LA PEQUEA Y MEDIANA LA PEQUEA Y MEDIANA MINERIA EN CHILE ENAMI MINERIA EN CHILE Presentacin ante CEPAL Presentacin ante CEPAL

Sergio Hernndez, Fiscal ENAMI Sergio Hernndez, Fiscal ENAMI

LIMA, Septiembre 2005

Qu es la pequea y mediana minera en Chile?

Es un conjunto de productores mineros que explotan minas y benefician directa o indirectamente sus productos. En la actualidad, esta representada principalmente por productores de minerales, concentrados y precipitados de cobre, minerales y concentrados de oro y plata. Venden sus productos principalmente en Chile. Acceden al mercado internacional a travs de ENAMI

Pequeos Productores
Venden concentrados o precipitados segn Tarifas a la Empresa Nacional de Minera - ENAMI. Venden minerales segn Tarifas a ENAMI. Ventas anuales del sector van de los US$ 30 a 40 millones.

Los Medianos Productores

Empresas que producen precipitados o ctodos. concentrados,

Ventas anuales de cada empresa van de los 5 a los US$ 40 millones. Su desarrollo se ha fundado en la venta de sus productos a ENAMI.

CARACTERSTICAS DEL SECTOR DE PEQUEA Y MEDIANA ESCALA

CARCTERSTICAS DEL SECTOR MINERO

Caractersticas Nmero de Productores Pequea Minera 880 445 7.730 4.270 80% 2.700 Mediana Minera 13 13 2.750 2.200 Dueos 5.500 6.500 55 65 US$/lb. 70 80 US$/lb. Mecanizado Medio Bajo 2,50%

Prom. Anual Prom. Mensual Empleo Directo N Trabajadores Empleo Indirecto N Personas Arrendatarios % Produccin Mensual Ton. Cobre 70% de Fino mes Productores Costo Caja Sin pago de 70 80 US$/lb. deudas Precio Sustentacin (*) 85 US$/lb. Grado de Mecanizacin Mecaniz. Peq. Escala Capacidad de Gestin Bajo Acceso al Financiamiento Sin acceso Particip. en Producc. Nacional % 0,75%

(*) ENAMI sustenta un precio de 85 US$/lb a la Pequea Minera mediante recursos de un Fondo de Sustentacin creado para tales efectos. En el caso de la Mediana Minera, un crdito de sustentacin de 75 US$/lb segmento, mecanismos de mercados de futuro como fijaciones u opciones.
y

pone a disposicin del

Estructura de Costos Productor de Mineral Cobre Flotacin - Pequea Minera

COSTO PROMEDIO PRODUCTOR TIPO ITEM US$/Ton cUS$/Lb. Cu Mineral Costo Mina 14,4 25,7 Costo Planta 13,9 24,8 Administracin 1,3 2.3 12,3 Maquila Enami 22,4 -1,0 Crdito Oro y Plata -1,9 Cash Cost 40,9 73,3
Mineral Ley = 2,9% Cu Ins. y 0,5 Gr. De Au

Estructura de Costos Productor de Mineral Oxidado de Cobre - Pequea Minera

COSTO PROMEDIO PRODUCTOR TIPO ITEM US$/Ton cUS$/Lb. Cu Mineral Costo Mina 14,4 27,8 Costo Planta 17,5 33,8 Administracin 1,3 2,4 6,7 Maquila Enami 13,0 -2.4 Crdito Acido -1,3 Cash Cost 38,6 74,6
Mineral Oxidado Ley = 3,1% Cu Sol.

Estructura de Costos de la Mediana Minera

COSTO MEDIANO PRODUCTOR TIPO ITEM US$/Ton cUS$/Lb. Cu Mineral Costo Mina 7,0 23,5 Costo Planta 6,0 20,2 Administracin 1,5 5,0 Maquila Enami 7,6 23,6 Crdito Oro y Plata -2,0 -6,7 Cash Cost 20,1 65,6 Costo Capital (12%) 4,1 13,8 Costo Total 24,2 79,4

Costos segn tamao de produccin

( cUS$/Lb de cobre)

Costo Cash Cost

Costo Capital

Minera 75 10 66 14 45 32

Gran Minera
Concentrados

Pequea Mediana Ctodos

40 32

Total

85

80

77

72

Costos Totales versus Precios de Largo Plazo

( cUS$/lb de cobre)
120 100 80 60 40 20 0
Grande Sulfuro Grande SXEW Mediano Sulfuro Pequeo Sulfuro

Precio de Largo Plazo

72

77

80

85

Crecimiento en el Largo Plazo

Crecimiento Pequea y Mediana Minera
248.000 250.000 200.000
Ton Cu

150.000 85.000 100.000 50.000 0 50.000

Dcada 70

Dcada 80

Dcada 90

Es relevante su produccin?
Valor Promedio Exportaciones Anuales (Perodo 1995-1999)
900 800 700 600 500 Millones US$ 400 300 200 100 0
Hierro Salitre y Harina de Mediana Celulosa Yodo Pescado y Pequea Minera

Otros aspectos relevantes

Intensivo uso de mano de obra : Alrededor de 12.000 empleos
directos e indirectos en zonas con tradicin minera y con escasas posibilidades de reconversin.

Viabilidad Tcnica : La explotacin de recursos minerales que

slo pueden ser extrados a pequea escala.

Viabilidad Econmica : Cash cost medio inferior a 80 cUS$/lb, en

virtud de la calidad del mineral y a la recuperacin de hasta tres pastas, cobre, oro y plata.

Relevancia Geopoltica : Poblamiento y presencia en zonas de

baja densidad.

LA EMPRESA NACIONAL DE MINERA (ENAMI)

Misin de ENAMI
Propiedad minera Prospeccin Estudio de Factibilidad Desarrollo y

Fomentar el desarrollo de la Pequea y Mediana Minera Preparacin nacional, administrando eficaz y eficientemente los recursos asignados por el Fisco y maximizando la rentabilidad de sus activos productivos, dentro del marco establecido, en la Explotacin Poltica Pblica de apoyo al sector.
Poder de compra Abierto Procesamiento de minerales

Comercializacin

Fundicin y Refinera

Planta

Tocopilla (*) Antofagasta (*) Taltal Salado Copiap (Gerencia de Minera) Matta Vallenar La Serena Andacollo Ovalle Taltal Combarbala Illapel (*) Cabildo (*) Catemu Rancagua

ENAMI

Planta Salado F. Paipote Planta Matta Planta Vallenar Planta Ovalle F R. Ventanas

PLANTAS ENAMI FUNDICIONES OFICINAS MINERAS

Objetivo de la Poltica de Fomento

La Poltica de Fomento tiene por finalidad, posibilitar el acceso al mercado de metales refinados a los productores mineros de pequea y mediana escala, generando una actividad econmica sustentable.

Lneas Estratgicas de Accin

Disminuir el riesgo del negocio minero mediante el apoyo al reconocimiento de reservas mineras. Posibilitar la entrada en operacin de proyectos mineros viables a los precios de mercado vigentes. Posibilitar el mejoramiento de la productividad del sector, a travs de la incorporacin de tecnologa y asistencia tcnica. Promover la integracin hacia productos de mayor valor agregado, de la pequea minera.

Lneas Estratgicas de Accin ........

Promover la utilizacin por parte del sector de pequea minera, de la gestin de servicios compartidos como mecanismo para obtener ventajas de escala en el transporte y aprovisionamiento de insumos. Asegurar un mercado a los productores mineros de pequea y mediana escala. Atenuar los ciclos de bajos precios, para los productores pequeos y medianos.

Elementos de la Poltica de Fomento

ETAPAS DESARROLLO PROYECTO MINERO
PROPIEDAD MINERA SECTOR ENAMI

INSTRUMENTOS DE FOMENTO

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO

Asesora Tcnica

Constituir la Propiedad Minera

RECONOCIMIENTO DE RESERVAS

Capital de Riesgo

Generar nuevas reservas explotables. Elaborar cartera de proyectos evaluados Aumentar reservas demostradas Disminuir Riesgo financiamiento etapas posteriores

PREPARACIN Y DESARROLLO

Crditos para desarrollo

Extraer minerales reconocidos Incrementar productividad en explotacin minera

EXPLOTACIN DE MINERALES

Crditos capital de trabajo Mutuos para adquisiciones Transferencia tecnolgica

Financiamiento de la operacin Financiar adquisicin de equipos orientados a la produccin Adaptacin de tecnologas existentes para la Pequea Minera

Elementos de la poltica de fomento

ETAPAS DESARROLLO PROYECTO MINERO INSTRUMENTOS DE FOMENTO OBJETIVO DEL INSTRUMENTO

COMPRA DE MINERALES

Poder de Compra abierto

Acceso al mercado Liquidar oportunamente las entregas

Instrumentos de Sustentar un precio de Largo Plazo que estabilizacin de precios posibilite decisiones de inversin

BENEFICIO DE MINERALES

Capacidad de tratamiento en plantas propias o de terceros

Agregar valor a la produccin de la Pequea Minera

Elementos de la Poltica de Fomento

ETAPAS DESARROLLO PROYECTO MINERO INSTRUMENTOS DE FOMENTO Capacidad de tratamiento de la produccin de la Pequea Minera en instalaciones propias o de 3eros. segn resulte ms eficaz para el sistema ENAMI-Productores OBJETIVO DEL INSTRUMENTO Transformar la produccin del sector en un producto comercializable en el mercado internacional

FUNDICIN REFINACIN

Capacidad de tratamiento Asegurar tratamiento, al sector con al sector de Mediana mayores costos de exportacin Minera en instalaciones propias o de 3eros. segn resulte ms eficaz para el sistema ENAMI-Productores

COMERCIALIZACIN Gestin de venta de metales y subproductos

Colocar la produccin del sector en los mercados nacional e internacional.

NUEVOS DESAFOS PARA EL SECTOR

Frente a los bajos precios

La estrategia apunta a disminuir los costos La asociatividad como instrumento de gestin para optimizar el uso de los recursos tcnicos y equipos. La incorporacin de nuevas tecnologas en Gestin, explotacin y procesamiento de minerales. Para el Sector Mediano, invertir en reconocimiento de Reservas, para asegurar su permanencia en el mercado.

FIN

Su productividad

80,00

60,00 TMF/N Prod.

40,00

20,00

0,00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aos