GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAR

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

Agro Frescos
Esta guía básica sectorial de exportación de Alimentos Frescos para aprovechar el
Tratado de Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el
Ministerio de Economía, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y
la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS
–www.susaliados.com–, conformada por especialistas en comercio exterior con más de
10 años de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promoción de Exportaciones
e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.

Guatemala, diciembre 2007


PRESENTACIÓN
Derivado del Tratado de Libre Comercio entre
México-Guatemala, El Salvador y Honduras
(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001,
la relación comercial y de negocios entre
Guatemala y México avanza sostenidamente y
se intensifica con beneficios para ambos países
tales como: incremento del intercambio de
bienes y servicios, transferencia de tecnología,
atracción de inversiones, mecanismos de
financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo
y fortalecimiento al proceso de integración
mesoamericana.
La importancia de México para Guatemala como
socio comercial, se refleja en la evolución del
intercambio comercial de los últimos 7 años.
De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001-
2002 México ocupó el 7° lugar como país de
destino del total de exportaciones
guatemaltecas, el 6° lugar en el período 2003-
2004 y el 4° lugar en 2005-2006. En este último
año, México representó 5.9% de las
exportaciones de Guatemala, después de los
Estados Unidos, El Salvador y Honduras.
Por su parte México desde el 2001, se ha
mantenido como el 2° país proveedor de
Guatemala después de los Estado Unidos,
Tulio René García
Presidente de la Asociación Guatemalteca de
Exportadores (AGEXPORT)
Luis Oscar Estrada
Ministro de Economía
Guía Sectorial de Alimentos Frescos I
representando en el 2006 el 8.0% de las
importaciones totales.
Adicionalmente, existe en Guatemala inversión
mexicana directa acumulada, por alrededor de
US$ 2,200 millones, con presencia de más de
70 empresas establecidas en el país, enfocadas
a actividades productivas, comerciales y de
servicios.
No obstante lo anterior, existen oportunidades
de incrementar pero sobretodo diversificar, las
exportaciones guatemaltecas hacia México y
aprovechar mejor los beneficios que ofrece el
TLC, razón por la que el Gobierno de Guatemala
a través del Ministerio de Economía, en conjunto
con el sector privado y otras instituciones, han
reforzado las acciones para identificar sectores
con potencial de exportación a México.
La serie de "Guías Básicas Sectoriales de
Exportación para aprovechar el Tratado de Libre
Comercio entre Guatemala y México", son
documentos que tienen como propósito proveer
información esencial que apoye a la comunidad
empresarial guatemalteca en su proceso de
exportación al mercado mexicano.
Thomas Dougherty
Presidente de la Cámara de
Industria de Guatemala (CIG)
 Guía Sectorial de Alimentos Frescos II

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS 4

1.1 Definición y Tamaño del Sector. 4
1.2 Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector de Alimentos Frescos. 7
1.2.1 Comercio Exterior de Alimentos Frescos de Guatemala. 7
1.2.2 Comercio Exterior de Alimentos Frescos de México. 11

1.3 Características del Mercado Mexicano. Una Visión Global. 14

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS 14

2.1 Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso. 14
2.1.1 Permisos Previos. 15
2.1.2 Cupos. 15
2.1.3 Padrón de Importadores 15

2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario. 17

2.3 Aspectos Arancelarios en México. 21
2.3.1 Tratado de Libre Comercio México – Triángulo Norte. 21
2.3.2 Normativas del TLC. 22
2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado. 22
2.3.4 Reglas de Origen. 24
2.3.5 Procedimientos de Origen. 25

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS 26

3.1 Restricciones No Arancelarias. 26
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 26
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado. 28
3.2 Requerimientos a las Importaciones. 29
3.3 Consideraciones Especiales. 30

PARTE IV ACCESO AL MERCADO 30

4.1 Haciendo Contacto con el Mercado. 30
4.2 Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano. 31
4.3 Fuentes de Información. 34
4.4 Comercialización. 36
4.4.1 Presentación del Producto. 37
4.4.2 Canales de Distribución. 38
4.4.3 Márgenes de Intermediación. 41
4.4.4 Estrategias de Comercialización. 42
4.5 Formas de Pago. 43
4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados. 43

INTRODUCCIÓN
El Tratado de Libre Comercio entre México-
Guatemala, El Salvador y Honduras (países del
Triángulo Norte), está en su etapa de
maduración ya que1aproximadamente el 77%
de las fracciones arancelarias se encontrarán
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la
oferta exportable guatemalteca no se ha
diversificado, el 66.3% de las exportaciones
guatemaltecas hacia México se concentran en
10 productos.
Este documento identifica oportunidades de
exportación para productos del sector Alimentos
Frescos a México, a través de la compilación
y análisis de distintas fuentes de información
en temas tales como: comportamiento del
intercambio comercial entre Guatemala y
México, características del mercado, trámites
y procedimientos aduaneros de importación,
aranceles, condiciones de acceso al mercado,
estrategias para abordar el mercado, entre otros.
El objetivo es ofrecer información especializada
para empresas guatemaltecas interesadas en
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos
de exportación en México y de esta forma,
aprovechar los beneficios a corto plazo que
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos
países. El contenido de esta guía se divide en
cuatro partes:
PRIMERA PARTE: Con base en la definición
del sector y la oferta exportable guatemalteca,
se identifican los productos del sector que
representan mayores oportunidades de
exportación hacia México. Se hace un análisis
estadístico del intercambio comercial entre
ambos países y se definen las principales
características del mercado mexicano.
SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio
del TLC, así como los Anexos del Programa de
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 3
Desgravación para definir el tratamiento
arancelario y otras condiciones específicas para
que los productos guatemaltecos obtengan los
beneficios que brinda este Tratado.
TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a
fuentes de información primarias sobre la
legislación en materia de comercio exterior,
sanidad y medio ambiente de México tales
como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de
México; Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI); Banco de
México (BANXICO); Confederación de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la
República Mexicana (CAAAREM); entre otras,
para identificar las condiciones de acceso y
requisitos para la comercialización de los
productos seleccionados.
CUARTA PARTE: Con base en información
especializada de Inteligencia del Mercado de
México, se presentan conceptos y estrategias
para la comercialización de los productos del
sector de Alimentos Frescos. Adicionalmente,
se hacen recomendaciones sobre: la
presentación del producto, los canales de
distribución y estrategias de comercialización.
Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a
la comunidad empresarial guatemalteca un claro
panorama del mercado mexicano y los requisitos
para que sus productos obtengan los beneficios
del TLC.
4 Guía Sectorial de Alimentos Frescos
PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS
1.1 Definición y Tamaño del Sector.
México produce más de 360 variedades
diferentes de fruta y vegetales, el 95% del
consume de frutas y vegetales frescos en México
son producidos en el país.
La producción de hortalizas en México creció
casi un 50% en los últimos años, al pasar de
cinco millones 776 mil toneladas en el
período1995-2000 a ocho millones 678 mil
toneladas en 2000-2005.
El ritmo promedio anual de crecimiento, fue de
4.9%, mientras que el mundo lo hizo al 3.8 %,
como lo indica el reporte de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).
Entre los productos que destacan, se encuentra
el jitomate (tomate) cuya cosecha pasó de un
millón 648 mil toneladas en promedio entre
1995 y 2000, a dos millones 160 mil en los
últimos 5 años.
De chile verde se producían un promedio anual
de un millón 51 mil toneladas en los años 1995-
2000, y en el período 2000-2005 subió hasta
dos millones 160 mil toneladas. Por su parte,
el tomate verde (miltomate) pasó de 300 mil
toneladas, a 626 mil en los mismos períodos
respectivamente.
Este aumento en la producción ha sido posible
debido al incremento de la superficie sembrada,
misma que pasó de 360 mil hectáreas en 2000,
a casi 476 mil en 2005, así como a la alza en
los rendimientos de las distintas variedades de
hortalizas.
El rendimiento promedio del tomate pasó de 20
toneladas por hectárea a 31.6 en 2006; el de
cebolla, de 19 a 26.5; la papa elevó su
rendimiento, de 19 a 26; y la coliflor, de 15 a
20.4 toneladas, por citar algunos ejemplos.
En lo que se refiere al ajo, este producto alcanzó
las 54,700 toneladas en el 2006, las
producciones locales provienen de las zonas
de Zacatecas, Guanajuato, Puebla, entre otras,
las cuales cubren la demanda local sólo hasta
octubre; en noviembre se comercializa
principalmente ajo importado, principalmente
de la zona norte y toman su decisión de compra
durante septiembre y determinan sus precios
lo más tarde posible. El producto comercial es
el ajo desde calibre 45 mm en adelante. La
cocina mexicana gusta del sabor del ajo, siendo
preferentemente utilizado fresco, pero también
se utiliza el ajo en polvo, sal con ajo y la pasta
de ajo como sazonadores de comida.
La producción mexicana de espárragos para el
2006 fue en promedio de 53,000 toneladas, un
12% por encima de lo que se produjo en el año
anterior. Y se espera que para el año 2007, esta
producción sea de 55,000 toneladas. Sin
embargo, el consumo en los hogares mexicanos
de espárragos sigue siendo extremadamente
bajo, en comparación con otros productos
agrícolas. Tradicionalmente los espárragos son
adquiridos y consumidos, dentro del mercado
mexicano, por sectores socio-económicos
medio-alto alto y en los lugares turísticos.
El principal origen de los espárragos importados
en México, es de Guatemala, que durante al
año 2006 tuvo el 50.3% de participación del
total de las importaciones realizadas por México
de esparragos, teniendo como único competidor
a los Estados Unidos, el cual tuvo una
participación del 44.6%.
En lo que respecta a las importaciones de fresas
a México, el principal proveedor extranjero son
los Estados Unidos con un porcentaje de
participación del 52% durante el año 2006,
seguido por los productos de origen argentino,
los cuales tuvieron una participación del 30.9%.
Dentro del grupo de las frambuesas,
zarzamoras, moras, moras-frambuesas y

grosellas, Chile es el principal proveedor de
estos insumos de México. Durante el año 2006,
tuvo un porcentaje de participación del 51.2%
del total del producto importado, mientras que
su principal competidor extranjero los Estados
Unidos con el 48.8% de participación.
Hasta el mes de Julio del 2007, el consumo de
fresa fresca en México fue de 46, 000 toneladas.
Esto reflejó, un incremento del 7% en relación
al mismo periodo del año anterior. De igual
forma, el consumo de fresas congeladas mostró
un ligero incremento, y esto debido de manera
fundamental al incremento que se generó dentro
del mercado mexicano en la industria de
panadería y pastelería. Otros sectores
industriales, en los cuales también se integró a
la fresa congelada son: mermeladas, cereales,
pan (pan dulce y galletas) y yogurt.
Por otra parte, la producción de frutas también
muestra una tendencia creciente, a efecto de
satisfacer el mercado interno y los mercados
de exportación. Según informes de la FAO,
durante 2000-2004 la producción mundial de
frutas creció a una tasa de 2.5%, en promedio,
mientras que la de México fue de 2.6% anual.
Así mismo, la superficie sembrada de frutas se
expandió de 2000 a 2005, al pasar de 913 mil
hectáreas a un millón 96 mil; el volumen de
producción de las principales frutas (papaya,
fresa, melón, piña. nuez, sandía y limón) se
incrementó significativamente, y de las nueve
millones 734 mil toneladas registradas en el
período 1995-2000, aumentó a 13 millones 990
mil, en los últimos 5 años.
Las importaciones de México de “Manzanas
frescas” representan el 3% de las importaciones
mundiales de este producto; su posición relativa
en las importaciones mundiales es en el octavo
lugar, en relación al primer importador que es
Alemania.
Conciente de la calidad de los productos
agroalimentarios mexicanos y de su demanda
en los mercados extranjeros, el Gobierno
Mexicano creó la marca oficial “México Calidad
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 5
Suprema” como garantía de calidad superior
de estos productos.
Esta marca es un signo distintivo propiedad del
Gobierno Federal que garantiza la calidad
superior de los productos mexicanos, cuyos
titulares son la Secretaria de Economía (SE),
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) y el Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), mediante
registro otorgado por el Instituto de la Propiedad
Industrial (IMPI).
La marca, además de ser una garantía de
calidad, busca la identificación y diferenciación
de los productos mexicanos que cumplen con
las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s),
Normas Mexicanas (NMX) y Normas
Internacionales en materia agropecuaria, de
manera confiable y transparente en beneficio
de productores, empacadores, distribuidores y
consumidores.
Los productos mexicanos certificados con la
marca oficial México Calidad Suprema, obtienen
un reconocimiento en los mercados que les
permite fortalecer su presencia e incrementar
su competitividad. Lo anterior derivado de la
promoción comercial a nivel nacional e
internacional que se realiza de los productos
mexicanos, lo cual contribuye a la difusión y
posicionamiento de la marca como garantía de
calidad superior y satisfacción para productores
y consumidores.
De otra parte, en México, los productos
orgánicos representan una gran oportunidad
de negocio. De acuerdo con datos de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el
85% de la producción se destina a la exportación
y 15% se queda en el país para distribuirse en
el mercado interno. Cerca de 3 millones de
personas en México buscan alimentos más
saludables, libres de contaminación química
causada por fertilizantes o plaguicidas,
dispuestos a realizar un gasto económico
mensual por comercio de 700 millones de pesos.
Según información proporcionada por el Consejo
Agropecuario de México los factores que
6 Guía Sectorial de Alimentos Frescos
delimitan o disminuyen el consumo de frutas y
verduras son el precio; siendo un factor más
determinante en frutas (68%) que en verduras
(49%) y si se considera a éste como el resultado
de ofertas y promociones, las variaciones según
la temporada, además la capacidad de compra
de cada familia incide en la selección del tipo
o calidad de lo que se consume en el hogar.
El buen estado determina la compra de frutas
en 48% y de verduras en 53%, entendiendo
como buen estado, que no vengan magulladas,
que no estén bofas, ni en estado de
descomposición, que sean de mala calidad,
que no sean viejas o estén secas. Esto quiere
decir que el consumidor demanda frescura y
calidad a un precio razonable, lo que deja
amplias oportunidades a productos con valor
agregado, es decir, que el empaque y embalaje
protejan la integridad de la fruta o verdura, que
su buen manejo técnico (humedad y
temperatura) preserven sus condiciones de
frescura.
El hecho de que provoquen alguna enfermedad
marca al consumo de frutas y verduras en 16%
y 20%, respectivamente, mientras que la
preocupación de que estén contaminadas por
químicos e insecticidas incide en 9% y 4%. Con
esto podemos percibir que los productos
orgánicos sí tienen un mercado potencial, pero
si delimitamos el precio ese mercado se reduce
aún más.
Cabe señalar, que a pesar de que el mejor
momento para el consumo de frutas es el
desayuno casi el 86% de la población toma
alguna fruta en el desayuno. El 36% de la
población en México las consume como alimento
“entre comidas”, el 34% las consume en
cualquier momento del día, predominando entre
la comida y el 31% las consume en la cena.
La situación de las verduras muestra claramente
su uso culinario, el 96% las consume a la hora
del almuerzo (comida) y sólo 13 % en la cena
y 11% en el desayuno, probablemente porque
las características de algunas verduras las
perfilan para uso en jugo (zanahoria, apio,
berenjena/betabel, etc.).
El consumo de fruta en México se hace de
diferentes formas, principalmente en fresco,
aderezada con limón, sal y chile o con miel y
granola, además de que son el ingrediente ideal
para preparar licuados y aguas de frutas,
mientras que la repostería con frutas representa
todavía un uso marginal. El consumo de
verduras, como ya se ha mencionado, es
principalmente en guisos, mientras que las
cocidas al vapor o con mantequilla predominan
sobre el consumo en crudo, también son
ingredientes esenciales en la preparación de
ensaladas y menor escala para jugos y sopas.
Por su concepción de frescura especialmente
resaltada en frutas, los consumidores mexicanos
tienen una demanda promedio de frutas
procesadas (en almíbar, congeladas, etc.) de
1.4 veces por mes, mientras que las verduras
procesadas tienen un promedio de 10.8 veces
al mes, ya que como en la mayoría de los casos
serán cocinadas, no importa tanto el grado de
frescura, siempre que reflejen ser un producto
de calidad y confiable.
En México se está desarrollando el programa
“Cinco por Día” que promueve el consumo de
al menos cinco raciones de frutas y verduras
en un día, sin embargo la pregunta es ¿cómo
concibe la gente una ración, una pieza?, lo que
indicaría que daría lo mismo comer una uva
que una papaya, un chícharo que una coliflor.
Los resultados obtenidos en la encuesta fueron
los siguientes, para las frutas se concibe
principalmente una ración como una pieza
(54%), como un plato (24%), como una
rebanada (18%) y como una taza (6%). Para
las verduras es un plato (52%), una pieza (30%),
una rebanada (5%) o una taza (6%).
En lo que se refiere al gasto que se destina al
consumo de frutas y verduras muestra una
media nacional de 110 y 99 pesos a la semana
por persona y varía dependiendo del nivel
socioeconómico de los integrantes de la familia.
Cabe señalar, que los mexicanos prefieren las
frutas y verduras nacionales sobre las
importadas, este dato muestra las líneas de
acción que los participantes en la distribución
 Guía Sectorial de Alimentos Frescos 7

y venta de frutas y vegetales deberán tomar en el caso de Guatemala se consultó la base de

cuenta: datos de la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA).
°· Empaque y embalaje que protejan al
producto. A continuación se muestran las estadísticas
°· Información al consumidor (nutrimental, c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s s u b pa r t i d a s
origen de la fruta, diferenciación del correspondientes al sector de alimentos frescos,
riego–agua de pozo). en las que se indican los principales países
·° Mantener en anaquel todo el año. destino de las exportaciones y origen de las
· Instruir sobre opciones de consumo importaciones, con lo cual se pude identificar
(recetas). la oferta exportable guatemalteca que tiene
mayores oportunidades de exportación a
1.2 Análisis del Comercio entre México.
Guatemala y México del Sector
Alimentos Frescos. 1.2.1 Comercio Exterior de Alimentos
Frescos de Guatemala
Para este apartado se utilizó como fuente de
información de México, el World Trade Atlas,
con datos de la Secretaría de Economía y para

IMPORTACIONES
Subpartida Descripción 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
080810 Manzanas 7,451,539 10,086,395 8,022,059 10,724,325 11,536,104 58,124,320
080610 Frescas 9,971,844 6,531,068 8,157,246 6,601,883 10,570,100 7,003,726
Judía (poroto, alubia, frijol, fréjol) común
071333 (Phaseolus vulgaris) 3,309,861 6,644,681 4,009,875 6,834,051 7,732,145 15,173,821
080510 Naranjas 3,944,284 33,554,345 3,390,178 42,943,815 4,093,291 43,399,323
080440 Aguacates (paltas) 1,401,019 4,815,200 2,660,898 5,175,611 1,700,878 2,820,861
Lasdemás hortalizas; mezclas de
071290 hortalizas 1,195,470 370,330 1,006,275 303,133 1,584,307 392,237
071010 Patatas (papas) 4,949,700 5,835,990 4,392,057 4,990,864 1,465,940 1,585,583

070190 Lasdemás papas frescas o refrigeradas 1,674,941 4,115,070 1,681,262 4,036,859 1,457,931 2,854,006
Melocotones (duraznos), incluidos los
080930 griñones y nectarinas 939,070 948,312 956,455 889,361 1,295,511 1,034,424
080820 Peras y membrillos 1,078,876 1,278,272 925,682 1,123,772 1,210,907 1,231,305
071220 Cebollas 563,906 267,226 546,645 247,955 1,060,665 421,799
070310 Cebollas y chalotes 833,191 7,523,358 1,128,941 8,769,750 905,023 7,302,683
080620 Secas, incluidas las pasas 882,760 988,425 657,316 680,101 845,072 876,211
070320 Ajos 331,930 983,330 504,261 1,306,647 588,140 11,591,712
080300 Bananaso plátanos, frescos o secos 3,048,008 14,045,281 498,672 4,340,658 545,076 4,689,159
Otros productos 4,169,389 7,273,431 6,209,868 10,094,540 8,007,717 11,787,549
Total Selección 45,745,788 105,260,714 44,747,690 109,063,325 54,598,807 170,288,719
8 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

EXPORTACIONES
Subpartida Descripción 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
080300 Bananaso plátanos, frescos o secos 249,185,225 1,124,679,093 261,285,751 1,230,287,695 233,031,692 1,140,580,502
Guisantes(arvejas, chícharos) (Pisum
070810 sativum) 14,476,553 20,136,700 17,677,359 18,964,378 15,248,122 14,696,274
080430 Piñas (ananás) 5,488,133 16,230,752 6,880,780 25,226,453 7,573,157 26,839,215
070410 Coliflores ybrécoles(«broccoli») 11,706,746 21,049,187 8,198,679 18,619,798 6,291,555 17,153,389

070190 Lasdemás papasfrescaso refrigeradas 2,688,031 33,082,008 6,434,276 56,870,811 5,312,906 66,222,316
080719 Melones 2,388,374 8,143,774 951,654 7,041,733 4,806,620 18,787,753
Lasdemásfrutosde losgéneros
070990 Capsicumo Pimenta 2,732,294 7,493,975 3,384,229 8,971,935 3,660,102 9,574,523
070490 Lasdemáscoles 2,280,574 31,993,576 3,736,438 39,395,554 3,587,360 40,927,114
070310 Cebollasychalotes 2,870,173 17,928,331 2,924,660 18,909,269 3,487,826 21,430,778
080450 Guayabas, mangosymangostanes 1,317,344 6,004,393 1,962,597 11,018,343 2,936,245 11,837,333
070610 Zanahorias ynabos 1,168,612 13,757,332 2,642,658 19,055,663 2,935,254 22,343,273
Lasdemáshortalizasde vaina (incluso
silvestres(, aunque estén desvaunadas,
070890 frescas ó refrigeradas 2,937,991 5,281,612 2,743,447 3,906,473 2,869,169 3,342,506
070200 Tomates frescoso refrigerados 3,445,342 20,192,654 3,442,029 20,555,258 2,773,448 17,594,705
070511 Repolladas 767,160 9,056,026 1,869,613 15,662,105 2,051,997 16,938,891
Frambuesas, zarzamoras, morasymoras-
081020 frambuesa 785,205 794,344 1,764,087 1,146,334 1,802,808 1,143,221
Otrosproductos 15,678,895 43,733,058 20,951,201 64,360,366 19,788,293 69,342,583
Total Selección 319,916,652 1,379,556,815 346,849,458 1,559,992,168 318,156,554 1,498,754,376

Valores en US$
Volumen en Kgs.

Los principales productos frescos que exporta Guatemala tienen los siguientes destinos:

EXPORTACIONES
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Estados Unidos 244,491,912 1,062,727,485 250,400,581 1,086,492,054 213,835,872 961,473,722
Países Bajos --- --- --- --- 9,658,745 39,222,596
El Salvador 3,788,785 45,039,320 7,187,902 89,392,927 4,042,267 75,871,110
Irlanda 496,738 1,753,776 --- --- 886,536 2,894,100
Rusia --- --- --- --- 805,190 3,220,760
Otros países 407,790 15,158,512 3,697,268 54,402,714 3,803,082 57,898,214
Total Selección 249,185,225 1,124,679,093 261,285,751 1,230,287,695 233,031,692 1,140,580,502

070810 Arvejas (guisantes, chícharos) (Pisum sativum)

EXPORTACIONES
Países Destino 2004 2005 (P)
2006 (P)

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

Estados Unidos 10,469,240 17,274,189 15,580,932 17,267,566 12,329,794 12,474,944
Reino Unido 894,103 716,590 923,230 644,631 1,237,242 789,745
Países Bajos 529,124 551,022 617,827 610,862 1,157,897 968,813
México 560,759 518,903 203,714 186,679 276,847 257,608
Francia 27,954 37,355 2,492 2,198 99,707 85,735
Otros países 1,995,373 1,038,641 349,164 252,442 146,635 119,429
Total Selección 14,476,553 20,136,700 17,677,359 18,964,378 15,248,122 14,696,274
 Guía Sectorial de Alimentos Frescos 9

080430 Piñas tropicales (ananás)

EX PORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Estados Unidos 3,814,964 9,069,109 4,571,317 13,770,182 5,763,243 15,851,095
El Salvador 1,316,259 5,882,783 1,244,609 7,102,254 1,218,399 8,127,807
Países Bajos 4,485 16,680 210,000 546,000 240,275 1,123,780
Italia --- --- 538,520 1,809,285 144,291 545,285
Honduras 52,147 404,121 122,553 1,384,791 104,464 469,196
Otros países 300,278 858,059 193,781 613,941 102,485 722,052
Total Selección 5,488,133 16,230,752 6,880,780 25,226,453 7,573,157 26,839,215

070410 Coliflores y brécoles ("broccoli")

EXPORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Estados Unidos 8,735,691 13,566,721 6,314,891 9,249,132 3,480,049 5,036,318
El Salvador 533,385 3,334,928 1,155,516 7,634,354 1,210,936 9,502,488
Japón 798,544 729,577 600,322 539,283 748,433 685,321
México 1,553,556 1,992,437 42,646 59,511 379,222 444,339
Suecia --- --- --- --- 281,119 326,997
Otros países 85,570 1,425,524 85,304 1,137,518 191,796 1,157,926
Total Selección 11,706,746 21,049,187 8,198,679 18,619,798 6,291,555 17,153,389

070190 Las dem ás papas (patatas ) fres cas ó refrigeradas

EXPORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
El Salvador 1,614,352 24,249,572 5,485,826 48,625,199 4,537,782 59,900,951
Nicaragua 1,052,879 8,741,453 929,862 8,153,478 762,774 6,269,960
Estados Unidos 18,292 72,841 16,123 63,580 12,350 51,405
Belice 2,508 18,142 1,265 7,256 --- ---
Honduras --- --- 1,200 21,298 --- ---
Total Selección 2,688,031 33,082,008 6,434,276 56,870,811 5,312,906 66,222,316

080719 Melones
EXPORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Estados Unidos 1,070,744 3,686,087 366,229 801,371 4,121,709 13,770,580
El Salvador 1,193,116 4,140,442 585,425 6,240,362 330,857 4,645,265
Países Bajos --- --- --- --- 143,714 140,818
Alemania --- --- --- --- 111,434 125,772
Bélgica-Luxemburgo --- --- --- --- 56,734 55,134
Otros países 124,514 317,245 - - 42,172 50,184
Total Selección 2,388,374 8,143,774 951,654 7,041,733 4,806,620 18,787,753
10 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

070990 Los demás frutos de los géneros Capsicum o Pimenta

EXPORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Estados Unidos 2,182,207 3,843,731 2,216,159 2,886,276 2,262,298 2,884,467
El Salvador 416,019 2,813,143 900,289 5,181,142 1,082,417 5,795,687
Canadá 27,514 39,653 86,524 37,945 159,995 78,624
Honduras 69,223 755,685 128,696 788,132 127,991 764,894
Reino Unido 7,813 6,720 15,332 32,089 15,469 37,349
Otros países 29,518 35,043 37,229 46,351 11,932 13,502
Total Selección 2,732,294 7,493,975 3,384,229 8,971,935 3,660,102 9,574,523

Valores en US$ - Volumen en Kgs.

070490 Las demás coles

EXPORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
El Salvador 1,959,671 29,516,081 3,620,320 37,363,077 3,504,439 40,376,727
Estados Unidos 217,170 307,758 57,989 81,592 58,053 67,023
Honduras 49,979 1,662,141 49,647 1,871,324 23,836 474,739
Nicaragua 53,754 507,596 8,212 79,050 1,032 8,625
Costa Rica --- --- --- --- --- ---
Otros países - - 270 511 - -
Total Selección 2,280,574 31,993,576 3,736,438 39,395,554 3,587,360 40,927,114

Valores en US$ - Volumen en Kgs.

070310 Cebollas y chalotes

EXPORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
El Salvador 2,014,810 8,859,663 2,194,554 12,327,830 1,788,342 12,823,341
Estados Unidos 16,479 74,069 104,582 648,716 969,469 1,055,437
Nicaragua 710,649 6,323,996 422,697 4,092,407 460,744 3,903,392
Honduras 127,985 2,669,159 199,797 1,832,190 246,020 3,570,920
Países Bajos 250 1,444 100 90 23,176 77,520
Otros países --- --- 2,930 8,036 75 168
Total Selección 2,870,173 17,928,331 2,924,660 18,909,269 3,487,826 21,430,778

Valores en US$ - Volumen en Kgs.

080450 Guayabas, mangos y mangostanes

EXPORTACIONES
(P) (P)
Países Destino 2004 2005 2006
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Estados Unidos 774,064 2,131,983 1,418,452 4,442,797 2,218,593 5,381,907
Reino Unido --- --- 81,400 341,880 166,980 701,316
Países Bajos 301,479 1,025,129 203,668 942,656 150,724 664,229
Alemania 63,360 266,112 61,525 202,594 113,604 269,868
Honduras 56,968 2,112,026 91,309 4,705,582 84,137 4,155,647
Otros países 121,473 469,143 106,243 382,834 202,207 664,366
Total Selección 1,317,344 6,004,393 1,962,597 11,018,343 2,936,245 11,837,333

Valores en US$ - Volumen en Kgs.

 Guía Sectorial de Alimentos Frescos 11

1.2.2 Comercio Exterior de Alimentos Frescos de México

Estadísticas del Comercio Exterior de México del Capítulo 07

Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
(millones de dólares)

Importaciones Totales
México

2004 2005 2006

Partida Descripción

Total 213.261 225.008 300.347

0701 Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 16.524 23.79 29.796

0702 Tomates frescos o refrigerados. 23.08 58.928 22.612

Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás
hortalizas (incluso silvestres) aliáceas,
0703 frescos o refrigerados. 31.243 36.954 58.159
Coles, incluidos los repollos, coliflores,
coles rizadas, colinabos y productos comestibles
0704 similares del género Brassica, frescos o refrigerados. 8.818 8.279 9.792
Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias,
comprendidas la escarola y la endibia
0705 (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas. 26.175 24.359 25.779
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada,
salsifíes, apionabos, rábanos y
0706 raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. 5.482 6.117 6.840
0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 0.100 0.066 0.054
0708 Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque
estén desvainadas, frescas o refrigeradas. 0.098 0.044 0.064
Las demás hortalizas (incluso silvestres),
0709 frescas o refrigeradas. 13.647 13.877 14.925
0710 Hortalizas (incluso silvestres), aunque estén
cocidas en agua o vapor, congeladas. 18.782 16.771 17.212
Hortalizas (incluso silvestres) conservadas
provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso
o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras
sustancias para asegurar dicha conservación),
0711 pero todavía impropias para consumo inmediato. 1.299 0.881 1.142
Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas
en trozos o en rodajas o bien trituradas o
0712 pulverizadas, pero sin otra preparación. 6.218 8.182 10.762
Hortalizas (incluso silvestres) de
vaina secas desvainadas, aunque estén
0713 mondadas o partidas. 61.217 76.153 102.431
Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep,
aguaturmas (patacas), camotes (boniatos,
batatas) y raíces y tubérculos similares ricos
en fécula o inulina, frescos, refrigerados,
congelados o secos, incluso troceados
0714 o en "pellets"; médula de sagú. 0.573 0.600 0.779
12 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

Estadísticas del Comercio Exterior de México del Capítulo 07

Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios
(País de origen)

2004 2005 2006

País de origen Valor Valor Valor
Total de importaciones 213.261 225.008 300.347
Estados Unidos 170.274 176.583 246.269
Canadá 20.749 22.810 24.738
Argentina 5.079 10.919 12.665
China 1.922 2.596 5.701
Chile 8.547 7.365 4.578
Perú 0.542 0.799 1.344
Bélgica 1.441 0.868 1.110
Guatemala 2.379 0.397 0.825
España 0.918 0.760 0.664
Hungria 0.037 0.522 0.473
Otros países 1.372 1.388 1.980

Valores en millones deUS$

Estadísticas del Comercio Exterior de México del Capítulo 08

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones (País de origen)

2004 2005 2006

País de origen Valor Valor Valor
Total de importaciones 523.469 588.764 687.358
Estados Unidos 350.167 451.472 527.212
Chile 135.816 104.700 117.633
Argentina 11.735 13.124 18.125
Canadá 10.482 5.467 5.393
China 1.764 1.735 4.261
IIran 2.310 1.668 2.560
España 1.487 1.886 2.107
Tailandia 1.495 1.477 1.436
Filipinas 0.297 0.688 1.432
Nueva Zelandia 1.732 1.014 1.431
Otros Países 6.185 5.535 5.767
Valores en millones deUS$

En el 2006, México importó alrededor de US$
700 millones de alimentos frescos, de los cuales
el 74%, provinieron de los Estados Unidos.
La información estadística indica que las
importaciones realizadas por México durante
el 2006 de las partidas correspondientes a
legumbres y hortalizas (0701 a la 0714) fueron
de US$ 300.347 millones, lo que representó un
aumento del 33.48% con respecto al 2005.
Este subsector está dominado por productos
del origen estadounidense con el 81.99% del
total de las importaciones. Así mismo, Canadá,
Argentina, China y Chile, son otros socios
comerciales que representaron el 8.24%, 4.22%,
1.90% y 1.52% del total de las importaciones
de México.
Por su parte, las importaciones realizadas por
México durante el 2006 de las partidas
correspondientes a frutos comestibles; cortezas
de agrios o de melones (0801 a la 0814) fueron
de US$ 687.36 millones, lo que representó un
aumento del 16.75% con respecto al 2005. Sus
principales países proveedores fueron Estados
Unidos, Chile, Argentina, Canadá y China.
 Guía Sectorial de Alimentos Frescos 13

IMPORTACIONES TOTALES DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS,

PLANTAS, RAICES Y TUBÈRCULOS ALIMENTICIOS POR PARTIDA

10% 8%
0%
34%

19%

4%
3%
0% 9%
6% 5% 2%
0%
0%

701 702 703 704 705 706 707

708 709 710 711 712 713 714

IMPORTACIONES TOTALES DE FRUTAS Y FRUTOS

COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES
O SANDÍA POR PARTIDA

0%
0% 1%
2% 5%
17% 0%
6% 2%
1%
6%

41% 18%
1%
701 702 703 704 705 706 707
708 709 710 711 712 713 714

1.3 Características del Mercado
Mexicano. Una Visión Global.
A nivel general, México constituye un mercado
muy desarrollado, estable y con una gran
tradición en la adquisición, reexportación,
distribución y consumo de productos importados.
En este sentido, el consumidor es sensible a
las marcas y es objeto de campañas publicitarias
intensivas realizadas por multinacionales que
operan en muy diversos sectores uno de ellos
el de alimentos frescos. Simultáneamente, estas
marcas tienden a competir con otras locales,
frecuentemente de menor precio pero con una
buena calidad y frescura.
El consumo de frutas y vegetales frescos en
México ha venido creciendo a una tasa anual
de 1.9%, durante los pasados 5 años. A pesar
de la gran oferta mexicana de frutas y verduras
disponibles en el país, los mexicanos sólo
consumen en promedio 2 porciones de frutas
y vegetales al día.
En un estudio de Mercado reciente realizado
por la SAGARPA, el 60% de los mexicanos
indicaron que no se fijaban mucho si el alimento
fresco que compraban era nacional o importado.
En el caso de los alimentos frescos los
mexicanos prefieren calidad sobre el precio y
creen que los productos nacionales tienen mayor
calidad debido a que no han sido sometidos a
largos periodos de traslados. Pro último, los
consumidores mexicanos compraran el producto
importado si esta disponible y hay escasez del
producto nacional.
14 Guía Sectorial de Alimentos Frescos
México es el mayor importador de alimentos
frescos de Estados Unidos y a su vez es el
mayor exportador de alimentos frescos hacia
sus vecinos del norte. Las exportaciones anuales
de México a Estados Unidos de Alimentos
Frescos se estiman en US$ 3.2 billones, que
representa el 90% del total de las exportaciones
mexicanas del sector.
México importa alrededor de 50 diferentes clases
de frutas y verduras frescas, que representan
el 5% del total del consumo del sector, sin
embargo para ciertos productos, como por
ejemplo las manzanas y las peras, México
importa gran parte de su consumo entre el 35%
y 70%.
En los últimos años, el gobierno mexicano ha
firmado Tratados de Libre Comercio con al
rededor de 25 países, lo que aumenta la
competencia entre los productos extranjeros
del sector, los principales países proveedores
de Alimentos Frescos de México son Estados
Unidos y Chile. En promedio México importa,
del sector realimentos Frescos, anualmente de
Estados Unidos, su principal socio comercial,
el 70% de la fruta que importa y el 80% de los
vegetales que importa, estos porcentajes varían
dependiendo de la fruta y el vegetal que se
trate.
Las importaciones mexicanas de productos tan
PARTE II ASPECTO ADUANEROS Y ARANCELARIOS
2.1 Medidas de Regulación y Condiciones
de Acceso.
Estas medidas se establecen a través de
acuerdos expedidos por la Secretaría de
Economía -SE-, o en su caso, conjuntamente
con la autoridad competente (Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación -SAGARPA-, Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales -
SEMARNAT-, Secretaría de la Defensa Nacional
-SEDENA-, Secretaría de Salud -SS-, Secretaría
de Educación Pública -SEP-, etc.), pudiendo
establecerse en los siguientes casos:
populares en México como el jitomate o los
frijoles, que a su vez representan un alto
porcentaje de la producción nacional, se explican
por el hecho de que la producción agrícola no
es suficiente para abastecer la demanda
nacional de tales productos.
El jitomate es una de las principales hortalizas
que produce México, aunque sufre de una
estacionalidad muy fuerte. De la gran diversidad
de hortalizas que se explotan, el jitomate es la
segunda especie hortícola más importante por
la superficie sembrada, que es de
aproximadamente 78 mil hectáreas, con un
volumen de producción que supera los 70
millones de toneladas, por lo que se considera
el producto hortícola de mayor importancia
económica en México.
El cultivo de hortalizas representa en México
alrededor del 3% al 3.5 % de la superficie
agrícola; sin embargo, lo anterior choca con el
18 % del valor total de la producción nacional
y el 50 % del valor de las exportaciones que
llegan a México.
México refleja un crecimiento importante en las
importaciones desde otros países de hortalizas
frescas como el jitomate o los chicharos
(arvejas), ya que la producción nacional no es
suficiente para abastecer la demanda.
• Para corregir desequilibrios de la balanza
de pagos.
• Para regular la entrada de productos
usados, de desecho o que carezcan de
mercado sustancial en su país de origen
o procedencia.
• Conforme a lo dispuesto en tratados o
convenios internacionales de los que
México sea parte.
• Como respuesta a las restricciones a
exportaciones mexicanas aplicadas
unilateralmente por otros países.
• Cuando sea necesario impedir la

concurrencia al mercado interno de
mercancías en condiciones que
impliquen prácticas desleales de
comercio internacional.
• Cuando se trate de situaciones no
previstas por las normas oficiales
mexicanas en lo referente a seguridad
nacional, salud pública, sanidad
fitopecuaria o ecología.
Estas medidas deben someterse a la opinión
de la Comisión de Comercio Exterior de la SE
y publicarse en el Diario Oficial de la Federación,
siempre y cuando no se trate de medidas de
emergencia. En todo caso, las mercancías
sujetas a restricciones y regulaciones no
arancelarias se identificarán en términos de sus
fracciones arancelarias y nomenclatura que le
corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley
del Impuesto General de Importación y de
Exportación.
2.1.1 Permisos Previos.
Un permiso previo es una regulación no
arancelaria que se utilizan para importar
determinadas mercancías que están
controladas; es un instrumento utilizado por la
SE en la importación y exportación de bienes
sensibles, para sostener la seguridad nacional
y la salud de la población, así como controlar
la explotación de los recursos naturales y
preservar la flora y la fauna, regulando la entrada
de mercancía. De los bienes sujetos al requisito
de permiso previo de importación tenemos entre
otros, productos petroquímicos, maquinaria
usada, vehículos, prendas de vestir,
computadoras, armas y llantas usadas.
La SE indica en los permisos las modalidades,
condiciones y vigencia a que se sujeten, así
como el valor y la cantidad o volumen de la
mercancía por importar y los datos o requisitos
que sean necesarios, pudiéndose solicitar su
modificación o prórrogas.
Los permisos para su control, se expiden en
papel seguridad o en tarjeta inteligente para su
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 15
descargo electrónico.
2.1.2 Cupos.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), se
estableció el certificado de cupo de importación,
con objeto de llevar un control de los cupos
negociados al amparo de los Tratados. Se debe
entender por cupo una cantidad determinada
de mercancías que entrarán bajo un arancel
preferencial (arancel cupo) a la importación
durante un tiempo determinado, es decir, tendrán
una vigencia, la cual se establece en el cuerpo
del Certificado de cupo. Estos certificados son
expedidos por la SE en papel seguridad y se
otorgan a las empresas por medio de licitaciones
públicas o asignación directa.
2.1.3 Padrón de Importadores.
A través del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), ha creado el registro del padrón
de importadores con la finalidad de obtener y
generar la información estadística que le permita
identificar quién, qué, cuánto y de dónde se
importa, etc. Es una obligación de los
importadores el estar inscritos en este padrón,
para lo cual deben estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
acreditar ante las autoridades aduaneras que
se encuentran inscritos en el Registro Federal
de Contribuyentes y cumplir con los demás
requisitos impuestos por la SHCP.
Existe un Padrón General y un Padrón para
Sectores Específicos, que ha sido creado con
el objeto de detectar actividades fraudulentas,
transbordo ilegal y subvaluación de mercancías,
la Administración General de Aduanas de
México, a través de la Administración Central
de Regulación del Despacho Aduanero, se
encarga de la revisión de los sectores
específicos de alto riesgo, tales como: carne y
productos relacionados de carne y pollo,
juguetes, madera (triplay), lápices, calzado,
cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles,
16 Guía Sectorial de Alimentos Frescos
bicicletas, acero, frutas, etc.
Los requisitos para inscribirse en el padrón de
importadores general son los siguientes:
1. Llenar una solicitud de incorporación
debidamente requisitada en original y
dos copias, en el formato “Padrón de
importadores”. Dicha solicitud y sus
anexos deberán remitirse a través de
servicio de mensajería al Padrón de
Importadores, SHCP.
2. Presentar comprobante de domicilio
fiscal con copia simple legible de
cualquiera de los siguientes
documentos:
a. Recibos de pago, que pueden ser
: haber sido expedida por la autoridad
• El último pago del impuesto predial
siempre y cuando no tenga una
antigüedad mayor de tres meses,
excepto tratándose de pagos anuales.
• El último del pago de los servicios de
luz, teléfono o de agua, siempre y
cuando no tenga una antigüedad mayor
de tres meses.
b. Ultimo estado de cuenta que
proporcionen las instituciones que
componen el sistema financiero
c. Ultima liquidación del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS)
d. Contratos, que pueden ser:
• De arrendamiento, acompañado del
último recibo del pago de renta que
cumpla con los requisitos fiscales, o bien
el contrato de subarriendo acompañado
del contrato de arrendamiento
correspondiente.
• De comodato, acompañado de
cualquiera de los documentos
establecidos en el inciso a). con el que
se acredite el domicilio del comodante.
• De fideicomiso, debidamente
protocolizado.
• De apertura de cuenta bancaria que no
tenga una antigüedad mayor de dos
meses.
o El correspondiente a cualesquiera de
los servicios indicados en el inciso a). ,
Numeral 2., que no tenga una
antigüedad mayor de dos meses.
e. Cartas de radicación expedidas por el
presidente municipal.
3. Cédula de identificación fiscal, aviso o
constancia de inscripción en el Registro
Federal de Contribuyentes, siempre que
esta última no exceda de un mes de
competente
4. Declaraciones del impuesto sobre la
renta de los últimos cuatro ejercicios,
en su caso
5. Declaraciones de pagos provisionales
del impuesto sobre la renta y del
impuesto al valor agregado por las que
aún no esté obligado a presentar las
declaraciones anuales correspondientes.
Por su parte, los requisitos para inscribirse en
el padrón de importadores para sectores
específicos son:
Los contribuyentes inscritos en el padrón de
importadores que introduzcan mercancías
clasificadas en los sectores específicos
clasificados de alto riesgo de defraudación fiscal
deberán cumplir, además de lo mencionado
anteriormente, con lo siguiente:
1. Señalar su nombre o razón social,
Registro Federal de Contribuyentes y
su domicilio fiscal.
2. Indicar el domicilio de sus bodegas y

sucursales en donde mantendrán las
mercancías importadas.
3. Señalar el nombre del o de los sectores
en los que desea inscribirse y las
fracciones arancelarias
correspondientes.
Además, los contribuyentes que requieran
importar estas mercancías, deberán presentar
en original, la solicitud denominada “Solicitud
de inscripción en los padrones de importadores
de sectores específicos” en forma personal o a
través de servicio de mensajería, al siguiente
domicilio:
Padrón de Importadores de Sectores Específicos
Administración General de Aduanas
Administración Central de Regulación del
Despacho Aduanero
Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta Baja
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
06300, México, D.F.
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 17
2.2 Clasificación Arancelaria y
Tratamiento Arancelario.
México utiliza la Tarifa de Impuestos Generales
de Importación y Exportación (TIGIE), para la
clasificación arancelaria y determinación de los
aranceles; sin embargo, aún cuando Guatemala
y México se fundamentan en el Sistema
Armonizado, algunas fracciones arancelarias
difieren del Sistemas Armonizado
Centroamericano (SAC), en los últimos 2 dígitos.
El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala
por México en el marco del Tratado de Libre
Comercio, para la importación de productos
clasificados en las partidas arancelarias:0701,
0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0709,
0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802,
0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809,
0810, 0811, 0812, 0813 y 0814, es el siguiente:
18 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

Partida/fracción Descripción Tasa Categoría Arancel Aplicable

Arancelaria Base
2007 2008 2009
Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y
07 tubérculos alimenticios.
07011001 Para siembra. Ex. A 0 0 0

07019099 Las demás. 63 C9 14 7 0

0702 Tomates frescos o refrigerados.
07020001 Tomates "Cherry". EXCL 0 0 0

07031001 Cebollas. 10 C9 2.2 1.1 0

07032001 Ajos - Para siembra. 4 C9 0.8 0.4 0

07032099 Los demás. 4 C9 0.8 0.4 0
07041001 Coliflores y brécoles (“brócoli”) Cortados. 10 B4 0 0 0
07041099 Los demás. 10 B4 0 0 0
07051101 Repolladas. 10 B4 0 0 0
07051999 Las demás 10 B4 0 0 0
07061001 Zanahorias y nabos. 10 B4 0 0 0
07069099 Los demás. 10 B4 0 0 0
07070001 Pepinos y pepinillos, frescos o 2.5 B4 0 0 0
refrigerados.
Chícharos (guisantes, arvejas) (Pisum 9 B3 0 0 0
07081001 sativum).
Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) 10 B4 0 0 0
07082001 (Vigna spp., Phaseolus spp.).
07089099 Las demás. 10 B4 0 0 0
07093001 Berenjenas. 10 C9 2.2 1.1 0
07095101 Setas y demás hongos. 3 B4 0 0 0
07096001 Chile "Bell". 10 C9 2.2 1.1 0
07096099 Los demás. 10 C9 2.2 1.1 0
07099001 Elotes (maíz dulce). 10 C9 2.2 1.1 0
07101001 Papas (patatas). 15 B4 0 0 0
07133301 Frijol para siembra. EXCL
07133399 Los demás. EXCL
07134001 Lentejas. 10 B4 0 0 0
0802 Los demás frutos de cáscara frescos o
secos, incluso sin cáscara o mondados.
08021101 Almendras con cáscara. 15 A 0 0 0
08021201 Sin cáscara. 20 A 0 0 0
08023101 Nueces de nogal con cáscara. 20 A 0 0 0
08030001 Bananas o plátanos, frescos o secos. EXCL 0 0 0
08041001 Dátiles Frescos. 20 A 0 0 0
08041099 Los demás. 20 A 0 0 0

08051001
Naranjas. EXCL 20 20 20

08052001 Mandarinas (incluidas las tangerinas y 20 C9 4.4 2.2 0

satsumas); clementinas, wilkings e
híbridos similares de agrios (cítricos).
08054001 Toronjas o pomelos. 8 C9 1.7 0.8 0
08059099 Los demás. 20 C9 4.4 2.2 0
08071101 Sandías. 9 B3 0 0 0
08072001 Papayas. EXCL 20 20 20
08081001 Manzanas. EXCL 20 20 20
0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos.
Fresas (frutillas), frambuesas, 20 A 0 0 0
zarzamoras, moras y moras-frambuesa,
arándonos rojos, mirtillos y demás frutos
del género vaccinium, kiwis
08109099 Los demás. 20 B4 0 0 0

Como se podrá apreciar a continuación, existe una importante ventaja arancelaria

para los alimentos frescos originarios de Guatemala con relación a terceros países
con los que México no tiene acuerdos comerciales:
 Guía Sectorial de Alimentos Frescos 19

Partida/fracción
Arancelaria Descripción Tasa
Base

07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos

alimenticios.
07011001 Papas para siembra. Ex.
07019099 Las demás. 245
07020001 To mates "Cherry". 10
07031001 Cebollas. 10
07031099 Los demás. 10
07032001 Ajos para siembra. 10
0704 Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos 10
y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o
refrigerados.
07082001 Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., 10
Phaseolus spp.).
07101001 Papas (patatas). 15
07102101 Chícharos (guisantes, arvejas) (Pisum sativum). 15
07102201 Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., 15
Phaseolus spp.).
07102999 Las demás. 15
07103001 Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles. 15
07104001 Maíz dulce. 15
07108001 Cebollas. 20
07108002 Setas. 15
07108003 Coles de bruselas (repollitos), cortadas. 15
07108004 Espárragos, brócolis ("bróccoli") y coliflores. 15
07108099 Las demás. 15
071090 - Mezclas de hortalizas. 15
07109001 Mezclas de chícharos y nueces. 15
07131001 Hortalizas, chícharos (guisantes, arvejas) para siembra Ex.
07131099 Los demás. 10
07132001 Garbanzos 10
07133201 Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) Adzuk i (Phaseolus o 10
Vigna angularis).
07133301 Frijol para siembra. Ex.
07135001 Habas (Vicia faba var. major), haba caballar (Vicia faba var. 10
equina) y haba menor (Vicia faba var. minor).
07139099 Las demás. 10
07141001 Congeladas. 20
07141099 Las demás. 10
07142001 Congelados. 20
07142099 Los demás. 10
071490 - Los demás.
08021 - Almendras: 20
08022 - Avellanas (Corylus spp.)
Con cáscara o sin cáscara Ex.
08023 - Nueces de nogal:
20 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

08052001 Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, 20

wilkings e híbridos similares de agrios (cítricos).
08071101 Sandías. 20
08071901 Melón chino ("cantaloupe"). 20
08072001 Papayas. 20
08081001 Manzanas. 20
08082001 Peras. 20
08082099 Los demás. 20
08102001 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras- frambuesa. 20
08105001 Kiwis. 20
08131001 Chabacanos con hueso. 20
08131099 Los demás. 20
081320 - Ciruelas.
08132001 Ciruelas deshuesadas (orejones). 20
08132099 Los demás. 20
081330 - Manzanas.
08133001 Manzanas. 20
081340 - Las demás frutas u otros frutos.
08134001 Peras. 20
08134002 Cerezas (guindas). 20
08134003 Duraznos (melocotones), con hueso. 20
08134099 Los demás. 20
081350 - Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara
de este Capítulo.
08135001 Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara 20
de este capítulo.

En el caso de los productos congelados que
tengan un arancel mixto, debido a que se les
ha adicionado azúcar, el importador deberá
anexar en cada operación una declaración por
escrito en la que manifieste, bajo juramento, el
contenido de azúcar expresado en kilogramos
en esos productos. Dicha declaración se
presentará en formato libre y deberá anexarse
al pedimento de importación al momento del
despacho.
2.3. Aspectos Arancelarios en México.
2.3.1. Tratado de Libre Comercio
México - Triángulo Norte.
El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado de
Libre Comercio entre México y los países del
Triángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvador
y Honduras), con Guatemala y El Salvador entró
en vigor el 15 de marzo de 2001 y con Honduras
el 1° de junio de ese mismo año y tiene las
siguientes características:
• Fortalecer la competitividad económica
de Guatemala y México.
• Contribuir al avance de la integración
regional propiciada por el Mecanismo
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, a
la par de los TLC´s con Costa Rica y
Nicaragua.
• Facilitar el acceso de productos entre
los países.
• Coadyuvar a la promoción de las
inversiones mutuas.
Dar transparencia y certidumbre a los agentes
económicos, en particular sobre los temas de
desgravación arancelaria, reglas de origen y
disciplinas en materia de flujos comerciales y
de inversión. El TLC establece procedimientos
y mecanismos aduaneros claros y expeditos
sobre verificación y cumplimiento de las reglas
de origen (resoluciones y dictámenes anticipados
de la autoridad aduanera del país importador,
sobre la determinación y certificación de origen
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 21
de los bienes).
• Establecer la eliminación de barreras
arancelarias y no arancelarias.
Transparencia de normas, reglamentos
técnicos y procedimientos en materia
de normalización (crea centros de
información).
• El TLC da cabida al establecimiento de
salvaguardas bajo situaciones definidas
garantizando transparencia, equidad y
certidumbre. Establece el “derecho a la
compensación” de la parte afectada.
• En materia de inversión, suprime el
“requisito de desempeño” y establece
un mecanismo de solución de
controversias.
• Define reglas y disciplinas para el
comercio de servicios, incluidos los
servicios financieros y las
telecomunicaciones, con excepción del
transporte aéreo.
• Protege la propiedad intelectual.
• Establece un mecanismo para la
prevención y solución de controversias,
bajo los principios de equidad, seguridad
jurídica y neutralidad.
En el TLC todos los países conservan intacto
su derecho de adoptar medidas necesarias para
proteger la vida o la salud humana, animal o
vegetal, del medio ambiente o la moral pública.
Al igual que los otros TLC’s negociados por
México, el TLC con los países del Triángulo del
Norte establece disciplinas en ciertas materias:
- Trato Nacional.
- Eliminación gradual de barreras
arancelarias.
- Barreras no arancelarias.
Uno de los principales beneficios que genera
cualquier Tratado de Libre Comercio es que las
mercancías gocen de un trato arancelario
22 Guía Sectorial de Alimentos Frescos
preferencial, siempre y cuando cumplan con los
requisitos establecidos en el propio tratado; esto
se refleja en una reducción progresiva de
aranceles aplicada a bienes originarios, según
se establezcan en los listas acordadas por cada
una de las partes.
2.3.2 Normativas del TLC.
El marco de regulaciones sobre las cuales se
edifican las bases del intercambio comercial
entre Guatemala y México, son las siguientes:
• Plazos de desgravación más largos para
los países del Triángulo del Norte.
• Mayor acceso a mercado y menor nivel
arancelario para los productos
industriales
- En promedio, México otorgó el
acceso inmediato al 77% de los
productos industriales del Triángulo
del Norte mientras que éstos sólo lo
hacen para el 58% de los productos
industriales procedentes de México.
- Cuando los aranceles aduaneros
de México sean más elevados que
los vigentes en los de los países del
Triángulo del Norte, estos últimos
iniciarán su desgravación cuando
México haya alcanzado la tasa base
(arancel a partir del cual los países
inician la desgravación arancelaria
y que corresponde al Arancel de la
Nación más Favorecida -NMF-).
〈 Con relación a los productos agrícolas,
cinco años después de la entrada en
vigor de este tratado, ninguna parte
podrá mantener o adoptar subsidios a
la exportación sobre bienes agrícolas.
〈 Sobre las medidas de salvaguardia
existe la posibilidad de aplicación de
salvaguardias bilaterales con las
siguientes características: aplicables
durante y hasta tres años después de
haber finalizado el Programa de
Desgravación Arancelaria, posibilidad
de suspender la desgravación o
aumentar el arancel, y duración máxima
de hasta cuatro años prorrogables por
uno más. Posibilidad de aplicación de
salvaguardias globales.
• Para las prácticas desleales se
establecen compromisos para no otorgar
nuevos subsidios a la exportación y
eliminar los existentes para los productos
exentos de arancel. Se incluyen
preceptos que garantizan simetría y
reciprocidad en las investigaciones
contra prácticas desleales, y
mecanismos que defiendan a los
exportadores antes de la aplicación de
las cuotas. Se establece un
procedimiento regional para Guatemala,
El Salvador y Honduras sujeto a lo
dictado por la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana.
• Los principios básicos incorporados son:
trato de nación más favorecida, trato
nacional y no obligatoriedad del
establecimiento en el territorio del otro
país como requisito para la operación
de empresas prestadoras de servicios.
2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.
Estas disposiciones constituyen una de las
bases más importantes en las que se construye
una zona de libre comercio. En ellas se
establecen las garantías para que las
mercancías importadas de Guatemala tengan
el mismo tratamiento que las mercancías
producidas en el mercado de mexicano, evitando
todo tipo de discriminación que pueda colocar
a las mercancías de origen guatemalteco en
desventaja con las mercancías de México.
A pesar de lo anterior, cada país se reservó el
derecho de no aplicar este principio para algunas
medidas y controles para varias mercancías,
pero que para la presente guía no aplican.
 Guía Sectorial de Alimentos Frescos 23

De otra parte, las disposiciones sobre acceso
a mercados determinan los plazos en la que se
eliminarán los aranceles, establecen las normas
para evitar barreras o restricciones innecesarias
al comercio y los requisitos que deben cumplirse
para que una mercancía se beneficie de las
preferencias del Tratado.
El Tratado establece la obligación de no
aumentar los aranceles existentes ni de adoptar
aranceles nuevos, salvo que se disponga lo
contrario. Cada país deberá eliminar
progresivamente sus aranceles de conformidad
con el Programa de Desgravación negociado y
con las disposiciones que las regulan.
2.3.4 Reglas de Origen.
Las normas de origen son una parte fundamental
en un Tratado o acuerdo comercial, ya que
éstas sirven para determinar si un producto
puede ser elegible o no al tratamiento arancelario
preferencial, por considerarse un bien originario.
Las reglas de origen garantizan que únicamente
los bienes que se producen en la región que
forman la zona de libre comercio reciban las
ventajas arancelarias derivadas del Tratado o
acuerdo comercial, con lo cual se pretende
evitar la “triangulación” de mercancías que
podrían ocasionar que los beneficios del Tratado
sean para otros países no miembros.
a. Los totalmente obtenidos en el país,
categoría en la que se incluye la mayoría
de los productos vegetales y animales
vivos.
b. Los elaborados con materiales de la
región, en donde se encuentran los
productos vegetales preparados,
derivados de la leche, algunas bebidas
alcohólicas, pisos, manufacturas de
vidrio, llantas, etc.
c. Los elaborados a partir de materiales
no originarios; es decir, aquéllos que
incorporan insumos que son originarios
de un tercer país, o sea de un país no
miembro del Tratado, pero que han
sufrido un proceso de transformación
en alguno de los países miembros del
TLC TN-México, que les permite calificar
como originarios.
Las reglas generales son los principios básicos
que se utilizan para determinar el origen de las
mercancías. A continuación, se puede ver una
pequeña descripción de estas reglas generales:

En el Tratado de Libre Comercio entre

Guatemala y México se negoció un régimen
general para determinar el origen de los bienes,
el cual está contenido en el Capítulo VI del
Tratado. En el Anexo de dicho capítulo se
incorporaron las reglas específicas para cada
bien, atendiendo a la integración de los procesos
productivos de la región. Es importante resaltar
que el régimen de origen lo que propicia es una
mayor integración de la producción en la zona
de libre comercio. De ahí que las reglas de
origen tienen como condición la utilización de
insumos regionales.

En las normas de origen, los bienes pueden

clasificarse en tres categorías:
24 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

PRINCIPIOS BREVE DESCRIPCION

Procesos mínimos Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aquéllos que no
le dan a la mercancía una nueva característica o no implican una
transformación suficiente para que el bien se considere originario. Dentro
de estos procesos se e ncuentran, por ejemplo, el etiquetado, limpieza,
envasado, dilución en agua, etc.
Acumulación Permite al productor de un bien incorporar materiales o m aterias primas
originarias de los demás países que conforman la zona de libre comercio.
Materiales intermedios Noción que es de suma utilidad cuando la regla de origen específica tiene
el requisito de v alor de contenido regional. Conforme esta norma el
productor de un bien puede elaborar un material y si é ste cumple su regla,
se considerará originario, aun cuando incorpore materiales o materias
primas no originarias, lo que le permite cumplir más fácilmente el
porcentaje de valor de contenido regional del bien final
“Minimis” Un bien se c onsiderará originario si i ncorpora únicamente un 7% sobre el
valor total del bien, de materiales o materias primas no originarias, en cuyo
caso no se sujeta a la regla de origen específica.

Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con México
se basan en dos métodos, que se describen a continuación:

MÉTODO DESCRIPCIÓN
Cambio de clasificación Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este método, una
arancelaria o ¨salto mercancía se considerará originaria si se clasifica en una posición
arancelario” arancelaria distinta a la de sus materiales o materias primas. Para cada
norma se especifica el nivel en que se dará el c ambio, pues existen
algunos bienes que se clasifican en la misma partida arancelaria que sus
materias primas, pero que implican una transformación sustancial.
Valor de contenido Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de transacción. Este
regional (VCR) permite incorporar no solo los costos y gastos directos sino también los
indirectos, como gastos de comercialización, utilidades, etc.

El valor de contenido regional, el cual puede siguiente:

determinarse mediante dos métodos:
i. Método basado en el Valor de
Materiales No Originarios o Métodos de
Reducción del Valor, cuya fórmula es la
siguiente:
VCR = VA – VMN X 100
VA
ii. Método basado en el Valor de
los Materiales Originario o Método de
Aumento de Valor, cuya fórmula es la
VCR = VMO X 100
VA
En donde:
VCR.- es el valor de contenido regional
expresado como porcentaje.
VA.- es el valor ajustado de la mercancía.
VMN.- es el valor de los materiales no originarios
que son adquiridos y utilizados por el productor
en la fabricación de la mercancía. El VMN no
incluye el valor de un material de fabricación
propia.

VMO.- es el valor de los materiales originarios
adquiridos o de fabricación propia y utilizados
por el productor en la producción de la
mercancía.
En muchos casos las normas de origen se
basan en el método de cambio de clasificación
arancelaria, en otros tienen incorporado el
requisito de valor de contenido regional como
una opción a elección del productor o exportador,
salvo un número reducido de normas, en donde
el valor de contenido regional es un requisito
único.
2.3.5 Procedimientos de Origen.
Estos regulan las disposiciones aplicadas en
las aduanas con el objeto de armonizar,
dinamizar y coordinar el envío y recepción de
una mercancía sujeta a tratamientos
preferenciales como consecuencia del TLC. Los
procedimientos más importantes son:
• Declaración y certificación de origen.
• Obligaciones respecto a las
importaciones y a las exportaciones.
• Procedimientos para verificar origen, así
como la confidencialidad de la
información generada en el
procedimiento de verificación de origen.
• Criterios anticipados.
• Procesos de revisión e impugnación de
las resoluciones de determinación del
origen y de criterios anticipados y el
Comité de Origen.
Con objeto de asegurar que los beneficios
acordados en el Tratado no se extiendan a los
bienes de terceros países y que los controles
sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC
no representen un obstáculo al comercio, los
países acordaron establecer un proceso de
certificación de origen uniforme.
Dentro de dicho proceso de certificación se
acordó adoptar un formato uniforme de
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 25
Certificado de Origen (CO), documento que
servirá para certificar que un bien, importado a
cualquiera de los países bajo el Tratado, califica
como originario.
Los formatos oficiales de CO son de libre
reproducción, siempre y cuando contengan las
mismas características de diseño e información
que los establecidos. El certificado deberá ser
llenado y firmado por el exportador o productor
de los bienes, o por una persona en
representación del exportador.
Cada importación requiere un CO que ampara
solamente los bienes especificados en el mismo.
Se puede usar un certificado para lo siguiente:
• Un solo envío de bienes que resulta en
la presentación de uno o más
pedimentos de importación por la
introducción de los bienes a México.
• Más de un envío de bienes que resulta
en la presentación de un sólo pedimento
de importación por la introducción de
los bienes a México.
• Los Certificados de origen pueden
amparar múltiples importaciones de la
misma mercancía hechas durante un
período que no exceda de un año.
No se requiere CO en los siguientes casos:
• En la importación comercial de un bien
cuyo valor no exceda mil dólares
estadounidenses o su equivalente en la
moneda de la Parte o una cantidad
mayor que ésta establezca, pero podrá
exigir que la factura que acompañe tal
importación contenga una declaración
que certifique que el bien califica como
originario, siempre que dicha importación
no forme parte de una serie de
importaciones que se efectúen o se
planeen con el propósito de evadir los
requisitos de certificación del Tratado.
En este caso basta la presentación de
una declaración bajo protesta de decir

verdad de que el bien califica como
originario, firmada por el exportador,
p r o d u c t o r, i m p o r t a d o r o s u s
representantes legales. La declaración
puede realizarse en la factura.
• En la importación de un bien con fines
no comerciales cuyo valor no exceda la
cantidad de mil dólares estadounidenses
o su equivalente en la moneda de la
Parte o una cantidad mayor que ésta
establezca.
• En la importación de un bien para el
cual la Parte a cuyo territorio se importa
haya dispensado el requisito de
presentación de un certificado de origen.
Tampoco se requiere el CO para la importación
de muestras comerciales de valor insignificante,
es decir, que tengan valor de un dólar
estadounidense o su equivalente en la moneda
de otra Parte, o estén marcadas, rotas,
perforadas o tratadas de modo que las
PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS
3.1. Restricciones No Arancelarias.
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
Tienen como finalidad establecer la terminología,
clasificación, características, cualidades,
medidas, especificaciones técnicas, muestreo
y métodos de prueba que deben cumplir los
productos y servicios o procesos cuando puedan
constituir un riesgo para la seguridad de las
personas o dañar la salud humana, animal o
vegetal, el medio ambiente en general o el
laboral, o bien causar daños en la preservación
de los recursos naturales.
Todos los productos, procesos, métodos,
instalaciones, servicios o actividades deberán
cumplir con las NOM.
En el mismo sentido, cuando un producto o
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 26
descalifique para su venta o para cualquier uso
que no sea el de muestras.
Existe un procedimiento para realizar las
verificaciones de origen cuando se tuviera duda
del mismo; el cuál se hará por medio de
cuestionarios dirigidos a los exportadores o
productores, visitas de verificación a los
exportadores o productores con el propósito de
examinar los registros contables y documentos
que acrediten el origen e inspeccionar las
instalaciones que se utilicen en la producción
del bien. Como resultado de la investigación,
la autoridad competente Para Guatemala, la
autoridad competente es el Ministerio de
Economía –MINECO- y para México, la
Secretaria de Economía de México –SE- de la
Parte importadora emitirá una resolución
debidamente fundada y motivada indicando que
si el bien cumple, o no, como originario de la
Parte exportadora. La autoridad competente
tiene la obligación de mantener la
confidencialidad de toda la información que se
genera en el procedimiento de investigación.
servicio deba cumplir una determinada NOM,
sus similares que se importen también deberán
cumplir las especificaciones establecidas en
dicha norma.
Antes de la internación al país de una mercancía
sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá
contar con el certificado o autorización de la
dependencia competente que regula el producto
o servicio correspondiente, o de órganos
reguladores extranjeros que hayan sido
reconocidos o aprobados por las dependencias
competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las
autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA,
SEMARNAT y SEDENA, entre otras).
El incumplimiento de las NOM es sancionado
de conformidad con la Ley de la materia. Así
tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo,
las NOM son consideradas como regulaciones
 Guía Sectorial de Alimentos Frescos 27

y restricciones no arancelarias, distintas de las

cuotas compensatorias y en aquellos casos de
incumplimiento, las autoridades aduaneras
podrán proceder al embargo precautorio de las
mercancías y de los medios en que se
transporten. Cuando se trate de NOM referentes
a información comercial, sólo procederá el
embargo cuando el incumplimiento se detecte
en el ejercicio de una visita domiciliara o una
verificación de mercancías en transporte,
independientemente de su multa respectiva,
por lo que se impondrá el embargo de entre el
70% al 100% del valor comercial de las
mercancías cuando no se compruebe el
cumplimiento de dichas regulaciones y
restricciones no arancelarias. La multa será del
2% al 10% del valor comercial de las mercancías
cuando omitan o asienten datos inexactos en
relación con el cumplimiento de las NOM.
En México, al existir gran diversidad de
mercancías, también se ha establecido un gran
número de NOM, emitidas por las diversas
Secretarías atendiendo a su competencia y es
obligatorio su cumplimiento.
La certificación de las NOM sirve para comprobar
el cumplimiento con una NOM y garantizar a
los consumidores que el producto cumple con
las especificaciones respectivas y por ende
respeta su salud e integridad física, ya que los
productos han cubierto las pruebas y requisitos
mínimos de seguridad y calidad.
El medio para demostrar en las aduanas el
cumplimiento de las normas oficiales ordinarias,
así como las de emergencia, es la presentación
del Certificado NOM, expedido por aquellas
instituciones de certificación debidamente
acreditadas ante la Dirección General de
Normas, dependiente de la SE.
Normas oficiales mexicanas.
En seguida se detalla información sobre las
NOM que deberán cumplir las hortalizas para
su ingreso al mercado mexicano:

Clave de la norma Fecha Descripción

NOM-008-FITO-1995
NOM-012-FITO-1996
NOM-006-FITO-1995
NOM-056-FITO 1995
NOM-062-FITO-1995
NOM-043-FITO-1999
09/07/1996 Requisitos y especificaciones sanitarias para la
importación de frutas y hortalizas frescas
01/04/2002 Cuarentena exterior para prevenir la introducción de
plagas de la papa.
27/02/1996 Requisitos mínimos aplicables a situaciones
generales que deberán cumplir los vegetales, sus
productos y subproductos que se pretendan
importar cuando estos no estén establecidos en una
norma oficial específica.
12/07/1996 Requisitos fitosanitarios para la movilización
nacional, importación y establecimiento de pruebas
de campo de organismos manipulados mediante la
aplicación de ingeniería genética.
17/01/1998 Requisitos y especificaciones fitosanitarias para la
importación de vegetales y sus productos, por medio
de correo o servicios de mensajería
02/03/2000 Especificaciones para prevenir el ingreso de
malezas cuarentenarias a México
28 Guía Sectorial de Alimentos Frescos
En seguida se detalla información sobre las NOM que deberán cumplir las frutas para su ingreso
al mercado mexicano:
Clave de la norma Fecha
NOM-008-FITO-1995 09/07/1996
NOM-006-FITO-1995 27/02/1996
NOM-056-FITO 1995 12/07/1996
NOM-062-FITO-1995 17/01/1998
NOM-043-FITO-1999 02/03/2000
Texto completo: http://www.economía-noms.gob.mx/
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y
Etiquetado.
De acuerdo al Tratado, las normas técnicas no
pueden ser establecidas y aplicadas por algunos
de los países sin notificárselo al otro. Al
establecer una norma técnica, los Gobiernos
deben dar un plazo de seis meses en el
momento en que notificaron su entrada en
vigencia, hasta el momento en que comiencen
realmente a aplicarla.
Por su parte, las normas sanitarias y
fitosanitarias son medidas que los Gobiernos
pueden establecer para salvaguardar la vida y
la salud de personas, animales o plantas. Los
países pueden establecer las normas sanitarias
y fitosanitarias que consideren necesarias,
siempre y cuando, se respete lo establecido por
la Organización Mundial de Comercio –OMC-
Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general
para todos los países miembros., y se procurará que
las mismas no constituyan un obstáculo para
el comercio entre los países miembros del TLC.
Descripción
Requisitos y especificaciones sanitarias para la
importación de frutas y hortalizas frescas.
Requisitos mínimos aplicables a situaciones
generales que deberán cumplir los vegetales, sus
productos y subproductos que se pretendan
importar cuando estos no esten establecidos en una
norma oficial específica.
Requisitos fitosanitarios para la movilización
nacional, importación y establecimiento de pruebas
de campo de organismos manipulados mediante la
aplicación de ingeniería genética.
Requisitos y especificaciones fitosanitarias para la
importación de vegetales y sus productos, por medio
de correo o servicios de mensajería.
Especificaciones para prevenir el ingreso de
malezas cuarentenarias a México.
En otras palabras, cada país mantiene sus leyes
nacionales en la materia.
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son
regulaciones no arancelarias obligatorias que
los productos deben cumplir, para el
aseguramiento de estándares de calidad
establecidos para la importación, fabricación o
comercialización de productos en el mercado
mexicano.
NORMA OFICIAL MEXICANA DE
ETIQUETADO
Norma Oficial Mexicana de Etiquetado (NOM
Etiquetado) NOM-051-SCFI-1994
Únicamente aplica para los productos que
vengan de origen preenvasados, no aplica para
los productos a granel.
Esta norma oficial mexicana tiene por objeto
establecer la información comercial que debe
contener el etiquetado de los alimentos y bebidas

La presente norma no se aplica a:
a. Los alimentos y bebidas no alcohólicas
preenvasados que estén sujetos a
disposiciones de información comercial
contenidas en normas oficiales
mexicanas especificas, o alguna otra
reglamentación vigente;
b. Los productos a granel;
c. Los demás productos que determine la
autoridad competente, conforme a sus
atribuciones.
REQUISITOS GENERALES DEL ETIQUETADO
(NOM Etiquetado NOM-051-SCFI-1994)
• La información contenida en las etiquetas
de los alimentos y bebidas no alcohólicas
preenvasados debe ser veraz y
describirse y presentarse de forma tal
que no induzca a error al consumidor
con respecto a la naturaleza y
características del producto.
• Los productos preenvasados sujetos a
la aplicación de esta norma, deben
presentarse con una etiqueta en la que
d e s c r i b a o e m p l e e n pa l a b r a s ,
ilustraciones u otras representaciones
graficas que se refieran al producto.
• Las etiquetas que contengan los
productos preenvasados pueden
incorporar la descripción grafica o
descriptiva de la sugerencia de uso,
empleo o preparación, a condición de
que aparezca una leyenda alusiva al
respecto.
• Cuando se empleen designaciones de
calidad, estas deben ser fácilmente
comprensibles, evitando ser equivocas
o engañosas en forma alguna para el
consumidor.
3.2 Requerimientos a las Importaciones.
Quienes importen a México están obligados al
cumplimiento de las siguientes disposiciones:
a. Estar inscritos en el Padrón de
Importadores que está a cargo de la
Secretaria de Hacienda y Crédito
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 29
Público, para lo cual deben encontrarse
al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, comprobar ante
las autoridades aduaneras que se
encuentran inscritos en el Registro
Federal de Contribuyentes y cumplir con
las disposiciones legales que regulan el
ingreso y salida de las mercancías.
b. Estar inscritos en el Padrón Sectorial
Frutícola que está a cargo de la
Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, para lo cual deben encontrarse
inscritos en el Padrón de Importadores.
c. Llevar un sistema de control de
inventarios registrado en contabilidad,
que permita distinguir las mercancías
nacionales de las extranjeras.
d. C o n ta r c o n l a i n f o r m a c i ó n ,
documentación y aquellos medios de
prueba necesarios para comprobar
el país de origen y de procedencia de
las mercancías para efectos de
preferencias arancelarias, marcado de
país de origen, aplicación de cuotas
compensatorias, cupos y otras medidas
que al efecto se establezcan conforme
a la ley de Comercio, Diario Oficial de
la Federación del 29 de diciembre de
2004 y tratados internacionales de los
que México sea parte y proporcionarlos
a las autoridades aduaneras cuando
estas lo requieran.
e. Entregar al agente o apoderado
aduanal que se haya seleccionado para
p r o m o v e r e l d e s pa c h o d e l a s
mercancías, una manifestación por
escrito, bajo protesta de decir la verdad
con los elementos que permitan
determinar el valor en aduana de las
mercancías; así como el documento que
compruebe el encargo conferido para
realizar sus operaciones.
30 Guía Sectorial de Alimentos Frescos
f. El importador deberá conservar copia
de dicha manifestación, obtener la
información, documentación y otros
medios de prueba para comprobar que
el valor declarado ha sido determinado
de conformidad con las leyes mexicanas
y proporcionarlos a las autoridades
aduaneras cuando estas lo requieran.
3.3 Consideraciones Especiales.
Certificado Fitosanitario de la SAGARPA, previa
inspección con el objeto de revisar y certificar
que el producto se encuentren libre de plagas
y enfermedades (El Certificado se otorga en
términos del Art. 9 del Acuerdo, previa
comprobación del cumplimiento de la NOM
fitosanitaria).
Adicionalmente, su importación no está sujeta
al pago del IVA (Regla General 5.2.11.)
Por su parte la papa tiene las siguientes
regulaciones:
Anexo 10: Los contribuyentes que importen esta
mercancía deberán inscribirse en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos (R.G.
2.2.1. rubro B). Además, cuando la destinen al
régimen de depósito fiscal en almacenes
PARTE IV ACCESO AL MERCADO
4.1. Haciendo Contacto con el Mercado.
El exportador debe ubicar, contactar y dar
seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se
tienen diversos medios de contacto, entre los
que pueden estar:
• Cámaras y asociaciones empresariales
(en el apartado 4.3 Fuentes de
información, se proporcionan los datos
de las más importantes).
• Embajadas y consulados.
• Ferias y exposiciones.
generales de depósito, deberán inscribirse tanto
en el Padrón de Importadores de Sectores
Específicos (R.G. 2.2.1. rubro B), como en el
Padrón de Importadores (R.G. 2.2.2. Numeral
14 inciso b); Cuando la trasladen en tránsito
interno o internacional, requieren anexar al
pedimento la garantía otorgada en términos del
Art. 86-A II de la L A y de la R.G. 1.4.6. (R.G.
1.4.7.)
Anexo 18: Para importar esta mercancía se
deberá anotar en el pedimento, en la factura,
en el documento de embarque o en relación
anexa, los datos que permitan su identificación,
análisis y control (Art. 36, fracc. I, inciso g) L.A.)
(R.G. 2.6.10.)
Anexo 21 XVIII: Cuando el despacho de la papa
fresca exceda a una cantidad en moneda
nacional o extranjera de 50 dólares(R.G. 1.10.),
únicamente se podrá efectuar en las Aduanas
Cd. Juárez, únicamente en la Sección Aduanera
del Puente Internacional Zaragoza Isleta, en el
Municipio de Ignacio Zaragoza, Chih., Mexicali,
Nogales, Nuevo Laredo, Reynosa, San Luis Río
Colorado y Tijuana (R.G. 2.12.1. primer párrafo).
No será aplicable esta obligación cuando se
trate del supuesto previsto en el numeral 3, del
segundo párrafo de la propia regla 2.12.1.
• Misiones comerciales.
• Promoción y visitas personales.
• Compañías comercializadoras
Una de las opciones que puede ser muy
provechosa para el exportador, son los viajes
de negocios a los puntos donde se desea vender
o generar oportunidades de negocios, ya que
a través de éstos se pueden realizar contactos
tanto con proveedores como con clientes
potenciales.

Por otra parte, la posibilidad de viajar a los
puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir
un conocimiento más amplio del medio de
competencia, como serían las diferentes líneas
de productos existentes, los principales
competidores, la tendencia del mercado, la
calidad de los productos de venta, etc., de modo
que se pueda tener una visión más clara de las
características del mercado a exportar.
4.2. Estrategias para Abordar el Mercado
Mexicano
Para conocer la estrategia a seguir, el primer
paso es determinar la vía que se va a utilizar
para introducir el producto de cualquiera o
ambas de las mencionadas a continuación.
Mayoreo
La mayoría de la venta de Frutos en México al
mayoreo se hace en las centrales de abastos
de las distintas ciudades de la República
Mexicana, para colocar el producto en estos
centros se debe considerar lo siguiente:
• Las principales Centrales de Abasto se
encuentran ubicadas en Ciudad de
México, Guadalajara y Monterrey.
• Las Centrales de Abastos son
desarrollos comerciales de gran tamaño
en donde se ubica una gran cantidad
de comercios los cuales muchas veces
son el principal eslabón en la cadena
de distribución.
• Cada comercio es de distinto tamaño y
se especializa en uno o varios productos.
• No todos los comerciantes importan
productos.
• Para las empresas interesadas en
comercializar al mayoreo es necesario
conocer físicamente la Central de Abasto
de la plaza en la cual quiere participar,
ya que las dimensiones y el interés de
cada comercio se conoce después de
una visita y oír los intereses de los
comerciantes.
• Es necesario tomar en cuenta que cada
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 31
local tiene distintas especializaciones y
necesidades, por lo que es muy probable
encontrar alguno (o varios) que se ajuste
a la capacidad productiva y/o de
exportación de la empresa guatemalteca.
Es importante mencionar que la mayoría de los
compradores de las centrales de abastos
compran estos productos frescos.
Asimismo existen otras dos vías para
comercializar al mayoreo de igual relevancia:
a. Importadores/Comercializadores: Estas
empresas compran el producto en
alguna presentación determinada y lo
colocan en centros de consumo de alto
o bajo volumen (dependiendo de la
estrategia a seguir tanto por la empresa
que exporta como el comercializador).
Este es un excelente medio si el
producto se quiere colocar en el punto
de venta con las características de
empaque y presentación que define la
empresa.
b. Distribuidores especializados: Se
recomienda acudir a ellos si el fin del
producto es la venta por volumen sin
una presentación específica, ya que
ellos se dedicarán a colocar el producto
en empresas que utilicen el fruto como
insumo básico o la venta al mayoreo
para cadenas de servicios alimentarios
(como supermercados).
Detallistas
Al hablar de la venta de alimentos frescos al
menudeo se entra en un sector más competido
y complejo el cual incluye a los supermercados
y clubes. Actualmente en México, existe una
creciente oferta de alimentos frescos en estos
comercios, ya que están ganando rápidamente
participación en el mercado. Los supermercados
enfocados a los niveles socioeconómicos altos
en México, son tan modernos como cualquiera
de los existentes en Estados Unidos.
32 Guía Sectorial de Alimentos Frescos
Para introducir los frutos alimentos frescos a
comercios detallistas se debe considerar lo
siguiente:
• Estar consientes de la capacidad de
exportación para el mercado mexicano.
• Visitar a aquellas empresas con las
cuales se quiere presentar el producto.
• Tener una presentación acorde a la de
la competencia (diseño y tamaño).
• Conocer las normas de ingreso del
producto del país destino.
• Que se debe entregar un producto de
óptima calidad (lo que debe ser
perceptible a la vista), por lo cual se
deben considerar los contratiempos
logísticos para lograrlo.
Los alimentos frescos que se consumen en
México muchas veces son utilizados en
empresas que les harán pasar por algún tipo
de proceso productivo o conserva, la mayoría
de las veces como enlatados, mermeladas,
yogures o jugos, etc. Dado lo anterior es
recomendable considerar a empresas que
maquilen estos productos para lograr ser sus
proveedores. Estas compañías demandan altos
volúmenes.
Es necesario tener en cuenta que el consumidor
mexicano está expuesto a un exceso de oferta,
por lo que a la hora de penetrar en este mercado
hay que crear una sólida estrategia basada
fundamentalmente en la publicidad y el
marketing.
El uso de publicidad en revistas especializadas
o en diarios promocionando alimentos frescos,
son cada vez más utilizados en el mercado
mexicano. Existen publicaciones especializadas
(y algunas secciones dentro de periódicos o
revistas) en donde si se pueden promover los
Alimentos Frescos. Aunque son pocas, existen
revistas de tipo gourmet o que tratan temas de
salud en dónde si existe publicidad
correspondiente a los Alimentos Frescos, ya
sea por un artículo, publicidad de alguna
empresa o recetas que impliquen el uso de
estos alimentos.
Otra opción para la promoción de los productos,
es la participación de las empresas en las
principales ferias y exposiciones de alimentos
en México.
La publicidad puede canalizarse a través de
diferentes medios. Los siguientes son los
comunes a la hora de promocionar los productos
de alimentos frescos:
ANUNCIOS:
• Las revistas especializadas son un
medio muy adecuado de información
para todos los profesionales del sector.
• Anuncios informativos en las secciones
de productos de consumo masivo de los
diarios.
MARKETING DIRECTO:
• A través de correos y envío de catálogos.
PROMOCIONES:
• Degustaciones en los supermercados y
depósitos de dulces.
• Promociones en salas de exposiciones
(showrooms).
FERIAS Y EXPOSICIONES:
• Promociones en ferias del sector que
permiten contactar con los profesionales
del sector y detectar el interés por los
productos guatemaltecos.
• Analizar las tendencias del sector.
• Fomentar una imagen de marca.
A continuación se detallan las ferias más
importantes de sector: alimentos frescos en
México. Para concretar las fechas exactas de
celebración, se ofrecen datos de las entidades
organizadoras correspondientes a cada evento.
 Guía Sectorial de Alimentos Frescos 33

AGROBAJA, EXPO AGROPRODUCTOS NO CINTERMEX Local 88 P.N.

TRADICIONALES Col. Obrera CP 64010, Monterrey, N.L. México
Tel: (01 81) 8369 6660 / 64 y 65 • Fax: (01 81)
Organiza: SAGARPA 8369 6732
Tel.: 55-9183-1000 Ext. 33490, 33489 http://www.expoalimentos.com.mx
Fax: 55-9183-1000 Ext. 33510
E-mail:http://jzamarono@sagarpa.gob.mx EXPO GOURMET
Expositores: 300
Fecha: Marzo - Feria de alimentos gourmet y delicatessen.
Lugar de celebración: Mexicali, Baja California Fecha: Octubre. Lugar del Evento: Expo
Guadalajara, Av. Mariano Otero No. 1499 Col.
ENCUENTRO NACIONAL DE AGRO Verde Valle C.P. 54560 Guadalajara, Jalisco.
NEGOCIOS VERACRUZ Pagina web:
http://www.expogourmet.com.mx
Organiza: Layún Publicidad http://expogourmet.direxpo.com;
Tel.: 271-712-7255, 714-1362
Fax: 271-712-1662 ABASTUR REST HOTEL
E-mail:gerencia@layunpublicidad.com
Expositores: 120 Catalogado por los expertos como el evento
Fecha: Agosto más importante para la industria de la
Lugar de celebración: Boca del Río Veracruz Hospitalidad en América Latina. La sede del
evento es en el Centro BANAMEX en la Cd. de
FERIA ALIMENTARIA México en el mes de septiembre.
http://www..abastur.com
Lugar: Centro Banamex, México, DF Avenida
del Conscripto Número 311 México DF Cp EXPO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS
11200. NO TRADICIONALES
h t t p : / / w w w. a l i m e n t a r i a - m e x i c o . c o m
Organiza: SAGARPA
Evento anual, realizado en junio, reúne a Tel.: 55-9183-1000 Ext. 33489
empresas nacionales e internacionales Fax: 55-9183-1000
enfocados en productos de alimentos y bebidas, E-mail:hrios@sagarpa.gob.mx
equipos y servicios adicionales. Espacio idóneo Expositores: 680
para dar a conocer productos innovadores, Fecha: Noviembre
establecer un primer acercamiento con clientes Lugar de celebración: Centro de Convenciones
de cadenas de tiendas nacionales y promover Polyforum Chiapas
productos en el mercado mexicano.
EXPO AGROALIMENTARIA
EXPO ALIMENTOS
Organiza: Patronato para el Desarrollo
La única exposición que a lo largo de 10 años Agropecuario de Guanajuato
se ha caracterizado por reunir en un solo lugar Tel.: 462-624-3850, 624-3796
a los sectores más importantes de la industria Fax: 462-624-3777
de Alimentos y bebidas bajo un mismo concepto: E-mail:ventas@expoagrogto.com
"Desde la materia prima hasta el producto Expositores: 300
terminado". Fecha: Noviembre
Organiza: Asociación Promotora de Lugar de celebración: Irapuato Guanajuato
Exposiciones, A.C. EXPO AGRO ALIMENTARIA
Av. Parque Fundidora No. 501 Edificio http:expoagrogto.com
34 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

De otra parte, para ayudar a las autoridades
mexicanas a agilizar el despacho aduanero en
la importación de mercancías, sugerimos tomar
en cuenta lo siguiente:
• Incluya la información requerida por su
cliente en sus facturas.
de los requisitos que tendrá que cumplir
al arribo del embarque.
• No permita que personas ajenas tengan
la oportunidad de introducir mercancía
prohibida en sus bultos, por lo que le
suplicamos establezca medidas de
seguridad mientras exporta sus bienes.

• Prepare sus facturas cuidadosamente. 4.3 Fuentes de Información.

Redáctelas claramente. No permita
espacio excesivo entre líneas. Guarde
los datos en cada columna.
• Asegúrese que sus facturas contienen
la misma información mostrada en la
lista de empaque.
• Marque y numere cada atado, envase
o empaque para que pueda ser
identificado con las marcas
correspondientes y los números que
aparecen en la factura.
• Muestre en su factura una descripción
detallada individualmente de cada
mercancía contenida en cada paquete,
atado, envase o empaque.
Elegir las fuentes de información idóneas
ayudará a las empresas exportadoras a
prepararse adecuadamente para esta actividad.
El empresario, independientemente el tamaño
de su empresa, no sólo necesita información,
con frecuencia requiere ayuda para resolver los
problemas o dudas a las que se enfrenta en su
proceso de preparación para la exportación.
Se puede obtener mayor información sobre el
Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y
México, asistencia técnica y capacitación
directamente a las siguientes entidades públicas
y privadas:

• Marque las mercancías con el nombre

del país de origen, aun cuando estén
exentos de los requisitos de marcado
de país de origen y de otros requisitos
de marcado que indiquen las leyes
mexicanas.

• Avise a su cliente que cumpla

previamente con las disposiciones
establecidas en las leyes mexicanas
que apliquen a sus bienes, así como las
leyes relacionadas con drogas,
cosméticos, bebidas alcohólicas,
alimentos y materiales radiactivos.

• Observe de cerca las instrucciones

respecto a la facturación, empacado,
marcado, etiquetado, etc. Aclare todas
sus dudas con su agente aduanal; él
deberá efectuar un análisis cuidadoso
 Guía Sectorial de Alimentos Frescos 35

ENTIDAD TIPO DE SERVICIO DIRECCIÓN

Ministerio de Economía Apoyo a la comunidad empresarial
de Guatemala –MINECO-
Cámara de Industria de Información, estudios de mercado,
Guatemala –CIG- capacitación, guías básicas para
exportar a distintos mercados, apoyo
en misiones comerciales y otros.
Asociación Guatemalteca Información, estudios de mercado,
de Exportadores – capacitación, guías básicas para
AGEXPORT- exportar a los Estados Unidos, apoyo
en misiones comerciales y otros.
Cámara de Comercio e Información y asesoría sobre
Industria Guatemalteco- oportunidades de negocio con México
Mexicana (CAMEX)
8 Avenida 10-43, zona 1
PBX. 2412-0200
Línea de atención directa 1502
www.mineco.gob.gt
Ruta 6, 9-21, zona 4, nivel 12, Edif.
Cámara de Industria
PBX. 2331-9191
www.industriaguate.com
15 Avenida 14-72, zona 13
PBX. 2422-3400
www.export.com.gt
5 Avenida 5-55, zona 14, Edificio Europlaza,
Torre II nivel 15, oficina 1504 “A”, Teléfono
2367-3443, 2367-3410 y 2367-3593.

Ventanilla Única para las Oficina de trámites para exportación. 14 Calle 14-30, zona 13
Exportaciones –VUPE- Tel . 2422-3535 al 38
www.export.com.gt/Portal/Home.aspx?se
cid=97
Consejo de Usuarios del Asesoría en logística de transporte 15 Avenida 14-72, zona 13
Transporte Internacional internacional Te l. 2422-3451
–CUTRIGUA- www.cutrigua.org.gt
Oficinas del Programa de Asesoría en acceso al mercado de Avenida Explanada 1025
Agregados Comerciales, México Colonia Lomas de Chapultepec
Inversión y Turismo – Tel . (52 55) 5540-7520, 5520, 9249
PACIT-

En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercio

exterior y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas.
36 Guía Sectorial de Alimentos Frescos
NOMBRE
Aduana de México.- Guía de i mportación en México.
Régimen de comercio exterior
Sistema Integral de I nformación de C omercio Exterior
(SIICEX)
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI)
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI)
Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales
de la República Mexicana (CAAREM)
Secretaría de Economía del Gobierno de México,
aranceles de internación, medidas para-arancelarias
(cupos, licencias de importación, etc.), acuerdos
comerciales suscritos por el país, estadísticas de
comercio exterior (importaciones y exportaciones, ítem /
país y viceversa), normas sanitarias y fitosanitarias,
reglamentaciones de envase y embalajes, marcas, etc.
TLC México-Triángulo Norte
Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM)
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.- Servicios
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.- Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA
(Normalización)
Secretaría de Salud.- Catálogo de Normas
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).
Estadísticas de producción nacional (período, cantidad,
montos, tendencias)
Tr@mitanet.- Trámites antes dependencias, organismos
y empresas de la Federación y algunos Estados de la
República
Secretaría de Gobernación.- Leyes y reglamentos
Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias,
Exposiciones y Convenciones (AMPROFEC, A.C.).-
Ferias en México
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)
Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT)
Info Aserca: Servicios y Apoyos a la Comercialización
Hojas de requisitos zoosanitarios
Diario Oficial de la Federación
Asociación Mexicana de Negocios y Parques
Industriales (AMPIP)
4.4 Comercialización.
La competencia internacional cada vez es más
fuerte en cualquier ámbito, por lo que para tener
exportaciones exitosas, se debe tener especial
atención en el manejo de aspectos de
comercialización, que conlleven al producto a
DIRECCIÓN WEB
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2007/
A_ImpExp_Guia_Importacion.htm
www.siicex.gob.mx
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proye
ctos/coesme/programas/programa2.asp?clave=066&s
=est&c=10998
http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2262
http://www.caaarem.org.mx
http://www.economia.gob.mx
http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2119
http://www.economia-noms.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/
http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/portal/html/
senasica_principal/importacion_comercial/importacion
_comercial.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html
http://www.salud.gob.mx
http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/
http://www.tramitanet.gob.mx//index.html
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://www.amprofec.org.mx/
http://www.semarnat.gob.mx
http://www.bancomext.com/
http://www.infoaserca.gob.mx/
http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/hojaweb/
http://www.gobernacion.gob.mx/dof/pop.php
http://www.ampip.org.mx
competir con las mayores ventajas posibles.
Dentro de estos aspectos se debe cuidar la
presentación del producto, los canales de
distribución adecuados, los márgenes de
intermediación y las estrategias de
comercialización.

Comportamiento del Consumidor
En general, las frutas frescas son utilizadas de
diferentes maneras por los consumidores
mexicanos; principalmente como postres o como
entremés. En México se consumen por la
población en general. Los estratos
socioeconómicos A, B y C normalmente los
adquieren en supermercados y los niveles
socioeconómicos más bajos en los mercados
libres.
Por otra parte, las frutas frescas son utilizadas
en la preparación de licuados, pasteles, panqués
y una cantidad considerable de platillos que los
incluyen como ingredientes. Una cantidad
importante del consumo de las frutas frescas
se hace en jugos y mermeladas.
En el caso de las verduras, los mexicanos las
consumen en el almuerzo o cena, ya sea
guisadas o como ensaladas.
4.4.1 Presentación del Producto.
Tener un buen producto, muy bien diseñado y
de excelente calidad en su elaboración no es
suficiente, si la imagen de este producto no
refleja sus atributos. Prácticamente es imposible
comercializar de manera exitosa, un producto
carente de aquellos elementos que lo
identifiquen, contengan, protejan e informen de
sus características y ventajas.
Entre los elementos que se deben cuidar están:
a. Marca comercial.- La marca de un
producto se puede comparar con el
apellido de una familia, que los identifica
como miembros de ella. La marca se irá
fortaleciendo en el mercado con el
tiempo y ésta podrá ser sinónimo de
calidad, confianza, seguridad, etc., según
sea la calidad del producto.
b. Etiquetas y empaque.- En la etiqueta se
deben incluir los datos necesarios que
ayuden a la identificación del producto
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 37
tales como: marca, nombre del producto,
frases que resalten las cualidades y
ventajas, nombre del fabricante, país de
origen y las leyendas o textos que se
requieren legalmente en México.
c. Catálogos de productos.- Proyectan
tanto la imagen de la empresa como la
de sus productos y funciona como un
importante “representante” de la
empresa. El catálogo cumple la función
de enlazar a los productos con los
clientes, ya que se puede incluir
información gráfica y textual detallada
de cada uno.
Transporte y Embalaje
El transporte es uno de los factores más
importantes que deben tomarse en cuenta para
la selección de los embalajes que van utilizarse.
En general, se puede afirmar que para la
adecuada selección de embalajes y envases
es necesario tomar en consideración, además
de los aspectos fundamentales de protección
los siguientes:
• Requerimientos legales.
• Organización de la distribución en el
mercado mexicano.
• Vida de anaquel y rapidez de venta
(rotación).
• Limitaciones de espacio.
• Financiamiento.
• Presentación para el consumidor.
• Reutilización y eliminación.
El propósito fundamental del embalaje y del
envase es proteger a los productos de los
innumerables riesgos que pueden tener durante
los varios tramos de transporte almacenamiento
y exhibición en los anaqueles, antes de llegar
al consumidor final. Por ello, es indispensable
que el exportador tenga una clara visión del
esquema de distribución de su producto en el
mercado de su interés ya que el embalaje y
envase que decida usar ha de ser aceptado por
38 Guía Sectorial de Alimentos Frescos
todos los eslabones de su cadena de
distribución.
Siendo las frutas y hortalizas tejidos vivientes,
con elevado contenido de agua y con morfología,
composición y fisiología diversa, se encuentran
sujetas a cambios metabólicos, daños
mecánicos y ataque por enfermedades y pestes.
Por otro lado, los factores ambientales pueden
incidir negativamente en los productos,
disminuyendo con ello su calidad y por ende su
valor comercial; entre estos factores, destacan
por su importancia: temperatura, humedad
relativa, composición atmosférica y exposición
a la luz.
Por lo anterior, el embalaje y el envase deben
contribuir a preservar la calidad del producto
evitando cambios no deseados en su morfología
o su grado de madurez. Cada fruta u hortaliza
requiere de cuidados especiales. Por ejemplo,
los aguacates requieren evitar que se acumule
etileno por lo que será necesario que los envases
favorezcan una ventilación externa adecuada;
las uvas, al ser tratadas con bióxido de azufre,
requiere de material absorbente del etileno en
su envase.
Así mismo, los envases y embalajes deben
proteger contra golpes por lo que será necesario
pensar en sistemas de acojinamiento en el
interior del envase contribuyendo a evitar daños
por golpes, vibración, estiba y abrasión.
Siendo las frutas y hortalizas tejidos vivientes,
con elevado contenido de agua y con morfología,
composición y fisiología diversa, se encuentran
sujetas a cambios metabólicos, daños
mecánicos y ataque por enfermedades y pestes.
Por otro lado, los factores ambientales pueden
incidir negativamente en los productos,
disminuyendo con ello su calidad y por ende su
valor comercial; entre estos factores, destacan
por su importancia: temperatura, humedad
relativa, composición atmosférica y exposición
a la luz.
Por lo anterior, el embalaje y el envase deben
contribuir a preservar la calidad del producto
evitando cambios no deseados en su morfología
o su grado de madurez. Cada fruta u hortaliza
requiere de cuidados especiales. Por ejemplo,
los aguacates requieren evitar que se acumule
etileno por lo que será necesario que los envases
favorezcan una ventilación externa adecuada;
las uvas, al ser tratadas con bióxido de azufre,
requiere de material absorbente del etileno en
su envase.
Así mismo, los envases y embalajes deben
proteger contra golpes por lo que será necesario
pensar en sistemas de acojinamiento en el
interior del envase contribuyendo a evitar daños
por golpes, vibración, estiba y abrasión.
Las exigencias de envase y embalaje casi
siempre caen dentro de lo contemplado en las
normas internacionales de calidad; si embargo,
en ocasiones pueden ser más estrictas y varía
de mercado a mercado pues responden a los
hábitos de compra y de consumo de los
consumidores de cada país quienes, a su vez,
se comportan de modo diverso según su cultura
y tradiciones.
4.4.2 Canales de Distribución.
En lo referente a los canales de comercialización
y distribución de los Alimentos Frescos, podemos
resaltar los principales medios de distribución,
que a continuación se en listan:
A. MAYORISTAS
• Importadores/Comercializadores.- Estos
se enfocan a comprar productos de
pequeños productores, adquiriendo de
esta manera grandes volúmenes de
mercancía, y posteriormente
revendiendo a procesadores, mayoristas
o al mercado final.
• Centros de Abastos.- Los centros de
abastos en México son espacios
comerciales de gran tamaño en donde
diversos comerciantes adquieren

productos al mayoreo y ellos los venden
a otros distribuidores mas pequeños, o
bien directamente a negocios que utilicen
grandes cantidades de los productos
ofrecidos. Muchas veces son el primer
eslabón en la cadena de distribución.
Los principales Centros de Abasto son
en el de la Ciudad de México,
Guadalajara, Monterrey y en menor
medida Veracruz.
• Distribuidores Especializados.- Los
Distribuidores especializados se enfocan
a proveer y en la mayoría a formar parte
de las cadenas de abastecimiento de
grandes empresas nacionales,
Internacionales y transnacionales,
asentadas en México. A manera de
ejemplo de esto podemos nombrar a:
Unilever, Nestle, Bimbo, Danone, Lala,
etc. Para ejemplificar el tamaño de
Mercado de las grandes empresas tales
como Unilever, Bimbo, La Costeña,
Danone, Del Monte y Hérdez, estas
empresas consumen entre 500 a dos
mil toneladas mensuales de Alimentos
Frescos. Las mismas trabajan con
contratos a largo plazo y con
proveedores confiables, bajo concepto
de gestión “Global Sourcing”. Estas
empresas están enfocadas
primordialmente a la elaboración de
productos de consumo humano, como:
Pasteles, pan dulce, yogurt, postres,
helados, jugos y néctares, alimentos en
conserva, enlatados, etc.
B. MINORISTAS
• Detallistas.- En México existen seis
grandes cadenas de autoservicio: Wal-
Mart, Soriana, Chedraui, Comercial
Mexicana, H-E-B y Gigante
(recientemente adquirido por Soriana).
El grupo Wal –Mart (Wal-Mex) incluye
las siguientes empresas: Bodega
Aurrera, Wal-Mart Supercenter, Sam`s
Club, Superama, Aurrera, Vips, El Portón
Guía Sectorial de Alimentos Frescos 39
y Ragazzi (siendo los últimos tres
restaurantes).
• Clubes.- El enfoque que tienen estos
clubes es vender al menudeo en grandes
volúmenes utilizando sistemas de
descuentos y acumulación de puntos
ante las compras rotativas. Los
principales representantes son Costco
y SAM’s Club.
En el sistema actual de importación y distribución
de alimentos frescos la figura de importador es
clave para incursionar al mercado local, por lo
tanto la manera más sencilla de entrar al
mercado es identificar y seleccionar un
importador reconocido en el sector. Existen
importadores/distribuidores y algunos se
especializan en subproductos frutas, verduras,
etc. Estos importadores cumplirán su función
de importar los productos, pero a su vez se
encargan de la distribución, almacenamiento,
promoción y venta de los mismos.
Productor Extranjero
(Exportador)
Detallistas Importador / Distribuidor
Consumidor Final Detallistas Distribuidor Minoristas
Consumidor Final Detallistas
Consumidor Final
En México existen alrededor de 200 compañías
que importan alimentos frescos, pero el 25%
de estas controlan el 60% del mercado. Estos
importadores venden los productos a otros
intermediarios a lo largo de toda la cadena de
distribución. Sin embargo las largas cadenas
están tendiendo ha acortarse, debido a que los
distribuidores finales están buscando, cada vez
más a los importadores directos.
40 Guía Sectorial de Alimentos Frescos
Las Centrales de Abastos (mercados centrales)
en todo el país son los centros más importantes
de distribución de alimentos frescos. Los
importadores/distribuidores generalmente tienen
oficinas centrales en la Central de Abasto de la
ciudad de México. Los distribuidores regionales
en todo el país compran sus productos en as
centrales de abasto de las ciudades, porque
muy pocos tienen la infraestructura para importar
directamente y cubrir todo el país.
En las Centrales de Abasto de las grandes
ciudades se comercializa más del 80% de todos
los alimentos frescos en México. Más del 45%
de este comercio se lleva a cabo en la Central
de Abasto de la ciudad de México, ahí existen
más de 1,700 bodegas de Alimentos frescos y
más de 7000 locales que venden al mayoreo.
Este gran mercado central de la ciudad de
México recibe más de 3000 camiones pesados
y venden entre 17,000 y 22,000 toneladas de
alimentos frescos diariamente. El 55% del
remanente del comercio se distribuye entre
otras 30 Centrales de Abasto ubicadas por todo
el país. Los Estados (Departamentos) de
Guadalajara y Monterrey tienen el segundo y
tercer lugar en importancia, respectivamente.
Los mayores compradores de Alimentos Frescos
de la ciudad de México son los mercados más
CADENAS DE AUTOSERVICO MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO
Formato de Tienda Wal-Mex
Tienda de Descuento Bodega Aurrera
Hipermercado Wal-Mart Super
Center
Club Sams Club
Supermercado Superama
Aurrera
Cadena Restaurantes Vips, El Porton,
Ragatzi
pequeños, los restaurantes y hoteles. Estos
mercados más pequeños, van desde
importantes mercados establecidos, hasta los
llamados “tianguis” o “mercado sobre ruedas”,
que son mercados ambulatorios que se ponen
en las calles en diferentes lugares de la ciudad,
en días específicos. Todos los mercados juntos
compran entre el 55% y el 65% de alimentos
frescos en la ciudad de México. El siguiente
comprador más importante es el mercado
detallista (cadenas de tiendas de autoservicio)
que cubren entre el 35% al 45% restante del
comercio de la Central de Abastos de la Ciudad
de México.
Dentro del total de las compras del comercio
detallista (entre el 34% y 45%), las cadenas
nacionales Comercial Mexicana, Gigante
(reciente mente adquirido por Soriana) y Wall-
Mart, compran el 70% del comercio detallista.
Otras cadenas como Chedraui, Casa Ley y
Soriana compran el 20% y clubes de tiendas
con membresía como Costco compran el 5%
del sector, pero estos están creciendo muy
aceleradamente. El restante 5% de compradores
de Alimentos Frescos de la ciudad de México
son las tiendas de conveniencia más pequeñas
que ofrecen una pequeña selección de frutas
y verduras frescas.
Comercial Mexicana Gigante Soriana
Bodega Comercial Bodega Gigante o
Mexicana Super Precio
Mega Comercial Gigante Soriana
Costco Price Mart City club
Comercial Mexicana Gigante Super G
California Tocas, Tuto Bene,
Campanarios, Viña
del Quijote
 Guía Sectorial de Alimentos Frescos 41

CRECIMIENTO DE LOS SUPERMERCADOS EN MÉXICO

CADENAS NUMEROS DE NUMERO DE CRECIMIENTO SOCIO
TIENDAS EN EL TIENDAS EN EL PROMEDIO EXTRANJERO
2000 2005 ANUAL
CADENAS
NACIONALES
WAL MART DE 114 272 23% WAL-MART
MÉXICO
COMERCIAL 123 170 6% COSTCO
MEXICANA
GIGANTE 151 270 13% FLEMING
SORIANA 40 100 25%
CADENAS
REGIONALES
CASA LEY 37 100 28% SAFEWAY
(NORESTE)
CALIAMAX 37 40 1%
(NORESTE)
CHEDRAUI 22 53 23%
(CENTRO Y
SURESTE)
HEB (NORESTE) 26 HEB

4.4.3. M á r g e n e s d e I n t e r m e d i a c i ó n Ene 2007 Feb- 07

Promedio de 3 Mercados: 1.69
A continuación se detallan los márgenes de Origen México: 1.64
intermediación para alimentos frescos en el Origen Importada: 1.96
mercado mexicano: Origen Michoacán: 1.58
Origen Baja California Norte: 1.85
• Exportador mportador: 20-30% Mercado D.F. Origen: 1.81
margen. Mercado D.F. Origen: Michoacán: 1.72
• Distribuidor Detallista: 28-35% Mercado D.F. Origen: Importada: 1.96
margen. Mercado D.F. Origen: Baja California Norte:
• Broker (Importador-Distribuidor): 5-10% 1.85
comisión. Mercado Guadalajara: Origen: Todos 1.54
• Detallista Consumidor final: 33-
50% margen. Fuente: SIAP de la SAGARPA
(http.//.siap.sigarpa.gob.mx/InfO
Mer/snim/frutilla/differec.htm)
ALGUNOS EJEMPLOS DE PRECIOS DE Tipo de cambio utilizado ($11 por US$)
REFERENCIA AL DETALLE Y MAYORISTA
(US$) PRECIOS DE REFERENCIA DETALLISTA
(US$)
Espárrago
Espárrago verde $91 pesos/Kg. US$ 8.72 / Mango Deshidratado Orgánico Bolsa
Kilogramo. US$ 5
Fuente: www.superama.com.mx
Tipo de Cambio utilizado $11 pesos/USD Piña Deshidratada Orgánica Bolsa
US$ 5
Fresas
Fresas: Precios Mayoristas en Centrales de Manzana Deshidratada Orgánica Bolsa
Abasto de México (US$/kg.) US$ 5
42 Guía Sectorial de Alimentos Frescos
Plátano Deshidratado Orgánico Bolsa
US$ 5
Guanábana Orgánica Deshidratada bolsa
US$ 5
Jitomate Orgánico Deshidratado Bolsa
US$ 5
Mango deshidratado enchilado bolsa
US$ 4
Piña deshidratada enchilada bolsa
US$ 4
Jitomate deshidratado 2 bolsa pack
US$ 5
Piña deshidratada 2 bolsas
US$ 5
Tipo de Cambio que se tomó fue del $11
MXP/US$
4.4.4. Estrategias de Comercialización.
Cuando ya se ha trabajado por la imagen del
producto y se tienen los conocimientos
necesarios de mercado, canales de distribución
y trámites, se hace necesaria la planeación
formal de la comercialización y con ello, la
definición de las estrategias básicas para que
los productos puedan competir dentro de los
mercados internacionales.
El análisis de las alternativas de exportaciones
tanto directas como indirectas, deben ser
analizadas dado que cada alternativa implica
un nivel de riesgo diferente.
Es importante que el fabricante fije sus objetivos
de mercado con la mayor objetividad posible,
para determinar el nivel de esfuerzo necesario
para alcanzarlos, así como los recursos
económicos que se requieren para apoyarlos.
Para posicionar un producto dentro del mercado
escogido se requiere armonizar el conjunto de
variables que intervienen, éstas se conocen
como mezcla comercial y son las siguientes:
a. Precio del producto: Las políticas de
precio deben fijarse muy claramente
para cada línea, zona comercial y
canales de distribución sin dejar de
considerar los descuentos por volumen
y formas de pago.
b. Producto: Características funcionales
y psicológicas tales como calidad,
envase, embalaje, marca y servicio.
c. Promoción: Tipo de instrumento,
presupuestos, frecuencia.
d. Canales de Comercialización:
Distribución directa o indirecta, canal
exclusivo o no, funciones de los
intermediarios, tipo de intermediarios,
etc.
e. Servicio de Apoyo Comercial: Transporte
de mercancía y servicios de post venta.
Periódicamente se deben evaluar los resultados
de la estrategia seleccionada, cotejando contra
los objetivos definidos.
México y Guatemala son vecinos
geográficamente hablando, La mejor manera
de entender el Mercado mexicano es visitando
el Mercado, hablando con los principales
compradores, detallistas, distribuidores y las
demás personas involucradas en la cadena de
distribución, para tener un conocimiento directo
de funcionamiento del mercado y poder planear
una mejor estrategia, de acuerdo a las
necesidades del productor guatemalteco.
Es importante recordar que en México las
relaciones personales son muy importantes, ya
que son la base de las relaciones de negocios,
porque agregan cortesía y familiaridad al
ambiente de negocios, los mexicanos gustan
de tratar con las personas no con compañías.
 Guía Sectorial de Alimentos Frescos 43

4.5 Formas de Pago. bancaria en el plazo acordado.

Las formas de pago más comunes en la 4.6 Agentes Aduanales y Transportistas

importación en México son: Especializados.

a. Pago en efectivo: Con un porcentaje por Debido a la problemática existente en la frontera

anticipado y el resto cuando arribe la
mercancía. Se utiliza este medio cuando
el importador goza de buena reputación
en el mercado mexicano y tiene
referencias de empresas guatemaltecas
con las que comercia.
para el cruce del transporte entre Guatemala y
México, es imprescindible realicen este servicio
empresas especializadas y que cuenten con
contrapartes en el otro país. A continuación se
e n l i s ta n a l g u n a s d e e s a s e m p r e s a s
transportistas y agencias aduanales:

b. Crédito documentario o crédito contra

entrega de documentos: Esta es la
opción más segura ya que no se efectúa
el pago de la mercancía (por parte del
importador mexicano) hasta que tenga
conocimiento de que la mercancía va a
ser enviada y no se efectúa el envío
hasta que el exportador no tenga
conocimiento de que se efectúa el pago.
El problema fundamental que tiene este
instrumento en México es la reticencia
del importador mexicano a utilizarlo por
motivos de los excesivos trámites
financieros y administrativos, ya que en
esta operación intervienen dos entidades
financieras, una mexicana por parte del
importador y una guatemalteca por parte
del exportador.

En México, al igual que en la mayoría de los

países, existe una mayor exigencia de las
tiendas de autoservicio, en cuanto a condiciones
de provisión, precio, plazo de pagos. El pago
de las importaciones se realiza siempre con un
plazo mínimo de 60 días desde la salida de la
mercancía, debido a que éste es el tiempo que
se tarda en recibirla. Lo más común es el pago
a 90 días y en ocasiones, como ocurre con las
grandes superficies, se paga a 120 días.

Muchas de estas tiendas trabajan con cartas a

la vista, y con el incoterm FOB. Además tienen
sus propias empresas de logística contratadas.
Para las empresas que trabajan habitualmente
con el mercado mexicano, el sistema más
comúnmente utilizado es la transferencia
44 Guía Sectorial de Alimentos Frescos

TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA MÉXICO

México Guatemala
DYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V. (DYNTRA) INTERLACES, S.A.
Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, Bodega 1, Col. San Pedro Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12, interior Almacén Fiscal
Barrientos, Tlanepantla, Estado de México, C.P. 54010 ALMAGUATE, Guatemala, Guatemala C.A.
Tels: ( 52 55) 5317-0092 Tels.: (502) 2485-0185
Fax: (52 55) 5317-0218 Fax: (502) 2485-0462
E-mail: sergiorodriguezr@dyntra.com.mx E-mail: luckysandoval@interlacesonline.com

LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V. LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.

Dirección: Thomas Alva Edison No. 10 Parque Industrial Cuamatla, Dirección: Avenida Petapa No. 1976 Edificio Petapa Desp. 306 Zona
Cuatitlán, Izcalli, C.P. 54730, Estado de México 12, Guatemala, Guatemala C.A.
Tels: ( 52 55) 2620-3070 Tels.: (502) 2474-4309
Fax: (52 55) 2620-3069 Fax: (502) 2474-4306
E-mail: login@ciateq.net.mx E-mail: saralogin@itelgua.com

TRANSPORTES TFI MEXICANA TRANSPORTES TFI S.A.

Dirección: Avenida Felipe Villa Nueva Tecamac, Estado de México, Dirección: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas, Zona 11, Guatemala,
Edificio en Frente Estacionamiento a 50 Metros de la Carretera Guatemala C.A.
Tel.: (5255) 5934-3318 al 21 Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382
Fax: (5255) 5934-3317 Fax: (502) 2476-4385
E-mail: tfimexicana@prodigy.net.mx E-mail: tfi@guate.net.gt

LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC) LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC)

Dirección: Kilómetro 2 Carretera a Sunpango Reyes, Barrio San Dirección: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada, Amatitlán,
Lorenzo C.P. 55600 Sunpango, México Guatemala C.A.
Tels.: (52-91) 917-1515, 917-2562 Tel.: (502) 6633-4489
Fax: (52-91) 917-3096 Fax: (502) 6633-4489
E-mail: castillofle@prodigy.net.mx E-mail: lic.fajavi@hotmail.com

TRANSPORTADORA NACIONAL CONSOLIDADOS 807

Dirección: Calle 3ª. Sur No. 40 Col. Independencia Tultitlan Estado Dirección: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 , Guatemala,
de México C.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200 Guatemala, C.A.
Fax: (52-55) 5899-8200 Ext. 7 Tel.: (502) 2429-0900
E-mail: edgparra@tn.com.mx Fax: (502) 2429-0926
E-mail: juantoruno@consolidados807.com
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE EXPRESO S.A. DE C.V.
Dirección: Carretera a México Texcoco Km. 26.5 Col. Emiliano Zapata TRANSPORTES MARROQUIN
C.P. 56370 Dirección: Kilómetro 30.5 Carretera a Amatitlán, Guatemala C.A.
Estado de México PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633
Tels.: (52-55) 1057-0055 Fax: (502) 6633-0171
Fax: (52-55) 1057-0055 E-mail: macomar9@hotmail.com, fletesinternacional@yahoo.com
E-mail: site_gh@yahoo.com.mx
TRANSPORTES MEDINA
TRANSPORTES MEDINA Dirección: 12 Calle 27-80 Col. Villas de Pontevedra, Zona 4 de Mixco
Dirección: 1 Avenida Norte y 5 Calle Oriente S/N 30840 Ciudad Guatemala C.A.
Hidalgo, Chiapas, México Tels.: (502) 2421-9595
Tels: (52-962) 698-0152 Fax: (502) 2421-9596
Fax: (52-962) 698-0234 E-mail: info@transmedina.net
E-mail: teresalopezc@prodigy.net.mx
TRANSPORTES LOS ANDES
TRANSPORTES LOS ANDES Dirección: Avenida Petapa 42-85 Interior 5 Zona 12, Guatemala,
Dirección: Terminal Central de Carga Oriente Transportistas 15 nave Guatemala C.A.
F Col. Álvaro Obregón, México, D.F. PBX: (502) 2326-6500
PBX: (52-55) 5773-8165 Fax: (502) 2326-6599
Fax: (52-55) 5697-7775 E-mail: info@gruposlosandes.com,
E-mail: consolidadosmx@grupolosandes.com consolidadosgt@grupolosandes.com

GRUPO TICAMEX S.A. CR LOGÍSTICA

Dirección: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Dirección: 43 Avenida “A” 8-10 Zona 5, Guatemala, Guatemala C.A.
México D.F. Tels.: (502) 2336-1572
Tels.: (52-55) 5592-5015, 5592-5023 Fax: (502) 2336-1573
Fax: (52-55) 5566-8343, 5705-3771
E-mail: gflores@ticamex.com.mx
 Guía Sectorial de Alimentos Frescos 45

AGENTES ADUANALES
México Guatemala

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO AGENCIA ADUANAL TOBAR S.A.

INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Sr. Giovanni Tobar
Lic. Laura Patricia Santisteban Gerente General
Gerente General Dirección: 14 Avenida 25-06 Zona 5, Guatemala,
Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Ciudad Hidalgo, Guatemala C.A.
Chiapas C.P. 30840 Tel.: (502) 2360-4430
Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049 Fax: (502) 2331-2294
Fax: (52-962) 6981-549 E-mail: giovani.tobar@sertobar.com
E-mail:lpsanty911@hotmail.com, betsyrodriguez@hotmail.com
AGENCIA TÉCNICA ADUANERA ATA S.A.
RB GROUP Sr. Raúl Antonio Palma
Dirección: 2ª Avenida Norte No. 18-1 Ciudad Hidalgo, Chiapas, Gerente General
México Dirección: 7 Avenida 1 4-20 Zona 9 Casa No. 02,
Tel.: (52-962) 6980-631, 6980-632 Guatemala, Guatemala C.A
Fax: (52-962) 6981-844 Tel.: (502) 2339-2727
E-mail: carlosm@rbgroup.com Fax: (502) 2427-8270
CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO
AGENCIA ADUANAL CANIZ S.A.
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Lic. Gerardo Ortega
Lic. Laura Patricia Santisteban Gerente General
Gerente General Dirección: Avenida Hincapié 5-13 Zona 13, Guatemala,
Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Ciudad Hidalgo, Guatemala C.A.
Chiapas C.P. 30840 Tel.: (502) 2420-8080
Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049 Fax: (502) 2334-8511
Fax: (52-962) 6981-549 E-mail: mtrujillo@caniz.com, gortega@caniz.com
E-mail:lpsanty911@hotmail.com, betsyrodriguez@hotmail.com
CONSOLIDADOS 807
UNION TRANSPORT INTERNATIONAL Sr. Juan Francisco Toruño
LOGISTICS S.A DE C.V. Gerente General
Lic. Hugo Gámez Dirección: 25 Avenida 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 ,
Gerente de Negocios Internacionales Guatemala, Guatemala, C.A.
Dirección: Avenida Paseo de la Reforma 404 6o. Piso, Col. Tel.: (502) 2429-0900
Juárez México, D.F. 06600 Fax: (502) 2429-0926
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