Manual de SIAC

Teclear Usuario

Teclear Contrasea

Teclear enter o dar un click en aceptar Paso 1. Dar un Click en usuario y teclear la contrasea Paso 2. Dar un Click en Contrasea teclearla y dar enter o dar un click en aceptar

Dar un click en Instrumentacin a continuacin aparecer la siguiente pantalla:

Capturar clientes nueva solicitud.

Dar un click Aparecer la siguiente pantalla

Dar un click en agregar y proporcionar los datos generales de la solicitud, en clave debe de ir el numero de la solicitud que tenemos fsicamente, proporcionar nombre, domicilio, numero, entre calles, etc. Una vez capturada esta pestaa dar un click en la de complementarios y proporcionar los datos

El estado civil, ocupacin, grado de estudios, pertenencia, tipo de cliente, tipo de vivienda, valor aproximado de la vivienda, antigedad en la localidad, etc, Despus pasar a la pestaa de adicionales, donde aparecer la siguiente pantalla:

Proporcionar el nombre del cnyuge en caso de ser casada, la base de ingresos que va a ser mensual, proporcionar los ingresos, en caso de tener otro tipo de ingresos o cnyuge proporcionarlos Dar un click en urbano y otro en indgena, pasar a la pestaa de datos laborales:

Proporcionar los datos laborales, una vez capturados dar un click en aceptar

Botn de Solicitud dar un click

Despus de esto dar un click en solicitudes

solicitudes

Nos aparece que no existe ninguna solicitud, que si queremos capturarla en ese momento, dar un click en aceptar y aparecer la siguiente pantalla:

Dar un click en agregar El numero de la solicitud aparecer por default, proporcionar el nombre del solicitante, promotor, producto financiero, beneficios, destino del crdito, sucursal promotora, dar un click en abono al cliente, y pasar a la pestaa de inversin:

En * prestamo borrar el monto y proporcionar el nuevo, dar un click en crdito Express y otro en aceptar y quedara listo. Botn de Referencias de Cliente

Dar un click en este botn seleccionar el cliente y el numero de solicitud, comenzar a subir las referencias dando un click en agregar.

Una vez que estn llenos los campos dar un click en recomendado, si la referencia fue favorable si no dejar sin palomear, para terminar con la referencia se da un click en aceptar.

Botn de avales

Si tenemos un cliente con aval dar un click en este aparecer una leyenda que dice q no tiene avales registrados que si desea agregarlos y dar un click en aceptar

Agregar los datos personales del cliente, una vez completos los campos pasar a la siguiente pestaa Datos generales dando un click, completar campos y pasar a la pestaa de datos laborales completar campos y pasar a relacin patrimonial llenar campos y dar un click en aceptar.

Dar un click en resolucin Express, aparecer la siguiente pantalla:

Proporcionar el nombre del cliente y seleccionar el numero de solicitud dar un click, dar un click en agregar en observaciones escribir los comentarios del crdito ya sea que se esta autorizando o rechazando los motivos por los cuales se haciendo esa resolucin, dar un click en resolucin del crdito si es un rechazo hasta ah llegara y dar un click en aceptar. Pestaa de Caractersticas de crdito

Seleccionar cliente

Seleccionar solicitud

Fecha de Inicio del crdito aparece por default, si se generara en otra fecha cambiarla

Insertar ltimos tres dgitos de la cuenta de banco, y el numero de cheque seguido de un guin

En el numero de control (005CIS06110525WWXXX000000)se debe de cambiar las siguientes siglas las WW por CR o CN segn sea el caso ejemplo si es un crdirapido se cambiara por CR, si es crediplus por las sigla CP, si es un Crdito Negocito por CN., luego se siguen las XXX se cambian por el numero de crdito que sea si es el primer crdito cambiar 001, si es su segundo crdito por 002 y as sucesivamente de acuerdo al numero de crdito, al final se deben de cambiar los nmeros si es el primero que se genera en el da ser 01, y as sucesivamente. .

Checar el promotor que sea el mismo que el de la solicitud, la institucin de fondeo que corresponda a la sucursal, la lnea de fondeo, la taza de fondeo, taza moratoria y la taza ordinario que corresponda al tipo de producto.

Pasar a la pestaa de de complementos de crdito.

Financiar otros gastos esto es el porcentaje del crdito dependiendo del tipo de producto que sea ejemplo si es un credirapido y el crdito es de 3,500 se multiplica por el 30% y el resultado de esta informacin se inserta en el campo de otros gastos, regresar a pestaa de caractersticas de crdito

Dar un click en generar tabla aparecer la siguiente pantalla:

La

Frecuencia

de

pago debe de ser semanal

El primer pago debe de quedar para los das jueves

1. Dar un click en Generar Tabla

2. Dar un click en importar esquema

Regresa a la pantalla Anterior y dar un click en aceptar.

Modulo de Crdito Dar un click y parecer la siguiente pantalla:

Botn Ministraciones de Crdito, sirve para checar los crditos que ya estn generados puede ser por da o por semana, mes o ao.

Dar un click en este botn y aparecer la siguiente pantalla:

Dar un click en imprimir y nos dar la siguiente pantalla:

Dar un click

Dar un click

Aparecer la siguiente pantalla

Dar un click en Cambiar fecha del periodo del reporte del cual se desea obtener el reporte Cambiar fecha del periodo del reporte al cual se desea obtener el reporte

El tipo de crdito del cual se desea obtener el reporte ejem Credirpido, Crediplus, dar click Lnea de crdito se refiere a la sucursal de la cual se desea obtener el reporte Si el reporte se desea obtener por promotor seleccionarlo dando un click Dar un click Ejemplo

Generara el siguiente reporte para salir dar un click en

1 Regresa a la pantalla anterior y dar un click en Salir, hasta llegar a la primera pantalla Botn de Pagos a Crdito dar un Click

1.- Este botn sirve para sacar un pago detallado de los pagos aplicados en ventanilla y de los pagos que se aplicaron en corporativo cuando se solicite la aplicacin de este. Nos permite ver de manera detallada cuanto es lo que debemos de depositar en el banco o en caso de que exista alguna condonacin de pago por alguna promocin lo muestra de manera detallada. 2.- Tambin nos sirve para checar el historial crediticio de los pagos de los clientes 3.-Sirve para reimprimir un comprobante de pago de algn cliente Aparecer la siguiente pantalla:

Dar un click en imprimir

Dar un click

Dar un click

Cambiar fecha del periodo que se desee obtener el reporte

Cambiar fecha al periodo que se desee obtener el reporte

Cambiar la sucursal de la cual se desee obtener el reporte

Dar un click en concepto

Dar un click en ejecutar

Genera la siguiente pantalla para salir dar un click en y nos regresa a la pantalla anterior dar un click en cerrar y cerrar hasta llegar a la pantalla que deseemos

2.- nos sirve para checar el historial crediticio de los pagos de los clientes Dar un click en

Aparecer la siguiente pantalla: 1. Seleccionar cliente dando enter esperar unos segundos un click 2. Seleccionar cliente dando enter esperar unos segundos un click

Aparecer el historial crediticio del cliente de la siguiente manera:

Botn Estado de Cuenta:

Para salir dar un click

dar un click