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Marzo 2010
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para exportacin, teniendo en cuenta que es una cadena con un proceso agroindustrial amplio, con exportaciones efectivas y crecientes tanto en volumen como en nmero de pases y con expectativas de desarrollar nuevas aplicaciones de alto valor agregado. Una vez denido el producto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en conjunto con el Grupo Ejecutor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, desarrollaron la Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la cadena Hortcola con nfasis en salsa de Aj.
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Estados Unidos se deni como el mercado objetivo en cuanto es el primer importador mundial de aj y el principal destino de las exportaciones colombianas de este producto, el 66%. En este pas se observan cambios importantes en los hbitos de consumo de las salsas, tomando fuerza las salsas picantes que son consideradas ms saludables por su bajo contenido de grasas; esta tendencia est inuenciada por la poblacin inmigrante especialmente mexicana y asitica con preferencias altas de consumo por este tipo de productos. Entre los pases del grupo de mercados potenciales se identicaron a Francia y Pases Bajos, por los niveles de crecimiento en las importaciones de salsas tanto en la partida general como especca. Aunque Francia es un mercado muy competido al encontrarse all las empresas ms grandes de la categora de salsas, aderezos y condimentos, existe gran oportunidad para las pequeas empresas que se especializan en productos tipo gourmet o que ofrecen productos ecolgicos y nuevos sabores; tambin encuentran oportunidad las pequeas empresas a nivel de maquilas. Pases Bajos est clasicado como
mercado en crecimiento y aunque Colombia ya lo est atendiendo se considera que lo est haciendo an moderadamente. Canad es un mercado potencial por su alto crecimiento en las importaciones de salsas y un precio de compra muy atractivo; las marcas privadas se han fortalecido caracterizadas por su alta sosticacin y valor agregado. Japn es otro pas identicado como potencial y aunque es un mercado clasicado como esttico presenta grandes oportunidades para productos que garanticen calidad y que estn clasicados dentro de la lnea ecolgica o gourmet. Lbano es un pas potencial, no solo por sus excelentes precios compra sino tambin porque sus socios comerciales son principalmente pases de otros continentes, caracterstica que Colombia podra aprovechar para incursionar en este mercado. Honduras, Salvador y Guatemala, que aunque estn clasicados como mercados en recuperacin, sus niveles de crecimiento en el ao 2007 superaron tasas del 100%, mostrando la oportunidad de mercado. Mxico se convirti en el pas referente para este estudio, teniendo en cuenta
que es un ejemplo a seguir en trminos del desarrollo alcanzado por el mercado interno de salsa de aj, el nmero de marcas posicionadas en los mercados internacionales, el de hectreas sembradas y de variedades desarrolladas comercialmente. Adems es el mayor proveedor de aj de Estados Unidos tanto fresco como seco y en salsa, caracterstica que lo convierte en un fuerte competidor para las exportaciones colombianas.
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El aj colombiano
En Colombia, el negocio del aj inici 30 aos atrs cuando dos empresas fueron contratadas por la empresa Mc`llhenny para ser proveedoras de pasta de aj tabasco para la marca Tabasco de salsa picante. Esto propici la adaptacin de la variedad tabasco en el pas y el desarrollo de procesos relacionados con la industrializacin del aj como materia prima para empresas procesadoras de salsas picantes en los mercados internacionales. En la actualidad la industria del la salsa de aj continua apoyando su avance en la maquila a travs de contratos de proveedura con empresas que operan en el mercado internacional, no obstante, la industria tambin se proyecta en productos de consumo nal con marcas propias y en nuevos productos de mayor contenido tecnolgico. Actualmente, Colombia registra, de manera afortunada, una tendencia hacia la especializacin territorial y produce cuatro variedades comerciales de aj Tabasco, Cayenne, Habanero, Jalapeo. El Valle del Cauca y la Costa Atlntica por sus condiciones climticas pues este producto se puede cultivar entre los cero a los mil metros y la cercana a los principales puertos martimos concentran la mayor cantidad de rea cultivada y las tres principales organizaciones empresariales de esta agroindustria. As mismo, el Aj ofrece otras bondades como la generacin de empleo ya que se puede crear 650 nuevas fuentes de empleo al ao. En el 2008 se export 3.161 toneladas de Pasta, 1542 de salsa de aj, 182 de aj seco y 84 de aj fresco. En esta perspectiva, el proceso de trabajo desarrollado por actores de los dos territorios especializados en esta agroindustria, identic un conjunto de siete factores crticos de naturaleza tecnolgica y un conjunto de once factores crticos de naturaleza no tecnolgica.
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comercializacin, el desarrollo de productos innovadores y con mayor valor agregado y el alcance de nuevos nichos de mercado. Dada la amplia variedad de especies comercializadas de ores y follajes, se hizo necesario priorizar conjuntamente con los actores de la cadena, un producto relevante y considerado estratgico para el sector, resultando el Clavel para exportacin.
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El clavel de colombia
Colombia se posiciona como el mayor productor y exportador a nivel mundial de clavel, con una participacin en las exportaciones del 47,8%, siendo su principal mercado Estados Unidos, a donde exporta cerca del 50%, cubriendo un 97% del mercado de ese pais. Este comportamiento indica una concentracin del mercado de clavel colombiano en un solo pas, con pocas posibilidades de expansin, razn por la cual se hace necesario diversicar los mercados. Es por ello, que la Agenda de investigacin seleccion como mercados objetivos Reino Unido, Japn y Rusia, siendo pases que en los ltimos aos evidencian una dinmica creciente de las importaciones de clavel, especialmente desde Colombia. Los consumidores de dichos pases eligen el clavel por tener una vida en orero ms larga en comparacin con otras especies y especcamente el colombiano por considerarlo de alta calidad. En el estudio tambin se identicaron aquellos pases que se convierten en competidores en cada uno de los mercados objetivos, es as como para el caso de
Reino Unido el competidor es Kenia; en Japn es China y en Rusia es Ecuador. El clavel en Colombia es producido principalmente en la Sabana de Bogot, siendo municipios como Funza y Madrid, aquellos que cuentan con una mayor cantidad de rea sembrada, para el ao 2009 se contaba en el pas con 923 hectreas. La produccin se realiza bajo invernadero y sobre sustrato, es decir, son cultivos semi hidropnicos, esto principalmente por los efectos negativos que genera el hongo Fusarium Oxysporum sobre el cultivo, hongo que est altamente asociado al suelo. Aproximadamente el 60% de los trabajadores, son mujeres, siendo el cultivo de clavel uno de los que mayor empleo genera por unidad de rea en el pas, entre 15 y 18 personas por hectrea.
miento gentico y desarrollo de nuevas especies atractivas para el mercado; el constante incremento en los precios de los hidrocarburos, que conlleva al alza de agroqumicos e insumos esenciales para la produccin; los costos generados por mano de obra que representan ms del 50% del total; la constante uctuacin de la tasa de cambio, que afecta igualmente la adquisicin de insumos y los precios de venta de la or y los altos costos en etes areos y logstica, los cuales incrementan el precio de las ores en los mercados destino, haciendo que el clavel colombiano sea menos competitivo. En este marco, se identicaron 26 demandas que deben ser atendidas en un plazo de 10 aos.
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apropiado para buscar soluciones a problemticas tecnolgicas y aquellas que tienen una fuerte inuencia en la sostenibilidad de la cadena, como: el aumento en las reas cultivadas, en parte como consecuencia de las expectativas generadas con el montaje de plantas de bioetanol; la baja en los precios de la panela en bloque, como resultado de la sobreoferta con caractersticas de calidad de marcadas diferencias, entre otros aspectos.
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volmenes comercializados durante el periodo 2004 a 2008, aunque esto se compens con una aumento en el valor pagado por kilogramo, siendo de U$2.394.909,84 para el 2004 e incrementado un 25% para el 2007 con un valor de U$2.862.662,62. Esta dinmica plantea la necesidad de diversicacin el portafolio de productos de la cadena y la consecucin de nuevos nichos de mercado. Algunos de los mercados considerados como no tradicionales y que han incrementado el consumo de panela en los ltimos aos son Alemania, Rusia, Reino Unido y Canad. Para abordar nuevos mercados y diversicar productos, se hace necesario fortalecer la estructura organizacional actual de la cadena. El estudio de la Agenda analiz a los pases referentes en produccin de panela y productos homlogos, tales como el azcar muscovado,
los actores en los departamentos de Cundinamarca, Boyac, Santander, Antioqua y Valle del Cauca, que tienen una cobertura del 61% de la produccin nacional, mediante las cuales se logr analizar el desempeo de la cadena productiva de panela y consolidar informacin referente a tecnologa, precios, costos, perspectivas y limitaciones. Con respecto a la balanza comercial de la cadena, la informacin recolectada permiti evidenciar una disminucin en la demanda de la panela en los mercados de exportacin, en los cuales la panela colombiana se encuentra posicionada. Ello lo reeja una disminucin en los
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demerara, jaggery o gur. Si bien India posee un liderazgo marcado, en razn a su participacin en el mercado, su diferenciacin se basa en el cumplimiento de grandes volmenes; para el ao 2006 segn estadsticas de la base de datos Trademap el 94,5% de las exportaciones de jaggery provenientes de la India, alrededor de 19.842 miles de dlares, tuvieron como destino otros pases asiticos (Blangladesh, Pakistn, Malasia, Iraq, entre otros) y el restante 5,5% se distribuy entre Reino Unido (2,3%), Estados Unidos (1,9%) y Canad (1%).
Otros como Filipinas e Islas Mauricio han denido como mercados objetivo pases europeos, siendo este el nfasis de sus polticas para cumplir estndares de calidad, con normas tcnicas para la produccin de panela segn los requisitos internacionales. En contraste, Brasil tambin productor de azcar muscovado se ha enfocado en un mercado interno, especcamente la industria de alimentos, promoviendo la mejora tecnolgica de sus procesos. Una caracterstica comn en los pases analizados es la contribucin que hace este sector a la generacin de empleo y la necesidad
de realizar adecuaciones tecnolgicas a los procesos productivos. Colombia por su parte, cuenta con una produccin de panela altamente dispersa a lo largo del pas en 13 departamentos, lo cual conduce a una oferta atomizada y con caractersticas muy variadas del producto. Aunque se tienen normas tcnicas que regulan la produccin, an es necesario contar con procesos de control que garanticen no slo la calidad sino trazabilidad de sus productos. Por su preponderante rol en la generacin de
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empleo, alrededor de 350 mil personas, debe procurar el mejoramiento tecnolgico y la formacin de personal tcnico y profesional, que permitan ampliar el portafolio de productos de calidad ofrecidos y buscar nichos de mercado diferenciados, y de este modo superar los 2.336 mil dlares exportados durante el 2008 y alcanzar una mayor cobertura en el mercado nacional, el cual ha ido disminuyendo paulatinamente.
ra para la obtencin de subproductos de valor agregado, el desarrollo de procesos, no necesariamente equipos, para la pulverizacin de la panela, entre otros. Induce adems, a plantear acciones de trabajo en temas como nuevos mecanismos de comercializacin, articulacin entre entes de investigacin y los actores, integracin de la cadena productiva, etc., que inuyen marcadamente en el desarrollo tecnolgico y sostenibilidad de la produccin de panela.