POM Brasil

PlandedesarrollodelmercadodeBrasilPOMBrasil
PlandedesarrollodelmercadodeBrasil POMBrasil
DerechosdeAutor MinisteriodeComercioExterioryTurismo(MINCETUR) Primera edicin Mayo 2007: 1,000Ejemplares Lainformacincontenidaenestedocumento puedeserreproducidatotaloparcialmentesiempreycuandosemencionelafuentedeorigen. Elaborado graciasal: ProgramadeDesarrollodePolticasdeComercioExterior ProgramaBancoInteramericanodeDesarrollo(BID)1442/OCPE Elaboracin RicardoRomeroTalledo PresidenteEjecutivo Tradingconsult rromero@tradingconsult.com Conlacolaboracinde: GabrielaRuzGonzlez Tradingconsult MGabrielaRG@aol.com ElaboracindelCD InfonetConsulting CalleLuisF.Villarn362, Of.401 SanIsidro Telfono: (511)2214613 HechoelDepsitoLegalenlaBibliotecaNacionaldelPerN 200704871
Advertencia: En materia de proteccin de derechos de propiedad industrial e intelectual, la informacin contenida en el POM es para uso informativo y no puede ser reproducida, copiada, distribuida, publicada o utilizada comercialmente sin permiso expreso y a travs del MINCETUR, bajo responsabilidad, sin perjuicio de la correspondiente indemnizacin por daos y perjuicios para quieneslautilicenindebidamenteosinautorizacinycanalizacindelMINCETUR.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR),comoentidadrectoradelaspolticasde comercio exterior enmarcadas en el Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX 20032013), viene trabajandointensamenteenlograrunamayorapertura de los mercados internacionales para los productos peruanos,conlafinalidadquenuestrosempresariosy emprendedores tengan la oportunidad de crear empresas exportadoras y generar as ms y mejores puestos de trabajo, los que a su vez permitirn combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de nuestroscompatriotas. Enarasdeaprovechartalapertura,surgela necesidaddeelaborarPlanesOperativosdeDesarrollode Mercados deDestino(POM). En stos, y bajo el liderazgo del MINCETUR, se definen estrategiasy acciones para el corto, mediano y largo plazo a fin de desarrollar y fortalecer la presencia y posicionamientodelaofertaexportableactualypotencialenlosprincipalesmercadosdedestino. En ese sentido y gracias a la cooperacin del Banco Interamericano de Desarrollo, el MINCETUR presentaalpasestenuevoretoparaconsolidar,ampliarydiversificarsuofertaexportableenBrasil. Cabepreguntar,porquseleccionarelmercadobrasilero?Brasil, paslimtrofeconelPer,despierta elintersdemuchasempresasexportadorasdeSudamricaporsucercanageogrficayporseruna delaseconomas msdinmicasdelcontinente. BrasillderdelMERCOSUR,esla mayor economade AmricaLatinayla dcimaanivelmundial,conunPBI de US$ 1.1billonesenel2006. Brasileshoyendaunpas,enelqueelcomercioexteriortieneungranpotencialde crecimiento.Ms an,laCarreteraInterocenicanospermitirconstruirunejededesarrolloeconmicoparaelPery Brasil.Permitir al Pertener unasalidamshaciaelfricayEuropamientrasque Brasilobtendruna salidamshaciaCentroamrica yAsia tantopara susexportaciones comoparasusimportaciones. AselPOMBrasilseconstituyeenunaherramientaquepermitiralcanzarunamayordiversificaciny consolidacindelasexportacionesperuanasadichopas,identificandolasprincipalesoportunidades comercialesdeacuerdoconnuestraofertaexportablelocalyregional. En este sentido y con el fin de maximizar el aprovechamiento del Acuerdo de Complementacin EconmicaN58suscritoentrelosGobiernosdelaRepblicaArgentina,delaRepblicaFederativa del Brasil, de la Repblica del Paraguay y de la Repblica Oriental del Uruguay, Miembros del MERCOSUR, y el Gobierno de la Repblica del Per, el POM Brasil desarrolla una estrategia que incluye actividades de acceso a mercados,promocin deexportaciones, facilitacin e inteligencia de mercados,yesnuestropropsitoquesuimplementacinporpartedelsectorpblicoyprivadogenere unadinmicadeintegracinycomercioconestepas.
__________________________________ MERCEDESARAOZ MinistradeComercioExterioryTurismo

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Brasileselquintopasdelmundoenpoblacin conmsde185millonesde habitantes, casi siete veces la poblacin peruana, y la dcima economa mundial con un PBI de US$ 1.1 billones. Brasil representa una gran oportunidad,ymsanporlaconstruccindelaCarreteraInterocenica,la cualinterconectaralasregiones fronterizas deRioBranco,PortoVelho, Cuiabay CampoGrandeenBrasily PuertoMaldonado,Arequipa,Cusco, Juliaca y Tacna enPergenerando unmayorcomerciotransfronterizo.A travs del Acuerdo de Complementacin Econmica N 58 suscrito entre los Gobiernos de la Repblica Argentina, de la Repblica Federativa del Brasil, de la Repblica del Paraguay y de la Repblica Oriental del Uruguay, Miembros del MERCOSUR, y el Gobierno de la Repblica del Per,seestableceunprogramadeliberacinparalosproductos deluniversoarancelario,segnelcualalafechaseencuentranliberados dearanceles304subpartidasarancelariasparaingresaraArgentina,1,321 para ingresar a Brasil, 1,009 para ingresar a Paraguay y 4,367 para ingresaraUruguay. Enmateriadecomercioexterior,nuestrasexportacionescrecieronen77%,pasandodeUS$457.3millonesen el2005aUS$809.4millonesenel2006,mientrasqueenelmismoperodolasimportacionespasarondeUS$ 1028.2millonesaUS$1606.4millones. ElPlanOperativodeMercadodeBrasil(POMBrasil),quehoyponemosasudisposicin,nospermitiralinear losesfuerzosinstitucionalespblicosyprivadosenmateriadepromocincomercial,conlafinalidaddeconstruir una agenda de trabajo conjunta, a fin de facilitar el incremento de la oferta exportable peruana en dicho mercado. A travs del POM Brasil pretendemos descentralizar el acceso a la informacin y poner al alcance de los peruanos,unconjuntodedatos, cifrasyconsejossobrelascaractersticasdelacomercializacinendichopas, conlafinalidaddehacerrealidadideasdenegociosconcretasenlaexportacindebienesytambinservicios. En el POM Brasil se priorizan 60 productos en tres grupos, 24 de corto plazo, cuyo principal sector es el agrcola/agroindustrial,enelqueresaltanlaaceituna,comoelproductodemayorpotencial,yotroscomocebolla yorganolesigueeldepesca,enelquedestacandiversostiposdepescados,yeldetextil yconfecciones.Los demedianoplazoson12,entrelosquetambinprimaelsectoragrcola/agroindustrialconelajoylosfrijoles, seguido por el qumico. Y los de largo plazo son 24, entre los que se sobresalen productos de los sectores agrcola/agroindustrial,servicios,qumico y construccin.Comoresultadodedicha priorizacin,encontrarn8 perfilessectorialesydosperfilesdeproductoconinteresanteinformacincomercialqueconunainvestigacin demercadoscomplementarialespermitirconcretaroperacionesdeexportacinreal. Finalmente, el POM Brasil es parte de una estrategia de identificacin y consolidacin de las oportunidades comerciales del Per en los mercados internacionales, pas contemplado en la Agenda de Negociaciones Comerciales Internacionales del MINCETUR y que a su vez ha sido aprobado por la Comisin Multisectorial Permanente del Plan Estratgico Nacional de Exportaciones (PENX). Esperamos que este instrumento de estrategia comercial se constituya en una fuente obligada de consulta para los peruanos con visin emprendedoraydecididosaserprsperos.
__________________________________ LUISALONSOGARCIAMUOZNAJAR ViceministrodeComercioExterior
ndice
I.Introduccin___________________________________________________________________7 II. Resumen ejecutivo _________________________________________________________ 8
III. Aspectos generalesdelmercado deBrasil ____________________________________ 12 III.1 Panorama econmicoypoltico ___________________________________________ 12 III.2 Acuerdos comerciales __________________________________________________ 15 III.3 Regulaciones, normasambientales y requerimientos __________________________ 17 III.4 Derechosde propiedadintelectual_________________________________________ 19 III.5 Mercadeode productosyservicios________________________________________ 19 IV. Operacionesde importacinenelmercadodeBrasil____________________________ 21 IV.1 Requisitos administrativosexigidosparalaimportacindemercancas____________ 21 IV.2 Gravmenesala importacin_____________________________________________ 22 IV.3 Despachode importacin________________________________________________ 23 IV.4 Regmenes aduanerosespeciales _________________________________________ 24 V. Cmohacer negociosenelmercadodeBrasil_________________________________ 26 V.1 Culturade negocios ____________________________________________________ 26 V.2 Viajesde negocio______________________________________________________ 27 V.3 Procesode inmigracin de empresarios ____________________________________ 28 V.4 Mediosde pago_______________________________________________________ 29 V.5 Envode muestras aBrasil_______________________________________________ 30 V.6 Consideraciones importantes_____________________________________________ 32
VI. Aspectos generalesdecomercioexteriordeBrasily potencialidad de productos peruanos ____________________________________________________________________ 33 VI.1 Aspectos generalesdecomercioexteriordeBrasil ____________________________ 33 VI.2 Potencialidadde productosperuanos ______________________________________ 34 VII. Identificacinde bienes y servicios __________________________________________ 36 VII.1 Identificacinde sectores con oportunidad parael comercio de bienes y servicios 37 VII.2 Matrizde oportunidadescomerciales_______________________________________ 38 VIII. Perfilesde mercado de productos y sectores__________________________________ 47 VIII.1 Perfildela aceituna enel mercado deBrasil _________________________________ 48 VIII.2 PerfildelaceitedeolivaenelmercadodeBrasil_________________________ __55 VIII.3 Perfildel sectoralimentosenelmercadodeBrasil____________________________ 62 VIII.4 Perfildel sectorpescaenelmercadodeBrasil _______________________________ 83 VIII.5 Perfildel sectorqumicoenelmercadodeBrasil _________ ___________________ 97 VIII.6 Perfildel sectortextilenelmercadodeBrasil_______________________________ 109 VIII.7 Perfildel sectorservicios softwareenelmercadodeBrasil____________________ 124 VIII.8 Perfildel sectorconstruccinenelmercadodeBrasil _________________________ 129
IX. AnlisisFODAdel mercado ________________________________________________ 141 X. Plande accin ____________________________________________________________144 XI. Recomendacionescomercialescomplementarias _____________________________ 162 XII. Sistemade monitoreo,evaluacinyactualizacin_____________________________ 168 XIII. Bibliografa _____________________________________________________________ 173 XIV. Anexos ______________________________________________Error!Marcadornodefinido. Anexo1:NormasgeneralesparaexportaralmercadodeBrasil __________________________179 Anexo2:Normasde calidadparaexportaralmercadodeBrasil ______________ _______ ____186 Anexo3:Normasde etiquetadoparaexportaralmercadodeBrasil_____________________ _187 Anexo4:Requisitos especficosparaexportaralmercadodeBrasil _______________________188 Anexo5. Directoriode contactosy links enInternetde inters __________________ _____ ____189 Anexo6:Metodologa utilizadaparalapriorizacindeproductos_________________ ________194 Anexo7:Metodologaparala elaboracindelosperfilesdemercado_______________________204 XV.Tablas Tabla1: MatrizdeOfertaExportablePeruana Tabla2: MatrizdeProductosqueelPer ha exportadoaBrasilenelperodo2002 2005 Tabla3:MatrizdeProductosquePerexportaperonoalmercadobrasileroyqueBrasilimportade otrospas Tabla4:MatrizdeProductosquePernoexportaperoproducey/oqueBrasilnoimporta
I. Introduccin En el marco del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) se defini como objetivo nmero dos el diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados. En tal sentido, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha realizado una serie de acciones dirigidas a facilitar el acceso a los mercados prioritarios, precisamenteporintermediodelasnegociacionescomerciales. Si bien estos avances constituyen elementos importantes en cuanto ala apertura de mercados, el Mincetur ha visto la necesidad de aterrizar en estrategias ms especficas que permitan a los empresarios maximizar sus posibilidades de negocios. En tal sentido, con el fin de aprovechar las oportunidades comerciales delmercadobrasileo,ascomomaximizarlosbeneficiosdelAcuerdodeAlcance Parcial de Complementacin Econmica PerMercosur, se ha desarrollado una estrategiaqueplanteaelcaminoparafortalecerlapresenciayposicionamientode laofertaexportableperuanaenelmercadomsgrandedelareginsudamericana. EstetrabajosematerializaenelpresentePlanOperativodeMercado(POM)para Brasil,elcualseenmarcaenlosobjetivosestratgicosplanteadosenelPENX,as como en las acciones plasmadas en los planes estratgicos regionales de exportacin. En l se incorporan acciones de promocin de exportaciones, facilitacin e inteligencia de mercados, cuya implementacin generar la articulacinycooperacinentreelsectorpblicoyelempresarial.
II. Resumenejecutivo En el marco del PENX y con el fin de impulsar las exportaciones peruanas a los mercados prioritarios, el Mincetur, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, decidi definir un Plan Operativo del Mercado de Brasil. El trabajo realizado presenta alternativas comercialmente factibles para fortalecer las actualesexportacionesperuanasadichomercadoygenerarnuevasexportaciones quecontribuyanaimpulsareldesarrolloexportadorregional. El documento contiene informacin sobre aspectos generales del mercado de Brasil,loscualespermitenentenderinicialmentelaestructura,lascondicionesdel mercadoycmoestadinmicainfluyeeneldesarrollodelosprincipalessectores econmicosdelpas.Detodoesteanlisis,resaltaeltamaodelmercado,elcual est constituido actualmente por ms de 180 millones de habitantes (casi siete veceslapoblacinperuana),ascomosuProductoBrutoInterno(PBI),queenel 2005 alcanz los US$619.7 mil millones. Siendo los sectores servicios (50%) e industria (39%) los que mayor aporte generaron durante ese ao. Es importante mencionar que el Per y los pases miembros del Mercado Comn del Sur (Mercosur)firmaronel30denoviembredel2005elAcuerdodeComplementacin Econmica N 58, el cual otorga un proceso de desgravacin arancelaria en los prximosaosy,principalmente,concedeel100%debeneficiosarancelariosaun grupodeproductosdesdelafirmadelacuerdo.Sinduda,estoesunaoportunidad para muchas empresas peruanas para iniciar sus exportaciones al mercado de Brasilo para fortalecer sus actuales exportacionesmediantemejores condiciones deaccesoycompetencia. Por otro lado, se presenta un esbozo bsico de los procesos generales para la importacin de productos a Brasil. De esta manera, se pueden identificar las normas, procedimientos y ms elementos a ser considerados en la ejecucin de las actividades de importacin en el mercado brasileo. El objetivo de dicha seccin es poner a disposicin delosempresariosinteresados en dicho mercado informacintilquelespermitaorientarseacercadelasdisposicionesyrequisitos necesariosparaingresaraesaplaza,comolosrequisitosadministrativosexigidos para la importacin de mercancas, gravmenes a la importacin, despacho de importacinyregmenesaduanerosespeciales. Las consideraciones ms importantes para establecer y realizar negocios en el mercado de Brasil tambin son abordadas. Actualmente, un gran nmero de empresassudamericanas(peruanas,chilenas,argentinas,bolivianas,colombianas y ecuatorianas) miran a Brasil como mercado objetivo para iniciar su experiencia exportadora.Porello,esfundamentalquelosempresariosperuanoscomprendan quelaidiosincrasia,culturaycostumbresdelvecinopassonmuydiferentesalo queinicialmente se pueda pensar. Esimportante conocer con detalle al potencial importador de los productos o servicios, as como el rgimen de importaciones vigente en Brasil. Y el conocimiento sobre los impuestos que deber pagar y los trmites para nacionalizar las mercancas se puede transformar en un diferencial quegeneraraunamayorposicincompetitivaalaempresaperuanaexportadora. Del anlisis se determin, por ejemplo, que las preferencias de consumo y la presentacindeproductosenBrasilsondiferentesalasconocidasenelmercado
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peruano. Y por ello, los empresarios que deseen exportar a ese mercado deben adaptarsealascaractersticaspropiasdelpotencialclientebrasileo.Asimismo,se encontr que los empresarios cariocas tienen preferencia por comprar productos nacionalizados (es decir, prefieren evitar el proceso de importacin). Tambin es esencial destacar que el empresariado brasileo tiene cierta aversin a asumir compromisosendlaresyaoperarconcartadecrdito. En cuanto a los centros comerciales e industriales ms importantes, se puede concluir que la actividad econmica est centralizada en Brasilia, So Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte. Siendo Brasilia la capital nacional, la sede del gobiernoSoPauloeselcentrodelaindustriayelcomercioRiodeJaneiroesla sedeprincipaldelasindustriasdeserviciosyBeloHorizontesecaracterizaporser unimportantecentrominero. En trminos generales, Brasil cuenta con un panorama econmico alentador, potenciado por el sector externo, va el aumento de las exportaciones y la reduccindedficitcomercial.Asimismo,seesperaunaumentodelPBIsuperioral 3% en los prximos aos, lo que conllevar un aumento de la demanda interna, especialmente, en sectores de alimento que Brasil no produce y en materias primas necesarias para su industria local (industria qumica, metalmecnica y construccin). Al igual que en otros sectores, en estos tres nichos las empresas peruanas exportadoras tienen posibilidades de establecer negocios y alianzas comercialesconsuscontrapartesbrasileas. Para determinar las potencialidades comerciales de la oferta exportable peruana, sellevacabounanlisiscualitativoycuantitativoparalaidentificacindebienes y servicios con mayores posibilidades en el mercado de Brasil. Luego de haber realizado,enunafaseinicial,unanlisisde799partidasarancelariasconpotencial decrecimiento,seefectuunaseleccinenfuncinacriterioscuantitativoscomo: importaciones totales brasileas, exportaciones peruanas a Brasil, cuota de mercadodelPerenBrasil,tasadecrecimientodelasexportacionesperuanasen Brasil, exportaciones totales del Per, tasa de crecimiento de las exportaciones totales peruanas, cinco principales pases proveedores de Brasil, cuota de mercadodeloscincoprincipalesproveedoresdeBrasil,ascomosusventajasde acceso. Llegando a un corte inicial de 150 partidas arancelarias. Luego se procedi a realizar el ltimo filtro, el cual se llev a cabo con la informacin referente sobre aranceles y barreras tcnicas, requisitos, tamao del mercado, tendencia de la demandaydinmicadelasexportaciones.Finalmente,eltrabajopresentaunalista definitiva de 60 productos prioritarios para el mercado de Brasil, que deben ser trabajados y promovidos con detalle por lossectores pblico y privado. El detalle delametodologaparalaseleccindelalistadeproductosestenelanexo6. Los 60 productos se priorizaron en tres grupos, 24 de corto plazo, cuyo principal sector es el agrcola/agroindustrial, en el que resaltan la aceituna, como el producto de mayor potencial, y otros como la cebolla y elorgano le sigue elde pesca,enelquedestacandiversostiposdepescados,yeldetextilyconfecciones. Los de mediano plazo son 12, entre los que tambin prima el sector agrcola/agroindustrial con el ajo y los frejoles, seguido por el qumico. Y los de
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largo plazo son 24, entre los que sobresalen productos de los sectores agrcola/agroindustrial, servicios, qumico y construccin. Cabe destacar que en estegruporesaltaelaceitedeolivaporsugranpotencial,perocuyodesarrolloes necesarioparaqueelPerpuedaconvertirseenunodelospasesproveedoresde Brasilamayorescalaquelaactual. Como resultado de dicha priorizacin se desarrollaron perfiles de algunos productos y sectores con oportunidad en el mercado de Brasil. Los perfiles se trabajaron considerando la oferta exportable real y potencial. El anlisis de estos perfiles permiti entender la lgica del mercado para cada producto y sector. De esta manera, se identificaron las principales caractersticas, problemas, ventajas, as como los canales de comercializacin por cada sector productivo analizado. Estainformacinfuevitalparadesarrollarlosplanesdeaccinaimplementarsey disearelposicionamientoestratgicodelosproductosseleccionados. Los perfiles que se incluyen en este estudio son de productos y sectores especficos, entre los que destacan: la aceituna, el aceite de oliva, los sectores alimentos,pesca,textil,qumico,servicios(software)yconstruccin.Entrminos generales, el resultado del anlisis por cada sector muestra que existen oportunidades comerciales para llegar al mercado brasileo. Ello debido a dos factores: el aumento del poder adquisitivo en sectores medios de la poblacin (oportunidades para los sectores alimentos y textil) y el crecimiento de los principales sectores de la economa, lo que conlleva una mayor demanda por insumos(sectoresqumicoyconstruccin)yproveedores(sectorsoftware). Tomando como base la informacin examinada hasta este punto, se elabor un anlisis acerca delas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del mercado de Brasil, dirigido a brindar una aproximacin referencial sobre las condiciones,sinergias,posibilidadesyretosquelasempresasperuanasenfrentan alincursionarendichomercado. La principal fortaleza es que Brasil representa el quinto pas del mundo en poblacin, con ms de 180 millones dehabitantes, delos cuales 40 millones son consumidoresconaltomedianopoderadquisitivo,ascomounaeconomaestable y en crecimiento. Las principales oportunidades encontradas son la construccin de la Carretera Interocenica, la cual interconectar a las regiones fronterizas y generar oportunidades para el comercio transfronterizo grandes supermercados minoristasdealimentoscomoCarrefour,PodeAcar,Sonae,SafariyWalMart, queestninteresadasenimportardirectamentesusproductosy1.16millonesde familias en Brasil que tienen ingresos promedio de US$123,500 por ao. Las debilidades ms resaltantes son que el exportador peruano tiene un limitado conocimiento del mercado brasileo y que el acceso a informacin sobre la legislacin tributaria a nivel federal y estadual es complejo. Y las amenazas encontradasmssignificativasserefierenaqueloscostosdetransportesonmuy elevados, lo cual afecta la competitividad, as como que la firma del TLC con Estados Unidos podra desviar las prioridades comerciales de los exportadores peruanoshaciadichomercado. ElanlisisFODAylosperfilessectorialespermitieronlaelaboracindeunplande accindirigidoaconsolidareincrementarlasexportacionesperuanasalmercado
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de Brasil. El plan se enfoc en cinco ejes centrales: el posicionamiento del mercado brasileo como alternativa de exportacin entre los empresarios peruanoslageneracindeunaofertaexportabledeacuerdoconlastendenciasy necesidades del mercado de esa plaza condiciones de acceso promocin comercialyfacilitacin.Entalsentido,todaslasaccionesqueresultarondedicho trabajo fueron planteadas de modo integral y manejadas de manera transversal paraunperododetresaos:20062009. LoimportantenoesevaluarsiseparticipaonoenelmercadodeBrasil,sinocmo hacerloparaconseguiruncrecimientosostenidodelasexportacionesperuanasa estemercado.Porende,enestedocumentosepresentaunaseriedeactividades para promover los productos peruanos: acciones sobre prospeccin de mercado, talescomomisiones,visitasaferias,estudiosdemercado,seminariospenetracin del mercado, que incluyen misiones comerciales, participacin en ferias, material promocional,exhibiciones,degustaciones,invitaciones,entreotras.Igualmente,se contemplan estrategias para asegurar la permanencia en el mercado como campaas de posicionamiento, generacin de alianzas estratgicas, as como de apoyoaldesarrollodelagestininterna. Finalmente, este documento incluye una serie de referencias para el monitoreo y evaluacindelPOMquepermitamedirelimpactodelasaccionesplanteadas,yla posibilidaddemedirlaconsolidacindelasexportacionesperuanasenelmercado brasileo.As,secontemplaunaseriedeobjetivosyprocedimientosqueseinician con la instrumentacin del POM, para pasar a actividades de seguimiento y evaluacin, las cuales se complementan con observaciones para la retroalimentacinyactualizacindelplan.
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III. AspectosgeneralesdelmercadodeBrasil
III.1 Panoramaeconmicoypoltico Poblacinygeografa Brasil es el quinto pas del mundo en extensin geogrfica con un total de 2 8,511,996Km .TienelmitesconGuyana,Venezuela,Surinam,Guyanafrancesa, Colombia,Per,Bolivia,Paraguay,ArgentinayUruguay.
El territorio tienecincoregiones de caractersticasdistintas:norte, noroeste, este, sur y oeste central. El norte es la regin amaznica, con terrenos bajos, llanos hmedos y clidos, con densas selvas y grandes ros posee grandes reservas minerales y madereras. El noroeste es regularmente elevado, incluye zonas semidesrticas y es propenso a sufrir serias sequas. El este es un territorio caracterizadoporlastierrasfrtilesyricasenminerales,conterrenosquebradosy pequeasmontaas,eshmedoensuscostasyfrescoalinterior.Elsurtieneun climamsmoderado,conunaangostazonabajayhmedaenlacostaymesetas
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quevanhaciaeloeste.Porltimo,eloestecentralesdondeselocalizalallanura delParaguayParan. CasitodoBrasilestubicadoenlazonatrrida,perotienegranvariedaddeclimas debidoafactorescomolosvientos,laaltitud,laslluviasyladistanciaalmar. Brasiltieneunodelossistemasfluvialesmsextensosdelplaneta,susprincipales cuencassondos:lasdelAmazonasenelnorteyladelRiodelaPlataenelsur.El segundo ro ms grande de Brasil es el San Francisco. Cuenta tambin con Bananal,laislafluvialmsgrandedelmundo. La capital administrativa del pas es el distrito federal de Brasilia. Fuera de la capital, Brasil cuenta con 26 estados a lo largo de su territorio: Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Baha, Cear, Esprito Santo, Gois, Maran, Mato Grosso, MatoGrossodoSul,MinasGerais,Para,Paraiba,Paran,Pernambuco,Piaui,Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa Catarina,SoPaulo,SergipeyTocantins. La poblacin brasilea en la actualidad llega a 188078,227, casi siete veces la poblacinperuana.Latasadecrecimientopoblacionalesde1.04%.El68%dela poblacin seubica entrelos15 y 65 aos,el 26% es menor de15 aos y el 6% est por encima de los 65 aos. La edad promedio del brasileo es 28.2 aos. Parael2006seestimaquelastasasdenatalidadymortalidadsern16.56y6.17 personas por cada mil pobladores, respectivamente. La mortalidad infantil est calculadaen28.6habitantes.
1 Al2005lapoblacinurbanasecalculabaen83% .Losprincipalesgrupostnicos estaban constituidos as: un 53.7% blancos, 38.5% mulatos y 6.2% negros. Ese mismo ao se calculaba que el 8.2% de la poblacin mayor de 15 aos era analfabeta.
Principalesindicadoreseconmicosysociales ProductoBrutoInterno(PBI):US$619.7milmillones PBIpercpita:US$8,400 Inflacin:5.7% Balanzadepagos:US$10,420millones Tasadecrecimiento:2.4% Tipodecambio:R$2.43pordlar Sectores econmicos: los principales sectores econmicos son: servicios,industriayagricultura Sistemalegal:Basadoenelderechoromano Alfabetizacin:Hombres86.1%ymujeres86.6% Religin:Catlicaromana Grupostnicos:Blancos(55%),mestizos(38%),otros(7%) Personaspormdico:681
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SegnestadsticadelaCEPAL. 13
Anlisisdelaeconoma Enel2005elPBIbrasileocreci2.4%llegandoasalosUS$619.7milmillones. Esto fue menor que el 4.9% registrado en el 2004. Este menor desempeo fue influenciadoporpolticasdestinadasareducirlosnivelesdeinflacin,lacuallleg en el 2005 a 5.7% (en el 2004 fue de 7.6%). La poltica monetaria tuvo carcter restrictivo con aumentos de la tasa de inters, y la poltica fiscal mostr carcter austeroreduciendolosnivelesdegastodelgobierno.EseaoelPBIpercpitafue deUS$8,400. El real se vio favorecido en cerca del 18%, debido al ingreso de divisas como resultado del supervit comercial presentado el 2005, as como a las favorables condiciones de financiamiento externo que el pas presenta desde 1997 como consecuenciadesusbuenascalificacionesderiesgopas. Lossectoresquemsaportaronalaproduccinenel2005fueroneldeservicios (50.6%), industria (39.4%) y agricultura (10%). El sector agrcola enfrent problemasporprdidasenalgunascosechasimportantescomoelcafyelmaz, as como por menores cotizaciones internas originadas por la apreciacin cambiaria.Unsectorligadoalagrcola,elagropecuario,presentproblemasporla aparicin de la fiebre aftosa que perjudic el comercio de carnes y provoc una prdidadebidoalaexterminacindelganadopotencialmenteinfectado. La deuda pblica brasilea es de aproximadamente 51% del PBI. La deuda externa lleg a superar los US$200,000 millones, y en diciembre del 2005 el gobierno brasileo anunci que cancelara toda la deuda existente con el FMI (US$15,500millones). Condicionesycaractersticasdelasregionespolticas Sur LareginSurdeBrasilestformadaporlosestadosdeRioGrandedoSul,Santa CatarinayParan.EstligadoalasfronterasconArgentina,UruguayyParaguay, lo que facilita su acceso al intercambio comercial del Mercosur. Su economa se basa tradicionalmente en la ganadera, la agricultura y la agroindustria sin embargo, ya han desarrollado industrias ligadas a la metalurgia y los textiles. La entradaalMercosurylosadelantostecnolgicoshanllevadoaquelaindustriase desarrolle a pasos agigantados con una agroindustria mecanizada y un sector agropecuariodealtoniveltecnolgico. Sudeste LareginSudestedeBrasilestformadaporlosestadosdeSoPaulo,Riode Janeiro,MinasGerisyEspritoSanto. IncluyealosestadosmsconocidosdeBrasil:SoPaulo,RiodeJaneiroyMinas Gerais.TienelasprincipalesminasdeBrasilyeselcentrodelaactividadindustrial del pas. La regin concentra la produccin de caf, azcar y otros productos tradicionalesasimismo,abarcael90%delsectorfinanciero.
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CentroOeste Est formada por los estados de Gois, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y el DistritoFederal. En esta regin se ubica la ciudad de Brasilia, la capital federal del pas, que fue construida estratgicamente buscando el desarrollo de la regin oeste. Es la principal regin agrcola de Brasil, por lo que cuenta con una infraestructura vial desarrolladayacordeconlasnecesidadesexportadoras. Norte Est conformada por los estados de: Acre, Amap, Amazonas, Par, Rondnia, RoraimayTocantins. Secaracterizaporlamineradebauxita,caoln,magnesioyelgasdepetrleo. Nordeste EstconformadoporlosestadosdePernambuco,CearyRioGrandedelNorte. Tiene una de las poblaciones ms grandes de Brasil, por lo que representa la mayordemandadelmercadodealimentos. Anlisisdelentornopoltico LalegislacinbrasileaserigebajolaConstitucinde1988.Bajoesteesquema, BrasiltienecomoformadegobiernoalaRepblicaFederativa. El presidente es elegido por votacin directa por cuatro aos. Actualmente dicho cargoestenmanosdeLuizIncioLulaDaSilva,delPartidodelosTrabajadores, detendenciaizquierdista. Elgobiernoestconstituidoporungabinete,unsenadofederaldetresmiembros porcadaestado(elegidosporperodosdeochoaos),unaCmaradeDiputados de 503 miembros (elegidos por cuatro aos). Asimismo, cuenta con un Tribunal SupremoFederalde11miembrosvitaliciosquesonnombradosporelpresidentey aprobadosporelSenado. Losdiversosestadosbrasileossonautnomos,cuentanconconstitucinpropia, ungobernadoryunacmaralegislativa. El entorno poltico brasileo se ha mantenido estable durante los ltimos aos, ms all de algunos rumores de corrupcin dentro del partido de gobierno, la aprobacin presidencial ha mantenido en promedio por encima del 30% y la reeleccindelpresidenteLulaDaSilvaesunescenarioquenodebedescartarse. III.2 Acuerdoscomerciales AcuerdodeComplementacinEconmicaPerMercosur LospasesmiembrosdelMercadoComndelSur(Mercosur)yelPerfirmaronel 30denoviembredel2005elAcuerdodeComplementacinEconmicaN58.ste
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entr en vigencia a los 30 das de su adopcin y tiene como depositaria a la AsociacinLatinoamericanadeIntegracin. Losobjetivosdelacuerdosonlossiguientes: Establecer el marco jurdico e institucional de cooperacin e integracin econmica y fsica que contribuya a la creacin de un espacio econmico ampliadoquetiendaafacilitarlalibrecirculacindebienesyservicios,as como la plena utilizacin de los factores productivos, en condiciones de competenciaentrelaspartessignatarias. Formarunreadelibrecomercioentrelaspartescontratantes,mediantela expansinydiversificacindelintercambiocomercialylaeliminacindelas restriccionesarancelarias y delas noarancelarias que afectan el comercio recproco. Alcanzareldesarrolloarmnicoenlaregin,tomandoenconsideracinlas asimetras derivadas de los diferentes niveles de desarrollo econmico de laspartessignatarias. Promover el desarrollo y la utilizacin de la infraestructura fsica, con especial nfasis en el establecimiento de corredores de integracin, que permita la disminucin de costos y la generacin de ventajas competitivas enelcomercioregionalrecprocoycontercerospasesfueradelaregin. Promover e impulsar las inversiones entre los agentes econmicos de las partessignatarias. Promover la complementacin y cooperacin econmica, energtica, cientficaytecnolgica. Promoverconsultas,cuandocorresponda,enlasnegociacionescomerciales queseefectencontercerospasesybloquesdepasesextrarregionales. En el 2018 se convocar a las partes a una conferencia de evaluacin de losresultadosydeperfeccionamientodetodoslosmecanismosydisciplinas delacuerdo.
AcuerdodeComplementacinEconmicaBrasilCAN A excepcin de Bolivia, los pases miembros de la Comunidad Andina (CAN) y Brasil firmaron el 12 de agosto de 1999 el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementacin Econmica N 39, que entr en vigencia el 16 de agosto de 1999, y ha sido prorrogado sucesivamente debido a los buenos resultados alcanzados. Elacuerdoincluyeelestablecimientodemrgenesdepreferenciasfijos,buscando darunprimerpasoalacreacindeunazonadelibrecomercioentrelaCANyel Mercosur.Losproductosquesenegociendebencumplirlasnormasestablecidas en la resolucin 78 de la Aladi y algunos deben cumplir cupos anuales no acumulativos. DelosacuerdosadoptadosenlaOMCylaAladisedesprendenlasrestricciones tcnicas y medidas sanitarias y fitosanitarias. Las soluciones de controversias se dan en tres etapas: consultas ynegociacindirecta entrelas partes, mediacin a travsdelaComisinAdministradoradelAcuerdo,ymediacinporintermediode ungrupodeexpertos.
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Suduracinesindefinida,talcomoconstaenlarevisindelacuerdoefectuadaen el2003.Enel2018seconvocaralaspartesaunaconferenciadeevaluacinde los resultados y de perfeccionamiento de todos los mecanismos y disciplinas del acuerdo.
III.3 Regulaciones,normasambientalesyrequerimientos Regulacionesynormasambientales Brasil cuenta con una norma general federal referida al medio ambiente (Ley N 6938/81) que rigeparalos estados y el DistritoFederal. Los principales aspectos de esa norma son: el licenciamiento de actividades efectivas o potencialmente causantesdepolucinylaresponsabilidadcivilpordaosambientales. Otrasregulacionesdentrodelmercadobrasileosonlacomunicacindecompra, el examen de similitud con la produccin nacional, la exigencia de utilizar una determinada aduana de entrada. La comunicacin de compra consiste en un documentoprevioalembarquedemercaderaenelexteriorsolicitadaacualquier dependencia del Banco do Brasil para la importacin de determinados productos agrcolasymineralescomoeltrigoylasoja. Elexamendesimilitudconlaproduccinnacionalconsisteenlacomprobacinde la existencia en el mercado de productos de fabricacin nacional similares a los que se quiera importar. Esto se da para productos que cuenten con beneficios fiscales. Dicho examen es realizado por la Secretara de Comercio Exterior (Secex). Porotrolado,diversasnormasexigenlautilizacindeunadeterminadaaduanade entradaparaproductosysubproductosdeorigenanimalcondestinoalosestados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina. Tambin para estupefacientes, psicotrpicos, sustancias precursoras de los mismos y medicamentos que las contengan. Estn sujetos a una autorizacin previa emitida por organismos especializados para poder ser importados al mercado brasileo: el petrleo en bruto, el gas licuado de petrleo, alcohol combustible, productos provenientes de la industria petroqumica, aceites lubricante terminado, aceite disel, nafta petroqumica, gasolinas automotoras, aceites combustibles, aeronaves civiles y componentes aeronuticos a importarse por parte de la Administracin Federal y empresas de transporteareoregular,noregularydemantenimientodeaeronaves.Tambinel software de computadoras, obras audiovisuales publicitarias, armas, municiones, plvoras, explosivos, elementos y accesorios, productos qumicos agresivos, as como mquinas para su fabricacin y armas de porte de uso permitido para su venta al comercio, dixido de circonio, vinos y derivados de la uva y embarcacionesdepescaocenica. Debenpasarpornormastcnicasynormasdecalidadparapoderserimportados: losjuguetes,medidoresdegas,equiposelctricosparaatmsferaspotencialmente
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explosivas, cables y cordones para tensin hasta 750 V, toma de corriente para uso domstico de hasta 250 V, motosierras, mquinas y equipos, neumticos nuevos para motocicletas y ciclomotores y cascos para motocicletas. Igualmente los aceites lubricantes bsicos, aceites lubricantes, grasas lubricantes y aditivos paraaceiteslubricantesdeaplicacinautomotriz,gaslicuadodepetrleo,gasolina para autos, gasolina y kerosene de aviacin, kerosene para lmparas, disel, aceites combustibles, petrleo crudo y sus condensados, alcohol etlico combustibleygasnatural. Estn sujetos a la emisin de una autorizacin de carcter sanitaria previa: los medicamentos, drogas, insumos farmacuticos y correlativos, productos de higiene, cosmticos, perfumes, saneadores domisanitarios, productos y aparatos de uso mdico y odontolgico, productos destinados a la correccin esttica, productos hemoderivados, sangre humana y sus derivados, productos de origen animal, porcinos y semen de porcino, especies acuticas, bamb para cestera o espartera,plantasdecoco,granosfermentadosysecosdecacao,yajosfrescoso refrigeradosparasiembra. Estn sujetos a la inscripcin en un registro, la presentacin de un certificado sanitario u otros requisitos destinados a proteger la salud humana, la sanidad animal o la sanidad vegetal: los productos alimenticios, alimentos y bebidas envasadas, palmitos en conserva, leche de coco, coco rallado, man, pan, pasta alimenticia, bebidas lcteas, miel destinada al consumo humano directo, queso Petit Suisse, carne de aves y sus despojos crudos, enfriados o congelados, bebidas, lquidos alcohlicos y vinagres, yerba mate y medicamentos genricos. Adicionalmente, los protectores solares, productos mdicos, preservativos masculinos de ltex de caucho natural, cepillos dentales, desinfectantes domsticos, insecticidas, rodenticidas y otros productos desinfectantes domisanitarios, cigarrillos, puros, tabaco para pipa, puritos, tabaco para armar, rap, productos de uso veterinario, animales y productos de origen animal, vegetalesysuspartes,maderaycafcrudo. Etiquetado El etiquetado de los productos debe proporcionar informacin precisa sobre la calidaddelproducto,lacantidad,lacomposicin,elprecio,lagaranta,lafechade vencimiento,elorigenylosposiblesriesgosparalasaludhumana.Sedebeincluir una traduccin alportugus y las unidadesdeben presentarsede acuerdo con el sistemamtrico. Existenregulacionesespecialesdeetiquetadoparalasmedicinas,textilesyciertos comestibles. Prohibiciones Estn prohibidas las importaciones de los siguientes productos: Los bienes de consumousados,harinas,polvosypelletsdecarneodespojos,paraalimentacin debovinosrumiantes,cuyacomposicincontengaprotenainnaturaoharinasde carne o de huesos provenientes de rumiantes desperdicio de asbesto o asbesto en polvo paratin etlico (ingrediente activo destinado al sector agropecuario)
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detergentes no biodegradables desperdicios y desechos de pilas de plomo, bateras de pilas o acumuladores elctricos de plomo determinadas drogas o agroqumicosnoautorizadosporlalegislacindeBrasil.Igualmenteseprohbeel ingresodelauvaymostodeuvadeprocedenciaextranjeraparalaproduccinde vinoyderivadosdelauvayelvino,eimportacindevinosyderivadosdelauvay del vino en recipientes superiores a un litro juguetes, rplicas y simulacros de armas de fuego armas municiones y equipos de uso exclusivos de las Fuerzas Armadas, mscaras contra gases (excepto respiradores contra humo y polvos txicos, tales como mscaras rudimentarias de uso comn en las industrias), neumticosrecauchutadosyusados. III.4 Derechosdepropiedadintelectual Patentes Se concedern patentes a la proteccin de invenciones, modelos de utilidad y diseosindustrialespor:20aosparainvenciones15paramodelosdeutilidady 10aos,prorrogablesportresperodossucesivosdecincoaos,paralosdiseos industriales todos contados a partir de la fecha en que se solicite el pedido de proteccinanteelInstitutoNacionaldePropiedadIndustrial. Proteccinalsoftware La proteccin asegurada a los programadores tiene una duracin de 50 aos, independientementedesuregistro.Laleyesaplicadaenigualformatantoparalos brasileos como para los extranjeros. Est relacionada con derechos de autor, garantas a los usuarios de programas de computacin, contratos y licencias de uso, comercializacin y transferencia de tecnologa e infracciones y penalidades. LaslicenciasdesoftwareenBrasilsonlicenciasdeuso,decomercializacinyde transferenciadetecnologa. Marcas Las marcas extranjeras son registradas de acuerdo con los trminos de la Convencin de Pars que establecen un perodo de seis meses contados a partir delafechadesolicitudderegistrooproteccinenlanacindeorigenparaqueel propietario haga el pedido de registro de esta misma marca en otros pases signatarios de dicha Convencin. El perodo de registro de marca dura 10 aos, pudiendo ser prorrogado. El registro caducar en caso de que la marca no sea utilizadadentrodeloscincoaosposterioresasuregistro.
III.5 Mercadeodeproductosyservicios Distribucin El canal de distribucin estar en funcin a cada tipo de producto. El precio y la calidad son los factores ms importantes para la penetracin del mercado de productosindustriales,yeltemadeposeerunamarcareconocidayposicionadaes
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unfactorclaveenelcasodelmercadodebienesdeconsumo.Otrosproductosse veninfluenciadosportemasculturalesporlapreferenciadeproductosnacionales, estadounidensesoeuropeos,comoenelcasodelsectormetalmecnica. Lapresenciadeunagenteodistribuidoresesencialparapenetrarenelmercado brasileo.Estodebidoaltamaoeconmicoygeogrficodelpasquepermiteuna amplia gama de posibilidades para la distribucin que un agente especializado puedemanejarmejoryabarcarmayorcobertura. Contratosdedistribucin Se dividen en contratos de distribucin comercial y contratos de distribucin ordinaria.Loscontratosdedistribucincomercialsonutilizadosparaladistribucin comercial del sector automotor. Los contratos de distribucin ordinaria estn regidosporlasdisposicionesgeneralesqueseencuentranenelCdigoComercial Brasileo, que da libertad a las partes de regular sus relaciones por medio del contrato. Canalesdeimportacinydistribucin Lascaractersticasdeloscanalesdependendefactorescomoeltipodecambio,el PBI,laagresividaddelsectorimportadorencadasegmento,entreotrospuntos. Esquemasdenegocio Losprincipalesesquemasdenegociosonlasfranquiciasylosjointventures. Tcnicasdemercadeo Las tcnicas ms utilizadas porlos exportadores sonla promocin comercial yla publicidad,lascualesmanejansuscaractersticasdeacuerdoconlanaturalezadel producto. Para esto se utilizan medios impresos, pues son herramientas importantesenelmercadobrasileo.
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IV. OperacionesdeImportacinenelMercadodeBrasil Esta seccin del Plan Operativo de Mercado de Brasil muestra y detalla los operadoreseconmicosdelaregin,lasnormas,procedimientosymselementos aserconsideradosenlaejecucindelasactividadesdeimportacin. IV.1Requisitosadministrativosexigidosparalaimportacindemercancas
2 Registrodeexportadoreseimportadores Las operaciones de importacin solamente podrn ser realizadas por personas fsicas o jurdicas que estn inscritas en el Registro de Exportadores e Importadores(REI),delaSecretaradeComercioExterior(Secex),queintegrala estructuradelMinisteriodeDesarrollo,IndustriayComercioExterior(MDIC).
ConformealodispuestoenlaPortariaN12delaSecretaradeComercioExterior de15dediciembrede1999,lahabilitacindetodapersonajurdicaofsicaenel REI se realiza, automticamente, mediante el Sistema Integrado de Comercio Exterior (Siscomex), en la primera operacin de importacin, sin necesidad de presentarningndocumentooexigenciadecapitalmnimo. Organismosanuentes Laimportacindeproductossujetosaprocedimientosespecialesrelacionadoscon sunaturalezaestsupeditadaalaconcesindelicenciasnoautomticasacargo dediferentesorganismosgubernamentales,talescomo: Instituto Brasileo de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables(Ibama) MinisteriodeAgricultura,PecuariayAbastecimiento(MAPA) MinisteriodeSalud MinisteriodeDefensa ComisinNacionaldeEnergaNuclear(CNEN) AgenciaNacionaldelPetrleo(ANP) MinisteriodeCultura EmpresaBrasileadeCorreoyTelgrafos MinisteriodeCienciayTecnologa(MCT) DepartamentodeOperacionesdeComercioExterior(Decex) ComisindeCoordinacindeTransporteAreoCivil(Cotac) MinisteriodeMinasyEnerga AgenciaNacionaldeVigilanciaSanitaria(Anvisa) MinisteriodeJusticia(MJ) Instituto Nacional de Metrologa, Normalizacin y Calidad Industrial (Inmetro).
SistemaIntegradodeComercioExterior(Siscomex) Apartirdel1deenerode1997seimplementelmduloimportacindelSistema IntegradodeComercioExterior(Siscomex),instituidomedianteDecretoN660del 25desetiembrede1992.ElSiscomexesunprogramacomputarizadoqueintegra

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Gua bsica para operaciones de importacin al mercado de Brasil. Aladi (Asociacin LatinoamericanadeIntegracin)2003. 21
lasactividadesderegistroycontroldelasoperacionesdecomercioexteriorysu utilizacinesobligatoria. ElDepartamentodeOperacionesdeComercioExterior(Decex)eselresponsable de la administracin del Siscomex en lo que se refiere a las actividades de la SecretaradeComercioExterior(Secex).Autorizalasoperacionesdeimportacin cuando las mismas estn sujetas a licencia no automtica y tambin recoge, analiza,sistematizaydiseminadatoseinformacionesestadsticassobrecomercio exterior. Licenciasdeimportacin Lasimportacionesbrasileasestnsujetasalrgimendelicenciasenelmarcodel Siscomex, cuya autorizacin podr realizarse de forma automtica y no automtica. En los casos de autorizacin automtica, las informaciones debern serinstruidasalSiscomexenelmomentodeformularladeclaracinparafinesdel despachoaduanero. En las autorizaciones no automticas, exigidas, por ejemplo, para las importaciones de productos que pueden causar daos a la salud, al medio ambiente o a la seguridad pblica, elimportador deberingresarlos datos de su solicitud al Siscomex, previamente al embarque de la mercanca en el exterior o antes del desembarco aduanero. Los rganos competentes para expedir las licenciassonlaSecexylosdiferentesrganosanuentessegnelproductodeque setrateysusobservacionestambinseefectanatravsdelSiscomex. Laslicenciasnoautomticastendrnunavalidezde60dasparaelembarquede la mercanca en el exterior o para fines de solicitud del despacho segn el caso, pudiendo alterarse este plazo en funcin del producto a importar. Asimismo, el despachoaduanero,serprocesadopormediodelSiscomexatravsdelregistro de la declaracin de importacin, a solicitud del importador y caracteriza el inicio deldespachodeimportacin.
IV.2Gravmenesalaimportacin En el marco del tratamiento arancelario a la importacin, el rgimen tributario de lasimportaciones en Brasil no comprende solamente elimpuesto deimportacin, queincideenlaentradademercancasextranjerasenterritorioaduanero.Existe, adems, la imposicin de otros tributos, que a pesar de no tener como hecho generador la entrada de mercaderas en el pas, inciden sobre el precio final del productoimportadoyacabanporgravarlaoperacindeimportacin. La realizacin de importaciones en Brasil est sujeta a un sistema de liquidacin de impuestos en cascada en el que figuran el Impuesto a la Importacin (II) y el ImpuestosobreProductosIndustrializados(IPI)yalosqueseaadeelImpuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios (ICMS), fijado por cada uno de los estados de Brasil de manera no siempre igual, y, por ltimo, las Contribuciones 3 SocialesPIS/PasepyCofins .
3ParamayorinformacinsobreelclculodecargosalaimportacinsepuedeconsultarelPortal delMinisteriodeHaciendadeBrasil. www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/NormasExecucao/2004/NormaExeCoana0062004.htm 22
a) Impuesto a la Importacin: La importacin definitiva para consumo es la nica gravada por los derechos de importacin. Incide sobre la mercanca extranjera, naciendo el hecho impositivo de su entrada en el territorio aduanero nacional. A efectos del clculo del impuesto, se considera que la entrada tiene lugar en el momento del registro de la Declaracin de Importacin (DI) de la mercanca despachada para consumo. La base de clculoparaelIIeselvalorenaduanadelamercancaimportada:valorCIF expresado en moneda extranjera y convertida a la moneda nacional. El tipo de cambio para la conversin de valores en monedas extranjeras para la tributacin de mercancas importadas ser el fijado por la Coordinacin GeneraldelSistemadeTributacin(Cosit)paraelmesencurso. b) ImpuestosobreProductosIndustrializados:Tienecomohechoimponible eldesembarqueaduanerosielproductoindustrialprovienedelexterior.Enel caso de los productos nacionales, el IPI adopta como base de clculo el precio de la operacin en el acto que lo genera, la salida del producto del establecimiento industrial. El tipo general aplicable vara entre el 10% y el 20%,sobreelvaloraduaneromselimpuestodeimportacin. c) Impuesto sobre operaciones relativas a la circulacin de mercancas y servicios.SonsujetospasivosdelICMSlaspersonasfsicasojurdicasque realicenhabitualmenteoperacionesdecirculacindemercancasoprestacin deserviciosdetransporteinterestataleintermunicipalydecomunicacin,aun cuando las operaciones se inicien fuera de Brasil. En el caso de la importacin,laLeyconsideracontribuyentedelimpuestoalapersonafsicao jurdicaqueimportemercancasdelexterior,aunquesedestinenalconsumo oalactivofijodelaempresa,oqueseadestinatariadeserviciosprestadosen el exterior o que se inicien en el exterior. Toda operacin de circulacin jurdica o econmica de la mercanca, y todo servicio de transporte estn sujetosalICMS.LabasedeclculodelICMSenelcasodelaimportacines el valor aduanero, ms los derechos deimportacin (II) y el Impuesto sobre ProductosIndustrializados,alosqueseunenelimpuestosobreoperaciones decambioylosgastosaduaneros.Aunqueeltipopuedevariardeunestado federadoaotro,eltipomedioaplicablealasimportacionesesel18%. d) PIS/Cofins.Confecha1demayodel2004entrenvigorlaLeyN10865/04, la cual determina los cobros de las contribuciones sociales PISPasep y Cofins, y establece las bases de clculo de dichas contribuciones para incidenciaenlaimportacindemercancasyservicios:PIS/Pasep1,65%de la base de clculo del PIS/Pasep Cofins, 7.65% de la base de clculo de Cofins. Aparte de estos impuestos para nacionalizar las mercancas en territorio brasileo, se observa que la operatividad final de importacin es bastante onerosa. Influyen negativamente las dems tasas portuarias, los costos de almacenaje,losdedespacho,losbancariosydetransporteinterno. IV.3Despachodeimportacin Declaracinaduanera Es el acto mediante el cual las personas interesadas indican qu rgimen aduanero pretenden aplicar a las mercancas y suministran los detalles
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informativos que la Aduana requiere para la aplicacin del rgimen elegido. La declaracinaduaneraformuladaporelimportadorconstituyelabasedeldespacho aduanerodeimportacinydebeserprocesadaporlavaelectrnicautilizandoel Sistema Integrado de Comercio Exterior (Siscomex). La intervencin del DespachantedeAduanaesopcional,pudiendorealizarlostrmiteselimportador. Documentacincomplementaria La declaracin aduanera de importacin debe complementarse con la siguiente documentacin: Vaoriginaldelconocimientodecargaodocumentoequivalente Vaoriginaldelafacturacomercial Otrosexigidosporacuerdosinternacionalesoporlegislacinespecfica. IV.4Regmenesaduanerosespeciales Admisintemporal Es elrgimen que permiteimportar bienes que deban permanecer enel pas por unplazodeterminado,consuspensintotaldelpagodetributos,oconsuspensin parcial y pago proporcional al tiempo de permanencia, en caso de utilizacin econmica. Estergimenseaplicaabienes: Importadosconcarctertemporalysincoberturacambiaria Adecuadosalafinalidadparalaquefueronimportadosy Utilizablesenconformidadconelplazodepermanenciayconlafinalidadque constaenelactodeconcesin. Trnsitoaduanero Es el rgimen que permite transportar mercadera, bajo control aduanero, de un puntoaotrodelterritorioaduanero,consuspensindelpagodetributos. Sonmodalidadesdelrgimenespecialdetrnsitoaduaneroel: Transporte de mercadera procedente del exterior, desde el punto de descargaenelterritorioaduanerohastaelpuntodondesedebaefectuarotro despacho. Transportedemercaderanacionalonacionalizada,verificadaodespachada paraexportacin,desdeellocaldeorigenallocaldedestino,paraembarque oparaalmacenamientoenreaaduaneraparaposteriorembarque. Transporte de mercadera extranjera despachada para reexportacin, desde el local de origen al local de destino, para embarque o almacenamiento en reaaduaneraparaposteriorembarque. Transporte de mercadera extranjera de un recinto aduanero a otro ubicado enlazonasecundaria. Pasaje por el territorio aduanero, de mercadera procedente del exterior y destinadaal. Transporte por el territorioaduanero, de mercadera procedente del exterior, conducida en vehculo en viaje internacional hasta el punto en que se verifiqueladescarga.
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Transporte por el territorio aduanero, de mercadera extranjera, nacional o nacionalizada,verificadaodespachadaparareexportacinoparaexportacin yconducidaenvehculocondestinoalexterior.
Despachoparatrnsito Laconcesinyaplicacindelrgimendetrnsitoaduanerosernrequeridasala autoridadaduaneracompetentedelaReceitaFederal,enlaunidaddeorigen.La aplicacin del rgimen quedar condicionada alaliberacin porotros rganos de la Administracin Pblica, cuando se trate de mercadera que figura en acto normativoespecficoquelasujeteacontrolprevioalaconcesindeltrnsito. Alconcederelrgimen,laautoridadaduaneraencuyajurisdiccinseencuentrela mercaderaasertransportadaestablecerlarutaacumplir,fijarlosplazospara efectuar la operacin y para comprobar la llegada de la mercadera a destino y adoptarlas medidas necesarias parala seguridad fiscal (lacrado yaplicacin de otros dispositivos de seguridad, o en casos especiales, seguimiento fiscal de la carga).Lasobligacionesfiscalesrelativasalamercadera,enelrgimenespecial de trnsitoaduanero, se constituirn en trmino de responsabilidadfirmado en la fechadelregistrodeladeclaracindeadmisinenelrgimen.
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V. CmohacernegociosenelmercadodeBrasil Muchas empresas sudamericanas estn mirando hacia Brasil como mercado objetivo para iniciar su experiencia exportadora, principalmente por la cercana geogrfica, que implica menores costos de flete, seguros, viajes y costos adicionales por ser la novena economa mundial, y por la excepcin de restricciones por ser parte del Mercosur y, en el caso del Per, por tener un alto gradodepreferenciasarancelarias. Antes de viajar a Brasil y buscar potenciales importadores y distribuidores, es fundamental que los empresarios peruanos comprendan que la idiosincrasia, cultura y costumbres de Brasil son bastante diferentes a lo que inicialmente se puedapensar.Paraelloesnecesarioquelosempresariosinteresadosenexportar a Brasil analicen su realidad con exhaustiva profundidad, dejando de lado preconceptos y entendiendo que para poder vender en forma exitosa se debe pensardelamismaformaqueelpotencialcliente. En este sentido, las preferencias de consumo y la presentacin de productos en Brasil son diferentes a las conocidas en el mercado peruano. Y por ello, los empresarios que deseen exportar a dicho mercado deben adaptarse a las caractersticaspropiasdelpotencialclientebrasileo.Esrecomendableviajarcon personasquedominenelportugus. Asimismo, a la hora de ofrecer productos es conveniente tener presente que los empresariosbrasileostienenpreferenciaparacomprarproductosnacionalizados (esdecir,prefierenevitarelprocesodeimportacin).Tambinesesencialdestacar que el empresariado brasileo tiene cierta aversin a asumir compromisos en dlaresyaoperarconcartadecrdito. A fin de tener una ventaja con respecto a potenciales competidores, resulta favorableconoceryexplicaralpotencialimportadordelosproductososervicios,el rgimen de importaciones vigente en Brasil.El conocimiento sobrelosimpuestos quedeberpagarenBrasilelproductoylostrmitesparanacionalizarlosepuede transformar en un diferencial que ser apreciado en el momento de resolver la realizacindeunaimportacin,ytalvezpuedaserelmotivodeserelegidocomo proveedor. InclusolaaperturadeunaoficinacomercialoderepresentacinenBrasil,alacual se le exporta desde el Per y desde dondese pueden distribuirlos productos ya nacionalizados a las diferentes regiones de ese pas, es una exitosa estrategia comercialutilizadapornumerosasempresasextranjeras.
V.1 Culturadenegocios La actividad econmica, comercial y financiera de Brasil, est centralizada en Brasilia,SoPaulo,RiodeJaneiroyBeloHorizonte.Brasiliaeslacapitalnacional, lasededelgobiernoSoPauloeselcentrodelaindustriayelcomercioRiode Janeiro es la sede principal de las industrias de servicios y Belo Horizonte se caracterizaporserunimportantecentrominero.
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Los hombres de negocios en Brasil se caracterizan por su elevado nivel de educacin. Prefieren que las negociaciones se realicen en portugus, su lengua natal,enlugardelespaoloelingls. Los principales aspectos a tener en cuentaen la realizacin de negocios con los brasileossonlossiguientes: Los brasileos son comparativamente menos formales que los argentinos y chilenos. Elsaludoapropiadoesunapretndemanosprolongado,sobretodosiesel primerencuentro. En los negocios se acostumbra tratar de Seor (a) (Senhor en portugus) o porelttuloprofesional. Los brasileos consideran importante establecer una relacin personal, tomndose su tiempo antes de desarrollar cualquier tipo de relacin comercial. Las negociaciones deben realizarse entre iguales (jerarqua dentro de la empresa). Es necesario que las citas de negocios se preparen con anticipacin. En la mayoradecasoslasnegociacionespuedentomarmsdeunareunin.Son muycomuneslosalmuerzosocomidasdenegocios. El conocer sobrela historia brasilea y manejar elidioma portugus es muy valoradoporlosbrasileos. En una negociacin se debe escuchar a la contraparte brasilea en forma atentacomomuestradeinters,respetoybuenaeducacin. Siseesinvitadoalacasadeunbrasileo,esbuenollevarunpresentecomo vino,frutasoflores(exceptofloresmoradas,puesestnrelacionadasconla muerte). No se debe tomar ningn tipo de alimento con las manos o beber agua en botella,siempreesaconsejableusarvaso.
V.2
Viajesdenegocio El horario de trabajo en Brasil comienza generalmente a las 8:00 de la maanayconcluyealas6:00delatarde. LosdasfestivosenBrasilson:1deenero,cuatrodasantesdelmircolesde ceniza (Carnaval de Rio), 21 de abril, 1 de mayo, 7 de setiembre, 5 de octubre,12deoctubre,2denoviembre,15denoviembre,8dediciembrey25 dediciembre. Adems,seproclamanvariasfiestasestatales,religiosasyfiestasfederalesa lolargodelao.Algunosdestosincluyen:elDadeSanSebastin(Riode Janeiro)el20deenerofundacindelaciudaddeSoPaulo(SoPaulo),el 25 de enero, y Nuestra Seora de los Navegantes (Porto Alegre), el 2 de febrero. Infraestructura: Ferrocarriles: 28,862 kilmetros canales navegables: 50,000 kilmetros puertos: Belem, Fortaleza, Ilheus, Imbituba, Manaus, Paranagua, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador, Santos, Vitoria. Aeropuertos internacionales: 21 los ms importantes y de mayor trfico son losdeRiodeJaneiroySoPaulo.
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V.3 Procesodeinmigracindeempresarios ElMinisteriodeTrabajo,porintermediodelaCoordinacinGeneraldeInmigracin (CGI) tiene facultades para conceder autorizacin de trabajo a extranjeros, as comoparalaemisindelasvisascorrespondientes. Visaparaviajesdenegociodecortoplazoydeturistas Existe requisito de esta clase de visa para algunos pases y se otorga a quienes ingresan al territorio brasileo por un perodo inferior a tres meses en viajes de turismo o de negocios. Estos visitantes no podrn recibir remuneracin alguna, durantesuestancia. El nico prerrequisito establecido, para pasajeros procedentes del Per, en cada viaje que se realice, es poseer el certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla, expedido 10 das de anticipacin al viaje, como mnimo. Este certificadotieneunavalidezde10aos. Visatemporaldetrabajoparaprofesionales Se concede a las personas que estarn temporalmente empleadas en Brasil con una empresa brasilea, en un cargo que exija conocimientos especiales no encontradosenBrasil,porunperodoinicialmentededosaos,conposibilidadde prrroga por otros dos aos. Es necesario que el candidato a este tipo de visa, reciba por lo menos parte de su remuneracin dentro del territorio brasileo, que compruebe por lo menos dos aos de experiencia en la actividad que desempear en Brasil si se trata de un profesional y tres aos si no lo es. La empresa debe presentar, entre otras cosas, informaciones relacionadas con la estructurasalarial,definirlaremuneracindelcandidatoenelexterioryenBrasil,y laremuneracindebeseraproximadamente25%msaltaqueladelltimosalario del profesional en el exterior. Se expide en el ltimo lugar de residencia del candidato. Visadetrabajopermanente Seexpideprincipalmentebajoalgunadelassiguientescircunstancias: Relacin familiar con un ciudadano brasileo (matrimonio, hijos) o, indicacin paracargoderepresentacinyadministracinenunaempresabrasilea.Enel caso de la relacin familiar, se puede solicitar en el Consulado Brasileo del ltimopasderesidenciasiestenelexterior,oenelMinisteriodeJusticiasi se encuentra en territorio brasileo. En este caso, el candidato estar autorizadoparatrabajarenBrasil. La visa permanente tambin se puede conceder en el caso de que una empresaextranjeratengaunafilialosubsidiariaenBrasilypretendatransferira un director o gerente para la empresa brasilea. As, individuos que sean transferidospermanentementeparaBrasil,enestasposiciones,tienenderecho desolicitarunavisapermanentedetrabajo.Parasolicitarestavisa,laempresa debe tener por lo menos US$200.000 de inversiones registradas en el Banco CentraldeBrasil.
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Adicionalmente,aquellaspersonasquetrabajanenBrasilencarctertemporal (independientemente de ser con una empresa brasilea o extranjera) podrn cambiar la condicin de temporal a permanente despus de cuatro aos de trabajo en Brasil. Es importante tener en cuenta que se requiere realizar una solicitudalMinisteriodeJusticia,con30dasdeanticipacinalvencimientodel perododecuatroaos,parapoderobtenerelcambiodelavisa. RegistrosalingresaraBrasil Los extranjeros queingresanal territorio brasileo con visa de trabajo temporal o permanente deben realizar un registro en la Polica Federal/Ministerio de Justicia paraobtenerelregistrodeidentidaddeextranjeros,enunplazonosuperiora30 das despus de su llegada a Brasil. Igualmente los extranjeros que posean una visadetrabajopermanenteotemporal,debenrealizarunregistroanteelMinisterio de Hacienda, para fines tributarios. Al momento de la salida definitiva del pas, debe solicitar la cancelacin de su registro, con el objetivo de suspender la obligacindelpagodeimpuestos.Losprofesionalesempleadosporunaempresa brasilea deben cumplir con las normas de trabajo que dispone la legislacin laboralbrasilea. V.4 Mediosdepago LasformasdepagoalexteriorutilizadasgeneralmenteenBrasilsonlassiguientes: Pago anticipado : el importador efecta el pago al exportador antes que este ltimorealiceelembarquedelamercadera. Cobranza (remesa financiera) simple: Es una orden simple de pago o giro que remite el importador al exportador por el recibo de la mercadera. Los documentos comerciales necesarios para la liberacin aduanera de la mercadera (factura comercial, conocimiento de embarque, entre otros) son remitidos va courier o en mano del propio transportista. El costo de una cobranza simple es del 1/8% sobre el valor involucrado, con un mnimo de US$30poroperacin. Cobranza documentaria: Modalidad similar a la cobranza simple, con la diferencia que elintercambio de la documentacin se efecta va bancaria. El exportador deposita en su banco los documentos de rigor, como factura comercial, certificado de origen, etc., y adquiere una letra de cambio, que es remitida al cobro al banco corresponsal en Brasil. El exportador instruye al banco las condiciones, ya sea al contado o a plazos, y el valor que debe cobrarse al importador contra la entrega de los documentos comerciales indicados. El costo de una cobranza documentaria es del 1/8% sobre el valor involucrado,conunmnimodeUS$50poroperacin. Carta de crdito : La Cartade Crdito representa el mecanismo de operacin financiera que ofrece la mayor garanta de cobro para el exportador, siendo asumida esta responsabilidad por el banco interviniente en nombre del importador.Elimportadoratravsdeunbancodesuplazaabrirunacartade crdito a favor del exportador. Este instrumento debe ser confeccionado de
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acuerdo con las exigencias del exportador (emisin en un banco de primera lnea,contenerclusuladeirrevocabilidad,etc.)ydelimportador(especificacin de la mercadera, transbordos, documentacin, etc.). El pago de la misma tambin puede ser a la vista o a plazo. Las normas vigentes en Brasil establecenlapresentacindegarantasoavalesporpartedelimportadorque abrelaCartadeCrdito,durantelavigenciadelmismoyhastaelcierredela operacin crediticia. El gasto a considerar para la obtencin de una Carta de Crditopodraestimarseenel0,50%delvalorinvolucrado,conunmnimode US$50,00. Esimportantetenerencuentaquenoobstantede serelnicomediodepagoque garantiza el cobro, existen reticencias por parte del empresariado brasileo para operar con carta de crdito. Asimismo, las operaciones de compra y venta de monedaextranjera,realizadasentreunimportadoryunestablecimientoautorizado paraoperarencambio,sonformalizadasatravsdeunContratodeCambiosde acuerdoconlasnormasestablecidasporelBancoCentraldeBrasil. V.5 Envode muestrasaBrasil A continuacin se presenta una descripcin de las regulaciones de Brasil y diferentes opciones para el envo de muestras, brochures y equipos para la realizacin de ferias comerciales. Es importante considerar estas observaciones paraevitarproblemasfuturosodemorasinnecesarias. Tiposdemuestras Ferias comerciales han sido y son una herramienta eficaz para la promocin de productos en el mercado de Brasil y, en general, en todos los mercados de exportacin. a) Envosdeadmisintemporal:Esaplicadaaproductosyequiposparaser usadosduranteunaferiacomercialyquedebenserreexportadosluegodeser utilizadosparasupropsito.Bajoestergimenespecialdeimportacinlos arancelessonsuspendidos.Sinembargo,encasodeventasinesperadas,robo, prdidauotrasituacininesperadalosarancelesdebernserpagados. Durante el proceso de autorizacin de admisin temporal, las autoridades aduaneras de Brasil determinarn el perodo en el que los bienes permanecern en el pas. Este tiempo suele ser de tres meses a un ao. Antes del tiempo de expiracin se debe tomar una de estas dos opciones: reexportarlos o importarlos enrepresentacindeunaempresaacreditadayregistradaenBrasil. b) Envo de admisin permanente: La admisin permanente es aplicada al material promocional que ser usado, consumido o distribuido en forma gratuita durante el evento. De acuerdo con la normatividad brasilea el material promocionalparalibredistribucineneventosdepromocinestlibredepagode aranceleshastaellmitedeUS$5,000FOB.Seconsideramaterialdepromocin: flyers, cintas de vdeo, catlogos, psters, guas, dibujos, mapas, ilustraciones y materialgrfico.
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Documentacinnecesaria: Factura AirwayBill(AWB)/BillofLading(BL) CertificadodeFumigacin:aprobadoporelconsuladodeBrasil(enproductos queasloamerite).
Procedimientopasoapaso: a) Documentacin: La informacin arriba mencionada debe ser enviada al freightforwarderenBrasilporfax48horasantesdelenvoparaserverificada yaprobada. b) Aprobacin de la documentacin: Despus de la aprobacin de la documentacin,elcargodebeserenviado. c) Proceso de clasificacin: La clasificacin es un proceso por el cual el agente de aduanas debe inspeccionar fsicamente los bienes y verificar que lapartidaarancelariaqueseencuentraenlosdocumentoscorrespondealos bienes. d) Inspeccin de la autoridad aduanera: Luego de que la inspeccin es realizada,losdocumentosverificadossonpreparadosparalaautoridaddela Aduana de Brasil. La que nuevamente verificar la aprobacin de los documentos.Enestepunto,laaprobacinfinaldependeexclusivamentedela autoridadbrasilea. e) Permiso oficial de Aduanas: Si la oficina de aduanas concluye que la documentacin es correcta, el permiso para trasladar los productos del almacnaduaneroalsitiodelaferiacomercialesotorgado. Fechaslmite Conelobjetivodepreparartodaladocumentacinrequeridayqueseaaprobada adecuadamente,loscargosdebenllegar35daspreviosalafechadelevento.Por ejemplo,sieleventoserealizaraun26defebrero,lasfechaslmiteparalallegada deloscargosdeberaserel20deenerocuadoelenvoserealizapormaryel23 deenerocuandoelenvoserealizaporaire. Estructura de costos para el envo por courier : A continuacin se presenta un cuadro donde se indica la estructura de costos referenciales para el envo de muestrasalmercadodeBrasil.
EstructuradecostosparaelenvodemuestrasaBrasil
Descripcin ValorFOBenUS$ Tipodecambio ValorFOBenreales Impuestoimportacin Subtotal ICMS (FOB+ impuesto por importacin/0.82x0.18%) Pagoadministrativo TotalenR$ TotalenUS$ Monto 2,000.00 2.86 5,720.00 3,432.00 9,152.00 2,008.97 28.60 11,189.57 3,912.43
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V.6 Consideracionesimportantes Finalmente, los siguientes factores deben ser considerados a la hora de entablar unarelacincomercialconunagenteodistribuidorbrasileo,ocuandosetratade desarrollarunaestrategiadeventadeproductoshaciaesemercado: Es conveniente mantener un trato comercialenidioma portugus, tanto en las conversaciones mantenidas como en el material de folletera y promocin. Adaptar el packaging y el etiquetado a los requerimientos locales y necesidadesdemercado. Enlamedidadeloposible,tratarconcompaasimportadoraslocales,que cuenten con facilidades de almacenaje y que puedan proveer soporte tcnicoydedistribucin. Mantener un buen soporte tcnico de ventas que pueda asistir a los compradores. Ladisponibilidaddeproductosydevolmenesesnecesariaparadesarrollar unarelacindelargoplazo. Acuerdos de representacin exclusiva son a menudo requeridos por los importadores. A fin de desarrollar relaciones comerciales regulares, si bien los contactos va telfono, fax o correo electrnico son importantes, es fundamental mantenercontactospersonales. Participarenlasprincipalesferiascomercialesquesedesarrollenenelpas ymantenerlapresenciaatravsdelosaos. Nunca subestimar los contactos brasileos, ellos generalmente tienen buenainformacin. TenerconocimientosdeBrasilcomopasyentendersuposicindentrode AmricaLatinaydelmundo.
Por lo tanto, con el objeto de lograr insertarse en forma exitosa en el mercado brasileo, las empresas peruanas debern identificar potenciales clientes y encontrar puntos de oportunidad para hacer negocios de exportacin, desarrollando un plan estratgico y luego un plan de accin para conquistar los mercadosexternos.Enesesentido,debernasumirladecisindetrabajarseriay profesionalmente en satisfacer los requerimientos del consumidor extranjero, analizando tambin si tienen posibilidades reales de incrementar la produccin para atender, tanto la mayor demanda que se generar por las exportaciones como la continuidad del abastecimiento del mercado interno si se diera el caso. Slo de esta manera se puede idear un plan de estrategias de negocios de exportacinquealcancelosresultadosesperados.
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VI. Aspectos generales de comercio exterior de Brasil y potencialidad de productosperuanos VI.1 AspectogeneralesdecomercioexteriordeBrasil Brasil tiene una poblacin superior a los 180 millones de habitantes, con un crecimientodelPBIpercpitade1.5%enlosltimosaosyunadelaseconomas msdinmicasdelcontinentequeconcentralamayorpartedesuPBIenservicios (56%)eindustria(36%),siendoelsectoragrcolasoloel8%deltotal.Brasilcuenta conunafuerzalaboralmayora80millonesdehabitantes,undesempleopromedio de6.4%yun22%delapoblacinpordebajodelalneadelapobreza. Su panorama econmico es alentador, potenciado por el sector externo, va el aumentodelasexportacionesyreduccindedficitcomercial,comoconsecuencia de su poltica devaluatoria que mejor el tipo de cambio real y mejor su competitividad. Asimismo, se espera un aumento del PBI superior al 3% en los prximosaos,combinadoconunacadadelndicedeprecios.Demaneraquese logremejorarlascondicionesdelademandainternaypotenciarelcrecimiento. BrasilhaestructuradosucomercioexteriorconlaUninEuropeayEstadosUnidos comosusprincipalessocioscomerciales.EnmenormedidaconAmricaLatina,en elquesuprincipalsociocomercialesArgentinaenelmarcodelMercosur. Anlisisdelcomportamientodelabalanzacomercial El2005fueunaomuyfavorableparalasexportacionesbrasileas,estoobedeci al incremento de las exportaciones de manufacturas y de productos semimanufacturados. El valor total exportado lleg a los US$118,308 millones, valor 22.6% mayor que el obtenido el ao anterior. Las importaciones crecieron 17.13%hastallegaralosUS$73,573millones,crecimientomenoralregistradoen el 2004 (30%). Con esto, la balanza comercial del 2005 lleg a los US$44,735 millones. Los principales socios comerciales de Brasil en cuanto a exportaciones fueron Estados Unidos (20.8%), Argentina (20.8%), Holanda (6.1%), China (5.6%), Alemania (4.1%), Mxico (4%). A nivel de importaciones los principales proveedoresdeBrasilfueronEstadosUnidos(18.3%),Argentina(8.9%),Alemania (8.1%),China(5.9%),Nigeria(5.6%)yJapn(4.6%). Estructuradelasimportaciones La mayor parte de las importaciones se debi a la compra de combustibles (18.30%), seguido de maquinarias y aparatos elctricos (15.79% y 14.23%, respectivamente), productos qumicos (5.9%), vehculos automotores (5.77%), plsticos (3.93%), aparatos de ptica y fotografa (3.93%), abonos y fertilizantes varios(3.08%),productosfarmacuticos(2.77%)ycauchoysusderivados(2.08). Dichos grupos de productos totalizaron el 75.77% de las importaciones totales brasileasenel2005.
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Estructuradelasexportaciones Losdiezprimerosgruposdeproductostotalizaronel59.48%delasexportaciones brasileas durante el 2005. Estos grupos de productos fueron: vehculos automotores (automviles, tractores y sus partes o accesorios) con el 9.75%, maquinarias (reactores nucleares, calderas y otras mquinas mecnicas) con 8.22%,fierroyacerofundidocon8.22%,desechosdelamineracon6.78%,carne (6.07%), combustibles y aceites minerales (6%), aparatos elctricos (4.59%), semillasyfrutosoleaginosos(4.59%),azcaresyproductosdeconfitera(3.47%)y aeronavesuotrosaparatosareosysuspartes(2.79%). VI.2Potencialidaddeproductosperuanos Larelacincomercialperuanobrasileasebasa,principalmente,enlaproveedura de materias primas minerales de parte del Per al mercado brasileo y de maquinariayproductosconciertogradodevaloragregadodeBrasilalPer. CrecimientoporcentualdelasexportacionesdelPeraBrasilenel perodoEneJun20052006(MillonesdeUS$)
Sector TOTALTRADICIONAL MINEROS Cobre Platarefinada Plomo Zinc Estao Resto PESQUERO Harinadepescado Aceitedepescado PETRLEOYDERIVADOS Derivados TOTALNOTRADICIONAL Agropecuario Textil Pesquero Qumico Metalmecnico Siderometalrgico Mineranometlica Maderasypapeles Pielesy cueros Varios(inc.joyeray algunosproductoshechosamano) Total Fuente:Sunat Elaboracin:Tradingconsult EneJun2005 EneJun2006 173.35 169.35 72.24 39.17 18.09 38.56 1.21 0.07 1.23 0.95 0.28 2.77 2.77 45.91 4.86 7.91 1.16 3.44 0.39 24.01 2.32 0.33 1.44 0.05 219.27 266.87 261.51 110.1 35.61 21.87 86.39 0.39 7.15 0.72 0.72 0 4.65 4.65 71.49 6.25 6.23 5.55 7.58 0.82 43.48 0.35 0.24 0.95 0.05 338.37 Var.% 53.9 54.4 52.4 9.1 20.9 124 67.6 9,472.40 41.7 24.5 100 67.9 67.9 55.7 28.7 21.2 377.3 119.9 107.1 81.1 84.9 26.5 33.8 6.4 54.3
El cuadro anterior muestra las exportaciones peruanas a Brasil en los perodos enerojuniodelosaos2005y2006.Enelperodoenerojunio2006seexportel monto de US$338 millones con un crecimiento de 54% con respecto al mismo perodo en el ao anterior. El sector tradicional y el no tradicional mostraron un crecimientoenelmismoperododel54%y56%,respectivamente.
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Dentro de los sectores tradicionales, los productos ms importantes son: cobre, platayzincconcrecimientosde52%,9%y124%,respectivamente,enelmismo perodo.Esimportantecomentarquedentrodeestegrupo,elsectorpesca(harina depescado)tuvounacadadel 25%sinembargo,estesectorenelgrupodelos no tradicionales tuvo una tasa de crecimiento del 377% en el mismo perodo. Dentro de los sectores no tradicionales, los sectores siderometalrgico, qumico, textil y agropecuario son los ms importantes con crecimientos de 81%, 119%, 21% y 28%, respectivamente, en el mismo perodo, mientras que el sector que tuvolamayordisminucinfueelsectormineranometlica,conunacadadel84% enelmismoperodo.
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PlandeDesarrollodelMercadodeBrasilPOMBrasil
VII. Identificacindebienesyservicios Priorizacindefinitiva Despus de haber realizado un anlisis preliminar de 799 partidas arancelariasquefuerondepuradasamedidaquesetrabajabaeldocumento, se hizo un primer corte de 150 partidas. Este fue realizado a travs de la incorporacindeinformacinsobrelastasasarancelariasaplicadasporBrasil a estas partidas, pues estas tasas impiden que dichos productos sean competitivos en el mercado de Brasil por tener altos precios para el consumidorfinal. Unavezlevantadalainformacindeacceso,seprocediarealizarelltimo filtro, el cual se llev a cabo con la informacin referente sobre aranceles y barrerastcnicas,requisitos,tamaodelmercado,tendenciadelademanda ydinmicadelasexportaciones. Cabe resaltar que otro criterio utilizado para excluir algunos productos, a pesardehabercrecidolademandaydecontarconpreferenciasarancelarias, fuenotomarencuentaaquellosproductosproducidosyexportadosporuna solaempresa.Estecriteriosesustentaenelhechodequedichosproductos ya estnposicionados en el mercado brasileo y porque en su mayora son producidosporgrandesempresas,lascualesnonecesitandeactividadesde promocinporpartedelEstado. El resultado final de este ejercicio fue la priorizacin de 60 productos clasificadosdecorto,medianoylargoplazo,segnsuniveldepotencialidad talycomosemuestraenlamatrizadjunta. Corto plazo: Son aquellos productos que ya estn posicionados en el mercado o que son altamente atractivos y con un gran potencial sustentado en el incremento de la demanda. En su mayora, cuentan con el 100% de preferencias arancelarias, lo cual los hacems competitivos. Por el lado de las normas y requisitos tcnicos, no se encontraron obstculos que representenbarrerasqueimpidansuexportacinocrecimientocomercial. Mediano plazo: Al igual que los de corto plazo, estos productos tambin cuentan con gran demanda en el mercado y con el 100% de preferencias arancelarias. La diferencia es que su posicionamiento es incipiente y en algunos casos sin presencia en el mercado, lo cual hace que cualquier actividad de promocin o estrategia de penetracin dar resultados en el medianoplazo. Largo plazo: Estos productos tambin cuentan con una demanda creciente sostenida, aunque existen algunas excepciones. Por el lado de las preferencias arancelarias, no todos los productos gozan del 100%, sino del 40%o60%enalgunoscasos,locualhacequeelproductoperuanonosea tancompetitivoahora.Estosproductostendrnqueesperarelcronogramade desgravacinarancelariaestipuladoenelACE58entreelMercosuryelPer paradisfrutardel100%depreferencias.Porotrolado,elposicionamientode
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algunosdeestosproductosdependedelaculminacindelaconstruccinde laCarreteraInterocenica,comoeselcasodelcemento,elmrmol,lapapa, entreotros. Otrocriterioparaclasificarunproductocomodelargoplazoessuincipienteo escasapresenciaenelmercadodeBrasil,hechoqueforzosamenterequerir acciones de promocin cuyos resultados no sern inmediatos. Si bien esta pautasecircunscribeaaquellosproductosconbajaoningunapenetracinen elmercado,sedecidiincluirunproductomuybienposicionado,comoloes lataraconel94%departicipacinpromediodelasimportacionestotalesde Brasil. La razn por designarle una clasificacin de largo plazo a este productoesporqueelPeryatieneprcticamentesaturadoelmercado.Por lo tanto, cualquier accin de promocin es innecesaria y, por otro lado, cualquier esfuerzo dirigido a incrementar la demanda de este producto por parte de Brasil es un trabajo que en definitiva no generar resultados inmediatos. En el caso de los servicios, la clasificacin se basa en la dinmica y crecimientodeserviciosespecficosenelmercadodeBrasilyenotrosporsu condicin de producto bandera y aceptacin entre los consumidores brasileos. Para el caso especfico del software, el desarrollo comercial en Brasilserunatareadelargoalientodebidoaldesconocimientoquesetiene del Per como pas productor de software. Para el caso del pisco y la gastronomaperuana,elprocesodeposicionamientoserlargo,peromenos complejo porque ya existe una imagen desarrollada y porque ambos productossevinculanalsectorturismo.Favoreciendoaslasposibilidadesde posicionamiento.
VII.1Identificacin de sectores con oportunidad para el comercio de bienesyservicios Como prctica comn en las estrategias de comercializacin, la priorizacin de productos no puede realizarse en funcin a criterios exclusivamente cuantitativos. En una etapa inicial, el anlisis cuantitativo brind una foto preliminar de las oportunidades que pudiesen existir en el mercado objetivo en funcin a la demanda existente. Por consiguiente, luego del anlisis cuantitativo realizado, es importante considerar los criterios cualitativos que representan los factores determinantes para decidir qu productos deberan ser priorizados. Entre los criterios cualitativos se debe contemplar los siguientespuntos: Laaltapotencialidadexportadoradelproducto. Condicionesdeaccesoalmercadoobjetivo. Existenciadeofertaexportablesuficiente. Sicumpleconlasnormasexigidas. Sisonconsideradosproductosdealtoimpacto. Mediosdetransportedisponibleycostos.
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VII.2Matrizdeoportunidadescomerciales Contodoslospasosydatosprocesadosanteriormenteseprocediadisear una matriz que contenga 60productos prioritarios de exportacin,la cualse elaborenfuncinalademandadelmercadobrasileo. Del primer formato, en esta etapa se reformulla matriz y se incluyeronlas siguientescolumnas: Plazos Partida Partidaa6dgitos Descripcindelapartida NombreencontradoparaelproductoenlosPERX,POPyPOS Documentorelativoalproducto Sectoreconmico ImportacionestotalesdeBrasil TasadecrecimientopromedioanualdeimportacionesdeBrasilen elperodo20022005 ExportacionesdelPeraBrasil CuotadelPerenelmercadodeBrasil TasadecrecimientodelasexportacionesperuanasaBrasil Exportacionestotalesperuanas Tasadecrecimientodelasexportacionestotalesperuanas CincoprincipalespasesproveedoresdeBrasil CuotademercadodeloscincoprincipalesproveedoresdeBrasil Arancelgeneral ArancelBrasilPerACE58 Barrerastcnicas
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TABLA1:MatrizdeproductospriorizadosparaelmercadodeBrasildecortoplazo
N PLAZOS PARTIDA DESCRIPCIONDEPARTIDA DOCUMENTORELATIVOAL PRODUCTO SECTORECONOMICO TASADE IMPORTACIONE CRECIMIENTO CUOTADEPERU EXPORTACIONESDE EXPORTACIONES STOTALESDE PROMEDIOANUAL ENELMERCADO PERUABRASIL TOTALESPERUANAS BRASIL DE BRASILEO IMPORTACIONES PROVEEDORESBRASIL2005 ARANCELESPAGADOS PORLOSTRES PRINCIPALES PROVEEDORES ARG(0%),PER(0%),ESP (10%) ARG(0%),PER(0%),ESP (14%).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0711200000 2005700000 0709200000 1604200000 1604160000 0304900000 2005600000 3203002100 2824100000 0303790000 1211903000
ACEITUNASCONSERVADAS PROVISIONALMENTE,TODAVIAIMPROPIAS ESTUDIOELABORADOPOR ELCONSUMOINMEDIATO FUNCEX ACEITUNASPREPARADASO CONSERVADAS,SINCONGELAR PERXTACNA
AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL PESCAYACUICULTURA PESCAYACUICULTURA PESCAYACUICULTURA AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL QUIMICO QUIMICO PESCAYACUICULTURA AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL
29,942,062 16,983,943 284,182 5,375,415 767,894 4,378,218 907,408 1,671,638 4,726,459 3,432,155 2,260,621
20% 88% 19% 4% 11% 9% 5% 1% 8% 6% 46%
4,205,762 939,685 217,426 2,735,276 219,767 70,011 142,732 204,886 535,035 9,771 370,204
19.0 9.4 76.5 50.9 28.6 1.6 15.7 54.0 11.3 0.3 16.4
8,032,648 2,053,607 123,285,875 10,898,407 2,295,208 7,915,643 82,279,727 8,958,227 2,505,274 3,471,639 2,693,317
ARG(72%),PER(19%),ESP(4%),PORT (3%),MARR(1%). ARG(88%),PER(9%),ESP(2%),PORT (1%),CHI(1%). PER(81%),CHI(11%),CHIN(6%),ARG (18%). PER(28%),URU(27%),ECU(19%),ARG (18%),CHIL(4%).
PENX,PERXANCASH,PERX ESPARRAGOS,FRESCOSOREFRIGERADOSICA DEMASPREPARACIONESYCONSERVASDE ESTUDIOELABORADOPOR PESCADO FUNCEX PREPARAC.YCONSERVASDEANCHOAS POSPESCA,ESTUDIO ENTEROOENTROZOS,EXCEPTOPICADO ELABORADOPORFUNCEX DEMASCARNEDEPESCADO(INC.PICADA) CONGELADA POSPESCA ESPARRAGOSPREPARADOSO CONSERVADOS,SINCONGELAR PERXLAMBAYEQUE AYACUCHO,ESTUDIO CARMINDECOCHINILLA ELABORADOPORFUNCEX MONOXIDODEPLOMO(LITARGIRIO, POSQUIMICO,ESTUDIO MASICOTE) ELABORADOPORFUNCEX DEMASPESCADOSCONGELADOS,EXCTO. HIGADOS,HUEVASYLECHAS PERXPIURA//POSPESCA PERXAREQUIPA,POP TACNA POSPESCA,LISTADO ENTREGADOPOREL MINCETUR POSARTESANIA
PER(0%),CHI(0%),CHIN (10%) PER(0%),URU(0%),ECU (0%). ARG(0%),PER(0%),ITA ARG(52%),PER(25%),ITA(17%),ESP(6%). (16%). TAI(41%),ESP(20%),ECU(18%),CHIL TAI(10%),ESP(10%),ECU (9%),POR(6%). (0%). CHIN(91%),PER(8%),ESP(1%),NZEL CHIN(14%),PER(0%),ESP (0.01%). (14%). PER(54%),ITA(37%),CHIL(5%),ARG(4%), PER(0%),ITA(10%),CHIL ALE(0.01%). (7.2%). MEX(66%),ARG(18%),PER(17%),ALE( MEX(0%),ARG(0%),PER 0.01%). (0%). ARG(80%),URU(15%),CHIL(2%), COSTRICA(1%). CHIL(77%),PER(18%),TUR(3%),BOL (2%),ARG(1%). CHIL(72%),ARG(12%),USA(11%),PER (4%),URU(1%). FRA(72%),ITA(8%),MEX(6%),INDI(6%). ARG(38%),ESP(27%),ITA(17%),FRAN (9%),TAI(2%). ARG(94%),BOL(5%),CHIN(1%). CHIN(49%),AR(10%),ITA(6%),HONGK (5%),INGLAT(5%). ARG(97%),CHIL(2.5%),ESP(0.4%). ARG(0%),URU(0%),CHIL (0%). CHIL(0%),PER(0%),TUR (8%). CHIL(0%),ARG(0%),USA (10%). FRA(4%),ITA(4%),MEX (0%). ARG(0%),ESP(14%),ITA (14%). ARG(0%),BOL(0%),CHIN (10%). CHIN(20%),AR(0%),ITA (20%). ARG(0%),CHIL(0%),ESP (10%).
11 12 CortoPlazo 13 14 15 16 17
OREGANO(ORIGANUMVULGARE) CABALLASCONGELADAS,EXCTO. HIGADOS,HUEVASYLECHAS OBRASORIGINALESDEESTATUARIAO ESCULTURA,DECUALQUIERMATERIA.
0303740000 9703000000 2005901000 0713339200 6105100000 0703100000
PESCAYACUICULTURA ARTESANIA AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL
1,954,135 577,677 1,252,361.00
5% 102% 11% 18% 15% 25%
149,562 90,663 25,905.00 0 439 0
7.7 15.7 0.014 0 0.0 0
1,488,116 122,693 14,887,000.00 2,034,421 72,200,851 13,708,412
HORTALIZASPREPARADASENCONSERVA ESTUDIOELABORADOPOR (ALCACHOFA). FUNCEX
ESTUDIOELABORADOPOR FRIJOLCANARIOEXCEPTOPARASIEMBRA FUNCEX AGROPECUARIOAGROINDUSTRIAL 3,573,200 CAMISASDEPUNTOPARAHOMBRESO NIOS,DEALGODN POSTEXTILES,PERXAREQUIPA TEXTILYCONFECCIONES 1,340,248 CEBOLLAS,FRESCOSOREFRIGERADOS LOSDEMSSUTERES,PULLOVERS, CARDIGANES,CHALECOSYARTCULOS SIMILARESDEALGODN CHALES,PAUELOSDECUELLO, BUFANDAS,MANTILLAS,VELOSY ARTICULOSSIMILARES ESTUDIOELABORADOPOR FUNCEX AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL 20,460,000
18
6110200010
PERXAREQUIPA,POSTEXTILES TEXTILYCONFECCIONES
2,446,664
29%
0.0
10,224,141
CHIN(24%),BUL(17%),HONGK(10%),ITA CHIN(20%),BUL(20%), (10%),BANGLA(1%). HONG(20%).
19
6117100000
PERXHUANCAVELICA,PERXJUNIN,PERXAREQUIPA,PERXAYACUCHO TEXTILYCONFECCIONES 462,234
81%
799
0.2
1,786,866
CHIN(43%),HONGK(38%),ARG(9%),ITA (4%),INDIA(3%).
CHIN(20%),HONGK(20%), ARG(0%).
20
6106100090
LASDEMASCAMISAS,BLUSASDEPTO.DE ALGODON,PARAMUJERESONIAS
POSTEXTILES
TEXTILYCONFECCIONES
1,056,422
32%
40,016,369
CHIN(27%),HONGK(16%),POR(11%),INDI CHIN(20%),HONGK(20%), (11%),CAN(9%). POR(20%).
21
6111200000
PRENDASYCOMPLEMENTOSDEVESTIR DEPUNTOPARABEBES,DEALGODON CAMISASDEALGODNDEUSO MASCULINO
POSTEXTILES ESTUDIOELABORADOPOR FUNCEX
TEXTILYCONFECCIONES
586,843
50%
16,419,926
ARG(20%),INDO(20%),CHIN(17%),INDI (6%),ITA(6%). CHIN(32%),INDI(19%),PORT(14%),ITA (10%),BANG(4%).
ARG(0%),INDO(20%), CHIN(20%). CHIN(20%),INDI(20%), PORT(20%).
22
6205200000
TEXTILYCONFECCIONES
3,354,207
12%
10,124,260
Fuentes:PERX,POP,POS,Funcex,Prompex,Secex,Sunat. Elaboracin:Tradingconsult Notas:LoscdigosreferentesalasbarrerastcnicasseencuentranenlosAnexos1,2,3y4adjuntosalfinaldeestedocumento.
39
Talcomoseapreciaenlatabla1,eltamaodelmercadobrasileoparalosproductospriorizadosdecortoplazoesdeUS$140,813,274.Esta cifrarepresentalasumadelasimportacionespromedioanualdeBrasilenelperodo20022005detodoslosproductospriorizadosyagrupados comocortoplazo. En esta priorizacin, el sector agropecuarioagroindustrial es el ms importante con US$75,663,777, seguido por el sector pesca con importacionestotalespromediodeUS$48,927,106.Sinduda,elresultadodeestapriorizacinparaelcortoplazoyeldinamismodelademanda favorecenlasposibilidadesdelaofertaexportable,particularmenteenambossectores. Por otro lado, las exportaciones peruanas de los productos de corto plazo durante el mismo perodo alcanzaron la cifra de US$595,572,896. SiendoelsectoragropecuarioagroindustrialelmssignificativoconunmontodeUS$248,975,008,seguidodelsectortextilconfeccionescon unmontodeUS$150,772,414.EstomuestraqueelPercuentaconofertaproductivaexportablequepodrasostenerysustentarlosplanesde accinparapenetrarconmayorfuerzaenelmercadodeBrasil. Dentrodel grupodeproductosagroindustrialesdecortoplazo,elproductoquehatenidolamayortasadecrecimientopromedioanual(88%)y que adems ha presentado un importante nivel de importacin (US$16.9 millones) en el perodo 20022005 ha sido la aceituna preparada o conservada. Complementado el comportamiento de este producto en las importaciones Brasil, la oferta peruana todava representa un nivel insuficiente para cubrir el tamao del mercado brasileo, pues las exportaciones peruanas de este producto a Brasil representan el 9% del mercado,mientrasquelaparticipacindeArgentinarepresentael88%.Loquesignificaqueexisteunaoportunidadimportanteparapromover esteproductoyganarmayorparticipacindemercado.
4 Finalmente,lamatriz deproductospriorizados(tabla1)muestraquelosprincipalespasesproveedores ,enlosproductosseleccionadosenel corto plazo, estn conformados por pasesmiembros del Mercosur (Argentina) o un pas que tiene firmado un Acuerdo de Complementacin 5 6 7 Econmica(ACE)conelMercosur(Per ,Chile )oconBrasil(Mxico ).Porello,estospasestienenunapreferenciaarancelariadel100%o,en todocaso,unplazodedesgravacinarancelariaenvigencia.
Sin embargo, tambin se encuentran pases que son los principales proveedores del mercado y no cuentan con algn tipo de beneficio arancelario. El caso principal en los productos de corto plazo est conformado por los productos textiles (prendas de vestir como camisas y suteres)provenientesdeChina,loscualespaganunaranceldel20%. TABLA2:MatrizdeproductospriorizadosparaelmercadodeBrasildemedianoplazo
4
LainformacincuantitivadelosarancelespagadosporlostresprincipalespasesproveedoresdelmercadodeBrasilseencuentraenlamatrizfinal(archivodeexcel)que porrazonespresentacinyespacionosemuestraenestedocumento. 5 AcuerdodeComplementacinEconmicaN58MercosurPer. 6 AcuerdodeComplementacinEconmicaN35MercosurChile. 7 AcuerdodeComplementacinEconmicaN53entrelosEstadosUnidosMexicanosylaRepblicaFederativadeBrasil. 40
PLAZOS
PARTIDA
DESCRIPCIONDEPARTIDA
DOCUMENTORELATIVOAL SECTORECONOMICO PRODUCTO
TASADECRECIMIENTO CUOTADE IMPORTACIONES PROMEDIOANUALDE EXPORTACION EXPORTACIONE PERUENEL TOTALESDE IMPORTACIONESDE ESDEPERUA STOTALES MERCADO BRASIL BRASILENELPERIODO BRASIL PERUANAS BRASILEO 20022005
PROVEEDORESBRASIL2005
ARANCELESPAGADOS ARAN PORLOSTRES BRASIL PRINCIPALES ACE PROVEEDORES
23 24
2528900000 0703200000
DEMASBORATOSNATURALESYSUS CONCENTRADOS(INCL.CALCINADOS):ACIDO BORICO AJOS,FRESCOSOREFRIGERADOS GRASASYACEITESDEPESCADOYSUS FRACCIONESEXC.ACEITEDEHIGADOEN BRUTO
ESTUDIOELABORADOPOR FUNCEX QUIMICO ESTUDIOELABORADOPOR AGROPECUARIO FUNCEX AGROINDUSTRIAL PESCAY ACUICULTURA
16,718,486 52,709,457
5% 17%
384,025 40,646
2.3 0.1
2,648,244 1,060,119
ARG(53%),BOL(37%),CHIL(8%),ESP ARG(0%),BOL(0%), (1%),PER(1%). CHIL(0%). ARG(0%),CHIN(14%), ARG(53%),CHIN(42%),ESP(3%). ESP(14%). CHIL(39%),ARG(22%),PER(17%), INGLA(16%),JAP(2%). CHIN(61%),VIET(13%),ALE(7%),ITA (4%),INDO(2%). CHIN(71%),ALE(23%),ITA(5%),DIN (2%),USA(0.1%). CHIN(57%),VIET(19%),INDO(4%), TAIW(4%). CHIL(65%),ARG(33%),ESP(2%),USA (0.1%). USA(19%),COREA(19%), ALE(15%),CHINA(12%). ARG(94%),BOL(6%). ARG(100%). ARG(82%),URU(8%),USA(2%),PER (2%),ITA(1%). ARG(56%),CHIL(27%),USA(11%), PER(2%),INGL(1%). CHIL(0%),ARG(0%), PER(0%). CHIN(20%),VIET(20%), ALE(20%). CHIN(10%),ALE(10%), ITA(10%). CHIN(16%),VIET(16%), INDO(16%). CHIL(0%),ARG(0%), ESP(10%). USA(16%),COREA(16%), ALE(16%),CHINA(16%). ARG(0%),BOL(0%). ARG(0%). ARG(0%),URU(0%), USA(14%). ARG(0%),CHIL(0%), USA(10%).
0.0
3.5
25
1504209000
PERXAREQUIPA
2,110,845
12%
9,487
0.4
11,502,955
0.0
26 27 28 29 30 31 32 MedianoPlazo
6913900000 2817001000 3921900090 0806100000 8544491000 0713331900 0307992000
AYACUCHO,PERX LASDEMASESTATUILLASYDEMASARTICULOS CAJAMARCA,PERXPUNO, PARAADORNOSDECERAMICA ENREVISTASPROMPEX OXIDODECINC(BLANCOOFLORDECINC), POSQUIMICO,ESTUDIO PEROXIDODECINC ELABORADOPORFUNCEX LOSDEMASPLACAS,LAMINAS,HOJASYTIRAS, POSQUIMICO,ESTUDIO DEPLASTICO ELABORADOPORFUNCEX PERXICA,ESTUDIO UVASFRESCAS ELABORADOPORFUNCEX LOSDEMASCONDUCTORESELECTR.P`TENSION LISTADOENTREGADOPOR <=80V,DECOBRE,SINPIEZASDECONEXIN ELMINCETUR ESTUDIOELABORADOPOR OTROSFRIJOLESCOMUNES,SECOS,ENGRANOS. FUNCEX LOCOS(CONCHOLEPASCONCHOLEPAS) EXCEPTOFRESCOS,VIVOSOREFRIGERADOS PERXTACNA
ARTESANIA QUIMICO QUIMICO AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL METALMECANICA AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL PESCAY ACUICULTURA
312,396 4,300,707 8,305,621 6,591,135 20,050,499 22,766,327 663,476
23% 45% 18% 3% 38% 37% 15%
11,389 170,444 145 0 22,857 0 0
3.6 4.0 0.0 0 0.1 0 0
4,100,002 13,616,338 4,715,705 34,586,956 2,460,110 1,520,000 3,756,467
7.0
6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33 34
3301130000 2810001000
ACEITESESENCIALESDELIMON. ACIDOORTOBORICO
POSQUIMICO,PERX LAMBAYEQUE,ESTUDIO ELABORADOPORFUNCEX QUIMICO AREQUIPA,ESTUDIO ELABORADOPORFUNCEX QUIMICO
4,803,788 11,090,293
57% 11%
42,610 645,275
0.9 5.8
5,586,916 7,194,056
2.1
0.0
Fuentes:PERX,POS,Funcex,Prompex,Secex,Sunat. Elaboracin:Tradingconsult Notas:LoscdigosreferentesalasbarrerastcnicasseencuentranenlosAnexos1,2,3y4adjuntosalfinaldeestedocumento.
41
Encuantoalosproductospriorizadosparaelmedianoplazo,latabla2muestra que al igual que los productos de la matriz anterior, el agro encabeza la lista, seguidoporelsectorqumicocomolosmsimportantes.Enestecaso,lascifras indican que el tamao de mercado para los productos priorizados de dichos sectores es de US$150,423,029. Especficamente, las importaciones promedio entre el perodo 20022005 de los sectores agro y qumico ascendieron a US$82,066,918yUS$45,218,895,respectivamente. Porelladodelaofertaperuana,lasexportacionesdeestosmismosproductosy sectores,enelmismoperodo,alcanzaronlacifradeUS$92,747,867.Siendoel sector agropecuarioagroindustrial el ms importante con un monto de US$37,167,075,seguidoporelqumicoconun montodeUS$31,113,014.Este dinamismogarantizalasposibilidadesdesatisfacerelincrementodelademanda como resultadodela aplicacin de una estrategia depromocin comercial. Sin embargo,esimportanteindicarquelasexportacionesperuanaspromedioanual de los sectores agropecuarioagroindustrial y qumico son menores que las importacionespromedioanualdeBrasilenlosmismossectores. Dentrodelgrupodeproductosagroindustrialesdemedianoplazo,elajohasido elquehaalcanzadolasmayoresdetasasdecrecimiento,lascualesalcanzaron un promedio anual de 17% entre el 2002 y el 2005. Igualmente, durante el mismoperodolasimportacionestotalespromediofuerondeUS$52millones. Complementado el comportamiento de este producto en las importaciones de Brasil, la oferta peruana todava representa un nivel insuficiente para cubrir el tamaodelmercadodeBrasil,pueslasexportacionesperuanastotalesdeeste producto fueron de US$1 milln en el mismo perodo. Sin embargo, las exportacionesperuanasaBrasilnolleganal0.1%departicipacin.Mientrasque ArgentinayChinatienenel53%y42%departicipacin. Dentrodelgrupodeproductosqumicosdemedianoplazo,todoslosproductos delsectorpresentanimportantesmontosdeimportacinytasasdecrecimiento positivas en el perodo en cuestin. Entre los ms significativos se encuentran los boratos naturales, xido de zinc, placas de plstico y el aceite esencial de limnconUS$16millones,US$4.3millones,US$8,3millonesyUS$4.8millones, respectivamente,ycontasasdecrecimientodelordende5%,45%,18%y57%, respectivamente. Finalmente, la matriz de productos priorizados (tabla 2) muestra que los 8 principalespasesproveedores ,enlosproductosseleccionadosenelmediano plazo, estn conformados por pases miembros del Mercosur (Argentina) o un 9 10 11 pasquetienefirmadounACEconelMercosur(Per ,Chile )oconMxico . Por ello, estos pases tienen una preferencia arancelaria del 100% o, en todo
8
Lainformacincuantitivadelosarancelespagadosporlostresprincipalespasesproveedores del mercado de Brasil se encuentra en la matriz final (archivo de excel) que por razones presentacinyespacionosemuestraenestedocumento. 9 AcuerdodeComplementacinEconmicaN58MercosurPer. 10 AcuerdodeComplementacinEconmicaN35MercosurChile 11 Acuerdo de Complementacin Econmica N 53 entre los Estados Unidos Mexicanos y la RepblicaFederativadeBrasil. 42
caso, un plazo de desgravacin arancelaria en vigencia que les garantizar mejorescondicionesdeaccesoeneltiempo. Sin embargo, en este grupo tambin hay pases que son los principales proveedores del mercado de Brasil y no cuentan con algn tipo de beneficio arancelario. El caso ms importante son los productos provenientes de China, por ejemplo: adornos de cermica (20% de arancel), xido de zinc (10% de arancel)yplacasdeplstico(16%dearancel).
43
TABLA3:MatrizdeproductospriorizadosparaelmercadodeBrasildelargoplazo
N PLAZOS PARTIDA DESCRIPCIONDEPARTIDA DOCUMENTORELATIVOALPRODUCTO SECTORECONOMICO TASADE CRECIMIENTO CUOTADE IMPORTACIONES EXPORTACIONES EXPORTACION PROMEDIOANUALDE PERUENEL TOTALESDE DEPERUA ESTOTALES IMPORTACIONESDE MERCADO BRASIL BRASIL PERUANAS BRASILENEL BRASIL EO PERIODO20022005 PROVEEDORESBRASIL2005 ARANCELESPAGADOS PORLOSTRES ARANCELBRASIL PRINCIPALES PERUACE58 PROVEEDORES BARRERAS TCNICAS
35 36
1509100000 1302199090
ACEITEDEOLIVAVIRGEN JUGOSYEXTRACTOSVEGETALES,LAS DEMAS MARMOL,TRAVERTINOSY ALABASTRO,SIMPLEMENTETALLADASO ASERRADAS,CONSUPERF.PLANAOLI PROD.CURTIENTES INORGANICOSPREPARAC. CURTIENTES,INCL.CON PROD.CURTIENTESNATURA LOSDEMASHORTALIZASINCLUSO SILVESTRESCONGELADASEXCEPTO ESPARRAGO TARA
PERXTACNA PERXHUANCAVELICA
AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL
29,368,013 9,907,360
35% 9%
41,230 30,325
0.1 0.3
100,608 1,907,801
ESP(37%),PORT(31%),ARG(18%),ITA (14%),TUN(0.4%). USA(37%),FRAN(16%),CHIN(12%), ALEM(10%),ISRA(5%).
ESP(10%),PORT(10%), ARG(0%). USA(8%),FRAN(8%), CHIN(8%).
0.0% 4.8%
NG18,Ne3 Au,Rp,Nc3,C, NG14,Ne3
37
6802210000
POSARTESANIA,PERXAYACUCHO, PERXPUNO,LISTADOENTREGADOPOR ELMINCETUR CONSTRUCCION
9,500,772
2%
6,408
0.1
16,140,490
ESP(37%),ITA(35%),GREC(23%),CHIN ESP(8%),ITA(8%),GREC (1.4%),TUR(1%). (8%).
0.0%
N/D
38
3202909000
POSQUIMICO,ESTUDIOELABORADO PORFUNCEX
QUIMICO AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL
4,233,971
21%
314,483
7.4
6,388,915
ARG(62%),ITAL(5%),ALEM(4%),ESP (3%),URU(2%). CHIL(39%),URU(25%),FR(19%),BEL (6%),ARG(6%). PER(94%),INDI(2%). CHI(57%),VIET(19%),INDO(4%),TAIW (4%). ALE(32%),CHI(19%),FR(13%),INGL (10%),USA(6%).
ARG(0%),ITAL(10%), ALEM(10%). CHIL(0%),URU(0%),FR (10%). PER(0%),INDI(6%). CHI(0%),VIET(12%), INDO(12%). ALE(4%),CHI(0%),FR (4%).
6.0%
N/D NG8,NG9,NG10,Ne2 ,Ne3. N/D
39 40
0710800000 1404103000
POSAGRO PERXANCASH,PERXAREQUIPA,POP AYACUCHO,POPCAJAMARCA,PERX
1,170,566 961,028
12% 17%
29 619,302
0.0 64.4
3,080,250 6,356,243
0.0% 0.0%
41 42
4602100000 9701100000
ARTICULOSDECESTERIAOBTENIDOS DIRECTAMENTEENSUFORMADEMATERIA POSARTESANIA/ENTREVISTA VEGETAL PROMPEX PINTURASYDIBUJOS POSARTESANIA
ARTESANIA ARTESANIA
1,261,813 1,352,549
27% 66%
154 2,309
0.0 0.2
129,323 803,379
0.0% 0.0%
N/D N/D
43 44
1008901090 8306290000
PERXCUSCO,PERXHUANCAVELICA, PERXJUNIN,PERXAREQUIPA,PERX QUINUA(CHENOPODIUMQUINOA)EXCEPTO AYACUCHO,PERXTACNA,PERXPUNO, PARALASIEMBRA POPPUNO DEMASESTATUILLASYARTICULOSDE ADORNO POSARTESANIA
AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL ARTESANIA
100,325 528,613
1% 4%
2,104 204
2.1 0.0
433,559 76,332
BOL(100%) CHIN(59%),INDI(13%),USA(9%),ITA (3%),HONGK(3%). CHIN(91%),VIET(18%),ALE(11%),ITA (6%),INDO(4%). USA(31%),ALE(16%),FRA(9%),ITA (6%),ARG(4%). CHI(63%),FRAN(35%),PARA(1%). ESP(56%),GRE(23%),ITA(15%),TUR (2%),CHIN(1%). CHIL(100%).
BOL(0%) CHIN(16%),INDI(16%), USA(16%). CHIN(8%),VIET(8%), ALE(8%). USA(16%),ALE(16%), FRA(16%). CHI(0%),FRAN(4%), PARA(0%). ESP(6%),GRE(6%),ITA (6%). CHIL(0%).
2.8% 5.6%
NG8,NG9 N/D
45 46 47 48 49 Larg oPlazo
2815120000 4016930000 2523100000 6802910000 0303210000
HIDROXIDODESODIOENDISOLUCION ACUOSA(LEJIADESOSAOSODA POSQUIMICO,ESTUDIOELABORADO CAUSTICA) PORFUNCEX JUNTASOEMPAQUETADURASDECAUCHO VULCANIZADOSINENDURECER POSQUIMICO CEMENTOSSINPULVERIZAR(CLINKER) LOSDEMASMARMOLES,TRAVERTINOSY ALABASTROS TRUCHASCONGELADAS,EXCEPTO HIGADOS,HUEVASYLECHAS PAPAS(PATATAS)PARASIEMBRA, FRESCASOREFRIGERADAS CEMENTOPORTLANDBLANCO,INCLUSO COLOREADOARTIFICIALMENTE ESTUDIOELABORADOPORFUNCEX, PERXPUNO
QUIMICO QUIMICO CONSTRUCCION
78,202,794 95,899,572 7,946,564 4,046,851 387,097
41% 15% 2% 16% 23%
427 1,647 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0
10,505,212 344,881 5,454,931 1,450,564 883,515
1.2% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0%
Au,Re,Rp,Rq N/D N/D N/D NG30
ESTUDIOELABORADOPORFUNCEX CONSTRUCCION PERXHUANCAVELICA,PERXPUNO,POP PUNO PESCAYACUICULTURA
50 51 52
0701100000 2523210000 2208202100
PERXAYACUCHO,PERXCUSCO,PERX HUANCAVELICA,PERXICA,PERXJUNIN, AGROPECUARIO PERXPASCO,PERXPUNO AGROINDUSTRIAL PERXAREQUIPA,PERXCAJAMARCA, PERXPUNO CONSTRUCCION AGROPECUARIO AGUARDIENTEDEVINOYBAGAZODEUVA PERXAREQUIPA,POPICA,PERXTACNA AGROINDUSTRIAL PAPAS(PATATAS)PREPARADASO CONSERVADAS,SINCONGELAR FILETESCONGELADOSDEMERLUZA (MERLUCCIUSSPP,UROPHYCISSPP.) PERXAYACUCHO,PERXCUSCO,PERX HUANCAVELICA,PERXICA,PERXJUNIN, AGROPECUARIO PERXPASCO,PERXPUNO AGROINDUSTRIAL POSPESCA PESCAYACUICULTURA
1,613,199 165,557 776,871
110% 6% 13%
0 0 1,314
0 0 0.1
1,240 690,614 317,678
HOL(69%),CHIL(14%),CANA(6%),INGL HOL(0%),CHIL(0%), (4%),ALE(2%). CANA(0%). MEX(3.2%),ESP(4%), MEX(83%),ESP(17%),ARG(0.5%). ARG(0%). FRA(78%),ESP(9%),ITA(5%),PORT FRA(20%),ESP(20%), (4%),INGL(3%). ITA(20%). BEL(94%),CAN(4%),USA(2%),CHIN (0.01%). ARG(98%),CHIL(1.5%),URU(0.5%). ARG(85%),UR(8%),CHIL(7%),USA (0.14%). N/A N/A N/A N/A N/A BEL(14%),CAN(14%), USA(14%) ARG(0%),CHIL(0%), URU(0%). ARG(0%),UR(0%),CHIL (0%). N/A N/A N/A N/A N/A
0.0% 0.0% 12.0%
NG9,NG10,NG11 N/D NC2,NC3, NG4,NG46,Ne1
53 54
2005200000 0304201000
2,349,917 32,598,955
57% 12%
0 0
0 0
22,911 10,624,000
8.4% 0.0%
NG9,NG10 NG30
55 56 57 58 59 60
0303780000 N/A N/A N/A N/A N/A
MERLUZAS(MERLUCCIUSSPP.,UROPHYCIS SPP.)CONGELADAS,EXC.HIGADOS, HUEVASYLECHAS POSPESCA PLANESTRATEGICOYOPERATIVODE CONSULTORIASERVICIOSINFORMATICOS CONSULTORIAENGESTION CONSULTORIADENEGOCIOSY PLANESTRATEGICOYOPERATIVODE TECNOLOGIASDELAINFORMACION SOFTWARE PLANESTRATEGICOYOPERATIVODE DESARROLLOAMEDIDA(SOFTWARE) SOFTWARE MANTENIMIENTOYSOPORTEDE SOFTWARE GASTRONOMIAPERUANA PLANESTRATEGICOYOPERATIVODE SOFTWARE COMISIONDELOSPRODUCTOS BANDERA
PESCAYACUICULTURA SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS COPROBA
420,336 N/A N/A N/A N/A N/A
52% N/A N/A N/A N/A N/A
0 N/A N/A N/A N/A N/A
0 N/A N/A N/A N/A N/A
135,643 N/A N/A N/A N/A N/A
0.0% N/A N/A N/A N/A N/A
NG30 N/D N/D N/D N/D N/D
Fuentes:PERX,POS,Funcex,Prompex,Secex,Sunat. Elaboracin:Tradingconsult Notas:LoscdigosreferentesalasbarrerastcnicasseencuentranenlosAnexos1,2,3y4adjuntosalfinaldeestedocumento.
44
Como se muestra en la tabla 3, el tamao del mercado brasileo para los productos priorizados de largo plazo es de US$249,773,430. Esta cifra representa la suma de las importaciones promedio anual de Brasil en el perodo20022005detodoslosproductospriorizadosyagrupadoscomolargo plazo. Dentro de este grupo el sector qumico es el ms importante, seguido por el sector agropecuario en cuanto a bienes. Especficamente, las importaciones promedio entre el perodo 20022005 de los sectores qumico y agro ascendieronaUS$178,336,337yUS$46,247,278,respectivamente. Encuantoalasexportacionesperuanasdelosmismossectores,seevidencia quelademandadeBrasilesmayoralaofertaqueelPeractualmenteexporta a Brasil u otros destinos. Esta realidad representa una oportunidad para la generacin de nuevas exportaciones para los productos clasificados como de largoplazo. Dentro del grupo de productos qumicos de largo plazo, todos presentan importantes montos de importacin y tasas de crecimiento positivas en el perodo 20022005. Entre los ms importantes se identificaron: las empaquetaduras de caucho vulcanizado, la soda custica lquida y los curtientes sintticos con US$95.8 millones, US$78.2 millones, y US$4.2 millones, respectivamente, y con crecimientos del 15%, 41% y 21%, respectivamente. En el caso de los productos agroindustriales, se identific al aceite de oliva comoeldemayordinamismodentrodelgrupodelosdelargoplazo.As,enel perodo de referencia, ste alcanz un crecimiento promedio anual de 35% e importacionespromediodeUS$29millones. Complementado el comportamiento de este producto en las importaciones de Brasil,la oferta peruana todava representaun nivelinsuficiente para cubrirel tamaodelmercadodeBrasil,pueslasexportacionesperuanastotalesdeeste producto fueron de US$100,000 en el mismo perodo. Y la participacin peruana en Brasil no llega ni al 0.1% del mercado. Mientras que Espaa, PortugalyArgentinatienenel37%,31%y18%departicipacinenBrasil. Enelsectorpesca,elproductodelargoplazoquehatenidolamayortasade crecimientopromedioanual(12%)yqueademshapresentadounimportante nivel de importacin (US$32.5 millones) en el perodo 20022005 ha sido el filete congelado de merluza. Las exportaciones promedio anual en dicho perodofuerondeUS$10millones.Sinembargo,ningunaempresaperuanaha exportado a Brasil en el 2005, lo cual se debe principalmente a la drstica retraccin en la captura de la merluza. A pesar de la reduccin en la disponibilidaddelaoferta,lo cierto es que el potencial comercial existe y que mediante la recuperacin de su extraccin, las empresas del sector podrn contribuirasatisfacerlademandadeesteproductoalmercadodeBrasil. Porltimo,cabeindicarquealigualqueenelcasodelosproductospriorizados de corto y mediano plazo, en la matriz de los de largo plazo (tabla 3) se
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12 encuentraqueenlamayoradeloscasoslosprincipalespasesproveedores sonpasesmiembrosdelMercosurounpasquetienefirmadounAcuerdode 13 14 15 ComplementacinEconmicaconelMercosur(Per ,Chile )oconMxico . Por ello,estos pasestienen una preferencia arancelaria del 100%o, en todo caso,unplazodedesgravacinarancelariaqueotorgarmejorescondiciones de acceso en un perodo determinado. Sin embargo, tambin se encuentran pasesquesonlosprincipalesproveedoresdelmercadodeBrasil,peroqueno cuentan con algn tipo de beneficio arancelario como es el caso de Espaa, Francia,EstadosUnidosyChina,pormencionaralgunos.
Por citar algunos ejemplos de productos y pases de proveedores que no son miembrosdelMercosuroquenotienenunACEconBrasil,ademsdeChina, se identificaron: Estados Unidos (empaquetadurasde caucho que pagan 16% dearancel),Espaa(mrmolesconunaranceldel6%)yFrancia(aguardiente devinocon20%detasa).
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La informacin cuantitiva de los aranceles pagados por los tres principales pases proveedores del mercado de Brasil se encuentra en la matrizfinal (archivo de excel) que por razonespresentacinyespacionosemuestraenestedocumento. 13 AcuerdodeComplementacinEconmicaN58MercosurPer. 14 AcuerdodeComplementacinEconmicaN35MercosurChile 15 Acuerdo de Complementacin Econmica N 53 entre los Estados Unidos Mexicanos y la RepblicaFederativadeBrasil. 46
VIII. Perfilesdemercadodeproductosysectores Sobre la base de los resultados de la priorizacin de productos de corto, mediano y largo plazo, como se detall en la matriz presentada anteriormente, se elaboraron perfiles de productos y sectores de acuerdo con la oportunidad con el potencial de la oferta exportable peruana en el mercadodeBrasil. Luego,los perfiles de estos productos y sectores fueron elinsumo principal, en cuanto a informacin y anlisis, para desarrollar los planes de accin a implementarse y disear el posicionamiento estratgico de los productos seleccionados. Deestamanera,losperfilesdelosproductosysectoresdesarrolladossonlos siguientes: VII.1PerfildelaaceitunaenelmercadodeBrasil VII.2PerfildelaceitedeolivaenelmercadodeBrasil VIII.3PerfildelsectoralimentosenelmercadodeBrasil VIII.4PerfildelsectorpescaenelmercadodeBrasil VIII.5PerfildelsectorqumicoenelmercadodeBrasil VIII.6PerfildelsectortextilenelmercadodeBrasil VIII.7PerfildelsectorserviciossoftwareenelmercadodeBrasil VIII.8PerfildelsectorconstruccinenelmercadodeBrasil
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VIII.1
PerfildelaaceitunaenelmercadodeBrasil
Principalesproductoresmundiales La aceituna de mesa es uno delos pocos productos en los cualesla tasa de aumento del consumo es mayor que la de produccin. Esto se debe a una revalorizacin de la aceituna al ser asociada como un producto sano, lo cual dio como resultado que el consumo pase de 960,000 toneladas en enero de 1990a1,420,000toneladasenmarzodel2002,representandounincremento 16. acumulado del 48% La mayor produccin de aceituna se encuentra en la cuenca mediterrnea. Siendo Espaa el principal productor mundial con ms del26%delmercadodeaceitunasy30%delmercadodeaceitedeolivo.Otros proveedores importantes son Italia, Grecia y Turqua. Los tres pases concentranmsdel55%delaofertamundialenaceitunasde mesa.Porotro lado,EstadosUnidos,Mxico,Argentina,ChileyelPertienenmenosdel10% delaproduccinmundial. PrincipalesvariedadesenelPer LasvariedadesmsimportantesquesecultivanenelPerson: a. Sevillana:Eslavariedadmsantiguaenelpas,enlaszonasdeHuaral, Pisco, Ica, Bella Unin, Yauca, La Ensenada, Meja, Mollendo, Ilo, Tacna. Es la mejor variedad para prepararlas en botija. Son las de mayordemandaenelmercadonacional. b. Gordal:Esunaexcelentevariedadparalapreparacindeaceitunasen conserva,especialmenteparaaceitunasrellenas. c. Manzanilla:Estconsideradacomolamejoraceitunadelmundo. d. Ascolana: Se produce en La Ensenada y Tacna, y es recomendable procesarlamientrasestverde. Existen otras variedades importantes como: morona, cacerea, camporreal, jan,malaguea,verdial,hojiblanca. Exportacionesperuanas El valor de las exportaciones peruanas ha tenido una tendencia creciente paralasdospartidasdeesteproducto. Para la partida N 071120, aceitunas conservadas provisionalmente impropias para el consumo humano, las exportaciones promedio en el perodo 20022005 fueron de US$8 millones con un crecimiento promedio anualde31%.LaparticipacindeestapartidaenelmercadodeBrasilesde 19%ylatasadecrecimientopromedioanualenesteperodohasidode10%. Para la partida N 200570, aceitunas preparadas o conservadas, las exportaciones promedio anual en el perodo 20022005 fueron de US$2 millonesconunatasadecrecimientoanualde65%.Laparticipacindeesta
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DeacuedoalConsejoOlecolaInternacional. 48
partidaenelmercadodeBrasilesde9%ylatasadecrecimientoparaeste mercadoesde100%. ConsumoenelmercadodeBrasil

17 Brasileselsptimo mayorimportadordeaceitunasenelmundo .Depende de la importacin para abastecer el mercado interno. Las aceitunas preparadas y conservadas son consumidas como aperitivos en bares, restaurantes, hoteles y supermercados, que compran en cantidades importantes. Los mayoristas dan preferencia a las aceitunas en salmuera, queeslaquetienemayordemandaenelmercado.
ImagendelaaceitunaperuanaenelmercadodeBrasil Existe un grave problema por resolver con la aceituna en el mercado de Brasil. A pesarde quela aceituna peruanaes reconocida en el mercado de Brasil como un producto de excelente calidad, el 90% de las aceitunas peruanas en salmuera que se venden en bidones en Brasil, no se vende mediantelosdistribuidores,mayoristasyminoristas(inclusoenrestaurantesy 18 supermercados)comoproductoperuano,sinocomoaceitunaschilenas . Deestamanera,nosirvedemuchoaumentarlasexportacionesdeaceitunas aBrasilsielmercadonosabequelasaceitunasquesevendensondeorigen peruano. Por ello, la tarea pendiente para incrementar las exportaciones de aceitunasperuanasalmercadodeBrasildemaneracompetitivaespromover la calidad del producto peruano en los principales importadores, distribuidores,mayoristasyminoristasenestemercado. Procedimientosfitosanitarios 1) Se necesita de licencia de importacin y autorizacin de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Resolucin RDC 01/03 www.anvisa.gov.br 2) Se requiere de licencia de importacin y autorizacin del Ministerio de AgriculturaInstruccinNormativaN67/02www.agricultura.gov.br 3)Condicioneshiginicassanitariasydebuenasprcticasparafabricacin dealimentos.www.anvisa.gov.br 4) Microbiologa dealimentos Resolucin RDC N 12 de 2 de enero de 2001www.anvisa.gov.br 5) Ingestin diaria recomendada IDR Portaria N 33 de 13 de enero de 1998www.anvisa.gov.br
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Perfildemercadodelaaceituna.Prochile2004. Estodedebeadosrazones:a)Laimagendecalidadyseriedaddelproductochilenoganada enelmercadobrasileo.b)Lainformalidaddealgunosexportadoresperuanos. 49
Formasdepago UnadelasformasdepagoutilizadasenelmercadodeBrasilsonlascartas de crdito a la vista y cobranza a la vista. Sin embargo, slo las grandes empresasutilizanlacartadecrdito.Apenasenel20%deexportacionesde 19 aceitunas con destino Brasil se emplea las cartas de crdito (eso es en generalenelsectoralimentos).Deestamanera,seencuentracomoprincipal obstculoparalautilizacindelacartadecrdito,lafaltadeconfianzadelos bancos de Brasil para otorgar dicho instrumento financiero a los importadores. Preciosreferenciales ElpreciodeventaalclientefinalenelsupermercadoPodeAcarparael producto Aceituna Verde Espaola de Marca Carbonell, de 160 gramos de pesobruto,esR$13,70,esdecir,aproximadamenteUS$6.28,yelpreciopor kiloseradeUS$39.25.
Fuente:PodeAcar,Julio2006.
Principalesimportadores a)AlimenkoImportadoraeExportadoraLtda. DireccinCiudadEstado RuaLeonorF.CostaZacharias,2071 SoPaulo CNPJ03375846000366 TelfonoFax:551169052728551169052890 Email:alexandre@alimenko.com.br Contacto:Alexandre/Marcelo Niveldeimportacin:entreUS$1millnaUS$10millones. b)AlimentosZaeliLtda. DireccinCiudadEstado Av.Zaeli,2310UmuaramaPR CNPJ77917680000137 TelfonoFax:5544621208855446212053
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Esto se explica por la desconfianza de los bancos, originada cuando en el 2001 se devalu el real y los importadores brasileos dejaron de pagar a diferentes empresas peruanasexportadorasdeaceitunas.
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Email: felipe@zaeli.com.br SitioWeb:www.zaeli.com.br Contacto:ValdemirZago/FelipeMartins Niveldeimportacin:deUS$10millonesaUS$50millones. c)BmComercialLtda. DireccinCiudadEstado RodBRua140,Km686,5Contagem MG CNPJ00233208900011 TelfonoFax:553121047400553133941147 Email:importacao@villefrut.com.br Contacto:AntonioVilefortMartins Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. d)BrasfrigoS.A.Centrofrucro DireccinCiudadEstado Av.AirtonBorgesdaSilva,1128UberlndiaMG CNPJ19166180000104 TelfonoFax:553432180400553432180403 Email:brasfrigo@nanet.com.br Contacto:MarcoAntnioMascarenhas Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. e)CamilAlimentosSa DireccinCiudadEstado RuaFortunatoFerraz1001/1141SoPaulo CNPJ06490429500010 TelfonoFax:551136491000551136491100 Email:jrubens@camil.com.br SitioWeb:www.camil.com.br Contacto:JoseRubens Niveldeimportacin:deUS$10millonesaUS$50millones f)CamiloAlimentosLtda. DireccinCiudadEstado RSeichonoie,280BarretosSP CNPJ44771624000188 TelfonoFax:551733226122551730469501 Email:renato@camiloalimentos.com.br Contacto:Renato Niveldeimportacin:hastaUS$1milln g)CasasSendasCom.eInd.S.A. DireccinCiudadEstado Rod.Pres.Dutra,4674SoJoodeMeritiRJ CNPJ31911548000117 TelfonoFax:552126519092552126519092 Email:mauricio@sendastrading.com.br SitioWeb:www.sendas.com.br Contacto:ArthurSendas/FranciscoSendas
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Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. h)ComercialHecodilLtda. DireccinCiudadEstado RuaAssunco,6777SoPaulo CNPJ02711915000130 TelfonoFax:551133117600 551133120596 Email:hecodil@hecodil.com.br SitioWeb:www.hecodil.com.br Contacto:ElcioEvelisio Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. i)ComercialMeirinhosImportaoeExportaoLtda. DireccinCiudadEstado RuaPedroCristi,62 SoPaulo CNPJ06205171900010 TelfonoFax:551138148504551138144593 Email:meirinhos@ig.com.br Contacto:OrlandoDomingosLopesMeirinhos Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. j)CompanhiaBrasileiradeDistribuio DireccinCiudadEstado Av.BrigadeiroLuizAntonio,3142 SoPaulo CNPJ47508411000156 TelfonoFax:551138860654551138851931 Email:olivier.virthe@paodeacucar.com.br Contacto:OlivierVirthe Niveldeimportacin:deUS$10millonesaUS$50millones. k)EspabraGenerosAlimentciosLtda. DireccinCiudadEstado Av.Pres.Kennedy,2333OsascoSP CNPJ61345500000150 TelfonoFax:551136049922551136049922 Email:espabra@espabra.com.br SitioWeb:www.espabra.com.br Contacto:AntonioRobles/IsabelRobles Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. l)ImportadoradeFrutasLaVioleteraLtda. DireccinCiudadEstado RuaGeneralCarneiro,14111AndarCuritibaPR CNPJ07963852400180 TelfonoFax:554132278200554132278200 Email:lavioletera@lavioletera.com.br SitioWeb:www.lavioletera.com.br Contacto:JooCastelarPadinJr. Niveldeimportacin:deUS$10millonesaUS$50millones.
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m)Ind.deConservasLucaLtda. DireccinCiudadEstado Estr.Catarina,s/nKm10 SoPaulo CNPJ44288975000132 TelfonoFax:551177878288551177878288 emailindluca@uol.com.br Contacto:SilChi Niveldeimportacin:hastaUS$1milln n)SanesBrasilAgroindustrialLtda. DireccinCiudadEstado RuadoFeijo,780RiodeJaneiroRJ CNPJ03718276000106 TelfonoFax:552125841701552125841701 Email:sanesbr@ig.com.br Contacto:HerculanoGonalvesdeOliveira/VitalinoC.doNascimento Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones o)SofrutaInd.AlimentciaLtda. DireccinCiudadEstado Al.Santos,32SL11A131521A2 SoPaulo CNPJ01626218000119 TelfonoFax:551131751200551131751200 Email:tsimoes@sofruta.com.br SitioWeb:www.sofruta.com.br Contacto:ThaysSimes Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. p)SoloVivoIndstriaeComrciodeFertilizantesLtda. DireccinCiudadEstado RuaDrRaulCarneiroFilho,64CuritibaPR CNPJ08260134500016 TelfonoFax:554121060106554121060101 Email:ramon@solovivo.com.br SitioWeb:www.solovivo.com.br Contacto:Ramon Niveldeimportacin:deUS$10millonesaUS$50millones. q)SullaKnowImportaoeExportaoLtda. DireccinCiudadEstado Av.Venezuela,3Sl1414RiodeJaneiroRJ CNPJ04422719000171 TelfonoFax:552125162303552140554211 Email:compras@avimach.com.br Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. r)SupermercadosMundialLtda. DireccinCiudadEstado Av.Itaoca,2532RiodeJaneiroRJ CNPJ03330498100011
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TelfonoFax:552121317000552125906648 Email:luis@supermercadomundial.com.br Contacto:JustinoGomesDeCastro Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. FeriasenBrasil a)FispalFeriaInternacionaldeAlimentos Fecha:Junio Local:ExpoCenterNorte/SP Organizador:Fispal Telfono:(5511)37580996 Fax:(5511)37580165 Email:alimentos@fispal.com WebSite:www.fispal.com b)FoodSafety&Higiene FeriaInternacionaldeSeguridadeHigiene AbastecimientoparaaIndustriaAlimenticia Fecha:Setiembre Local:ExpoCenterNorte/SPOrganizador:VNUBusinessMediadoBrasil Telfono:(5511)38730081 Fax:(5511)38731912 Email:foodsafety@vnu.com.br WebSite:www.foodsafety.com.br c)ExpoAbras ConvencinNacionaldeSupermercados Feriadeproductos,equiposytecnologaparasupermercados Fecha:Setiembre Ciudad:SoPaulo(SP) Horario:8:00alas21:00horas Organizador:ABRASAsociacinBrasileadeSupermercados WebSite:www.abrasnet.com.br
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VIII.2
PerfildelaceitedeolivaenelmercadodeBrasil
Consumointerno Brasil es uno de los mayores consumidores de aceite de oliva en Amrica, 20 slosuperadoporEstadosUnidosyCanad .Laimportacinpromedioenel perodo 20022005 fue de US$29.3 millones. Los principales pases proveedores en el 2005 fueron: Espaa (35%), Portugal (31%), Argentina (18%)eItalia(13%). ElestadoconmayorconsumopercpitadeesteproductoesSoPaulo,con ms del 30% del mercado de Brasil. En segundo, tercer y cuarto lugar se encuentranlosestadosdeEspritoSanto,RiodeJaneiroyParanconms 21 del10%cadauno . El producto se consume en diferentes comidas como complemento en gran variedaddeplatos.Ademsdeello,seutilizaenlaindustriadealimentosy enlaindustriacosmtica. Exportacionesperuanas Las exportaciones peruanas de este producto han tenido una tasa de crecimientode50%enlosltimoscuatroaos.Sinembargo,laparticipacin del Per en Brasil es menor del 1%. Por lo tanto, existe una oportunidad comercialparaeldesarrollodeesteproductoenBrasil. Exigenciasdecalidad Estemercadoexigeunaceitedecoloramarilloalgoverdoso,texturafinayno demasiadofuerte.Lascalidadesson: a. b. c. d. Extravirgen:Conmenosdel1%deacidez.Primeraprensa. Virgen:Conmenosdel2%deacidez.Segundayterceraprensa. Refinado:Sometidoadescolonizacinydesodorizacin. Puro:Eslamezcladevirgenconrefinado.
Clasesdeproducto a. b. c. d. Sloaceitedeoliva,sinotroelemento. Light:Mslivianoyconmenosde25%decaloras. Mezcladoconotrosaceites:aceitedesoyaygirasol. Con ingredientes: organo, pimienta negra, aj, pimentn, ajo, laurel, cebollitas.
20 21
Elmercadomundialdelaceitedeoliva.Prochile,2004. Perfildemercadodelaceitedeoliva,OficinaComercialdeChileenSoPaulo. 55
Lasprincipalescaractersticasofrecidasporlosproductosdelacompetencia son: Portugus:Ligeramentedulceporqueesutilizadoparapescados,panes yensaladas. Espaol:Ligeramentecondimentado,paratodotipodeplatos. Argentino:Parecidoalespaol,peromscido. Italiano:Mscondimentadoyusadoensalsasyrisottos.
Una caracterstica importante que las empresas exportadoras peruanas deben considerar es que es un mercado que exige marcas y las que se encuentranactualmenteestnmuybienposicionadas. Usosdelproducto Brasil es un pas multicultural, donde los inmigrantes italianos, franceses, espaoles, portugueses, japoneses, griegos y rabes han tenido una fuerte influencia en la sociedad, en las costumbres y, por supuesto, en la gastronoma. Por ello, el aceite de oliva, con un alto consumo en Europa, 22 tieneunafuertepresenciaenBrasil . En la industria de comidas se utiliza en todo tipo de pizzas, pastas, sopas, pescadoyensaladas.Enestaindustriaexisteunsegmento muyimportante, queeselconsumodetodaslaspizzerasqueexistenenBrasil.SloenSo Pauloseencuentranmsde5,000pizzeras.Muchasdeellasofrecenaceite deolivaensumesaenfrascosdevidrio.Esdecir,sonconsumidoresdealta frecuenciadeesteproducto. Aqu hay un nicho interesante para el aceite de olivo peruano, pues no compite con las marcas posicionadas. La diferenciacin se encuentra en ofrecerunproductodealtacalidadconprecioscompetitivosparaunmercado deconsumointermedio.Dondelascomprasserealizanenmayorgradopor decisionestcnicasqueporcriteriosdemarca(elposicionamientodemarca esunfactorrelevanteenproductosdirigidosalconsumidorfinal). En la industria alimenticia se utiliza para la elaboracin de: margarina, mantequilla,galletas,papasfritas,panesintegrales. Enlaindustriacosmticaseutilizaparalaelaboracinde:cremaspara elcuerpo,rostro,hidratantes,jabonesyshampoo. En la industria farmacutica para elaborar productos para la piel y antioxidantes.
22
TendenciasInternacionalesdelAceitedeOliva,FundacinEXPORTAR.Argentina. 56
Marcascompetidoras Existen marcas propias de cada supermercado y marcas ya posicionadas. Entrelasprincipalesseencuentran: Borges, Aires del Coto, Andaluzia, Carbonell, Ibarra, La Espaola, Astorga, VilaFlor,Triumfo,PodeAcar,Serrata,Andorinha,TorredeBelm,Gallo, Esporao, Paganini, Ter Colli, Raioli, San Giuliano, Olis, Il Lecceto, Colavita, BioAbruzzo. Envasesyetiquetas Para ventas industriales o mayoristas el envase suele ser en tambores de vidrioolataconcapacidadde10a50litros.Enformato minoristasepuede encontrarenenvasesdevidriode250y750ml. Las etiquetas deben encontrarse en portugus, donde se indique el tipo de producto, fecha de validez, origen, contenido liquido, ingredientes, acidez, informacin nutricional por cada 15 ml, caloras, carbohidratos, protenas, colesterol, fibras, fierro, grasas totales, grasas saturadas, sodio y vitaminas. EstoesunanormadeAnvisa. Preciosdelconsumidor BeiraAlta:Acidez0.7yUS$4por1/2litro. Picnic:Acidez1.1yUS$3.5por1/2litro. Andorinha:Acidez0.7yU$3.5por1/2litro. Carbonell:Acidez0.3yUS$4.7por1/2litro. LaEspaola:Acidez0.7yUS$3.4por1/2litro.
Ferias a) FispalTecnologa Feria Internacional para el Desarrollo de las Industrias de Alimentos y Bebidas. EnelFispalFoodServiceasisteninvitadoscalificados,atravsdeunBanco de Datos compuesto por los principales compradores de food service. Adems de la industria y el comercio de alimentos, la Fispal Food Service recibelavisitadeprofesionalesindependientes(nutricionistas,ingenierosde alimentos, cocineros y jefes de cocina) y de sectores paralelos, como profesionales de la construccin civil, arquitectura, decoracin, instituciones financieras,entidadesdecategora,deenseanzaycursostcnicos. La feria,que recibe anualmente empresas de todaslas regionesde Brasil y del exterior, esla nica de Amrica Latina que atiende todos los segmentos delcanalfoodservice. Fecha:Julio Email:falecom@fispal.com SitioWeb:www.fispal.com
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b) Gourmet&Ca.FeriaSurBrasileadelaGastronoma Esuncanaldecomercializacinqueayudaadivulgarypromoverelmercado de la alta gastronoma. Esta feria tambin incluye charlas con expertos en vinos,champagnes,workshopsconalgunosdelosprincipaleschefsdelpas, muestra de mesas decoradas, cenas con chefs, profesionales y consumidoresdelabuenamesa. Fecha:Julio Email:diretriz@diretriz.com.br SitioWeb:www.diretriz.com.br c) SABORESFeriadelaGastronoma,HotelerayTurismo. SABORES(FeriadeGastronoma,HotelerayTurismo)crececonquistando espacionobleenelestadodeEspritoSantocomounbuenlugarparahacer negocios. El encuentro ms grande de gastronoma capixaba, el evento se transformenunnuevocircuitoparalanzamientosynovedadesdeproductos yservicios. Fecha:Noviembre Email:sabores@milanezmilaneze.com.br SitioWeb:www.vitoriasabor.com.br d) FiSouthAmerica EsunadelasmsimportantesferiasdealimentoseingredientesenAmrica Latina. En esta feria se exponen los productos ms competitivos de la industriaalimenticia.Sepodrrealizarcontactoscondiferentesreasdelas empresas importadoras como: rea comercial, marketing, administrativa, desarrolloynuevosproductos,controldecalidad. Fecha:Setiembre Email:fisa@vnu.com.br WebSite:www.fisa.com.br Principalesimportadores La cadenade distribucin y venta de este producto es semejante a muchos otrosproductosenestemercado.Deestamanera,unproductor,exportadoro representante peruano tendr que contactar inicialmente a un mayorista, representanteosupermercado(conoficinadecomprasinternacionales)para establecerunprimerpuentedeconexinconelmercadodeBrasil. La ltima fase antes de llegar al pblico consumidor final son: supermercados, distribuidores regionales, brokers, tiendas especializadas, autoservicios,restaurantes,bares,hoteles,feriasymercados. A continuacin se presentan algunas empresas importadoras de este productoenelmercadodeBrasil:
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a)JuniorAlimentosInd.eCom.Ltda. CNPJ:03598934000165 Marca:JuniorAlimentos Direccin:Rua21deAbril,221BarroBranco. CdigoPostal:06705045 CiudadEstado:CotiaSoPaulo Telfono1:551146154491 Telfono2:551183176117 Fax:551146154485 Email:shinaidercomex@junior.com.br SitioWeb:www.junior.com.br Nombreparacontacto:Delayne/Shinaider b)Piratininga Direccin:RuaDR.JosLisboaJR,A111ParqueBoaVista CdigoPostal:17490000 CiudadEstado:PiratiningaSoPaulo Telfono1:551432651721 Telfono2:551430162995 Fax:551432651721 Email:pai@btnmail.com.br c)UnileverBestfoodsBrasil Marca:Unilever Direccin:ViaAnhangueras/nKm26 CdigoPostal:05275000 CiudadEstado:PerusSoPaulo Telfono1:551137414911 Telfono2:551183163530 Fax:551137415521 Email:exportar.ubb@unilever.com SitioWeb:unilever.com.br Nombreparacontacto:CarlaSilva d)Comercioeimportacindeproductos Marca:A5ImportaoExportaoeServios Direccin:RuaEng.RobertoGonalvezMenezes53 CdigoPostal:57020680 CiudadEstado:MaceioAlagoas Telfono1:558232166235 Fax:558232166232 Email:a5comex@hotmail.com Nombreparacontacto:HumbertoVitorino e)JSalvador Marca:JJSalvador Direccin:Av.JooMachado,NR.849,7AndarSala704Centro CdigoPostal:58013520 CiudadEstado:JooPessoaParaba Telfono1:558330423076
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Telfono2:558399851960 Fax:558332221536 Email:jjsalvador@btnmail.com.br SitioWeb:www.jjsalvador.com.br Nombreparacontacto:JoaoSalvador f)AlimenkoImportadoraeExportadoraLtda. DireccinCiudadEstado RuaLeonorF.CostaZacharias,2071 SoPaulo CNPJ03375846000366 TelfonoFax:551169052728 551169052890 Email:alexandre@alimenko.com.br Contacto:AlexandreMarcelo Niveldeimportacin:entreUS$1millnaUS$10millones. g)BmComercialLtda. DireccinCiudadEstado RodBRua140,Km686,5Contagem MG CNPJ00233208900011 TelfonoFax:553121047400553133941147 Email:importacao@villefrut.com.br Contacto:AntonioVilefortMartins Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. h)CamilAlimentosSa DireccinCiudadEstado RuaFortunatoFerraz1001/1141SoPaulo CNPJ06490429500010 TelfonoFax:55113649100055113649100 Email:jrubens@camil.com.br SitioWeb:www.camil.com.br Contacto:JoseRubens Niveldeimportacin:deUS$10millonesaUS$50millones i)CasasSendasCom.eInd.S.A. DireccinCiudadEstado Rod.Pres.Dutra,4674SoJoodeMeritiRJ CNPJ31911548000117 TelfonoFax:552126519092552126519092 Email:mauricio@sendastrading.com.br SitioWeb:www.sendas.com.br Contacto:ArthurSendas/FranciscoSendas Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. j)ComercialMeirinhosImportaoeExportaoLtda. DireccinCiudadEstado RuaPedroCristi,62 SoPaulo CNPJ06205171900010 TelfonoFax:551138148504551138144593
60
Email:meirinhos@ig.com.br Contacto:OrlandoDomingosLopesMeirinhos Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. k)CompanhiaBrasileiradeDistribuio DireccinCiudadEstado Av.BrigadeiroLuizAntonio,3142 SoPaulo CNPJ47508411000156 TelfonoFax:551138860654551138851931 Email:olivier.virthe@paodeacucar.com.br Contacto:OlivierVirthe Niveldeimportacin:deUS$10millonesaUS$50millones. l)EspabraGenerosAlimentciosLtda. DireccinCiudadEstado Av.Pres.Kennedy,2333OsascoSP CNPJ61345500000150 TelfonoFax: 551136049922551136049922 Email:espabra@espabra.com.br SitioWeb:www.espabra.com.br Contacto:AntonioRobles/IsabelRobles Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. m)ImportadoradeFrutasLaVioleteraLtda. DireccinCiudadEstado RuaGeneralCarneiro,14111AndarCuritibaPR CNPJ07963852400180 TelfonoFax:554132278200554132278200 Email:lavioletera@lavioletera.com.br SitioWeb:www.lavioletera.com.br Contacto:JooCastelarPadinJr. Niveldeimportacin:deUS$10millonesaUS$50millones.
61
VIII.3
PerfildelsectoralimentosenelmercadodeBrasil
1) Entornomacroeconmico Sensibilidaddelsectorantevariacioneseneltipodecambio(realfrente aldlar) Desde1999,bajoelgobiernodeFernandoHenriqueCardoso,Brasiladopt untipodecambioflotantequeoriginqueelrealsedeprecieconrespectoal dlar americano. Por ejemplo, en 1998 el tipo de cambio subi de R$1.16/US$ a R$2.56/US$. Actualmente el tipo de cambio se encuentra 23 alrededor de R$2.18/US$ . Esto trajo como consecuencia una fuerte contraccindelasimportaciones de Brasil.De esta manera, los alimentos y bebidas importados se convirtieron en bienes para determinados nichos de ingresosmediosyaltos. 2) Entornomicroeconmico Segmentacindelmercado Elsegmentodepoblacindealtosingresoshaaumentadodesde1980hasta el 2000. Mientras en 1980 estaba conformado por el 1.8% del total de familias,al2006estconformadopor msdel2.4%deltotaldefamilias,de 24 acuerdoconunainvestigacindelaUniversidaddeCampinas . Existen aproximadamente 1.16 millones de familias en Brasil que tienen ingresos promedio de R$270,000 por ao. Estas familias son consideradas de ingresos altos. Siendo este ingreso promedio 14 veces mayor que el ingresodeunafamiliapromedioenBrasil. Paralosproductosorientadosalconsumidorfinal,delossectoresalimentosy bebidas, los pases miembros del Mercosur son los principales proveedores de Brasil, especialmente Argentina y Chile, pues se benefician de las preferenciasarancelariasconlasquecuentan.LospasesdelMercosurson responsables de ms del 50% de los alimentos con valor agregado importadosporBrasil. Los alimentos y bebidas ofrecidos por pases del Mercosur a Brasil tienen comocompetidoresdirectosalasempresasnacionalesyensegundolugara empresas de Europa y Estados Unidos. Las empresas europeas en este sectorhandemostradoestrategiasdemarketingmuyagresivasymantienen un liderazgo en el sector alimentos premium. Esta posicin competitiva genera resultados favorables, pues el mercado de Brasil percibe estos productoscomo:tradicionales,sofisticadosydeexcelentecalidad.
23 24
Fuente:Bloomberg.Julio2006. Estudio trabajado por el profesor de Economa de esta universidad, Marcio Pochman (UNICAMP).SoPaulo,2000. 62
3) ImportacionesdealimentosdeBrasil Brasil es una economa considerada como autosuficiente en el sector alimentos. Es decir, no depende de las importaciones para sostener la 25 canasta bsica de consumo . Los productos importados son considerados como un bien de lujo y no una necesidad. Empresas minoristas ofrecen productos importados para ofrecer variedad en su oferta local y desarrollar nichosdemercado.
ImportacionesdeBrasildealimentos
(enmillonesdeUS$) Productosorientadosalconsumidorfinal
Productos
Snacks Cereales Carnesfresca Carnecongelada Pollo Lcteos Quesos Huevos Frutafresca Vegetalesfrescos Frutayvegetales procesados Jugosprocesados Nueces Vinoycerveza Flores Comidamascota Otros
2002
41 1 80 2 1 248 22 13 97 67 183 6 22 65 10 6 211
2003
30 1 71 2 1 107 14 12 69 66 145 2 21 70 7 4 207
2004
43 1 84 2 1 88 12 16 92 91 203 4 35 95 8 4 258
Total
1,075
829
1,037
Fuente:FAS,GlobalAgriculturalTradeSystem Elaboracin:Tradingconsult
Ingresar al mercado general de Brasil con productos de alto consumo y rotacinserauncaminoconmuchacompetencialocal.Unaalternativasera buscar nichos de mercado para un pblico que busque beneficios emocionalesdeestatus,diferenciacinynuevossabores. 4) PrincipalesactoresdelmercadodealimentosenBrasil Tiendasminoristassonelmayorcanaldedistribucinparaelsectoralimentos y bebidas en Brasil. Cerca del 80% de los alimentos es comercializado mediantehipermercados,supermercadosytiendasindependientes. Paraproductosimportadosorientadosalpblicofinalestoscanalessonuna pieza clave, pues en muchos casos estas empresas estn interesadas en importar directamente para evitar el pago a intermediarios. De este modo, obtienenmayoresmrgenes.
25
USDAForeignAgriculturalServices.PromotionOpportunities.TheRetailFoodSectorin Brazil2004. 63
Por ejemplo, el Grupo Po de Acar, la cadena de supermercados ms grande del pas, pas a importar directamente de su socio francs Casino. Mientras que Carrefour anunci su estrategia de compras directas de proveedores mundiales, identificados a travs del Departamento de Global Sourcing.Conestapoltica,lleganareducircostosdehasta20%. De este modo, las cadenas han iniciado un proceso de negociacin directa con el exportador para enfrentar la crisis cambiaria y garantizar la venta de los productos importados, abaratando el costo de algunos productos. Esa reduccindecostosedebealaeliminacinparcialdelosintermediarios. Sin embargo, en productos con menores niveles de movimiento o comercializacin, estas empresas preferirn comprar al importador o 26 distribuidorlocal.Enellargoplazo ,conmayorconocimientodelmercadoy mejor preparacin financiera,logstica y deoferta, podrnllegara canales y clientesmsdirectoscomolossupermercados. Sectormayoristadealimentos ExistentrestiposdemayoristasdeproductosindustrializadosenBrasil: Mayoristadistribuidor:Esunaempresaquecuentaconequiposdeventay atiende a un elevado nmero de clientes con frecuencia determinada. Hace entrega con flota propia ode terceros yllega a trabajar con 6 milproductos diferentes.Porlogeneral,vendeaplazos. Mayorista de mostrador: Es una empresa que cuenta con un equipo de vendedores internos preparados para atender a los clientes que visitan ese establecimiento. En este modelo el mix de productos es reducido. Venden msmercaderaconmayorgiroalpormenor. Mayorista de autoservicio: Es una empresa que generalmente ofrece el producto en los embalajes originalesde embarque o en embalajes menores preparadosporlaindustriaoporelpropiomayorista.Lamayoradecompras esalcontadoyelclientesellevaconsigolamercadera. Sectorminoristadealimentos El sector alimentos perecibles es uno de los mayores responsables del aumentodelingresodelossupermercadosbrasileos,creciendoaunatasa promediode10%a15%alao.Especialmenteenlasverduras,legumbresy 27 frutas .
26
Definirellargoocortoplazoparaimplementarestaestrategiadependerdirectamentede lacapacidadylapreparacindelasempresasexportadorasperuanasactualmente. 27 En la dcada de los sesenta, los perecibles no representaban ni el 20% de los supermercadosyemporios,actualmenterepresentanmsdel77%.Asimismo,elmargende gananciaes40%mayoraldelasconservas.
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A excepcin de las grandes redes de supermercados, que poseen sus propios almacenes y centros de distribucin, existen en los principales estados brasileos los centros de abastecimiento llamados empresas de entrepuestosyalmacenesgenerales,cadaunoconunareddealmacenesal serviciodelaagroindustriayempresascomercializadoras. Sectordeventaalpormenor Enel2004,laindustriaminoristareportunincrementoenlasventastotales comoresultadodelcrecimientodelPBIenBrasil.Lasinversioneshechaspor 220empresasdesupermercadoalcanzaronmsdeUS$600millones,segn laAsociacinBrasileasdeSupermercados(Abras). Asimismo, las cinco primeras empresas de supermercado en Brasil representaron el 40% de las ventas totales. Este escenario ha sido estable durante cinco aos. Incluso, esta situacin ha aumentado porque Po de Acar Group, la mayor firma brasilea de distribucin, se ha unido con Sendas,lamsgrandeempresadetallistadeRiodeJaneiro. Generalmente, en los supermercados de Brasil existen tres categoras importantes: a. Perecibles:35%departicipacin. b. Alimentos:46%departicipacin. c. Productosdiversos:18%departicipacin. Los productosimportados han ganadoparticipacin de mercado en el 2004, segn una investigacin de Abras. Se estima que la presencia de estos productos es mayor en tiendas de especialidades. Estas tiendas estn localizadasenzonasurbanasdondeviveunsectordealtoingresopromedio.
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Principalessupermercados A continuacin se presentan las cinco principales empresas del sector supermercados. Entre las cinco empresas se comercializa ms del 40% de lasventastotalesesdecir,msdeUS$16,000millones(R$39,000millones).
Nombre:Carrefour(Carrefour,Champion,DadeBrasil) Nacionalidaddelgrupo:Francia Ventasanuales:R$12,119millones Participacinventastotales:12.4% Puntosdeventa:390 UbicacinenBrasil:Sur,Sureste,Centraleste,Norteeste Trabajacon:Importadoresdirectosydistribuidoreslocales
Nombre: Empresa Brasilea de Distribucin (Po de Acar, Extra,CompreBem,Sendas) Nacionalidaddelgrupo:Brasil,Francia Ventasanuales:R$15,400millones Participacinventastotales:15.8% Puntosdeventa:551 UbicacinenBrasil:Sur,Sureste,Centraleste,Norteeste Trabajacon:Importadoresdirectosydistribuidoreslocales
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Nombre:Cia,Zaffari Nacionalidaddelgrupo:Brasil Ventasanuales:R$1,268millones Participacinventastotales:1.3% Puntosdeventa:75 UbicacinenBrasil:Sur Trabajacon:Importadoresdirectosydistribuidoreslocales
Nombre:WalMart(WalMart,Bomprecio) Nacionalidaddelgrupo:EstadosUnidos Ventasanuales:R$6,105millones Participacinventastotales:6.2% Puntosdeventa:149 UbicacinenBrasil:Sur,Sureste,Norteeste Trabajacon:Importadoresdirectosydistribuidoreslocales
Nombre:Sonae(Big,Mercadorama,Nacional,Maxxi). Nacionalidaddelgrupo:Portugal Ventasanuales:R$4,335millones Participacinventastotales:4.4% Puntosdeventa:148 UbicacinenBrasil:Sur,Sureste Trabajacon:Importadoresdirectosydistribuidoreslocales
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Industriadealimentosenconservaoprocesados La industria de alimentos en conserva o procesados tuvo un fuerte crecimiento en el 2004, cuando las ganancias aumentaron 11.6%, en 28 comparacinconlasgananciasobtenidaselaoanterior .Lasventastotales deestesectorrepresentaronel9.6%delPBIdeBrasil. De acuerdo con un estudio realizado por ABIA a 300 empresas, existen 11 segmentosenestaindustria.Elproductoquerepresentelmayorcrecimiento fueronlas carnes, coningresos de R$31 mil millones y un aumento de18% encomparacinconelaoanterior.
Productosenelsectoralimentos procesadosenBrasil (BillonesdeR$) Categora 2003 2004 Carne Caf,t Aceites Lcteos Azcar Cereales Frutasy vegetales Chocolatey dulces Congelados deshidratados Pescados Otros Total
26 21 20 26 13 14 8 5 3 2 7 145 31 23 24 17 16 15 9 6 4 2 6 153
Fuente:Abras/Nielsen Elaboracin:Tradingconsult
Loscerealessonelproductomsimportantedentrodelgrupodeproductos importados. Losimportadoresseestnenfocandoenmarcasquesonreconocidasenel mercadointerno. El sistema de distribucin de la industria de alimentos en Brasil est conformado por distintos canales: hoteles, restaurantes, organizaciones, mayoristas, empresas de procesamiento. Negociaciones con mayoristas y distribuidores pueden incluir clusulas en el contrato limitando la zona geogrficadetrabajo. La venta al segmento minorista es realizada directamente por los mayoristasodistribuidores.
28
BrazilianFoodProcessorsAssociation(ABIA). 68
5) Productosperuanosconpotencial Esprragosenconserva Es importante considerar que slo el esprrago verde tiene oportunidad de competirenelmercadodeBrasilfrentealesprragodeChina,puesestepas se ha enfocado en la produccin de esprrago blanco. De esta manera, se debepriorizareltrabajodepromocinenelesprragoverde. ImportacionesdeBrasildeesprragoenconserva:Elproductoempiezaa importarsedelPerapartirde1994.Enel2005,Chinaconsiguiel91%de participacindemercado,entantoqueelPer,el8%.Enel2000,Chinatuvo el48%,mientrasqueelPer,el38%.Esto significaquedurantelosltimos cincoaoselPerhaperdidosuparticipacindemercadodrsticamente.La razn de esa situacin es porque se ha estado compitiendo por precio y no 29 porcalidadmedianteunasegmentacindemercado . Esprragofresco El Per es el primer exportador de esprragos frescos hacia Brasil, con aproximadamente 80% del total importado, seguido de Chile con 11%. El valorpromedioenelperodo20022005fuedeUS$284,182poraoylatasa decrecimientopromedioanualfuede20%. EsimportanteconsiderarqueelPereselprincipalexportadordeesprrago del mundo y cuenta con oferta exportable slida y de calidad. Por consiguiente,muchasempresasexportadorasperuanasestaraninteresadas ypreparadasparabuscarnichosdemercadoconmejoresprecios.
Por ejemplo, el precio de venta al cliente final en el supermercado Po de Acar para el producto esprrago fresco de 200 gramos de peso bruto es R$8.22, es decir, aproximadamente US$3.7. El precio por kilo de esprrago frescoenestemismolugarseradeUS$18.5.
29
SibienelPerposeeel100%depreferenciayChinapagaunarancelde16.5%,esteltimo entraconunospreciosextremadamentebajos.
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Organo ElvalorpromediodeimportacionesdeBrasilenorganoenelperodo2002 2005 fue de US$2.2 millones con una tasa de crecimiento promedio en el mismoperodode45%.Losproveedoresdelmercadobrasileoparael2005 30 fueron: Chile, 77% Per, 18% Turqua, 3% y Argentina, 0.8%. Con el nuevo protocolo del ACE 58, el Per recibi una preferencia arancelaria de 100%. La importacin del producto se realiza mayormente por intermedio de representantes comerciales y miembros de la Asociacin de Cerealistas de So Paulo. En los otros estados son los importadoresmayoristas distribuidores quienes trabajan los estados por zonas: Zona Norte, Noreste, CentroOesteySur.
Por ejemplo, el precio de venta al cliente final en el supermercado Po de Acar para el organo envasado de 12 gramos es R$5.25 es decir, aproximadamenteUS$2.4yelprecioporkiloseradeUS$20. Frejoles Brasilimportadeacuerdoconlaofertaexistenteyconlosstocksinternosque tienen los cerealistas y mayoristas (redes de supermercados). Todo dependerdelvolumendelacosechaquenormalmenteabasteceelmercado brasileo. Brasil import en el perodo 20022005 en promedio US$3,573,200 y US$22,766,327,paralaspartidasdefrejolcanarioydemsfrejoles.Latasa de crecimiento delasimportacionesde Brasil en el mismo perodo del frejol canariofuede18%anual,mientrasparalosdemsfrejolesfuede37%.Los nicos abastecedores de Brasil en estas partidas fueron Argentina (94%) y Bolivia(6%).
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Enmuchoscasos,elproductoqueChileexportaaBrasilesoriginariodelPer.Elorgano peruanoesllevadodelasierradeTacnacomocontrabandohastaChile,dondeesvendidoa acopiadoresqueluegolovendenaempresasexportadoraschilenas.
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Este producto es un ejemplo de las marcas propias en Brasil, las que tuvieron unincremento de 11% en el nmero de categoras y 95% en el de los tems (8,501). Asimismo, el nmero de compradores aument en 75%. Hoyexistenenelmercado68marcasdearrozy83defrejoles.
Por ejemplo, el precio de venta al cliente final en el supermercado Po de Acar para el frejol en caja de 500 gramos es de R$8.63 es decir, aproximadamenteUS$4yelprecioporkiloseradeUS$8. Derivadosdeltomate Lassalsasdetomatesonunodelossectoresmsrentablesyconpotencial, principalmenteporlatendenciaaprivilegiarproductosconvenientesdefcily rpidapreparacin. Las salsas para masas tanto nacionales como importadas triplicaron su volumen de venta en los ltimos aos. Brasiles el tercer mayor consumidor demasas,seguidodeItaliayEstadosUnidos. LaempresabrasileaCiriopromocionaeltomateprovenientedelareginde los Andes como producto diferenciado y extico, y explica que rene condiciones climticas al cultivo de los mejores tomates del mundo y productos ms saludables. Por otro lado, la empresa Sofruta present la pulpadetomateorgnicaandinahechacontomatedelvalledeIca,librede agrotxicos.
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Por ejemplo, el precio de venta al cliente final en el supermercado Po de Acar para elproducto salsa de tomate orgnico envasadade 300 gramos es R$11,64, es decir, aproximadamente US$5.3 por 300 gramos y el precio porkiloseradeUS$17.7. Cebolla Enelcontextoactual,lacebollaperuanaenBrasiltieneespecialimportancia debidoaqueexisteunmercadodemandantedeesteproductoenlosestados delnortedeBrasil(ciudadescercaalafronteraconelPer)quecomprande losestadosdelsurdeBrasil.Porlotanto,esunaoportunidadlatentequeel Perpuedaproveeralosmercadosdelosestadosfronterizos. ConsumodecebollaenBrasil Lacebollatieneunmercadodeconsumoaparenteporencimade60millones de sacos de 20 kilos anuales, considerando el tamao de su poblacin el consumoaparentepercpitaestporencimadelos7kilosporhabitante.El mercadoseabastecedelaproduccinlocalylaimportacin(msdeun96% deArgentinalosltimosaos).Lapoblacinconsumelacebollanacional,la cual ha abastecido durante los ltimos tres aos a un 90% de la demanda nacional. Lacebollaestconsideradadentrodelacanastabsicadelconsumofamiliar en Brasil, medido diariamente por las estadsticas del sistema de comercializacin detallista del sector autoservicio. La oferta de cebolla nacionalestconformadaporcebollablancay,enmenorproporcin,decolor oscuro. LacebollaimportadaargentinasehadiferenciadodeladeBrasilporsucolor oscuro dorada, forma aglobada, seleccin de calibre, clasificacin y sabor suave. Posicionndose enlos segmentos de mayor precio en detrimento de lasvariedadesnacionales. El calendario de precios y lainvestigacin con los mayoristas muestran una ventana de mayor oportunidad entre los meses de febrero a mayo. Los preciosvarandeacuerdoconlaofertanacionalqueingresaalmercadosin embargo, los precios de producto importados mantienen una diferencia que lossitansiempreporarribadelproductonacional. Principalespuntoscrticos Existir una oportunidad para la cebolla peruana en la medida en que se clasifiqueelproductobajounanormatcnicadeBrasil(oMercosur).Coneso selograraunapresentacinsimilaralacebollaargentina.Lospreciosdeben ser capaces de competir con la oferta argentina y la brasilea clasificada. Ademsdeello,sedebereforzarlossiguientespuntos: Mejorarlaclasificacindecalibres,calidadypresentacin. Mejorarelcontrolfitosanitarioyelprocesodecertificacin.
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Disearetiquetasparacebolla. Costeo adecuadopara el productor yexportador de precios FCA sobre unidaddetransporteespecificada. Embalajes, ajustar el diseo de apilamiento en palletes para bolsas de 20kg.
Identificacindelademanda Brasil ha importado en promedio US$20.4 millones cada ao, en el perodo 20022005. Con una tasa de crecimiento del 25% anual. El principal proveedorconmsdel96%departicipacinesArgentina,seguidoporChile yEspaaconel2.5%y0.4%,respectivamente. ElPerhaexportadoenpromedioanualenesemismoperodoelmontode US$13.7 millones. Sin embargo, no se ha exportado al mercado de Brasil. Por ello, se considera que la cebolla peruana tendra una oportunidad comercialenestemercado. Para lograrlo, se debe analizar el consumo de este producto en las principalesciudadesdeBrasil,comoporejemploSoPaulo,RiodeJaneiro, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza y Brasilia. Por la concentracin de empresas, industrias, comercio mayorista y detallista, firmas de servicios de apoyo,SoPauloeselmayorcentrodedistribucindealimentosdelpas.
31 MedianteelCeagesp ,elcomercianteoimportadortieneuncanaldeventa haciaelmercadodeSoPauloyotrasregionesdelpas.
6)
Requisitosdeacceso
Elprincipalrequisitodeaccesoparalosproductosagrcolaseslacertificacin fitosanitaria que solicita el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA), y las respectivas instancias de control de sanidad vegetal.Esobligatorioefectuarunanlisisderiesgodeplagasparatodoslos productos. Deformaresumidaesteeselprocedimientoquesedebeseguirparaobtener losrequisitosfitosanitariosquepermitanexportaralmercadodeBrasil: El exportador debe elaborar un documento tcnico para establecer las plagasenloscultivosyzonasdeproduccin. SolicitaraSenasavalidarlainformacinyaprobareldocumentotcnico ypedireliniciodelprocesoformalaMAPABrasil. MAPA empieza el proceso y deriva el anlisis al Centro Colaborador acreditado para acelerar el proceso constituido. Paralelamente se entregaeldocumentotraducidoaMAPA. AnlisisyvalidacindelDepartamentoJurdicodeMAPA.
31
CompaaNacionaldeAbastecimientoyDistribucinGeneraldeSoPaulo.Mantieneuna reddedistribucinqueabasteceatodoelmercadodeSoPaulo. 73
Publicacin de la instruccin normativa que establece los requisitos fitosanitariosparalaimportacin.
Normasdeetiquetado Paralaventaaldetalledelosproductosalimenticiosfrescosoprocesadosse requieresuministrarlainformacinqueelproveedorfinaldebertransmitiral consumidor.Engeneral,sepuedeidentificardosrequerimientosdecontenido deetiquetas: a) Rotulado normal que identifica el producto y su origen, regido por inspeccin vegetal. Informacin general vlida para ambos productos. Los embalajes debern ser rotulados y etiquetados en un lugar de fcil identificacin y difcil remocin, conteniendo, como mnimo, las siguientes informaciones:nombredelproductonombredelcultivoclaseocalibretipo pesolquido(neto)nombreydomiciliodelimportador,nombreydomiciliodel embalador, nombre y domicilio del exportador pas de origen zona de produccinyfechadeembalaje. b) Rotulado del contenido nutricional, queen el caso de productos frescos embaladosenbandejasdeplsticolistasparaelconsumodebendisponerde la informacin en la etiqueta. Regido por la Agencia Nacional de Vigilancia SanitariadeBrasil. 7) Principalesferias a)FispalFeriaInternacionaldeAlimentos Fecha:Junio Local:ExpoCenterNorte/SP Organizador:Fispal Telfono:(5511)37580996 Fax:(5511)37580165 Email:alimentos@fispal.com WebSite:www.fispal.com b)FoodSafety&Higiene FeriaInternacionaldeSeguridadeHigiene AbastecimientoparaaIndustriaAlimenticia Fecha:setiembre Local:ExpoCenterNorte/SP Organizador:VNUBusinessMediadoBrasil Telfono:(5511)38730081 Fax:(5511)38731912 Email:foodsafety@vnu.com.br WebSite:www.foodsafety.com.br c)ExpoAbras ConvencinNacionaldeSupermercados Feriadeproductos,equiposytecnologaparasupermercados
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Fecha:setiembre Ciudad:SoPaulo(SP) Horario:8:00alas21:00horas Organizador:AsociacinBrasileadeSupermercados(Abras) WebSite:www.abrasnet.com.br d) FIFoodIngredientsSouthAmerica FeriaInternacionaldesolucionesy TecnologaparalaindustriaAlimenticia Fecha:Setiembre Direccin:TransamricaExpoCenterSoPaulo(SP) Horario:13:00alas20:00MartesyJueves Organizador:VNUBusinessMedia Telfono:38730081 WebSite:www.fisa.com.br e)BioBrazilFair FeriadeProductosOrgnicosyAgroecologa Frecuencia:anual Fecha:Abril Nmerodevisitantes:15,000 Local:PavilhodoParqueIbirapuera CiudadEstado:SoPauloSoPaulo Email:lucia@francal.com.br SitioWeb:www.biobrazilfair.com.br 8) Principalesimportadores Esprragosenconserva a)Ind.deConservasLucaLtda. DireccinCiudadEstado Estr.Catarina,s/nKm10 SoPaulo CNPJ44288975000132 TelfonoFax:551177878288551177878288 Email: indluca@uol.com.br Contacto:SilChiSilChi Niveldeimportacin:hastaUS$1milln Otrosproductosdeinters 071120Aceitunasconservadasprovisionalmente,perotodava impropiasparaconsumoinmediato 200560 Esprragos preparados o conservados, excepto en vinagreocidoactico,sincongelar 200310 Hongos del gnero "Agaricus", preparados o conservados(exceptoenvinagreoencidoactico) 200580 Maz dulce, preparado o conservado, excepto en vinagreocidoactico,sincongelar 200899 Otras frutas, frutos y partes comestibles de plantas preparadasyconservadas
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b)SakuraNakayaAlimentosLtda. DireccinCiudadEstado RuaOrdenaes,151 SoPaulo CNPJ61070694000128 TelfonoFax:551169411177 551169410444 Email:sheila@sakura.com.br SitioWeb:www.sakura.com.br Contacto:RenatoKenjiNakaya /RobertoTakashiOhara Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. Otrosproductosdeinters 200560 Esprragos preparados o conservados, excepto en vinagreocidoactico,sincongelar 200971Jugodemanzana,sinfermentar,devalorBrix<=20 200961 Jugo de uva,incluso el mosto, sin fermentar, de valor Brix<=30 200980Jugosdeotrosfrutosodehortalizas,sinfermentar 130212Jugosyextractosderegaliz 320300 Materias colorantes de origen vegetal o animal y preparacionesabasedeesasmaterias 843880 Otras mquinas y aparatos para la preparacin o fabricacinindustrialdealimentosobebidas 841989 Otros aparatos y dispositivos para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura 090420 Pimientos y pimientas de los gneros "Capsicum" o "Pimenta",secos,trituradosopulverizados
c)TradbrasS/A DireccinCiudadEstado R.Dr.CarlosdeSouzaNazareth,418/424 SoPaulo CNPJ 60836798000138 TelfonoFax:551132296455551132296624 Email:exportacao@tradbras.com.br SitioWeb:www.tradbras.com.br Contacto:WilliamCarlosIshiy/MarioMatsumoto Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. Productosimportadosporlaempresa 091050"Curry" 210320"Ketchup"yotrassalsasdetomate 220830"Whisky" 151550 Aceite de ssamo (ajonjol) y sus fracciones, incluso refinado,perosinmodificarqumicamente
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130231Agaragar,inclusomodificado 200830Agrios(ctricos)preparadosoconservados 490300lbumesolibrosdeestampasycuadernosparadibujar ocolorear,paranios 482050 lbumes para muestras o colecciones, de papel o cartn 121220 Algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas, inclusopulverizadas Frejolesengeneral a)AfilImportaoExportaoeComrcio Ltda. DireccinCiudadEstado Av.MarechalDeodoro,68Cj31SantosSP CNPJ04293326000105 TelfonoFax:551332894008551332892364 Email:tatiane@tiscoskiagro.com.br Contacto:Fabio Niveldeimportacin:deUS$10millonesaUS$50millones Productosimportadosporlaempresa 070320Ajosfrescosorefrigerados 080212Almendras,frescasosecas,sincscara 071310 Arvejas o guisantes, secos, desvainados, incluso mondadosopartidos 070310Cebollasychalotesfrescosorefrigerados 071320 Garbanzos, secos, desvainados, incluso mondados o partidos 071340 Lentejas, secas, desvainadas, incluso mondadas o partidas 100590Maz 090810Nuezmoscada 121190 Otras plantas, partes de plantas, semillas y frutos utilizados en perfumera, medicina o como insecticidas, parasiticidasosimilares 071333 Poroto (alubia, frejol, juda, frejol) comn, seco, desvainado,inclusomondadoopartido 090930Semillasdecomino 080620Uvassecas b)AlimentosZaeliLtda. DireccinCiudadEstado Av.Zaeli,2310UmuaramaPR CNPJ77917680000137 TelfonoFax:5544621208855446212053 Email:felipe@zaeli.com.br SitioWeb:www.zaeli.com.br Contacto:ValdemirZago/FelipeMartins Niveldeimportacin:deUS$10millonesaUS$50millones
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Productosimportadosporlaempresa 071120 Aceitunas conservadas provisionalmente, pero todava impropiasparaconsumoinmediato 701090 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros,envasestubularesydemsrecipientesparaeltransporte oenvasadocomerciales,devidrio 080111Cocossecos,inclusosincscaraorallados 200870Duraznosomelocotonespreparadosoconservados 071340 Lentejas, secas, desvainadas, incluso mondadas o partidas 100590Maz,exclusivoparasiembra 190120 Mezclas y pastas para la preparacin de productos de panadera,pasteleraogalletera 200190 Otras hortalizas, frutas y partes comestibles de plantas, preparadasoconservadasenvinagreocidoactico 071333 Poroto (alubia, frejol, juda, frejol) comn, seco, desvainado,inclusomondadoopartido c)IndstriasGranfinoSa DireccinCiudadEstado Estr.Dr.PlnioCasado,1525PrdioNovaIguauRJ CNPJ30770184000130 TelfonoFax:552126675829552126674481 Email:comercio@granfino.com.br SitioWeb:www.granfino.com.br Contacto:CiprianoCoelho/RenataCoelho Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones
Productosimportadosporlaempresa 150990Aceitedeolivarefinadoyotrosaceitesdeoliva,perosin modificarqumicamente 150910Aceitedeolivavirgenyrespectivasfracciones 071310 Arvejas o guisantes, secos, desvainados, incluso mondadosopartidos 071320 Garbanzos, secos, desvainados, incluso mondados o partidos 071340 Lentejas, secas, desvainadas, incluso mondadas o partidas 100590Maz,exclusivoparasiembra 071333 Poroto (alubia, frejol, juda, frejol) comn, seco, desvainado,inclusomondadoopartido Organo a)AlcaAtacadistadeAlimentosComercialJF RuadaAlfndega404Bras CEP03006030SoPaulo,SP Telfono:(005511)2295288
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Fax:(005511)2289362/2297071 Email:alcaimport@alcaimport.com.br Contacto:JosCarlosSagi b)BrunoComl.EImport.deAlimentosLtda. RuaAmazonas662Alphaville CEP06454070Barueri,SoPaulo Telfono:(005511)41917383/7384 Fax:(005511)41918413 Email:brunoalphaville@uol.com.br/brunotambore@uol.com.br Contacto:BrunoGregrio c)ColimaImportacaoExportacaoLtda. RuaBenjamindeOliveira313Bras CEP03006020SoPaulo,SP Telfono:(005511)2275274 Fax:(005511)2298882 Email:colima@colima.com.br Contacto:RobertoPascoalLima d)DAbrancoAssociadosFoodBrokers AvenidaSenadorQueiroz605Cj.1605 CEP01026001SoPaulo,SP Telfono:(005511)33150764 Fax:(005511)33117704 Email:horacio@dabramo.com.br Contacto:HoracioDAbramo e)EspabraGenerosAlimenticosLtda. Av.PresidenteKennedy2333 CEP06220020Osasco,SP Telfono:(005511)36869922 Fax:(005511)36869910 Email:antonio@espabra.com.br Contacto:AntonioRoblesGarcia f)GisaInterimportComercioeImportacaoLtda. RuaBenjamimdeOliveira193201Bras CEP03006020SoPaulo,SP Telfono:(005511)2272577 Fax:(005511)2284356 Contacto:AngeloPesce g)HervaquimicaImp.Exp.deErvasLtda. RuaViscondedeParnaba3232Bras CEP03044002SoPaulo,SP Telfono:(5511)66944666 Fax:(5511)66938846 Paginaweb:www.hervaquimica.com.br Email:administrativo@hervaquimica.com.br
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Contacto:NelsonPedroDiretor h)JandiraComProdutosAlimenticiosLtda. RodoviaDep.JooJacomel11672 CEP83320000Pinhais,Paran Telefax:(005541)6696216 Email:nodisponible Contacto:IvanildeWoellner i)JariComercialeImportadora RuaProf.EurpedesSimesdePaula1118 CEP03006010SoPaulo,SP Telfono:(005511)2278186/0229 Fax:(005511)2299541 Contacto:JoelMartinsNeto j)J.M.G.Imp.Exp.Ltda. RuadaAlfndega146154Bras CEP03006030SoPaulo Telfono:(005511)2291655 Fax:(005511)2277485 Contacto:JlioGugliemi k)LaRiojaCom.Imp.Exp.Ltda. RuaCantareira709Mercado CEP01024100SoPaulo Telfono:(005511)2286400 Fax:(005511)33159192 Email:marly@larioja.com.br Contacto:MarlyBaro l)LaSerenaImp.Exp.Ltda. RuaJooTobias207Belenzinho CEP03163030SoPaulo,SP Telfono:(005511)66941377 Fax:(005511)2924704 Email:laserena@terra.com.br Contacto:JooLuporini m)LinaComercioeImportacaLtda. RuaBenjamimdeOliveira372 CEP03006020SoPaulo Telfono:(005511)2287916 Fax:(005511)2272309 Email:linaimport@uol.com.br Contacto:WagnerDAngelo n)MacropackProdutosAlimenticios RuaMajorSezefredo155 CEP92020570Canoas,RioGrandedoSul
80
Telefax:(005551)4776044 Contacto:EdvinoZagonel o)MadProductDistribuidoraLtda. RuaMendesCaldeira281 CEP03007060SoPaulo,SP Telfono:(005511)2281311 Fax:(005511)2286091 Email:info@mrman.com.br Contacto:MarceloCaruso p)MarcvanComercialImp.Exp.Ltda. AvenidaJooXXIII2280VilaFormosa CEP03541000 SoPaulo,SP Telefax:(005511)67838822 Email:vanucci@osite.com.br Contacto:MarcosVanucci q)PoligraosImportacaoEportacaoLtda. RuaMendesCaldeira405 CEP03007060SoPaulo,SP Telfono:(005511)2306298/33159301 Fax:(005511)33159301 Email:poligraos@uol.com.br Contacto:SilvioBueno r)ProdutosAlimenticiosPeninaLtda. RuaCamomil158Caninde CEP03032010SoPaulo,SP Telefax:(005511)2270931/2297091 Email:info@penina.com.br Pginaweb:www.penina.com.br Contacto:CarminoL.Netto s)realImportComerciodeAlimentosLtda.LaPastina RuadaAlfndega200Suc.12 CEP03006030SoPaulo,SP Telfono:(005511)33157420 Fax:(005511)33157460 Email:importa@pastina.com.br Contacto:PauloMauricioFilho/Sr.DanteCano t)RequenaComercialeImportadora RuaFernandesSilva296Tienda10 CEP03005010SoPaulo,SP Telefax:(005511)33269577/8757 Email:requenacomercial@uol.com.br Contacto:ElianaRequena
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u)SilvaGulloRepresentacoesLtda. RuaMonteirodeMelo5811Lapa CEP05050000SoPaulo Telefax:(005511)38623524 Email:silvaegullo@terra.com.br Contacto:FranciscoSilva v)UniagroComercioProdutosAlimenticiosLtda. AvenidaJ.A.Renner185 CEP90245000PortoAlegre,RioGrandedoSul Telfono:(005551)33741515 Fax:(005551)33742837 Email:uniagro@uniagroind.com.br Contacto:CarlosCezarSchneider
82
VIII.4
PerfildelsectorpescaenelmercadodeBrasil
1.Anlisisdelsector Brasilconsumeunpromediode939miltoneladasdepescadoalao.Deeste monto, la produccin nacional se estima en 800 mil/ton/ao, el nivel de importaciones en 194 mil/ton/ao ylasexportaciones 57 mil/ton/ao. Siendo 32 elconsumopercpitade5.5kg . LapescaenBrasilserealizaendostiposdeescala:industrialyartesanal.La actividad pesquera representa una importante fuente de trabajo de las regionesvinculadas. Elpascuentaconunasignificativaestructuradeextraccinyprocesamiento 33 industrialconplantaspesquerashabilitadassegnelconceptoHACCP .Sin embargo, las caractersticas socioeconmicas de las industrias pesqueras brasileas son muy variadas, debido a la gran dimensin geogrfica de la costaydelasenormescuencashidrogrficas. En las regiones norte y nordeste, predomina la lnea de congelados destinadas al mercado externo beneficiando principalmente la cola de langosta, el filete de peces, cola de camarones y, en los ltimos aos, los atunes. Se destaca, entre otras especies, el procesamiento de productos enfriadosprincipalmenteelpatudoyelpezespada. En el sur y las regiones del sur oriente la estructura de las industrias est orientada a las sardinas y a la produccin de atn en conserva (entre otras especies), y a los productos enfriados y congelados (filetes), la mayor parte destinadaalmercadonacional. Retosdelsector Sin embargo, en los ltimos aos el sector pesquero de Brasil ha venido enfrentandogravesproblemascomo: Corrientes marinas, pobres en nutrientes y alto grado de salinidad lo cualtraepocareproduccindealgas. Potencialcrecimientodelapescalejosdelacostaylaflotabrasilea noestpreparadaparalapescaenaltamar. Faltadefinanciamientoeincentivosfiscales,ascomodificultadenla importacindeequiposparapesca. Eldisel,principalinsumo,tieneuncostodeUS$360/ton,mientrasque en Uruguay y Argentinalos costos son de US$170/ton y US$200/ton, respectivamente.
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EstudiodemercadodelsectorpescaenBrasil.ICEX,Espaamayo2004. HACCPsedefinecomoelAnlisisdeRiesgosyPuntosCrticosdeControl.Estadefinicin consisteenidentificarlospuntoscrticosdecontrol(CCP),monitorearlosrequerimientosde CCP y utilizar la informacin aunada a procesos de control efectivos, de registros y verificacin. 83
Enladcadadelochentalapescaindiscriminada,yespecialmenteel exceso de pesca de sardina trajo una reduccin de 200 para 60 mil ton/ao. El rgano controlador, IBAMA, posee como mayor objetivo, la preservacinynoeldesarrolloeconmicodelsector.
Produccinlocal Elparqueindustrialpesqueroestconstituidoporcercade300empresasque trabajan, sobre todo con los recursos que presentan la ms grande produccin o valor y con diversas lneas de procesamiento. Este parque poseeunaestructuradeprocesamientorelativamentenuevacon20aosde funcionamiento, con un nivel tecnolgico comparable con los mejores del mundo. Actualmente,serealizael98%delaactividadpesqueraenellitoraldeBaha, Esprito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina y So Paulo. Las principales especies en Brasil son: merlines azul y blanco, agulhobandera, atn, pez espada,dorado,barracudaycaballa. 2.Anlisisdelademanda El potencial de productos pesqueros en Brasil presenta un panorama prometedor, pues existe una demanda insatisfecha en los principales productosdeconsumo.Unamuestradeelloeselbajoniveldeconsumoper cpitadepescadoenBrasil. Para lograr un aumento en el consumo de productos derivados del sector pesquero ser necesario realizar programas de marketing y mejora en la 34 calidadypresentacinfinaldelosproductos .Estogeneraraunaumentoen elconsumoeinclusoatraeraanuevosgruposdeconsumidores. Es importante resaltar que Brasil como potencial en recursos naturales para la produccin pesquera tiene una doble responsabilidad ante la comunidad internacional.Laprimeraessatisfacersuspropiasnecesidadesylasegunda es atender a la creciente demanda mundial por productos pesqueros. As, Brasil busca urgentemente una salida interna va la expansin de la acuiculturaylapescadealtura. El fenmeno de la globalizacin ha obligado a las plantas pesqueras hacer ajustes en sus lneas de formas para dar prioridad a la calidad de los productos.LaadopcindelconceptoHACCPentodaslasetapasdelproceso productivo es una forma de conquistar nuevos mercados y deproteccin de lasplantaspesquerasbrasileasdelacompetenciainternacional.
34
Porejemplo,enelNorestedeBrasil(sectoresdemenoresingresos)existeunademanda crecienteporpescado.Adems,haylaoportunidaddevenderpescadoalosprogramasde gobiernoparalaelaboracindelas meriendasescolares. 84
Importacin Uno de los productos de mayor importacin es el bacalao, que proviene de 35 NoruegaeIslandia .Lostiposvendidosson:zarbo,saithe,querepresentan el60%delconsumodeBrasilyelgadusmoruha,queesofrecidoentrozos saladososinsal(congelado),paraprepararlopronto. La recepcin del pescado(nacionaleimportado) directamente dela flota es precaria, debido a la operatividad de los puertos pesqueros Santos, Rio de Janeiro e Itajai, los cuales brindan malos servicios, estn mal equipados y, por sobre todo, poseen costos elevados. Posteriormente son llevados a los grandes centros de abastecimiento (Ceasa, de Rio, y Ceagesp, de So Paulo) para la venta y distribucin por la cadena de minoristas de las capitales y ciudades del interior. La principal forma de transporte es la terrestreutilizandocamionesfrigorficos. 3.ProductosperuanosconpotencialenelmercadodeBrasil Entrelosproductosperuanosconpotencialenelmercadobrasileotenemos: a)Merluzacongeladaenfiletes La merluza es uno de los pescados ms consumidos en Brasil, principalmente en verano, por ser considerado un alimento ligero. Es fcil y prctico para preparar, especialmente los filetes que son los ms consumidos. Los supermercados son los grandes comercializadores de merluzacongeladaylasferiaslibresdemerluzasfrescas. En el perodo 20022005, Brasil import filetes congelados de merluza por US$32.5 millones en promedio anual, con una tasa de crecimiento de 12% promedioanual.Argentinaeselprincipalproveedor,conunaparticipacindel 98%,seguidodeChileconel1.5%. El slido posicionamiento de Argentina en Brasil se debe a que tiene una merluza que posee un sabor ms suave que sus competidores, que es de agradodelconsumidorbrasileoy,evidentemente,ofreceelmejorpreciode mercado.EsimportanteremarcarqueelPerexportdelamismapartidael monto de US$10.6 millones como promedio anual en el perodo 20022005, conunatasadecrecimientopromedioanualde17%.
36 Hay empresas brasileas interesadas en importar merluza del Per (la merluzaperuanaesmspequeaquelaargentina,perotendramercadosi entrara con menores precios) sin embargo, manifiestan que no reciben
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Brasileselprimerimportadordebacalaoenelmundo.Existedemandaporelconsumode pescadosecosalado. 36 Algunas empresas de Brasil manifestaron que dejaron de importar desde el Per por el fenmenodeElNioyempezaronatrabajarconotrosproveedores. 85
muchas ofertas o propuestas de firmas exportadoras peruanas. Por ello, el 37 Pernohaexportadoesteproductoenlosltimosaos .
Fuente:PodeAcar,2006.
Elpreciodelpaquetedemerluzaenfiletespor420gramosesdeR$8.42.De 38 estamanera,elpreciodeesteproductoporkiloseradeUS$9.19 . b)Filetesdepescado

39 Los pescados siguen teniendo gran potencial en el mercado brasileo , en especial las especies que el pas no produce o que produce en pequeas cantidades(destacanlamerluzayelsalmn).
El consumidor (y por consecuencia, el importador) brasileo prefiere el pescado en filetes sin espinas por su practicidad principalmente cuando se trata de congelados. Esto no significa que los pescados enteros no puedan encontrarbuenademanda. Si bien es cierto que los filetes de pescado son muy apreciados por los consumidores brasileos, su principal competencia son los productos procesados con mayor valor agregado como nuggets y las hamburguesas. Porlamaneraprcticaypresentacindurablequeseofrecealconsumidor. De todas maneras, los filetes siguen teniendo un fuerte posicionamiento como un producto ms sano. Sin embargo, se debe tener cuidado con esta imagen pues, actualmente, existen muchos problemas en la cadena de fro enBrasil. Enelperodo20022005,Brasilimportfiletescongeladosdeotrospescados por un monto US$3.4 millones en promedio anual. Con una tasa de crecimientode6%promedioanualenelmismoperodo.SiendoArgentinael
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El Per ha dejado de exportar no slo a Brasil sino tambin a otros mercados por una drsticadisminucindelaofertadesdeel2000. 38 Tipodecambio:realpordlarde2.18.Bloomberg.Julio2006. 39 Exceptoencasosespecialescomo,porejemplo,losrestaurantesdecomidajaponesaque prefierenlospescadosenterosparaprepararsuscortestpicos(sushi). 86
principal proveedor con una participacin del 80%, Uruguay el segundo proveedorconel10%departicipacin. Normastcnicas:Importacinsujetaalicenciamientonoautomtico,cuando destinados al consumo humano directo, procesados y empaquetados 40 hermticamentecerrados .
Elpreciodelpaquetedemerluzaenfiletespor500gramosesdeR$9.27.De 41 estamanera,elpreciodeesteproductoporkiloseradeUS$8.5 . c) Dems preparaciones y conserva de pescado (conserva de chicharrn/jurel) En el perodo 20022005, Brasil import preparaciones y conservas de pescadoporunmontoUS$5.3millonesenpromedioanual.Conunatasade crecimiento de 4% promedio anual en el mismo perodo. El Per es el principalproveedor,conunaparticipacindel28.2%,seguidodeUruguaycon 28%yEcuadorcon19%. Es importante remarcar que en ese perodo el Per exporta de la misma partidaelmontodeUS$10.8millonescomopromedioanual,conunatasade crecimiento promedio anual de 32%. Siendo el principal proveedor de Brasil en esta partida, ha tenido un crecimiento promedio anual del 50% en el mismoperodohaciaBrasil. d)Conservadeanchoas,enteras Enelperodo20022005,Brasilimportconservasdeanchoasporunmonto US$767,864 en promedio anual. Con una tasa de crecimiento de 11% promedioanualenelmismoperodo.SiendoArgentinaelprincipalproveedor conunaparticipacindel51%,seguidodelPercon25%. EsimportanteremarcarqueelPerexportadelamismapartidaelmontode US$2.2millonescomopromedioanualenelmismoperodo,conunatasade
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Verregulaciones:PortariaMAASDA182/98,PortariaSVS772/98. Tipodecambio:realpordlarde2.18.Bloomberg.Julio2006. 87
crecimientopromedioanualde98%.Sinembargo,latasadecrecimientode lasexportacionesaBrasilhasidode8%.
Elpreciodelproductopatdeanchoaspor190gramosesdeR$8.29.De 42 estamanera,elpreciodeesteproductoporkiloseradeUS$20. e)Otrosproductosconpotencial El mercado brasileo de pescados y frutos del mar est pasando por un proceso de calidad que envuelve nuevas tcnicas de procesamiento, almacenajeyembalaje.Esosalimentos,queanteserancomercializadosen ferias y grandes mayoristas pasaron a venderse en de grandes redes de supermercados. La importancia de los supermercados en la venta de pescado, principalmente en congelados, es significativa. La distribucin es 20% de crustceosymoluscos,20%depescadosenterosy60%depotasyfiletes LostiposdepescadomsconsumidosenBrasilson: Aguas saladas: atn, badejo, bonito, cao, tiburn, camarn, corvina, dorado, anchoa, pejerrey, merluza, namorado, salmn, sardina, cangrejo, lisa. Agua dulce: pirarucu (paiche), pitu (camarn de ro), surubin (bagre rayado)ytraira(fasaco). Existeunleveconocimientodelaofertadeproductosperuanos.Porello,se tiene que incentivar la demanda por los productos del Per. Una herramientaparalograresto,serapromoverenlosprincipalesagentesde compradeestemercadolacalidaddeproductosdelaofertaperuana.Esto se podra generar a travs de una visita de empresarios pesqueros peruanos al sector del gobierno como a las empresas privadas. Como tambin, sera importante participar en licitaciones pblicas del gobierno
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Tipodecambio:realpordlarde2.18.Bloomberg.Julio2006. 88
brasileo, ya que el pescado es un tem en la alimentacin escolar 43 brasilea . Finalmente, los exportadores peruanos tienen que ofrecer productos con mayor valor agregado. Si se ofrecen filetes, stos deben ser preparados, condimentadosconalgnelementodiferencialparapodercompetirconlos productosindustrializados.
Porejemplo,elfiletedeanchovetaconaceitunasenaceiteesunproducto que resume la idea de generacin de valor en el sector pesquero y agroindustria.Ylomsinteresanteesquelosdosinsumosmsimportantes (anchovetayaceituna)seproducenenelPer. El precio por 120 gramos es de R$11,53 es decir, el precio de este 44 productoporkiloseradeUS$44. De esta manera, para generar valor es muy importante hacer tres preguntas: Qu tenemos?, Qu quiere el mercado? y Qu se puede crear y desarrollar? Sin duda, las empresas peruanas innovadoras que entiendan este concepto tendrn mejores oportunidades de posicionarse y serexitosasenestemercado. 4.Restriccionesfitosanitarias Existeunprotocolosanitariosuscritoen1990yenvasderevisinentrela autoridadsanitarianacional(ITP/Sanipes/Senasa)ylaDIPOA(Direccinde Importacin de Productos de Origen Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadera de Brasil), mediante el cual se establece el reconocimiento mutuodeacuerdoconlasnormasfijadasenelconvenioparalahabilitacin deestablecimientosregistradosporelpasexportador(Per).
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La Secretara de Educacin del Estado de Pernambuco demostr inters en incluir el pescado peruano en la merienda escolar. La caracterstica ms importante de este productoseradeunproductodealtacalidadybajoprecio. 44 Tipodecambio:realpordlarde2.18.Bloomberg.Julio2006. 89
45 Regulaciones
Paralaimportacindeproductoshidrobiolgicosserequieredelasiguiente documentacin: Autorizacindeimportacindeproductosdeorigenanimalemitidoporel DIPOA/SDA (formulario de registro de rtulo de producto de origen animalimportado). Catastrojuntoalaunidadoperacionalpordondeocurrirlaimportacin. Original del Certificado Sanitario Internacional, expedido por el servicio veterinario oficial del pas de origen (ITP/Sanipes), atendiendo las exigenciassanitarias. Paraproductosenconserva,serequierelapresentacindelosclculos depenetracintrmica(Fo)yelavaldeITP/Sanipes. CertificadodeAnlisis. CertificadodeOrigen.
Etiquetado El Cdigo Proteccin al Consumidor establece que el etiquetado del producto debe proporcionar informacin precisa sobre la calidad del producto,cantidad,composicin,precio,garanta,fechadevencimiento,su origenylosposiblesriesgosparalasaludhumana. Los productos importados deben llevar una traduccin portuguesa de esta informacin. En igual forma, las medidas y pesos de los productos deben serpresentadosenunidadesdelsistemamtrico. Las etiquetas de comidas de origen animal deben incluir el nombre comercial del producto, nombre y direccin del distribuidor o empresa responsable,lamarcadefbrica,fechadefabricacinyvencimiento,peso neto y peso bruto, el pas de origen, y las indicaciones de preparacin y uso. Operatividad 1.Habilitacinsanitariadeestablecimientosindustrialespesqueros. AcargodelaDireccinGeneraldeSaludAmbientaldelMinisteriodeSalud (Digesa) tal habilitacin ser homologada automticamente por la DIPOA, sobrelabasedelreconocimientomutuoylacredibilidad. Los formularios para la habilitacin de productos hidrobiolgicos y de bivalvos con destino a Brasil se encuentran en la siguiente pgina web: www.digesa.sld.pe/formatos%20y%20requisitos.htm
45
Paramayorinformacin,revisarlasiguienteelportal: www.agricultura.gov.br
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Paraellodebercumplircon: Manual de Procedimientos de Certificaciones Sanitarias para la Exportacin de Productos Hidrobiolgicos de Consumo Humano y de HarinadePescado. ReglamentosobreVigilanciayControlSanitariodeAlimentosyBebidas. BuenasPrcticasdeManufactura. ProgramadeHigieneySaneamiento. AplicacindelplanHACCP. 2.CertificadoSanitarioOficialdeExportacin. A cargo de la ITP/Sanipes, acreditada como la autoridad sanitaria competente para los asuntos referidos a la exportacin de productos hidrobiolgicosalaRepblicaFederativadeBrasil. 3.Registrodertulosparaelcasodeconservasdepescado. Para los efectos del Registro de Etiquetado, ITP/Sanipes otorgar el documento sobre rotulado del producto conteniendo la informacin de acuerdo con los requerimientos del DIPOA previo a la exportacin y por producto. ITP/Sanipes reportar peridicamente la relacin de empresas habilitadas con indicacin de su cdigo/nmero de registro del establecimientoindustrial,direccinylistadodeproductosdeexportacin.
5.Canalesdedistribucin Actualmente los supermercados pequeos y medianos optan por ofrecer productosdeestesector,puespercibieronqueesimportanteconquistarun pblicoespecialquedejadecomprarenlocalesespecializadosymercados libres. Existen tambin los grandes distribuidores de productos diferenciados, quienes importan pescado como: filetes de merluza, pescada y badejo de Argentina,salmndeChile,kanikamadeCorea.Asimismo,hayempresas de catering que cuentan con la lnea de pescados y frutos del mar en las llamadasporcionescontroladas,cadavezmsbuscadasporelmercadode alimentacin profesional. Son empresas que tienen entre 85 y 100 mil clientes por da, los cuales tienen restaurantes y otros establecimientos comercialescomoeselejemplodelosaeropuertosdelpas. Empresas de este segmento estn apostando como tendencia actual en estareadecomidasmslevesconmenosfriturasysalsas. BomPeixe Desdesufundacinen1981,BomPiexeparticipaenelmercadodepesca dos y frutos del mar atendiendo a todo el territorio nacional. Su complejo 2 industrial consta de un rea de 22,000 m , situada en el municipio de Piracicaba, estado de So Paulo, a 150 kilmetros de la capital. Estas instalaciones cuentan con cmaras frigorficas automticas, con capacidad
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paraalmacenar2,500toneladasa25C,preservandoelsaborylacalidad desusproductos. Bom Piexe ofrece una amplia variedad de pescados y mariscos, siendo el salmnchileno,ricoenomega3,unodelosproductosdemayoresventas. Elomega3seencuentraenmayorcantidadenpescadosdeaguasfrasy profundas, como donde se cultiva el salmn en Chile. El omega 3 es un cidograsopoliinsaturadoquetieneporpropiedadlareduccindelnivelde colesterol en la sangre. Su consumo regular puede disminuir hasta en un 50%elriesgodeataquesalcorazn.
www.bompeixe.com.br MarcoMar Concebidaparaabasteceraunaredderestaurantesdecomidarpida,Bon Grilltommstardeunadimensinnoconsideradaampliandosumercado a terceros. La red de restaurantes de comida rpida absorbe ahora solamente el 4% de las ventas totales, y ha quedado como un cliente pequeo. A medida que la empresa vio que el mercado iba creciendo aceleradamente,visitaronaproveedoresenChileparabuscaropcionesque incrementaranelniveldecompetencia.Conunportafoliodesalmnchileno, merluza argentina, pintado y rbalo, entre otros, la empresa atiende a los segmentosdeminoristasygrandesdistribuidores. ExportadoraeImportadoraTCALTDA Desde su creacin, hace ms de 10 aos, TCA se ha caracterizado por buscarlaconsistenciaenlaofertadeproductosdecalidadyvalorparasu selectogrupodedistribuidores. Elobjetivodelaempresaesbuscar,dentroyfueradeBrasil,losproductos queladiferencienporcalidadyvariedaddeoferta.TCAaplicalosprincipios deinnovacin, calidad y garanta en el servicio,lo cualla hace unadelas compaaslderesenelmercadobrasileo.Conlosaos,haincorporadoa suvariedaddeproductosunavastaofertadepescadosymariscostrados de todas partes del mundo. Destaca, por supuesto, el salmn chileno, del quetienegranvariedaddepresentacionesenfrescoycongelado.
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6.Principalesferias a)ApasConvencin PaulistadeSupermercadosyFeriadeEquipos, ProductosyServicios. Fechaylugar:ExpoCenterNorte(SoPaulo)mayo Organizadora:AssociaoPaulistadeSupermercadosAPAS Telfono:551136475000/5001Fax:551136475017 Email:diretoria@apas.com.br Web:www.apas.com.br Contacto:ShirleySilvadeOliveira b)FispalFeriaInternacionaldeAlimentacin Fechaylugar:PabellnAnhembi(SoPauloSP)junio. Organizadora:GrupoBrasilRio/FispalFeiraseProdutosComerciaisLtda. Telfono:(5511)37580996/Fax:(5511)37580165 Email:alimentos@fispal.com Web:www.fispal.com c)SeafoodExpoLatinAmrica2FeriaInternacionaldeNegociosde laPesca,AcuiculturayFrutosdelMar Fechaylugar:ExpoCenterNorte(SoPaulo)Mayo. Organizadora:VNUBusinessMediadoBrasil Telfono:(5511)38730081/Fax:(5511)38731912 Email:seafood@vnu.com.br Web:www.vnu.com.br e)Aquafair FeriaInternacionaldeAcuilturayPesca Fecha:setiembre Local:CentrodeConvenesdeFlorianpolis Florianpolis(SC) Horario:10alas19horas Organizador:GessuliAgribusinessLtda. Email:aquafair@gessuli.com.br
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f)ExpoAbras ConvencinNacionaldeSupermercadosyFeriaInternacionalde Productos,EquiposyTecnologaparaSupermercados Fecha:setiembre Ciudad:SoPaulo Horario:8:00alas21:00horas Organizador:AssociacoBrasileiradeSupermercados(abras) Web:www.abrasnet.com.br 7.Principalesimportadores Anchoasenconserva a)RebelaComercialExportadoraLtda. DireccinCiudadEstado Av.Sen.Queiroz,60521andarCjs.2101/6/7 SoPaulo CNPJ:69324853000185 TelfonoFax:551132274255551132297377 Email:rebela@deltabr.com.br Contacto:ReovaldoRebelado/AntnioPaulino Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones b)ILPianetaComercialImportadoraeExportadoraLtda. DireccinCiudadEstado RPedrosoAlvarenga,1203 SoPaulo CNPJ38812046000188 TelfonoFax:551130793800 Email:mariana.pianeta@terra.com.br Contacto:MarianaPlaneta Niveldeimportacin: hastaUS$1milln. Carnedepescadopicada c)GdcAlimentosS.A. DireccinCiudadEstado RuaEugnioPezzini,500ItajaSC CNPJ02279324000136 TelfonoFax:55473412600551155073246 Email:uspoliar@eciltrading.com.br Contacto:JosEduardoSimao/JosAlberto Niveldeimportacin:deUS$10millonesaUS$50millones. d)HanarocomercialImportadoraeExportadoradeAlimentosLtda. DireccinCiudadEstado RDoutorSilvaLeme,194 SoPaulo CNPJ74631037000154 TelfonoFax:551162923888551162912727 Email:hanaro@uol.com.br Contacto:JongYullLee
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e)PesqueiraOcenicaLtda. DireccinCiudadEstadoRuaQuatorzedeJulho,519FlorianpolisSC CNPJ83888354000141 TelfonoFax:5548244439455482447022 Email:pesqueira.oceanica@unetsul.com.br SitioWeb:www.pesqueiraoceanica.com.br Contacto:JosdaSilveiraNeto/JosdaSilveiraJnior Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. f)SudambeefIndusCom.Imp.eExp.Ltda. DireccinCiudadEstado Al.Araguaia,933Cj.41BarueriSP CNPJ01202762000133 TelfonoFax: 551141959344551141959342 Email:tania@sudambeef.com.br SitioWeb:www.sudambeef.com.br Contacto:PabloAlbanel/MarcoAntonio Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. Caballa g)Com.eInd.dePescadosKowalskyLtda. DireccinCiudadEstado RuaCsarAugustoDalquio,2020ItajaSC CNPJ:86129962000160 TelfonoFax:5547346106455473461963 Email:jair@kowalsky.com.br Contacto:JosFranciscoKowalsky JairJaimedaSilva Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. h)EmpafEmpresasdeArmazenagemFrigorficaLtda. DireccinCiudadEstado Av.Mal.MascarenhasMoraes,1571RecifePE CNPJ:00580504000128 TelfonoFax:558121216868558121216899 Email:netuno@netuno.ind.br Contacto:SrgioColaferriFilhoPatriciaCardoso Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. i)OpergelComercialeIndustrialdeProdutosAlimentciosLtda. DireccinCiudadEstado Av.Dr.GastoVidigal,1946Porto12Sala15 SoPaulo CNPJ03083916000140 TelfonoFax:551136438005551136438145 Email:tcatrading@tcatrading.com.br Contacto:IvanLasaroSaleteLima Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones.
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Merluza j)BertinLtda. DireccinCiudadEstado Pq.Industrial,s/nLinsSP CNPJ01597168001322 TelfonoFax:5514520204255145202043 Email:marketing@bertin.com.br SitioWeb:www.bertin.com.br Presidente(principalejecutivo) Contacto:NatalinoBertin/ArnaldoPriviatto Niveldeimportacin:deUS$10millonesaUS$50millones k)BrasfishInd.eCom.Ltda. DireccinCiudadEstado IlhadaDraga,1CaboFrioRJ CNPJ29002086000173 TelfonoFax:552226451313552226451313 Email:brasfish@alohanet.com.br Contacto:VicenzoScuotto/ReneBeranyer Niveldeimportacin:hastaUS$1milln l)BrasloProdutosdeCarnesLtda. DireccinCiudadEstado Av.dasComunicaes,333BlocoCOsascoSP CNPJ47488531000139 TelfonoFax:551136872634551136872645 Email:braslo@braslo.com.br SitioWeb:www.braslo.com.br Presidente(principalejecutivo) Contacto:RobertoRubanDiego Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. m)Com.dePescadosVillaImporteExportLtda. DireccinCiudadEstado RuaDr.Jooboli,52SantosSP CNPJ64654650000133 TelfonoFax:551332248027551332234616 Email:villa@terra.com.br Contacto:VitorDascoVitorDasco Niveldeimportacin:hastaUS$1milln.
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VIII.5
PerfildelsectorqumicoenelmercadodeBrasil
Entornogeneraldelsector Los ltimos aos, la industria qumica en Brasil ha tenido un importante crecimiento, en la produccin, el consumo local, las importaciones y las exportaciones. Esto debido al crecimiento econmico del pas y de las 46 principalesindustrias . Enel2004lasimportacionesdelsectorqumicorepresentaronmsdel20% delasimportacionesdeBrasil,siendoelmontototaldeimportacinporeste sectordeUS$14.5milmillones. Elcrecimientodelaindustriaqumicaylaimposibilidaddelaofertanacional para responder rpidamente frente a incrementos en la demanda del sector 47 qumico han originado que aumenten las importaciones de productos intermedioseinsumosdeestesector.Porello,lasimportacionespasaronde US$8 mil millones en 1995 a US$14.5 mil millones en el 2004. La industria qumica en Brasil es lder en Sudamrica con una oferta de productos diversificadadealtovalorycalidad,conexportacionestambindiversificadas. Por ello, el gobierno brasileo ha implementado medidas especficas para 48 afrontar el crecimiento de la industria . Por ejemplo, se han reestructurado algunosimpuestosysehanreducidolastasasdeimpuestosalaimportacin debienesdecapital. Crecimientodelaindustria La industria qumica de Brasil ha tenido unexcelente desarrollo en el 2004. EneseaolasventastotalesenestesectorllegaronaUS$60milmillones,lo quesignificunincrementodel30%conrespectoalaoanterior. El segmento de la industria conformado por fertilizantes, agroqumicos, cuidadopersonal,cosmticos,productosfarmacuticos,jaboneshatenidoun nivel de consumo de US$26 mil millones, con una tasa de crecimiento del 23% sobre el 2004. El crecimiento en este sector ha sido originado por un aumentoenelconsumodomsticoylasexportacionesdeBrasil. La Asociacin Brasilea del Sector Qumico (Abiquim) ha sealado que solamenteenel2004seinvirtieronmsdeUS$1,000millonesenestesector. Sin embargo, este monto resultinsuficiente para satisfacerla demanda del mercado, lo que trajo como consecuencia que se aumente el monto de las importaciones.
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United States Commercial Service. Brazil Market Research. The Chemical Industry in Brazil,2005. 47 EnalgunossegmentosdelmercadoqumicoenBrasil,lacapacidadinstaladaseutilizaal 100%. 48 Elsectorqumicoesperacreceraunritmode40%promedioanualenlosprximosaos, loquepresentamuchasoportunidadesdeinversinynegocio.
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AumentodelabalanzacomercialdeBrasil El aumento de los precios de los productos qumicos en el mercado internacionalporunincrementoenlademandaglobalhaafectadolabalanza comercial de Brasil enlos ltimos aos. Por ejemplo, Brasil export ms de US$6 mil millones en el sector qumico en el 2004, lo que signific un aumentodel23%conrespectoalaoanterior. Mercosur es uno de los principales mercados de destino. En el 2004, Argentina, Paraguay y Uruguay importaron ms de US$1.7 mil millones de productos de este sector desde Brasil esto signific el 30% de las exportacionestotalesdeBrasilenelsector. DentrodelMercosur,ArgentinaeseldestinomsimportanteconUS$1.4mil millonesyconunatasadecrecimientodeimportacionesdesdeBrasileneste sectordemsdel30%. El bloque NAFTA (Estados Unidos, Canad y Mxico) es el segundo socio ms importante para Brasil. En el 2004 importaron ms de US$1.1 mil millonesenproductosqumicoselaboradosporBrasil. Por el lado de las importaciones, la Unin Europea permanece como el principalproveedordeproductosaBrasil.Responsableconmsdel30%de lasimportacionesdeestesector.Enel2004seimportdelaUninEuropea msdeUS$4.5milmillones. Productosconpotencial Fertilizantes: La demanda interna por productos del rubro fertilizantes ha crecido con mayor velocidad que el incremento en la oferta local. Las exportaciones de productos de este rubro fueron de US$180 millones, mientrasquelasimportacionesalcanzaronelmontodeUS$2.7milmillones enel2004. Dentro de este grupo de productos se encuentran los boratos, un producto queBrasilhaimportadocomoinsumoparalaindustriadefertilizantesyotras ms.Dentrodeestegrupo,elproductollamadolosdemsboratosnaturales esunproductoqueelPerexportaaBrasil. Las importaciones promedio anual durante el perodo 20022005 fueron de US$16.7 millones con una tasa de crecimiento de 5% promedio anual. Las exportaciones promedio anual durante el perodo 20022005 han sido de US$384,025desdeelPeraBrasil.Sinembargo,lasexportacionespromedio anualdelPeralmundohansidodeUS$2.6millones. Argentina ha sido el principal proveedor deBrasil en este producto con una participacin del 53%. Bolivia, Chile, Espaa y el Per han tenido una participacindel37%,8%,1%y1%,respectivamente.
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Agroqumicos: Los agroqumicos (pesticidas, insecticidas y fungicidas) incrementaron sus ventas totales en 15% en el 2004. El monto comercializado en el mercado de Brasil fue de aproximadamente 210,000 TM. Durante el mismo perodo, Brasil export un poco ms de 90,000 TM deestosproductosylasimportacionesllegaronamsde150,000TM. Productos cosmticos: El crecimiento de las ventas en el mercado de Brasil en productos para el cuidado personal y el segmento de los cosmticos cay en 10% durante el 2004. Sin embargo, las exportaciones de estos productos tuvieron una tasa de crecimiento del 35% durante el mismoao. Productos para la higiene: Incrementos en el ingreso promedio de las familiasoriginaunmayorconsumoenproductosdestinadosparalahigiene personal y lavado, como para otros productos de este mismo sector. Segmentos del mercado como, por ejemplo, jabones, detergentes y productosdelcuidadopersonalhantenidounatasadecrecimientode21% paralasimportaciones (US$220 millones) y una tasa de crecimiento para lasexportacionesde26%(US$100millones). Pinturas y barnices: El segmento pintura y barnices tuvo un crecimiento del6%enel2004,conunmontocomercializadode913millonesdelitros. Lademandadepinturasparacasaseincrementdebidoaunaumentoen el sector construccin. As como tambin como la pintura para el sector automotor. Las exportaciones de ambos productos crecieron 30% en el 2004, sobrepasando US$93 millones. Las importaciones de estos productos alcanzaronelmontodeUS$133millonesduranteeseao. Agentes colorantes: La venta de productos colorantes tuvo un aumento del4%duranteel2004,entrminosdecantidad.Sinembargo,semantuvo estable en trminos de valor, debido a una cada de los precios internacionales.Losprincipalespasesproveedoresdeestosproductosson ChinaeIndia. El mercado de tintes para el sector textil ha crecido 3% debido a un incrementoenlademandadelaindustriadeldenim(jeans). Dentro de este grupo, el carmn de cochinilla es un producto que el Per exporta a Brasily es el principal proveedor con una participacindel 54%. Lasimportacionespromedioanualduranteelperodo20022005fueronde US$1.6millonesconunatasadecrecimientode1%promedioanual.Cabe 49 anotar que el carmn de cochinilla es el producto ms importante dentro delconceptodemateriascolorantesenlasimportacionesdeBrasil. Productoscurtientes
49
Se utiliza para la industria de alimentos (crnica, yogures, bebidas) y para la industria cosmtica. 99
Los productos curtientes son un grupo de productos utilizados en la industria de la curtiembre para el tratamiento del cuero (desde la piel del animal a productos procesados con caractersticas especficas para determinadas industrias). Los agentes curtientes otorgan suavidad, luminosidad,claridad,durezayflexibilidadaloscueros.Cadaindustriatiene nichos de mercado especficos que necesitan calidades y caractersticas determinadas. Por ejemplo, en la industria del cuero, la industria de zapatos necesita cuerostratadosconagentescurtientesqueleotorguendurezaalproducto. En cambio, la industria de los cueros para autos, necesitan de agentes curtientesquepreparenuncueromssuaveymsclaro. Dentro de la partida N 320290, las importaciones promedio anual en el perodo 20022005 han sido de US$4.2 millones con una tasa de crecimiento promedio anual del 21%. Las exportaciones del Per a Brasil han sido de US$314,000 promedio anual en el mismo perodo. Los principales proveedores han sido Argentina (62%), Italia (5%), Alemania (4%),Espaa(3%),Uruguay(2%). Losprincipalesproductosdentrodeestapartidasonlosproductossintticos como productos tnicos a base de titanio y cromo. Estos productos tienen cadavezmsrestriccionesdeusosenpasesdeEuropayEstadosUnidos porsualtogradodecontaminacin,yaseaenelproductomismocomoen losrestosdespusdelprocesosproductivo. Porello,enlamedidaenquesecierreelmercadoparaelusodeestetipo de productos, se abrir una ventana de oportunidades para productos con las mismas soluciones industriales pero que sean ms amigables con el medioambiente.Unproductoconaltopotencialenestenuevoentornoesla tara.
50 Accesoalmercado
Mercosur LaAsociacinBrasileadelaIndustriaQumica(Abiquim)haparticipadoen lanegociacinqueBrasilrealizconelMercosur.Lanegociacinselleva cabo con la participacin activa dela CIQP(Cmara Industrial Qumica y Petroqumica de Argentina) y Asiqur (Asociacin Uruguaya de la Industria Qumica).DeestetrabajoconjuntosecreCiquim(ConsejodelaIndustria Qumica del Mercosur). Esta organizacin ha permitido fortalecer los interesesdeestesectorenelMercosur. UninEuropea Las negociaciones entre el Mercosur y la Unin Europea en el sector qumicofuerondiseadasytrabajadasporAbiquimyCIQP.
50
UnitedStatesCommercialService.BrazilMarketResearch.TheChemicalIndustryinBrazil, 2005. 100
Restriccionesdelsector Abiquim, como representante de la industria qumica en el mercado de Brasil,permiteyrestringeelusodedeterminadosproductosenlossectores farmacutico,cueroyzapatos,cuidadopersonal,perfumeraycosmticos, plstico,productostextilesyproductosparalaagricultura.Deestamanera, Abiquimesunadelasorganizacionesmsimportantesqueinfluyeengran medida en la definicin de los usos y prohibiciones de determinados productos. Drogasilegales El uso de algunas sustancias qumicas en el proceso de fabricacin de drogas ilegales ha llevado al gobierno a establecer rigurosos controles sobre la elaboracin y ventas de este tipo de sustancias. Los productos controlados incluyen inhalantes txicos, gomas, thinners, adhesivos y correctores. Bencina ElComitNacionaldeProductoresdeBencinahadesarrolladounplanque sedirigealasprincipalesempresasqueproducenoutilizanbencinaensus procesos productivos para minimizar la exposicin de este producto en el medio ambiente, a travs de la aplicacin de criterios de calidad y tecnologaqueseestablecenpornormasyregulaciones. ElComitQumicodelaAsociacindeNormasTcnicasdeBrasil(ABTN) mantiene coordinacin directa con Abiquim y juntos han establecido como prioridaddefinirloscriteriostcnicostrabajadosenlaABTN.Esteacuerdoy trabajo entre las organizaciones gremiales y del gobierno conllev implementarelsistemaarmonizadoglobalparalaclasificacinyetiquetado deproductosqumicosenBrasil. Inversinenelsector Se han desarrollado inversiones importantes en el sector sin embargo, estudios elaborados por Abiquim sealan que existe un mayor grado de inversinporrealizarparallegaracubrirlasdemandasactualesyfuturasen lossiguientes10aos. Enlaactualidadunagranvariedaddeproductosqumicosseencuentranen distintasindustrias,desdeelsectoragrcolahastalaindustriadelpetrleoy la minera. La produccin insuficiente en el mercado de Brasil trae como consecuencia laimportacin. Enalgunoscasos,enlugardeimportarseramsconvenienteproduciren elmercadodeBrasil.Paraproducir,seranecesarioatraermayoresniveles deinversinalpas.
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Por qu no aumentan las inversiones al ritmo del crecimiento de la demanda? La respuesta es que existe un complejo sistema de impuestos, altas tasas de inters, problemas de infraestructura, dificultad de proveedoresdemateriaprimaeinestabilidadenelsistemajurdico. Ingresosygananciasdeaosanterioresenestesectorpodrangenerarla impresin de que el sector es muy rentable y sostenible. Sin embargo, el sectornecesita,paraseguircreciendo,mayoresnivelesdeinversin. Perspectivasdelsector La posibilidad del aumento del precio internacional de las fuentes tradicionalesdeenerga,comoelpetrleo,yelcrecimientodelademanda por productos orgnicos y ms naturales, ha incentivado la bsqueda y la investigacin por nuevos productos y la utilizacin de nuevas materias primavegetalesoanimales. Empresas y gobierno en muchos pases estn invirtiendo para desarrollar estas posibilidades. Actualmente, los productos manufacturados son elaborados con recursos renovables o utilizando biotecnologa. La gran biodiversidad y la capacidad de producir productos de origen vegetal, generan a Brasil el potencial de convertirse en uno de los principales exportadoresdeproductoselaboradosconmateriasprimasrenovables. La nueva tecnologa y las perspectivas de la biotecnologa han abierto nuevoscamposdedesarrollo.Existenmuchasmateriasprimasvegetalesy animalesquepodranserusadasenlaindustriaqumicadeBrasil. FeriascomercialesenBrasil a)FCECosmetique Frecuencia:anual Fecha:Abril Inicio:13:00Trmino:20:00 Local:TransamricaExpoCenter CiudadEstado:SoPauloSoPaulo Email:fcecosmetique@vnu.com.br SitioWeb:www.fcecosmetique.com.br FCE Cosmetique es el mayor evento en Latinoamrica sobre soluciones y tecnologasparaeldesarrollodenuevosproductoscosmticos.Estarnlos representantesdelasprincipalesempresascosmticasdelpas. b)Nombre:FCEPharma Frecuencia:anual Fecha:Abril Inicio:13:00Trmino:20:00 Local:TransamricaExpoCenter CiudadEstado:SoPauloSoPaulo Email:fce@vnu.com.br
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SitioWeb:www.fcepharma.com.br Ensuundcimaedicin,FCEPharmasemantienecomolamsimportante feria de proveedores de materias primas, embalajes y equipamientos para laindustriafarmacuticaenAmricaLatina.Nuevassolucionesytecnologa para el desarrollo de nuevos productos con costos ms competitivos para profesionales de la industria farmacutica que trabajan y administran las reas comercial, marketing, administrativa, compras, investigacin y desarrollo, produccin, control de calidad, distribucin, importacin y exportacin. c)FeriadelaIndustriadeTintasyBarnices Frecuencia:bienal Fecha:Setiembre Inicio:13:00Trmino:21:00 Nmerodeexpositores:brasileos extranjeros Nmerodevisitantes:30000 reatotal:17.000m Local:CentrodeExposiesImigrantes CiudadEstado:SoPauloSoPaulo Email:vera@sitivesp.org.br SitioWeb:www.feitintas.com.br Feitintas es el nico evento en Brasil, enfocado especficamente en el mercadodetintas,barnicesyproductosconexos,reuniendocadadosaos losfabricantesnacionalesyextranjerosmsimportantes. LosexpositoresdeFeitintassonempresasfabricantesdeproductosenlos segmentos inmobiliario,repintura automotriz, industria en general, como la lnea blanca, madera, escolar, artstica, entre otras, y tambin empresas fabricantesdeaccesoriosparapintura. d) FIMEC 2006 30 Feria Internacional de Cueros, Qumicos, Componentes y Accesorios para Calzados, Mquinas y Equipos para CalzadosyCurtiembres Frecuencia:anual Fecha:Abril Inicio:13:00Trmino:20:00 Nmerodeexpositores: brasileos:1.407 extranjeros:143 Nmerodevisitantes:59.875 2 reatotal:39.700m Local:ParquedeExposiesFenac CiudadEstado:NovoHamburgoRioGrandedoSul Email:comercial@fenac.com.br SitioWeb:www.fimec.com.br Fimec es una de las ferias ms importantes del mundo en la industria del cueroyropa.Enlaferiaseencontrarnlosproveedoresyproductoresms grandes de Brasil. Quienes exponen sus productos con los ms altos niveles de calidad. Adems de ello, se podrn encontrar las nuevas
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tendencias en la industria del cuero, qumicos, ropa deportiva. Es una excelenteoportunidadparahacernegocios. e)RioOil&GasExpoandConference2006 Local:Riocentro CiudadEstado:RiodeJaneiroRiodeJaneiro Email:riooil2006@ibp.org.br SitioWeb:www.riooilegas.com.br 1) Principalesimportadores Laimportacindirectaserealizaatravsdelasgrandestransnacionalesy empresasbrasileasproductorasdeinsumosparalaindustria. Carmndecochinilla a)ApliqumicaAplicaesQumicasEspeciaisLtda. DireccinCiudadEstado RuaDrCastroRamos,110 SoPaulo CNPJ60157351000132 TelfonoFax: 551169496644551169834544 Email:contato@apliquimica.com.br SitioWeb:www.apliquimica.com.br Contacto:KayokoTakadaCarneiro/JulianaVieira Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. b)BelaVistaProd.EnzimticosInd.eCom.Ltda. DireccinCiudadEstado RuaSoVicente,120AltoBelaVistaSC CNPJ50594696000108 TelfonoFax: 5549455905555494559055 Email:belavista@grupobv.com.br Contacto:ArturoAdrianoSghedoneJanainaT.Pansonato Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. c)CampariBrasilLtda. DireccinCiudadEstado Al.Juru,820BarueriSP CNPJ50706019000126 TelfonoFax:5511421253855114212821 Presidente(principalejecutivo) Contacto:JosLacerdaAlmeida/MaurinoNunes Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. d)SaporitidoBrasilLtda. DireccinCiudadEstado RuaIbaiti,203CondomnioPortaldaSerraPinhaisPR CNPJ03129956000186
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TelfonoFax:5541668354255416683542 Email:import@saporiti.com.br SitioWeb:www.saporiti.com.br Contacto:JulioCezarAtilio/ClaudiaRaiche Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. Monxidodeplomo a)BarlocherdoBrasilS.A. DireccinCiudadEstado RuaCantagalo,74113andar SoPaulo CNPJ43821164000192 TelfonoFax:551161913334551161917875 Email:barlocher@dglnet.com.br Contacto:JuanCarlosMelcon Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. b)FerroEnameldoBrasilInd.eCom.Ltda. DireccinCiudadEstado Av.Sen.Vergueiro,2720SoBernardodoCampoSP CNPJ59272849000167 TelfonoFax:551143664700551143664899 Email:supfeb@ferroenamel.com.br SitioWeb:www.ferroenamel.com.br Contacto:JosAlexandreM.Maful Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. c)MiracemaNuodexInd.QumicaLtda. DireccinCiudadEstado Av.RicardoBassoliCezare,15CampinasSP CNPJ46040242000100 TelfonoFax:551937281032551932686744 Email:miracema@miracema.nuodex.com.br SitioWeb:www.miracemanuodex.com.br Contacto:OttoRohr/MariaJosNascimentoFerraz Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. Boratosnaturales a)BungeFertilizantesS/A DireccinCiudadEstado R.MariaCoelhoAguiar,215BlocoD5Andar SoPaulo CNPJ61082822002016 TelfonoFax:551137480900551137480900 Email:carlos.heredia@bunge.com SitioWeb:www.bungefertilizantes.com.br Contacto:CarlosHeredia Niveldeimportacin:porencimadeUS$50millones.
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b)CermicaChiarelliS.A. DireccinCiudadEstado RuaDomingosBrunelli,180MogiGuauSP CNPJ52736840000110 TelfonoFax:5519891927655198919260 Email:chiarelli@uol.com.br SitioWeb:www.chiarelli.com.br Contacto:HeitorMiachonBuenoHeitorMiachonBueno Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. c)CooperativaAgrcolaCentroOeste DireccinCiudadEstado RuaConselheiroCorrea,625ParanaguPR CNPJ01386772001229 TelfonoFax:5541423223455472646001 Email:copercentro@copercentro1.com.br Contacto:Regis Niveldeimportacin:deUS$10millonesaUS$50millones. d)FerroEnameldoBrasilInd.eCom.Ltda. DireccinCiudadEstado Av.Sen.Vergueiro,2720SoBernardodoCampoSP CNPJ59272849000167 TelfonoFax:551143664700551143664899 Email:supfeb@ferroenamel.com.br SitioWeb:www.ferroenamel.com.br Contacto:JosAlexandreM.Maful Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. xidodezinc a)ChemiconS.A.IndstriasQumicas DireccinCiudadEstado RuaCandidoFontoura,90 SoPaulo CNPJ06153139800018 TelfonoFax:551137825002551137825002 Email:chemicon@chemicon.com.br SitioWeb:www.chemicon.com.br Contacto:JosLuisLucianoBueno Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. b)EuroglazeInd.eCom.Ltda. DireccinCiudadEstado RuaLuizStrazzacappa,125CosmpolisSP CNPJ02855040000140 TelfonoFax:551938722223 551938721127 Email:euroglaze@euroglaze.com.br SitioWeb:www.euroglaze.com.br Contacto:Celso Niveldeimportacin:hastaUS$1milln.
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c)FerroEnameldoBrasilInd.eCom.Ltda. DireccinCiudadEstado Av.Sen.Vergueiro,2720SoBernardodoCampoSP CNPJ59272849000167 TelfonoFax:551143664700551143664899 Email:supfeb@ferroenamel.com.br SitioWeb:www.ferroenamel.com.br Contacto:JosAlexandreM.Maful Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. d)ParkerHannifinInd.eCom.Ltda. DireccinCiudadEstado Rod.AnhangeraKm25,3 SoPaulo CNPJ57641714001682 TelfonoFax:551139171099551139170817 Email:vendaseals@parker.com.br SitioWeb:www.parker.com.br Contacto:PaulBakkerSemiramis Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. cidoortobrico a)ColorminasColorificioeMineraoS.A. DireccinCiudadEstado Rod.Sc443,S/NKM1CricimaSC CNPJ80084809000188 TelfonoFax:5548462662255484626622 Email:msc@colorminas.com.br Contacto:Regina Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. b)EsmalglassdoBrasilFritasEsmeCorCermicosLtda. DireccinCiudadEstado Rod.Sc446Km04s/nMorrodaFumaaSC CNPJ86981966000172 TelfonoFax:5548431507855484315001 Email:marilete@esmalglass.com.br Contacto:MariletedeLuca Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. c)KovalentdoBrasilLtda. DireccinCiudadEstado R.CristvoSardinha,110SoGonaloRJ CNPJ04842199000156 TelfonoFax: 552126231367552126231367 Email:kovalent@kovalent.com.br SitioWeb:www.kovalent.com.br Contacto:JorgeAlvesJanoni/LeonardodosSantosAlves Niveldeimportacin:hastaUS$1milln.
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d)TorreciddoBrasilFritasEsmalteseCorantesLtda. DireccinCiudadEstado Rod.BR101s/nKm379IaraSC CNPJ73912859000140 TelfonoFax:5548432022055484320221 Email:ffborges@torrecid.com.br SitioWeb:www.torrecid.com.br Contacto:HermnioRoigMarco/FernandaFerreiraBorges Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. Productoscurtientesinorgnicos a)CurtumeBelafrancaLtda. DireccinCiudadEstado Av.AlbertoPelicano,3550FrancaSP CNPJ50872639000135 TelfonoFax:551637133700551637133702 Email:export@belafranca.com.br SitioWeb:www.belafranca.com.br Contacto:RobertoP.LeoncioAlves/GilmardePaula Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. b)MsLeatherInd.eCom.deCourosLtda. DireccinCiudadEstado Estr.Sta.Teresinha,s/nChcara35Cx.Postal091AltoParanPR CNPJ:02029475000136 TelfonoFax:5544447142355444471648 Email:msleather@uol.com.br Contacto:GonaloMarques Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones c)BonatoCourosS.A. DireccinCiudadEstado RuaAchillesPedrini,609JoaabaSC CNPJ84583616000122 TelfonoFax:5549522105555495221452 Email:sergio@nation.com.br SitioWeb:www.bonatocouros.com.br Contacto:RodrigoLinneuBonatoSrgioJosSilvaCavalcanti Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. d)TfldoBrasilInd.QumicaLtda. DireccinCiudadEstado RuaSto.Agostinho,1099SoLeopoldoRS CNPJ96734892000123 TelfonoFax:5551589199955515892111 Email:tflbrasil@tfl.com.br SitioWeb:www.tfl.com.br Contacto:CsarWalmorKnedelMarileneOliveiradaSilva Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones.
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VIII.6
PerfildelsectortextilenelmercadodeBrasil
Anlisisdelsector La industria textil, como productora de uno de los artculos esenciales de consumodelapoblacinenelmundo,hasidosindudalaprincipalpromotora delcrecimientoindustrialdelamayoradelospasesdesarrolladosytambin de las llamadas economas emergentes, hasta tal punto que es el nico sector que goza de un captulo especifico en los informes publicados por la OMC. En Brasillaimportanciadeeste sector no poda ser menor, habiendo desempeado un papel de gran relevancia en el proceso de desarrollo e 51 industrializacindelpas . En la dcada de los noventa, el sector textil de Brasil enfrent momentos difciles, por causa de la abertura econmica que enfrent ese pas. La competencia fue muy intensa y llev a muchas empresas al cierre de sus actividades. Sin embargo, hubo dos factores que ayud al restablecimiento delsector: a. Ladevaluacindelamonedaenaosposteriores. b. El desarrollo tecnolgico. Muchas empresas del sector han implementadoplanesdeinversinenlosltimosaos,loqueoriginun mayorgradodecompetitividad. El sector textil tiene una gran importancia en la economa de Brasil. Porlas siguientesrazones:elsectorestcomprendidopormsde30milempresas, empleando 1.4 millones de trabajadores, el comercio en este sector es de 52 aproximadamenteUS$22milmillones . Elsectortextilenelcontextomundial Brasilejerce un papelimportanteen elescenario mundial, situndose en un sptimolugarenlaproduccindehilosenunoctavopuestoenlaproduccin detejidosplanosentercerlugarenloqueserefiereatejidosdepuntoyen sexto lugar en artculos confeccionados. A pesar de ser uno delos grandes productoresmundiales,laparticipacinbrasileaenelcomerciointernacional es todava escasa, situndose apenas entre los 44 mayores exportadores e importadoresdetextilesyconfeccionadosdelmundo. Es importante resaltar que los artculos confeccionados (bienes acabados) hoy en da superanlos valores registrados en el comercio de textiles (hilos, tejidosplanosydepunto),representandoel57%delvolumencomercializado. Latendenciaapuntaaunaumentodelaparticipacindeconfeccionesenel volumen comercializado a nivel mundial, debido fundamentalmente al crecimiento de las exportaciones de las prendas confeccionadas.
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ElsectortextilconfeccinenBrasil.Informessectoriales.ICEX,Espaa2005. OportunidadesdeInversinyCooperacinEmpresarial.OficinaEconmicaComercialdela embajadadeEspaaenRiodeJaneiro. 109
Dinmicadelsector Analizandolosresultados dela balanza comercial textildelos ltimos aos, se observa que las importaciones de fibras sintticas continan siendo mayoresquelasexportaciones,aunquepresentanundficitcadavezmenor. Porotrolado,enelsegmentodelaconfeccin,conunsupervitdeUS$516 millones, las empresas del sector confan en que puedan crecer ms y as obtenerunamayorpresenciaenelmercadointernacionalacortoymediano plazo. Otradivisinposibledelsector,queotorgaunavisinmscompletadelperfil del pas en cuanto a su comercio exterior, es separar los productos en dos grandes grupos. Por un lado, los formados por los artculos producidos con fibras naturales y, por otro, los producidos con fibras qumicas. Esta separacin permite concluir que en el grupo de fibras naturales Brasil se muestra bastante competitivo, presentando saldos positivos en todos los segmentos. En cambio, en el grupo de fibras qumicas, el nivel de competitividad es menor y el resultadoes dedficit continuo enla mayora delos segmentos. Seguramente,esteseaelpuntomsvulnerabledelaindustriatextilbrasilea y uno de los principales retos a los que se enfrenta para mejorar su desempeo a nivel internacional, ya que es probable que las importaciones defibrasytejidossintticosvuelvanaaumentaraunritmomsaceleradosi la situacin econmica del pas no mejora y no permite la inversin y renovacintecnolgica. Los principales pases origen de las importaciones brasileas son Estados Unidos y China, a los que Brasil compra el 30% del total del volumen importados seguidos por Taiwn, Argentina, Indonesia y Corea del Sur, responsablesdelaventadeotro30%. Anlisisdelademanda El potencial de consumo delmercado de Brasil es muy grande, teniendo en cuenta las dimensiones del pas, el volumen poblacional, su tasa de crecimientoylabajamediadeedad.Siademssetieneencuentavariables psicolgicas y sociodemogrficas, tales como edad, situacin geogrfica, biotipo, formacin cultural y, sobre todo, el nivel de renta, vemos que este gran potencial de consumo queda segmentado en varios subgrupos o pblicos objetivos bien diferenciados, lo que en definitiva convierte al consumidorbrasileodeproductosconfeccionadosyvestuario,yacualquier eslabn anterior de la cadena de produccin de los mismos, en clientes enormementeheterogneos. Tendenciasgeneralesdeconsumo Cuando segmentamos el mercado por su poder adquisitivo en clases econmicas,sepuedeobservarque,apesardelasgrandesdesigualdadesy
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la realidad de amplias capas sociales con reducido poder adquisitivo, existe unncleodelapoblacinconfuertecapacidaddecompra.
53 La clase A en Brasil, representada apenas por el 4.5% de la poblacin , disfrutadeunarentamensualsuperiora25salariosmnimos.Aelloshabra queaadirlossiguientes31millonesdehabitantesquedisfrutandesalarios entre11y25veceselmnimo.
A pesar de lalenta evolucin dela renta media del brasileo en los ltimos aos, es destacable el significativo aumento del potencial del consumo de artculostextiles,graciasalaexpansindesupoblacinyalareduccindel preciomediodelosartculosproducidoslocalmente. Mercadosdealtovalor El comercio de productos de alto valor vive una poca de espectacular expansin. Un crecimiento enorme de las ventas y la aperturaimparable de nuevastiendasdelasfirmasdelujomsconocidasloacreditan.Elmercado demodaextranjerayaexisteenBrasilylasprincipalesfirmasinternacionales tienentiendasabiertasenRiodeJaneiroyenSoPaulo. Brasilesunmercadoqueentemasdediseoydeestiloestabiertoatodo aquello que llegue desde el extranjero, y ms en el caso de la moda. El diseo en la cadena textilvestuario brasilea es, en general, una copia con adaptaciones a las caractersticas locales de clima y oferta de materias primas, de modelos preexistentes en los principales centros difusores de la moda,casitodosenelhemisferionorte. Si a ello se suma el valor agregado que en el mercado brasileo tiene, en general,laimagendelosproductosimportados,sehaceevidenteelatractivo nicho de mercado que se presenta para los productos de alta calidad peruanos,dirigidaaunsectordeconsumodealtosingresos. MuchasempresasextranjerasestnestablecindosedirectamenteenBrasil, haciendolocalmentesuproductofinal.Deestemodotienenelcontroldetoda la cadena productiva, desde la fabricacin hasta la venta en sus propias tiendas. Dehecho,unadelasmejoresvasdeentradaenelmercadoesenformade asociacin con empresas locales, ofreciendo sobre todo: desarrollo de tecnologa, aplicacin de esa tecnologa y financiamiento. Compaas pequeas y regionales pueden ser candidatas idneas, proporcionando inmediatamente coberturalegaly presenciacomercial/operacional, as como unacarteradeclientesbase.
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Casi8millonesdepersonas. 111
Perfildelconsumidor Segmentodetextiles Dentrodelsegmentodetextilespodemosdiferenciardostiposdeclientes.Por un lado, aquel que compra materias primas para el proceso de hilado, tejido, puntoyacabadoyporelotro,elquecompratejidosacabadosparaincorporar ensuprocesodeproduccinparalaconfeccindeprendaslistasparalaventa alconsumidorfinal. Es importante recordar las caractersticas de la materia prima que en general se utilizan en la produccin nacional de textiles: es poco sofisticada, de baja calidad,carentedediseoyvariedad,preciobajoentrminosabsolutosyalto en comparacin con el resultado obtenido y suele emplear en el proceso de teido,estampadoyacabadotcnicaspocodesarrolladas. Lacompetitividaddeproductoschinos,taiwanesesycoreanosesmuyaltaen trminosdeprecioycalidadofrecida,cuyonivelessimilaraldelosproductos brasileos.Quedaportantodescartadalaopcindequeunaempresaperuana trate de competir en precios en este segmento, ya que quedara fuera del mercadorpidamenteporladuracompetenciaqueexiste. La empresa peruana debe centrarse en ofrecer productos con fibras diferenciadas,dealtacalidadydiseoqueincorporeninnovacintcnicayuna mayorgamadeproductos.Asimismo,stas deberanbuscarunacercamiento con las grandes marcas de confecciones ya posicionadas para proveer los productosdedichasmarcas.Otropuntoaconsideraresquemuchasdeestas marcas tambin tienen ya un nombre reconocido en mercados como el norteamericanoyalentrarelproductoperuanoconceroarancel,lasempresas peruanas estaran en condiciones de producir lneas de productos con los diseos de las brasileas para sus tiendas en Estados Unidos o para sus clientesendichomercado(triangulacin). Otro datoimportante a resaltar sobre el perfil del cliente de textil es que para hacer negocios en Brasil, son fundamentales las relaciones personales y en esesentidoelcompradornacionalprefieresurtirsecomprandodirectamenteen el pas. Por ello, resulta de gran ayuda contar con una presencia fsica en el pas que respondaporel producto y presteun servicioalos clientes, a pesar de que las grandes empresas del sector tienen capacidad para comprar directamentealfabricanteextranjero. Segmentodeconfecciones Encuantoalsegmentodeconfecciones,sepuedeestimarqueelconsumoper cpita anual de vestuario y complementos, as como dems artculos confeccionados en Brasil, vara entre US$100 y US$150, dependiendo de la inclusinonodelosartculosdecama,mesaybao,decorativos,industriales y tcnicos, sin incluir las importaciones y exportaciones. Estos valores son netamenteinferioresalosobservadosenpasesdesarrollados,ilustrandoasel enormepotencialqueofreceelsectorenBrasil,amedidaquevayacreciendo elpasyelmercado.
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Elconsumodevestuarioes,porunlado,unbiendeprimeranecesidad(ropa) y, por el otro, un consumo sujeto a tendencias, imagen y muchos otros factores sociolgicos (moda). Por este motivo es que en el sector de confeccionesexistetodotipoderangosdeprecios,desdeproductosdebaja 54 calidadmuybaratoshastalasmarcasmslujosasdelmundo . Elbrasileotieneunapetitovorazhacialasmarcasalahoradecomprar.El que tiene dinero compra compulsivamente, el que no tiene tanto, hace cualquieresfuerzoparaadquirirproductosquepuedanmejorarsuestatus.Es precisamenteenestepblicoderentamediaymedia/alta,queagrupael50% de la poblacin, en el cual la industria de confecciones peruana podra competir. Este grupo de poblacin, que corresponde a los segmentos A, B y C y configura la clase alta y media brasilea, est dividido proporcionalmente entrehombres(49.2%)ymujeres(50.8%)cuyaedadmediaesrelativamente baja,entornoalos28aos(el60%desushabitantesestpordebajodelos 30aos)ysunivelculturaleselevado. Localizacingeogrficadelosprincipalesmercados Segmentodemanufacturas En el segmento de manufacturas textiles vemos que tal y como se haba comentadoantes,lasindustriasestnlocalizadasensumayoraenlaregin sur y sudeste del pas. Los grandes fabricantes de fibras e hilos sintticos operan en su gran mayora en elestado deSo Paulolas de hilados enel nordestedelpas,concretamenteenCearyParaibalasindustriasdetejido plano se localizan fundamentalmente en el estado de So Paulo y en una menor medida en Minas Gerais, Santa Catarina y Rio de Janeiro con una presencia escasa de estas industrias en el nordeste (Cear y Alagoas) las grandesindustriasdetejidodepuntoselocalizansloenestadosdelsurdel pasyfundamentalmenteenSoPaulo. En cuanto a la produccin de confecciones, la mayora de las grandes industrias se localizan en las regiones del sur y del sudeste, aunque en los ltimos aos algunas empresas pequeas y medianas del sector se han trasladado a la regin nordeste debido a las medidas promovidas por el gobiernodedichosestados. En concreto, se observa que las mayores industrias que fabrican productos delalneahogarestntodasenlosestadosdelsurysudestedelpas:So PauloySantaCatarinaserepartenporiguallalocalizacindelasempresas ms grandes de este segmento. En cuanto a la industria del vestuario, las principales empresas fabricantes, en su gran mayora, se localizan una vez ms en el estado de So Paulo aunque tambin tienen una presencia significativa en el resto de estados del sur y sudeste (Rio de Janeiro, Santa Catarina, Esprito Santo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais) muy pocas se
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Lasgrandesdiferenciasenlapoblacinbrasileallevanaqueexistaunpblicoparacada producto. 113
encuentran en el nordeste del pas, siendo el estado de Cear el escogido porellasenestaregin. Segmentodeconfecciones Enloquerespectaalademandadelsegmentoconfecciones,comparandola distribucin de la poblacin con el consumo por regin, queda demostrado queexisteunaenormeconcentracindelmercadoenlosestadosdelsuryel sudestedelpas.Destacarqueenlasregionesdelsurysudestedelpas,el mayor volumen de comercializacin de productos confeccionados y de vestuario se concentra en el eje Rio de JaneiroSo Paulo, parte de Minas Gerais y parte de Rio Grande do Sul, en la zona sudeste de Brasil, donde ademsselocalizanlosmsaltosndicesdemogrficosdeindustrializaciny poderadquisitivodelpas.Enelmercadobrasileolaconcentracinregional de las rentas ms altas en ncleos urbanos facilita el desembarco de las grandesfirmasdelujomundiales. Con todo el mercado concentrado en unas pocas ciudades se consumen US$1,500 millones en productos de lujo por ao, un tercio de los cuales corresponden a vestuario (US$500 millones). Un potencial de consumo imposibledeencontrarencualquierotropasdeLatinoamrica,yesquehay pocos pases en el mundo que superen a Brasil en ventas por metro cuadrado. Brasil cuenta con un comercio minorista sofisticado que incluye centros comerciales, clubes de descuento, centros minoristas y cadenas al por menor.Existelatendenciaaagruparloscomerciosencallesas,eshabitual queenunamismacalleseconcentrengrancantidaddetiendasdeunmismo producto, ya sea vestidos de novias, lencera, ropa laboral o calzados. Adems,cadaciudadsueletenerunacalleyuncentrocomercialenelquese concentranlas mejores y ms caras tiendas. En So Paulo se tratara dela RuaOscarFreireyelIguatemiShopping,mientrasqueenRiodeJaneirolas grandes marcas se concentran en el barrio de Ipanema bien en la calle ViscondedePiraj,bienenlasadyacentes,mstranquilasydiscretasyen elFashionMalldeSaoConrado. Normasdecomercializacin Conelobjetivodeadaptarsealanuevanormativaaprobadaenelmbitodel Mercosur,elMinisteriodeDesarrollo,IndustriayComercioExterior,atravs de su Consejo Nacional de Metrologa, Normalizacin y Calidad Industrial (Conmetro), aprob el 17 de abril del 2002 la Resolucin N 01/2002 por la queentraenvigorelnuevoReglamentoTcnicodeEtiquetadodeProductos Textiles,actualizando,deestemodo,lasdisposicionesdelaLeyN5956,del 3dediciembrede1973. El reglamento determina cul ha de serla informacin que debe constar de formaobligatoriaenlasetiquetasdecualquierproductotextilydevestuario, tantodeprocedencianacionalcomoextranjera.Asimismo,sedescribecmo ha de hacerse la presentacin de todas esas informaciones, determinando
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queelindicativodelaetiquetadelosproductostextilesdebeestarexpresado de manera visible, clara ylegible. Se especifica, adems, el lugaren el que debensituarselasetiquetasencadaproductoenconcreto,indicandoqueel idioma empleado deber ser aquel del pas de consumo, en este caso el portugus,sinperjuiciodepoderutilizaradicionalmenteotrosidiomas. Secontempla,adems,ensuCaptuloIXunelencodeposiblesinfracciones sobre el aspecto formal y material de las informaciones contenidas en el etiquetado, aplicndose en estos casos las sanciones previstas en la legislacin vigente. En la ley se contienen las denominaciones y descripcionesdelasprincipalesfibrasehilados,desglosndosedespusun listadodeaquellosproductosqueseencuentranexentosdelaobligacinde etiquetado, entreellospulseras de reloj, tapas de libros, telas pintadas para cuadros, neceseres de higiene y maquillaje, viseras, maletas, bolsa y carteras,cordonesparacalzado,sombrillas,paraguasetc. EstanuevaResolucinrepresentaunavanceenlacalidadyamplituddelas informaciones contenidas en las etiquetas de los productos textiles. Esto se debeaqueelconsumidortieneaccesoalascaractersticasdelosproductos y reflejando, de este modo, una mayor madurez del sector, que pasa a adoptar,juntoconelrestodepasesdeMercosur,unasreglasyaenvigoren mercadoscomoEstadosUnidosoEuropa. ProductostextilesperuanosconpotencialenelmercadodeBrasil ElsectortextilperuanotienelaoportunidaddeingresaralmercadodeBrasil en el nicho de productos diferenciados, especficamente: algodn pima, lana/pelos finos/mezclas, hilados, tejidos y confecciones. En otro tipo de productosseenfrentaraalacompetencialocal(dealtacalidadydiseo)ya lacompetenciadeproductoschinos(bajosprecios). Camisasdealgodndeusomasculino La importacin promedio anual de Brasil dela partida N 620520 durante el perodo 20022005 fue de US$3.3 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 12%. El Per no exporta esta partida a Brasil. Sin embargo, exporta US$10 millones promedio anual en el mismo perodo con unatasadecrecimientopromedioanualde32%.Losprincipalesproveedores en el 2005 fueron China (32%), India (19%), Portugal (14%), Italia (10%) y Bangladesh(4%). Camisasdepuntoparahombresonios La importacin promedio anual de Brasil dela partida N 610510 durante el perodo 20022005 fue de US$3.3 millones, con una tasa de crecimiento promedioanualde15%.ElPersloexportmuestrasaBrasil.Sinembargo, exportaUS$72millonespromedioanualenelmismoperodoconunatasade crecimientopromedioanualde33%.Losprincipalesproveedoresenel2005 fueron China (49%), Argentina (10%), Italia (7%), Hong Kong (6%) y Bangladesh(5%).
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Prendasdevestirdepuntodealgodnparabebs La importacin promedio anual de Brasil dela partida N 611120 durante el perodo 20022005 fue de US$586,843, con una tasa de crecimiento promedioanualde0.5%.ElPernoexportaBrasilenlosltimosaos.Sin embargo, export US$16 millones promedio anual en el mismo perodo con una tasa de crecimiento promedio anual de 10.5%. Los principales proveedores en el 2005 fueron Argentina (21%), Indonesia (20%), China (17%),India(6%)eItalia(5%). Lasdemsblusas,camisasdepuntodealgodnparamujeres La importacin promedio anual de Brasil de la partida N 610610 durante el perodo 20022005 fue de US$1.056 millones con una tasa de crecimiento promedioanualde32%.ElPernoexportaBrasilenlosltimosaos.Sin embargo, export US$40 millones promedio anual en el mismo perodo con unatasadecrecimientopromedioanualde52%.Losprincipalesproveedores en el 2005 fueron China (27%), Hong Kong (16%), Portugal (12%), India (11%)yCanad(9%). Oportunidadesyamenazasdelsector Oportunidades De la informacin mostrada en este perfil, se desprende el potencial de consumoquerepresentaBrasilparalaindustriatextilconfeccionesdelPer. Elnichoenelcualsepuedecompetirestclaramentedefinidoyesaquelque requiere especializacin y diferenciacin en el producto ofrecido, lo que proporcionaunmayorvaloraadidoalmismo. Riesgos A pesar del proceso gradual de apertura que se est desarrollando desde hace algunos aos, Brasil contina siendo un pas cerrado en muchos aspectosynoexentodeproblemasydetrabasburocrticasenelcomercio. DeacuerdoconunestudiodelaInternationalFinanceCorporation(IFC)del grupo del Banco Mundial, Doing Business in 2004, se necesitan al menos 152 das y el cumplimiento de 15 procedimientos y trmites administrativos paralaaperturadeunafilialenBrasil.Segnesteestudio,Brasilesunode lospasesdondeesmsdifcillacreacindeunaempresa. Por otro lado, no hay que olvidar que el 1 de enero del 2005 finaliz el AcuerdosobreTextilesyVestuarios(19952004)delaOMCenvirtuddelcual seeliminanlascuotasalaimportacindeproductostextilesydevestuariode lospasesfirmantes.Elsectortextilbrasileoestabaplenamenteintegradoen las disposiciones normales del GATT antes del fin del acuerdo, pero no as otros pases como Taiwn y Corea, que seguan teniendo cuotas para los tejidossintticos.Dichasbarrerasalaimportacinhansidoeliminadasconel
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findelacuerdo,conloquelaproduccindeestospasescompitesinningn tipodetrabas. Canalesdedistribucin LosprincipalescanalesdedistribucindelsectorconfeccionesenBrasilson el comercio mayorista, las grandes redes de comercio al por menor incluyndose aqu tanto los grandes almacenes como las tiendas especializadas el pequeo comercio minorista como por ejemplo las pequeas cadenas y las tiendas independientes las cooperativas e institucionesgubernamentalesyotrasindustriasyclientesengeneral. Los grandes distribuidores especializados son los que mueven mayor cantidad de mercanca en el mercado brasileo, mientras que la figura del mayoristaesmuypequeaenrelacin,siendounaformadedistribucinmuy pocodesarrolladaenelpas.
SectorConfecciones
Grandes Tiendas Mayoristas Almacenes Especializadas
Cadenas Minoristas Otros Minoristas Independientes
Apesardeestaposibilidaddesegmentacin,variasdelasgrandesempresas brasileasdelsectorintegrantantolaproduccindehiloscomolaconfeccin, llegando en la mayora de los casos hasta la distribucin, con el mantenimientodetiendaspropias. El sector confecciones, ltimo eslabn de la cadena, es el ms importante entretodoslosdelaindustriatextil,tantoensuproduccininternacomoenel comercio exterior. Este sector est compuesto por los segmentos de vestuario, que a su vez se desglosa en ropa ntima, ropa de deporte, de playa,degala,deocio,dedormirylasclasesderopasespeciales,comolas de seguridad y proteccin, as como por el segmento de artculos confeccionados, que engloba la fabricacin de medias, accesorios, artculos decama,mesa,baoydecoracin. Almacenes Porsuparte,lasgrandescadenasyempresasnacionalesdelsectorutilizan generalmente sus propios establecimientos para la comercializacin de los productosconfeccionados,obienrealizansudistribucinatravsdetiendas especializadas y grandes almacenes. Los ms destacados almacenes que operanenelpassonlasLojasAmericanas,LojasRenneryRiachuelo, adems de cadenas como C&A que cuentan con una amplia aceptacin
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entrelosconsumidoresbrasileosdelasgrandesciudades,comoSoPaulo oRiodeJaneiro. Por lo que respecta a los canales de distribucin de los confeccionados importadosesnecesariohacernotarqueelhechodequeelpasseabriese al exterior en 1990, no ha permitido el arraigo de una estructura comercializadoraslidaparaproductosimportadosapesardelamagnitudy gran economa del pas. Incluso la distribucin nacional sufre grandes deficienciasdebidoalasantiguasyescasasinfraestructurasyalcostedelas mismas. Tanto es as, que la principal forma de comercializacin de productosextranjeroseslaimportacindirectaporelvendedorfinal. A pesar de estos inconvenientes Brasil cuenta con un comercio minorista sofisticado que incluye centros comerciales, clubes de descuento, centros minoristas y cadenas al por menor. Los mayores minoristas de Brasil importan ropa directamente o a travs de importadores/distribuidores. La mayoradelosgrandesalmaceneslocalesytiendasdecadenasminoristas, que son los mayores vendedores de ropa, importan directamente para la venta. Prefieren tener su propia seccin de importacin con el objeto de reducirelnmerodeintermediariosyproporcionardeestemodopreciosms bajos. Los minoristas pequeos, normalmente compran de importadores/distribuidorescapacesdeimportargrandescantidades. Hay que destacar que en Brasil la cultura de centro comercial est muy desarrollada,allesunodelosprincipaleslugaresdondeelbrasileopasael tiempo de ocio. En cada ciudad se encuentran gran cantidad de ellos, enfocadoscadaunoasupblicoobjetivo. Estrategiasdecanal Como ya se ha indicado, la distribucin a nivel nacional en Brasil sufre de grandes deficiencias. La tarda apertura al exterior yla divisin del mercado entrepequeasempresasquevendenellasmismassumercancaygrandes empresas que cuentan con su propio sistema de comercializacin, ha impedidoeldesarrollodeunacadenaeficientededistribucin. Elmejormododeentrarenelmercadobrasileoesmedianteasociacincon un distribuidorlocal yaestablecido. Lasferias pueden ser un buen puntode encuentroparaconocerposiblessocios. Otraestrategiadepenetracinseralabsquedadeunagentecomercial,si bien raramente aceptarn contratos de exclusividad, con los posibles conflictosdeinteresesquepuedeconllevar.Esmejorquelalabordelagente la haga personal dela propia empresa desplazado a Brasil para trabajar en campo. Para obtener xito en Brasil es preciso adaptarse a la cultura local, y manejarseensusistemalegaleimpositivo,estableciendoobjetivosamedioy largo plazo, pensando que siempre pueda haber dificultades en el corto plazo.
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Labsquedadesociossiempreesrecomendable,sibiensiempresermejor resolver personalmente todo lo que sea posible. Por unlado, su produccin nacional es mucho ms barata (incluso sin aadir los onerosos gastos arancelarios) y por otro, existe la competencia asitica que est entrando fuertementeenelmercadobrasileodesdehacetiempo. Es as que el producto peruano tiene que posicionarse en una calidad y preciomedio/altaalta.Enfranjasdeproductosmenoresnoescompetitivo,ya que el mercado est completamente saturado con la fabricacin nacional y losproductosasiticos. MuchasempresasextranjerasestnestablecindosedirectamenteenBrasil, llegando a producir all mismo su producto final. De este modo acaban teniendoelcontroldetodalacadenaproductiva,desdelafabricacinhastala ventaensuspropiastiendas.Dehecho,aqusepuedeentrarenelmercado en forma de asociacin con empresas locales, ofreciendo sobre todo: desarrollo de tecnologa, aplicacin de esa tecnologa y financiamiento. Compaas pequeas y regionales pueden ser candidatas idneas, proporcionando inmediatamente cobertura legal y presencia comercial / operacional,ascomounacarteradeclientesbase. Otra forma de entrada est buscando un posicionamiento elevado puede serelaprovecharlaexistenciaenBrasildetiendasmultimarcadelujo,caso de Dasl o Clube Chocolate o incluso Health Clubs, donde se exhiben las mejores firmas o sin necesidad de entrar en las gamas ms altas, otras tiendas multimarcas que puedan encontrarse en los centros o calles comerciales. Contactocomercial Los usos y costumbres comerciales en Brasil son semejantes a los de todo Occidente.Consuspequeaspeculiaridades,nohayqueresearningunaen especial,aunquehabraquedecirqueelbrasileonoesdirectoalahorade negociar. Es preciso tener paciencia para conversar antes de entrar a tratar en detalle los asuntos de negocios. Incluso se puede volver despus a una conversacin ms personal para luego retomar el tema. El idioma no presenta ninguna dificultad, no siendo necesaria la presencia de traductor paralasentrevistas. Principalesferias a)FashionRio/FashionBusiness Coincidiendo con el Fashion Rio, pasarela de moda de Rio de Janeiro, se celebra el Fashion Business. Se realizan dos ediciones al ao: junio (primavera/verano)yfebrero(otoo/inverno). Lugardecelebracin:MuseodeArteModerna(MAM) Av.InfanteD.Henrique,85FlamengoRiodeJaneiro Website:www.fashionrio.com.br
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b)SoPauloFashionWeek AlavezquelapasarelademodadeSoPaulo,dondedesfilanpartedelos mejoresdiseadoresbrasileoseinclusoalgunosinternacionales,seponeen elmismorecintodondesedesarrollanlosdesfiles,standsdecadaunadelas firmas a las que pueden acceder visitantes acreditados (compradores y periodistas). Se realizan dos ediciones al ao: junio (primavera/verano) y febrero (otoo/inverno). Lugardecelebracin:FundaoBienaldeSoPaulo Av.PedroAlvaresCabral,s/NAcessoporto3 ParqueIbirapueraSoPaulo WebSite:www.saopaulofashionweek.com.br c)TexbrasilFenit Nmerodeediciones:56 mbito:Nacional Segmento:Textilyconfeccin Lugardecelebracin:PavilhodeExposiesdoAnhembi RuaOlavoFontoura1209SantanaSoPaulo Productos:Modamasculina,Modafemenina,TeenFashion,Moda ntima/Playa,ModaBrasil,Embalajesyaccesoriosparatiendas, complementosdemoda Nmerodeexpositores:165 Visitantes:42.300 d)TexbrasilFenatec Nmerodeediciones:52 mbito:Nacional Se realizan tres ediciones al ao: marzo (primavera/verano), junio (alto verano)yoctubre(otoo/inverno). Lugardecelebracin:PavilhodeExposiesdoAnhembi RuaOlavoFontoura1209SantanaSoPaulo Sinopsis: la mayor feria del sector tejidos en Brasil, promovida por la Alcntara Machado con apoyo de ABIT. La feria la visitan compradores internacionales,especialmentedeAmricaLatina. Principalesempresasimportadoras Empresasdeconfecciones Cia.Hering RuaHermannHering1790BomRetiro 89010900BlumenauSC Tel.55(47)321.3544 Fax.55(47)321.3450 www.ciahering.com.br ciahering@heringnet.com.br Segmento:Punto,acabadoyvestuario Materiaprima:Artificiales,sintticasyalgodn
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ConfecoesGuararapes Rod.RNs/nKm.3BlocoADistritoIndustrial 59100970NatalRN Tel.55(84)288.5555 Fax.55(84)227.2481 www.guararapes.ind.br flavio@uol.com.br Segmento:Punto,acabadoyvestuario Materiaprima:Artificiales,sintticasyalgodn DeMillusS.A.Ind.Com Avda.LoboJunior1672PenhaCircular 21023900RiodeJaneiroRJ Tel.55(21)2598.8122 Fax.55(21)2598.8139 www.demillus.com.br sac@demillus.com.br Segmento:Puntoyvestuario MateriaPrima:Sintticasyalgodn GuadalajaraS.A.Ind.deRoupas Avda.GetulioVargas1200Tabuleta 64019750TeresinaPI Tel.55(86)218.3555 Fax.55(86)218.3590 www.onixjeans.com.br flavio@onixjeans.com.br Segmento:Vestuario Materiaprima:Sinttica,algodnyotrasnaturales JolimodeRoupasS.A.Duloren RuaFernandesdaCunha326VigarioGeral 21241300RiodeJaneiroRJ Tel.55(21)2472.9211 Fax.55(21)2471.4201 www.duloren.com.br KrindgesIndustrialLtda. RuaLondrina1191Centro 85640000AmperePR Tel.55(46)547.1444 Fax.55(46)547.1119 www.krindges.com.br krindges@krindges.com.br Segmento:Vestuario Materiaprima:Ropasocial
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MalweeMalhasLtda. RuaBerthaWeege200BarradoRioCerro 89260900JaraguadoSulSC Tel.55(47)372.7200 www.malwee.com.br malwee@malwee.com.br Segmento:Tejidoyvestuario Materiaprima:Algodnysintticos MarisolS.A. RuaBernardoDornbusch1300Centro 89256901JaraguadoSulSC Tel.55(47)372.6000 www.marisol.com.br contabilidade@marisol.com.br Segmento:Vestuario Materiaprima:Artificial,sintticosyalgodn SelinvestdoBrasilS.A. RuaRobertBoch1765ParqueIndustrialAnhanguera 06278901OsascoSP Tel.55(11)4148.3008 Fax.55(11)4148.2820 alexandreb@sellinvest.com.br Segmento:Vestuario Materiaprima:Artificial,sintticos,algodnyotrasnaturales SulfabrilMalhasS.A. RuaItajai948Vorstadt 89015900BlumenauSC Tel.55(47)331.1000 Fax.55(47)331.1088 www.sulfabril.com.br sale@sulfabril.com.br Segmento:Puntoyvestuario Materiaprima:Sintticosyalgodn EmpresasTextiles
Cia.deFiaaoeTecidosCedroeCachoeira
RuaParaiba337Funcionrios 30130BeloHorizonteMG Tel.55(31)3235.5011 Fax.55(31)3235.5088 www.cedro.ind.br aguinaldo@cedro.ind.br Segmento:hiladosytejidos Materiaprima:sintticasyalgodn.
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ParamountLansulS.A. RuaAlexandreDumas1901Chac.SantoAntonio 04717004SoPaulo Tel.55(11)5180.3000 Fax.55(11)5180.3090 www.paramount.com.br fuadmattar@paramount.com.br Segmento:Hilados,tejidosyvestuario Materiaprima:Sintticosylana SantistaTextilS.A. Avda.MariaCoelhoAguiar215Bl.A,2Jd.SoLuiz 05804900SoPaulo Tel.55(11)3718.0000 www.santistatextil.com.br Segmento:Hilados,tejidosyvestuario Materiaprima:artificiales,sintticas,algodn,linoyrami
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VIII.7
PerfildelsectorServiciosSoftwareenelmercadodeBrasil
Entornodelsector En los ltimos aos, tanto el software como la tecnologa de la informacin (TI) han tomado un fuerte protagonismo en Sudamrica, a tal punto que ya 55 sonconsideradoscomosectoresestratgicosporsuaportealcrecimiento y al dinamismo econmico, as como por su consumo de recursos humanos calificados.Brasileselpaslderdelaregin,concasiUS$1,900millonesen generacinderecursosyunaparticipacinenelmercadolatinoamericanodel 50%. Detrs se ubica Mxico, con casi US$600 millones y una participacin del17%,seguidodeArgentina,conUS$410millonesyunaparticipacindel 11%. En su conjunto, los tres pases mencionados abarcan las tres cuartas 56 partesdelgastodelaregin . Anlisisdelsector El mercado brasileo de software y servicios de TI registr ingresos por US$7,410 millones en el 2005, lo que le permiti subir tres posiciones y ubicarse como el duodcimo mayor mercado de software del mundo. Tomandoencuentalasdiferenciasporcambiosmonetarios,losingresosdel 2005representaronuncrecimientode24%alcompararlosconlosdel2004. Elmercadobrasileodesoftwarerepresentel1,2%delasventasglobalesy el 41% de las ventas de software en Latinoamrica. A escala global, el mercado de TI movi US$1,08 billones en el 2005, segn un informe encargadoporlaasociacinbrasileadesoftwareABES. Durante el 2005, el segmento de software en Brasil experiment ventas por US$2,720 millones, mientras que el sector de servicios de TI lleg a US$4,690 millones. Las ventas de serviciosde TI crecieron ms que las de 57 licencias , siendo las reas clave de crecimiento las de seguridad de informacin, soluciones de planificacin de recursos empresariales (ERP) y vozsobreIP. SeproyectaunincrementopromedioenelsectordeTIde11%alaohacia el2009.IncluyendolasventasdeequiposdeTI,elmercadobrasileodeTI estaba avaluado en US$11,900 millones enel 2005, equivalente al 39% del mercado latinoamericano de tecnologa. Globalmente, el mercado de TI registr US$1,08 billones, consistente enun40,8%por servicios, 20,5%por softwarey38,7%porequipamiento.
55
Existeevidenciadecorrelacinentreeldesarrolloeconmicoylainversinquerealizanlos diferentespasesenTIysoftware.Lospasesdesarrolladosdestinanenpromedioun7,5% desuinversinaTI,mientrasqueparalospaseslatinoamericanosesepromedioesinferior al2%. 56 UnitedStatesCommercialService,SoftwareintheBrazilianMarket,2005. 57 Segn el presidente de la Asociacin Brasilea de Software (ABES), Jorge Sukarie (Sao Paulo).
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Exportaciones Brasiltieneunarelacinbajaentrelaexportacindesoftwareyserviciosysu produccin de software. Las exportaciones son ligeramente superiores a US$100 millones por ao, con una participacin que no excede el 1% en comparacinasuproduccintotaldeTI. El objetivo delgobierno brasileo esllegara exportar US$2,000 millones en software para el 2007, enfocndose principalmente en el desarrollo de los mercados de Estados Unidos, Japn, Espaa, Francia y China. Sus principales productos se concentran en productos bancarios, financieros, de gestinpblica,ERP,CRMydeinteligenciadenegocios. AnlisisdelaofertaenBrasil El mercado interno de TI est muy desarrollado en Brasil, con apoyo gubernamentalenmateriadesubsidios,barrerasarancelariasyprotecciones particulares a esta industria. Actualmente Brasil cuenta con unas 10,000 empresasenlaindustriadesoftware(2005),lasquegeneranunvolumende negociosligeramentesuperioraUS$18.000millonesanuales.As,el91%de delasempresassededicaaldesarrollodesoftware,61%aproyectosdeTIy 28%alacapacitacin.El75%delasempresassonPYMEytienenmenosde 50empleados,otorgandoalmercadounaaltafragmentacin.Estasfirmasse enfocan mayormente al desarrollo de nichos, tomando slo necesidades particularesdelmercadointerno. Un punto de fragilidad en la industria por su composicin es la alta volatilidaddelasempresasdelsector,relacionadaademsalabajabarrera deentradaysalida,cumpliendolamayoradeestasempresasciclosdevida cortos. La mayor parte de las empresas lderes establecen su modelo de negocios sobre la base de un producto central, y la mayor actividad de las mismasestconcentradaenunaspocasreas. Lasprincipalescaractersticasdelmercadointernosonlassiguientes: Industria financiera y bancos: Es el mercado de mayor sofisticacin. El gasto de este sector creci un 70%, en un contexto en el cual el desarrollointernolohizoen46%enpromedioenlosltimoscincoaos. Telecomunicaciones: Sector dominado por grandes multinacionales, quedandoelrestodelmercadoenmanosdefirmaslocales. Ebusiness: rea en la cual Brasil es lder en Latinoamrica, con una participacin del 40% en el mercado local, el 60% en B2B, otorgando capacidaddecompetenciamundialalasfirmasdeesepas. GobiernoFederal:BrasilesreconocidoporelliderazgoenEgobierno. Tiene sistemas de voto electrnico funcionando y el 98% de los impuestospersonalessoninformadosporestemedio.
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ERP: Es un sector importante y en desarrollo, con alta competencia internacional y que espera expansiones en Latinoamrica y Estados Unidos.SusempresasmsimportantesydemayorxitosonMicrosiga yDatasul.
Anlisisdelademanda Brasiles el mercado ms grande de Latinoamrica, porello, ofrecegrandes oportunidades a sus pases vecinos en materia de diseo, produccin y comercializacindesoftware. Existentresretosimportantesparaincursionarenelmercadobrasileo: a. Labarreradelidioma. b. La competencia con la industria local, que cuenta con un nivel de desarrolloimportante. c. Lacompetenciadeagentesextranjerosatradosporlaenvergaduradel mercado brasileo. Las importaciones extranjeras habran alcanzado cercadeUS$6,000millonesenel2005. El mercado brasileo presenta oportunidades en casi todos los segmentos delsoftwareylaTI,peroprincipalmenteen: Sectorfinanciero. Gestinagropecuariayganadera,agroindustria. Gestinhospitalariaydesalud. Telemedicina Educacin Hotelera Logstica Transporteareo Gobierno CRM(CustomerRelationshipManagement). ERP(EnterpriseResourcePlanning). Ebanking. Egobierno. B2ByB2C. Abastecimiento. Inteligenciadelnegocioygestincomercial.
En estos ltimos sectores se encuentra el mayor nivel de desarrollo, tanto interno como de agentes internacionales, como SAP, Peoplesoft, Oracle, IBM, Computer Associates, entre otros. Las proyecciones estiman que el gastoenTIsuperarenlosprximosaoselgastototalenhardware. Tecnologadelainformacin
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LosprincipalesimpulsadoresdelainversinenTIsonelaltocrecimientode tecnologas como Internet, tecnologa inalmbrica, el comercio electrnico y elsoftwarelibreporpartedelEstadobrasileo. El sector financiero incorpor y extendi el uso del comercio electrnico e Internet a los trmites e interacciones con sus clientes. Se difundi masivamenteelusodelHomeBanking,deaplicacionesdeCRM(Customer Relationship Management) en canales de Internet ycallcenters, integracin econmicayherramientasdeBusinessIntelligence. La principal barrera que encuentra el comercio electrnico es el tema de seguridad,siendoestepuntounaoportunidadparaempresasconcapacidad de proveer servicios y productos que garanticen transacciones seguras va Internet. Condicionesdeentradaalmercado Unodelasprincipalescondicionesparalasempresasexportadorasperuanas interesadasenelmercadobrasileoeslaregulacinynormatividadparalas transferencias de dinero. El marco legal es complejo y es recomendable utilizar los servicios de un estudio de abogados local para realizar negocios conpropiedadintelectual. Asimismo,existeunaltogradodeventadecopiasilegales.Algunosestudios indican que el sector informal que comercializa con este tipo de productos manej aproximadamente US$1,350 millones en el 2004, a pesar de los esfuerzosdelgobiernoparadisminuirestasituacin. Canalesdedistribucin Apesardequemuchasempresasimportandirectamentedeproveedoresde software extranjeros sin representacin local, en la mayora de los casos la presencia de un agente local o distribuidor es esencial para penetrar el mercado. Esto es particularmente relevante si tomamos en cuenta que la mayora de empresas peruanas fabricantes de software son medianas o pequeas. Por ende, una de las primeras decisiones que un potencial exportador enfrentarenelmercadodeBrasileselestableceruncontacto.Estepodra darseatravsdeagentes,distribuidores,importadores,tradingcompaniesy subsidiarias. Para las empresas exportadoras peruanas se recomienda establecer una relacincomercialconunagente,distribuidor,jointventureoestableceruna oficinacomercial.Lasempresasbrasileasprefierenestablecerunarelacin de mediano y largo plazo con sus socios potenciales, en lugar de visitas cortas de negocio. En ese sentido, es poco usual que se realicen negocios sin tener un contacto personal, pues existe mucho inters en la relacin posventayelsoporte.
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Ventadirecta Sin embargo, algunas empresas de Brasil importan directamente de proveedoresextranjerosquenotenganrepresentacinlocal.Estodepender delgrado de dependencia queelproducto represente. Y es queen algunos casos,elagentelocalodistribuidoresesencial. Representantes Seaconsejacontratarlosserviciosdeunagentelocalodistribuidorcuandola empresaexportadoranotengalosrecursosparaimplementarunaoficinaen elmercado.Noobstante,sedebetenercuidadoenlaeleccindelmismo.Se debe considerar la experiencia en la cadena de distribucin que estas empresas ofrezcan en el sector. Adems, se debe tomar en cuenta que la competencia local es muy alta debido a que las empresas de Brasil tienen fuerzas de venta establecidas. Asimismo, despus de seleccionar un potencialrepresentante,esvitallaconsultaycontratacindeunestudiolegal queprotejalosinteresesdelaempresaexportadora,especialmentefrentea lasregulacionesdelgobiernodeBrasil.
Jointventure
Un socio local es completamente necesario para establecer negocios en Brasil. Una opcin que est creciendo con ms fuerza es la de establecer 58 contratosdejointventureentreunaempresalocalyotraextranjera .Eneste tipodealianza,lasempresaslocalesofrecenelconocimientodelmercadoy delsistemalegalbrasileo,mientrasquelasempresasextranjerasaportanel conocimientotcnicoydelnegocio.
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Es una iniciativafomentada por polticasde gobierno para mejorarla competitividad de las empresaslocales. 128
VIII.8
PerfildelSectorConstruccinenelmercadodeBrasil
Anlisisdelsector Brasil es un pas que ha desarrollado un alto nivel industrial, debido a la riqueza de sus fuentes de materias primas, desde recursos mineros hasta 59 productosagrcolas . La actividad industrial se concentra enlos estados del sur, como So Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro, adems de zonas industrialesenlosestadosdeParanyRioGrande.Lasprincipalesindustrias quesehandesarrolladoenestasciudadesson:laindustriaautomovilstica,la industria del acero, la industria petroqumica, la industria tecnolgica y la industriadelaaviacin. La actividadindustrial en los estados del norte se concentra en las ciudades deManaosySalvador.Sinembargo,el90%delapoblacindeBrasilvivealo largo delasregionesdela costa y con mayor concentracin enlas regiones delsur. SectorConstruccin ElsectorconstruccindeBrasilcontribuyeconel11%delPBI,alcanzandoel montoaproximadodeUS$70.000millones,yempleadirectamenteacercade seismillonesdetrabajadores.Entrminoscomparativos,eselmsgrandede Amrica Latina. Por ello, es uno de los sectores claves en la expansin econmicadelpas. Este sector es intensivo en mano de obra, siendo el ladrillo y cemento los materialesmsusados.Elusodematerialesprefabricadosestodavaescaso, pero viene creciendo en los ltimos aos como consecuencia de la introduccindenuevastecnologasqueseempezaronarealizarenelsector enladcadadelosnoventa. Los productos y materiales que demanda el sector construccin son abastecidos principalmente por empresas locales que tienen una slida presencia en el mercado. Las importaciones de estos productos representan apenasel2%delmercado. Construccinresidencial Seharegistradounincrementoenelnmerodeviviendasyresidenciasenlos ltimosaos.As,elnmerodecasascrecide32.9millonesen1990a47.3 millonesenel2000.Yseproyectaquelleguena60millonesparael2010.Sin embargo, la compra de una casa en Brasiles todava difcil para una familia promedio,debidoalasaltastasasdeimpuestosydeinters.Lamayorparte delapoblacintienequealquilarsucasahastatenerlaposibilidaddepagarla. EnlasreasurbanascomoSoPauloyRiodeJaneiroexisteunmercadoen alzaparalaconstruccindedepartamentos,enlugardecasas.
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The Construction and Building Products Market in Brazil, May 2005. International Trade Canada.TradeCommissionerService.
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Los mtodos de construccin han sido influenciados primordialmente por caractersticasycostumbresdePortugalyEspaa,raznporlaqueseutiliza predominantementeladrillosycemento.Adems,laconstruccinseadecuay relacionaconelclimatropicalotempladomoderado. La residencia promedio del sector socioeconmico B y C de Brasil est 60 construida con mampostera , aluminio, marcos de madera, ventanas, puertasdemadera,tubosdePVCparalasinstalaciones,tuberasdebronce, cermicos para la cocina y baos, techos cubiertos e interiores y exteriores pintadosconpinturasltex. El sector construccin en Brasil est acostumbrado a usar materiales y tcnicas tradicionales. Como muchos otros mercados en Sudamrica, existe un prejuicio generalizado contra el uso intensivo de la madera en las construcciones,porconsiderarlavulnerablealfuegooqueenellargoplazose deteriora. Elsectorseapoyaenelusointensivodemanodeobra,porserunfactorde bajocostoyqueseobtieneconrelativafacilidad.Sinembargo,estasituacin est cambiando poco a poco, a medida que se introduce y utiliza ms tecnologaenelsector.
61 Un subsector que se debe considerar es el de metal construccin , pues desdeel2003elgobiernoaprobelusodecasasprefabricadasdemetal.La tecnologaparalafabricacindeestascasasprovienedelknowhowquehan introducido empresas extranjeras y que se adapta a las condiciones del mercadodeBrasil.Peroapesardenotenerbarrerastcnicasdeingreso,no es un producto de fcil aceptacin por el mercado, ya que implica cambiar radicalmentelaculturaylascostumbresenestesector.
Construccinnoresidencial El sector de la construccin industrial, comercial e infraestructura est creciendo rpidamente, siendo las empresas de este sector las que se adaptanconmayorfacilidadalasnuevastendenciasycambiostecnolgicos. Dentro del sector industrial se identifican, principalmente, los subsectores relacionadosconlaexportacinylainversinextranjera.Enelcasocomercial, los rubros de mayor crecimiento son hoteles y centros comerciales. Mientras que en el sector infraestructura, an se requiere de un mayor nivel de inversin privada para crecer a un ritmo semejante al del sector industrial y comercial.Peseaqueelgobiernohaproyectadoincrementarsupresupuesto
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Mampostera: Labor que se realiza con piedras sin labrar que pueden colocarse directamenteconlasmanos. 61 Segn la Asociacin Brasilea de Metal Construccin (ABCEM), el uso del metal en el sectorconstruccinhatenidouncrecimientodel8%enlosltimosaos. 130
enesesectordeUS$13.000millonesenel2003aUS$143.000millonesenel 62 2007 . Finalmente, existe un alto grado de inters por obtener conocimientos y tecnologa para ser aplicadas en la construccin de hospitales, laboratorios, plantas farmacuticas, ensambladoras elctricas, entre otras obras. Hasta ahora,esun knowhowquedebeserimportado. Factoresclavedecrecimientodelmercado Dficitdecasas Brasil posee una frontera con casi todos los pases de Sudamrica, pero enfrenta una grave escasez de casas. De acuerdo con las estadsticas del gobierno, el dficit de casas en dicho pas es de seis millones de unidades, aunque para la Asociacin Brasilea del Sector Construccin los requerimientos seran de 10 millones. Solamente la ciudad de So Paulo exhibeundficitde358,000unidades.
63 Losefectosdelaescasezdecasassonlaproliferacindecentrosurbanos precarioseinformalesenlasprincipalesciudadesdelpas.Sinembargo,esta situacin representa una demanda potencial contenida por la carencia de programasflexiblesdefinanciamiento.
Crecimientodelaclasemedia El mercado de Brasilest compuesto por entre 30 millones y 40 millones de 64 consumidores considerados como clase A y B+, segn sus ingresos , as como una gran clase media (sectores B y C), quienes estn interesados en imitarelconsumoycomportamientodelossectoresdemayoresingresos. Como sucede en otros mercados emergentes, Brasil muestra una expansin de su clase media. Esta situacin se representa a travs del incremento del consumoenelmercadodecasasdebuenacalidadyacabado.Sinembargo, el mercado de casas consideradas como de lujo ha permanecido constante frentealoscambiosenlaeconomadelpas. Oportunidades Los productos importados para la construccin han tenido una reciente entrada y penetracin al mercado de Brasil. Pero su participacin en el mercado de la construccin es todava muy pequea (alrededor del 2% del consumo total). Sin embargo, el sector tendr que cambiar y modernizar algunas formas y procesos para adecuarse al nuevo tipo de inversiones en Brasil.
62
Entidades del gobierno y el sector privado estn buscando cooperacin tcnica externa paraimplementaresteplandedesarrollo. 63 Estncaracterizadosporsercasasdebajacalidadenzonasdealtondicededelincuencia. 64 Brasileselsextomercadomsgrandedelmundoyeldcimoentrminosdegasto,segn elconceptodeparidaddepoderdecompra.
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A continuacin se presentan algunos productos con potencial en el mercado deconstruccindeBrasil. Paneles de cemento pre moldeado para construcciones residenciales y noresidenciales. Marcos de madera, acero y PVC (construcciones residenciales y no residenciales). Concreto de alta tecnologa (construcciones residenciales y no residenciales). Accesoriosparabao(residencial). Productosaislantes.
Paraelcasodelcementoperuano,elpotencialestsujetoalaculminacinde la Carretera Interocenica, la cual facilitar el transporte hacia las ciudades fronterizas. Ambientecompetitivo Capacidadeslocales La industria de productos parala construccin en Brasil tiene muchas lneas de productos que estn siendo manejadas en forma competitiva, desde diversos productos de madera hasta ventanas, puertas, pisos, y paneles elaboradoscondistintosmateriales. Lasplanchasdecermicayotrosproductossontambinelaboradosenforma competitiva.Laindustriadelospanelesdefibraesunadelasindustriasms desarrolladas en Brasil. No obstante, muchas de estas industrias extraen su madera de bosques no manejados, por lo que el gobierno est controlando msestasituacinporpresionesdeorganismosinternacionalesqueprotegen elmedioambiente. Proveedores locales de productos y materiales para la construccin son generalmente preferidos sobre los importadores, an cuando el precio fuera similar.Peroparaserviciosdeingeniera,laexperienciayconocimientoesel factormsimportanteparaelcliente. EntrelasempresasdeconstruccinmsimportantesenBrasilseencuentran Inpar, Schahin Engenharia, Gafisa, Metodo, Rossi, Racional, Cyrela, Walter TorreJr.,SerplanyBrascan.Estasempresassonlasprincipalesconstructoras de edificios, residencias, centros industriales, as como hoteles y centros comerciales. Competenciainternacional El sector construccin en Brasil se caracteriza por ser altamente autosuficiente,raznporlaqueimportasolamenteel2%desusnecesidades de mercado. Sin embargo, consumidores y empresas constructoras estn
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buscandoproveedoresconofertamenostradicional,sobretodoenproductos debuenacabado. La liberalizacin de este mercado ha originado que muchas empresas extranjeras participen en el negocio, especialmente si logran establecer alianzasestratgicasconempresaslocales.Lasempresasextranjerasaportan principalmente capital y conocimiento, mientras que las empresas locales aportan la experiencia domstica, estructura legal, mejores condiciones de acceso y contactos en el sector gobierno ybancos locales. En la actualidad, los principales proveedores de esta industria son empresas de Espaa, Estados Unidos, Italia y Mxico. Y los proveedores de productos con mayor valorprovienendeAlemania,SuizayelReinoUnido. Condicionesdeentradaalmercado Las empresas peruanas exportadoras deben mirar al mercado de Brasil (y pases del Mercosur) con visin de mediano y largo plazo. Desde la liberalizacin de la economa en los primeros aos de la dcada de 1990, existe un margo legal y tributario todava cambiante. Esta situacin genera sobrecostos que sirven de barreras para cualquier empresa extranjera en el mercadodeBrasil.Peseaello,eltamaodelmercadoeslamotivacinms importante para resolver este tipo de obstculos y trabajar pensando en el medianoylargoplazo. Es importante comentar que existe una percepcin generalizada entre las empresasextranjerasenBrasilylasexportadorasadichopasqueelsistema administrativo y legal es burocrtico, confuso y cambiante, especialmente en normas y regulaciones. Por ello, es vital que las empresas exportadoras o inversionistas dediquen tiempo y recursos en entender detalladamente el sistemalegalytributario,recursoshumanos,sistemaslogsticos,licenciasde exportacineimportacineimpuestoslocales,condicionesmacroeconmicas 65 ylafluctuacindeltipodecambio . Empresasbrasileasnosuelenmantenerinventariosinnecesariosdeequipoo materia prima pues estos generan altos niveles de impuestos. Por ello, es importanteresponderrpidamenteytrabajarjustintimeconestosclientes.
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Sinembargo,cadavezmsempresariosbrasileostrabajanconeldlaramericanopara hacerpresupuestosynegocios.
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Regulacionesparalasimportaciones Los requerimientos exigidos para las importaciones son responsabilidad de las empresas importadoras a travs del broker o intermediario, no del exportador.Encuantoalosprocesosaduaneros,podransercomplejosen algunoscasosyrequerirandealgntipodeayudayfacilitacin.Unagente localpodraagilizarestetipodetrmites. Estndares,certificacionesyregistro Existen diversos tipos de permisos y licencias para la construccin como condiciones de accesibilidad, seguros y escapes contra incendios. Estos criteriostcnicossonmanejadosyejecutadosporlasmunicipalidades. La ciudad de So Paulo tiene los cdigos de seguridad ms altos. Estos estndares son manejados por Procon (Agencia de proteccin al Consumidor),quetieneelcriteriotcnicoparaimplementarestasnormasen coordinacinconCREA(ConsejoRegionaldeIngenierosyArquitectos). Canalesdedistribucin Unadelasprimerasdecisionesqueunpotencialexportadorenfrentarenel mercado de Brasil es el establecer un contacto. Este podra darse atravs deagentes,distribuidores,importadores,tradingcompaniesysubsidiarias. Para las empresas exportadoras se recomienda establecer una relacin comercial con un agente, distribuidor,joint venture o establecer una oficina comercial. Las empresas brasileas prefieren establecer una relacin de medianoylargoplazoconsociospotenciales,enlugar,devisitascortasde negocio. Es poco usual que se realicen negocios sin tener un contacto personal,puesexistemuchointersenlarelacinposventayelsoporte. Ventadirecta Sin embargo, algunas empresas de Brasil importan directamente de proveedores extranjeros que no tengan representacin local. Esto depender del grado de dependencia que el producto presente, pues en algunoscasoselagentelocalodistribuidoresesencial. Representantes Seaconsejacontratarlosserviciosdeunagentelocalodistribuidorcuando laempresaexportadoranotengalosrecursosparaimplementarunaoficina enelmercado.Noobstante,sedebetenercuidadoenlaeleccindelmismo. Se debe considerar la experiencia en la cadena de distribucin que estas empresas ofrezcan en el sector. Adems, se debe tomar en cuenta que la competencia local es muy alta debido a que las empresas de Brasil tienen fuerzas de venta establecidas. Asimismo, despus de seleccionar un potencial representante, es vital la consulta y contratacin de un estudio
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legal que proteja los intereses de la empresa exportadora, especialmente frentealasregulacionesdelgobiernodeBrasil.
Jointventure
Un socio local es completamente necesario para establecer negocios en Brasil. Una opcin que est creciendo con ms fuerza es establecer contratosdejointventureentreunaempresalocalyotraextranjera66. En este tipo de alianza, las empresas locales ofrecen el conocimiento del mercado y del sistema legal brasileo, mientras que las empresas extranjerasaportanelconocimientotcnicoydelnegocio. Principalesferias a)CachoeiroStoneFair 22FeriaInternacionaldelMrmolyGranito Frecuencia:anual Fecha:Agosto Inicio:10:00Trmino:18:00 Nmerodeexpositores:Brasileos:350Extranjeros:20 Nmerodevisitantes:30,000 2 reatotal:32,000m Local:ParquedeExposiodeCachoeirodeItapemirim Ciudad:CachoeirodeItapemirim EspritoSanto Email:milanez@milanezmilaneze.com.br SitioWeb:www.feiradomarmore.com.br Descripcin de la feria: Feria Anual Internacional Cachoeiro de Itapemirim, ciudad que est ubicada a 134 Km al sur de Vitria (capital del Estado de Esprito Santo) se transforma en la capital brasilea de las piedras ornamentales, durante la Feria Internacional del Mrmol y Granito CachoeiroStoneFair.Ellugarconquistfamacomoprincipalpoloindustrial de extraccin y procesamiento de piedras en Brasil. El mercado interno brasileoesabastecidoporlasnovedadeslanzadasenelevento,queatrae tambinavisitantesextranjeros. Sectores/Productos: Mrmoles, granitos, piedras ornamentales, mquinas, equiposeinsumosparaelsectordepiedrasornamentales. b)DecoraryConstruir FeriadeDecoracinyConstruccindeSantaCatarina Frecuencia:anual Fecha:Agosto Inicio:16:00Trmino:22:00 Nmerodeexpositores:Brasileos:80 Nmerodevisitantes:40,000 2 reatotal:5,000m Local:CentroSul Ciudad:FlorianpolisSantaCatarina Email:diretriz@diretriz.com.br
66
Esunainiciativafomentadaporpolticasdegobiernoparamejorarlacompetitividaddelas empresaslocales. 135
SitioWeb:www.diretriz.com.br Descripcindelaferia:LaDecorar&Construirtieneporobjetivopresentaral mercado consumidor de toda la Regin Metropolitana de Florianpolis y ciudadesdelValedelItajalasmejoresopcionesenproductosyserviciosde los segmentos de decoracin, muebles, utilidades y tecnologas para el hogar,jardinaje,ocioymaterialesdeacabadoparaconstruccin. c)ExpoAlphaville I Muestra de Arquitectura, Productos, Servicios y Tecnologa para PropiedadesHorizontales Frecuencia:anual Fecha:Mayo Inicio:14:00Trmino:22:00 Local:AlphavilleSalvador/Paralela CiudadPas:SalvadorBahia Email:expoalphaville@fagga.com.br SitioWeb:www.fagga.com.br d)ExpoConstruccinBaha VI Feria de Tecnologas, Mquinas y Equipos de la Industria de la Construccin Frecuencia:anual Fecha:Agosto Inicio:15:00Trmino:22:00 Local:CentrodeConvenesdaBahia CiudadPas:SalvadorBahia Email:expoconstrucao@fagga.com.br SitioWeb:www.expoconstrucao.com.br e)Expocon 9FeriadelosAbastecedoresdelaConstruccinCivil Frecuencia:anual Fecha:Setiembre Inicio:16:00Trmino:22:00 Nmerodevisitantes:20,000 2 reatotal:10,000m Local:CentrodeExposiesdeCuritibaParqueBarigi CiudadPas:CuritibaParan Email:diretriz@diretriz.com.br SitioWeb:www.diretriz.com.br f)Expolux FeriaInternacionaldelaIndustriadelaIluminacin Frecuencia:bienal Fecha:Abril Inicio:10:00Trmino:19:00 Local:ExpoCenterNortePavilhoAzul CiudadPas:SoPauloSoPaulo Email:info@expolux.com.br SitioWeb:www.expolux.com.br
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Descripcin de la feria: Expolux 2006 presenta innovaciones y la ms alta tecnologa dirigida al sector de iluminacin residencial, industrial y pblica. En esta edicin, la feria, que se realiza en el Expo Center Norte (Pabelln Azul),lesofrece,alosvisitantes,solucionesacordesconelaumentodelas actividades relacionadas con elnegocio de construccin. Simultneamente, enelPabellndeExposicionesdelAnhembi,tienenlugarlaFeicon,Feicon Cocinas & Baos y Feicon Cermica Roja. Est disponible un servicio de transporteentrelosdosprediosdeexposiciones. g)FeiconConstruccin FeriaInternacionaldelaIndustriadelaConstruccin Frecuencia:anual Fecha:Abril Inicio:10:00Trmino:19:00 Local:PavilhodeExposiesdoAnhembi CiudadPas:SoPauloSoPaulo Email:info@feicon.com.br SitioWeb:www.feicon.com.br Descripcindelferia:ElmundodelaconstruccinsereneenFeicon2006 para mostrarles a los arquitectos, ingenieros, decoradores y constructores loslanzamientosdeproductosdeacabadoparalaconstruccinengeneral, lastendenciasdelsectorylassolucioneseficientesparaatenderalexigente mercado de la construccin y su creciente demanda. La Semana de la Construccin y de la Iluminacin est compuesta por los eventos Feicon, Feicon Cocinas & Baos y Feicon Cermica Roja, que tienen lugar en el PabellndeExposicionesdelAnhembi,yporlaExpolux,queserealizaenel ExpoCenterNorte(PabellnAzul).Estdisponibleunserviciodetransporte entrelosdosprediosdeexposiciones. h)FeiconCocinasyBaos FeriaInternacionaldeCocinasyBaos Frecuencia:anual Fecha:Abril Inicio:10:00Trmino:19:00 Local:PavilhodeExposiesdoAnhembi CiudadPas:SoPauloSoPaulo Email:info@feicon.com.br SitioWeb:www.feicon.com.br Descripcindelaferia:Losmsrecienteslanzamientosparaelmercadode cocinas y baos sorprendern, una vez ms, a los visitantes de la Feicon Cocinas & Baos, que expone lo mejor en productos y novedades de este sectorcuyademandacrecedaada.ParalelamenteserealizanlaFeicony laFeiconCermicaRoja,enelPabellndeExposicionesdelAnhembi,yla Expolux,enelExpoCenterNorte. i)Feitintas2006 FeriadelaIndustriadeTintasyBarnizes&ProductosConexos Frecuencia:bienal Fecha:Setiembre
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Inicio:13:00Trmino:21:00 Nmerodevisitantes:30000 reatotal:17.000m Local:CentrodeExposiesImigrantes CiudadPas:SoPauloSoPaulo Email:vera@sitivesp.org.br SitioWeb:www.feitintas.com.br Descripcindelferia:FeitintaseselnicoeventoenBrasilparaelmercado de tintas, barnices y productos conexos, reuniendo cada dos aos los fabricantes nacionales y extranjeros ms importantes. Los expositores de Feitintas son empresas fabricantes de productos en los segmentos inmobiliarios, repintura automotriz, industria en general, como la lnea blanca,madera,escolar,artsticaentreotrasytambinempresasfabricantes deaccesoriosparapintura. Pblico objetivo:revendedores de negociosde tintas, de materiales parala construccin,homecentersyprofesionalesconectadosdirectamenteconel sector,comopintores,arquitectos,decoradores,ingenieros,compradoresde laindustriaengeneral,oficinasderepintura,montadorasyconcesionarias. j)VitoriaStoneFair 21FeriaInternacionaldelMrmolyGranito Frecuencia:anual Fecha:Febrero Inicio:10:00Trmino:18:00 Nmerodeexpositores:Brasileos:280Extranjeros:120 Nmerodevisitantes:30,000 2 reatotal:40,000m Local:PavilhodeCarapinaGrandeVitria CiudadPas:VitriaEspritoSanto Email:milanez@milanezmilaneze.com.br SitioWeb:www.feiradomarmore.com.br Descripcindelaferia:FeriaAnualInternacional LamayorvitrinadelsectordepiedrasornamentalesdeAmricaLatinaesla FeriaInternacionaldelMrmolyGranitoVitriaStoneFair,queserealiza en la capital del estado de Esprito Santo, el mayor polo procesador y exportadordeestetipodepiedraenBrasil.Ladiversidadylabellezadelas piedras brasileas encantan a los visitantes de los cuatro lados del mundo ensuedicinanual.EstaFeria,quesedestacaentrelascincomsgrandes del mundo, se ha consolidado como uno de los motores de la industria extractoramineral,deequiposydeinsumos. Sectores/Productos: Mrmoles, granitos, piedras ornamentales, mquinas, equiposeinsumosparaelsectordepiedrasornamentales.
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h)RevestirFeriaInternacionaldeRevestimento Frecuencia:anual Fecha:Marzo Inicio:10:00Trmino:20:00 Local:TransamricaExpoCenter CiudadPas:SoPauloSoPaulo Email:revestir@vnu.com.br SitioWeb:www.exporevestir.com.br Descripcindelaferia:Principaleventodirigidoalsectorderevestimientos, promovido por la asociacin brasilea Anfacer. Suceso en la construccin civil, Revestir es un evento exclusivamente dirigido a los profesionales del sector. Principalesimportadores a)CoryCom.ExteriorLtda. DireccinCiudadEstado Av.RioBranco,0411andarRiodeJaneiroRJ CNPJ:02605297000144 Telfono:552122233222 Fax:552122332469 Email:cory@corybr.com.br Contacto:RobertoLeo/GracielaSaccani Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones Producto:Cementos b)AtheneeCom.Imp.eExp.Ltda. DireccinCiudadEstado Av.MarqusdeSoVicente,23 SoPaulo CNPJ66685496000192 Telfono:552732008333 Fax:552733284011 Email:bachir.agg@njk.com.br Contacto:JoannisKaravitisBachirNassar Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. Productos:MrmolesyTravertinos. c)BigstoneLtda. DireccinCiudadEstado RuaVoluntriosdaPtria,4370Cj.104Mandaqui SoPaulo CNPJ04060418000145 Telfono:551166366366 Fax:551166366401 Email:rogerio@carlidobrasil.com.br Contacto:HaruoKatoRogerioGonalves Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. Producto:LosetasyMrmol. d)BuaizImportaoeExportaoS.A. DireccinCiudadEstado
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RuaConceio,23322AndarSala2207CampinasSP CNPJ02733619700019 Telfono:551932325779 Fax:551932318169 Email:comercialsp.buaiz@mxb.com.br SitioWeb:www.buaiz.com.br Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones. Producto:Mrmol. e)EveryControldoBrasilLtda. DireccinCiudadEstadoRuaMarinoFelix,256SoPaulo CNPJ00011512000153 TelfonoFax: 551138588732551139659890 Email:administrativo@everycontrol.com.br SitioWeb:www.everycontrol.com.br Contacto:NilsonCardosoNilsonCardoso Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. Producto:Mrmol. f)GramarcalGranitosMrmoreseCalcreosLtda. Direccin:RuaVitrioRavera,s/nCachoeirodeItapemirim ES CNPJ32488264000122 Telfono:552835241041 Fax:552835241041 emailinfo@gramarcal.com.br SitioWeb:www.gramarcal.com.br Contacto:ManoelAzevedoEleonoraLemos Niveldeimportacin:hastaUS$1milln. Producto:Mrmol. g)GranitosBrasileirosS.A. DireccinCiudadEstadoRuaJosMarquesPrata,450GuarulhosSP CNPJ48147730000146 Telfono:551164656400 Fax:551164656407 Email:export@moredo.com.br SitioWeb:www.moredo.com.br Contacto:FernandoJosMoredo/FernandoMoredo Niveldeimportacin:hastaUS$1milln Producto:Mrmol. h)LevantinadeGranitosBrasilLtda. DireccinCiudadEstadoRod.BR101NorteKm274S/NSerraES CNPJ00474672900016 Telfono:552732289276 Fax:552732289262 Email:levantina@levantina.com.br SitioWeb:www.levantinagranitos.com.br Contacto:MarcosValrio Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones.
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IX. AnlisisFODAdelmercado El anlisis FODA realizado al mercado de Brasil es una herramienta estratgica que permiti analizar la situacin competitiva de la oferta exportable peruana con potencial de introduccin, crecimiento o posicionamientoenestemercado. Su principal funcin fue identiicar las relaciones, condiciones y las variables ms importantes en este mercado. Con esta informacin se trabaj de una manera ms clara y objetiva el plan de accin presentado en la siguiente seccin. Esimportantecomentarqueesteanlisisrepresentaunamaneraestructurada deanalizarelcomportamientodelmercadodeBrasilparalosproductosantes mencionados. Finalmente,elexportadorperuano,luegodeanalizarycomprenderelanlisis presentado sobre el mercado de Brasil, deber tomar el reto de convertirlas amenazas en oportunidades y las debilidades en fortalezas. Por ejemplo: aprovechar las ventajas y preferencias del ACE 58 (Acuerdo de Complementacin Econmica) entre Per y Brasil, que es una oportunidad, puedeconvertirseenunafortalezaalaprovecharestetratadoparaganaruna mejorposicincompetitivafrenteapasesdeEuropaoEstadosUnidosqueno tienen este beneficio. De esta manera se aprovechara de forma positiva y exitosalasoportunidadesdeestemercado. AnlisisFODA FORTALEZAS
1. Es el quinto pas del mundo en poblacin, con ms de 180 millones de habitantes y 40 millonesdeellossonconsumidoresconpoderadquisitivo. 2. Economaestableyencrecimiento. 3. Crecimientosostenidodelasimportaciones. 4. Estabilidadpoltica. 5. Favorablescondicionesdefinanciamientoexterno.
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OPORTUNIDADES
1. El fortalecimiento del real frente al dlar norteamericano favorece a las exportacionesperuanas,hacindolasmscompetitivasencuantoaprecio. 2. Existenaproximadamente1.16millonesdefamiliasenBrasilconingresospromedio deUS$123,500alao. 3. Losproductosimportadoshanganadoparticipacindemercadoenlosltimosaos, segnlaAsociacinBrasileadeSupermercados(Abras). 4. Brasilesunpasmulticulturalcondistintoshbitosdeconsumoyalimentacin. 5. El Acuerdo de Complementacin Econmica N 58 entre los pases miembros del MercadoComndelSur(Mercosur)yPer. 6. IncrementodelainversinbrasileaenelPer. 7. Existenciadeprogramasdeapoyodecooperacintecnolgicaendistintossectores. 8. Los gobiernos del Per y Brasil han declarado prioritaria la integracin comercial entreambospases. 9. Ubicacingeogrficaestratgicaporserpasfronterizo. 10. Elcrecimientosostenidodelasimportacionesdeproductosperuanosydepotencial enlossectoresagrcolaagroindustrial,pesca,textilyconfecciones,qumico,etc. 11. Granconsumodeproductosgourmet. 12. La construccin de la Carretera Interocenica interconectar a las regiones fronterizasygeneraroportunidadesparaelcomerciotransfronterizo. 13. Posibilidades de proveer servicios en territorio peruano a operadores y usuarios brasileos,especialmenteservicioslogsticos,demaquilayturismo. 14. Demanda del mercado brasileo fronterizo por productos agrcolas y de construccinproducidosenlasregionesperuanascolindantes. 15. Grandes empresas minoristas de alimentos (Carrefour, Po de Acar, Sonae, Safari,WalMart)estninteresadasenimportardirectamentesusproductos. 16. BrasilesunodelosmayoresconsumidoresdeaceitedeolivoenAmrica. 17. Brasilesel7mayorimportadordeaceitunasenelmundo. 18. Existe una demanda insatisfecha en los principales productos pesqueros de consumo (existe un bajo consumo per cpita por un problema de oferta en el mercadodeBrasil). 19. La merluza es uno de los pescados ms consumidos en Brasil, principalmente en verano,porserconsideradounalimentoligero. 20. Elcrecimientoenlademandadelaindustriaqumicaylaimposibilidaddelaoferta deBrasilpararesponderrpidamenteaesteincremento(fertilizantes,agroqumicos, productoscosmticos,agentescolorantes,agentescurtiembres). 21. Existenmuchasmateriasprimasvegetalesyanimalesquepodranserusadasenla industria qumica de Brasil por ser recursos renovables o para ser usadas en biotecnologa. 22. Aumento del potencial del consumo de artculos textiles en el mercado de Brasil, debidoalcrecimientodelapoblacinymayorintersporlamoda. 23. Crecimientodelconsumodeproductostextilesdealtovalorydiferenciados. 24. La clase media y media/alta de Brasil, que agrupa el 50% de la poblacin, tiene tendencia al consumo de prendas de alto valor, calidad y que se diferencien por diseo. 25. ElsectortextilperuanotienelaoportunidaddeingresaralmercadodeBrasilenel nichodeprendasdiferenciadasdealgodnpimaypelosfinos(lanaymezclas). 26. El eje demayor consumo y oportunidad para el sector textilconfecciones del Per es:RiodeJaneiroSoPaulo,partedeMinasGeraisypartedeRioGrandedoSul.
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DEBILIDADES
1. El exportador peruano tiene un limitado conocimiento del mercado brasileo y de las barrerasqueafectanalasexportacionesdebidoalaescasainformacindisponible. 2. Hay un desconocimiento del estndar de la calidad de los productos peruanos de exportacin. 3. Dificultadconloscanalesdecomercializacin. 4. Existen grandes dificultades para identificar informacin detallada sobre procedimientosaduanerosyfacilidadesparaeldespachodemercaderaotorgadaspor lalegislacinbrasilea. 5. Informacin precisa sobre requisitos sanitarios y fitosanitarios es difcil de obtener y muchas veces es confusa, al igual que en el caso de las exigencias de etiquetado y normastcnicas. 6. Elsistematributarioyelaccesoainformacinanivelfederalyestadualessumamente compleja. 7. Elevadas tarifas arancelarias para algunos productos, como algunos productos del sectorartesana. 8. Muchasrestriccionesymedidasparaarancelarias. 9. El plazo devalidez de las licencias de importacin son cortos, especialmente para el casodelosproductosdelsectortextilyconfecciones. 10. Los costos para el registro de productos en Brasil son muy elevados y el plazo de validezdelosmismosesmuycorto. 11. Existen dificultades para la obtencin de certificados para productos pesqueros y de origenvegetal. 12. Elprocesodeexportacinalmercadobrasileoesmuycomplejo,locualdesincentiva alosexportadoresperuanos. 13. Pocaestabilidaddelasnormasdeimportacin. 14. Pocacostumbredeusodelacartadecrdito,especialmenteenelsectoragroypesca. 15. Losvolmenesdeimportacindelasempresasbrasileassonbastantegrandes. 16. Sedesconocequinessonlosimportadoresmedianosypequeos.
AMENAZAS
1. Competencia de los pases miembros del Mercosur que cuentan con mejores condicionesdeacceso. 2. Los costos de transporte son muy elevados lo cual afecta la competitividad de los productosperuanos,especialmenteparalosproductosperecibles. 3. Infraestructuravialdeficiente. 4. PreferenciaporproductosdeproduccinnacionalyporlosprovenientesdeEuropa. 5. Lasempresasyelconsumidorbrasileodesconocelaofertaexportableperuanaypor endeelPernoesconsideradounsociocomercialnatural. 6. Demandaporproductosdemayorvaloragregado. 7. LafirmadelTLCconEstadosUnidospodradesviarlasprioridadescomercialesdelos exportadoresperuanos. 8. La falta de una poltica clara de fortalecimiento de las exportaciones peruanas en Brasil.
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X. PLANDEACCION Sobrela basedel proceso depriorizacin de productos y de elaboracin de losperfilesdeproductosysectoriales,sedefiniunplandeaccindirigidoa consolidareincrementarlasexportacionesperuanasalmercadobrasileo.El plan se enfoc en cinco ejes centrales derivados del anlisis previo. Por tanto,todaslasaccionesqueresultarondedichotrabajohansidoplanteados deformaintegralyabordadosdemaneratransversalparaunperododetres aos(20062009),enfuncinalossiguientespuntos: 1. El posicionamiento del mercado brasileo como alternativa de exportacinentrelosempresariosperuanos. 2. Lageneracindeunaofertaexportabledeacuerdoconlastendenciasy necesidadesdelmercadodeBrasil. 3. Condicionesdeaccesoalmercado. 4. Promocincomercial. 5. Facilitacincomercial. Especficamente,atravsdelasaccionescontempladassebuscarevertirla balanza comercial con Brasil que nos es desfavorable, a travs de la consolidacineincrementodelasexportacionesadichomercado.
Matrizdelplanaccin A continuacin se presentan las matrices del Plan de Accin que ha sido elaboradoenfuncinaunhorizontedetresaosycuentaconlossiguientes componentes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Poltica Objetivoespecfico Acciones Metas Mediosdeverificacin Indicadores Responsables Presupuestoreferencial
En este caso especfico, y en funcin de los cinco ejes mencionados anteriormente, se han planteado un total de 11 objetivos especficos y 59 accionesentotal.
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PlandeaccinparaelmercadodeBrasil
N deobjetivos especficos 2 1 3 4 1 11
Poltica
Ndeacciones
1 2 3 4 5 Total
9 10 15 20 7 59
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MATRIZDELPLANDEACCINPARAELMERCADODEBRASIL
POLTICAN1:Consolidaralmercadobrasileocomoalternativacomercialnaturalentrelosexportadoresperuanos. OBJETIVOESPECFICON1:Desarrollarunestrategiadedifusinsobrelasbondadesdelmercadobrasileodirigidoaexportadoresypotencialesexportadores. Acciones Metas Mediosdeverificacin Indicadores Responsables* Prompex Mincetur Cancillera EmbajadadeBrasil Capebras Gremios Prompex Mincetur Cancillera EmbajadadeBrasil Capebras Gremios Presupuesto referencial
EstablecerunaComisinAdhoccon representantesgremiales,empresarios, Convocaratodoslosactores delsectorpblicoylaEmbajadade relevantesparaladefinicinde Brasilparaeldesarrollodela prioridadesyconsensos. estrategia.
Actadeconstituciny minutasdelas reuniones.
Afinalesdel2006seha establecidolaComisinAd hoc.
N/A
Elaboracindelaestrategiadedifusin dirigidaalosempresarios exportadores.
Contarconunaseriedeacciones quepermitanelconocimientodel mercadobrasileo.
Documento conteniendola estrategia.
Paralasegundaquincena defebrerodel2007seha concluidolaelaboracinde laestrategia.
N/A
Identificacindefuentesde financiamientoparalaimplementacin delaestrategia.
Contarconlosrecursos econmicosnecesarios.
Inventariodefuentes definanciamientoy compromisos concretos.
Paraabrildel2007sehan identificadofuentesde financiamientoprivadas, deltesoropblicoydela cooperacin.
Mincetur Prompex Cancillera Capebras Empresas CooperacinInternacional
N/A
Implementacindelaestrategia.
Lograrquelosempresarios peruanosseinteresenporel mercadobrasileocomodestino naturaldesusexportaciones.
Resultadosconcretos delasacciones contempladasenla estrategia.
Afinalesdel2007sehan ejecutadoel40%delas accionesdedifusin contempladas.
Mincetur Prompex Cancillera Capebras Empresas Medios Gremios
S/.150,000porao.
*Lasinsitucionesqueaparecenencabezandolalistayen"negritas"sonlasqueporlanaturalezadesuscompetenciasinstitucionaleshansidodesignadascomo responsables. 146
POLTICAN1:Consolidaralmercadobrasileocomoalternativacomercialnaturalentrelosexportadoresperuanos. OBJETIVOESPECFICON2:Implementarlaestrategiadedifusinsobrelasbondadesdelmercadobrasileodirigidoaexportadoresypotencialesexportadores. Acciones Metas Mediosdeverificacin Indicadores Responsables* Prompex Mincetur Cancillera EmbajadadeBrasil Capebras Gremios Gobiernosregionales Prompex Mincetur Cancillera Capebras Gremios Presupuesto referencial
Realizareventos,talleresyseminariosde difusinsobrelaimportanciadelmercado brasileo,lasoportunidadesexistentesparalos exportadoresperuanosylaexistenciadeunPlan OperativoparaelmercadodeBrasil.
Motivaralosexportadoresa consideraralmercadobrasileo comoaltermativacomercialy exponerlosainformacinprecisa acercadelmercado.
Relacindeeventos.
Parafinalesdel2007sehan realizado15eventosanivel nacional.
S/.30,000enuna primerafase
Elaborarherramientasdedifusinatravsde Internetsobreoportunidadescomercialesenlas distintasciudadesbrasileasdeacuerdoconla ofertaexportableperuanarelevante.
Mantenerinformadoalsector exportadorsobreoportunidades comerciales.
Herramientas elaboradas.
Parafinalesde2007setiene unportalsobreeltema.
S/.10,000
Identificarysistematizartodalainformacinde accesoalmercadobrasileoatravsdel SistemaIntegradodeInformacindeComercio Exterior(Siicex).
Facilitarelaccesoala informacinsobreelmercado brasileo.
PortaldelSiicex. Visitasalportal. Boletinespublicados.
Parael2007elSiicexcuenta conunaseccinsobre accesoalmercado brasileo.
Prompex Mincetur Cancillera Prompex Mincetur Cancillera EmbajadadeBrasil Capebras
N/A
Elaborarundirectoriodeimportadoresbrasileos grandes,medianosypequeossegnlaoferta exportablepotencialperuana.
Identificarpotenciales compradoresbrasileos.
Directorioenfsicoo virtual.
Paramediadosdel2007se haconcluidolaelaboracin deldirectorio.
S/.15,000
Elaborarunmanualintegraldecmoexportara Brasil.
Facilitarelconocimientosobrelos procedimientos,estndares, requisitos,impuestos,cadenasde comercializacin,etc.,para ingresaralmercadobrasileo.
Parafinalesdel2007se Eldocumentoelaborado. tieneunportalsobreeltema.
Prompex Mincetur Cancillera EmbajadadeBrasil
S/.20,000
147
POLTICAN2:Desarrollodeunaofertaexportabledecalidadyadecuadaalasexigenciasdelmercadobrasileo. OBJETIVOESPECFICON1:Articularunaofertaexportabledecalidadobservandolasmsestrictasprcticasycostumbresproductivasycomerciales. Acciones Metas Mediosdeverificacin Indicadores Responsables* Presupuesto referencial
Facilitarlaimplementaciny mejoramientodelossistemasde controldelacalidaddelaaceituna.
Posicionaresteproductocomo peruanoenelmercadobrasileo.
Certificadosdeadopcin desistemasdecalidad porpartedelas empresasexportadoras.
Parael2008sehan certificadoporlomenoscinco empresas.
Prompex Minag Gremios Empresas Minag Produce Prompex Gremios Empresarios Empresarios Minag OficinaComercialen SaoPaulo Prompex Gremios Empresarios Minag Prompex Gremios Minag Prompex Gremios Empresarios
S/.35,000
Facilitarypromoverelfortalecimientoy desarrollodelaindustriadelaceitede oliva.
Generarmayorofertaexportable paraelmercadodeBrasil.
Nmerodenuevas plantasprocesadoras.
Apartirdel2009se incrementalaproduccinde aceitedeolivaenun50%.
N/A
Desarrollaralternativascomerciales quepermitanelposicionamientodel esprragoverdecomoproducto diferenciado.
Fortalecerlaimagendecalidaddel esprragoverdecomoverdura alternativadealtacalidad.
Nmerodepropuestas planteadas.
Parael2007sehan incrementadolas exportacionesenun25%.
N/A
Mejorarelprocesamientoy presentacindelorganoconelfinde lograrunproductomsfino.
Darleunmayorvaloragregadoal organoparacompetirconel chileno.
Incrementodelas exportaciones.
Parafinalesdel2007sehan incrementadolas exportacionesenun50%.
N/A
Mejorarlaclasificacindecalibres, calidadypresentacindelacebolla.
Competirconlacebolla provenientedeArgentinaenel mercadobrasileo.
Programasde adecuaciny mejoramiento
Parafinalesdel2007sehan implementado10programas conproductores.
S/.70,000
148
POL TICAN2:Desarrollodeunaofertaexportabledecalidadyadecuadaalasexigenciasdelmercadobrasileo. OBJETIVOESPECFICON1:Articularunaofertaexportabledecalidadobservandolasmsestrictasprcticasycostumbrespro ductivasycomerciales. Acciones Metas Mediosdeverificacin Nmerodenuevos productos desarrollados. Indicado res Amediadosdel2007sehan desarrolladoporlomenos cuatroproductos. Responsables* Prompex Produce Gremios Exportadores Prompex Produce Gremios Exportadores Presupuesto referencial
Promovereldesarrollodenuevos productosconvaloragregadode laanchoa. Promoverelusodela biotecnologaparacontarcon productosdeorigenvegetal,muy demandadosenelmercado brasileo.
Competirencalidadyprecioconlas anchoasprovenientesdeArgentinaeItalia.
S/.30,000
Impulsarlaindustriadeproductosdeorigen vegetal.
Nmerodenuevos productos desarrollados. Biotecnologa.
Parael2009sehan desarrolladoporlomenos10 productosconelusodela biotecnologa.
S/.70,000
Impulsarelestablecimientode alianzasestratgicasentre empresastextilesperuanasy brasileas.
Producirlasmarcasdelsociobrasileo reconocidasenelmercadodeBrasilyenel exterior,paralograrincrementarsuslneas Alianzasestratgicas deproductosdecalidad,y.porotrolado, establecidas. aprovechardeventajasqueelPeruobtuvo poracuerdoscomercialesconciertospases (porejemplo,EEUU).
Parael2009sehan establecidocincoalianzas.
Prompex Produce OficinaComercialde SaoPaulo Gremios Exportadores
N/A
Promoveryfacilitareldesarrollo denuevosproductosinnovadores ydecalidadenlossectores artesana,textil,qumicoy agroindustrial.
PosicionaralPercomopasexportadorde productoscompetitivosenelmercado brasileo.
Nmerodenuevos productos desarrollados.
Parael2008sehan introducido10productos nuevosenelmercadode Brasil.
Prompex Produce OficinaComercialde SaoPaulo Gremios Exportadores
N/A
149
POL TICA#3:Facilitarelac ceso d elas exp o rt acio nesp eru an asalm ercad o deB rasil. OBJ ETIVOESPECFICO#1:Enelm arco d elAc uerdo d eCom plem en tac in Ec on m icaN58entreelPer yelMERCOSUR,elim in arlos Obs tcu lo sTc nico s alCo m erc ioyotrasbarreras n o aran celariasalc o m erc io bilateral. ACCIONES Elaborarydifundirun estudio/diagnsticosobrela situacindelasbarrerasque afectanalasexportaciones peruanas,especficamenteen ObstculosTcnicosal Comercio. Disearunplandeaccinpara iniciareldesmantelamientode lasbarrerasinnecesariasal comerciobilateral. METAS Conocerconprecisin aquellasnormas, reglamentostcnicosy medidasdeconform idad querestrinjenelingresode losproductosperuanosal mercadodeBrasil. MEDIOSDE VERIFICACIN INDICADORES RESPONSAB LES PRESUPUESTO PROPUESTO
Elestudioconcluido.
Amediadosdel2007se concluidoydifundidoel estudioatravsdel SIICEX.
MINCETUR PROMPEX Cancillera
S/.35,000
Facilitarelaccesodelas exportacionesperuanasal mercadobrasileo.
Informesderesultados. Actasdereuniones bilaterales.
Parafinalesdel2007yase hainiciadoelprocesode desmantelamiento.
MINCETUR Cancillera
N/A
Encoordinacinconlas entidadesrelevantesenBrasil, realizarunestudioqueevalelas normas,reglamentostcnicosy procedimientosparala evaluacindelaconformidad.
Contarconlainformacin adecuadayprecisaque facilitelaadopcinde Acuerdosde ReconocimientoMutuo.
Elestudioconcluido.
Amediadosdel2007se concluidoydifundidoel estudio.
MINCETUR PRODUCE INDECOPI PROMPEX Cancillera Gremios
S/.35,000
Iniciarnegociacionesparala celebracindeAcuerdosde ReconocimientoMutuoentrelos organismosrelevantesenreas demetrologa,normalizacin, reglamentacintcnicay evaluacindelaconformidad. Fomentarlacooperaciny asistenciatcnicaentrelas institucionesnacionalesy brasilerasvinculadasala normativaqueregulaelacceso deproductosaambosmercados.
Simplificaryacelerarel accesodelosproductos peruanosalmercado brasileo.
Actasdenegociacin. Documentoseinformes elaborados.
Paraeltercertrimestredel 2007yasehaniniciadolas negociaciones.
S/.35,000
Asegurarunpermanente accesoalainformacin sobremodificaciones normativasqueafectenel comerciobilateral.
Convenios institucionales. Actividadesde cooperaciny asistenciatcnica.
Parael2008yasehan desarrolladomecanismos decoordinacin permanente.
N/A
150
POLTICAN3:FacilitarelaccesodelasexportacionesperuanasalmercadodeBrasil. OBJETIVOESPECFICON1:EnelmarcodelAcuerdodeComplementacinEconmicaN58entreelPeryelMercosureliminarlosobstculostcnicosalcomercioyotras barrerasnoarancelariasalcomerciobilateral. Acciones Metas Mediosdeverificacin Indicadores Responsables* Presupuesto propuesto
Elaborarydifundirunestudio/diagnstico sobrelasituacindelasbarrerasque afectanalasexportacionesperuanas, especficamenteenobstculostcnicosal comercio.
Conocerconprecisinaquellas normas,reglamentostcnicosy medidasdeconformidadque Elestudioconcluido. restringenelingresodelos productosperuanosalmercadode Brasil. Facilitarelaccesodelas exportacionesperuanasal mercadobrasileo. Informesderesultados. Actasdereuniones bilaterales.
Amediadosdel2007se habrconcluidoydifundido elestudioatravsdel Siicex.
Mincetur Prompex Cancillera
S/.35,000
Disearunplandeaccinparainiciarel desmantelamientodelasbarreras innecesariasalcomerciobilateral.
Parafinalesdel2007yase habriniciadoelproceso dedesmantelamiento.
Mincetur Cancillera
N/A
Encoordinacinconlasentidades relevantesenBrasil,realizarunestudio queevalelasnormas,reglamentos tcnicosyprocedimientosparala evaluacindelaconformidad.
Contarconlainformacin adecuadayprecisaquefacilitela adopcindeacuerdosde reconocimientomutuo.
Elestudioconcluido.
Amediadosdel2007se habrconcluidoydifundido elestudio.
Mincetur Produce Indecopi Prompex Cancillera Gremios Mincetur Produce Indecopi Prompex Cancillera Gremios Mincetur Produce Indecopi Prompex Cancillera Gremios
S/.35,000
Iniciarnegociacionesparalacelebracin deAcuerdosdeReconocimientoMutuo entrelosorganismosrelevantesenreas demetrologa,normalizacin, reglamentacintcnicayevaluacindela conformidad.
Simplificaryacelerarelaccesode losproductosperuanosal mercadobrasileo.
Actasdenegociacin. Documentoseinformes elaborados.
Paraeltercertrimestredel 2007yasehabriniciado lasnegociaciones.
S/.35,000
Fomentarlacooperacinyasistencia tcnicaentrelasinstitucionesnacionales ybrasileasvinculadasalanormativaque regulaelaccesodeproductosaambos mercados.
Asegurarunpermanenteaccesoa lainformacinsobre modificacionesnormativasque afectenelcomerciobilateral.
Convenios institucionales. Actividadesde cooperaciny asistenciatcnica.
Parael2008yasehan desarrolladomecanismos decoordinacin permanente.
N/A
151
POL TICAN3:FacilitarelaccesodelasexportacionesperuanasalmercadodeBrasil. OBJETIVOESPECFICON2:EnelmarcodelAcuerdodeComplementacinEconmicaN58entreelPeryelMercosureliminarlasmedidassanitariasyfitosanitarias restrictivasalcomerciobilateral. Acciones Metas Mediosdeverificacin Indicadores Responsables* Minag Senasa Digesa ITP/Sanipes Mincetur Prompex Cancillera Presup uestoreferencial
Elaborarydifundirunestudio/inventario Conocerconprecisinlos sobrelosrequisitossanitariosy requisitosexigidosenel fitosanitariosexistentesqueafectanalas mercadodeBrasil. exportacionesperuanas.
Elestudioconcluido.
Amediadosdel2007se habrconcluidoydifundidoel estudioatravsdelSiicex.
S/.35,000
RevisarelProtocoloSanitariosuscritoen 1990entrelaautoridadsanitarianacional (Digesa)ylaDireccindeImportacinde ProductosdeOrigenAnimaldel MinisteriodeAgriculturayGanaderadel Brasil(Dipoa).
Actualizarlasnormasque permitanmayoreficienciaenel reconocimientomutuoparala habilitacindeestablecimientos registradosporelpas exportador(Per).
Documentode actualizacin.
Paramediadosdel2008se habrrealizadoyactualizado elProtocoloSanitarioy difundidoenelSiicex.
Minag Digesa ITP/Sanipes Mincetur Cancillera
N/A
Celebraracuerdosdereconocimientode equivalenciadelasmedidassanitariasy fitosanitarias.
Simplificaryacelerarelacceso delosproductosperuanosal mercadobrasileo.
Documentosdelos acuerdoscelebrados.
Paramediadosdel2007ya sehabriniciado conversacionesconlas entidadesbrasileas pertinentes.
Minag Senasa Digesa ITP/Sanipes Mincetur Prompex Cancillera Gremios
N/A
152
POLTICAN3:FacilitarelaccesodelasexportacionesperuanasalmercadodeBrasil. OBJETIVOESPECFICON3:Implementaraccionesespecficasquepermitanelfcilaccesodelasexportacionesperuanasalmercadobrasileoenelcortoymedianoplazo. Acciones Metas Mediosdeverificacin Indicadores Responsables* Mincetur Prompex Cancillera EmbajadadeBrasil Capebras Gremios Presupuesto referencial
CrearunacomisinbilateralAdhocparalasolucin deprocedimientosdetipoadministrativoespecficos Solucionarproblemas quedificultanelaccesodelasexportaciones administrativosydegestin. peruanasalmercadobrasileo.
Actadeconstituciny minutasdelas reuniones.
Afinalesdel2006se establecilaComisin Adhoc.
N/A
Realizarunestudioquepermitadeterminarlos costosyplazosdevalidezdelaslicenciasde importacindeBrasilydelosregistrosde productos,especialmenteparaelcasodelos productosdelsectortextilyconfecciones.
Ampliarlosplazosdelaslicencias deimportacinydelosregistrosde productos.
Estudioelaboradoal respecto.
Mincetur Paraelprimertrimestre Puedeserelaborado del2007sehaconcluido porlaOficina Prompex elestudioypresentadoa OficinaComercialenSo ComercialenSo laComisinAdhoc. Paulo. Paulo
Proponeralasautoridadesbrasileaslaampliacin delosplazosdelaslicenciasdeimportacinyde registrodeproductos,ascomolareduccindelos costosparaelregistrodeproductosenBrasil basndoseenelprincipiodereciprocidad.
Reducirloscostosparaelregistro deproductos.
Actasdelas conversacionesy propuestas.
Amediadosdel2007la ComisinAdhocharla propuestapertinentea lasautoridades pertinentes.
Mincetur Prompex Cancillera EmbajadadeBrasil Capebras Gremios
N/A
Proponeralasautoridadeslocaleslaagilizacinde losprocedimientosadministrativosparalaobtencin Agilizarlosprocesosparala decertificadosdeproductospesquerosydeorigen obtencindecertificados. vegetal.
Cartasenviadasporla ComisinAdhoc. Actasdereuniones.
Paraelprimertrimestre del2007sehaenviado lapropuestaalas entidades correspondientes.
N/A
153
POLTICAN3:FacilitarelaccesodelasexportacionesperuanasalmercadodeBrasil. OBJETIVOESPECFICON3:Implementaraccionesespecficasquepermitanelfcilaccesodelasexportacionesperuanasalmercadobrasileoenelcortoymedianoplazo. Acciones Metas Mediosdeverificacin Indicadores Responsables* Presupuesto referencial
Realizarydifundirunestudioquepermitaidentificar informacindetalladasobreprocedimientos aduanerosyfacilidadesparaeldespachode mercaderaotorgadasporlalegislacinbrasilea.
Conocerconprecisintodala informacinreferentealos procedimientosaduanerose incorporarloalSiicex.
Estudioelaboradoal respecto.
Mincetur Amediadosdel2007se concluidoydifundidoel Prompex estudioatravsdel OficinaComercialenSo Siicex. Paulo
S/.15,000
Identificarydifundirinformacinprecisasobrela legislacintributariaanivelfederalyestadual relevanteanuestraofertaexportable.
Conocerconprecisintodala informacintributariarelevantee incorporarlaalSiicex.
Informeelaborado.
Amediadosdel2007se habrconcluidoy difundidoelinformea travsdelSiicex.
OficinaComercialen Puedeserelaborado SoPaulo porlaOficina ComercialenSo Mincetur Paulo. Prompex
ImplementarlasaccionesestipuladasenelArtculo 28delACE58conelMercosurreferenteala definicindemedidasdirigidasafacilitarla exportacindeserviciosencoordinacinconla "ComisnAdministradora"delAcuerdo.
Facilitarelcomerciodeserviciosal mercadodeBrasil.
Decisionesadoptadas. Actasdelprocesode implementacin.
Parafinalesdel2007se habrdefinidoy consensuadounaserie demedidas.
N/A
154
POLTICAN4:Promoverlaconsolidacinycrecimientodelosproductospriorizadosenelmercadobrasileo. OBJETIVOESPECFICON1:DesarrolloyposicionamientodelaImagenPercomopasexportadorysociocomercialconfiableyproveedordeproductoscompetitivosydebuena calidad. Acciones Metas Mediosdeverificacin Indicadores Paramediadosdel2007yasetendra laestrategiaconcluida. 1 Desarrollareimplementaruna estrategiadepublicidaddirigidaal consumidorbrasileoparapromoverla ofertaexportableperuanadecalidad. GenerarintersporelPercomo pasproductordeproductosde calidad. Laestrategiadefinida. Contratosconagencias depublicidad. Parafinalesdel2007sehabr iniciadolaimplementacindela estrategiaendiversosmedios brasileos. Responsables* Mincetur Prompex Promper Cancillera Capebras Mediosdecomunicacin enBrasil Presupuesto referencial
S/.700,000
OrganizareventosenBrasilofestivales gastronmicosquemuestrenlaoferta exportableperuanavinculadaalas 2 bondadesculinariasdelPercomo productosagrcolas,agroindustriales, demaryelpisco.
ConsolidarunaImagenPerenteel consumidorfinalylosintermediarios, Festivalesyeventos comoimportadores,distribuidores,la organizados. prensa,reconocidoschefs ydems formadoresdeopinin.
Enel2007yasehabrorganizado tresfestivalesendistintasciudades deBrasil.
Prompex Promper Cancillera OficinaComercialen SoPaulo Exportadores Gremios
S/.150,000
Organizarmuestrasitinerantesenel 3 territoriobrasileodondesemuestreel Per.
PromoveralPercomopas exportadorendiversasregionesde Brasil.
Facturasporservicios contratados.
OficinaComercialen SoPaulo Parael2008sehaorganizado Prompex muestrasenporlomenosAcre, Promper Rondonia,MatoGrosso,MatoGrosso Cancillera delSuryAmazonas. Exportadores Gremios OficinaComercialen SoPaulo Parael2008sehabrlogradoincluir EmbajadadePeren temassobrelaImagenPerenporlo Brasil menostresprogramasdetelevisin. Prompex Promper
S/.200,00
Proponeralasempresasdetelevisin 4 deBrasilincluirensuprogramacin temassobreelPer.
Aprovecharlaprogramacinde mayoraudienciaparaposicionaruna Contratosfirmados. ImagenPeratravsdeunmedio Vdeos. decomunicacinmasivo.
N/D
155
POLTICAN4:Promoverlaconsolidacinycrecimientodelosproductospriorizadosenelmercadobrasileo. OBJETIVOESPECFICON2:DesarrollaractividadesdeprospeccindelmercadodeBrasilconunenfoquesectorialdeacuerdoconlapotencialidadexportadoradelosproductos peruanosytomandoencuentalosestadosfronterizos. Acciones Metas Mediosde verificacin Indicadores Responsables* Presupuestoreferencial
Identificarconprecisinyelaboraruna matrizdelasoportunidadesde mercadoparalaofertaexportable peruanaenlasciudadesbrasileasde Acre,Rondonia,MattoGrossoy Amazonas,enfuncinalasregiones fronterizasyubicadasenloscorredores econmicos.
Informarsobreoportunidadesde exportacinalosproductoresdelas10 regionesdelreadedeinfluenciadela Documento Interocenica:Apurmac,Arequipa, elaborado. Ayacucho,Cusco,Huancavelica,Ica, MadredeDios,Moquegua,PunoyTacna.
Afinalesdel2007se identificlademandade productosperuanosyla matrizpublicadaenel Siicex.
Prompex Mincetur OficinaComercialenSo Paulo ConsuladosdeAcre, AmazonasyMattoGrosso Gremios GobiernosRegionales Exportadores
S/.5,000
Elaboracindeestudiosdemercado porproductoespecfico.
Conocerlademandareal,costumbresde consumo,condicionesdeacceso, canalesdecomercializacinydistribucin precisosdelosproductospriorizados.
Losdocumentos elaborados.
Paramediadosdel2008se habrelaborado10 estudiosdemercadoe incorporadosalSiicex.
Prompex OficinaComercialenSo Paulo Gremios Exportadores Prompex OficinaComercialenSo Paulo Gremios Exportadores OficinaComercialenSo Paulo Prompex Gremios Exportadores
S/.300,000
Promoveryfacilitarlavisitade exportadoresperuanosaferias especializadas.
Familiarizaralosexportadoresperuanos conladinmicadelmercadoyevaluarlas posibilidadesdenegocios.
Listadeexportadores y/oempresas participantes.
Parafinesdel2008se habrvisitadoporlomenos seisferiasespecializadas.
N/A
Organizarseminariossectorialessobre laofertaexportableperuanapotencial.
Daraconoceraimportadorese institucionesespecializadaslaoferta exportableperuana.
Actasde participacin.Listade participantes. Programas.
Parafinalesdel2009se habrrealizado25 seminariossectoriales.
N/A
156
POLTICAN4:Promoverlaconsolidacinycrecimientodelosproductospriorizadosenelmercadobrasileo. OBJETIVOESPECFICON3:Desarrollaractividadesdepenetracinalmercadobrasileoconunenfoquesectorialdeacuerdoalapotencialidadexportadoradelosproductosperuanosy tomandoencuentaalosestadosfronterizos. Acciones Metas Mediosdeverificacin Programas organizados. Pasajesdeavin. Facturaspor hospedaje. Indicadores Responsables* OficinaComercialen SoPaulo Prompex Cancillera Exportadores Gremios OficinaComercialen SoPaulo Prompex Gremios Presupuesto referencial
OrganizarvisitasalPerdediseadores brasileoseimportadoresparaquevisitenlas fbricastextilesdeproductosdealtacalidad,as comoeleventoPerModa.
Generarintersporproductosdelsector textilperuanoporsucalidadydiseo.
Afinalesdel2008sehabr organizadocuatrovisitasal Per.
S/.100,000
Gestionarquerevistasdemodabrasilea realicenartculossobrelosproductostextiles peruanos.
Posicionaralsectortextilenelmercado brasileoantelacrticaespecializaday consumidores.
Losartculos publicados.
Parafinalesdel2008se habrpublicadoporlo menos10artculosen diversasrevistas especializadas.
N/A
Organizaractividadesdepromocinyde degustacinenlosprincipalesmercados, hipermercados,tiendasgourmet ycentrosde distribucinyconsumodelBrasil.
PosicionaralPercomoproveedor confiabledealimentosybebidasde calidad,talescomolaaceituna,el esprrago,elorgano,elajo,elpisco,la trucha,hamburguesasynuggetsdepota, anchoasenvasadas,entreotros.
Informesde resultados.
Amediadosdel2008se habrorganizado10 campaasdepromocin.
OficinaComercialen SoPaulo Prompex Gremios Exportadores
S/.50,000
Promoveryfacilitarlaparticipacinde exportadoresperuanosenferiassectoriales.
Generaroportunidadesdenegocioenlos distintossectoresconpotencial exportadorenBrasil.
Listadeempresas participantes. Contratosde participacinenferias.
Afinalesdel2008sehabr participadoenporlo menosochoferias sectorialesespecializadas.
Prompex OficinaComercialen SoPaulo Gremios Exportadores
N/A
157
POLTICAN4:Promoverlaconsolidacinycrecimientodelosproductospriorizadosenelmercadobrasileo. OBJETIVOESPECFICON3:Desarrollaractividadesdepenetracinalmercadobrasileoconunenfoquesectorialdeacuerdoalapotencialidadexportadoradelosproductosperuanosy tomandoencuentaalosestadosfronterizos. Acciones Metas Mediosdeverificacin Indicadores Parafinalesdel2009se habrorganizadoporlo menos20misiones comercialesdetodoslos sectorespriorizados. Paraelprimertrimestredel 2008yasecuentacon materialpromocional impreso. Responsables* Prompex OficinaComercialen SoPaulo Gremios Exportadores Prompex Mincetur Gremios Exportadores Presupuesto referencial
Organizarmisionescomercialesdeacuerdocon laofertaexportablepotencial.
Listadeempresas Ponerencontactoalosexportadorescon participantes. potencialescompradoresbrasileos. Listadeempresas visitadas. Facturasdediseoe impresin. Losmateriales impresos.
N/A
Desarrollarmaterialpromocional(folletos, catlogos,etc.)enidiomaportugus.
Contarconmaterialdepromocingrfico paraentregareneventos,ferias,visitas, etc.
S/.35,000
Promoverelcomercioelectrnicoatravsde jointventures oalianzasestratgicascon empresasyaposicionadasenelmercadoa travsdemedioselectrnicosdeBrasilycon distribucinpropia.
Estableceralternativascomercialespara lageneracindenuevasexportaciones, especialmenteparalospequeosy medianosexportadoresperuanosde artesanas,artculosderegalos,comida gourmet, entreotros.
Convenios. Contratosdecompra.
Amediadosdel2007se habrgeneradoventaspor Internet.
Prompex OficinaComercialen SoPaulo Gremios Exportadores
S/.20,000
158
POLTICAN4:Promoverlaconsolidacinycrecimientodelosproductospriorizadosenelmercadobrasileo. OBJETIVOESPECFICON4:GarantizarlasostenibilidaddelasexportacionesperuanasenelmercadodeBrasil. Acciones Metas Mediosdeverificacin Indicadores Responsables* Presupuesto referencial S/.70,000alao comomnimo, tomandoencuenta eltamaodel mercado.
DotarderecursosfinancierosalaOficina ComercialdeSoPaulo.
Garantizarunapoyoeficientea losexportadoresperuanosenel mercadodedestino.
Asignacinpresupuestal.
Cancillera Parael2007seha OficinaComercialen asignadounpresupuesto. SoPaulo
Realizaractividadesdeinteligenciacomercial permanentementeenelmercadobrasileo.
Tenerinformacinactualizadade laevolucinytendenciasdel mercadoquefacilitelas actividadesdepromocinde Prompexylasdeapoyodela OficinaComercial.
Reporteselaborados.
Desdeiniciosdel2007la OficinaComercialen OficinaComercialdeSo SoPaulo Pauloenvainformes Cancillera mensualesaCancilleray Prompex aPrompex.
N/A
Elaborarperfilesdemercadodelosproductos priorizadoscomodecortoplazo.
Contarconinformacindetallada delosproductospriorizadospara sudifusineinclusinenel Siicex. Garantizarlasostenibilidady consolidacindelas exportacionesperuanasydelas relacionescomerciales.
Losperfileselaborados.
Paramediadosdel2007 sehabrelaborado10 perfiles.
OficinaComercialen SoPaulo Prompex
N/A
Realizaractividadesdeposicionamientoy seguimiento.
InformesdelaOficina Comercial.
Afinalesdel2006se OficinaComercialen desarrollaronmecanismos SoPaulo deposicionamientoy Prompex seguimiento.
N/A
InvocandolosArtculos25,26y27delACE 58conelMercosurreferenteala"Promocin eIntercambiodeInformacinComercial",se deberdesarrollarmecanismospermamentes decoordinacinconlasentidadesbrasileas pertinentesparagarantizarelflujode informacincomercialrelevante.
Garantizarelflujodeinformacin comercialactualizadayde fuentesprimarias.
Mecanismosestablecidos. Conveniosinstitucionales.
Paramediadosdel2007 OficinaComercialen sehabrdesarrollado SoPaulo mecanismosde Prompex coordinacinpermanente.
N/A
159
POLTICA# 5: Promover la oferta y provisin eficiente de los servicios logsticos para la exportacin de productos peruanos,fomentando una plataforma dinmicadesoportequeseacoherenteconlosrequerimientosdelaofertaproductivaysusnecesidadesdeaccesoalmercadodeBrasil. OBJETIVOESPECFICO#1:Promoverlaofertayprovisindeservicioslogsticos,financierosydetransportequegenerenalternativasmseficientesparael trasladodebienesalmercadodeBrasil. ACCIONES METAS Contarconinformacin precisasobrelas alternativasexistentespara laexportacindebienes peruanosalasciudadesde mayorpotencialdeBrasil. MEDIOSDE VERIFICACIN INDICADORES RESPONSABLES PRESUPUESTO REFERENCIAL
Elaborarydifundirunagua atomatizadaqueincluyainformacin actualizadasobrecorredores, serviciosdetransporteylogsticos paralaexportacinaBrasil.
Guaelaborada.
Parafinalesdel2007se haelaboradolaguae incorporadoalSIICEX.
MINCETUR PROMPEX MINTRA Cancillera Gremios
S/.35,000
Conmirasalaconclusindela construccindelacarretera Interocenica,realizarestudiosde prefactibilidaddecentrosde distribucin,almacenamientoyventa deproductosperuanosenalgunas ciudadesbrasilerasfronterizas. Promoverprocedimientosgilesy expeditivosentrmitesaduaneros quepermitanelmximo aprovechamientodelosregmenes especiales. Implementarlasacciones estipuladasenlosArtculos33,34y 35delACE58conelMERCOSUR referentealafacilitacindel transporteencoordinacinconla "ComisnAdministradora"del Acuerdo.
Determinarlaviabailidady costosparalaconstruccin deinfraestructuraquefacilite Estudioelaborado. laexportacindeproductos peruanosdelasregiones fronterizas.
MINCETUR PROMPEX Amediadosdel2008se Cancillera haconcluidoelestudio. Gremios GobiernosRegionales
S/.70,000
Agilizarlostrmitesparala exportacin,especialmente latransfronteriza.
Informessobrelas modificacionesde losprocedimientos.
Afinalesdel2007se hanrealizadolas reformas.
SUNAT MINCETUR PROMPEX Cancillera Gremios GobiernosRegionales MINTRA MINCETUR Cancillera EmbajadadeBrasil Gremios
N/A
Facilitarelserviciode transportealmercadodel Brasil.
Decisiones adoptadas. Actasdelproceso deimplementacin.
Parafinalesdel2007se hadefinidoy consensuadounaserie demedidas.
N/A
160
POLTICAN5:Promoverlaofertayprovisineficientedelosservicioslogsticosparalaexportacind epro ductosperuanos,fomentan dounaplataformadinmicadesoportequ eseacoherente conlosrequerimientosdelaofertapro ductivaysusnecesidadesd eaccesoalm ercad odeBrasil. OBJETIVOESPECFICON1:Promoverlaofertayprovisindeservicioslogsticos,financierosydetran sporteq uegenerenalternativasmseficientesparaeltrasladodebienesalmercadode Brasil. Acciones Metas Medio sdeverificacin Indicadores Responsables* Presupuesto referencial
Promoverunmayorflujodevuelosdepasajerosy cargaentreelPeryBrasilestableciendoun puenteareoentreelPuertodelCallaoylas ciudadesmsimportantesdeBrasil.
Incrementarlasposibilidadesde transporte.
Actasdenegociacin. Informes.
Acomienzosdel2009elflujo decargaypasajerossehabr incrementadoenun35%.
Mintra Mincetu r Lneasareas Gremios
N/A
Desarrollarelflujodevuelosentreaeropuertos regionalesconlosaeropuertosinternacionalesde losestadosfronterizosdeBrasil,comolosdeRio BrancoyManaos.
Facilitareltransportede mercanciasyreducirsuscostos.
Nmerodefrecuenciasde vuelosconaeropuertos regionales.
Paramediadosdel2009se habriniciadovuelos internacionalesdesdeporlo menosdosregionesaestados fronterizosyotrasciudadesde Brasil.
Mintra Mincetu r GobiernosRegionales Lneasareas Gremios
N/A
Comoinstrumentoparaincrementarlas exportacionesperuanasenBrasil,promoverel desarrollodelneasdecrditodepreembarquey posembarqueparapequeasymedianas empresasquequieranexportaradichomercado.
Contarconmecanismos financierosquepromuevanel desarrollodelasexportacionesa dichomercado.
ExportacionesaBrasil financiadaspordichas lneasdecrdito.
ColocacindeunfondodeUS$ 20millonesal2008.
Bancos Cofide Asbanc Mincetur
N/A
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XI.Recomendacionescomercialescomplementarias El plan de accin presentado contiene una serie de acciones especficas a ser ejecutadas en los prximos tres aos. De ellas se desprenden algunas actividades de promocin puntuales que si se leen framente y sin la justificacin y explicacin correspondiente, podran generar confusin por parte del usuario olector. Por ende, se incluye una explicacin genrica de algunas de las actividades contempladas en el plan, con el fin de dar a conocerlosalcancesyrelevanciadealgunasdelasactividadespropuestas. Lo esencial no es si se participa o no en el mercado brasileo, sino cmo hacerloparaconseguiruncrecimientosostenidodelingresodelosproductos y servicios peruanos. Es por ello que se debe desarrollar una estrategia integraldepromocindestinadaaincrementaryconsolidarlasexportaciones deproductosperuanosalBrasil,talcomosehaesbozadoenelPOMBrasil. Al ser Brasilunpas continental y conelevados precios para el mercadeo y promocin de productos y servicios, habra que centrarse en regiones y sectores, y si estos incluyen productos bandera sera mejor, pues estos permitirnafianzaralPercomoexportadordeproductosdiferenciadosyde calidad, permitiendo as una mayor visibilidad de dichos productos y buscandoestablecercanalesdeventasenelmercadobrasileo. El desconocimiento del Per como pas exportador y ms an de estndaresdecalidadensusproductosobligaapensarqueenBrasilhace faltaunafuerteyagresivaactividaddepromocincomercialydemercadeo del producto peruano. Hay que posicionar al Per en la conciencia de los brasileos como pas serio, seguro y con grandes oportunidades de negocios.Alnocontarconeldinerosuficientepararealizardichomercadeo, y conociendo el perfil del consumidor brasileo, se deber realizar las siguientesactividades: 1. Prospeccin de mercado: Misiones, visitas a ferias, estudios de mercado,seminarios(Poltica4,ObjetivoEspecfico2). 2. Penetracin del mercado: Misiones comerciales, participacin en ferias, material promocional, exhibicin, degustaciones, invitaciones, entreotras(Poltica4,ObjetivoEspecfico3). 3. Permanencia en el mercado: Campaas de posicionamiento, detencin y generacin de alianzas estratgicas, apoyo al desarrollo delagestininterna(Poltica4,ObjetivoEspecfico4). Para aumentar su conocimiento e inters por el Per y sus productos de exportacinsedebernrealizar: 1.Campaasdedifusindelpas: Aprovechando la campaa e inversin que viene realizando Promper en Brasil, se debe buscar posicionar al Per como proveedor de productos alimenticiosconfiablesydealtacalidad,yconelloayudarenlaconstruccin deunamarcapas.Sedeberuniresfuerzosycontraergastosrealizandola promocin del turismo, conjuntamente con la gastronoma peruana, la artesanaylostextiles.
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Festivales gastronmicos: unir la gastronoma con la promocin de productosagroindustrialesypesqueros. Participar en festivales gastronmicos que se vienen realizandoanualmente tantoenSoPaulo,centrogastronmicodeAmricadelSur,comoenRiode Janeiro. Durante dichos festivales, se debera mostrar la cultura peruana a travs de su oferta culinaria y los productos que hacen de ella una de las ms famosas de mundo. Los festivales se deben considerar como una herramientadegranimpacto,dondelapromocindelproductoperuanotiene resultados efectivos, los que no se podran obtener con actividades de exportadores en forma aislada o en gremios. Mediante este tipo de herramienta de promocin se llega no slo al consumidor final, sino a los intermediarios: Importadores, distribuidores, la prensa, reconocidos chefs y demsformadoresdeopinin,quienessoninvitadosaotrasaoporelente organizador. Adems, esto permite mercadear los productos a travs de programasdetelevisin,prensayrevistasespecializadas. Productos que se pueden promocionar son los agroindustriales, como aceitunas,pimientopiquillo,esprragos,alcachofas,pescado,frutosdemary el pisco. Durante dichos eventos tambin se podra incluir a la artesana comoelementodecorativo,peroalmismotiempocomosectorpotencialpara la exportacin. En este caso se tendra que poner particular atencin en mostrar productos que reflejen innovacin, diseo y que estn dirigidos al sectordedecoracindeinterioresyregalos. Estoseventos,queltimamentevienensiendoorganizadosconelapoyode Promper, deberan tambin contar con la participacin del ente de promocin de exportaciones (Prompex). Al unir esfuerzos para lograr una promocinconjuntaseobtienenmejoresresultadosysemaximizaelusode losrecursosfinancierosyevitacualquiertipodeduplicidad. Estos festivales deberan realizarse tambin en otros estados del Brasil, sobre todo del noreste, donde el pescado y los frutos de mar y ajes son parte del men diario, y en el sur, donde existen grandes parques industriales y un nivel de consumo mayor. Entre las ciudades a tener en cuentapodranestarCuritiba,SantaCatarinayPortoAlegre. Muestras itinerantes en el territorio brasileo donde se muestre al Per. Debera destacarse la riqueza como pas turstico y gran exportador de productos de alta calidad, bajo un tema o tpico especifico cada ao. Se sugierepresentarelDadelPerenunrenombradohoteldondeseinvitea operadores tursticos, empresarios, importadores, distribuidores, prensa especializada y formadores de opinin. Durante el evento se deber dictar seminariostursticos,mostrarvideoscontinuos,presentarproductostextilesy desarrollo de productos para de decoracin, as como degustaciones de productosperuanos:pisco,piscosour,aceituna,esprragos,pimientopiquillo y alcachofas. Adems, se debera dar a conocer nuevos sabores de productos diferenciados como lcuma, chirimoya, entre otros, o productos andinos como la quinua, quiwicha, aguaymanto, etc. Esto es relevante ya que al brasileo le gusta variar y probar nuevos productos que sean
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novedosos o exticos, debido a su inters por permanecer joven e ingerir productossaludablesynaturales. Latelevisin. El Brasil en Latinoamrica es un pas de destaque en la produccin de telenovelas y pelculas. Esta exitosa produccin y difusin de imgenes ha llevadoaqueseanconsumidaspormillonesdepersonas,dentroyfueradel territorio brasileo. Algunos programas semanales y novelas son hoy da poderososinstrumentosdecomunicacindemasasyformadoresdeopinin pblica. Las novelas brasileas tienen rcord de audiencia, dictan moda, influencianhbitos,costumbres,lenguajeycomportamientos,loscualesson propagadosyasimiladosdeformacontagianteportodalapoblacin. Los programas de mayor audiencia en Brasil son las novelas de las 7:00 y 8:00delanoche,siendoestaltimaladelmayorrating.Hoylospasesylas empresas estn utilizando dichas novelas, a travs de sus contenidos culturales y sociales (personajes, msica, alimentos y bebidas, caractersticas tnicas), como herramientas de mercadeo al lograr que los personajes de las novelas visiten pases, y adquieran, utilicen o hablen favorablemente sobre los productos de algn pas o empresa. La ltima novela de la Red TV Globo tuvo a Grecia bajo el ttulo de Bellsima y la actual novela de las 8:00 pm, Paginas de la Vida, tiene a Holanda como escenario. El Per debera utilizar estainstancia como herramienta de mercadeo, toda vezquelasnovelassonunpoderosoyefectivoinstrumentoparapromoveral Per, no slo como destino turstico, sino como pas de grandes bondades culinarias, artesana y productos agroindustriales y pesqueros. Esta alternativasehacemsfactibleyatractivasitomamosencuentaqueyase hautilizadoparapromocionaraMachuPicchu. 2.Campaasporsectores: Paraquelaestrategiadepromocinymercadeorindafrutos,hayqueganar elapoyodelosexportadores. Campaaparaelsectortextil:AlgodnPimayfibrasdealpaca&vicua. Despus de Miln, Paris y Nueva York, la ciudad de So Paulo se ha convertidoenelcentrodelamodadeAmricaLatina.Esinteresantequelos diseadores brasileos e importadores conozcan ms sobre los productos textilesperuanos: InvitndolosavisitarelPerylasfbricasdeproductosdealtacalidad. Lograr que revistas de moda brasilea realicen artculos sobre los productosperuanos.LaspublicacionesenBrasilestnalamismaaltura quecualquierrevistaeuropeaoamericana.Invitareditoresyfotgrafosde moda. RealizarseminariosenSoPaulo,RiodeJaneiro,SantaCatarinayPorto Alegresobreelsectortextilperuano,susproductos,sufuerteyeficiente industriavolcadaalaexportacin.Dichosseminariosdeberanrealizarse dentrodelosgremiosdelsectoreirunidoaunapresentacinfsicadela ofertaexportableperuanadeproductosdiferenciadosydealtacalidad. Presentacinenferiasdelsectorconunstandinstitucional.
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InvitaraformadoresdeopinindelsectoreimportadoresavisitarPery eleventoPerModa.
Campaaparaproductosagroindustriales: Posicionar al Per como proveedor confiable de alimentos y bebidas. Presentando diferenciacin del producto por calidad, precio, condiciones sanitarias,cumplimentoenlosembarques,entreotros.Sedebepromocionar el producto peruano enlos principales mercados y centros de distribucin y consumodelBrasil,quesonSoPauloyRiodeJaneiro.Estasdosciudades son reconocidas por los importadores como los termmetros del mercado brasileo. Hipermercados, supermercados y tiendas gourmet sirven como ventana de promocin y mercadeo del producto. El brasileo est acostumbrado a probarnuevosproductos,ylamejorformaesenloslugaresdondeadquiere susproductos. Aceituna: Los supermercados, hipermercados y tiendas gourmet son una ventana eficiente para promover este producto. Se recomienda la organizacindelaSemanadelaaceitunaperuana,dondesedemuestreal pblico brasileo la calidad y diferentes variedades del producto, as como sugerencias de preparacin y recetas hechas con el producto. Se debe realizarenformaconjuntaconlapresentacindelaceitedeolivoperuano. Estaactividadtienecomoobjetivopromocionarlaaceitunaperuanayrevertir la imagen de que la aceituna que llega al Brasil es chilena y, con ello, desplazar a Chile como competidor existente (imagen ganada no por cantidadexportada,sinoporlaimagencreadaporlacalidadenelproductoy laseriedadenelcumplimientoenlaentregayserviciosenlaexportacindel mismo). Estaactividaddebercontarconlainversindelosexportadoresperuanos, quienes proporcionarn las personas responsables de demostrar los productos,elproductoaserdegustadoylosrecetarios.Sedebernponerde acuerdo las asociaciones y realizar en conjunto esta actividad. Debern, adems, adicionar a la promocin, folletos con descripciones detalladas del producto,lacosechayproduccin,resaltandolasalubridadehigieneentoda lalneaproductiva. Deestamismaformasedebernmostrarlosesprragos,pimientospiquillo, alcachofas,ycualquierotroproductodelsectoralimenticioconposibilidades endichomercado. Pisco:Elxitodebebidascomolatequilayron,ytragoscomolamargaritay el mojito en Brasil, se sustenta en campaas de mercadeo realizadas en lugares gastronmicos como restaurantes de destaque, bares, clubes, hoteles, rodizios, discotecas, entre otros establecimientos. Para ello, es necesariocontrataraunaagenciademarketing conpersonalexperimentado para realizar el trabajo de mercadeo directo. Esto siempre tiene que estar unidoaunacampaadelaimagendepas.
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El brasileo tiene predileccin por el trago hecho con limn y azcar, y ha quedado demostrado por los innumerables eventos peruanos realizados en formaespordicaenelBrasillagranaceptacindelpaladarbrasileoporel piscosourperuano. SedeberainvitaryprogramarvisitasalosvallesdeIcayalasempresas productoras de pisco a periodistas especializados y editores de revistas como Gula, bartenders de los ms conocidos restaurantes de So PauloyRiodeJaneiro,importadores,empresasdecatering,presidentes de cofradas (muy de moda en Brasil, donde existen las cofradas de champagne,devino,etctera,lascualesserenenmensualmenteyson formadorasdeopinin). Participacinconjuntadelasempresasperuanasproductorasdepiscoen feriasdelsectoralimentos(FispalyApras,enSoPaulo,yAbrasenRio de Janeiro), con degustacin durante todo el evento y reparticin de folletos y recetarios. Repetir las actividades de degustacin es la mejor formadedaraconocerelpiscoyenespecialelpiscosourperuanoenel mercadobrasileo.
Campaaparaproductosdelsectorpesquero: El Brasil se qued con la imagen de un Per productor de atn, pero no tiene idea del potencial y de la riqueza del mar peruano, ni de su extensa costa,ricaenpescadoyfrutosdemar.Sedeberafortalecerladenominacin deorigendePerpaspesquero,vinculadaalaimagenasociadaalaoferta culinaria y a los platos bandera como el cebiche (servido en varios restaurantesdeBrasil,perosloenalgunoscomoperuano)yotroscomolas conchitasalaparmesana,elpulpoalolivo,entreotros.Aligualqueenel caso del sector agroindustrial, enla promocin se debe aprovechar el perfil delconsumidorbrasileo,quetienecultoalcuerpoycadadademandams productosnaturalesysaludables.
67 Anchoas y trucha : En Brasil existe un desarrollo considerable de supermercados de productos diferenciados y tiendas gourmet donde se puedenadquirirproductosdealtacalidad,dediferentesorgenesyelevados precios. Estos canales de distribucin, que cuentan con departamentos especializados de productos delicatessen y frutos de mar, pueden ser utilizados como lugares adhoc para realizar el mercadeo de nuestros productos pesqueros de calidad, como la anchoa y la trucha. Estos lugares realizanenformaregularlanzamientosdenuevosproductos,yaseaatravs de las clases de cocina o eventos que organizan, as como con la preparacindemensydiferentesrecetasconlosproductosenloscafsy restaurantesqueposeendentrodesusinstalaciones.Unejemplodeelloes elEmporioSantaMara,enSoPaulo.
Las degustaciones en estos establecimientos han sido comprobadas como alternativas efectivas, pero al ser costosas deben llevarse a cabo en asociacin con la administracin de estos locales. Es importante que las presentaciones del producto deban siempre estar acompaadas con
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Latruchaesunproductoclaveadesarrollar,sobretodoporlacercanadelaofertadel lagoTiticacaalasregionesdelSurdelBrasil. 166
catlogos y recetarios de cocina con las diferentes formas de preparar el productoy,siesposible,queelenvasevayaacompaadoporrecetasfciles de preparar. Otra alternativa de menor costo son las participaciones en las feriasdealimentosdondesecongregaunacantidadconsiderableyatractiva decompradores,selogranentrevistaspersonalesyladifusinatravsdela degustacindemuestrasyreparticindecatlogosyfolletosconinformacin delproductoperuano. 3.Promocinmedianteelcomercioelectrnico: Las ventas por Internet en Brasil entre los aos 2001 y 2005 crecieron en 355% y deberan crecer en un 56% en el 2006, con un movimiento aproximado de 3,900 millones dereales (US$1,800 millones). El nmero de consumidoresonlinecreciduranteelultimoaoenun45%,alcanzandoen el2005los4.7millones.El71%deestosconsumidorestienenentre25y49 aos de edad, la gran mayora con estudio superior completo (57%). Y de estos,el21%conestudiosdeposgrado.Porotrolado,loshombrestienenun mayorhbitodecomprasporInternet(60%)quelasmujeres(40%). Artculosderegaloydedecoracin,alimentosgourmetyproductostnicos, son algunos de los ejemplos de productos peruanos que se podran promocionar online. Esto a travs de jointventures o alianzas estratgicas con empresas ya posicionadas en el mercado electrnico del Brasil y con propiadistribucinpormediodeInternet. 4.Campaasporregionesbrasileas: Se deberan trabajar las campaas por regiones brasileas con el fin de lograr un posicionamiento delaimagenpas unida ala promocin genrica de un sector. Con el objetivo de integrar esfuerzos y disminuir costos, esta coordinacin deactividadesdeber ser realizada conla participacin delas instituciones publicas y privadas involucradas en el comercio bilateral de ambos pases, y de las empresas del sector exportador con mayores posibilidades de ingreso en cada una de las dos regiones brasileas escogidas(conposibilidadesdeincrementoensusventasamedianoylargo plazo). Este tipo de actividades ayudarn a promocionar al Per como pas exportadordeproductosdecalidadyservirncomoestrategiadepromocin de las exportaciones de productos de un sector (fundamentalmente favorecer los productos de las pequeas y medianas empresas). Las actividades que se deben contemplar son: seminarios, videos, presentacin fsica de muestras, catlogos. Y en el caso de alimentos: degustacin y catlogosderecetas.Losinvitadosdebernser:Importadores,distribuidores, supermercados, tiendas gourmet, boutiques, tiendas por departamento (Renner),formadoresdeopinin,prensaespecializadaygremiosvinculados. Y deberan enfocarse en los estados fronterizos y del noroeste del Brasil: Acre,Rondonia,MatoGrosso,MatoGrossodoSulyAmazonas: Alimentos: Ajos, papas, cebollas, aceitunas, aceite de olivo, esprragos, organo, pimiento piquillo, conservas de pescado, pisco, entre otros, enlos estadosdelsurdelBrasil:Curitiba,SantaCatarinayPortoAlegre. Textiles: Hilados, tejidos y confecciones de algodn pima, alpaca y vicua.
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XII.
Sistemademonitoreo,evaluacinyactualizacin
Sibienelmonitoreodelasaccionesylaevaluacinderesultadoshanestado siempre presentes como preocupacin y como requisito en el diseo del planeamientoestratgico,generalmenteselesconsideracomodimensiones externas y posteriores al proceso de desarrollo e implementacin. Sin embargo,sinellosnosedisponedeinsumosparaorientarelrumboy,menos an,lamejoracontinua.Sloconociendoloquepasasepuedetransformar. Por tal motivo, una concepcin sistmica e integral de un plan requiere incorporar el monitoreo y la evaluacin como componentes, toda vez que ambos son herramientas interdependientes y bsicas para la gestin. Por tanto,nopuedenpensarsecomoaccionesindependientesyabordadasluego definalizadalaintervencin.Sinellos,elaprendizajeindividualeinstitucional noesposible. El monitoreo, entendido como el proceso continuo y sistemtico de seguimientodeloactuado,escondicinparalarectificacinoprofundizacin de la ejecucin, y para asegurar la retroalimentacin entre los objetivos y presupuestosylasleccionesaprendidasapartirdelaprctica.Asimismo,es responsable de preparar y aportar la informacin que hace posible sistematizar resultados y procesos, por lo que es un insumo bsico para la evaluacin. En este caso, la evaluacin se constituye en una herramienta paralatransformacin,puestoquedacuentadeloquehapasado(losqu) perotambindesuscausas(losporquyloscmo)y,antetodo,arrojaluz sobre las alternativas para la mejora permanente de las intervenciones presentesyfuturas. Desde esta concepcin, el monitoreo y la evaluacin tienen que ser coherentesconsuobjetodeanlisis.Esdecir,enestecaso,laconsolidacin de las exportaciones peruanas en el mercado brasileo. Por tanto, deben colocar en el centro del anlisis el desarrollo y la dinmica exportadora situada en su contexto, lo cual implica incorporar la perspectiva de competitividad y promocin comercial, y concebirse como una herramienta para la accin y para habilitar e incluir la participacin de los diferentes actoresrelevantes. Desde esta perspectiva, el POM Brasil incluye entre sus objetivos el desarrollodeunsistemademonitoreoydeevaluacinquepermitamedirel impactodelasaccionesplanteadasenesteplan,ylaposibilidaddemedirla consolidacindelasexportacionesperuanasenelmercadobrasileo. Objetivos 1. Llevar un registro de los aspectos principales del proceso de implementacindelosobjetivosestratgicosysusrespectivasacciones, de modo que las lecciones aprendidas se asimilen adecuadamente, especialmente por parte de aquellas personas e instituciones que no participendirectamenteenlaimplementacin. 2. Recabar evidencia concreta acerca de los logros y limitaciones de las accionesplanteadas.
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3. Permitir la toma de medidas correctivas durante el transcurso de la implementacindelPOM. PrincipiosgeneralesparaelmonitoreoyevaluacindelPOM Averiguar en detallela situacin inicial de cada grupoinvolucrado en cadaaccin. De ser posible, establecer grupos de control que no participen en la accin,paracompararresultadosstosdeberanpasarporelmismo monitoreoquelosparticipantesenlaactividad,incluyendoladefinicin delasituacininicial. Elmonitoreodeberaderealizarsedeformapermanente,durantetodo eltranscursodelproyectooactividad. Elprocesodeberaserlomssencilloydiscretoposible. Definirdeantemano,ydeformaconjuntaconlosgruposparticipantes, losfactorescrticosdelxitodelasactividades. Reducir las variables contempladas a un conjunto limitado de necesidades econmicas o comerciales, definidas con precisin por partedelosparticipantes. Incluir tanto datos cuantitativos como valoraciones emitidas por los participantesconrelacinalprocesoysusresultados. Obtener pruebas slidas y pistas factibles para la consolidacin, ampliaciny/oreplicacindelproyectoenotrosmercadosdedestino, sectoresogrupos. Los indicadores utilizados debern ser sencillos y de fcil interpretacin.
XII.1Instrumentacin Un primer aspecto de la evaluacin es el grado en que se est instrumentando e implementando el POM. Al respecto, la disposicin presupuestal juega un papel muy importante, pero tambin la concurrencia de esfuerzos y recursos de las instituciones pblicas y privadas correspondientes, as como de los exportadores, en acciones cuya naturalezasectoriallopermiteoloexige. En este sentido, el seguimiento y evaluacin del POM se deber realizar convencionalmente a travs de indicadoresorientados a medirlas acciones planteadas. Para el presente plan operativo, se debera realizar una evaluacin que considere no solamente los resultados sino, adems, la calidaddelasaccionesy/oservicios. 1. Propuestasanualesdeinversin De acuerdo con el programa de trabajo de las instituciones participantes, cadaao,anterioralejerciciofiscalcorrespondiente,sedeberelaboraruna propuestadeinversinporsectorotemasectorialconelfindehacerviable laimplementacindelpresentePOM.Obviamenteestotendrquerealizarse bajoelliderazgodelMinceturyPrompex. 2. Accionesconcretas
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Derivados de las polticas y de los objetivos especficos, se configuran acciones concretas para atender las lneas de accin y proyectos que contribuirn al cumplimiento de los objetivos planteados. Asimismo, se asignan montos de inversin, los cuales deberan ser financiados por las instituciones identificadas como responsables, en coordinacin con programasyconveniosexistentesyconlasparticipaciones,queensucaso correspondan,delosgobiernosregionales. XII.2Seguimientoyevaluacin ElseguimientoyevaluacindelPOMsedeberallevaracabomediantetres grandeslneas: 1. Sistemadeseguimientoyevaluacin. 2. Sistemadeindicadoresdedesempeo. 3. Evaluacinexterna. 1. Sistemadeseguimientoyevaluacin Esta lnea debe abarcar tres aspectos: la atencin de lneas de accin, el avancedelosresultadosdelasactividadesy/oprogramas,yelavanceenla calidad de los propios servicios pblicos vinculados a la facilitacin y promocindelasexportacionesalmercadobrasileo.Demaneraespecfica, la evaluacin del POM deber estar sustentada en el monitoreo y anlisis peridico del cumplimiento de las lneas de accin y los proyectos y/o programas establecidos en el mismo, lo cual debera tomar en cuenta los siguientesaspectos: 1. Procesos 2. Resultados 3. Impactos Procesos Se refiere a la medicin de las acciones y los esfuerzos administrativos efectuadosporlasinstitucionesidentificadascomoresponsables,enrelacin conelcumplimientodelosobjetivosespecficosplanteados. Resultados Setratadelamedicindeloslogrosobeneficiosobtenidos,comoresultado delasaccionesyesfuerzosrealizados.Enesteprocesosetomanencuenta los avances obtenidos, con relacin a los propios objetivos especficos planteadosologrosinesperados. Impactoeconmico A travs de este procedimiento, se busca verificar el comportamiento y evolucin de las exportaciones al mercado brasileo. Es decir, mediante la definicindelascaractersticasdelosresultadosobtenidos,derivadosdelas accionesrealizadas,yelanlisislascausasdeavancesyrezagos. Paraelprocesodeanlisissedebenutilizarindicadoresestratgicos.Estos indicadores permitirn verificar los procesos, resultados e impactos totales paralasempresasexportadorasyparaelpasensuconjunto,loscualesya
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hansidoidentificadosenelplandeaccin,ascomootrosqueseidentifican enlasiguienteseccin. 2. Sistemadeindicadoresdedesempeo Elsistemadeindicadoresdedesempeodebercomprendertresaspectos: transparencia,eficaciayeficiencia. En materia de transparencia, la estrategia para avanzar consiste bsicamenteensistematizartodalainformacinquegeneranlasactividades para hacerla pblica con la oportunidad tcnica y legal que corresponda. Para tales efectos, se deber acondicionar un mdulo para el mercado de BrasilenelSistemadeInformacinIntegradodeComercioExterior(SIICEX). Esto con el fin de poner a disposicin de todas las empresas, instituciones pblicas y privadas informacin que les pueda ser til para sus actividades comercialeseinstitucionales. La eficacia se refiere a los objetivos alcanzados y la eficiencia a la racionalizacin de recursos. Para ambos casos se deberan utilizar fundamentalmente los indicadores vinculados a la exportacin, inversin realizadayavancesdecoberturasenmateriadeserviciosrelacionadoscon laactividadexportadoraparaelmercadodeBrasil,quefueronresultadodela inversin realizada para las acciones especficas contempladas en el POM. Aparte de los indicadores ya estipulados en el plan de accin, y para los propsitos de la evaluacin y monitoreo del POM, se deberan contemplar variablesdecarctermacro,talescomo: Valor y volumen delas exportaciones no tradicionales al mercado brasileo. NmerodeempresasqueexportanaBrasil. Nmero de nuevas empresas que incursionan en el mercado brasileo. Nmerodeproductosexportados. Nmerodenuevosproductosexportados. Nmerodeaccionesyprogramasdepromocincomercialdirigidos almercadodeBrasil. Nmerodeempresasparticipantesenlasactividadesidentificadas enelPOM. Nmero de instituciones participantes en la implementacin del POM. Montos de inversin comprometidos para la implementacin del POM. Nmerodedestinosexportadoresdentrodelterritoriobrasileo. NmerodenuevosdestinosestadualesdeBrasil. Nmeroderegionesexportadoras. Nmerodenuevasregionesexportadorasalmercadobrasileo. Nmerodenuevosempleosgeneradosdelaactividadexportadora aBrasil.
3. Evaluacinexterna Se recomienda quelaevaluacin del POM seallevada a cabo por parte de un grupo no involucrado directamente en la implementacin del proyecto,
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para mayor objetividad. Sin embargo, los participantes en los proyectos debernconcertarconelequipoevaluadorsobreladefinicindelosmtodos yvariablesutilizadosenlaevaluacinderesultados,detalformaquepuedan participar activamente en el monitoreo y recoleccin de los datos cuantitativosycualitativosnecesariosparaunaevaluacindecalidad. La objetividad de una evaluacin independiente permite generar confianza entre los actores relevantes, debido a la confiabilidad de los resultados y porquegarantizanlanecesariatransparencia.Porlogeneral,estaconfianza se traduce en mayor inters de inversin por parte de la cooperacin internacional, lo cual garantizara la obtencin de recursos financieros futuros. XII.3Retroalimentacinyactualizacin Finalmente, pero no menos importante, todo el proceso de seguimiento y evaluacin habr de conducir a realizar una retroalimentacin para la actualizacin y el mejoramiento del Plan Operativo de Mercado (POM) de Brasil.Estodebidoaqueconstituyeunapolticadeestadoyuninstrumento de gestin, con base en el planeamiento que permita medir avances y cumplimiento de objetivos, buscando con ello niveles cada vez mayores de transparencia, eficacia y eficiencia en los esfuerzos por consolidar las exportacionesperuanasenelmercadobrasileo.
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Proargentina. 2005. Software/Amrica Latina. Subsecretara de la PequeayMedianaEmpresayDesarrolloEmpresarial. PROCHILE,2005.Perfildemercadoorgano.SoPaulo. PROCHILE,2004.Perfildemercadoparalasaceitunas.SoPaulo. RuzGonzlez,Gabriela.2001.InformacinEstratgicaparaelaborar planesdenegocioenBrasil2001.OficinaComercialdePeren Brasil. Ruz Gonzlez, Gabriela. 1999. Plan de Accin, Brasil. So Paulo: OficinaComercialdePerenBrasil. University of Oxford. 1998. Report on the conference "Brazil as an Export Economy. Oxford: University of Oxford Centre for BrazilianStudies. USAID.2003.InformeSobreelAccesoyelMercadodeBrasilparala FrambuesayCebolla.USAIDBolivia. US Commercial Service. 2006.CSBrazilCountryCommercialGuide. Brasilia:U.S.Embassy. US Commercial Service. 2006. Software for the Financial Market. Brasilia:U.S.Embassy. US Commercial Service. 2005. The Chemical Industry in Brazil. Brasilia:U.S.Embassy. USDA Foreign Agricultural Services. 2005. Gain Report: Brazil, ExporterGuide.Brasilia:U.S.Embassy. USDAForeignAgriculturalServices.2005.GainReport:Brazil,Food and Agricultural Import Regulations and Standards, Country Report.Brasilia:U.S.Embassy. USDA Foreign Agricultural Services. 2005. Gain Report: Brazil, Promotion Opportunities, Relevant 2005 Trade Events. Brasilia: U.S.Embassy. USDA Foreign Agricultural Services. 2004. Gain Report: Brazil, PromotionOpportunities,ValuableTradeEventsfortheBrazilian Market2004.Brasilia:U.S.Embassy. USDA Foreign Agricultural Services. 2004. Gain Report: Brazil, The RetailFoodSector.Brasilia:U.S.Embassy. Wong, Lynn. 2003. ECommerce and Internet Services. U.S. & ForeignCommercialService.
175
B.FuentesdeInternet ADUANEIRAS:www.aduaneiras.com.br AgenciaNacionaldeVigilanciaSanitaria:www.anvisa.gov.br AsociacinBrasileadelaIndustriadeAlimenticia:www.abia.org.br AsociacinBrasileadeSupermercado:www.abrasnet.com.br AsociacinBrasileadelaAltaGastronoma:www.abaga.com.br AsociacinBrasileadeNormasTcnicas:www.abnt.org.br Asociacin Brasilea de Mayoristas y Distribuidores de Productos Industrializados:www.abad.com.br AsociacinLatinoamericanadeIntegracin:www.aladi.org AsociacinPaulistadeSupermercados:www.apas.com.br BancoCentraldeBrasil:www.bcb.gov.br BancodeBrasil:www.bancodobrasil.com.br ConfederacinNacionaldeIndustrias:www.cni.org.br ComisinparalaPromocindeExportaciones:www.prompex.gob.pe ConsejoOlecolaInternacional:www.internationaloliveoil.org FederacindeIndustriasdelEstadodeRiodeJaneiro: www.firjan.org.br FundacinCentrodeEstudiosdeComercioExterior: www.funcex.com.br FundacindelSistemaEstadualdeAnlisisdeDatos: www.seade.gov.br InstitutoBrasileodeGeografayEstadsticas:www.ibge.gov.br InstitutodeEstudiosdeEconomaAplicada:www.ipea.gov.br Instituto Nacional de Metrologa, Normalizacin y Calidad Industrial: www.inmetro.gov.br MinisteriodeHaciendadeBrasil: www.fazenda.gov.br MinisteriodeComercioExterioryTurismo:www.mincetur.gob.pe MinisteriodeDesarrollo,IndustriayComercioExterior:
176
www.mdic.gov.br
MinisteriodeRelacionesExterioresdeBrasil:www.mre.gov.br SecretariadeComercioExterior:
www.mdic.gov.br/sitio/secex/secex/competencia.php
SecretariadelaReservaFederal:www.receita.fazenda.gov.br SEBRAE:www.sebrae.com.br SecretaradePlaneamientodelMedioAmbiente: www.seplan.to.gov.br/ SuperintendenciadelaZonaFrancadeManaos:www.suframa.gov.br SuperintenciaNacionaldeAdminstracinTributaria:
www.sunat.gob.pe
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XIV. ANEXOS Anexo1:NormasgeneralesparaexportaralmercadodeBrasil Anexo2:NormasdecalidadparaexportaralmercadodeBrasil Anexo 3: Normas de etiquetado para exportar al mercado de Brasil Anexo 4: Requisitos especficos para exportar al mercado de Brasil Anexo5:DirectoriodecontactosylinksdeintersenInternet Anexo 6: Metodologa utilizada para la etapa de priorizacin de productos Anexo 7: Metodologa para la elaboracin de los perfiles de mercado
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ANEXO1.PROCEDIMIENTOGENERALPARAEXPORTARALMERCADODEBRASIL PRODUCTOS A.Productossujetosalaemisindeautorizacinprevia VegetalesAlimentos PROCEDIMIENTO
NG1
PermisoFitosanitariodeImportacin(AFIDI).LaInstruccinNormativaN23de2/08/04MAPAapruebalascategorasderiesgo fitosanitarioylosrequisitosexigiblessegnlacategora.Lasimportacionesdevegetales,suspartes,susproductosysubproductosque Productosdeorigenvegetalconsideradosderiesgosanitario notenganrequisitosfitosanitariosestablecidos,slosernpermitidasdespusdelarealizacindelAnlisisdeRiesgodePlagasy autorizacinpreviadelaSecretaradeDefensaAgropecuaria.InstruccinNormativaN5de16/03/99MAA.
NG2
Bambparacesteraoesparteralasdemsmaterias vegetalesusadasencesteraoesparteramateriasprimas vegetalesutilizadasparateirocurtirgrasasyaceites PermisoprevioemitidoporelMinisteriodeAgriculturayAbastecimientoantesdelembarquedelamercancaenelexterior.Instruccin vegetalesysusfracciones margarina,exceptomargarina NormativaN067de19/12/02delMAPA. lquidalasdemsmezclasalimenticiasdegrasasodeaceites animalesovegetalesgrasasyaceitesvegetales,animales, cocidosexceptolosdelapartida1516.
NG3 NG4
Ajosfrescosorefrigeradosparasiembra,yotrosajosfrescos AutorizacinpreviaemitidaporelMinisteriodeAgriculturayAbastecimiento.InstruccinNormativaN13del25/06/99SDA. orefrigerados.
Lasolicituddeberpresentarseantela"DelegaciaFederaldeAgricultura"(DFA)queanalizarlosproductos,ysistoscumplenlos Vinosyderivadosdelauvaydelvino.Autorizacinpreviade requisitosexigidos,emitirlaautorizacindeimportacin.LaanuenciadelaLicenciadeImportacin(LI)serefectuadaenelrgano importacin. tcnicocentraldelMinisteriodeAgriculturayAbastecimiento,despusdelenvoporlaDFAdelaautorizacindeimportacin, debidamenteanalizadayautorizada.InstruccinNormativaN32de20/09/00SDA.
AnimalesProductosderivados
NG5
Animalesyproductosdeorigenanimal.
AutorizacinpreviaemitidaporelMinisteriodeAgriculturayAbastecimiento.Asullegadaalpaslosproductossernsometidosa inspeccinsanitariaantesdeldespachoaduanero.InstruccinNormativaN067de19/12/02delMAPAy183de9/10/98dela SecretaradeDefensaAgropecuariaInstruccinNormativaN1/04MAPA.
179
Otrossectores
NG6
AutorizacinpreviaemitidaporelMinisteriodeSaludyregistrodelproductoantedichoorganismo.Lasempresasinteresadasenla importacindeestosproductosrequierenunaautorizacinespecialparasufuncionamientoquedebertramitarseanteelMinisteriode Medicamentos,drogas,insumosfarmacuticosycorrelativos, Salud,elqueexpedirun"CertificadodeAutorizacinEspecial".Seexceptadelaexigenciade"AutorizacindeFuncionamientodela productosdehigiene,cosmticos,perfumes,saneadores Empresa"porpartedelaAgenciaNacionaldeVigilanciaSanitariaalosimportadoresdemateriasprimas,insumosycomponentes domisanitarios,productosyaparatosdeusomdicoy destinadosalafabricacindesaneadoresdomsticos,cosmticos,productosdehigienepersonal,perfumesysimilares.Los odontolgico,ascomoproductosdestinadosalacorreccin importadoresrespondenporlosprocedimientosdecontrolutilizadosporlosabastecedoresdeestosproductosdeconformidadconlos parmetrostcnicosestablecidosporlosresponsablesdelcontroldecalidaddelaempresafabricante.Todoslosproductosdebern esttica registrarseantelaAgenciaNacionaldeVigilanciaSanitariadelMinisteriodeSaludysernsometidosafiscalizacinsanitariaantesde sudespachoaplaza.LaResolucinRDCN1de6/01/03delaANVISAestablecelanminadeproductosymateriasprimassujetosacontrolsanit
NG7
Pogramasdecomputadorsoftw are.
RegistroprevioanteelCoordinadorGeneraldeSoftware,ServiciosyAplicacionesdeInformtica.Ley7646de18/12/87DecretoN 96.036de12/05/88.
B.Productossujetosalainscripcinenunregistro,presentacindeuncertificadosanitariouotros requisitos. VegetalesAlimentos
NG8 NG9 NG10 NG11 NG12
Productosalimenticiosa)
RegistrodelproductoantelaautoridadcompetentedelMinisteriodeSalud.Dichoministeriorealizarunainspeccinsanitariaprevioel despachoaplazadelamercanca.DecretoLey986/69ResolucinRDCN1de6/01/02delaANVISA.
Productosalimenticiosb)
LaInstruccinNormativaN15de2/V/01SDA,adoptalosprincipios,directivas,criteriosyparmetrosparaelreconocimientodela equivalenciadelosSistemasdeControldeAlimentosentrelosEstadospartesdelMercosur.
Alimentosybebidasenvasadas.
LaResolucinN40de21/III/01.RDC/ANVSapruebaelReglamentoTcnicoparaRotuladoNutricionalObligatoriodeestosproductos.
Productosvegetales,productosdefrutasyhongos comestibles.
ReglamentoTcnico.ResolucinN272/05RDC/ANVISA.
LaimportacinquedacondicionadaalanlisispreviohechoporellaboratoriodelMinisteriodeAgriculturaydeAbastecimientooporun Man,castaadeBrasil,almendras,pistacho,higoseco,maz, laboratoriohabilitado,queemitirelrespectivoLaudodeAnlisisdeAflatoxinas,sincuyapresentacinnosepodrcomercializarel mazmolidoymazparaporor. producto.InstruccinNormativaN29de19/VI/01.SDA.
180
NG13
Aditivosalimentarios,coadyuvantesdetecnologay vehculosparasuplementosvitamnicosy/odeminerales.
DebencumplirconlosrequisitosestablecidosenelReglamentoTcnicoaprobadoporlaResolucinN2de2/I/01RDC/ANVS.Este reglamentoesaplicablesinperjuiciodelcumplimientodelosrequisitosestablecidosporelReglamentoTcnicoqueFijalaIdentidady CalidaddeSuplementosVitamnicosy/odeMinerales.
NG14 NG15 NG16 NG17 NG18 NG19 NG20 NG21
Jugostropicalesdeanan,acerola,jobo,maran,guayaba, guanbana,papayatropical,mango,mangaba,burucuy (pasionaria)ypitanganctaresdeanan,acerola,jobo, maran,guayaba,guanbana,papayatropical,mango, burucuy(pasionaria),duraznoypitanga.
ReglamentoTcnicoparalaDeterminacindelosPatronesdeIdentidadyCalidadGenerales.InstruccinNormativaN12de4/IX/03. MAPA.
Concentradodetomate.
ReglamentoTcnicoqueestablecelaFijacindeIdentidadyCalidaddelosproductos.ResolucinN276de1/X/03.RDC/ANVISA. RegistrodelproductoenelMinisteriodeAgricultura.Lasbebidasdeprocedenciaextranjerasolamentepodrncomercializarseenelpas sicumplenconlospadronesdecalidadestablecidosparalosproductosnacionales.Asimismo,estarnsujetosalainspecciny fiscalizacindelosaspectostecnolgicosysanitariosacargodelMinisteriodeAgriculturaenelmomentodelingresoalpas.Ley 8918/94Decreto2314/97eInstruccinNormativaN067de19/12/02delMAPA. ReglamentotcnicoparaFijacindelaIdentidadyCalidaddelaYerbaMate.ResolucinN302de7/11/02RDC/ANVISA. Anlisisdelproductoencuantoalapresenciadehidrocarburospolicclicosaromticos,especialmenteelalfabenzopireno,con identificacindellotey/ofechadeproduccinofabricacin.ResolucinN281de6/X/03.RDC/ANVISA.
Bebidas,lquidosalcohlicosyvinagres.
Yerbamate. Aceitedeorujodeolivaoaceitederesiduoy/ocarozode oliva.
Alimentoscompletosyalimentosespecialesdestinadosa perrosygatos.
ReglamentoTcnicosobrepadronesdeidentidadycalidaddelosproductos.InstruccinNormativaN9de9/07/03.SARC.
InstruccinNormativaN13/04SARC. Aditivosparaproductosdestinadosalaalimentacinanimal.
Vegetalesysuspartes.
LasimportacionesdeproductosvegetalesdeberncumplirconlosrequisitosfitosanitariosestablecidosporelAnlisisdeRiesgode Plagas(ARP),losquesernpublicadosenelDiarioOficialdeLaUnin.LosproductosdebernveniracompaadosdelCertificado Fitosanitarioexpedidoporlaautoridadcompetentedelpasdeorigen.Solamentepodrnimportarsedepasesdondenoexistan enfermedadesoplagascuyaintroduccinaBrasilrepresenteunriesgofitosanitarioparalaagriculturanacional.Inspeccinsanitariaa cargodelaautoridadcompetenteantesdeldespachoaplaza.DecretoN24.114de12/III/34,ReglamentodeDefensaSanitariaVegetal PortariaN08de12/01/93MAARAPortariaN124de15/04/97MAAInstruccinNormativaN59/02MAPA.
181
NG22
Productosvegetalestradicionalmenteimportadosde determinadoorigen,quenodisponganderequisitos fitosanitariosespecficosreglamentados.
PodrncontinuarsiendoimportadosmientrasseconcluyeelrespectivoARP.Losrequisitosfitosanitariosestndisponiblesenlapgina webdelDepartamentodeDefensaeInspeccinVegetalDDIV(www.agricultura.gov.br/ddiv).InstruccinNormativaN60de21/11/02 delMAPA.
NG23 NG24 NG25 NG26 NG27 NG28 NG29
Granosenterosdetrigo,avena,centenoycebadadestinados alaalimentacinyalaindustria,yproductos CertificadoFistosanitarioemitidoporelrganooficialdelpasdeorigen.PortariaN72de31/08/92SNDA. semiindustrializadosdelosmismos.
Granosdessamo(Sesamumorientale ).Categora3,Clase9, Requisitosfitosanitarios.InstruccinNormativaN60de26/08/0404SDA. provenientesdelPer. EnelanlisisdelaspartidassedebercumplirlasexigenciasfitosanitariasestablecidasenlaPortariaMAN137/1997,enlaPortaria MAN437/1985,enlaInstruccinNormativaSDAN26/200InstruccindeServicioN1de18/I/02,DDIV/SDAInstruccinNormativa N5/04Mapa. CertificadoFitosanitarioemitidoporlaOrganizacinNacionaldeProteccinFitosanitariadelPer(ONPF),conunadeclaracinadicional dequefueronexpurgadasconfosfatodealuminio,endosisde1,5gramospormetrocbicodecmaradurante72horas.Laspartidas debernestaracondicionadasenbolsasnuevasdeyuteysertransportadasencontenedores.InstruccinNormativaN32de7/10/99 SDA. Registrodelimportadorenel"CatastroNacionaldeImportadoresdeAjo".LasanuenciasdelassolicitudesdeLiberacindeImportacin (LI)solamentesernconcedidasalosimportadoresdebidamentecatastrados.InstruccinNormativaN41de26/10/99SDA.
Papasemilla.
Cafcrudobeneficiado,producidoenelPer.
Ajos.
CertificadoFitosanitarioemitidoporlaONPFdeEcuador.Laspartidasimportadasserninspeccionadasenelpuntodeingreso EsprragosTallosdeAspargusofficinalisL. paraconsumo, (InspeccinFitosanitaria)yencasodequesedetectelapresenciadecualquierplagacuarentenaria,debernsuspenderselas producidosenEcuador. importacionesdelproductoshastaconcluirlarevisindelAnlisisdeRiesgodePlagas.InstruccinNormativaN51de6/VII/04.SDA.
Productosdeorigenvegetal.
LaInstruccinNormativaN16de2/V/01SDAadoptalosprincipios,directivas,criteriosyparmetrosparalosacuerdosdeequivalencia delosSistemasdeControlSanitarioyFitosanitarioentrelosEstadospartesdelMercosur.
182
AnimalesProductosderivados
NG30 NG31
Animalesacuticosysusproductos.
ReglamentoTcnicodelProgramaNacionaldeSanidaddeAnimalesAcuticos.Losproductosdeanimalesacuticosdestinadosala cra(huevos,embriones,quistes,gametos,larvas,alevinesyotros),alconsumohumano,alconsumoanimal,oparausofarmacutico, biolgicooindustrialrequierenautorizacinpreviadeimportacinantelaDelegacinFederaldeAgricultura(DFA)enelestadodonde estsituadoelestablecimientodeacuicultura.Asullegadaaterritorionacionalsernsometidosacuarentena.InstruccinNormativaN 53de2/VII/03.SDA. ReglamentoTcnicodeRegistro,AlteracioneseInclusindespusdelRegistroyRevlidadelosProductos.Slolosproductos registradosenlaAnvisa/MS,fabricadosoimportadosporestablecimientosdebidamenteautorizadosporelgobiernofederalylicenciados porelgobiernoestadual,puedensercomercializados,distribuidosyutilizadosenelpas.ElRegistrodemedicamentobiolgicotiene validezdecincoaos.ResolucinN80de18/III/02.RDC/ANVISA.
Productosbiolgicos.
NG32
Animalesyproductosdeorigenanimal.
Certificadosanitarioexpedidoenelpasdeorigenporlaautoridadcompetenteeinspeccinsanitariaantesdesudespachoaplaza. Inspeccindelasindustriasextranjerasfabricantesdeproductosdeorigenanimal,acargodelDIPOAaefectosdeotorgarlesla habilitacincomoestablecimientosautorizadosaexportaraBrasil.LosestablecimientosinteresadosenexportaraBrasildebern cumplirlosrequisitosprevistosenlalegislacinyreglamentosbrasileosespecficos,relativosalascondicionesdelasinstalaciones fsicas,equipamientos,aplicacindebuenasprcticasdefabricacinyadopcindemetodologasdegarantadeinocuidaddelos alimentos,recomendadasporelCodexAlimentarius.DecretoN24548/34DecretoN30691de29/III/52Portaria183/98dela SecretaradeDesarrolloAgropecuario.
NG33 NG34 NG35 NG36
Abejas,miel,jaleareal,polen,propleosycera.
CertificadosanitariooficialdelpasdeorigendondeconsteenDeclaracinAdicionalqueprovienendeapiarioslibresdecraptrida americanaydeesporasdePaenibacilluslarvaesubso .Larvae enmieldelreadelacradurante,porlomenos,12mesesyotros requisitosestablecidosenlaInstruccin.InstruccinNormativaN11de21/02/03MAPA. ReglamentotcnicodeIdentidadyCalidaddeBebidasLcteas.InstruccinNormativaSDAN36/00. LaInstruccinNormativaN11de20/X/00delMinisteriodeAgriculturayAbastecimientoadoptalaResolucinGMC89/99queestablece elReglamentoTcnicodeIdentidadyCalidaddelaMiel.
Bebidaslcteas.
Mieldestinadaalconsumohumanodirecto.
QuesoPetitSuisse.
LaInstruccinNormativaN53de29/XII/00delaSecretaradeDesarrolloAgropecuariodelMinisteriodeAgriculturayAbastecimiento apruebaelReglamentoTcnicodeIdentidadyCalidaddelQuesoPetitSuissedestinadoalcomercionacionaleinternacional.
183
Otrossectores
NG37 NG38 NG39
Madera.
SlosepermitirsuingresodespusdelAnlisisdeRiesgodePlagas,aprobadoporelMinisteriodeAgriculturayAbastecimiento. PortariaInterministerialN499de3/11/99MAA/MF. RegistroenelMinisteriodeAgriculturayAbastecimiento.PortariaN182de5/10/98SDA. ReglamentoTcnicoqueapruebaelRgimendeInspeccionesaplicablealarealizacindeinspeccionesenestablecimientos productoresdemedicamentos,instaladosenpasesnomiembrosdelMercosur.ResolucinN25/99RDC/ANVS.
Algodnyotrasfibrastextiles. Medicamentosoriginariosdepasesnomiembrosdel Mercosur.
C.Productosconimportacinprohibida
NG40 NG41 NG42
Sustanciassujetasacontrolespecialdestinadasala fabricacindemedicamentosqueannotenganreconocida sueficaciateraputicaporlaAgenciaNacionaldeVigilancia Sanitaria.
ResolucinN47de2/06/00RDC/ANVS.
Productosquecontenganensufrmula,aisladaoasociada, lasustanciaTerfenadinaysussales.
ResolucinN67de14/VII/00.RDC/ANVS.
Preparacionesfarmacuticasdeusoveterinarioracionesy aditivosalimentariosquecontengancloranfenicol, furazolidonaynitrofurazona,paraseradministradasen animalescuyosproductossedestinenalconsumohumano.
PortariaN448de10/09/98MAA.
NG43
Animalesyproductosdeorigenanimalsusceptiblesde transmitirenfermedadescontagiosas.
DecretoN24548de3/07/34DecretoN30691de29/03/52.
184
NG44 NG45
Animalesvacunadoscontralafiebreaftosaproductosde ImportacinprohibidaalazonalibredelaenfermedadconstituidaporlosEstadosdeRioGrandedoSulySantaCatarina.Instruccin origenanimalquepuedanvehicularelvirus,nolistadosentre NormativaN5/03SDA. lasexcepcionescontenidasenlanorma.
Encasodeautorizarselaimportacin,elingresodeproductosvegetalesalterritorionacionaldebeestaracompaadodeuna Productosdeorigenvegetalprocedentesdezonasafectadas certificacinoficial,dondeconstequelosproductossesitanfueradellmiteestablecidoapartirdeunradiode3kmdondeseubicael porelvirusdelaaftosa. focodelaenfermedad.InstruccinNormativaN17de7/V/01.SecretaradeDefensaAgropecuariadelMinisteriodeAgriculturay Abastecimiento.
NG46 NG47 NG48
Uvaymostodeuvadeprocedenciaextranjeraparala produccindevinoyderivadosdelauvayelvino,e importacindevinosyderivadosdelauvaydelvinoen recipientessuperioresaunlitro.
LeyN7678de8/XI/88,DecretosN99066de8/03/90y113de5/05/91.
Bienesdeconsumousados.
PortariaN370/94MICTPortariaN03de12/09/95MF/MICT. Importacinprohibida.SeexceptanlosneumticosremoldeadosclasificadosenlostemNCM4012.11.00,4012.12.00,4012.13.00y 4012.19.00procedentesdelosEstadospartesdelMercosuralamparodelAcuerdodeComplementacinEconmicaN18.PortariaN 14de17/XI/04.Secex.
Neumticosrecauchutadosyusadosclasificadosenla posicin4012delaNCM.
Fuente:ALADI Elaboracin:Tradingconsult
185
ANEXO2.NormasdecalidadparaexportaralmercadodeBrasil Productos Procedimiento
Nc1
Neumticosnuevosparamotocicletas Debenostentar(apartirdel1deabrilde1001)elsmbolodeidentificacindelacertificacindelaconformidad, yciclomotores. reconocidoporelSistemaBrasileodeCertificacinSBC.PortariaN35de5/III/01.Inmetro.
Nc2
Vinoyderivadosdelauvaydelvino.
RegistrodelestablecimientoimportadorydelproductoenelMinisteriodeAgricultura.Observanciadelospadronesde identidadycalidadexigidosparalosproductossimilaresnacionales.Certificadosdeorigenydeanlisisexpedidospor elorganismooficialdelpasdeorigen.Elestablecimientoproductorqueexportesusproductosparacomercioenel territorionacionaldeberestarobligatoriamentehabilitadoporlaSecretaradeDefensaAgropecuaria.El establecimientohabilitadoserinspeccionadoinsituenelpas,paraverificacinyevaluacindelascondiciones higinicosanitarias,tecnolgicasydocumentales.Elregistroylahabilitacintendrnunavalidezde10aos, pudiendoserrenovadosasolicituddelinteresado.CompetealMinisteriodeAgriculturalaexpedicindelaGuade LibreTrnsitoparalacomercializacinenelpasdelvinoyderivadosdelvinoydelauva,agranel,envasadosy derivadosdelauvaydelvino,agranelenvasadooembotellados.Inspeccintecnolgicaantesdesudespachoa plaza.LeyN7678de8/11/88DecretoN99066de8/03/90PortariaN30de15/01/97MAAPortariaN80de20/06/96SDA.
Nc3
RegistrodelproductoydelimportadoranteelMinisteriodeAgriculturayAbastecimiento.Lasbebidasdeprocedencia extranjerasolamentepodrnserobjetodecomerciooentregadasalconsumocuandovenganacompaadasdel CertificadodeOrigenydelCertificadodeAnlisis,expedidosporlosrganoscompetentesdelpasdeorigenysus Bebidassinalcohol,bebidas especificacionesatiendanalospadronesdeidentidadycalidadprevistosparalosproductosnacionales,exceptuados alcohlicasyvinagresjugosdefrutay losproductosquetengancaractersticaspeculiaresycuyacomercializacinseautoriceenelpasdeorigen.La preparacionesdeltipodelasutilizadas fiscalizacindebebidasensusaspectosbromatolgicosysanitariosesdecompetenciadelSistemaUnicodeSalud (SUS),porintermediodesusrganosespecficos.Inspeccinsanitariaytecnolgicaantesdesudespachoaplaza. enlaelaboracindebebidas. LosimportadoresdebebidasalcohlicasindicadasenlaInstruccinNormativaN504/05SRFdebernestarinscritos enunRegistroEspecialconcedidoporelDelegadodelaReparticindelaReceitaFederal(DRF).LeyN8918de 14/07/94DecretoN2314de4/09/97. Debernajustarseapatronesdeidentidadylascaractersticasmnimasdecalidadgeneralesestablecidasenla InstruccinNormativaN1de7/01/00MAA.
Nc4 Nc5
Pulpadefrutadestinadaalconsumo comobebidayjugosdefruta.
Reglamentotcnicoquedefinelaidentidadycalidaddedichosproductos.InstruccinNormativaN1del1defebrero Anan,UvaFinadeMesa,UvaRstica. de2002.SARC.
186
ANEXO3.EtiquetadoparaexportaralmercadodeBrasil Productos Procedimiento

LeyN7678de8/11/88yelDecretoN99066de8/03/90PortariaN30de15/01/97 MAA.
Ne1 Ne2 Ne3 Ne4
Vinosysusderivados.
Productosalimenticiosenvasados.
DecretoLeyN986de21/10/69ResolucinN259/02RDC.
Alimentosproducidosycomercializados, ReglamentoTcnicoparaEstablecerlasPorcionesdeAlimentosEmbaladospara cualquieraseasuorigen,embaladosenausencia FinesdeRotuladoNutricional. delcliente.
Productostextiles(seconsideraproductotextil LaResolucinN02de13/XII/01delConsejoNacionaldeMetrologa,Normalizaciny aquelqueenestadobruto,semibeneficiado, CalidadIndustrialestableceelReglamentoTcnicosobreetiquetadodeestos beneficiado,semimanufacturado,manufacturado, productos.LasobligacionesderivadasdeesteReglamentoenlorelativoastocks semiconfeccionadooconfeccionado,sea sernexigiblesapartirdel12/10/03. compuestoexclusivamenteporfibraso filamentostextiles).
187
ANEXO4.RequisitosespecficosparaexportaralmercadodeBrasil CODIGO RequisitosProcesos*

Productossinrestriccindeentrada Requisitoexigidosparaeseproducto Autorizacindeentrada Trmitesadministrativos Licencianoautomtica Importacinprohibida Requisitodepruebaoinspeccinocuarentena Cantidadcontrolada Requisitodeetiquetado Requisitodepuertodeentrada 1)NecesitadelicenciadeimportacinyautorizacindelaAgenciaNacionaldeVigilancia SanitariaResoluoRDC01/03 2)NecesitadelicenciadeimportacinyautorizacindelMinisteriodeAgriculturaInstruo NormativaN67/02
Fuente
Funcex Funcex Funcex Funcex Funcex Funcex Funcex Funcex Funcex Funcex
www.anvisa.gov.br
Nr Rp Au Ca Ln Pi Rq Eq Re Rh
www.agricultura.gov.br
3)PortariaN27de13/01/1998InformaoNutricionalComplementar 4)CondicionesHiginicasSanitariasydebuenasprcticasde:Fabricaopara EstabelecimentosProdutores/IndustrializadoresdeAlimentosPortariaN326SVS/MS de30dejuliode1997 5)MicrobiologadeAlimentosResoluoRDCN12de2deenerode2001 6)IngestoDiriaRecomendadaIDRPortariaN33de13deenerode1998 1ResoluoRDC/ANVISAN01/03 2PortariaSecexN17/03TratamientoseExignciasAdministrativasemImportaciones NormasEspecficas Importacinsujetaalicenciamientonoautomtico,cuandosondestinadosalconsumo humanodirecto,procesadosyempaquetadoshermticamentecerrados. InstruoNormativaMAPAN67/02 ResoluoRDC/ANVISAN01/03 www.anvisa.gov.br www.mdic.gov.br PortariaMAASDA182/98 PortariaSVS772/98 www.agricultura.gov.br www.anvisa.gov.br
www.anvisa.gov.br
B C D
*Losregistrosdelaempresaysusproductossonfundamentalesenlosorganismosresponsablesporsaludpblica,para comenzarnegociacionesconpotencialesimportadores,distribuidoresyrepresentantes. Fuente:ALADI Elaboracin:Tradingconsult
188
Anexo5.DirectoriodecontactosylinksdeintersenInternet Principalesasociaciones Comerciales FIESP FederacindeIndustriasdelEstadodeSoPaulo Av.Paulista1313 01311923SoPauloSP Telfono:(005511)35494499 HomePage:www.fiesp.com.br DepartamentodeRelaesInternacionaiseComrcioExteriorDEREX Diretortitular:RobertoGiannettidaFonseca Diretortitularadjunto:CarlosAntonioCavalcanti FederacindeIndustriasdelEstadodelEstadodeParan Av.CandidodeAbreu,200CentroCvico 80530902Curitiba/PR Telfono:4133507000 HomePage:www.fiepr.org.br FederacindecomerciodelEstadodelEstadodeParan RuaViscondedoRioBranco,9316andar Mercs CURITIBAPR CEP80410001 PROCESSON.140A Telfono:(0xx41)32222288|33042013 Fax:(0xx41)32232934|32326604 Presidente:DARCIPIANA Email:federacao@fecomerciopr.com.br Homepage:www.fecomerciopr.com.br FederacindeIndustriasdelEstadodeldistritofederal Presidente:AntonioRochadaSilva SIATrecho03Lote225SetordeIndstria Cep:71200030Braslia/DF Telfono:(61)3362.3800 HomePage:www.fibra.org.br FederacindeComerciodelEstadodeldistritofederal SCSQuadra02BlocoDn3Ed.OscarNiemayer9andar AsaSul BRASLIADFCEP70316900 PROCESSON.253 Telfono:(0xx61)33214224/32266977 Fax(0xx61)33211973 Presidente:ADELMIRARAJOSANTANA Email:fecomerciodf@fecomerciodf.com Homepage:www.fecomerciodf.com.br
189
ABRACEXAsociacinBrasileradeComercioExterior. AlamedaLorena,189Jd.Paulista/Cep.:01424000SoPaulo/SP. Fone/Fax:(11)30515108Telfono:(11)30518118 Email:abracex@abracex.org.br ConfederacinNacionaldeIndustria SBNQuadra01BlocoCEd.RobertoSimonsen 70040903BrasliaDF Telfono:(005561)3179989/3179992/3179993 Fax:(005561)3179994 Email:sac@cni.org.br HomePage:www.cni.org.br AsociacinComercialdeSoPaulo. RuaBiaVista51Centro 01014911SoPauloSP Telfono:(5511)32443397 Fax:5511)32443366 Email:spchamber@acsp.com.br HomePage:www.acsp.com.br FederacindeComerciodelEstadodeSoPaulo. RuaDr.PlnioBarreto2855andar CEP01313020BelaVistaSP Telfono:(5511)32541700 Presidente:AbramSzajman Email:fecomercio@fecomercio.com.br HomePage:www.fecomercio.com.br ConfederacinNacionaldeComercio Av.GeneralJusto,307 CEP20021130RiodeJaneiro Email:cncrj@cnc.com.br Telfono:[21]38049200 HomePage:www.cnc.com.br
SectorTextil ABITAssociaoBrasileiradaIndstriaTxtiledeConfeco R.MarqusdeItu,968 01223000SoPaulo/SP Telfono:(11)3823.6100 Fax:(11)3823.8209 HomePage:www.abit.org.br readeComrcioExterior DomingosMosca Telfono:(11)3823.6171/6173/6172 Email:comercioexterior@abit.org.br Email:areainternacional@abit.org.br ABRAVESTAssociaoBrasileiradoVesturio
190
RuaChicoPontes,1500MartCenterVilaGuilherme CEP02067002SoPauloSP Telfono:(11)69014333Fax:(11)69099420 Email:abravest@uol.com. HomePage:www.abravest.org.br ABICALADOSAssociaoBrasileiradasIndstriasdeCalados RuaAluzodeAzevedo60 93520300NovoHamburgoRS Telfono:(005551)35947011 Fax:(005551)35948011 Email:abicalcados@abicalcados.com.br HomePage:www.abicalcados.com.br ASSINTECALAssociaoBrasileiradeEmpresasdeComponentespara Couro,CaladoseArtefatos RuaJliodeCastilhos351sala802Centro 93510130NovoHamburgoRs Telfono:(005551)35942158 Fax:(005511)35942283 HomePage:www.assintecal.org.br ABRAFASAssociaoBrasileiradeProdutoresdeFibrasArtificiaise Sintticas RuaMarqusdeIt,968VilaBuarqueSoPaulo Cep:01223000Telfono:(5511)38236161Fax:(5511)38250865 Email:abrafas@abrafas.org.br ABRAMEQAssociaoBrasileiradasIndstriasdeMquinase EquipamentosparaosSetoresdoCouro RuaLucasdeOliveira49Sala204Centro 93510110NovoHamburgoRS Telfono:(005551)35942232 Fax:(5551)32942296 Email:abrameq@abrameq.com Presidente:RalLudwig Email:presidente@abrameq.com SectorPesca ASSOCIAOBRASILEIRADEPISCICULTORESEPESQUEIROS (ABRAPPESC). Jundia/SP Telfono: (11)4526.6553 http://www.jundiai.com.br/abrappesq Email:abrappesq@jundiai.com.br ABRAQASSOCIAOBRASILEIRADEAQUICULTURA Email:jaferraz@ibama.gov.br HomePage:www.pescar.com.br/abraq/
191
ACAqASSOCIAOCATARINENSEDEAQUICULURA RodoviaAdmarGonzaga1486Itacorubi 88034001FlorianpolisFlorianpolisSC Telfono:(005548)2394007 Fax:(005548)2394046/2304001 HomePage:www.acaq.org.br Email:acaq@acaq.org.br SectorPescayAcuicultura ABAGASSOCIAOBRASILEIRADEAGRIBUSINESS Av.Paulista1754Conj147e`148 01310200SoPauloSP TelfonoFax:(005511)32853100 HomePage:www.abag.com.br Email:abag@abag.com.br Presidente:CarloFilippoM.Lovatelli(Bunge) ABIAASSOCIAOBRASILEIRADASINDUSTRIASDAALIMENTAO Av.BrigadeiroFariaLima147811andar 01451001SoPauloSP Telfono:(005511)30301353 Fax:(005511)38146688 Email:abia@abia.org.br HomePage:www.abia.org.br ABRASASSOCIAOBRASILEIRADESUPERMERCADOS Av:DigenesRibeirodeLima,2872AltodaLapa CEP:05083901SoPaulo Telfono:(11)38384500 HlioLoureiro Telfono:(11)38384535 Email:hloureiro@abrasnet.com.br
SectorMetalmecnica ABIMAQASSOCIAOBRASILEIRADAINDSTRIADEMAQUINASE EQUIPAMENTOS Av.Jaabaquar2925 04045902SoPauloSP TelfonoFax:(005511)55826311/55826312 Email:webmaster@abimaq.org.br HomePage:www.abimaq.org.br
192
SectorQumico ABIQUIMASSOCIAOBRASILEIRADAINDSTRIAQUMICA Av.ChedidJafet,222,BlocoC4andar,VilaOlmpia, Cep:04551065SoPaulo Telfono:(11)21484700 RenatoEndresComrcioExterior HomePage:www.abiquim.org.br ASSOCIAOBRASILEIRADOSDISTRIBUIDORESDEPRODUTOSQUMICOS EPETROQUMICOSASSOCIQUIM RuaMaranho,5984.AndarHigienpolis CEP01240000SoPaulo,SP Telfono:(11)36653211 Fax(11)36653219 HomePage:www.associquim Email:sincoquim@associquim.org.br
SectorConstruccin CAMARABRASILEIRADAINDUSTRIADACONSTRUOCBIC SCNQuadra01BlocoEEdifcioCentralPark13Andar CEP70.711903Braslia/DF Telfono:(61)33271013 Fax:(61)33271393 HomePage:www.cbic.org.br ASSOCIACIOBRASILEIRADECIMENTOPORTLAND Av.TorresdeOliveira,76Jaguar CEP05347902SoPaulo(SP) PABX(11)37605300 Email:dcc@abcp.org.br HomePage:www.abcp.org.br ABESCASSOCIAOBRASILEIRADASEMPRESASDESERVIOSDE CONCRETAGEM Av.Brig.FariaLima,28947.andarcj.71/72 CEP01452938SoPaulo Fone(11)3709.3466 Fax:(11)3168.7098 HomePage:www.abesc.org.br Artesana ASSOCIAOBRASILEIRADEARTESANATOABRA RuaGroMogol,662BairroSion CEP30.310010BeloHorizonteMG Telfono:(31)32828283 Fax:(31)32828302 HomePage:www.abra.org.br
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Anexo6:MetodologaUtilizadaparalaPriorizacindeProductos Lametodologautilizadaparalapriorizacindelaofertaexportableperuanaal mercadobrasileoconsistiendefinirunamatrizdelaofertaexportableactual (ver tabla 1), para luego realizar un cruce con las importaciones de Brasil de acuerdoalossiguientescriterios: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Importacionestotalesbrasileas. ExportacionesperuanasaBrasil. CuotademercadodePerenBrasil TasadecrecimientodelasexportacionesperuanasenBrasil ExportacionestotalesdelPer. Tasadecrecimientodelasexportacionestotalesperuanas CincoprincipalespasesproveedoresdeBrasil CuotademercadodeloscincoprincipalesproveedoresdeBrasil
1.Importacionestotalesbrasileas:Estavariableseconsideraprioritariaen lamatrizpuesindicalademandaporcadaproductodelmercadobrasileoen mercadosdistintosalinterno. 2.ExportacionesperuanasaBrasil:Estecriterioindicalademandabrasilea de cada producto para el mercado peruano sirve adems para diferenciar aquellosproductosqueelPeryaexportaaBrasilyaquellosproductosqueel Per exporta a otros mercados excepto al brasileo. Con esto, se considera que el tratamiento a utilizar en la priorizacin no debera ser el mismo para aquellos productos que el Per ya exporta a Brasil y aquellos que an no. El motivoporelquePernoexportaanalmercadobrasileopuededebersea temasarancelarios,paraarancelarios,culturalesodeotrandole,porlocualno deberanconsiderarsejuntoaaquellosproductosqueyasonexportadosaese mercado,pueslasreglasdejuegoenamboscasosnosonlasmismas. 3.CuotademercadodePerenBrasil:Estecomponentebrindaunaprimera mirada al posicionamiento de aquellos productos que el Per le exporta a Brasil, y tambinla posibilidaddeidentificaraquellos productos que no tienen participacin en las importaciones brasileras. Asimismo es una variable importante, entre otras, que permitira realizar una priorizacin. Un producto con una cuota de mercado alta en Brasil indicara que ste ya se encuentra posicionadoylosquetienenunacuotabajasepodrainterpretarcomoquesu consolidacin es baja, pero que en todo caso habra que contrastarlos con otrasvariablesparaentenderdichodesempeo.Enrelacinalademandareal de Brasil, la cuota de mercado es una variable que permitira una primera aproximacinsobreelpotencialdelaofertaexportableperuanaenelmercado brasileo. 4. Tasa de crecimiento de las exportaciones peruanas en Brasil: Esta indica como ha sido el desempeo de los productos exportados al mercado brasileoenunperiododecuatroaos. 5. Exportaciones totales del Per: Aqu se seala el valor de las exportacionesdelPerparacadaproducto,seaalmercadobrasileouotros.
194
Sirveparaobservarlaofertadestinadaalmercadoexternoy,enelcasodelos productos que son exportados a otros mercados excepto el brasileo, para tener una idea de qu productos tendran capacidad de generar oferta en el mercadodeBrasil(porvolumendeoferta). 6. Tasa de crecimiento de las exportaciones totales peruanas: Esta variable indica como ha sido el desempeo del producto en el mercado externo. 7. Cinco principales pases proveedores de Brasil: Aqu se sealan los principales proveedores de Brasil y por tanto los principales competidores del Perenesemercado. 8. Cuota de mercado de los cinco principales proveedores de Brasil: En estecasoseidentificalaimportanciarelativadecadaproveedorenelmercado brasileo. Fuentesutilizadasparaelprocesamientodeladata Para los datos de las exportaciones totales de Per y las exportaciones de Per a Brasil se utiliz como fuente los datos de ADUANET de la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT). Para los datos de las importaciones totales de Brasil y los principales proveedores de esemercadosetomarondatosdeBasededatosALICEWeb,delaSecretaria de Comercio Exterior (SECEX), del Ministerio do Desarrollo, Industria y ComercioExteriordeBrasil. Adicionalmente, para las columnas de crecimiento de las exportaciones peruanasaBrasilydelasexportacionestotalesdelPerseobtuvoinformacin 68 delaMatrizdePriorizacinparaBrasilrealizadaporelMinceturenel2006 . Igualmente,setrabajarondatosparaelperiodo20022005enconsideracina lo analizado en la matriz de priorizacin del Mincetur, por considerarlo un periodorepresentativoparaelanlisis(losltimos4aos). LasBasesdeDatos LabasedeexportacionestotalesdePersetrabajdelasiguientemanera: Se baj de ADUANET la informacin de las exportaciones peruanas paraelperodo20022005porpartidaarancelaria. De las cuatro bases obtenidas (exportaciones totales peruanas por partidadel2002,2003,2004y2005)seelaborunamatrizcontodoslos productosincluidos y con columnas independientes paraincluir el valor FOBanualdecadaproducto. Sehizolasumaindividualdelasexportacionesdeloscuatroaospara cadaproductoyunpromediosimple((X2002+X2003+X2004+X2005)/4)
68
Msadelantesebrindarmayordetallesobredichamatriz. 195
que sirviera como variable aproximada de las exportaciones de ese productoparalamatrizdepriorizacin. Laestructuradelamatrizfuelasiguiente:
Partida
Descripcin SECTOR
ValorFOB 2004USD
ValorFOB 2005USD
ValorFOB 2003USD
ValorFOB 2002USD
SUMA
PROMEDIO
LabasedeexportacionesdePeraBrasilsetrabajdelasiguientemanera: SeobtuvodeADUANETlainformacindelasexportacionesperuanasa Brasilparaelperodo20022005porpartidaarancelaria. De la informacin obtenida de ADUANET (exportaciones peruanas a Brasilporpartidadel2002,2003,2004y2005)sedesarrollunamatriz contodoslosproductosconcolumnasindependientesparaelvalorFOB anualdecadaproducto. Sehizolasumaindividualdelasexportacionesdeloscuatroaospara cada producto y se determin un promedio simple ((X2002+X2003+X2004+X2005)/4) que sirviera como variable aproximada de las exportaciones peruanas a Brasil de ese producto paralamatrizdepriorizacin.
Laestructuradelamatrizfuelasiguiente:
Partida
Descripcin SECTOR
ValorFOB 2004USD
ValorFOB 2005USD
ValorFOB 2003USD
ValorFOB 2002USD
SUMA
PROMEDIO
69 LasbasesdeimportacionestotalesdeBrasil setrabajarondelasiguiente manera:
Lainformacindelasimportacionestotalesparaelperodo20022005 porpartidaarancelariafuelevantadadeALICEWEB. Con dicha informacin (importaciones totales de Brasil por partida del 2002, 2003, 2004 y 2005) se construy una matriz con todos los productos de la oferta exportable peruana y con columnas independientesparaelvalorimportadoanualdecadaproducto. Se sumaron de manera individuallasimportaciones delos cuatro aos para cada producto y se calcul un promedio simple
69
CabesealarquelasbasesdelALICEWEBusanunapartidaarancelariaqueperteneceal sistemautilizadoporelMERCOSUR,distintaalaperuana.
196
((M2002+M2003+M2004+M2005)/4) que sirviera como variable aproximada de las importaciones brasileras de ese producto para la matrizdepriorizacin. Laestructuradelamatrizfuelasiguiente:
PRODUCTO (Descrio NCM)
PARTIDA (CdigoNCM)
IMPORTACIONES 2005
IMPORTACIONES 2004
IMPORTACIONES 2003
IMPORTACIONES 2002 SUMA PROMEDIO
Lasbasesdeimportacionesbrasilerasdetodoslosmercados,paraidentificara losprincipalesproveedores,setrabajarondelasiguientemanera: Se obtuvo de ALICE WEB la informacin de las importaciones totales brasilerasdetodoslosmercadosdedonderealizsusimportacionesen el perodo 2005 por partida arancelaria. Especficamente 200 bases de datosentotal,esdecir,unabasededatosporcadapasdeprocedencia delasimportaciones. Lainformacindelas200basesdedatosfuerontabuladasenunasola matriz, incluyendo todas las partidas y pases. Esta informacin fue luego filtrada para individualizarla en funcin a aquellos productos que seconsideraronenlamatrizdeofertaexportableperuana. Luego del filtro y reordenamiento de la base de datos, se obtuvo una matrizdelassiguientescaractersticas:
CUOTADE CUOTADE CUOTADE CUOTADE CUOTADE MERCADO SEGUNDO MERCADO MERCADODEL CUARTO MERCADODEL QUINTO MERCADODEL TERCER PRINCIPAL PARTIDA DESCRIPCION DEL PRINCIPAL DELSEGUNDO PRINCIPAL TERCER PRINCIPAL CUARTO PRINCIPAL QUINTO PROVEEDOR NCM DELPRODUCTO PRINCIPAL PROVEEDOR PRINCIPAL PROVEEDOR PRINCIPAL PROVEEDOR PRINCIPAL PROVEEDOR PRINCIPAL DEL2005 PROVEEDOR DEL2005 PROVEEDOR DEL2005 PROVEEDOR DEL2005 PROVEEDOR PROVEEDOR DEL2005 ENEL2005 ENEL2005 ENEL2005 ENEL2005 ENEL2005
Cabemencionarquealidentificarlaprocedenciadelasimportacionesdetodos los productos contemplados en las matrices, se constat que para dicho ao Brasil no hizo ninguna importacin de algunos productos. En todo caso, este resultado ser tomado en cuenta en la priorizacin final que se realice en la segundafasedeesteproyecto. ElaboracindelaMatrizdePriorizacinalMercadodeBrasil Contodoslospasosydatosprocesadosseprocediadisearunamatrizque contengalaofertaexportableperuanaenfuncindelasdemandadelmercado brasileo. La primera parte del trabajo consisti en uniformizar las partidas 70 arancelariasutilizadasenPeryBrasil .Especficamente,sellevacaboun
70
Perutilizaunsistemadepartidasde10dgitosyBrasilunode8,los 6primerodgitosde todasellassonuniversales. 197
primer cruce de informacin y se detectaron problemas en varios productos debidoaladesagregacindelasubpartidaa6dgitos. Los problemas se detectaron luego de extraer los 6 primeros nmeros de la partida arancelaria peruana (para la oferta) y la brasilea (en el caso de las matrices de demanda), esto en funcin a la metodologa aplicada por el Mincetur en su Matriz de Priorizacin para los POM. Tal como se indica en dicha matriz, el criterio de los 6 dgitos se utiliza para facilitar el cruce y uniformizarlosdatosentreBrasilyPer. Porejemplo,laspartidasarancelariasadiezdgitos0304201010y0304209000 estnreferidasafiletescongeladosdemerluzayfiletescongelados,excepto losdemerluza,respectivamente.Aunniveldesagregadode6dgitosambos productos presentaban la subpartida 030420, pero para efectos de la priorizacinespecficaporproductoquesebuscarealizarconesteejercicio,no se deberan juntar ambas partidas como si de una misma se tratase. Aplicar ese criterio podra llevar a distorsiones y falsas interpretaciones sobre el comerciobilateraldeunouotroproductoentrePeryBrasil. Debidoaesto,unavezquesedesagregaronlaspartidasdelaofertaperuanay la demanda brasilea se identificaron aquellos productos que presentaban el problema de la similitud a 6 dgitos. Esto con el fin de cruzar la informacin precisadelademandabrasileraparadichosproductos. En todo caso, la matriz de priorizacin trabajada presenta en algunos casos productos con similares subpartidas a 6 dgitos. Y para evitar confusiones por este motivo, se incluy una columna adicional con la partida original del productosegnlanomenclaturaperuana. Luego de superados estos problemas, se construy una matriz con las siguientescolumnas: 1. Partida 2. Partidaa6dgitos 3. Descripcindepartida 4. NombreencontradoparaelproductoenlosPERX,POPyPOS 5. Documentorelativoalproducto 6. Sectoreconmico 7. ImportacionestotalesdeBrasil 8. ExportacionesdePeraBrasil 9. CuotadePerenelmercadodeBrasil 10. TasadecrecimientodelasexportacionesperuanasaBrasil 11. ExportacionestotalesdelPer 12. Tasadecrecimientodelasexportacionestotalesperuanas 13. CincoprincipalespasesproveedoresdeBrasil 14. CuotademercadodeloscincoprincipalesproveedoresdeBrasil De los cruces realizados, se hizo necesario dividir los resultados en cuatro matricesdistintasdebidoalanaturalezadelainformacin,locualobligaaque
198
su anlisis sea realizado de forma individual. Las matrices definidas son las siguientes: 1. Matriz de las Exportaciones de Per a Brasil: Incluye todos aquellos productos que Per export a Brasil en el periodo 20022005. De los 498 productos derivados dela matrizde oferta exportable, 174 ya cuentan con presenciaenelmercadoobjetivo(verTabla2). 2. Matriz de las Exportaciones de Per a Otros Pases: En esta matriz se listanaquellosproductosqueelPerhaexportadoenelperiodo20022005 aotrosmercadosdistintosdelbrasileo,peroqueBrasilimporta.Delos498 productosderivadosdelamatrizdeofertaexportable,sedistinguieron174 productos que demanda Brasil y que entraran en la categora de potencialesdesdeunapticacuantitativa(verTabla3). 3. Matriz de Productos que Per no Exporta o Brasil no Importa: Con aquellos productos que son producidos pero no exportados por el Per o queBrasilnohapresentadoimportacionesparaelperiodo20022005.En estecasoelnmerodeproductosasciendea38(verTabla4). 4. Matriz de la Oferta de Servicios: Con datos de los servicios que podra exportar Per y que no cuentan con datos cuantitativos para una primera priorizacinnumricadeidentificaron75productos.
AnlisisPreliminardelosResultados MatrizdelasExportacionesdePeraBrasil Losprimerosveinteproductosenesteprimerejercicionumricodepriorizacin fueronlossiguientes:
199
PrincipalesproductosqueyaseexportanalmercadodeBrasil Segnanlisiscuantitativo
RNKING DESCRIPCIONDELAPARTIDA ARANCELARIA
ALAMBREDECOBREREFINADOCONLA MAYORDIMENSIONDELASECCIONTRANSV. SUP.A6MM HIDROXIDODESODIOENDISOLUCIONACUOSA (LEJIADESOSAOSODACAUSTICA) LOSDEMASBOMBONAS,BOTELLAS,FRASCOS YARTICULOSSIMILARES ALIMENTOSBALANCEADOS NEUMATICOSNUEVOSDECAUCHODELTIPO DELOSUTILIZ.ENAUTOMOVILESDETURISMO DEMASLIBROS,FOLLETOSEIMPRESOS SIMILARES ACEITEDEOLIVAVIRGEN ACEITUNASCONSERVADAS PROVISIONALMENTE,TODAVIAIMPROPIASEL CONSUMOINMEDIATO TSHIRTSYCAMISETAS,DEPUNTO,DE ALGODN
NOMBREENCONTRADOEN LOSPERX,POPYPOS
ALAMBREDECOBREREFINADO CONLAMAYORDIMENSIONDELA SECCIONTRANSV.SUP.A6MM SODACAUSTICALIQUIDA LOSDEMASBOMBONAS,BOTELLAS, FRASCOSYARTICULOSSIMILARES ALIMENTOSBALANCEADOS NEUMATICOSNUEVOSDECAUCHO DELTIPODELOSUTILIZ.EN AUTOMOVILESDETURISMO DEMASLIBROS,FOLLETOSE IMPRESOSSIMILARES ACEITEDEOLIVA ACEITUNASCONSERVADAS PROVISIONALMENTE TSHIRTSCONRAYAS,UNOO VARIOSCOLORESDEALGODN PARAHOMBRE//TSHIRTSY CAMISETASINTERIORES OTROSARTICULOSDECAUCHO VULCANIZADOSINENDURECER ACEITUNARELLENA MARMOL,TRAVERTINOSY ALABASTROS JUNTASDECAUCHOVULCANIZADO CABLESACRILICOSO MODACRILICOS SUETERES,CHALECOSYCARDIGAS DEFIBRASACRILICASO ARTIFICIALES DEMASARTICULOSPARA TRANSPORTEOENVASADO
SECTOR ECONOMICO
METALMECANICA
2 3 4 5
QUIMICO QUIMICO OTROSSECTORES QUIMICO
6 7
OTROSSECTORES AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL
TEXTILY CONFECCIONES
10
LASDEMASMANUFACTURASDECAUCHO VULCANIZADOSINENDURECER ACEITUNASPREPARADASOCONSERVADAS, SINCONGELAR MARMOL,TRAVERTINOSYALABASTRO, SIMPLEMENTETALLADASOASERRADAS,CON SUPERF.PLANAOLI JUNTASOEMPAQUETADURASDECAUCHO VULCANIZADOSINENDURECER CABLESACRILICOSOMODACRILICOS SUETERES,PULLOVERS,CARDIGANS, CHALECOSYARTICULOSSIMLARESDEFIBRAS ACRILICASOM LOSDEMASARTICULOSPARATRANSPORTEO ENVASADODEPLASTICO FIBRASACRILICASOMODACRILICASPARALA HILATURA PARTESYACCESORIOSDEMAQUINASDELA PARTIDANO84.71 OXIDODECINC(BLANCOOFLORDECINC), PEROXIDODECINC COLORANTESORGANICOSSINTETICOS, PIGMENTARIOSYPREP.ABASEDEESTOS
QUIMICO AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL CONSTRUCCIN
11
12
13 14
QUIMICO TEXTILY CONFECCIONES TEXTILY CONFECCIONES QUIMICO
15
16 17 18 19
FIBRASACRILICASOMODACRILICAS TEXTILY PARALAHILATURA CONFECCIONES PARTESYACCESORIOSDE MAQUINASDELAPARTIDA84.71 OXIDODEZINC METALMECANICA QUIMICO
20
COLORANTESORGANICOS
QUIMICO
Fuente:SUNAT,SECEX. Elaboracin:Tradingconsult
200
Loscincosectoresmsdestacados(mayorrepresentatividaddentrodelos100 primeros productos) fueron: qumico (32%), agropecuario (14%), metalmecnica(14%),artesana(14%)ytextilyconfecciones(13%).Encuanto alos20primerosproductosdelapriorizacincuantitativa,encontramosqueel sectorqumicoeselmsrepresentativoconochoproductos,seguidoporelde textilyconfecciones,concuatroagro,contresmetalmecnica,condosotros, condosyartesana,conunproducto. Dentro de esta matriz se encontraron los siguientes valores para las exportacionesperuanasylasimportacionesbrasileras:
RESULTADOSDELAMATRIZDEEXPORTACIONESDEPERUAOTROSPAISES SECTORECONOMICO QUIMICO METALMECANICA AGROPECUARIOAGROINDUSTRIAL OTROSSECTORES ARTESANIA TEXTILYCONFECCIONES PESCAYACUICULTURA FORESTALMADERABLE CALZADO JOYERIAYORFEBRERIA CONSTRUCCION TOTAL *US$promedioparaelperiodo20022005 Fuente:SUNAT,SECEX. Elaboracin:Tradingconsult IMPORTACIONESTOTALES EXPORTACIONESTOTALES DEBRASIL* DEPERU* 721,520,728 191,241,262 238,188,087 212,995,927 151,784,143 271,364,661 123,647,949 40,713,685 53,430,654 34,347,182 51,698,526 302,276,129 15,923,376 123,044,626 5,683,394 10,368,830 3,148,762 398,233 3,073,039 11,265,662 44,309 342,138 1,368,142,967 1,198,358,336
Lascifrasdelcuadroanteriornosdanunaideadeltamaodelmercadosegn la oferta peruana identificada en la matriz. De esta primera aproximacin, se podra inferir, por ejemplo, que los valores de las importaciones de los productosdeconstruccinnoreflejanunpotencialparalaofertaperuanadesde unaperspectivacuantitativa.Sinembrago,enelcasodelosproductosdeesta matrizprovenientesdelossectoresqumico,agropecuarioagroindustrial,textil y confecciones, y pesca y acuicultura, podran posicionarse en el mercado brasileotomandoencuentaelniveldelademanda. MatrizdelasexportacionesdelPeraotrospases Losprimerosveinteproductosenesteprimerejercicionumricodepriorizacin fueronlossiguientes:
201
PrincipalesproductospotencialesparaelmercadodeBrasil Segnanlisiscuantitativo
RNKING DESCRIPCIONDELAPARTIDA ARANCELARIA
BANDASEXTRUDIDAS,MOLDEADASY VULCANIZADASPARARECAUCHUTAR LASDEMASCAMISAS,BLUSASDE PTO.DEALGODON,PARAMUJERESO NIAS GUANTESDECAUCHOVULCANIZADO SINENDURECER,PARA ANTIRRADIACIONES. CAFSINTOSTARNIDESCAFEINAR UVASFRESCAS FRIJOLCOMUNNEGROEXCEPTO PARASIEMBRA VENERAS(VIEIRAS,CONCHADE ABANICO),CONGELADOS,SECOS, SALADOSOENSALMUERA LASDEMSMANUFACTURAS MOLDEADASDEFUNDICIN,HIERRO OACERO DEPILATORIOSYDEMAS PREPARACIONESDEPERFUMERIA N.E. FRIJOLCANARIOEXCEPTOPARA SIEMBRA TABLILLASYFRISOSPARAPARQUES, SINENSAMBLAR,DISTINTADELAS CONIFERAS DEMASFRIJOLCOMUNEXCEPTO PARASIEMBRA CEMENTOSSINPULVERIZAR (CLINKER) GALLOSYGALLINASDEPESO INFERIOROIGUALA185GR LOSDEMASPALADIOSEXC.EN BRUTOOPOLVO LOSDEMSCRUSTCEOS, MOLUSCOSYDEMS INVERTEBRADOSPREPARADOSO CONSERVADOS ABURA,AFRORMOSIA,AKO, ANDIROBA,ANINGR,AVODIR, BALAU,BOSSCLAIR,BOSSFONC, CATIVO,CEDRO,DABEMA,DOUSSI, FRAMIR,FREIJO,FROMAGER,FUMA, GERONGGAN,IP,JABOTY, JEQUITIBA,KOSIPO,KOTIB,KOTO, LOURO,MAARANDUBA,CAOBA MAHOGANY(EXC.SWIETEN HIDROGENOORTOFOSFATODE CALCIO("FOSFATODICALCICO")
NOMBREENCONTRADO ENLOSPERX,POPY POS

BANDASEXTRUDIDAS, MOLDEADASY VULCANIZADASPARA RECAUCHUTAR POLOSYBLUSASDE ALGODONPARAMUJER DEMASGUANTESDE CAUCHOVULCANIZADOSI ENDURECER CAFSINTOSTARSIN DESCAFEINAR UVASFRESCAS FRIJOLCOMUNNEGRO EXCEPTOPARASIEMBRA CONCHASDEABANICO CONGELADAS LASDEMS MANUFACTURAS MOLDEADASDE FUNDICIN,HIERROO ACERO DEPILATORIOSYDEMAS PREPARACIONESDE PERFUMERIA FRIJOLCANARIOEXCEPTO PARASIEMBRA TABLILLASYFRISOSPARA PARQUES,SINENSABLAR, DISTINTADELAS CONIFERAS DEMASFRIJOLCOMUN EXCEPTOPARASIEMBRA CEMENTOSSIN PULVERIZAR(CLINKER) GALLOSYGALLINASDE PESOINFERIOROIGUALA 185GR LOSDEMASPALADIOSEXC. ENBRUTOOPOLVO ALMEJAS,LOCOSY MACHAS// PREPARACIONESY CONSERVASLOCOS, ALMEJAS
SECTORECONOMICO
QUIMICO
TEXTILYCONFECCIONES
QUIMICO AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL PESCAYACUICULTURA
4 5 6 7
METALMECANICA
QUIMICO AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL
10
11
FORESTALMADERABLE AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL CONSTRUCCION AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL QUIMICO
12 13 14 15
16
PESCAYACUICULTURA
17
MADERADECEDRO
FORESTALMADERABLE
18 19
HIDROGENO ORTOFOSFATODECALCIO SACOSBOLSITASY SACOS,BOLSITASYCUCURUCHOSDE CUCURUCHOSDE POLIMEROSDEETILENO POLIMEROSDEETILENO
QUIMICO QUIMICO
202
20
LASDEMASROPASDECAMADE ALGODON
LASDEMASROPASDE CAMADEALGODN, FRAZADADEDOSPLAZAS// TEXTILYCONFECCIONES FRAZADAS1YMEDIA PLAZA
Fuente:SUNAT,SECEX.
Loscincosectoresmsdestacados(mayorrepresentatividaddentrodelos100 primerosproductos)fueron:qumico(29%),agro(17%),metalmecnica(14%), textil y confecciones (13%) y pesca y acuicultura (9%). Con respecto a los primeros veinte productos de esta matriz, que a diferencia de la anterior contemplalospotencialesensutotalidadpornotenerpresenciaenelmercado brasileo, se determin que los sectores agro y qumico son los de mayor representatividad, con seis productos cada uno. De los dems sectores se ubicaroneltextilyconfecciones,forestalmaderableypescayacuicultura,con dosproductoscadauno,seguidosporconstruccinymetalmecnica,conuno paracadauno. Dentro de esta matriz se encontraron los siguientes valores para las exportacionesperuanasylasimportacionesbrasileras:
RESULTADOSDELAMATRIZDEEXPORTACIONESDEPERUABRASIL SECTORECONOMICO QUIMICO AGROPECUARIOAGROINDUSTRIAL METALMECANICA CONSTRUCCION TEXTILYCONFECCIONES ARTESANIA FORESTALMADERABLE CALZADO PESCAYACUICULTURA OTROSSECTORES JOYERIAYORFEBRERIA TOTAL *US$promedioparaelperiodo20022005
Fuente:SUNAT,SECEX. Elaboracin:Tradingconsult
IMPORTACIONESTOTALES EXPORTACIONESTOTALES DEBRASIL* DEPERU* 166,354,691 46,425,967 54,075,432 315,311,217 23,136,899 7,500,715 12,158,972 7,596,109 5,648,437 62,111,936 3,621,489 650,093 2,320,363 100,825,972 2,058,461 163,604 2,008,662 48,154,535 261,202 172,777 162,203 13,503 271,806,809 588,926,428
EncuantoalosvaloresdelasimportacionestotalesdeBrasilylastotalesdel Peralmundo,sepuedetenerunaideadelniveldedemandadelosproductos identificados en esta matriz, as como el dinamismo de estos productos en otrosmercados.Seaprecia,porejemplo,quelosproductosdelsectorjoyeray orfebrera,contempladosenlamatriz,notendranunpotencialsignificativo,no slo por la baja demanda de Brasil, sino tambin por la falta de experiencia exportadora reflejada en su nivel de exportaciones a todos los mercados. En contraste, los productos del sector qumico presentaran un potencial importanteporeltamaodelademandaporelmercadobrasileo.
203
Anexo7:Metodologaparalaelaboracindelosperfilesdemercado 1.Procesodetrabajo En el primer punto se consider e identific el producto especfico al que se buscarmercado.Porejemplo,conelproductotara,sedefiniquproducto se analizara. De esta manera, se escogi entre goma de tara, polvo de tara, taraenvaina.Luegodeello,seidentificculeselcomponenteimportantede la tara para que sea valorada en el mercado. De esta manera, no se empez conlabsqueda de tara, sino conlostaninos quela tara ofrece en distintas industrias. Es decir, no el producto por s mismo, sino la solucin que el productorepresentaenposiblesmercados. Elsegundopuntofuedefinirlatcnicaparaelaborarlosperfiles.Enestaetapa fuenecesarioidentificarlasfuentesdeinformacin.Setrabajconinformacin primaria y secundaria. Para la elaboracin de los perfiles se trabaj principalmenteconlassiguientesfuentesdeinformacin: Estudios de organizaciones de promocin de exportaciones de diferentespases. EstudiosdeempresassobreelmercadodeBrasil. EstudiosdediferentesgobiernossobreelmercadodeBrasil. EstadsticassectorialessobreelmercadodeBrasil. Bases de datos de aduanas de importaciones y exportaciones del mercadodeBrasil. Boletinesdeprensaconinformacinsectorial EntrevistasconrepresentantesdelaCmaradeComercioPeruano BrasileaydelaEmbajadadeBrasilenLimayempresarios. InformesdeCmarasdeComerciodeBrasilcondiferentespases. OficinaComercialenSoPaulo.
Eltercerpuntoconsistienplanificarlainvestigacin.Esteprocesoseenfoc en identificarlas principales variables para realizar los perfiles de mercado. Y luegoseasignfechaslmitedetrabajoparacadavariableyposiblesfuentes deinformacinprimariaosecundariaparaobteneresainformacin. El cuarto punto sirvi para identificar la informacin ms relevante con el objetivodelperfildelmercado.Luegodeellosefiltrlainformacin,compary analiz. Elquintopuntofueconvertirlainformacintrabajadaeninteligenciacomercial. Delaqueseextrajoconclusiones,tendenciasyrecomendaciones.
2.Organizacindeldocumento Parainiciarlaelaboracindelosperfilesdemercado,seseleccionyorganiz las principales variables y partes del perfil. Para ello se empez a recolectar toda la informacin primaria y secundaria disponible. Las etapas fueron las siguientes:
204
a) Entorno macroeconmico: Para iniciar la elaboracin de los perfiles de

mercado fue necesario tener una idea general de las condiciones macroeconmicasdelmercadoquesequiereanalizar.Paraelcasodelos sectores seleccionados, se describi esta primera parte si el entorno macroeconmicoafectabaespecialmenteelsector.
b) Anlisis del sector:Luegode analizado elentorno macroeconmico, fue

necesario tener una idea general del comportamiento del sector del estudio.Estoconelfindeconocersielsectorestcreciendo,culesson lasperspectivas,lasprincipalestendencias,nichosdecrecimiento.
c) Anlisis de la demanda: En esta etapa existen muchas variables y

conceptos que se estudiaron para entender desde diferentes puntos de vista la demanda. Dentro de los principales conceptos se encontraron: El comportamientodelasventasminoristasymayoristas,elpblicoobjetivo, las principales caractersticas de los importadores, el gasto promedio familiar por producto o por sectores, la segmentacin del mercado, el consumodirecto,elconsumoindirecto.
d) Restricciones de mercado: Cuando se tuvo una idea general sobre el

tamaodemercado,elsiguientepasofueinvestigarsobrelasbarrerasde entrada existentes para ese mercado. Preferencias arancelariasdel 100% no sirven de mucho si existen altos controles sanitarios para llegar al mercado.EnelcasodeBrasil,sepudoencontrarqueempresasperuanas tienenpermisodeexportaraEuropaoEstadosUnidos,peronoconsiguen el permiso de entrar al mercado de Brasil. Esto, sin duda, dificulta enormemente entrar connuevosproductos a este mercado. Sin embargo, las ltimas iniciativas del gobierno del Brasil para fomentar las importaciones desde pases andinos han demostrado mucho inters en resolvereste tema y facilitarel comercio entre estos pases. Actualmente, lasregulacionessondemuchasclasescomoporejemplo:deproducto,de calidad,deseguridadsanitaria,demedioambienteydesalud.
e) Canales de distribucin: El siguiente paso fue analizar la estructura del

mercado,identificarlasagentesdecomerciomsimportantesyadecuados paralasempresasperuanas.Paraellofuenecesarioconocerlacadenade distribucin, el nmero de operadores y su importancia relativa y la sensibilidadantecambiosenelprecio.Lacadenasueleestarconformada por: importadores, productores, importadores, distribuidores, mayoristas, minoristas y consumidores. Sin embargo, en algunos casos es posible evitaralgunodeestosagentes.Porello,fuevitalanalizardetalladamentea cadaunodeestosactores.
f) Principales ferias: Luego de identificar los principales canales de

distribucinfueimportanteconocerlasferiaslocalesenBrasil,deacuerdo concadasector.Lasferiassonunadelasherramientasmseficacespara lapromocindeproductosenelmercadodestino.Nosloparaestablecer contactos comerciales, sino tambin para poder investigar sobre las
205
tendencias de mercado, principales problemas de importadores, necesidadesinsatisfechasyproductosconpotencial.
g) Principales importadores: Finalmente, cada perfil de mercado presenta

los principales importadores por sector. En algunos casos, se presenta la canasta de productos importados. De esta manera, si una empresa peruana identific a una empresa importadora de Brasil para un producto especfico, podra desarrollar nuevos negocios con nuevos productos con elmismocliente,puesyaexisteunarelacindeconfianza. Finalmente, este proceso se trabaj enfrentando algunos problemas que se resumenacontinuacin: 1. Insuficiente informacin del mercado de Brasil: Se encontr informacinmacroeconmicaengeneralperohubomuchasdificultades para encontrar informacin especfica sobre: Anlisis de canales de comercializacin, costos de transporte, precios mayoristas, tendencias demercadoyanlisissectoriales. 2. Pocainformacinsobrelasrestriccionesdeentradaalmercadode Brasil:Elmayorproblemaparadesarrollaryelaborareldocumentofue la poca e insuficiente informacin disponible sobre las regulaciones fitosanitarias para productos agrcolas y regulaciones tcnicas para productosdelsectorconstruccin,qumicoytextil.Apesardeinvestigar enlasfuentesprimariasdeinformacinenBrasil,nosepudoencontrar informacin detallada sobre este tema, por sobretodo en los productos qumicos,textiles,serviciosyalimentos. 3. LimitacionesdelaoficinacomercialdelPerenBrasil:Aliniciodel trabajo se solicit a la oficina comercial del Per en Brasil orientacin sobre el tema de restricciones tcnicas y fitosanitarias de entrada al mercado, pero la respuesta fue que el marco legal es muy complejo y quelaoficinanotieneaccesoainformacinprecisasobreelparticular. Tan slo se nos recomend que contratemos los servicios de una empresabrasileaquebrindeserviciosdeconsultoraaduanera. Como resultado de estas limitaciones, los perfiles sectoriales elaborados no contienen informacin uniformizada entre si. Es decir, hay cierta informacin que no se pudo localizar, por lo que no fue incluida en los perfiles, especialmente para los sectores de servicios, qumicos y algunos productos priorizadosdelossectoresartesanayagrcola.
206

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PlandedesarrollodelmercadodeBrasilPOMBrasil

__________________________________ MERCEDESARAOZ MinistradeComercioExterioryTurismo

__________________________________ LUISALONSOGARCIAMUOZNAJAR ViceministrodeComercioExterior

I.Introduccin___________________________________________________________________7 II. Resumen ejecutivo _________________________________________________________ 8

SistemaIntegradodeComercioExterior(Siscomex) Apartirdel1deenerode1997seimplementelmduloimportacindelSistema IntegradodeComercioExterior(Siscomex),instituidomedianteDecretoN660del 25desetiembrede1992.ElSiscomexesunprogramacomputarizadoqueintegra

Transporte por el territorio aduanero, de mercadera extranjera, nacional o nacionalizada,verificadaodespachadaparareexportacinoparaexportacin yconducidaenvehculocondestinoalexterior.

Documentacinnecesaria: Factura AirwayBill(AWB)/BillofLading(BL) CertificadodeFumigacin:aprobadoporelconsuladodeBrasil(enproductos queasloamerite).

ACEITUNASCONSERVADAS PROVISIONALMENTE,TODAVIAIMPROPIAS ESTUDIOELABORADOPOR ELCONSUMOINMEDIATO FUNCEX ACEITUNASPREPARADASO CONSERVADAS,SINCONGELAR PERXTACNA

20% 88% 19% 4% 11% 9% 5% 1% 8% 6% 46%

ARG(72%),PER(19%),ESP(4%),PORT (3%),MARR(1%). ARG(88%),PER(9%),ESP(2%),PORT (1%),CHI(1%). PER(81%),CHI(11%),CHIN(6%),ARG (18%). PER(28%),URU(27%),ECU(19%),ARG (18%),CHIL(4%).

OREGANO(ORIGANUMVULGARE) CABALLASCONGELADAS,EXCTO. HIGADOS,HUEVASYLECHAS OBRASORIGINALESDEESTATUARIAO ESCULTURA,DECUALQUIERMATERIA.

0303740000 9703000000 2005901000 0713339200 6105100000 0703100000

PESCAYACUICULTURA ARTESANIA AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL

1,954,135 577,677 1,252,361.00

5% 102% 11% 18% 15% 25%

149,562 90,663 25,905.00 0 439 0

7.7 15.7 0.014 0 0.0 0

1,488,116 122,693 14,887,000.00 2,034,421 72,200,851 13,708,412

HORTALIZASPREPARADASENCONSERVA ESTUDIOELABORADOPOR (ALCACHOFA). FUNCEX

CHIN(24%),BUL(17%),HONGK(10%),ITA CHIN(20%),BUL(20%), (10%),BANGLA(1%). HONG(20%).

PERXHUANCAVELICA,PERXJUNIN,PERXAREQUIPA,PERXAYACUCHO TEXTILYCONFECCIONES 462,234

CHIN(27%),HONGK(16%),POR(11%),INDI CHIN(20%),HONGK(20%), (11%),CAN(9%). POR(20%).

PRENDASYCOMPLEMENTOSDEVESTIR DEPUNTOPARABEBES,DEALGODON CAMISASDEALGODNDEUSO MASCULINO

POSTEXTILES ESTUDIOELABORADOPOR FUNCEX

ARG(20%),INDO(20%),CHIN(17%),INDI (6%),ITA(6%). CHIN(32%),INDI(19%),PORT(14%),ITA (10%),BANG(4%).

ARG(0%),INDO(20%), CHIN(20%). CHIN(20%),INDI(20%), PORT(20%).

Fuentes:PERX,POP,POS,Funcex,Prompex,Secex,Sunat. Elaboracin:Tradingconsult Notas:LoscdigosreferentesalasbarrerastcnicasseencuentranenlosAnexos1,2,3y4adjuntosalfinaldeestedocumento.

DOCUMENTORELATIVOAL SECTORECONOMICO PRODUCTO

ARANCELESPAGADOS ARAN PORLOSTRES BRASIL PRINCIPALES ACE PROVEEDORES

DEMASBORATOSNATURALESYSUS CONCENTRADOS(INCL.CALCINADOS):ACIDO BORICO AJOS,FRESCOSOREFRIGERADOS GRASASYACEITESDEPESCADOYSUS FRACCIONESEXC.ACEITEDEHIGADOEN BRUTO

ESTUDIOELABORADOPOR FUNCEX QUIMICO ESTUDIOELABORADOPOR AGROPECUARIO FUNCEX AGROINDUSTRIAL PESCAY ACUICULTURA

6913900000 2817001000 3921900090 0806100000 8544491000 0713331900 0307992000

312,396 4,300,707 8,305,621 6,591,135 20,050,499 22,766,327 663,476

23% 45% 18% 3% 38% 37% 15%

11,389 170,444 145 0 22,857 0 0

3.6 4.0 0.0 0 0.1 0 0

4,100,002 13,616,338 4,715,705 34,586,956 2,460,110 1,520,000 3,756,467

POSQUIMICO,PERX LAMBAYEQUE,ESTUDIO ELABORADOPORFUNCEX QUIMICO AREQUIPA,ESTUDIO ELABORADOPORFUNCEX QUIMICO

Fuentes:PERX,POS,Funcex,Prompex,Secex,Sunat. Elaboracin:Tradingconsult Notas:LoscdigosreferentesalasbarrerastcnicasseencuentranenlosAnexos1,2,3y4adjuntosalfinaldeestedocumento.

AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL

ESP(37%),PORT(31%),ARG(18%),ITA (14%),TUN(0.4%). USA(37%),FRAN(16%),CHIN(12%), ALEM(10%),ISRA(5%).

ESP(10%),PORT(10%), ARG(0%). USA(8%),FRAN(8%), CHIN(8%).

NG18,Ne3 Au,Rp,Nc3,C, NG14,Ne3

POSARTESANIA,PERXAYACUCHO, PERXPUNO,LISTADOENTREGADOPOR ELMINCETUR CONSTRUCCION

ESP(37%),ITA(35%),GREC(23%),CHIN ESP(8%),ITA(8%),GREC (1.4%),TUR(1%). (8%).

QUIMICO AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL

ARG(62%),ITAL(5%),ALEM(4%),ESP (3%),URU(2%). CHIL(39%),URU(25%),FR(19%),BEL (6%),ARG(6%). PER(94%),INDI(2%). CHI(57%),VIET(19%),INDO(4%),TAIW (4%). ALE(32%),CHI(19%),FR(13%),INGL (10%),USA(6%).

ARG(0%),ITAL(10%), ALEM(10%). CHIL(0%),URU(0%),FR (10%). PER(0%),INDI(6%). CHI(0%),VIET(12%), INDO(12%). ALE(4%),CHI(0%),FR (4%).

N/D NG8,NG9,NG10,Ne2 ,Ne3. N/D

POSAGRO PERXANCASH,PERXAREQUIPA,POP AYACUCHO,POPCAJAMARCA,PERX

ARTICULOSDECESTERIAOBTENIDOS DIRECTAMENTEENSUFORMADEMATERIA POSARTESANIA/ENTREVISTA VEGETAL PROMPEX PINTURASYDIBUJOS POSARTESANIA

PERXCUSCO,PERXHUANCAVELICA, PERXJUNIN,PERXAREQUIPA,PERX QUINUA(CHENOPODIUMQUINOA)EXCEPTO AYACUCHO,PERXTACNA,PERXPUNO, PARALASIEMBRA POPPUNO DEMASESTATUILLASYARTICULOSDE ADORNO POSARTESANIA

AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL ARTESANIA

2815120000 4016930000 2523100000 6802910000 0303210000

QUIMICO QUIMICO CONSTRUCCION

78,202,794 95,899,572 7,946,564 4,046,851 387,097

41% 15% 2% 16% 23%

10,505,212 344,881 5,454,931 1,450,564 883,515

1.2% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0%

Au,Re,Rp,Rq N/D N/D N/D NG30

ESTUDIOELABORADOPORFUNCEX CONSTRUCCION PERXHUANCAVELICA,PERXPUNO,POP PUNO PESCAYACUICULTURA

0701100000 2523210000 2208202100

1,613,199 165,557 776,871

I.Introduccin___________7 II. Resumen ejecutivo _ 8