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All rights reserved. SIIE, EBI y sus logos son propiedad de Soluciones Inteligentes de Informacin Empresarial, S.A. de C.V. SAP y SAP logo, SAP Business One, SAP Business Objects, SAP BusinessObjects Enterprise y SAP BusinessObjects Edge son marcas registradas propiedad de SAP AG. All the others name are trade mark of their respective owners.
INDICE
1. INTRODUCCIN ......................................................................................................................................................... 4 1.1. PROPSITO DEL DOCUMENTO. ................................................................................................................................................. 4 1.2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO. .................................................................................................................................................. 4 1.3. DESTINATARIO DEL MANUAL. ........................................................................................................................................................ 4 2. 3. 4. EXPRESS BUSINESS INTELLIGENCE EBI PARA SAP BUSINESS ONE................................................................................ 5 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA PARA LA CORRECTA INSTALACIN DE EXPRESS BUSINESS INTELLIGENCE. .................... 6 INSTALACIN DE EXPRESS BUSINESS INTELLIGENCE PARA SAP BUSINESS ONE. ............................................................. 7 4.1. USUARIO ADMINISTRADOR DE SQL SERVER. ............................................................................................................................... 7 4.2. INSTALACIN DEL ETL. ........................................................................................................................................................... 8 4.3. CONFIGURACIN DEL ETL. .................................................................................................................................................... 13 4.3.1. Configuracin Inicial. .............................................................................................................................................. 13 4.3.2. Configuracin de la base de datos de EBI. .............................................................................................................. 15 4.3.3. Configuracin de la fuente de Datos....................................................................................................................... 17 4.3.4. Edicin de la fuente de datos de origen. ................................................................................................................. 20 4.3.5. Carga del presupuesto. ........................................................................................................................................... 22 4.3.6. Ejecucin del proceso de carga. .............................................................................................................................. 24 4.3.7. Ejecucin automtica del proceso de carga. .......................................................................................................... 26 4.3.8. Salir de la consola de Configuracin. ...................................................................................................................... 27 4.3.9. Revisando el proceso de carga................................................................................................................................ 29 4.3.10. Detener el proceso automtico de carga. ............................................................................................................... 30 4.4. CREACIN DEL ODBC. ......................................................................................................................................................... 30 4.5. PUBLICACIN DEL CONTENIDO. .............................................................................................................................................. 31 4.6. CONFIGURACIN DE BASE DE DATOS DE LOS REPORTES. .............................................................................................................. 31 4.7. ESPECIFICACIN DE LA CONEXIN DE BUSINESS VIEW.................................................................................................................. 32 4.8. ACTUALIZACIN DE LAS LISTAS DE VALORES. ............................................................................................................................. 32 4.9. CONFIGURACIN DE LA CONEXIN DE LOS UNIVERSOS. ............................................................................................................... 34 4.10. ACTUALIZACIN DE LOS ESPACIOS BUSINESSOBJECTS EXPLORER................................................................................................ 35 4.11. OLAP DATABASE RESTORE................................................................................................................................................ 36 4.12. CONFIGURACIN DE LA CONEXIN DE LA FUENTE DE DATOS OLAP. ........................................................................................... 37 4.13. PROCESANDO Y PROGRAMANDO LOS CUBOS. ........................................................................................................................ 40 4.14. CONFIGURACIN DE LAS CONEXIONES VOYAGER. .................................................................................................................. 41 5. 6. FLUJO DE NAVEGACIN DE LA APLICACIN EXPRESS BUSINESS INTELLIGENCE EBI ................................................... 43 IMPLEMENTACIN SAP BUSINESSOBJECTS ................................................................................................................ 44 6.1. 6.2. 6.3. 7. LOG ON EN BUSINESSOBJECTS ............................................................................................................................................... 44 PANTALLA PRINCIPAL. .......................................................................................................................................................... 45 DOCUMENT LIST.................................................................................................................................................................. 46
EBI PARA SAP BUSINESS ONE. ................................................................................................................................... 47 7.1. TABLEROS EJECUTIVOS. ......................................................................................................................................................... 47 7.1.1. Acceso a los Tableros Ejecutivos. ............................................................................................................................ 48 7.1.2. Visualizacin de los Tableros Ejecutivos. ................................................................................................................ 49 7.2. VISTAS ANALTICAS XLS. ....................................................................................................................................................... 49 2
7.2.1. Acceso a las Vistas Analticas XLS ........................................................................................................................... 50 7.3. REPORTES OPERATIVOS. ....................................................................................................................................................... 52 7.4. VISTAS WEB INTELLIGENCE. ................................................................................................................................................... 55 7.5. VISTAS VOYAGER. ................................................................................................................................................................ 56 7.6. VISTAS EXPLORER. ............................................................................................................................................................... 57 8. VALIDACIN DE CONTENIDO. ................................................................................................................................... 60 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. BUSINESS ONE COMPRAS. ..................................................................................................................................................... 60 EBI COMPRAS..................................................................................................................................................................... 61 BUSINESS ONE FINANZAS ...................................................................................................................................................... 62 EBI FINANZAS. .................................................................................................................................................................... 63 BUSINESS ONE COMERCIAL ................................................................................................................................................... 65 EBI COMERCIAL .................................................................................................................................................................. 66
1.
INTRODUCCIN
Nuestra compaa, Soluciones Inteligentes de Informacin Empresarial, S.A de C.V. (SIIE) fue fundada en 1999 con la misin de apoyar a nuestros clientes a incrementar los resultados de sus negocios desarrollando e implementando soluciones de inteligencia de negocios conocida como BI (Business Intelligence). Inteligencia de Negocios es la explotacin de toda la informacin til para una organizacin, esto con el fin de mejorar su desempeo. Como SAP Partners nosotros comercializamos todos los productos de Business Objects y ofrecemos consultora y capacitacin para una implementacin exitosa.
2.
SAP BO Crystal Reports. - Generacin y diseo de reportes operativos. SAP BO Dashboard Design. Herramienta para generar y disear Visualizaciones interactivas. SAP BO Web Intelligence. - Generacin y diseo de reportes ad hoc. SAP BO Voyager. Herramienta para el anlisis de informacin OLAP. SAP BO Explorer. Herramienta para bsquedas rpidas de informacin.
Cada herramienta mencionada est enfocada a un nivel especfico de usuario de acuerdo a las necesidades el negocio.
3.
REQUERIMIENTOS
EXPRESS
BUSINESS INTELLIGENCE.
Los requerimientos para la instalacin del EBI ETL y el contenido analtico son: Acceso a la base de datos de SAP Business One Versin 8.8 SAP Business Objects Edge 3.1 Service Pack 3 y SAP Business Objects Explorer 3.2 instalado. Flash Player 11. SQL Server 2005 o SQL Server 2008. 1 GB de espacio libre para la base de datos. 500 MB de espacio libre para el instalador del ETL y archivos temporales. SQL Server Analysis Services 2005 o SQL Server Analysis Services 2008. Microsoft Excel 2007 instalado. SAP BusinessObjects Live Office 3.1 instalado.
Permisos Requeridos:
Concepto
Permiso Requerido
Administrador
Server Admin
Administrador
MS Analysis Services.
Server Admin
Para una instalacin exitosa del EBI ETL, el usuario que ejecute el instalador debe pertenecer al grupo de administradores local.
4.
Despus de dar doble clic en el archivo aparecer la siguiente pantalla en la que debemos dar clic en el botn Next.
En la siguiente pantalla seleccionamos la ruta de la carpeta en la que se instalara el ETL. Debemos tambin seleccionar si el programa ser usado solo por el administrador del servidor o por varias personas con acceso al mismo y damos clic en Next.
Despus de este paso aparecer una ventana de confirmacin que indica que el proceso est listo para iniciar la instalacin del ETL, solo damos clic en Next.
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En la siguiente pantalla se muestra el avance del proceso, solo debemos esperar a que el proceso se complete.
Una vez finalizado el proceso, damos clic en Close y podremos ver el icono en el escritorio o bien en la ruta: Inicio / Todos los programas / EBI para SAP Business One.
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Proceso de Carga:
Despus de la definicin de las bases de datos el proceso de carga es ejecutado para llenar el repositorio. El ETL de EBI tiene una consola de configuracin en la que se define el proceso. Para accesar a la consola damos doble clic en el icono de EBI para SAP Business One.
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Adems de la consola de configuracin, el ETL de EBI dispone de un servicio que cuando est activo actualiza automticamente los datos con la recurrencia que se necesite. Este servicio se inicia desde la consola de configuracin y despus de ser configurado se puede cerrar la ventana de la consola y ste seguir activo. Despus de esto, se mostrar en el rea de notificacin de Windows un icono que indica el estado del servicio: inactivo, parado o en marcha. Hay un mensaje para saber cuando el servicio se est ejecutando.
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El driver que nosotros usamos es SQL Server por lo que necesitamos indicar el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, usuario y password. Podemos utilizar una autenticacin de Windows si as lo deseamos. 15
Si la base de datos es nueva, damos clic en Create EBI DB, esta accin permite al usuario generar automticamente toda la estructura de la base de datos que necesitamos, incluyendo tablas, vistas, ndices, etc. Cuando la base de datos es creada aparece un mensaje indicando que la creacin de la base de datos fue exitosa. Se puede confirmar esto revisando la base de datos en SQL Management Studio.
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En caso contrario aparecer una ventana en la que necesitamos ingresar la siguiente informacin: Data source descripcin (Nombre de nuestra conexin). Nombre del servidor de base de datos de SAP Business One. Nombre de la base de datos en SAP Business One. Usuario y Password del servidor de base de datos de SAP Business One. Mtodo de autenticacin para el servidor de SAP Business One (Opcional). Nombre de la Compaa.
Despus de ingresar la informacin damos clic en Aceptar, si la informacin es correcta aparecer el siguiente mensaje:
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Una vez que la fuente de datos ha sido agregada sta aparecer en la consola de configuracin como se muestra en la siguiente figura:
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Si editamos una fuente de datos, los detalles de su configuracin se aparecern en la pantalla y as editarla. NOTA.- Slo es posible editar la configuracin cuando el EBI ETL est detenido.
server_BONE
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El resultado del cambio de la fuente de datos ser visible despus del siguiente proceso de Actualizacin. Adems, la consola de configuracin permite al usuario borrar fuentes de datos de origen, slo debe seleccionarse la fuente de datos y dar clic en el botn Eliminar.
Una vez que se presiona el botn de Eliminar aparece una ventana de confirmacin para eliminar la fuente de datos. Una vez que se confirma que se desea eliminar una fuente de datos, sta no aparecer en la lista de orgenes de datos en la consola de configuracin.
La informacin relacionada con este registro ser eliminada permanentemente. Desea eliminarlo permanentemente?
Cuando se elimina una fuente de datos si informacin ser excluida hasta el siguiente proceso de actualizacin.
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NOTA. La carga del presupuesto es para cada compaa y el archivo debe tener el siguiente formato:
La carga del presupuesto es de manera consolidada dado que la informacin extrada esta tambin de manera consolidada.
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Slo damos clic en el botn Inicio para iniciar el servicio. Despus de esto el panel de log mostrara la actividad del servicio indicando la fecha o la hora en que el servicio iniciar. EL icono del servicio de EBI ETL aparecer en el rea de notificacin. La seal verde indica que el servicio est en Ejecucin.
Para iniciar el proceso de carga damos clic en ejecutar. Con esto, el panel de log grabara la actividad mientras la informacin se extrae y se guarda en la base de datos destino. El tiempo de Ejecucin depende del ambiente de la instalacin, hay otros factores que intervienen como: la velocidad de la red, nmero de fuentes de datos, desempeo del servidor origen, etc.
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Mientras el proceso se ejecuta, el icono en el rea de notificacin cambiara a una pequea lupa hasta que el servicio termina.
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Cuando el servicio est detenido, el usuario puede cambiar la frecuencia de la Ejecucin. Se recomienda que el intervalo sea una vez al da, sin embargo este intervalo se puede ajustar a las necesidades de la empresa.
Despus de que se configure el intervalo de tiempo debemos dar clic en el botn Inicio para iniciar el servicio,
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De esta manera, la consola de configuracin es cerrada pero el servicio permanece activo esperando la hora en que debe ejecutarse.
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El icono se muestra en el rea de notificacin para permitir al usuario saber cul es el estado del proceso. Si el icono no se muestra, entonces el servicio no est activo y es necesario iniciarlo desde la consola de configuracin. Con un clic derecho en el icono aparece el men que le permite cambiar el estado del servicio o abrir la consola de Configuracin. Si da doble clic en el icono la consola de configuracin se abre.
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NOTA. En caso de que BusinessObjects Edge este instalado en un servidor X64, el ODBC debe crearse a 32 bits.
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Todo el contenido es llenado utilizando una carpeta en una ruta especfica, la cual puede ser modificada por el cliente usando tareas de programacin de categoras. Para ms informacin por favor dirjase al manual de BusinessObjects Enterprise Administrative.
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Es importante programar una actualizacin con una recurrencia especfica dependiendo de las necesidades del cliente.
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Se recomienda programar la Actualizacin recurrente de estos espacios de informacin. Para hacer esto es necesario cambiar las propiedades de cada espacio de informacin.
Si requiere mayor informacin acerca de Polestar, por favor dirjase al manual de BusinessObjects Explorer user manual. 35
Aparecer la ventana de Restaurar Base de Datos. En esta pantalla agregamos el nombre de la base de datos (se sugiere SBO_Datamart pero no es obligatorio) y agregar el archivo SBO_Datamart.abf con la ruta completa de su ubicacin y damos clic en aceptar. Este es un respaldo sin seguridad y no requiere ningn password.
Para mayor informacin acerca de la restauracin de bases de datos OLAP, dirjase a la documentacin de MS Analysis Services. 36
Con la base de datos abierta, de clic en el panel Explorador de Soluciones y de doble clic en la fuente de datos SBO Datamart. La ventana de Diseador de fuente de datos aparecer. 37
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Modifique las propiedades de Nombre de Servidor, usuario y password y pruebe la conexin. Si la conexin es exitosa de clic en Aceptar, cierre todas las ventanas guardando los cambios si se le pregunta.
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De clic en Aceptar y la ventana Progreso de Procesamiento aparecer mostrando el estatus del proceso. Espere hasta que el estatus del proceso sea Proceso Exitoso Despus de clic en Aceptar y repita el proceso para cada Cubo.
El procesamiento puede ser programado de manera recurrente dependiendo de las necesidades del cliente para hacer esto se debe crear un Job de SQL Server e incluir la Actualizacin. Para mayor informacin por favor dirjase a la documentacin de MS SQL Server.
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Modifique el nombre del servidor para que se incluya el servidor correcto de Analysis Services Server y de clic al botn conectar, agregue el usuario y el password y seleccione el cubo correcto. Repita estos pasos para todas las conexiones incluidas.
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5.
FLUJO EBI
DE
NAVEGACIN
DE LA
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6.
URL: http://<SERVER_NAME>:8080/InfoViewApp/logon.jsp.
Aparecer la pantalla de Logon en la cual el usuario debe ingresar el nombre de usuario y password que le asigno el administrador del portal.
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7.
1. Tableros Ejecutivos. 2. Vistas Analticas XLS. 3. Reportes Operativos. 4. Vistas Web Intelligence. 5. Vistas Voyager. 6. Vistas Explorer.
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El usuario deber entonces ingresar los valores adecuados y dar clic en Aceptar.
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Una vez hecho esto aparecer una ventana solicitando un usuario y password, estos son proporcionados por el administrador del Portal.
NOTA.- SAP Live Office add-in debe estar instalado y configurado antes de accesar a este contenido.
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Aparece una ventana de navegacin en la cual el usuario debe expandir la carpeta EBI para SAP Business One y dar clic en la carpeta Vistas Analticas XLS para ver los archivos en el panel derecho, en el cual deber dar doble clic en el archivo deseado para abrirlo.
Todos los archivos de esta carpeta tienen el mismo formato, el cual consiste en una tabla dinmica que muestra la informacin dependiendo de los filtros que el usuario aplique.
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Cada reporte requiere diferentes parmetros para ser ejecutados, los cuales se solicitarn bajo el siguiente formato.
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EL usuario solo debe dar doble clic sobre el rea de trabajo, la cual se mostrara de la siguiente manera:
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Aun cuando las Vistas Explorer son desarrolladas en la plataforma de SAP Business Objects, para accesar a ellas es necesario abrir una nueva ventana e ingresar la siguiente URL: http://<nombre_servidor>:8080/polestar. Se solicitara un usuario y password, estos son los mismos que para accesar al portal de InfoView.
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En la siguiente pantalla el usuario vera diferentes links que corresponden a las Vistas. El usuario solo necesita dar clic en cualquiera de ellos para accesar a la informacin.
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Una vez teniendo acceso a la vista seleccionada, el usuario vera la informacin de la siguiente manera.
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8.
VALIDACIN DE CONTENIDO.
Una vez configurado el contenido de EBI se debe confirmar que la informacin presentada sea acorde a la informacin que presenta SAP Business ONE para ello se sugieren las siguientes pantallas de Validacin.
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Resultados de EBI (Para obtener el resultado correcto debemos restar el valor de las notas de crdito al valor de Facturacin Total).
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Resultados de EBI:
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Resultados de EBI (Para obtener el resultado correcto debemos restar el valor de las notas de crdito al valor de Facturacin Total).
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