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1. Clasificacin arancelaria
El sector de salsas y sopas comprende productos que se clasifican en las subpartidas arancelarias que se presentan a continuacin.
Cuadro 1.1 Subpartidas arancelarias en las que clasifican los productos del sector de salsas y sopas.
Descripcin Ketchup y dems salsas de tomate. Harina de mostaza y mostaza preparada. Las dems salsas. Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados. Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.
Una parte importante de la informacin y datos de esta seccin y de la secciones 2.2 a 2.5, fueron tomados del estudio de Euromonitor. Sopa- China, Country Sector Briefing. Octubre 2007 y del estudio Salsas, Aderezos y Condimentos China, Country Sector Briefing. Octubre 2007
Cdigo SA/HS
Descripc in
% del sector
2000
2001
2002
2003
2004
% de las V ariacin V ariacin V ariaciones en anual en anual en las trm inos de trm inos de participaciones valor volum en del m ercado durante el durante el durante el perodo perodo perodo 2000- Desem peo del Cuadrante 2000-2004 2000-2004 2004
P reparaciones para sopas, potaj es o caldos; sopas , potajes o caldos preparados; preparaciones 2104.10 alim enticias
2%
877,33 (20% )
989,98 (21% )
10,85
-3
Poca ganancia
P reparaciones para sopas, potaj es o caldos; sopas , potajes o caldos preparados; preparaciones 2104.20 alim enticias
0%
178,09 (9%)
165,83 (8% )
154,58 (9%)
162,50 (15% )
185,86 (20%)
0,66
24
F uente: Centro I nte rnaci on al de Com er cio, Confer encia d e Na cio nes Unidas sobre Com er cio y De sar rollo (UN C TAD), O M C.
2
3
Euromonitor International. 2007 Centro Internacional de Comercio, Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, OMC. Disponible en: http://www.p-maps.org/Client/MarketStudies.aspx , Febrero, 2009.
En el ao 2007, durante el festival del Ao Nuevo Chino, la empresa, Shanghai Totole Flavouring Food Sales Co. hizo el lanzamiento de un tipo de cubitos Estos estaban compuestos por una mezcla de aceite de semillas de ajonjol y vegetales secos. El nombre del producto Ji Xiang San Bao, es considerado por muchos chinos como una insignia de buena suerte, primordialmente en las zonas rurales. Muchos productores de multinacionales vislumbraron como una fortaleza en el mercado de las salsas, aderezos y condimentos, la opcin de fusionarse y adquirir otras empresas. Primordialmente, empresas pequeas con canales de distribucin consolidados.
Euromonitor International. 3
Dentro de las salsas para cocinar, la ms famosa ha sido la de chile seco con frijoles. La popularidad de la comida de Sichuan ha tenido gran influencia sobre el consumo de este producto. Otras salsas para cocinar, que son muy utilizadas son: agridulce, pimienta negra, cerdo con chile, Char siu y curry.5
Cuadro 2.4 Volumen de Ventas en ' 000 Toneladas de Salsas, aderezos y condimentos por sub-sector; del ao 2002 al 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tipo de salsa/AO Pasta de tomate y pur 0 0 0 0 0 0 Caldo/consom 31,8 39 47 53,9 62,9 70,1 Cubitos 29,6 36,3 44 50,6 59 65,5 Salsa granulada 0 0 0 0 0 0 Condimentos lquidos 2,3 2,7 2,9 3,3 3,8 4,5 Hierbas y especias 5 5,1 5,3 5,6 5,8 6,1 Glutamate monosdico 654,9 656,4 643,8 633,1 624,9 613,9 Salsas de mesa 295,1 305,2 317 333 351,9 371,5 Salsas picantes 162 166,8 172,5 181,1 191,4 201 Salsas de ostra 78,1 82,1 86,8 92,1 98,3 105,8 Otras Salsas de mesa 55 56,3 57,7 59,8 62,1 64,7 Salsas de Soya 1589,5 1661,4 1728,5 1812,4 1912,3 2011,8 Salsas para pasta 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 Salsas para cocinar 34,9 37,3 38,4 40,2 42,2 44,8 Salsas secas y en polvo 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Ketchup 6,3 6,8 7,3 7,8 8,4 8,9 Mayonesa 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 Mayonesa regular 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Mayonesa baja en caloras 0 0 0 0,2 0,2 0,3 Mostaza 0 0 0 0 0 0 Aderezos 0,5 0,6 0,6 0,9 0,9 1 Aderezos regulares 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 Aderezos dietticos 0 0 0 0,2 0,2 0,3 Vinagreta 0 0 0 0 0 0 Dips 0 0 0 0 0 0 Encurtidos 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,5 Otras Salsas y Condimentos Salsas, aderezos y condimentos
Fuente: Euromonitor, traduccin.
0,5 2621,1
0,5 2715,1
0,5 2791,5
0,5 2890,7
0,6 3013,3
0,6 3132,4
Tambin hay otras categoras de salsas, aderezos y condimentos como: pollo frito en polvo, cerdo frito en polvo y productos de wasabi. La tendencia que se ha observado es que, al probar comidas extranjeras como la japonesa y al estilo occidental, en los centros de comida, la gente se ve motivada para experimentar con este tipo de alimentos en casa, lo cual implica un incremento en la demanda de salsas, aderezos y condimentos.6
5
6
Cuadro 3.1 China: Principales productos importados del sector de salsas y sopas. Valor en millones de US$ 2005 2006 2007 Pas de origen (por importancia relativa)
SAC (6D)
Descripcin
210390
74,6
71,1
79,3
26.646 25.838
- Japn (49,7%) - Taiwn (8,5%) - Tailandia (7,2%) - EE.UU. (6,3%) 26.684 - Corea del Sur (4,6%) - Japn (82,8%) - Taiwn (7,0%) - Hong Kong (2,6%) 10.612 - Corea del Sur (2,3%) - Japn (35,9%) - Australia (24,1%) - EE. UU (19,3%) - Mxico (7,5%)
210310
210410
Salsa de soja (soya) Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados
16,0
16,3
14,9
11.306 11.162
4,8
5,4
6,5
2.304
2.025
1.857
210320
1,5
1,7
2,6
5
1.928
2.215
- EE. UU (38,5%) - Malasia (23,6%) -Corea del Sur (9,2%) 3.089 -Tailandia (8,6%)
SAC (6D)
Descripcin
210330
- EE. UU (27,0%) - Canad (22,0%) -Francia (18,2%) -Japn (11,0%) 508 -Alemania (3,8%)
42.749 74 42.823
3.2 Exportaciones
Las exportaciones del sector de salsas y sopas alcanzan un monto de 326,2 millones de dlares en el 2007, un 32% ms que las importaciones realizadas en ese mismo periodo. El crecimiento promedio del flujo exportado es de 28% entre 2005 y 2007. La partida que registra mayor nivel exportado es Las dems salsas con un 73% del total, que en 2007 alcanz los 326,2 millones de dlares. Los tres principales destinos de exportacin son pases asiticos, pero figuran tambin Estados Unidos y el Reino Unido. El segundo producto exportado es la salsa de soya con un 15%, seguido por las preparaciones para sopas y caldos con un 9%. Aunque el principal destino de las exportaciones chinas de salsa de soya es Hong Kong, el resto de principales compradores corresponde a pases occidentales, todos desarrollados y con altos niveles de ingreso por habitante. Esto no es de extraar, siendo que la salsa de soya es un producto cuyo uso se ha generalizado en las costumbres culinarias de los pases occidentales. En el caso de las preparaciones para sopas y caldos, los destinos importantes son pases de Asia, pues Estados Unidos figura con una participacin poco significativa. Finalmente, cabe destacar que Panam figura entre los principales destinos de exportacin de Ketchup y otras salsas de tomate producidas en China, aunque con una participacin inferior al 5% de las exportaciones chinas de ese producto.
Cuadro 3.2 China: Principales productos exportados del sector del sector de salsas y sopas. Valor en millones de US$ Descripcin 2005 2006 2007 Pas de destino (por importancia relativa)
SAC (6D)
SAC (6D)
Descripcin
Volumen en Toneladas
210390
176,8 238,8
210310
42,5
46,2
50,7
68.782
72.960
-Hong Kong (33,1%) -EE.UU (15,3%) -Alemania (3,8%) -Francia (3,5%) 75.983 -Canad (3,5%) -Japn (60,5%) -Hong Kong (16,0%) -Corea del Sur (13,7%) -Taiwn (5,2%) 10.145 -EE.UU. (1,9%) -Hong Kong (41,1%) -Kazajstn (38,1%) -Reino Unido (4,3%) -Taiwn (4,2%) 4.976 -Panam (3,4%) -EE.UU. (46,1%) -Japn (38,2%) -Corea del Sur (3,5%) -Rusia (3,5%) 665 -Brasil (3,3%) -Japn (31,4%) -EE.UU. (18,4%) -Hong Kong (17,2%) -Singapur (9,2%) 650 -Corea del Sur (5,5%)
210410
29,8
27,0
28,7
11.277
10.371
210320
2,3
2,7
4,4
2.836
3.029
210330
<1
1,3
1,9
30
438
210420
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) y trademap.
Cuadro 1.7 China: Precios promedio de importacin para los productos del sector de salsas y sopas, por unidad de medida SAC (6D) 210310 210320 210330 210390 Precio unitario (US$) 1,40 0,84 2,22 2,97 3,48 5,03
Descripcin
Salsa de soja (soya) Ketchup y dems salsas de tomate Harina de mostaza y mostaza preparada Las dems salsas Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o 210410 caldos, preparados 210420 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM)
Unidad kg kg kg kg kg kg
En el caso de os precios promedio de exportacin, vuelven a figurar las salsas de tomate y soya como los productos con los valores ms bajos. Sin embargo, la salsa de soya registra un precio promedio de exportacin inferior al precio promedio de importacin, en tanto que para el Ketchup se da lo inverso. Por su parte, el producto con el precio promedio de exportacin ms alto es la harina de mostaza y mostaza preparada, que registra un valor de 2,89 dlares por kilo. Cuadro 1.8 China: Precios de exportaciones del sector de salsas y sopas, por unidad de medida Precio SAC unitario (6D) Descripcin (US$) Unidad 210310 Salsa de soja (soya) 0,67 kg 210320 Ketchup y dems salsas de tomate 0,89 kg 210330 Harina de mostaza y mostaza preparada 2,89 kg 210390 Las dems salsas 1,24 kg Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o 210410 caldos, preparados 2,83 kg 210420 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 2,28 kg
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM)
Cuadro 4.1 Costa Rica: Principales productos importaciones desde China del sector de salas y sopas. SAC (6D) Descripcin 210390 Las dems salsas Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, 210410 preparados 210310 Salsa de soja (soya) Valor en millones de US$ 2005 2006 2007 <1 <1 <1 Volumen en Toneladas 2005 2006 2007 54 82 162
<1 <1
<1 <1
<1 <1
25 33 18 129,4
27 50 2 161,6
24 58 4 247,8
Harina de mostaza y 210330 mostaza preparada <1 Total 0,2 0,0 0,1 Fuente: COMEX con datos del Banco Central de Costa Rica.
Por su parte, las estadsticas en poder de COMEX no registran exportaciones de productos de este sector hacia China.
Cuadro 5.1 Aranceles consolidados y aplicados para la importacin en China por lneas arancelarias a 8 dgitos, sector de salsas y sopas. Fraccin HS07 21031000 21032000 21033000 21039010 21039020 21039090 21041000 21042000 Descripcin Soya sauce Tomato ketchup & other tomato sauces Mustard flour & meal, prepared mustard Gourmet powder Aromatic bitters of allohohic strength by volume of 44.2%49.2% Other sauces, mixed condiments or seasonings, nes Soups & broths & prep.s therefore Homogenized composite food prep.s
9
Consolidado OMC 28 15 15 21
NMF Aplicado 28 15 15 21 21 21 15 32
21 15 32
Fuente: Ministerio de Comercio de China, y base de datos OMC. En su TLC con Chile, China concedi tres plazos de desgravacin diferentes para los productos de este sector: 2 aos para la condimentos gourmet; 5 aos para la salsa de soya, la harina de mostaza y la mostaza preparada; y 10 aos para el resto de productos del sector, que incluyen la salsa de tomate, las preparaciones para sopas y las preparaciones homogenizadas compuestas. Cuadro 5.2 Aranceles otorgados a Chile por parte de China por lneas arancelarias a 8 dgitos, sector de salsas y sopas. Fraccin HS05 21031000 21032000 21033000 21039010 21039020 21039090 21041000 21042000 Tasa base TLC ChileChina 28 15 15 21 21 21 15 32 Desgravacin TLC ChileChina 5 aos 10 aos 5 aos 2 aos 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Descripcin Soya sauce Tomato ketchup & other tomato sauces Mustard flour & meal, prepared mustard Gourmet powder Aromatic bitters of allohohic strength by volume of 44.2%-49.2% Other sauces, mixed condiments or seasonings, nes Soups & broths & prep.s therefor Homogenized composite food prep.s
En su TLC con Per, China concedi desgravacin a 10 aos para todos los productos de este sector, excepto para la fraccin 21039090 (otras salsas) y los aromatizantes amargos de contenido alcohlico, que recibieron desgravacin a 12 y 17 aos, respectivamente.
Cuadro 5.3 Aranceles otorgados a Per por parte de China por lneas arancelarias a 8 dgitos, sector de salsas y sopas. Fraccin HS07 21031000 21032000 21033000 21039010 Tasa base TLC PerChina 28 15 15 21 21 21 Desgravacin TLC PerChina C C C C I G
Descripcin
Soya sauce Tomato ketchup & other tomato sauces Mustard flour & meal, prepared mustard Gourmet powder Aromatic bitters of alcoholic strength by volume of 21039020 44.2%-49.2% 21039090 Other sauces, mixed condiments or seasonings, nes
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Fraccin HS07
Descripcin
21041000 Soups & broths & prep.s therefor 21042000 Homogenized composite food prep.s Categora C: Desgravacin a 10 aos. Categora G: Desgravacin a 12 aos. Categora I: Desgravacin a 17 aos. Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo/Per.
6. Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones tcnicas, sanitarias y fitosanitarias. 6.1 Medidas Sanitarias y Fito Sanitarias
1. Informacin General La Administracin General de Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena de la Repblica Popular de China (AQSIQ) es el ente encargado de la calidad nacional, de la metrologa, de la inspeccin, la inocuidad de los alimentos y la cuarentena de plantas y animales de exportacin e importacin, de la certificacin, la acreditacin y la normalizacin. Sobre la base de anlisis de riesgos de plagas y enfermedades, la AQSIQ est autorizada a determinar si se permite la importacin de productos especficos, a establecer los requisitos de inspeccin y cuarentena para la entrada de esos productos, y para negociar con las autoridades gubernamentales de otros pases cuestiones sanitarias y fitosanitarias generales o requisitos detallados de inspeccin y cuarentena para productos especficos. El marco general de la legislacin vigente de China sobre el rgimen MSF comprende7: La Ley sobre la cuarentena de entrada y salida de animales y vegetales. La Ley sobre la higiene alimentaria La Ley sobre la prevencin de enfermedades animales. La Ley sobre inspeccin de mercancas de importacin y de exportacin La Ley sobre salud en frontera y cuarentena Los correspondientes reglamentos y normas de aplicacin.
Estas leyes pueden encontrarse, en su versin en ingls, en el siguiente hipervnculo de la pgina en Internet de la AQSIQ: http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/ 2. Higiene Alimentaria8 Los productos procesados exportados a China deben de cumplir con requisitos relacionados con la inocuidad de los alimentos los cuales tienen como marco general la ley de Higiene Alimentaria,
7 8
OMC. 2008. Examen de Poltica Comercial de China del 2008. Documento W/TPR/S/199. Prrafo 85. AQSIQ, 2007. La Ley sobre la Higiene Alimentaria de la Repblica Popular de China. 11
establecida con el propsito de garantizar la higiene de los alimentos, la prevencin de la contaminacin de los alimentos y de sustancias nocivas para la salud humana, salvaguardando la salud de la poblacin y mejorando su condicin fsica Esta ley aplica a todos los alimentos y aditivos alimenticios, a contenedores, empaques, utensilios y equipo utilizado para alimentos, detergentes, desinfectantes, as como a los locales, instalaciones y medio ambiente asociados con la produccin de alimentos o de comercializacin Estos productos, al ingresar a China debern someterse a inspecciones de control en el puerto de entrada de conformidad con las regulaciones relativas a la higiene en los alimentos. El importador debe proporcionar informacin relevante relativa a los anlisis de laboratorio sobre plaguicidas, contaminantes, aditivos y tratamientos utilizados por el pas exportador. Una vez que el producto aprueba la inspeccin sanitaria, mediante un certificado de inspeccin se le dar su permiso de ingreso.
direccin del fabricante en los productos importados y el nombre, la direccin y el sitio Web de los distribuidores extranjeros). Los caracteres de los textos en lengua extranjera no sern mayores que los correspondientes a su versin en chino, con excepcin de las marcas registradas extranjeras; 6. en los casos en que la superficie de los paquetes o contenedores sea superior a 20 cm2, la altura de los caracteres, smbolos y nmeros del contenido obligatorio de la etiqueta no ser inferior a 1,8 mm. Adicionalmente, las prescripciones obligatorias de dicha norma establecen lo siguiente: 1. En la etiqueta se indicarn con claridad los siguientes datos: nombre, ingredientes, contenido neto del producto alimenticio; nombre y direccin del fabricante; fecha de fabricacin; fecha de duracin mnima; el cdigo normalizado del producto y la presencia de alimentos o ingredientes irradiados. 2. En cuanto a los productos alimenticios de venta en China (con exclusin de Hong Kong, Macao y Taipei Chino) que no se ajusten a la Norma general del etiquetado de alimentos preenvasados, las sanciones que se impongan sern acordes con el nivel de gravedad de la infraccin. Los importadores deben preparar las etiquetas y someterlas a la aprobacin de los organismos autorizados por la Administracin Estatal General de Supervisin de la Calidad, Inspeccin y Cuarentena (AQSIQ) antes de la llegada de la mercanca a puerto chino. 2. Decreto N 19 [2000] de la Administracin Estatal de Inspeccin de Entrada y Salida y Cuarentena Este decreto se refiere a la aplicacin del etiquetado de la Administracin General de los Productos Alimenticios destinados a la exportacin o la importacin. A partir del 1 de julio de 2002, todos los productos alimenticios objeto de importacin o exportacin de China deben llevar el Etiquetado de Verificacin del Certificado de Importacin y Exportacin de Productos Alimenticios en el momento de solicitar la inspeccin. 3. Reglamento administrativo por el que se establece el control metrolgico de los productos preenvasados El Reglamento establece las prescripciones jurdicas en materia metrolgica para los productos preenvasados producidos y comercializados en el territorio de China, en los que deben figurar etiquetas que indique las cantidades netas constantes de peso, volumen, medida lineal o rea, o cantidad. Asimismo, clarifica las responsabilidades y las obligaciones de fabricantes y vendedores de productos preenvasados.
7. Reglas de Origen
Para efectos de referencia se incluyen las reglas de origen especficas acordadas en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLC) negociados por China recientemente, a saber el TLC entre China y Chile, TLC entre China y Nueva Zelanda y TLC entre China y Per.
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En el TLC entre China y Chile la normativa de origen est contenida en el Captulo IV y en el Anexo 3. En el TLC entre China y Nueva Zelanda est contenida en el Captulo 4 y en el Anexo 5 y en el TLC entre China y Per la numeracin de los captulos y anexos an est pendiente de definicin, dado que todo el Acuerdo est sujeto a la revisin legal. En dichos anexos se establecen las condiciones que determinan el carcter originario de las mercancas. En ese sentido, algunos productos son claramente originarios, por el ejemplo los productos cosechados, animales vivos nacidos y criados, minerales extrados, productos obtenidos de animales vivos y los productos de la pesca martima, entre otros9. Adicionalmente, existen mercancas que, debido a la especializacin en la produccin de materias primas a nivel mundial, incorporan insumos importados de pases que no forman parte del Tratado. Para estos casos, se define una regla de origen especfica, que establece la transformacin sustancial que deben sufrir los insumos importados para que el producto final sea considerado originario. Este cambio se puede definir utilizando dos metodologas: cambio de clasificacin arancelaria o valor de contenido regional. La primera se refiere al cambio de clasificacin que debe tener una materia prima con respecto a la clasificacin del producto final, en tanto que la segunda metodologa se relaciona con el porcentaje de valor agregado que se incorpora en el pas de produccin al producto final para calificar como originario. A continuacin se detallan las reglas de origen especficas (ROE) aplicables a los productos contenidos en este estudio sectorial, tomando como referencia los Tratados anteriormente mencionados:
TLC entre China y Chile Clasificacin ROE[1] / Descripcin TLC entre China y Nueva Zelanda Clasificacin/ ROE[2] Descripcin TLC entre China y Per Clasificacin/ ROE[3] Descripcin Un cambio desde cualquier otra partida; o No se requiere un cambio de clasificacin 2103.10-Salsa arancelaria, de soja (soya) siempre que se Un cumpla con cambio de un valor de la partida contenido 2103 regional no desde menor a 50 por cualquier ciento otra Un cambio desde partida cualquier otra partida; o 2103.20No se requiere un Ktchup y cambio de dems salsas de clasificacin tomate arancelaria, siempre que se cumpla con
Capitulo 21Preparacione Regla de valor de contenido s alimenticias regional del 50% diversas
2103-Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada
La definicin de mercancas totalmente obtenidas estn contenidas en el Captulo IV, artculo 16 del TLC entre ChinaChile; en el Captulo 4, artculo 20 del TLC China-Nueva Zelanda y en el Captulo XX, artculo 3 del TLC China-Per.
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TLC entre China y Per Clasificacin/ ROE[3] Descripcin un valor de contenido regional no menor a 50 por ciento
2103.90dems
Los
2104-Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas
Un cambio desde cualquier otra partida; o No se requiere un cambio de clasificacin arancelaria, siempre que se cumpla con un valor de contenido regional no menor a 50 por ciento Un cambio desde cualquier otra partida; o No se requiere un cambio de clasificacin arancelaria, siempre que se cumpla con un valor de contenido regional no menor a 50 por ciento Un cambio desde cualquier otra partida; o No se requiere un cambio de clasificacin arancelaria, siempre que se cumpla con un valor de contenido regional no menor a 50 por ciento
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TLC entre China y Per Clasificacin/ ROE[3] Descripcin Un cambio desde cualquier otra partida; o No se requiere un cambio de 2104.20Preparaciones clasificacin alimenticias arancelaria, compuestas siempre que se homogeneizada cumpla con s un valor de contenido regional no menor a 50 por ciento
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