

Cacao y sus preparaciones

051

18

21 Preparaciones alimenticias diversas

18 628 57 8 017 70 2,3

Pieles y cueros

Honduras 41 92
1 039

129 424 14 69 887 24 1,8

36 279 82 19 620 72 1,8

Animales vivos

12 760 58 7 002 18 1,8 2

Carnes y despojos comestibles

14 Materias trenzables y dem?s productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte

85 701 61 48 186 30 1,7

2 052 90 1 359 67 1,5

Plantas vivas y productos de la floricultura

19 Preparaciones a base de cereales, harina, almid?n, f?cula, leche; productos de pasteler?a

162 322 70 108 404 08 1,5

86 378 10 62 629 30 1,3

Preparaciones de hortalizas, frutas o dem?s partes de plantas

20

12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos autores plantas industriales o medicinales; paja y forrajes Fuente: Los diversos; con base en SIECA,

126 706 40 137 895 12 0,9

1998. CUADRO 6

91 362 01 100 732 97 0,9

4 Leche y productos l?cteos, huevos de ave; miel natural; otros productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra par 46 409 82 68 657 44 0,6 15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 88,817,86

0,6 11 Productos de la moliner?a; malta; alimid?n y f?cula; inulina; gluten de trigo Descripci?n Hortalizas, plantas, ra?ces y tub?rculos alimenticios Cap?tulo 7

1.5 Dinamismo de las Exportaciones 22 OrigenAgropecuario, Forestal y Pesquero10 Bebidas, l?quidos alcoh?licos y vinagre
Cereales

5 Los dem?s productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte

de

Productos

16 392 04 27 062 37 0,6 Valor de las exportaciones de 1997 Tasa 155 854 45 315 270 35 0,4 52 6

de

121 154 56 35 0 De acuerdo con los datos del Cuadro 7, los productos del Captulo 5 son los que muestran un 0,4 mayor crecimiento promedio anual a lo largo del perodo 94-97. Dentro de ellos se destacan el 15 semen de bovino y otros productos de origen animal para uso de la industria ceras de origen Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas;farmacutica. animal o vegetal 11 Luego se ubican productos que se comercian principalmente Productos de la moliner?a; malta; alimid?n y f?cula; inulina; gluten de trigo

54 494 34

88 8

entre pases de la regin, como

granos bsicos, grasas y aceites, harinas y productos lcteos. En general, dentro Caf?, t?, yerba mate y especias
9

16 3

de los 10 captulos de mayor crecimiento en las exportaciones del perodo 2 057 7 analizado, una cantidad de siete de ellos engloban a rubros que se intercambian en mayor medida entre pases de la regin. Esto confirma el 4 dinamismo mostrado por Centroamrica Leche y productos destinohuevos de ave; miel natural; otros productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otr como l?cteos, de las exportaciones regionales.
Preparaciones a base de cereales, harina, almid?n, f?cula, leche; productos de pasteler?a CENTROAMRICA: TASA DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, EN EL PERODO 94-97 20 Preparaciones de hortalizas, frutas o dem?s partes de plantas 3

46 4

CUADRO 7 19

86 3

126 7 Pescados y crust?ceos, moluscos y dem?s invertebrados acu?ticos

450 5 Bebidas, l?quidos alcoh?licos y vinagre 22

54 4 Plantas vivas y productos de la floricultura 6

162 3 Pieles y cueros 41

36,2 Hortalizas, plantas, ra?ces y tub?rculos alimenticios 7

155 8 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 21

21 7 Preparaciones alimenticias diversas

129 4 Tabaco y suced?neos del tabaco, elaborados 24

138 5

Fuente: Los autores con base en SIECA, 1998.

Cacao y sus preparaciones

18

18 6 Az?cares y art?culos de confiter?a 17

469 8 12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes 16 Preparaciones de carne, pescado o de crust?ceos, moluscos o dem?s invertebrados acu?ticos

91 3

36 9

Materias trenzables y dem?s productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 8

20 Frutas y frutos comestibles; cortezas de c?tricos; melones o sand?as

1 175 3 Gomas, resinas y dem?s jugos y extractos naturales 13

El captulo del caf, el t y las especias muestra un comportamiento igualmente dinmico, originado principalmente en el aumento de los precios del caf visto en 33 Aceites esenciales y resinoides aos. los ltimos tres En cuanto a productos especficos, destacan los atunes congelados, el aceite de man, el alcohol etlico sin desnaturalizar, la leche en polvo, la harina de soya y 1 Animales vivos jugos de frutas, los cuales crecieron a tasas superiores al 100% anual dentro del perodo 94-97. 2 Otros productos agrcolas no menos importantes presentes en el Cuadro 7, Carnes y despojos comestibles completan el listado de los rubros con mayor dinamismo en las exportaciones de la regin centroamericana.
Materias albumin?ideas 35

38

20

12 7

85 7

Fuente: Los autores con base en SIECA, 1998.

2. Anlisis de precios implcitos: Mediante DE anlisis se determina la cotizacin por CAPTULO II. DINAMISMO este LA AGRICULTURA EN LOS unidad de medidas de los productos agrcolas en los mercados internacionales, logrando PASES DE LA REGIN CENTROAMERICANA identificar aqullos que dan mayor valor agregado por kilogramos a sus economas.
La combinacin de estas secciones permite generar un panorama general de la agricultura del 2.1 y la identificacin de porprincipales productos o clusters agrcolas de mayor importancia y -Anlisis pas los Pasdinamismo. Despus de conocer cmo ha cambiado la agricultura de Centroamrica en forma considerable en las ltimas dcadas, es importante realizar un anlisis detallado por pas que permita conocer, de manera ms precisa, las circunstancias del cambio y el aporte real de cadaGuatemala 2.2 pas en la transformacin regional. Este anlisis por pas se estructura siguiendo un ordenamiento geogrfico de norte a sur, comenzando en Guatemala y concluyendo en Costa Rica, respetando en el anlisis 2.2.1 Perfil de la Economa estadstico la metodologa descrita con anterioridad. La historia reciente de este pas, al igual que en varios de sus vecinos centroamericanos, se Cada pas cuenta con cinco secciones bsicas: ha caracterizado por la presencia de crnicos conflictos armados. En 1996, despus de ms de tres dcadas de guerra civil, se logra la pacificacin nacional, situacin que ha sentado las Perfil de su economa: Se detalla la situacin econmica del pas, as como las bases que requiere el desarrollo de la economa nacional. Sin embargo, la sociedad principales polticas y variables macroeconmicas que han afectado en forma directa o guatemalteca actualmente presenta un elevado nivel de segmentacin y marcadas indirecta al sector agropecuario. desigualdades en la distribucin de los recursos. Cambio en el uso de la tierra: Al igual que en el anlisis regional, se analiza para los Guatemala es el pas con la economa de mayor tamao en la regin, su produccin ltimos 30 aos, el comportamiento de las siembras de los principales cultivos agrcolas. representa un tercio de la produccin regional. Su sector primario, (agricultura, pesca y forestales) representa el 25% de la produccin nacional, la industria alcanza el 20% y los servicios el 55%. Anlisis de la produccin: Se identifican los quince rubros agrcolas que muestran mayor dinamismo en la fase de produccin, en la mayora de los casos. La economa es bsicamente agrcola. Con respecto al empleo, cerca de un 60% de la fuerza laboral se dedica a esta actividad, el resto de la mano de obra se distribuye entre el sector Anlisis del comercio externo: Con base en estadsticas de exportacin, se identifican servicios (14%), el manufacturero (14%) y otros sectores (12%). En materia comercial, las los principales cuarenta productos agrcolas de acuerdo con su aporte relativo al valor de exportaciones agropecuarias representan dos terceras partes de los ingresos de divisas por las exportaciones. Identificados stos, se analiza su dinamismo en los ltimos cinco aos concepto de ventas al exterior. (1992-1997), seleccionando aqullos con las mayores tasas de crecimiento. La aplicacin de los programas de ajuste estructural trajo consigo la liberalizacin de los precios, incluidos entre ellos los de productos agropecuarios. Asimismo, se eliminaron los programas de sustentacin de precios, los cuales se aplicaban a los granos bsicos. La estrategia de poltica fiscal y los compromisos comerciales adquiridos en el medio internacional, significaron la eliminacin de los subsidios a los productos agropecuarios y la reduccin del apoyo gubernamental a programas de investigacin y transferencia tecnolgica. Por otra parte, en materia crediticia las tasas de inters estn liberalizadas desde 1994; sin embargo, el gobierno fortaleci instrumentos para canalizar recursos a tasas de inters favorables a los pequeos productores. En general, las opciones de un desarrollo econmico creciente y equitativo en el mediano plazo giran alrededor del mantenimiento de las condiciones de paz, la aplicacin de reformas econmicas que posibiliten una estructura econmica estable y el fomento de la actividad agrcola.

2.2.2 Cambio en el Uso de la Tierra

La topografa guatemalteca es mayormente montaosa con pequeas planicies costeras y una amplia meseta en la regin del Petn. Mas de la mitad del territorio se encuentra cubierto por bosques, un 12% se dedica a cultivos anuales o semianuales, un 5% a cultivos permanentes y un 24% a pastizales (estimacin de 1993). En cuanto a las tierras dedicadas a cultivos agrcolas, en 1996 se estimaban en poco menos de 2 millones de hectreas. Tradicionalmente, el terreno agrcola ha sido dedicado a la produccin de granos bsicos, principalmente maz. En 1965, el 55% de las tierras agrcolas se sembraba de granos; 2 mientras que slo una cuarta parte del territorio se sembraba de cultivos tradicionales de exportacin. Para 1996, el rea dedicada al cultivo de granos bsicos se redujo al 40%, mientras que la dedicada a cultivos tradicionales de exportacin se ha mantenido en alrededor del 25%.

Productos 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996

Granos b?sicos

2 Esta relacin ha cambiado notoriamente, especialmente a partir de 1985 con el estmulo de los productos no tradicionales de
exportacin.

Arroz en c?scara 7 500

16 12 14 14 10 11 Frijoles secos

366 600 560 280 970 809

87 500 150 700 CUADRO 1 100 158 64 500 GUATEMALA: EVOLUCIN DEL USO DEL SUELO DEDICADO A LA AGRICULTURA 166 291 CLASIFICADO SEGN TIPO DE PRODUCTO. 1965-1996. HECTREAS 129 990 121 161 121 380 Ma?z 675 800 661 870 558 500 659 200 659 600 634 480 546 204 575 132 Sorgo 48 900 51 428 37 800 34 727 66 640 52 920 38 431 39 549 Trigo 27 400 32 741 38 601 39 773 31 500 16 030 12 390 11 270 Producto (tm) Total granos b?sicos 1970 847 100 1975 908 017 1980 809 367 810 800 1985 938 591 1990 847 700 1996 729 156 Crecim. 85-96 759 140

Macadamia

0 0 54 1 188 12 288 22 080 23,7% Aceite de soya

Productos tradicionales

0 4 332 472 5 283 6 429

20,4% Fruto palma aceitera 0 0 0 Algod?n Sin Desmotar 2 350 99 700 5 74 200400

0 0 Bananos 0 21 000 3 581 26 000 8 21 000000 30 000 24de exportacin que anteriormente se 000 incrementaron las reas sembradas de otros productos 18 17,6% 000 dirigan al mercado interno (hortalizas, plantas ornamentales, flores y follajes y frutas). Frijol soya 18 500 21 000 CUADRO 21 000 0 2 0 Cacao en Grano GUATEMALA: PRODUCTOS AGRCOLAS DE MAYOR DINAMISMO EN LA FASE DE PRODUCCIN 1 700 0 1 400000 TONELADAS MTRICAS Y TASA DE CRECIMIENTO, 1970-1996. 5 1 42 323 800 2 729 3 43 497 700 16,1% 700 4 4 550 Fresas 4 550 0 0 0 400 2 700 2 500 11,5% Caucho 4 867 7 852 10 340 11 320 18 080 29 311 9,2% Cocos 1 500 1 900 3 000 5 000 Fuente: Los autores, sobre la base de cifras de FAO, 1998. 16 000 16 000 La mayor variacin en el uso de la tierra se presenta entre 1985 y 1996, con el 8,7% incremento de la siembra de productos no tradicionales. Estos rubros utilizaron un Melones 10% ms del rea agrcola, y lleg a niveles de 674,6 mil hectreas en 1996. 0 0 En trminos generales, se evidencia un desplazamiento del cultivo de granos en 7 091 favor de los no tradicionales de exportacin. 26 533 41 028 62 275 8,0% 2.2.3 Anlisis de la Produccin Az?car de ca?a 2 producido La produccin guatemalteca en trminos de volumen 632 500 es dominada por productos 5 093 000 tradicionales y granos. Los principales productos son el azcar de caa, bananos, caf y 700 000 maz. Asimismo, la produccin de leche ocupa un5lugar importante, especialmente en los 6 580 000 ltimos aos en los que ha mostrado un crecimiento notable. 9 603 100 14 586 000 Las polticas de fomento a la diversificacin agrcola aplicadas desde fines de los aos 7,8% ochenta, han surtido los efectos esperados, logrndose una produccin agropecuaria con un Carne una amplia mayor grado de diversificacin. Se introdujeron de pollo variedad de productos y se 8 134 14 400 36 708 51 930 66 876 108 879
8 890 5 660

17,8% 62 230 Aceite palma 200 39

Pi?as 17 25 32 37 67 99 7,0% Manzanas 2.2.4 Anlisis del Comercio Agrcola 000 400 326 400 131 820

4 600 5 200 En 1997, las exportaciones totales de mercancas de Guatemala ascendieron a US$ 2 598 5 227 millones de dlares, lo que representa las de tipo agrcola7 380 el 57,3% (US$ 1 488 millones). De este total de exportaciones agrcolas, 40 productos representaron el 92% del total, siendo los 24 849 3 ms importantes el caf, azcar y banano. En 1997, 27 789 productos generaron una estos tres 5,9% participacin acumulada del orden del 67% (US$ 995 mil millones), destacando el caf como el producto de mayor peso entre los tres (39,6% del total exportaciones agrcolas). Un dato por resaltar es que todos ellos tuvieron tasas de crecimiento positivas de 17% para caf, 12% para azcar y 10% para banano, entre 1994 y 1997. A finales de los aos ochenta e inicios de los noventa, Guatemala comenz un programa de polticas dirigidas a la promocin de exportaciones de no tradicionales, el cual ya se refleja en la estructura de exportaciones agrcolas de 1997. En 1997, el cardamomo, a pesar de decrecer su valor de exportaciones entre 1994 y 1997 (4%), se ubic en el cuarto lugar, con un aporte al total de exportaciones agrcolas del 2,5% (US$ 38 millones). Para ese mismo ao, otros productos no tradicionales como el ajonjol, melones, coliflor y brcoli, arvejas, camarones y langostas, flores y follajes y frutas tropicales, destacaron dentro de los primeros cuarenta productos agrcolas de importancia para las exportaciones guatemaltecas. De estos 40 productos agrcolas, los que mostraron mayor dinamismo, de acuerdo con el crecimiento Fuente: Los autores, sobre la base de cifras de FAO, 1998. la fabricacin de en el valor de sus exportaciones, fueron las premezclas para alimentos balanceados (462%), el aceite de girasol (218%) y palma (69%), el maz blanco En cuanto subproducto la harina de maz (182%) y en camarones, langostinos, (161%) y su a los productos ms dinmicos los los ltimos aos, medidos en trminos de gambas (69%). quisquillas y la tasa de cambio promedio anual 85-95, se confirma la tendencia hacia la produccin de no tradicionales, especialmente nueces, oleaginosas y frutas. Dentro de estos destacan los tomates, limas y limones, pias, naranjas y melones. Encabezan la lista las nueces (23% anual), la palma aceitera (18%) y la soya (16%) como los de mayor crecimiento, seguidos de fresas (11,5%), caucho (9,2%), cocos (8,7%) y melones (8%). Otras frutas con importantes tasas de variacin son las pias (7%) y las manzanas (6%). Asimismo, es importante mencionar el crecimiento en la produccin de caa de azcar, nico producto tradicional de alta variacin en el perodo indicado (7,8%).

Importante hacer mencin que sobre estos tres productos se ha fundamentado el comercio de Guatemala en las ltimas tres dcadas.

FIGURA 1 GUATEMALA: PRODUCTOS AGRCOLAS CON MAYOR DINAMISMO EN EL COMERCIO PARTIDA ARANCELARIA DEL SISTEMA ARMONIZADO, 1994-1997. ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943435f50524f46494c4500010 100000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000600310000 616373704d5346540000000049454320735247420000000000000000000000000000f6d60 00100000000d32d485020200000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000116370727400000150000000336 4657363000001840000006c77747074000001f000000014626b7074000002040000001472 58595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a000002400000001464 6d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676 696577000003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c00000024746 56368000004300000000c725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c6254 52430000043c0000080c7465787400000000436f707972696768742028632920313939382 04865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e7900006465736300000000000000 12735247422049454336313936362d322e31000000000000000000000012735247422049 454336313936362d322e3100000000000000000000000000000000000000000000000000 0000

Fuente: Los autores con base en datos del Cuadro 3.

Analizando el grupo de los aceites vegetales y animales (Captulo 15 del Sistema Armonizado SA-), vemos que sobresalen el aceite de palma (US$ 5,4 millones), grasavegetal (US$ 4,2 millones), el aceite de girasol (US$ 3,4 millones) y la margarina con un aporte del 0,23% a las exportaciones agrcolas de 1997 (US$ 3,3 millones). En relacin con los productos del mar (Captulo 3), slo los camarones y langostas se ubicaron dentro de los primeros cuarenta rubros, con exportaciones de US$ 14,7 y 3,7 millones, respectivamente (1,1% del total agrcola de 1997). Por el lado de las frutas (Captulo 8), adems del banano, las de mayor importancia para el comercio externo agrcola de Guatemala fueron los melones, berries y mangos, las cuales crecieron entre 1994 y 1997 a una tasa anual del 13, 29 y 49%, respectivamente. Por su parte, en el mismo perodo, las exportaciones de coliflor y brcoli crecieron en un 34% anual y las arvejas en 72%. Ya en 1997, el valor de las exportaciones de estos productos fue de US$16,3 millones y US$8,1 millones, respectivamente. Otros productos que destacan del Captulo 7, son las legumbres y hortalizas cocidas (US$ 11,4 millones) y las hortalizas de vaina cortadas (US$ 6,3 millones), productos con mayor grado de transformacin. Es importante mencionar el aporte de los esquejes sin enraizar (US$ 9,3 millones), follajes ornamentales (US$ 7,5 millones), rosas (US$ 6,0 millones) y claveles (US$ 2,8 millones); todos ellos agrupados en el Captulo 6 del SA, los cuales entre 1994 y 1997 crecieron a tasas anuales del 18, 39, -13 y 44%, respectivamente.

Posici?n SAC Descripci?n Valor (US$) Participaci?n Participaci?nacumulada Tasa de crecimiento 94-97
1

589 388 986 39,59% 39,59% 17011100 Az?car de ca?a sin refinar 2 255 343 876 17,15% 17%

12% 3 GUATEMALA: VALOR, ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES 08030011 PRODUCTOS DE EXPORTACIN DE ORIGEN AGROPECUARIO ORDENADOS SEGN EL Bananos frescos VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE 1997 151 051 197 10,15% 66,89% 10% 4 09083020 Cardamomos 37 971 007 2.55% 69,44% -4% 5 21041000 Preparaciones para sopas 34 310 474 2,30% 71,75% 8% 6 12074000 Semilla de ajonjol? 30 019 278 1,80% 73,55% 8% 7 10059030 Ma?z blanco 22 452 863 1,51% 75,06% 161% 8 19041000 Productos a base de cereales insuflados 19 705 133 1,32% 76,38% 7% 9 08071010 Melones frescos 19 183 517 1,29% 77,67% 13% 10 07041000 Coliflor y br?coli, frescas o refrigeradas 16 326 120 1,10% 78.77% 34% 11 24011000 Tabaco sin desnervar 15 329 963 0,99% 79,76% 12% 12 17031000 Melaza de ca?a 14 772 431 0,91% 80,67% 28% 13 03061300 Camarones, langostinos, quisquillas y gambas, congelados 14 723 101 0,89% 81,56%

56,75% CUADRO 3

14 07108000 Las dem?s legumbres y hortalizas, incluso cocidas, congeladas 11 433 177 0,77% 82,33% -6% 15 24012000 Tabaco total o parcialmente desnervado Otros productos importantes fueron el tabaco desvenado y10 885 032 sin desvenar (US$ 15,3 y 0,70% US$ 10,9 millones) y los cigarrillos (US$ 4,5 millones), que juntos hicieron que el Captulo 24 83,02% representara el 2,1% del total de exportaciones agrcolas de 1997. 0% 16 Los rubros de mayor 22072000 peso para Guatemala han sido las preparaciones alimenticias Alcohol et?lico y aguardiente desnaturalizados comprendidas en los Captulos 19, 20 y 21 del SA, destacando las10 380 112 preparaciones para sopas 0,65% (US$ 34,3 millones), quinto producto en importancia en las exportaciones agrcolas totales, los productos con base en cereales (US$ 19,7 83,67% millones), galletas dulces (US$ 7,4 millones), 29%

preparaciones compuestas para la industria de bebidas (US$ 6,6 millones) y otras que sumaron alrededor de US$ 11 millones (partidas 19 019 090 y 19.059.000). Estos productos con un mayor grado de procesamiento representaron el 19% del total de exportaciones agrcolas de Guatemala, superadas slo por las exportaciones de caf.

2.2.5 Anlisis de los Precios Implcitos

Del anlisis de los precios implcitos que obtuvieron las exportaciones agrcolas de Guatemala en 1997, es fcil observar cmo las semillas, en especial las de flores herbceas, hortalizas y para la produccin de forrajes, fueron los productos que generaron mayor rentabilidad por kilogramo.

Na: No aplica. No se export en algn ao o la fraccin arancelaria fue modificada. Fuente: Los autores, sobre la base de cifras de SIECA, 1998.

26

N?mero Partida SA Descripci?n

1 12092900 Semillas forrajeras 1 250,00 2 12093090 Semillas de flores (herb?cea) 507,54

CUADRO3 4 12099100 GUATEMALA: PRINCIPALES 15 de hortalizas Semilla PRODUCTOS AGRCOLAS, SELECCIONADOS SEGN EL VALOR IMPLCITO DE SUS EXPORTACIONES PARTIDA 303,29 ARANCELARIA DEL SA. US$/KG, 1997 4 41021000 Piel de ovino con lana 200,00 5 12099900 Dem?s semillas de herb?ceas 199,18 6 12079900 Dem?s semillas oleaginosas 121,37 7 12091900 Semillas de remolacha (no azucarera) 64,49 8 15159090 Dem?s aceites vegetales fijos 51,19 9 33019000 Dem?s aceites esenciales 48,86 10 09101011 Jengibre sin triturar 45,21 11 33012500 Aceite de menta 40,57 12 33012400 Aceite de menta piperita 39,19 13 06031095 Orqu?deas 33,02 14 41041090 Otras pieles y cueros de bovino 32,29 15 05100000 Ambar gris, bilis de uso farmac?utico 31,42

Con respecto a productos primarios, destacan el jengibre y las orqudeas, los cuales se cotizaron a un precio por kilogramo de US$ 45,2 y US$ 33, respectivamente.

2.3 El Salvador
2.3.1 Perfil de la economa
2 El Salvador, el pas de menor extensin territorial de la regin (21 000 km ), ha presentado una historia reciente caracterizada por la existencia de desgarradores conflictos internos, que limitaron el desarrollo de la economa nacional, provocaron la emigracin masiva de sus habitantes (uno de cada cinco vive en el extranjero), prdidas en infraestructura que rondan los US$ 1,500 millones y un elevado ndice de violencia. La herencia de esta situacin es un pas con indicadores socioeconmicos que lo ubican entre los pases ms pobres de la regin. Otro problema importante es la alta presin demogrfica (la ms alta del continente), un 60% de sus 5,8 millones de habitantes residen en el medio rural; y ms del 80% de los trabajadores agrcolas disponen de superficies de cultivo inferiores a las 3 ha. Esto, aunado al hecho de que la frontera agrcola se considera agotada, genera una situacin altamente preocupante para el desarrollo del pas. A partir de enero de 1992, las fuerzas polticas en conflicto llegaron a un acuerdo de paz que puso fin a 12 aos de enfrentamientos, lo que marc el inicio de un nuevo perodo en su historia. Las nuevas condiciones posibilitaron la adopcin de una serie de polticas cuya finalidad es la recuperacin econmica, institucional y social del pas. Despus del estancamiento econmico que representaron los aos ochenta para este pas, durante la presente dcada la economa salvadorea se ha mostrado como la ms dinmica de la regin, alcanzando tasas de crecimiento promedio del 5% del PIB anual. Destaca una elevada participacin del sector privado en el desarrollo de la economa (90%); sin embargo, Fuente: Los autores con datos de SIECA. 1998. se debe hacer notar que, a pesar de este importante crecimiento, el PIB per capita an no alcanza los niveles de la dcada de los setenta. En primer orden, las semillas forrajeras alcanzaron un precio por kilogramo de US$ 1 250, seguidas de las semillas de flores herbceas, de hortalizas, oleaginosas e Como resultado de las medidas econmicas correctivas aplicadas a inicios de los aos 90, inclusive de remolacha para consumo en fresco. actualmente la economa salvadorea se orienta en mayor grado hacia las manufacturas y los servicios, en detrimento de la actividad agropecuaria primaria, la cual representa tan slo un La piel de ovino con lana fue el cuarto producto en importancia, obteniendo 4 15% de de US$ 200 por kilogramo. resaltar que las importante del Captulo 41, precios la produccin total. Es importante Otro producto remesas provenientes del exterior son un las pieles y cueros de bovino por las cuales se pag de El Salvador. fueron factor importante determinante para la estabilidad econmicaun precio promedio de US$ 32,3/kg. Entre las medidas de poltica tomadas para adaptar al sector agropecuario a las nuevas Otros productos con alto grado de transformacin que destacan dentro de los estrategias de desarrollo, destaca la eliminacin de los precios de sustentacin de productos primeros 15 productos con mayor valor implcito, fueron los aceites esenciales, 5 agropecuarios (inicio de los noventa) y de los subsidios a la actividad agropecuaria. especialmente el de menta, algunos aceites vegetales fijos, y ciertos productos de origen animal para uso farmacutico de la partida arancelaria del SA 05.10.00.
4

No se compara con el sector industrial y servicios que aportan al PIB el 27 y 59%, respectivamente. El nico subsidio directo existente se orienta hacia el fomento de las exportaciones no tradicionales a terceros mercados.

La tasa de inters para las actividades agropecuarias tambin se determina bajo condiciones de libre mercado; sin embargo, se han diseado instrumentos especiales que facilitan la canalizacin de recursos hacia el sector. Asimismo, existen programas de prstamos en condiciones favorables dirigidos a los pequeos y medianos productores.

2.3.2 Cambio en el Uso de la Tierra

Con tan slo 21 mil kilmetros cuadrados, El Salvador dedica el 29% de su territorio a pastizales y el 27% a tierras arables. Menos del 8% de su extensin geogrfica est cubierta con cultivos permanentes y slo el 5% de su rea est cubierta de bosques o plantaciones comerciales para la explotacin de madera. Con respecto a tierra agrcola, El Salvador cuenta con 854 mil hectreas, rea que se ha incrementado en 28% desde 1965, cuando la disponibilidad ascenda a 665 mil hectreas. En ese ao (1965), los granos bsicos ocupaban el 51% del rea agrcola, predominando los cultivos de maz y sorgo. Los productos tradicionales cubran el 43%, y eran el caf y el algodn los productos que demandaban ms tierra.

Productos

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996

Granos b?sicos

Arroz en c?scara 13 230 11 900 16 940 16 783 17 290 14 257 9 590 10 699 Frijoles secos CUADRO 5 23 520 36 120 EL SALVADOR: EVOLUCIN DEL USO DEL SUELO DEDICADO A LA AGRICULTURA 55 860 52 448 CLASIFICADO SEGN TIPO DE PRODUCTO. 1965-1996. HECTREAS 58 310 62 650 60 560 67 622 Ma?z 193 074 205 940 246 190 291 608 253 470 281 820 294 595 278 110 Sorgo 111 090 124 180 132 370 119 490 114 380 129 290 134 260 119 300 Total granos b?sicos 340 914 378 140 451 360 480 329 443 450 488 017 499 005 475 731

Productos tradicionales

Producto (tm) 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 Algod?n sin Desmotar Crecim 85-96 110 950 Yute 55 916 2 200 88 130 5 560 84 400 37 700 310 10 559 066 1 500 2 000 100 5 454 Bananos 7 427 25,3% 14 200 7 900 Papas 9 300 2 800 8 000 6 534 6 000 6 086 5 600

6 370 7 000 Cacao en grano 7 700 400 7 700 400 12,8% 400 Frijol soya 370 130 400 180 400 1 000 400 400 650 2.3.3 Anlisis de la Produccin Caf? verde 2 000 134 100 2 000 120 000 2 100 Al igual que en el caso de Guatemala, los productos de mayor importancia en trminos de 147 268 12,8%185 000 volumen producido son la caa de azcar y el ymaz. Otros productos destacados de la Ra?ces tub?rculos 163 948 agricultura salvadorea son el sorgo, el caf y los vegetales. 14 000 173 460 23 100 163 394 163 258 26 940

36 050 95 695 EL SALVADOR: PRODUCTOS AGRCOLAS DE MAYOR DINAMISMO EN LA FASE DE PRODUCCIN 92 863 TONELADAS MTRICAS Y TASA DE CRECIMIENTO, 1970-1996 12,4% Bananos 45 200 53 000 44 000 33 000 62 560 77 386 77 386 8,3% Sorgo 147 186 174 800 139 881 132 608 160 623 198 609 179 878 7,8% Aceite coco 1 916 2 932 2 031 1 920 1 816 4 232 Fuente: Los autores, sobre la base de cifras de FAO, 1998. 4 232 6,2% Despus de 1980, las plantaciones de algodn comenzaron a disminuir y, Agave consecuentemente, el uso de tierra agrcola para264 3 cultivos tradicionales decrece 4 189 considerablemente. Ya en 1996 el cambio con respecto a 1965 fue de 21,7%. Los 7 376 dems productos, ya fueran granos bsicos o tradicionales, aumentaron unos y 5 378 disminuyeron otros el uso del rea agrcola, pero con ritmos normales. 9 140 10 000 Los que s incrementaron su participacin en cuanto al uso de tierra agrcola, 10 000 6,0% fueron los productos no tradicionales, los cuales pasaron de usar el 5,5% en 1965, Semillas incremento a usar el 18% en 1996. Esto se dio gracias al oleaginosas de la frontera agrcola de 1 El Salvador y a la disponibilidad de tierras dedicadas500 actividad algodonera. a la 1 500 100 Ya en 1996, la tierra agrcola se distribuy en 55,7% para granos bsicos, 26% 100 100 para productos tradicionales y el 18% restante para el cultivo de productos no tradicionales de exportacin y de consumo interno. 100 100 5,6% Frijol seco 29 877 39 643 39 000 34 555 52 670 50 532 58 405 4,9% Carne pollo 4 430

CUADRO 6 31 315

24 32 40 40 4,3% Camote

732 500 033 560

260 300 300 2.3.4 Anlisis del Comercio Agrcola 330 450 Menos del 50% de las exportaciones totales de mercancas de El Salvador son de tipo 500 agrcola, ubicndolo como uno de los pases centroamericanos que menor dependencia tiene 500 4,1% 6 de la agricultura para la realizacin de las exportaciones. Macadamia 1 Salvador fue el ail. Hoy en da es Antao, el principal producto de exportacin agrcola de El 700 el caf; producto que represent en 1997 el 67,5% 1 702 517,8 millones) del total de (US$ 2 208 exportaciones agrcolas (US$ 767,1 millones). 2 162 2 098 2 un El azcar, otro producto tradicional de exportacin alcanz 800valor de exportacin de US$ 53 2 800 millones, y aport el 6,9% del total agrcola en 1997. Otros productos comprendidos dentro 3,6%

del Captulo 17 de importancia para El Salvador, fueron la melaza de caa y los artculos de confitera sin cacao, productos que aportaron al total del comercio agrcola US$ 8,2 y US$ 6,6 millones, respectivamente.

Camarones y langostinos son los terceros productos en importancia. Se export un total de US$ 29 millones (3,8% del total agrcola). Otros productos del mar con participaciones altas fueron las larvas de camarn para repoblar (US$ 1,9 millones) y los pescados secos (US$ 1,7 millones). Los huevos de gallina con crecimiento anual de 44%, entre 1994 y 1997, se ubicaron como el noveno producto de exportacin (US$ 5,7 millones), y la miel de abeja (US$ 3,9 millones) con crecimiento del 22%, son los productos del Captulo 4 de mayor presencia en el comercio agrcola externo de El Salvador. Por su parte, las preparaciones alimenticias comprendidas entre los Captulos 19 y 21 del SA son, sin duda, los productos transformados de mayor importancia para El Salvador. Destacan las preparaciones alimenticias de la partida arancelaria 21 06 9090 (US$ 24,9 millones), los productos con base en cereales (US$ 12,2 millones), galletas dulces (US$ 4,5 millones), productos de pastelera (US$ 3,2 millones), salsas, condimentos y sazonadores (US$ 2,6 millones), jugos de frutas (US$ 2,3 millones), preparaciones para sopas (US$ 1,9 millones), helados (US$ 1,8 millones) y pastas alimenticias (US$ 1,8 millones). Estos nueve rubros representaron, como un todo, el 7,2% del total de exportaciones agrcolas de El Salvador de 1997; solo superados por el caf.
Fuente: Los autores sobre Con respecto al crecimiento de las la base de cifras de FAO, 1998. exportaciones entre 1994 y 1997, los productos que mostraron mayor dinamismo fueron los otros jugos de frutas (partida 20.09.8090), los En cuanto al crecimiento de la produccin en los ltimos aos, se aprecia amplia cueros y pieles de bovino y el aceite de girasol; con tasas de crecimiento anual del 145, diversidad en cuanto al tipo de productos, entre ellos se tienen fibras vegetales, 139 y 107%, respectivamente. granos, races y tubrculos, frutas y productos animales, contrario al resto de los pases del rea, donde los mayores crecimientos se dieron en pocos tipos de productos. En orden de importancia, el yute y fibras similares son los productos ms dinmicos de la agricultura de este pas. Le siguen la papa (13%), frijol de soya, races y tubrculos (12%), bananos (8,3%), sorgo (7,8%), coco (6%) y henequn (6%). En cuanto a productos de origen animal, el de mayor crecimiento fue la carne de pollo (4%) y la carne de vaca (3%).

Slo superado por Honduras en donde las exportaciones agrcolas representan el 38,9% del total.

FIGURA 2 EL SALVADOR: PRODUCTOS AGRCOLAS CON MAYOR DINAMISMO EN EL COMERCIO PARTIDA ARANCELARIA DEL SISTEMA ARMONIZADO, 1994-1997 ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943435f50524f46494c4500010 100000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce0002000900060031000 0616373704d5346540000000049454320735247420000000000000000000000000000f6d 6000100000000d32d485020200000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000011637072740000015000000 03364657363000001840000006c77747074000001f000000014626b70740000020400000 0147258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a000002400000 0014646d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c000 0008676696577000003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c000 0002474656368000004300000000c725452430000043c0000080c675452430000043c000 0080c625452430000043c0000080c7465787400000000436f70797269676874202863292 031393938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e79000064657363000 0000000000012735247422049454336313936362d322e31000000000000000000000012 735247422049454336313936362d322e310000000000000000000000000000000000000 00000000000000000

Fuente: Los autores con base en datos del cuadro 7.

Otros productos agrcolas importantes de destacar son el ajonjol (US$ 5,1 millones), los pollitos vivos (US$ 3,9 millones), los frijoles rojos (US$ 1,8 millones), los esquejes sin enraizar (US$ 1,4 millones) y la carne de pollo (US$ 1,18 millones), productos que, a pesar de generar poco valor agregado, lograron colocarse dentro de la lista de los principales cuarenta rubros agrcolas de exportacin. Con respecto al grupo de las grasas vegetales y animales del Captulo 15, destacan la margarina con US$ 3,6 millones, producto que ha crecido a tasas anuales del 59%, y las grasas animales con crecimientos del 91% y aportes al total exportado de US$ 1,19 millones.

SAC Descripci?n

Posici?n Valor (US$) Participaci?n Participaci?n acumulada Tasa de crecimiento 94-97

1 09011130 Caf? oro

517 829 097

67,50% 19% 2 17011100 Az?car de ca?a sin refinar 53 031 608 6,91% 74,41% 19% 3 03061300 CUADRO 7 Camarones, langostinos, quisquillas y gambas, congelados 29 108 211 EL SALVADOR: VALOR, ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES3,75% PRODUCTOS 78,16% DE EXPORTACIN DE ORIGEN AGROPECUARIO ORDENADOS SEGN EL VALOR DE LAS 11% EXPORTACIONES DE 1997 4 21069090 Otras preparaciones alimenticias 24 941 984 3,25% 81,41% 16% 5 19041000 Productos a base de cereales insuflados 12 203 288 1,59% 83,01% 10% 6 22021000 Bebidas no alcoh?licas, incluida el agua mineral 8 985 912 1,17% 84,18% 26% 7 17031000 Melaza de ca?a 8 213 741 1,07% 85,25% 32% 8 17049000 Los dem?s art?culos de confiter?a sin cacao 6 644 880 0,87% 86,11% -5% 9 04070090 Huevos de gallina 5 778 938 0,75% 86,87% 44% 10 12074010 Semilla de ajonjol? 5 153 366 0,65% 87,52% 6% 11 19053000 Galletas dulces 4 488 545 0,59% 88,10% 1% 12 22071010 35 Alcohol 23099020 et?lico 4 274 707 Alimentos preparados para aves 0,56%434 202 1 88,66% 0,19%

13 01051100 Pollitos 02089000 vivos 36

-24% 3 960 017 0,52%382 824 1 89,18% 0,18% 5% 95,78% 70%

Las dem?s carnes y despojos comestibles

14 04090000 Miel natural 22029090 37

3 926 en Otras preparaciones alimenticias propias para su consumo600bebidas 0,51%323 494 1 89,69% 0,17% 22% 95,95% 15 Na 15171000 38 Margarina 15121900 3 667 826 Los dem?s aceites de girasol 0,48%236 520 1 90,17% 0,16% 59% 96,11% 16 107% 19059000 39 Los dem?s productos de pasteler?a 15161000 3 230 647 Grasas y aceites animales y sus fracciones 0,42%190 465 1 90,59% 0,16% 43% 96,27% 91% 40 02071200 Carne de ave sin trocear, congelada 1 184 660 0,15% 96,42% Na

N?mero

Descripci?n Valor Impl?citoUS$/kg 1 05119990 Productos animales no expresados en otras partidas 6 869,32 2 03062310 Larvas de camar?n para repoblar CUADRO 8 3 586,35 3 EL SALVADOR: PRINCIPALES 15 PRODUCTOS AGRCOLAS, SELECCIONADOS 33012900 SEGN EL VALOR IMPLCITO DE SUS EXPORTACIONES PARTIDA Otros aceites esenciales ARANCELARIA DEL SA. US$/KG, 1997 250,87 4 08029090 Na: No aplica. No se export en algn ao o la fraccin arancelaria fue modificada.Fuente: Los autores, sobre la base de cifras de SIECA, 1998. Dem?s nueces de ?rbol 184,00 5 33012600 2.3.5 Anlisis de los precios implcitos Vetiver (aceite esencial) Del anlisis de los precios implcitos obtenido por los productos de exportacin92,16 Salvador, de El 6 se determina que productos de origen animal no expresados en otras partidas son los que 13021990 obtuvieron mayor precio por kilogramo, con un valor de US$ 6,8 mil/kg. Otros extractos vegetales Como segundo producto en importancia destacan las larvas de camarn 54,00 en los usadas 7 procesos de repoblacin (US$ 3,6 mil/kg). Las langostas, camarones y los pescados secos 04100000 son otros productos del mar (Captulo 3 del SA) que destacan en esta lista. Otros productos comestibles de origen animal 39,50 Los aceites esenciales, especialmente el vetiver, son productos que se cotizaron a precios 8 entre los US$ 92 y US$ 250 por kilogramo. Por su parte, las avellanas lograron precios de US$ 184 por kilogramo y 05069000 vegetales para uso medicinal obtuvieron, en promedio, los extractos 54 dlares por kilogramo. Los dem?s huesos y c?rneos 34,60 9 Es importante destacar que el nico rubro con precio implcito alto y participacin dentro de 01060090 los cuarenta rubros de exportacin fueron las larvas de camarn. Otros animales vivos 34,25 10 03055900 Dem?s pescados secos 29,63 11 53041010 Cabuya y henequ?n 20,00 12 41090000 Cueros y pieles charolados, chapados o metalizados 18,27 13 03062390 Otros tipos de camarones 17,93 14 13019000 Resinas vegetales 17,07 15 03061111 Langostas enteras 16,54

2.4 Honduras
2.4.1 Perfil de la economa
Honduras es uno de los pases ms pobres del continente, la poblacin que vive en condiciones de pobreza alcanza el 50% de los habitantes. Adems, solo dos terceras partes de la poblacin es alfabeta y ms de la mitad no tiene acceso a agua potable. En los ltimos aos y como consecuencia de la aplicacin de severas medidas correctivas de la poltica econmica, el pas se encuentra en proceso de recuperacin, logrando tasas de crecimiento del PIB de 3,5%, incluidas 4,3% en 1996 y 5,6% en 1997. En cuanto al aporte a la produccin, el sector agropecuario es responsable del 23%, la industria del 30% y los servicios del 47%. El comportamiento de estos sectores ha sido similar en los ltimos 10 aos, el sector industrial es el de mayor crecimiento con una tasa de 3,9% anual, seguido de la agricultura con 3,5% y los servicios con 3,2%. Con respecto al empleo, el sector agropecuario es bsico para la economa del pas, pues emplea a dos terceras partes de la fuerza laboral y aporta dos tercios de los ingresos generados por concepto de exportaciones. Productos 2.4.2 Cambio en el uso del suelo

1965 1970 Con una extensin geogrfica de 112,1 mil kilmetros cuadrados, Honduras presenta una 1975 cobertura boscosa del 54%, mantiene bajo pastos el 14% y el 15% de su rea son tierras 1980 arables. Adems, dedica a cultivos permanentes el 3% de su espacio territorial. 1985 1990 Con respecto a su rea agrcola, se ha incrementado desde 1965 en 36%, y alcanz en 1996 1995 una extensin de 2 millones de hectreas. 1996 En 1965, predominaba el uso de la tierra para el cultivo de granos bsicos (27%), principalmente maz (293 mil ha). Los productos tradicionales usaban el 10,3%, y fue el caf el principal producto; y los cultivosLos autores con datos de SIECA. 1998. ocupaban el 62,7% Fuente: no tradicionales, bsicamente hortcolas, restante. Entre 1965 y 1996, no se observan cambios bruscos en el uso del suelo, salvo en el caso del algodn, en donde prcticamente se elimin la actividad con decrecimientos del rea sembrada en un 93%. A pesar de ello, otros cultivos tradicionales incrementaron su siembra y mantuvieron casi invariable la estructura de distribucin del rea agrcola en 1996. Para este ao, los granos bsicos absorbieron el 28% del rea, los productos tradicionales el 13,5% y Granos b?sicos los cultivos no tradicionales el 58,1%.

Arroz en c?scara

8 869 11 222 20 692

Frijoles secos

17 17 13 14

565 570 238 993

62 683 71 699 73 525 CUADRO 9 68 333 67 618 HONDURAS: EVOLUCIN DEL USO DEL SUELO DEDICADO A LA AGRICULTURA 92 792 CLASIFICADO SEGN TIPO DE PRODUCTO. 1965-1996. HECTREAS 68 273 83 203 Ma?z 293 643 282 546 330 532 338 226 288 796 367 367 409 888 406 524 Sorgo 41 057 36 155 55 605 61 907 43 260 78 834 74 986 73 748 Trigo 602 821 600 900 1 000 1 300 1 400 1 400 Total granos b?sicos Producto (tm) 406 854 402 443 1970 480 954 1975 489 044 1980 418 239 1985 557 863 1990 567 785 1995 579 868

1996 85-96 Pepino 0 0 0 0 7 930 25 500 25 500 24,6% Productos tradicionales Melones 537 670 1 700 6 200 46 920 110 000 110 000 22,5%

20,5% Bananos En cuanto a las verduras y hortalizas, se presenta una y limasvariedad de productos con altas amplia Limones 27 048 tasas de crecimiento en su produccin, entre ellos, pepinos (24%), zanahorias (16%), 41 4650 calabazas (16%), chiles (15%) y coliflor (9,1%). 36 8820 38 2000 Los productos de origen animal que mostraron el mayor crecimiento en la produccin fueron 20 766 0 21 099 la carne de pollo (12%), la leche de vaca (6%) y la carne de carnero (8%), aunque esta ltima 1 564 22 392 se produce en volmenes reducidos. 4 500 22 571 4 500 Cacao en grano 19,2% 272 CUADRO 10 Zanahorias 300 3000 HONDURAS: PRODUCTOS AGRCOLAS DE MAYOR DINAMISMO EN LA FASE DE PRODUCCIN 5001970-1996. TONELADAS MTRICAS Y TASA DE CRECIMIENTO, 0 1 7000 2 7000 2 400 1 656 2 100 3 500 3 500 16,9% Calabazas 0 0 0 0 0 2 500 2 500 16,9% Chiles 0 0 0 0 1 200 Fuente: Los autores, sobre la base de cifras de FAO, 1998. 3 450 3 450 15,4% Carne pollo 2.4.3 Anlisis de la Produccin 4 900 6 425 Los principales productos de la agricultura hondurea en cuanto al volumen producido son la 8 vegetales, pltanos y caf. Sin caa de azcar, el banano, el maz, la leche de vaca,660 17 551 embargo, al igual que en el resto de la regin, la produccin agrcola de este pas se ha diversificado notoriamente en los ltimos aos. 28 139 49 559 Otros productos importantes son las frutas como melones, 800 53 naranjas, pia; cultivos oleaginosos como la palma aceitera, as como tambin la carne de pollo. 12,0% Otros vegetales En relacin con el dinamismo de la produccin de los 52 454 aos, sobresale el crecimiento ltimos de las frutas y verduras y hortalizas. Entre las frutas de65 977 crecimiento estn los melones mayor (22,5%), las sandas (20,5%) y las limas y limones (19,2%). 90 896 110 750 193 211 314 110 316 435 10,5% Repollo 4 205

13 945 2 658 4 114 8 806 8 14210 247 12 730 6 300 7 261 7 248 1 741 39650 1 000 39000 1 000

3 355 7 000 21 252 20 000 20 000 9,1% Copra caf ascendieron a US$ 245,7 millones y las de banano alcanzaron montos de US$ 140,7 15 302 millones. Sin embargo, el banano ha experimentado en los ltimos tres aos una reduccin 17 325 del 12% en el valor de sus exportaciones. 14 200 8 300 19 273 FIGURA 3 18 000 HONDURAS: PRODUCTOS AGRCOLAS CON MAYOR18 000 EN EL COMERCIO DINAMISMO PARTIDA ARANCELARIA DEL SISTEMA 8,9% ARMONIZADO, 1994-1997 Semilla mara??n ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943435f50524f46494c450001010 0 0000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000600310000616 0 373704d5346540000000049454320735247420000000000000000000000000000f6d600010 0 0000000d32d48502020000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0000000000000000000000000000000000000000116370727400000150000000336465736 3000001840000006c77747074000001f000000014626b707400000204000000147258595a0 350 0000218000000146758595a0000022c000000146258595a0000024000000014646d6e6400 400 00025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000 400 003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c000000247465636800000 8,5% 4300000000c725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c625452430000043 Carne ovina c0000080c7465787400000000436f70797269676874202863292031393938204865776c657 24 4742d5061636b61726420436f6d70616e79000064657363000000000000001273524742204 30 9454336313936362d322e3100000000000000000000001273524742204945433631393636 30 2d322e31000000000000000000000000000000000000000000000000000000 37 60 80 80 7,7%
Fuente: Los autores con base en datos del Cuadro 11.

El tercer producto en importancia para el comercio agrcola externo de Honduras, son los camarones, los cuales, a pesar de decrecer a tasas del -3%, aportaron un total de US$ 47 millones. Otros productos del Captulo 3, con tasas de crecimiento considerables y que ingresaron en la lista de los principales cuarenta rubros agrcolas de exportacin, fueron las langostas (US$ 9,5 millones), el pescado congelado (US$ 4,0 millones), las tilapias (US$ 1,3 millones), otros tipos de decpodos (US$ 0,9 millones) y las larvas de camarones para la repoblacin (US$ 0,85 millones). Con respecto a la industria de puros, se observa que creci a tasas del 48% entre 1994 y 1997, y logr exportar en 1997 un total de US$ 15,9 millones. Por otra parte, el tabaco sin desvenar alcanz un monto de US$la base de cifras de FAO,los nicos dos productos del Fuente: Los autores sobre 1,8 millones, y fueron 1998. Captulo 24 con participacin dentro de los principales cuarenta rubros agrcolas de exportacin.

2.4.4 Anlisis del Comercio 8 del SA) Dentro del grupo de frutas (Captulo Agrcola las que ms destacan son los melones (US$ 15,4 millones), pias (US$ 9,6 millones), los cocos, y nueces de maran (US$ 8,5 En 1996, las toronjas (US$ totales de mercancas realizadas millones), mangos (US$ 0,58 millones), las exportaciones 3,3 millones), sandas (US$ 1,2 por Honduras alcanzaron un valor aproximado dede frutas congeladas, agrupadas enmismo ao, las de tipo agrcola millones) y otro tipo US$ 1 536 millones. Para ese la partida arancelaria 08.11.9000 representaron el 38,9% del grupo, las frutas millones). (US$ 1,2 millones). Como total (US$ 598,7 representaron el 6,6% del total de exportaciones agrcolas hondureas. Posici?n Dentro del comercio agrcola contina siendo el caf y el banano los productos que ms SAC (41% y 23,5%, respectivamente). En 1997, las exportaciones de aportan a las exportaciones
Descripci?n Valor (US$) Partici?paci?n Participaci?nacumulada Tasa de crecimiento 93-96 1 09011130 Caf? oro 245 758 678

41,05% 26% 2 08030011 Bananos frescos 140 694 286 23,50% 64,55% -12% 3 CUADRO 11 03061300 Camarones, langostinos, quisquillas y gambas, congelados 47 055 272 HONDURAS: VALOR, ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 7,86% DE EXPORTACIN DE ORIGEN AGROPECUARIO ORDENADOS SEGN EL VALOR DE LAS 72,41% EXPORTACIONES DE 1997 -3% 4 24021000 Puros 15 992 355 2,67% 75,08% 48% 5 08071010 Melones frescos 15 412 243 2,57% 77,65% -10% 6 4403 Madera en bruto 14 694 000 2,45% 80,11% Na 7 08043000 Pi?as frescas 9 625 138 1,61% 81,72% -17% 8 03061100 Langostas congeladas 9 538 073 1,59% 83,31% 20% 9 0801 Cocos, nueces del brasil y nueces de mara??n 8 494 525 1,42% 84,73% 71% 10 02013000 Carne de bovino deshuesada, refrigerada 8 255 338 1,38% 86,11% -10% 11 20091910 Jugo concentrado de naranja 6 964 041 1,16% 87,27% 51% 12 20079990 Pastas de frutas 5 409 379 0,90% 88,17%

03032900 cacao Pescado congelado 4 005 631 0,67% 88,84% 53% 14 38 17011100 07089000 Az?car de ca?a sin vaina, Las dem?s hortalizas derefinar incluso desvainadas, frescas o refrigeradas 3 550 710 681 736 0,59% 0,11% 89,44% 96,25% 83% 47% 15 39 4407 15111000 Madera aserrada o desbastada Aceite de palma en bruto 3 458 500 628 750 0,58% 0,11% 90,01% 96,35% Na -69% 16 40 17039000 08045010 Las Mangos dem?s melazas 3 385 745 586 789 0,57% 0,10% 90,58% 96,45% 72% 52%

2.4.5 Anlisis de los precios implcitos

Con base en los datos de la base de cifras1996, el producto agropecuario hondureo que Fuente: Los autores, sobre exportacin de de SIECA, 1998 Na. No aplica. mayor export en algn ao, o la fraccin seda, por losfue modificada. en promedio US$ 7,4 No se valor obtuvo, fueron los capullos de arancelaria cuales pagaron mil por kilogramo. Por actividad importante para el comercio de Honduras es la industria maderera Otraotros productos como los extractos de vegetales para usos medicinales se pagaron alrededor de US$ 214 por kilogramo y Captulo 44 del SA). Destacan (productos que se registran en el por la copra US$ 117 por kilogramo.las exportaciones de madera en bruto (US$ 14,7 millones), madera aserrada o desbastada (US$ 3,5 Otros rubros agrcolas madera (US$ 3.1 millones), herramientas, monturas y mangoscon millones), los flejes de cuyos precios en el mercado externo alcanzaron niveles altos de respecto (US$ 2,3de productos exportados, fueron los aceites esenciales y densificada de madera al total millones), madera perfilada (US$ 1,9 millones), madera las semillas en hortalizas, por 0,87 millones) y las US$ 78 y carpintera para la construccin (US$ bloques (US$ las cuales se pagaronpiezas deUS$ 75 por kilogramo, respectivamente. 0,83 N?mero millones). Como un todo, la industria de la madera represent el 4.5% de las exportaciones Partida SA Dentro de los principales productosDescripci?n mayor valor implcito en 1997, destacan el agrcolas con agrcolas de 1997. lactosuero (US$ crnicos el Captulo 2, la fijo (US$ 52,4), lasrefrigerada (US$ (US$ 35,2), De los productos42,5/kg.), delaceite vegetal Valor Impl?citoUS$/kg vegetales8,2 millones) carne de bovino resinas los congelada (US$ 1,4 (US$ 29,2) y los puros (US$ 24); productos con mayor grado de y lapreparados alimenticiosmillones), fueron los nicos rubros de este captulo con valores 1 transformacin. significativos, pero con tasas de crecimiento negativas en los ltimos aos (1994-1997) de 50010000 Capullos de seda 10% y 95%, respectivamente. 7 378,37 Otros productos con menor valor agregado, pero con precios importantes fueron la vainilla y 2 los su parte, injertos, por los cuales se pagaron US$ los y US$ 31,9, y 21 del SA, tambin Poresquejes ela industria de alimentos agrupada entre 34,3Captulos 19 respectivamente. 13021910 logr exportar un nmero considerable de productos, entreuso medicinal Extractos vegetales para ellos destacan el jugo denaranja C 5,4 millones), ambos con tasas de crecimiento (US$ 6,9 millones), las pastas de frutas (US$ UADRO 12 214,36 3 destacado son el jugo depia, con anual de 51%. Otros productos alimenticios que han HONDURAS: PRINCIPALES 15 PRODUCTOS AGRCOLAS, SELECCIONADOS 12030000 crecimientos anuales del 72% y exportaciones de US$ 3,3 millones, y las ventas al exterior de Copra SEGN EL VALOR IMPLCITO DE SUS EXPORTACIONES PARTIDA salsas de tomate (US$ 1,9 millones). 116,99 ARANCELARIA DEL SA. US$/KG, 1997
4 3301 Aceites esenciales 78,86 5 12099900 Semillas de hortalizas 74,99 6 15152900 Aceite vegetal fijo 52,41 7 0404 Lactosuero 42,50 8 13019000 Resinas vegetales 35,27 9 09050000 Vainilla 34,29 10 06029000 Otros esquejes e injertos 31,92 11 21069030 Preparados para bebidas 29,20 12 2402 Puros 24,05

02023000 Carne bovina deshuesada 22,05 14 12099100 Semillas de hortalizas 21,67 15 22043000 Mosto de uva 21,09

2.5 Nicaragua
2.5.1 Perfil de la Economa

La guerra civil vivida por este pas durante los aos ochenta dej entre sus saldos una economa devastada y una poblacin empobrecida a niveles extremos. Actualmente, Nicaragua, con un PIB por habitante de US$ 400, es el segundo pas ms pobre de Amrica, la mitad de su poblacin vive en condiciones de pobreza y una quinta parte en pobreza extrema. La falta de oportunidades laborales es otro de los grandes desafos de este pas. Alrededor de un 16% de la poblacin se encuentra desempleada, cifra que se incrementa considerablemente en las zonas rurales. La economa de Nicaragua se basa en el sector agrcola, ste representa el 34% de la produccin nacional. La actividad industrial y el sector Servicios, por su parte, contribuyen con el 21 y 45%, respectivamente. Ambas cifras son inferiores a las encontradas en el resto del rea. El sector agropecuario es el que ha mostrado mayor dinamismo en los ltimos 10 aos, creciendo un 3,2% anual, contra el 0,3% del sector industrial y el decrecimiento de los servicios del orden del 0,4%. A inicios de los aos noventa, el pas aplic un ambicioso y estricto programa de ajuste estructural, el cual tuvo resultados favorables especialmente en lo referente al control de la tasa de inflacin, la cual se redujo de 750% en 1991 a 11% en 1996. Sin embargo, a pesar de los importantes avances conseguidos en trminos de estabilizacin econmica, el proceso de ajuste se ha dado a cambio de un incremento de las condiciones de pobreza. Como resultado del ajuste estructural, la fijacin de los precios de productos agropecuarios, anteriormente en manos del Estado, fue eliminada, cediendo este papel al libre juego de la oferta y la demanda. Las intervenciones gubernamentales en materia de regulacin de precios se da exclusivamente en el mercado de granos bsicos, en donde el Estado interviene por el lado de la oferta o la demanda con el nico objetivo de controlar los precios. En la actualidad, no se dan subsidios a productores ni consumidores, salvo el dirigido al sector exportador de no tradicionales. En este sentido, desde 1991 existen instrumentos orientados al fomento de las exportaciones, no slo de productos no tradicionales, sino tambin de tradicionales de exportacin. Entre los objetivos de la poltica crediticia se establece que en aras de una eficiente asignacin de recursos, las tasas de inters se fijen por el libre juego de la oferta y demanda.

Fuente: Los autores con datos de SIECA. 1998. Productos

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996

Granos b?sicos

2.5.2 Cambio en el uso del suelo

Con 129,5 mil kilmetros cuadrados, Nicaragua es el pas centroamericano de mayor tamao; con un 46% bajo pastizales permanentes dedicados bsicamente a la produccin de ganado de carne, 27% de su territorio bajo cobertura boscosa, 9% en tierra arable y menos del 1% dedicada a la produccin de cultivos permanentes.
Arroz en c?scara De acuerdo con datos de FAO, para 1996, Nicaragua24 900 con 2,1 millones de hectreas de cont tierra agrcola, rea que creci un 131% respecto de 1965. Para ese ao, predominaba la 25 253 29 540 siembra de maz (195 mil ha) y algodn (130 mil ha). La tierra estaba distribuida en 27,7% 32 614 dedicada al cultivo de granos bsicos, 21% a productos tradicionales (algodn, banano, 40 810 cacao, caf y azcar) y el 51% restante dedicado a la 45 920 de otros cultivos. siembra 62 683 67 355 Frijoles secos CUADRO 13 800 58 61 390 56 140 NICARAGUA: EVOLUCIN DEL USO DEL SUELO DEDICADO A LA AGRICULTURA 54 294 CLASIFICADO SEGN TIPO DE PRODUCTO. 1965-1996. HECTREAS 72 310 112 700 137 917 119 439 Ma?z 195 400 258 600 208 810 161 698 189 280 228 480 278 762 277 855 Sorgo 49 900 56 500 59 780 48 494 74 930 45 570 28 224 53 688 Total granos b?sicos 329 000 401 743 354 270 297 100 377 330 432 670 507 586 518 337

Productos tradicionales

Algod?n sin desmotar 130 090 109 063 178 080 44 823 exportacin. Consecuentemente, no se us la 115 010 agrcola para estos fines. Esta tierra 34 720 situacin cambi a partir de 1980, y se produjo 480 incremento importante en el un 8 uso del suelo. 3 609 Ya en 1996, los granos bsicosBananos incrementaron el uso de tierra agrcola en un 437 57,5%, y se lograron niveles de 518 mil hectreas. Por otra parte, los productos 800 tradicionales bajaron su uso en 43,8%, y se utiliz solamente el 5% del total de 2 282 2 847 rea agrcola. Esta disminucin de los no tradicionales es consecuencia del 2 660 abandono de la actividad algodonera y de la disminucin en el rea sembrada de 2 660 1 743 banano y cacao. 1 743 El incentivo a productos no tradicionales y la sustitucin de las tierras algodoneras Cacao en grano por cultivos nuevos, provoc que la participacin 800 rea agrcola por parte de los 3 del 4 en productos no tradicionales se haya incrementado500 243,4%, entre 1965 y 1996. 4 750 3 071 2 000 2 600 2.5.3 Anlisis de la Produccin 1 700 1 500 Caf? verde El azcar sigue siendo el producto agrcola que mayor 000 volumen produce, seguido del maz, 92 que al igual que los pases del norte de Centroamrica083 un producto de gran importancia 84 es 84 arroz, la leche, el sorgo, el banano y social. Otros productos importantes de mencionar son el408 98 643 los frijoles; productos no slo importantes de acuerdo con su nivel de produccin, sino 84 980 tambin porque representan la base de la alimentacin nicaragense. 70 070 83 880 84 490

Analizando el crecimiento de la produccin entre 1985 y 1996, destaca el man como el producto que mayor dinamismo present, con crecimientos anuales de 32%. El ajonjol ocupa la segunda posicin con tasas del 19% anual. Dentro del listado de los primeros veinte rubros agrcolas de mayor dinamismo aparecen tres productos pecuarios: la carne de pollo con tasas de crecimiento de 10,7%, el queso de leche Producto (tm) de vaca que creci 6,8% y la carne de bovino con una produccin en 1996, de 49 mil 1970 toneladas mtricas y crecimientos anuales de 3,1%. 1975 1980 De igual forma, tres granos bsicos destacan en la lista. Primeramente, el arroz que creci 1985 7% anual, los frijoles con tasas de 5,5% y el maz 3,3%. 1990 1996 Otros productos de la lista de los primeros veinte son las races y tubrculos, tercer rubro en Crecim. 85-96 importancia, con tasas de crecimiento de 17,5%, el coco con 6,1%, la soya con 5,3% y la miel Man? (c?scara) natural de abeja que viene creciendo a tasas anuales del 3,5%. 600 7 358 22 050 2 000 11 960 30 745 31,9% Semilla ajonjol? 6 723 3 947 8 833 Fuente: Los autores sobre la base de cifras de FAO, 1998. A partir de 1975, y a 3 162 consecuencia de la guerra interna nicaragense, se10 414 present una disminucin 14 770 considerable en la siembra de granos bsicos y productos tradicionales de 46 19,4% Ra?ces y tub?rculos 400 400 400 400

2 200 17,5% Carne pollo 4 9 6 10 7 28 10,7% CUADRO 14 Aceite palma 200 850 670 396 095 459

NICARAGUA: PRODUCTOS AGRCOLAS DE MAYOR DINAMISMO EN LA FASE DE PRODUCCIN 1 500 TONELADAS MTRICAS Y TASA DE CRECIMIENTO, 000 2 1970-1996.

3 3 3 8

000 200 680 500

SAC Descripci?n

8,8% Frutos palma aceitera 400 540 810 900 1 030 2 100 7,7% Arroz 80 739 89 000 112 000 143 992 120 890 259 054 7,0% Queso vaca 2 256 2 520 1 080 1 320 1 440 2 580 6,8% Copra 1 700 1 300 1 300 2 500 3 000 4 000 6,1% Frijol seco 56 110 44 270 28 395 46 358 71 309 74 873 5,5% Frijol de soya 0 1 100 Posici?n 1 000 8 000 11 500

Valor (US$) Participaci?n

09011130 Caf? oro

5,3% 1 Miel abeja

Tasa de crecimiento 94-97

2.5.4

17011100 Az?car del Comercio Agrcola Anlisis de ca?a sin refinar

81 85 100 115 110 160

121 290 731 24,74% 24,74% 15%

3,5%
53 171 374

Ma?z

10,84% 236 200 Tres quintas partes del comercio externo de Nicaragua se derivan del sector agropecuario. En 35,58% 192 105 1997, de US$ 791 millones de exportaciones en mercancas, el 62% (US$ 490 38% millones) 181 605 3 fueron de productos agrcolas. 207 800 03061300 Camarones, langostinos y quisquillas 293 030 Los principales productos de este comercio siguen siendo el caf y el azcar,36 171 206 dos que desde 322 877 dcadas atrs continan siendo la base de las exportaciones nicaragenses. En 1997, el 7,38% 3,3% 42,96% caf export un total de US$ 121,3 millones y el azcar US$ 53,2 millones. Entre 1994 y Agave 17% 1997, ambos tuvieron tasas de crecimiento anual de 15 y 38%, respectivamente. 400 4 24021000 2 133 Puros 2 400 CUADRO 15 31 019 651 2 800 6,33% NICARAGUA: VALOR, ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO 3 300 PRINCIPALES DE LOS 49,28% 159% 3 900 PRODUCTOS DE EXPORTACIN DE ORIGEN AGROPECUARIO ORDENADOS SEGN EL 5 VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE 1997 3,2% 03061100 Langostas congeladas 22 992 798 4,69% 53,97% 3% 6 02013000 Carne de bovino deshuesada, refrigerada 19 343 467 3,94% 57,92% -6%

20029010 4407 Concentrado de tomate Madera aserrada o desbastada

7 23

2 748 968 900 17 857 0,56% 3,64% 86,37% 61,56% Na

24 Fuente: Los autores sobre la base de cifras de FAO, 1998. 8 10059030 02023000 Ma?z blanco Carne de bovino deshuesada, congelada 2 742 045 17 237 784 0,56% 3,52% 86,93% 65,07% 24% -31%

25 9 03062390 08030011 Otros camarones, langostinos y dem?s dec?podos, sin congelar Bananos frescos 2,724 568 15 523 790 0,56% 3,17% 87,48% 68,24% 3% 32% 26 10 41042210 12022090 Las dem?s pieles y cueros de bovino y equino Man? sin c?scara 2 681 989 14 211 660 0,55% 2,90% 88,03% 71,14% 49% 13% 27 11 03026990 04061000 Los dem?s pescados frescos o refrigerados Quesos frescos 2 539 687 11 813 337 0,52% 2,41% 88,55% 73,55% 4% 82%

12074000 Jengibre Semilla de ajonjol?

09011190 07133200 Otros caf?s sin tostar Frijoles rojos peque?os

29 13

2 345 122 10 279 796 0,48% 2,10% 89,02% 75,64% 154% 12%

30 14 15081000 03055900 Aceite de man? en bruto Los dem?s pescados secos, incluso salados, sin ahumar

2 221 927 9 666 328 0,45% 1,97% 89,48% 77,61% Na 3%

08045010 24011000 Mangos Tabaco sin desvenar

31 15

2 110 226 7 300 762 0,43% 1,49% 89,91% 79,10% Na 63%

32 16 17031000 23012090 Melaza de ca?a Harina, polvo y pellets de crust?ceos, moluscos o dem?s invertebrados acu?ticos 1 850 488 5 052 049 0,38% 1,03% 90,70% 81,45% -3% 270% 33 07149030 Tiquisque 1 732 889 0,35% 91,05% 21% 34 23023000 Salvado de trigo 1 716 267 0,35% 91,40% 4% 35 22084010 Ron 1 700 831 0,35% 91,75% 11% 36 21050000 Helados 1 677 185 0,34% 92,09% 77% 37 21032000 Ketchup y dem?s salsas de tomate 1 509 332 0,31% 92,40% Na 38 08071010 Melones 1 453 968 0,30% 92,69% -19% 39 12079900

2 020 212 6 440 243 0,41% 1,31% 90,32% 80,42% 82% 59%

0,30% 92,99% 132%

Bananos, mangos y melones, fueron las nicas tres frutas del Captulo 8 en entrar dentro de los primeros cuarenta rubros agrcolas de importancia para la exportacin. Las dos primeras con crecimientos anuales del 32 y 82%, respectivamente, y los melones decreciendo a un ritmo del 19%. Un producto que poco a poco se ha constituido en un rubro de importancia para Nicaragua, es el man. Gener una entrada de divisas por concepto de exportacin de US$14.2 millones en man pelado y US$ 2,1 millones en aceite; creciendo a tasas anuales del 13% entre 1994 y 1997. Los quesos, el ajonjol y los frijoles ocupan los puestos once, doce y trece dentro del total de productos agrcolas exportados por Nicaragua en 1997; logrando montos de US$ 11,8, US$ 10,3 y US$ 9,6 millones, respectivamente. Es importante hacer mencin que las exportaciones de queso se han dinamizado en los ltimos aos, creciendo actualmente a tasas de un 82%. Otros productos de menor importancia completan la lista de los cuarenta principales rubros de exportacin de Nicaragua. Sin embargo, hay que destacar el crecimiento anual en el valor de exportaciones que han conseguido la harina y pellets de crustceos (270%), el jengibre (154%) y las semillas de oleaginosas (132%).
Na: No aplica. No se export en algn ao, o la fraccin arancelaria fue modificada. Fuente: Los autores sobre la base de cifras de SIECA, 1998.

Los productos del mar, en este caso los camarones, constituyen el tercer rubro de exportacin de Nicaragua, con un crecimiento del 17%, y valores de US$ 36,1 millones. Otros productos del Captulo 3 del SA, que se ubicaron dentro de los primeros cuarenta rubros en importancia, fueron las langostas (US$ 22,9 millones), los pescados secos (US$ 7,3 millones), los pargos (US$ 3,5 millones), otros camarones de la partida arancelaria 03.06.2390 (US$ 2,7 millones), pescados frescos (US$ 2,5 millones) y otros pescadoscongelados (US$ 1,2 millones). Es importante destacar que de este grupo de mariscos, los pescados secos y congelados tuvieron crecimientos anuales de sus valores de exportacin de 63 y 131%, respectivamente. La industria del puro, cuarto producto en importancia de las exportaciones agrcolas y con un crecimiento vertiginoso en los ltimos aos (159% anual), logr exportar un total de US $31 millones. En productos del Captulo 24 del SA, con menores valores agregados como el tabaco sin desvenar o parcialmente desvenado, Nicaragua export US$ 10,4 millones, con crecimientos en sus exportaciones de 63 y 44%. A pesar de que entre 1994 y 1997 ha decrecido el valor de las exportaciones de la industria de la carne, mantiene su importancia respecto de otros productos. En 1997, se exportaron US$ 19,3 millones en carne refrigerada y un total de US$ 17,2 millones en congelada. Slo en las exportaciones de carne en canal o medio canal se obtuvieron tasas de crecimiento positivas (17%), pero sus valores de exportacin no se comparan con los de otros cortes de mayor valor agregado y mayor precio relativo. La madera aserrada alcanz valores de US$ 17,8 millones, constituyendo el stimo producto en importancia para las exportaciones nicaragenses.

FIGURA 4 NICARAGUA: PRODUCTOS AGRCOLAS CON MAYOR DINAMISMO EN EL COMERCIO PARTIDA ARANCELARIA DEL SISTEMA ARMONIZADO, 1994-1997. ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943435f50524f46494c4500010 100000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000600310000 616373704d5346540000000049454320735247420000000000000000000000000000f6d6 000100000000d32d48502020000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000011637072740000015000000033 64657363000001840000006c77747074000001f000000014626b707400000204000000147 258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a00000240000000146 46d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c000000867 6696577000003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002474 656368000004300000000c725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c62 5452430000043c0000080c7465787400000000436f7079726967687420286329203139393 8204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e79000064657363000000000000 0012735247422049454336313936362d322e310000000000000000000000127352474220 49454336313936362d322e31000000000000000000000000000000000000000000000000 000000

Fuente: Los autores con base en datos del cuadro 15.

2.5.5 Anlisis de los precios implcitos

Del conjunto de productos exportados por Nicaragua en 1997, los que mejor precio implcito obtuvieron fueron los cueros de reptil, los cuales se cotizaron a US$ 84 el kilogramo y los animales vivos de la partida arancelaria 01.06.0090 (no incluye bovinos, caprinos, ovinos, equinos ni aves) con precios promedio en el mercado externo de US$ 72 por kilogramo. La melaza extrada de productos distintos de la caa de azcar se cotiz a un precio promedio de US$ 56 por kilogramo y el pescado seco, cuarto producto con mayor valor implcito, se vendi a un precio de US$ 42/kg. Otros productos no menos importantes, fueron el carey (US$ 42/kg.), el pescado seco y la harina de crustceos por los que se pag US$ 42 y US$ 39 el kilogramo, respectivamente. En el listado de los primeros quince productos con mayor valor implcito destacan los puros, producto que ha mostrado un dinamismo alto, creciendo a tasas de 159% anual, y por los cuales se pag en promedio US$35 el kilogramo.

N?mero Partida SA Descripci?n Valor Impl?citoUS$/kg 1 41072900 Pieles de reptil 84,31 Otros productos del mar que destacan en la lista de los primeros quince son los escuales 2 congeladas y refrigeradas, los cuales, (tiburones), el pescado seco y las langostas enteras 01060090 poco a poco, han alcanzado precios altos y aportes considerables a las exportaciones Otros animales vivos nicaragenses. 71,92 3 17039000 CUADRO 16 Melaza NICARAGUA: PRINCIPALES 15 PRODUCTOS AGRCOLAS, SELECCIONADOS 55,56 SEGN EL VALOR IMPLCITO DE SUS EXPORTACIONES PARTIDA 4 ARANCELARIA DEL SA. US$/KG. 1997 03056900 Pescado salado sin secar, ni ahumar 42,28 5 05079000 Carey 42,14 6 23012090 Harina de crust?ceos 38,88 7 52010000 Algod?n sin cardar 37,28 8 24021000 Puros 35,02 9 03026500 Escualos 30,44 10 03055900 Pescado seco 29,13 11 24029000 Los dem?s cigarros 26,58 12 03061111 Langostas enteras congeladas 25,95 13 14021000 Kapok (materia vegetal para relleno) 23,44 14 21069030 Dem?s preparaciones alimenticias 22,08 15 03062100 Langostas refrigeradas 20,60

Los indicadores sociales ubican a Costa Rica entre los primeros lugares del mundo en desarrollo, situacin que ha sido posible gracias a que el Estado en los ltimos veinte aos, ha dedicado entre el 15% y 18% de la produccin nacional al desarrollo de programas sociales. El sector agropecuario primario aporta un 15% de la produccin, el sector industrial el 24% y 7 el de servicios el 62%. Con respecto al crecimiento, el sector servicios se ha mostrado como el ms dinmico en los ltimos 10 aos, con una tasa de crecimiento de 4,6% anual, seguido por la industria con 3,7% y la agricultura con 3,5%. En cuanto a las polticas que han afectado el desarrollo del sector agropecuario destacan la liberalizacin de precios, los cuales se rigen actualmente por las leyes del mercado, a excepcin del arroz, la leche fluida y la manteca vegetal, en donde el Estado establece precios mximos de venta. Los subsidios se eliminaron y actualmente su aplicacin se enmarca dentro de la normativa de los compromisos adquiridos por el pas en materia de comercio internacional. En el mercado crediticio se eliminaron los topes de cartera y se liberaliz el mercado financiero. El Estado, por su parte, ha abandonado paulatinamente las concesiones de crdito de bajo costo, lo cual ha generado el surgimiento de opciones financieras especficas, canalizadas hacia los sectores pobres del medio rural. En los ltimos aos, la estrategia de desarrollo costarricense se ha orientado hacia la Productos atraccin de inversiones privadas, especialmente de empresas de alta tecnologa (caso de 1965 INTEL). Sin embargo, las principales limitaciones para el desarrollo de la economa en el corto 1970 y mediano plazo se originan en el excesivo tamao del aparato estatal y el elevado 1975 endeudamiento en que se ha incurrido para mantenerlo. 1980 1985 1990 1995 2.6.2 Cambio en el uso del suelo 1996 Costa Rica es un pas de 52 mil kilmetros cuadrados cubiertos en una mayora por pastizales dedicados a la ganadera lechera, de carne y doble propsito (46%) y bosques protegidos o comerciales (31%). Cuenta, adems, con un 6% de tierra arable y un 5% del territorio nacional dedicado a cultivoLos autores con datos de SIECA., 1998. Fuente: permanente. Con respecto al rea agrcola, en 1996 se estimaba en 530 mil hectreas, creciendo desde 1965 tan slo en un 9,2%.

2.6 Costa Rica

|

2.6.1 Perfil de la economa

Granos b?sicos

Luego de superar la crisis de los aos ochenta y estabilizar su economa, Costa Rica cuenta hoy con la economa ms slida de la regin. Su modelo de desarrollo orientado hacia las exportaciones ha permitido alcanzar en promedio tasas de crecimiento en la produccin de un 5% anual durante los ltimos 10 aos.
7

De los pases de Centroamrica, Costa Rica presenta el sector agropecuario que menos aporta al PIB; sin embargo, en ningn pas de la regin existen sectores industriales ni de servicios que contribuyan tanto a la economa nacional, como los registrados por Costa Rica.

Arroz en c?scara 54 43 87 60 73 800 400 100 000 949

48 283 40 967 Frijoles secos 52 390 30 000 35 520 22 000 41 261 CUADRO 17 63 660 36 187 COSTA RICA: EVOLUCIN DEL USO DEL SUELO DEDICADO 245 AGRICULTURA 33 A LA CLASIFICADO SEGN TIPO DE PRODUCTO. 1965-1996. HECTREAS Ma?z 51 680 62 600 51 537 38 847 73 945 40 170 16 894 16 000 Sorgo 4 000 7 000 10 750 20 000 15 990 1 610 0 0 Total granos b?sicos 162 870 143 000 184 907 140 847 205 145 166 488 101 364 90 212

Productos tradicionales

Algod?n sin desmotar 8 180 480 391 7 447 1 617

300 300 Bananos 27 800 38 900 40 065 25 822 19 982 Ya para 1996, la estructura del rea agrcola se distribuy en un 17% para granos 31 817 bsicos (90,2 mil ha), 39,2% para el cultivo de productos tradicionales (207,9 mil ha) y el 43,7% principalmente para el cultivo de 52 165 productos no tradicionales de 49 191 exportacin. Cacao en grano En trminos generales, entre 1965 y 1996, el rea dedicada a los granos bsicos 30 000 se redujo en un 44,6%, y se desplaz bsicamente hacia el cultivo de no 30 000 tradicionales, los cuales incrementaron el uso de tierra agrcola en un 61,6%. 18 077 16 000 12 367 2.6.3 Anlisis de la Produccin 17 400 20 000 Con respecto al volumen de produccin, en 1996 los rubros agrcolas de mayor importancia 20 000 para la economa costarricense fueron verde Caf? el azcar, los bananos, la leche, las pias y los melones. Entra tambin en esta lista la produccin de arroz, el 000 y las naranjas. 86 caf 95 000 Sin embargo, desde el punto de vista de dinamismo en la etapa de produccin, las frutas son 84 759 las que ms han crecido, y se destacan los melones con un crecimiento del 35,8% anual entre 81 750 1985 y 1996; pias (16%), mangos y papayas (11%), naranjas (8,5%) y el banano (7,7%). 90 000 115 000 108 000 Otro grupo importante fueron los aceites vegetales, principalmente el aceite de soya (21,3%), 93 000 el aceite de linaza (8,8%), el aceite de palma (8,4%) y el aceite de ajonjol (7,9%), todos con tasas de crecimiento anual que los hacen destacar dentro de los principales veinte rubros agrcolas de mayor crecimiento en la etapa de produccin. Respecto de las races y tubrculos que incrementaron su nivel de produccin en tasas anuales de 34,6% entre 1985 y 1996, el Producto (tm) dinamismo fue la yuca (14,6%), producto de mayor que, adems, se ubica dentro de los principales productos1970 agrcolas de exportacin de Costa Rica. 1975 1980 Otros productos importantes son la macadamia (14,3%), la carne de pollo que creci a tasas 1985 anuales del 12,2%, los huevos (6,1%), la carne de cerdo (7,5%) y la cebolla seca (7,1%), 1990 rubros que completan la lista de los productos agrcolas que mostraron mayor dinamismo en 1996 la fase de produccin. Crecim. 85-96 Melones Fuente: Los autores sobre la base de cifras de FAO, 1998. 0 0 0 En 1965, el 33,6% del rea agrcola se dedicaba a la siembra de granos bsicos 2 000 (arroz, frijol y maz), 36,8% al cultivo de productos tradicionales (caf, cacao, caa 48 600 y banano) y el restante 29,6% para la siembra de productos de ciclo corto como 111 000 los vegetales y hortalizas. 35,8% Esta estructura distributiva se mantuvo hasta mediados de la dcada de los Ra?ces y tub?rculos ochenta, cuando Costa Rica inici los programas de incentivos a los productos no 0 tradicionales de exportacin. Esto origin un desplazamiento del rea dedicada a 0 granos bsicos hacia la produccin de productos no tradicionales. 0 Con respecto a los productos tradicionales, por ser 1 173 dedicados bsicamente a stos la exportacin, los incentivos estatales a exportar 30 240 no tradicionales no los afectaron 4016,4% el rea dedicada a su directamente. Por el contrario, incrementaron en 000 34,6% produccin. Aceite de soya 0 0 0 0 12 600 20 800

Pi?as 5 8 9 27 160 260 15,9% 400 400 500 257 000 000

C YucaUADRO 18

COSTA RICA: PRODUCTOS AGRCOLAS DE MAYOR DINAMISMO EN LA FASE DE PRODUCCIN 11 , 1970-1996 TONELADAS MTRICAS Y TASA DE CRECIMIENTO547

8 330 079 534 000 000

18 24 65 145 14,6% Otras nueces

0 0 22 500 2 150 2300 14,3% Macadamia 0 0 22 500 2 150 2 300 14,3% Carne pollo 2 3 10 19 42 65 12,2% Mangos 0 0 0 5 000 8 000 20 475 11,8% Cocos 2 3 3 7 16 22 11,3% Otros vegetales 40 49 59 72 133 Posici?n 198 10,6% 600 000 200 500 436 500 884 358 355 542 745 117 741 170 000 547 991 870

SAC Descripci?n

3 200 Participaci?n acumulada Tasa de crecimiento 94-97 4 400 1

08030011 Bananos frescos

Costa Rica y se observa que de los Aceite olivo 09011130 ellos (77,5%) son de tipo no tradicional. Caf? oro

27,21% 27,21% 1% 9,4% 2 principales cuarenta

6 8 14 23

200 620 000 000

587 067 124

rubros agrcolas, treinta y uno de

19 416 917 088 7 19,33% 44 46,54% CUADRO 19 26 8% 3 26 COSTA 08043000 RICA: VALOR, ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES 52 Pi?as frescas DE EXPORTACIN DE ORIGEN AGROPECUARIO ORDENADOS SEGN EL PRODUCTOS 101 199 638 8,8% DE 1997 VALOR DE LAS EXPORTACIONES 4,69% Naranjas 51,23% 59 100 19% 4 68 000 03061300 75 000 Camarones, langostinos, quisquillas y gambas, congelados 80 000 76 949 120 3,57% 110 169 54,80% 165 000 35% 5 8,5%
08071900 Melones 2.64% 57,44% 12% 6 57 013 856

03055900 Los dem?s pescados secos, incluso salados, sin ahumar 2.58% 60,02% 59% 7 17011100 Az?car de ca?a sin refinar 1.91% 61,93% 11% 8

55 591 632

41 265 893

15111000 Fuente: Los en bruto Aceite de palma autores

sobre la base de cifras de FAO, 1998.

39 928 884 1,85% 63,78% 37% 9

2.6.4 Anlisis del Comercio Agrcola

06049190

Casi el 75% defollajes ornamentales frescos Otros las exportaciones totales realizadas por Costa Rica en 1997 (US$ 2,916 39 el 273 millones), fueron de productos de origen agrcola (US$ 2,157 millones). Destacaron308 banano 1,82% y el caf, productos que, en conjunto, representan el 46,5% del total de exportaciones 65,60% 16% agropecuarias. En 1987, un programa dirigido a la promocin de exportaciones de productos 38 072 845 no tradicionales, dentro del cual contemplaba, adems de otros beneficios, incentivos fiscales 1,76% 8 67,37% al sector exportador. Es evidente de que dichas polticas dieron frutos, cuando se analiza 18% diez aos despus la canasta de productos de exportacin agrcola de 11
8

20079990 Costa Rica inici Pastas de frutas

10

07141000 Ra?ces de yuca

35 685 984 El uso de Certificados de Abono tributario, como mecanismos de incentivo a la exportacin se encuentra en 1,65% proceso de eliminacin. Existe compromiso ante la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) de no utilizarlos a 69,02% partir de 1999. 06029000 Las dem?s plantas vivas (incluidas sus ra?ces) 18% 12

35 228 774

1,63% 70,65% 8% 13

Gl?ndulas y dem?s sustancias de origen animal para la preparaci?n de productos farmace?ticos 26 430 101 1,23% 71,88% 38 120% 03052000 14 H?gados, huevas y lechas, secos, ahumados, salados o en salmuera 21069030 7 504 338 Preparaciones compuestas para la industria de bebidas 0,35% 26 062 385 89,00% 1,21% Na 73,09% 39 23% 06031099 15 Las dem?s flores y capullos cortados 20089100 7 116 987 Palmitos preparados o conservados 0,33% 25 498 406 89,33% 1,18% 2% 74,27% 40 44% 04022110 16 Leche en polvo semidescremada 1604.14 7 004 028 Atunes, listados y bonitos, preparados o conservados 0,32% 25 313 628 89,66% 1,17% 68% 75,44% 8%

FIGURA 5 COSTA RICA: PRODUCTOS AGRCOLAS CON MAYOR DINAMISMO EN EL COMERCIO PARTIDA ARANCELARIA DEL SISTEMA ARMONIZADO, 1994-1997 Na: No aplica. No se export en algn ao, o la fraccin arancelaria fue ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943435f50524f46494c4500010 modificada. Fuente: Los autores sobre la base de cifras de SIECA, 1998. 100000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000600310000 616373704d5346540000000049454320735247420000000000000000000000000000f6d6 000100000000d32d48502020000000000000000000000000000000000000000000000000 Del grupo de las frutas (Captulo 8 del SA) destacan las pias (US$ 101,2 millones) y 000000000000000000000000000000000000000000000011637072740000015000000033 los melones (US$ 57 millones), productos que ocupan el cuarto y sexto lugar en importancia 64657363000001840000006c77747074000001f000000014626b707400000204000000147 de acuerdo con el valor de sus exportaciones. Otra fruta que destaca dentro de los primeros 258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a00000240000000146 cuarenta productos, son los pltanos frescos que aportaron un total de US$ 18,4 millones y 46d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c000000867 mostraron entre 1994 y 1997, tasas anuales de crecimiento del orden del 53%. Es importante 6696577000003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002474 destacar que productos relacionados con las frutas, pero con mayor valor agregado, ya 656368000004300000000c725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c62 ocupan 5452430000043c0000080c7465787400000000436f7079726967687420286329203139393 son lugares de importancia dentro de la canasta de productos de exportacin. Estos 8204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e79000064657363000000000000 los jugos de naranja y de pia y las pastas de frutas, los cuales en 1997 generaron un ingreso 0012735247422049454336313936362d322e310000000000000000000000127352474220 de divisas de US$ 13,2, US$ 10,6 millones y US$ 38 millones, respectivamente. 49454336313936362d322e31000000000000000000000000000000000000000000000000 000000 Analizando el dinamismo de los productos entre 1994 y 1997, los rubros de la industria de

pescado y mariscos son los que mayor tasa de crecimiento muestran, destacando los atunes 209%, el pescado fresco (104%) y los camarones (35%). Estos tres productos, ms otros del Captulo 3 (productos del mar) representaron en 1997, el 10% del total de exportaciones 9 agrcolas de Costa Rica, que exporta un total de US$ 215,6 millones.
Fuente: Los autores con base en datos del Cuadro 19.

Otros rubros tradicionales que destacan son: el azcar y la carne de bovino, cuyas exportaciones se dirigen principalmente a los Estados Unidos en donde el pas goza de cuotas de exportacin. Entre 1994 y 1997, las ventas externas de azcar crecieron anualmente un 11% y alcanzaron en el ltimo ao valores de US$ 41,3 millones. Con respeto a la carne bovina, sta ha decrecido a tasas anuales de -25%, exportando nicamente US$ 28,5 millones. Otros rubros que muestran un dinamismo no tan alto, pero s constante son los vegetales y races del Captulo 7, destacando la yuca, ame, malangas y chayote, productos que crecieron a tasas promedio del 18% y aportaron a las exportaciones un total de US$ 35,7 millones (yuca), US$ 11,2 millones (ame), US$ 9,7 millones (malanga) y US$ 9,0 millones el chayote. La diversificacin de la agricultura costarricense tambin influy en la exportacin de follajes ornamentales, plantas vivas, esquejes e injertos y las flores y capullos cortados, productos que ya se ubican dentro de los primeros cuarenta productos agrcolas de exportacin, lo que genera aportes a las exportaciones de US$ 108,2 millones (5% del total agrcola). Otros productos agrcolas que ocupan un lugar importante en la canasta de exportacin son el aceite de palma (US$ 39,9 millones), el palmito preparado (US$ 25,5 millones), el jengibre (US$ 23,1 millones) y los cueros y pieles (US$ 15,2 millones); todos con crecimientos anuales arriba del 20%. 9
Destacan, adems, las exportaciones de atunes enlatados, con crecimientos del 8% anual y valores exportados en 1997 de US$ 25,3 millones.

2.6.5 Anlisis de los precios implcitos

En 1997, de los productos agrcolas que obtuvieron mejores precios en el mercado externo destacan los productos de origen animal de la partida 05.11, los cuales se cotizaron a precios de US$ 4,3 mil el kilogramo. Le siguen a este rubro las semillas de flores, principalmente las de petunia US$ 4 000 el kilogramo, y las semillas de hortalizas, por las cuales se pag un precio promedio de US$ 870/kg. Otras semillas importantes fueron las de amapola con precios de US$ 133/kg. N?mero Un producto digno de resaltar por su precio implcito y que tambin se identific dentro de los Partida exportacin, fueron los escualos (aleta de tiburn), por primeros cuarenta rubros agrcolas deSA Descripci?n los cuales se pagaron en promedio a US$ 280 el kilogramo. De este Captulo 3 del SA, Valor Impl?citoUS$/kg tambin sobresalen el precio pagado por el pescado seco y ahumado. Los productos agrcolas cierto grado de transformacin y con alto precio relativo son la ipecacuana o raicilla (USS$ 47,1 el kilogramo), 4 373,48 y los puros (US$ 29,4/kg) productos que, poco a poco, han ido incrementando, no slo sus 2 volmenes de exportaciones, sino tambin sus valores implcitos. 12093010
Semilla de petunia 1 05111000 en la lista de los principales quince, con Productos animales no expresados en otras partidas

CUADRO 20
3

4 040,09

12093090 COSTA RICA: PRINCIPALES 15 PRODUCTOS AGRCOLAS, SELECCIONADOS Semillas de flores (herb?cea) SEGN EL VALOR IMPLCITO DE SUS EXPORTACIONES PARTIDA 871,05 ARANCELARIA DEL SA. US$/KG, 1997 4 12099100 Semillas de hortalizas 5 05119190 Otros productos de origen animal no expresados 6 22071010 Alcohol et?lico 7 03037500 Escualos 8 03055900 Dem?s pescados secos 9 03054900 Dem?s pescados ahumados 10 12079100 Semilla de amapola 11 05119990 Productos animales no expresados en otras partidas

500,35

455,14

404,74

279,35

194,37

145,81

133,47

104,31

12 01060090 Otros animales vivos 13 33012900

97,04

94,97
14 12119010 Raicilla o ipecacuana 15 24021000 Puros

47,12

29,45

CONCLUSIONES
La agricultura, en su concepto ampliado (primario, agroindustria, forestal y pesca), contina siendo el principal sector para la economa de Centroamrica, generando el 70% del total de divisas por concepto de exportaciones, empleando a ms del 65% de la poblacin econmicamente activa y aportando ms del 40% del Producto Interno Bruto regional. La diversificacin de la agricultura centroamericana se evidencia en el anlisis de dos variables fundamentales. La primera de ellas es el "uso del suelo", en donde a partir de 1985, con la aplicacin de polticas de promocin de exportaciones de Guatemala y Costa Rica, se incrementa de manera considerable el rea sembrada de productos no tradicionales; desplazando, en la mayora de los pases del rea, al cultivo de granos bsicos y el algodn. Centroamrica pas de ser una regin cuya economa se basaba en cuatro productos de exportacin (caf, banano, azcar y carne), a contar con una canasta de exportacin tan diversificada que al menos cuenta con un total de 1 500 distintos productos de origen agropecuario. Mas an, la exportacin de productos primarios, poco a poco se ha visto sustituida por la venta al exterior de productos con mayor grado de procesamiento y, consecuentemente, mayor valor agregado. Sin embargo, en una gran mayora de los casos, se exportan productos intermedios y no bienes de consumo final. Por ejemplo, pasamos de exportar frutas tropicales a exportar pastas de frutas o jugos concentrados, cuyo valor agregado es mayor, pero los mrgenes de utilidad an no se comparan con las ventas del bien final. Es importante para el desarrollo econmico de la regin, tratar de "verticalizar la exportacin", o sea, darle an mayor valor agregado a los productos exportados, participando de mejores rentas y opciones de negocios. Esta diversificacin del comercio internacional se ha basado en productos "postres", los cuales son muy susceptibles a los cambios en las economas de los destinos. En la mayora de los casos, los pases centroamericanos son tomadores de precios, lo cual los hace vulnerables en los mercados internacionales, ya que su poder de negociacin es mnimo. El dinamismo del comercio agrcola es evidente, crece no slo el valor de sus transacciones (12% anual), sino tambin el nmero de mercados. Entre 1992 y 1997, los productos centroamericanos de origen agropecuario se vendieron en 24 pases nuevos, y alcanzan en 1997 un total de 134 destinos.
Fuente: Los autores con datos de SIECA, 1998.

 En 1997, Europa represent el principal mercado de productos agrcolas, seguido de los Estados Unidos. A pesar de ello, los mercados de mayor crecimiento entre 1992 y 1997, fueron los pases suramericanos, que demandaron en bloque un 38% ms de productos regionales, seguido de Canad (30%), Asia (20%) y el comercio intracentroamericano que creci a una tasa anual del 17%. Los pases que mayor aportan a las exportaciones agrcolas de Centroamrica son Costa Rica y Guatemala. Sin embargo, los que muestran mayor dinamismo son Nicaragua y El Salvador, pases que incrementaron anualmente su oferta exportable en 21 y 17%, respectivamente. Del anlisis por pas, podemos concluir que la canasta de exportacin de los pases centroamericanos es muy similar, continan siendo los productos tradicionales los que mayores divisas generan. Poco a poco, las polticas de diversificacin han generado una amplitud de los productos exportados, y se centran bsicamente en frutas y derivados, flores y follajes, aceites vegetales, productos del mar y hortalizas (fresca y semillas).