Madera Muebles

Instituto Nacional de Tecnologa Industrial
Economa Industrial
potencial del complejo maderero argentino

Propuestas para el desarrollo de la cadena madera-muebles y su insercin en el mercado mundial
Documentos de trabajo Nmero 2 - noviembre 2005 Por Carlos Gabriel Maslatn
potencial del complejo maderero argentino

Propuestas para el desarrollo de la cadena madera-muebles y su insercin en el mercado mundial
Documentos de trabajo Nmero 2 - noviembre 2005 Por Carlos Gabriel Maslatn
Carlos Maslatn es Licenciado en Economa y egresado de la carrera Maestra en Economa de Gobierno, Universidad de Buenos Aires (uba). Entre 1999 y 2004 se desempeo como analista econmico en la Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional del Ministerio de Economa y Produccin.
Actualmente, es miembro de Economa Industrial del inti, un equipo de investigacin aplicada en economa industrial, integrado por los Economistas de Gobierno: Javier A. Gonzlez (coordinador), Diego Hybel, Carlos Gabriel Maslatn, Gabriel Queipo y Juan Carlos Valero.
Este trabajo forma parte de una investigacin sobre cadenas productivas que est siendo llevada a cabo por el equipo de Economa Industrial del inti.
El autor agradece las correcciones, comentarios y sugerencias del equipo de Economa Industrial del inti.
Los conceptos vertidos en el presente documento son absoluta responsabilidad del autor y no tienen o asumen carcter institucional.
Contacto: maslaton@inti.gov.ar
1. prlogo 2. resumen ejecutivo 3. introduccin 4. panorama econmico del complejo productivo madera-muebles en el mundo
Clasicacin de las maderas Caractersticas del mercado internacional de la cadena madera-muebles Mercado mundial de la industria del mueble Caractersticas de la industria del mueble en los principales pases Algunos aspectos del desarrollo tecnolgico en el sector muebles Principales productores, exportadores y consumidores de muebles Comercio internacional de muebles de madera Polos muebleros de desarrollo reciente La gobernancia de las grandes cadenas de comercializacin Caractersticas de la organizacin industrial de muebles en Europa Distintos modelos seleccionados de organizacin en la industria del mueble (Italia, Alemania, Reino Unido, Espaa, China)
5 7 13 15
5. el complejo productivo madera-muebles en argentina

Caractersticas generales Comercio exterior
35
6. produccin industrial en argentina: descripcion de las actividades del complejo madera-muebles

Madera aserrada y remanufacturas Aspectos tecnolgicos Organizacin industrial y principales zonas productivas Tableros de madera Tableros de partculas
41
Tableros de bra Tableros compensados o contrachapados Muebles de madera Caractersticas generales del sector muebles de madera Problemas estructurales del sector Caracterizacin de las empresas Mercado externo
7. 8. 9.
impactos directos e indirectos en la generacin de empleo poltica comercial externa matriz foda
Sntesis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (forestal, madera y muebles)
55 57 59
10.
el complejo foresto-industrial nlandia: caso exitoso de desarrollo del complejo argentina: desarrollo intermedio normativas y polticas de desarrollo para argentina
Rgimen de promocin para bosques cultivados Recientes iniciativas de apoyo a la competitividad del sector foresto-industrial Foro nacional de competitividad de la cadena madera-mueble Impacto esperado de las medidas a implementar (segn el foro de competitividad de la cadena madera muebles)
63
11.
69
12.
consideraciones nales anexo estadstico

Grcos Anexo I Exportaciones e importaciones de la cadena madera-muebles. Pases seleccionados (en miles de us$). Fuente: comtrade Cuadro n 1 Mercado mundial de rollizos con destino industrial - ao 2002 Cuadro n 2 Mercado mundial de la madera aserrada - ao 2002 Cuadro n 3 Mercado mundial de madera terciada - ao 2002 Cuadro n 4 Mercado mundial de tableros de partculas - ao 2002 Cuadro n 5 Mercado mundial de tableros de bra - ao 2002 Cuadro n 6 Principales pases exportadores de muebles y asientos de madera (en miles de us$) Cuadro n 7 Valor bruto de la produccin en miles de pesos segn el censo nacional de 1994, distribuido por provincia Cuadro n 8 Cifras de la industria de maderas y muebles- estimaciones para el ao 2004. faima
79 83
bibliografa
93
documentos de trabajo pgina 5
Prlogo
El pas tiene una diversicada dotacin de trabajadores tcnicos y profesionales, inclusive en reas que como el software, la bio-tecnologa y la medicina de alta complejidad, ubican a nuestro pas dentro da las profundas transformaciones tecnolgicas que se estn produciendo en el mundo actual. En materia de recursos naturales, debido a su abundancia y calidad, permitieron que se impulsen actividades que hacen un uso intensivo de tales recursos. No obstante, la expansin -en ste caso del complejo forestal- ha tendido a limitarse a las fases iniciales de los respectivos procesamientos, se ha avanzado poco en la elaboracin de productos especiales y ms sosticados con mayor valor agregado nacional. Por tal motivo, es preciso que la estrategia de desarrollo, no se centre exclusivamente en la extraccin y procesamiento ms simple de los recursos forestales. Esto es, que potencie las mltiples actividades que tienden a aglomerarse entorno a dichos recursos, orientado a los mercados -sin negar las lneas tendenciales de stos- y fortaleciendo los encadenamientos con sus insumos y actividades usuarias. As como tambin integrarlas con los proveedores de maquinaria y equipos, desarrollando los servicios y bienes complementarios que se puedan producir ecientemente en las regiones argentinas. El trabajo presentado por el Lic. Carlos Gabriel Maslatn, miembro del equipo de investigacin de Economa Industrial del inti, es una clara contribucin al conocimiento de sta problemtica, de especial inters a la hora de decidir sobre polticas de desarrollo del sector.
Edgardo Lifschitz Licenciado en Economa
Resumen ejecutivo
A nivel internacional, los productos de la cadena productiva madera muebles se caracterizan por estar concentrados alrededor de los pases que cuentan con grandes extensiones de recursos forestales nativos. Es decir que, con algunas excepciones, son los pases que cuentan con dotaciones importantes de recursos forestales, los mismos que lideran el ranking en la produccin y el comercio de los distintos eslabones de la cadena, como madera aserrada, remanufacturas, hojas de chapa, tableros reconstituidos o muebles. En general, los pases que cuentan con dotaciones mayormente de bosques de conferas, presentan una estructura de especializacin internacional ms sesgada al comercio de maderas aserradas y remanufacturas (especiales para la construccin), y en menor medida se destacan en el comercio de muebles. En cambio aquellos pases que explotan mayormente los bosques de latifoliadas de calidad, se especializan preponderantemente en la exportacin de muebles, hojas de chapas, tableros, maderas para pisos o carpintera na. Por otro lado, en el caso de los bienes para consumo nal, algunos pases desarrollados como Italia, Dinamarca, Blgica o Reino Unido se han especializado en la industria de alto valor en muebles, pero que no dependen crucialmente de la produccin de insumos intermedios madereros, recurriendo en gran medida a la importacin de los mismos. En el caso de Italia, unido al desarrollo de la industria del mueble en la que es lder mundial, se asocia la especializacin en la produccin y exportacin de maquinaria para trabajar la madera. Entre ee.uu., Canad, pases europeos, Japn y China se comercializa la mayor parte de los productos. Algunos de ellos, por sus excedentes productivos son exportadores netos (Canad, Federacin Rusa), y otros, debido a la fortaleza de sus mercados internos, son importadores netos (ee.uu., Japn, Reino Unido o Francia). El comercio internacional de la cadena tiene mayor preponderancia en los insumos intermedios, en cambio los bienes nales como el caso de muebles tienen una relevancia menor (30%) en el valor de las exportaciones mundiales. Sumado a los tradicionales pases desarrollados de altos ingresos per cpita, adquieren presencia los polos muebleros de desarrollo reciente como China, Polonia, Rumania, Eslovenia, Checoslovaquia o Mxico. Estos polos han surgido, ms que como desarrollos endgenos o autogenerados, como consecuencia de la internacionalizacin y entrada de las empresas de los pases desarrollados, buscando obtener ventajas econmicas en la reduccin de sus gastos de operacin: mano de obra ms barata, disponibilidad de materias primas (aunque China importa insumos madereros ya que consume internamente ms de lo que produce) y en algunos casos como Mxico y Polonia, cercana con respecto a los principales mercados (ee. uu. y Alemania respectivamente). En la industria mueblera mundial existen dos modelos de organizacin bien diferentes: el primero, es el modelo alemn, concentrado, en el que
noviembre 2005 nmero 2
predominan empresas grandes y medianas, integradas verticalmente con bsquedas de economas de escala, y el otro es el modelo italiano, basado en redes de proveedores pymes especializados en la fabricacin de partes y componentes, destinadas a abastecer a pocas grandes empresas innovadoras en diseo, las cuales realizan el acabado nal del producto y manejan el sistema de comercializacin mundial. Por otro lado, la presencia de grandes cadenas internacionales en la comercializacin de muebles (listos para armar y producidos a gran escala), imponen a las empresas fabricantes atomizadas, el diseo, el marketing, estndares de calidad, ambientales y laborales. La asimetra del poder de negociacin resultante implica barreras a la entrada para los pequeos fabricantes. En Argentina, desde la dcada del 50, el modelo dominante de explotacin forestal se apoy fuertemente en regmenes de promocin forestal que permiti la realizacin de grandes proyectos forestales que integraron verticalmente la primera transformacin con la rama celulsica, la madera aserrada y tableros reconstituidos. Argentina cuenta con 33.2 millones de hectreas de bosques nativos, ms 1,1 milln de bosques cultivados. Estas proporciones se aproximan a lo que acontece a nivel mundial. En el ao 2000, segn datos de la fao, la masa boscosa planetaria era de 3.900 millones de hectreas, de las cuales el 95% eran bosques naturales y el 5% restante corresponda a bosques implantados. A diferencia del sector forestal primario, donde la mayor parte de las extracciones de rollizos provienen de las provincias mesopotmicas, la industrializacin de la madera por provincia presenta localizaciones diferentes: la industria de la primera transformacin (madera aserrada, tableros) y de la segunda transformacin (remanufacturas) se asienta preponderantemente en las cercanas de los recursos forestales debido a economas de localizacin asociadas a los costos de transporte, mientras que los eslabones ms avanzados en la cadena de valor, en especial los de consumo nal como muebles, se instalan cerca de los centros de consumo (Buenos Aires, Santa Fe, Crdoba), que cuentan con mayores ingresos per cpita y mayor disponibilidad de mano de obra. Distinto del contexto internacional donde, la mitad de la produccin de rollizos tiene un destino industrial y el resto se destina a la produccin de lea y carbn, en Argentina el 98% de las extracciones tienen un destino industrial. Si bien esto da una idea del avance de las industrias forestales en la Argentina, no lo es si comparamos el desarrollo industrial de Brasil y Chile ya que estamos lejos de alcanzar sus niveles de produccin industrial. El rezago de nuestro pas es an ms llamativo si se tiene en cuenta su gran potencial forestal, sto es, tierras aptas para iniciar nuevas forestaciones que no compiten con otros usos agropecuarios. Si bien la abundancia y potencialidad del recurso forestal basado en un esquema de implantacin de especies exticas (pino Ellioti, Taeda, etc.), es un hecho visible, el desarrollo de las actividades del complejo, presenta una mayor preponderancia, bsicamente en las fases iniciales del procesamiento. Sin embargo existen algunos indicios alentadores: Argentina histricamente ha sido un importador neto de productos forestales con alto valor agregado (lminas, muebles y maderas de calidad de bosques nativos, maquinaria para madera) y un exportador de bienes primarios o semielaborados (rollizos, madera aserrada). Esta situacin ha comenzado, en parte, a modicarse, en primer lugar como consecuencia de la devaluacin del ao 2002 y en segun-
do lugar debido a la maduracin de las nuevas inversiones, tanto extranjeras como de origen nacional realizadas en los noventa, dirigidas a la elaboracin de productos de mayor valor tales como remanufacturas de pino (molduras), tableros de bra y partculas, productos terminados, etc. En los noventa, el abaratamiento de los equipos e insumos fue un factor determinante en la modernizacin tecnolgica de las empresas de la industria del mueble. Las principales empresas invirtieron en la renovacin de su maquinaria, principalmente importadas de Alemania e Italia. Estas inversiones modernizaron lneas de trabajo existentes y se destinaron a la actualizacin tecnolgica, pero no a la puesta en marcha de nuevas unidades productivas. La industria del mueble se caracteriza por fabricar productos a menor escala, aunque con mayor contenido de valor agregado y con posibilidades de obtener productos diferenciados. La escasa capacidad asociativa y de subcontratacin de procesos de fabricacin y la alta informalidad, han sido los factores que impidieron un desarrollo sustentable del sector. Si bien sta industria ha captado los benecios de la reconversin de sus insumos intermedios (tableros reconstituidos y alistonados), difcilmente pueda iniciar un proceso de crecimiento dinmico sin el apoyo de polticas especcas, de asistencia tecnolgica y comercial. Promocionar la fabricacin de muebles de calidad a partir del uso de maderas nativas, tanto las tradicionales como el algarrobo o las poco explotadas como la lenga; y de maderas de implantacin como el pino y el eucalipto o las poco cultivadas como el paraso, constituira una alternativa de sustitucin de las maderas importadas, hoy encarecidas por el nuevo tipo de cambio. En el subsector de la madera aserrada pareciera estar consolidndose una estructura heterognea, con pocos grandes y medianos aserraderos que operan con altos niveles tecnolgicos y productos de calidad, orientados a la exportacin, con insercin en productos remanufacturados (machimbres, molduras, tableros alistonados, pisos), y un gran nmero de pymes de menor tamao, con bajo acceso a la tecnologa, sin escala individual para exportar, que atienden un mercado interno que est ms sensibilizado que en el pasado a demandar productos de mayor calidad. Segn J. Ramos (1999), los casos exitosos de fortalecimiento del sector foresto-industrial a nivel internacional se han desarrollado en torno al surgimiento de actividades conexas que fueron aglomerndose formando complejos productivos o clusters. Estos complejos permiten agregan valor a la cadena productiva, desde la fase extractiva mediante el establecimiento de relaciones con insumos y servicios especializados en consultora, ingeniera, institutos de investigacin, maquinaria y equipo, como as tambin relaciones con la infraestructura elctrica, de transporte, etc. Por otro lado, a pesar del crecimiento que est mostrando el sector forestoindustrial en la Argentina y de ciertas aglomeraciones regionales de empresas foresto-industriales, todava estamos lejos de constituir un verdadero complejo maduro. La especializacin, todava se acenta bsicamente en las primeras etapas de la transformacin (madera aserrada, tableros) y algunas remanufacturas. No existe un esquema robusto de articulacin e interaccin productiva de la industria forestal entre proveedores y clientes ni de desarrollo sustantivo de sinergias. Por otro lado, el pas prcticamente no tiene presencia a nivel internacional. Su participacin tanto con relacin a la produccin como a las exportaciones mundiales, no supera el 1% en ninguno de los productos de la cadena madera-muebles. En los prximos aos, Argentina tiene posibilidades de convertirse en uno de los grandes oferentes de madera de pino en el mundo, en escala similar a
lo que son hoy Brasil y Chile, e incrementar la exportacin de productos de mayor valor agregado como molduras, pisos, machimbres o muebles. Este desafo consiste bsicamente en invertir en la industria y lograr un ritmo de implantacin de alrededor de 100.000 has. anuales, cifra alcanzada hacia nes de los noventa. Dada la actual supercie de tierras implantadas y su crecimiento esperado, ser necesario en los prximos aos, acompaar la maduracin de sus forestaciones encarando inversiones industriales en las cercanas de los bosques que permitan su transformacin. Esto a su vez benecia a la poda y raleo, actividades cuya contribucin deja de desperdiciarse en la medida que menores distancias separen a los centros de procesamiento del recurso forestal. La atraccin de nuevas industrias es de suma importancia, ya que compiten en su localizacin con los pases vecinos, es decir que existe el riesgo de que las inversiones necesarias para procesar la oferta futura de recursos forestales se realicen en stos pases y consecuentemente Argentina profundice la primarizacin de la produccin y exportacin de los excedentes forestales (rollizos) y se convierta en un actor menor en la regin. Las acciones dirigidas a fomentar las exportaciones, debern incentivar aquella produccin que tenga mayor valor agregado. En el caso de la poltica comercial la estructura de reintegros y retenciones desincentiva parcialmente la exportacin de productos con mayor valor agregado. La experiencia alcanzada en otros pases desarrollados respecto a la conformacin de complejos maduros basados en recursos naturales (caso Finlandia), o la vinculada con las aglomeraciones de empresas muebleras que trabajan en redes (caso Italia), pueden ser indicativa hacia dnde avanzar en el desarrollo del complejo maderero de la Argentina. Adems, debe aprovecharse para acelerar la maduracin del complejo, que actualmente se ubica en una etapa de desarrollo intermedio. Aqu se plantea la necesidad de establecer una estrategia de desarrollo que permita la conformacin de las actividades que tiendan a aglomerarse en clusters en torno a los recursos forestales primarios, potenciando los encadenamientos productivos hacia productos de mayor valor. Esto requerir una mayor identicacin del potencial de desarrollo de las actividades conexas proveedoras de insumos y de ciertos equipos, as como de los servicios relacionados, como los de ingeniera y consultora. El plan nacional estratgico: plan de accin 2005-2007, recientemente anunciado por el Foro de Competitividad de la Cadena Madera-Mueble, podra ser el instrumento ordenador y dinamizador del sector foresto-industrial cuyo objetivo general es: Impulsar el desarrollo de un encadenamiento forestalindustrial competitivo, econmica, social y ambientalmente sustentable, con creciente insercin exportadora, orientado a complejos industriales con elevado valor agregado y especializacin productiva que apunten a dinamizar el desarrollo regional y a generar niveles crecientes de empleo de calidad. El mismo precisa las necesidades de infraestructura del complejo tanto a corto como a mediano y largo plazo, sobre todo en las reas de mayor inters y responsabilidad pblica: infraestructura fsica, cientca, tecnolgica, de formacin de recursos humanos y apoyo gerencial. Tambin se determinan aquellas actividades del complejo que requieran de inversiones en la primera industrializacin (celulosa, tableros, madera aserrada), que permita incorporar tecnologas que no estn disponibles en el pas o que son inaccesibles por la elevada inversin que implican.
Por otro lado habr que identicar aquellas tecnologas que permitan su dominio y actualizacin local a travs de polticas selectivas de fomento a la investigacin y desarrollo, tanto en las empresas de origen nacional como en los institutos de investigacin. Finalmente se deber denir cul ser la estrategia de crecimiento para cada eslabn de la cadena y qu instrumentos de poltica se debern usar para lograr los distintos objetivos.
Introduccin
La cadena forestal-industrial de la Argentina incluye al sector forestal primario nativo y de implantacin (produccin de semillas, plantines, implante, servicios forestales, subproductos); a las actividades industriales que son la madera aserrada, remanufacturas, tableros reconstituidos, chapas, contrachapados, partes y muebles (transformacin fsica de la madera) y la pasta celulsica, papel y cartn (transformacin qumica de la madera).
Argentina Cadena de valor del complejo foresto-industrial argentino - Esquema 1

MATERIA PRIMA PRIMERA TRANSFORMACIN SEGUNDA TRANSFORMACIN TERCERA TRANSFORMACIN
Madera para lea y carbn
Lea y carbn
Rollizos para transformacin fsica y qumica con destino maderero
Madera aserrada y durmientes
Cajones, jaulas, pallets, encofrados, etc.
Otras manufacturas de madera(2)
Chips, residuos y astillas Remanufacturas(1) y partes de muebles Prod. elab. para construccin (puertas, ventanas, parqus, etc.)
Tableros reconstitudos (fibra, partculas)
Muebles y asientos de madera Lminas, chapas Tableros compensados
Pasta celulsica
Papel y cartn
Manufacturas de papel y cartn (cajas, papel para decorar, etc.)
Rollizos para taninos
Impresos
Subproductos: resinas y otros
(1)Maderas
Rollizos para postes
Postes impregnados
Fuente: Economa Industrial-INTI
perladas: blanks, blocks, molduras, listones, pisos, etc. (2)Objetos para adorno, artculos de mesa, instrumentos musicales, marcos para cuadros, atades, perchas, herramientas de madera, escaleras, etc.
En ste trabajo se abordar el anlisis de la cadena de la madera-muebles (transformacin fsica de la madera), dejando para un posterior trabajo la cadena celulsica (transformacin qumica). El trabajo tiene como objetivo realizar un anlisis del mercado internacional de la cadena y analizar la misma en el mercado nacional. Siguiendo la lnea de Joseph Ramos (1999), creemos que en Argentina, pas con aptitudes en recursos forestales, el desarrollo del complejo productivo foresto-industrial hasta alcanzar un nivel de madurez, depender de la capacidad para avanzar en la industrializacin de sus recursos forestales, as como a desarrollar las actividades proveedoras de insumos, servicios, y equipamiento de bienes de capital. Es decir, se trata de propender hacia un desarrollo basado no solo en la extraccin y la elaboracin de la primera transformacin de la madera, sino a partir de los recursos forestales y las actividades encadenadas que tienden a formarse y aglutinarse en torno a ellos (complejos productivos o clusters).
Panorama econmico del complejo productivo madera-muebles en el mundo
CLASIFICACIN DE LAS MADERAS Las maderas (rollizos) se pueden clasicar en 2 grandes grupos y a su vez dentro de cada ellos existen subclasicaciones (ver cuadro a): conferas y latifoliadas. De stas especies se obtienen toda la gama de productos forestales como, maderas aserradas, laminados, tableros, pastas celulsicas, muebles y partes de muebles y aberturas, entre otros.
Cuadro A
CLASIFICACIN CONFERAS SUBCLASIFICACIN De zonas fras PRINCIPALES ESPECIES PRINCIPALES REGIONES Abetos, piceas, pino oregn, blanco, alerces Pinos amarillos (Ellioti y Taeda) Noroese de EE.UU., Canad, Pases Escandinavos, Europa Central Sur de EE.UU. DESTINO INDUSTRIAL Principalmente para construccin, molduras, aberturas Madera de menor calidad con destino a pasta celulsica, tableros, madera aserrada, (embalajes, pallets, tarimas). En menor medida se est dando calidad para molduras y muebles Chapas decorativas, muebles, carpintera na, ebanistera Chapas decorativas, molduras, muebles, pisos y carpintera na. De baja calidad para envases, pallets, tarimas, carpintera en general. (En Argentina, el eucalipto de implantacin est logrando calidad para muebles).
Pinos tropicales de rpido crecimiento
LATIFOLIADAS
Tropicales oscuras1 Maderas claras2
Teca, meranti, palo Brasil, Filipnas, Malasia, Indonesia, caoba, cedros Africa, Brasil, (amazonas) Robles, hayas, olmos europeos, fresnos, cerezos Eucaliptos (de cultivo), abedules, lamos Europa Central y Sur de EE.UU. Europa y EE.UU.
Maderas de uso industrial
Fuente: Elaborado en base a informacin del Consejo Federal de Inversiones.: Comercio Internacional de productos de madera slida
Las maderas de conferas, segn sagpya (1999), se destacan por presentar las siguientes caractersticas: Tienen bra larga, especial para la fabricacin de papeles que requieren un alto factor de rasgado (papeles tipo liner). Son importantes como maderas aserradas para la construccin debido a su estabilidad estructural y a que no se rajan. Se utilizan mucho para realizar molduras, marcos de ventanas y puertas. Se extraen principalmente de los bosques naturales del noroeste de ee.uu., Canad, pases escandinavos y Europa Central. Por otro lado, debido a la proteccin de bosques naturales por cuestiones ecolgicas, se estn usando maderas de implantacin con buen manejo de podas y raleos como los pinos amarillos (Ellioti y Taeda) en los que Nueva Zelanda, Chile y Brasil van a la vanguardia. Se pueden impregnar con ptimos resultados de calidad. Entre las latifoliadas provenientes de bosques nativos de alta calidad las caractersticas principales son: Las maderas ms nas provenientes de bosques nativos se utilizan en la fabricacin de muebles, pisos y decoracin interior. Se extraen principalmente de los bosques naturales de Filipinas, Malasia, Indonesia, frica, Brasil, Europa Central y sur de ee.uu. Las especies latifoliadas de implantacin de calidad todava es mnima debido a plagas, enfermedades y mayores costos de produccin. Tienen bra corta, especiales para la elaboracin de papeles blanqueados para imprenta y revistas.
1A este grupo se le pueden asimilar por coloracin pero
no en igual nivel de calidad, las especies nativas de Argentina como los algarrobos, lapachos y otras maderas duras de la regin chaquea y de la selva misionera y algunos eucaliptos.
2A este grupo se le puede asimilar parte de las maderas
argentinas de menor coloracin como la lenga y aun el quebracho blanco, as como maderas de cultivo como el paraiso y los fresnos.
CARACTERSTICAS DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LA CADENA MADERA-MUEBLES En sta seccin se analizaran las caractersticas mundiales de los principales eslabones y pases que forman parte de la cadena de madera-muebles. En la seccin siguiente se analizar especcamente el mercado mundial del sector muebles de madera.
Participacin y evolucin de las exportaciones mundiales en la produccin mundial Grco 1
60%
50%
40%
30%
La cadena de la madera tiene relativa importancia a nivel internacional tanto respecto de la produccin como del comercio internacional. Segn fao (Organismo para la Agricultura y la Alimentacin de las Naciones Unidas) se estima que la actividad de productos forestales (tanto la cadena de madera slida como la celulsica) contribuye con el 3% del producto bruto mundial y representa alrededor del 3% del comercio mundial de bienes. El comercio mundial de los principales bienes intermedios de la cadena madera-muebles est aumentando ms rpidamente que la produccin (excepto hojas de chapas y madera terciada, grco 1), lo cual genera crecientes dcit regionales de madera.
20%
10%
0% Hojas de chapa Madera aserrada Madera en rollo industrial Madera terciada Tableros de fibra Tableros de partculas
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAOSTAT - Septiembre 2003
Para el ao 2002, el comercio internacional represent 90.400 millones de dlares (cuadro 1). La tendencia es hacia el incremento de los productos con mayor valor agregado, es as que el valor del comercio de madera en rollo y aserrada muestra una tendencia estable, aumentando en cambio la de aberturas, machimbres, tableros de bra o muebles. (grco 2) A nivel internacional, los productos de la cadena productiva madera muebles se caracterizan por estar concentrados alrededor de los pases que cuentan con grandes extensiones de recursos forestales nativos. Es decir que, con algunas excepciones, son los pases que cuentan con dotaciones importantes de recursos forestales, los mismos que lideran el ranking en la produccin y el comercio de los distintos eslabones de la cadena, como madera aserrada, remanufacturas, hojas de chapa, tableros reconstituidos o muebles. En general, los pases que cuentan con dotaciones mayormente de bosques de conferas, presentan una estructura de especializacin internacional ms sesgada al comercio de maderas aserradas y remanufacturas (especiales para la construccin), y en menor medida se destacan en el comercio de muebles. En cambio aquellos pases que explotan mayormente los bosques de latifoliadas de calidad, se especializan preponderantemente en la exportacin de muebles, hojas de chapas, tableros, maderas para pisos o carpintera na.
Por otro lado, en el caso de los bienes para consumo nal, algunos pases desarrollados como Italia, Dinamarca, Blgica o Reino Unido se han especializado en la industria de alto valor en muebles, pero que no dependen crucialmente de la produccin de insumos intermedios madereros, recurriendo en gran medida a la importacin de los mismos. En el caso de Italia, unido al desarrollo de la industria del mueble en la que es lder mundial, se asocia la especializacin en la produccin y exportacin de maquinaria para trabajar la madera.
Entre ee.uu., Canad, pases europeos, Japn y China se comercializa la mayor parte de los productos. Algunos de ellos, por sus excedentes productivos son exportadores netos (Canad, Federacin Rusa), y otros, debido a la fortaleza de sus mercados internos, son importadores netos (ee.uu., Japn, Reino Unido o Francia, anexo estadstico i). El comercio internacional de la cadena tiene mayor preponderancia en los insumos intermedios que se destinan a la industrializacin, especialmente en los pases lderes, en cambio los bienes nales como el caso de muebles tienen una relevancia menor (30%) en las exportaciones mundiales (cuadro 1). Sumado a los tradicionales pases desarrollados de altos ingresos per cpita, adquieren presencia los polos muebleros de desarrollo reciente como China, Polonia, Rumania, Eslovenia, Checoslovaquia o Mxico. Estos polos han surgido, ms que como desarrollos endgenos o autogenerados, como consecuencia de la internacionalizacin y entrada de las empresas de los pases desarrollados, buscando obtener ventajas econmicas en la reduccin de sus gastos de operacin: mano de obra ms barata, disponibilidad de materias primas (aunque China importa insumos madereros ya que consume internamente ms de lo que produce) y en algunos casos como Mxico y Polonia, cercana con respecto a los principales mercados (ee.uu. y Alemania respectivamente).
Evolucin de las exportaciones mundiales de los principales eslabones de la cadena maderera (en miles de US$) Grco 2
30.000.000
Exportaciones mundiales, en miles de US$ - Ao 20023 Cuadro 1

NOMENCLADOR DETALLE 4401 Lea Carbn Madera en bruto (para madera y celulosa) Flejes, estacas Lana de madera Durmientes Madera aserrada Hojas para chapado Maderas perladas Tableros de partculas Tableros de bra Madera chapada o contrachapada Madera densicada en bloques Marcos de madera Envases de madera Barriles, toneles Herramientas de madera Aberturas y carpintera para la construccin Artculos de mesa o cocina de madera Objetos para adorno Otras manufacturas de madera Total muebles y asientes de madera EN MILES DE US$ 1.759.327 201.152 6.337.946 112.348 30.762 140.410 20.963.257 2.170.829 2.626.017 4.125.327 4.489.821 6.497.130 376.840 650.927 1.498.443 391.793 186.616 7.074.144 410.795 720.436 2.598.776 27.028.628 90.391.724 PARTICIPACIN 1,9 0,2 7,0 0,1 0,0 0,2 23,2 2,4 2,9 4,6 5,0 7,2 0,4 0,7 1,7 0,4 0,2 7,8 0,5 0,8 2,9 29,9 100,0
25.000.000
4402 4403
20.000.000
4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410

Madera en bruto Madera aserrada Maderas perfiladas Tableros de partculas Tableros de fibra Madera chapada Muebles y contrachapada Aberturas de madera y carpintera para construccin
15.000.000
10.000.000
5.000.000
4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 9401/9403 Total general
1998
1999
2000
2001
2002
Elaboracin propia en base a datos de COMTRADE
Elaboracin propia en base a datos de COMTRADE
3Segn la base estadstica de COMTRADE, Naciones Unidas. No se discrimina la madera en bruto (rollizos) para su transformacin fsica de la qumica, ni se consideran las partes de muebles al no poder discriminarse las de madera respecto a otros materiales.
El caso de los pases escandinavos como suecia y nlandia, con extensos bosques naturales han desarrollado toda la cadena de valor, con especial nfasis en la produccin y exportacin de madera aserrada de conferas de zona fra, especial para la construccin, aunque tambin recurren a la importacin de rollizos para celulosa. Estos pases se han especializado mayormente en la rama de la produccin de pasta, papeles nos, adems de estar a la vanguardia en el desarrollo de bienes de capital y tecnologas de proceso para la transformacin qumica de la madera. En los ltimos aos la industria
nlandesa se expandi internacionalmente adquiriendo empresas fuera de su territorio (especialmente en Europa y ee.uu.). En Europa, adems de italia, se destaca alemania que presenta una cadena ms equilibrada en el mix de productos, siendo un consumidor neto de maderas debido a la importancia de su mercado interno, especializndose entre los primeros exportadores de muebles y primer exportador mundial de maquinaria para trabajar la madera. En la misma lnea y en menor medida se destacan Francia, Blgica y Espaa en la exportacin de muebles. En Amrica del Norte, canad es un claro ejemplo de desarrollo de la cadena de valor, enfatizando la exportacin de madera aserrada y tableros de partculas, productos en los que es lder mundial; por otra parte es segundo exportador de tableros de bra y tercero en muebles de madera. estados unidos, pese a ser un gran productor y exportador de rollizos y de disponer de una amplia supercie de bosques nativos, es tambin el principal consumidor e importador neto mundial de productos madereros, tanto de maderas para consumo intermedio como de muebles. Segn el informe del c anteriormente citado, debido a restricciones ambientales, se prev que ee.uu. se convertir en un importador de aserrados y productos de madera slida de conferas y en un importante exportador de aserrados, remanufacturas, y chapas de maderas latifoliadas. Las presiones de las organizaciones ambientalistas en contra de la explotacin de los bosques nativos ha creado una ventaja adicional para los pases, como Argentina, que se estn expandiendo sobre la base de bosques implantados. Por ello los mercados americanos y europeos presentan oportunidades para introducirse con productos con valor agregado como molduras para construccin, pisos y partes de piezas de muebles, provenientes de maderas de implantacin. Otra ventaja de nuestro pas, como veremos luego, se debe a la mayor velocidad de crecimiento de las especies cultivadas en el norte de la Mesopotamia. Por otro lado, existen diversas naciones emergentes del hemisferio sur que estn ganando terreno en el mercado forestal. Tal es el caso de Nueva Zelanda, Sudfrica, Brasil y Chile con bosques implantados. Estas transformaciones en la morfologa del mercado han sido particularmente importantes en el caso de la pasta de celulosa, ya que la alta demanda mundial de este producto ha impulsado el crecimiento de la madera procedente de bosques implantados y de bajo costo por tonelada. En asia, los principales actores son Japn, China, Malasia e Indonesia. China va camino a ser el mayor consumidor de madera del mundo y el pino tendr un gran protagonismo en la estructura de sus importaciones. Otra madera como el kiri, de uso tradicional en China, podra ser un nicho de mercado potencial para Argentina cuando maduren las plantaciones (aunque todava es escasa la forestacin de esta especie). En general todo el sudeste asitico tiene posibilidades para las exportaciones argentinas, pero son mercados lentos de abrir, especialmente los productos de mayor grado de procesamiento. china posee recursos forestales limitados y limitaciones de tierras por regulaciones ambientales que le impiden destinarlas a forestaciones en forma proporcional al crecimiento de su consumo. Es el principal productor de tableros mdf y el 2 exportador mundial de muebles. Tambin est entre los primeros productores de rollizos, pero debido a su alto consumo debe recurrir a la importacin, y por lo tanto se ubica entre los principales importadores de rollizos, madera aserrada, tableros de partculas, de bra, y madera terciada. Es decir, importa materia prima e insumos bsicos y exporta productos manufacturados. Los principales proveedores internacionales son otros pases de la regin, como as tambin Rusia y Estados Unidos.
japn es uno de los mayores importadores del mundo de productos forestales, aunque no se destaca en la produccin de ninguno de ellos. Sus principales proveedores de madera de conferas son Estados Unidos, Canad, Suecia y Finlandia y de maderas latifoliadas son Malasia e Indonesia. Otros pases asiticos como malasia e indonesia que con abundantes recursos forestales han desarrollado la industria del mueble y su exportacin, tambin se encuentran entre los principales exportadores mundiales de madera terciada. En Amrica del sur los principales pases madereros son brasil y en menor escala chile. El primero de ellos por su dotacin de bosques del amazonas se ubica entre los principales productores de rollizos y exportadores de madera aserrada y terciada. En sntesis, el perl comercial de los pases en la cadena productiva, est determinado por ventajas en la dotacin de las siguientes dimensiones: recursos forestales, mano de obra calicada (caso Italia) y no calicada (China, pases de Europa del Este), capital, tecnologa y poder de absorcin de los mercados internos reejado en la imposicin de modas, usos y costumbres. Existe en primer lugar una fuerte concentracin de la produccin y las exportaciones de los productos de madera en pocos pases y en segundo lugar los principales pases foresto industriales, tanto desarrollados como en desarrollo, tienen presencia en todas las etapas de la cadena, aunque algunos tienen mayor preponderancia en la primera transformacin de la madera (caso de los pases Escandinavos, F. Rusa, N. Zelanda o Chile) y otros en las ltimas etapas como Italia, Dinamarca, Blgica o Reino Unido en el desarrollo de la industria del mueble, recurriendo en gran medida a la importacin de recursos forestales (ver anexo estadstico i). Por otro lado, a pesar del crecimiento que est mostrando el sector foresto industrial en la argentina (con caractersticas que se asemejan, en menor escala, a los modelos de desarrollo con preponderancia en los primeros eslabones de la cadena maderera, ver panorama nacional ms adelante), el pas prcticamente no tiene presencia a nivel internacional. Su participacin tanto con relacin a la produccin como a las exportaciones mundiales, no supera el 1% en ninguno de los productos madereros.
MERCADO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE Caractersticas de la industria del mueble en los principales pases A nivel mundial la fabricacin de muebles se caracteriza por presentar un perl marcado por la predominancia de empresas pequeas (no obstante existen algunas diferencias de organizacin productiva entre pases como se ver ms adelante en el anlisis de los principales pases). Esta caracterstica estructural de fuerte presencia de pymes, obedece a ciertos factores entre los que se destacan: Una demanda diversicada reejada en la existencia de nichos de productos con elevados grados de diferenciacin. Adems la demanda de muebles tiene una fuerte variabilidad, que permite a las pymes adaptarse ms rpidamente a sus cambios. La baja proteccin de patentes hace que no se puedan internalizar las innovaciones en diseo. Un rol de las economas de escala en la produccin menos signicativo que en otras industrias. La industria del mueble tiene presencia creciente en el contexto de la economa mundial, tanto en trminos de la generacin de empleo industrial, co-
mo su relevancia respecto de las exportaciones de los principales pases productores. Es una industria intensiva en mano de obra a pesar de una creciente automatizacin en la produccin de algunos segmentos especcos como los muebles de madera rectilneos. La organizacin de la industria del mueble presenta una tendencia hacia la integracin horizontal, o sea empresas especializadas en determinadas lneas de productos y determinados segmentos de mercado y en la produccin de partes o componentes. Estas empresas a su vez son proveedoras de grandes empresas concentradas en la etapa de procesamiento nal del producto (ver caso Italia ms adelante). Esta tendencia se nota tanto en ee.uu. como en Europa, aunque con ciertos matices. El caso paradigmtico lo constituye Italia cuya organizacin industrial est compuesta por numerosas pequeas empresas que actan en redes, abasteciendo un sector de pocas grandes empresas que dominan las etapas de diseo del producto y la comercializacin, a partir de una alta capacidad nanciera. Por otro lado, segn Gorini (2000), las maderas provenientes de la implantacin como el pino y el eucalipto, estn ganando terreno como insumos en la fabricacin de muebles en el contexto internacional. Esta caracterstica que favorece a nuestro pas, se debe, como se vio anteriormente, a las crecientes restricciones de carcter ambiental para el uso de maderas nobles. Es decir que el futuro de la industria del mueble reside en el uso creciente de las maderas de implantacin. Por lo tanto, las antiguas ventajas comparativas representadas por los bosques naturales se tornan cada vez ms inecaces en un mundo preocupado por la preservacin del medio ambiente. Entre las especies implantadas ms conocidas junto al los principales pases se destaca el pino (Brasil), eucalipto (Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Chile) y la seregueira (Malasia, Indonesia, Filipinas). Mediante nuevas tecnologas, optimizacin de corte y mejoras en las tcnicas de acabado se han logrado fabricar muebles con stas especies de mejor calidad. Otra tendencia observada en general en los pases desarrollados, es la priorizacin de una mayor funcionalidad y confort del mueble, lo cual redunda en el crecimiento de la lnea ready to assemble o do it yourself, es decir, muebles desarmados. Esto hace que se reduzcan los costos de ete y montaje, obteniendo ventajas en el comercio internacional. (Gorini, 2000).
Algunos aspectos del desarrollo tecnolgico en el sector muebles La industria del mueble a nivel mundial presenta una gran heterogeneidad tecnolgica, tanto entre las empresas como dentro de ellas mismas. El hecho de que no sea un sector denso en economas de escala, permite la convivencia de pequeas y medianas unidades productivas sin prdidas de eciencia para las primeras. Las innovaciones son en su mayora de procesos, incentivadas por la utilizacin de nuevas mquinas, por la introduccin de nuevos materiales o por el desarrollo del diseo. En general, como el proceso productivo no es continuo, es posible actualizar tecnolgicamente slo determinadas etapas de la produccin. Dentro del campo de la innovacin se pueden distinguir, por un lado, la fabricacin de maquinaria y equipos y su estrecha vinculacin con los fabricantes de partes y muebles especializados y, por otro lado, las innovaciones en diseo inducidas por la propia industria mueblera.
La estrecha vinculacin a travs de la cooperacin entre la industria del mueble y la industria de la maquinaria, permite la actualizacin constante de la tecnologa. Por ejemplo, la competitividad de la industria italiana del mueble se asocia al desarrollo de su industria de maquinarias y equipos, que otorga facilidades nancieras y permite su abastecimiento a precios competitivos a las pequeas empresas. La industria alemana del mueble tambin se apoya en el gran desarrollo tecnolgico en la fabricacin de maquinaria y equipo, campo en el que es lder mundial. Una caracterstica de los bienes de capital utilizados en la industria del mueble es la utilizacin de maquinaria automatizada en base a la microelectrnica con control numrico, que permite entre otras cosas mejorar el control del corte y el acabado y posibilita la fabricacin de varios productos bajo una misma lnea de produccin, aunque ste modo de produccin provoca ciertas prdidas en las economas de escala. Las innovaciones en insumos para el acabado de muebles han tenido tambin un desarrollo importante. Los principales materiales usados son los barnices, lacas, catalizadores o solventes. Otros productos que substituyen a los productos naturales son los revestimientos para los tableros reconstituidos (por ejemplo hojas decorativas nish foil). Como resultado de los avances tecnolgicos y el aumento de la horizontalidad (la estrecha relacin entre la fabricacin de maquinaria y la fabricacin de muebles, o la presencia de fabricantes especializados de partes y componentes que actan en redes), fue posible la reduccin de costos industriales y el aumento de la eciencia en la cadena productiva. La introduccin de nuevos insumos y su utilizacin combinada en la fabricacin, es otra fuente de innovacin y de reduccin de costos: Paralelamente a la introduccin de materias primas de implantacin, aparecen nuevos desarrollos de insumos intermedios homogneos y normalizados como es el caso de los tableros reconstituidos, como los de bra (mdf, medium-density berboard) o los aglomerados melamnicos macizos de alto espesor. La aparicin de estos insumos ha hecho posible incorporar al sector mueblero una serie de ventajas tecnolgicas, mediante el establecimiento de mejores condiciones para obtener procesos de fabricacin a escala, generar automatizacin, disminuir los costos de produccin y racionalizar los planteles de mano de obra. Otra tendencia es la de fabricar muebles con distintos tipos de materiales, con el objeto de reducir costos de fabricacin, pero manteniendo la calidad. Por ejemplo en los muebles en base a tableros reconstituidos, se utiliza mdf (material ms moldurable) en las partes frontales del mueble, que requiere, de mayores capacidades de diseo, aglomerado en los laterales y chapas en los fondos. Otros productos, como los tableros alistonados encolados, se usan mayoritariamente en la fabricacin de muebles macizos, utilizados tanto en el cuerpo del mueble, como en mesas o asientos de madera. Se distinguen los de maderas latifoliadas entre los de mayor calidad, respecto de los tableros de maderas de conferas. Los tableros alistonados trilaminados de conferas son utilizados mayormente en la construccin. Este tipo de tableros an no se producen en la Argentina. Las principales tendencias en la industria del mueble a nivel mundial son las siguientes4: Consolidacin de empresas para obtener ventajas de escala en la compra de materias primas y distribucin de productos. Mayor integracin horizontal para la fabricacin de nuevos productos. Produccin descentralizada basada en la especializacin de empresas pequeas en la fabricacin de componentes, como proveedores de empresas grandes.
4Informacin
proporcionada por el centro tecnolgico
INTI-Madera.
Integracin de empresas pequeas para formar comercializadoras hacia los mercados de exportacin. Innovaciones tecnolgicas que buscan procesos ms sencillos, menos costosos y ms automatizados. Menor uso de maderas tropicales y mayor uso de las templadas. Incremento en el uso de mdf y de aglomerados, en lugar de maderas slidas (90% en muebles para cocina y 80% en muebles para el hogar y ocina). Cambio en la industria hacia la fabricacin de muebles Listos para Ensamble (rta). Mayor capacitacin en Normas, Estndares y Control de Calidad requeridas en los mercados de exportacin (cen, ansi, iso).
Principales productores, exportadores y consumidores de muebles La produccin mundial de muebles, ronda los 200 mil millones de dlares5. Para el 2002 el comercio internacional de muebles de todo tipo de materiales fue de us$ 54,7 mil millones. La produccin mundial de muebles se encuentra fuertemente concentrada entre ee.uu., Italia, China y Alemania, que juntos representan ms de la mitad de la produccin mundial (grco 3 y cuadro 3).
Participacin en la produccin mundial de muebles - Ao 2003 Grco 3
Otros pases emergentes 9% EE.UU. 25% Otros pases desarrollados 15%
Los principales productores de muebles son a su vez los principales exportadores y algunos de ellos tambin son los principales importadores. Se destacan entre los productores, los pases desarrollados como ee.uu., Italia, Alemania, Japn, Reino Unido, con la excepcin de algunos pases en desarrollo como China y Polonia. Entre los principales importadores se destacan ee.uu., Alemania y Reino Unido, que adems de liderar los primeros puestos en la produccin y exportacin, detentan un saldo comercial sectorial negativo debido a su alto ingreso per cpita y capacidad de consumo.
Brasil 2% Mxico 2% Polonia 2% Francia 4% Canad 4% Reino Unido 4% China 9% Italia 10%
Como vimos anteriormente, existen pases desarrollados que no depenAlemania 7% Japn 6% den de la produccin de insumos forestales para liderar la produccin Fuente: Revista ASORA N 52, incluye muebles de todo tipo de materiales mundial de muebles (caso Italia o Reino Unido), por lo tanto, la participacin en la produccin mueblera mundial es mayor a sus participaciones en la dotacin mundial de recursos forestales, resultando en productores y exportadores netos de manufacturas. A su vez, son los pases desarrollados y no los emergentes los que detentan un consumo per cpita de muebles ms alto (cuadro 2).
5Segn la consultora internacional Csil. Se reere al VBP total de muebles de todo tipo de materiales (madera, metal, plstico). Incluye los siguientes nomencladores: 940130, 940140,940150, 940161, 940169, 940171, 940179, 940180, 940190, 940310, 940320, 940330, 940340, 940350, 940360, 940370, 940380, 940390
Mercado mundial de muebles y consumo per cpita6 Cuadro 2:

PAS PRODUCCIN EN MILLONES DE US$ % EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO EN MILLONES EN MILLONES COMERCIAL DE US$ DE US$ SECTORIAL CONSUMO APARENTE EN MILLONES DE US$ 68.709 12.436 12.844 15.418 14.603 13.239 6.230 9.669 1.670 1.822 3.553 POBLACIN EN MILLONES CONSUMO PER CPITA DE MUEBLES EN US$ 236,08 216,34 9,86 187,08 114,55 223,30 199,24 161,56 43,23 17,86 20,16
E.E. U.U Italia China Alemania Japn Reino Unido Canad Francia Polonia Mxico Brasil Otros pases desarrollados Otros pases emergentes Total mundial
50.000 20.000 18.000 14.000 12.000 10.000 8.000 8.000 4.000 4.000 4.000 30.000 18.000 200.000
25 10 9 7 6 5 4 4 2 2 2 15 9 100
3.368 8.516 5.350 4.662 416 1.099 4.570 1.985 2.731 3.240 531
22.077 951 194 6.080 3.019 4.337 2.800 3.655 401 1.062 84
-18.709 7.564 5.156 -1.418 -2.603 -3.239 1.770 -1.669 2.330 2.179 447
291,04 57,48 1.302,31 82,41 127,48 59,29 31,27 59,85 38,62 101,97 176,26
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ASORA, COMTRADE y FAOSTAT.
Exportacin mundial de muebles y asientos de madera (en miles de US$) Grco 4

28.000.000 27.000.000 26.000.000 25.000.000 24.000.000
Comercio internacional de muebles de madera El comercio internacional de muebles de madera est teniendo un comportamiento creciente en los ltimos aos entre lo que se destacan los nomencladores: dems muebles y los dems asientos (grco 4 y 5). Sin embargo la evolucin de los principales pases exportadores no es pareja. Italia, Alemania y Dinamarca presentan comportamientos estancados, mientras nuevos polos muebleros como China y Malasia se expanden (ver anexo estadstico cuadro 6 a).
23.000.000
22.000.000 21.000.000
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: Elaboracin propia en base a COMTRADE
En el cuadro 3 se muestra la participacin y la composicin de los pases en las exportaciones e importaciones mundiales de muebles y asientos de madera reejndose la importancia de Italia como primer exportador mundial y ee.uu. como primer importador mundial.
Es notorio observar, al igual que lo que ocurre con los insumos madereros analizados anteriormente, la fuerte concentracin en pocos pases del comercio internacional. En efecto, alrededor de la mitad de las exportaciones e importaciones de muebles y asientos de madera, estn concentradas en el primer caso en cinco pases y en el segundo en tres.
6Los datos se reeren al total de muebles, partes y asientos de todos los materiales: madera, metal, plstico (Sistema Armonizado desde 9401 hasta 9403).
Principales exportaciones e importaciones mundiales de muebles de madera (en miles de US$ - ao 2002)7 Cuadro 3
PAIS EXPORTACIONES MUNDIALES DE MUEBLES DE MADERA 5.100.688 2.706.327 2.275.764 2.253.218 1.771.216 1.483.173 1.098.575 916.544 888.666 808.859 790.379 746.128 618.810 581.729 561.366 486.923 456.341 344.278 329.966 226.594 210.022 27.141* 27.028.628 PARTICIPACION % PAIS IMPORTACIONES MUNDIALES DE MUEBLES DE MADERA 10679.710 2.718.355 2.249.759 1.865.122 1.484.840 1.007.311 917.613 868.562 835.910 797.841 682.997 476.410 463.500 417.715 364.100 341.951 320.632 238.381 226.040 212.829 209.906 21.477 29.963.8517 PARTICIPACION % 35,64 9,07 7,51 6,22 4,96 3,36 3,06 2,90 2,79 2,66 2,28 1,59 1,55 1,39 1,22 1,14 1,07 0,80 0,75 0,71 0,70 0,07 100.00
Italia China Canad Alemania Polonia Dinamarca Malasia Francia Blgica Indonesia Espaa EE.UU. Mxico Suiza Reino Unido Rumania Brasil Holanda Austria Eslovenia Repblica Checa ARGENTINA Total general
18,9 EE.UU. 10,0 Alemania 8,4 Reino Unido 8,3 Francia 6,6 Japn 5,5 Holanda 4,1 Suiza 3,4 Blgica 3,3 Hong Kong 3,0 Canad 2,9 Austria 2,8 Suecia 2,3 Noruega 2,2 Espaa 2,1 Italia 1,8 Australia 1,7 Dinamarca 1,3 Corea 1,2 A. Saudita 0,8 Irlanda 0,8 Rusia 0,1 Ucrania 100.0 Total general
*Corresponde al ao 2004. Incluye muebles, asientos y partes de madera. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Comtrade Evolucin y composicin de las exportaciones mundiales de muebles de madera (en millones de US$) Grco 5
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000
4.000
7Comprende muebles y asientos exclusivamente de madera: 940161 (Dems asientos de madera), 940169 (Asientos de madera), 940330 (Muebles de madera para ocina), 940340 (Muebles de madera para cocina), 940350 (Muebles de madera para dormitorio), 940360 (Los dems muebles de madera). Cabe destacar que no comprende las partes de muebles de madera (94039010), asientos transformables en cama (94014010) ni asientos giratorios de madera (94013010), por no poder discriminarse, ya que la base del COMTRADE tiene una apertura mxima a 6 dgitos. 8Fuente: CSIL El rpido crecimiento de los proveedores de mobiliario en el mercado internacional
2.000 0
1998
Dems asientos Muebles de cocina
1999
2000
Asientos de madera Muebles de dormitorio
2001
2002
Muebles de oficina Dems muebles
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Comtrade
Polos muebleros de desarrollo reciente Segn la consultora internacional csil, es posible identicar cuatro polos industriales de desarrollo reciente en la industria del mueble, en los pases en desarrollo8: China
Sudeste asitico: Malasia e Indonesia Centro y este de Europa (Polonia, Repblica Checa, y Rumania) Latino Amrica: Mxico (Jalisco) y Brasil (Bento Goncalves, Sao Bento do Sul). Estos polos han surgido ms que como desarrollos endgenos, como consecuencia de la internacionalizacin de las empresas de los pases desarrollados en la bsqueda de la reduccin de sus gastos de operacin. La eleccin de las nuevas localizaciones est guiada por aspectos tales como: diferenciales en los costos de produccin, consideraciones de naturaleza geogrca, logstica o por la facilidad de acceder a los mercados de consumo. Esto es posible debido a los reducidos costos de transporte por tonelada en el comercio internacional de muebles. Es decir, los mviles a la inversin directa en la industria del mueble en otros pases son: menores costos de mano de obra, disponibilidad de materias primas y en algunos casos como Mxico y Polonia, cercana con respecto a los principales mercados importadores (ee.uu. y Alemania respectivamente). Los principales exportadores de los nuevos polos de desarrollo son China, Polonia, Indonesia y Malasia. Es notable destacar que excepto Malasia, stos pases deben importar gran parte de la materia prima forestal (rollizos) y otros insumos madereros elaborados, debido a restricciones ambientales y al deterioro de las reservas locales de madera rolliza. Pueden citarse algunos ejemplos de inversiones directas en stos polos de desarrollo: Empresas americanas han incursionado en Mxico y China. A su vez China es el principal proveedor de muebles hacia ee.uu. superando a Canad. Por otro lado empresas Chinas de muebles se estn trasladando a pases vecinos como Taiwn, Singapur y Malasia. Empresas alemanas se establecieron en Polonia y la Repblica Checa. Empresas italianas han incursionado en China, Rumania y Eslovenia.
Evolucin de las exportaciones de muebles y asientos de madera de los nuevos pases emergentes Grco 6
9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000
Malasia e Indonesia abastecen en particular a los ee.uu. Polonia abastece a los mercados de la Unin Europea (especialmente a Alemania), con un pequeo porcentaje reservado a la propia Europa del Este y Japn. Finalmente, Mxico exclusivamente y Brasil en gran medida, abastecen a ee.uu. Por stas razones las exportaciones de los pases con bajos costos de mano de obra y que en parte producen muebles listos para armar son los que ms han crecido en los ltimos aos (grco 6). Generalmente producen muebles para hogar, con preponderancia en el uso de tableros reconstituidos, y su produccin es intensiva en mano de obra debido a la aplicacin de las terminaciones.
REPBLICA CHECA BRASIL RUMANIA MXICO
en miles de U$S
5.000.000 4.000.000 3.000.000
INDONESIA MALASIA
POLONIA 2.000.000 1.000.000 CHINA 0
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Comtrade
La gobernancia de las grandes cadenas de comercializacin Como se vio anteriormente, el comercio internacional de muebles ha tenido
un comportamiento dinmico en los ltimos aos. La capacidad para acceder a los mercados externos junto con la exibilidad de las empresas para adaptarse a las modas cambiantes y demandas de los consumidores constituyen factores determinantes para alcanzar un grado elevado de competitividad. En general, los fabricantes de muebles comercializan su produccin a travs de distribuidores especializados que estn organizados en torno a grandes cadenas globales internacionales. En cambio son pocos los productores que operan directamente con el consumidor nal (especialmente en los muebles de cocina y de ocina). Es as como se han consolidado las grandes cadenas especializadas que monopolizan ciertos canales de la comercializacin internacional y que concentran las compras de gran cantidad de fabricantes proveedores de muebles esparcidos en el mundo. Es el caso de las cadena Sueca IKEA9, las britnica B&Q, o HABITAT10. Las estructuras de distribucin de las grandes cadenas internacionales de muebles juegan tambin un papel importante en el desarrollo de las capacidades productivas de los pases exportadores. Estas cadenas que tienen sucursales en toda Europa, trabajan con una extensa red de fabricantes de muebles subcontratados a quienes les encargan el diseo y procesos, a travs de la exigencia de incorporacin de nuevas tecnologas, manejan el marketing, la comercializacin, exigen estndares de calidad, ambientales11 y laborales. Estas caractersticas de las grandes cadenas internacionales que monopolizan la comercializacin, el diseo y el marketing, y que adems estn incursionando en la fabricacin de muebles12 y partes especialmente en pases con bajos costos de mano de obra, establece una conguracin asimtrica del poder de negociacin frente a cientos de empresas atomizadas. Esta situacin impone barreras a la entrada para los pequeos fabricantes. Casi exclusivamente las grandes cadenas de mobiliario en los pases desarrollados son las que tienen presencia en la importacin de productos de los nuevos pases exportadores. Existe una tendencia a la concentracin en stas grandes cadenas en las ventas de muebles de gama baja y media.
9La cadena IKEA, es el mayor grupo internacional dedicado al comercio de muebles, tiene presencia en 43 pases, con 87 tiendas en Europa y 13 en EE.UU. Comercializa muebles funcionales con diseos modernos con el sistema de armado do it yourself. Cuenta con una dotacin de 76.000 empleados. La cadena es provista por 1600 proveedores de 55 pases. Existen 27 centrales de distribucin en 16 pases que son responsables del ujo de mercancas hacia las tiendas IKEA. La facturacin total del grupo fue en 2003 de 11.300 millones de euros, las mayores ventas son de Alemania (20%), Inglaterra (12%), EE.UU.(11%), Francia (9%) y Suecia (8%) Los 5 pases con mayor volumen de compras son: China (18%), Polonia (12%), Suecia (9%), Italia (7%)y Alemania (6%). Fuente: www.ikea.es. 10HABITAT es propiedad de IKEA desde 1992, emplea a 2500 personas, cuenta con 73 tiendas (40 en Reino Unido, 24 en Francia, cinco en Espaa y cuatro en Alemania), aparte de 15 franquicias en Tailandia, Portugal, Grecia, Blgica, Luxemburgo, Islandia e Irlanda. 11Por ejemplo, se exige la utilizacin en altas proporciones de materiales relativamente nuevos provenientes del triturado de productos de la implantacin y no tanto insumos de bosques naturales. Se destacan el MDF, los paneles laminados, entre otros. 12El Grupo Swedwood es el grupo industrial de IKEA con produccin propia de muebles de madera y derivados, as como produccin de componentes de madera. Swedwood tiene 32 fbricas en 9 pases.
Caractersticas de la organizacin industrial de muebles en Europa Segn Manzano Parera (1999), la industria del mueble es el sector ms importante de la industria de la madera en la Unin Europea, representando el 41% de la produccin total de la cadena y es el sector que mayor mano de obra representa (52% de los empleados). A pesar que la fabricacin de muebles suele necesitar mucha mano de obra, la ue se ha desarrollado mucho ms en los tipos de muebles que se producen en forma mas automatizada (mueble de cocina, ocina, modular, etc.), habitualmente en los segmentos modernos de gama medio-alta. Es por ello que los pases europeos suelen ser decitarios en los tipos de mueble con mayor uso de la mano de obra intensiva, que no permiten tal grado de automatizacin, como el mueble clsico. La Feria Internacional del Mueble de Colonia, Alemania, es reconocida como la feria que muestra las tendencias del sector. En 2003, se pudo detectar all que la madera de nogal est desplazando a la de haya. En el diseo el lema es volver a la simplicidad, de modo que los muebles pesados y sobrecargados son dejados de lado, los frentes y el cuerpo de los muebles modernos se presentan en forma simple (Woerner, 2003).
Se pueden caracterizar dos modelos de organizacin bien diferentes: el primero, es el modelo alemn, concentrado, en el que predominan empresas grandes y medianas, integradas verticalmente con bsquedas de economas de escala, y el otro es el modelo italiano, basado en redes de proveedores pymes especializados en la fabricacin de partes, destinadas a abastecer a pocas grandes empresas innovadoras en diseo, las cuales realizan el acabado nal del producto y manejan el sistema de comercializacin mundial. A diferencia de ee.uu., en Europa se consumen en altas proporciones los muebles planos, que utilizan como insumos madereros a los tableros reconstituidos ya sea de bra o de partculas. Esta industria destina su produccin a un segmento de consumo masivo que adems repone el mobiliario en forma cada vez ms acelerada13, lo cual aumenta el dinamismo de la industria. La industria del muebles en base a tableros reconstituidos se caracteriza por ser capital intensiva, en la que existen economas de escala, utiliza maquinaria con poca participacin de mano de obra, por lo tanto requiere de inversiones bastante importantes. Los pases del este europeo como Polonia, Rumania, Eslovenia, R. Checa, son productores de tableros reconstituidos (especialmente mdf y partculas) y de muebles elaborados con ellos, cuentan con bajos costos de mano de obra y cercana al resto del continente europeo. En ciertos segmentos de productos como muebles para cocina, hogar y ocina, se utiliza en ms de un 80% insumos de tableros mdf y partculas. En el segmento de muebles enchapados con lminas provenientes del proceso del debobinado y del faqueado, como tambin los laqueados, los muebles europeos son competitivos en la relacin precio-calidad. Por otro lado, cabe destacar que es alta la competitividad de Brasil y del sudeste asitico en muebles de partculas recubiertos con melamina. Por stas razones Argentina enfrenta altas exigencias para competir a nivel mundial en ese tipo de muebles.
Principales caractersticas de la industria del mueble en Italia, Espaa y Alemania
CARACTERSTICAS ITALIA ESPA ALEMANIA
Tamao de empresas
Gran nmero de empresas principalmente pequeas (510 trabajadores por empresa) Muebles de diseo artstico y vanguardista
Gran nmero de empresas principalmente pequeas (5-10 trabajadores por empresa) Muebles de diseo artstico y esttico. Funcionalidad y durabilidad
Pocas empresas y grandes (80-100 trabajadores por empresa) Muebles de alta calidad, funcionalidad y durabilidad
Estilo
Lnea de productos
Muchas lneas con gran variedad de modelos
Muchas lneas y gran variedad Pocas lneas y poca variedad de productos, aunque en menor de productos nmero que en Italia Maquinaria sosticada Maquinaria ms especializada y de mayor complejidad
Maquinaria y equipo
Maquinaria sosticada
Tipo de indusria
Mucho ocio, prestigio y tradiccin familiar. Imagen artesanal Empresas: 39.000 Empleos: 200.000 directos
Mucho ocio, prestigio y tradicin familiar
Industria muy desarrollada y de gran escala
Cantidad de empresas y empleos directos

13Esto
hace que el mueble vaya perdiendo la caracterstica de bien durable de vida til prolongada.
Empresas: 12.200, ms 8.000 talleres autnomos Empleos: 126.000 directos
Empresas: 1450 mas 2.000 pequeos talleres especializados Empleos: 163.000 directos
Fuente: INTI-Maderas
Distintos modelos seleccionados de organizacin en la industria del mueble (Italia, Alemania, Reino Unido, Espaa, China). italia Italia se caracteriza por el alto grado de integracin horizontal, tiene un mercado basado en torno a una gran cantidad de empresas pymes, principalmente pequeas, con un alto grado de descentralizacin y cooperacin productiva en redes. Se puede describir la lgica del modelo italiano del siguiente modo: (i) alta concentracin de empresas industriales en una zona territorial bien denida (ii) oferta de calidad en lo que se reere a productos (iii) especializacin en la cadena productiva con preeminencia de empresas de medianapequea dimensin e inuencia de la tradicin familiar local; (iv) formacin de instituciones de apoyo y de empresas de servicio que cubren las diferentes necesidades de las pequeas y medianas empresas en su interior; (v)amplia disponibilidad de recursos humanos altamente especializados y (vi) formacin de empresas en sectores prximos (maquinarias, accesorios, etc.), que contribuyen para la creacin de ventajas competitivas. Esta conguracin lleva a caracterizar al modelo italiano en la lgica de los distritos industriales (ver apartado i): son sistemas productivos regionales, constituidos por redes de empresas altamente especializadas integradas horizontalmente, localizadas en una zona geogrca delimitada, aunque la divisin del trabajo extiende la red en la captura de proveedores internacionales especializados. Las empresas del Distrito renen problemticas productivas similares y complementarias y se asocian para lograr ventajas competitivas. Las empresas interactan junto a centros tecnolgicos y de capacitacin. En este sentido, por ejemplo, la cadena productiva puede ser una de las caractersticas de un distrito industrial; pero en el caso de Italia, la cadena no est claramente identicada desde la forestacin ya que gran parte de los insumos madereros de calidad requeridos para la produccin de muebles, son importados. Por otra parte no siempre es suciente tener una cadena productiva en una localidad para de sta hacer un distrito, siendo la colaboracin entre empresas y con las instituciones de apoyo y la denicin estratgica comn lo que distingue un distrito. Cmo funciona la lgica del modelo de descentralizacin productiva basado en las redes de empresas muebleras en el mbito de los distritos industriales? Las grandes empresas subcontratan la produccin de muebles, a travs del encargo, a una numerosa red de proveedores especializados pymes, que producen las partes y componentes14, pero son aquellas las que producen el diseo, realizan el proceso de acabado y montaje de los muebles y manejan la comercializacin y desarrollo de los mercados externos. Puede decirse entonces que las grandes empresas tienen sus fbricas en el territorio del distrito. Aunque tambin existen pequeas empresas que producen la totalidad del mueble y trabajan en forma independiente o agrupadas en consorcios. Las empresas italianas se destacan a nivel mundial por el liderazgo en el diseo como factor de competitividad, permitiendo obtener una benecio diferencial debido a la exclusividad de sus productos. El modelo de produccin basado en la subcontratacin de procesos sustituye al modelo de produccin en serie, donde todos los procesos se realizan en la misma unidad productiva. Tiene la ventaja de la mayor exibilidad y adaptabilidad a un contexto de progreso tcnico continuo.
14Por
ejemplo, segn seala ASORA N 52, en Udine funciona un comit del Distrito Industrial de la Silla (Institucin Pblico Privada), representado por municipios de la zona, cmaras empresariales, sindicatos, etc. Este comit trata las cuestiones estratgicas del sector, que luego se transforman en proyectos.
APARTADO I Desarrollo de los distritos industriales italianos La zona llamada Terza Italia (Tercera Italia) en el nordeste, formada por las regiones de Veneto, Emilia Romagna, Toscana y Marche, ha sido la zona de mayor concentracin de los distritos industriales y de mayor incremento de la produccin y el empleo industrial de los ltimos 30 aos. Durante ste perodo, en stas regiones se ha consolidado un modelo de especializacin de productos de alta gama dirigidos al consumo nal con el predominio de actividades de media-baja intensidad de capital, con desarrollos tecnolgicos no muy sosticados en sectores como textil, indumentaria, mueble, calzado, piel, anteojos y orfebrera/ joyas. Entre los factores que impulsaron el desarrollo industrial italiano basado en pequeas y medianas empresas se destacan: (i) el crecimientos de los ingresos de los principales pases europeos y la generacin de demanda externa de consumo de bienes de lujo; (ii) la constante tendencia a la disminucin de la lira ha provocado un aumento de las exportaciones con polticas de precios agresivas, (iii) el aumento de los ingresos per cpita de la poblacin italiana en las ltimas dcadas. Estos factores se extendieron ms rpidamente en la dcada de los ochenta y obtuvieron un mayor impulso en los noventa por los avances en el proceso de integracin de la Unin Europea y la apertura del bloque oriental de pases europeos. Desde los aos setenta la organizacin industrial evidenci por un lado una cada de la cantidad tanto de microempresas atrasadas como de las grandes empresas, y por otro lado un continuo fortalecimiento de las pequeas y medianas empresas de entre 10 y 50 empleados. La industria manufacturera italiana tiene un tamao promedio menor que la de sus competidores. Los distritos industriales como sistemas exitosos muestran un carcter predominantemente endgeno y autogenerado. Sin embargo su desarrollo, fue beneciado de manera indirecta por algunas legislaciones e instrumentos a favor de la empresa individual. Por citar algunos ejemplos. la Ley Sabatini de 1965 introduce importantes incentivos para las inversiones en mquinas herramientas; u otros instrumentos pblicos en 1989 a favor de la empresa artesanal (fondi artigiancassa) y el desarrollo de consorcios promocionales (participacin en ferias, misiones comerciales, etc.) o de consorcios de crdito (Carmona, 2004). En los noventa se comienza a dar importancia a los factores horizontales de la produccin y a cuestiones referentes al ambiente territorial (desarrollo local). Se promueven polticas que reconocen entidad jurdica a los Distritos y transeren a las regiones los instrumentos para su desarrollo. Se denen rganos representados por los actores econmicos locales para jar los objetivos estratgicos en materia de poltica industrial que promuevan la innovacin, la calidad, la formacin, el empleo, el marketing conjunto, temas prioritarios a ser nanciados, etc. La fuerte expansin de nuevas empresas pequeas y artesanales con adecuadas tecnologas, fue posible como resultado del proceso de descentralizacin de las fases productivas por parte de empresas ms grandes, frecuentemente unida a nuevas oportunidades tecnolgicas. Frente a cambios tecnolgicos permanentes y altos costos de inversin en conocimiento, la descomponibilidad del proceso productivo en fases, permite la fuerte especializacin de las empresas proveedoras de los Distritos en sistemas integrados de relaciones, que generan redes de competencia y permiten repartir en un gran nmero de productos los costos hundidos de las inversiones. Un sistema industrial caracterizado por empresas de tamao pequeo, con presencia de ciclos productivos sumamente fragmentados puede ser competitivo si se lo ubica en un contexto de produccin especializada, de nicho, en el marco de un cluster, pero difcilmente alcance un alto grado de eciencia si la empresa tiene que competir en el marco de producciones estandarizadas de carcter masivo. El xito del desarrollo de las pequeas empresas est asociado a la especializacin y a la consecuente divisin entre las empresas de las distintas fases del ciclo productivo.
A veces las empresas pymes especializadas en una fase productiva deben producir insumos intermedios estandarizados y an de cierta complejidad, esto hace que adquieran sosticadas tecnologas y capacidad nanciera, lo que les permite desarrollar una produccin autnoma que pueden vender directamente a los mercados. Los distritos industriales funcionan dentro de un complejo entramado de redes y se dividen geogrcamente de la siguiente manera: el centro del distrito, el anillo y el anillo-red. El centro representa el ncleo histrico de la industrializacin del distrito, donde se ubican las grandes empresas y medianas de elevada tecnologa. Los anillos representan los mbitos territoriales en los que se extiende el distrito, que se ubican a su alrededor y se expanden como red de carreteras o autopistas. Aqu se ubican los proveedores estratgicos subcontratados de partes, piezas y procesos. Finalmente el anillo-red est separado territorialmente del distrito, ubicado en el extranjero, desde donde proveedores especializados en algn insumo intermedio ms o menos importante proveen a la empresa ubicada en el centro del distrito. El distrito industrial italiano ha atravesado a lo largo de las ltimas dcadas por distintas etapas que lo han consolidado como una de las formas ms virtuosas de organizacin de la produccin y desarrollo de modalidades de aprendizaje tcnico a nivel territorial. En la actualidad los procesos de globalizacin y divisin internacional del trabajo, redenen la lgica tradicional del distrito, alargan la dimensin del territorio (y de sus actores) y obligan a repensar el fenmeno local contemplando la escala global y los distintos ujos que la misma conlleva (nancieros, migratorios y productivos) (Carmona, 2004). La descentralizacin o deslocalizacin productiva hacia proveedores internacionales es un modo de operacin que est teniendo cada vez mayor auge en los ltimos tiempos, especialmente desde la prdida de competitividad de la lira italiana desde la implementacin del Euro. Est motivada por varias razones: en primer lugar la bsqueda de proveedores de bajos costos (especialmente salariales, China, Eslovenia, Hungra, Polonia, Rumania) y tambin a menudo por la falta de mano de obra local para determinados procesos productivos. Por otro lado, existen consideraciones no ligadas a costos: las empresas italianas buscan partners (proveedores estratgicos) que operan en los mercados ms avanzados, como es el caso de Austria o de Alemania. En este sentido, la deslocalizacin de los distritos puede acarrear consecuencias positivas y negativas para los territorios. La posibilidad de renovar la base econmica del distrito y exportar al exterior un modelo de desarrollo aparecen, en este sentido, como los aspectos ms provechosos. No obstante, la deslocalizacin en tanto externalizacin de fases o relocalizacin, puede generar tambin una prdida en la produccin del valor de territorio (saberes y aprendizajes acumulados) y la reduccin de los niveles de empleo del conjunto distrital (Carmona, 2004). Italia cuenta con un universo de 39.000 empresas muebleras de las cuales 30.000 son pequeas y medianas y tienen menos de 10 operarios en promedio, especializadas en la produccin de partes, componentes y productos semiterminados. Las grandes empresas, de las cuales se destaca un grupo de apenas 35, tienen ms de 200 operarios. Alrededor de 200.000 trabajadores se emplean en el sector. Los principales distritos muebleros en Italia estn localizados en las zonas de Brianza, Veneto, Frioul y Verona/Padoa en el norte, Toscana, Emilia Romana y Marche en el centro, y Bari/Matera en el sur del pas Las principales empresas son: Natuzzi, Snaidero, Scavolini, Castelli, Berloni, Dell Agnese y Chateau d Ax.
Uno de los principales a nivel internacional lo constituye la regin de EmiliaRomana, en la que predominan empresas de pequeo tamao (2.800 pymes que aglutinan a ms de 20.000 trabajadores). En la regin se fabrican todos los estilos de muebles, teniendo especial importancia el subsector del mueble de cocina y se caracteriza adems por la fabricacin de maquinaria para el mueble. Italia es el productor ms importante de Europa, con un valor de la produccin de muebles que alcanza los us$ 20.000 millones al ao y presenta un amplio supervit comercial sectorial (cuadro n2). Adems, es el principal exportador mundial destinando ms de la mitad de las exportaciones al resto de Europa. Debido a la escasez de materia prima forestal, depende altamente de la importacin. Las principales maderas usadas en la elaboracin de muebles de madera son las latifoliadas, y son muy demandadas las maderas de los bosques templados de ee.uu. Las principales materias primas son las chapas y tableros de madera reconstituida. El mercado italiano es de muy difcil acceso para los fabricantes de nuestro pas, especialmente porque sus importaciones se reducen a productos originados en el sudeste asitico, de bajo costo, o de muebles provenientes del este Europeo. No obstante Argentina ha realizado algunas exportaciones de muebles y sillas en funcin de nichos muy especcos como el mueble rstico fabricado con maderas macizas. Algunos nichos que pueden explorarse son mesas de centro y ocasionales, muebles de hogar con maderas claras y accesorios decorativos tnicos. alemania Es uno de los pocos pases cuya organizacin industrial est altamente verticalizada. Se caracteriza por poseer pocas lneas de productos y poca variedad de modelos. Esto permite tener pocas empresas y grandes (las mayores 10 empresas concentran mas del 25% de la produccin), cuyas ventajas competitivas estn basadas en economas de escala no solamente referidas a la produccin, sino respecto de la comercializacin y el nanciamiento. Produce muebles de alta calidad, durabilidad y funcionalidad. A pesar de la alta verticalizacin existe un proceso de tercerizacin, existiendo cerca de 1450 empresas grandes (entre 80 a 100 trabajadores) que subcontratan a 2000 pequeos talleres especializados. Las principales aglomeraciones muebleras en Alemania estn localizadas en Nord-Rhine Westphalia y Bavaria-Wttemberg. Como se dijo anteriormente, en los ltimos aos, Alemania ha realizado inversiones directas en otros pases como forma de reducir costos de mano de obra, tercerizando determinadas etapas de la produccin, instalando plantas de partes y componentes y productos para el consumo nal. En especial, luego de la reunicacin europea varias empresas se mudaron hacia los pases del este europeo como Polonia, Repblica Checa o Hungra. Por ejemplo, alrededor del 40% de la produccin de muebles en Polonia se encuentra en manos de empresas alemanas. Esta vinculacin hizo posible el equipamiento de la industria polaca con mquinas importadas especialmente de Alemania y en menor medida de Italia y ee.uu., lo cual ha garantizado una alta calidad de produccin. Este proceso de inversin externa ha provocado que la importancia alemana como fabricante local est decreciendo, recurriendo en consecuencia a un importante ujo de reimportaciones desde aquellos pases. Sin embargo es el segundo productor y el principal consumidor europeo de muebles (sus importaciones superan a sus exportaciones) debido a los niveles de renta y cantidad de poblacin que le permite disponer de un alto consumo per cpita (cuadro 2).
Segn Berretta (2001), una parte especial del consumo es de muebles de lneas mediterrneas, con colores fuertes y de tipo campo. Se trata de un mercado donde los muebles de lneas simples, especialmente de madera maciza tienen gran aceptacin. Algunos nichos de mercado para la introduccin de muebles en Alemania son muebles rsticos de madera y mesas de centro y ocasionales. reino unido Se caracteriza especialmente por ser un pas donde se fabrican muebles de estilo de muy alta calidad y con gran prestigio en el mbito mundial. El estilo Clsico Ingls y el Country Ingls; son sus mejores exponentes. Existe una tendencia al desarrollo de los muebles del tipo listos para armar especialmente en los de cocina u dormitorio. Al igual que el caso alemn, el elevado ingreso de la poblacin le permite disponer de un consumo aparente mayor a su produccin. Cabe destacar que nuestro pas ha exportado durante varios aos al Reino Unido, partes y piezas de muebles. Esto fue concretado en la dcada del 70 por la rma richel. La Firma se especializaba en el envo de sillas (de estilo Reina Ana y Chipendale), desarmadas y sin acabado, en madera de lenga. espaa Cuenta con 12.000 empresas industriales, ms 8000 talleres autnomos y presenta una organizacin industrial atomizada, de reducidas dimensiones (solo el 11% de las empresas tienen ms de 20 trabajadores). Esta caracterstica ofrece ciertas ventajas como su exibilidad y la posibilidad de cooperacin y subcontratacin de componentes. La comunidad Valenciana que agrupa al 60% de las empresas muebleras es la principal aglomeracin, seguida de Catalua, Andaluca y Madrid. Las exportaciones totales espaolas de muebles de madera ascienden a us$ 790 millones. Estas cifras son llamativas si consideramos que nuestro pas solo export el ao 2004 us$ 27 millones en muebles, asientos y partes de madera, y contamos con tecnologa, materia prima y mano de obra con un nivel de capacitacin similar al de Espaa y en algunos casos con superiores condiciones relativas (materia prima, insumos, etc.). Segn Berretta (2001), este pas es muy accesible para los productos argentinos, como muebles de madera para jardn, que pueden reemplazar a los de Teca, muebles de estilo rstico o de campo, que puedan ocupar un espacio actualmente cubierto por muebles mexicanos o asiticos, o tal vez desarrollando nuevos diseos con caractersticas propias de nuestra zona. Puede citarse, contina el autor, el caso de la empresa Mader-Vent de Formosa, especializada en la produccin de muebles de algarrobo que ha incursionado desde principios de los noventa con exportaciones a Espaa, cuyo mercado se adapta ms al estilo argentino y recientemente a Inglaterra e Italia, con distribuidores exclusivos que solo venden stos muebles. En general, en Europa el mueble de algarrobo con buena terminacin y encerado es mas valorado que en nuestro pas y no se considera dentro del estilo de los muebles rsticos. Los nichos de mercado en Espaa para la introduccin de muebles son entre otros: gabinetes y puertas de cocina (tipo artesanal), mesas de centro, muebles de hogar en maderas claras. china Cabe resaltar el caso de China como resultado del proceso de industrializacin experimentado en la dcada de los 90, a travs de inversin externa directa y desarrollo de joint-ventures. Despus de su entrada en la Organizacin Mundial del Comercio, China ha fortalecido la cooperacin con sus
socios extranjeros. Se han establecido muchas empresas mixtas en China con inversiones procedentes de ee.uu., Italia, Alemania, Dinamarca, Espaa y Singapur. Existen trabajando en la industria mueblera ms de 5 millones de personas que producen, en 50 mil empresas: muebles para el hogar (muebles tapizados, sillas no tapizadas, muebles para recmaras y cocinas y muebles para ocina). Adems, producen los insumos para la industria del mueble como herrajes, pinturas o barnices. La principal zona de produccin es el distrito de Shangai. Otras aglomeraciones muebleras en China se encuentran localizadas en las zonas de Dongguan, Shunde, Zhongshan, Shenzhen y Guangzhou. Es destacable el desarrollo de su industria, a pesar de no poseer recursos forestales excedentes. La explotacin irracional del recurso y la competencia del suelo para uso agrcola ha llevado a las autoridades chinas a prohibir la tala industrial de rboles e importar la materia prima, especialmente desde Rusia, ee.uu., Indonesia y Malasia. Adicionalmente, la demanda de insumos (rollizos y madera aserrada) de China est aumentando en gran parte por el incremento de la actividad de la construccin y el consumo de pisos. Uno de los problemas tradicionales de su comercio internacional ha sido el bajo nivel de cumplimiento en los estndares de calidad exigidos en lo que se reere a productos ms complejos tecnolgica e industrialmente. Sin embargo, en los ltimos aos han encarado mejoras en la calidad de los muebles fabricados, con una creciente incorporacin de diseo, junto a la diversicacin de estilos presentados atendiendo demandas fragmentadas de los diferentes mercados mundiales. Pareciera que China est dejando atrs el modelo de competencia en base a precios bajos por otro basado en la incorporacin de diseo, y uso creciente de maderas de calidad. China se ha convertido en uno de los principales oferentes de muebles en el mundo, especialmente desarmados en base a tableros reconstituidos, perlndose hacia el primer puesto mundial, hacia nes de 2005. Por ahora, como se mencion anteriormente, es el segundo exportador mundial de muebles y principal proveedor de muebles de hogar en ee.uu., (principal comprador en el mundo) desplazando a Canad. Se estima que un 60 por ciento de los muebles fabricados en China siguen las lneas de estilo y de diseo de ee.uu. y detenta una participacin del 40% en dicho mercado.
El complejo productivo madera-muebles en Argentina
CARACTERSTICAS GENERALES Argentina cuenta con 33.2 millones de hectreas de bosques nativos, ms 1,1 millones de bosques cultivados, es decir, alrededor del 3% del total. Estas proporciones se aproximan a lo que acontece a nivel mundial. En el ao 2000, segn datos de la fao, la masa boscosa planetaria era de 3.900 millones de hectreas, de las cuales el 95% eran bosques naturales y el 5% restante corresponda a bosques implantados. De estos datos resulta que los recursos forestales nativos e implantados de la Argentina no representan el 1% del total mundial. De las 1.1 millones de has. implantadas en Argentina su distribucin aproximada, entre las principales provincias y/o regiones es la siguiente: Misiones 303.000 hectreas, Corrientes 270.000, Entre Ros 116.000, Buenos Aires 135.000, Patagonia (principalmente Neuqun y Chubut) 94.000, noa (Tucumn, Salta y Jujuy) 30.000, Centro 62.000 (Crdoba, principalmente). Segn datos de la Direccin de Forestacin de la sagpya para el ao 2003, en Argentina la extraccin de rollizos de bosques implantados (incluidos chips transformados en su equivalente a rollizos) se acerc a los 10 millones de m3, (cuadro 4), el 70% correspondi a pino. Esta fuente de aprovisionamiento de materia prima permiti que en las ltimas dcadas se redujera la presin sobre los bosques nativos. Por otro lado, segn datos de la Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la extraccin de rollizos de especies nativas para el mismo ao totaliz 913.562 m3, concentrndose en las provincias de Chaco, Misiones y Formosa que juntas totalizaron ms del 82% de la extraccin.
Consumo aparente de rollizos de bosques implantados y nativos, por actividad- Ao 2003 (en metros cbicos) Cuadro 4
IMPLANTADO* Extracciones Importaciones Exportaciones Consumo total aparente Pastas Tableros de partculas Tableros de bra Compensado Faqueado Lam. p/otros usos Aserradero Tanino *Incluye chips de aserraderos transformados en su equivalente a rollizos 44.359 9.590.094 4.799.515 904.161 991.468 161.948 1.375 12.250 2.719.377 100% 50.0% 9.4% 10.3% 1.7% 0.0% 0.1% 28.4% 725.666 142.417 19.371 22.440 3.668 2.1% 2.5% 0.4% 0.0% 79.4% 15.6% 913.562 100% 9.634.453 PARTICIPACION NATIVO 913.562 PARTICIPACION
Fuente: Elaborado con datos de la Direccin de Forestacin SAGPyA y de la Direccin de Bosques de la Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Participacin provincial de la extraccin del bosque implantado (incluye chips transformados en su equivalente a rollizos) Grco 7
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
La extraccin de rollizos de bosques implantados tambin est muy concentrada regionalmente: las provincias mesopotmicas y Buenos Aires representaron el 89% de la extraccin, destacndose: Misiones (67%) bsicamente en pino, Entre Ros (8%) especialmente en eucalipto, Buenos Aires (7%) en su mayora sauce y Corrientes (7%) con eucalipto y pino (grco 7). Del total del consumo aparente de rollizos de bosques implantados, (cuadro 4), el 50% se tritura para la elaboracin de pasta celulsica y en menor medida para la produccin de tableros de bra y de partculas, un 28.4% se destina para la elaboracin de madera aserrada. El resto de los rollizos se destina al compensado o madera terciada y al faqueado para la produccin de chapas. En cambio el principal destino de los rollizos de bosques nativos es la madera aserrada (esquema 2). la oferta de rollizos de bosques implantados, de acuerdo a las distintas variedades, se origina en las siguientes provincias: En rollizos de pino Misiones concentra el 90% de la extraccin y se destina casi todo a la industrializacin en la misma provincia, le siguen Corrientes y Entre Ros.
Rollizos + chips 4.799 M m3
2000 Resto
2001 Corrientes Entre Ros
2002 Buenos Aires
2003 Misiones
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Forestacin SAGPyA
Cadena de valor de las principales actividades de la cadena foresto-industrial Esquema 2

Rollizos para postes Prod. Implant. 133 M m3 Prod. Nativo. 77 M tn Extraccin Rollizos(1) Implantado. 9.634 M m3 Nativo. 913 M m3 Expo: 44 M m3 Subproductos Prod. Colofonia. 26 M tn Prod. trementina. 3 M tn Bosque nativo Lea. 2.641 M tn Carbn. 317 M tn Bosque implantado Lea. 56 M tn Carbn. 11 tn
Consumo de rollizos para transformacin fsica y qumica
Nativo. 725 m3 (2) Implantado. 2.719 M m3
Nativo. 26 m3 Implantado. 175 M m3
Rollizos. 516 m3 Chips. 387 M m3 Total. 904 M m3 Tablero de partculas Produc. 454 M m3 Expor. 208 M m3 Impor. 9,1 M m3
Implantado. 811 m3 Nativo. 19 M m3 Chips. 180 M m3 Total. 1.010 M m3 Tablero de fibra Produc. 578 m3 Expor. 548 M m3 Impor. 7,2 M m3
Prod. M. aserrada Implant. 1.391 M m3 Nativa: 399 M m3 Expor. 361 M m3 Impor. 87 M m3
Laminado para otros usos, chapas, compensado Produc. 84 M m3 Expor. 20 M m3 Impor. 11,8 M m3
Pasta celulsica Produc. 894 M tn Expor. 254 M tn Impor. 106 M tn
Rollizos. 142 m3
Tanino Produc. 50 M tn
Remanufacturas Muebes Productos para la construccin Envases y otros Productos de madera
Papel y cartn Editoriales Envases de papel Otros productos
En rollizos de eucalipto las principales provincias extractivas son Entre Ros y Corrientes, siendo los principales destinos Santa Fe y Buenos Aires, que juntas concentran el 70% de la demanda. En madera de salicceas las principales provincias extractivas son Buenos Aires y Entre Ros.
1. Incluye chips de aserraderos transformados en rollizos. | 2. Incluye el consumo de rollizos para durmientes.
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Forestacin (SAGPyA) y Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Distinto del contexto internacional donde la mitad de la produccin de rollizos tiene un destino industrial y el resto se destina a la produccin de lea y carbn, en Argentina el 98% de las extracciones tienen un destino industrial. Si bien esto da una idea del avance de las industrias forestales en la Argentina, no lo es si comparamos el desarrollo industrial de Brasil y Chile ya que estamos lejos de alcanzar sus niveles de produccin industrial.
Es as que, en el ao 2003, la produccin de madera aserrada de especies cultivadas y nativas en Argentina fue de alrededor de 1.8 millones de m3. Se trata de un volumen de produccin relativamente modesto, considerando el tamao del pas y el hecho de que nuestro vecino Brasil produce ms de 10 veces madera aserrada (ver anexo estadstico cuadro 2a). El rezago de la Argentina es an ms llamativo si se tiene en cuenta sus potencialidades forestales. Distintas estimaciones indican que existen en el pas alrededor de 20 millones de hectreas adicionales con aptitud para invertir en forestacin, de las cuales, 5 millones no compiten con otros cultivos. Del total mencionado, el 75% se ubica en las regiones Pampeana, Mesopotamia y Patagonia, con 6, 5 y 4 millones de hectreas, respectivamente. Sin embargo, Argentina tiene ventajas comparativas ya que segn la Agencia de Desarrollo de Inversiones (adi)15, lidera a nivel mundial las tasas de crecimiento en pino con un promedio de 33 m3/ha./ao y en eucaliptos, ocupa el segundo lugar, luego de Brasil, con 43 m3/ha/ao en promedio, debido entre otras cosas al excelente material gentico desarrollado durante las ltimas dcadas. Esto determina menores turnos de corte a los de los tradicionales pases forestales, siendo en el caso del pino de aproximadamente 20 aos y 12 aos para el eucalipto. Dada la actual supercie de tierras implantadas y su crecimiento esperado, ser necesario en los prximos aos, acompaar la maduracin de sus forestaciones encarando inversiones industriales en las cercanas de los bosques que permitan su transformacin. Esto a su vez benecia a la poda y raleo, actividades cuya contribucin deja de desperdiciarse, en la medida que menores distancias separen a los centros de procesamiento del recurso forestal. La atraccin de nuevas industrias es de suma importancia, ya que compiten en su localizacin con los pases vecinos, es decir que existe el riesgo de que las inversiones necesarias para procesar la oferta futura de recursos forestales se realicen en stos pases y consecuentemente Argentina profundice la primarizacin de la produccin y exportacin de los excedentes forestales (rollizos) y se convierta en un actor menor en la regin. A diferencia del sector forestal primario, donde la mayor parte de las extracciones de rollizos provienen de las provincias mesopotmicas, la industrializacin de la madera por provincia presenta localizaciones diferentes: la industria de la primera transformacin (madera aserrada, tableros) y de la segunda transformacin (remanufacturas) se asienta preponderantemente en las cercanas de los recursos forestales debido a economas de localizacin asociadas a los costos de transporte, mientras que los eslabones ms avanzados en la cadena de valor, en especial los de consumo nal como muebles, se instalan cerca de los centros de consumo (Buenos Aires, Santa Fe, Crdoba), que cuentan con mayores ingresos per cpita y mayor disponibilidad de mano de obra (ver censo nacional 1994, cuadro 7 a del anexo estadstico). En lo que concierne a las maquinarias y equipos, se utiliza bsicamente tecnologa importada, con excepcin de unas pocas empresas fabricantes de bienes de capital y herramientas para la industria maderera, que han tenido cierto desarrollo, pero debido a los efectos de la apertura econmica de los noventa han presentado dicultades para seguir el ritmo de los avances tecnolgicos, bsicamente en lo que respecta al desarrollo de comandos numricos y la informatizacin de ciertos procesos productivos. Estas empresas utilizan tecnologas para abastecer a mercados locales de pymes y en menor medida han avanzado hacia la exportacin, luego de la devaluacin con preponderancia hacia pases limtrofes (cuadro 7). Con la devaluacin del peso ocurrida en el ao 2002, mejoraron las perspectivas para la fabricacin nacional y exportacin de bienes de capital para la
15La fuente de la informacin proviene de Simpson Timber Co., Aracruz Cellulose y Jaco Poyry Investments.
foresto industria, aunque con desarrollos incipientes y de escasa relevancia, como secaderos, moldureras, tractores, etc. Por citar algunos ejemplos, tractores especcos para la extraccin y carga de rollizos de las forestaciones, conocidos como Zanellos en Misiones, en los que la fabricacin nacional incluye la estructura completa (palas, uas, diferenciales, reductores, ejes), aunque los motores son importados. Cabe destacar una fabrica instalada en Crdoba de mquinas moldureras para moldear tirantes para partes de muebles o marcos de puertas que comenz a principios del ao 2005 a producir en China, en el polo mueblero de Shangong, mediante un contrato de joint venture con una rma de origen chino. Se puede decir que los niveles de productividad y calidad alcanzados por el complejo forestal argentino estn muy por debajo de los estndares internacionales. En el sector privado la i&d es casi inexistente, con excepcin de algunos desarrollos realizados por grandes empresas en campos como gentica, tcnicas de manejo y servicios forestales. (Bercovich, Katz, 2003). El escaso dinamismo y tamao de las empresas de los sectores tradicionales (pequeos aserrados, muebles y productos de la madera), ha dicultado el desarrollo de actividades conexas y de proveedores especializados de bienes de capital e insumos intermedios de alguna signicacin, lo cual ha impedido el desarrollo de fuertes sinergias propias de un complejo o cluster maduro. Por otro lado, los sectores con produccin capital intensivo, con una produccin orientada al sector externo, caso de tableros, ha tenido una gran expansin en los ltimos aos; sin embargo enfrentan problemas asociados a la uctuacin de los precios internacionales, y todava falta mejorar su articulacin con los eslabonamientos posteriores en el mercado interno (muebles).
COMERCIO EXTERIOR Argentina histricamente ha sido un importador neto de productos forestales con alto valor agregado (lminas, maderas aserradas de bosques nativos y muebles) y un exportador de bienes primarios o semielaborados (rollizos, madera aserrada). Esta situacin ha comenzado, en parte, a modicarse. En primer lugar, como consecuencia de la devaluacin del ao 2002 y en segundo lugar, debido a la maduracin de las nuevas inversiones, tanto extranjeras como de origen nacional realizadas en los noventa, dirigidas a la Importaciones argentinas de maquinaria para maderas en US$ elaboracin de productos de mayor Grco 8 valor tales como remanufacturas de 35.000.000 pino (molduras), tableros de bra y partculas y productos terminados.
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC
Con la excepcin de los tableros reconstituidos, que en el perodo analizado han tenido saldos comerciales sectoriales favorables, varios sectores han revertido los saldos negativos luego de la devaluacin, producto de la drstica reduccin de las importaciones ms que a un aumento en las exportaciones. Entre los sectores mencionados se encuentran madera aserrada, hojas para enchapado, maderas perladas, madera contrachapada, aberturas, muebles y asientos de madera (cuadro 5).
En maquinaria y equipo, cabe destacar un promisorio aunque reducido proceso de exportacin, con un mejoramiento de la inversin local, que junto a un fuerte cada de las importaciones repercute en una reduccin del dcit. Las principales importaciones son maquinas herramientas, sierras circulares, secadores y cepilladoras, provenientes en su mayora de Italia, Alemania y ee.uu. (grco 8, cuadro 5 y 6).
Principales exportaciones, importaciones y saldo comercial (en US$) Cuadro 5

NOMENCLADOR 4401 / 4402 4403 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4418 4421 9401 9403 NOMENCLADOR 4401 / 4402 4403 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4418 4421 9401 9403 NOMENCLADOR 4401 / 4402 4403 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4418 4421 9401 9403 EXPORTACIONES EN US$ Lea y carbn Madera en bruto Madera aserrada Hojas para chapado Maderas perladas Tableros de partculas Tableros de bra Madera chapada y contrachapada Aberturas y carpintera para la construccin Otras manufacturas de madera Asientos de madera y sus partes Muebles de madera y sus partes IMPORTACIONES EN US$ Lea y carbn Madera en bruto Madera aserrada Hojas para chapado Maderas perladas Tableros de partculas Tableros de bra Madera chapada y contrachapada Aberturas y carpintera para la construccin Otras manufacturas de madera Asientos de madera y sus partes Muebles de madera y sus partes SALDO COMERCIAL EN US$ Lea y carbn Madera en bruto Madera aserrada Hojas para chapado Maderas perladas Tableros de partculas Tableros de bra Madera chapada y contrachapada Aberturas y carpintera para la construccin Otras manufacturas de madera Asientos de madera y sus partes Muebles de madera y sus partes 1998 20.331.559 20.752.307 10.028.625 2.442.245 4.470.537 18.283.789 21.924.752 2.240.661 2.762.312 3.415.874 1.516.863 1.980.981 8.383.529 1998 658.592 1.285.332 75.875.455 11.635.493 15.534.699 3.075.935 7.778.464 20.561.518 15.561.443 8.115.228 25.929.582 8.598.858 46.216.569 1998 19.672.967 19.466.975 -65.846.830 -9.193.248 -11.064.162 15.207.854 14.146.288 -18.320.857 -12.799.131 -4.699.354 -24.412.719 -6.617.877 -37.833.040 1999 16.099.663 10.025.083 12.984.505 2.405.614 4.699.165 11.958.125 20.886.832 1.566.991 2.571.964 4.847.032 1.726.504 3.587.854 9.585.657 1999 726.932 1.775.948 57.435.847 7.888.226 13.318.658 6.871.024 11.035.930 15.542.286 10.197.249 6.877.788 33.657.138 10.879.930 53.523.174 1999 15.372.731 8.249.135 -44.451.342 -5.482.612 -8.619.493 5.087.101 9.850.902 -13.975.295 -7.625.285 -2.030.756 -31.930.634 -7.292.076 -43.937.517 2000 17.724.136 5.775.730 11.885.396 2.325.682 4.118.259 21.126.189 20.354.025 1.515.070 1.872.452 3.979.202 2.182.985 5.175.411 9.417.404 2000 1.038.596 1.497.797 47.756.109 6.426.070 9.359.602 3.816.505 8.737.670 12.988.864 8.777.784 6.556.415 16.051.271 14.971.544 71.040.075 2000 16.685.540 4.277.933 -35.870.713 -4.100.388 -5.241.343 17.309.684 11.616.355 -11.473.794 -6.905.332 -2.577.213 -13.868.286 -9.796.133 -61.622.671 2001 12.594.199 1.191.733 17.260.216 2.770.330 6.643.609 12.264.170 16.268.182 345.168 2.042.547 4.318.878 1.085.393 3.000.109 9.145.616 2001 1.457.738 529.018 35.080.659 4.727.475 6.582.567 1.658.393 5.512.785 10.254.124 4.818.240 4.913.056 32.949.481 12.756.279 53.875.250 2001 11.136.461 662.715 -17.820.443 -1.957.145 61.042 10.605.777 10.755.397 -9.908.956 -2.775.693 -594.178 -31.864.088 -9.756.170 -44.729.634 2002 10.700.186 966.149 43.999.938 2.032.078 13.412.847 17.030.383 35.979.344 3.447.555 5.872.636 3.683.932 1.653.939 2.918.027 10.410.973 2002 649.956 58.680 4.510.587 1.455.222 614.690 551.706 1.007.839 427.989 816.136 2.096.970 4.471.199 454.929 1.995.292 2002 10.050.230 907.469 39.489.351 576.856 12.798.157 16.478.677 34.971.505 3.019.566 5.056.500 1.586.962 -2.817.260 2.463.098 8.415.681 2003 11.175.763 1.853.468 55.270.752 2.248.963 17.168.340 22.123.529 62.546.344 4.098.713 7.133.141 6.389.199 3.142.720 4.064.158 15.339.563 2003 1.293.331 111.711 14.813.335 3.572.773 2.419.629 1.236.275 1.753.180 2.182.742 823.376 3.011.991 3.840.266 1.315.535 8.413.270 2003 9.882.432 1.741.757 40.457.417 -1.323.810 14.748.711 20.887.254 60.793.164 1.915.971 6.309.765 3.377.208 -697.546 2.748.623 6.926.293 2004 18.883.218 2.813.517 73.440.632 1.956.646 37.354.497 28.562.450 82.203.749 5.159.594 11.259.604 8.631.574 4.697.243 5.312.926 21.828.835 2004 2.020.837 153.004 24.400.398 5.486.504 4.972.796 1.804.408 3.469.198 2.980.540 1.651.591 3.865.429 6.848.640 2.949.497 16.708.837 2004 16.862.381 2.660.513 49.040.234 -3.529.858 32.381.701 26.758.042 78.734.551 2.179.054 9.608.013 4.766.145 -2.151.397 2.363.429 5.119.998
8419 / 8465 / 8479 Maquinaria para madera
Mquinas-herramientas para madera importadas por Argentina (en US$) Cuadro 6

4 DIGITOS 8419 8465 DESCRIPCION Secadores Las dems mquinas de aserrar Mquina aserrar de sierras de cinta sin n Mquina aserrar de sierras circulares Otras mquinas Mquinas p/amolar o pulir Mquinas herramienta ncop Mquina de taladrar sin control hmedo Mquina de taladrar de control numrico Mquina mortajar sin control numrico Mquina mortajar de control numrico Mquinas de hendir Mquinas de curvar Mquina de cepillar de control numrico Lijadoras Fresadora de control numrico Cepilladoras mquinas para fresar o moldurar Total 8465 8479 Total general Prensas p/tableros de partculas, bra Maquinaria 84793000 NOMENCLADOR 1998 84193200 84659190 84659110 84659120 84651000 84659390 84659900 84659591 84659511 84659592 84659512 84659600 84659400 84659219 84659310 84659211 84659290 2.873.726 1.096.610 377.605 3.303.071 1.092.842 279.203 7.551.264 553.889 436.633 29.376 8.662 204.684 2.027.272 305.580 1.453.499 769.546 2.042.482 1.523.638 1999 2.375.232 647.724 420.801 3.848.854 859.142 293.460 6.029.874 566.113 411.910 26.188 973 69.724 2.280.489 529.636 1.790.566 1.166.242 1.721.414 10.618.796 2000 2.502.975 1.061.549 231.642 1.656.807 548.864 227.472 3.503.747 222.762 251.516 9.688 1.671 79.996 1.497.555 28.866 343.066 850.539 1.308.065 1.724.491 1.085 3.239.756 111.048 1.355.227 82.160 727.222 16.805.105 30.945 685.882 16.958 94.272 7.834 530.295 2.842.796 1.098.498 4.471.199 2.984 470.247 267.934 97.9*22 119.219 898.184 3.650.281 36.363 3.840.266 95.591 471.978 48.650 266.299 692.572 916.698 6.124.295 52.203 6.848.640 2001 2.851.533 870.483 793.540 1.847.439 139.997 169.398 3.363.756 200.494 391.238 63.050 2002 529.905 95.575 73.124 479.716 15.123 27.897 722.125 2003 153.622 272.939 106.126 521.707 204.652 27.855 533.845 25.868 100.799 2004 672.142 556.524 294.240 1.228.498 499.998 54.874 787.960 109.793 100.620
21.532.218 20.663.110 11.823.805 13.292.843 25.929.582 33.657.138 16.051.271 32.949.481
Mquinas-herramientas para madera exportadas por Argentina (en US$) Cuadro 7

4 DIGITOS 8419 8465 DESCRIPCION Secadores Las dems mquinas de aserrar Mquina aserrar de sierras de cinta sin n Mquina aserrar de sierras circulares Otras mquinas Mquinas p/amolar o pulir Mquinas herramienta ncop Mquina de taladrar sin control hmedo Mquina de taladrar de control numrico Mquina mortajar sin control numrico Mquinas de hendir Mquinas de curvar Mquina de cepillar de control numrico Lijadoras Fresadora de control numrico Cepilladoras mquinas para fresar o moldurar Total 8465 8479 Total general Prensas p/tableros de partculas, bra Maquinaria 84793000 NOMENCLADOR 1998 84193200 84659190 84659110 84659120 84651000 84659390 84659900 84659591 84659511 84659592 84659600 84659400 84659219 84659310 84659211 84659290 644.557 973.288 318.620 1.516.863 7.732 9.100 800 560.040 1.551.404 3.300 1.726.504 224.955 11.794 35.252 39.926 23.027 20.991 128.350 13.500 19.985 1.500 2.900 23.774 5.000 448.775 17.345 14.575 20.554 110906 996.449 2.061.030 30.505 2.182.985 8.157 5.380 470.627 844.058 41.700 1.085.393 61.107 50.311 615.634 1.653.034 200 1.653.939 8.742 15.743 1.618.423 2.805.047 3.500 3.142.720 9.679 30.100 1.631.218 2.721.922 1.849.711 4.697.243 12.100 5.200 315.661 812.743 493.711 1999 171.800 21.066 85.998 27.879 48.108 985 279.763 90 63.800 2000 91.450 30.257 49.814 321.367 18.842 11.999 279.979 112.493 76.450 42.350 2001 199.635 32.530 12.406 110.497 76.608 4.615 63.588 2002 705 83.854 19.109 119.372 139.515 1.052 220.607 1.415 25.397 2003 334.173 50.821 15.895 197.523 1.373 6.107 64.746 4.831 8.100 2004 125.610 19.853 58.259 273.609 4.295 5.778 139.917 12.803 42.700
Produccin industrial en Argentina: descripcin de las actividades del complejo madera-muebles
MADERA ASERRADA Y REMANUFACTURAS Segn datos del censo realizado por faima16, (ver anexo estadstico cuadro 8 a) en Argentina en el ao 2004 funcionaban 2230 aserraderos que ocupaban 20.600 personas, entre los que destacan 10 empresas grandes y medianas y el resto son pymes. Algunas de las principales grandes empresas son Alto Paran, ex Perez Companc, Tapebicu y Las Maras. En general las grandes rmas estn integradas productivamente con la forestacin y realizan permanentemente inversiones en forestaciones para proveerse, luego del perodo de maduracin de materia prima para desarrollar nuevas capacidades industriales. Esta integracin les posibilita adems de tener economas de escala, detentar un alto grado de competitividad; en cambio las pymes no estn integradas hacia atrs y en general producen productos de bajo valor.
Produccin de madera aserrada de bosques nativos e implantados en m3 Grco 9
1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
Una de las primeras transformaciones del rollizo es la madera aserrada, con una produccin de 1.8 millones de m3 entre nativa y de bosque implantado. La Provincia de Misiones es la ms importante en produccin, cantidad de establecimientos (29%), cantidad de empleo (37%) y adems, presenta el mayor signo de dinamismo en materia de inversiones industriales en los ltimos aos. La evolucin de la demanda es un factor fundamental que explica la situacin de la industria maderera. Histricamente el pas demand madera del exterior, pero esta tendencia se ha revertido en los ltimos aos. El sector de madera aserrada pas de una balanza comercial decitaria a consolidar una posicin superavitaria.
2000
2001
2002
Madera aserrada de bosque nativo
2003
Total madera aserrada
Madera aserrada de bosque implantado
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGPyA. Direccin Forestal y Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable
La mayor parte del consumo nacional de madera de los aserraderos corresponde a especies implantadas, dentro de las cuales sobresale el pino y en menor medida el eucalipto y salicceas. La madera aserrada de bosques nativos est ms diversicada entre varias especies, sin embargo entre el algarrobo, quebracho y anchico colorado representan el 50% del consumo de madera nativa.
16Federacin Argentina
de la Industria Maderera y Anes. Cifras de las industrias de Maderas y Muebles-Estimaciones para el ao 2004
Aspectos tecnolgicos Si bien la tecnologa y las posibilidades de diversicar la produccin de madera aserrada tienen una incidencia menor que en otros sectores de mayor valor agregado como muebles, durante los noventa ha habido una expansin en la inversin y modernizacin de las grandes empresas y algunas medianas, en base a importaciones de maquinarias17 (cuadro 6). Estas empresas han realizado importantes inversiones y mejoras tecnolgicas en los procesos de aserrado, obteniendo diversos tamaos de corte de acuerdo al destino de la madera aserrada (construccin o muebles), se ha mejorado el proceso de secado, as como la clasicacin y estandarizacin de la produccin. Las maderas adquirieron as mayor calidad, saliendo de la clasicacin de commodities, debido a diversas mejoras como la uniformidad de color, eliminacin de nudos y manchas, lo que permite agregar valor a la madera. En cambio, las tablas aserradas de menor calidad son utilizadas para la construccin y embalaje. Es decir, muchas empresas estn avanzando en productos de mayor valor agregado hacia la remanufactura, como molduras, y estn aplicando nuevas tcnicas como el nger joint que permite la eliminacin de nudos y otorga por lo tanto un producto de mayor calidad. El nger joint es un tipo de tablas empalmadas longitudinalmente, en las que previamente se eliminan los nudos. La unin se realiza practicando un dentado simtrico cortado a mquina. Este dentado aumenta la supercie de contacto entre ambas piezas favoreciendo la calidad del pegado. Las remanufacturas se destinan tanto al mercado interno como al externo, siendo su principal destino Estados Unidos. Otro aspecto que se vincula con el desarrollo tecnolgico, tiene que ver con el aprovechamiento residual de la energa. La utilizacin de los residuos de la industria forestal constituye una fuente de energa. El rgimen de aprovechamiento o rendimiento en la industria maderera, comparando volumen de entrada de materia prima con volumen de salida de productos elaborados es bajo, de aproximadamente un 48 por ciento, lo que da una idea de la magnitud de los residuos generados y el problema ambiental que se genera debido a los efectos de la quema sin aprovechamiento y en general sin control de contaminantes emitidos de estos residuos. Segn un estudio realizado por la Subsecretara de Bosques de la Provincia de Misiones18, slo el 12% de los aserraderos de Misiones utilizan los chips como fuente de energa, mientras que un 16% lo vende y el 72% restante lo quema o desecha. Esto permite advertir que solamente un pequeo porcentaje de las industrias locales obtiene un benecio tangible de sus residuos, transformndolos en energa calrica directamente por combustin, o en mucha menor medida, indirectamente para la generacin de energa elctrica. El uso de los residuos como combustible en los aserraderos est principalmente destinado a las calderas de los secaderos de madera, mientras que es muy poco lo que se ha incursionado en la utilizacin para la generacin de electricidad, algo que s se est llevando a cabo, desde hace tiempo en pases de la Unin Europea o, sin ir ms lejos, en nuestros vecinos pases de Brasil y Chile. Adems al sustituir a los combustibles fsiles, produce una disminucin de los gases contaminantes y partculas emitidas al ambiente. Es interesante destacar que el Cedit (Comit Ejecutivo de Desarrollo e Innovacin Tecnolgica) del Gobierno de la Provincia de Misiones conjuntamente
17Se han importado mquinas circulares para aserrar, cepillar, modular, taladrar, curvar, ensamblar, etc. 18Primer Compendio Cuatrienal Estadstico sobre el Sector Foresto-industrial de Misiones-2003
con la Universidad Nacional de Misiones, unam, se encuentra trabajando en un proyecto de generacin de energa elctrica de baja potencia a partir del aprovechamiento de los mencionados residuos, apropiado a pequeas industrias madereras. El Foro de Competitividad de la cadena Madera-Muebles, cuantic la prdida por el desaprovechamiento de los residuos forestales de la actividad primaria e industrial: representan 5 millones de toneladas anuales a nivel nacional que se queman en los bosques y cerca de los aserraderos, valuadas en 450 millones de pesos (10 veces ms que el presupuesto estatal para pagar subsidios a la implantacin de la Ley 25.080).
Organizacin industrial y principales zonas productivas Si bien el mapa forestal e industrial est representado en todas las provincias, en ste trabajo se analizarn, sintticamente, solo las actividades de las principales provincias foresto-industriales, dejando para un posterior trabajo un relevamiento del sector para el resto del pas. En la provincia de misiones y en el norte de la de corrientes se ha desarrollado una concentracin importante de industrias, donde existen grandes empresas de aserrado con una capacidad de produccin entre 5.000 a 20.000 m3/mes, un importante grupo de medianas y medianas-grandes empresas con 600 a 4.500 m3/mes de produccin y elaboradoras de remanufacturas y un estrato, muy numeroso de pequeas empresas. Slo en misiones, de acuerdo al censo de faima comentado anteriormente (anexo estadstico Cuadro 8 a), se registraron 971 industrias en funcionamiento, de las cuales la mayora son aserraderos (660), 140 fabricas de muebles, adems de varias carpinteras de obra y pisos, envases y otras remanufacturas, con un empleo total de 9970 personas. El 95% de ellas son pymes. Entre los grandes y medianos aserraderos constituyen el grupo ms dinmico, han incorporado maquinaria y tecnologa ms moderna, con innovacin en la lnea de productos, tienen mano de obra capacitada, muchos estn integrados con la forestacin y producen productos diferenciados de calidad, con mayor valor agregado. Orientan parte importante de su produccin a la exportacin. Las pequeas empresas no tienen escala de produccin, no estn actualizados tecnolgicamente. Utilizan tecnologa muy antigua, con bajos niveles de automatizacin (clasicacin visual de rollizos, la alimentacin, el posicionamiento y la descarga de rollizos en la lnea de corte se llevan a cabo en forma manual). Son pocos los que tienen cmaras de secado, mquinas chipeadoras, descortezadotas, nger joint, cepilladoras, tienen poca especializacin y escaso valor agregado en la produccin y estn orientados hacia el mercado interno. En general, en el segmento de las pequeas empresas faltan secaderos y capacitacin para utilizar correctamente los existentes. La madera aserrada se encuadra en general en usos elementales (encofrados, cajones, pallets), debido a la baja calidad de la materia prima de las plantaciones, y limitaciones en cuanto a su procesamiento, con deciente estandarizacin y baja difusin de normas de calidad internacional. En corrientes se destacan los aserraderos entre los diversos establecimientos (alrededor de 160 con 2350 empleos), muchos con un bajo nivel tecnolgico. A pesar del dinamismo que ha tenido la forestacin en los ltimos aos en Corrientes, hay que destacar que todava es poca la incidencia de la
industrializacin de la madera, tanto mecnica como qumica. En efecto, en la provincia no existe ninguna planta de tableros reconstituidos de bra, de partculas, celulosa o papel. El dcit producido por la gran extensin de la forestacin y la escasa participacin industrial, sumado a la falta de plantas para triturado que utilicen residuos, provoca que el 45% de los residuos de la produccin no puedan utilizarse para posteriores usos industriales y debido a los costos de transporte no sea rentable su traslado a otras provincias para su industrializacin. Consecuentemente, se desperdician ingresos por el no aprovechamiento integral del bosque. La industria correntina de la madera se caracteriza por la heterogeneidad de sus establecimientos en cuanto a tamao, productos e incorporacin de tecnologa; se localiza principalmente en el nordeste de la provincia y la mayor parte de la actividad est concentrada en pocas empresas; a diferencia de Misiones, el 60% de los aserraderos son medianos. Adems del aserradero Forestal Las Maras, se halla radicada Forestal Tapebicu, propiedad de una forestadora que produce en forma integrada, especialmente eucalipto y cuenta con un aserradero de tablas, una planta de remanufactura y otra de paneles compensados (desde 1997, con tecnologa nlandesa), ubicada en la localidad de Gobernador Virasoro. Tambin en Corrientes est radicada Forestal Guaran, especialista en la exportacin de kits de casas terminadas. En la provincia de entre ros (segn el censo de faima, 2004) se encuentran instalados 260 aserraderos con 2300 empleos directos, 13 plantas de impregnacin que emplean a 132 personas, ms 2 empresas de tableros reconstituidos. Procesan bsicamente madera de eucalipto, concentrndose la mayora de los establecimientos industriales en los Departamentos de Federacin, Concordia y Concepcin del Uruguay. Se producen tablas, tirantes y su transformacin en cajones y pallets; remanufacturas (especialmente machimbres y molduras) y muebles. La cuenca de eucalipto en la provincia de Entre Ros ha logrado un importante desarrollo, tanto en lo que se reere al procesamiento de madera aserrada como al consumo de madera triturable para la fabricacin de tableros (Masisa y Sadepan). Si bien se est gestando un cambio en el mejoramiento de la calidad del eucalipto, tanto en la gentica como en el secado19, an la calidad media de los productos aserrados es regular y el porcentual de produccin secada en horno es muy baja. En el chaco la actividad no ha mostrado grandes avances en cuanto a la incorporacin de tecnologa y en gestin comercial. El sector est conformado por 60 aserraderos y 40 carpinteras que responden en su mayor parte a un tipo de empresa de carcter personal o familiar, cuya produccin en base al algarrobo se destina principalmente a abastecer a las 40 fbricas de muebles mas otras de aberturas de madera, durmientes y otros productos. En formosa el 95% de las empresas involucradas son microempresas de tipo unipersonal; se distribuyen en 55 fbricas de muebles, 28 aserraderos y carpinteras en base a madera de algarrobo. Luego de la devaluacin del peso del ao 2002, las capacidades productivas del sector de aserrados en misiones y corrientes se consolidaron en tres tipos de empresas: Las grandes empresas con capacidad de produccin, que tenan una tradicin exportadora (principalmente hacia Estados Unidos y Espaa) han
19El proyecto Eucalis promocionado por el Centro de Diseo de la ciudad de Buenos Aires tiene el objetivo de darle mayor valor agregado y calidad al eucalipto con destino a productos ms sosticados como muebles.
profundizado su insercin internacional y sern los que lideren fundamentalmente la produccin de tablas y tirantera, ms alguna capacidad en remanufacturas. Las empresas medianas que se orientaban en su mayora al mercado interno antes de la devaluacin, han aumentado su participacin en el mercado estadounidense en maderas remanufacturadas y estn alcanzando nuevos mercados, a veces mediante la conformacin de consorcios de exportacin. Han realizado recientemente algunas inversiones, junto a las grandes empresas como secaderos, moldureras, mquinas para nger joint, prensas para tableros de listones, etc. Sin embargo, debido a que no cuentan ni con el equipamiento ni con las economas de escala de las grandes empresas, estn sustituyendo gradualmente la fabricacin de tablas por la elaboracin de remanufacturas que tienen mayor valor agregado, con excepcin de las empresas integradas verticalmente con la forestacin. Finalmente existe una gran cantidad de pequeos aserraderos que nunca exportaron y se ocupan del mercado interno, muchos de los cuales se encontraban cerrados o trabajando con amplia capacidad ociosa de produccin durante la crisis de nes de los noventa. Les falta escala, productividad, capacidad de secado, e integracin con la forestacin (lo cual repercute en constantes problemas de abastecimiento de rollizos a precios competitivos en los ciclos de baja oferta). El asociativismo podra facilitar el acceso a las tecnologas de secado, ya que su reducida escala de produccin no permite ecientizar su uso. Actualmente estn trabajando a plena capacidad debido a la reactivacin y a que las grandes empresas madereras del pas concentran sus esfuerzos en el exterior, y dejan un espacio en el mercado interno a los pequeos aserraderos. El desarrollo futuro de este segmento de aserraderos se podra basar en producciones con mayor grado de especializacin (molduras, componentes de muebles, etc). La falta de desarrollo de la industria del aserrado de las pequeas empresas es ms acentuado en la zona de Entre Ros (alta informalidad y baja calidad en la produccin) que en Misiones y norte de Corrientes. Cabe destacar que Brasil posee en Santa Catarina, cerca de la provincia de Misiones, un polo mueblero con fuerte base en madera de pino que no cuenta con sucientes insumos madereros para su industrializacin, tiene el know how y los canales de exportacin para vender fuera del Mercosur. De hecho, estn apareciendo en Misiones empresas pequeas y medianas mueble-partistas que se especializan en la produccin de partes y piezas de muebles en base a tableros alistonados encolados de pino, que son exportadas a Brasil donde se les aplica el proceso nal de acabado (tratamientos superciales, encastre y ensamblaje) y nalmente el mueble se destina en gran medida a mercados como ee.uu. o Europa. La consolidacin de ste proceso brindara la posibilidad de alcanzar una verdadera integracin entre los aserraderos de Misiones y el polo mueblero de Santa Catarina, estableciendo alianzas estratgicas y polticas de complementacin. En sntesis, en el subsector de la madera aserrada pareciera estar consolidndose una estructura heterognea, con pocos grandes y medianos aserraderos que operan con altos niveles tecnolgicos y productos de calidad, orientados a la exportacin, con insercin en productos remanufacturados y un gran nmero de PyMES de menor tamao, con bajo acceso a la tecnologa, sin escala individual para exportar, que atienden un mercado interno que est ms sensibilizado que en el pasado a demandar productos de mayor calidad.
TABLEROS DE MADERA El establecimiento de nuevas empresas durante los noventa permiti aumentar la capacidad de produccin y as abastecer la mayor demanda interna y tambin la oferta exportable de tableros de partculas y bras. Una parte importante de la produccin nacional de stos productos es colocada en el exterior (Brasil, ee.uu.). Entre los distintos tipos existentes, los tableros de partculas son los ms consumidos pero fue el consumo de tableros de bra el que ms creci en los ltimos aos, principalmente los de mediana densidad (mdf). La inversin mnima necesaria para poner en funcionamiento una planta de tableros es de us$ 40 millones. Por ste motivo el sector est conformado por pocas grandes empresas concentradas. Es uno de los sectores que ms ha invertido en los ltimos aos, no solamente en ampliacin y renovacin de maquinaria, sino tambin en desarrollo de nuevos productos como nish oil o molduras prepintadas. Es una industria de capital intensivo, de gran escala y nivel tecnolgico alto, con produccin de productos de calidad. Las empresas en Argentina tienen una tendencia a alcanzar los parmetros tecnolgicos similares a los de sus pares internacionales. Utiliza maquinaria importada, especialmente de Italia, Alemania, ee.uu., Suecia y Japn. La industria de tableros de partculas, al igual que los de bra, analizados en el punto siguiente, aprovecha y economiza los desperdicios provenientes de aserraderos (materia prima de baja calidad). Es decir, esta actividad permite valorizar comercialmente maderas de escasa calidad esttica pero de rpido crecimiento. En la industria del mueble, los tableros pasan (en algunos casos) por tratamientos como el laqueado o enchapado con maderas nativas de calidad. A pesar de la interaccin entre los proveedores de tableros reconstituidos y la industria del mueble que demanda sus insumos, existen problemas de coordinacin entre ambos actores ya que, debido a la concentracin de la oferta de los primeros en pocas empresas frente a la organizacin atomizada de los segundos, existen evidentes desigualdades en el poder de negociacin que repercute negativamente sobre la competitividad de la industria del mueble. Tableros de partculas Los tableros de partculas son planchas elaboradas con una mezcla de partculas de madera y colas especiales, prensadas en condiciones de presin y temperatura controladas. Se obtienen planchas de aglomerado, de medidas jas estandarizadas, con caractersticas mecnicas y fsicas uniformes y bien denidas. Estas planchas de aglomerado pueden ser enchapadas, melaminizadas, o decoradas para diversas aplicaciones, destinadas a la industria del mueble, carpintera de obra, construccin, envases y aberturas. El sector realiz un importante proceso de inversiones destinado a construir o modernizar las plantas, introducir nuevos productos y ampliar la gama de los existentes. Actualmente, el grueso de la produccin es de tableros con revestimientos melamnicos destinados a la industria del mueble, aunque se estn incorporando nuevos productos para la industria de la construccin, tales como tableros hidrfugos y resistentes al trnsito. El aumento de la capacidad instalada y de la produccin de tableros de partculas en la segunda parte de los noventa, se debi al auge de la construccin y del sector muebles y a partir de la recesin interna de 1999, la cada de la produccin destinada al mercado local fue compensada parcialmente con un aumento de las exportaciones. (grco 10).
Cuadro 8
TABLEROS DE PARTCULAS Cantidad de establecimientos Personal ocupado Capacidad instalada (m3) Materia prima rolliza (m3) Chips, residuos y astillas (t)* Produccin (m3) 1990 7 431.000 236.667 142.000 1991 7 431.000 221.667 133.000 1992 7 790 358.000 403.682 242.209 1993 7 804 366.950 376.298 241.017 1994 7 625 356.500 445.814 196.684 1995 7 619 494.00 372.028 50.917 288.368 1996 7 649 543.000 292.564 110.005 384.960 1997 7 652 549.000 589.134 224.503 445.401 1998 6 641 524.000 422.249 175.682 442.233 1999 7 533 609.000 311.444 164.940 381.945 2000 7 582 704.000 447.047 185.880 484.494 2001 7 581 704.000 275.235 179.919 402.668 2002 6 381 729.000 394.786 223.214 318.435 2003 5 651 729.000 516.547 387.614 454.943
Fuente. SAGPyA. Direccin Forestal. *El consumo para el ao 2003 est expresado en m3.
Tableros de partculas: produccin y capacidad instalada en m3 Grco 10

800.000
700.000 600.000
La industria de los tableros de partculas est conformada actualmente por 5 empresas (dej de operar Coindel) que son: Masisa, localizada en Entre Ros, ld Manufacturing sa Divisin Faplac, (Buenos Aires), Cuyo Placas en Mendoza, Sadepan (Entre Ros) y Tableros del Paran (Santa Fe). Segn estadsticas de la Direccin Forestal de la sagpya, la materia prima utilizada en la produccin de tableros de partculas proviene en un 40% de madera de sauce (bsicamente del delta de Buenos Aires), le siguen madera de eucalipto (en su mayora de Entre Ros), lamo (de Mendoza y en menor medida del delta de Bs. As.) y marginalmente se utiliza madera de pino.
500.000
400.000 300.000
200.000
100.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

3
1997
1998
1999
2000
3
2001
2002
2003
Capacidad Instalada (en m )
Produccin (en m )
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGPyA. Direccin Forestal
Tableros de bra Dentro de la produccin de tableros de bra se destaca en su mayora los de mediana densidad ureicos (mdf) y luego, los tableros duros (hard board o de alta densidad) y los aislantes. Las placas mdf (Medium Density Fiberboard), son construidas con una mezcla de partculas de madera de tamao medio y colas especiales, prensadas en condiciones de presin y temperatura controladas, obtenindose planchas, de medidas jas estandarizadas, con caractersticas mecnicas y fsicas uniformes y bien denidas. Estas placas mdf, a diferencia del aglomerado, pueden ser ms moldeables obteniendo excelentes terminaciones para ser utilizados para mltiples propsitos como muebles, molduras, puertas, divisiones, etc. Generalmente son de color claro y de supercie lisa y uniforme, aunque tambin se han desarrollado molduras prepintadas.
Cuadro 9
TABLEROS DE FIBRA Cantidad de establecimientos Personal ocupado Capacidad instalada (m3) Rollizos de implantacin (m3) Chips, residuos y astillas (t)* Produccin (m3) 1990 2 121.000 167.500 67.000 1991 2 121.000 200.000 80.000 1992 2 426 121.000 215.407 86.163 1993 2 343 108.000 249.699 85.123 1994 2 379 110.000 291.239 93.926 1995 3 434 230.000 272.608 6.394 104.115 1996 3 418 235.000 251.940 181.615 1997 3 417 269.076 307.772 170.271 1998 3 467 280.000 313.692 33.710 248.374 1999 3 439 275.000 369.658 35.089 244.443 2000 3 420 275.000 345.362 35.568 249.207 2001 3 397 271.000 313.244 51.834 235.043 2002 4 549 641.000 498.780 71.922 298.386 2003 4 570 641.000 811.227 180.241 578.109
Fuente. SAGPyA. Direccin Forestal. *El consumo para el ao 2003 est expresado en m3.
Tableros de bra: produccin y capacidad instalada en m3 Grco 11

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
La industria de los tableros de bra est conformada por 4 empresas: la principal es Alto Paran (Misiones), le siguen Masisa (Entre Ros), Fiplasto (Buenos Aires), y nalmente Guillermina (Santa Fe). En el ao 2002 ms que se duplic la capacidad instalada como consecuencia de la nueva planta inaugurada por Alto Paran (cuadro 9 y grco 11). La materia prima utilizada en la produccin de tableros de bra es en su mayora (78%) de madera de pino y en segundo lugar de madera de eucalipto. El lugar de origen de los rollizos de pino proviene principalmente de Misiones, luego de Corrientes y en menor medida de Entre Ros, en cambio los rollizos de eucalipto provienen tanto de Buenos Aires como de Santa Fe.
2001 2002 2003
Dos de las cuatro empresas producen tableros de mediana densidad (mdf), principalmente con madera de pino, aunque una utiliza tambin eucalipto, y una tercera Fuente. Elaboracin propia en base a datos de SAGPyA. Direccin Forestal produce Hard-Board o de alta densidad, a partir de eucalipto como materia prima. El principal destino de la produccin es la industria del mueble. Tambin se destina a molduras y estructuras para la construccin, como zcalos.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Capacidad Instalada (en m3)
Produccin (en m3)
Tableros compensados o contrachapados La produccin de tableros compensados produce insumos para la construccin, la mueblera y el revestimiento de tableros. Se obtienen a travs del pegado de 2 o ms lminas o chapas encimadas provenientes de un proceso previo de debobinado o pelado del rollizo. Utiliza una alta proporcin de madera de calidad proveniente de bosques nativos, aunque en los ltimos aos se observ un creciente uso de madera proveniente de bosques cultivados, como es el caso de Forestadora Tapebicu en eucalipto.
Cuadro 10
TABLEROS COMPENSADOS Cantidad de establecimientos Personal ocupado Capacidad instalada (m3) Materia prima rolliza (m3) Otra materia prima (m3) Produccin (m3) 1990 24 92.000 97.541 37.000 1991 24 92.000 93.181 48.000 1992 21 1.607 99.382 107.123 47.588 1993 6 697 25.800 46.242 23.025 1994 7 915 60.800 86.826 10.845 33.567 1995 12 971 90.600 100.240 4.774 37.622 1996 13 1.143 97.800 135.138 34.127 47.808 1997 14 1.382 110.900 159.861 19.277 63.105 1998 12 1.131 124.700 297.990 81.071 61.688 1999 11 1.066 109.700 144.172 68.235 61.974 2000 11 1.080 109.700 157.815 78.783 66.749 2001 11 897 119.060 173.002 60.734 52.009 2002 11 1.157 111.348 195.129 69.548 60.035 2003 11 1.218 113.700 184.388 85.405 77.199
Fuente. SAGPyA. Direccin Forestal Tableros compensados: produccin y capacidad instalada en m3 Grco 12
140.000
120.000
100.000
A pesar del aumento en la produccin y de la capacidad instalada en los noventa, se produjo el cierre de varios establecimientos pequeos, como consecuencia del empobrecimiento del bosque nativo (falta de rboles con dimetros adecuados) y la competencia de tableros con cara externa de maderas nobles provenientes de Paraguay y Brasil (cuadro 10 y grco 12). Casi la mitad de los tableros compensados se producen en Corrientes a base de eucalipto, le siguen Misiones y Neuqun. Principalmente las empresas del sector son pymes, producen entre 200 y 600 m3 mensuales, fundamentalmente tableros ureicos. Las empresas ms grandes, que producen ms de 1000 m3 mensuales estn orientadas a la produccin de tableros fenlicos. Una fuerte limitante para la industria es la falta de buenas caras. En el futuro
80.000
60.000
40.000
20.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Capacidad Instalada (en m3)
Produccin (en m3)
Fuente. Elaboracin propia en base a datos de SAGPyA. Direccin Forestal
se espera que la creciente disponibilidad de madera de cultivo podada, permitir superar este dcit.
MUEBLES DE MADERA Caractersticas generales del sector muebles de madera Histricamente, el desarrollo del sector mueblero, al amparo del proceso de sustitucin de importaciones, se orient bsicamente hacia el mercado interno, y debido a los vaivenes del consumo, se fue generando un signicativo atraso tecnolgico y un elevado grado de integracin vertical, sin prcticamente actividades signicativas de subcontratacin. La calidad de la produccin ha oscilado entre los muebles estndar realizados en base a especies implantadas y los muebles de alta y media calidad elaborados en base a especies nativas. Generalmente, el valor de los muebles depende de una serie de factores segn el segmento en que se ubica el fabricante; as en los muebles de estilo hechos por carpinteros/ebanistas en maderas de ley, el valor es proporcional a la calidad de la mano de obra y las materias primas. Los productos orientados hacia segmentos de precios medio a medio-alto, el valor del producto es denido por el diseo, los herrajes, accesorios y la calidad de las terminaciones (lacas, tintes y lustres). En los muebles econmicos el precio se dene por exclusivamente por el costo de produccin. (Aguerre, 2002). Durante el proceso de apertura de la economa en los noventa se produjo una reduccin signicativa de los costos de importacin de los bienes de capital que incentiv su importacin. El abaratamiento de los equipos e insumos fue un factor determinante en la modernizacin tecnolgica de las empresas. Las principales empresas invirtieron en la renovacin de su maquinaria, muchas de ellas a control numrico, principalmente importadas de Alemania e Italia. Estas inversiones modernizaron lneas de trabajo existentes, pero no hubo signicativamente puesta en marcha de nuevas unidades productivas. Segn el cenes (2003)20 como resultado de la dcada de apertura comercial se determinaron resultados muy heterogneos, que incluyeron la desaparicin de algunas empresas, la transformacin de otras en importadoras y algunas rmas lograron desarrollarse al amparo de nichos especcos para su produccin. Es decir que a partir de los aos 90 se inici un proceso de reconversin, an inconcluso, caracterizado por importantes inversiones en bienes de capital as como por la capacitacin del personal y la bsqueda de mercados externos. La reconversin del sector ha avanzado en forma ms lenta en relacin a sus proveedores de insumos intermedios como tableros reconstituidos. Por ahora su escaso dinamismo e informalidad, han constituido obstculos a pesar de la eciencia global de sus industrias proveedoras. Desde nes de los noventa, debido a la recesin del mercado interno, el ingreso de productos importados, ms las dicultades para obtener crditos para nanciar capital de trabajo y sin incentivos para abrir mercados en el exterior, la industria del mueble, enfrent una drstica cada en los niveles de produccin. En el cuadro 11 y el grco 13 se puede ver la cada del vbp desde los inicios de la recesin de 1999 y una recuperacin parcial pero importante luego de la devaluacin de 2002. Medido en pesos corrientes puede notarse que la recuperacin del valor de la produccin de muebles y asientos de madera se debi, en un principio, a un proceso de sustitucin de importaciones motorizado por una drstica cada de las importaciones y recuperacin del
20CENES, Centro
de Estudios de la Estructura Econmica, El Sector de Muebles de Madera y se Encadenamiento Productivo. UBA, Facultad de Cs. Econmicas.
Evolucin del VBP de Muebles de madera y sus partes, en $ corrientes Cuadro 11

1995 VBP Exportaciones Importaciones Consumo aparente Expo. / Prod. 436.107.844 10.902.940 28.929.638 454.134.542 2,5% 1996 521.370.209 9.055.498 32.921.131 545.235.842 1,7% 1997 878.259.425 12.185.704 44.935.958 911.009.679 1,4% 1998 905.385.480 10.364.510 54.815.427 949.836.397 1,1% 1999 729.030.597 13.173.511 64.403.104 780.260.190 1,8% 2000 653.162.678 14.592.815 86.011.619 724.581.482 2,2% 2001 457.317.764 12.145.725 66.631.529 511.803.568 2,7% 2002 345.519.704 39.987.000 7.350.663 312.883.367 11,6% 2003 598.720.313 58.566.591 29.186.415 569.340.137 9,8% 2004 774.798.708 81.425.283 59.126.511 752.499.936 10,5%
Fuente: El VBP (valor bruto de produccin) de muebles y sus partes de madera se estim a partir de la informacin del Censo Econmico Nacional 1994 actualizado por los ndices de precios IPIM (Indice de precios mayoristas)21 y de IVF (ndice de volumen fsico) para la partida 361. Los datos de exportaciones e importaciones de muebles y sus partes son en base al INDEC, expresado en pesos a partir del ao 2002. Valor bruto de la produccin de muebles, partes y asientos de madera en $ corrientes - Grco 13
1,000,000,000 900,000,000 800,000,000 700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
consumo de productos de fabricacin local. Finalmente, se recuperaron parcialmente las importaciones (aunque medidas en dlares son menores a los promedios de los noventa) y aumentaron las exportaciones. Como resultado, el uso de las maquinarias de control numrico ha quedado, todava de pocas anteriores, subutilizado en muchas empresas en funcin de los altos niveles de capacidad ociosa. Es as que, frente al recupero de la actividad an subsisten escollos para incentivar su desarrollo. Segn una encuesta realizada por la revista asora en el ao 2003, los problemas que sealan las empresas para resolver, entre otros, son la elevada presin tributaria, costos jos y de servicios, la competencia desleal, la falta de personal calicado, la falta de crdito para invertir o las dicultades para incursionar en los mercados externos debido a la mala imagen del pas en el pasado.
VBP
Consumo aparente
Fuente: El VBP se estim a partir de la informacin del Censo Econmico Nacional 1994, actualizado por los ndices de IPIM y de IVF para la partida 361, siguiendo la forma de actualizacin del trabajo del CENES (2003)
Problemas estructurales del sector En trminos generales existen ciertas caractersticas estructurales que han inhibido la capacidad de desempeo dinmico a largo plazo. Entre las principales deciencias se destacan: Tendencia a la integracin vertical y no horizontal, es decir, no existen esquemas signicativos de subcontratacin. No existen fabricantes especializados en partes y componentes de muebles. Elevada informalidad. Baja inversin en diseo e investigacin de mercado. A pesar de que en los ltimos aos se procur la obtencin de maderas de mayor calidad, tanto la proveniente del bosque nativo como del bosque implantado, la industria del mueble tiene inconvenientes para conseguir maderas de buena calidad22 a precios competitivos, ya que en gran parte las mejores maderas se exportan. La posibilidad de desarrollar la produccin de tableros ignfugos e hidrfugos permitira producir muebles de calidad para la exportacin.
21Un inconveniente es que el IPIM reeja la evolucin de precios de muebles de todo tipo de materiales. 22Por ejemplo, en maderas de pino existen deciencias en los aserraderos para secar la madera en forma adecuada, tanto respecto del grado de humedad requerido como del tiempo necesario de secado. Muchas veces se secan maderas en menor tiempo que el necesario para obtener un producto de calidad, como forma de reducir costos.
Adems, no existe una adecuada clasicacin de la madera maciza para ser utilizada en la produccin de muebles. Existen problemas de calidad en insumos nacionales no madereros que son crticos, que se destinan al acabado como pinturas, barnices, adhesivos, como as tambin herrajes. Es reconocida la calidad de stos insumos si son importados, pero debido al mayor costo por la devaluacin del peso, el proceso actual de sustitucin de importaciones debera ser reforzado por polticas de estmulo para la fabricacin de insumos de mayor valor y calidad.
Por otro lado, no hay integracin entre el sector mueblero de madera maciza y el forestal en las zonas donde abundan bosques nativos. Una excepcin es la integracin en Chaco y Formosa, en base al algarrobo o la experiencia patagnica con el desarrollo de muebles de tipo artesanal con maderas de lenga, ciprs y pino Oregn. En el caso de la produccin de muebles en base a tableros reconstituidos, la falta de desarrollo de los polos muebleros en las zonas aledaas a las plantas de tableros atenta contra su competitividad. Sin embargo, cabe destacar un crecimiento importante en la produccin de partes de muebles, especialmente componentes de asientos o piezas en tableros alistonados, rubros en los que existen empresas, gran parte en Misiones, con alta calidad en la produccin de tableros en pino y poseen tecnologas y maquinarias actualizadas. Caracterizacin de las empresas Segn el censo de faima (2004) existen en Argentina 2640 empresas muebleras (ver anexo estadstico Cuadro 8 a). Es un sector particularmente atomizado, donde ms del 90% de las industrias son pymes (con un promedio de 7.1 empleados). La localizacin de las empresas de muebles se concentra en Buenos Aires con el 38% de participacin, le siguen Santa Fe (16%), Crdoba (12%), Capital Federal (9%), Misiones (5%), Mendoza (4.5%) y otras provincias. Segn el estudio del cenes (2003) anteriormente citado, establece una estructura de mercado basada en tres niveles: Un gran numero de pequeas empresas orientadas al mercado interno que producen muebles macizos, de baja calidad y acabado, sin diseo, que utilizan poca tecnologa, y orientan la totalidad de su produccin al mercado interno mediante la comercializacin a travs de los tradicionales canales minoristas. Un menor numero de empresas medianas que producen muebles de gama baja o media en base a tableros reconstituidos, que utilizan alta tecnologa, comercializan su produccin a travs de los canales hipermercadistas, y realizan en menor medida exportaciones fundamentalmente a pases limtrofes. Un grupo de empresas, ya sean pequeas o medianas, que fabrican muebles en su mayora macizos, que utilizan tecnologa de producto, diseo propio o transferido de clientes internacionales, que comercializan su produccin en su mayora al mercado interno ms exigente y una parte para la exportacin. El estudio tambin seala que la mayora de las empresas muebleras muestran un importante rezago en tecnologas de producto (diseo y acabado), de gestin y una situacin muy heterognea en cuanto a tecnologas de proceso, determinado por la orientacin de la produccin hacia el mercado interno. Est muy difundida la copia y la adaptacin de diseos y es poco frecuente la innovacin (solo algunas empresas grandes y exportadoras). Existe poco conocimiento sobre caractersticas y gustos de los mercados internacionales. Mercado externo Se trata de un sector bsicamente mercado internista, con poca relevancia en el comercio exterior, (27 millones de us$23 fueron las exportaciones de muebles, partes y asientos de madera en el ao 2004), aunque las posibilidades de expansin internacional tanto de grandes como de pequeas empresas son promisorias. Es notable que al igual que otros sectores de la madera la evolucin del comercio exterior del sector muebles de madera, partes y asientos fue altamente decitario en su balance comercial hasta la devaluacin, a partir de la cual se revirti, debido, como se mencion anteriormente, a una drstica
23Se
utilizaron los siguientes nomencladores: 94013010 (asientos giratorios de madera), 94014010 (asientos transformables en camas, de madera), 94016 ( los dems asientos con armazn de madera), 94019010 (partes de asientos de madera), 940330 (muebles de madera para ocinas), 940340 (muebles de madera para cocinas), 940350 (muebles de madera para dormitorios), 940360 (muebles de madera excluidos los de ocina, cocinas y dormitorios) y 94039010 (partes de muebles de madera).
cada de las importaciones, como consecuencia de la fuerte cada del mercado interno (grco 14 y cuadro 12). Por otro lado, las exportaciones ms que se duplicaron en el 2004, aunque se trata de valores de reducido importe protagonizado por un reducido grupo de empresas que exportaron a ee.uu. y que elaboran muebles macizos de gama alta y media y otro grupo que exporta a Chile muebles de gama baja en base a tableros reconstituidos (ee.uu. y Chile representan el 73% de las exportaciones de muebles, partes y asientos de madera, cuadro 12). Los principales tipos de muebles exportados en el ao 2004, son los muebles de madera no utilizados para ocinas, cocinas y dormitorios, seguidos por los asientos y partes de madera, nalmente muebles para dormitorios y para ocinas (grco 15).
Argentina: exportaciones, importaciones y saldo comercial -muebles, partes y asientos de madera- en US$ Grco 14
100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0
Tipos de muebles, partes y asientos de madera exportados Grco 15

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%
-20.000.000
20%
-40.000.000
10%
-60.000.000 -80.000.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
0% 1995 2000 2004
Exportaciones
Importaciones
Saldo comercial
Partes de muebles de madera Muebles de madera utilizados en oficinas Muebles de madera utilizados en dormitorios
Muebles de madera utilizados en cocinas Otros muebles de madera Asientos y partes de madera
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC.
Destino de las exportaciones de muebles, partes y asientos de madera, en US$ Cuadro 12

PAIS DE DESTINO Total general Estados Unidos Chile Espaa Uruguay Italia Panam Puerto Rico Costa Rica Mxico Brasil Antillas Holandesas Bolivia Reino Unido Sudfrica Colombia Territorios v. a Francia Ecuador Australia Canad Francia 35.125 3.830 2.609 11.305 4.230 104.671 5.350 7.726 900 9.780 30.610 41.050 4.193 8.680 76.540 26.900 27.772 3.550 81.504 49.490 7.270 247.059 30.075 170.931 245 22.374 2.930 129.955 555.647 22.439 68.370 1.000 7.780 4.500 288 3.560 51.278 73.086 1.320 31.170 48.730 4.464 800 36.750 10.375 68.516 18.574 55.836 11.023 162.030 80.250 2.300 29.653 124.788 8.020 23.541 208.601 67.228 7.391 9.800 344.227 98.138 5.465 23.436 11.601 274.321 82.289 190.679 15.452 60 1.138.078 54.541 960.716 98 1995 1996 1997 1998 1999 13.173.511 6.721.040 967.148 132.566 2.479.628 886.530 6.028 67.004 7.624 40.332 863.486 2000 2001 2002 2003 2004 PARTICIPACION % 100 42.3 30.9 4.9 3.4 2.9 2.6 2.4 1.0 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
10.902.940 9.055.498 12.185.704 10.364.510 4.299.246 179.655 47.112 2.107.568 2.589.435 4.533.756 504.433 254.239 1.323.760 805.175 1.200 5.613.291 1.515.997 156.890 1.496.586 1.140.689 1.080 360 200 7.131 1.344.619 4.443.965 1.100.330 133.114 1.267.143 419.726 44 27.675 234 75.552 1.514.100
14.592.815 12.145.725 13.329.000 19.522.197 27.141.761 8.352.184 948.234 184.007 1.544.699 1.489.089 56 85.244 1.617 96.025 615.363 7.152.091 634.569 317.323 945.146 746.402 25.562 201.242 125.657 316.725 509.450 5.361.863 4.366.917 421.888 488.424 731.890 101.537 426.762 42.665 78.831 190.581 9.224.501 5.1225.605 761.920 561.964 496.657 228.424 723.331 186.918 303.190 62.156 11.478.530 8.379.048 1.325.006 928.577 791.034 695.740 647.445 259.023 225.188 224.488 216.811 197.344 162.103 130.029 118.834 114.340 113.937 112.036 104.564 82.101
Las mayores posibilidades de exportacin a mercados exigentes se detentan en el grupo de empresas que producen muebles macizos de buen diseo y calidad y poseen buena tecnologa. Segn Aguerre (2002), citando a Berreta, (2001), considera que debe enfocarse la produccin a nichos de muebles que puedan competir, con buena calidad, en un escaln por debajo al mueble no europeo (como los producidos en Italia, Espaa o Inglaterra); o muebles que tengan caractersticas exticas como los mejicanos o asiticos, con valor agregado autctono, un diseo argentino, de mucho mejor calidad y con precios no muy superiores a los de estas regiones, es decir que deben buscarse, entre aquellos consumidores que no pueden adquirir los excelentes productos europeos. Segn el cenes, el grupo que ya tena una tradicin exportadora antes de la devaluacin hacia el mercado de ee.uu. o de Europa, es el que mayores oportunidades tienen de profundizar su insercin internacional en esos mercados. En cambio, las empresas que iniciaron sus ventas al mercado externo a partir de la devaluacin, se especializan en muebles de gama baja, bsicamente producidos en base a tableros reconstituidos y en menor medida macizos, y dirigen sus exportaciones hacia los mercados limtrofes, en especial Chile. Es decir que la competitividad estructural y el perl ms adecuado para las exportaciones argentinas lo constituye la fabricacin de muebles de gama media y media-alta, principalmente de madera maciza, tanto nativa como implantada con un creciente contenido de diseo local y con mayores aspectos de diferenciacin basados en la utilizacin de trabajo calicado. Por ejemplo, se puede citar el caso reciente de exportaciones de mesas con buen diseo a base de pino, con un tratamiento supercial que le da aspecto de envejecido, con patas que en lugar se ser macizas se componen de tableros alistonados encolados que le otorgan buena estabilidad. En cambio, las exportaciones de muebles de gama baja fabricados en base a tableros reconstituidos compiten en escala de produccin y precio con Brasil y con los nuevos polos muebleros como los pases del este europeo y China. Por lo tanto la competitividad para ste tipo de productos se mantendra solo si se mantiene un tipo de cambio real alto en el tiempo. Por otra parte, ser necesario avanzar en la capacitacin tecnolgica y complementacin productiva y comercial. Al mismo tiempo, mejorar el diseo y la calidad de la produccin nacional de herrajes y accesorios ya que el encarecimiento de stos insumos importados debido a la devaluacin provoca incertidumbre en el futuro sobre las posibilidades de seguir importando los mismos. La devaluacin y el encarecimiento de las maderas nobles de importacin, abre posibilidades para su sustitucin. Adems del mejoramiento de la calidad de las ya tradicionales maderas implantadas (pino y eucalipto), otras maderas que tienen potencialidades para el desarrollo de los muebles argentinos, con miras a la exportacin a mercados exigentes, estaran basadas en el uso de maderas nativas (no para una produccin masiva ya que la oferta se encuentra restringida por cuestiones ambientales y/o de talas indiscriminadas en el pasado). Algunos ejemplos son el algarrobo de Chaco y Formosa, cedros o guatamb de la zona norte (Misiones) y la lenga y ciprs de la zona patagnica, siendo los principales productos el mueble rstico fabricado con maderas macizas, muebles de campo, de jardn, muebles de estilo conforme a que se utilicen maderas secadas adecuadamente, se usen buenos herrajes y tengan buena terminacin. Existen otras maderas no tradicionales, provenientes de la implantacin, que todava tienen escaso desarrollo que deberan ser ms estudiadas para ser utilizadas en chapas para muebles y otros productos de valor agregado como
machimbres, pisos y molduras decorativas. Son las maderas latifoliadas de calidad como la toona (cedro australiano), la grevillea (roble sedoso), el paraso o el kiri, que se cultivan especialmente en Misiones. Estas maderas de implantacin apuntaran a reemplazar a las maderas nativas de importacin.
Impactos directos e indirectos en la generacin de empleo
Segn datos de la matriz nacional insumo-producto del ao 1997, el sector de mayor grado de elaboracin de la cadena (muebles) genera los mayores ndices de multiplicadores de la produccin y de empleo indirecto, principalmente en la misma cadena hacia atrs (madera y sus productos, aserraderos y silvicultura), pero tambin en menor medida en otros sectores de la economa. Es decir, un aumento en la demanda nal del sector muebles genera no solo efectos directos en el propio sector, ya sea mayor produccin, empleo, exportaciones, recaudacin tributaria, sino tambin efectos indirectos, multiplicndose en toda la cadena productiva y en otros sectores de la economa. Por ejemplo, entre los otros sectores que la industria del mueble genera empleos indirectos se destacan: comercio al por mayor y al por menor, transporte terrestre de carga, servicios profesionales y de reparacin a las empresas, materias primas plsticas, otros productos qumicos, pintura y barnices, etc.
Indicadores de la Matriz Insumo-Producto. Datos del Ao 1997 Cuadro 13:
SILVICULTURA Y EXTRACCIN DE MADERA VBP (en miles de $) Valor agregado (en miles de $) VA/VBP Empleo directo (trabajadores) Multiplicador del VBP Multiplicador de empleo 464.290 301.738 65% 31.595 1,47 1,31 ASERRADEROS MADERA MUEBLES Y SUS PRODUCTOS Y COLCHONES
906.263 397.034 44% 41.345 1,77 1,56
1.437.018 550.177 38% 55.921 1,91 1,76
2.948.475 1.166.541 40% 97.183 1,95 1,81
Fuente: Datos de la Matriz Insumo-Producto 1997-Ministerio de Economa y Produccin.
Esto signica que promover con polticas pblicas el desarrollo de la produccin del ltimo eslabn en la cadena de valor (muebles), genera las mayores repercusiones indirectas aguas arriba y abajo. Por ejemplo, (ver cuadro 13), por cada $ de aumento en la demanda nal de muebles (inversin, exportaciones o consumo interno), se genera $1.95 adicional de vbp en toda la economa, y por cada puesto de trabajo adicional generado en el sector, se crea, segn el multiplicador de empleo, un 81% adicional de empleo indirecto en el resto de la economa.
Poltica comercial externa
Las acciones dirigidas a fomentar las exportaciones, debern incentivar aquella produccin que tenga mayor valor agregado. En el caso de la poltica comercial, existe un claro escalonamiento en lo que hace a los derechos de importacin, que otorga mayor proteccin efectiva a los productos de mayor nivel de procesamiento (manufacturas de madera y especialmente, muebles). Sin embargo, la estructura de la poltica comercial no incentiva la agregacin de valor y provoca un sesgo antiexportador. Todos los productos elaborados tienen el 5% de retenciones a los exportaciones. Sin embargo el producto que ms se exporta (madera aserrada) est entre los que menores precios tienen. Por ejemplo, el valor agregado contenido en las remanufacturas, como la madera perlada, es superior al que integra la madera aserrada en tablas (ver diferencia de precios, cuadro 14), pero tienen los mismos derechos de exportacin (5%) y los mismos reintegros (4.05%). Por otra parte los escalonamientos en la devolucin de los reintegros desde los productos de menor valor agregado hacia los de mayor valor, son poco pronunciados. Es decir, (dejando de lado los productos que gozan de estabilidad scal, Ley 25.080) los productos de menor grado de procesamiento deberan tener mayores retenciones y menores reintePoltica comercial externa de la cadena madera-mueble gros, y los de mayor grado de proceCuadro 14 samiento menores retenciones o DERECHO DE REINTEGROS DERECHOS DE EXPORTACIONES PRECIOS nulas y mayores reintegros que los IMPORTACION DE EXPORTACION FOB, EN U$S IMPLICITOS DE actuales, de manera de incentivar la EXTRAZONA EXPORTACION (RETENCIONES) 2004 EXPORTACION % % % U$S/TON. produccin y exportacin de los productos con mayor valor agregado. Al Madera en bruto 3,5 0 10 2.813.517 60 mismo tiempo la mayor oferta de inMadera aserrada 7,5 3.4 5 73.440.632 324 sumos que se volcaran al mercado Madera chapada 11,5 4,05 5 5.159.594 489 y contrachapada interno hara bajar sus precios y por Madera perlada 11,5 4,05 5 37.354.497 1.117 lo tanto aumentara an mas la comAberturas y carpintera 15,5 5 5 11.259.604 1.017 petitividad externa de los productos para construccion nales.
Muebles y partes Maquinaria para madera 19,5 19,5 14 6 6 6 5 5 5 21.828.835 5.312.926 4.697.243 2.067 Asientos y partes 6.257
Fuente: Elaboracin propia en base a la Nomenclatura comn del MERCOSUR- Julio de 2005 Precios de exportacin en US$ por tonelada Cuadro 15
1995 Madera en bruto Madera aserrada Madera chapada y contrachapada Madera perlada Aberturas y carpintera para construccion Muebles y partes Asientos y partes 62 392 837 1.234 1.976 2.297 6.389 1996 58 442 838 726 1.479 2.894 4.843 1997 61 530 803 798 1.610 2.868 4.436 1998 57 454 862 1.016 1.305 1.463 5.175 1999 54 568 769 1.235 1.214 3.748 6.748 2000 57 476 580 1.093 1.319 3.319 7.395 2001 56 361 792 794 1.261 3.531 10.454 2002 32 277 373 761 770 1.531 3.704 2003 44 273 428 769 788 1.721 4.848 2004 60 324 489 1.117 1.017 2.067 6.257
En el cuadro 15 puede verse el diferencial de precios de exportacin donde por ejemplo la tonelada de asientos de madera llega a tener precios 100 veces mayores que la tonelada de madera en bruto (diferencia igualmente importante, an considerando el rendimiento en la transformacin de la madera). Sin embargo, la estructura de reintegros y retenciones no premia con diferenciales importantes, el incentivo a exportar los productos de mayor valor agregado.
Cabe destacar que actualmente (agosto de 2005) la Direccin Nacional de Industria est estudiando las posibilidades de mejorar la estructura de reintegros y retenciones.
Matriz foda
Sntesis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (forestal, madera y muebles).
FORTALEZAS Forestal Gran cantidad de tierra disponible que no compite en su uso con actividades agropecuarias. Importante oferta futura de materia prima (rollizos). Produccin forestal en base a especies conocidas por los mercados internacionales que tambin puede complementar con actividades agropecuarias. (ej. Forestoganadera). Manejo sustentable del suelo. Especies forestales de rpido crecimiento (alta productividad de bosques implantados de conferas, superior a los estndares internacionales) debido a condiciones climticas ptimas y a la utilizacin de materiales genticamente mejorados. Elevado numero de pequeos y medianos productores (8.000). Ley de Promocin para bosques cultivados (25.080, subsidios y ventajas impositivas a las inversiones). Madera Abundante y accesible oferta futura de materia prima de implantaciones (pino y eucalipto). Importantes inversiones de alta tecnologa en el sector de la remanufactura de la madera, permiten lograr productos de mejor calidad y mayor valor agregado. Muebles Conocimiento del ocio por parte de los empresarios y capacidad para desarrollar diseo. Capacidad instalada, equipamiento y tecnologa. Mano de obra calicada segn regiones y alta capacidad de aprendizaje. Cadena Recursos humanos aptos y formados (aunque falta capacitacin) en distintos segmentos de la cadena Disponibilidad de empresas que brindan servicios en forma eciente. Know How y tecnologa de punta disponible en algunos eslabones de la cadena. Mejoras en el conocimiento por iniciativa de instituciones educativas, centros tecnolgicos y grandes empresas. Agrupacin de pymes (aunque en forma incipiente) en consorcios de exportacin que constituyen economas de escala. Bajo costo de creacin de puestos de trabajo con efectos multiplicadores. Bajo costo de la energa a nivel mayorista. DEBILIDADES Forestal Escaso desarrollo de deicomisos nancieros en inversiones forestales. Falta de operatividad en la Ley 25.080 (grandes forestaciones, proyectos plurianuales e industriales). Falta de normalizacin en el uso de bosques y de delimitacin de los estudios de impacto ambiental. Carencia de desarrollo sustentable en bosques nativos.
Baja calidad de rollos, con nudos debido a falta de poda y raleo de aos anteriores. Madera Distancia a los centros de consumo nacionales y a los mercados internacionales provoca altos costos de transporte de la primera transformacin de la madera. Falta de coordinacin entre la forestacin y los pequeos aserraderos, lo cual repercute en constantes problemas de abastecimiento de rollizos a precios competitivos en los ciclos de baja oferta. Falta de desarrollo industrial (falta capacidad instalada) que logre aprovechar plenamente el recurso forestal (bajo desarrollo industrial de Corrientes). Bajo acceso a la tecnologa para los aserraderos pymes del pas (falta de secaderos y de capacitacin para utilizarlos correctamente). Falta de tipicacin de la calidad de la madera (problemas de clasicacin y ausencia de medidas estandarizadas). Bajo desarrollo del mercado de la madera: Ausencia de un mercado nacional desarrollado para las remanufacturas y para la industrializacin de rollos con dimetros pequeos. La madera aserrada se encuadra en general en usos elementales (construccin y envases), debido a la baja calidad de la materia prima de plantaciones, y limitaciones en cuanto a su procesamiento (presencia de nudos y deciencias en el secado). Baja difusin de normas de calidad internacional. Muebles Hay tecnologa y capacidad instalada para producir muebles planos, pero existe rezago en materia de tecnologas de producto (diseo y acabados) y de organizacin (baja difusin de tcnicas modernas de gestin). Escasas iniciativas de carcter asociativo y de tercerizacin; falta de economas de escala al no haber mercado interno con demanda estable. Falta de dinamismo en ampliacin de gama de productos. Baja inversin en diseo. Ausencia de estrategias de marketing y comunicacin. Escaso poder de negociacin de los muebleros con sus proveedores de tableros. Escasa promocin de la Ley 25.080 para generar incentivos a la implantacin de especies forestales de calidad para uso en la fabricacin de muebles. Problemas de calidad en la produccin nacional de insumos qumicos para el acabado y herrajes en la industria del mueble y falta de control de calidad sobre otros insumos. Bajo perl comercial externo: Desconocimiento de mercados externos y escasa promocin del producto argentino. Entrada de productos de Brasil ante pequeos cambios en la competitividad relativa entre el peso y el real. Cadena Ausencia hasta el presente de un Plan Estratgico Nacional y de coordinacin institucional entre el Sector Pblico y Privado. Ausencia de visin estratgica del sector: no hay coincidencia en la cadena de valor. Por ejemplo, falta mayor conexin o cooperacin entre los aserraderos de Misiones y los polos muebleros de Bs. As. y Santa Fe. Las necesidades de la industria mueblera en cuanto a medidas, calidad o secado, no siempre estn contempladas en la oferta de los aserraderos. Falta mayor integracin entre el sector mueblero de madera maciza y el forestal en las zonas donde abundan bosques nativos. Sector orientado histricamente al mercado domstico, con poca experiencia internacional, especialmente en productos elaborados. Escasa capacitacin del personal ocupado en los distintos niveles de la cadena industrial. Falta mayor desarrollo de Centros de capacitacin. Escasa inversin en i&d. Dicultad para conseguir mano de obra calicada para ciertas actividades y regiones.
Falta de inversin en transporte ferroviario y uvial. Por ejemplo inadecuada infraestructura en Misiones (puertos no operables para buques con contenedor, falta de gas natural, ausencia de transporte ferroviario, falta de caminos de acceso a las plantaciones que encarece las operaciones. Alto costo de la energa a nivel minorista. El nico medio de transporte eciente para los productos madereros es el terrestre-camiones, pero tiene costos ms altos que el uvial o ferroviario (gas-oil, carga impositiva, peajes). Ausencia de nanciamiento para pymes a tasas competitivas. Ausencia de progresividad en la devolucin de reintegros y en el pago de retenciones a las exportaciones segn desarrollo de la cadena de valor agregado. Falta de cultura en el pas para habitar casas de madera. Competencia desleal con la economa informal debido a la alta evasin impositiva. Escasez de estadsticas conables y actualizadas que permita informar para la realizacin de diagnsticos, estudios sectoriales y disear estratgicas de polticas de desarrollo. Por ejemplo, existen discrepancias sobre cules sern los ujos futuros de oferta excedente de rollizos por regin, especie y dimetro.
OPORTUNIDADES Forestal Dcit mundial de abastecimiento de madera debido a la creciente presin en pos de la conservacin de los bosques nativos, e imposibilidad de muchos pases de expandir sus bosques implantados en forma considerable (lluvia cida, falta de espacio y lentitud de crecimiento de las especies). Mercado de bonos de carbono, latente. Entorno favorable para incentivar las inversiones vinculadas al Mecanismo de Desarrollo Limpio (mdl). Madera Mercado mundial con demanda creciente de madera de pino libre de nudos proveniente de bosques implantados bien manejados o con certicacin, desde pases como ee.uu., China, Japn o Corea. Margen econmico coyuntural para desarrollo de la produccin y exportacin de madera y derivados. Posibilidades de proveer partes de muebles (aserraderos de Misiones) al polo mueblero de Santa Catarina (Brasil). Bajo nivel de consumo per cpita de maderas en Argentina, que con adecuada promocin posibilite un incremento del mismo. Tal es el caso de la inclusin de mayores componentes de madera en los planes de vivienda. Muebles Mejores mrgenes brutos debido a la devaluacin para salto cuali-cuantitativo en produccin y exportacin de muebles y posibilidades de cooperacin con Brasil para promocin comercial y desarrollo de diseo. Mercado creciente de muebles de madera slida. Incipiente sensibilizacin para el control de calidad y certicacin de materias primas y productos. Posibilidad de acuerdo sectorial argentino-brasileo para cooperacin conjunta en promocin comercial y desarrollo de diseo en muebles. Cadena Cuencas o polos geogrcos madereros y muebleros, que facilitan la asociatividad y la integracin para la formacin de clusters o distritos industriales. Coyuntura de mayor competitividad internacional va devaluacin. Coyuntura mundial de demanda creciente, en particular Asia-Pacco. Tendencia mundial al uso de productos renovables/reciclables. Ingresos de empresas de comercializacin masiva (Easy Home Center) agilizan el consumo de productos derivados de la madera .
AMENAZAS Forestal Continuidad y credibilidad de la Ley 25.080 de Inversiones de bosques cultivados. Retrasos en pagos de subsidios. Barreras no arancelarias y prdida de mercados por no contar con certicaciones de calidad y de manejo forestal. Presin de grupos ambientalistas hacia la conservacin de los recursos naturales. Madera No disponibilidad por parte de grandes forestadores a proveer rollos a aserraderos pymes. Importante desarrollo de productos sustitutos de la madera para la construccin tradicional (non woods products, pvc, yeso, metal, etc.). Muebles Concentracin de los proveedores locales de tableros reconstituidos y de maderas macizas de calidad, que aumenta el poder de negociacin y que puede provocar altos precios y desabastecimiento de insumos para la industria del mueble. Prdidas de mercados por retrasos en la difusin de las nuevas tecnologas en diseo. Penetracin de muebles de pino de gama baja provenientes de Brasil,Chile o N. Zelanda y de muebles de gama alta especialmente de Italia o Espaa. Brasil: Asimetras en estabilidad de polticas industriales, subsidios, naciamiento. Posibilidad de competencia desleal. Cadena Escasa promocin y desarrollo de mercados externos desde el sector ocial. Exceso de oferta de rollizos a largo plazo, si no se realizan las inversiones industriales en el pas y s en Brasil o Uruguay, que permitan absorber la mayor oferta futura. Primarizacin de la produccin y concentracin de etapas de mayor valor agregado en dichos pases. Deciencias en la formacin de recursos humanos a futuro en los eslabones de la cadena por falta de capacitacin debido a la sosticacin de procesos productivos y mayor calidad de productos. Aumento acentuado en costos de productos importados. Perdida de competitividad por falta de inversin en transporte e infraestructura. Daos a la produccin por falta de salvaguardias o mecanismos automticos de compensacin a nivel Mercosur.
El complejo foresto-industrial
Finlandia: Caso exitoso de desarrollo del complejo. Argentina: Desarrollo intermedio
Los complejos productivos o clusters son concentraciones geogrcas de empresas encadenadas sectorialmente e instituciones interconectadas en una determinada actividad. Las empresas se benecian de economas externas debido a las sinergias del entorno en el que operan. En general se trata de empresas pequeas y medianas cuya organizacin productiva est verticalmente desintegrada, ya que se especializan en partes del proceso productivo. Los clusters incluyen empresas de productos o servicios nales; proveedores de materiales, componentes, maquinaria y servicios especializados, instituciones nancieras y empresas de sectores anes, sistema educativo, universidades, las cmaras empresarias y organizaciones intermedias. El complejo foresto-industrial se forma alrededor de las ventajas comparativas del recurso forestal primario, y a partir de aqu se agrega, en forma creciente, valor a la fase extractiva, de tal forma de generar ventajas competitivas. Un ejemplo de complejo maduro donde estn desarrolladas todas las actividades y sus relaciones puede verse en el esquema 3. Comprende la produccin insumos especializados, maquinaria y equipos especcos para el rea forestal, madera, pasta y papel, y servicios especializados en ingeniera y consultora a nivel internacional, institutos de investigacin, etc Tambin se vincula con actividades ms diversicadas: generacin elctrica, actividades qumicas y mineras, comercializacin, transporte, logstica, industrias ambientales (papel), industria minera (cido sulfrico) y servicios relacionados. Finalmente, los encadenamientos hacia adelante procuran darle valor agregado a los bienes intermedios y nales.
Conformacin de un complejo forestoindustrial maduro Esquema 3
Insumos, maquinarias y servicios especializados 1. Insumos especializados Qumicos (pinturas, barnices, lacas, colas, resinas, selladores) Biolgicos. 2. Equipos, maquinarias especficos Para el sector primario forestal (implantacin y cosecha) Para la industria de la madera y muebles (aserradoras, secaderos, moldureras, sierras circulares, lijadoras, cepilladoras, pegadora de cantos, enchapadoras, fresadoras, escuadradoras, tupes, etc.). 3.Servicios especializados Consultora en manejo de bosques. Institutos de investigacin en biogentica, qumica y silvicultura (programas universitarios especializados). Ingeniera, diseo Control de fuegos Encadenamiento del complejo 1. Transformacin fsica de la madera Madera aserrada Terciados y compensados Tableros (partculas, fibras) Impregnacin Remanufacturas (blanks, blocks, molduras, vigas multilaminadas, pisos) Muebles y sus partes Madera para construccin Casas y aberturas 2. Transformacin qumica de la madera Pasta celulsica Papel y cartn Otros productos del papel y el cartn 3. Energa derivada (para la produccin de vapor y energa elctrica) Corteza y otros productos
Aprovechamiento integral de la masa forestal 1. Implantacin (plantines) 2. Extraccin (rollizos)
Relaciones con otros sectores Energa elctrica Comercializacin Logstica y transporte Industrias ambientales Industrias mineras (cido sulfrico) Servicios financieros Vinculaciones con organismos de regulacin del mercado (sector pblico)
Fuente: Elaboracin propia en base a la Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional, en base a J. Ramos (1999)
De acuerdo con Joseph Ramos (1999), los complejos productivos atraviesan diversas fases en su desarrollo hasta convertirse en complejos maduros. Postula cuatro etapas de desarrollo hasta alcanzar la madurez: En una primera fase se extrae y exporta el recurso natural (rollizos y maderas aserradas) con el procesamiento local mnimo indispensable debido a los altos costos de transporte. Se importa la mayor parte de los insumos, maquinaria e ingeniera. En una segunda fase se ponen en marcha actividades de procesamiento (remanufacturas) y exportacin y comienzan a sustituirse importaciones con produccin local de algunos insumos y equipos (bajo licencia de empresas internacionales). La provisin de los servicios de ingeniera para la produccin es totalmente local y parcialmente local en lo relativo al diseo de productos. En una tercera fase se comienza a exportar algunos de los bienes y servicios que primeramente se sustituyeron, como insumos o maquinarias bsicas, a mercados poco exigentes; la ingeniera es casi totalmente nacional y se profundiza la exportacin de productos procesados cada vez ms sosticados. Finalmente, en una cuarta fase, se agregan a la exportacin, productos procesados de gran variedad y complejidad (muebles, papeles nos), insumos y maquinaria a mercados exigentes, servicios de ingeniera de diseo y consultoras especializadas. Asimismo, las empresas del pas comienzan a invertir en el exterior en ese mismo rubro. El esquema desarrollado indica a grandes rasgos la evolucin tpica que habra que esperar en el desarrollo y conformacin de un complejo maduro y exitoso. Sin la acumulacin de progreso tecnolgico, la evolucin del complejo ser frenada, limitndose a la renta derivada de las actividades con bajos niveles de procesamiento. Aunque en realidad puedan presentarse actividades que se atrasen o adelanten en las etapas mencionadas, el esquema expuesto indica a grandes rasgos la evolucin tpica que cabra esperar en el desarrollo y conformacin de un complejo productivo maduro exitoso, capaz de mantener su competitividad, no solo por su ventaja comparativa natural (recursos naturales), sino basndose crecientemente en la ampliacin y profundizacin de sus capacidades productivas con la incorporacin de valor agregado y el desarrollo de productos con caractersticas de diferenciados. Es interesante observar como paradigmtico la evolucin que ha tenido el complejo forestal en Finlandia. En el grco 16 puede verse cmo fueron desarrollndose en el tiempo las exportaciones, incorporando en cada etapa productos de mayor valor agregado, con mayor nfasis en la cadena celulsica. Desde principios del siglo xx, las exportaciones estaban constituidas por productos primarios, paulativamente comienzan a desarrollarse productos de bajo procesamiento (maderas aserradas, terciadas) y a partir de la mitad del siglo se profundiza el procesamiento exportando pasta y papel, maquinaria para la foresto industria24 y nalmente, luego de los setenta, insumos qumicos para la industria forestal junto a la expansin de las actividades fronteras afuera mediante la inversin externa directa (ied).
24En
las primeras etapas del desarrollo se comenz exportando maquinaria a pases poco exigentes. Por ejemplo, luego de la segunda guerra mundial, con al dinero que recibi la Unin Sovitica de Finlandia en concepto de reparaciones de guerra, comenz a comprarle maquinaria forestal, papelera y minera. Esto le sirvi a Finlandia de impulso para lograr la sustitucin de importaciones y expandirse en sus primeras etapas en el desarrollo de bienes de capital.
Evolucin de las exportaciones del complejo foresto industrial nlands Grco 16

Exportaciones en millones de U$S
5000
IEDfuera Qumicos
4000 Mquina para complejo forestal 3000 Pulpa/cartn/papel 2000
1000 Troncos/maderas aserradas/maderas terciadas/ muebles y productos de madera 1900 1920 1950 1970 1996
El modelo foresto-industrial nlands es en la actualidad un complejo maduro como el indicado en el esquema 3, encontrndose en la ltima fase del desarrollo productivo, es decir, desarrollando toda la cadena productiva, aunque los productos de la primera transformacin como la madera aserrada, siguen teniendo peso en las exportaciones. Existe una fuerte interaccin entre empresas consultoras, universidades, centros de investigacin, fabricantes de equipos, productores y proveedores de insumos, todos ellos trabajando en cooperacin en clusters o conglomerados geogrcos de empresas agrupados en torno a la materia prima forestal.
Fuente: Joseph Ramos (1999) en base a Rouvinen
El pilar del desarrollo nlands se bas en el fortalecimiento del sector forestal (tradicional) junto al desarrollo de la cadena de valor con alta tecnologa. El apoyo estatal a la investigacin y desarrollo25 ha jugado un papel crucial en el proceso de innovacin. El desarrollo de la industria foresto-industrial permiti movilizar importantes inversiones en otros sectores de la economa como empresas metalmecnicas26 (maquinaria forestal, para madera y papel), empresas qumicas especializadas en los insumos que emplea el sector, proveedores de servicios (consultora, etc) o reas de proteccin del medio ambiente Actualmente, los eslabonamientos entre la industria forestal nlandesa y las industrias y servicios relacionadas como maquinarias, productos qumicos, y servicios de consultora, son fuertes y probablemente no se hayan creado en ningn otro pas del mundo tantas empresas proveedoras de bienes y servicios relacionados que sean exitosas a nivel mundial (cepal 2001).
25En Finlandia la I+D representa un 2,3% del presupuesto estatal. Existen distintos centros de investigacin especializados en la cadena foresto-industrial, normalmente cerca del 50% de la nanciacin de esos centros proviene de las empresas del sector promovidos a travs de los clusters de la madera. El 50% restante se obtiene por subvenciones del Gobierno y de la Unin Europea. 26El desarrollo de la maquinaria forestal ha dado lugar al desarrollo de otros sectores emergentes, como la industria electrnica, metalrgica, etc. La industria del aserrado ha desarrollado tecnologas como los sistemas de optimizacin del aprovechamiento de la madera en rollo, con medicin y clasicacin de rollos por dimetros con scanner que determinan factores como curvatura del tronco ( existen lneas especiales para optimizar rollos curvados), descortezadoras de cuchillas de alta produccin. Se utilizan mquinas canter y corte con sierras circulares que permiten un acabado no rugoso de la supercie. Tambin las instalaciones para canteado y optimizacin de tablas laterales permiten un mayor aprovechamiento de la materia prima.
Los niveles de productividad de la actividad foresto-industrial nlandesa se reejan en altos porcentaje de aprovechamiento del recurso forestal, en torno al 90% (en Argentina es del 50%, segn conclusiones del Foro Nacional de Competitividad de la cadena Madera-Muebles). Es decir, se trata de propender hacia un uso ms eciente de los subproductos forestales que son optimizados en cada etapa del desarrollo productivo (troncos nos, chips, aserrn, costaneros, etc) utilizados como insumos por la industria de tableros reconstituidos y celulsica, incrementando el valor agregado obtenido globalmente. Segn Bercovich (2003) de acuerdo con un estudio realizado por tcnicos nlandeses, en Argentina (Misiones) , el porcentaje de recuperacin de la madera aserrada es muy bajo: a partir de 2,8 m3 de rollizos de bosques implantados se obtiene 1 m3 de madera aserrada, lo que se sita por lo menos 20% por debajo de los estndares internacionales.
APARTADO II: (basado en Joseph Ramos -1999) LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS O CLUSTERS Cules son los principales benecios del cluster? La eciencia conjunta del cluster es mayor a la de cada empresa aislada por s sola debido a economas externas, es decir rendimientos crecientes o costos decrecientes en la industria, benecios que cada empresa genera tanto para s como para las dems empresas del complejo. Los factores ms importantes generadores de economas externas que se desarrollan en un contexto de concentracin territorial de empresas pertenecientes a una actividad productiva especca son: Reduccin de costos de transporte: El aprovechamiento integral del bosque junto al uso eciente de los subproductos forestales (troncos nos, chips, aserrn, costaneros, etc) que son optimizados en cada etapa del desarrollo productivo utilizados como insumos por la industria de tableros reconstituidos y celulsica, incrementa el valor agregado obtenido globalmente. Los altos costos para transportar los rollizos y dichos subproductos forestales por tn./Km a largas distancias en relacin a su precio, explicara por qu las actividades de la primera transformacin de la madera (madera slida o celulosa) suelen aglutinarse en zonas cercanas a los recursos forestales, en muchos casos integradas verticalmente. En cambio las actividades que producen bienes para el consumo nal, como muebles o papel no dependen crucialmente de los costos de transporte y por lo tanto se localizan cerca de los centros urbanos ms importantes, es decir donde se encuentra la mayor capacidad de consumo. La existencia de aglomeraciones de empresas de un sector favorece el establecimiento de otras actividades complementarias proveedoras de insumos, servicios y maquinarias de carcter especializado, as como tambin la provisin de infraestructura, institutos de investigacin y la formacin de un mercado de trabajo de mano de obra especializada compartido por todas las empresas. La divisin del trabajo y especializacin que se puede alcanzar en el clster permite alcanzar economas de escala, es decir reduccin de los costos medios de produccin para el conjunto de las empresas. Adems la interaccin entre los actores del complejo productivo facilita el aprendizaje, dominio y acceso a un ujo de conocimientos tcnicos y la difusin de las innovaciones. La teora de los encadenamientos productivos procura mostrar en qu medida la produccin de un determinado eslabn de la cadena presenta la escala mnima necesaria para hacer atractiva o rentable la inversin en otro eslabn aguas abajo o aguas arriba. Mientras menores sean las diferencias tecnolgicas entre los distintos eslabones de la cadena productiva, el aprendizaje y dominio de la tecnologa de un determinado eslabn, generar externalidades y por lo tanto mayores sern los impulsos para realizar inversiones en los sucesivos eslabones. (A. Hirschman, 1977). La concentracin de empresas en un solo lugar atrae ms clientes y la competencia a que da lugar sta concentracin de empresas induce una mayor especializacin. Repetidas transacciones en proximidad entre los mismos agentes genera mayor conanza y por ende, reduce los costos de transaccin. La concentracin facilita la accin organizada del conjunto en pos de metas comunes (comercializacin internacional, programas de calidad, acceso a muevas tecnologas, capacitacin ...)
En argentina, el perl de las exportaciones foresto-industriales est representada en su mayora por la cadena celulsica (pasta y papel). La evolucin de las exportaciones desde principios de los noventa, permite observar aspectos relevantes en cuanto a los cambios en su composicin. Ntese (grco 17 y 18) que de exportar a principios de la dcada del noventa, casi en su totalidad productos de menor valor agregado (rollizos), desaparece casi por completo y se exportan en la actualidad productos de mayor valor, aunque en su mayora se destacan a excepcin de papel y cartn los de la primera transformacin (pasta, tableros y maderas aserradas), es decir de bajo grado de elaboracin y muy tmidamente productos de mayor valor como muebles y maquinarias. Luego de la devaluacin de 2002, se acrecent sensiblemente la exportacin de productos. Acorde con las fases de desarrollo de Ramos, establecidas anteriormente, el complejo forestal argentino podra ubicarse en un intermedio entre la etapa 2 y 3, pero lejos de las caractersticas que conforman un cluster maduro. Es decir que en Argentina existen actividades de primera transformacin que profundizaron su exportacin especialmente luego de la devaluacin (pasta de papel, madera aserrada, tableros reconstituidos) y sustitucin de importaciones con produccin local de algunos insumos y maquinarias, aunque la mayora de los bienes de capital son importados y la provisin de los servicios de ingeniera para la produccin es local. Pero tambin algunas actividades avanzan a una tercera fase ya que comienzan a expandirse las exportaciones de algunos de los bienes que se sustituyeron parcialmente como papel y marginalmente maquinarias (moldureras o secaderos) a mercados poco exigentes, y se profundiza la exportacin de productos procesados cada vez ms sosticados (especialmente remanufacturas y en menor medida muebles) a los mercados tradicionales e incipientemente hacia nuevos destinos. En los prximos aos, Argentina tiene posibilidades de convertirse en uno de los grandes oferentes de madera de pino en el mundo, en escala similar a lo que son hoy Brasil y Chile, e incrementar la exportacin de productos de mayor valor agregado como remanufacturas, aberturas o muebles. Este desafo consiste bsicamente en invertir en la industria y continuar con el ritmo de implantacin de los ltimos aos.
SALDO COMERCIAL SECTORIAL EN U$S (EXPOR. - IMPOR.) Rollizos Madera aserrada y perlada Lminas, chapas y compensados Pasta de papel Papel y cartn Maquinaria para madera Muebles y asientos 1995 48.201.832 -42.172.074 -2.747.442 34.217.333 -490.564.849 -22.720.612 -18.026.698 2000 4.277.933 -41.112.056 13.351.857 81.009.397 -638.428.205 -13.868.286 -71.418.804 2004 2.660.513 81.421.935 104.141.789 67.173.730 -238.705.857 -2.151.397 7.483.427
Argentina: Evolucin de las principales exportaciones forestoindustriales en US$ corrientes - Grco 17

800.000.000
700.000.000
600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000
Muebles y asientos de madera
Papel y cartn
200.000.000 Pasta de papel Tableros (1) 0 1990 Rollizos 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Madera aserrada (2) 2001 2002 2003 2004
100.000.000
Argentina: Evolucin de las principales exportaciones madereras (sin cadena celulsica) en US$ corrientes - Grco 18
300.000.000
250.000.000 Aberturas y otras manufacturas 200.000.000
150.000.000
Maquinaria para madera Muebles y asientos de madera
100.000.000
50.000.000 Rollizos 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Tableros (1) Madera aserrada (2) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Argentina: Evolucin de las principales importaciones forestoindustriales en US$ corrientes - Grco 19

1.400.000.000 Muebles y asientos de madera 1.200.000.000 Maquinaria para madera 1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
Papel y cartn
400.000.000 Tableros (2)
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC (1) Incluye laminados, chapas, compensados, tableros de bra y de partculas (2) Madera aserrada y perlada
200.000.000 Pasta de papel 0 1990 Aserrado (1) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Normativas y polticas de desarrollo para Argentina
RGIMEN DE PROMOCIN PARA BOSQUES CULTIVADOS Las externalidades ambientales generadas a partir del crecimiento de los bosques genera benecios a la sociedad. Adems los largos plazos de concrecin de los proyectos forestales, que maduran en plazos de alrededor de 20 aos en el caso de la implantacin de pino, no incentivan la inversin forestal, es decir la inversin es menor a la socialmente ptima. Por stos motivos se justica que la actividad forestal est especialmente promovida por el Estado, como ocurre tambin con otros pases que implantan especies forestales. El desarrollo forestal de bosques implantados en el pas fue producto de diversos programas de promocin sostenidos por el Estado Nacional durante ms de 50 aos. La pieza bsica de la legislacin forestal argentina es la Ley 13.273, conocida como Ley de Defensa de la Riqueza Forestal y que fuera sancionada en 1948. Los objetivos centrales de esta norma son la preservacin, conservacin y, eventualmente, la restauracin de los bosques nativos, as como la reglamentacin de las actividades foresto-industriales para que puedan efectuarse en forma sustentable. En 1995 el Poder Ejecutivo Nacional procedi a ordenar y actualizar el texto de la Ley 13.273, mediante el Decreto 710/95, debido a los numerosos cambios y modicaciones que le haban introducido en casi medio siglo. Actualmente dicha norma est constituida por 54 artculos ordenados en 10 captulos. La normativa sobre los bosques nativos fue complementada por la Ley 24.857/97 de Estabilidad Fiscal. A travs de este instrumento se otorga estabilidad scal por 30 aos a los proyectos destinados a la implantacin, restauracin, cuidado, manejo y proteccin de los bosques nativos, as como al comercio de los productos madereros provenientes de dichas formaciones. El benecio consiste en que no puede aumentarse la carga tributaria total (nacional, provincial y municipal). La ltima disposicin es la Ley 25.080 y su Decreto Reglamentario 133/99, destinada a establecer un rgimen de promocin para las inversiones forestales y foresto-industriales integradas, cuyo objetivo es ampliar la supercie forestada con especies nativas o exticas y con destino comercial o industrial. La promocin puede abarcar todos los eslabones de la cadena productiva cuando la misma forma parte de una iniciativa empresarial integrada. Los principales benecios son: a) la estabilidad tributaria durante 30 aos para todos los impuestos menos el iva, b) la posibilidad de valuar anualmente el crecimiento de la forestacin a los nes contables, pero sin incidencia tributaria, c) eximicin del pago del impuesto a los activos o de cualquier otro impuesto patrimonial sobre las existencias forestales, d) la posibilidad de optar por un rgimen de amortizacin acelerada de las inversiones de bienes de capital en los proyectos aprobados, e) la devolucin anticipada del Impuesto al Valor Agregado (iva) por las compras o importaciones de bienes y servicios destinados a la inversin forestal de los proyectos aprobados, f) exencin del impuesto a los sellos que aplican las provincias. A su vez se concede un apoyo econmico no reintegrable a pequeos y medianos emprendimientos (para supercies forestadas menores a las 500
hectreas). El subsidio que se otorga es un porcentaje del costo de implantacin -lo ja la sagpya por regin y especie- y cubre las tareas de plantacin, poda y raleo del monte. Sin embargo, la ley no se ha mostrado plenamente operativa debido entre otras a las siguientes razones: Resulta dicultosa la instrumentacin de la estabilidad scal aprobada por la ley forestal; por ejemplo, si bien no se aplica el impuesto a los dbitos y crditos bancarios a la actividad forestal, la tramitacin para su exencin es muy engorrosa. La devolucin anticipada del iva por compras posee una operatoria de difcil implementacin y afecta principalmente a la franja de pequeos y medianos productores, sobretodo si invierten nicamente en forestacin, ya que los crditos scales se recuperan en un perodo muy largo, recin cuando se realiza la venta del producto de la forestacin.
RECIENTES INICIATIVAS DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FORESTO-INDUSTRIAL Desde una perspectiva que privilegie la estrategia de desarrollo industrial, no es cierto que promocionando solamente algunas etapas o eslabones de la cadena, por ejemplo, fortaleciendo slo los eslabones de la primera transformacin (madera aserrada, tableros, etc.), se obtendrn insumos de calidad que sirvan para desarrollar la ltima etapa de valor agregado (muebles), ya que probablemente sta estrategia termine, como viene ocurriendo, incentivando la exportacin de stos insumos intermedios y no la exportacin de muebles. Por otro lado, la existencia de mayores impactos indirectos en el empleo y en la produccin del ltimo eslabn de la cadena (muebles), no garantiza por s solo que las mejoras tecnolgicas y de diseo, sin la intervencin en el mejoramiento de la calidad de los insumos, provoque el efecto deseado de traccionar al resto de los eslabones para que acompaen su desarrollo. La industria del mueble, si bien ha podido captar los benecios de la reconversin de las industrias de sus insumos intermedios (tableros reconstituidos), difcilmente pueda por si sola iniciar un proceso de crecimiento dinmico, sin el apoyo de polticas especcas y de asistencia tecnolgica. La estrategia de desarrollo industrial del sector madera-mueble que potencie el desarrollo tecnolgico, la gestin empresarial y las polticas especcas de apoyo sectorial (poltica comercial, crediticia, asistencia tcnica) debe ir acompaada de un desarrollo en el mismo sentido de los insumos hacia atrs en la cadena de valor, que garantice una oferta adecuada en cantidad y calidad de los mismos. La necesidad de coordinacin de acciones e intereses desde el forestador hasta el mueblero es de vital importancia. En el caso del centro inti-Maderas, desde sus comienzos orient sus actividades a la segunda transformacin de la madera, adquiriendo capacidades tecnolgicas en lo que hace al tratamiento de la madera como insumo intermedio (caracterizacin de maderas, ensayos sobre maderas, procesos de secados e impregnacin, etc.). En forma creciente en los ltimos aos fue demandado por las industrias de bienes nales como muebles y otros bienes, por ser los de desarrollo ms dinmico, ms expuesto a la competencia externa y por cercanas al inti. A pesar de los trabajos realizados por inti-Maderas en ensayos y control de calidad de muebles, muchos de ellos realizados casi en forma artesanal27 (por ejemplo, no existe en Argentina un laboratorio de
muebles), muchas demandas no han podido ser resueltas, como as tampoco cuestiones relacionadas con la asistencia tcnica, esto es por falta de masa crtica. Por otra parte, a partir de la devaluacin del peso del ao 2002, con el auge que est teniendo la exportacin de muebles, se prev una demanda potencial de trabajos por parte de la industria del mueble y otros bienes nales, por requerimientos tanto del mercado internacional como interno (consumidores, distribuidores, empresas, organismos pblicos), sobre certicacin de calidad o regulaciones de seguridad como muebles infantiles, etc. El proyecto inti-Maderas - Unin Europea es una oportunidad para contar con el equipamiento adecuado y mejorar las capacidades de asistencia a fabricantes de muebles de media y alta gama, pisos, laminados, etc. Se necesitar instalar un laboratorio de muebles y desarrollar capacidades para realizar ensayos, brindar asistencia tcnica e informacin tecnolgica como diseo, lanzamiento y comercializacin de nuevos productos. Foro Nacional de Competitividad de la cadena Madera-Mueble Creado en noviembre de 2003, el objetivo del Foro es aumentar la competitividad de la cadena productiva y posicionar a la Argentina como un polo foresto-industrial sustentable orientado a la produccin y exportacin de una gama de bienes con distinto grado de valor agregado, especialmente los basados en el diseo y calidad. En Febrero de 2005 el Foro de la cadena Madera-Mueble present en el Ministerio de Economa y Produccin de la Nacin un plan nacional estratgico: Plan de Accin 2005-2007. La Visin estratgica del plan es posicionar a la Argentina como un polo foresto-industrial sustentable e integrado al mundo, orientado a la produccin con alto valor agregado. El objetivo general del plan estratgico es Impulsar el desarrollo de un encadenamiento forestal-industrial, competitivo, econmica, social y ambientalmente sustentable, con creciente insercin exportadora, orientado a complejos industriales con elevado valor agregado y especializacin productiva que apunten a dinamizar el desarrollo regional y a generar niveles crecientes de empleo de calidad. El plan de accin est constituido por 23 medidas, de las cuales 14 se encuentran en aplicacin con nanciamiento de distintos programas nacionales e internacionales. El detalle del plan elaborado por el Foro de Competitividad de la cadena Madera-Muebles es el siguiente: ACCION 1 Efectiva instrumentacin y aplicacin de la Ley de Inversiones para Bosques cultivados, Ley 25.080. ACCION 2 Reformulacin y extensin de la Ley 25.080 de Promocin Foresto Industrial: Tiene como meta lograr a partir del ao 2006 un umbral de plantacin mnimo de 100.000 has., promoviendo tcnicas silviculturales para lograr un alto valor maderero, atraer inversiones para la industrializacin de la oferta excedente resultante de materia prima del orden de 4.500 millones de dlares en el perodo 2005/2015 y aumentar las exportaciones hasta alcanzar los 3.000 millones de dlares anuales en el 2015.
27Segn
INTI-Maderas la industria del mueble signica alrededor del 20% de la facturacin, entre 20 a 25 OT anuales en los ltimos tres aos en ensayos mecnicos, ergonmicos, sobre acabados superciales, etc. bajo normas IRAM o extranjeras.
En ste punto se podra agregar la necesidad de promover determinadas especies forestales con destino especco para producir productos de mayor valor agregado: si bien la Ley 25.080 mediante decretos que la reglamentan establece un incremento del 20% adicional en el apoyo econmico no reintegrable cuando se trata de forestacin de especies de alto valor comercial, dichos incentivos no son sucientes. Por ste motivo la Ley 25.080 debera incluir: incentivos econmicos a la implantacin y manejo que sean diferenciados de las especies tradicionales, que promuevan la implantacin de especies forestales poco explotadas que sean utilizadas en los productos de mayor valor agregado que se desean promover con miras a la exportacin (por ejemplo determinados tipos de muebles). ACCION 3 Desarrollar un Plan Nacional de Investigacin y Desarrollo Forestal focalizado en: Gentica Sanidad Forestal Sistemas extensivos e intensivos. Tiene como metas: 2005/08: Reduccin de la incidencia de plagas forestales en un 50%. 2005/10: Reduccin de la brecha de productividad forestal entre regiones en un 30%. 2005-2010: Aumento de la rentabilidad forestal en pymes. ACCION 4 Priorizar fondos pblicos disponibles para investigacin en ciencia y tecnologa hacia temas vinculados con el sector foresto-industrial. Se propone aumentar la inversin pblica y privada en Ciencia y Tecnologa, orientada a impulsar y transferir tecnologa a pymes foresto-industriales. ACCION 5 Fortalecer el Plan Nacional de Prevencin y Manejo del Fuego. Las metas son la reduccin de la incidencia de incendios forestales un 25% a partir del ao 2005. Como objetivo se propone entre los ms salientes, la articulacin del plan con el Plan Nacional de Prevencin y Manejo del Fuego, la capacitacin y la reduccin del costo de los seguros forestales. ACCION 6 En el marco del Protocolo de Kyoto: Diseo e implementacin de un programa nacional para atraccin y aplicacin de inversiones locales en Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), orientadas a la generacin de bonos o crditos de carbono. Se busca como meta la aprobacin de 10 proyectos mdl hacia el ao 2008. ACCION 7 Fomentar las inversiones de riesgo en la cadena foresto-industrial. La meta es incrementar el aprovechamiento integral del bosque (podas y raleos sin valor comercial, subproductos, desperdicios, etc) del 50% de la masa forestal en la actualidad al 85% hacia el ao 2010. Como objetivo se propone: Alentar la inversin forestal a aquellos inversores institucionales como afjp o Fondos de Inversin. Impulsar la aprobacin del proyecto de reforma a la Ley de Derecho Real de supercie (Ley 25.509).
Favorecer inversiones en sectores de capital intensivo en cuencas forestales (celulosa, papel y tableros) que son aquellos que aprovechan los desperdicios del bosque y de los aserraderos. ACCION 8 Implementacin de un programa nacional de certicacin compatible con pautas internacionales de calidad, estandarizacin y sustentabilidad. Como metas se propone contar con normas de Certicacin Forestal entre el 2005 y el 2008 y un Sello de Calidad para el mueble de produccin local entre el ao 2005 y el 2007. Los principales objetivos son: Contar con un Programa de calidad para toda la cadena con normas de fabricacin, garantas y un sello de Madera Argentina. Promover la certicacin forestal homologable internacionalmente con los principales mercados demandantes. La certicacin del bosque implantado y del bosque nativo apuntar a mejorar el acceso a los mercados internacionales teniendo en cuenta las trabas comerciales paraarancelarias que imponen los pases desarrollados. ACCION 9 Incentivar la produccin de aserrados hacia productos de mayor valor agregado (manufacturas y muebles de madera). Las metas son la instalacin de 200 secaderos entre el ao 2005 y el 2010. Objetivos: Apoyo a la ampliacin de la capacidad de secado y manufactura de la madera mediante la facilitacin crediticia y capacitacin. Incrementar el valor agregado de los productos madereros (a partir de remanufacturas) en cuencas establecidas. ACCION 10 Desarrollo y fortalecimiento de la capacidad gerencial en PyMES foresto-industriales. Las metas son aumentar la productividad promedio de las pymes foresto-industriales a los promedios regionales (Chile, Brasil), fomentando la asociatividad como cualidades para la transferencia de tecnologa. ACCION 11 Diseo e implementacin de un programa de reconversin y diferenciacin productiva, deniendo el perl de especializacin en funcin del mercado. El objetivo es lograr un perl de especializacin productiva del sector de muebles planos y macizos y de sus partes y componentes, haciendo hincapi en la diferenciacin de productos. Para ello ser necesario el fortalecimiento de la relacin entre los distintos eslabones de la cadena de valor. ACCION 12 Establecimiento de mecanismos que faciliten el abastecimiento de la materia prima a nivel nacional en calidad y forma requerida por los sucesivos eslabones de la cadena. Existe un trabajo realizado sobre infraestructura, con el objetivo de orientar la instalacin de industrias en las cercanas de las principales cuencas forestales, mejorar la logstica e infraestructura para reducir los costos de transporte, fomentar programas de desarrollo de proveedores, facilitar consensos entre proveedores de madera y productores de bienes nales.
Se puede agregar en ste punto la necesidad de realizar una coordinacin estratgica de la inversin forestal orientada hacia el desarrollo de la cadena industrial, ya que no existe una estrategia de desarrollo global y cada eslabn de la cadena est pensando en su propio negocio sin vislumbrar las posibilidades que brinda la interconexin con proveedores y clientes o con instituciones tecnolgicas de apoyo28. ACCION 13 Poltica de Promocin del Desarrollo Sustentable de Recursos Forestales Nativos. Se propone como meta aumentar un 10% el aprovechamiento actual de los bosques nativos entre el ao 2005 y 2010, incluso disminuyendo la tasa de deforestacin en el mismo perodo. Se plantea como objetivo orientar el desarrollo foresto-industrial del complejo del bosque nativo impulsando esquemas productivos sustentables, con el estudio de un adecuado marco normativo de desarrollo sustentable, extendiendo el Programa Nacional de Manejo Sustentable de Bosques Nativos mediante prcticas silvcolas adecuadas, con el n de agregar valor con productos de calidad y disminuir la precariedad econmica existente al ao 2005. ACCION 14 Facilitar el acceso al crdito va Programas de Estmulo al Crecimiento instrumentado por la Subsecretara de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Se trata de la implementacin de lneas de crdito por un monto estipulado de $25 millones en el ao 2005, con mximos de hasta $800 mil por proyecto, mediante la bonicacin de la tasa de inters. Los fondos se direccionarn a la elaboracin de productos con mayor valor agregado y a la incorporacin de tecnologa y desarrollo de procesos. ACCION 15 Establecer slidos controles que impidan el contrabando, las prcticas desleales y la evasin impositiva con el n de reducir la informalidad del sector a partir del ao 2005. El objetivo apunta a la scalizacin en forma adecuada del transporte de carga de productos madereros en lugares de acceso estratgicos. Por otro lado detectar incumplimientos en la normativa scal, laboral y de seguridad scal. ACCION 16 Profundizar las acciones de promocin del diseo y su articulacin con la industria La meta es la articulacin del Plan Nacional de Diseo29 en los complejos muebleros, vinculando el diseo tanto a nivel nacional como regional (Mercosur) con un perl de especializacin sectorial. ACCION 17 Implementacin del Plan de Capacitacin y Promocin del Empleo para el Sector ForestoIndustrial. El objetivo es promover la capacitacin en niveles operarios y mandos medios y la formacin de instructores de formacin profesional. ACCION 18 Implementacin de campaa de difusin para destacar benecios en el consumo de madera en el sector pblico y privado.
28Como se deca en la matriz FODA, por ejemplo, falta mayor conexin entre los aserraderos de Misiones y los polos muebleros de Bs. As. y Santa F. Las necesidades de insumos madereros de la industria mueblera en cuanto a medidas, calidad o secado no siempre estn contempladas en la oferta de los aserraderos.
La meta es aumentar el consumo de madera un 10% anual en el perodo 2005-2007, recurriendo a la concientizacin de consumidores y del Estado Nacional y Provincial para la compra de muebles y estructuras de madera de fabricacin local. ACCION 19 Identicacin y eliminacin de las barreras que limitan el uso de madera en la construccin. Los objetivos perseguidos son la necesidad de utlilizacin efectiva de las directrices y normativas para la construccin de casas de madera, el fomento a su fabricacin y el desarrollo y fortalecimiento de instituciones tcnicas y universitarias ociales para la capacitacin en construcciones de casas de madera. ACCION 20 Implementacin de un Programa de Promocin Comercial Sectorial. Tiene como meta duplicar las exportaciones actuales del complejo foresto-industrial para el ao 2010 y triplicarlas para el ao 2015. Los objetivos apuntan a fortalecer al sector pblico en el desarrollo de la inteligencia comercial externa para el sector, mediante la promocin externa de productos, estudios de demanda internacional de productos locales y apuntalar los esfuerzos de insercin internacional de empresas y consorcios de exportacin. En ste punto consideramos importante el establecimiento de una poltica comercial externa acorde con las metas propuestas y que acte de incentivo para exportar productos con mayor valor agregado de la cadena maderera: Debera evaluarse la posibilidad de establecer un escalonamiento ms pronunciado (en los reintegros y retenciones) entre los distintos eslabones del encadenamiento, respetando desde ya la estabilidad scal de que gozan los emprendimientos industriales cuando se encuentran integrados con la forestacin. Por ejemplo, aplicar retenciones ms altas y reintegros ms bajos para los productos de menor grado de elaboracin y retenciones ms bajas o nulas junto con reintegros ms altos para los productos de mayor grado de elaboracin. ACCION 21 Desarrollo de un Programa Comercial Conjunto MERCOSUR. Tiene como objetivo en el mbito del Mercosur: llevar a cabo procesos de complementacin industrial, dar continuidad al programa Desarrollo de Proveedores y Redes de Empresas, realizar actividades conjuntas de capacitacin, innovacin tecnolgica, normalizacin y certicacin e identicar oportunidades y negocios para las pymes foresto-industriales de la regin. ACCION 22 Implementacin de un sistema nacional de informacin del sector foresto-industrial Est en implementacin dentro del Programa sagpya-Unin Europea, un sistema de desarrollo de indicadores de desempeo del sector foresto-industrial. ACCION 23 Jerarquizacin y unicacin de funciones, y establecimiento de un ente de articulacin /coordinacin de organismos pblicos y privados. El objetivo jado entre el ao 2005 y 2007 es lograr la unicacin del sector forestal (sagpya y la Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y coordinar programas y reas pblicas involucradas en temas de la forestoindustria.
29Se pueden citar la existencia de proyectos como el Proyecto Federal de Diseo Argentino destinado a exportar muebles a EE.UU., o el programa de Diseo del mueble del Gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires desarrollados en forma conjunta entre estudios de diseo y empresas productoras bajo la coordinacin del Centro Metropolitano de Diseo, que tiene como objetivo mejorar la competitividad de la industria del mueble mediante la agregacin de valor a las maderas de pino, salicceas y eucalipto.
Es decir que la administracin del bosque nativo e implantado debera estar centralizada en una sla institucin que considere las distintas cuencas productivas que se organizen en torno a clusters del sector foresto-industrial.
Impacto esperado de las medidas a implementar (segn el Foro de Competitividad de la cadena Madera Muebles) Concrecin de us$1500 millones de inversiones industriales en cartera para el ao 2010 Atraccin de us$3000 millones ms entre 2005 y 2015 Inversiones en plantaciones por us$30 millones anuales exportaciones Duplicar las exportaciones de base forestal para el ao 2010 Triplicar las exportaciones de base forestal para el ao 2015 Lograr exportaciones por 3000 millones de dlares anuales. empleo Crear 400.000 empleos directos e indirectos permanentes en economas regionales sustentabilidad Reduccin de la precariedad y siniestralidad laboral Mayor sustentabilidad en el manejo de los recursos forestales Productos de madera y muebles certicados segn normas internacionales competitividad Aumento de la productividad laboral Aumento del valor agregado de los productos de base forestal Productos adaptados a los mercados internacionales Aumento del consumo interno de productos de base forestal. El Plan de Accin se fundamente en Leyes, Proyectos y Programas en ejecucin o en preparacin. La viabilidad del Plan Estratgico est directamente relacionada con las posibilidades de la concrecin efectiva y ecaz -entre otros- de los siguientes instrumentos: Ley 25.080 de Promocin de Bosques Cultivados: Vigencia: hasta 2008 Presupuesto anual disponible: $40 millones, futuros $80 millones Organismo de aplicacin: sagpya. Convenio ue-sagpya: Apoyo a la Mejora de la Competitividad de las pymes Forestal Industrial en Argentina - Convenio ala/2994/16705 Este programa se ha rmado a principios de 2005 y contar con un presupuesto de 8,5 millones de euros ya que cuenta con una subvencin de 6 millones de euros de la Comisin de la Unin Europea y 2,5 millones de fondos de contrapartida local, aportados por la sagpya. Estos crditos sern destinados durante cuatro aos a n de mejorar la capacidad tecnolgica, gerencial y comercial de las pequeas y medianas empresas del sector foresto-industrial a n de intensicar los intercambios con los pases miembros de la Unin Europea y fortalecer la proteccin de los recursos forestales, tanto cultivados como nativos. Convenio birf/Banco Mundial- sagpya: Proyecto de Desarrollo Forestal segunda fase. Vigencia: 2006
Fondos: 23 millones de dlares Organismo Beneciario: sagpya Convenio bid/senasa: Sanidad Forestal Vigencia: 2005-2008 Fondos: 2,85 millones de dlares Organismo Beneciario: senasa Ministerio de Trabajo. Proyecto Ms y Mejor Trabajo Vigencia: 2005 Fondos: a determinar segn proyecto Convenio birf/Banco Mundial-sayds: Proyecto de Bosque Nativo y reas Protegidas Vigencia: 2006 Fondos: 18 millones de dlares Organismo Beneciario: sayds Subsecretara de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional Programa de estmulo al crecimiento para productos de valor agregado Vigencia: 2005 Fondos: $25 millones a prorratear hasta un mximo de $800.000 por proyecto Financia hasta el 70% del proyecto
Consideraciones nales
Las ventajas comparativas que tiene Argentina en su produccin forestal, determinadas por: a) la dotacin de tierras disponibles aptas para forestacin, b) las tasas de crecimiento de las conferas implantadas que en promedio (33 m3/ha.) duplican al crecimiento de los principales pases forestales como Canad, Rusia, Suecia o ee.uu., lo cual determina turnos de corte menores a los del resto del mundo; ofrece la posibilidad y necesidad de constituirlas en ventajas competitivas agregando valor a la madera. Para potenciar la viabilidad de las pymes es necesario desarrollar la cadena de valor, incentivar la reconversin tecnolgica y promover el desarrollo de procesos asociativos. La incorporacin de valor es un componente que permite posicionarse en forma diferencial en el mercado, con la captura de nichos que requieren de productos con determinadas especicidades, saliendo de los commodities. La experiencia alcanzada en otros pases desarrollados respecto a la conformacin de complejos maduros basados en recursos naturales (caso Finlandia), o la vinculada con las aglomeraciones de empresas muebleras que trabajan en redes (Caso Italia), pueden ser indicativa hacia dnde avanzar en el desarrollo del complejo maderero de la Argentina. Adems, debe aprovecharse para acelerar la maduracin del complejo, que actualmente su ubica en una etapa de desarrollo intermedio. Como seala Carmona (2004) en el caso de Italia, si bien dicha experiencia es irrepetible por particularidades histricas, polticas, econmicas o culturales, deja algunas enseanzas: valoriza la importancia de la dimensin local y las sinergias de la cooperacin entre los eslabones de la cadena y sus relaciones horizontales. Destaca tambin un modelo de crecimiento e insercin internacional basado en la calidad de la fuerza de trabajo, la elevada capacidad de innovacin y la calidad de los productos, en contraposicin a la competencia por precio y bajos costos de insumos y mano de obra. La abundancia y potencialidad del recurso forestal en Argentina basado en un esquema de implantacin de especies exticas es un hecho visible, no obstante el desarrollo de las actividades de la cadena madera-muebles presenta mayor preponderancia bsicamente en las fases iniciales del procesamiento (madera aserrada, tableros) y algunas remanufacturas. En trminos generales y acorde con las 4 fases de desarrollo establecidas por J. Ramos (1999) hasta la conformacin de complejos maduros, el complejo maderero argentino (teniendo en cuenta slo la cadena de la madera slida), podra ubicarse en la etapa 2 del desarrollo con ciertos avances en la etapa 3, pero lejos de las caractersticas que conforman un cluster maduro. Es decir que existen actividades de procesamiento y exportacin (mayoritariamente madera aserrada y tableros reconstituidos) y sustitucin de importaciones con produccin local de algunos insumos y maquinarias (bajo licencia de empresas internacionales) aunque la mayora de los bienes de capital son importados y la provisin de los servicios de ingeniera para la produccin es local.
Pero tambin algunas actividades avanzan a una tercera fase ya que se comienza a exportar algunos de los bienes que primeramente se sustituyeron, como insumos, maquinarias bsicas o herramientas a mercados no tan exigentes, y se profundiza la exportacin de productos procesados cada vez ms sosticados (especialmente remanufacturas y en menor medida muebles) a los mercados tradicionales e incipientemente hacia nuevos mercados. Aqu se plantea la necesidad de establecer una estrategia de desarrollo que permita la conformacin de las actividades que tiendan a aglomerarse en clusters en torno a los recursos forestales primarios, potenciando los encadenamientos productivos hacia productos de mayor valor, que son los que mayores impactos directos e indirectos tienen tanto en la generacin de empleo como en el desarrollo de las actividades eslabonadas. Sin embargo, problemas estructurales en subsectores de la cadena pueden inhibir el desarrollo hacia la conformacin de complejos maduros. Por ejemplo, en el caso de las empresas de la industria mueblera, la escasa capacidad asociativa y de subcontratacin de procesos de fabricacin y la alta informalidad, han sido los factores que obstacularizaron histricamente el desarrollo de las capacidades productivas. Para avanzar en tal direccin se requerir una mayor identicacin, del potencial de desarrollo de las actividades proveedoras de insumos, partes y componentes y de ciertos equipos, as como de los servicios relacionados, incluyendo la asistencia para el desarrollo de diseos y la identicacin de una marca pas. Las reas muebleras concentradas como Santa Fe (Caada de Gmez, Esperanza) u otras como Chaco (Machagai), Formosa, Crdoba (San Francisco) o Buenos Aires (San Martn) seran las ms cercanas para avanzar en sistemas de especializacin y complementacin al estilo de los distritos industriales italianos (existen experiencias incipientes) donde se pueda establecer una divisin del trabajo entre las diferentes pequeas empresas , algunas de las cuales realicen las piezas, otras las armen, bajo el gobierno de una empresa grande o el mismo grupo de empresas que manejen el diseo, realicen el acabado y controlen la comercializacin. Por otro lado, segn seala Gorini (2000), las maderas provenientes de la implantacin como el pino y el eucalipto, estn ganando terreno como insumos en la fabricacin de muebles en el contexto internacional. Esta caracterstica que favorece a nuestro pas, se debe a las crecientes restricciones de carcter ambiental para el uso de maderas nobles. Es decir que el futuro de la industria del mueble reside en el uso creciente de las maderas de implantacin. Por lo tanto, las antiguas ventajas comparativas representadas por los bosques naturales se tornan cada vez ms inecaces en un mundo preocupado por la preservacin del medio ambiente. Por ello la poltica comercial juega un papel importante en los incentivos a exportar. Los productos de menor grado de procesamiento deberan tener mayores retenciones y menores reintegros, y los de mayor grado de procesamiento menores retenciones o nulas y mayores reintegros que los actuales, de manera de incentivar la produccin y exportacin de los productos con mayor valor agregado. Al mismo tiempo la mayor oferta de insumos que se volcaran al mercado interno hara bajar sus precios y por lo tanto aumentara an mas la competitividad externa de los productos nales. Segn Aguerre (2002) citando a Berretta (2001), considera que debe enfocarse la produccin a nichos de muebles que puedan competir, con buena calidad, en un escaln por debajo al mueble no europeo (como los producidos
en Italia, Espaa o Inglaterra); o muebles que tengan caractersticas exticas como los mejicanos o asiticos, con valor agregado autctono, un diseo argentino, de mucho mejor calidad y con precios no muy superiores a los de estas regiones, es decir que deben buscarse, entre aquellos consumidores que no pueden adquirir los excelentes productos europeos. Por otro lado, la subcadena del pino es la que ms ha avanzado en la incorporacin de valor agregado al desarrollar la produccin de remanufacturas y piezas partes por sobre la madera simplemente aserrada. Ejemplo de ello, madera clear derivada del proceso del nger-joint (blanks, molduras, vigas multilaminadas, tableros alistonados, partes de muebles, piezas para tornera). En el caso de los pequeos aserraderos, ser necesario prestar especial apoyo para avanzar en la mejora productiva y tecnolgica de los mismos (incorporacin de secaderos, maquinaria) y lograr mayor competitividad, lo que implica la necesidad de contar con asistencia crediticia y tcnica para poder modernizarse y lograr mayor calidad en tablas y avanzar paulativamente en la produccin de remanufacturas, que tienen mayor valor agregado. Ligada a la incorporacin de valor est la bsqueda de alianzas estratgicas entre los distintos eslabones de la cadena de valor. Como ejemplo est la experiencia que se concret entre aserraderos que procesan eucalipto en Entre Ros y fabricantes de muebles del polo de Esperanza en la Provincia de Santa Fe. Esta interaccin permitir a los primeros captar demanda de partes y muebles y a los segundos ampliar el abanico de proveedores de un insumo bsico. Tambin hay experiencias de ste tenor promovidas por el Centro Metropolitano de Diseo de la ciudad de Buenos Aires, en base a maderas de eucalipto, salicceas y pino. El plan nacional estratgico: Plan de Accin 2005-2007, recientemente anunciado por el Foro de Competitividad de la Cadena Madera-Mueble, podra ser el instrumento ordenador y dinamizador del sector foresto-industrial cuyo objetivo general es: Impulsar el desarrollo de un encadenamiento forestalindustrial, competitivo, econmica, social y ambientalmente sustentable, con creciente insercin exportadora, orientado a complejos industriales con elevado valor agregado y especializacin productiva que apunten a dinamizar el desarrollo regional y a generar niveles crecientes de empleo de calidad. El mismo precisa las necesidades de infraestructura del complejo tanto a corto como a mediano y largo plazo en cuestiones de: infraestructura fsica, cientca, tecnolgica, de formacin de recursos humanos y apoyo gerencial. Tambin se determinan aquellas actividades del complejo que requieran de inversiones en la primera industrializacin (celulosa, tableros, madera aserrada) que permita aprovechar los excedentes futuros de recursos forestales provenientes de las implantaciones. A su vez servir para incorporar tecnologas que no estn disponibles en el pas o que son inaccesibles por la elevada inversin que implican. Por otro lado, habr que identicar aquellas tecnologas que permitan su dominio y actualizacin local a travs de polticas selectivas de fomento a la investigacin y desarrollo, en benecio de las empresas del sector. Finalmente se deber denir cul ser la estrategia de crecimiento para cada eslabn de la cadena y qu instrumentos de poltica se debern usar para lograr los distintos objetivos.
Anexo estadstico
Grcos Anexo I : Exportaciones e Importaciones de la cadena madera-muebles Pases seleccionados (en miles de US$) - Ao 2002. Fuente: COMTRADE
Estados Unidos
12.000.000
Canad
8.000.000 7.000.000 6.000.000
10.000.000
8.000.000
5.000.000
6.000.000
4.000.000
4.000.000
3.000.000 2.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Rollizos
Madera aserrada Tableros y y remanufacturas laminados
Muebles
Otras manufacturas
Maquinaria para madera
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones
Importaciones
Finlandia
1.600.000
Suecia
2.500.000
1.400.000
2.000.000
1.200.000 1.000.000 800.000

1.000.000
1.500.000
600.000 400.000
500.000
200.000
0
Rollizos
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Muebles
Otras manufacturas
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones
Importaciones
Reino Unido
2.500.000
Italia
6.000.000
2.000.000
5.000.000
4.000.000
1.500.000
3.000.000
1.000.000
2.000.000
500.000
1.000.000
0
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Rollizos
Exportaciones
Importaciones
Muebles
Otras manufacturas
Exportaciones
Importaciones
Alemania
3.000.000
Polonia
2.000.000 1.800.000
2.500.000
1.600.000
2.000.000
1.400.000 1.200.000
1.500.000
1.000.000 800.000
1.000.000
600.000 400.000
500.000
200.000
0
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones
Importaciones
Federacin Rusa
1.800.000 1.600.000 1.400.000
Dinamarca
1.600.000 1.400.000 1.200.000
1.200.000
1.000.000
1.000.000
800.000
800.000 600.000 400.000 200.000 0

600.000 400.000
200.000 0
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones
Importaciones
Francia
2.000.000
Blgica
1.200.000
1.000.000
1.500.000
800.000
1.000.000
600.000
400.000
500.000
200.000
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones
Importaciones
Espaa
900.000 800.000
China
3.000.000
2.500.000
700.000 600.000 500.000

1.500.000 2.000.000
400.000 300.000 200.000 100.000 0

500.000 1.000.000
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones
Importaciones
Malasia
1.600.000
Indonesia
2.000.000 1.800.000
1.400.000
1.600.000
1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000
1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000
200.000 0
200.000 0
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones
Importaciones
Japn
3.000.000
Chile
700.000
2.500.000
600.000
2.000.000
500.000
400.000
1.500.000
300.000
1.000.000
200.000
500.000
100.000
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones
Importaciones
Brasil
800.000 700.000 600.000
Nueva Zelandia
600.000
500.000
400.000
500.000
400.000
300.000
300.000 200.000
200.000
100.000
100.000
0
0
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones
Importaciones
Argentina
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Rollizos
Muebles
Otras manufacturas
Exportaciones
Importaciones
Mercado mundial de rollizos con destino industrial - Ao 2002 Cuadro 1 A

PAISES Total general EE.UU. Canad Fed. Rusa Brasil China Suecia Finlandia Alemania Indonesia Francia Chile Polonia Australia N. Zelandia India Sudfrica Malasia Japn Espaa R. Checa Argentina PRODUCCION EN m3 1.571.983.078 404.957.992 191.522.404 118.600.000 102.994.000 93.121.000 60.700.000 48.529.000 37.755.000 32.996.500 32.736.000 25.491.000 24.995.000 24.322.000 22.613.000 19.308.000 18.616.000 17.913.000 15.092.000 13.850.000 13.534.000 7.509.199 % 100 25,8 12,2 7,5 6,6 5,9 3,9 3,1 2,4 2,1 2,1 1,6 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,5 EXPORTACIONES % EN m3 116.573.913 11.067.498 4.952.000 36.800.000 885.000 694.684 1.755.000 404.000 4.907.000 501.900 4.244.000 512.000 676.400 1.325.000 7.859.000 7.500 385.813 5.176.100 3.700 185.000 2.302.000 41.365 100 9,5 4,2 31,6 0,8 0,6 1,5 0,3 4,2 0,4 3,6 0,4 0,6 1,1 6,7 0,0 0,3 4,4 0,0 0,2 2,0 0,0 IMPORTACIONES % EN m3 118.572.754 2.687.319 7.524.000 220.000 18.200 25.857.332 9.705.000 12.586.000 2.623.000 180.000 1.993.000 0 726.400 2.000 5.100 1.997.700 1.100 414.000 12.662.000 3.374.000 991.000 0 100 2,3 6,3 0,2 0,0 21,8 8,2 10,6 2,2 0,2 1,7 0,0 0,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,3 10,7 2,8 0,8 0,0 CONSUMO APARENTE 1.573.981.919 396.577.813 194.094.404 82.020.000 102.127.200 118.283.648 68.650.000 60.711.000 35.471.000 32.674.600 30.485.000 24.979.000 25.045.000 22.999.000 14.759.100 21.298.200 18.231.287 13.150.900 27.750.300 17.039.000 12.223.000 7.467.834 % 100 25,2 12,3 5,2 6,5 7,5 4,4 3,9 2,3 2,1 1,9 1,6 1,6 1,5 0,9 1,4 1,2 0,8 1,8 1,1 0,8 0,5 EXPORTACIN IMPORTACIN PRODUCCIN C. APARENTE 7,4 2,7 2,6 31,0 0,9 0,7 2,9 0,8 13,0 1,5 13,0 2,0 2,7 5,4 34,8 0,0 2,1 28,9 0,0 1,3 17,0 0,6 7,5 0,7 3,9 0,3 0,0 21,9 14,1 20,7 7,4 0,6 6,5 0,0 2,9 0,0 0,0 9,4 0,0 3,1 45,6 19,8 8,1 0,0
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAOSTAT
Mercado mundial de la madera aserrada Ao 2002 Cuadro 2 A

PAISES Total general EE.UU. Canad Brasil Fed. Rusa Alemania Suecia Japn Finlandia Fracia Austria China India Indonesia Chile Turqua Corea Malasia N. Zelandia Australia Letonia Argentina PRODUCCION EN m3 384.478.981 89.15.760 57.641.000 21.200.000 19.200.000 16.879.170 16.560.000 14.402.000 13.390.000 10.540.000 10.415.000 9.431.000 7.900.000 6.500.000 6.439.000 5.732.000 5.194.000 4.594.000 4.352.000 4.119.000 3.947.200 1.752.806 % 100 23,2 15,0 5,5 5,0 4,4 4,3 3,7 3,5 2,7 2,7 2,5 2,1 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 0,7 EXPORTACIONES % EN m3 118.481.134 4.520.339 37.356.600 2.009.100 9.020.000 4.439.000 11.475.590 22.000 8.186.950 1.406.442 6.422.000 657.000 7.500 2.016.300 2.311.000 158.000 14.000 2.550.200 1.834.000 233.000 2.857.195 285.000 100 3,8 31,5 1,7 7,6 3,7 9,7 0,0 6,9 1,2 5,4 0,6 0,0 1,7 2,0 0,1 0,0 2,2 1,5 0,2 2,4 0,2 IMPORTACIONES % EN m3 115.924.025 37.416.448 1.487.800 138.700 16.000 4.862.000 439.000 8.584.000 257.420 3.287.349 1.351.000 6.914.102 30.000 114.300 36.200 196.000 848.000 657.000 36.000 736.000 157.923 27.505 100 32,3 1,3 0,1 0,0 4,2 0,4 7,4 0,2 2,8 1,2 6,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,7 0,6 0,0 0,6 0,1 0,0 CONSUMO APARENTE 381.921.872 122.046.869 21.772.200 19.329.600 10.196.000 17.302.170 5.523.410 22.964.000 5.460.470 12.420.907 5.344.000 15.688.102 7.922.500 4.628.000 4.164.200 5.770.000 6.028.000 2.700.800 2.554.000 4.622.000 1.247.928 1.495.311 % 100 32,0 5,7 5,1 2,7 4,5 1,4 6,0 1,4 3,3 1,4 4,1 2,1 1,2 1,1 1,5 1,6 0,7 0,7 1,2 0,3 0,4 EXPORTACIN IMPORTACIN PRODUCCIN C. APARENTE 30,8 5,1 64,8 9,5 47,0 26,3 69,3 0,2 61,1 13,3 61,7 7,0 0,1 31,0 35,9 2,8 0,3 55,5 42,1 5,7 72,4 16,3 30,4 30,7 6,8 0,7 0,2 28,1 7,9 37,4 4,7 26,5 25,3 44,1 0,4 3,1 0,9 3,4 14,1 24,3 1,4 15,9 12,7 1,8
Mercado mundial de madera terciada Ao 2002 Cuadro 3 A

PASES Total general E.E. U.U. China Indonesia Malasia Brasil Japn Canad Fed. Rusa Finlandia Corea Francia Italia Chile Filipinas Espaa India N. Zelandia Singapur Alemania Polonia Argentina PRODUCCIN EN m3 58.683.803 15.493.695 12.161.000 7.550.000 4.341.000 2.900.000 2.735.000 2.475.000 1.808.000 1.240.000 886.000 549.000 450.000 423.000 409.000 360.000 315.000 304.000 280.000 270.000 270.000 62.035 % 100,0 26,4 20,7 12,9 7,4 4,9 4,7 4,2 3,1 2,1 1,5 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 EXPORTACIONES % EN m3 19.965.814 522.562 2.104.901 5.519.700 3.614.000 1.400.000 13.000 1.056.000 1.157.000 1.116.960 46.000 188.105 140.000 264.000 21.900 82.000 7.800 103.000 100.000 153.000 137.500 14.000 100,0 2,6 10,5 27,6 18,1 7,0 0,1 5,3 5,8 5,6 0,2 0,9 0,7 1,3 0,1 0,4 0,0 0,5 0,5 0,8 0,7 0,1 IMPORTACIONES % EN m3 20.533.910 3.890.499 1.666.877 4.700 17.000 1.500 5.119.000 490.000 31.000 70.870 1.340.000 346.646 488.000 0 25.000 121.000 24.000 12.000 250.000 935.000 75.400 1.400 100,0 18,9 8,1 0,0 0,1 0,0 24,9 2,4 0,2 0,3 6,5 1,7 2,4 0,0 0,1 0,6 0,1 0,1 1,2 4,6 0,4 0,0 CONSUMO APARENTE 59.251.899 18.861.632 11.722.976 2.035.000 744.000 1.501.500 7.841.000 1.909.000 682.000 193.910 2.180.000 707.541 798.000 159.000 412.100 399.000 331.200 213.0000,4 430.000 1.052.000 207.900 49.435 % 100 31,8 19,8 3,4 1,3 2,5 13,2 3,2 1,2 0,3 3,7 1,2 1,3 0,3 0,7 0,7 0,6 0,4 0,7 1,8 0,4 0,1 EXPORTACIN IMPORTACIN PRODUCCIN C. APARENTE 34,0 3,4 17,3 73,1 83,3 48,3 0,5 42,7 64,0 90,1 5,2 34,3 31,1 62,4 5,4 22,8 2,5 33,9 35,7 56,7 50,9 22,6 34,7 20,6 14,2 0,2 2,3 0,1 65,3 25,7 4,5 36,5 61,5 49,0 61,2 0,0 6,1 30,3 7,2 5,6 58,1 88,9 36,3 2,8
Mercado mundial de tableros de partculas Ao 2002 Cuadro 4 A

PASES Total general E.E. U.U. Canad Alemania Francia China Espaa Italia Polonia Federacin Rusa Austria Blgica Reino Unido Turqua Brasil Japn Australia Repblica Checa Portugal Corea Grecia Argentina PRODUCCIN EN m3 84.592.666 18.947.850 11.262.000 9.507.000 3.857.000 3.773.000 3.450.000 3.300.000 3.052.000 2.732.000 2.380.000 2.330.000 2.146.000 1.999.000 1.762.000 1.237.000 965.000 874.000 736.000 728.000 593.916 318.435 % 100,0 22,4 13,3 11,2 4,6 4,5 4,1 3,9 3,6 3,2 2,8 2,8 2,5 2,4 2,1 1,5 1,1 1,0 0,9 0,9 0,7 0,4 EXPORTACIONES % EN m3 24.121.937 680.697 8.739.000 2.341.000 1.371.747 175.609 417.000 455.000 728.600 165.000 1.720.000 1.988.570 219.049 99.000 20.200 2.000 10.000 502.000 320.000 2.000 56.478 169.000 100,0 2,8 36,2 9,7 5,7 0,7 1,7 1,9 3,0 0,7 7,1 8,2 0,9 0,4 0,1 0,0 0,0 2,1 1,3 0,0 0,2 0,7 IMPORTACIONES % EN m3 23.688.264 8.977.034 673.000 1.321.000 634.693 1.030.761 599.000 599.000 553.900 428.000 222.000 260.360 1.445.075 77.000 73.500 405.000 87.000 256.000 75.000 866.000 39.647 4.364 100,0 37,9 2,8 5,6 2,7 4,4 2,5 2,5 2,3 1,8 0,9 1,1 6,1 0,3 0,3 1,7 0,4 1,1 0,3 3,7 0,2 0,0 CONSUMO APARENTE 84.158.993 27.244.187 3.196.000 8.487.000 3.119.946 4.628.152 3.632.000 3.444.000 2.877.300 2.995.000 882.000 601.790 3.372.026 1.977.000 1.815.300 1.640.000 1.042.000 628.000 491.000 1.592.000 577.085 153.799 % 100,0 32,4 3,8 10,1 3,7 5,5 4,3 4,1 3,4 3,6 1,0 0,7 4,0 2,3 2,2 1,9 1,2 0,7 0,6 1,9 0,7 0,2 EXPORTACIN IMPORTACIN PRODUCCIN C. APARENTE 28,5 3,6 77,6 24,6 35,6 4,7 12,1 13,8 23,9 6,0 72,3 85,3 10,2 5,0 1,1 0,2 1,0 57,4 43,5 0,3 9,5 53,1 28,1 33,0 21,1 15,6 20,3 22,3 16,5 17,4 19,3 14,3 25,2 43,3 42,9 3,9 4,0 24,7 8,3 40,8 15,3 54,4 6,9 2,8
Mercado mundial de tableros de bra Ao 2002 Cuadro 5 A

PASES Total general China E.E. U.U. Alemania Canad Polonia Italia Corea Malasia Espaa Federacin Rusa Brasil Francia Nueva Zelandia Japn Austria Reino Unido Australia Chile Turqua Portugal Argentina PRODUCCIN EN m3 39.328.823 7.707.000 5.974.953 3.589.000 1.977.000 1.800.000 1.300.000 1.235.000 1.224.000 1.160.000 1.031.000 1.001.000 994.000 882.000 861.000 831.000 771.000 712.000 608.000 597.000 440.000 298.000 % 100,0 19,6 15,2 9,1 5,0 4,6 3,3 3,1 3,1 2,9 2,6 2,5 2,5 2,2 2,2 2,1 2,0 1,8 1,5 1,5 1,1 0,8 EXPORTACIONES % EN m3 16.377.675 297.852 513.676 2.800.000 1.387.728 727.500 519.000 52.000 1.057.000 681.570 242.000 272.400 704.742 681.000 22.400 614.000 153.486 424.000 232.000 90.000 339.000 237.000 100,0 1,8 3,1 17,1 8,5 4,4 3,2 0,3 6,5 4,2 1,5 1,7 4,3 4,2 0,1 3,7 0,9 2,6 1,4 0,5 2,1 1,4 IMPORTACIONES % EN m3 18.431.157 2.498.453 4.329.281 1.184.000 362.247 295.400 626.000 753.000 67.000 464.040 183.000 62.700 497.265 5.000 718.000 156.000 1.042.073 116.000 0 227.000 122.000 3.000 100,0 13,6 23,5 6,4 2,0 1,6 3,4 4,1 0,4 2,5 1,0 0,3 2,7 0,0 3,9 0,8 5,7 0,6 0,0 1,2 0,7 0,0 CONSUMO APARENTE 41.382.305 9.907.601 9.790.558 1.973.000 951.519 1.367.900 1.407.000 1.936.000 234.000 942.470 972.000 791.300 786.523 206.000 1.556.600 373.000 1.659.587 404.000 376.000 734.000 223.000 64.000 % 100,0 23,9 23,7 4,8 2,3 3,3 3,4 4,7 0,6 2,3 2,3 1,9 1,9 0,5 3,8 0,9 4,0 1,0 0,9 1,8 0,5 0,2 EXPORTACIN IMPORTACIN PRODUCCIN C. APARENTE 41,6 3,9 8,6 78,0 70,2 40,4 39,9 4,2 86,4 58,8 23,5 27,2 70,9 77,2 2,6 73,9 19,9 59,6 38,2 15,1 77,0 79,5 44,5 25,2 44,2 60,0 38,1 21,6 44,5 38,9 28,6 49,2 18,8 7,9 63,2 2,4 46,1 41,8 62,8 28,7 0,0 30,9 54,7 4,7
Principales pases exportadores de muebles y asientos de madera. En miles de US$ - Cuadro 6 A

PASES Italia NOMENCLADOR DESCRIPCIN 940161 940169 940330 940340 940350 940360 Los dems asientos de madera Asientos de madera Muebles ocina de madera Muebles cocina de madera Muebles dormitorio de madera Los dems muebles de madera Los dems asientos de madera Asientos de madera Muebles ocina de madera Muebles cocina de madera Muebles dormitorio de madera Los dems muebles de madera Los dems asientos de madera Asientos de madera Muebles ocina de madera Muebles cocina de madera Muebles dormitorio de madera Los dems muebles de madera Los dems asientos de madera Asientos de madera Muebles ocina de madera Muebles cocina de madera Muebles dormitorio de madera Los dems muebles de madera Los dems asientos de madera Asientos de madera Muebles ocina de madera Muebles cocina de madera Muebles dormitorio de madera Los dems muebles de madera Los dems asientos de madera Asientos de madera Muebles ocina de madera Muebles cocina de madera Muebles dormitorio de madera Los dems muebles de madera Los dems asientos de madera Asientos de madera Muebles ocina de madera Muebles cocina de madera Muebles dormitorio de madera Los dems muebles de madera Los dems asientos de madera Asientos de madera Muebles ocina de madera Muebles cocina de madera Muebles dormitorio de madera Los dems muebles de madera Los dems asientos de madera Asientos de madera Muebles ocina de madera Muebles cocina de madera Muebles dormitorio de madera Los dems muebles de madera 1998 1.791.958 261.267 290.331 332.053 518.905 1.980.465 5.174.979 940161 940169 940330 940340 940350 940360 940161 940169 940330 940340 940350 940360 940161 940169 940330 940340 940350 940360 940161 940169 940330 940340 940350 940360 940161 940169 940330 940340 940350 940360 940161 940169 940330 940340 940350 940360 940161 940169 940330 940340 940350 940360 940161 940169 940330 940340 940350 940360 99.370 124.992 76.417 120.917 141.634 521.330 1.084.660 126.103 74.500 359.510 316.608 316.378 476.230 1.669.329 349.367 25.598 180.232 682.130 392.106 588.638 2.218.071 513.628 53.911 52.559 80.268 106.676 601.001 1.408.043 119.046 30.860 136.615 66.880 428.891 776.651 1.558.943 58.809 67.788 40.855 123.006 29.472 508.517 828.447 102.540 23.729 52.419 126.813 140.356 514.364 960.221 0 0 0 0 0 0 0 1999 1.807.973 260.041 254.662 317.679 454.389 1.872.519 4.967.263 148.899 156.662 72.421 152.094 183.616 595.848 1.309.540 158.726 83.694 399.268 395.280 370.463 554.261 1.961.692 371.287 30.089 173.831 740.976 389.793 599.239 2.305.215 539.298 49.835 49.570 54.577 104.410 566.044 1.363.734 112.902 27.820 139.035 83.836 411.319 686.398 1.461.310 84.740 124.342 46.718 151.147 60.357 559.026 1.026.330 97.092 26.500 50.320 114.598 137.864 520.037 946.411 279.489 51.237 105.536 41.285 143.472 399.517 1.020.536 2000 1.851.111 237.461 255.501 334.214 437.143 1.807.338 4.922.768 208.011 174.869 85.772 167.065 265.945 766.828 1.668.490 201.910 88.902 459.787 478.761 420.314 650.512 2.300.186 336.339 24.701 181.923 698.847 336.720 543.482 2.122.012 568.237 48.396 58.367 51.064 127.304 623.471 1.476.839 115.488 24.838 146.852 82.270 399.296 631.591 1.400.335 113.281 134.953 62.079 147.215 79.947 623.324 1.160.799 92.384 21.792 51.446 102.346 129.332 525.210 922.510 270.165 45.750 49.644 37.437 124.664 372.236 899.896 2001 1.889.011 208.360 265.769 367.274 424.766 1.771.203 4.926.383 249.192 186.062 79.162 175.397 360.372 801.881 1.852.066 215.208 79.162 397.928 520.319 421.562 605.075 2.239.254 361.618 32.200 176.019 705.011 379.258 589.339 2.243.445 653.646 50.054 58.357 49.457 139.054 652.120 1.602.688 140.793 25.907 137.386 87.499 404.365 603.281 1.399.231 101.833 110.786 51.023 124.256 84.298 522.328 994.524 90.001 21.595 47.883 102.117 108.794 490.802 861.192 282.318 44.347 44.474 36.197 116.983 365.789 890.108 2002 1.977.342 209.982 244.232 389.209 442.041 1.837.882 5.100.688 351.402 270.947 105.938 224.708 581.408 1.171.924 2.706.327 241.407 74.724 383.587 553.626 410.953 611.467 2.275.764 361.453 44.707 143.322 724.596 391.585 587.555 2.253.218 733.793 51.614 54.381 53.272 149.443 728.713 1.771.216 141.083 26.690 100.649 132.940 456.744 625.073 1.483.179 111.126 133.302 55.776 129.039 103.569 565.763 1.098.575 85.612 21.786 42.109 97.251 112.873 556.913 916.544 292.430 45.283 36.257 37.179 115.103 362.414 888.666
Total China
Total Canad
Total Alemania
Total Polonia
Total Dinamarca
Total Malasia
Total Francia
Total Blgica
Total
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del COMTRADE. No incluye las siguientes partidas :94013010 (asientos giratorios de madera), 94014010 (asientos transformables en camas de madera) y 94039010 (partes de muebles de madera), por no poder discriminarse a 6 dgitos.
Valor bruto de la produccin en miles de pesos segn el censo nacional de 1994, distribuido por provincia Cuadro 7 A
COD_RAMA 20100 20210 20220 20230 20290 36101 DESCRIPCIN Madera aserrada Hojas, tableros laminados Productos carpintera Recipientes de madera Otros productos de madera Muebles y partes de madera VABOR BRUTO DE LA PRODUCCIN 327.587.878 116.899.814 205.976.410 81.581.861 167.361.417 537.127.617 VALOR AGREGADO BRUTO 139.873.724 36.043.039 83.579.104 32.333.747 72.327.103 227.329.125 CANTIDAD DE OCUPADOS 9.838 2.118 6.255 3.143 5.486 17.605
PROVINCIA
MADERA ASERRADA % 30 0 3 2 2 4 8 1 0 0 0 5 25 2 2 2 1 0 0 10 1 1 1 100 327.587.878
HOJAS, TABLEPRODUCTOS ROS LAMINADOS CARPINTERA % % 55 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 11 15 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 100 116.899.814 70 1 1 1 9 0 2 0 0 0 0 2 2 1 1 2 0 0 0 7 1 0 0 100 205.976.410
RECIPIENTES DE MADERA % 50 0 3 0 4 1 5 0 1 0 0 8 0 4 15 5 0 1 0 2 1 0 0 100 81.581.861
OTROS PRODUC. MUEBLES Y PARDE MADERA TES DE MADERA % % 70 0 1 0 7 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0 1 1 0 0 10 0 0 1 100 167.361.417 56 0 1 0 8 0 1 1 0 0 0 6 1 0 0 1 1 0 0 21 0 0 1 100 537.127.617
Buenos Aires Catamarca Chaco Chubut Crdoba Corrientes Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumn Total general Total VBP en $
CIFRAS DE LA INDUSTRIA DE MADERAS Y MUEBLES- ESTIMACIONES PARA EL AO 2004. FAIMA Argentina: cantidad de personal (1) Cuadro 8 A
PROVINCIA TABLEROS ASERRADEROS MUEBLES RECONSTITUDOS, COMPENSADOS, CHAPAS Y LMINAS (2) 545 75 0 0 20 20 305 250 0 50 0 0 175 790 140 0 0 0 0 0 180 0 50 0 2.600 4,4 3.300 300 15 375 300 450 2.350 2.300 150 200 100 0 500 7.650 400 410 550 75 135 0 450 100 400 90 20.600 34,9 7.000 2.400 50 350 100 1.750 100 550 300 100 100 50 1.150 750 100 50 250 50 150 25 3.200 50 75 100 18.800 31,9 CARPINTERA ENVASES, DE OBRA PALLETS, Y PISOS BINS. 4.100 700 0 240 50 850 50 100 20 30 30 20 70 390 50 50 110 20 20 20 750 20 60 50 7.800 13,2 960 150 0 0 0 250 15 450 0 50 0 0 330 120 200 300 50 70 0 0 80 0 25 50 3.100 5,3 OTRAS TOTAL ACTIVIDADES (3) 3.500 800 0 40 40 280 10 80 10 30 50 30 200 270 40 0 75 20 20 10 560 10 0 5 6.080 10,3 19.405 4.425 65 1.005 510 3.600 2.830 3.730 480 460 280 100 2.425 9.970 930 810 1.035 235 325 55 5.220 180 610 295 58.980 100,0 % PERSONAS x EMPRESA
Buenos Aires Capital Federal Catamarca Chaco Chubut Crdoba Corrientes Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumn Total general %
32,9 7,5 0,1 1,7 0,9 6,1 4,8 6,3 0,8 0,8 0,5 0,2 4,1 16,9 1,6 1,4 1,8 0,4 0,6 0,1 8,9 0,3 1,0 0,5 100
7,8 8,0 4,3 6,5 6,7 6,0 20,4 9,9 5,7 6,4 8,0 10,0 7,3 10,3 10,6 7,7 6,7 6,9 7,6 7,9 6,8 6,9 10,7 8,7 8,1
Fuente: FAIMA: Federacin Argentina de la Industria de la Madera y anes. (1) Estimacin FAIMA, s/datos RIMRA; M. de Ec. Nacin; SRT; USIMRA. (2) Incluye tableros aglomerados, MDF; compensados, lminas, chapas. (3) Incluye atades, inst. musicales; mangos; palitos p/helados; escaleras; y dems manufacturas no comprendidas en otro grupo.
Argentina: cantidad de empresas (1) Cuadro 8 B

PROVINCIA TABLEROS ASERRADEROS MUEBLES RECONSTITUDOS, COMPENSADOS, CHAPAS Y LMINAS (2) 18 6 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 1 31 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 70 1,0 450 50 5 60 40 70 160 260 25 40 10 5 85 660 45 50 75 5 8 2 70 10 40 5 2.230 30,6 1.020 250 10 45 20 310 15 50 55 15 10 5 120 140 20 5 40 10 25 5 440 5 10 15 2.640 36,2 CARPINTERA ENVASES, DE OBRA PALLETS, Y PISOS BINS. 450 85 0 40 10 150 10 15 3 5 5 0 60 65 10 10 25 2 5 0 135 10 5 10 1.110 15,2 65 10 0 0 0 15 2 35 0 7 0 0 30 10 10 40 5 7 0 0 10 0 1 3 250 3,4 OTRAS TOTAL ACTIVIDADES (3) 500 150 0 10 5 55 1 15 1 4 10 0 35 65 2 0 10 10 5 0 110 1 0 1 990 13,6 2.503 551 15 155 76 601 189 378 84 72 35 10 331 971 88 105 155 34 43 7 770 26 57 34 7.290 100,0 %
Buenos Aires Capital Federal Catamarca Chaco Chubut Crdoba Corrientes Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumn Total general %
34,3 7,6 0,2 2,1 1,0 8,2 2,6 5,2 1,2 1,0 0,5 0,1 4,5 13,3 1,2 1,4 2,1 0,5 0,6 0,1 10,6 0,4 0,8 0,5 100,0
Fuente: FAIMA: Federacin Argentina de la Industria de la Madera y anes. (1) Estimacin FAIMA, s/datos RIMRA; M. de Ec. Nacin; SRT; USIMRA. (2) Incluye tableros aglomerados, MDF; compensados, lminas, chapas. (3) Incluye atades, inst. musicales; mangos; palitos p/helados; escaleras; y dems manufacturas no comprendidas en otro grupo.
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Diseo e impresin: Ediciones del INTI, Avenida General Paz 5445, Buenos Aires, Argentina Noviembre de 2005 | Cantidad de ejemplares: 500
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Documentos de trabajo Nmero 2 - noviembre 2005 Por Carlos Gabriel Maslatn

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Manufacturas de papel y cartn (cajas, papel para decorar, etc.)

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Fuente: Economa Industrial-INTI

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documentos de trabajo pgina 15

Panorama econmico del complejo productivo madera-muebles en el mundo

Pinos tropicales de rpido crecimiento

Tropicales oscuras1 Maderas claras2

Maderas de uso industrial

1A este grupo se le pueden asimilar por coloracin pero

noviembre 2005 nmero 2

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAOSTAT - Septiembre 2003

documentos de trabajo pgina 17

Exportaciones mundiales, en miles de US$ - Ao 20023 Cuadro 1

4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410

Elaboracin propia en base a datos de COMTRADE

Elaboracin propia en base a datos de COMTRADE

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noviembre 2005 nmero 2

documentos de trabajo pgina 21

proporcionada por el centro tecnolgico

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documentos de trabajo pgina 23

Mercado mundial de muebles y consumo per cpita6 Cuadro 2:

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ASORA, COMTRADE y FAOSTAT.

Exportacin mundial de muebles y asientos de madera (en miles de US$) Grco 4

Fuente: Elaboracin propia en base a COMTRADE

noviembre 2005 nmero 2

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Comtrade

documentos de trabajo pgina 25

REPBLICA CHECA BRASIL RUMANIA MXICO

5.000.000 4.000.000 3.000.000

POLONIA 2.000.000 1.000.000 CHINA 0

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Comtrade

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