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Situaciones
contrastadas
entre países
La fase crítica de la crisis global parece haber pasado: todos los países
excepto Rumanía (que sigue en recesión) y en menor medida España, han
restablecido el crecimiento en el año 20101.
alemanes concedan este año una nota jamás alcanzada, ¡5,8 Otros países se inscriben en la misma dinámica de recuperación
sobre 10! Asimismo, la economía británica ha sorprendido por pero esta reactivación ha tenido menor repercusión en la confian-
su vigor, y ha mostrado una progresión del 2,8% en un año za de los consumidores. Así, Francia e Italia hacen gala de un
(dato de finales de octubre de 2010), por encima de la media comportamiento bastante bueno: el producto interior bruto (PIB)
del 2,6% de la década previa a la crisis. de Francia e Italia ha aumentado de forma significativa y ha pasado
Rusia baja ligeramente su nota (-0,1 puntos) pero sigue situándose del -2,5% al +1,7% y del -5,1% al 1,1% respectivamente entre 2009
muy por encima de la media europea de 4,9 sobre 10. Este leve y 2010. Sin embargo, Francia mantiene la nota del año pasado
retroceso se explica por una tasa de paro que si bien cada vez es mientras que Italia baja ligeramente la suya (-0,2 puntos). La situa-
menor, sigue siendo elevada (un 7,5% con arreglo al FMI). Además, ción laboral así como las tensiones sociales (la reforma de las pen-
el país se recupera de la peor recesión y de la sequía más grave siones en Francia) y políticas en Italia, siguen teniendo aparente-
en 15 años (incendios del verano de 2010). mente gran peso en el estado de ánimo de los hogares.
4,3
3,6 3,7 4,1 4,0 3,8
3,2
2,5 2,5 2,3 2,2
1,9 1,6 1,6 1,6 1,3 1,7 2,1 1,7 1,5
0,6 1,0 0,9 1,1
- 0,2
- 0,7
- 2,0
- 2,7 - 2,5 - 2,6
- 3,7 - 4,1
- 4,7 - 5,1 - 5,0 - 4,7
- 6,7 - 7,1
- 7,9
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU RO
Fuente: consensus forecast, enero 2011
Europa central: tocada pero no hundida En efecto, el país ha vivido una fase de turbulencias económicas
Al igual que en la pasada edición del Observador, los países de y de hecho, la situación de la deuda húngara sigue siendo pro-
Centroeuropa resisten: Hungría y la República Checa suben su blemática. El aumento del optimismo puede proceder de una li-
nota mientras que Polonia y Eslovaquia mantienen la del año pa- gera recuperación de la actividad en 2010 (con una previsión de
sado. En la mayoría de estos países, la recesión parece más bien crecimiento del PIB del +0,6%) así como de una subida del salario
un recuerdo lejano. La economía checa, vuelve a funcionar a todo medio bruto.
gas (gracias a Alemania, principal socio comercial del país). Por
último, Polonia y Eslovaquia, que ya habían superado la recesión La duda se instala en los otros países
el año anterior, confirman su buena marcha: el crecimiento econó- La confianza de los hogares belgas y portugueses cae clara-
mico debería superar el 3% en 2010 en estos dos países. mente (-1,1 puntos para este último), mientras que la de los
Sorprende la postura de los consumidores húngaros, que dan una hogares españoles apenas se mantiene y la de los rumanos
nota superior a la del año pasado (+0,6 puntos si bien la puntua- obtiene un tímido 2,6 sobre 10. Son muchos los factores que
ción sigue siendo bastante baja y se sitúa en 3,3). explican el estancamiento de estos países. Algunos están vi-
viendo una recuperación económica más caótica que sus
Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
vecinos europeos: la crisis está arraigada en el tiempo y en el superar el umbral de los cuatro millones (y roza el 20% de de
estado de ánimo. la población activa). Asimismo, Rumanía es el único país de
Europa del Este que sigue en recesión en 2010. En el caso de
Este es el caso de Portugal, que sigue siendo una de las eco- Bélgica, la explicación proviene más bien de las tensiones “de
nomías más frágiles de la zona euro, pero también es el caso identidad”: la crisis política que padece Bélgica desde hace 3
de España, donde la recesión no acaba de terminar. Además, años se ha visto agravada por una falta de gobierno y por un
el número total de desempleados en este país ha vuelto a miedo latente a la división del país.
5,8
5,0
4,8 4,9 4,8 4,9
4,4 4,5 4,3 4,3 4,4 4,4
4,1 4,1 4,2 4,0 4,0 4,2 4,2 4,1
3,7 3,7 3,7
3,3
2,6 2,7 2,6
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU RO Media de los
13 países
Fuente: encuesta del Observador Cetelem
{{
Los jóvenes son más optimistas que la población
sénior
En la mayoría de países, los consumidores jóvenes (menores de 30)
tienen una percepción de la situación actual (año 2010) más
positiva que los consumidores sénior (mayores de 50), ya que los
primeros conceden una nota media de 4,4 sobre 10 (frente a la
calificación de los segundos, que se sitúa en 3,9). La nota de los
La confianza de
jóvenes, sin distinción por edad, es además superior a la media
europea (que recordamos es un de 4,1 sobre 10): los consumidores
los europeos baja
jóvenes, lejos de estar deprimidos por una tasa de paro a menudo
superior a la de otros grupos de edad, ¡suben la media!
por tercer año
Dos países son la excepción: los jóvenes italianos y rumanos tienen una
percepción más negativa que sus mayores, y conceden una puntuación
consecutivo
respectivamente de 3,7 sobre 10 (frente a la nota de 4,3 sobre 10 en el
caso de la población sénior) y de 2,7 sobre 10 (frente a la calificación
de 3,2 de la población sénior). Los jóvenes italianos hallan dificultades
a la hora de encontrar empleo estable y sufren las consecuencias de la
falta de independencia económica. Puede ser que este fenómeno ex-
plique en parte que su percepción de la situación actual sea peor que
la de otros jóvenes europeos.
Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
5,9 5,7
5,5
4,7 4,6 4,5 4,7 4,7 4,8
4,4 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4
4,1 3,9 4,1 3,9 3,9
3,5 3,7 3,6
3,0 3,2
2,9
2,7
2,5
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU RO Media de los
13 países
Fuente: encuesta del Observador Cetelem.
recuperación importante de la actividad, disminución de la tasa de rado las previsiones de 2010 y ha mantenido un ritmo más
paro (que por primera vez desde noviembre de 2008 ha bajado constante de cuanto se esperaba.
de los 3 millones de personas), control del déficit público… Este es el caso de Eslovaquia, que parece haber registrado en
2010 el mayor crecimiento de los países de la región de Europa
Por lo tanto, los consumidores alemanes confían especialmente central. Los consumidores españoles hacen gala de una mentali-
en el año 2011. En Rusia, la subida de los ingresos reales y de dad optimista y suben la nota, que no obstante sigue siendo baja.
los salarios es el motor de la serenidad de los consumidores. La situación económica continúa siendo incierta para la mayoría
Los británicos se han preparado sobradamente para un retro- de españoles y el empleo es la primera de sus preocupaciones2.
ceso del estado del bienestar y no parecen por lo tanto afecta-
dos por las medidas de austeridad previstas para 2011: se han Países a la espera
suprimido casi medio millón de puestos de trabajo en el sector La confianza de los consumidores sigue siendo baja en Polonia y
público y el IVA ha subido hasta el 20% Francia que mantienen para 2011 la nota conseguida en 2010, de
4,3 y 4,1 respectivamente. La crisis griega ha sacudido de pleno a
Un futuro optimista pero lugar para la euforia los franceses; como prueba de ello, este sondeo según el cual, el
A la zaga, se sitúa el cuarteto que forman Bélgica, (con un 4,7 sobre 70% de los franceses creen que lo peor de la crisis está por llegar.
10), Italia y Eslovaquia (con un 4,4) y España (con un 4,2 que su- (Ipsos, nov. 2010).
pone un incremento de +0,5 puntos respecto de la nota obtenida
en 2010). En estos países, los consumidores no muestran preocu-
pación y resisten, ante un crecimiento que en ocasiones ha supe-
Fig.4 - Percepción de la situación general del país dentro de un año o Nota sobre 10 en 2010
(En %) o Nota sobre 10 en 2011
5,8 6,0
5,1 5,2
4,8 4,9
4,7
4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4
4,2 4,1 4,1 4,0 4,2 4,1 4,1 4,3
3,7 3,6
3,3
2,6 2,7 2,6 2,8
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU RO Media de los
13 países
Fuente: encuesta del Observador Cetelem.
Perspectivas inciertas hasta 4,1 (frente a la calificación de 4,2 de 2010). Esta singular postura
Por último, a la cola del pelotón, encontramos a aquellos países que demuestra que los hogares han reaccionado ante el aumento del paro
muestran una mayor preocupación, tales como la República Checa, (la tasa de paro se ha situado en el 7,5% en 2010 frente al dato de 6,7%
Portugal, Hungría y Rumanía. La crisis, arraigada en el estado de ánimo, de 2009, con arreglo a la OCDE) y la fuerte desaceleración de los
crea temor respecto al futuro. A pesar de que el PIB ha crecido más ingresos (el ingreso disponible real de los hogares ha caído 0,5 puntos
rápido de cuanto se preveía para 2010, los checos son los únicos que en 2010 con arreglo a la OCDE).
perciben un empeoramiento de la situación para 2011, y bajan la nota
2. Encuesta Nielsen sobre la confianza del consumidor “Principales preocupaciones para los Españoles - Q3 2010”
Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Hungría, Rumanía y Portugal se sitúan muy por debajo de la en su confianza: la huelga general del 24 de noviembre ha tenido
media europea (3,6; 2,8 y 2,7 respectivamente), aunque consi- gran seguimiento en Portugal, como forma de protesta contra el
deran que 2011 será un año más favorable que 2010, dado que incremento de 2 puntos del tipo de IVA y contra la reducción de
todos tienden a subir su nota. Los consumidores han aceptado los salarios de los funcionarios; asimismo, las manifestaciones
de mala gana las medidas de austeridad presupuestaria anuncia- contra la reducción de los sueldos reunieron a miles de rumanos
das para 2011 en Rumanía y Portugal; dichas medidas influyen en otoño de 2010.
Fig.5 - Evolución de la tasa de paro en 2009, estimaciones para 2010 y previsiones para 2011
(En %)
o 2009
19,8 o 2010
19,1
18,0 o 2011
14,113,4
12,1
10,711,4 11,311,7
9,5 10,1 9,6 8,9
8,8 9,19,3 9,1
7,9 8,6 7,8
8,6 8,5
7,6 7,9 7,8 8,2 8,4
7,4 6,9
6,3 6,7 7,5 7,1 7,5 7,3
6,3
7,2 7,1
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU RO
Fuente: OCDE, FMI (Rusia y Rumanía).
En general, los jóvenes son más optimistas rumanos que otorgan una nota de percepción inferior a la de los
que sus mayores mayores. El dato no resulta sorprendente en el caso de los
En la mayoría de los países, los jóvenes tienen más confianza en jóvenes italianos (0,7 puntos de diferencia respecto de la pobla-
el futuro que sus mayores. La nota de percepción de la situación ción sénior) y rumanos (0,6 puntos de diferencia respecto de la
general del país en un año es de 4,6 sobre 10 para los menores población sénior), teniendo en cuenta su evaluación de la situa-
de 30 (+ 0,2 puntos con respecto a su estimación para 2010) ción para el año 2010 que ya era más negativa. Sus preocupa-
frente a la calificación de 4,2 sobre 10 de los mayores de 50 (+ ciones actuales no encuentran solución a corto plazo. En Rusia,
0,3 puntos). Además, los jóvenes consumidores están por enci- la diferencia de percepción del futuro entre jóvenes y mayores
ma de la media europea que, tal y como hemos expuesto, es de no es tan significativa (0,1 puntos de diferencia): los consumi-
4,3 sobre 10 para 2011. En cambio, las perspectivas de futuro dores rusos, sin distinción de edad, se plantean el futuro con
parecen menos prometedoras para los jóvenes italianos, rusos y calma relativa.
Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
A esto se añade un contexto de restricciones presupuestarias en 30,8% de los consumidores tiene voluntad de incrementar su
todos los países involucrados. “¡Rumbo a la austeridad!”. Es la consi- ahorro (+1,2 puntos con respecto al año pasado) y en Portugal, un
gna de las leyes financieras para 2011: congelar (en Portugal, Fran- 46,1% (+ 1 punto). Las intenciones de ahorro se mantienen todavía
cia e Italia) o reducir (en España) los salarios de los funcionarios, en retroceso en España e Italia (- 7 y -6 puntos respectivamente),
suprimir miles de puestos de empleo público (Portugal, España y aunque las tasas de ahorro de los hogares siguen estando a un
Francia) y, por último, subir los impuestos (Francia)… nivel elevado, especialmente en España (17,5% en 2010 frente a un
Los comportamientos y las intenciones de ahorro siguen siendo 18,8% en 2009, según las estimaciones de la OCDE).
estables en estos países, tanta al alza como a la baja. En Francia, un
63
58
47 44 45 46
40
37 35 34 34
31 31 28 30 31 29 29 30
27
22 20 22 20
13 14
10
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU RO Media de los
13 países
Fuente: encuesta del Observador Cetelem.
Fig.7 - Evolución de la tasa de ahorro de 2009, estimaciones para 2010 y previsiones para 2011
(En %)
o 2009
18,8
17,5 17,0 o 2010
16,3 16,8 o 2011
15,615,2
15,0
13,4 13,1 13,6
12,0
11,3 11,4
8,4 8,8
7,7 7,5
6,9 6,4 7,0 6,4 6,76,7 6,9
6,3 6,4 6,2
5,4
4,5
3,7
2,6 3,1 2,6
1,9
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU RO
Fuente: OCDE, cuentas nacionales, BIPE.
Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
{{
El balance entre las intenciones de consumo y ahorro se de-
clina claramente a favor del consumo en todos los países de
Europa Central (Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia
y Rumanía) y, de media, casi el 80% de los encuestados de
dichos países declara su voluntad de incrementar sus gastos
el año que viene. El resultado pega un salto de 14 puntos en
la República Checa, de 10 puntos en Polonia y de 7 puntos en
Los europeos
Eslovaquia con respecto al resultado de las afirmaciones del
año pasado, mientras que en Hungría se aprecia un ligero re-
eligen en
troceso (aunque todavía sigue a un buen nivel, al 71%). su mayoría,
favorecer el
Rumanía, país para el que no contamos con una referencia
para comparar, muestra sin embargo un resultado muy positivo
consumo
del 75%, el mayor de la región. ¿Estas ganas de consumir se
traducirán completamente en hechos? En efecto, el contexto
de restricciones presupuestarias tampoco ha sido ajeno a esta
región: las medidas gubernamentales mermarán la confianza
de los funcionarios en todos estos países (congelación o re-
ducción de los salarios de los empleos públicos) y de los
consumidores en general, con una subida del IVA de 5 puntos
en Rumanía y un aumento de los impuestos en Eslovaquia.
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU RO Media de los
13 países
Fuente: encuesta del Observador Cetelem.
Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
1 1 3
-1-1
-4 -4
-7
- 14 - 14
- 20
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU RO Media de los
13 países
Fuente: encuesta del Observador Cetelem.
Los consumidores rusos son los únicos que no sitúan este tipo rición de un sentimiento de copropiedad privada (un fenómeno
de compra como el primero de sus gastos de los próximos doce que puede explicar en parte esta tendencia al alza en los gastos
meses: las intenciones de compra de ocio/viajes queda en su destinados a la vivienda)6.
caso en cuarta posición (con un 60%), después de los electro- Otro elemento interesante consiste en que España, Francia, Italia
domésticos (75%) y los muebles (64%). Las compras vinculadas y Reino Unido recuperan los niveles anteriores a la crisis en su
a la vivienda se ven ampliamente favorecidas por el conjunto de intención de compra de bienes inmuebles: el ladrillo sigue siendo
los consumidores europeos: quedan en segunda posición en a ojos de los europeos de la zona occidental el valor por excelen-
casi todos los países. Los países de la zona oriental de Europa cia en el que refugiarse.
siguen tendiendo a dedicar gran parte de sus gastos al equipa-
miento de la vivienda. La clase media de estos países adopta un Los consumidores siguen enganchados al
estilo de vida parecido al del resto de los europeos: la comodidad móvil
de la vivienda es una de las muestras palpables de tal aspiración. La intención de compra de móviles sigue siendo importante y
En Rusia además ha surgido una nueva mentalidad, con la apa- se sitúa en cuarto lugar en las partidas de consumo elegidas
con prioridad por las personas encuestadas (con una media
del 35% para los trece países), por detrás de los viajes/ocio y
de los gastos vinculados a la vivienda (electrodomésticos y
obras de acondicionamiento y reforma). La intención de com-
pra de teléfonos móviles aumenta además en la mayoría de
los países, con excepción de Portugal, Bélgica, Alemania y
Reino Unido. Sin embargo, los consumidores ya están bien
provistos de teléfonos móviles. En 2010, el 94,6% de los es-
pañoles contaba con un teléfono móvil personal o profesional
(frente al 92,1% y 93,5% en 2008 y 2009)7.
Todo ello no ha impedido que los consumidores españoles
entrevistados por el Observador Cetelem se planteen comprar
un móvil en los próximos doce meses (el 44% de los encues-
tados, frente a un 36% el año pasado).
En unos pocos años, el teléfono móvil se ha convertido en una
herramienta indispensable que facilita el día a día: los consu-
midores europeos utilizan cada vez más su móvil para hacer
la compra. A escala mundial, eBay ha declarado haber regis-
trado 600 millones de dólares en volumen de negocios con
el “m commerce8” en 2009, y 1.500 millones de dólares en
20109. Además, en un contexto en el que el poder adquisitivo
todavía está limitado, la adquisición de un móvil es una forma
de darse un capricho y de equiparse con las últimas tecnolo-
gías disponibles a un coste menor…
UK 66 UK 27
DE 66 DE 29
BE 63 BE 21
SK 60 SK 36
RU 60 RU 58
ES 58 ES 44
FR 57 FR 27
Media de Media de
54 35
los 13 los 13
países países
CZ 54 CZ 36
PL 52 PL 44
RO 50 RO 40
IT 46 IT 35
HU 38 HU 28
PT 37 PT 27
Fuente: encuesta del Observador Cetelem. Fuente: encuesta del Observador Cetelem.
La intención de compra por producto de doce están a la baja en Portugal (y la última, se mantiene es-
suele coincidir con la intención global de table en relación con las declaraciones del año pasado.). En
consumo… ¡con algunas excepciones! cambio, las intenciones de compra por producto de los consu-
La intención de compra por producto refleja a menudo la inten- midores británicos, húngaros, rusos y españoles no correspon-
ción global de consumo (la voluntad o no de incrementar sus den con sus intenciones globales de consumo. Así, en Reino
gastos en los próximos doce meses). Los países de Europa cen- Unido los consumidores proyectan incrementar sus gastos de
tral muestran una fuerte tendencia a gastar más: como es lógico, consumo (un 60% de los encuestados frente a un 49% el año
Polonia, República Checa, Eslovaquia y Rumanía planean au- pasado), pero nueve de doce partidas (véase Fig. 12 página 14)
mentar sus gastos en casi todos los productos y servicios pro- están a la baja en intención de compra y dos siguen igual que el
puestos. año pasado. Al final, solo las intenciones de compra de bienes
Alemania, Bélgica y Portugal (quienes han declarado una inten- inmobiliarios aumentan, con una progresión considerable de +
ción global de consumo inferior a la del año pasado) muestran 4 puntos (12% de intención, ¡al mismo nivel que antes de la cri-
una coherencia a la baja en la mayoría de los productos, bienes sis!). Esta diferencia entre la intención global y la intención por
y servicios de consumo propuestos: ocho partidas de doce producto es bastante reveladora: puede que los consumidores
(véase. Fig. 12, página 14) retroceden en Alemania, nueve de británicos no logren hacer realidad sus intenciones en un am-
doce disminuyen en Bélgica (y dos se mantienen estables con biente futuro de preocupación (poder adquisitivo refrenado por
respecto a las declaraciones del año pasado) y finalmente, once las medidas de austeridad)
Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Fig.12 - « “¿Cuáles de los siguientes productos, bienes y servicios tiene pensado comprar en
los próximos doce meses? »
(En %)
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU RO Media de
los 13 países
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2011
Viajes y ocio 57 66 63 63 50 58 44 57 52 46 47 37 74 66 33 38 47 52 59 54 51 60 54 60 50 54
Electro-
47 28 39 41 28 34 34 38 38 40 45 37 53 40 19 35 46 46 47 48 38 47 62 75 44 42
domésticos
Reformas 51 22 43 38 20 24 34 42 28 33 30 21 43 42 26 36 43 44 38 39 41 50 70 72 44 39
Equipamiento para
28 25 31 28 17 23 26 27 21 23 16 16 33 29 15 20 33 35 34 33 27 27 43 51 18 27
bricolaje/jardinería
Muebles 44 33 32 29 30 33 33 32 34 26 44 29 39 28 18 22 40 38 36 39 35 43 58 64 27 34
Equipamiento TV,
32 31 27 21 26 29 25 30 37 36 33 25 31 26 11 16 36 38 28 30 18 24 42 52 23 29
Hi-Fi o vídeo
Teléfono móvil 33 29 25 21 36 44 22 27 31 35 38 27 33 27 20 28 44 44 27 36 27 36 50 58 40 35
Artículos
22 16 20 11 16 20 15 13 22 17 23 12 21 9 11 16 22 23 24 28 19 24 31 36 18 19
deportivos
Coche 20 22 21 15 15 18 17 20 21 22 24 13 19 19 6 9 20 28 12 16 7 12 23 35 12 19
Microinformática 22 26 21 16 16 19 15 18 22 27 22 12 13 9 12 22 28 30 18 20 12 20 33 45 18 22
Vivienda 4 7 8 8 9 12 11 12 13 15 16 9 8 12 3 7 7 8 5 6 7 8 12 19 8 10
Moto, scooter 7 6 6 4 6 6 5 4 10 9 8 4 3 3 4 4 6 5 1 2 1 2 4 6 3 4