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de Investigacin de Cadenas Productivas


D i re cc i n d e D e s a r ro l l o Te c n o l g i co y Pro te cc i n S a n i t aria - Proyec to Transicin de la Agric ultura

Marzo 2010

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Cadena productiva de Aj, picante que alegra la vida


El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante su Programa Transicin de la Agricultura y preocupado por incentivar el desarrollo de las cadenas productivas colombianas deni desde 2007 trabajar, a travs de un esfuerzo conjunto de actores pblicos y privados, en la construccin de Agendas de Investigacin y Desarrollo tecnolgico como una forma de organizar la ruta de innovacin de la cadena en la perspectiva de su insercin en el mercado global. La Cadena Hortcola ingres al programa en el ao 2008 y siendo su portafolio tan amplio, los actores debieron decidir sobre solamente un producto, a la manera de una cadena tipo objeto de estudio y de aprendizaje metodolgico para ser aplicado en futuros estudios de prospectiva tecnolgica de este sector. El aj fue el producto seleccionado y dentro de ste el nfasis se coloc en la Salsa de Aj

Cadena productiva de Aj, picante que alegra la vida

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para exportacin, teniendo en cuenta que es una cadena con un proceso agroindustrial amplio, con exportaciones efectivas y crecientes tanto en volumen como en nmero de pases y con expectativas de desarrollar nuevas aplicaciones de alto valor agregado. Una vez denido el producto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en conjunto con el Grupo Ejecutor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, desarrollaron la Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la cadena Hortcola con nfasis en salsa de Aj.
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Colombia, el mayor productor y exportador mundial de clavel

La panela colombiana quiere darle energia al mundo

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El mercado pinta bien

Estados Unidos se deni como el mercado objetivo en cuanto es el primer importador mundial de aj y el principal destino de las exportaciones colombianas de este producto, el 66%. En este pas se observan cambios importantes en los hbitos de consumo de las salsas, tomando fuerza las salsas picantes que son consideradas ms saludables por su bajo contenido de grasas; esta tendencia est inuenciada por la poblacin inmigrante especialmente mexicana y asitica con preferencias altas de consumo por este tipo de productos. Entre los pases del grupo de mercados potenciales se identicaron a Francia y Pases Bajos, por los niveles de crecimiento en las importaciones de salsas tanto en la partida general como especca. Aunque Francia es un mercado muy competido al encontrarse all las empresas ms grandes de la categora de salsas, aderezos y condimentos, existe gran oportunidad para las pequeas empresas que se especializan en productos tipo gourmet o que ofrecen productos ecolgicos y nuevos sabores; tambin encuentran oportunidad las pequeas empresas a nivel de maquilas. Pases Bajos est clasicado como

mercado en crecimiento y aunque Colombia ya lo est atendiendo se considera que lo est haciendo an moderadamente. Canad es un mercado potencial por su alto crecimiento en las importaciones de salsas y un precio de compra muy atractivo; las marcas privadas se han fortalecido caracterizadas por su alta sosticacin y valor agregado. Japn es otro pas identicado como potencial y aunque es un mercado clasicado como esttico presenta grandes oportunidades para productos que garanticen calidad y que estn clasicados dentro de la lnea ecolgica o gourmet. Lbano es un pas potencial, no solo por sus excelentes precios compra sino tambin porque sus socios comerciales son principalmente pases de otros continentes, caracterstica que Colombia podra aprovechar para incursionar en este mercado. Honduras, Salvador y Guatemala, que aunque estn clasicados como mercados en recuperacin, sus niveles de crecimiento en el ao 2007 superaron tasas del 100%, mostrando la oportunidad de mercado. Mxico se convirti en el pas referente para este estudio, teniendo en cuenta

que es un ejemplo a seguir en trminos del desarrollo alcanzado por el mercado interno de salsa de aj, el nmero de marcas posicionadas en los mercados internacionales, el de hectreas sembradas y de variedades desarrolladas comercialmente. Adems es el mayor proveedor de aj de Estados Unidos tanto fresco como seco y en salsa, caracterstica que lo convierte en un fuerte competidor para las exportaciones colombianas.
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El aj colombiano
En Colombia, el negocio del aj inici 30 aos atrs cuando dos empresas fueron contratadas por la empresa Mc`llhenny para ser proveedoras de pasta de aj tabasco para la marca Tabasco de salsa picante. Esto propici la adaptacin de la variedad tabasco en el pas y el desarrollo de procesos relacionados con la industrializacin del aj como materia prima para empresas procesadoras de salsas picantes en los mercados internacionales. En la actualidad la industria del la salsa de aj continua apoyando su avance en la maquila a travs de contratos de proveedura con empresas que operan en el mercado internacional, no obstante, la industria tambin se proyecta en productos de consumo nal con marcas propias y en nuevos productos de mayor contenido tecnolgico. Actualmente, Colombia registra, de manera afortunada, una tendencia hacia la especializacin territorial y produce cuatro variedades comerciales de aj Tabasco, Cayenne, Habanero, Jalapeo. El Valle del Cauca y la Costa Atlntica por sus condiciones climticas pues este producto se puede cultivar entre los cero a los mil metros y la cercana a los principales puertos martimos concentran la mayor cantidad de rea cultivada y las tres principales organizaciones empresariales de esta agroindustria. As mismo, el Aj ofrece otras bondades como la generacin de empleo ya que se puede crear 650 nuevas fuentes de empleo al ao. En el 2008 se export 3.161 toneladas de Pasta, 1542 de salsa de aj, 182 de aj seco y 84 de aj fresco. En esta perspectiva, el proceso de trabajo desarrollado por actores de los dos territorios especializados en esta agroindustria, identic un conjunto de siete factores crticos de naturaleza tecnolgica y un conjunto de once factores crticos de naturaleza no tecnolgica.
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Factores crticos no tecnolgicos


Organizacin empresarial y articulacin entre actores de la cadena. Preferencias del consumidor. Desarrollo y posicionamiento de marcas de salsa de aj. Disponibilidad de informacin comercial y de sistemas productivos. Revaluacin. Disponibilidad y suministro de materia prima para el procesamiento de salsa de aj. Fomento empresarial y apoyo social a productores. Integracin y fortalecimiento de actores de la cadena en los procesos de investigacin. Suministro y demanda de insumos utilizados en el cultivo de aj. Polticas pblicas de apoyo para la cadena. Gestin y control administrativo del sistema productivo. Alrededor de estos factores crticos se construy la Agenda de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico proponiendo un horizonte de 8 aos, 2009 2017, para ser desarrollada. Las estrategias para

Factores crticos tecnolgicos


Innovacin y diferenciacin de productos. Sistemas de trazabilidad y certicaciones de calidad. Mejoramiento gentico de material vegetal para variedades comerciales. Ecosiologa del cultivo de aj. Transferencia de tecnologa en produccin de cultivo. Manejo agronmico del cultivo del aj. Manejo tosanitario del cultivo. atender las demandas de orden tecnolgico se organizaron en 44 proyectos de investigacin, y las demandas de naturaleza no tecnolgica se atendern a travs de 48 estrategias. El punto de partida y primer resultado importante de este ejercicio de Agenda prospectiva de investigacin para la Cadena del Aj con nfasis en la agroindustria de salsa de aj, estuvo constituido por la organizacin del Consejo Nacional del Aj -CONAJI y de la Red de Investigacin e Innovacin Tecnolgica REDCIAJI. Ambos resultados se proponen como ejes estratgicos para jalonar el desarrollo de la Agenda y la consolidacin de una capacidad institucional de soporte de esta agroindustria ms all del 2017.

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Colombia, el mayor productor y exportador mundial de clavel


El sector oricultor colombiano es uno de los de mayor desarrollo en el pas y un protagonista importante en el mercado internacional ocupando el segundo lugar en las exportaciones mundiales de ores de corte despus de Holanda. Adicionalmente en los ltimos aos la oricultura ha cobrado mayor dinamismo a nivel mundial evidenciando un mercado en crecimiento. Solo entre los aos 2002 y 2008 las importaciones globales crecieron 8% en promedio al ao, sumando en el 2008, transacciones aproximadamente por USD 7.185 millones. Junto a este crecimiento del comercio, igualmente se ha incrementado la demanda de nuevas variedades de mejor calidad y durabilidad. Es as como resulta esencial para el sector oricultor colombiano generar estrategias y planes de accin que le permitan encaminarse hacia el fortalecimiento de una produccin sostenible y competitiva, as como hacia la consolidacin de sus productos en el mercado tanto nacional como internacional. La Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la cadena productiva de ores y follajes en Colombia con nfasis en clavel, es el resultado de un trabajo conjunto desarrollado durante el ao 2009, entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Grupo BioGestin de la Universidad Nacional de Colombia y los actores de la cadena productiva, cuyo principal objetivo es apoyar la toma de decisiones con miras a impactar la competitividad de la cadena, a travs del mejoramiento de la eciencia de los procesos de produccin y

comercializacin, el desarrollo de productos innovadores y con mayor valor agregado y el alcance de nuevos nichos de mercado. Dada la amplia variedad de especies comercializadas de ores y follajes, se hizo necesario priorizar conjuntamente con los actores de la cadena, un producto relevante y considerado estratgico para el sector, resultando el Clavel para exportacin.
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El clavel de colombia
Colombia se posiciona como el mayor productor y exportador a nivel mundial de clavel, con una participacin en las exportaciones del 47,8%, siendo su principal mercado Estados Unidos, a donde exporta cerca del 50%, cubriendo un 97% del mercado de ese pais. Este comportamiento indica una concentracin del mercado de clavel colombiano en un solo pas, con pocas posibilidades de expansin, razn por la cual se hace necesario diversicar los mercados. Es por ello, que la Agenda de investigacin seleccion como mercados objetivos Reino Unido, Japn y Rusia, siendo pases que en los ltimos aos evidencian una dinmica creciente de las importaciones de clavel, especialmente desde Colombia. Los consumidores de dichos pases eligen el clavel por tener una vida en orero ms larga en comparacin con otras especies y especcamente el colombiano por considerarlo de alta calidad. En el estudio tambin se identicaron aquellos pases que se convierten en competidores en cada uno de los mercados objetivos, es as como para el caso de

Reino Unido el competidor es Kenia; en Japn es China y en Rusia es Ecuador. El clavel en Colombia es producido principalmente en la Sabana de Bogot, siendo municipios como Funza y Madrid, aquellos que cuentan con una mayor cantidad de rea sembrada, para el ao 2009 se contaba en el pas con 923 hectreas. La produccin se realiza bajo invernadero y sobre sustrato, es decir, son cultivos semi hidropnicos, esto principalmente por los efectos negativos que genera el hongo Fusarium Oxysporum sobre el cultivo, hongo que est altamente asociado al suelo. Aproximadamente el 60% de los trabajadores, son mujeres, siendo el cultivo de clavel uno de los que mayor empleo genera por unidad de rea en el pas, entre 15 y 18 personas por hectrea.

Y cules son las problemticas


Dentro de las principales problemticas identicadas para la cadena sobresalen la gran dependencia que tiene Colombia en relacin a la generacin de variedades de clavel, las cuales son en su mayora importadas de pases como Italia, Francia o Japn, quienes son lderes en mejora-

miento gentico y desarrollo de nuevas especies atractivas para el mercado; el constante incremento en los precios de los hidrocarburos, que conlleva al alza de agroqumicos e insumos esenciales para la produccin; los costos generados por mano de obra que representan ms del 50% del total; la constante uctuacin de la tasa de cambio, que afecta igualmente la adquisicin de insumos y los precios de venta de la or y los altos costos en etes areos y logstica, los cuales incrementan el precio de las ores en los mercados destino, haciendo que el clavel colombiano sea menos competitivo. En este marco, se identicaron 26 demandas que deben ser atendidas en un plazo de 10 aos.

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De las 26 demandas, 11 son tecnolgicas y 15 son no tecnolgicas.

Las tecnolgicas incluyen:


Tecnologas para la generacin y mejoramiento de variedades propias de clavel. Soluciones tecnolgicas para el diagnstico tosanitario del material vegetal. Manejo sanitario dentro del proceso. Insumos alternativos para el control tosanitario. Tecnologas para el manejo de lixiviados. Alternativas de manejo de los desechos vegetales y otros residuos. Implementacin de diferentes sustratos. Tecnologas para el manejo adecuado de factores agroclimticos. Tecnologas para las labores que involucran los procesos de fertirrigacin y postcosecha. Estndares en los procesos de produccin y manejo de la cadena de fro durante el almacenamiento, transporte y comercializacin del clavel. En atencin a estas demandas los actores, con la gua del grupo ejecutor, formularon bases para 46 proyectos que se orientan a fortalecer el desarrollo tecnolgico de la cadena y plantearon 44 estrategias a nivel organizacional e institucional; la articulacin de los proyectos y estrategias constituye la agenda de investigacin y desarrollo

Algunas de las demandas no tecnolgicas identi cadas son:


Articulacin entre los actores de la cadena. Competencias de la mano de obra. Generacin de sistemas de informacin y divulgacin dentro del sector. Diversicacin de mercados internacionales para la comercializacin del clavel y promocin de su consumo, mercadeo y canales de comercializacin a nivel nacional. Existencia de asociaciones y gremios en el sector. Certicacin de los sistemas productivos en Buenas Prcticas Agrcolas, sociales y ambientales. Financiacin e incentivos para investigacin y apropiacin de tecnologas. tecnolgico. Adicionalmente se identicaron como actores fundamentales para el desarrollo de los proyectos la Academia Nacional, Ceniores y el ICA, mientras que para la implementacin de las estrategias Asocolores, Ministerio Agricultura, Ministerio de Comercio y Proexport. Finalmente como mecanismo de seguimiento se consider indispensable la consolidacin del Consejo Nacional de la Cadena y por tanto la seleccin del Secretario Tcnico Nacional.

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La panela colombiana quiere darle energa al mundo


El sector agropecuario y agroforestal a nivel nacional es considerado de gran importancia social y econmica, ya que constituye uno de los pilares sobre los cuales se desarrolla econmicamente el pas y en el cual se involucra buena parte de su poblacin rural e industrial. En este contexto la panela y su agroindustria se desarrolla como un subsector dedicado a la generacin de productos provenientes de la caa de azcar, posicionndose, despus del caf como el segundo rengln generador de empleo y en quinto lugar de los cultivo del pas en trminos de rea cultivada. La panela es uno de los productos edulcorantes y alimenticios tradicionales de Colombia, que si bien se produce en pases como India, Brasil, Per, Ecuador, Filipinas, entre otros, tiene hasta el momento un limitado desarrollo tecnolgico y a nivel comercial ha iniciado su posicionamiento en el mercado de los edulcorantes con presentaciones pulverizadas, como el caso del azcar muscovado, el azcar demerara y el azcar integral. En Colombia, los actores de la cadena productiva de la panela y su agroindustria se enfrentan a numerosos retos entre los que sobresalen: la introduccin de nuevas tecnologas, que permitan el mejoramiento de los tradicionales procesos productivos; el desarrollo de productos innovadores y diferenciados, para generar una mayor competitividad en el mercado; la consolidacin de un tejido social de la cadena, que procure la focalizacin de esfuerzos adelantados en las 13 regiones paneleras y evite la atomizacin de oferta y demanda con condiciones inequitativas entre los diferentes eslabones de la cadena. En este sentido, la formulacin de la agenda prospectiva de investigacin y desarrollo surge en un momento

apropiado para buscar soluciones a problemticas tecnolgicas y aquellas que tienen una fuerte inuencia en la sostenibilidad de la cadena, como: el aumento en las reas cultivadas, en parte como consecuencia de las expectativas generadas con el montaje de plantas de bioetanol; la baja en los precios de la panela en bloque, como resultado de la sobreoferta con caractersticas de calidad de marcadas diferencias, entre otros aspectos.
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volmenes comercializados durante el periodo 2004 a 2008, aunque esto se compens con una aumento en el valor pagado por kilogramo, siendo de U$2.394.909,84 para el 2004 e incrementado un 25% para el 2007 con un valor de U$2.862.662,62. Esta dinmica plantea la necesidad de diversicacin el portafolio de productos de la cadena y la consecucin de nuevos nichos de mercado. Algunos de los mercados considerados como no tradicionales y que han incrementado el consumo de panela en los ltimos aos son Alemania, Rusia, Reino Unido y Canad. Para abordar nuevos mercados y diversicar productos, se hace necesario fortalecer la estructura organizacional actual de la cadena. El estudio de la Agenda analiz a los pases referentes en produccin de panela y productos homlogos, tales como el azcar muscovado,

El auge de la panela pulverizada


Con el objetivo de enfocar el estudio, el cual cont con la participacin de actores de la cadena y consider criterios econmicos, de mercado, polticos, legislativos, sociales, ambientales, cientcos y tecnolgicos, se deni enfocar el estudio en: panela pulverizada, como producto bandera y de apalancamiento para la promocin al consumo de la panela, teniendo en cuenta su diversidad de usos como ingrediente y base de productos alimenticios, bebidas, edulcorante natural, insumo para la industria, entre otros; de tal manera que se direccionen esfuerzos para la diversicacin de los productos de la cadena. As mismo, se realiz un anlisis a partir del modelo de la cadena en trminos de los eslabones y segmentos mediante los criterios de eciencia, calidad, distribucin de ganancias y benecios y sostenibilidad ambiental, como componentes clave de la competitividad de la cadena. Para ello se examinaron estudios precedentes y se recolect informacin directamente con

los actores en los departamentos de Cundinamarca, Boyac, Santander, Antioqua y Valle del Cauca, que tienen una cobertura del 61% de la produccin nacional, mediante las cuales se logr analizar el desempeo de la cadena productiva de panela y consolidar informacin referente a tecnologa, precios, costos, perspectivas y limitaciones. Con respecto a la balanza comercial de la cadena, la informacin recolectada permiti evidenciar una disminucin en la demanda de la panela en los mercados de exportacin, en los cuales la panela colombiana se encuentra posicionada. Ello lo reeja una disminucin en los

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demerara, jaggery o gur. Si bien India posee un liderazgo marcado, en razn a su participacin en el mercado, su diferenciacin se basa en el cumplimiento de grandes volmenes; para el ao 2006 segn estadsticas de la base de datos Trademap el 94,5% de las exportaciones de jaggery provenientes de la India, alrededor de 19.842 miles de dlares, tuvieron como destino otros pases asiticos (Blangladesh, Pakistn, Malasia, Iraq, entre otros) y el restante 5,5% se distribuy entre Reino Unido (2,3%), Estados Unidos (1,9%) y Canad (1%).

Otros como Filipinas e Islas Mauricio han denido como mercados objetivo pases europeos, siendo este el nfasis de sus polticas para cumplir estndares de calidad, con normas tcnicas para la produccin de panela segn los requisitos internacionales. En contraste, Brasil tambin productor de azcar muscovado se ha enfocado en un mercado interno, especcamente la industria de alimentos, promoviendo la mejora tecnolgica de sus procesos. Una caracterstica comn en los pases analizados es la contribucin que hace este sector a la generacin de empleo y la necesidad

de realizar adecuaciones tecnolgicas a los procesos productivos. Colombia por su parte, cuenta con una produccin de panela altamente dispersa a lo largo del pas en 13 departamentos, lo cual conduce a una oferta atomizada y con caractersticas muy variadas del producto. Aunque se tienen normas tcnicas que regulan la produccin, an es necesario contar con procesos de control que garanticen no slo la calidad sino trazabilidad de sus productos. Por su preponderante rol en la generacin de
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empleo, alrededor de 350 mil personas, debe procurar el mejoramiento tecnolgico y la formacin de personal tcnico y profesional, que permitan ampliar el portafolio de productos de calidad ofrecidos y buscar nichos de mercado diferenciados, y de este modo superar los 2.336 mil dlares exportados durante el 2008 y alcanzar una mayor cobertura en el mercado nacional, el cual ha ido disminuyendo paulatinamente.

ra para la obtencin de subproductos de valor agregado, el desarrollo de procesos, no necesariamente equipos, para la pulverizacin de la panela, entre otros. Induce adems, a plantear acciones de trabajo en temas como nuevos mecanismos de comercializacin, articulacin entre entes de investigacin y los actores, integracin de la cadena productiva, etc., que inuyen marcadamente en el desarrollo tecnolgico y sostenibilidad de la produccin de panela.

Cmo ser ms competitivos?


Para lograr este mejoramiento tecnolgico la Agenda Prospectiva de la cadena de panela, denida por actores de la Hoya del Ro Surez, Antioqua, Valle del Cauca y Cundinamarca con el apoyo del Ministerio de Agricultura y la Universidad Nacional de Colombia, ha establecido 80 prioridades de trabajo (41 proyectos de tipologa tecnolgica y 39 estrategias a nivel organizacional e institucional) para fortalecer el desarrollo de la cadena productiva para el ao 2019. Esta Agenda incluye aspectos como el mejoramiento de la extraccin y adecuacin del jugo de caa, el aprovechamiento de los residuos de la actividad panele-

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