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La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

Valoracin de su potencial de transformacin productiva


Editor: Germn Fracica Naranjo

Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica e Industrial

Universidad de La Sabana

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial


Valoracin de su potencial de transformacin productiva
Editor: Germn Fracica Naranjo

Grupo de Investigacin Cultura Emprendedora Universidad de La Sabana Fanny Giraldo Hurtado Luis Felipe Camacho Ignacio Gmez Roldn Revisin Tcnica lvaro Turriago Hoyos Javier Medina Vsquez Director Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica e Industrial

Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica e Industrial

Universidad de La Sabana

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial. Valoracin de su potencial de transformacin productiva Grupo de Investigacin Cultura Emprendedora / Escuela Internacional de Ciencias Econmicas y Administrativas. Bogot: Universidad de La Sabana, 2008 1021 p.- (Escuela Internacional de Ciencias Econmicas y Administrativas) Industria, Colombia, transformacin productiva, competitividad, economa, tendencias del comercio mundial, comercio exterior, modelo de desarrollo, ingreso, empleo, rentabilidad, cadenas productivas, capital humano, innovacin, desarrollo tecnolgico, prospectiva tecnolgica, estrategia econmica, CAE, CPI. Luis Felipe Camacho, Germn Fracica Naranjo, Fanny Giraldo Hurtado, Ignacio Gmez Roldn, Javier Medina Vsquez, lvaro Turriago Hoyos.
ISBN: 978-958-8290-43-0

Incluye bibliografa.

2008 Colciencias Universidad de La Sabana Primera edicin: octubre de 2008 Colciencias Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica Industrial Carrera 7 B Bis n. 132-28, Bogot, D. C. http://www.colciencias.gov.co Universidad de La Sabana Campus Universitario del Puente del Comn Km. 21 Autopista Norte de Bogot, Cha, Cundinamarca - Colombia (57-1) 861 5555 861 6666 http://www.unisabana.edu.co publicaciones@unisabana.edu.co Germn Fracica Naranjo Director del Proyecto Coordinacin editorial: Oficina de Publicaciones, Universidad de La Sabana. Diseo y diagramacin: Epgrafe Ltda. http://www.epigrafe.com ISBN: 978-958-8290-43-0 Las opiniones planteadas en este documento reflejan el pensamiento de su autor y no necesariamente la posicin de los financiadores. Derechos reservados Se autoriza la reproduccin parcial o total de esta obra citando la fuente. Hecho en Colombia

Contenido

Presentacin 1. Contexto
1.1. Nuevas tendencias del comercio mundial 1.2. El modelo de desarrollo 1.3. Competitividad nacional 1.4. Transformacin productiva como modelo de desarrollo Condicionantes de la transformacin productiva Entorno internacional Polticas transversales Factores sectoriales

15 19
20 26 30 32 36 36 36 37

2. Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado CIIU 322


2.1. Evolucin del sector 1992-2004 2.1.1. Descripcin del sector 2.1.2. Dinmica sectorial 2.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 2.2. Diagnstico de transformacin productiva 2.2.1. Tendencias del mercado mundial 2.2.2. Competitividad por mercados de referencia 2.2.2.1. Estados Unidos 2.2.2.2. CAN 2.2.2.3. China 2.2.2.4. Mxico Posicin competitiva de las confecciones colombianas 2.2.3. Gestin gerencial 2.2.4. Dotacin de capital humano 2.2.5. Innovacin tecnolgica 2.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 2.2.7. Regionalizacin 2.2.8. Calidad del trabajo 2.3. Perfil del sector 2.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

41
41 41 44 49 51 51 55 57 58 60 61 61 65 69 71 73 79 80 82

89
3

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

3. Sector textil CIIU 321


3.1. Evolucin del sector 1992-2004 3.1.1. Descripcin del sector 3.1.2. Dinmica sectorial 3.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 3.2. Diagnstico de transformacin productiva 3.2.1. Tendencias del comercio mundial 3.2.2. Competitividad por mercados de referencia 3.2.2.1. CAN 3.2.2.2. EUA 3.2.2.3. Unin Europea Posicin competitiva de los textiles colombianos, 2000-2004 3.2.3. Gestin gerencial 3.2.4. Dotacin de capital humano 3.2.5. Innovacin tecnolgica 3.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas Cadena textil-confeccin 3.2.7. Regionalizacin 3.2.8 Calidad del trabajo 3.3. Perfil del sector 3.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

91
91 91 94 98 99 99 104 106 107 107 108 111 114 116 117 117 123 124 126

133

4. Industria del cuero y sus manufacturas CIIU 323


4.1. Evolucin del sector 1992-2004 4.1.1. Descripcin del sector 4.1.2. Dinmica sectorial 4.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 4.2. Diagnstico de transformacin productiva 4.2.1. Tendencias del comercio mundial 4.2.2. Competitividad por mercados de referencia 4.2.3. Gestin gerencial 4.2.4. Dotacin de capital humano 4.2.5. Innovacin tecnolgica 4.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 4.2.7. Regionalizacin 4.2.8. Calidad del trabajo 4.3. Perfil del sector 4.4 Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

135
135 135 138 142 142 143 146 157 161 164 166 170 172 174

181

5. Fabricacin de calzado CIIU 324


5.1.
4

183
183

Evolucin del sector 1992-2004

Contenido

5.1.1. Descripcin del sector 5.1.2. Dinmica sectorial 5.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 5.2. Diagnstico de transformacin productiva 5.2.1. Tendencias del comercio mundial 5.2.2. Competitividad por mercados de referencia 5.2.3. Gestin gerencial 5.2.4. Dotacin de capital humano 5.2.5. Innovacin tecnolgica 5.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 5.2.7. Regionalizacin 5.2.8. Calidad del trabajo 5.3. Perfil del sector 5.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

183 186 191 192 192 195 198 198 200 201 202 203 205

212

6. Industria de la madera y productos de madera CIIU 331


6.1. Evolucin del sector 1992-2004 6.1.1. Descripcin del sector 6.1.2. Dinmica sectorial 6.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 6.2. Diagnstico de transformacin productiva 6.2.1. Tendencias del comercio mundial 6.2.2. Competitividad por mercados de referencia 6.2.3. Gestin gerencial 6.2.4. Dotacin de capital humano 6.2.5. Innovacin tecnolgica 6.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 6.2.7. Regionalizacin 6.2.8. Calidad del trabajo 6.3. Perfil del sector 6.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector Anexos

215
215 215 218 221 223 223 228 236 238 241 242 248 250 251

258 260

7. Fabricacin de muebles y accesorios de madera CIIU 332


7.1. Evolucin del sector 1992-2004 7.1.1. Descripcin del sector 7.1.2. Dinmica sectorial 7.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 7.2. Diagnstico de transformacin productiva 7.2.1. Tendencias del mercado mundial 7.2.2. Competitividad por mercados de referencia 7.2.3. Gestin gerencial 7.2.4. Dotacin de capital humano

263
263 263 266 269 271 271 272 275 278
5

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

7.2.5. Innovacin tecnolgica 7.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 7.2.7. Regionalizacin 7.2.8. Calidad del trabajo 7.3. Perfil del sector 7.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

280 281 287 289 291

298

8. Fabricacinde papel y productos de papel CIIU 341


8.1. Evolucin del sector 1992-2004 8.1.1. Descripcin del sector 8.1.2. Dinmica sectorial 8.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 8.2. Diagnstico de transformacin productiva 8.2.1. Tendencias del mercado mundial 8.2.2. Competitividad por mercados de referencia 8.2.3. Gestin gerencial 8.2.4. Dotacin de capital humano 8.2.5. Innovacin tecnolgica 8.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 8.2.7. Regionalizacin 8.2.8. Calidad del trabajo 8.3. Perfil del sector 8.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

299
299 299 301 308 309 309 312 317 320 322 323 328 330 333

340

9. Imprentas, editoriales e industrias conexas CIIU 342


9.1. Evolucin del sector 1992-2004 9.1.1. Descripcin del sector 9.1.2. Dinmica sectorial 9.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 9.2. Diagnstico de transformacin productiva 9.2.1. Tendencias del mercado mundial 9.2.2. Competitividad por mercados de referencia 9.2.3. Gestin gerencial 9.2.4. Dotacin de capital humano 9.2.5. Innovacin tecnolgica 9.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 9.2.7 Regionalizacin 9.2.8. Calidad del trabajo 9.3. Perfil del sector 9.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector
6

341
341 341 344 348 349 349 350 352 356 357 358 363 364 366

373

Contenido

10. Fabricacin de sustancias qumicas industriales CIIU 351


10.1. Evolucin del sector 1992-2004 10.1.1. Descripcin del sector 10.1.2. Dinmica sectorial 10.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 10.2. Diagnstico de transformacin productiva 10.2.1. Tendencias del mercado mundial 10.2.2. Competitividad por mercados de referencia 10.2.2.1. CAN 10.2.2.2. Resto del mundo 10.2.2.3. EUA 10.2.3. Gestin gerencial 10.2.4. Dotacin de capital humano 10.2.5. Innovacin tecnolgica 10.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 10.2.7. Regionalizacin 10.2.8. Calidad del trabajo 10.3. Perfil del sector 10.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

375
375 375 384 386 387 387 389 392 394 395 397 400 402 403 405 407 409

416

11. Fabricacin de otros productos qumicos CIIU 352


11.1. Evolucin del sector 1992-2004 11.1.1. Descripcin del sector 11.1.2. Dinmica sectorial 11.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 11.2. Diagnstico de transformacin productiva 11.2.1. Tendencias del mercado mundial 11.2.2. Competitividad por mercados de referencia 11.2.2.1. CAN 11.2.2.2. Resto del mundo 11.2.2.3. Cafta 11.2.3. Gestin gerencial 11.2.4. Dotacin de capital humano 11.2.5. Innovacin tecnolgica 11.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 11.2.7. Regionalizacin 11.2.8. Calidad del trabajo 11.3. Perfil del sector 11.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

417
417 417 425 427 428 428 430 432 434 435 437 440 442 443 446 448 450

457
7

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

12. Fabricacin de cosmticos, jabones y preparados de limpieza, perfumes y otros CIIU 3523
12.1. Evolucin del sector 1992-2004 12.1.1. Descripcin del sector 12.1.2. Dinmica sectorial 12.2. Diagnstico de transformacin productiva 12.2.1. Tendencias del mercado mundial 12.2.2. Competitividad por mercados de referencia Exportaciones colombianas de productos de perfumera, cosmticos y preparados de tocador (excepto jabones); CUCI 553 Exportaciones colombianas de jabn y preparados para limpiar y pulir 12.2.3. Gestin gerencial 12.2.4. Dotacin de capital humano 12.2.5. Innovacin tecnolgica 12.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 12.2.7. Regionalizacin 12.2.8. Calidad del trabajo 12.3. Perfil del sector 12.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

459
459 459 466 468 468 470 470 474 478 482 484 485 487 488 490

496

13. Productosde plstico CIIU 356


13.1. Evolucin del sector 1992-2004 13.1.1. Descripcin del sector 13.1.2. Dinmica sectorial 13.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 13.2. Diagnstico de transformacin productiva 13.2.1. Tendencias del comercio mundial 13.2.2. Competitividad por mercados de referencia 13.2.2.1. CAN 13.2.2.2. EUA Posicin competitiva de los productos de plstico colombianos 13.2.3. Gestin gerencial 13.2.4. Dotacin de capital humano 13.2.5. Innovacin tecnolgica 13.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 13.2.7. Regionalizacin 13.2.8. Calidad del trabajo 13.3. Perfil del sector 13.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector
8

497
497 497 499 502 502 502 505 507 507 508 510 513 515 516 519 521 523

530

Contenido

14. Minerales no metlicos, loza, cermica, porcelana y cemento CIIU 361 y 369
14.1. Evolucin del sector 1992-2004 14.1.1. Descripcin del sector 14.1.2. Dinmica sectorial 14.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 14.2. Diagnstico de transformacin productiva 14.2.1. Tendencias del comercio mundial 14.2.2. Competitividad por mercados de referencia 14.2.3. Gestin gerencial 14.2.4. Dotacin de capital humano 14.2.5. Innovacin tecnolgica 14.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 14.2.7. Regionalizacin 14.2.8 Calidad del trabajo 14.3. Perfil del sector 14.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

531
531 531 533 537 538 538 542 554 559 561 562 567 569 572

579

15. Fabricacin de vidrio CIIU 362


15.1. Evolucin del sector 1992-2004 15.1.1. Descripcin del sector de vidrio 15.1.2. Dinmica sectorial 15.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 15.2. Diagnstico de transformacin productiva 15.2.1. Tendencias del comercio mundial 15.2.2. Competitividad por mercados de referencia 15.2.3. Gestin gerencial 15.2.4. Dotacin de capital humano 15.2.5. Innovacin tecnolgica 15.2.6. Cadenas productivas y relaciones intersectoriales 15.2.7. Regionalizacin 15.2.8. Calidad del trabajo 15.3. Perfil del sector 15.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

581
581 581 584 587 588 588 591 593 598 599 601 604 606 608

615

16. Bebidas CIIU 313


16.1. Evolucin del sector 1992-2004 16.1.1. Descripcin del sector 16.1.2. Dinmica sectorial 16.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 16.2. Diagnstico de transformacin productiva

617
617 617 620 622 623
9

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

16.2.1. Tendencias del comercio mundial 16.2.2. Competitividad por mercados de referencia 16.2.2.1. EUA 16.2.2.2. Unin Europea 16.2.2.3. CAN Posicin competitiva de las bebidas colombianas 16.2.3. Gestin gerencial 16.2.4. Dotacin de capital humano 16.2.5. Innovacin tecnolgica 16.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 16.2.7. Regionalizacin 16.2.8. Calidad del trabajo 16.3. Perfil del sector 16.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

623 626 627 628 628 629 630 632 633 634 638 639 641

648

17. Industrias bsicas de hierro y acero CIIU 371


17.1. Evolucin del sector 1992-2004 17.1.1. Descripcin del sector 17.1.2. Dinmica sectorial 17.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 17.2. Diagnstico de transformacin productiva 17.2.1. Tendencias del mercado mundial 17.2.2. Competitividad por mercados de referencia 17.2.2.1. Unin Europea 17.2.2.2. Resto del mundo 17.2.2.3. EUA 17.2.2.4. CAN 17.2.3. Gestin gerencial 17.2.4. Dotacin de capital humano 17.2.5. Innovacin tecnolgica 17.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 17.2.7. Regionalizacin 17.2.8. Calidad del trabajo 17.3. Perfil del sector 17.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

649
649 649 657 661 662 662 664 667 668 669 671 673 676 678 678 681 683 685

692

18. Industrias bsicas de metales no ferrosos CIIU 372


18.1. Evolucin del sector 1997-2004 18.1.1. Descripcin del sector 18.1.2. Dinmica sectorial 18.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 18.2. Diagnstico de transformacin productiva 18.2.1. Tendencias del mercado mundial
10

693
693 693 698 699 700 700

Contenido

18.2.2. Competitividad por mercados de referencia 18.2.2.1. Unin Europea 18.2.2.2. CAN 18.2.2.3. China 18.2.3. Gestin gerencial 18.2.4. Dotacin de capital humano 18.2.5. Innovacin tecnolgica 18.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 18.2.7. Regionalizacin 18.2.8. Calidad del trabajo 18.3. Perfil del sector 18.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

702 704 706 707 709 712 714 715 719 720 722

729

19. Fabricacin de productos metlicos, exceptuando maquinaria y equipo CIIU 381


19.1. Evolucin del sector 1992-2004 19.1.1. Descripcin del sector 19.1.2. Dinmica sectorial 19.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 19.2. Diagnstico de transformacin productiva 19.2.1. Tendencias del mercado mundial 19.2.2. Competitividad por mercados de referencia 19.2.2.1. CAN 19.2.2.2. EUA 19.2.2.3. Resto del mundo 19.2.3. Gestin gerencial 19.2.4. Dotacin de capital humano 19.2.5. Innovacin tecnolgica 19.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 19.2.7. Regionalizacin 19.2.8. Calidad del trabajo 19.3. Perfil del sector 19.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

731
731 731 739 741 743 743 744 747 748 750 752 756 757 758 762 764 766

773

20. Fabricacin de maquinaria y equipo exceptuando la elctrica CIIU 382


20.1. Evolucin del sector 1992-2004 20.1.1. Descripcin del sector 20.1.2. Dinmica sectorial 20.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 20.2. Diagnstico de transformacin productiva 20.2.1. Tendencias del mercado mundial

775
775 775 784 787 787 787
11

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

20.2.2. Competitividad por mercados de referencia 20.2.2.1. EUA 20.2.2.2. CAN 20.2.2.3. Mxico Posicin competitiva de las exportaciones colombianas 20.2.3. Gestin gerencial 20.2.4. Dotacin de capital humano 20.2.5. Innovacin tecnolgica 20.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 20.2.7. Regionalizacin 20.2.8. Calidad del trabajo 20.3. Perfil del sector 20.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

790 793 794 796 797 798 801 803 804 808 809 812

819

21. Fabricacin de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros elctricos CIIU 383


21.1. Evolucin del sector 1992-2004 21.1.1. Descripcin del sector 21.1.2. Dinmica sectorial 21.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 21.2. Diagnstico de transformacin productiva 21.2.1. Tendencias del mercado mundial 21.2.2. Competitividad por mercados de referencia 21.2.2.1. CAN 21.2.2.2. Resto del mundo 21.2.2.3. EUA Posicin competitiva de las exportaciones colombianas 21.2.3. Gestin gerencial 21.2.4. Datacin de capital humano 21.2.5. Innovacin tecnolgica 21.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 21.2.7. Regionalizacin 21.2.8. Calidad del trabajo 21.3. Perfil del sector 21.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

821
821 821 829 831 832 832 835 838 840 841 843 844 847 849 850 854 855 858

865

22. Fabricacin de aparatos de uso domstico CIIU 3833


22.1. Evolucin del sector 1997-2004 22.1.1. Descripcin del sector 22.1.2. Dinmica sectorial 22.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 22.2. Diagnstico de transformacin productiva
12

867
867 867 873 875 876

Contenido

22.2.1. Tendencias del mercado mundial 22.2.2. Competitividad por mercados de referencia 22.2.3. Gestin gerencial 22.2.4. Dotacin de capital humano 22.2.5. Innovacin tecnolgica 22.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 22.2.7. Regionalizacin 22.2.8. Calidad del trabajo 22.3. Perfil del sector 22.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

876 879 882 886 887 888 892 893 895

901

23. Fabricacin de equipo y material de transporte CIIU 384


23.1. Evolucin del sector 1992-2004 23.1.1. Descripcin del sector 23.1.2. Dinmica sectorial 23.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 23.2. Diagnstico de transformacin productiva 23.2.1. Tendencias del mercado mundial 23.2.2. Competitividad por mercados de referencia 23.2.2.1. CAN 23.2.2.2. EUA 23.2.2.3. Resto del mundo Posicin competitiva de las exportaciones colombianas 23.2.3. Gestin gerencial 23.2.4. Dotacin de capital humano 23.2.5. Innovacin tecnolgica 23.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 23.2.7. Regionalizacin 23.2.8. Calidad del trabajo 23.3. Perfil del sector 23.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

903
903 903 911 913 913 913 916 918 920 921 923 924 926 928 929 933 934 937

944

24. Fabricacin de material profesional y cientfico, instrumentos de medida y control CIIU 385
24.1. Evolucin del sector 1992-2004 24.1.1. Descripcin del sector 24.1.2. Dinmica sectorial 24.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 24.2. Diagnstico de transformacin productiva 24.2.1. Tendencias del mercado mundial 24.2.2. Competitividad por mercados de referencia 24.2.2.1. CAN 24.2.2.2. Resto del mundo

945
945 945 952 954 955 955 957 959 960
13

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

24.2.2.3. Mercosur 24.2.3. Gestin gerencial 24.2.4. Dotacin de capital humano 24.2.5. Innovacin tecnolgica 24.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 24.2.7. Regionalizacin 24.2.8. Calidad del trabajo 24.3. Perfil del sector 24.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

962 964 967 969 970 973 975 977

983

25. Conclusiones 26. Bibliografa 27. Resea metodolgica


27.1. Evolucin de los sectores industriales 27.2. Diagnstico del potencial de transformacin productiva 27.2.1. Tendencias del comercio mundial 27.2.2. Competitividad sectorial 27.2.3. Gestin gerencial 27.2.4. Dotacin de capital humano 27.2.5. Innovacin tecnolgica 27.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 27.2.7. Regionalizacin 27.2.8. Calidad del trabajo 27.2.9. Medicin de los factores 27.3. Definiciones 27.3.1. Coeficiente de apertura exportadora CAE 27.3.2. Coeficiente de penetracin de importaciones CPI 27.3.3. Indicador de valor agregado

985 1001 1013


1013 1014 1015 1017 1020 1021 1021 1022 1023 1023 1024 1025 1025 1025 1025

14

Presentacin

Cuando el Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica e Industrial (PNP) comenz su segunda fase en el ao 2005, el tema de la transformacin productiva no haca parte activa de la agenda de polticas pblicas del pas. Siendo conscientes de la necesidad de promover nuevos debates pblicos que enriquecieran las ideas sobre el desarrollo del pas, el PNP identic un grupo de expertos nacionales e internacionales para desarrollar una visin de futuro, que le permitiera analizar los principales factores de cambio que inuyen en la transicin de Colombia hacia una sociedad y una economa basada en el conocimiento. Haca falta en dicho momento un anlisis del entorno y una caracterizacin de las principales tendencias que marcaron la trayectoria econmica del pas luego de la apertura econmica. De este modo se esperaba tener una visin retrospectiva que facilitara comprender la interaccin de los factores polticos, econmicos, sociales, culturales, ambientales, tecnolgicos y organizacionales de este proceso. Para, con esta base, pensar los escenarios y las opciones estratgicas posibles, probables y deseables para contextualizar las polticas, planes, programas y proyectos en materia de ciencia, tecnologa e innovacin. En este sentido, el libro que presenta hoy el profesor Germn Fracica y su equipo de trabajo representa un avance signicativo en la comprensin de los procesos de desarrollo productivo del pas. Este valor agregado radica en la integralidad y rigurosidad del enfoque empleado para dar cuenta de las tendencias bajo estudio. En efecto,
15

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

el profesor Fracica proporciona una valiosa rejilla de lectura para observar una serie de cambios econmicos y sociales que han incidido en los distintos sectores industriales del pas. Veamos: El libro se fundamenta en un marco conceptual basado en la teora de la competitividad estructural y la transformacin productiva como modelo de desarrollo. Sobre estos ejes luego se elabora un diagnstico del potencial de transformacin productiva de la industria manufacturera colombiana. Esto signica un panorama de la evolucin de la industria nacional y un balance de la competitividad de las manufacturas colombianas. Este cuidadoso examen de las tendencias sectoriales nalmente permite realizar una valoracin del potencial de transformacin productiva en la industria manufacturera colombiana y presentar una serie de acciones encaminadas a desarrollar dicho potencial. Este trabajo requiri, para su elaboracin, de un cuidadoso examen de las bases de datos existentes y una enorme paciencia para elaborar los balances de cada sector escogido. El equipo de la Universidad de La Sabana asumi este desafo con una especial actitud, consciente de que estaba perlando una estructura conceptual y metodolgica que permitir hacia el futuro realizar actualizaciones de las cifras y una nueva comparacin con las ms recientes tendencias de la industria manufacturera. De este modo, es relevante considerar la necesidad de replicar este estudio en los prximos aos e, incluso, ampliarlo y perfeccionarlo para monitorear estratgicamente la realidad sectorial colombiana. La enorme labor desplegada por el equipo de trabajo liderado por el profesor Fracica deja un legado sobresaliente, sobre el cual tambin se podrn realizar nuevos y diversos ejercicios sucesivos, para aprovechar las bases de datos y las rejillas de lectura preparadas para el estudio. Sin duda alguna, el procesamiento sistemtico y recurrente o iterativo de la informacin y el conocimiento es uno de los factores crticos de xito en la toma de decisiones y el logro de la competitividad real. Esto es, para el logro de desempeos superiores y sostenibles en los mercados mundiales, basados en capacidades humanas, tcnicas y organizativas, y no en medidas articiales o pasajeras de poltica econmica.
16

Presentacin

Finalmente, las conclusiones del estudio dejan lecciones y alertas de notable inters para el pas, al constatar la necesidad de armonizar y producir sinergia entre la transformacin productiva y la transformacin social, educativa y organizacional que requiere Colombia. Este mensaje es decisivo para comprender mejor el proceso de cambio estructural que vive el pas en las ltimas dcadas y para obtener una mayor coordinacin de polticas pblicas para responder a este proceso con visiones de futuro ms holsticas e informadas. Estas visiones renovadas son necesarias para atender las asimetras de recursos y capacidades de los distintos sectores y para fortalecer las estrategias exitosas que han generado los sectores con mejor desempeo. En particular, los esfuerzos en organizacin y formacin del talento humano. As las cosas, este texto es un pilar indispensable para el desarrollo y evaluacin de polticas pblicas, estrategias sectoriales, planes, programas y proyectos de desarrollo econmico y social, con un sentido integral. Igualmente, es til para los profesionales de economa, comercio exterior, administracin y disciplinas anes, interesados en profundizar sobre las consecuencias de las decisiones empresariales. Javier Medina Vsquez Profesor Titular Universidad del Valle Jefe del Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica e Industrial (2003-2007)

17

1.

Contexto

Como resultado de la globalizacin de los mercados y de la sociedad del conocimiento1, las posibilidades de crecimiento econmico y desarrollo social de los pases estn cada da ms ligadas a su capacidad de insercin en los mercados mundiales. Por este motivo, los pases deben adoptar por estrategias que les permitan optimizar el uso de sus recursos, con miras a obtener ganancias permanentes de productividad y competitividad, como condicin para avanzar en el desarrollo social en medio de una economa de competencia.

Si bien, no son los pases los que compiten sino las empresas (Porter, 1991), stas deben encontrar en la accin coordinada y complementaria del Estado, la academia y la sociedad el complemento necesario para responder de manera rpida y eciente a las cambiantes condiciones del entorno y mejorar sus posibilidades para desarrollarse y crecer en mercados altamente competitivos.

Bajo las anteriores consideraciones, la denicin de nuevas estrategias que le permitan a la sociedad colombiana alcanzar mayores tasas de crecimiento econmico y de bienestar social, necesariamente deben ser acordes con las nuevas tendencias del comercio mundial y de las condiciones internas propias del pas2.
1 Dos de la nuevas tendencias de la economa mundial. 2 El modelo de desarrollo y la capacidad competitiva nacional, que incluye a las empresas y a la sociedad en general.

19

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

1.1.

Nuevas tendencias del comercio mundial

A nivel externo, el entorno se caracteriza principalmente por el impacto del nuevo paradigma tecnocientco en la divisin internacional del trabajo. Del modelo centro-periferia se pas a una nueva tipologa de especializacin industrial, que le abri paso a la nueva economa del conocimiento y a la globalizacin de los mercados. El cambio en el paradigma tecnolgico y cientco de la dcada de 1970-1979 (Rattner, 1990) fue seguido por una profunda recesin econmica mundial, acompaada de desempleo e inacin. Estos acontecimientos indujeron al agotamiento del modelo de crecimiento industrial basado en la produccin de bienes de consumo durables, elaborados con tecnologas conocidas, intensivas en capital, energa y contaminacin, muy estandarizados y orientados a grandes mercados de oferta como, por ejemplo, los producidos en la industria siderrgica, la petroqumica y las construcciones navales. Este modelo dej de ser rentable e incapaz de responder a los nuevos mercados de demanda, caracterizados por la exigencia de productos altamente diferenciados, con gran valor agregado y elaborados en lotes pequeos o por encargo. El nuevo paradigma tecnolgico y cientco orient la inversin hacia sectores intensivos en el uso de novedosos materiales, basados en la aplicacin de nuevas tecnologas de produccin, como la biotecnologa, la sustitucin de productos qumicos por biolgicos y electrnicos por la microelectrnica, fundamentados en la informacin y el conocimiento. Como resultado de las anteriores transformaciones Rattner (1990) y Lall (2000) sealan una nueva tipologa de especializacin productiva industrial: Tipo I. Manufacturas basadas en recursos naturales

Corresponden a manufacturas simples, generalmente derivadas de los productos naturales, de bajo valor agregado, demandan gran cantidad de mano de obra; algunas pueden utilizar tecnologas intensivas en capital y requerir economas de escala.
20

Contexto

La ventaja comparativa para este tipo de manufacturas surge de las disponibilidades locales de recursos naturales, tanto agrcolas como forestales y minerales. Algunas de las agrupaciones CUCI (Clasicacin Uniforme para el Comercio Internacional de las Naciones Unidas) que corresponden a esta clasicacin son los alimentos procesados de frutas frescas, carne, pescados y productos agropecuarios, bebidas, aceites vegetales, derivados de la madera, caf, petrleo crudo, carbn y gas. Tipo II. Manufacturas de baja tecnologa Produccin basada esencialmente en la transformacin de materias primas, mediante operaciones conocidas y estandarizadas de bajo valor agregado y con alta proporcin de los costos de produccin, representados en energa y mano de obra. Las empresas especializadas en este tipo de manufacturas generalmente adquieren la tecnologa incorporada a los bienes de capital; por este motivo su inters y las inversiones que realizan en I + D + I3 es relativamente bajo. La ventaja comparativa para este tipo de productos surge del liderazgo en costos, tanto de materias primas, como de mano de obra, procesos y marketing. Los productos estn dirigidos a mercados de consumo masivo en los que el precio es muy importante, por consiguiente, los mrgenes de ganancia unitaria para este tipo de manufactura son bajos y las utilidades se generan principalmente por volumen de ventas. Forman parte de este grupo los textiles, las confecciones, el calzado, las estructuras metlicas simples, la cermica y los juguetes. Tipo III. Manufacturas de mediana tecnologa Corresponde a la elaboracin de productos con alto valor agregado, mediante la utilizacin de tecnologas complejas, con alto nivel de especializacin tcnica y economas de escala y/o sistemas exibles de fabricacin, para pequeas partidas o por encargo. Las empresas especializadas en este tipo de manufacturas son intensivas en capital, requieren inversiones importantes en I + D + I y disponer de una capacidad tecnolgica avanzada. Las
3

Investigacin, desarrollo e innovacin.

21

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

barreras de entrada a estos sectores son altas y requieren de un proceso de aprendizaje largo y complejo. Las ventajas competitivas surgen principalmente de la innovacin tecnolgica, materializada en el diseo y desarrollo de nuevos de productos, nuevos procesos e innovaciones en el modelo organizacional y el marketing. Los productos pertenecientes a esta clase se pueden reagrupar como: automotores y autopartes; industrias de procesos, como los productos qumicos, las bras sintticas, los qumicos y pinturas, plsticos, hierro y acero; industrias de ingeniera dedicadas a la fabricacin de maquinaria y bienes de capital. En la generacin de utilidades para este tipo de manufacturas, el margen de rentabilidad unitario puede llegar a ser tan importante como el volumen e incluso superarlo en algunos casos. Tipo IV. Manufacturas de alta tecnologa Comprende a las industrias basadas en la informacin y el conocimiento, son productos de muy alta tecnologa con ciclos de vida ms dinmicos y cortos. Las empresas de este sector requieren realizar importantes inversiones en I + D + I y contar con infraestructuras de alta tecnologa y redes entre empresas y centros de investigacin. Forman parte de esta clase los productos farmacuticos; la produccin de mquinas para el procesamiento de datos y para comunicaciones; turbinas y equipos generadores de energa. Se puede observar que los productos mas dinmicos en las exportaciones mundiales corresponden a las manufacturas basadas en el conocimiento (tipo IV) y algunas de mediana tecnologa (automviles), que requieren de un componente importante de innovacin y diseo; en tanto que los productos de menor dinamismo pertenecen a las exportaciones basadas principalmente en recursos naturales y algunas manufacturas simples. De la interaccin del nuevo paradigma tecnocientco con el mercado surgi la transformacin de la demanda internacional. De productos de consumo masivo, altamente estandarizados y de bajo valor agregado, se pas a mercados de nicho, que demandan productos altamente diferenciados, de alto valor agregado y producidos a baja escala o por encargo.
22

Contexto

Cuadro 1.1.
Ordinal CUCI

Dinmica las exportaciones mundiales por CUCI, 2000-2004


Descripcin Automviles y otros vehculos automotores diseados principalmente para el transporte de personas (excepto vehculos del tipo utilizado para transportes pblicos), incluso camionetas y automviles de carrera Medicamentos (incluso medicamentos veterinarios) Operaciones y mercancas especiales no clasificadas segn su naturaleza Partes, piezas y accesorios de los automotores de los grupos 722, 781, 782 y 783 Equipos de telecomunicaciones, n. e. p., y sus partes y piezas n. e. p., y accesorios de los aparatos correspondientes al captulo 76 Mquinas de procesamiento automtico de datos y sus unidades; lectores magnticos u pticos; mquinas para transcripcin de datos sobre materiales de grabacin en forma codificada y mquinas para el procesamiento de tales datos, n. e. p. Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados, n.e.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceite de petrleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos, y cuyos componentes bsicos sean esos aceites Motores de combustin interna, de mbolo, y sus partes y piezas, n. e. p. Productos medicinales y farmacuticos, excepto los medicamentos del grupo 542 Instrumentos y aparatos de medicin, verificacin, anlisis y control, n. e. p. Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines y artculos rellenos similares Compuestos orgnico-inorgnicos, compuestos heterocclicos, cidos nucleicos y sus sales Manufacturas de metales comunes, n. e. p. Aparatos elctricos para empalme, corte, proteccin o conexin de circuitos elctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, reles, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de voltaje, amortiguadores de sobrevoltajes, enchufes (clavijas) y tomas de corriente, portalmparas y cajas de empalme); resistencias elctricas (incluso reostatos y potencimetros), excepto resistencias calentadoras; crcuitos impresos; cuadros, paneles (incluso paneles de control numrico), consolas, mesas, cajas y otras bases, equipados con dos o ms aparatos para empalme, corte, proteccin o conexin de circuitos elctricos, para control elctrico o para la distribucin de electricidad (excepto los aparatos conmutadores del rubro 764.1) Artculos, n. e. p., de materiales plsticos Valor promedio (miles de USD) Crecimiento promedio (%) Participacin promedio (%)

781

355.186.261

10,70

5,59

2 3 4 5

542 931 784 764

125.883.295 198.689.270 161.759.044 201.601.824

25,18 14,48 10,73 6,46

1,98 3,13 2,55 3,17

752

179.250.492

7,05

2,82

334

155.541.846

6,59

2,45

8 9 10 11 12 13

713 541 874 821 515 699

76.817.859 43.172.110 76.851.154 66.654.560 55.825.097 56.193.806

10,19 17,57 9,06 10,01 11,73 10,71

1,21 0,68 1,21 1,05 0,88 0,88

14

772

87.348.102

6,58

1,37

15

893

54.820.486

10,35

0,86

233

075

Especias

2.493.463

0,70

0,04

23

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial


Crecimiento promedio (%) 0,22 4,50 0,02 -0,61 -3,46 -7,42 -0,53 -5,93 -0,93 -3,07 -2,89 Participacin promedio (%) 0,09 0,00 0,22 0,00 0,01 0,01 0,10 0,01 0,15 0,05 0,17

Ordinal 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

CUCI 285 961 881 244 286 261 042 277 071 289 751

Descripcin Minerales de aluminio y sus concentrados (incluso almina) Monedas (excepto de oro), que no tengan curso legal Aparatos y equipos fotogrficos, n. e. p. Corcho natural, en bruto y desperdicios (incluso corcho natural en bloques u hojas) Minerales y concentrado de uranio o torio Seda Arroz Abrasivos naturales, n. e. p. (incluso diamantes industriales) Caf y sucedneos del caf Minerales de metales preciosos y sus concentrados; desperdicios, desechos y barreduras de metales preciosos (excepto oro) Mquinas de oficina Crustceos, moluscos e invertebrados acuticos, pelados o sin pelar, frescos (vivos o muertos), refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustceos sin pelar, cocidos al vapor o en agua Radiorreceptores, combinados o no en una misma unidad con aparatos grabadores o reproductores de sonido o con un reloj Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos

Valor promedio (miles de USD) 5.717.466 255.553 13.877.699 221.442 387.382 324.639 6.042.677 814.192 9.535.393 2.896.108 10.881.886

245

036

15.703.147

-2,16

0,25

246 247

762 333

14.035.391 284.893.133

-2,87 -4,34

0,22 4,48

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Para los antiguos mercados de consumo masivo, la cadena de valor estaba dada en primera instancia por el precio, luego la entrega, posteriormente el diseo y la calidad y, por ltimo, el servicio. Bajo este modelo, el xito en los mercados internacionales se lograba bajo una estrategia de competitividad-precio. Para esta estrategia las variables determinantes son ... la evolucin de los precios, los costos y el tipo de cambio; as la competitividad depende en el largo plazo de la trayectoria de los costos laborales y del tipo de cambio, tanto como de la productividad que afecta los costos unitarios del trabajo. Las moralejas de poltica econmica de este enfoque se resumen en la devaluacin real y la disminucin de los costos laborales unitarios con reduccin de los salarios o incremeno de la productividad del trabajo como mecanismos centrales de fomento de la competitividad (Rosales, 1990). Para los nuevos mercados, altamente segmentados, lo ms importante en la cadena de valor es el diseo, la calidad y el servicio, seguidos por el tiempo de entrega y, por ltimo, el precio. Para el nuevo modelo
24

Contexto

de mercado internacional, la antigua competitividad-precio dej de ser efectiva y debi ceder su paso a la competitividad estructural. Para la nueva competitividad estructural las variables determinantes estn dadas por el diseo, la calidad del producto, la logstica y el marketing. En este sentido las acciones de poltica deben fundamentarse en estimular la innovacin tecnolgica, la productividad, la cooperacin comercial y tcnica entre empresas, el mejoramiento del nivel educativo de la poblacin trabajadora y la gestin gerencial.
Grfico 1.1. Matriz de competitividad internacional para manufacturas
Sectores estacionarios Sectores dinmicos

Tipo II Manufacturas de baja tecnologa 23,3%

Tipo IV Manufacturas de alta tecnologa 28,8%

Tipo I Manufacturas basadas en recursos naturales 6,2%

Tipo III Manufacturas de mediana tecnologa 41,7%

Bajo Dinamismo
Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Alto

Desde la perspectiva de la nueva tipologa de especializacin productiva industrial y la dinmica de los mercados surgi una nueva matriz de competitividad internacional, denida como aparece en el Grco 1.1. Las nuevas caractersticas predominantes en los mercados se maniestan naturalmente en la dinmica del comercio mundial, dominada por los principales pases desarrollados y que son, a su vez, los principales exportadores. Con excepcin de China y Rusia, son adems los pases con mayor nivel de vida para sus ciudadanos (ver Cuadro 1.2.).
25

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

Cuadro 1.2.
Ordinal CUCI

Dinmica las exportaciones mundiales por CUCI, 2000-2004


Principales exportadores Descripcin Automviles y otros vehculos automotores diseados principalmente para el transporte de personas (excepto vehculos del tipo utilizado para transportes pblicos), incluso camionetas y automviles de carrera Medicamentos (incluso medicamentos veterinarios) Operaciones y mercancas especiales no clasificadas segn su naturaleza Partes, piezas y accesorios de los automotores de los grupos 722, 781, 782 y 783 Equipos de telecomunicaciones, n. e. p., y sus partes y piezas n. e. p., y accesorios de los aparatos correspondientes al captulo 76 Mquinas de procesamiento automtico de datos y sus unidades; lectores magnticos u pticos; mquinas para transcripcin de datos sobre materiales de grabacin en forma codificada y mquinas para el procesamiento de tales datos, n. e. p. Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados, n.e.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceite de petrleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos, y cuyos componentes bsicos sean esos aceites Motores de combustin interna, de mbolo, y sus partes y piezas, n. e. p. Productos medicinales y farmacuticos, excepto los medicamentos del grupo 542 Instrumentos y aparatos de medicin, verificacin, anlisis y control, n. e. p. Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines y artculos rellenos similares Compuestos orgnico-inorgnicos, compuestos heterocclicos, cidos nucleicos y sus sales Manufacturas de metales comunes, n. e. p. Aparatos elctricos para empalme, corte, proteccin o conexin de circuitos elctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, reles, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de voltaje, amortiguadores de sobrevoltajes, enchufes (clavijas) y tomas de corriente, portalmparas y cajas de empalme); resistencias elctricas (incluso reostatos y potencimetros), excepto resistencias calentadoras; crcuitos impresos; cuadros, paneles (incluso paneles de control numrico), consolas, mesas, cajas y otras bases, equipados con dos o ms aparatos para empalme, corte, proteccin o conexin de circuitos elctricos, para control elctrico o para la distribucin de electricidad (excepto los aparatos conmutadores del rubro 764.1) Artculos, n. e. p., de materiales plsticos 1. 2. 3.

781

Alemania

Japn

Canad

2 3 4 5

542 931 784 764

Blgica Alemania EUA China

Alemania EUA Alemania EUA

Inglaterra Japn Japn Corea

752

China

EUA

Holanda

334

Rusia

Holanda

Singapur

8 9 10 11 12 13

713 541 874 821 515 699

EUA EUA EUA Italia Irlanda EUA

Alemania Suiza Alemania China Blgica Italia

Japn Alemania Japn Alemania Alemania China

14

772

Alemania

EUA

Italia

15

893

EUA

Alemania

China

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

1.2.

El modelo de desarrollo

Conforme se mencion anteriormente, el modelo de desarrollo constituye uno de los elementos fundamentales en la formulacin de
26

Contexto

estrategias para la insercin de las economas nacionales al comercio mundial. Desde esta perspectiva se debe considerar cmo en la dcada de 1980-1989 los pases latinoamericanos, adems de recibir el fuerte impacto de la recesin mundial, con la cada de los precios de sus principales productos de exportacin, el debilitamiento de la demanda interna, la hiperinacin y la deuda externa, fueron especialmente afectados por el agotamiento del modelo de desarrollo de sustitucin de importaciones (Edwards, 1994). El modelo sustitutivo fue en su momento especialmente eficiente para la creacin de una nueva clase empresarial industrial, la generacin de riqueza e inversin, la modernizacin de las economas y el desarrollo social, pero paradjicamente la misma capacidad que lo llev a convertirse en la fuerza ideolgica predominante (Prez, 1996) se convirti en su principal obstculo. La falta de competencia de los mercados y los subsidios especialmente financieros y tributarios favorecieron la generacin de estructuras productivas oligoplicas e ineficientes; la capacidad emprendedora de los viejos pioneros industriales fue desplazada por la especulacin financiera y en la definicin de la estrategia empresarial fueron ms importantes la proteccin, los mercados cautivos y los subsidios que la creatividad, la innovacin tecnolgica y el desarrollo del personal. La penetrante presencia del Estado en las actividades de la empresa no slo gener hbitos de dependencia sino tambin promovi la corrupcin y desestimul la verdadera iniciativa empresarial. En la dcada de los setenta era evidente el agotamiento del modelo sustitutivo, as como las distorsiones que ste introdujo en las economas de la regin, las cuales se manifestaron en la paulatina cada de la productividad y de la inversin industrial, adems de un acentuado sesgo antiexportador (De Martnez, 1991). Ante las nuevas condiciones del entorno econmico internacional y el agotamiento del modelo de sustitucin de importaciones, los pases latinoamericanos ... inician el decenio de 1990 con el peso de la inercia recesiva de los aos 80, con el pasivo que signica su deuda externa y la presencia de una inadecuacin entre las estructuras de la demanda internacional y la composicin de las exportaciones latinoamericanas y caribeas (Cepal, 1992). Es evidente entonces que el modelo sustitutivo no logr conseguir la profunda
27

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

industrializacin que se esperaba, con diversicacin exportadora de manufacturas y menos an, corregir los fuertes desequilibrios sociales caractersticos de la regin. Frente a esta situacin surgi una propuesta de los economistas neoliberales sobre la crisis latinoamericana y las reformas que deberan aplicarse para superarla. A esta propuesta se le conoce como el Consenso de Washington y fue avalada por inuyentes organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Una sntesis de sus principales bases conceptuales y propuestas fue publicada por John Williamson en el libro Latin American Adjutment (Hidalgo, 2000). Conforme al diagnstico neoliberal, la crisis latinoamericana de los aos ochenta fue motivada por la excesiva intromisin del Estado en la actividad econmica (tanto a nivel de orientador como de actor) y al populismo econmico que llev a agudizar los desequilibrios macroeconmicos y el dcit scal. Las recomendaciones neoliberales se orientaron tanto al corto plazo como a las polticas de ajuste estructural. Las primeras se dirigieron a combatir el populismo econmico y recuperar el equilibrio scal. Mediante las segundas se pretenda generar un nuevo modelo de desarrollo, fundamentado en la reduccin del Estado, la liberacin del comercio internacional y la promocin de exportaciones. En lnea con las recomendaciones del acuerdo de Washington, muchos pases latinoamericanos adelantaron reformas estructurales para adecuar sus economas a los nuevos requerimientos del comercio internacional (Dean et l., 1994). stas fueron reformas de carcter neoliberal, entre las cuales guraban la eliminacin de las restricciones al libre ujo de bienes y servicios, la supresin de subsidios y, ante todo, la redenicin del papel del Estado en la economa y la importancia del mercado como orientador de la estrategia a seguir, las cuales implicaron cambios en la poltica econmica, para facilitar la inversin extranjera, los acuerdos internacionales de libre comercio y la menor intervencin del Estado en el diseo de la poltica industrial. El proceso de discusin, difusin e implementacin del nuevo modelo neoliberal les permiti a los empresarios ser conscientes
28

Contexto

de la necesidad de prepararse para competir en el nuevo entorno de los negocios, surgido de la apertura comercial. Si bien muchos empresarios asistieron a foros, conferencias y diplomados sobre el nuevo modelo de desarrollo e implementaron en sus empresas procesos de planeacin estratgica, normalizacin, calidad total y certicaciones, etc., no se presentaron los grandes cambios que se esperaban a nivel de rma; como resultado de lo anterior algunas empresas se vieron forzadas a optar por el cierre de operaciones o las fusiones y las restantes debieron adoptar nuevas estrategias para hacerle frente a la nueva competencia que lleg para disputarles el mercado domstico. Las nuevas condiciones del entorno hacan evidente la necesidad de redenir la estrategia empresarial hacia la construccin de la competitividad estructural; sin embargo, contrario a lo que se esperaba, las empresas optaron por una profundizacin de las estrategias propias de la competitividad precio: se buscaron incrementos en productividad sin innovacin y mejoramientos del capital social de las empresas. La estrategia bsicamente se centr en lograr incrementos en productividad como resultado del racionamiento en el nmero de trabajadores y en el stock de capital. En Colombia, particularmente, estas estrategias produjeron resultados inmediatos, la productividad laboral creci el 3,2% en 1990 y registr un pico del 3,1% en 1995, pero en el mediano plazo los efectos fueron contrarios, luego de registrar valores negativos en varios aos, apenas si logr crecer el 0,39% en el periodo 1990-2002. La productividad multifactorial, a su vez, arroja resultados similares: de promediar 0,8% anual durante el periodo 1950-1980, pasa a promedios de -1,5% entre 1980 y 2002. Es as como puede armarse que en Colombia, la liberalizacin comercial no produjo traslado de los recursos desde sectores protegidos de escasa productividad a otros dedicados a la exportacin y con mejores niveles de productividad, como lo supona el modelo (Corredor, 2004). Casi dos dcadas despus de que los pases latinoamericanos adoptaron un modelo de desarrollo neoliberal, con estrategias de apertura comercial, la mayora de los resultados en materia de crecimiento econmico ha sido pobre y preocupante en el campo social. La economa de la regin presenta una mayor concentracin del ingreso, tendencias declinantes en el crecimiento del
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La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

PIB, la reprimarizacin y terciarizacin de las economas a costa del sector industrial y un mayor coeciente de penetracin de importaciones. Su estructura productiva no presenta los cambios estructurales esperados y contina con las caractersticas propias de los pases especializados en la produccin de manufactura de baja tecnologa. Es as como esta condicin no les permiti a los pases de la regin superar los problemas sociales y lograr mayores tasas de crecimiento econmico. Conforme a los nuevos preceptos econmicos que surgieron del cambio de paradigma tecnocientco, del agotamiento del modelo de sustitucin de importaciones y a los pobres resultados alcanzados mediante la adopcin del modelo neoliberal, es claro para los pases latinoamericanos que: 1. Sus posibilidades de crecimiento econmico y desarrollo social dependen cada da ms de su capacidad de insercin en los mercados mundiales. 2. Para lograr una insercin exitosa en las nuevas corrientes del comercio mundial y que esto se traduzca en un mejor nivel de vida para la poblacin, la competitividad-precio dej de ser el objetivo adecuado y debe ser remplazada por la nueva competitividad estructural.

1.3.

Competitividad nacional

En el Global Competitiveness Index correspondiente a 2006, Colombia ocupa el puesto 65 entre 125 pases analizados (GCI, 2006). Esta posicin intermedia en el ranking ha sido prcticamente estable en los ltimos aos y evidencia la incapacidad del pas para mejorar su capacidad competitiva. Los anteriores resultados son el reejo de la discreta presencia de Colombia en los mercados mundiales; sus ventas al exterior representan nicamente el 0,2% de las exportaciones mundiales y segn el escalafn de pases exportadores, elaborado por la Organizacin Mundial de Comercio, Colombia ocupa el puesto 45 entre 50 pases analizados (Crdenas et l., 2005).
30

Contexto

Grfico 1.2.
3,0% Participacin en las exportaciones mundiales de bienes 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

Crecimiento anual de la participacin en las exportaciones mundiales de bienes (cifras en billones de USD)

Mxico 165,4

Brasil 73,1 Venezuela 23,7 Colombia 12,7 Argentina 29,3 Chile 21,0 Per 9,0

-0,5% -10%

-5%

-0%

-5%

10%

15%

20%

25%

Fuente: Crdenas et l., 2005.

Grfico 1.3.

Colombia, matriz de competitividad 2000-2004

Participacin en el mercado

Estrellas menguantes 26,5%

Estrellas nacientes 18,5%

Alta

Retroceso 10,0%

Oportunidades perdidas 45,0%

Baja

Baja

Alta

Tasa de crecimiento del mercado Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE y Comtrade.

Pero, adems de la modesta importancia relativa de Colombia en los mercados mundiales y del bajo dinamismo de sus exportaciones, es igualmente preocupante su posicin competitiva a nivel mundial: en el periodo 2000-2004, nicamente el 18,5% de las exportaciones se dirigi a mercados en crecimiento, en los cuales Colombia est ganando participacin; mientras que el 81,5% de las exportaciones se dirigi a mercados que pueden presentar problemas en el mediano
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La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

plazo, bien por su bajo dinamismo (36,5% de las exportaciones) o por la prdida de participacin en mercados en crecimiento (44,5% de las exportaciones) en los cuales la respuesta de los empresarios ha sido inferior al crecimiento de los mercados. La posicin relativa de Colombia en el GCI, su baja participacin en el comercio mundial y la (baja) capacidad competitiva de sus exportaciones evidencian la necesidad de adoptar reformas estructurales que le permitan al pas lograr mejores tasas de crecimiento econmico y desarrollo social. El xito alcanzado por otros pases, que partieron de condiciones similares y aun inferiores a las colombianas, demuestra que con estrategias adecuadas es posible lograr simultneamente crecimiento econmico con desarrollo social.

1.4.

Transformacin productiva como modelo de desarrollo

Como una propuesta alternativa a las concepciones neoliberales, que orientaron el diagnstico y las recomendaciones del consenso de Washington, la Cepal public en 1990 el informe titulado Transformacin productiva con equidad. La tarea prioritaria de Amrica Latina y el Caribe en los aos noventa. El informe presenta un diagnstico sobre la situacin de subdesarrollo de los pases de la regin y recoge un conjunto de recomendaciones de poltica econmica que obedecen a una concepcin neoestructuralista del problema del subdesarrollo latinoamericano y a las enseanzas que haba dejado la crisis de los aos ochenta. El fundamento de la propuesta de la Cepal gira en torno a la transformacin de las estructuras productivas de la regin, en un marco de creciente equidad social. Mediante la adopcin de la transformacin productiva, como modelo de desarrollo, se busca que los pases logren: ... crecer, mejorar la distribucin del ingreso, consolidar los procesos democratizadores, adquirir mayor autonoma, crear condiciones que detengan el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida de toda la poblacin (Cepal, 1990). Para la transformacin productiva, una adecuada insercin de las economas de la regin en el comercio mundial posibilita alcanzar simultneamente crecimiento econmico con equidad social. Para lograr esto es necesario que la insercin en los mercados mundiales
32

Contexto

se d a partir de la construccin de la competitividad estructural y sta se logra mediante incrementos en productividad, los cuales se pueden alcanzar mediante la incorporacin deliberada y sistemtica del progreso tcnico y mayores niveles de empleo de calidad y capital social.
Grfico 1.4. Esquema de la transformacin productiva y sus resultados
Competitividad estructural

Crecimiento econmico

Crecimiento con equidad

Innovacin

Capital social Entorno internacional

El desarrollo de la transformacin productiva conlleva entonces el surgimiento de un crculo virtuoso entre crecimiento, competitividad, progreso tcnico y equidad, conforme se dio otros pases de industrializacin tarda. La equidad favorecera el crecimiento, pues permitira la existencia de un patrn de consumo compatible con una mayor inversin y promovera patrones de comportamiento, de valorizacin social y de liderazgo favorables al crecimiento. Adems, la equidad reforzara la competitividad autntica (basada en el progreso tcnico), ya que favorecera la difusin, asimilacin progresiva y adaptacin de patrones tecnolgicos adecuados, la homogeneizacin de productividades y de patrones de comportamiento y, de esta forma, la capacidad de insercin internacional. Una sociedad no equitativa slo favorecera la competitividad espuria o de corta vida (basada en bajos salarios o en la explotacin de los recursos naturales), que dicultara encausar los recursos hacia el progreso tcnico y los redirigira hacia el consumo o hacia el exterior; as, al poco tiempo, la competitividad espuria se ira erosionando y el crecimiento se ralentizara. De esta forma, los pases que enfatizasen la competitividad descuidando la equidad no se insertaran slidamente en los mercados internacionales y los que priorizasen la equidad descuidando la competitividad veran cmo sus economas se deterioraran, perjudicando de este modo la equidad conseguida (Cepal, 1990).
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La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

Los principales criterios rectores de la transformacin productiva, denidos originalmente por la Cepal y retomados ltimamente por la CAF son: 1. Al centro del planteamiento de la Cepal se encuentra la transformacin productiva, sustentada en la incorporacin deliberada y sistemtica del progreso tcnico, con miras a lograr crecientes niveles de productividad sustentables y una mayor generacin de empleo productivo. Para alcanzar dicha transformacin se requieren mejoras en la capacidad empresarial y, sobre todo, en la educacin y en la capacitacin de la mano de obra. 2. El entorno internacional juega un papel decisivo en la implementacin de la estrategia de transformacin productiva, por consiguiente, todas las decisiones deben ser acordes con las tendencias del entorno internacional y del patrn de especializacin tecnolgica predominante. 3. La competitividad estructural es de carcter sistmico, por consiguiente, su construccin implica cambios integrales en el sistema econmico. Es as que para lograr una mayor competitividad se requiere mejorar cualitativamente el sistema educativo, la infraestructura tecnolgica, energtica y de transportes, las relaciones entre empleados y empleadores, el aparato institucional pblico y privado y el sistema nanciero: es decir, est integrado todo un sistema socioeconmico. 4. Si bien el sector industrial constituye la base para la accin de la transformacin productiva, su accin no es excluyente y lo convierte en el eje integrador entre la agricultura y los servicios. 5. La transformacin productiva es compatible con la conservacin del medio ambiente. Es as como contribuye a revertir las tendencias negativas del agotamiento de los recursos naturales, del creciente deterioro por contaminacin y de los desequilibrios globales, por otra parte, aprovecha las oportunidades de utilizar los recursos naturales, sobre la base de la investigacin y conservacin. 6. El crecimiento sostenido apoyado en la competitividad es incompatible con la prolongacin de rezagos en relacin con la equidad. Esto no obsta para que se reconozca la dicultad de alcanzar simultneamente objetivos tan distintos, por cuanto surgen oposiciones que tocan a la ponderacin valorativa de stos y, as mismo, a la capacidad del sistema para asumir y asimilar los cambios. 7. Para la adecuada implementacin de la transformacin productiva se requiere redenir el papel del Estado en la economa y pasar a
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Contexto

una relacin de complementariedad entre el Estado y el mercado. El dialogo uido entre el Estado y los empresarios es el primer paso que se debe dar para denir conjuntamente potencialidades y las acciones a seguir. Bajo las anteriores consideraciones, la adopcin de una estrategia de desarrollo fundamentada en los principios de la transformacin productiva requiere de ... un contexto democrtico, pluralista y participativo. Esto inuye sobre el contenido y alcance de las polticas y estrategias econmicas, sobre la manera como stas se formulan y aplican (Cepal, 1990). La competitividad de las economas especializadas en la produccin y exportacin de manufacturas de bajo nivel tecnolgico (tipo II), como las latinoamericanas, puede mejorar, a travs de la transformacin productiva. Esta estrategia considera que un pas puede alcanzar simultneamente crecimiento econmico y equidad social. Parte de aprovechar sus ventajas comparativas mediante la innovacin, el desarrollo de clusters y la inversin extranjera directa; busca, adems, que las empresas logren generar un mayor valor agregado y diversicacin de su oferta exportable. ste sera el inicio de un proceso que le permitira al pas el trnsito hacia las economas especializadas en manufacturas del tipo III. Conforme a los nuevos conceptos de competitividad estructural y dadas las caractersticas propias de un pas como Colombia, especializado en las exportaciones de baja tecnologa, sus posibilidades de insercin exitosa en el mercado mundial y de lograr simultneamente mejoras en la equidad social surgen de su capacidad para adelantar una estrategia fundamentada en aprovechar el desarrollo histrico que han logrado alcanzar los distintos sectores industriales y, a partir de estas condiciones (dotacin de factores, tecnologa, mercados y capacidad gerencial), construir alternativas para diversicar y darle mayor valor agregado a su oferta exportable. Esto es, partir de las ventajas comparativas y mediante la accin coordinada entre el Estado, los empresarios y la academia, estructurar una estrategia que le permita pasar a la categora de los pases que cuentan con un portafolio amplio de productos de exportacin, de mediana complejidad, con alto valor agregado y elaborados mediante sistemas exibles de fabricacin (tipo III).
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La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

Condicionantes de la transformacin productiva La experiencia de algunos pases como Finlandia, Corea del Sur e Irlanda muestra que, a travs de una estrategia de transformacin productiva, se puede avanzar rpidamente en la construccin de la competitividad estructural y como resultado de esto se incrementa la participacin en los mercados globales y se logra un crecimiento econmico con generacin de empleos de calidad y reduccin sistemtica de la pobreza. El anlisis de las agendas de desarrollo seguidas por los anteriores pases permite identicar los factores condicionantes sobre los cuales cada pas, segn sus particularidades, debe intervenir para implementar la estrategia de transformacin productiva. Para su anlisis se pueden dividir en entorno internacional, polticas transversales y factores sectoriales. Entorno internacional La creciente globalizacin de los mercados, los cambios en el panorama geopoltico y las TIC (tecnologas de la informacin y la comunicacin), entre otros factores, tienen cada da mayor incidencia en el desarrollo de los pases y esto les exige mayor exibilidad y capacidad de adaptacin al entorno. Las principales tendencias, a nivel internacional, estn relacionadas con el intercambio comercial, los acuerdos bilaterales o regionales entre pases, los ujos de capitales, la deuda externa y la transferencia de conocimientos y tecnologa. Adicionalmente es importante considerar la universalizacin de polticas que surgen de la rma de tratados o convenios, impulsados por la inuencia creciente de organismos internacionales como la ONU y las ONG. Polticas transversales Las principales polticas transversales condicionantes de la transformacin productiva estn relacionadas principalmente con la estabilidad macroeconmica, la claridad y estabilidad en las reglas de juego, la construccin de instituciones slidas, la profundizacin de la apertura comercial, un adecuado desarrollo del mercado de
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Contexto

capitales y el fomento a la innovacin y la educacin (Eyzaguirre et l, 2005; Banco de la Repblica, 2007). De acuerdo con Hausmann y Rodrik (2004), el riesgo de fracaso en los procesos de innovacin es muy alto y lo debe asumir el empresario, pero sus benecios en los casos de xito terminan siendo difundidos al interior de la industria. Esta desigual distribucin entre costos de fracaso y benecios de xito es un obstculo que inhibe a las empresas a desarrollar procesos de innovacin tecnolgica. En este aspecto, la solidez institucional del Estado puede contribuir a su solucin mediante leyes de proteccin a la propiedad intelectual y la nanciacin de los proyectos de investigacin y desarrollo. En Latinoamrica ... en trminos de estabilidad macroeconmica se han logrado importantes avances: mayor control a la inacin, exibilizacin de los regmenes cambiarios, reducciones sustanciales de la deuda y se han ampliado los instrumentos para enfrentar crisis internas y externas. En cuanto a la estructura institucional, y pese a importantes progresos como la independencia de la banca central, an existen grandes retos relacionados con cuestiones como la corrupcin, la claridad de las reglas de juego y una excesiva burocracia (Banco de la Repblica, 2007). Factores sectoriales Debido a la diversidad de productos que compiten en el mercado mundial, el comportamiento cambiante de la demanda, la evolucin de los precios de intercambio y la construccin de las nuevas fortalezas que demanda la adopcin de la competitividad estructural, es necesario que la articulacin de las economas nacionales al comercio mundial se realice con criterios de especializacin estratgica, la cual surge de comprender y adaptar con selectividad y oportunidad el naciente patrn tecnolgico en funcin del potencial de los recursos y de las tendencias de la demanda internacional. La especializacin estratgica articula las estructuras productivas al patrn tecnolgico y a la evolucin de la demanda, de esta forma se introduce un carcter dinmico a las ventajas comparativas. La innovacin y el desarrollo tecnolgico son el puente articulador entre las tendencias de la demanda mundial y las ventajas
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La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

comparativas; de esta forma las empresas se actualizan y adecan a la demanda; de hecho, la baja capacidad de innovacin puede conducir a la prdida de los mercados, especialmente los de mayor dinamismo. La innovacin no solamente les permite a las empresas responder rpidamente a las exigencias cambiantes de la demanda sino que, a su vez, se puede constituir en una importante ventaja competitiva. La innovacin, segn el Manual de Oslo (OECD, 2005), se reere a la implementacin tecnolgica de nuevos productos y procesos o a mejoras signicativas en stos, ya sea como resultado de la difusin de conocimientos tecnolgicos o de inversiones en I + D que generan novedades a nivel de la rma. En su creacin y difusin intervienen diversos factores, entre los cuales se encuentran: la inversin, la infraestructura, la adquisicin y adecuacin de tecnologas, pero, ante todo, el capital humano. En tal sentido, es necesario superar el concepto de competitividad como una funcin estricta de la intensidad tecnolgica, pues ello conduce a recurrir en forma simplista a aumentar los niveles de investigacin y desarrollo en sectores seleccionados. La capacidad competitiva supone un grado importante de innovacin tecnolgica, pero no es un resultado lineal de las actividades de investigacin y desarrollo. Es, ms bien, producto del grado de articulacin productiva y social de la economa. Algunas variables que condicionan tal desempeo son: la demanda efectiva por el bien o servicio producido, el nivel de capacitacin de los trabajadores, el grado de eslabonamiento de la empresa y la rama, una masa crtica de empresas en la misma actividad, la capacidad de copia o imitacin, la difusin y disponibilidad de informacin cientca y tecnolgica, la posibilidad de que los innovadores perciban ganancias, el nanciamiento de largo plazo o capital de riesgo y el apoyo estatal en materia de capacitacin, asistencia tcnica, investigacin tecnolgica y comercializacin (Rosales, 1990) y la capacidad gerencial de los dirigentes empresariales. La construccin de la competitividad estructural genera una interrelacin dinmica entre crecimiento, competitividad, innovacin y equidad. Esta interrelacin se conoce como el crculo virtuoso entre la competitividad, el desarrollo social y el crecimiento sostenido.
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Contexto

Para que un sector industrial logre mejorar su participacin en los mercados internacionales de mayor crecimiento es necesario que sea competitivo, es decir, que sus productos tengan una propuesta de valor superior a la de sus competidores (directos e indirectos). Para lograr esto es necesario que sus productos superen a los de la competencia en diseo, calidad, servicio y precio. Los factores fundamentales para lograrlo son la innovacin y el desarrollo tecnolgico, pero, a su vez, para que una empresa sea innovadora requiere de una infraestructura tecnolgica adecuada y, ante todo, de una cultura organizacional que la propicie y del capital humano adecuado para llevarla a la prctica (De Ferranti et l., 2003). La formacin de capital humano adecuado para la competitividad y la innovacin implica la formacin para el mejor desempeo de la tarea y el desarrollo de actitudes favorables hacia la empresa y la satisfaccin laboral, las cuales se materializan en mayor productividad. Los trabajadores bien preparados y motivados son indispensables para mejorar la productividad, tanto laboral como del capital, pero, como cada da se requiere de una mayor productividad, es necesario mejorar continuamente la preparacin de los trabajadores y esto se debe manifestar en mejores niveles salariales, calidad del trabajo y satisfaccin laboral. La innovacin como producto social requiere que a nivel de rma se presenten dos elementos fundamentales para su desarrollo: capital humano adecuado y un modelo gerencial que le sea favorable, la entienda y propicie su desarrollo. Como fuente de innovacin, la investigacin pura suele ser superada por la practica cotidiana, debido a su gran capacidad para identicar oportunidades para mejorar (Eyzaguirre et l., 2005). Esto le da especial relevancia al capital humano y convierte a los trabajadores en una de las principales fuentes de innovacin. Si sus vivencias del da a da son asumidas dentro de un contexto proactivo del trabajo, junto a la armona de sus intereses personales con los de la organizacin, surge entonces la iniciativa y la autodeterminacin propias de los emprendedores internos o intraempresarios (intrapreneuring). El modelo gerencial que favorece la innovacin permite mxima exibilidad, mnimo inventario, cero defectos y produccin en lotes pequeos encuentra su principal soporte en los recursos humanos.
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La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

Por ello promueve la calicacin permanente de la fuerza de trabajo e induce su exibilidad y particularmente su motivacin, la cual est muy ligada a los mecanismos de participacin en el proceso productivo. Es as como se requiere una reconversin de la fuerza de trabajo para ponerla a tono con los cambios tecnolgicos y de la economa global. Diferentes investigaciones resaltan el papel de las agrupaciones industriales o clusters en el xito de las estrategias de transformacin productiva, as como de la inversin extranjera directa. Segn Porter (1991) los clusters son ... un grupo de compaas e instituciones interconectadas asociadas a un campo particular y prximo, geogrcamente, unido por prcticas comunes y complementarias. Los clusters pueden incluir proveedores de productos especializados como maquinaria, componentes, servicios e infraestructura. Tambin pueden extenderse hacia abajo a los canales de distribucin y a los clientes y, de manera horizontal, a productores de bienes complementarios y a empresas de industrias relacionadas por tecnologas o insumos comunes. Muchos clusters abarcan, as mismo, organizaciones gubernamentales, acadmicas y gremiales que proveen servicios de capacitacin, informacin, investigacin y apoyo tcnico. Lo fundamental de los clusters es que las acciones conjuntas de las empresas que participan en ellos crean un proceso en el cual cada una puede desempearse con un mayor nivel de productividad que el que tendra si operara aislada de las dems. Bajo las anteriores consideraciones, el potencial y el adelanto exitoso de un proceso de transformacin productiva a nivel sectorial est dado en funcin de: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Las tendencias de los mercados mundiales. La competitividad sectorial. La estrategia y el desarrollo gerencial. El capital humano. La innovacin y el desarrollo tecnolgico. La regionalizacin. Las relaciones intersectoriales y cadenas productivas. La calidad del trabajo.

40

2.

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado


CIIU 322

2.1.
2.1.1.

Evolucin del sector 1992-2004


Descripcin del sector

El sector de las confecciones es uno de los mayores generadores de empleo, especialmente femenino y de mano de obra no calicada (Zuleta y Jaramillo, 1996). En el 2004, entre personal permanente y temporal, ocup 85.041 personas, equivalentes al 14,9% del empleo industrial; sus establecimientos constituyeron el 11,9% del total de la industria y en promedio cada uno ocup 107 trabajadores, superior al promedio industrial que fue de 79 trabajadores por establecimiento. Gracias al dinamismo alcanzado por el sector en los ltimos aos, ste ha logrado mantener su participacin en el PIB nacional en cerca del 1,1%, en tanto que la industria manufacturera en general contina perdiendo participacin en el PIB; es as como, en pesos constantes de 1994, la contribucin de la industria manufacturera pas del 18,0% en 1990 al 15,0% en el 2004 (DANE, 2006), que conrma de esta forma el proceso de desindustrializacin que est experimentando la economa nacional.
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La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

Grfico 2.1.
16 14 12
11,29

CIIU 322, participacin porcentual en el total industrial


14,90

10 8 6 4
2,92

4,05 2,65

3,98

2 0 Empleo Produccin 1992 2004

Ventas

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

Como se puede observar en Grco 2.1, en el periodo 1992-2004 el sector logr mejorar su participacin en la industria. En pesos constantes de 1999 la produccin pas de $ 1,13 billones en 1992 a $ 2,6 billones en el 2004; las ventas pasaron de $ 0,94 billones a $ 2,9 billones y el empleo total de 72.379 trabajadores a 85.041. En los ltimos diez aos el sector ha vivido un fuerte proceso de especializacin en su portafolio de productos; en 1991 el 50,0% de la produccin lo aportaban veintin lneas de productos, entre los cuales sobresalan la ropa interior de bras articiales y sintticas para mujer con el 5,7% de la produccin; los brasieres, en segundo lugar, con el 5,04% y los bluyines para hombre, en el tercer lugar con el 4,29% de la produccin. En el 2003 seis lneas de productos aportan el 36,3% de la produccin y su composicin se observa en el Grco 2.2. En el periodo de estudio el sector present un comportamiento superior al observado por el promedio de la industria, es as como el nmero de trabajadores por empresa creci a una tasa promedio anual del 3,3%, la produccin al 7,7% y las ventas al 10,6%, mientras que para el promedio industrial fue del -0,12%, 4,5% y 4,1% respectivamente.
42

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Grfico 2.2.

CIIU 322, portafolio de productos 2003


1. 2. 3,0% 3,0% 3. 6,0% 4. 7,2%

5. 8,5%

6. 8,7%

7. 63,7% 1. Blusas y camisas de tejido plano para mujer. 2. Piezas para confecciones de punto. 3. Brasieres. 4. Yines para mujer. 5. Camisetas de algodn 6. Yines para hombre. 7. Otros. Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

Grfico 2.3.
50

CIIU 322, ventas totales y CAE


300.0000 Ventas totales (millones de pesos de 1994)

40

250.0000

200.0000 CAE (%) 30 150.0000 20 100.0000 10

500.000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CAE VENTAS

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE y DNP.

Como resultado de la crisis de nales de los noventa, los empresarios del sector comprendieron que el mercado interno haba dejado de ser su principal fuente de crecimiento y enfocaron sus esfuerzos hacia las exportaciones, de esta forma se logr que el coeciente de
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La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

apertura exportadora (CAE) pasara del 25,2% en 1998 al 34,0% en el 2002 y al 48,9% en el 2004. Debido a las exigencias del comercio exterior y para lograr exportar con relativas posibilidades de xito se requiere que las empresas tengan una estructura organizacional adecuada y un tamao de produccin relativamente importante, por este motivo se presentaron mltiples fusiones entre empresas, otras debieron crecer, especialmente las medianas, y un buen nmero de pequeas empresas cerraron sus actividades.
Grfico 2.4.
1.000

CIIU 322, nmero de establecimientos

800

600

400

200

0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

2.1.2.

Dinmica sectorial

El sector de las confecciones fue uno de los ms afectados con la apertura comercial. En el periodo 1992-1995 la produccin, el valor agregado y las ventas crecieron a tasas inferiores al promedio de la industria, mientras que el cierre de establecimientos y prdidas de empleos super al promedio industrial, conforme se puede observar en el Cuadro 2.1. A la anterior situacin se lleg porque el sector no se prepar para la apertura comercial, la cual fue considerada en su momento como coyuntural. Segn el anlisis de Zuleta y Jaramillo (1996): El comportamiento de las productividades factoriales y total, as como la
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Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

evolucin de la relacin capital/trabajo, en el periodo 1981-1999, permiten identicar al agregado del sector de la confeccin como uno no reconvertido, durante dicho periodo, debido a las consideraciones siguientes: 1. El sector no muestra, en el agregado y hasta 1991, aparentemente ningn intento de reorganizacin o modernizacin administrativa que hubiera repercutido en una reduccin de la mano de obra con efectos positivos por este motivo en la productividad del trabajo y aumentos en la relacin K/L. 2. La dicultad en la topologa se observa aqu en un sector de coecientes casi jos capital/trabajo, en el cual bajar dicha relacin no es fcil dada la caracterstica imperante en la actividad confeccionista de un hombre, una mquina. Esto hace que la modernizacin organizacional (MO) deba concentrarse en aspectos diferentes de tratar de reducir L, como por ejemplo la capacitacin de la mano de obra, las mejoras en la calidad del producto y el ajuste del mismo a las modas y la organizacin de un sistema mas eciente de mercadeo.
Cuadro 2.1.
Produccin Valor agregado Ventas Nmero de establecimientos Salario promedio anual Empleo total

CIIU 322, tasa promedio anual de crecimiento, 1992-1995


Sector 5,36 7,70 6,93 -1,25 5,45 -0,09 Industria 8,00 10,27 8,92 -0,11 6,63 0,41

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

En este periodo el sector inicia un proceso de recomposicin interna: mientras se presenta un paulatino cierre de establecimientos, especialmente pymes, y disminucin de la fuerza laboral, los incrementos en la produccin, valor agregado y ventas son explicados por el incremento en la productividad laboral y las nuevas inversiones en activos, los cuales favorecieron la concentracin de la produccin en las empresas de mayor tamao y la selectividad en el portafolio de productos. En el periodo 1996-1999 se evidencia un estancamiento en la formacin de capital jo y en el crecimiento de la demanda interna y
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La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

esto profundiz la crisis general de la economa y de la industria manufacturera en particular, debido fundamentalmente a que, ... el crecimiento industrial colombiano ha sido explicado sobre todo por el jalonamiento de la demanda domestica y en muy escasa medida por la contribucin de las exportaciones (Villamil, 1998). Durante este periodo el PIB creci nicamente en un 0,46% promedio anual, la industria en un -2,75% y las confecciones no lograron superar el nivel de actividad alcanzado en los aos 1990-1991.
Cuadro 2.2.
Produccin Valor agregado Indicador valor agregado (VA / PB) Ventas Nmero de establecimientos Promedio de trabajadores por empresa Empleo Salario promedio anual

CIIU 322, tasa promedio anual de crecimiento, 1996-1999


Sector 4,15 3,29 -0,01 4,25 -3,23 -1,72 -5,00 0,97 Industria -1,69 -0,95 0,01 -1,55 -1,42 -3,31 -4,72 1,59

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

No obstante la cada en la dinmica de la demanda interna, que para el total de la industria represent una prdida promedio anual del 1,69% en la produccin, del 0,95% en el valor agregado y del 1,55% en las ventas, las confecciones crecieron a una tasa promedio anual del 4,15% en la produccin, 3,29% en el valor agregado y 4,25% en las ventas. Los anteriores resultados, un tanto contradictorios con la tendencia general de la economa para este periodo, fueron el resultado de la mayor productividad factorial, que creci a una tasa promedio anual del 6,22%, las inversiones realizadas en el periodo anterior y la concentracin de la produccin en empresas de mayor tamao. El sector confecciones se vio fuertemente afectado por la cada de la demanda interna, que fue el principal problema que afect a la economa en el periodo 1996-1999 y gener un difcil clima en los negocios, que llev a los empresarios a reducir la utilizacin de la capacidad instalada a niveles cercanos al 70%, junto a los altos costos crediticios, especialmente para la nanciacin de capital de trabajo. Adicionalmente, la economa colombiana se vio afectada por el incremento en el dcit scal, desempleo e inestabilidad en los pases vecinos. Las anteriores circunstancias se reejaron en la
46

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

prdida de competitividad del sector y en la consecuente cada de las exportaciones; el coeciente de apertura exportadora disminuy a una tasa promedio anual del 1,1% y para poderse mantener en el mercado interno las empresas debieron sacricar el margen de rentabilidad, mantener los precios por debajo de la tasa de inacin y racionalizar los costos mediante el despido de 8.200 trabajadores. Esta estrategia les permiti que las ventas crecieran a una tasa promedio anual del 4,2%, los empresarios mejoraron su volumen de ventas pero debieron sacricar utilidades. En el periodo de la recuperacin econmica, 2000-2004, el sector confecciones logr un notable desempeo, superior al promedio de la industria conforme se observa en el Cuadro 2.3.
Cuadro 2.3.
Produccin Valor agregado Ventas Nmero de establecimientos Promedio de trabajadores por empresa Empleo Salario promedio anual, valor en miles de pesos Salario promedio anual

CIIU 322, tasa promedio anual de crecimiento, 2000-2004


Sector 11,95 11,43 17,37 -0,78 8,64 7,79 -1,62 0,97 Industria 7,43 5,78 6,79 -0,48 1,93 1,39 -2,86 1,59

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

Como resultado de los avances en competitividad logrados por el sector, especialmente a partir de 2002, se inicia un nuevo ciclo de recuperacin econmica; es as como la produccin que fue de $ 2,4 billones en el 2002 pas a $ 4,06 billones en el 2004, equivalentes al 4,06% de la produccin industrial. El crecimiento en la produccin, valor agregado y ventas durante este periodo fue impulsado especialmente por la consolidacin de la capacidad exportadora del sector, en efecto, su coeciente de apertura exportadora pas del 30,5% en 1999 al 34,04% en el 2002, mientras que para el total industrial pas del 22,5% al 24,6% y la balanza comercial relativa pas del 78,9% en el 2000 al 84,98% en el 2003. El buen desempeo del sector en este periodo es el resultado de la nueva tendencia en la economa, la recuperacin de la demanda
47

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

interna, pero, ante todo, de las acciones tomadas por los empresarios en los periodos previos, como el mejoramiento de los procesos, la productividad y la modernizacin de los sistemas de mercadeo (marketing) e inteligencia de mercados. A nivel de empresa se evidencia el mejoramiento de la productividad del trabajo, derivada de la reorganizacin de algunos procesos en planta y de la capacitacin de la mano de obra, en la actividad de confeccin una parte mayoritaria del tiempo de procesos se invierte en tareas no manufactureras de simple traslado, manejo y manipulacin de materias primas y productos en procesos o terminados... En procesos como el corte algunas empresas han mejorado la parte del trazado de los cortes en las telas introduciendo ayudas electrnicas por computador lo cual permite ahorros considerables de materia prima (Zuleta y Jaramillo, 1996). Las empresas del sector lograron reducir el tiempo de manufactura total de los pedidos adecundolos a los estndares internacionales y han llevado exitosamente procesos de mejoramiento continuo que les han permitido mejorar su calidad y aprovechar las ventajas del Atpdea para mejorar su participacin en el mercado norteamericano. En relacin al mercadeo (marketing), las empresas han adoptado nuevos modelos de gestin de marcas e inteligencia de mercado, acciones que les han permitido responder adecuadamente al comportamiento y necesidades de la moda internacional. A la cabeza de estas actividades ha estado Inexmoda, la organizacin creada por el gremio del sector. En sntesis se puede observar que en el periodo 1992-2004 el sector de confecciones present una gran sensibilidad a las condiciones desfavorables del entorno, pero a su vez una gran capacidad de respuesta y recuperacin en los periodos favorables, conforme se puede observar en el Grco 2.5. Si bien ste es uno de los sectores con mayor capacidad de respuesta en el proceso de recuperacin econmica, los incrementos en produccin, valor agregado y ventas no se lograron traducir en mejores condiciones nancieras para las empresas, debido principalmente a los bajos mrgenes de ganancia con los que ha tenido
48

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

que trabajar el sector y los altos costos nancieros que ha tenido que asumir. En efecto, el incremento en la rotacin de las ventas, especialmente las exportaciones, le ha permitido al sector tomar una nueva dinmica, sin embargo, en el 2003 continu la estrechez nanciera para las empresas; es as como el margen operacional pas del 6,7% en 1999 al 4,3% en el 2003 y para el mismo periodo el margen de utilidad neta pas del 3,3% al 1,9% y el endeudamiento pas del 19% al 24,7%.
Grfico 2.5.
70.000.000 60.000.000 50.000.000 2.000.000 1.500.000 30.000.000 1.000.000 20.000.000 10.000.000 0 500.000 0 CIIU 322 40.000.000

CIIU 322, produccin (millones de pesos constantes de 1999)


3.000.000 2.500.000

Total de la industria

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total de la industria

CIIU 322

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

2.1.3.

Estructura sectorial por tamao de empresa

En el periodo 1992-1999 el sector confecciones evidenci la falta de competitividad que lo llev a perder participacin en el mercado nacional e internacional. Como resultado de esta prdida de mercados el sector debi experimentar un paulatino proceso de transformacin en su estructura interna, conforme se puede apreciar en el Cuadro 2.4. A nivel sectorial se consolid la transformacin en su estructura por tamao de empresa, la cual se inici a comienzos de los aos 90 y ha favorecido a la gran industria, es as como las pymes que en 1992 constituan el 73,1% de los establecimientos pasaron a representar el 62% en el 2004, su participacin en la generacin de
49

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

empleo pas del 30% al 11,5%, la produccin se redujo del 26,7% al 12,0% y el valor agregado pas del 24,8% al 11,2%. Durante este mismo periodo el nmero de establecimientos pymes cay en una tasa promedio anual del 2,93% y el total de personal ocupado en el 4,9% anual.
Cuadro 2.4.
Tamao Grande Mediana Pequea Total

CIIU 322, composicin porcentual por tamao de establecimiento


Trabajo total 1992 37,67 32,26 30,07 100,00 2004 64,00 24,52 11,48 100,00 Produccin* 1992 42,23 31,08 26,69 100,00 2004 61,52 26,53 11,95 100,00 Valor agregado* 1992 43,42 31,74 24,84 100,00 2004 63,70 25,14 11,16 100,00 Ventas totales* 1992 41,48 31,29 27,24 100,00 2002 78,92 16,06 5,02 100,00

Nmero de establecimientos 1992 4,78 22,08 73,14 100,00 2004 10,48 27,53 61,99 100,00

* En pesos constantes de 1999. Fuente: clculos de los autores con cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

Grfico 2.6.
80 70 60 50 40 30 %

CIIU 322, estructura sectorial por tamao de empresa

73,14

61,99

27,53

20 10 0
4,78

22,08

10,48

1992 Gran industria Mediana industria

2004 Pequea industria

Ms que un cambio cuantitativo se observa una transformacin cualitativa en favor de las empresas mejor preparadas para incrementar su valor agregado y productividad laboral, en efecto, en el segmento de las grandes empresas, el nmero de establecimientos creci a una tasa promedio anual del 6,7% y el valor agregado creci en el 13,7% promedio anual, mientras que en el segmento de las pymes se present una disminucin del nmero de establecimientos del
50

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

2,9% anual, pero el valor agregado para los establecimientos que permanecieron creci al 3,5% promedio anual.

2.2.
2.2.1.

Diagnstico de transformacin productiva


Tendencias del mercado mundial

En los ltimos 25 aos el mercado mundial de confecciones experiment importantes cambios en su estructura industrial y comercial (Aljure, s. f.). Es as como los pases desarrollados, que en 1965 realizaron el 69% de las exportaciones, pasaron a aportar el 41% en 1990 y el 23% en el 2004. Si bien muchos de los pases industrializados son a la vez grandes productores, compradores y exportadores, como Alemania, Estados Unidos y Blgica, stos se estn retirando de la manufactura para concentrar sus esfuerzos en actividades de mayor valor agregado, como el diseo, y han trasladado sus plantas a pases de menor desarrollo y con menores costos de mano de obra como China, India, Turqua y Pakistn. En el periodo 2000-2004 las confecciones representaron el 3,2% del total de exportaciones mundiales, superior al promedio sectorial que fue del 1,97%. Este mercado se caracteriza por su madurez y porque su tasa de crecimiento promedio anual fue del 6,5%, inferior al 9,56% registrado por el total del mercado mundial. La relativa estabilidad del mercado permite prever que en los prximos aos se mantendr la estructura cuantitativa de su portafolio de productos, el cual no registr mayor variacin en el periodo de anlisis, sin embargo es previsible que aumente la concentracin de las exportaciones en unos pocos pases como China que en el 2004 registr el 23% de las ventas, y segn estimativos del Banco Mundial se esperara que en el 2010 su participacin en el mercado sea cercana al 50% (BBC, 2006). El mayor comprador mundial de confecciones es EUA, en el periodo 2000-2004 sus importaciones representaron el 30,8% del mercado mundial, le sigue Alemania con el 9,2%, Japn con el 8,7%, Hong Kong con el 7,2% e Inglaterra con el 6,9%. Los anteriores pases concentraron el 63,0% de las compras mundiales de confecciones.
51

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

Cuadro 2.5.

CIIU 322, portafolio de exportaciones en el mercado mundial (miles de USD)


2000 2004 % Valor %

CUCI

Descripcin Valor Abrigos, chaquetas, trajes, chaquetas sport, pantalones, pantalones cortos, ropa interior, ropa de dormir y artculos anlogos para hombres y nios, de tejidos que no sean de punto o ganchillo (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Abrigos, capas, chaquetas, trajes, pantalones, pantalones cortos, camisas, vestidos y faldas, ropa interior, ropa de domir y artculos anlogos para mujeres y nias, de tejidos que no sean de punto o ganchillo (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Abrigos, chaquetas, trajes, chaquetas sport, pantalones, pantalones cortos, camisas, ropa interior, ropa de dormir y artculos anlogos para hombres y nios, de tejidos de punto o ganchillo, (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Abrigos, capas, chaquetas, trajes, pantalones, pantalones cortos, camisas, vestidos y faldas, ropa interior y artculos anlogos para mujeres y nias, de tejidos de punto o ganchillo (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Prendas de vestir de tejidos de punto o ganchillo o de otros tejidos, n. e. p. Accesorios de vestir de tela, sean o no de punto o ganchillo (excepto los accesorios para bebs) Prendas y accesorios de vestir que no sean de materias textiles; sombreros y otros artculos de tocado de todo tipo de materiales

Crecimiento promedio anual (%)

841

38.237.937

21,42

41.785.383

18,35

2,44

842

38.145.795

21,36

50.471.177

22,16

7,33

843

9.152.324

5,13

11.884.568

5,22

7,04

844

15.119.972

8,47

21.674.030

9,52

9,88

845 846 848 Total

54.522.600 11.709.490 11.659.830 178.547.948

30,54 6,56 6,53 100,00

71.202.352 14.715.870 16.023.908 227.757.288

31,26 6,46 7,04 100,00

7,07 6,09 8,66 6,50

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Cuadro 2.6.
Pas EUA Alemania Japn Hong Kong Inglaterra Francia Italia Espaa China Colombia Resto del mundo Total importaciones (miles de USD)

CIIU 322, distribucin porcentual de las importaciones mundiales


2000 32,34 9,31 9,50 7,71 6,20 5,41 2,95 1,10 0,57 0,04 24,86 207.510.362 2001 31,59 9,20 9,13 7,66 6,41 5,56 3,18 1,24 0,61 0,04 25,39 210.175.150 2002 31,31 8,87 8,26 7,37 7,11 5,84 3,55 1,40 0,64 0,04 25,61 213.150.647 2003 29,82 9,28 8,15 6,67 7,25 6,20 3,94 1,58 0,59 0,03 26,48 239.062.228 2004 28,90 9,18 8,28 6,54 7,59 6,37 4,25 1,86 0,59 0,03 26,41 262.020.513

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

52

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

En cuanto a dinamismo, el mercado de mayor crecimiento fue el de China, con el 72%, seguido por la Unin Europea y el mercado de Estados Unidos en tercer lugar. El primer proveedor mundial es China con el 25,6% de las exportaciones, le sigue Italia con el 6,8%, Alemania con el 4,7%. Como se puede observar en el Cuadro 2.7, el mercado exportador se encuentra menos concentrado que el importador, pero los doce pases referidos concentraron el 56,0% de la oferta mundial de confecciones.
Cuadro 2.7.
Pas China Italia Alemania Turqua Hong Kong Mxico India Indonesia EUA Paquistn Camboya Colombia Resto del mundo Total exportaciones (miles de USD)

CIIU 322, distribucin porcentual de las exportaciones mundiales


2000 19,23 6,60 3,66 3,52 5,24 4,55 3,30 2,49 3,42 0,51 0,27 0,28 46,93 178.547.948 2001 19,48 6,88 3,97 3,54 4,84 4,21 2,95 2,37 2,79 0,55 0,38 0,31 47,73 179.189.931 2002 21,33 6,95 4,17 4,17 4,32 3,98 3,18 2,02 2,31 0,47 0,44 0,27 46,38 183.988.152 2003 23,03 6,77 4,31 4,43 3,66 3,25 2,98 1,81 1,77 0,53 0,50 0,29 46,67 214.346.532 2004 25,64 6,82 4,70 4,68 3,39 3,11 2,78 1,83 1,45 0,54 0,54 0,36 44,16 227.757.288

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

El mercado mundial de confecciones es especialmente atractivo por el volumen de negocios que genera; en el periodo 2000-2004 sus ventas representaron el 3,12% de las exportaciones mundiales, superior al 1,67% del promedio de exportaciones por sector econmico, sin embargo, su dinmica de crecimiento fue inferior a la del comercio mundial y esto implic una prdida de participacin en los negocios mundiales. Es claro entonces que el atractivo en las confecciones se da principalmente por el alto volumen de negocios que genera, mas no por el crecimiento de la demanda. Bajo estas consideraciones se observa que el bajo dinamismo de la demanda es un indicador de la ausencia de nuevos espacios de mercado y, en consecuencia, la estrategia se puede orientar hacia la consolidacin de la participacin en los mercados existentes,
53

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

especialmente en los nichos en que es posible obtener utilidades por margen de rentabilidad.
Grfico 2.7.
Cuota de mercado del sector con respecto al comercio mundial

CIIU 322, tendencias del comercio mundial, 2000-2004

Tendencia 71,8%

Estratgico 0,0%

Alta

Y=0,4%

Retroceso 28,2%

Promisorio 0,0%

Baja

X=11,4%

Baja

Alta

Crecimiento de la demanda del sector con respecto al crecimiento promedio del comercio mundial
Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

A nivel de agrupacin CUCI se observa que en tres de las siete agrupaciones que conforman el sector, las ventas estn orientadas hacia mercados de volumen interesante pero de bajo crecimiento; stas representan el 71,8% de las exportaciones del sector y se identican como productos que siguen la dinmica inercial del mercado. El 28,2% restante de las ventas corresponde a las cuatro agrupaciones restantes, de bajo crecimiento y baja participacin en el mercado; se les considera como retrocesos o productos en declive. Es evidente que las tendencias del comercio mundial le son poco favorables al desarrollo del sector. Su evolucin presenta una contribucin del 18,0% nicamente, en tanto que para el promedio de los sectores industriales esta contribucin es del 42,58%. Sobre la base de los desarrollos alcanzados por el sector en el periodo 2000-2004, para los prximos aos la dinmica del comercio mundial de confecciones no permite prever cambios importantes en su estructura.
54

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Grfico 2.8.
Tasa de crecimiento de la participacin en el mercado

CIIU 322, tendencias de las exportaciones mundiales


1,20
(845)

1,00

0,80
(842) (841)

0,60

0,40 0,00 2,00 4,00 6,00


(846) (843)

8,00
(848)

10,00
(844)

12,00 0,20

0,00 Tasa promedio del crecimiento mundial (Xi = 0,39; Yi = 11,39) Sectores CUCI entre parntesis. Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

2.2.2.

Competitividad por mercados de referencia

En el transcurso de los ltimos cinco aos las confecciones colombianas han logrado un mayor desarrollo de su ventaja comparativa y han ganado en competitividad, situacin que les ha permitido aprovechar las oportunidades como el Atpdea para lograr mayor presencia en los mercados internacionales; as las exportaciones pasaron de USD 521,5 millones en el 2000 a USD 867,6 millones en el 2004, con una tasa de crecimiento promedio anual del 14,8%. Los anteriores resultados le han permitido al pas participar del 0,32% del mercado mundial y ocupar el puesto 45 en el mundo como exportador de confecciones. Las exportaciones colombianas de confecciones presentaron una balanza comercial relativa superavitaria en seis de las siete agrupaciones CUCI que conforman el sector, pero estn especialmente concentradas en tres agrupaciones: 841, 842 y 845 las cuales representan el 75,4% de las ventas. Por mercados de referencia, Estados Unidos y la CAN concentran el 76,1% del total de las exportaciones colombianas. Conforme a las tendencias del mercado mundial de confecciones se observa que el portafolio de productos exportados por Colombia
55

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

se concentra principalmente en los subsectores ms competidos y de menor tasa de crecimiento, como son las agrupaciones: 841, 842 y 845.
Cuadro 2.8. CIIU 322, exportaciones colombianas por agrupacin CUCI (miles de USD)
Descripcin Abrigos, chaquetas, trajes, chaquetas sport, pantalones, pantalones cortos, ropa interior, ropa de dormir y artculos anlogos para hombres y nios, de tejidos que no sean de punto o ganchillo (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Abrigos, capas, chaquetas, trajes, pantalones, pantalones cortos, camisas, vestidos y faldas, ropa interior, ropa de domir y artculos anlogos para mujeres y nias, de tejidos que no sean de punto o ganchillo (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Abrigos, chaquetas, trajes, chaquetas sport, pantalones, pantalones cortos, camisas, ropa interior, ropa de dormir y artculos anlogos para hombres y nios, de tejidos de punto o ganchillo, (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Abrigos, capas, chaquetas, trajes, pantalones, pantalones cortos, camisas, vestidos y faldas, ropa interior y artculos anlogos para mujeres y nias, de tejidos de punto o ganchillo (excepto prendas de los rubros 845.2 u 845.6) Prendas de vestir de tejidos de punto o ganchillo o de otros tejidos, n. e. p. Accesorios de vestir de tela, sean o no de punto o ganchillo (excepto los accesorios para bebs) Prendas y accesorios de vestir que no sean de materias textiles; sombreros y otros artculos de tocado de todo tipo de materiales Exportaciones 2000 2004 Participacin porcuentual 2004 BCR* 2004 VCR*

CUCI

841

179.389

277.756

32,37

0,89

2,66

842

85.949

173.417

19,85

0,87

1,64

843

34.616

63.347

6,33

0,86

0,60

844

72.353

106.196

12,89

0,86

1,00

845 846 848 Total

121.464 21.895 5.860 521.526

194.244 42.033 10.598 867.591 14,77

23,19 4,25 1,12 100,00

0,82 0,65 -0,27

1,78 0,34 -0,08

Tasa crecimiento promedio anual (%) Participacin en las exportaciones colombianas (%) 3,96

5,19

* BCR: balanza comercial relativa, VCR: ventaja comparativa revelada. Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

El buen dinamismo de las exportaciones de confecciones colombianas permite observar cmo en el periodo de anlisis (2000-2004) los empresarios colombianos adems de ampliar su participacin en los mercados tradicionales, como el americano y la CAN, lograron la apertura de nuevos mercados, como China y Japn. Las exportaciones de confecciones colombianas, por mercados de referencia, se distribuyen segn el siguiente cuadro:
56

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Cuadro 2.9.
Mercado de referencia Cafta CAN China Japn Mercosur Mxico Resto del mundo Unin Europea EUA Total

CIIU 322, exportaciones colombianas por mercado de referencia


Participacin porcentual 2000 4,56 27,20 0,00 0,00 0,77 4,00 8,51 4,73 50,23 100,00 2004 3,49 18,30 0,02 0,02 0,09 6,56 10,06 3,22 58,24 100,00 Tasa de crecimiento mercado importador (%) -13,06 -9,20 72,10 10,04 -29,86 -28,63 23,15 48,12 12,84 Cuota de mercado (%) 2000 4,95 28,40 0,00 0,0001 0,68 0,58 0,11 0,033 0,39 2004 7,52 35,00 0,016 0,008 0,185 2,22 0,17 0,026 0,67

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

2.2.2.1.

Estados Unidos

En el 2004 este mercado import confecciones por valor de USD 75.731 millones, de los cuales Colombia aporto el 0,65%. Con respecto al 2000, las importaciones americanas crecieron en un 12,84%, sin embargo el sector perdi participacin en el total de importaciones realizadas por este pas, al pasar del 5,3% en el 2000 al 4,9% en el 2004, hecho que determina una tasa de crecimiento de bajo dinamismo. En el periodo de estudio el mercado de EUA de confecciones observ un comportamiento creciente, pero en cuatro subsectores el crecimiento fue inferior a la dinmica agregada comercial: en uno las importaciones cayeron en el 3% y en dos el crecimiento fue superior al agregado comercial de este pas.
Cuadro 2.10. CIIU 322, matriz de competitividad de las exportaciones colombianas en el mercado de EUA
Posicin competitiva CUCI Retroceso 841 842 843 844 845 846 848 X X X Oportunidad perdida Estrella menguante X X X X Estrella naciente Cuota de mercado (%) 2000 0,985 0,404 0,142 0,211 0,186 0,320 0,013 2004 1,624 0,663 0,760 0,540 0,280 0,920 0,053

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

57

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

Gracias al Atpdea y a los desarrollos en comercializacin logrados por los confeccionistas colombianos, sus ventas en el mercado americano crecieron en el 192,8%, al pasar de USD 261,9 millones en el 2000 a USD 505,2 millones en el 2004. Es importante resaltar que las exportaciones colombianas lograron incrementar su participacin en el mercado de los subsectores de mayor crecimiento; es as como en el subsector 846 las importaciones de EUA crecieron en un 37% y la participacin de los productos colombianos pas del 0,32% en el 2000 al 0,92% en el 2004; este mismo caso se observa con los abrigos, CUCI 844, cuyas importaciones crecieron en un 28% y la participacin de los productos colombianos pas del 0,21% al 0,54%.
Grfico 2.9. CIIU 322, matriz de competitividad de las exportaciones colombianas en el mercado de EUA

Participacin en el mercado

Estrellas menguantes 87,6%

Estrellas nacientes 12,4%

Alta

Retroceso 28,2%

Baja

Oportunidades perdidas 0,0%

Baja

Alta

Tasa de crecimiento del mercado


Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

2.2.2.2.

CAN

En el 2004 la CAN import confecciones por USD 412 millones, equivalentes al 88% de las compras realizadas en el 2000. Este descenso del 12% en las importaciones se debe especialmente al incremento de la capacidad productiva de algunos de los pases miembros como Per y a la cada en la demanda interna en los pases miembros.

58

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Cuadro 2.11. CIIU 322, matriz de competitividad de las exportaciones colombianas en el mercado de la CAN
Posicin competitiva CUCI Retroceso 841 842 843 844 845 846 848 X X X X X Oportunidad perdida Estrella menguante X X Estrella naciente Cuota de mercado (%) 2000 14,54 13,78 68,40 66,40 27,46 32,47 0,013 2004 27,65 32,46 48,31 55,45 37,39 27,46 0,053

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Grfico 2.10. CIIU 322, matriz de competitividad de las exportaciones colombianas en el mercado de la CAN

Participacin en el mercado

Estrellas menguantes 62,6%

Estrellas nacientes 35,0%

Alta

Retroceso 2,4%

Baja

Oportunidades perdidas 0,0%

Baja

Alta

Tasa de crecimiento del mercado


Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Las ventas colombianas a la CAN crecieron en el 12,06% al pasar de USD 138,2 millones en el 2000 a USD 154,8 millones en el 2004. Si bien las exportaciones colombianas lograron mayor participacin en el mercado de la CAN, es importante observar que de las seis agrupaciones que conforman su portafolio de importaciones nicamente la agrupacin CUCI 844 present tasa de crecimiento positivo, las dems registraron cadas importantes en la demanda, por encima del 20%, especialmente la 841, 842 y 843. Esta situacin es especialmente delicada para los empresarios colombianos porque
59

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

el 17,8% de las exportaciones colombianas realizadas en el 2004 se dirigieron a este mercado y la estabilidad en su dinamismo puede estar comprometida en el corto plazo.

2.2.2.3.

China

Pese a que China ha sido reconocido como el mayor exportador de confecciones en el mundo y uno de los ms fuertes competidores de Colombia, este mercado ha iniciado recientemente la importacin de productos colombianos, especialmente los correspondientes a las agrupaciones 844 y 845. En el 2004 Colombia le vendi a China confecciones por USD 186,0 millones.
Cuadro 2.12. CIIU 322, matriz de competitividad de las exportaciones colombianas en el mercado de China
Posicin competitiva CUCI Retroceso 841 842 844 845 X Oportunidad perdida Estrella menguante X X X Estrella naciente Cuota de mercado (%) 2000 0,0 0,0 0,0 0,0 2004 0,00001 0,00032 0,083 0,024

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Grfico 2.11. CIIU 322, matriz de competitividad de las exportaciones colombianas en el mercado de China

Participacin en el mercado

Estrellas menguantes 70,0%

Estrellas nacientes 30,0%

Alta

Retroceso 0%

Baja

Oportunidades perdidas 0,0%

Baja

Alta

Tasa de crecimiento del mercado


Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

60

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

China es el mercado de confecciones con mayor dinamismo en el mundo, sus importaciones crecieron en un 72% y pasaron de USD 682,8 millones en el 2000 a USD 1.174,9 millones en el 2004 constituyndose as en un importante mercado promisorio para Colombia.

2.2.2.4.

Mxico

ste es otro de los mercados que registr disminucin en sus importaciones, en efecto, stas pasaron de USD 3.601 millones a USD 2.570 millones, es decir una cada del 28,6% en el 2004 con respecto al 2000, sin embargo, las exportaciones colombianas lograron una mayor participacin en este mercado y pasaron de USD 20,8 millones a USD 56,9 millones en el mismo periodo.
Cuadro 2.13. CIIU 322, matriz de competitividad de las exportaciones colombianas en el mercado de Mxico
Posicin competitiva CUCI Retroceso 841 842 843 844 845 846 848 Oportunidad perdida Estrella menguante X X X X X X Estrella naciente X X X X X X Cuota de mercado (%) 2000 1,54 0,38 0,37 0,75 0,50 0,49 0,07 2004 2,96 2,06 2,13 4,34 2,34 0,30 0,50

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Los principales subsectores para los exportadores colombianos son el 845, 844 y 841, en los cuales se ha ganado participacin y concentran el 76,6% de las exportaciones, sin embargo, son mercados con tasa de crecimiento negativa y que en el mediano plazo pueden llegar a perder su actual importancia relativa. Posicin competitiva de las confecciones colombianas Segn el comportamiento de la demanda en los principales mercados del mundo y la evolucin de la participacin colombiana en estos mercados, la capacidad competitiva de las confecciones colombianas se estructura conforme aparece en el Cuadro 2.14.
61

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

Grfico 2.12. CIIU 322, competitividad de las exportaciones colombianas 2000-2004

Participacin en el mercado

Estrellas menguantes 75,9%

Estrellas nacientes 14,8%

Alta

Retroceso 7,8%

Baja

Oportunidades perdidas 1,5%

Baja

Alta

Tasa de crecimiento del mercado


Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Se puede observar que el 16,6% de las exportaciones est dirigido a mercados en crecimiento y con buenas posibilidades de desarrollo en el mediano plazo. A estos mercados se les identica como estrellas nacientes y oportunidades perdidas. A estrellas nacientes corresponde el 14,8% de las exportaciones colombianas, estos mercados se caracterizan por su alto crecimiento y son especialmente importantes porque en ellos las empresas colombianas han logrado incrementar su participacin. Las principales estrellas nacientes estn representadas por las exportaciones de chaquetas, pantalones y accesorios (CUCI 844 y 846) a los Estados Unidos, as como por los tejidos de punto y ganchillo (CUCI 845) que se exportan a diversos lugares en el mundo. Las oportunidades perdidas representan el 1,5% de las exportaciones colombianas y corresponden a mercados en crecimiento pero en los cuales se ha perdido participacin, es decir, mercados en los que las empresas colombianas no han logrado responder adecuadamente a su tasa de crecimiento. Bajo esta consideracin se encuentran las exportaciones de pantalones, chaquetas y accesorios (CUCI 844, 846 y 848), realizadas a la Cafta y accesorios a la CAN.
62

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Es importante observar que en los CUCI de mayor crecimiento a nivel mundial (844 y 848) las empresas colombianas estn perdiendo participacin. El 75,9% de las exportaciones est dirigido a mercados maduros, que se identican como estrellas menguantes y se caracterizan por que su tasa de crecimiento es baja; en estos mercados las empresas colombianas estn mejorando su participacin, muy posiblemente por la retirada de otros competidores. Las ventajas de participar en este tipo de mercados son de corto plazo. Las principales estrellas menguantes para Colombia estn representadas por las exportaciones de chaquetas, pantalones y abrigos (CUCI 841, 842, 843) a los Estados Unidos y de pantalones y accesorios (CUCI 844 y 848) a la Unin Europea. El 7,8% de las exportaciones se dirigen a mercados en retroceso, es decir, mercados con tasa de crecimiento negativa de los cuales se estn retirando las empresas colombianas. Los principales mercados con estas caractersticas son la CAN para los CUCI 843, 844 y 846; as como la Unin Europea con los CUCI 841 y 843. Debido a que el 83,6% de las exportaciones colombianas est dirigido a mercados estticos o de bajo crecimiento, se encuentra que su competitividad frente a los dems exportadores del mundo es apenas del 34,5%.
Cuadro 2.14. CIIU 322, resumen de la posicin competitiva de las exportaciones colombianas por mercados de referencia
Posicin competitiva CUCI Retroceso Oportunidad perdida Estrella menguante Cafta 841 842 843 844 845 846 848 Participacin (%) 0,00 X X 29,51 55,30 15,19 X X X X X 1,55 3,36 1,06 12,96 9,69 1,87 3,66 5,79 5,02 8,58 9,68 17,67 1,33 3,11 Estrella naciente Cuota de mercado (%) 2000 2004

63

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial


Posicin competitiva CUCI Retroceso Oportunidad perdida Estrella menguante CAN 841 842 843 844 845 846 848 Participacin (%) 34,97 X X 2,46 62,57 China 841 842 844 845 Participacin (%) 0,00 0,00 X 69,89 Japn 841 842 843 844 845 846 848 Participacin (%) 0,00 0,53 X X X X 99,47 Mercosur 841 842 843 844 845 846 848 Participacin (%) 12,20 X X X X X 0,39 87,40 Mxico 841 842 843 844 845 846 848 Participacin (%) 0,0 0,0 98,7 X X X X X X X 1,3 1,54 0,38 0,37 0,75 0,50 0,12 0,07 2,96 2,06 2,13 4,34 2,34 0,49 0,50 0,00 X X 0,14 0,01 1,10 1,42 1,67 0,64 0,01 0,76 0,03 0,02 0,13 0,00 0,18 0,00 0,00 X X X 0,00000 0,00002 0,00000 0,00041 0,00015 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00006 0,00111 0,00110 0,00722 30,11 X X X 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00032 0,08306 0,02483 0,00 X X X X X 14,54 13,78 68,40 66,40 27,46 32,47 12,26 27,65 32,46 48,31 55,45 37,39 27,46 9,60 Estrella naciente Cuota de mercado (%) 2000 2004

64

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322


Posicin competitiva CUCI Retroceso Oportunidad perdida Estrella menguante Estrella naciente Cuota de mercado (%) 2000 2004

Unin Europea 841 842 843 844 845 846 848 Participacin (%) 37,49 0,00 9,72 EUA 841 842 843 844 845 846 848 Participacin (%) 0,0 0,0 X 87,6 Resto del mundo 841 842 843 844 845 846 848 Participacin (%) 1,63 0,00 X X 45,72 52,66 X X X X X 0,03 0,04 0,15 0,30 0,17 0,06 0,02 0,12 0,11 0,60 0,36 0,20 0,03 0,04 12,4 X X X X X X 0,98 0,40 0,14 0,21 0,18 0,32 0,01 1,62 0,66 0,76 0,54 0,28 0,92 0,05 X 52,79 X X X X X X 0,10 0,01 0,02 0,02 0,01 0,05 0,00 0,05 0,02 0,01 0,03 0,01 0,09 0,01

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

2.2.3.

Gestin gerencial

En el periodo de anlisis 1992-2004, el sector confecciones logr un desempeo superior al promedio general de la industria, es as como el empleo en el sector creci a una tasa promedio anual del 1,6% y en trminos reales, el valor agregado y las ventas crecieron 7,8% y 10,6% respectivamente, mientras que las tasas promedio para la industria fueron del -0,9% para el empleo, 4,7% para el valor agregado y 4,1% para las ventas. En el Grco 2.13 se presentan dos subperiodos con estrategias y resultados claramente diferenciables: 1992-1999 y 2000-2004
65

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

Grfico 2.13. CIIU 322, tasas de crecimiento de la productividad


35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Valor agregado Productividad laboral Productividad del capital

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

En el primer periodo, 1992-1999, contrario al comportamiento general de la economa, el sector logr un crecimiento real del 4,7% en la produccin y del 5,4% en las ventas. A estos resultados se lleg mediante una estrategia fundamentada en la racionalizacin del empleo, los gastos laborales y la inversin. En efecto, el nmero de trabajadores pas de 72.379 a 58.758, lo que equivale a una disminucin promedio anual del 2,9% y el nmero de establecimientos disminuy a una tasa del 2,4% anual. Los anteriores resultados contribuyen a explicar por qu la productividad laboral observ un dinamismo superior al del valor agregado. Para este periodo se evidencia una fuerte orientacin del sector hacia el mercado interno y podra armarse que hasta el 2000 prcticamente no hay cambios en la estructura sectorial que viene desde la dcada de 1970, lo cual conrma que persisten los hallazgos de Garay (1998) con respecto al comportamiento de la inversin: ... el comportamiento de la inversin industrial a seguido de cerca el comportamiento cclico de la produccin industrial, factores exgenos como la disposicin crediticia para sectores en crisis e internos como la disponibilidad nanciera segn tamao de empresa, han incidido sobre la capacidad de inversin en los diferentes sectores industriales. En la tendencia de crecimiento de
66

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

la inversin industrial en su conjunto se observa cmo periodos de ensanchamiento de la capacidad instalada, por lo general, son seguidos por ms prolongados periodos de muy escaso dinamismo en inversin, donde se reeja que sta no ha logrado consolidar un comportamiento sostenido a largo plazo. As mismo resulta sorprendente el hecho de que para algunos periodos el crecimiento de la inversin fue bastante superior al crecimiento del stock de capital, lo que reeja posiblemente una inversin destinada a la reposicin de maquinaria y equipo ms que la adquisicin de nuevo material con mayor componente tecnolgico. Este comportamiento se repite en los diferentes sectores industriales. Si bien no se tiene evidencia emprica sobre el cambio tecnolgico en el sector, se tiene seguridad que si ste se lleg a dar no logr un impacto signicativo en las empresas, porque como se puede observar en el Cuadro 2.15, las estructuras de costos operativos, administrativos y de ventas no presentan cambios signicativos en el periodo de estudio y, por el contrario, se evidencia un deterioro en los mrgenes operacional y neto, situacin que no solamente diculta la generacin interna de recursos sino la posibilidad de lograr recursos frescos por parte de los socios para la nanciacin de nuevos proyectos. Esta situacin indujo a un incremento en el endeudamiento y, por supuesto, ha tenido una inuencia negativa en el comportamiento del costo del capital para las empresas.
Cuadro 2.15. CIIU 322, indicadores financieros
Resultado (%) Ao Rentabilidad Margen del negocio operacional n. d. 3,06 3,50 2,02 4,27 5,90 5,11 8,08 8,20 6,68 5,89 5,32 6,18 1,60 1,95 1,12 2,44 3,29 3,49 4,44 3,93 3,31 2,68 2,34 Rotacin del capital 3,68 1,91 1,80 1,80 1,75 1,80 1,46 1,82 2,09 2,02 2,20 2,27 Actividad (%) Participacin Costo de Costo de mercado admn. producir nacional y ventas 93,40 93,95 93,33 95,27 94,05 95,32 95,27 94,65 94,14 93,95 92,71 92,94 74,03 77,29 76,25 76,02 74,68 72,81 71,33 73,01 73,60 73,48 75,54 76,08 16,46 20,25 20,75 22,26 21,56 22,14 23,30 20,16 20,36 21,43 20,34 20,31 Margen neto 3,02 2,54 0,48 -0,20 0,50 1,67 0,22 3,23 2,27 1,39 1,43 1,06 Apalancamiento (%) Endeudamiento 66,62 58,76 58,33 56,95 53,67 51,11 46,21 49,53 51,20 54,29 54,91 55,23

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras de la Superintendencia de Sociedades.

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La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

El esfuerzo por la racionalizacin del empleo y de los costos laborales realizada durante la dcada de 1990 les permiti a las empresas mejorar la rentabilidad del negocio y el margen operacional en el 2000 y 2001, pero el incremento en los costos administrativos y de ventas, as como los gastos nancieros no permitieron que el mayor margen operacional se tradujera en una mayor rentabilidad neta, por consiguiente, las ganancias no fueron sostenibles en el tiempo y se diluyeron con el transcurrir de los aos. Para el periodo 2000-2004 si bien se presenta una evidente recuperacin en el empleo, de 61.383 trabajadores en el 2000 se pasa a 85.041, sta se realiza mediante un cambio estructural en el coeciente empleo permanente-temporal, es as como se pasa de tener 6,5 empleados permanentes por cada temporal en 1992 a 5,7 en 1999 y 0,6 en el 2004. Debido a la gran dependencia del mercado interno y al paulatino crecimiento del coeciente de penetracin de importaciones, las empresas han tenido que sacricar su margen de rentabilidad para poder permanecer en el mercado. Por este motivo, la tasa de crecimiento de la rentabilidad del negocio en s y del margen neto se sitan por debajo del promedio de la industria. La persistencia de esta situacin puede llevar a las empresas a condiciones de supervivencia y sin posibilidades reales de creacin de riqueza y crecimiento. Si bien en el periodo 2000-2004 las empresas lograron un margen de negocio superior al promedio industrial, los mayores costos nancieros, diferenciados por el riesgo sectorial y la estructura de capital de las empresas, las llevaron a tener una rentabilidad neta inferior al promedio de la industria y a disminuir su capacidad para atraer nuevos inversionistas. Como se puede observar, la estrategia gerencial en los aos de la recuperacin econmica ha logrado adelantos importantes en el manejo operacional de las empresas y el control de costos operativos, situacin que las ubica por encima del promedio industrial, sin embargo, persisten los problemas en la estrategia de nanciacin de las empresas. Estos motivos evidencian que la capacidad gerencial promedio de las empresas del sector favorece su desarrollo en un 52,35%, superior al 46,9% que registr el promedio de la industria.
68

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Cuadro 2.16. CIIU 322, rentabilidad del negocio y margen neto


Sector (%) Ao 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Promedio 2000-2004 Rentabilidad del negocio 10,86 8,33 6,26 5,66 5,27 4,11 3,36 5,67 5,74 6,48 10,45 4,25 6,52 Margen neto 6,32 6,92 2,50 3,65 2,10 -1,74 -3,01 2,76 1,73 4,14 3,07 2,13 2,77 -2,53 -2,06 -0,61 -0,39 -1,16 -0,76 2,32 0,07 0,74 3,97 -6,20 0,61 -4,43 1,15 -1,54 -3,84 -1,26 5,77 -1,03 2,41 -1,08 -0,94 Tasa crto. rn.* Tasa crto. Rentabilidad mn.* del negocio 7,00 5,13 3,84 2,70 3,64 3,29 2,94 4,72 5,07 5,89 2,87 5,83 4,88 Total de la industria (%) Margen neto 5,82 7,20 4,79 4,23 3,23 1,77 -0,15 3,70 4,22 4,74 0,69 4,43 3,56 -1,87 -1,29 -1,14 0,94 -0,35 -0,35 1,78 0,35 0,82 -3,02 2,96 1,38 -2,41 -0,57 -1,00 -1,46 -1,92 3,85 0,52 0,52 -4,05 3,74 Tasa crto. rn.* Tasa crto. mn.*

* Tasa crto. rn.: tasa de crecimiento de la rentabilidad del negocio, Tasa crto. mn: tasa de crecimiento del margen neto. Fuente: clculos de los autores a partir de cifras de la Superintendencia de Sociedades.

Bajo las anteriores consideraciones es evidente que para este sector el mercado interno no est en capacidad de generar los volmenes de ventas que se requieren para lograr una rentabilidad competitiva y sostenible en el tiempo, por consiguiente la alternativa de crecimiento est en mejorar su participacin en el mercado externo.

2.2.4.

Dotacin de capital humano

ste es el sector que demanda la mayor cantidad de mano de obra en la industria y tradicionalmente se le ha identicado como un gran generador de empleo no calicado. En los ltimos aos ha realizado un esfuerzo importante en la calicacin de sus trabajadores y en el 2004 la inversin destinada a la capacitacin tecnolgica la increment en un 65,8% con respecto al 2003 (Innovacin y desarrollo tecnolgico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006), no obstante la inversin en capacitacin por trabajador contina siendo una de las ms bajas de la industria manufacturera y apenas si representa el 0,09% de las ventas del sector, en tanto que el promedio industrial es del 0,27%. Es importante resaltar que los objetivos de la inversin en capacitacin dieren segn el tamao de las empresas: para las pequeas
69

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

empresas las prioridades estn fundamentalmente en el desarrollo gerencial, mientras que en las medianas y grandes empresas las prioridades estn en la formacin de tcnicos y operarios.
Cuadro 2.17. CIIU 322, inversin en capacitacin, 2004
Tamao Porcentaje de empresas que invierten en capacitacin 29,40 42,35 69,23 37,39 85,10 Inversin promedio por empresa (miles de $) 1.885,7 16.876,7 39.890,6 14.372,5 13.663,0 Porcentaje por tipo de capacitacin Innovacin 27,59 13,83 22,90 19,84 22,58 Innovacin organizacional 33,56 7,64 16,55 14,34 31,37 Gestin tecnolgica 32,17 76,09 60,55 64,50 46,05

Pequea Mediana Grande Total del sector Total de la industria

Fuente: clculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovacin y desarrollo tecnolgico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

En el 2004 las reas claves para la innovacin, como I + D, diseo, informtica y calidad ocupaban el 3,4% del personal que laboraba en el sector. Por tamao de empresa, las pymes son las que tienen una mejor dotacin de capital humano, dedican el 4,14% de su personal a actividades relacionadas con la innovacin en tanto que en las medianas empresas es el 3,28% y en las grandes el 3,3%. Adicionalmente es importante observar que del total de trabajadores en el sector nicamente el 0,09% tiene ttulo de maestra o doctorado.
Cuadro 2.18. CIIU 322, distribucin porcentual de los trabajadores empleados en las reas relacionadas con la innovacin y el desarrollo tecnolgico, 2004
Tamao Pequea Mediana Grande Porcentaje Nmero Porcentaje Nmero Capital humano Diseo 2,33 1,96 0,64 1,14 955 0,77 4.261 I+D 0,49 0,24 0,57 0,48 401 0,97 5.395 Calidad 1,08 0,85 1,81 1,50 1.254 1,78 9.890 Informtica 0,23 0,23 0,30 0,28 231 0,61 3.398 Total 4,14 3,28 3,32 3,40 2.841 4,13 22.944 Total otras reas 95,86 96,72 96,68 96,60 80.632 95,87 533.031

Sector

Industria

Fuente: clculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovacin y desarrollo tecnolgico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

Esta situacin coloca al sector en una posicin de desventaja frente al promedio industrial debido a que la anterior dotacin de capital humano equivale al 20% de los recursos disponibles en los sectores
70

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

de mayor desarrollo. Sin embargo, a nivel del trabajador corriente, el sector ha logrado que el recurso humano sea tambin un factor de competitividad. Es altamente capacitado y sus tarifas son competitivas en relacin con otros pases de la regin como Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, e incluso respecto a productores de pases industrializados (Corea, Italia, Alemania, Japn, EUA) (DNP, 2003). En relacin al nmero de cientcos que forman parte del personal de estas empresas, stos conforman el 0,1% de empleados en el sector y se encuentran ubicados en un 49% en grandes empresas, 39% en medianas empresas y el restante 14% corresponde a las pymes.
Cuadro 2.19. CIIU 322, distribucin porcentual de los trabajadores segn nivel educativo, 2004
Nivel educativo Tamao Pequea Mediana Grande Porcentaje Nmero Porcentaje Nmero Doctor 0,04 0,03 0,01 0,02 17 0,06 324 Magster 0,05 0,11 0,05 0,06 54 0,23 1.276 Especializac. Profesional 0,32 0,75 0,62 0,62 514 1,79 9.933 8,10 5,63 3,81 4,73 3.952 12,20 67.851 Con ttulo 8,51 6,52 4,49 5,44 4.537 14,28 79.384 No profesional 91,49 93,48 95,51 94,56 78.936 85,72 476.591 Total 9.596 19.755 54.122 100 83.473 100 555.975

Sector

Industria

Fuente: clculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovacin y desarrollo tecnolgico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

El sector se caracteriza por la baja participacin funcionarios en las reas relacionadas con la innovacin (diseo, I + D, calidad e informtica). El 3,4% de los trabajadores se desempean en estas reas, frente al total industrial que es del 4,2%. Adems de la baja presencia de profesionales con capacidad para liderar procesos de innovacin (doctores y magsteres): 0,08% frente al 0,29% para el total de la industria. Estas condiciones le otorgan al sector un nivel de desarrollo del 28,7% en relacin a la dotacin de capital humano.

2.2.5.

Innovacin tecnolgica

Como resultado de los esfuerzos de innovacin, el sector confecciones en el 2004 logr ocho patentes, que equivalen al 1,7% del total de patentes registradas ese ao por la industria manufacturera. De los ocho registros de patentes, seis corresponden a pymes y dos a
71

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

medianas empresas, es extrao que la gran empresa no haya logrado patentes en el 2004. Para el logro de las patentes el sector invirti el 3% de sus ventas en actividades relacionadas con la innovacin y cuenta con cuatro trabajadores por empresa dedicados a estas actividades.
Cuadro 2.20. CIIU 322, patentes y registros de propiedad intelectual, 2004
Registros solicitados Tamao Pequea Mediana Grande Total del sector Total de la industria Participacin del sector (%) Patentes 6 2 0 8 258 3,10 Modelos de utilidad 0 0 0 0 29 0,00 Diseos industriales 0 0 0 0 73 0,00 Derechos de autor 0 0 0 0 121 0,00 Total 6 2 0 8 481 1,66

Fuente: clculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovacin y desarrollo tecnolgico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

Conforme a la dotacin de capital humano en actividades relacionadas con la innovacin tecnolgica, la inversin en estas actividades y el nmero de patentes logradas, se puede concluir que la eciencia del sector en innovacin es del 34,9%.
Cuadro 2.21. CIIU 322, inversin en actividades de innovacin y desarrollo tecnolgico, 2004
Tamao Promedio invertido por empresa (miles de $) 25.160,1 122.384,7 1.107.691,8 171.751,4 705.844,2 Porcentaje invertido por actividad Tecnologas Proyectos de Tecnologas Tecnologas incorporadas investigacin de gestin transversales al capital y desarrollo 22,19 37,91 49,00 44,41 58,35 62,65 37,73 35,11 38,10 11,58 12,79 18,33 13,32 14,26 9,43 0,17 0,19 0,08 0,11 8,63 Capacitacin tecnolgica 2,20 5,84 2,49 3,13 8,01

Pequea Mediana Grande Total del sector Total de la industria

Fuente: clculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovacin y desarrollo tecnolgico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

La orientacin de las inversiones en actividades relacionadas con la innovacin tecnolgica diere segn el tamao de las empresas. Para la gran empresa, el 50,0% de los recursos est destinado a la nanciacin de tecnologas incorporadas al capital, mientras que en las pequeas empresas el 63% de los recursos est orientado a la adquisicin de tecnologas relacionadas con la gestin. ste es el reejo de las prioridades establecidas por los diferentes empresarios del sector.
72

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Es importante resaltar la poca importancia que los empresarios del sector le dan a los proyectos de innovacin y desarrollo tecnolgico. Mientras que en promedio en la industria el 8,63% de las inversiones se destina a nanciar este tipo de proyectos, en el sector confecciones estos recursos apenas si representan el 0,1% de las inversiones relacionadas con la innovacin y el desarrollo tecnolgico.

2.2.6.

Relaciones intersectoriales y cadenas productivas

A nivel mundial, y desde los aos 60, la cadena textil-confecciones ha venido experimentando una serie de importantes cambios en su estructura comercial e industrial. ste es el resultado del desplazamiento de la produccin de los pases desarrollados hacia los pases en desarrollo, la evolucin de la estructura de costos totales en la cadena y la presencia de China en el mercado mundial. Los pases desarrollados iniciaron en los aos 60 el desplazamiento de sus plantas de produccin hacia pases con menores costos de mano de obra, especialmente del Asia meridional, para concentrarse en las actividades de mayor valor agregado, como el diseo y el mercadeo (marketing). Esta estrategia se inicio con procesos sencillos de ensamblado de piezas precortadas e importadas y progresivamente se ha desplazado hacia la parte superior de la cadena, pasando de la maquila al corte, la confeccin y el denominado paquete completo que implica la consecucin de materiales y la confeccin. El comercio mundial de la cadena ha experimentado una importante expansin, pero con importantes cambios. En el caso de las confecciones, los pases industrializados pasaron de realizar el 69% de las exportaciones en 1965 al 23% en el 2004 y ese espacio dejado por estos pases ha sido ocupado especialmente por los pases asiticos. As mismo, cada da se observa una mayor concentracin de las exportaciones en un menor nmero de pases, 10 de los 130 pases exportadores generan ms del 65% de las ventas totales. Con respecto a la estructura de costos en la cadena, las actividades que requieren del conocimiento, el diseo y el manejo de la moda han adquirido mayor valor agregado, en tanto que las materias primas y la manufactura han ido perdiendo participacin, conforme se puede observar en el siguiente cuadro:
73

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

Cuadro 2.22. Estructura de costos en la cadena textil-confeccin (participacin porcentual de cada componente en el costo total)
Ao 1965 1980 1988 Fibras 34 17 13 Textil 48 48 46 Confeccin 17 35 41

Fuente: Aljure, 2004.

La culminacin del acuerdo sobre los textiles y el vestuario (ATV) y la supresin gradual del acuerdo multibras (AMF) y el ingreso de China a la OMC han introducido cambios fundamentales en el comercio mundial de la cadena. La industria china de confecciones ocupa 13 millones de personas y es el primer exportador mundial de confecciones, con el 23% de las ventas totales (USD 61.856 millones) y de textiles con el 15,3% de las exportaciones (USD 33.429 millones). Actualmente sus mayores ventajas estn en un tejido empresarial de ms de 160.000 empresas, su abundante mano de obra y su bajo costo; se estima que un trabajador chino gana 45 centavos de dlar la hora (USD 73 al mes), mientras que un trabajador dominicano gana USD 0,64 la hora, un mexicano gana cuatro veces ms y un europeo diez veces ms (BBC, 2006). Los textiles y confecciones chinas han entrado a competir muy fuertemente, tanto en los pases en desarrollo como en los pases desarrollados, entre ellos Italia y Espaa en la Unin Europea. Se considera que desde la liberacin del mercado mundial textil, la entrada masiva en Europa de piezas elaboradas en China hace tambalear la industria textil europea; para contrarrestar los traumatismos en la industria, la Unin Europea lleg a un acuerdo de limitacin de las importaciones chinas de diez productos sensibles hasta el 2008. Conforme a la estructura simplicada de la cadena, elaborada por el DNP (2004), est conformada por veintin eslabones, distribuidos segn aparece en el Grco 2.14. La cadena tiene un gran impacto como multiplicador de la economa, sus compras representan el 3,7% del total del consumo intermedio de la economa, genera 133.290 puestos de trabajo, equivalentes al 23,4% del empleo total industrial, el 8,3% del valor agregado industrial y sus ventas representan el 7.8% del total de la industria.
74

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Grfico 2.14. Estructura simplificada de la cadena textil-confeccin


Lana (esquilada, sin cardar ni peinar, cardada y peinada y "tops" de lana) Hilados de lana (incluso mezclados, acondicionados o no para venta) Confecciones de lana (suteres, abrigos, vestidos, pantalones y faldas)

Tejidos de lana (incluso mezclados)

Tapices y alfombras de lana, incluso mezcladas

Nialon, polister y dems poliamidas, poliuretano

Hilados de fibras, incluso mezclados (texturados, sencillos, retorcidos, acondicionados o no para venta)

Tejidos planos (de fibra sinttica o artificial)

Confecciones de fibra artificial o sinttica (vestidos, camisas, pijamas, pantalones y faldas, ropa interior para bebs, etc.)

Fibras sintticas y artificiales

Artculos de fibras artificiales o sintticas (ropa de cama, tiendas y carpas, maletines y tulas)

Rayn, viscosa, acetato de celulosa

Hilados de fibras artificiales, incluso mezclados (sencillos, retorcidos, acondicionados o no para venta)

Tejidos de punto (de fibra sinttica o artificial)

Tapices y artculos de cordelera (cuerdas, alfombras de fibra artificial o sinttica, incluso mezcladas)

Ropa de algodn en tejidos planos (pantalones, vestidos, chaquetas, faldas, camisas, ropa interior en tejido plano, overoles) Tejidos planos de algodn, incluso mezclados (crudos, blanqueados, teidos y estampados) Algodn (sin cardar ni peinar, cardado y peinado) Hilados de algodn (incluso mezclados, sencillos y retorcidos, acondicionados o no para venta

Ropa de algodn en tejido de punto (camisas, suteres, ropa interior)

Tejidos de punto de algodn

Gneros de algodn y encaje en tejido de punto

Otros tejidos de algodn (bordados, crudos, blanqueados, teidos y estampados)

Artculos de algodn, excepto prendas de vestir (ropa de cama, de mesa, de tocador, cortinas, etc.)

Tapices y artculos de cordelera (cuerdas, alfombras, incluso mezcladas)

Fuente: DNP, Cadenas productivas, estructura, comercio internacional y proteccin, 2004.

75

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

Cuadro 2.23. Cadena textil-confeccin, establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin, 2001
Establecimientos Eslabn Algodn Lana Fibras artificiales y sintticas Hilados de lana Hilados de algodn Hilados de fibras sintticas Hilados de fibras artificiales Tejidos de lana Tejidos planos de algodn y sus mezclas Otros tejidos de algodn Tejidos planos de fibra artificial y/0 sinttica Tejidos de punto de fibra artificial y/o sinttica Confecciones de lana Ropa de algodn en tejidos planos Ropa de algodn en tejidos de punto Confecciones de fibra artificial y/o sinttica Artculos de algodn, excepto prendas de vestir Tapices y tapetes de lana Tapices y artculos de cordelera de algodn Tapetes, tapices, cuerdas y otros prods. similares de fibras artificiales y/o sintticas Otros productos de fibras artificiales y/o sintticas Total cadena Nmero 3 n. d. n. d. 3 23 18 5 10 21 50 49 21 193 499 163 378 76 4 44 17 11 967 ndice de dedicacin* 0,00 n. d. n. d. 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,05 0,02 0,20 0,52 0,17 0,39 0,08 0,00 0,05 0,02 0,01 Nmero 22 n. d. n. d. 86 7.541 4.183 1.304 1.178 7.741 7.952 14.195 10.539 13.229 36.582 14.058 26.190 10.832 49 4.714 2.714 2.196 78.624 Empleo ndice de dedicacin* 0,00 n. d. n. d. 0,00 0,10 0,05 0,02 0,01 0,10 0,10 0,18 0,13 0,17 0,47 0,18 0,33 0,14 0,00 0,06 0,03 0,03 -

* Vase en Resea metodolgica. Fuente: DNP, Cadenas productivas, estructura, comercio internacional y proteccin, 2004.

En sus relaciones intersectoriales realiza intercambio de bienes y servicios con treinta y seis sectores de la economa y segn estudio de Planeacin Nacional (2002) ... la industria nacional de textiles y confecciones tiene un alto potencial de crecimiento. Se benecia de sistemas especiales de importacin y exportacin y de incentivos an vigentes como las zonas francas, el Plan Vallejo y el rgimen de comercializadoras internacionales. Por su parte, la cadena de suministros est relativamente desarrollada y su grado de integracin vertical le permite abordar de manera conjunta varios procesos (el llamado paquete completo, que incluye desde el hilado, los tejidos y los propios de la confeccin como el diseo, cortado, lavado, bordado, tintura y estampado), lo cual ha
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Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

permitido importantes alianzas entre la industria nacional y reconocidas marcas internacionales de confecciones. Adems, muchas plantas cumplen con requisitos y parmetros establecidos a nivel internacional en aspectos laborales, ambientales y de salud, y controles de calidad como ISO 9000. Desde la perspectiva conjunta, de cadena jalonadora de la economa y a la vez como proveedora de otras cadenas productivas, la cadena textil-confeccin ocupa el cuarto lugar en importancia en economa nacional.
Cuadro 2.24. CIIU 322, consumo intermedio 2003 (millones de pesos constantes de 1994)
Productos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Caf sin tostar no descafeinado Otros productos agrcolas Animales vivos y productos animales Productos de silvicultura y extraccin de madera Pescado y otros productos de la pesca Hulla y lignito; turba Petrleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio Minerales metlicos Otros minerales no metlicos Electricidad y gas de ciudad Agua, alcantarillado, eliminacin de desperdicios y servicios de saneamiento Carne y pescado Aceites, grasas animales y vegetales, borras y tortas Productos lcteos Productos de molinera y almidones y sus productos Azcar Caf transformado Cacao, chocolate y productos de confitera preparados con azcar Otros productos alimenticios n. c. p. Bebidas Productos de tabaco Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles, incluso afelpados Artculos textiles (excepto prendas de vestir) Tejidos de punto o ganchillo; prendas de vestir Cuero y productos de cuero; calzado Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables Pasta de papel, papel y cartn Ventas Valor 0 0 0 0 0 643 2.019 36 3 1.827 1.266 32 31 76 132 45 8 22 134 100 93 58 60 19.319 60 21 62 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 2,66 0,05 0,00 2,41 1,67 0,04 0,04 0,10 0,17 0,06 0,01 0,03 0,18 0,13 0,12 0,08 0,08 25,47 0,08 0,03 0,08 Compras Valor 0 0 8.262 0 0 0 0 0 5 86.569 3.710 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 745.310 31.411 19.319 1.199 1.568 39.422 % 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,56 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 56,44 2,38 1,46 0,09 0,12 2,99

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La industria manufacturera colombiana en la economa mundial


Ventas Valor 103 212 325 247 141 610 0 205 121 63 61 0 0 1.452 5 2.926 3.861 1.182 337 396 5.325 78 1.765 61 0 169 1.620 383 24.788 2.165 1.152 62 0 75.862 % 0,14 0,28 0,43 0,33 0,19 0,80 0,00 0,27 0,16 0,08 0,08 0,00 0,00 1,91 0,01 3,86 5,09 1,56 0,44 0,52 7,02 0,10 2,33 0,08 0,00 0,22 2,14 0,50 32,68 2,85 1,52 0,08 0,00 100,00 Compras Valor 15.798 14.834 83.710 94.489 345 3.781 0 3.854 23.710 4.830 1.224 1.358 0 0 16.841 5.904 9.293 0 7.704 0 9.893 11.945 1.126 66.439 0 453 0 6.118 0 0 0 0 0 1.320.539 % 1,20 1,12 6,34 7,16 0,03 0,29 0,00 0,29 1,80 0,37 0,09 0,10 0,00 0,00 1,28 0,45 0,70 0,00 0,58 0,00 0,75 0,90 0,09 5,03 0,00 0,03 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Productos 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total Impresos y artculos anlogos Productos de petrleo refinado; combustibles nucleares y productos de horno de coque 351 y 352 Productos qumicos bsicos y elaborados (excepto productos de plstico y caucho) 351 Productos de caucho y productos plsticos Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metlicos n. c. p. Muebles; otros bienes transportables n. c. p. Desperdicios y desechos 371, 372 y 381 Metales comunes y productos metlicos elaborados, excepto maquinaria y equipo 382 Maquinaria para usos generales y especiales 383 y 385 Otra maquinaria y suministro elctrico 384 Equipo de transporte Trabajos de construccin y construcciones. Edificaciones Trabajos y obras de ingeniera civil Comercio Servicios de reparacin de automotores y motocicletas, de artculos personales y domsticos Servicios de hotelera y restaurante Servicios de transporte terrestre Servicios de transporte por agua Servicios de transporte areo Servicios de transporte complementarios y auxiliares Servicios de correos y telecomunicaciones Servicios de intermediacin financiera y servicios conexos Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda Servicios a las empresas, excepto servicios financieros e inmobiliarios Servicios domsticos Servicios de enseanza de mercado Servicios sociales y de salud de mercado Servicios de asociaciones y esparcimiento y otros servicios de mercado Servicios de administracin pblica y otros servicios para la comunidad en general Servicios de enseanza de no mercado Servicios sociales y de salud de no mercado Servicios de asociaciones y esparcimiento y otros servicios de no mercado Servicios de intermediacin financiera medidos indirectamente

Fuente: DANE, Cuentas nacionales, Matriz de utilizacin de productos 2003 a precios constantes de 1994.

A pesar de su capacidad como jalonador de otros sectores econmicos y a su vez como proveedor de insumos, el sector tiene un desarrollo del 47,8%, inferior al promedio industrial que es del 62,0%.
78

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

2.2.7.

Regionalizacin

El sector ha logrado generar un espacio geogrco que le es altamente favorable para su desarrollo: El 86% de la produccin se encuentra ubicada en Medelln, Bogot y Cali, y en estas mismas ciudades se encuentra el 82,5% de la produccin de la industria textil, la cual aporta el 56,4% del consumo intermedio que demandan las confecciones. Las empresas de confecciones, por su ubicacin geogrca, se ven ampliamente favorecidas para la adquisicin de materias primas y la distribucin de sus productos al consumidor nal. Adicionalmente, es importante considerar que segn un estudio del CID (2002), Bogot y Medelln cuentan con los ndices ms altos en infraestructura y dotacin de servicios necesarios para la competitividad, 0,637 y 0,509 respectivamente, por consiguiente se puede concluir que las condiciones geogrcas del sector le favorecen en un 66,05% para lograr mayores niveles de competitividad y la conformacin de clusters.
Cuadro 2.25. CIIU 322, composicin porcentual del sector a nivel departamental
Departamento Antioquia Atlntico Bogot, D. C. Caldas Norte de Santander Risaralda Quindo Santander Tolima Valle Total nacional Nmero de establecimientos 35,3 4,2 29,4 1,0 1,2 4,1 1,0 7,1 2,7 14,1 100,0 Total personal ocupado 44,9 4,6 22,8 2,6 0,2 8,2 0,2 2,8 3,0 10,9 100,0 Produccin bruta 58,3 1,8 17,7 1,1 0,1 5,8 0,1 1,9 3,1 9,9 100,0 Valor agregado 57,2 2,4 19,6 0,9 0,1 5,6 0,1 2,2 2,4 9,5 100,0

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

La estructura regional del sector denota algunas diferencias importantes en su composicin: En Antioquia no solamente se encuentra el mayor nmero de empresas, sino que adems son las empresas ms productivas, en su gran mayora son empresas medianas y grandes que ocupan en promedio 139 trabajadores. Por su parte, en Bogot y el Valle, predominan las medianas y pequeas empresas con un promedio de 84 trabajadores por empresas y su producti79

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

vidad por establecimiento y trabajador es ligeramente inferior al promedio nacional.


Cuadro 2.26. CIIU 322, ndice de competitividad estructural de los departamentos
Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Departamento Bogot, D. C. Antioquia Valle Atlntico Santander Risaralda Caldas Quindo Tolima Norte de Santander ndice 0,637 0,509 0,450 0,433 0,374 0,362 0,356 0,352 0,308 0,288

Fuente: SICD, CID, Universidad Nacional, 2002.

Desde la perspectiva de la ubicacin geogrca de las empresas del sector, la dotacin de infraestructura para la realizacin de negocios en estas reas, su proximidad a las empresas productoras de insumos y a los mercados, se considera que el factor regional favorece a las empresas del sector en un 66,1%, superior al 58,3% que registr el promedio industrial.

2.2.8.

Calidad del trabajo

ste es el sector con mayor capacidad de generacin de empleo, especialmente para madres cabeza de familia y personal no calicado, sin embargo, la calidad del trabajo se ve inuenciada de manera negativa por el nivel de remuneracin que reciben los trabajadores: su salario apenas si equivale al 55% del promedio industrial y las remuneraciones en el periodo 1992-2004 apenas si lograron mantener su capacidad adquisitiva, no obstante que para el mismo periodo la productividad laboral real creci a una tasa promedio anual del 5%. Si bien la exibilidad laboral se ha constituido en una tendencia generalizada para toda la industria, en el sector confecciones sta ha adquirido una dimensin superior al promedio sectorial; es as como el coeciente de trabajadores jos por cada temporal pas de 6,5 en 1992 a 0,6 en el 2004.
80

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Cuadro 2.27. CIIU 322, remuneracin real por trabajador y productividad laboral real
Sector Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Remuneracin real por trabajador* 5.225,8 6.249,6 7.422,6 5.787,9 6.011,4 5.906,9 5.949,5 6.011,3 6.201,0 6.108,0 5.997,9 5.553,1 5.524,1 Productividad laboral* 7.175,3 7.291,4 8.496,8 8.936,1 10.198,3 11.126,8 13.320,4 12.239,1 15.718,8 16.134,9 15.648,4 15.688,1 13.938,7 Total de la industria Remuneracin real por trabajador* 10.123,6 11.916,3 14.999,4 11.446,8 11.139,4 11.244,3 11.322,9 12.161,4 11.696,8 11.628,1 11.425,4 10.948,1 10.515,7 Productividad laboral* 25.565,7 25.715,9 30.117,9 33.671,8 35.565,3 36.885,3 38.905,5 39.227,9 41.576,9 43.432,4 44.470,6 45.580,9 48.455,0

* En miles de pesos constantes de 1999. Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

Es evidente que la exibilidad laboral ha tenido una incidencia negativa en el comportamiento del poder adquisitivo de los salarios. Su deterioro, junto a la inestabilidad laboral son factores importantes de insatisfaccin del trabajador. Desde esta perspectiva se observa que el sector es uno de los mayores generadores de empleo pero las condiciones salariales de sus trabajadores no contribuyen de manera importante a la satisfaccin laboral y, de hecho, a la calidad del trabajo. Bajo las anteriores consideraciones la calidad del trabajo es uno de los factores crticos del sector y su valoracin indica que tiene un nivel de desarrollo equivalente al 8,22%, mientras que para el promedio general de la industria la valoracin de la calidad del trabajo fue del 48,7%.

81

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

2.3.
4
3,73

Perl del sector

Grfico 2.15. CIIU 322, participacin porcentual en el agregado industrial

3,31

3,08

2,01

0,99 0,57

1,10

0,61

0 Establecimientos Valor agregado Empleo Ventas

1992

2004

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera, varios aos.

Grfico 2.16. CIIU 322, estructura sectorial por tamao de empresa, participacin porcentual, 2004
70 60 50 40 30
27,53 24,52 26,53 61,99 64,00 61,52

20 10 0 Pequea industria Establecimientos Mediana industria Empleo Gran industria Produccin


11,95

11,48

10,48

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera, 2004.

82

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Grfico 2.17. CIIU 322, estructura sectorial por tamao de empresa, 2004
100

80

60

63,70

40

43,42 31,74

20

24,84

25,14

11,16

0 1992 Gran industria Mediana industria 2004 Pequea industria

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera, 2004.

Grfico 2.18. CIIU 322, tasas anuales de crecimiento, 1992-2004


8,99

Ventas
4,10

7,70

Produccin
4,53

1,56

Empleo
-0,89

-1,72

Establecimientos
-0,70

-2

0
Establecimientos -1,72 -0,70

2
Empleo 1,56 -0,89

6
Produccin 7,70 4,53

8
Ventas 8,99 4,10

10

CIIU 322 Total de la industria

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera, varios aos.

83

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

Grfico 2.19. PIB CIIU 322 y total de la industria (millones de pesos constantes de 1994)
14.000.000 12.000.000 800.000 10.000.000
Total de la industria

1.000.000

6.000.000 4.000.000

400.000

200.000 2.000.000

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0 Total de la industria CIIU 322

Fuente: Banco de la Repblica, series estadsticas, http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/srea1_035.xls

Grfico 2.20. CIIU 322, tendencias del comercio mundial, 2000-2004

Cuota de mercado del sector con respecto al comercio mundial

Tendencia 71,8%

Estratgico 0,0%

Alta

Y=0,4%

Retroceso 28,2%

Promisorio 0,0%

Baja

X=11,4%

Baja

Alta

Crecimiento de la demanda del sector con respecto al crecimiento promedio del comercio mundial
Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

84

CIIU 322

8.000.000

600.000

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Grfico 2.21. CIIU 322, competitividad de los productos colombianos, 2000-2004

Participacin en el mercado

Estrellas menguantes 75,90%

Estrellas nacientes 14,80%

Alta

Retroceso 7,80%

Oportunidades perdidas 1,48%

Baja

Baja

Alta

Tasa de crecimiento del mercado


Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Grfico 2.22. CIIU 322, evolucin del comercio exterior (pesos de 1999)
60

50

40

30

20

10

0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 CAE 1999 2000 CPI 2001 2002 2003 2004

Fuente: DNP, Comercio exterior e inversin extranjera, estadsticas, http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/DesarrolloEmpresarial/ComercioExterioreInversinExtranjera/ Estadsticas/tabid/231/Default.aspx

85

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

Grfico 2.23. CIIU 322, evolucin de la rentabilidad neta


8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total de la industria Fuente: Superintendencia de Sociedades. http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=142 CIIU 322

Grfico 2.24. CIIU 322, capital humano en las reas relacionadas con la innovacin, 2004 (porcentaje)
100
96,60

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1,14 0,48 1,50 0,28

Diseo

I+D

Calidad

Informtica

Otras reas

Fuente: clculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovacin y desarrollo tecnolgico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

86

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Grfico 2.25. CIIU 322, distribucin de la inversin relacionada con actividades de innovacin, 2004
0,11% 14,26% 3,13% 44,41%

Tecnologas incorporadas al capital Tecnologas de gestin Tecnologas transversales Proyectos de investigacin y desarrollo Capacitacin tecnolgica

38,10%

Fuente: clculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovacin y desarrollo tecnolgico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

Grfico 2.26. CIIU 322, distribucin regional del valor agregado, 2004
9,5% 2,2% 0,1% 5,6% 0,1% 0,9% 2,4% 57,2%

Antioquia Atlntico Bogot, D.C. Caldas Norte Santander Risaralda Quindo Santander Tolima

19,6% 2,4%

Valle

Fuente: clculos de los autores con base en Colciencias, DANE, DNP, Innovacin y desarrollo tecnolgico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004, 2006.

87

Actualmente en Colombia se contempla la Transformacin Productiva como el camino hacia el desarrollo econmico y la equidad social. Pero, qu tan preparada se encuentra la industria manufacturera nacional para adelantar con xito una estrategia de esta naturaleza? Para contribuir con la bsqueda de respuestas a la anterior pregunta y dentro del marco de accin definido por el Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica e Industrial (PNP) de Colciencias, el grupo de investigacin Cultura Emprendedora de la Universidad de La Sabana llev a cabo una investigacin cuyos resultados estn contenidos en esta obra para contribuir a un dilogo constructivo y fluido entre el Estado, los empresarios y la academia en la bsqueda de los derroteros que especficamente cada sector industrial debe seguir en el desarrollo de su propia competitividad. Este estudio tambin permite analizar el impacto que sobre dicha competitividad tienen las tendencias del comercio mundial, la evolucin de sus principales mercados, su capacidad gerencial y de innovacin tecnolgica, la regionalizacin, la disponibilidad del capital humano y la calidad del trabajo. En consecuencia, se trata de una herramienta indispensable para el desarrollo y evaluacin de polticas pblicas, estrategias sectoriales, planes, programas y proyectos de desarrollo econmico y social, con un sentido integral.

Coedicin digital gratuita de Colciencias y Universidad de La Sabana Pginas de descarga:


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