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Jos Luis S o l l e i r o
PROYECTO
Conjunto de actividades interdependientes orientadas hacia un objetivo especifico, con duracin predeterminada.
iComplejo. iNo iRecursos
repetitivo. limitados.
Los objetivos deben ser concretos, mesurables, alcanzables y retadores. Los objetivos de proyectos de investigacin y desarrollo deben apuntar a hacer contribuciones tecnolgicas:
iNuevos productos. iNuevos procesos. iDisminuciones en costos. iAhorros en capital.
TIPOS DE PROYECTOS
i Proyectos de ingeniera. i Proyectos de investigacin bsica. i Proyectos de desarrollo socioeconmico. i Proyectos de investigacin aplicada. i Proyectos de desarrollo tecnolgico. Riesgo: los proyectos de investigacin y desarrollo ofrecen generalmente un mayor riesgo. i Incertidumbre. i Personal requerido. i Flexibilidad.
Cantidad de Hombres/Hora
Fase Conceptual
Definicin del problema
Fase de Estructuracin
Identificacin de los recursos humanos necesarios para la
Fase de Ejecucin
Ejecucin de las actividades Uso de los recursos financieros programados Elaboracin de los informes parciales y revisin de los programas , si es necesario Adaptacin de la
Fase de Conclusin
Transferencia final de los resultados alcanzados Elaboracin de los informes finales Evaluacin final de los resultados Reasignacin de los recursos humanos Seguimiento del proceso de introduccin de innovaciones resultantes del proyecto.
estructura formal
4.1Iniciacin del Proyecto recopilar ideas y Propuestas de proyectos Evaluar Propuestas de Proyectos y seleccionar proyectos para planificacin Seleccionar Gerente del Proyecto (potencial) y ordenar la planificacin del proyecto
4.2 Planificacin del Proyecto Elaborar el Plan del Proyecto Hacer Contratos de entradas de recursos Iniciar los Archivos de Documentos Ordenar la iniciacin del proyecto 4.3 Ordenes para la Ejecucin de las Actividades del Proyecto Iniciar el Grupo Ejecutor del Proyecto/Grupos Ejecutores de Sobre proyectos Elaborar y distribuir Descripciones de Actividades Ordenar la ejecucin de actividades 4.5Recopilacin de Informacin para el C ontr ol de l P r o y e c t o Registrar continuamente informacin para el control del Proyecto Preparar p e r i o d i c a m e n t e informes para el Control del Proyecto
4.7 Alteracin del Plan del Proyecto Elaborar propuestas de alteraciones del Plan del Proyecto Referirse al Grupo Directivo del Proyecto si las alteraciones exceden los Lmites del Proyecto Llevar a cabo las alteraciones en el Plan del Proyecto y en los Contratos de Entradas de Recursos 4.9 Iniciacin del Proyecto (s) Consiguiente (s) Documentar propuesta (s) para proyecto (s) consiguiente (s) Adjuntar el Plan Esquemtico del Proyecto
4.4Ejecucin de las Actividades del Plan del Proyecto Ejecutar actividades Documentar resultados reales Controlar el contenido, forma y cualidad de los resultados
4.6 Evaluacin de informacin para el Control del Proyecto Elaborar propuestas de alteraciones del Plan del Proyecto Referirse al Grupo Directivo del Proyecto si las alteraciones exceden los Lmites del Proyecto Llevar a cabo las alteraciones en el Plan del Proyecto y en los Contratos de Entradas de Recursos
4.8 Terminacin del Proyecto Elaborar Propuesta para la Terminacin (prematura) del Proyecto y/o informe Final del Proyecto Decidir sobre la terminacin del Proyecto Ejecutar los procesos de terminacin Disolver la Organizacin del Proyecto
4.10 Procesamiento de Informacin de Retroalimentacin (feedback) para su Correspondiente Utilizacin en Futuros Proyectos Recopilar informacin basada en la experiencia y propuestas para cambios Elaborar propuestas para mejoras Decidir, llevar a cabo e impartir informacin acerca de los cambios y mejoras
Iniciacin
Planificacin
Ejecucin
Comprobacin
Retroalimentacin ( Feed - B a c k )
2. Procesamiento
4. SISTEMA DE RECEPCIN
I n v e s t i g a c i n D e s a r r o l l o P r u e b a I n f o r m e d e resultados P a t e n t e s P r o t o t i p o s P r o c e s o s P u b l i c a c i o n e s D a t o s / c o n o c i m i e n t o 7. MEDICIONES DE LOS PRODUCTOS Y RETROALIMENTACIN 7 8. MEDIDA DE LOS RESULTADOS Y RETROALIMENTACIN 3. PRODUCTOS
La concepcin del proyecto/estudio Interaccin con el usuario, lo antes posible Anlisis prospectivos. Proyecciones y evaluaciones del estado del arte. Evaluaciones de desempeo tcnico (propio y del usuario). Evaluaciones de capacidades existentes.
Investigacin preliminar Restricciones, prioridad, oportunidad, relevancia y complejidad. Confirmar existencia del problema. Asegurar la comprensin de las caractersticas (tcnicas y del entorno socioeconmico). Medios alternativos de solucin. Asignacin informal de recursos (quin los aporta)
LA GESTACIN DE UN PROYECTO
Necesidades Necesidades Oportunidades tcnicas Explcitas Latentes
Generacin de la idea
Lanzamiento de la idea
Recursos informales
Obtencin de recursos
ELABORACIN DE PRE -P R O P U E S T A
Informacin suficiente para la concepcin del proyecto. Inicio del proceso formal de elaboracin y evaluacin del proyecto. Ayuda importante para el coordinador de rea. Contenido bsico: Ttulo. rea principal dentro del programa o convocatoria. Objetivos y compatibilidad con los institucionales. Justificacin: primera apreciacin sobre beneficio/costo. Clientes o usuarios (si existen). Areas de conocimiento involucradas. Programa tentativo de actividades. Caractersticas de los resultados esperados: tangibles e intangibles. Beneficiarios y aplicaciones. Primera estimacin de recursos requeridos.
La formulacin o especificacin del proyecto es la base de toda su planeacin. Es necesario, por lo tanto, asegurarse que se tengan bien definidos, al menos, los siguientes elementos: Definicin del objetivo. Alcance. Tiempo. Costo.
A partir de estos cuatro elementos bsicos se desprende todo el plan del proyecto el cual inicia con una Planeacin estructurada
Planteamiento correcto del problema Identificacin de las personas e instituciones involucradas Bsqueda adecuada de las fuentes de financiamiento Mayores posibilidades de conseguir el apoyo y agilizar los trmites Mejor seguimiento y control de resultados (cumplimiento de plazos y costos)
Mejor asignacin del tiempo del personal Adopcin de procedimientos claros Planeacin de los requerimientos Identificacin y planeacin de actividades crticas Mayor motivacin, asignacin de responsabilidades y ejecucin participativa Mejor liderazgo y clima organizacional adecuado
Resumen ejecutivo Antecedentes: Contexto socioeconmico e m el que ocurrir el proyecto. El estado del arte Justificacin: econmica, tcnica, social y poltica Objetivos Resultados esperados y criterios de evaluacin Metodologa sugerida
Plan de actividades Recursos requeridos (forma y calendarizacin ) Requerimientos institucionales (si es necesario). Consideraciones de propiedad intelectual y transferencia de tecnologa Adaptarse a formatos
LOS PROGRAMAS SON FILTRADOS A MEDIDA QUE SE AVANZA DE LA PARTE EXPLORATORIA HACIA APLICACIONES CONCRETAS
Necesidade s operativas
Nuevas ideas
Eventos externos
No funcionaron No son suficientemente buenas Problemas sin solucin No son adecuados Factibilidad Tcnica Factibilidad Econmica Aplicacin
PROGRAMAS CENTRALES
DE FACTIBILIDAD
Seleccin rigurosa
APLICACIN Y TRANSICIN
Muy pocos Gran tamao Dominio de las operaciones
Plan de negocios
Un Plan de Negocios
De la idea a la estrategia de negocios Se busca un negocio viable Aporta una visin objetiva y crtica Anticipa obstculos potenciales Herramienta operativa y motivacional Medio de comunicacin de la estrategia Probar ideas y corregir
Qu negocio? Objetivos
Misin Enfoque y alcance del negocio Valores Expectativas Objetivos intermedios
Mercado
Evaluacin de la demanda Segmento de mercado y dimensin Clientes potenciales Crecimiento Nuevo o sustitutivo Sistemas de distribucin Tendencias y regulaciones
Competencia
Productos sustitutivos Competidores actuales y potenciales Prcticas de comercializacin utilizadas Barreras de entrada Fuerzas competitivas Forma de crear ventajas competitivas
Viabilidad
Tcnica
Know-how Barreras tecnolgicas Estrategia para superarlas
Econmica
Ventas y mrgenes (los costos!!!) Inversin (incluyendo capital de trabajo) Rentabilidad
Polticas y estrategias
Producto y tecnologas Diferenciacin Desarrollo Colaboraciones Proteccin Fabricacin Contratar o fabricar? Necesidades de materia prima Equipamiento Proceso Localizacin
Polticas y estrategias
Marketing Financiamiento Segmento de mercado Balance y estado de resultados y su Precio proyeccin Comunicacin Flujo de efectivo Distribucin y servicio Inversin Fuentes de financiamiento
Colaboradores
Perfil Formacin/experiencia Poltica de personal Organizacin Plan de contratacin
Expertos
Consejeros y consultores Abogado
ndice genrico
Resumen ejecutivo Breve introduccin Misin y visin Objetivos de participacin en mercado y rentabilidad Informacin sobre el negocio Naturaleza jurdica y corporativa Historia y experiencia Instalaciones y ubicacin Introduccin breve a productos y servicios
ndice genrico
Productos y servicios del nuevo negocio
Descripcin y caractersticas Posibilidades de ventas Costos Tecnologa requerida y forma de adquirirla
Mercado: demanda, oferta, precio y comercializacin Anlisis del sector industrial: escenario, participantes, segmentacin Factores clave del xito
ndice genrico
Estrategias de negocio
Ventas y mercadotecnia Precio, promocin y distribucin Servicio Integracin de personal Organizacin Alianzas
Anlisis financiero: estados proforma, relaciones financieras y tasa interna de retorno Sensibilidad Estrategia de financiamiento
Coherencia con la misin Probabilidad de xito Coherencia del plazo con los requerimientos del mercado. Alcance tcnico Competitividad esperada de los resultados
Potencial de transferencia/aplicacin Impacto ambiental Beneficio/costo Potencial de generacin de productos comercializables Valor de mercado
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Pertinencia regional e impacto socioeconmico Aportaciones complementarias Naturaleza multidisciplinaria e interinstitucional Formacin de recursos humanos Contribucin al desarrollo sustentable
Fase I1 Desarrollo
Viabilidad de la fabricaci n
Estrategia de fabricacin
Tecnologa de proceso
Anlisis de la segmentacin
Investigacin de mercados
Prueba de mercado
Estrategia de marketing
Programa de marketing
FASE I EVALUACIN
Bsqueda de bibliografa tcnica
Dimensin tecnolgica
de la ingeniera
del producto
Continuar
Dimensin
Necesidades identificadas del mercado Segmentacin del mercado Prueba del concepto del producto
Investigacin secundaria
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FASE II DESARROLLO
Costo de fabricacin
Dimensin tecnolgica
Viabilidad de la fabricacin
Estrategia de fabricacin
del producto
Dimensin
Investigacin de mercados
Prueba de mercado
Estrategia de marketing
Dimensin tecnolgica
Investigacin de
Programas de marketing
Hbitos del mercado Satisfaccin del consumidor Investigacin sobre producto Investigacin sobre distribucin Investigacin sobre promocin Investigacin sobre fijacin de precios Dinmica del mercado
PROCESO DE EVALUACIN
Ev
alu
ac
in
Mercado
Financiamient o
Ingeniera
Presupuestos
Tamao Localizacin
Inversiones
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PLANEACIN OPERATIVA
Organizacin del proyecto. Asignacin de personal y plan de carga de trabajo. Asignacin de tiempos y espacios. Presupuestos. Cronograma detallado. Plan de entrega de informes y reportes. Criterios de evaluacin. Bitcora de proyecto.
ARCHIVOS DE DOCUMENTOS
Archivo del gerente (contratos, finanzas, plan del proyecto, comunicaciones oficiales, minutas de reuniones, informes de avance). Archivo de trabajo (calendario de actividades actualizado, libro de diario, clculos, planos, comunicaciones, etc.). Archivos de material informativo (literatura tcnica, reportes econmicos, manuales, etc.). Banco de proyectos potenciales y archivo de informacin para futuros proyectos. Archivo de documentos para los usuarios del proyecto (memorias de clculo, manuales, planos, listas de proveedores,
Evolucin y obtencin de resultados tcnicos Informacin de bitcora: das trabajados, gastos, personal, etc. Actividades tcnicas Actividades realizadas. Resultados alcanzados. Barreras y dificultades.
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Factores que alteraron la marcha del proyecto. Metas del prximo periodo.
EVALUACIN SIVILLA
Claridad y calidad del informe Cumplimiento de metas y objetivos Participacin e integracin del grupo de trabajo Consistencia de la base metodolgica Validez de la justificacin de las desviaciones Confiabilidad de acciones correctivas Grado de relacin con sector usuario Ejercicio de los recursos Cumplimiento de aportaciones complementarias Cumplimiento del plan de trabajo
Elemento a controlar
Tiempo/Avance
Planeacin
Calendario de actividades. Asignacin de responsables. Identificacin de milestones.
Programacin
Redes Determinsticas: Eventos en nodos Actividades en flechas Redes Probabilsticas: PERT GERT DPI Diagramas de Gantt Diagramas de Objetivos
Control / Seguimiento
Slip Charts Ptje de avance Curvas S
Costo
Curva S
Organizacin/Recursos
Asignacin de recursos
Nivelacin de recursos. Redistribucin de cargas de trabajo. Modificacin de estructura Anlisis de alternativas Reuniones regulares
Aseguramiento de calidad
(Lpez A ., 1994)
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PROCESO DE EVALUACIN
Ev
alu
ac
in
Mercado
Financiamient o
Ingeniera
Presupuestos
Tamao Localizacin
Inversiones
Siguen siendo relevantes los objetivos? Cmo se comparan nuestros resultados con lo existente? Qu se necesitar para aplicarlo? Es viable?
Evaluacin comercial
Hay usuarios interesados? Como estn nuestras negociaciones? Tenemos competencia? La expectativa de retorno financiero es buena?
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Evaluacin financiera
Cuanto nos ha costado y cuanto falta? Hay recursos? Quin ms puede aportar? Vale la pena?
EVALUACIN SIVILLA
EVALUACIN SIVILLA
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Incapacidad para alcanzar los objetivos Retrasos excesivos e incumplimiento de plazos. Costo excesivo o disminucin de la tasa de retorno. Cambios en el ambiente del proyecto Prdida de relevancia, disminucin de la probabilidad de xito comercialu obsolescencia de la innovacin. Disminucin de apoyo de autoridades. Escaso compromiso del equipo o incapacidad del lder.
Retrasos en la aprobacin interna o externa del proyecto Falta o retraso en aportacin de recursos. Conflictos con otras partes de la organizacin. Cambios en el equipo del proyecto. Conflictos personales internos. Conflictos entre el lder y otros miembros de la organizacin. Falta de habilidad y competencia para ofrecer soluciones adecuadas a las necesidades del usuario.
Falta de adaptacin a requerimientos cambiantes del usuario. Escasa utilizacin de informacin tcnica y econmica relevante. Envo de informacin desactualizada o contradictoria al usuario. Miembros del equipo que no tienen claros los objetivos o no creen en ellos. Barreras a la transferencia de los resultados. Falta de comprensin sobr el papel del lder.
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Cuestiones relacionadas con problemas tcnicos Cules son? Cmo surgieron? Cul es su magnitud e importancia? Qu se est haciendo? Quin ha ensayado qu tipo de solucin? Por qu se emprendi esta accin? Qu mtodos se estn usando? Qu soluciones se sugieren para nuestra institucin o el usuari o?
(CONT.)
Nuevos procesos y productos. Cul es el potencial tcnico y econmico que ofrecen? Cules son sus riesgos y cmo se mitigan? Qu implicaciones jurdicas y comerciales tienen? Cul es la posicin de la competencia? Cul es la importancia para la organizacin?
(CONT.)
Cunto trabajo y recursos se requieren para que los nuevos productos lleguen al mercado? Cul ser el efecto sobre la organizacin? Cunto cuesta? Experimentos y pruebas Qu se prob e investig? Quin lo hizo? Por qu? Qu result y qu se recomienda hacer en el futuro?
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Avances en el periodo Metas y objetivos alcanzados Grupo de trabajo Desviaciones y/o modificaciones Acciones derivadas Acciones realizadas con sectores usuarios
Programa de actividades
Resumen financiero
REUNIONES DE CONTROL
Crean inercia y sinergia Favorecen la comunicacin. Propician el intercambio de ideas. Promueven decisiones compartidas.
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Sin embargo, una mala planeacin de las reuniones origina todo lo contrario a los beneficios mencionados. Por ello, las siguientes reglas son valiosas: 1. Citar con anticipacin 2. Elaborar agendas 3. Los criterios de control como base 4. No debe durar ms de dos horas (dogma). 5. Deben programarse peridicamente y slo para el seguimiento, no para solucin de problemas tcnicos. 6. Elaborar minuta de acuerdos. 7. Llevar seguimiento de acuerdos. El hilo negro!
Necesidades de Administracin
Integracin -Creatividad-
medio
Flexibilidad Incertidumbre
bajo
Investigacin bsica Desarrollo Exploratorio Desarrollo Avanzado Desarrollos de Ingeniera Ingeniera de Produccin Ingeniera de Servicio
(Balderston, 1984)
Reporte final. Anlisis de la transferencia de resultados Transferencia del equipo de trabajo. Evaluacin final. Reconocimiento y recompensas.
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Resumen Resultados de la investigacin - Metas y objetivos alcanzados - Contribucin tcnica - Productos - Formacin de recursos humanos - Colaboracin interinstitucional y multidisciplinaria
Impacto de la investigacin en los sectores usuarios - Productos transferidos - Mecanismos de transferencia - Beneficio potencial - Compromisos asumidos por el usuario - Observaciones a la evaluacin de los usuarios
(CONTINUACIN)
Aplicacin de los recursos financieros - Resumen financiero - Resumen de aportaciones complementarias Recomendaciones - Para implantacin de acciones derivadas - Para difusin de resultados
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I Prioridad para
Caractersticas
II
III Innovacin
Rutina
Preocupacin por el equilibrio estacionario Mantiene la rutina Reacciona a los cambios Descansa su accin en los xitos del pasado Preocupacin por el equilibrio estacionario Se adapta a los cambios del medio Mantiene sus rutinas Identifica las oportunidades y selecciona las de ms alto inters Alta Frecuente
Preocupacin por el equilibrio dinmico Se adapta continuamente a las condiciones del medio Est en cambio para permitir el desarrollo de nuevas potencialidades
Baja Inexistente
Imprescindible Permanente
Principales actividades realizadas Definicin del problema Definicin de los objetivos y metas por alcanzar Anlisis del ambiente del grupo Estimacin y negociacin de los recursos financieros necesarios Identificacin de los recursos humanos necesarios para la ejecucin del proyecto Delineamiento formal Programacin de los resultados por alcanzar Programacin de los recursos financieros de la estructura d) a) b) c) c) a) b)
Fuentes de conflicto Prioridades del proyecto Procedimientos administrativos y negociacin com autoridades. Cronograma de actividades
Fase de ejecucin
Ejecucin de las actividades Uso de los recursos humanos y financieros programados Elaboracin de los informes parciales y revisin de los programas, si es necesario
a) b) c) d)
Cronograma de actividades Desempeo tcnico Asignacin de recursos humanos. Negociaciones com usuarios y patrocinadores.
Fase de conclusin
Adaptacin de la estructura formal, si es necesario Transferencia final de los resultados alcanzados Elaboracin de los informes finales Evaluacin final de los resultados Reasignacin de los recursos humanos Seguimiento del proceso de introduccin de innovaciones resultantes del proyecto, si es necesario c) d) a) b) Cronograma de actividades Relacin humana en el equipo del proyecto Asignacin de recompensas. Reasignacin de recursos humanos.
Principales actividades realizadas Definicin del problema Definicin de los objetivos y metas Anlisis del ambiente Estimacin y negociacin de los recursos financieros necesarios
Capacidad de identificar las necesidades Capacidad de traducirlas en objetivos Percepcin adecuada del ambiente Percepcin realista de lpotencial disponible
Capacidad de elaborar una buena propuesta y estimar los recursos necesarios Habilidad para defender sus ideas y negociar Capacidad de identificar y comprometer los mejores recursos humanos disponibles Saber programar el uso de estos recursos como de los recursos materiales Saber elaborar un plan de ejecucin de proyecto (programacin, estructura organizacional, control, etc.).
Fase de estructuracin
Identificacin de los recursos humanos necesarios Delineamiento formal Programacin de los resultados por alcanzar y de los recursos financieros de la estructura
Fase de ejecucin
Ejecucin de las actividades Uso de los recursos humanos y financieros programados Elaboracin de informes parciales y revisin de programas
Habilidad en trabajar con grupos y motivar a los miembros del proyecto a enfrentar los problemas surgidos Actitud proinnovacin y optimismo Capacidad de reaccionar favorablemente a los cambios y adaptar el plan de actividades. Habilidad para comunicarse con otros miembros de la organizacin y de otras entidades Habilidad para resolver problemas Preocupacin permanente por garantizar la transferencia de resultados Preocupacin por seguir la utilizacin de los resultados Capacidad de identificar nuevas oportunidades para aprovechar a los miembros de su equipo Capacidad de elaborar un buen informe final
Fase de conclusin
Adaptacin de la estructura formal Transferencia final de los resultados alcanzados Elaboracin de informes finales Evaluacin final de resultados Reasignacin de recursos humanos Seguimiento del proceso de introduccin de innovaciones resultantes del proyecto
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Beneficiosyejecutores
Requerimientoscrticos
Resultadosesperados
Indicadores de xito
Innovacin tecnolgica
Desarrollo tecnolgico
Institutosde investigacin tecnolgica Formascooperativas, universidad industria Empresas con polticas avanzadas en I&D Centrosde investigacin Universidades
Identificacin de necesidades del mercado Capacidad de gestin tecnolgica de la empresa Integracindelpaquete tecnolgico Atencin inmediata del mercado Previsin de necesidades del mercado a mediano plazo Vinculacin de la industria desde el inicio de los proyectos Organizacin para la difusin y la transferenciadetecnologa
Prototipos de nuevos productospara produccin comercial Procesosnuevos probados en laboratorio y en planta piloto Sistemas organizacionales probados en muestras representativas Informes cientficos Prototipos de laboratorio
Empresas interesadas en la produccin industrial de los desarrollos Difusin de la tecnologa por canales formales e informales Otorgamiento de patentes
Creacin cientfica
Bsqueda bibliogrfica detallada Alto nivel cientfico de los investigadores Tradicin investigativa
Publicaciones en revistas nacionales e internacionales Aportes al estado del arte Otorgamiento de patentes Inters de empresas e institutos tecnolgicos de escalar los procesos y productos Cumplimiento a satisfaccin de los programas acadmicos por parte del personal profesional y tcnico Vinculacin de los becarios a sus puestos de trabajo a actividades de su ramo una vez terminados sus estudios Solucin de problemas tcnicos y econmicos Utilizacin de la ingeniera nacional en proyectos de inversinmejoras en la calidad de bienes y servicios Mejorescondicionesdenegociacinde tecnologa Institucionalizacin de polticas e instrumentos mediante leyes, decretos, resoluciones y acuerdos directivos Aumento del presupuesto para C. y T. Operatividad de mecanismos e intrumentos
Identificacin de campos de inters Seleccin de becarios Garanta de trabajo acorde con especializacin Buena organizacin, calidad y agilidad de servicios Especializacin Dominio del manejo de fuentes de informacin Excelentes comunicaciones Infraestructura en informtica Dimensionamientoadecuadode los problemas Metodologas apropiadas de diagnstico Apoyo institucional de alto nivel Factibilidad de las propuestas
Un nmero determinado de personal profesional y tcnico formado y capacitado en diferentes reas Presentacin de servicios deinformacinyasesora Apoyo a la seleccin y negociacin de tecnologasconcretas
Centrosdeservicios C. y T. Firmas de ingeniera, consultora Institutos tecnolgicos ONCYT Organismosde planeamiento Centrosde investigacin econmica
Polticay Prospectiva
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