GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAR

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

Bebidas
no alcohólicas
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Esta guía básica sectorial de exportación de bebidas no alcohólicas para aprovechar el Tratado
de Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio de
Economía, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara de Industria
de Guatemala (CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS –www.susaliados.com–, conformada
por especialistas en comercio exterior con más de 10 años de experiencia en Tratados de Libre
Comercio, Promoción de Exportaciones e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.

Guatemala, diciembre 2007


PRESENTACIÓN
Derivado del Tratado de Libre Comercio entre
México-Guatemala, El Salvador y Honduras
(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001,
la relación comercial y de negocios entre
Guatemala y México avanza sostenidamente y
se intensifica con beneficios para ambos países
tales como: incremento del intercambio de
bienes y servicios, transferencia de tecnología,
atracción de inversiones, mecanismos de
financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo
y fortalecimiento al proceso de integración
mesoamericana.
La importancia de México para Guatemala como
socio comercial, se refleja en la evolución del
intercambio comercial de los últimos 7 años.
De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001-
2002 México ocupó el 7° lugar como país de
destino del total de exportaciones guatemaltecas,
el 6° lugar en el período 2003-2004 y el 4° lugar
en 2005-2006. En este último año, México
representó 5.9% de las exportaciones de
Guatemala, después de los Estados Unidos, El
Salvador y Honduras.
Por su parte México desde el 2001, se ha
mantenido como el 2° país proveedor de
Guatemala después de los Estado Unidos,
Tulio René García
Presidente de la Asociación Guatemalteca
de Exportadores (AGEXPORT)
Luis Oscar Estrada
Ministro de Economía
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas I
representando en el 2006 el 8.0% de las
importaciones totales.
Adicionalmente, existe en Guatemala inversión
mexicana directa acumulada, por alrededor de
US$ 2,200 millones, con presencia de más de
70 empresas establecidas en el país, enfocadas
a actividades productivas, comerciales y de
servicios.
No obstante lo anterior, existen oportunidades
de incrementar pero sobretodo diversificar, las
exportaciones guatemaltecas hacia México y
aprovechar mejor los beneficios que ofrece el
TLC, razón por la que el Gobierno de Guatemala
a través del Ministerio de Economía, en conjunto
con el sector privado y otras instituciones, han
reforzado las acciones para identificar sectores
con potencial de exportación a México.
La serie de "Guías Básicas Sectoriales de
Exportación para aprovechar el Tratado de Libre
Comercio entre Guatemala y México", son
documentos que tienen como propósito proveer
información esencial que apoye a la comunidad
empresarial guatemalteca en su proceso de
exportación al mercado mexicano.
Thomas Dougherty
Presidente de la Cámara de Industria
de Guatemala (CIG)
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas II
ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS 2

1.1 Definición y Tamaño del Sector. 2

1.2 Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector Bebidas
No Alcohólicas. 7
1.2.1 Comercio Exterior de Bebidas No Alcohólicas de Guatemala. 8
1.2.2 Comercio Exterior de Bebidas No Alcohólicas de México. 10
1.3 Identificación del Mercado Mexicano: Una Visión Global. 12
1.4 Características del Mercado Mexicano. 14

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS 16

2.1 Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso. 16

2.1.1 Permisos Previos. 16
2.1.2 Cupos. 16
2.1.3 Padrón de Importadores 17
2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario. 18
2.3 Aspectos Arancelarios en México. 21
2.3.1 Tratado de Libre Comercio México – Triángulo Norte. 21
2.3.2 Normativas del TLC. 21
2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado. 22
2.3.4 Reglas de Origen. 23
2.3.5 Procedimientos de Origen. 24

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS 26

3.1 Restricciones No Arancelarias. 26

3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 26
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado. 28

PARTE IV ACCESO AL MERCADO 29

4.1 Haciendo Contacto con el Mercado. 29

4.2 Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano. 33
4.3 Fuentes de Información. 35
4.4 Comercialización. 38
4.4.1 Canales de Distribución. 39
4.4.2 Márgenes de Intermediación. 42
4.4.3 Estrategias de Comercialización. 43
4.5 Formas de Pago. 44
4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados. 44

INTRODUCCIÓN.
El Tratado de Libre Comercio entre México-
Guatemala, El Salvador y Honduras (países del
Triángulo Norte), está en su etapa de
maduración ya que aproximadamente el 77%
de las fracciones arancelarias se encontrarán
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la
oferta exportable guatemalteca no se ha
diversificado, el 66.3% de las exportaciones
guatemaltecas hacia México se concentran en
10 productos.
Este documento identifica oportunidades de
exportación para productos del sector bebidas
no alcohólicas a México, a través de la
compilación y análisis de distintas fuentes de
información en temas tales como:
comportamiento del intercambio comercial entre
Guatemala y México, características del
mercado, trámites y procedimientos aduaneros
de importación, aranceles, condiciones de
acceso al mercado, estrategias para abordar el
mercado, entre otros.
El objetivo es ofrecer información especializada
para empresas guatemaltecas interesadas en
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos
de exportación en México y de esta forma,
aprovechar los beneficios a corto plazo que
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos
países. El contenido de esta guía se divide en
cuatro partes:
PRIMERA PARTE: Con base en la definición
del sector y la oferta exportable guatemalteca,
se identifican los productos del sector que
representan mayores oportunidades de
exportación hacia México. Se hace un análisis
estadístico del intercambio comercial entre
ambos países y se definen las principales
características del mercado mexicano.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 1
SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio
del TLC, así como los Anexos del Programa de
Desgravación para definir el tratamiento
arancelario y otras condiciones específicas para
que los productos guatemaltecos obtengan los
beneficios que brinda este Tratado.
TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a
fuentes de información primarias sobre la
legislación en materia de comercio exterior,
sanidad y medio ambiente de México tales
como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de
México; Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI); Banco de
México (BANXICO); Confederación de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la
República Mexicana (CAAAREM); entre otras,
para identificar las condiciones de acceso y
requisitos para la comercialización de los
productos seleccionados.
Bebidas No Alcohólicas
CUARTA PARTE: Con base en información
especializada de Inteligencia del Mercado de
México, se presentan conceptos y estrategias
para la comercialización de los productos del
sector de bebidas no alcohólicas.
Adicionalmente, se hacen recomendaciones
sobre: la presentación del producto, los canales
de distribución y estrategias de comercialización.
Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a
la comunidad empresarial guatemalteca un claro
panorama del mercado mexicano y los requisitos
para que sus productos obtengan los beneficios
del TLC.

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS
1.1 Definición y Tamaño del Sector.
El sector de bebidas no alcohólicas en México
se divide en 5 sub-sectores: 1) Bebidas
carbonatadas (gaseosas); 2) Bebidas a base
de frutas (jugos y néctares); 3) Bebidas para
deportistas (re-hidratantes y vigorizantes); 4)
Bebidas new-adge (Té, café y bebidas a base
de hiervas) preparadas para el consumo; 5)
Agua (pura y mineral).
1) Bebidas carbonatadas (gaseosas)
México tiene el mayor consumo per-capita de
bebidas gaseosas, de todas las ciudades del
mundo, en años recientes se ha mostrado un
incremento en el consumo debido al
mejoramiento de de los canales de distribución,
a la implementación de los productores de
refrigeradoras en cada punto de venta para las
bebidas gaseosas, que además promocionan
su marca. El mercado mexicano de bebidas
carbonatadas está dominado por las grandes
marcas de gaseosas a nivel mundial.
Las bebidas carbonatadas de cola, tienen la
mayor participación de mercado con el 68%.
Las bebi das con saborizantes de frutas tienen
el segundo lugar con 24.7% de participación de
mercado y se ha pronosticado que este crecerá
en los próximos años. El sabor naranja es el
más popular dentro de este segmento con el
5.2%.
En México la marca Coca-Cola tiene dominado
el mercado con el 75% de las ventas de las
bebidas de cola. El precio promedio al detalle
de las bebidas carbonatadas esta entre el US$
0.90 y US$ 1.15 por litro.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 2
2) Bebidas a base de frutas (jugos
y néctares)
El sector de jugos se podría clasificar en el
mercado en 3 segmentos específicos:
a. Jugos y Néctares: en donde se clasificarían
los jugos y néctares 100% como las marcas de
Jugos del Valle, Jumex, Hérdez, Campbells
entre otros, y también los 100% puros como
(jugos de naranja sin conservantes ni químicos,
distribuidos por pequeñas y medianas empresas,
sobre todo a nivel institucional); este segmento
ocupa el 45% del mercado aproximadamente.
b. Extractos: principalmente con sabor a naranja,
toronja, uva y manzana, que se venden por
galón o litro, y que son concentrados químicos,
(tales como las muchas marcas de naranjadas
en el mercado, como Sonrisa, Tampico Citrus
Punch, etc.); este segmento ocupa el 25%
aproximadamente.
c. Bebidas: con sabores de frutas a base de
agua y químicos, que no son gaseosas tampoco.
Aquí entra toda la variedad de productos
especialmente dirigidos a niños y jóvenes, (como
las marcas Snapple, Pau-pau, Poki, Frutsi entre
otras) las cuales son distribuidas principalmente
en central de abasto y abarrotes; este segmento
ocupa el 30% aproximadamente.
El consumo de jugos en México creció en torno
al 8.8% en 2006 hasta alcanzar un valor de
US$ 1,014 millones. Para 2008, la proyección
es un valor del mercado en torno a los US$
1,415 millones, o un incremento de 39.5% desde
2005.
El volumen del mercado creció en torno al 4.7%
hasta alcanzar los 834 millones de litros. Se
proyecta un crecimiento del 22.6% entre 2003
y 2008.

El mercado incluye las bebidas con sabor a
frutas (hasta un 30% de fruta), el néctar (entre
25% y 90% de contenido en frutas) y jugos
100% naturales. El mercado también incluye
bebidas vegetales.
La participación de mercado por categoría es
de: Bebidas sabor a frutas 51.9%. Néctar
28.9%. Jugo Natural 17.7%. Jugo de Vegetales
1.5%.
Entre las empresas más importantes de este
sector se encuentran Jumex, Jugos del Valle,
Jugos y concentrados Xico, Junalco, Jugomex,
Deshidratados y Concentrados de Veracruz,
Frutalamo, Frutalia, Agroindustrias Loma Bonita,
Cooperativa Pascual, Florida, Gerber, Boing y
Bonafina, éstas se destacan entre más de 500
empresas. Muchas de las principales industrias
se ubican cerca de los centros productores de
frutas más importantes, sobre todo cítricos,
piña, mango, durazno y fresa.
Precios de referencia al detalle en US$ son:
Lata 355 ml, entre 0.50 y 0.65. Tetrabrick 1L
entre 1.20 y 1.55. Tetrabrick 2L alrededor de
1.80. Botella plástico 410 ml al rededor de 0.65.
Las principales estrategias y campañas de
promoción utilizadas por los productores de
jugos en México son: marketing en televisión,
posicionamiento de marca resaltando las
propiedades naturales del producto. Los canales
de comercialización más utilizados son:
S u p e r m e r c a d o s , c o m e r c i o m i n o r i s ta .
La participación de los principales fabricantes
en el segmento de jugos, néctares y bebidas
de frutas para el 2006 fue la siguiente: Jumex
30.5%, Del Valle 23.8%, Lala 8.1%, Boing
10.6%, Paste Fronteriza 4.1%, Bonafina 1.6%,
Valle Redondo 2.1% y Campbells 1.8%9.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 3
1) Bebidas para deportistas (re-
hidratantes y vigorizantes)
Las bebidas para deportistas no carbonatadas,
hechas para re-hidratar, energizar y vigorizar
durante la actividad física intensa, mejorando
así rendimiento deportivo, han mantenido un
ritmo de crecimiento importante dentro del
mercado de las bebidas no–alcohólicas en los
últimos años, debido a su gran diversidad ya
que están enfocados al segmento joven de la
población, el cual es el más grande en México.
En el 2001 esta categoría representaba US$
217.9 millones con un promedio de crecimiento
del 15%, por año, durante 5 años representó
para el 2006 un mercado de US$ 416.1 millones.
Aunque todavía no alcanzan una participación
de mercado en términos relativos significativa,
7% del mercado, el ritmo de crecimiento y el
tamaño absoluto de mercado hace de este
segmento un nicho de mercado interesante
para los empresarios guatemaltecos.
Este tipo de bebidas tiene bajos costos de
producción, bajo nivel nutricional y se puede
vender a un precio alto, ya que son innovadoras.
2) Bebidas new-adge (Té, café y bebidas
a base de hiervas)
Dentro de este segmento de mercado incluye
las bebidas preparadas listas para tomarse
como Té y café helado y bebidas suaves a base
de hiervas. Este segmento de mercado es el
más pequeño dentro del mercado de bebidas
en México, sin embargo ha crecido a un ritmo
importante, en el 2001 el mercado creció a un
8.6% alcanzando un tamaño de US$ 107
millones, la tasa de crecimiento durante los
siguientes 5 años se mantuvo estable, en
promedio 6.7%, alcanzando para el 2006 los
US$ 150 millones, las importaciones de este
sector alcanzaron en el 2006 los US$ 9.4
millones.

Los tés helados son la bebida más importante
dentro de este segmento, con el 20.1% del sub-
sector, y los principales consumidores son las
personas que tratan de disminuir su consumo
de aguas gaseosas, buscando opciones más
saludables. En México las grandes compañías
de bebidas como coca-cola y nestlé se están
interesando por este tipo de refrescos,
desarrollando productos que han teniendo muy
buena aceptación entre los consumidores, como
por ejemplo el producto Neste (té helado
embotellado listo para beber.
1) Agua (pura y mineral).
El total de ventas de agua embotellada creció
en México un 0.3% en 2005 hasta alcanzar los
US$ 707 millones. Haciendo un análisis a 5
años, se espera que en 2010 las ventas
alcancen los US$ 994 millones, un incremento
del 40.5% desde 2005. México consumió 14,897
litros de agua en 2006 y se espera que llegue
a los 25,129 (un 68.9% más) en 2008.
Al igual que otros mercados en desarrollo,
México ha tenido un crecimiento en el consumo
del agua embotellada inferior al de países
desarrollados. El sector dominante es el de
agua sin gas, que representa aproximadamente
tres cuartos del mercado total. Las compañías
líderes en el mercado son: AGA, Bonafont,
Gemex, Ciel (coca-cola), Santa María.
Sin embargo el mercado presenta importantes
barreras de entrada, debido a las marcas ya
posicionadas y en general los pocos países que
han logrado penetrar en el mercado con
volúmenes significativos lo hacen a través de
marcas internacionalmente reconocidas, como
Perrier o Evian.
El precio de los detallistas en supermercados
(base: SORIANA: cadena de supermercados
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 4
del norte del país que acaba de adquirir la
cadena de GIGANTES) oscila en torno a los
US$ 0.90 por litro.
Las principales estrategias y campañas de
promoción utilizadas por las principales
compañías distribuidoras, son las campañas
de publicidad masivas, resaltando los beneficios
en la salud y su pureza, tratando así de
posicionar su marca. Los medios de
comercialización del producto principalmente
son: cadenas de supermercados, restaurantes
y tiendas de abarrotes.
Las presentaciones del producto es: En botellas
de 1, 1,5, 2, 3,8 y 5 litros y envases personales
de 600 ml, 500 ml y latas de 33 ml.
Las compañías mexicanas de agua, tienen
especial predominancia en el mercado y
constituyen un producto esencial de consumo,
ya que en México el agua de las cañerías no
es potable. Las compañías son reconocidas
localmente por su red de distribución que atiende
el mercado doméstico.
Tamaño del Sector
En el caso de las bebidas carbonatadas, en el
año 2006 se produjeron en México
aproximadamente 16 mil millones de litros de
refrescos y aguas carbonatadas. La producción
de bebidas no alcohólicas en México tiende a
localizarse en las grandes ciudades y zonas
conurbadas. Casi el 50% de la producción
nacional se encuentra en el Distrito Federal,
Estado de México, Jalisco y Nuevo León.
En el mercado mexicano está integrado por 230
plantas embotelladoras ubicadas en diferentes
Estados del país, que atienden a más de un
millón de puntos de venta.

El mercado de bebidas carbonatadas o con gas
en México ha venido perdiendo terreno frente
a la competencia de las no carbonatadas, en
parte por la desventaja impositiva en que se
encuentra frente a éstas (20% para los subsidios
de los productores de la caña de azúcar).
Mientras que de 2001 al 2006 el crecimiento
promedio en el volumen de ventas de las
primeras fue de 19.4%, el de las segundas se
situó en 36% (no incluyendo té y café).
En el período mencionado del 2001 al 2006, el
aumento en el volumen de bebidas energéticas
fue de 93.8% y de agua embotellada de 71.2%;
mientras que el volumen de los jugos vegetales
y concentrados subió en 19% y 15%,
respectivamente.
Cabe mencionar que el volumen de ventas de
las bebidas no carbonatadas (que incluyen
bebidas energéticas, jugos, concentrados y
agua embotellada), ha registrado una tasa de
crecimiento anual compuesto de 9% en
comparación con 4% de las carbonatadas.
Por su parte datos de la industria muestran que
en el período 2001-2006 la participación del
volumen de ventas de agua pura embotellada
respecto al total de bebidas no alcohólicas pasó
de 44.2% a 52.8%; mientras que en el segmento
de carbonatadas cayó de 46.3% a 38.6%.
Los especialistas del sector explican que algunos
factores que han fomentado la creciente
preferencia por las bebidas sin gas es la
ausencia de una tasa impositiva, la expansión
en la oferta de productos con alto valor agregado
(los otros 4 sub-sectores de bebidas no
alcohólicas), la fuerte presencia de competencia
en el sector y los problemas de salud en la
sociedad, que inhiben el consumo de bebidas
carbonatadas.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 5
De ello se deriva que las grandes embotelladoras
se estén viendo obligadas a desarrollar
productos en los sectores de jugos y agua
embotellada, ya sea vía adquisiciones,
reingeniería de negocio, compra de segmentos
específicos o asociaciones estratégicas.
En México, empresas como Coca Cola Export
(al introducir nuevos productos de la marca
Minute Maid así como la extensión de la marca
Ciel de agua embotellada), Pepsi-Cola Mexicana
y Ajemex (productor de Big Cola) están
invirtiendo recursos para introducirse y
desarrollarse en los sectores de jugos y agua
embotellada.
Alianzas estratégicas como la de Grupo Modelo
y Nestlé de México en el negocio de distribución
de aguas no carbonatadas, así como la potencial
adquisición de Jugos del Valle por parte de
Coca Cola Femsa son ejemplos de la
consolidación de operaciones en el sector de
bebidas no carbonatadas.
Es importante mencionar que para la empresa
The Coca-Cola Company de Estados Unidos,
México representa el segundo mercado más
importante en el mundo y el primero en consumo
per cápita de todos sus productos.
Finalmente, es importante mencionar la
adquisición de Bepusa por parte de Pepsi
Bottling Group (PBG) y el acuerdo de distribución
del té Lipton entre Pepsi-Cola Mexicana y
Unilever de México.
Por tanto, los analistas esperan que el número
de participantes en el negocio de jugos y aguas
embotelladas se incremente, al tiempo que se
van perfilando como sustitutos de las bebidas
carbonatadas.

Un ejemplo claro en el cambio de la tendencia
del mercado es Embotelladoras Arca quien ha
venido aumentando su participación en el
volumen de ventas de bebidas de alto valor
agregado (no carbonatadas). De acuerdo a los
reportes trimestrales de la empresa, la
participación de bebidas dietéticas y agua
embotellada en el portafolio de sus productos
para el período 2004-2006 fue de 6.4% y 3%,
respectivamente; pero durante el primer
semestre de este año su contribución creció a
8.5% y 3.6%, respectivamente.
El segmento de colas por su parte, no registró
el mismo comportamiento; de hecho, la
aportación de esta categoría en la mezcla total
de ventas disminuyó, al pasar de 66% a 63%
en el período que va del 2004 al 2006.
El mercado de aguas gaseosas de colas en
México atraviesa por un proceso de
estructuración ante la entrada de nuevas
empresas extranjeras con marcas como Big
Cola, Lulú Cola, Red Cola, entre otras. Así como
la consolidación de marcas propias tradicionales,
CONSUMO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
Bebidas
Saludables
30.00%
El 70% de consumo de bebidas no alcohólicas en México lo tienen los refrescos carbonatados,
mientras que el 30% restante es para las consideradas saludables (no carbonatadas). Este
porcentaje ha ido variando mucho en los últimos años.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 6
lo que ha aumentado el nivel de competencia
en el segmento de precios bajos. No obstante
este mercado es considerado un mercado
maduro.
No hay que olvidar que un estímulo adicional
a este sector es la expansión y especialización
del mercado de bebidas de alto valor agregado
que implican la entrada de nuevos y pequeños
competidores con flexibilidad en su estructura
de costos, líneas de producción e innovación.
Sin embargo, compañías como Cadbury
Bebidas, Big Cola y Cooperativa Pascual han
sabido permanecer en el mercado a través de
innovaciones en la mezcla de sabores y
productos.
Cabe señalar, que el cambio de tendencia está
en una fase inicial, debido a las preferencias
del consumidor nacional hacia líquidos más
saludables, aún no ha provocado una migración
acelerada de quienes toman refrescos
carbonatados a las bebidas no carbonatadas.
Refrescos Carbonatados
Bebidas Saludables
Refrescos
Carbonatados
70.00%
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 7

Después de Estados Unidos, México es el • 30 millones de cajas de bebidas bajas

segundo país con más alto consumo per cápita
de bebidas no alcohólicas en el mundo con 150
litros al año. De los cuales 105 litros
corresponden a refrescos de cola y 45 litros a
otras bebidas, lo que equivale a beber casi
medio litro de bebida al día.
Según estudio realizado por la Procuraduría
Federal de Consumidor (PROFECO), los
consumidores mexicanos gastan al año más
de 118 mil millones de pesos en alguna de las
marcas de refrescos de cola, mucho más de lo
que en total los hogares mexicanos invierten
en alimentos de la canasta básica.
Por lo anterior, el mercado mexicano se ha
convertido en los últimos años en el mercado
más buscado por los fabricantes de gaseosas
y sus embotelladoras.
A continuación se detalla el desglose del
consumo anual de bebidas no alcohólicas anual
en el mercado mexicano:
en calorías.
• 150 litros per cápita de bebidas: 105
litros de refrescos de cola y 45 litros de
otras bebidas.
El consumo de jugos en México creció en torno
al 8.8% en 2005 hasta alcanzar un valor de
US$1,014 millones. Para 2008 la proyección
es un valor del mercado en torno a los US$
1,415 millones, o un incremento de 39.5% desde
2005.
El volumen del mercado de jugos en México
creció en torno al 4.7% hasta alcanzar los 834
millones de litros. Se proyecta un crecimiento
del 22.6% entre 2005 y 2008.
El mercado incluye las bebidas con sabor a
frutas (hasta un 30% de fruta), el néctar (entre
25% y 90% de contenido en frutas) y jugos
100% naturales. El mercado también incluye
bebidas vegetales.

• 300 millones de cajas de bebidas no

alcohólicas al año.

17,7% 1,5%
51,9%
Bebidas a sabor frutas
Néctar
Jugo Natural
Vegetales

28,9%

1.2 Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector Bebidas No Alcohólicas.

Para este apartado se utilizó como fuente de información de México, el World Trade Atlas, con
datos de la Secretaría de Economía y para el caso de Guatemala se consultó la base de datos
de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 8

A continuación se muestran las estadísticas correspondientes a las subpartidas correspondientes

al sector de bebidas no alcohólicas, en las que se indican los principales países destino de las
exportaciones y origen de las importaciones, con lo cual se pude identificar la oferta exportable
g u a t e m a l t e c a q u e t i e n e m a y o r e s o p o r t u n i d a d e s d e e x p o r ta c i ó n a M é x i c o .

1.2.1 Comercio Exterior de Bebidas No Alcohólicas de Guatemala

 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 9

EXPORTACIONES
Frac. Aran. Descripción 2004 2005 (P) 2006 (P)
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
22021000 Agua, incluidas el agua mineral y la 32,249,497 128,436,708 41,721,902 180,628,148 46,657,941 200,953,305
gaseada, con adición de azúcar u otro
edulcorante
20098090 Otros arandanos rojos o cualquier 2,870,178 4,442,402 4,635,314 7,046,482 5,411,365 8,119,217
otra fruta o fruto
20099000 Mezclas de jugos 2,323,035 3,956,295 3,539,443 6,105,967 5,104,467 8,791,454
20097100 Jugo de manzana de valor Brix inferior 3,180,701 6,405,806 3,399,326 7,217,058 4,725,973 9,065,450
o igual a 20
22029010 Preparaciones alimenticias de los 386,226 317,094 1,225,586 603,447 3,924,367 4,212,809
tipos citados en la Nota 1 a) del
Capítulo
20098010 Jugo concentrado de pera, membrillo, 1,990,943 3,168,009 2,084,622 3,265,212 3,519,782 5,695,564
albaricoque (damasco, chabacano)

20094100 Jugo de piña tropical de valor Brix 1,238,086 2,569,292 1,286,827 3,189,176 2,134,708 4,872,370
inferior o igual a 20
22019000 Las demás aguas minerales o 67,894 279,970 634,680 3,347,156 1,640,443 7,914,975
gaseadas sin azucar u edulcorantes ni
aromatizantes
22029090 Otras bebidas 147,815 200,961 441,452 781,260 740,200 1,201,888
20095000 Jugo de tomate 628,108 573,615 586,929 543,245 719,093 711,220
22011000 Agua mineral y agua gaseada 95,242 350,778 744,497 4,186,668 519,831 2,292,617
20091990 Otros jugos concentrados 254,873 594,480 506,828 1,020,509 271,127 589,596
20097990 Otros jugos 4,039 9,257 58,244 221,833 207,158 532,397
20091910 Jugo concentrado 1,155,479 1,336,319 527,217 1,255,976 174,246 265,387
20096990 Otros jugos 7,529 38,659 196,201 517,788 116,860 264,196
20094900 Los demás jugos de piña 12,819 17,902 8,823 18,210 38,286 21,924
20096100 Jugo de uva de valor Brix inferior o --- --- 21,502 145,234 30,381 235,582
igual a 30
20093100 Jugo de cualquier otro cítrico de valor 136,996 597,069 146,476 625,188 25,164 99,545
Brix inferior o igual a 20
20097910 Jugo concentrado, incluso congelado 334,313 1,191,158 72,087 197,512 23,982 52,615

20096910 Los demás jugos de uva 2,202 35,506 3,671 10,900 11,656 73,680
concentrados, incluso congelado
20098040 Jugo concentrado de tamarindo --- --- 2,023 1,529 4,268 3,213
20093900 Los demás jugos de cualquier otro 130 22,792 --- --- 4,113 53,180
cítrico
20091100 Jugo de naranja congelado 11,177 10,245 768 704 --- ---
20096920 Mosto de uva 998 3,351 --- --- --- ---
20092910 Jugo de toronja concentrado 147 2,250 --- --- --- ---
Total Selección 47,098,427 154,559,918 61,844,418 220,929,202 76,005,411 256,022,184

Valor en US$
Volumen en Kgs.
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 10

1.2.2 Comercio Exterior de Bebidas No Alcohólicas de México.

Importaciones Totales
México Millones de Dólares

Partida Descripción 2004 2005 2006

Total 92.643 95.695 125.895

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto

2009 de uva) o de hortalizas (inclusos silvestres), 28.361 29.511 39.635
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso
con adición de azúcar u otro edulcorante.

Agua, incluidas el agua mineral natural o

2201 artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u 7.297 8.048 10.781
otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve.

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada,

con adición de azúcar u otro edulcorante o
2202 aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, 56.985 58.136 75.479
excepto los jugos de frutas u otros frutos, o
de hortalizas de la partida 20.09.
Valores en millones de US$

La información estadística indica que las importaciones realizadas por México durante el 2006
del sector de bebidas no alcohólicas fueron de US$ 125.89 millones, lo que representó un aumento
del 31.56% con respecto al 2005.
IMPORTACIONES TOTALES DE BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS POR PARTIDA
2202. 59,95%
En 2006 el 31.48% de las importaciones se
concentraron en la partida 2009 "Jugos de
frutas" equivalente a US$ 39.63 millones, US$
10.12 millones más que en 2005, lo que
representó un aumento del 34.30%.
Este subsector está dominado por productos
del origen estadounidense con el 52.47% del
total de las importaciones. Así mismo, Chile,
España, Costa Rica y Argentina, son otros
socios comerciales que representaron el
20.99%, 11.34%, 7.38% y 4.58% del total de
las importaciones de México.
Adicionalmente la partida 2201 "Agua, incluidas
el agua mineral natural o artificial y la gaseada,
sin adición de azúcar u otro edulcorante ni
aromatizada; hielo y nieve", representó 8.56%
de las importaciones realizadas por México,
con valor de US$ 10.78 millones, US$ 2.73
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 11
2009. 31,48%
2009
2201
2202
2201. 8,56%
millones más que en 2005, lo que representó
un incremento del 33.96%. Los principales
países proveedores para este subsector fueron
Estados Unidos, Francia, Fidji, Italia y Noruega.
Por su parte la partida 2202 "agua, incluidas el
agua mineral y la gaseada, con adición de
azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y
demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos
de frutas u otros frutos o de hortalizas (incluso
silvestres) de la partida 20.09", representó el
59.95% del total de las importaciones de México,
con US$ 75.48 millones, US$ 17.34 millones
más que en 2005, lo que representó un
incremento del 29.83%. Sus principales países
socios fueron Estados Unidos (63.36%), Austria
(24.31%), Canadá (7.45%), Guatemala (1.84%)
y Puerto Rico (0.68%).
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 12

1.3 Identificación del Mercado de México: Una Visión Global

En el presente estudio se hace énfasis en el Las bebidas carbonatadas de cola, tienen la

sub-sector de bebidas a base de fruta, (jugos
y néctares) debido a la importante oferta
exportable que presenta Guatemala.
Como se mencionó con anterioridad, México
tiene el mayor consumo per-capita de bebidas
gaseosas, de todas las ciudades del mundo
(Monterrey), en años recientes se ha mostrado
un incremento en el consumo debido al
mejoramiento de de los canales de distribución,
a la implementación de los productores de
refrigeradoras en cada punto de venta para las
bebidas gaseosas, que además promocionan
su marca. El mercado mexicano de bebidas
carbonatadas está dominado por las grandes
marcas de gaseosas a nivel mundial. Estas
estrategias se implementaron debido a la
preocupación de las grandes refresqueras por
el desaceleramiento del crecimiento del
consumo del mercado mexicano.
mayor participación de mercado con el 68%.
Las bebidas con saborizantes de frutas tienen
el segundo lugar con 24.7% de participación de
mercado y se ha pronosticado que este crecerá
en los próximos años. El sabor naranja es el
más popular dentro de este segmento con el
5.2%.
En México la marca Coca-Cola tiene dominado
el mercado con el 75% de las ventas de las
bebidas de cola.
Las bebidas para deportistas no carbonatadas,
hechas para re-hidratar, energizar y vigorizar
durante la actividad física intensa, han mantenido
un ritmo de crecimiento importante dentro del
mercado de las bebidas no alcohólicas en los
últimos años, en el 2001 esta categoría
representaba US$ 217.9 millones con un
promedio de crecimiento del 15% anual, para
el 2006 representó un mercado de US$

Participación

1,6% 2,1% 1,8%

4,1%

10,6% 30,5%

8,1%

23,8%

Jumex Del Valle Lala Boing

Paste Fronteriza Bonafina Valle Redondo Campbells

Actualmente, el sector de jugos y bebidas de fruta en México no ha experimentado una fuerte

competencia de productores extranjeros; sin embargo, no existe garantía alguna de que en el
futuro no se presente una mayor competencia de estos productores.

Se podría considerar competencia indirecta
dentro del mercado de los jugos a casi cualquier
producto para beber, siendo las empresas de
refrescos, gaseosas, cervezas, agua purificada
y yogurt entre los más importantes. Salvo en el
segmento de jugos 100% puros, (que no es lo
mismo que 100% naturales), se utilizan químicos
y conservantes naturales que inhiben la
oxidación del producto, como es el caso de la
utilización de jugo de manzana como tal, y
generalmente suelen ser productos nacionales.
En este sector el PIB de la preparación y
envasado de frutas y legumbres representa el
5% del valor de la producción de la división de
alimentos, bebidas y tabaco, lo que la ubica en
el séptimo lugar entre las trece ramas de
actividad que lo conforman (Fuente: SIEM
Sistema de Información Empresarial Mexicano).
La Cámara Nacional de la Industria de las
Conservas Alimenticias en abril de este año,
estimó que el valor del mercado de las bebidas
no alcohólicas fue de poco más de 1,400
millones de dólares en el 2006, las exportaciones
representaron el 24% y las importaciones el
10.8%. De la producción total destacan los jugos
y néctares al participar con el 47% del valor de
la producción, seguido por la aportación de
concentrados que fue de 37%.
El sector industrial de jugos de naranja está
enfocado básicamente hacia el mercado exterior,
solo destinándose un 20% de la producción al
mercado interno, el cual se comercializa como
concentrado, siendo procesado por las grandes
empresas vendedoras de jugo como Jumex,
Del Valle, Sonrisa, y Herdez. También con el
jugo se producen bebidas tipo naranjadas por
empresas como Pascual Boing, Tampico Citrus
Punch, Bonafina, y pasteurizadoras de leche
como Lala y San Marcos.
Este sector ha sido exportador en frutas frescas
y jugos especialmente hacia Estados Unidos
por la cercanía en la que se encuentra; con un
comercio de doble vía, porque se ha presentado
que de este país también se exporta mucho
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 13
hacia México especialmente en los estados
(Departamentos) fronterizos. México también
exporta esta clase de productos a los países
que tienen estaciones muy frías en el año, las
cuales por las temporadas de heladas no pueden
cultivar frutas y por consiguiente no pueden
producir jugos.
En México hay un alto consumo de jugo recién
hecho; generalmente se consume en puestos
de jugos que están ubicados en las calles,
consumiendo en menor proporción jugos
procesados simples y reconstituidos que se
encuentran en las tiendas de autoservicios,
como también bebidas saborizadas con fruta y
sin fruta, y por ultimo las bebidas que se ostentan
de fruta sin serlo.
Algunas debilidades este sector son: El factor
climatológico, especialmente las heladas con
la muerte de árboles, las sequías por la falta
de agua y las granizadas, pueden afectar
negativamente el volumen de producción, así
como la calidad de la fruta de manera parcial
o total. Entre las fortalezas está la producción
principalmente de jugos concentrados
congelados, siendo los subproductos de las
frutas los aceites esenciales, que se utilizan en
las industrias de perfumería, farmacéutica y de
elaboración de dulces, y la cáscara y bagazo
que se utiliza como forraje para la alimentación
de ganado.
Las expectativas se orientan hacia una mayor
cantidad de presentaciones y sabores en un
afán por captar la atención de un mayor número
de consumidores. Asimismo, una tendencia que
recién se está redescubriendo (por que siempre
ha existido, principalmente en zonas agrícolas
de alta marginalidad en países como México),
es la que se refiere al uso de materia prima
(rezagas de cosechas de frutas), producidas
mediante técnicas de la agricultura orgánica,
para elaborar jugos y néctares que se
comercializan en mercados con alto poder
adquisitivo como algunos países europeos y
asiáticos, donde los consumidores son más
exigentes y pueden pagar un sobreprecio.

Los jugos congelados en el mercado
corresponden al 11% del total del consumo de
cítricos. Este aumento en consumo de cítricos
procesados sobrepasa una declinación en el
consumo de cítricos frescos, así que el consumo
de cítricos aumentó pues en este momento
equivale a 98 lb. por persona según en el SIEM.
Los productos de manzana procesados también
han ido aumentando en el nivel de consumo.
Aunque el consumo total de manzana
permaneció relativamente estable
incrementándose solo un poco en manzana
fresca.
La naranja es la fruta más consumida en México
y es así mismo una de las más accesibles por
su precio, llegando a todos los estratos más
bajos de la población y generando una gran
actividad económica en toda la red de valor,
desde las actividades de provisión de insumos,
mantenimiento y producción de huertos,
transportación, empaque de fruta,
industrialización, comercialización y servicios.
En cuanto a los sabores que prefieren los
mexicanos son, el jugo de naranja y toronja
puro, natural o extracto, destinados para el
desayuno ocupan el primer lugar de
preferencias; pero a nivel nacional, el jugo de
mango es el que tiene mayor demanda, seguido
por el de durazno, manzana, uva, pera y piña.
Los mayores centros de consumo son
abastecidos principalmente de la siguiente
manera: La Ciudad de México y el centro del
país, por Veracruz, San Luís Potosí, y Las
Huastecas, desde fines del año hasta mayo y
por Tamaulipas desde abril-junio. Esta entidad
abastece también la región del Bajío y
Guadalajara, con cierta participación en los
estados del norte, en donde Nuevo León
predomina. Sonora es el principal proveedor
del noroeste, Yucatán y Tabasco del sur y
sureste.
La rivalidad de las empresas de jugos nacionales
no es fuerte entre sí, siendo el principal factor
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 14
la competencia por materia prima y la colocación
de jugo procesado en el mercado doméstico,
sin embargo, debido a que el gran mercado
para todas ellas es el internacional, la rivalidad
no es entre ellas, sino con los gigantes
productores de Brasil y Estados Unidos.
1.4 Características del Mercado
Mexicano.
Por tradición México ha sido un país productor
de una gran cantidad y variedad de frutas y
h o r ta l i z a s , l a s c u a l e s s e c o n s u m e n
principalmente en forma fresca como la naranja
(principal fruta), el mango, la piña, el durazno
entre otras. Sin embargo, existe un déficit
importante de estos nutrientes para la población
de menores recursos, dado que dichos
productos se consumen de manera temporal,
además de que no existe información disponible
para su procesamiento en el ámbito de
productores primarios y se presentan
demasiados intermediarios en las líneas de
distribución.
Hay que tener en cuenta que el crecimiento de
la producción nacional e internacional de fruta
y jugo en las dos últimas décadas lleva a una
reducción de precios y rentabilidad, por lo que
esta actividad ha dejado de ser el atractivo
negocio que fue en los años ochenta.
Debido a que los mexicanos están
acostumbrados a comer alimentos frescos, la
industria de frutas y verduras congeladas tiene
un origen reciente, se inicia en México hace
aproximadamente 18 años, con la necesidad
que en una familia trabaje tanto el hombre como
la mujer; los alimentos no se vienen adquiriendo
en la forma tradicional, utilizando las
modalidades de comida rápida la cual se puede
preparar con la ayuda de hornos de microondas.
De esta forma, la venta de alimentos (frutas y
verduras, entre otros) empacadas y tratadas
con un sistema de congelación aumenta de año
en año a nivel nacional y mundial.

Dadas las características climatológicas y la
configuración de los suelos mexicanos hay una
considerable producción de frutas, siendo la
mayoría de muy buena calidad, por ello son
altamente aceptadas en los mercados
nacionales e internacionales.
Los jugos que se obtienen con los equipos
tradicionales son de buena calidad y pureza.
Las pruebas experimentales para concentrar
jugos de frutas cítricas, aplicando el método de
Osmosis Inversa ó Hiperdiltración, fueron
llevadas a cabo en laboratorios de investigación,
pasando después a plantas piloto, realizando
posteriormente pruebas organolépticas y de
concentración con buenos resultados.
La gran oportunidad que tiene México en la
comercialización de frutas y jugos es la cercanía
a los mercados de Estados Unidos y Canadá,
pues México tiene una gran ventaja sobre el
principal productor y exportador de jugo que es
Brasil, mismo que lo comercializa en su forma
concentrada, sin embargo, para poder llevar
jugo simple a los Estados Unidos, su costo se
incrementa pues tendría que transportar 6 veces
más agua, al no estar concentrado
(deshidratado).
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 15
En años recientes los gastos de los
consumidores en productos domésticos llegaron
a 16.5% del consumo personal per cápita de
gastos. La asignación de los gastos de alimentos
a las frutas permanece en 7.1% del gasto total
de alimentos, o sea, aproximadamente 1.2 %
del total de los gastos personales de consumo.
Esta es la parte del mercado de alimentos por
la cual compiten los procesadores de frutas.
Se estima que el mercado de jugos, néctares
y bebidas de frutas en México es de 950 millones
de dólares al año, muy por debajo del mercado
de las gaseosas lo que refleja una importante
oportunidad para este segmento, donde el
consumidor evalúa constantemente la posibilidad
de un cambio de hábitos buscando bebidas de
mayor valor nutricional.
En las últimas tres décadas ha habido una
transición en la forma en que se consumen las
frutas. La parte de la cosecha que se consume
e n f o r m a p r o c e s a d a h a a u m e n ta d o
considerablemente, mientras que el consumo
de fruta fresca ha disminuido. La mayor
conveniencia de las formas procesadas, su
disponibilidad durante todo el año y su calidad
mejor y más uniforme, han sido los principales
factores que han influido en este cambio.

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS
2.1 Medidas de Regulación y Condiciones
de Acceso.
Estas medidas se establecen a través de
acuerdos expedidos por la Secretaría de
Economía –SE-, o en su caso, conjuntamente
con la autoridad competente (Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación –SAGARPA-, Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales
–SEMARNAT-, Secretaría de la Defensa
Nacional –SEDENA-, Secretaría de Salud –SS-
, Secretaría de Educación Pública –SEP-, etc.),
pudiendo establecerse en los siguientes casos:
• Para corregir desequilibrios de la balanza
de pagos.
• Para regular la entrada de productos usados,
de desecho o que carezcan de mercado
sustancial en su país de origen o
procedencia.
• Conforme a lo dispuesto en tratados o
convenios internacionales de los que México
sea parte.
• Como respuesta a las restricciones a
exportaciones mexicanas aplicadas
unilateralmente por otros países.
• Cuando sea necesario impedir la
concurrencia al mercado interno de
mercancías en condiciones que impliquen
prácticas desleales de comercio
internacional.
• Cuando se trate de situaciones no previstas
por las normas oficiales mexicanas en lo
referente a seguridad nacional, salud pública,
sanidad fitopecuaria o ecología.
Estas medidas deben someterse a la opinión
de la Comisión de Comercio Exterior de la SE
y publicarse en el Diario Oficial de la Federación,
siempre y cuando no se trate de medidas de
emergencia. En todo caso, las mercancías
sujetas a restricciones y regulaciones no
arancelarias se identificarán en términos de sus
fracciones arancelarias y nomenclatura que le
corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley
del Impuesto General de Importación y de
Exportación.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 16
2.1.1 Permisos Previos.
Un permiso previo es una regulación no
arancelaria que se utilizan para importar
determinadas mercancías que están
controladas; es un instrumento utilizado por la
SE en la importación y exportación de bienes
sensibles, para sostener la seguridad nacional
y la salud de la población, así como controlar
la explotación de los recursos naturales y
preservar la flora y la fauna, regulando la entrada
de mercancía. De los bienes sujetos al requisito
de permiso previo de importación tenemos entre
otros, productos petroquímicos, maquinaria
usada, vehículos, prendas de vestir,
computadoras, armas y llantas usadas.
La SE indica en los permisos las modalidades,
condiciones y vigencia a que se sujeten, así
como el valor y la cantidad o volumen de la
mercancía por importar y los datos o requisitos
que sean necesarios, pudiéndose solicitar su
modificación o prórrogas.
Los permisos para su control, se expiden en
papel seguridad o en tarjeta inteligente para su
descargo electrónico.
2.1.2 Cupos.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), se
estableció el certificado de cupo de importación,
con objeto de llevar un control de los cupos
negociados al amparo de los Tratados. Se debe
entender por cupo una cantidad determinada
de mercancías que entrarán bajo un arancel
preferencial (arancel cupo) a la importación
durante un tiempo determinado, es decir, tendrán
una vigencia, la cual se establece en el cuerpo
del Certificado de cupo. Estos certificados son
expedidos por la SE en papel seguridad y se
otorgan a las empresas por medio de licitaciones
públicas o asignación directa.

2.1.3 Padrón de Importadores.
A través del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), ha creado el registro del padrón
de importadores con la finalidad de obtener y
generar la información estadística que le permita
identificar quién, qué, cuánto y de dónde se
importa, etc. Es una obligación de los
importadores el estar inscritos en este padrón,
para lo cual deben estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
acreditar ante las autoridades aduaneras que
se encuentran inscritos en el Registro Federal
de Contribuyentes y cumplir con los demás
requisitos impuestos por la SHCP.
Existe un Padrón General y un Padrón para
Sectores Específicos, que ha sido creado con
el objeto de detectar actividades fraudulentas,
transbordo ilegal y subvaluación de mercancías,
la Administración General de Aduanas de
México, a través de la Administración Central
de Regulación del Despacho Aduanero, se
encarga de la revisión de los sectores específicos
de alto riesgo, tales como: carne y productos
relacionados de carne y pollo, juguetes, madera
(triplay), lápices, calzado, cerveza, vino y licores,
cigarrillos, textiles, bicicletas, acero, frutas, etc.
Los requisitos para inscribirse en el padrón de
importadores general son los siguientes:
1. Llenar una solicitud de incorporación
debidamente requisitada en original y dos copias,
en el formato “Padrón de importadores”. Dicha
solicitud y sus anexos deberán remitirse a través
de servicio de mensajería al Padrón de
Importadores, SHCP.
2. Presentar comprobante de domicilio
fiscal con copia simple legible de cualquiera de
los siguientes documentos:
a. Recibos de pago, que pueden ser:
• El último pago del impuesto predial
siempre y cuando no tenga una
antigüedad mayor de tres meses,
excepto tratándose de pagos anuales.
• El último del pago de los servicios de
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 17
luz, teléfono o de agua, siempre y
cuando no tenga una antigüedad mayor
de tres meses.
b. Ultimo estado de cuenta que
proporcionen las instituciones que
componen el sistema financiero
c. Ultima liquidación del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS)
d. Contratos, que pueden ser:
• De arrendamiento, acompañado del
último recibo del pago de renta que
cumpla con los requisitos fiscales, o bien
el contrato de subarriendo acompañado
del contrato de arrendamiento
correspondiente.
• De comodato, acompañado de
cualquiera de los documentos
establecidos en el inciso a). con el que
se acredite el domicilio del comodante.
• De fideicomiso, debidamente
protocolizado.
• De apertura de cuenta bancaria que no
tenga una antigüedad mayor de dos
meses.
• El correspondiente a cualesquiera de
los servicios indicados en el inciso a). ,
Numeral 2., que no tenga una antigüedad
mayor de dos meses.
e. Cartas de radicación expedidas por el
presidente municipal.
3. Cédula de identificación fiscal, aviso o
constancia de inscripción en el Registro
Federal de Contribuyentes, siempre que
esta última no exceda de un mes de
haber sido expedida por la autoridad
competente
4. Declaraciones del impuesto sobre la
renta de los últimos cuatro ejercicios, en
su caso
5. Declaraciones de pagos provisionales
del impuesto sobre la renta y del
impuesto al valor agregado por las que
aún no esté obligado a presentar las
declaraciones anuales correspondientes.
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 18

Por su parte, los requisitos para inscribirse en
el padrón de importadores para sectores
específicos son:
Los contribuyentes inscritos en el padrón de
importadores que introduzcan mercancías
clasificadas en los sectores específicos
clasificados de alto riesgo de defraudación fiscal
deberán cumplir, además de lo mencionado
anteriormente, con lo siguiente:
1. Señalar su nombre o razón social,
Registro Federal de Contribuyentes y su
domicilio fiscal.
2. Indicar el domicilio de sus bodegas y
sucursales en donde mantendrán las
mercancías importadas.
3. Señalar el nombre del o de los sectores
en los que desea inscribirse y las fracciones
arancelarias correspondientes.
Además, los contribuyentes que requieran
importar estas mercancías, deberán presentar
en original, la solicitud denominada “Solicitud
de inscripción en los padrones de
importadores de sectores específicos” en
forma personal o a través de servicio de
mensajería, al siguiente domicilio:
Padrón de Importadores de Sectores
Específicos
Administración General de Aduanas
Administración Central de Regulación del
Despacho Aduanero
Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta
Baja
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
06300, México, D.F.
2.2 Clasificación Arancelaria y
Tratamiento Arancelario.
México utiliza la Tarifa de Impuestos Generales
de Importación y Exportación (TIGIE), para la
clasificación arancelaria y determinación de los
aranceles; sin embargo, aún cuando Guatemala
y México se fundamentan en el Sistema
Armonizado, algunas fracciones arancelarias
difieren del Sistemas Armonizado
Centroamericano (SAC), en los últimos 2 dígitos.
Las fracciones arancelarias comprendidas en
esta guía son las contenidas en las siguientes
s u b pa r t i d a s a r a n c e l a r i a s s i g u i e n t e s :

Partida Descripción

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o

de hortalizas (incluso silvestres), sin fermentar y sin adición
de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la

2201
gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni
aromatizada; hielo y nieve

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición

2202 de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás
bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros
frutos o de hortalizas (incluso silvestres) de la partida 20.09
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 19

De tal forma que los aranceles correspondientes son los siguientes:

Fracción Descripción Arancel Arancel
Arancelaria General TLC
2009.11.01 Jugo de naranja congelado. 20% Ex.
2009.12.01 Jugo de naranja sin congelar con un grado de concentración 20% 1.1%
inferior o igual a 1.5.
2009.12.99 Los demás jugos de naranja sin congelar. 20% 1.1%
2009.19.01 Los demás jugos de naranja Con un grado de concentración 20% 1.1%
inferior o igual a 1.5.
2009.19.99 Los demás jugos de naranja. 20% 1.1%
2009.21.01 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20. 20% Ex.
2009.29.99 Los demás jugo de toronja o pomelo. 20% Ex.
2009.31.01 Jugo de lima. 20% Ex.
2009.31.02 Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) de valor Brix inferior o igual 20% Ex.
a 20 sin concentrar, excepto lo comprendido en la fracción
2009.31.01
2009.31.99 Los demás jugos de cualquier otro agrio (cítrico) de valor Brix 20% Ex.
inferior o igual a 20.
2009.39.02 Los demás jugos de cualquier otro agrio (cítrico) sin concentrar, 20% Ex.
excepto lo comprendido en la fracción 2009.39.01
2009.39.99 Los demás jugos de cualquier otro agrio (cítrico). 20% Ex.
Jugo de piña (ananá) de valor Brix inferior o igual a 20 sin 20% Ex.
2009.41.01 concentrar.
2009.41.99 Los demás jugos de piña (ananá) de valor Brix inferior o igual 20% Ex.
a 20.
2009.49.01 Los demás jugos de piña (ananá) sin concentrar. 20% Ex.
2009.49.99 Los demás jugos de piña (ananá). 20% Ex.
2009.50.01 Jugo de tomate. 20% Ex.
2009.61.01 Jugo de uva (incluido el mosto) de valor Brix inferior o igual a 20% Ex.
30.
2009.69.99 Los demás jugos de uva (incluido el mosto). 20% Ex.
2009.71.01 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20. 20% Ex.
2009.79.99 Los demás jugos de manzana. 20% Ex.
2009.80.01 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza. 20% Ex.
2009.90.01 Mezclas de jugos que contengan únicamente jugo de hortaliza. 20% Ex.
2009.90.99 Las demás mezclas de jugos. 20% Ex.
2201.10.01 Agua mineral. 20% Ex.
2201.10.99 Las demás agua mineral y agua gaseada. 20% Ex.
2201.90.01 Agua potable. 10% Excl.
2201.90.02 Hielo. 10% Excl.
2201.90.99 Los demás agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y 20% Excl.
la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni
aromatizada; hielo y nieve.
2202.10.01 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de (20%+0.36)* Excl.
azúcar u otro edulcorante o aromatizada.
2202.90.01 A base de ginseng y jale real. 10% 2.2%
2202.90.02 Las demás aguas, incluidas el agua mineral y la gaseada, con 20% 4.4%
adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás
bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos
o de hortalizas de la partida 20.09, a base de jugos de una sola
fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con minerales o
vitaminas.
2202.90.03 A base de mezclas de jugos de frutas, legumbres u hortalizas, 20% 4.4%
enriquecidos con minerales o vitaminas.
2202.90.04 Las demás aguas, incluidas el agua mineral y la gaseada, con 20% 4.4%
adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás
bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos
o de hortalizas de la partida 20.09, que contengan leche.
2202.90.99 Las demás aguas, incluidas el agua mineral y la gaseada, con 20% 4.4%
adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás
bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos
o de hortalizas de la partida 20.09
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 20

Notas:
Ex: exento
Excl: excluido
* El arancel mixto (AMX) estará integrado por la suma de los resultados de aplicar el arancel ad-valorem al valor en
aduana de la mercancía y el arancel específico. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 del
Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la LIIGIE, del Decreto por el que se establecen
diversos Programas de PROSEC y de los diversos por los que se establece el esquema de importación a la Franja
Fronteriza Norte y Región Fronteriza, publicado el 30/VI/2007, el arancel mixto será de 20% + AE. Ahora bien, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 del mismo Decreto, el arancel específico será el vigente para la fracción
1701.99.99. Cabe mencionar que el importador deberá cumplir con lo dispuesto en el Art. 18. Al respecto, es conveniente
mencionar la aclaración que comunica la Administración de Operación Aduanera (Circular T-590/2005): "cuando el
arancel aplicable en la Tarifa de la LIGIE sea específico, se aplicará la preferencia directamente sobre ese arancel,
pero cuando sea mixto, la preferencia se aplicará sobre el arancel ad-valorem y el específico". Como excepción de lo
anterior, en el Décimo Primer Protocolo Adicional al ACE 6, suscrito con Argentina y en el ACE 53, suscrito con Brasil,
se realizaron algunas negociaciones para algunos productos con este tipo de aranceles, indicando que las preferencias
arancelarias se aplicarán sólo: para el arancel ad-valorem; para el arancel específico; o con una preferencia arancelaria
diferente para el arancel-ad-valorem y para el arancel específico.

2.3. Aspectos Arancelarios en México.
2.3.1. Tratado de Libre Comercio México -
Triángulo Norte.
El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado de
Libre Comercio entre México y los países del
Triángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvador
y Honduras), con Guatemala y El Salvador entró
en vigor el 15 de marzo de 2001 y con Honduras
el 1° de junio de ese mismo año y tiene las
siguientes características:
• Fortalecer la competitividad económica de
Guatemala y México.
• Contribuir al avance de la integración
regional propiciada por el Mecanismo de
Diálogo y Concertación de Tuxtla, a la par
de los TLC´s con Costa Rica y Nicaragua.
• Facilitar el acceso de productos entre los
países.
• Coadyuvar a la promoción de las
inversiones mutuas.
• Dar transparencia y certidumbre a los
agentes económicos, en particular sobre
los temas de desgravación arancelaria,
reglas de origen y disciplinas en materia
de flujos comerciales y de inversión. El
TLC establece procedimientos y
mecanismos aduaneros claros y expeditos
sobre verificación y cumplimiento de las
reglas de origen (resoluciones y dictámenes
anticipados de la autoridad aduanera del
país importador, sobre la determinación y
certificación de origen de los bienes).
• Establecer la eliminación de barreras
arancelarias y no arancelarias.
Transparencia de normas, reglamentos
técnicos y procedimientos en materia de
normalización (crea centros de
información).
• El TLC da cabida al establecimiento de
salvaguardas bajo situaciones definidas
garantizando transparencia, equidad y
certidumbre. Establece el “derecho a la
compensación” de la parte afectada.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 21
• En materia de inversión, suprime el
“requisito de desempeño” y establece un
mecanismo de solución de controversias.
• Define reglas y disciplinas para el comercio
de servicios, incluidos los servicios
financieros y las telecomunicaciones, con
excepción del transporte aéreo.
• Protege la propiedad intelectual.
• Establece un mecanismo para la
prevención y solución de controversias,
bajo los principios de equidad, seguridad
jurídica y neutralidad.
En el TLC todos los países conservan intacto
su derecho de adoptar medidas necesarias para
proteger la vida o la salud humana, animal o
vegetal, del medio ambiente o la moral pública.
Al igual que los otros TLC’s negociados por
México, el TLC con los países del Triángulo del
Norte establece disciplinas en ciertas materias:
- Trato Nacional.
- Eliminación gradual de barreras
arancelarias.
- Barreras no arancelarias.
Uno de los principales beneficios que genera
cualquier Tratado de Libre Comercio es que las
mercancías gocen de un trato arancelario
preferencial, siempre y cuando cumplan con
los requisitos establecidos en el propio tratado;
esto se refleja en una reducción progresiva de
aranceles aplicada a bienes originarios, según
se establezcan en los listas acordadas por cada
una de las partes.
2.3.2 Normativas del TLC.
El marco de regulaciones sobre las cuales se
edifican las bases del intercambio comercial
entre Guatemala y México, son las siguientes:
• Plazos de desgravación más largos para
los países del Triángulo del Norte.
Mayor acceso a mercado y menor nivel
arancelario para los productos industriales.

- En promedio, México otorgó el acceso
inmediato al 77% de los productos
industriales del Triángulo del Norte mientras
que éstos sólo lo hacen para el 58% de
los productos industriales procedentes de
México.
- Cuando los aranceles aduaneros de
México sean más elevados que los
vigentes en los de los países del Triángulo
del Norte, estos últimos iniciarán su
desgravación cuando México haya
alcanzado la tasa base (arancel a partir
del cual los países inician la desgravación
arancelaria y que corresponde al Arancel
de la Nación más Favorecida -NMF-).
• Con relación a los productos agrícolas,
cinco años después de la entrada en vigor
de este tratado, ninguna parte podrá
mantener o adoptar subsidios a la
exportación sobre bienes agrícolas.
• Sobre las medidas de salvaguardia existe
la posibilidad de aplicación de
salvaguardias bilaterales con las siguientes
características: aplicables durante y hasta
tres años después de haber finalizado el
Programa de Desgravación Arancelaria,
posibilidad de suspender la desgravación
o aumentar el arancel, y duración máxima
de hasta cuatro años prorrogables por uno
más. Posibilidad de aplicación de
salvaguardias globales.
• Para las prácticas desleales se establecen
compromisos para no otorgar nuevos
subsidios a la exportación y eliminar los
existentes para los productos exentos de
arancel. Se incluyen preceptos que
garantizan simetría y reciprocidad en las
investigaciones contra prácticas desleales,
y mecanismos que defiendan a los
exportadores antes de la aplicación de las
cuotas. Se establece un procedimiento
regional para Guatemala, El Salvador y
Honduras sujeto a lo dictado por la
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 22
Secretaría de Integración Económica
Centroamericana.
• Los principios básicos incorporados son:
trato de nación más favorecida, trato
nacional y no obligatoriedad del
establecimiento en el territorio del otro país
como requisito para la operación de
empresas prestadoras de servicios.
2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.
Estas disposiciones constituyen una de las
bases más importantes en las que se construye
una zona de libre comercio. En ellas se
establecen las garantías para que las
mercancías importadas de Guatemala tengan
el mismo tratamiento que las mercancías
producidas en el mercado de mexicano, evitando
todo tipo de discriminación que pueda colocar
a las mercancías de origen guatemalteco en
desventaja con las mercancías de México.
A pesar de lo anterior, cada país se reservó el
derecho de no aplicar este principio para algunas
medidas y controles para varias mercancías,
pero que para la presente guía no aplican.
De otra parte, las disposiciones sobre acceso
a mercados determinan los plazos en la que se
eliminarán los aranceles, establecen las normas
para evitar barreras o restricciones innecesarias
al comercio y los requisitos que deben cumplirse
para que una mercancía se beneficie de las
preferencias del Tratado.
El Tratado establece la obligación de no
aumentar los aranceles existentes ni de adoptar
aranceles nuevos, salvo que se disponga lo
contrario. Cada país deberá eliminar
progresivamente sus aranceles de conformidad
con el Programa de Desgravación negociado y
con las disposiciones que las regulan.
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 23

2.3.4 Reglas de Origen. En las normas de origen, los bienes pueden

Las normas de origen son una parte fundamental
en un Tratado o acuerdo comercial, ya que
éstas sirven para determinar si un producto
puede ser elegible o no al tratamiento arancelario
preferencial, por considerarse un bien originario.
Las reglas de origen garantizan que únicamente
los bienes que se producen en la región que
forman la zona de libre comercio reciban las
ventajas arancelarias derivadas del Tratado o
acuerdo comercial, con lo cual se pretende
evitar la “triangulación” de mercancías que
podrían ocasionar que los beneficios del Tratado
sean para otros países no miembros.
En el Tratado de Libre Comercio entre
Guatemala y México se negoció un régimen
general para determinar el origen de los bienes,
el cual está contenido en el Capítulo VI del
Tratado. En el Anexo de dicho capítulo se
incorporaron las reglas específicas para cada
bien, atendiendo a la integración de los procesos
productivos de la región. Es importante resaltar
que el régimen de origen lo que propicia es una
mayor integración de la producción en la zona
de libre comercio. De ahí que las reglas de
origen tienen como condición la utilización de
insumos regionales.
clasificarse en tres categorías:
a. Los totalmente obtenidos en el país,
categoría en la que se incluye la mayoría de
los productos vegetales y animales vivos.
b. Los elaborados con materiales de la
región, en donde se encuentran los productos
vegetales preparados, derivados de la leche,
algunas bebidas Alcohólicas, pisos,
manufacturas de vidrio, llantas, etc.
c. Los elaborados a partir de materiales
no originarios; es decir, aquéllos que incorporan
insumos que son originarios de un tercer país,
o sea de un país no miembro del Tratado, pero
que han sufrido un proceso de transformación
en alguno de los países miembros del TLC TN-
México, que les permite calificar como
originarios.
Las reglas generales son los principios básicos
que se utilizan para determinar el origen de las
mercancías. A continuación, se puede ver una
pequeña descripción de estas reglas generales:

PRINCIPIOS BREVE DESCRIPCION

Procesos mínimos Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aquéllos
que no le dan a la mercancía una nueva característica o no implican
una transformación suficiente para que el bien se considere originario.
Dentro de estos procesos se encuentran, por ejemplo, el etiquetado,
Acumulación limpieza, envasado, dilución en agua, etc.
Permite al productor de un bien incorporar materiales o materias
Materiales intermedios primas originarias de los demás países que conforman la zona de
libre comercio.
Noción que es de suma utilidad cuando la regla de origen específica
"Minimis"
tiene el requisito de valor de contenido regional. Conforme esta norma
el productor de un bien puede elaborar un material y si éste cumple
su regla, se considerará originario, aun cuando incorpore materiales
o materias primas no originarias, lo que le permite cumplir más
fácilmente el porcentaje de valor de contenido regional del bien final
Un bien se considerará originario si incorpora únicamente un 7%
sobre el valor total del bien, de materiales o materias primas no
originarias, en cuyo caso no se sujeta a la regla de origen específica.
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 24
Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con México
se basan en dos métodos, que se describen a continuación:

MÉTODO BREVE DESCRIPCION

Cambio de clasificación
arancelaria o ¨salto
arancelario"
Valor de contenido
regional (VCR)
Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este método,
una mercancía se considerará originaria si se clasifica en una posición
arancelaria distinta a la de sus materiales o materias primas. Para
cada norma se especifica el nivel en que se dará el cambio, pues
existen algunos bienes que se clasifican en la misma partida arancelaria
que sus materias primas, pero que implican una transformación
sustancial.
Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de transacción.
Este permite incorporar no solo los costos y gastos directos sino
también los indirectos, como gastos de comercialización, utilidades,
etc.

El valor de contenido regional, el cual puede determinarse mediante dos métodos:

i. Método basado en el Valor de Materiales No Originarios o Métodos de Reducción

del Valor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VA - VMN X 100

VA

ii. Método basado en el Valor de los Materiales Originario o Método de Aumento de

Valor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VMO X 100

VA

En donde:
VCR.- es el valor de contenido regional expresado como porcentaje.
VA.- es el valor ajustado de la mercancía.
VMN.- es el valor de los materiales no originarios que son adquiridos y utilizados por el productor en la fabricación de
la mercancía. El VMN no incluye el valor de un material de fabricación propia.
VMO.- es el valor de los materiales originarios adquiridos o de fabricación propia y utilizados por el productor en la
producción de la mercancía.

En muchos casos las normas de origen se basan en el método de cambio de clasificación

arancelaria, en otros tienen incorporado el requisito de valor de contenido regional como una
opción a elección del productor o exportador, salvo un número reducido de normas, en donde el
valor de contenido regional es un requisito único.

La regla de origen correspondiente a los jugos
y néctares de frutas es que deben elaborarse
con concentrados de la región; es decir, que se
permite importar la fruta de terceros países para
la elaboración de los concentrados.
2.3.5 Procedimientos de Origen.
Estos regulan las disposiciones aplicadas en
las aduanas con el objeto de armonizar,
dinamizar y coordinar el envío y recepción de
una mercancía sujeta a tratamientos
preferenciales como consecuencia del TLC. Los
procedimientos más importantes son:
• Declaración y certificación de origen.
• Obligaciones respecto a las
importaciones y a las exportaciones.
• Procedimientos para verificar origen, así
como la confidencialidad de la
información generada en el
procedimiento de verificación de origen.
• Criterios anticipados.
• Procesos de revisión e impugnación de
las resoluciones de determinación del
origen y de criterios anticipados y el
Comité de Origen.
Con objeto de asegurar que los beneficios
acordados en el Tratado no se extiendan a los
bienes de terceros países y que los controles
sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC
no representen un obstáculo al comercio, los
países acordaron establecer un proceso de
certificación de origen uniforme.
Dentro de dicho proceso de certificación se
acordó adoptar un formato uniforme de
Certificado de Origen (CO), documento que
servirá para certificar que un bien, importado a
cualquiera de los países bajo el Tratado, califica
como originario.
Los formatos oficiales de CO son de libre
reproducción, siempre y cuando contengan las
mismas características de diseño e información
que los establecidos. El certificado deberá ser
llenado y firmado por el exportador o productor
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 25
de los bienes, o por una persona en
representación del exportador.
Cada importación requiere un CO que ampara
solamente los bienes especificados en el mismo.
Se puede usar un certificado para lo siguiente:
• Un solo envío de bienes que resulta en
la presentación de uno o más
pedimentos de importación por la
introducción de los bienes a México.
• Más de un envío de bienes que resulta
en la presentación de un sólo pedimento
de importación por la introducción de
los bienes a México.
• Los Certificados de origen pueden
amparar múltiples importaciones de la
misma mercancía hechas durante un
período que no exceda de un año..
No se requiere CO en los siguientes casos:
• En la importación comercial de un bien
cuyo valor no exceda mil dólares
estadounidenses o su equivalente en la
moneda de la Parte o una cantidad
mayor que ésta establezca, pero podrá
exigir que la factura que acompañe tal
importación contenga una declaración
que certifique que el bien califica como
originario, siempre que dicha importación
no forme parte de una serie de
importaciones que se efectúen o se
planeen con el propósito de evadir los
requisitos de certificación del Tratado.
En este caso basta la presentación de
una declaración bajo protesta de decir
verdad de que el bien califica como
originario, firmada por el exportador,
p r o d u c t o r, i m p o r t a d o r o s u s
representantes legales. La declaración
puede realizarse en la factura.

• En la importación de un bien con fines
no comerciales cuyo valor no exceda la
cantidad de mil dólares estadounidenses
o su equivalente en la moneda de la
Parte o una cantidad mayor que ésta
establezca.
• En la importación de un bien para el cual
la Parte a cuyo territorio se importa haya
dispensado el requisito de presentación
de un certificado de origen.
Tampoco se requiere el CO para la importación
de muestras comerciales de valor insignificante,
es decir, que tengan valor de un dólar
estadounidense o su equivalente en la moneda
de otra Parte, o estén marcadas, rotas,
perforadas o tratadas de modo que las
descalifique para su venta o para cualquier uso
que no sea el de muestras.
PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS
3.1. Restricciones No Arancelarias.
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas
(NOM).
Tienen como finalidad establecer la terminología,
clasificación, características, cualidades,
medidas, especificaciones técnicas, muestreo
y métodos de prueba que deben cumplir los
productos y servicios o procesos cuando puedan
constituir un riesgo para la seguridad de las
personas o dañar la salud humana, animal o
vegetal, el medio ambiente en general o el
1. Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria de
Economía de México –SE-
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 26
Existe un procedimiento para realizar las
verificaciones de origen cuando se tuviera duda
del mismo; el cuál se hará por medio de
cuestionarios dirigidos a los exportadores o
productores, visitas de verificación a los
exportadores o productores con el propósito de
examinar los registros contables y documentos
que acrediten el origen e inspeccionar las
instalaciones que se utilicen en la producción
del bien. Como resultado de la investigación,
la autoridad competente1 de la Parte importadora
emitirá una resolución debidamente fundada y
motivada indicando que si el bien cumple, o no,
como originario de la Parte exportadora. La
autoridad competente tiene la obligación de
mantener la confidencialidad de toda la
información que se genera en el procedimiento
de investigación.
laboral, o bien causar daños en la preservación
de los recursos naturales.
Todos los productos, procesos, métodos,
instalaciones, servicios o actividades deberán
cumplir con las NOM.
En el mismo sentido, cuando un producto o
servicio deba cumplir una determinada NOM,
sus similares que se importen también deberán
cumplir las especificaciones establecidas en
dicha norma.

Antes de la internación al país de una mercancía
sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá
contar con el certificado o autorización de la
dependencia competente que regula el producto
o servicio correspondiente, o de órganos
reguladores extranjeros que hayan sido
reconocidos o aprobados por las dependencias
competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las
autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA,
SEMARNAT y SEDENA, entre otras).
El incumplimiento de las NOM es sancionado
de conformidad con la Ley de la materia. Así
tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo,
las NOM son consideradas como regulaciones
y restricciones no arancelarias, distintas de las
cuotas compensatorias y en aquellos casos de
incumplimiento, las autoridades aduaneras
podrán proceder al embargo precautorio de las
mercancías y de los medios en que se
transporten. Cuando se trate de NOM referentes
a información comercial, sólo procederá el
embargo cuando el incumplimiento se detecte
en el ejercicio de una visita domiciliara o una
verificación de mercancías en transporte,
independientemente de su multa respectiva,
por lo que se impondrá el embargo de entre el
70% al 100% del valor comercial de las
mercancías cuando no se compruebe el
cumplimiento de dichas regulaciones y
restricciones no arancelarias. La multa será del
2% al 10% del valor comercial de las mercancías
cuando omitan o asienten datos inexactos en
relación con el cumplimiento de las NOM.
En México, al existir gran diversidad de
mercancías, también se ha establecido un gran
número de NOM, emitidas por las diversas
Secretarías atendiendo a su competencia y es
obligatorio su cumplimiento.
La certificación de las NOM sirve para comprobar
el cumplimiento con una NOM y garantizar a
2. Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 27
los consumidores que el producto cumple con
las especificaciones respectivas y por ende
respeta su salud e integridad física, ya que los
productos han cubierto las pruebas y requisitos
mínimos de seguridad y calidad.
El medio para demostrar en las aduanas el
cumplimiento de las normas oficiales ordinarias,
así como las de emergencia, es la presentación
del Certificado NOM, expedido por aquellas
instituciones de certificación debidamente
acreditadas ante la Dirección General de
Normas, dependiente de la SE.
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y
Etiquetado.
De acuerdo al Tratado, las normas técnicas no
pueden ser establecidas y aplicadas por algunos
de los países sin notificárselo al otro. Al
establecer una norma técnica, los Gobiernos
deben dar un plazo de seis meses en el
momento en que notificaron su entrada en
vigencia, hasta el momento en que comiencen
realmente a aplicarla.
Por su parte, las normas sanitarias y
fitosanitarias son medidas que los Gobiernos
pueden establecer para salvaguardar la vida y
la salud de personas, animales o plantas. Los
países pueden establecer las normas sanitarias
y fitosanitarias que consideren necesarias,
siempre y cuando, se respete lo establecido
por la Organización Mundial de Comercio
–OMC–2, y se procurará qu e las mismas no
constituyan un obstáculo para el comercio entre
los países miembros del TLC. En otras palabras,
cada país mantiene sus leyes nacionales en la
materia.
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 28
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones no arancelarias obligatorias que los
productos deben cumplir para el aseguramiento de estándares de calidad establecidos para la
importación, fabricación o comercialización de productos en el mercado mexicano.

En seguida se detalla información sobre las NOM’s que deberán cumplir los productos guatemaltecos
del sector de bebidas no alcohólicas, para su ingreso al mercado mexicano, las cuales podrán
ser consultas en las páginas de internet indicadas más adelante:

Clave de la norma Fecha Descripción Fracciones Arancelarias

NOM-006-FITO-1995 27/02/1996 Requisitos mínimos aplicables a situaciones 20091101,20091201,20091299,

generales que deberán cumplir los vegetales, 20091901,20091999,20092101,
productos y subproductos. 20092999,20093101,20093102,
20093199,20093901,20093902,
20093999,20094101,20094199,
20094901,20094999,20095001,
20096101,20096999,20097101,
20097999,20098001,20099001,
20099099

NOM-051-SCFI-1994 01/04/2002 Especificaciones generales de etiquetado para 20091101,20091901,20091999,

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. 20092101,20091999,20092999,
20093101,20093102,20093199,
20093901,20093902,20093999,
20094101,20094199,20094901,
20094999,20095001,20096101,
20096999,20097101,20097999,
20098001,20099001,20099099,
22011001,22021001,22029001,
22011099,22019099,22019001,
22029002.22029003,22029004,
22029099
Bienes y servicios, alimenticios y bebidas no
NOM-086-SSA1-1994 26/06/1997 alcohólicas con modificaciones en su composición. 22021001, 2029001,22029002,
Especificaciones nutrimentales. 22029003, 22029004, 2029099

NOM-130-SSA1-1995 02/05/1998 Bienes y servicios envasados en recipientes de 20091101,20091201,20091299,

cierre hermético y sometidos a tratamiento térmico. 20091901,20091999,20092101,
Disposiciones y especificaciones sanitarias. 20092999,20093101,20093102,
20093901,20093902,20093999,
20094101,20094199,20094901,
20094999,20095001,20096101,
20096999,20097101,20097999,
20098001,20099001,20099099

NOM-186-SSA1/ 02/11/2005 Productos y servicios cacao, productos y derivados. 22029004

SCFI-2002 I Cacao. II Chocolate, III Derivados. Especificaciones
sanitarias. Denominación comercial.

NOM-201-SSA1-2002 17/12/2002 Productos y servicios de agua y hielo para consumo 22019001,22019002,22021001,

humano, envasados y a granel. Especificaciones 22011001
sanitarias.

PARTE IV ACCESO AL MERCADO
4.1. Haciendo Contacto con el Mercado.
El exportador debe ubicar, contactar y dar
seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se
tienen diversos medios de contacto, entre los
que pueden estar:
• Cámaras y asociaciones empresariales
(en el apartado 4.3 Fuentes de
información, se proporcionan los datos
de las más importantes).
• Embajadas y consulados.
• Ferias y exposiciones.
• Misiones comerciales.
• Promoción y visitas personales.
• Compañías comercializadoras
PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE JUGOS DE FRUTA EN MÉXICO
GRUPO HERDEZ
Teléfono: (5255) 5201-5644.
Dirección: Monte No. 215, Colonia Lomas de
Chapultepec. México DF
E-mail: elara@herdez.com.mx
www.herdez.com.mx
LALA
Teléfono: (52871) 7293123
Dirección: Adolfo Aymes No. 99. Ciudad
Industrial Torreón Coahuila.
E-mail: jdelossantos@grupolala.com
www.lala.com.mx
VALLE REDONDO
Teléfonos: (52449) 9764204 y 9764205
Fax: (52449) 9764206
Dirección: Carretera a Calvillo Km 6.5 CP
20315 Aguascalientes , Ags.
www.valleredondo.com
LA HUERTA
Teléfono: (52449) 9100800
Dirección: Kilómetro 12.5 carretera Ags-Zac.
CP 20909. Aguascalientes, Ags.
E-mail: csantiago@lahuerta.com.mx
www.lahuerta.com.mx
SUN FRESH FRUIT
Teléfono: (52826) 2632197 y 2632198
Dirección: Carretera a General Terán Km 1
centro. CP 67550 Montemorelos N.L (70 Km al
SE de Monterrey)
E-mail: rbarron@icmosa.com.mx
www.sunfreshfruit.com
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 29
Una de las opciones que puede ser muy
provechosa para el exportador, son los viajes
de negocios a los puntos donde se desea vender
o generar oportunidades de negocios, ya que
a través de éstos se pueden realizar contactos
tanto con proveedores como con clientes
potenciales.
Por otra parte, la posibilidad de viajar a los
puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir
un conocimiento más amplio del medio de
competencia, como serían las diferentes líneas
de productos existentes, los principales
competidores, la tendencia del mercado, la
calidad de los productos de venta, etc., de modo
que se pueda tener una visión más clara de las
características del mercado a exportar.
JUGOS DEL VALLE
Teléfonos: (5281) 8351-8033 y 8351-3156
Fax. (5281) 8351-3162
Dirección: Rómulo Díaz de la Vega No. 937,
Monterrey, N.L. México CP. 66490
Planta en México DF
Teléfono: (5255) 5899-1000
Fax: (5255) 5876-0557
Dirección: Insurgentes 30, Barrio de Texcacoa,
CP 54600. Tepotzotlán, México.
F R U G O S A , S . A . D E C . V. ( J U M E X )
Teléfono: (5255) 5699-1999
Fax: (5255) 5569-2621
Dirección: Antigua Carretera México-Pachuca
Km. 12.5. Fraccionamiento Rústico Xalostoc
E-mail: emillan@jumex.com.mx
LACTEL
Teléfono: (5255) 5567-3812 y 5368-6751
Dirección: Av. Coltongo 292-D. Colonia
Industrial Vallejo. Azcapotzalco. México DF
www.lactel.com.mx
F DIAZ
Teléfonos: (52449) 9787779 y 9133621
Fax: (52449) 9781702
Dirección: Republica de Nicaragua No. 1305-3
Fraccionamiento Valle Dorado. CP 20236
Aguascalientes, Ags.
E-mail: albertodiaz@f-diaz.com.mx
www.f-diaz.com.mx

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE JUGOS Y PULPAS DE FRUTA
En Cuidad de México existen varios distribuidores de alimentos entre los cuales se encuentran
las pulpas de fruta congeladas y Jugos; las siguientes son empresas interesadas en conocer los
empresas extranjeras para una posible negociación:
ABASTECEDORA RUTREN S.A. DE C.V.
Contacto: Sr. Antonio Teran.
Cargo: Encargado de Compras
Teléfonos: (5255) 5694-7714 y 5694-3455
Fax: (5255) 5694-1826
Dirección: Anden D. Bodegas 34, 36 y 38.
Central de Abastos. Colonia Iztapalapa.
E-mail: mafer1@infosel.net.mx
www.rutren.com
EXKAL, S.A. DE C.V.
Contacto: Lic. Lilian Torres
Cargo: Gerente de Mercadotecnia
E-mail: lilian@exkal.com
Teléfono y Fax: (5255) 5528-3950
Dirección: Sur 113 no. 2421 Colonia Ramos
Millán. CP 08720 México DF.
www.exkal.com
ALEXANDERSON CONGELADOS S.A. DE C.V.
Contacto: Sr. Ernesto Lozano
Cargo: Gerente General.
Teléfono: (5255) 5784-3533
Fax: (5255) 5785-0997
Dirección: Calle del Trabajo y Previsión Social
No. 163 Colonia Federal. CP 15700. México DF
E-mail:|elozano@alexanderson.com.mx
www.alexanderson.com.mx
FRUTA FRESCA S.A. DE C.V.
Contacto: Sr. Bernardo Wurm
Cargo: Director Comercial
Teléfono: (5255) 5300-8750
Dirección: Electrón No. 14. Colonia Parque
Industrial Naucalpan. CP 53489. Naucalpan de
Juárez. Estado de México.
E-mail: fresca@data.net.mx
CÍTRICOS PROCESADOS
Contacto: Mirthala Ma. González Mancillas
Teléfono: (5281) 8339-1481
Fax: (5281) 8030-9589
Dirección: Morelos No. 501 Sur, San Nicolás de
los Garza, N.L. México.
HUERTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.
Contacto: Eduardo Azcunaga Rodarte
Teléfono: (5281) 8342-8042
Dirección: 16 de septiembre No. 621, Colonia.
Independencia, Monterrey, N.L.
huertas@eisei.net,mx
huertasdelvalle@att.net.mx
LÁCTEOS DEL NORTE S.A. DE C.V.
Contacto: Gerardo Rojas
Teléfono: (52824) 2423211
Dirección: Mateo Berlanga No. 130, Barrio de
Sonora, Sabinas Hidalgo, N.L. CP. 65200
grojas@chen.com
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 30
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, S.A. DE
C.V. COMPALIM
Contacto: Alejandro Maurel
Cargo: Exportaciones
Teléfono Directo: (5255) 5567-4022
Teléfonos: (5255) 5358-2545, 5576-8199,
5358-1802 y 5567-1795.
Fax: (5255) 5576-4829
Dirección: Calzada de la Naranja No. 157
Colonia Fraccionamiento Alce Blanco. CP
53370 Naucalpan, Edo. de México.
E-mail: alejandro.maurel@terra.com.mx
INGENIERÍA DE FRUTAS PROCESADAS S.A.
C o n ta c t o : L i c . A a r o n M o r e a l R o m e r o
Cargo: Gerente de compras
Teléfono: (5255) 5233-1063
Fax: (5255) 5233-1064
Dirección: Calle Norte 11-A no. 4724 Colonia
Defensores de la República. CP 07780 México
DF
E-mail:
PRODUCTORA DE JUGOS Y
CONCENTRADOS S.A. DE C.V. (PROJUGO)
Contacto: Ing. Rafael López.
Departamento: Compras
Teléfonos: (5255) 5564-8001, 5564-9802 y
5564-3674
Dirección: Tlacotalpan No. 37 Despacho 303-
304. Colonia Roma Sur. CP 06760. México DF.
E-mail:
ORANJUGOS S.A. DE C.V. (FRUITEC)
Contacto: Mónica Riddle. Ventas
mriddle@fruitec.com
Contacto: Jorge Tattersfield. Ventas
Jtattersfield@fruitec.com
Teléfonos: (5281) 8377-8082 y 8377-8030
Fax: (5281) 8377-9577
Dirección: Carr. Miguel Alemán No. 6063,
Colonia América, Km. 3, Guadalupe, N.L.
México. CP: 67130
FRUTIBASES S.A. de C.V.
Contacto: Lic. Eduardo Elizondo González
Tel: (81)8154-0906, 8333-0444 y 0504
Pierre Loti 110, Col. San Jerónimo, Monterrey,
N.L. México. CP. 64640
JUGOS NADER
Contacto: Alberto Nader. Ventas.
Teléfono: (5281) 8351-6498
Dirección: Av. Los Ángeles No. 1000 LOTE 179
A, Monterrey, N. L. México, CP. 66480
Ventas@citricosnader.com

CONGELADORA NIÑO S.A. DE C.V.
Contacto: Lic. Fernando León
Cargo: Exportaciones
Teléfonos: (52462) 6221794, 6221785 y
6221877
Fax: (52462) 6221794 y 6221785
Dirección: Jaripeo No. 2605 Colonia Carmelitas
CP 36595 Irapuato, Guanajuato.
E-mail: ferleon@congelanino.com
NORIEGA Y LAVALLE, S.A. DE C.V.
Contacto: Maricarmen
Cargo: Gerente
Teléfono: (5233) 3647-2406
Fax: (5255) 3647-2404
Dirección: Cuautitlán No. 480 Colonia
Chapalita. CP 45040 Guadalajara Jal.
E-mail: dogale@att.net.mx
GRUPO LOMBARD
Contacto: Dulce Carolina Méndez N.
Departamento: Logística de comercio
internacional.
Teléfonos: (5255) 5251-8158 y 5251-5916
Dirección: Prolongación Av. De los Bosques
No. 1506. 1er piso. Tecamachalco,
Huixquilucan. Estado de México.
E-mail:
PRODUCTOS LÁCTEOS LAS PUENTES S.A. DE
C.V.
Contacto: Lic. Javier Ríos
Teléfonos : (5281) 8383-1383
Dirección: Iztaccihuatl 320 Col. Las Puentes,
San Nicolás de los Garza, N.L.
javier.rios@laspuentes.com
www.laspuentes.com
Características del Consumidor
Como se ha mencionado anteriormente hay
una importante demanda en México de jugo
fresco recién exprimido, consumiendo en menor
proporción jugos procesados simples y
reconstituidos.
Esta preferencia del consumidor se ha visto
favorecida en los últimos años al desarrollarse
la tecnología que permite el ofrecer este tipo
de jugo mediante el uso de pequeñas máquinas
exprimidoras en restaurantes y autoservicios.
Adicionalmente el consumo de jugo recién hecho
se compra en puestos de frutas que están
ubicados en las calles y que su empaque es un
vaso de duroport (unicel) o una bolsa plástica
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 31
NATURALMENTE CONGELADOS
Contacto: Adriana Obregón
Departamento: Compras
Teléfono: (52477) 4707440
Dirección: Mar Caspio No. 503-C, Colonia
Linda Vista. León Guanajuato.
E-mail:
LA GRANGE
Contacto: Lic. Saúl Chávez
Departamento: Ventas
Teléfono: (5281)8353-2200
Dirección: Callejón Sto. Domingo 1000 San
Nicolás de los Garza, N.L.
Lagrange@infosel.com
www.lagrange.com.mx
AGRO SUPERIOR
Contacto: Lic. Héctor Valdés.
Cargo: Gerente general
Teléfono: (52351) 5162993
Fax: (52351) 5164367
Dirección: Ignacio Ramírez No. 150 Centro. CP
59800 Jacona Michoacán.
E-mail:
GRUPO MANJAR-ES
Contacto: Pablo Carranza
Cargo: Administrador
Teléfono: (5255) 5694-8979
Dirección: Pasillo IJ. Bodega J-156 Central de
Abastos. CP 09040 México DF
E-mail: pabloc@webtelmex.net.mx
www.uneabasto.com/manjares
FREXPORT S.A. DE C.V.
Contacto: Gabriel Coria
Cargo: Gerente de Compras
Teléfono: (52351) 5309500 y 5173690
Fax: (52351) 5309503
Dirección: La Bastida No. 912, Colonia Juárez.
Zamora Michoacan.
E-mail: gcoria@grupoaltex.com.mx
con “pajilla” los cuales son altamente
consumidos por los mexicanos.
En México el 70% de los consumidores prefieren
jugos y bebidas saborizadas. Los bebedores
de agua embotellada son el 30% del mercado.
El segmento de edades entre 12 y 34 años es
el más propenso a consumir agua embotellada
(63%) y bebidas gaseosas (93%). El 52% de
las mujeres beben tanto agua embotellada como
bebidas de frutas en comparación al 48% de
hombres, mientras que en consumo de refrescos
es casi un 50% - 50%. El consumo de refrescos
tipo Light o bajo en calorías es preferido por las
mexicanas: 63.5%. y los hombres consumen el
36.5%. restante.

Sin embargo, en el terreno de los sabores, entre
los hombres destaca el sabor naranja (56.2%),
toronja (53.9%) y cola (51.3%). Entre las mujeres
salvo el refresco de manzana 53%, el resto de
los sabores tienen menores probabilidades de
ser bebidos frecuentemente.
Características de los Productores
Los líderes del mercado son Jumex, Herdez,
Jugos del Valle, La Huerta (especializada en
congelados) y La Costeña (enlatados). Las
empresas que comercializan tradicionalmente
productos lácteos han iniciado un proceso
agresivo de penetración al mercado, con
productos de jugos en varias presentaciones,
aprovechando el posicionamiento que sus
marcas han tenido en el mercado.
Las frutas cítricas y otras que se producen en
México se desarrollan en una gran variedad de
áreas en el territorio Nacional, sin embargo, las
principales regiones dedicadas al cultivo se
encuentran en el Golfo de México, y en menor
proporción en la Costa de Sonora y en el centro
de Baja California Sur.
Dentro de las especies de frutales en México,
los cítricos son los de mayor importancia tanto
por su área establecida como por su volumen
de producción. La superficie de cítricos se
estima en 516 mil hectáreas y la producción en
6.3 millones de toneladas. Estas se desarrollan
bajo tres tipos de clima, el subtropical, en el
norte del país; el trópico húmedo, en el Golfo
de México, y el seco, en el Pacífico.
Se cuenta en el país con 22 plantas
procesadoras para la naranja que es la principal
fruta; con una capacidad instalada de 674,000
libras de evaporación de agua por hora,
encontrándose el 48 % de la capacidad instalada
en el estado de Veracruz, 18.5 % en Tamaulipas,
9.6 % en Nuevo León, y el resto en San Luís
Potosí, Tabasco y Yucatán. La utilización de la
capacidad en los últimos años ha sido menor
del 30 %, trabajando las industrias jugueras de
octubre a abril.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 32
Las materias primas se transportan a granel y
aún maduras deben ser utilizables y los jugos
concentrados se deben almacenar por largas
temporadas en cámaras de refrigeración sin
que pierdan su apariencia, sabor, textura
propiedades. Los productores mexicanos tienen
ahora la necesidad y oportunidad de recuperar
y mejorar sus expectativas de desarrollo, pero
para lograrlo en forma competitiva y sustentable,
deben mejorar su nivel tecnológico el cual ha
tenido un lento proceso en los últimos años;
además implementar el desarrollo de una fruta
de mayor valor agregado y capturar parte del
mismo, con una visión de lo que el mercado y
consumidor requieren.
En cada uno de los Estados (Departamentos)
se cultiva cuando menos una fruta para
procesamiento comercial y en la mayoría de
los casos son varias. Cuando se cultiva una
fruta hay variedades tempranas, de estación
media y tardía, para ampliar la estación del
procesamiento. Después que se establece una
planta comercial para procesamiento de fruta,
los trabajadores comerciales, estatales y
federales, así como los investigadores estudian
la forma de ampliar la estación del
procesamiento adquiriendo fruta de otras áreas
y desarrollando frutas adicionales para
procesamiento.
Por ejemplo, una planta de enlatado de duraznos
en un Estado trabaja durante tres semanas en
la fruta del cultivo local, dos semanas adicionales
en fruta de la parte norte y central y dos semanas
más en fruta cultivada en otro Estado; así pues,
la estación de enlatado del durazno se amplía
hasta siete semanas. Esto es posible si se enfría
y se transporta la fruta durante toda la noche
sin darle ningún almacenamiento (se le
ha dado a la fruta lo que se conoce como
preenfriamiento).

Hasta la fecha, poco se ha podido hacer en la
búsqueda de establecer convenios con
productores para el aseguramiento de un
volumen deseable de molienda, situación que
se debe a la fuerte competencia que tienen las
empresas productoras de jugos con el mercado
de la fruta en fresco, el cual tradicionalmente
absorbe el 80% de la producción. Esta
competencia es por precio, siendo esto muy
desfavorable para la industria, la cual tiene que
competir con las grandes empresas brasileñas
que adquieren su fruta a precios inferiores a los
que pagan las empresas de jugos nacionales.
Adicionalmente a lo anterior, los productores
no se encuentran motivados a comprometer su
fruta con alguna empresa, pues lo normal es
que la vendan como fruta fresca a los
intermediarios regionales, obteniendo mejores
precios que los que la industria les puede ofrecer.
4.2. Estrategias para Abordar el Mercado
Mexicano
Es necesario tener en cuenta que el consumidor
mexicano está expuesto a un exceso de oferta,
por lo que a la hora de penetrar en este mercado
hay que crear una sólida estrategia basada
fundamentalmente en la publicidad y el
marketing.
La publicidad puede canalizarse a través de
diferentes medios. Los siguientes son los
EXPO ANTAD CONVENCIÓN NACIONAL DEL
COMERCIO DETALLISTA
Organiza: Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales
Tel.: 55-5580-1772 Ext. 214
Fax: 55-5580-1772
E-mail:
Pagina web: http://www.convencionantad.org.mx
Expositores: 850
Fechas: marzo
Lugar de celebración: Expo Guadalajara, Jalisco
Visitantes: 19,500
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 33
comunes a la hora de promocionar los productos
de Bebidas No Alcohólicas:
ANUNCIOS:
• Las revistas especializadas son un medio
muy adecuado de información para todos
los profesionales del sector.
• Anuncios informativos en las secciones de
productos de consumo masivo de los
diarios.
MARKETING DIRECTO:
• A través de correos y envío de catálogos.
PROMOCIONES:
• Degustaciones en los supermercados y
depósitos de dulces.
• Promociones en salas de exposiciones
(showrooms).
FERIAS Y EXPOSICIONES:
• Promociones en ferias del sector que
permiten contactar con los profesionales
del sector y detectar el interés por los
productos guatemaltecos.
• Analizar las tendencias del sector.
• Fomentar una imagen de marca.
A continuación se detallan las ferias más
importantes de alimentos y bebidas en México.
Para concretar las fechas exactas de
celebración, se ofrecen datos de las entidades
organizadoras del evento.
ALIMENTARIA MEXICO
Organiza: Alimentaria Exhibitions/ E.J. Krause de
México
Tel.: 55-1087-1650
Fax: 55-55-5523-8276
E-mail:
Pág. web: http://www.alimentaria-mexico.com
Expositores: 399
Fecha: junio
Lugar de celebración: Centro Banamex, México,
D.F.
Visitantes: 10,339

EXPO INTERNACIONAL NATURISTA ANIPRON
Fecha: Febrero
Lugar WTC World Trade Center, ciudad de Mexico
Organiza: ANIPRON-Asociación Nacional de la
Industria de Productos Naturales, A..C.
Tel: (011-5255) 5665-5802 or 7790 or 6733
Fax: (011-5255) 5665-9248
Página web: www.anipron.org
Feria de productos naturales y saludables.
LATIN AMERICAN FOOD SHOW
Organiza: Ferias Latinoamericanas
Tel.: 55-5598-9246, 5598-3487
Fax: 55-5598-9003
E-mail:
Expositores: 300
Fecha: septiembre
Lugar de celebración: Cancún Center, Quintana
Roo.
Visitantes: 5,000
De otra parte, para ayudar a las autoridades
mexicanas a agilizar el despacho aduanero en
la importación de mercancías, sugerimos tomar
en cuenta lo siguiente:
• Incluya la información requerida por su
cliente en sus facturas.
• Prepare sus facturas cuidadosamente.
Redáctelas claramente. No permita
espacio excesivo entre líneas. Guarde
los datos en cada columna.
• Asegúrese que sus facturas contienen
la misma información mostrada en la
lista de empaque.
• Marque y numere cada atado, envase
o empaque para que pueda ser
identificado con las marcas
correspondientes y los números que
aparecen en la factura.
• Muestre en su factura una descripción
detallada individualmente de cada
mercancía contenida en cada paquete,
atado, envase o empaque.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 34
BEBEREXPO
Fecha: febrero
Lugar: Palacio de los Deportes, Mexico D.F.
Tel: (011-5255) 5682-8667
Fax: (011-5255) 5523-1976
Página web: www.beberexpo.com
La feria más grande de bebidas en México.
ABASTUR
Fecha: Septiembre - Octubre
Lugar: Centro Banamex, Mexico, D.F.
Página web: www.feriasalimentarias.com
La feria más grande para hoteles y restaurantes.
• Marque las mercancías con el nombre
del país de origen, aun cuando estén
exentos de los requisitos de marcado
de país de origen y de otros requisitos
de marcado que indiquen las leyes
mexicanas.
• Avise a su cliente que cumpla
previamente con las disposiciones
establecidas en las leyes mexicanas
que apliquen a sus bienes, así como las
leyes relacionadas con drogas,
cosméticos, bebidas Alcohólicas,
alimentos y materiales radiactivos.
• Observe de cerca las instrucciones
respecto a la facturación, empacado,
marcado, etiquetado, etc. Aclare todas
sus dudas con su agente aduanal; él
deberá efectuar un análisis cuidadoso
de los requisitos que tendrá que cumplir
al arribo del embarque.
• No permita que personas ajenas tengan
la oportunidad de introducir mercancía
prohibida en sus bultos, por lo que le
suplicamos establezca medidas de
seguridad mientras exporta sus bienes.
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 35

4.3 Fuentes de Información.

Elegir las fuentes de información idóneas ayudará a las empresas exportadoras a prepararse
adecuadamente para esta actividad.

El empresario, independientemente el tamaño de su empresa, no sólo necesita información, con

frecuencia requiere ayuda para resolver los problemas o dudas a las que se enfrenta en su
proceso de preparación para la exportación.

Se puede obtener mayor información sobre el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y
México, asistencia técnica y capacitación directamente a las siguientes entidades públicas y
privadas:

ENTIDAD TIPO DE SERVICIO DIRECCIÓN

Ministerio de 8 Avenida 10-43, zona 1
Economía de Apoyo a la comunidad empresarial PBX. 2412-0200
Guatemala Línea de atención directa
–MINECO- 1502
www.mineco.gob.gt

Cámara de Industria Información, estudios de mercado, capacitación, Ruta 6, 9-21, zona 4, nivel
de Guatemala –CIG- guías básicas para exportar a distintos 12, Edif. Cámara de
mercados, apoyo en misiones comerciales y Industria
otros. PBX. 2331-9191
www.industriaguate.com

Asociación Información, estudios de mercado, capacitación, 15 Avenida 14-72, zona

Guatemalteca de guías básicas para exportar a los Estados 13
Exportadores Unidos, apoyo en misiones comerciales y otros. PBX. 2422-3400
–AGEXPORT- www.export.com.gt

Información y asesoría sobre oportunidades de 5 Avenida 5-55, zona 14,

Cámara de Comercio negocio con México Edificio Europlaza, Torre II
e Industria nivel 15, oficina 1504 “A”,
Guatemalteco- Teléfono 2367-3443, 2367-
3410 y 2367-3593.
Mexicana (CAMEX)

14 Calle 14-30, zona 13

Ventanilla Única para Oficina de trámites para exportación.
Tel. 2422-3535 al 38
las Exportaciones
www.export.com.gt/Port
–VUPE-
al/Home.aspx?secid=97
Consejo de Usuarios
15 Avenida 14-72, zona
del Transporte Asesoría en logística de transporte internacional
13
Internacional
Tel. 2422-3451
–CUTRIGUA-
www.cutrigua.org.gt

Avenida Explanada 1025

Oficinas del Programa
Colonia Lomas de
de Agregados Asesoría en acceso al mercado de México
Chapultepec
Comerciales,
Tel. (52 55) 5540-7520,
Inversión y Turismo
5520, 9249
–PACIT-
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 36

En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercio

exterior y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas.

NOMBRE DIRECCIÓN WEB

Aduana de México.- Guía de importación en http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexic
México. Régimen de comercio exterior o/2007/A_ImpExp_Guia_Importacion.htm
Sistema Integral de Información de Comercio www.siicex.gob.mx
Exterior (SIICEX)
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espano
Informática (INEGI) l/proyectos/coesme/programas/programa2.asp
?clave=066&s=est&c=10998
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2262
(SIAVI)
Confederación de Asociaciones de Agentes http://www.caaarem.org.mx
Aduanales de la República Mexicana (CAAREM)
Secretaría de Economía del Gobierno de México, http://www.economia.gob.mx
aranceles de internación, medidas para-
arancelarias (cupos, licencias de importación,
etc.), acuerdos comerciales suscritos por el país,
estadísticas de comercio exterior (importaciones
y exportaciones, ítem / país y viceversa), normas
sanitarias y fitosanitarias, reglamentaciones de
envase y embalajes, marcas, etc.
TLC México-Triángulo Norte http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2119
Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM) h t t p : / / w w w. e c o n o m i a . g o b . m x / ? P = 8 5
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/
Rural, Pesca y Alimentación.- Servicios
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/port
Rural, Pesca y Alimentación.- Servicio Nacional al/html/senasica_principal/importacion_comerc
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, ial/importacion_comercial.html
SENASICA (Normalización)
Secretaría de Salud.- Catálogo de Normas http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp
Sistema de Información Empresarial Mexicano http://www.siem.gob.mx/portalsiem/
(SIEM). Estadísticas de producción nacional
(período, cantidad, montos, tendencias)
Tr@mitanet.- Trámites antes dependencias, http://www.tramitanet.gob.mx//index.html
organismos y empresas de la Federación y algunos
Estados de la República http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Secretaría de Gobernación.- Leyes y reglamentos
Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, http://www.amprofec.org.mx/
Exposiciones y Convenciones (AMPROFEC,
A.C.).- Ferias en México
Asociación Mexicana de Negocios y Parques http://www.ampip.org.mx
Industriales (AMPIP)

Entre las entidades especializadas del sector de bebidas no alcohólicas, se encuentran las
siguientes:
Cámara Nacional de la Industria de
Conservas Alimenticias (CANAINCA)
Lafayette 14, Colonia Anzures, C.P.
11590 México, D.F.
TEL. (5255) 5254-6000
Página web: www.canainca.org
ANIPRON-Asociacion Nacional de la Industria
de Productos Naturales
Periferico Sur No. 5482
Col. Pedregal de Carrasco
04700 Mexico, D.F.
Tel.: (011-5255) 5424-5630
Fax: (011-5255) 5424-5630
Página web: www.anipron.org
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 37
Conservas
(Revista trimestral de la CANAINCA)
Calle Hacienda de la Gavia 35
Bosques de Echegaray Naucalpan,
Estado de México
TEL. (5255) 5363-35-59
Tecnología de Alimentos, Industria y
Mercado (Revista mensual de la
Asociación Nacional de Tecnólogos en
Alimentos de México A.C.)
Mar del Norte No 5, Colonia San
Álvaro. Delegación Azcapotzalco C.P.
02090
TEL .(52 55) 5386-42-25 al 27

4.4. Comercialización.
La competencia internacional cada vez es más
fuerte en cualquier ámbito, por lo que para tener
exportaciones exitosas, se debe tener especial
atención en el manejo de aspectos de
comercialización, que conlleven al producto a
competir con las mayores ventajas posibles.
Dentro de estos aspectos se debe cuidar la
presentación del producto, los canales de
distribución adecuados, los márgenes de
intermediación y las estrategias de
comercialización.
Es importante la determinación precisa del
producto y sus adecuaciones con base a los
requerimientos del mercado mexicano, debido
a que en este país existe importante producción
local, así como presencia de productos de buena
calidad y precios competitivos importados de
otros países.
La mejor temporada de consumo es el primer
semestre del año y en menor grado la segunda
parte del año. La época de verano tiende a ser
buena, sin embargo, influye de manera
importante el clima con altas temperaturas de
manera favorable y de lluvia y/o frío en contra
del consumo. Es importante destacar, que la
venta directa de bebidas procesadas se ve
afectada en verano por las vacaciones escolares
buscando reemplazar esas ventas a través de
programas de verano en lugares vacacionales
como playas o ciudades turísticas.
Existe una tendencia a categorizar el producto
para un tipo determinado de consumidor por
edad: niños, jóvenes y adultos, el producto
destinado a niños, ha sido bien recibido, por la
practicidad que representa para las mamás esta
presentación para los almuerzos o loncheras
para el colegio, unido al concepto de salud que
representa. Los productores de jugos ven en
esta modalidad una opción de crear
consumidores a futuro, pues puede ir generando
mayor hábito y cultura el jugo en futuras
generaciones.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 38
Sabores de jugos de frutas que existen en el
mercado mexicano: fresa, zarzamora (mora),
mango, piña, sandía, melón, naranja, mandarina,
uva, mango, manzana, pera, tamarindo, limón.
Además, en el mercado hay jugos de verduras
que son muy aceptados: Tomate, zanahoria,
lechuga, apio, espinacas, betabel (remolacha),
perejil, frutas y verduras combinadas.
Las características de un buen producto en este
sector tanto en jugos de fruta como verduras,
deben contar con todos los componentes
alimenticios, tener muy buen sabor y aroma
agradable, el consumidor es cada día más
conciente de estas características y exige que
los productos que consume cumplan con los
requisitos alimenticios que ofrece el fabricante.
La PROFECO (Procuraduría Federal del
Consumidor) elabora constantemente boletines
sobre calidad de los productos, como parte del
esfuerzo por mantener la calidad de la
alimentación de la población.
La demanda de jugos de fruta es continua y de
consumo diario, en la zona norte del país,
principalmente los estados de Chihuahua a
Tamaulipas incluyendo a Nuevo León, el
promedio per cápita del consumo del jugo es
de 11.8 litros mensuales. El promedio de
consumo nacional es de 16 litros per cápita
mensual, que es considerado por debajo del
consumo del centro y norte (zona de Tijuana),
pero por encima de la zona sureste.
En la zona de Nuevo León no existe una real
conciencia ni cultura del jugo, lo cual se ve
reflejado en el poco consumo de jugo.
Adicionalmente hay que recordar que Monterrey
es el principal consumidor de coca-cola del
mundo per cápita. La zona norte del país tiene
hábitos de alimentación estilo americano, por
lo que en el desayuno se consume más
cereales, yogurt y bebidas procesadas.

Los productos provenientes de Estados Unidos,
Canadá, Japón, Panamá, España, Argentina,
Italia, Brasil y Alemania son los principales
competidores en el mercado nacional, pero su
alto costo le resta competitividad con respecto
al producto nacional.
Según encuesta de la AC Nielsen, el 87% de
los hogares donde la mujer trabaja se consumen
productos Light y ricos en fibras y vitaminas,
demostrando una fuerte preocupación por la
salud, pero también una falta de tiempo para
preparar alimentos caseros saludables. El
envase de los productos debe tener como
característica que sea práctico y conserve el
producto como el tetrapack que contiene jugos,
néctares y aguas.
Actualmente en México se producen una gran
variedad de jugos y néctares de frutas
combinadas, bebidas dietéticas con almíbar,
multivitamínicas, especiales para diabéticos y
licores alcohólicos, entre otras.
En bebidas preparadas, el néctar preparado
con jugo de fruta o pulpa, azúcar y agua goza
de mayor demanda. Para su preparación, por
lo regular, se emplea entre 25% y 50% de fruta.
También están las bebidas preparadas con
menor contenido de frutas, que incluyen otros
ingredientes como ácido cítrico o ascórbico y
aceites esenciales y aromáticos y que incluyen
conservantes. Éstas tienen un gran nicho de
mercado entre los niños de tres a 12 años de
edad, por lo que los fabricantes los presentan
en empaques atractivos, como tetrapack, lata
o botellita, que además son fáciles de manejar
y transportar.
Las bebidas preparadas con mezcla de frutas,
con máximo siete variedades, incluyen también
agregados vitamínicos y minerales como valores
agregados para los consumidores.
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 39
En la actualidad, las preocupaciones sobre dieta
y nutrición han persuadido a muchos
consumidores a disminuir sus consumos de
bebidas con azúcar y en su lugar elegir
productos saludables tipo jugos de fruta y agua
embotellada. A pesar de este cambio de actitud,
la más reciente información de TGI Target Group
Index, empresa dedicada a la investigación de
mercados) revela que la mayoría de los
consumidores alrededor del mundo sigue
prefiriendo las bebidas gaseosas sobre las
bebidas más sanas. En 11 de los 15 países
analizados, el consumo de bebidas gaseosas
es más alto que el consumo de jugos de frutas
o botellas de agua mineral (con gas o sin gas).
México resulta ser el mayor consumidor de
refrescos, ligeramente por encima de Estados
Unidos: 94% sobre el 93% consumido en
Norteamérica.
4.4.1 Canales de Distribución.
Existen diversas formas de hacer llegar los
productos a los consumidores en el tiempo y
con los costos adecuados, principalmente los
siguientes:
La pequeña tienda (detalle) es el principal punto
de venta para bebidas carbonatadas (refrescos)
en México, en el que se realiza el 75% de las
ventas de esta bebida. En tanto el 24% se
comercializa en restaurantes, clubes, discotecas,
hoteles y sólo 1% en tiendas de autoservicio.
En el caso de jugos, pulpas y otras bebidas las
tiendas de autoservicio son el principal canal
de comercialización. A continuación se describe
el tipo de autoservicio en México:
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 40

Tipo de Autoservicio Características

〈 Ofrece servicios adicionales al consumidor
Megamercado
〈 Superficie: superior a los 10 mil metros cuadrados.
〈 Productos que maneja: toda la línea de mercancías.
〈 Principales tiendas: Comercial Mexicana, Wal Mart y
Auchan.
〈 Ofrece servicios adicionales al consumidor.
Hipermercado 〈 Superficie: oscila entre 4,500 y 10 mil metros cuadrados.
〈 Productos que maneja: casi toda la línea de mercancías.
〈 Principales tiendas: Comercial Mexicana, Gigante, Wal
Mart.
〈 Cuenta únicamente con algunos de los servicios que tiene
Supermercado el megamercado.
〈 Superficie: desde los 500 hasta los 4,500 metros cuadrados.
〈 Productos que maneja: principalmente perecederos y
abarrotes.
〈 Principales tiendas: Comercial Mexicana, Gigante, Wal
Mart y Carrefour.
〈 Con poca decoración en las tiendas, no ofrece a sus
clientes ningún tipo de servicio que signifique atención
Bodega directa.
〈 Superficie: mayor a 2,500 metros cuadrados.
〈 Productos que maneja: la mayor parte de las líneas de
productos, con sistema de descuento al mayoreo.
〈 Principales tiendas: Bodega Comercial Mexicana, Bodega
Gigante, Wal Mart.
〈 Unidades comerciales al detalle dedicadas a la venta de
Tiendas de Conveniencia satisfactores inmediatos las 24 horas.
〈 Superficie: menor a los 500 metros cuadrados.
〈 Productos que maneja: Alimentos y bebidas, el surtido y
diversidad de la mercancía es limitada.
〈 Principales tiendas:7-Eleven, Cadena Comercial OXXO y
Comextra Extra.
〈 Están enfocados al mayoreo y medio mayoreo dirigidos a
ciertos sectores a través de membresías
Clubes de Membresía
〈 Manejan grandes volúmenes de compra y bajos márgenes
de comercialización.
〈 Presentan los productos en envases grandes y/o múltiples.
〈 La tienda no cuenta con decoración.
〈 Superficie: mayor a los 4,500 metros cuadrados de piso
de venta.
〈 Productos que maneja: abarrotes, perecederos, ropa y
mercancías generales.
〈 Principales tiendas: COSTCO de México, y Sam's Club.

Se debe tener en cuenta que todas las cadenas y tiendas antes mencionadas son las más
importantes del país pues hay otras que no son de tanta importancia.
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 41

El mercado mexicano de bebidas no alcohólicas Distribución Independiente.

se encuentran 6 canales de distribución
principales, los que se dividen en distribución Los principales canales de distribución
propia y distribución independiente. independientes son:

• Distribuidores: Canal conformado por

Distribución Propia.
Sistema de distribución propia que permite tener
trato directo con terceros, este sistema de
distribución permite alcanzar una mayor
productividad, expansión de productos e
incremento en puntos de venta, así como
mantener una estrecha relación con los clientes
a través de un amplio portafolio de productos.
Este canal representa un 35% de participación
en ventas por canal. Para este canal se debe
tener una infraestructura de distribución en
México. Se deben tener centros de distribución
localizados estratégicamente a lo largo de la
Republica Mexicana y deberá contar con
unidades de reparto fijo. Por este medio se
pueden llegar a más de 130,000 puntos de
venta directos en la República.
Las empresas tienen sistemas de autoventa,
promoción, preventa y consignación de producto.
Para el caso de Jugos del Valle, dicha empresa
cuenta con 2,950 enfriadores verticales, 2,800
congeladores para escuelas y 10,800
exhibidores.
representantes externos encargados de
distribuir productos en la venta horizontal a
medio mayoreo, etc. Para tener un excelente
cubrimiento, el promedio de distribuidores
puede estar entre 50 a 70, para cubrir
100,000 puntos de venta semanales).
• Autoservicios: Canal que comprende tiendas
de supermercados con diferentes formatos
que manejan todas las líneas de productos
y que tienen contacto directo con los
consumidores.
• Mayoreo: Canal de venta a clientes que
comercializan línea de abarrotes.
• Clubes de Precios: Canal conformado por
bodegas tipo supermercado encargadas de
vender productos en cantidades y empaques
especiales mayores a una pieza con enfoque
a amas de casa y mayoreo.
• Institucional: Entre el resto de los canales
de distribución independiente se encuentran
gobierno y aerolíneas.

Los canales a los que llega dicho sistema de

distribución son: Detalle, escuelas, medio
mayoreo, conveniencia e institucionales, de los
cuales los dos primeros son los más importantes.
• Detalle: Este canal está conformado por las
tiendas llamadas "changarros”, los que son
visitados por su proveedor una vez por
semana.
• Escuelas: Se venden productos de manera
directa a más de 8,500 escuelas.
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 42

Cabe señalar que el caso de productos importados dependiendo de la línea de producto, la

importación podrá efectuarla directamente el canal de distribución como es el caso de los
autoservicios o tiendas de conveniencia que mueven altos volúmenes de compra. Por ejemplo
en el caso de los jugos congelados, el importador puede ser un fabricante nacional de jugos que
utilice este producto como materia prima, o un importador mayorista que importe las bebidas para
atender al mercado institucional (hoteles, restaurantes).

A continuación se presenta el diagrama de los canales de distribución mencionados con anterioridad

Importador o Tienda de
Representante autoservicio
y conveniecia

Tienda de
autoservicio
Producto o conveniencia
Importado Cliente final

Mercado
Institucional

Importador Detallista
o distribuidor
Mayorista

4.4.2. Márgenes de Intermediación de venta hasta de un 40% dependiendo la época

Los precios van en porcentaje a la oferta y
demanda de la población, teniendo 3 ciudades
importantes para posicionar en el mercado y
regular precios como: México DF, Monterrey y
Guadalajara; también Tijuana es considerado
importante en este sentido.
Los precios más económicos de mercado los
maneja Jumex, dependiendo también del canal
de distribución, pero en general es el más
económico, seguido de Jugos del Valle. Jumex
maneja diferentes marcas, pero son en cada
segmento las más económicas. Las tiendas de
autoservicio son las que presentan mejor precio
y las de conveniencia dan los precios más altos.
Constantemente hay promociones en los puntos
del año.
Aproximadamente los detallistas marginan con
un 40% en el precio y tiendas de Autoservicios
con un 30%; los niveles de descuento o políticas
de stand y otros negociables por volumen y por
ingreso, siendo el descuento de un 15% y 20
% dependiendo la cadena; un 3% por no
devolución y un 5% por publicidad. La forma
de pago en el mercado de los jugos se maneja
aproximadamente de la siguiente manera:
Institucional: 60 días con requerimientos de
precio y crédito. Mayoristas: 30 días
Autoservicios: 45 a 60 días Detallistas: de
contado.

4.4.3. Estrategias de Comercialización.
- Profundizar relación con distribuidores
locales: las relaciones son fundamentales
para hacer negocios en México, posicionando
los productos guatemaltecos en base a su
buena calidad.
- Existen empresas que llevan más de 50
años en el mercado doméstico y son las
empresas líderes en los principales
segmentos de jugos, néctares y bebidas de
fruta. Hay una fuerte competencia en las
diferentes categorías de producto y en los
distintos canales de comercialización
(pequeñas tiendas de abarrotes,
autoservicios, mayoristas, distribuidores y
exportación). El factor de competencia se
basa principalmente en precios bajos. Por
lo que se recomienda al exportador
guatemalteco tomar en cuenta estas
características del mercado mexicano al
planear su estrategia de exportación.
- En cuanto a sus importaciones, actualmente,
el sector de jugos y bebidas de fruta en
México no ha experimentado una fuerte
competencia de productores extranjeros.
Por lo que dadas las ventajas de cercanía
con México y el Tratado de Libre Comercio
con Guatemala, México es el mercado
natural de los productores de jugos
guatemaltecos.
- La actual fortaleza de las empresas de jugos
en México se presenta con los nuevos
empaques, ya que logran manejar inventario
de acuerdo a la demanda, para no deprimir
los precios por estacionalidad, como ocurre
con los productos frescos.
- El uso de materias primas sustitutas
(colorantes, saborizantes y edulcorantes) de
menor costo le permite a la industria
mantener los márgenes de ganancia en
periodos de crisis, además de adecuarse
para atacar nichos de mercado con menores
ingresos, con productos de menor calidad a
precios accesibles.
- Existe una marcada tendencia a añadir
vitaminas (principalmente A, E y complejo
B) y minerales como un suplemento
alimenticio de muchas de las marcas de
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 43
jugo. La tendencia más importante se da en
la incursión en el mercado de nuevos sabores
-de una sola fruta (frambuesa, zarzamora o
mora) o mezclas de varias- además de
identificar las presentaciones de mayor
preferencia por el consumidor.
- El posicionamiento de las marcas mexicanas
dentro del mercado doméstico es importante.
Estas empresas invierten fuertes sumas de
dinero en publicidad y mercadeo para lograr
su permanencia como líderes dentro del
mercado. Otra ventaja de los fabricantes es
que cuentan con importantes canales de
distribución y tienen una amplia cobertura
del mercado, elemento importante a
considerar si se tiene en cuenta que el 60%
de la población en México es de escasos
recursos y su hábito de compra se hace en
las tiendas de barrio. Un importante
porcentaje del consumidor es fiel a las
marcas, pero no está cerrado a probar
nuevos productos. Hay varios factores a
tener en cuenta para lograr el
posicionamiento del producto, por un lado
la calidad y propuestas de sabores,
composición alimenticia y empaques
innovadores y por otro lograr posicionar la
marca en los diferentes segmentos del
mercado. Los productos dirigidos a niños o
familias jóvenes representan un nicho de
mercado en constante crecimiento, ya que
requieren productos prácticos y con alto
concepto nutricional, debido a que es la
tendencia mundial.
- Las compañías han incrementado
significativamente la publicidad en televisión
que es una alternativa clave para capturar
la atención del mercado en este tipo de
productos. Los recursos que se destinan
normalmente a la actividad promocional y
de mercadeo ascienden aproximadamente
al 6.0% de los ingresos netos. Además de
la publicidad en televisión, las compañías
realizan eventos enfocados al mercado
infantil y juvenil, anuncios en vallas en los
principales puntos de las ciudades más
importantes del país, revistas especializadas,
espacios en radio (regional), colocación de
anuncios en transporte público urbano de
pasajeros, contratación de impulsadores y
d e m o s t r a d o r e s pa r a e l c a n a l d e
autoservicios.

Se manejan campañas de promotores, muchas
veces dirigida por la misma empresa de
autoservicio. Las mecánicas de publicidad
utilizadas son las siguientes: publicidad vial,
promociones específicas, televisión, vallas o
espectaculares, carteleras, prensa (poco), y
patrocinios de equipos en deportes como
carreras de automovilismo en la serie kart como
por ejemplo Jugos del Valle y Herdez. También
algunas aerolíneas mexicanas tienen contrato
exclusivo con algunas marcas de jugos como:
Aeroméxico con Jugos del Valle y Mexicana de
Aviación con Jumex.
4.5 Formas de Pago.
Las formas de pago más comunes en la
importación en México son:
a. Pago en efectivo: Con un porcentaje por
anticipado y el resto cuando arribe la mercancía.
Se utiliza este medio cuando el importador goza
de buena reputación en el mercado mexicano
y tiene referencias de empresas guatemaltecas
con las que comercia.
b. Crédito documentario o crédito contra
entrega de documentos: Esta es la opción más
segura ya que no se efectúa el pago de la
mercancía (por parte del importador mexicano)
hasta que tenga conocimiento de que la
mercancía va a ser enviada y no se efectúa el
envío hasta que el exportador no tenga
conocimiento de que se efectúa el pago. El
problema fundamental que tiene este
instrumento en México es la reticencia del
importador mexicano a utilizarlo por motivos de
Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 44
los excesivos trámites financieros y
administrativos, ya que en esta operación
intervienen dos entidades financieras, una
mexicana por parte del importador y una
guatemalteca por parte del exportador.
En México, al igual que en la mayoría de los
países, existe una mayor exigencia de las
tiendas de autoservicio, en cuanto a condiciones
de provisión, precio, plazo de pagos. El pago
de las importaciones se realiza siempre con un
plazo mínimo de 60 días desde la salida de la
mercancía, debido a que éste es el tiempo que
se tarda en recibirla. Lo más común es el pago
a 90 días y en ocasiones, como ocurre con las
grandes superficies, se paga a 120 días.
Muchas de estas tiendas trabajan con cartas a
la vista, y con el incoterm FOB. Además tienen
sus propias empresas de logística contratadas.
Para las empresas que trabajan habitualmente
con el mercado mexicano, el sistema más
comúnmente utilizado es la transferencia
bancaria en el plazo acordado.
4.6 Agentes Aduanales y Transportistas
Especializados.
Debido a la problemática existente en la frontera
para el cruce del transporte entre Guatemala y
México, es imprescindible realicen este servicio
empresas especializadas y que cuenten con
contrapartes en el otro país. A continuación se
enlistan algunas de esas empresas
transportistas y agencias aduanales:
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 45

TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA MÉXICO

México Guatemala
DYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V. (DYNTRA) INTERLACES, S.A.
Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, Bodega 1, Col. San Pedro Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12, interior Almacén Fiscal
Barrientos, Tlanepantla, Estado de México, C.P. 54010 ALMAGUATE, Guatemala, Guatemala C.A.
Tels: ( 52 55) 5317-0092 Tels.: (502) 2485-0185
Fax: (52 55) 5317-0218 Fax: (502) 2485-0462
E-mail: sergiorodriguezr@dyntra.com.mx E-mail: luckysandoval@interlacesonline.com

LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V. LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.

Dirección: Thomas Alva Edison No. 10 Parque Industrial Cuamatla, Dirección: Avenida Petapa No. 1976 Edificio Petapa Desp. 306 Zona
Cuatitlán, Izcalli, C.P. 54730, Estado de México 12, Guatemala, Guatemala C.A.
Tels: ( 52 55) 2620-3070 Tels.: (502) 2474-4309
Fax: (52 55) 2620-3069 Fax: (502) 2474-4306
E-mail: login@ciateq.net.mx E-mail: saralogin@itelgua.com

TRANSPORTES TFI MEXICANA TRANSPORTES TFI S.A.

Dirección: Avenida Felipe Villa Nueva Tecamac, Estado de México, Dirección: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas, Zona 11, Guatemala,
Edificio en Frente Estacionamiento a 50 Metros de la Carretera Guatemala C.A.
Tel.: (5255) 5934-3318 al 21 Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382
Fax: (5255) 5934-3317 Fax: (502) 2476-4385
E-mail: tfimexicana@prodigy.net.mx E-mail: tfi@guate.net.gt

LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC) LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC)

Dirección: Kilómetro 2 Carretera a Sunpango Reyes, Barrio San Dirección: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada, Amatitlán,
Lorenzo C.P. 55600 Sunpango, México Guatemala C.A.
Tels.: (52-91) 917-1515, 917-2562 Tel.: (502) 6633-4489
Fax: (52-91) 917-3096 Fax: (502) 6633-4489
E-mail: castillofle@prodigy.net.mx E-mail: lic.fajavi@hotmail.com

TRANSPORTADORA NACIONAL CONSOLIDADOS 807

Dirección: Calle 3ª. Sur No. 40 Col. Independencia Tultitlan Estado Dirección: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 , Guatemala,
de México C.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200 Guatemala, C.A.
Fax: (52-55) 5899-8200 Ext. 7 Tel.: (502) 2429-0900
E-mail: edgparra@tn.com.mx Fax: (502) 2429-0926
E-mail: juantoruno@consolidados807.com
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE EXPRESO S.A. DE C.V.
Dirección: Carretera a México Texcoco Km. 26.5 Col. Emiliano Zapata TRANSPORTES MARROQUIN
C.P. 56370 Dirección: Kilómetro 30.5 Carretera a Amatitlán, Guatemala C.A.
Estado de México PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633
Tels.: (52-55) 1057-0055 Fax: (502) 6633-0171
Fax: (52-55) 1057-0055 E-mail: macomar9@hotmail.com, fletesinternacional@yahoo.com
E-mail: site_gh@yahoo.com.mx
TRANSPORTES MEDINA
TRANSPORTES MEDINA Dirección: 12 Calle 27-80 Col. Villas de Pontevedra, Zona 4 de Mixco
Dirección: 1 Avenida Norte y 5 Calle Oriente S/N 30840 Ciudad Guatemala C.A.
Hidalgo, Chiapas, México Tels.: (502) 2421-9595
Tels: (52-962) 698-0152 Fax: (502) 2421-9596
Fax: (52-962) 698-0234 E-mail: info@transmedina.net
E-mail: teresalopezc@prodigy.net.mx
TRANSPORTES LOS ANDES
TRANSPORTES LOS ANDES Dirección: Avenida Petapa 42-85 Interior 5 Zona 12, Guatemala,
Dirección: Terminal Central de Carga Oriente Transportistas 15 nave Guatemala C.A.
F Col. Álvaro Obregón, México, D.F. PBX: (502) 2326-6500
PBX: (52-55) 5773-8165 Fax: (502) 2326-6599
Fax: (52-55) 5697-7775 E-mail: info@gruposlosandes.com,
E-mail: consolidadosmx@grupolosandes.com consolidadosgt@grupolosandes.com

GRUPO TICAMEX S.A. CR LOGÍSTICA

Dirección: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Dirección: 43 Avenida “A” 8-10 Zona 5, Guatemala, Guatemala C.A.
México D.F. Tels.: (502) 2336-1572
Tels.: (52-55) 5592-5015, 5592-5023 Fax: (502) 2336-1573
Fax: (52-55) 5566-8343, 5705-3771
E-mail: gflores@ticamex.com.mx
 Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas 45

AGENTES ADUANALES
México Guatemala

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO AGENCIA ADUANAL TOBAR S.A.

INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Sr. Giovanni Tobar
Lic. Laura Patricia Santisteban Gerente General
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