Mercado Pasajeros y Comerciales

Informe
MERCADO AUTOMOTOR

2011
201

Enero de 2012
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Mercado Pasajeros y Comerciales

Escenario
Econmico

Durante los ltimos meses las noticias econmicas y financieras han estado
dominadas por eventos del exterior:

La crisis de la Eurozona se ha extendido y profundizado, con

desconfianza en la situacin fiscal, bancaria y econmica.
Existe una alta volatilidad de los mercados mundiales.
Aumentos de precios por riesgo y liquidez.
Cadas de los precios de activos financieros y materias primas.
Impacto en las proyecciones del crecimiento mundial.
En Estados Unidos, los ltimos indicadores han mejorado respecto a
lo proyectado, a pesar de lo cual se espera un largo periodo de bajo
desempeo.
No se ha logrado un acuerdo para un programa gradual de ajuste
fiscal, por lo que ha aumentado la incertidumbre respecto de esta
economa.
Hay incertidumbre sobre si eventuales ajustes sean suficientes para
llegar a una deuda que sea sostenible en el tiempo.
Todo lo anterior ha generado cadas significativas en los precios de los
activos financieros y una apreciacin del dlar en los mercados
mundiales.

En Chile, estos efectos han sido acotados hasta la fecha:

La actividad ha evolucionado por debajo a lo proyectado.

La demanda interna continua dinmica.
La inflacin est controlada dentro del rango esperado y se estima una inflacin para
el ao de un 3,9%.
Se ha mantenido la tasa de Poltica Monetaria en 5,25% desde septiembre, la que
podra bajar en la prxima instancia que se revise.
El escenario externo ms adverso probablemente afectar el crecimiento y la
inflacin en nuestro pas, as tambin como la tasa de poltica monetaria.
La magnitud de los efectos en Chile, depender de cmo se desarrollen estas
variables a travs de distintos canales de trasmisin :

Comercio exterior

Financiamiento externo

Trminos de intercambio
Todo lo anterior ha generado cadas significativas en los precios de los activos
financieros y una apreciacin del dlar en los mercados mundiales.

Enero de 2012
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Mercado Pasajeros y Comerciales Livianos

Proyecciones de Ventas 2012

Proyecciones de Ventas 2012

Dado el escenario anteriormente descrito, en esta oportunidad la situacin econmica mundial ha sido un
factor importante para realizar las estimaciones de ventas 2012. Las proyecciones de ventas, tanto del mercado
de pasajeros, y camiones, se han efectuado sobre la base de un estudio economtrico, el cual considera
variables de ndole macroeconmicas y financieras.
Dado lo anterior, se han establecido parmetros para las proyecciones de ventas del mercado, tanto para el
mercado de pasajeros, como para el mercado de camiones, siendo
Escenario Escenario
Variable
los ms relevantes los presentados en el cuadro adjunto.
A
B

Las cifras proyectadas, si bien representan un leve descenso

respecto a las de 2011, son un volumen de ventas ms que
razonable para un mercado como el chileno, y estas
variaciones se considerndose normales para cualquier
mercado. Tal ya como lo mencionamos, estas tienen relacin
con las estimaciones de la coyuntura a nivel mundial y a su
acotado impacto en la economa nacional.

Dlar

510

550

IPC
Tasa de Poltica
Monetaria
Crecimiento PIB

3%

3,5%

4,5%

3,75%

3,5%

3%

Tasa de Colocacin

0,235

0,245

En el caso de la proyeccin de Camiones, adems de lo mencionado anteriormente, tienen gran

influencia la activacin de proyectos de la gran minera durante 2011, inversiones importantes para el
sector y que tras la puesta en marcha no requieren la renovacin de las flotas en 2012.

Enero de 2012
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Mercado Pasajeros
y Comerciales
Livianos
Ventas
ao 2011

Mercado Automotor 2011

Mercado de vehculos de pasajeros, SUV y comerciales livianos.
Las ventas del ao 2011 totalizan 334 mil unidades, las que representan un crecimiento de un 21% respecto al
ao 2010. Este resultado est totalmente alineado con las 330 mil unidades proyectadas por ANAC a fines del
primer semestre de 2011.
Ventas del mercado automotor nacional en miles de unidades
350

334

300

275

250
200

246
219

150

165

100

12%

-33%

67%

21%

2008

2009

2010

2011

50
Miles

2007

Ventas del mercado automotor nacional 2011

La evolucin de las ventas mensuales presenta la misma tendencia en los aos 2010 y 2011, con excepcin del
primer semestre del ao 2009 que representa los efectos de la crisis financiera internacional.
40.000

2011

2009

36.595

2010

35.000

30.000

28.846
27.918

28.153

28.384

28.096
26.253

24.143

25.000

24.327

23.988

JUL

AGO

30.937

26.412

20.000

15.000

10.000

5.000

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

SEP

OCT

NOV

DIC

Enero de 2012
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Mercado Pasajeros
y Comerciales
Livianos
Ventas
ao 2011

Ventas por Segmento

En este ao, un 54% de las ventas corresponden automviles, 20% a SUV, 22% a camionetas y un 4% a
furgones y minibuses.
Vehculos Livianos: Participaciones por Segmento
100%

6%

5%

4%

18%

21%

22%

Furgones y
Minibuses

19%

19%

20%

Camionetas

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

SUV

57%

55%

54%

20%
Automviles
10%
0%
2009

2010

2011

Ventas por Marca

En el cuadro de ventas por marca, en la pgina siguiente, se aprecia la gran competitividad del mercado
chileno, donde participan 58 marcas en el caso de vehculos de pasajeros y comerciales livianos, con una oferta
cercana a los 1480 modelos/versiones, con una amplia gama de precios que va desde los tres millones.

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Mercado Pasajeros
y Comerciales
Livianos
Ventas
ao 2011

VENTAS POR MARCA VEHCULOS LIVIANOS 2011

MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56

PASAJEROS Y SUV

COMERCIALES

TOTAL

CHEVROLET
HYUNDAI
NISSAN
KIA
TOYOTA
SUZUKI
FORD
MAZDA
MITSUBISHI
GRUPO CHRYSLER
PEUGEOT
RENAULT SAMSUNG
SSANGYONG
VOLKSWAGEN
GREAT WALL
CITROEN
CHERY
RENAULT
MAHINDRA
MERCEDES BENZ
FIAT
SUBARU
JAC
BMW
HONDA
BYD
GEELY
AUDI
VOLVO
HAFEI
LIFAN
DFM
ZXAUTO
CHANGAN
ZOTYE
DAIHATSU
JMC
LAND ROVER
FOTON
MG
LEXUS
MINI
TATA
PORSCHE
HAIMA
IVECO
SKODA
ALFA ROMEO
JAGUAR
BRILLIANCE
ASTON MARTIN
FERRARI
SMA
MASERATI
OTROS

46.783
29.212
17.476
24.280
17.424
20.967
5.185
7.713
3.061
7.011
4.223
8.543
2.588
4.474
4.546
3.061
4.372
3.982
1.342
2.053
1.355
3.561
2.614
2.767
2.250
2.425
2.152
1.863
1.833
23
1.078
122
5
4
925
749
2
499
11
468
459
435
0
325
249
0
173
96
79
67
29
16
12
11
162

19,1%
11,9%
7,1%
9,9%
7,1%
8,6%
2,1%
3,1%
1,2%
2,9%
1,7%
3,5%
1,1%
1,8%
1,9%
1,2%
1,8%
1,6%
0,5%
0,8%
0,6%
1,5%
1,1%
1,1%
0,9%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,3%
0,0%
0,2%
0,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

9.857
5.851
17.121
3.591
5.727
587
4.941
1.757
6.041
1.908
4.515
2
4.877
2.601
1.994
1.911
4
378
2.513
1.790
2.279
1
847
0
367
0
0
0
1
1.675
269
1.188
1.259
1.003
0
0
610
19
467
1
0
1
401
0
0
231
0
0
0
0
0
0
0
0
351

11,1%
6,6%
19,3%
4,0%
6,4%
0,7%
5,6%
2,0%
6,8%
2,1%
5,1%
0,0%
5,5%
2,9%
2,2%
2,1%
0,0%
0,4%
2,8%
2,0%
2,6%
0,0%
1,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,9%
0,3%
1,3%
1,4%
1,1%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%

56.640
35.063
34.597
27.871
23.151
21.554
10.126
9.470
9.102
8.919
8.738
8.545
7.465
7.075
6.540
4.972
4.376
4.360
3.855
3.843
3.634
3.562
3.461
2.767
2.617
2.425
2.152
1.863
1.834
1.698
1.347
1.310
1.264
1.007
925
749
612
518
478
469
459
436
401
325
249
231
173
96
79
67
29
16
12
11
513

17,0%
10,5%
10,4%
8,3%
6,9%
6,5%
3,0%
2,8%
2,7%
2,7%
2,6%
2,6%
2,2%
2,1%
2,0%
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%

TOTAL

245.116

100,0%

88.936

100,0%

334.052

100,0%

Enero de 2012
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Mercado Pasajeros
y Comerciales
Livianos
Ventas
ao 2011

VENTAS POR MARCA VEHCULOS LIVIANOS DICIEMBRE 2011

MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

PASAJEROS Y SUV

COMERCIALES

TOTAL

CHEVROLET
HYUNDAI
NISSAN
TOYOTA
KIA
SUZUKI
FORD
MAZDA
MITSUBISHI
GRUPO CHRYSLER
SSANGYONG
VOLKSWAGEN
GREAT WALL
MERCEDES BENZ
RENAULT SAMSUNG
PEUGEOT
RENAULT
CHERY
CITROEN
FIAT
JAC
MAHINDRA
SUBARU
GEELY
BYD
HONDA
BMW
AUDI
VOLVO
LIFAN
DAIHATSU
ZXAUTO
IVECO
CHANGAN
HAFEI
MG
DFM
ZOTYE
MINI
HAIMA
LEXUS
LAND ROVER
TATA
PORSCHE
BRILLIANCE
FOTON
SKODA
JAGUAR
JMC
ASTON MARTIN
FERRARI
ALFA ROMEO
MASERATI
OTROS

4.160
3.004
1.488
1.536
1.874
1.666
560
712
225
615
231
552
428
201
677
341
459
456
248
175
353
167
283
252
246
184
230
223
167
97
113

835
538
1.399
792
187
46
528
250
566
154
526
192
304
498

34
28
3
23
14
2
4
3
2
1
5

18,5%
13,4%
6,6%
6,8%
8,3%
7,4%
2,5%
3,2%
1,0%
2,7%
1,0%
2,5%
1,9%
0,9%
3,0%
1,5%
2,0%
2,0%
1,1%
0,8%
1,6%
0,7%
1,3%
1,1%
1,1%
0,8%
1,0%
1,0%
0,7%
0,4%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,1%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,0%
0,2%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

29

9,9%
6,4%
16,5%
9,4%
2,2%
0,5%
6,2%
3,0%
6,7%
1,8%
6,2%
2,3%
3,6%
5,9%
0,0%
3,7%
1,5%
0,0%
2,1%
2,5%
0,0%
2,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%

4.995
3.542
2.887
2.328
2.061
1.712
1.088
962
791
769
757
744
732
699
677
653
585
456
422
383
357
342
283
252
246
237
230
223
168
136
113
111
99
95
92
87
85
81
72
68
55
52
37
34
28
25
23
14
5
4
3
2
1
34

16,1%
11,4%
9,3%
7,5%
6,7%
5,5%
3,5%
3,1%
2,6%
2,5%
2,4%
2,4%
2,4%
2,3%
2,2%
2,1%
1,9%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,1%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

TOTAL

22.475

100,0%

8.462

100,0%

30.937

100,0%

1
87
18
81
71
68
55
52

312
126
174
208
4
175

53

1
39
111
99
94
92
67
1

37

22

Enero de 2012
Pgina 7 de 14

Mercado Pasajeros
y Comerciales
Livianos
Ventas
ao 2011

Mercado de Vehculos Pesados

Las ventas del segmento de vehculos pesados alcanzaron las 22.131 unidades, lo que representa un
crecimiento de 22% respecto a 2010. El dinamismo de la actividad econmica del pas, especialmente la
minera y proyectos de desarrollo en infraestructura, obras viales y comercio, han fortalecido la demanda de
este tipo de vehculos.
Ventas Vehculos Pesados Camiones y Buses

22.131
3,546

20

10.187

16.599
15

13.914

2,620

3,383

2,439

13,979

13,804

Camiones

10.187

11,475

10

18,585

Buses

1,964
8,223

0
2007

2008

2009

2010

2011

Ventas Vehculos Pesados Camiones y Buses 2011

3.000

2011

2009

2010
2.403

2.500

2.044

2.038
2.000

1.753

2.093 1.976 2.035

1.888
1.672

1.521

1.516

1.500

1.192

1.000

500

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Enero de 2012
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Mercado Pasajeros
y Comerciales
Livianos
Ventas
ao 2011

Mercado de Camiones
Este mercado tambin presenta un crecimiento de 26% respecto a 2010, con 18.585 unidades vendidas en
2011.
Ventas Camiones

18

18,585

16
14

13,979

12
10

13,804

11,475

8,223

6
4
2
0
Miles

2007

2008

2009

2010

2011

Ventas Camiones 2011

2.500

2011

2009

2010
1.927

2.000

1.745

1.663

1.493

1.500

1.755

1.652
1.444

1.226

1.596

1.639

1.349
1.096

1.000

500

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Enero de 2012
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Mercado Pasajeros
y Comerciales
Livianos
Ventas
ao 2011

Ventas por Clase de Camiones

Los camiones livianos (desde 3.5 ton hasta 8.6 ton), principalmente utilizados en actividades de logstica
urbana, cuentan con una participacin de 16% en el ao 2011. A su vez, la clase de camiones medianos (entre
8.6 ton hasta las 14 ton), utilizados para distribucin de mayor volumen, tiene una participacin de 25%. La
clase de camiones pesados y tracto camiones (ms de 14 ton), que son utilizados en variadas aplicaciones, tales
como transporte de larga distancia, faenas forestales y operaciones mineras; cuenta con un 59% de
participacin.
Participacin por segmento de Camiones 2011
100%
90%

17%

16%
Livianos

80%
70%

26%

25%

60%
50%

Medianos

40%
30%

57%

59%

20%

Pesados

10%
0%
2010

2011

Enero de 2012
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Mercado Pasajeros
y Comerciales
Livianos
Ventas
ao 2011

Mercado de Buses
Con 3.546 unidades comercializadas, el mercado de buses creci un 5% en 2011 respecto al ao anterior.
Ventas mercado de Buses
4

3,546

3,383

2,62

2,439

1,964
1

0
2007

2008

2009

2010

2011

Ventas mercado de Buses 2011

600

2011

2009

2010
476

500

400

375

338
295

300

380

396

OCT

NOV

299
260

236

228
167

200

96

100

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

DIC

Enero de 2012
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Mercado Pasajeros
y Comerciales
Livianos
Ventas
ao 2011

VENTAS POR MARCA VEHCULOS PESADOS 2011

MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CAMIONES

BUSES

TOTAL

MERCEDES BENZ
FREIGHTLINER
CHEVROLET
VOLKSWAGEN
JAC
VOLVO
HYUNDAI
FORD
INTERNATIONAL
SCANIA
FUSO
MACK
HINO
FOTON
DONG FENG
JMC
YUEJIN
IVECO
MAN
KIA
SINOTRUK
RENAULT
HIGER
KENWORTH
FAW
JBC
CAKY
NISSAN
DAF
OTROS

2.134
1.773
1.520
1.253
1.365
1.096
1.088
1.133
1.012
673
603
822
816
465
434
435
414
327
272
189
174
122
0
85
70
66
14
6
2
222

11,5%
9,5%
8,2%
6,7%
7,3%
5,9%
5,9%
6,1%
5,4%
3,6%
3,2%
4,4%
4,4%
2,5%
2,3%
2,3%
2,2%
1,8%
1,5%
1,0%
0,9%
0,7%
0,0%
0,5%
0,4%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
1,2%

1815
0
0
177
17
174
133
1
7
267
230
0
0
0
14
0
11
70
0
0
0
0
114
0
0
0
0
0
0
516

51,2%
0,0%
0,0%
5,0%
0,5%
4,9%
3,8%
0,0%
0,2%
7,5%
6,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,3%
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
14,6%

3.949
1.773
1.520
1.430
1.382
1.270
1.221
1.134
1.019
940
833
822
816
465
448
435
425
397
272
189
174
122
114
85
70
66
14
6
2
738

17,8%
8,0%
6,9%
6,5%
6,2%
5,7%
5,5%
5,1%
4,6%
4,2%
3,8%
3,7%
3,7%
2,1%
2,0%
2,0%
1,9%
1,8%
1,2%
0,9%
0,8%
0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,1%
0,0%
0,0%
3,3%

TOTAL

18.585

100,0%

3.546

100,0%

22.131

100,0%

Enero de 2012
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Mercado Pasajeros
y Comerciales
Livianos
Ventas
ao 2011

VENTAS POR MARCA VEHCULOS PESADOS DICIEMBRE 2011

MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

MERCEDES BENZ
VOLVO
FREIGHTLINER
VOLKSWAGEN
CHEVROLET
HYUNDAI
FORD
INTERNATIONAL
DONG FENG
SCANIA
JAC
HINO
FUSO
MACK
FOTON
JMC
YUEJIN
IVECO
KENWORTH
MAN
SINOTRUK
RENAULT
HIGER
FAW
JBC
CAKY
OTROS
TOTAL

CAMIONES

BUSES

TOTAL

186
200
250
117
136
97
112
104
96
47
76
78
54
71
51
49
45
37
27
22
21
14
0
6
6
1
24

9,7%
10,4%
13,0%
6,1%
7,1%
5,0%
5,8%
5,4%
5,0%
2,4%
3,9%
4,0%
2,8%
3,7%
2,6%
2,5%
2,3%
1,9%
1,4%
1,1%
1,1%
0,7%
0,0%
0,3%
0,3%
0,1%
1,2%

212
59
0
25
0
23
0
7
2
41
4
0
23
0
0
0
3
7
0
0
0
0
12
0
0
0
58

44,5%
12,4%
0,0%
5,3%
0,0%
4,8%
0,0%
1,5%
0,4%
8,6%
0,8%
0,0%
4,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,5%
0,0%
0,0%
0,0%
12,2%

398
259
250
142
136
120
112
111
98
88
80
78
77
71
51
49
48
44
27
22
21
14
12
6
6
1
82

16,6%
10,8%
10,4%
5,9%
5,7%
5,0%
4,7%
4,6%
4,1%
3,7%
3,3%
3,2%
3,2%
3,0%
2,1%
2,0%
2,0%
1,8%
1,1%
0,9%
0,9%
0,6%
0,5%
0,2%
0,2%
0,0%
3,4%

1.927

100,0%

476

100,0%

2.403

100,0%

Enero de 2012
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Mercado Pasajeros
y Comerciales
Livianos
Ventas
ao 2011

Ventas por Regin

Las ventas por regin para el mercado de vehculos livianos y camiones se presentan en el cuadro adjunto, en
donde la zona central, para ambos casos, corresponde a los mercados de mayor volumen. Cabe destacar que,
respecto al ao anterior, las regiones de Coquimbo y Valparaso crecieron un punto porcentual, y la regin
Metropolitana decreci en dos puntos porcentuales.
Ventas 2011 por Regin
LIVIANOS
Regin

XV

CAMIONES
Zona

Regin

0,1%

XV

0,1%

1%

1%

II

4%

II

4%

III

1%

III

1%

IV

4%

IV

4%

9%

9%

RM

59%

RM

59%

VI

4%

VI

4%

VII

3%

VII

3%

VIII

7%

VIII

7%

IX

2%

IX

2%

XIV

1%

XIV

1%

3%

3%

XI

0,3%

XI

0,3%

XII

1%

XII

1%

NORTE

CENTRO

SUR

% Zona

10%

72%

18%

Zona

% Zona

NORTE

10%

CENTRO

72%

SUR

18%

Los datos entregados en este comunicado tienen como fuentes cifras del Departamento de Estudios ANAC, datos del
Registro Civil RVM, Servicio Nacional de Aduanas y Banco Central.
La informacin contenida en el presente comunicado de prensa ha sido elaborada por el Departamento de Estudios de
ANAC y es de su exclusiva propiedad. Cualquier uso, excluida su difusin en medios de comunicacin masivos, debe ser
previamente autorizado.
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