Professional Documents
Culture Documents
MDI / Planificacin y Gestin Urbanstica. NDICE Introduccin: Pregunta 1: Descripcin actual del sector inmobiliario en Guatemala, segmentado por usos/tipos de productos (residencial, retail y comercial, resto de productos) y zonas geogrficas (Guatemala City, Antigua, el Interior y resto del pas), as como elaboracin de rangos de precios y rentabilidades exigidas/obtenidas para cada segmento. 1. Indicadores Generales. 1.1 Indicadores principales Macro- econmicos de Guatemala y Regionales: 1.2 Indicadores inmobiliarios de Guatemala y Regionales: 1.3 Descripcin actual del sector inmobiliario en Guatemala: Pregunta2: Anlisis DAFO/FODA (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) del sector inmobiliario en Guatemala y la influencia que sobre l supone/supondra la inversin extranjera directa (IED), actual o futura, y que incidencia supone la estructura de financiamiento actual y la evolucin de los tipos de inters, as como cualquiera otra circunstancia que se estime relevante. Pregunta 3.- Perspectivas a corto (1 ao), medio (de 1 a 3 aos) y largo plazo (de 3 a 5 aos). RESMEN EJECUTIVO: Bibliografa:
Pgina 1
Pgina 2
DATOS POBLACIONALES: POBLACIN: 14.713.763 habitantes (proyectado 2011) CRECIMIENTO POBLACIONAL: 2,5% POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA PEA (2010): 5.769.262 (40% de la poblacin total) 35% de la PEA de Centro Amrica DESEMPLEO: 4,06% (estimaciones 2011)
Fuente: INE
1.1 INDICADORES DEL ENTORNO MACROECONMICO GUATEMALA Y REGIONAL: IMAE - ndice Mensual de Actividad Econmica (Variacin Interanual) Aos 2005 2010 / En
Fuente: Departamento de Anlisis Estadstico de la Cmara de Construccin de Guatemala con informacin de la Secretara Ejecutiva de SECMCA, Bancos Centrales y CAPAC
Pgina 3
Fuente: Departamento de Anlisis Estadstico de la Cmara de la Construccin de Guatemala con informacin del FMI; Bancos Centrales; Contralora de la Repblica de Panam y CAPAC Costa Rica: 2010 y 2011 Banco Central de Costa Rica; Guatemala: 2010 lmite superior (Banco de Guatemala); Honduras: 2010 y 2011 lmites superiores (Banco Central de Honduras); Nicaragua: 2007, 2008 y 2009 preliminares (Banco Centra l de Nicaragua); Panam: 2008, preliminar; 2009, estimado; 2010, proyectado. (Contralora de la Repblica de Pan
La estabilidad macroeconmica de Guatemala es un fuerte atractivo para el inversionista, cuenta con PIB de US$ 66.4 millones representando el 39.8% del PIB total de Centroamrica.
Pgina 4
Fuente: Departamento de Anlisis Estadstico con informacin de Bancos Centrales, SECMCA y Superintendencia de Bancos de Panam y Guatemala Costa Rica, El Salvador, Panam y Rep. Dominicana.
18.2%
18.2%
17.7%
20.2%
21.4%
22.8%
24.7%
total de la inversion %
10650.00
4000.00
2000.00 0.00 2001 2003 inversion local 2005 5057.00
5377.00
131.00
5566.00
226.00 535.00 685.00
105.00
2007
2009
2013
Fuente: Banguat, Cepal, Gross Capital Formation, clculos Pronacom. Grfica: Elaboracin propia.
La meta al 2013 es una inversin extranjera directa de US$ 1,512 millones, que junto a una inversin local de US 10,650 millones equivaldran al 25% del PIB. Esto refleja el alto potencial productivo del pas siendo uno los principales motores de la economa los sectores de la industria de la construccin, donde ha experimentado tasas de crecimiento importantes que han contribuido al crecimiento econmico del pas, donde est proyectado para este 2012 segn el BANGUAT un crecimiento del 3.9%. Universidad del Istmo. Pgina 5
Fuente: BANGUAT. Grfica: Elaboracin propia. . Segn las previsiones de la Evolucin del PIB en las principales economas del
mundo para el 2013 sern las siguientes: USA -0.3, Japn 0.4, China -0.7, India 0.8, Alemania -0.9, Italia -1.1, Brasil -0.2, Mxico -0.2. Por lo que la recuperacin mundial est siendo amenazada por los significativos daos en el rea del euro y fragilidad en otras regiones. Lo cual nos lleva a pensar que las condiciones financieras se deterioraran, disminuir el crecimiento y aumentaran los riegos. Fuente: FMI. Datos en porcentaje. Pgina 6
14 12 10 8 6 4 2 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8.8 7.4 4.0 3.6 3.0 3.1 8.5 8.6 7.6 3.8 3.4 3.6
3.8
3.9 3.1
6.8
6.9
7.2
7.6
7.6
Las tasas de inters y el tipo de cambio mantienen la tendencia a la baja y de una forma constante lo cual beneficia al sector de la construccin, impulsando la adquisicin de vivienda.
Pgina 7
CALIFICACIN DE PAS OTORGADAS A GUATEMALA Agencia Guatemala julio 2005 BB-(1) Ba2 (Estable) BB- (Estable) 6 Guatemala Julio 2006 BB+ (Estable) Ba2 (Estable) BB (Estable) 5 Guatemala Julio 2007 BB+ (Estable) Ba2 (Positivo) BB (Positivo) 5 Guatemala Julio 2008 BB+ (Estable) Ba2 (Estable) BB (Estable) 5
La calificacin soberana de Guatemala es de BB+ (estable), lo que destaca un mejor perfil crediticio del pas segn la firma FITCH Ratings, lo que nos da una mayor certeza para la inversin extranjera y nos impulsa a una mejora en los ingresos tributables, para lo que es necesario una reforma fiscal y una solucin a los problemas sociales.
Pgina 8
Fuente: BANGUAT. Grfica: Elaboracin propia. . Tratados de Libre Comercio con Chile, Mxico, Colombia, promueven la inversin
extranjera directa, permiten mejores oportunidades y mejoran las relaciones entre los pases internacionales
Pgina 9
Guatemala exporta ms de 4000 productos a ms de 131 mercados y cuenta con ms de 4000 compaas que promueven el comercio Guatemalteco, es el primer exportador en cardamomo, hule, caf para la cadena Internacional Starbucks. Universidad del Istmo. Pgina 10
La diversificacin de productos y destinos, ha permitido un crecimiento de las exportaciones de productos no tradicionales, textiles, artesanas, manufacturas, hidrobiolgicos, verduras, frutas entre otros. Entre todos suman el 65% del total de las exportaciones y el 35% son productos tradicionales. Universidad del Istmo. Pgina 11
Los estudios recientes de banca de inversin destacan la gran estabilidad econmica de Guatemala a lo largo de su historia. El crecimiento econmico de Guatemala ha sido constante y estable, con la volatilidad en crecimiento del PIB ms baja de Amrica Latina entre 1990 2012.
Pgina 12
Pendiente de fuente:
El dficit habitacional de Guatemala es de milln y medio actualmente, y para el 2015 ser ms de dos millones, lo que nos indica el gran potencial que tiene el sector inmobiliario y el gran atractivo para los inversionistas locales y extranjeros. .
Pgina 13
En el interior del pas los departamentos de Escuintla, Chimaltenango, Sacatepquez y Quetzaltenango son los que tienen el mayor nmero de proyectos habitacionales. Quetzaltenango es el de mayor crecimiento en Infraestructura habitacional, 85 proyectos se realizan en ese departamento, aunque tan solo 5 pertenecen al FHA.
Pgina 14
Fuente: Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. Grfica: Elaboracin propia. NUEVOS: DATOS REGIONALES.
140000
120000
100000 80000 60000 40000
51100 21041
Kilmetros cuadrados
20000
0
Guatemala es tierra frtil, rodeada de montaas, con un clima privilegiado y una extensin territorial de 108.899 Km2. Su diversidad ecolgica y cultural la posiciona como una de las reas de mayor atractivo turstico en la regin. Su topografa hace que posea una variedad de paisajes y climas, y una importante riqueza de flora y fauna. Adems de su naturaleza e historia milenaria, es modernidad, estabilidad poltica, sofisticacin, economa diversificada: es la metrpoli ms grande y atractiva de Amrica Central. Universidad del Istmo. Pgina 15
10
8 6 4 2 0
GUATEMALA HONDURAS
3
2.5
2.5
porcentaje
2.1
1.9
2
1.5 1 1 0.5 0 GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA
1.3
porcentaje
COSTARICA
La riqueza ms grande de Guatemala es su gente, quienes constituyen el centro de las acciones gubernamentales y de la sociedad civil. Es por ello, que las oportunidades de educacin, capacitacin y entrenamiento han contribuido en el desarrollo de mano de obra calificada en el pas, posicionndolo como una de las naciones ms competitivas de Latinoamrica en dicha rea. Anualmente egresan ms de 200.000 tcnicos especialistas en: Turismo, Hotelera, Metal-Mecnica, Informtica, Finanzas, Textil, Call Centers, Telemarketing y Telecomunicaciones, entre otros Universidad del Istmo. Pgina 16
La estabilidad macroeconmica de Guatemala es un fuerte atractivo para los inversionistas. El pas cuenta con el mercado econmico ms grande de Amrica Central, con un PIB de US$ 46,7 millardos (segn el Fondo Monetario Internacional FMI - 2011), representando el 28,3% del PIB total de Centroamrica, incluyendo Belice y Panam.
Pgina 17
El pas tiene uno de los dficits fiscales ms bajos de Latinoamrica 2,9% estimados para el 2011, la menor deuda externa 13,5% del PIB (2010) y el mejor record de pago. Adems, el pas tiene los niveles de reservas ms altos de la regin US$ 6.382,5 millones (2011). Guatemala no ha sufrido ninguna crisis bancaria o financiera desde la gran depresin de los aos 30. Universidad del Istmo. Pgina 18
Fuente: Proyeccin Fondo Monetario Internacional. Grfica: Elaboracin propia. CONCLUSIONES: Durante el 2010 todos los pases de Centroamrica y Panam lograron una recuperacin en sus principales indicadores econmicos. Guatemala logra una menor recuperacin, aunque es uno de los que menos cae en aos anteriores. Guatemala presenta una economa predecible, a pesar de que contina la desconfianza y una menor inversin por la inseguridad por la que atraviesa el pas. La banca se muestra positiva y necesitada de proyectos. No encontramos razones para esperar problemas fuera de lo normal para el 2011. (Elecciones incluidas) El pas registra una estabilidad macroeconmica desde hace 10 aos. Ubicacin estratgica es una ventaja comparativa debido a su privilegiada ubicacin convirtindolo en el puente de entre las amricas, Ms Exportaciones a nuevos destinos en mayor cantidad. La Apertura Comercial del pas, ha logrado acuerdos y tratados comerciales con varios pases generando inversin extranjera, impulsando el crecimiento de las inversiones privadas nacionales y extranjeras Los incentivos a la inversin es el mayor desafo econmico de Guatemala, donde es indispensable el generar ms y mejor empleo. Los costos de salarios, servicios son competitivos y uno de los ms bajos a nivel regional. Para que Guatemala se desarrolle es indispensable el desarrollo de infraestructura conformada por carreteras, puertos, aeropuertos, eficientes y de calidad certificada. La Ciudad de Guatemala es el centro poltico y econmico que mueve las riendas de la nacin y es lder de la regin Centroamericana. En 2011, la prdida de empleos sum 100.789 plazas de trabajo. Esa actividad. De acuerdo con clculos de la CGC, el sector genera unas 360.000 y en el ao 2012 caer 9,1%. Las proyecciones para 2012 son positivas, ya que se calcula que la economa del pas crezca de 3.9%, de acuerdo con clculos del Banco de Guatemala
Pgina 19
INFLACION INTERANUAL
AOS 2008 - 2011 EN PORCENTAJES
16
14
12 10
8
6 4 2 0 -2
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
La inflacin para diciembre del 2011 es de 6.20%. Lo que para diciembre del 2012 se proyecta que la inflacin ser del 4.5% +/- un punto porcentual.
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
La crisis econmica mundial produjo en 2009 una cada de 27.1 por ciento en el comercio intrarregional de los 12 pases de la Asociacin Latinoamericana. Lo que provoco en Guatemala, falta de liquidez y crecimiento lento.
Pgina 20
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
En el 2011 el repunte de crditos concedidos para la adquisicin de bienes duraderos represento un incremento mayor del 30.7% segn datos de la superintendencia de bancos.
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
Existe una relacin entre el nmero de prstamos que se otorgan por el sector bancario que afecta directamente en los nmeros de metro cuadrados de construccin. A menor costo de endeudamiento mayor nmero de prstamos lo que influye directamente en el aumento de los metros cuadrados de construccin.
Pgina 21
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
El aumento en los metros cuadrados en la construccin incide directamente en el producto interno bruto. En el 2010, Guatemala pudo crecer ms, pero los efectos acumulados de la tormenta tropical gatha y la erupcin del Volcn de Pacaya inhibieron un poco ese comportamiento. La economa de Guatemala aumento 3 por ciento durante el 2011.
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
Pgina 22
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
Despus de la crisis de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos se ve claramente que retorna nuevamente el grado de estabilidad en Guatemala.
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
Pgina 23
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
Licencias de construccin cayeron un 20.5 por ciento en el 2009, por lo que industria del ladrillo reporta reduccin en la cantidad de licencias y metros de construccin autorizados, lo que traduce la menor actividad en el 2010. Por su lado, las licencias otorgadas muestran un comportamiento menos errtico y aun cuando denota una cada cercana al 40% desde finales de 2007 hasta mediados de 2009. La superficie autorizada de construccin inici un lento proceso de recuperacin hasta tocar el terreno positivo en noviembre de 2010. Universidad del Istmo. Pgina 24
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
Mes
jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11
Varilla corrugada de Varilla corrugada de 3/8 grado 40 3/8 grado 60 (quintal), precio dist. (quintal), precio dist.2 Q 346.08 Q 341.45 Q 349.68 Q 345.05 Q 349.68 Q 345.05 Q 354.32 Q 349.61 Q 340.05 Q 335.61 Q 340.05 Q 355.61 Q 346.98 Q 342.20 Q 366.22 Q 361.44 Q 408.53 Q 397.78 Q 408.53 Q 397.78 Q 408.53 Q 397.78 Q 408.53 Q 397.78 Q 408.53 Q 397.78
El precio promedio del quintal de varilla corrugada ha tenido un comportamiento al alza a partir de julio de 2008. Por su parte, el precio promedio del quintal de varilla corrugada ha sido voltil, marcndose un salto importante a partir del 2006 hasta mediados de 2008, etapa que se atribuye al fuerte aumento del precio internacional del acero, derivado de la mayor demanda mundial, principalmente de China. A finales de abril de 2011, el precio del hierro de 3/8 grado 40 se situ en Q408.53 y el del hierro de 3/8 grado 60 ascendi a Q397.60. Universidad del Istmo. Pgina 25
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
El petrleo guatemalteco empez el ao 2011 con buen pie, con incrementos considerables en el precio por barril en comparacin con los ltimos meses de 2010. Observando las expectativas de ganancias que los bancos de inversin calculan para el sector en 2012, se avecina un ao de contraccin econmica. Ms que nada, porque esperan que el beneficio neto de las empresas petroleras se reduzca un 0,6% respecto al que han obtenido en 2011. Adems, la Agencia Internacional de la Energa y (AIE) y la OPEP contemplan una cada en la demanda de esta materia prima.
Pgina 26
jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11
BRENT WTI (US$/barril) (US$/barril)2 77.45 78.05 78.18 78.95 74.64 71.92 82.31 79.97 83.41 82.18 85.92 84.11 93.03 89.84 101.01 92.19 111.86 96.97 117.36 106.72 125.89 113.52 116.73 100.29 112.48 95.42
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
Honduras El Salvador $ 7.15 $ 7.80 $ 7.15 $ 7.80 $ 7.15 $ 7.79 $ 7.15 $ 8.31
Guatemala Costa Rica $ 8.55 $ 9.80 $ 8.92 $ 9.81 $ 8.89 $ 9.80 $ 8.75 $ 9.99
Tanto el ndice de ventas como el de produccin de cemento, muestran una leve mejora, aunque voltil, a partir del 2010 hasta la fecha. A abril 2011, el precio promedio del saco de cemento de 42.5 kgs. fue de Q68.08.
Pgina 27
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
Guatemala Honduras El Salvador Costa Nicaragua Panam Rica 5.00% 6.61% 2.72% 4.59% 7.11% 5.49% 5.76% 7.26% 5.97% 4.68% 7.12% 6.27% 6.39% 7.71% 6.70% 4.85% 8.30% 6.40% 6.42% 7.72% 6.27% 5.18% 9.02% 6.49%
El ndice de Precios al Consumidor (IPC) present una variacin anual de 6.20% en diciembre de 2011, superior en 0.81 puntos porcentuales al registrado en el ao anterior (5.39%). En diciembre de 2011 el IPC present una variacin mensual de 0.22%, superior en 0.14 puntos porcentuales al registrado en el mismo mes de 2010 cuando lleg a 0.08%. La cifra de variacin anual super levemente a la meta de inflacin prevista por la Junta Monetaria para el ao 2011, establecida entre 4% y 6%.
Pgina 28
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
A partir de 2008 se observa una desaceleracin bastante significativa en el ritmo de crecimiento de la cartera, por el deterioro de las expectativas de los agentes econmicos y de la coyuntura econmica asociada a la crisis financiera, lo que llevo al sistema bancario a restringir la concesin de crditos y a enfocar los recursos disponibles a inversiones en Operaciones de estabilizacin monetaria del Banco Central. Ese mismo ao se observa un incremento sustancial de la morosidad en el sector (en trminos absolutos), mismo que se mantuvo hasta finales de 2009, punto que marca la mejora en la calidad de la cartera de crditos de dicho sector.
de
Anlisis
Estadistico
CGC
con
informacin
del
Banco
de
Pgina 29
2,525.00
2,225.30
1,940.50
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
Guatemala cuenta con una ubicacin geogrfica y condiciones naturales para consolidarse como Centro Logstico y de Servicios Regional. Su infraestructura est conformada por carreteras, puertos eficientes y certificados en calidad y seguridad en los ocanos Atlntico y Pacfico; con un nuevo y moderno aeropuerto en el corazn de la ciudad de Guatemala as como con infraestructura tecnolgica moderna. El desarrollo de esta infraestructura por aire, mar, tierra y fibra ptica, para su mximo aprovechamiento en el clima de negocios de inversin, se contempla en el Plan Multimodal de Obras de Infraestructura Prioritarias PMOI que plantea interconectar los sistemas portuario, areo y vial, ofreciendo una excelente plataforma comercial para los interesados en hacer negocios desde y hacia Guatemala, convirtindola en un verdadero centro logstico y de servicios, con un fcil acceso a los mercados internacionales ms importantes.
1,575.10
1,589.90
1,920.70
2,150.00
2,429.30
5,292.90
Pgina 30
5,438.70
Metros Cuadrados
may-09
mar-11
sep-10
sep-09
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
Mes
ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09
Metros Cuadrado s 40,290.00 42,209.00 35,173.00 31,596.00 62,727.00 24,084.00 33,018.00 33,103.00 43,179.00 41,692.00 28,335.00 37,685.00
Mes
ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
Metros Cuadrado s 26,212.00 34,053.00 40,432.00 41,230.00 29,435.00 22,708.00 26,006.00 40,463.00 39,677.00 34,934.00 61,710.00 40,779.00
may-11
may-10
ene-10
ene-09
nov-10
nov-09
jul-09
jul-10
ene-11
Mes
Fuente: Departamento de Anlisis Estadistico CGC con informacin del Banco de Guatemala.
Pgina 31
Fuente: Urbanstica, Taller de Espacio Pblico Municipalidad de Guatemala. Esquema: Elaboracin propia.
DIVISION POR REGION: REGIONES DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Centro y Norte: Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 24,25. San Pedro Ayampuc, Chinautla, San Jos del Golfo, Palencia y la Salida al Atlntico
Fuente: Urbanstica, Taller de Espacio Pblico Municipalidad de Guatemala. Esquema: Elaboracin propia.
Pgina 32
MDI / Planificacin y Gestin Urbanstica. Occidente: Zonas 7,8 y 19. Mixco (10 Zonas), San Pedro, San Lucas y Santiago Sacatepquez.
Fuente: Urbanstica, Taller de Espacio Pblico Municipalidad de Guatemala.. Esquema: Elaboracin propia.
Oriente: Zonas 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17. Santa Catarina y San Jos Pnula, Fraijanes y Salida a El Salvador.
Fuente: Urbanstica, Taller de Espacio Pblico Municipalidad de Guatemala.. Esquema: Elaboracin propia.
Sur: Zonas 11,12,21. San Miguel Petapa, Villa Nueva, C. al Pacifico, Boca del Monte, Brcenas y Amatitln.
Fuente: Urbanstica, Taller de Espacio Pblico Municipalidad de Guatemala.. Esquema: Elaboracin propia.
Pgina 33
Fuente: Presentacin de Resultados. EVALUACION DE LA DEMANDA HABITACIONAL POR ATRIBUTOS 2005. GAMMA SERVICIOS INTEGRADOS. Guatemala, junio de 2,005. Esquema: Elaboracin propia.
EVALUACIN DE LA DEMANDA: VIVIENDA Situacin actual de la vivienda Alquilada Propia ya pagada Propia pagndose Otros: 2002 47% 37% 2% 14% 2005 51% 36% 3% 10%
Base total de entrevistados: 807 803 Fuente: Presentacin de Resultados. EVALUACION DE LA DEMANDA HABITACIONAL POR ATRIBUTOS 2005. GAMMA SERVICIOS INTEGRADOS. Guatemala, junio de 2,005. Esquema: Elaboracin propia.
Pgina 34
36
2002 2005 14 10 2 3 otros
20
10 0 alquilada propia ya pagada propia pagandose
10 8 6 4 2 0
2.43 3.41 2.43 1.95 0.97 00 1.95 0.48 0.48 0.48 0 0 2.43 0.48 0 1.95 0.63 2.43 1.95 0.48 3.41 1.95 1.95 2.43 3.41
4.87
2.43 0.48 0.97 0.48 0.48 0 00 00 00 00 00 0.97 0.48 0.48 0.48 1.46 1.46
0.97
0.97 0.97 0.48
Fuente: Seccin Inmobiliaria Prensa Libre. Grfica: Elaboracinalquiler en porcentaje apto alquiler en porcentaje casa propia.
zona 1 zona2 zona3 zona4 zona5 zona6 zona7 zona8 zona9 zona10 zona11 zona12 zona13 zona14 zona15 zona16 zona17 zona18 zona19 zona20 zona21 zona22 zona23 C. El Salvador Mixco San Cristobal antigua monterrico Puerto Otros
Pgina 35
INTERPRETACIN: Crecimiento: En los aos 2007 y 2008 se aceler el proceso de construccin de apartamentos por m2 debido al apoyo bancario, lo anterior hiso que creciera el inventario de apartamentos, sin embargo llego la poca de crisis y el mercado no compra ni renta. Renta: El precio de renta sufre mucha informalidad. Tenemos un precio mximo por m de $ 10.49 y un mnimo de $ 5.90 por m. Carretera a el salvador y zona 14 presenta un precio de $ 9.63 por m. Zona 10 y 15 presentan los precios ms bajos del sector esto por la gran oferta que existe. Absorcin: (Velocidad de venta) Regin Oriente: Los 57 proyectos del se proyectan para su venta en 51 meses. Equivalente aun apartamento al mes. Regin Sur: Los 5 proyectos del sector sur se absorbern en 17 meses. Regin Occidente: Los 3 proyectos se absorbern en 25 meses. Regin Norte- Centro: Los 4 proyectos se absorbern en 13 meses.
CONCLUSIONES: Lo anterior nos indica que el mercado tardara a aproximadamente 5 aos en absorber todo el stock de apartamentos existentes sin contar con los nuevos proyectos que se estn construyendo actualmente.
Pgina 36
ANALISIS DEL SECTOR INMOBILIARIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA: CRECIMIENTO, RANGOS DE PRECIOS Y RENTABILIDAD: CONDOMINIOS. Sector Condominios oriente sur occidente Centro-norte Proyectos Inmobiliarios 83 22 44 6 Valor mximo por m2. $ 1500 $ 570 $ 530 $ 500 Valor mnimo por m2. $ 277 $ 210 $ 150 $ 150 Valor promedio por m2. $ 650 $ 428 $ 340 4 325 Rentabilidades exigidas 40% 40% 25% 20%
Interpretacin: Consideramos condominios a proyectos conformados entre 5 ms o menos 200 unidades. Crecimiento: Carretera a el salvador presenta un grado de competencia superior que en san Cristbal. Los condominios presentan la siguiente caracterstica: entre mas este alejado de la ciudad, su precio baja y aumenta el precio del terreno. Renta:
Absorcin: (Velocidad de venta) Regin Oriente: Los 83 proyectos del sector oriente se estima en 205 meses, aproximadamente una casa por ao. Regin Sur: Los 22 proyectos (aprox. 2,000 casas) se absorbern en 587 meses. Regin Occidente: Los 44 proyectos se absorbern en 75 meses. Regin Norte- Centro: Los 6 proyectos se proyecta absorber en 27 meses. CONCLUSIONES: Los condominios presentan la siguiente caracterstica: entre mas este alejado de la ciudad, su precio baja y aumenta el precio del terreno. ANALISIS DEL SECTOR INMOBILIARIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA: CRECIMIENTO, RANGOS DE PRECIOS Y RENTABILIDAD: OFICINAS Sector Oficinas oriente sur occidente Centro-norte Proyectos Inmobiliarios 53 3 2 1 Valor mximo por m2. $ 2170 $ 975 $ 1500 $ 950 Valor mnimo por m2. $ 850 $ 950 $ 1300 $ 850 Valor promedio por m2. $ 1354 $ 958 $ 1400 $ 900 Rentabilidades exigidas 40% 40% 25% 20%
Pgina 37
CONCLUSIONES:
El sector de oficinas a diferencia de los condominios y apartamentos tienen un amplio mercado del usado.
Pgina 38
Fuente: Seccin Inmobiliaria Prensa Libre. Grfica: Elaboracin propia. Universidad del Istmo. Pgina 39
Interpretacin: Crecimiento: Renta y Absorcin: (Velocidad de venta) el precio se fija en el ejercicio de oferta y demanda, encontrando rentas entre $ 8.00 y $4 por m. Regin Oriente: Ocupacin: 100%, Los 9 proyectos se absorbern en Regin Sur: Ocupacin: 70% Los 15 proyectos se absorbern en Regin Occidente: Ocupacin: 100% Los 8 proyectos se absorbern en Regin Norte- Centro: Ocupacin 90% Los 1 proyectos se absorbern en Conclusiones:
Pgina 40
Tipos de centros comerciales: A. Fashion Mall: De dimensiones enormes con una tienda departamental grande, as como al menos 150 locales comerciales de retail, sin supermercado, generalmente de ropa y artculos de uso personal, casi siempre con clima, cerradas y de varios pisos y normalmente acompaados de cines. B. Community Center: De uso diario, por consiguiente con supermercado, artculos de uso comn, variedad de productos que son de uso diario, normalmente visitadas por lo menos 1 vez a la semana, cerradas, climatizadas, son solo de 1 piso y normalmente cuentan con cines. C. Power center: Varios "Big boxes" nicamente, no tienen pasillos interiores, bsicamente son comercios de grandes dimensiones con Category Killers. D. Town Center: No necesariamente es una ancla de grandes dimensiones, pero si varias chicas y con productos de uso cotidiano con mucho servicio (lavandera, conveniencia, blancos, electrodomsticos, etc., normalmente con pasillos interiores aunque no siempre son cerradas. E. LifeStyle Center: Es una variacin de los community center o de los Fashion Mall en los que saliendo de eso, combinan hoteles, condominios, centro de convenciones, etc. F. Strip Mall: Centros comerciales de calle, ms de servicios, sin embargo hay variedad de giros y algo de ropa ya sea de una marca en especial pero muy exclusiva o de plano de uso comn, tienen solo los pasillos frontales a los locales, no son climatizadas, el parqueo est enfrente de cada local, hay desde 1 hasta 3 pisos, generalmente tienen hasta algunos de los locales para oficinas, etc ESTE ES EL QUE APLICA PARA LOS METROS CHIQUITOS
Regiones de la Ciudad de Guatemala y Municipios del Depto. de Guatemala. Oriente Zonas 9, 10,13,14 ,15 Sta. Catarina y Sn. Jos Pnula, Fraijanes Carretera a El Salvador Sur: Zona 11,12,21, Petapa, Villa Canales, Aguilar Batres, San Cristbal, Amatitln, Villa Nueva. Occidente: Zona 7, 8,19, Mixco, San Lucas, Sn Pedro Sacatepquez, Santiago Sacatepquez Centro y Norte: Zonas 1,2,3,4,5, 6,16,18 y Salida al Atlntico
Centros Comerciales Ciudad de Guatemala y municipios Total Miraflores Eskala Oakland Mall Metro Norte Pradera Tikal Futura Metro centr Santa Clara Prceres Montserrat Meta mercado Mixco
No. Vis/mes 851387 298625 108701 92624 78846 65567 63093 62775 42994 42334 37468 34430
Regin
Tipo
Renta mximo $
Renta mnimo $
Rentabilidad exigida
100 35.08 12.77 10.88 9.26 7.70 7.41 7.37 5.05 4.97 4.40 4.04 2 3 1 4 1 3 2 2 1 3 3 D B A B A B B D B 40 30 40 20 20 15 12 10 20 8 6 30 20 30 12 15 15 12 10 20 8 6 40% 10% 40% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Pgina 41
Pgina 42
Fuente: IPSOS, Prensa Libre. Grfica: Elaboracin propia. En resumen: Hace unos 10 aos en la capital apenas existan unos 15 centros comerciales, y en la actualidad ya se contabilizan 48 de estos establecimientos, esto correspondera a un aumento de 320% en la ltima dcada. Las zonas con ms vitalidad son la 7 y la 11 capitalina. Los comercios adems inyectan plusvala a las viviendas que se encuentran en sus alrededores, opin el ejecutivo, aunque se dan excepciones. Presencia en la provincia. En la mayora de cabeceras departamentales tambin se observa aumento de centros comerciales. Quetzaltenango, Huehuetenango y Chimaltenango, en el occidente; la cabecera departamental de Escuintla, Mazatenango, Suchitepquez, y algunos municipios de Pgina 43
MDI / Planificacin y Gestin Urbanstica. Retalhuleu, como la cabecera, Champerico, San Felipe Retalhuleu y San Martn Zapotitln. En la boca costa, Coatepeque, Quetzaltenango; en el norte, Cobn, Alta Verapaz, y Petn, representado por San Benito, Santa Elena y Flores, y en el oriente, Teculutn, Zacapa y Chiquimula Esas siete localidades son suficientes para generar miles de empleos, con sus 85 centros comerciales, 34 mercados locales, 232 agencias bancarias, 29 mil 296 negocios formales y 17 mil 592 ventas informales, solo por dar un ejemplo. ESPECFICAMENTE PODEMOS MENCIONAR LOS DESARROLLOS DE CENTROS COMERCIALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE: Quetzaltenango: La economa de la ciudad Altense aument en 4.2 por ciento, luego de haberse construido dos Megacentros comerciales, con lo cual fueron abiertos 500 nuevos puestos de trabajo. Huehuetenango: 37 agencias bancarias, 15 centros comerciales y tres mercados de regular escala, que indican el crecimiento comercial que ha tenido la ciudad de los Cuchumatanes en las ltimas dos dcadas. Chimaltenango: Solo all operan ms de cuatro mil 500 negocios formales e informales, 11 centros comerciales y 24 agencias bancarias. Mazatenango: es el centro de negocios de la Costa Sur. Aqu hay agencias bancarias 17, agropecuarias, comercializadoras, centros comerciales 10, constructoras, servicios mdicos, hoteles y restaurantes, entre otros, coment Felipe Lpez, presidente de la CCG, al referirse a la cabecera departamental. Chiquimula: el oriente En Chiquimula, el crecimiento econmico se ha desarrollado en torno a 11 centros comerciales y ms de cuatro mil negocios formales e informales. Solo el Registro Mercantil inscribi 377 nuevas empresas y seis sociedades mercantiles durante el 2008. Teculutan: Ha experimentado una explosin econmica sin precedentes. En la actualidad, en ese municipio operan ms de mil 200 negocios, 35 empresas y 15 centros comerciales, eso sin contar industrias, hoteles y distribuidoras de vehculos. Jutiapa y Suchitepquez: Metroproyectos invertir U$S26 millones en la construccin de dos centros comerciales. El proyecto tendr 27 mil metros cuadrados de construccin en dos pisos, espacio para 677 vehculos y 150 motocicletas, cien locales comerciales y dos cines. La inversin ser de US$14 millones. Mazatenango: Este proyecto comenz a construirse en diciembre 2010 y cuya primera fase estar lista en noviembre prximo, tendr un rea de construccin de 12 mil metros cuadrados, 300 parqueos para vehculos, cien para motocicletas, 80 locales comerciales, y en total costar US$12 millones. Verapaces y Izabal: Centro en construccin por Metroproyectos a terminar en 2012, con una inversin aproximada de US. 25 millones.
Pgina 44
Pgina 45
2. ANLISIS DAFO ACTUAL Y POTENCIAL DEL SECTOR INMOBILIARIO, IED, TASAS DE INTERS BANCARIO, ENTRE OTROS.
F O D A
FORTALEZAS: El Banco de Guatemala ha proyectado para el sector construccin un incremento del 3.9% debido a los megaproyectos como la construccin de nuevas hidroelctricas, plantas de carbn, terminales de transporte y el incremento en nuevas licencias de construccin. El sistema financiero nacional se ha mantenido slido, con excelentes niveles de reservas internacionales y cuenta con la deuda externa ms baja de la regin. La tasa de inters bancaria ha mantenido su alza hacia la baja, beneficiando al sector construccin. Los bancos del pas estn dispuestos a suavizar el crdito para ayudar a la poblacin en la compra de vivienda. En los ltimos aos se han abierto ms oportunidades de capacitacin y entrenamiento a las personas, fortalecido la fuerza laboral calificada y barata. Los municipios del departamento de Guatemala cuentan con gran cantidad de tierra disponible para proyectos inmobiliarios futuros. Guatemala representa el 35% del PIB de la regin de Centro Amrica, cuenta con una ubicacin geogrfica privilegiada con accesos a los ocanos pacfico y atlntico. Es la puerta de entrada del mercado de Mxico y de EEUU. Cuenta con una excelente apertura comercial. Ofrece infraestructura moderna, desarrollo en los servicios de telecomunicaciones, mano de obra altamente calificada, tecnologa y recursos naturales. DEBILIDADES: La pobreza endmica, desigualdad social, altas tasas de criminalidad y debilidades en la infraestructura asociado con el crecimiento del narcotrfico, colocan un panorama difcil para el crecimiento del sector inmobiliario. La asignacin de obras pblicas por parte del Ministerio de Comunicaciones y el otorgamiento de licencias de construccin ha sido objeto de dudas debido a la corrupcin interna que se da en ese sector. La cantidad de daos en la infraestructura vial actual de todo el pas es tan grave que ya no puede ser reparados por simples bacheos, por lo cual genera menor inversin extranjera. Guatemala es un pas vulnerable a los desastres naturales, que no siempre se pueden predecir. Y la falta de asignacin de fondos para prevenir estos desastres hace que el pas pierda competitividad relativa frente a sus rivales econmicos. Certeza jurdica.
Pgina 46
CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES:
Pgina 47
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DISCUTE ACTUALMENTE la iniciativa de ley 4114 a fin de dictar la ley de promocin de vivienda de inters social en alta densidad. Sin embargo, an no se logra un acuerdo entre los sectores, interesados debido a que reaccin inicial no aclara ningunos procesos relacionados con el manejo transparente del gasto y elimina soluciones ms flexibles como la venta de lotificaciones, parcelas, granjas entre otras.
La cmara guatemalteca de la construccin ha logrado establecer algunos mecanismos que ha beneficiado a la construccin en general, como la creacin de la ventanilla nica para la emisin de licencias de construccin. El tema de la vivienda en Guatemala es una de las polticas pblicas que ha quedado rezagada en los ltimos aos. Es tan importante como el tema de seguridad y el de la pobreza, que figuran el actual agenda del gobierno de la presidencia. hay que recordar que un ms 45% de la poblacin de Guatemala no cuenta con una casa adecuada o propia. Una de las soluciones inmediatas al dficit de la vivienda nacional es el funcionamiento en pleno del fondo para la vivienda (FOBI) que ya est constituido pero no ha iniciado con su funcin principal, la de dar vivienda a los sectores ms necesitados. Existen hoy en da programas que ha desarrollado el sector privado para satisfacer la demanda habitacional. Cementos progreso, ha lanzado un programa para facilitar el acceso a vivienda digna a los sectores ms necesitados, dicho programa se llama JUNTOS POR TU HOGAR y que va de la mano a una familia de diferentes modelos de vivienda desarrollados dentro de un programa denominado TU HOGAR EN PROGRESO. Estos 2 programas combinas soluciones tcnicas, seguras, cumpliendo normas constructivas y permitiendo acceso a vivienda a grupos familiares de menores ingresos. Por otra parte Cemex parte de aceptar que la gente de bajos recursos tiene la capacidad de pagar su vivienda. Por medio de su programa PATRIMONIO HOY ha podido constatar que una familia y una comunidad organizada, con la asesora adecuada, logran obtener los recursos necesarios para pagar sus compromisos, rechazando la idea generalizada de que las clases sociales de bajos recursos no tienen capacidad de ahorro. Pregunta 3.- (total 2 Pg.) Perspectivas a corto (1 ao), medio (de 1 a 3 aos) y largo plazo (de 3 a 5 aos). CORTO PLAZO: Para el 2012 la liquidez disponible en los bancos del sistema y la oferta de crditos para vivienda a tasa de inters de hasta el 8 % anual y a 20 aos plazo podra estimular la demanda de vivienda. Se estima que la tasa de crecimiento del producto interno bruto en trminos reales pasara de 3.8% en 2011 a un rango de entre 2.9% y 3.3% en el 2012 segn la junta monetaria y la banca central. Para diciembre del 2012 se proyecta que la inflacin ser del 4.5% mas/- un punto porcentual; y para el mismo mes pero del 2013 en adelante, se tiene contemplado que esta ser del 4.0% mas/-
Pgina 48
LARGO PLAZO: Guatemala presentar una tendencia estable en todo el sentido macro y microeconmico tal y cual se ha demostrado en los ltimo 10 aos. Las inversiones municipales a nivel nacional, como las construcciones de transmetro, pasos a desnivel y reconstruccin de la red vial, sern importantes corredores de desarrollo e inversin para el sector inmobiliario. EL PROYECTO CCAC: Como su nombre lo indica, el proyecto tiene por objetivo valorizar el corredor central que va desde el Hipdromo del Norte al final de la avenida Simen Caas hasta la finca La Aurora. La renovacin urbana propuesta pasa por la recuperacin del Centro Histrico, la revitalizacin de parques y reas verdes ya existentes como por construir, la conversin de cntricas calles y avenidas capitalinas en vas peatonales, la revalorizacin del suelo urbano y las edificaciones del antiguo casco de la ciudad, tomando en consideracin que buena parte de la zona 1 ha ido perdiendo vecinos que la utilizan como lugar de residencia. Adems de conectar la avenida Simen Caas y el parque de La Aurora por medio de dos lneas del Transmetro, pasando por las terminales de El Amate y de la Plaza Barrios.
Pgina 49
DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE VIVIENDA, COMERCIALES, TRANSPORTE Y DE INFRAESTRUCTURA A LO LARGO DEL CORREDOR AURORA CAAS:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PLAZA MAYOR Y NCLEO CENTRAL AVENIDA SIMEN CAAS CERRO DEL CRMEN PASEO LA SEXTA PASEO DE LA 18 CALLE CANTON EXPOSICIN
Fuente: La Unidad de Urbanstica, Municipalidad de Guatemala. Esquema: Elaboracin propia. Entre los proyectos destacan la recuperacin y puesta en valor del Cerrito del Carmen, obra ya iniciada y que visualiza recuperar un rea emblemtica de la ciudad, no slo como centro del culto religioso a la Virgen del Carmen y de su hermosa ermita, sino tambin como rea de recreo cultural y deportivo. Otro proyecto de construccin es la Calle de las Letras, vinculara la plaza Barrios y el edificio de la Tipografa Nacional, una calle peatonal dedicada a las luminarias literarias de nuestro pas. Universidad del Istmo. Pgina 50
Otro proyecto importantsimo es la construccin de instalaciones comerciales en lo que fuera el parque de El Amate, para la reubicacin de los vendedores de la 6a. avenida que permita, sin mayores convulsiones populares, el trnsito del Transmetro sobre lo que fuera la Calle Real de la Nueva Guatemala de la Asuncin.
Pgina 51
PLAZA DE LA REPBLICA
Pgina 52
Zona dividida por rutas y vas, y no por calles y avenidas, integrando el ya existente distrito tecnolgico, vivienda y de entretenimiento, conocido como, 4 Grados Norte, y la nueva Plaza de la Repblica. Unos de los objetivos primordiales es revitalizar los sectores aledaos.
Pgina 53
PLAZA ESPAA:
CENTRO HISTORICO:
Pgina 54
CENTRO CIVICO:
Nodo con especial atencin en la renovacin integral de las aceras, jardinizacin y mobiliario urbano, se provee crear nuevas plazas y parques y una plaza para el comercio popular, con vas peatonales y del Transmetro.
Fuente: La Unidad de Urbanstica. Municpalidad de Guatemala. Esquema: Elaboracin propia. Universidad del Istmo. Pgina 55
Pgina 56
Pgina 57
Pgina 58
MDI / Planificacin y Gestin Urbanstica. BIBLIOGRAFA. Consultado en la World Wide Web en Enero y Febrero de 2012 http://es.scribd.com/doc/50921354/guatemala http://es.scribd.com/doc/56212238/guatemala http://es.scribd.com/doc/51381381/guatemala http://es.scribd.com/doc/50921354/guatemala http://es.scribd.com/doc/56194963/Guatemala-2050 http://es.scribd.com/doc/63038127/Plan-Ciudad-Guatemala-2020 http://es.scribd.com/doc/47368320/Estadisticas-de-Guatemala http://es.scribd.com/doc/56833006/Apuntes-Eval-Proyectos-Guatemala http://es.scribd.com/doc/36171941/Informe-Guatemala-2002 http://es.scribd.com/doc/56035928/BID-Pobreza-Urbana-Guatemala http://es.scribd.com/doc/25401593/Perspectivas-Economicas-de-America-Latina-2010 http://es.scribd.com/doc/60656734/Manual-de-Indicadores-Marn http://es.scribd.com/doc/68129304/Desarrollo-Urbanistico-Guatemala http://es.scribd.com/doc/63611018/Estructura-Politica-de-Guatemala http://es.scribd.com/doc/64297215/INVESTIGACION-MIPYMES-EN-GUATEMALA
Pgina 59