Mercado Del Vino en Suiza - Enero2009 España

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Berna
Notas Sectoriales
El mercado del vino en Suiza
Notas Sectoriales
El mercado del vino en Suiza
Esta nota ha sido elaborada por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Berna
Enero 2009
EL MERCADO DEL VINO EN SUIZA
NDICE
CONCLUSIONES SECTOR I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DeLimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones 4. competidores CUALITATIVO III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA FORMACIN IV. PRECIOS Y SU FOR MACIN PRODUCTO V. PERCEPCIN DEL PR ODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN 1. ANLISIS GENERAL 2. ANLISIS DETALLADO POR ESCALONES 3. CARACTERSTICAS DE LAS RELACIONES COMERCIALES 4. MEDIOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIN VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. RGIMEN DE IMPORTACIN Y GRAVMENES 2. LEGISLACIN VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones
4 7 7 7 9 9 9 10 13 20 23 24 25 25 26 31 32 34 34 38 40 40 40 42
CONCLUSIONES
ESPAOLAS. SUIZA COMO DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAOLAS. A pesar de las pequeas dimensiones del mercado suizo, poco ms de 7 millones de habitantes, Suiza se mantiene desde hace aos, en el 9 puesto del ranking de pases destinatarios de las exportaciones espaolas de vinos al mundo. En el ao 2006 se exportaron a Suiza 31,84 millones de litros, un milln y medio menos que en el 2005. Pero en valor, Suiza ocupa, tambin de forma estable, el puesto n 5 de nuestras exportaciones, en el 2006, con 82,54 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 5,2%. El precio medio del litro exportado a Suiza en 2007 fue de de 2,88 euros, lo que supone el segundo precio medio ms alto tras EEUU entre los diez principales destinos de nuestras exportaciones. La relacin embotellado-granel de las exportaciones espaolas a Suiza ha seguido la tendencia del mercado: han aumentado las ventas de embotellado y han disminuido las de granel. En 1999 el 43% de las ventas a Suiza, en volumen, correspondieron a embotellados y el 57% a graneles. En los ltimos aos la relacin embotellado-granel, se ha ms que invertido: 60% embotellados y 40% graneles, si bien cabra desear que estos ltimos no incluyeran en gran proporcin vino con D.O. pues parece contradictorio con la imagen de calidad garantizada que se intenta dar con el sistema de Consejos Reguladores. CARACTERSTICAS PRINCIPALES DEL MERCADO SUIZO Alta capacidad de consumo, con una renta per capita superior a los 34.0000 dlares y una demanda histrica como consumidor de vino que si bien est en descenso se situ en 2006 en 35,63 l./hab. Mercado con gran concentracin en las zonas urbanas (Zurich: 900.000 hab., Ginebra 460.000 hab., Basilea 400.000 hab., Berna 320.000 hab.). El vino extranjero ms demandado por el consumidor suizo es el tinto; el 80% del tinto consumido es extranjero. Por el contrario, el 63% del vino blanco consumido, es nacional.
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La zona germnica de Suiza es el mercado ms importante para el vino espaol: 70% de la poblacin, escasa produccin propia, ausencia de cultura francesa o italiana. Mercado prcticamente liberalizado desde 2001: si bien existe un contingente anual mximo, ste no se agota. El arancel sigue siendo un obstculo relativo, porque dentro de contingente es de unos 0,35 euros/botella de 75cl. en los embotellados y 0,25 euros/l. para granel. La normativa sanitaria, vigente a partir de 1 Enero 2006, se acerca a la de la UE. Mercado muy maduro: consumo en regresin, incremento de la demanda de vinos de calidad y competitividad en los precios. La distribucin suiza se caracteriza esencialmente por las siguientes notas: : Proceso de concentracin de volmenes facturados en el segmento superior Debilitamiento del segmento medio-alto de facturacin Proliferacin y consecuente atomizacin en el segmento medio-bajo Confusin-mezcla de los distintos niveles de la distribucin: los detallistas son a la vez mayoristas, los restaurantes importan directamente, etc. Acelerado proceso de implantacin en el mercado de las cadenas alemanas, Aldi (y en menor medida Lidl), en un mercado, caracterizado hasta el momento por la ausencia de hard-discounters. Slo su anuncio e inicio de actividades ya ha provocado profundos cambios en el equilibrio del mercado (fusiones y concentraciones, reduccin de precios, marketing agresivo, entre otros)
VINO SUI POSICIONAMIENTO DEL V INO ESPAOL EN EL MERCADO SUIZO
Espaa ocupa de forma estable el tercer puesto como proveedor de vino en Suiza por detrs de Francia e Italia, con una importacin de 34 millones de litros, de los cuales, 13,4millones, son graneles y 20,6 millones, embotellados en el ao 2007. (Importaciones totales Suiza 2007: 186 millones de litros (pa. 22.04 ex mosto) Por colores y en relacin con los vinos de calidad o embotellados, la situacin del vino espaol en Suiza es la siguiente: o Embotellado tinto: Espaa es, desde 2004, el segundo proveedor, tras Italia y por delante de Francia. En el 2006, se importaron de Espaa 15,5 millones de litros (casi un milln ms que en 2005), lo que representa una cuota de mercado del 24,9%. Embotellado blanco: Espaa no ha sido un proveedor tradicional de vino blanco embotellado a Suiza. Su cuota de participacin de un 8% en volumen (1 milln de litros) es discreta, a pesar de que la evolucin de los ltimos aos, hasta el 2005, fue muy positiva. Pudo as posicionarse como tercer proveedor, posicin que ha logrado mantener, al menos en volumen, en el ao 2006, ya que en valor, ha sido sustituida por Alemania.
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Espumoso: Espaa es, desde 1998, la tercera proveedora de espumosos (2 millones de litros anuales y 16,6% de cuota). Los precios medios de nuestros espumosos, no obstante, descienden ao a ao se incrementa las distancias frente al prosecco italiano y al producto francs.
Los precios medios de los vinos embotellados espaoles, estn todava muy por debajo de los de nuestros 2 principales competidores, entre los que el lder indiscutible por precio es Francia.
I.
DEFINICION DEL SECTOR
DELIMITACIN 1. DELIMITACIN DEL SECTOR

El vino, clasificado en las partidas que ms abajo se detallan, es exclusivamente el producto final de la fermentacin alcohlica del mosto de uva fresca. Comprende: 1) El vino propiamente dicho (vino tinto, rosado, blanco). 2) El vino encabezado (Vino al que se ha aadido alcohol para detener la fermentacin y elevar su graduacin) 3) El vino espumoso, (vino con dixido de carbono, bien como consecuencia de la fermentacin en recipiente cerrado, bien por adicin artificial del dixido de carbono). 4) El vino generoso, (vino de contenido alcohlico elevado, obtenido generalmente de mostos ricos en azcar de la que slo una parte se ha transformado en alcohol por la fermentacin; se obtiene, a veces, aadiendo mostos concentrados, mistelas o alcohol).
ARANCELARIA 2. CLASIFICACIN ARANCELARIA

El arancel suizo sigue el Sistema Armonizado, igual que la UE, pero esto slo garantiza la coincidencia de los seis primeros dgitos del cdigo arancelario, es decir, captulo, partida y subpartida arancelaria. A partir de ah, los siguientes dos o ms dgitos responden a necesidades arancelarias o estadsticas especficamente suizas que no suelen coincidir con las comunitarias Siguiendo el sistema arancelario suizo, la presente nota hace referencia a las siguientes posiciones arancelarias: Vino espumoso: 2204.1000. Vino tinto embotellado: 2204.2141; 2204.2131; 2204.2139; 2204.2149.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Berna 7

Vino blanco embotellado: 2204.2121; 2204.2129. Vino tinto a granel: 2204.2931; 2204.2932; 2204.2939. Vino blanco a granel: 2204.2921; 2204.2922; 2204.2929. Vino dulce embotellado: 2204.2150. Vino dulce a granel: 2204.2950. Vinos industriales: 2204.2941, 2204.2942. Para ms informacin sobre las anteriores partidas arancelarias puede visitarse la pgina web del sistema arancelario suizo: www.tares.ch
II.
OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO

2000-2007. Aos 2000 -2007 . Millones de litros
2001 Produccin Vino Tinto Produccin Vino Blanco Produccin Total Importaciones Exportaciones Indicador de Consumo Aparente 57,0 60,4
2002 54,3 56,7
2003 48,8 47,9
2004 60,7 55,2
2005 52,2 47,9 100,1 181,3 2,6 278,8
2006 53,9 47,1 101,1 176,6 2,7 275
2007 52,8 51,2 104,0 187,4 2,8 288,6
117,0 111,0
96,6 116,0
187,0 184,0 184,0 181,0 1,4 1,6 1,6 2,1
303,0 294,0 279,0 294,0
Fuente: Das Weinjahr 2007,Bundesamt fr Landwirtschaft BLW. Pgs. 14 y 41
2. PRODUCCIN LOCAL
o Las cifras generales de produccin de vino en Suiza de los ltimos aos han disminuido respecto a las de la dcada anterior. Aunque en 2006 y en 2007 se observa un incremento respecto al ao anterior, desde una perspectiva a ms largo plazo vemos que si la media del perodo 1998- 2004 se situaba en 116,6 millones de litros, la media de los aos 2004 a 2007 ha descendido a 105,2 millones de litros. Otro elemento a destacar en la evolucin de la produccin es la inversin que se ha producido en cuanto al tipo de vino (color): Como se observa en el cuadro anterior, desde 2003 la produccin de tinto supera a la de blanco. En lo que se refiere a la distribucin geogrfica, la produccin se concentra en la Suiza francfona, francfona con un 81.7% del total. En esta zona los principales productores son el cantn del Valais (38.5%) y el cantn de Vaud (29.5 %). Los cantones de la zona de Suiza oriental producen el 13.4 % y el cantn del Ticino el 4.9 %.
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Desglosando por tipos, el principal cantn productor de tinto y rosado es el Valais; casi la mitad (44.3 %) de la produccin suiza de procede de este cantn. Le siguen en importancia el cantn de Vaud (15.9 %), Ginebra (9,4 %) y Ticino (7,4 %). En cuanto al vino blanco, el principal productor es Vaud (44%), seguido del Valais (32%) y Ginebra (9 %). o de 2007 Los tipos de cepas ms importantes cultivadas en Suiza en 200 7 fueron Pinot Noir (29.96 % de la superficie total cultivada blancos y tintos-), Chasselas (27.9 %), Gamay ( 10,6%), Merlot ( 6,7 %), Mller-Thurgau ( 3,37 %) y Gamaret (2,36 %)Chardonnay (2,11 %),.En la zona francfona predominan Chasselas en blanco y Pinot Noir y Gamay en tinto y rosado. En la zona alemana Mller-Thurgau en blanco y Pinot Noir en tinto y rosado y en la zona italiana predominan el Chardonnay y el Merlot.
3. IMPORTACIONES
VOLUMEN (millones de litros) 2002 Espumoso Tinto Emb. Tinto Granel Blanco Emb. Blanco Granel Dulces Tintos Industriales Blancos Industriales TOTALES 12,3 56,6 80,4 10,2 13,8 1,6 1,0 7,2 183,3 2003 12,4 60,5 81,2 11,2 8,6 1,4 1,1 6,5 183,2 2004 12,39 60,2 75,7 11,1 11,1 1,5 0,9 6,2 179,4 2005 12,9 60,7 74,1 11,1 11,4 1,5 1,2 6,8 180,2 2006 13,0 62,1 66,6 11,8 12,0 1,7 0,9 6,8 175,3 2007 14,5 68,7 65,8 13,4 15,7 1,5 1,1 4,8 185,9
VALOR (millones de CHF) 2002 Espumoso Tinto Emb. Tinto Granel Blanco Emb. Blanco Granel Dulces Blancos Industriales Tintos Industriales Totales 158,6 574,2 139,5 82,4 11,8 10,4 4,0 0,5 981,8 2003 160,2 613,8 148,6 87,3 11,2 10,4 3,8 0,6 1036,3 2004 164,0 574,6 128,5 90,2 11,8 10,0 3,5 0,6 983,6 2005 166,6 549,4 117,5 85,9 11,7 11,5 3,6 0,7 2006 180,5 620,5 100,4 96,3 11,2 11,5 3,2 0,6 2007 205,7 742,1 105,9 112,1 16,0 12,3 2,6 0,7 1.197,7
947,2 1.024,6
Fuente: Swissimpex y elaboracin propia
p.a.: 2204 ex mosto
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Dos datos destacan en las cifras de importacin de vino de 2007: o 2006, Recuperacin de la cada de volumen del 2006 hasta alcanzar una cifra ligeramente ms alta que la media de los ltimos aos: 186 millones de litros, especialmente debido al incremento de vinos de calidad calidad lidad. del importado, Contina la recuperacin del valor importado que se inici en el ao 2006, con la cifra ms alta del periodo estudiado: 1.198 millones de chf. (incremento respecto a 2002: 17%).
El estudio del comportamiento de los distintos tipos de vino, que se estudiar ms profundamente en el apartado de competidores, permite cualificar y entender las dos conclusiones anteriores: o Tinto embotellado: El producto estrella de la importacin bati un nuevo record en volumen y facturacin con 69 millones de litros importados por un valor de 742 millones de francos. En trminos relativos, con respecto al ao 2006, esta subida ha supuesto un incremento en volumen y valor de un 11% y un 20%! respectivamente. embotellado: Blanco embotellado Con 14 millones de litros importados por un valor de 112 millones de francos, la demanda de vino blanco de calidad extranjero sigue siendo discreta en relacin con la del tinto. Desde que en 2001 desapareciera la barrera del escaso contingente para vino blanco, el blanco extranjero no acaba de instalarse con peso en el mercado. Los comerciantes de vino an se muestran indecisos a la hora de apostar por los blancos extranjeros. No obstante el ao 2007 puede ser el inicio de una nueva tendencia con un record en el reco incremento de importaciones desde el ao 2002: Con respecto a este ao las importaciones del 2007 supusieron un incremento del 32% y 36% en volumen y valor respectivamente. Con respecto al pasado ao, el blanco de calidad importado se increment en 14% (volumen) y 16%(valor). En todo caso, el producto introducido es de alta calidad, alcanzado un gran precio medio total de 8,3 chf/l. o Espumosos: Desde las importaciones preparatorias para la celebracin del milenio, el espumoso no alcanz el volumen conseguido en ese aos hasta el 2006 (13 millones de litros), que ha sido superado con un incremento an mayor en el ao 2007 (15 millones de litros). Como veremos en los apartados siguientes, la demanda se ha comportado de forma diversa en relacin con los pases proveedores habituales. En valor, con una facturacin de 205 millones de francos, el incremento con respecto al 2006 fue de un 14 % (incremento 2005-2006: 8,3%). Graneles: El volumen de los graneles tintos sigue descendiendo (2007: 66 millones de litros), si bien no con la virulencia que lo hizo en 2006, descenso que determin la importante bajada de importaciones globales de vinos en Suiza. El blanco por el contrario, blanco, despus de un leve incremento en el ao 2006, ha incrementado su presencia en el mercado helvtico en un ms de un 30% con un volumen de 15,6 millones de litros.
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RANKING Ranking de los pases suministradores de vino a Suiza desde el 2002, en volumen y en valor.
2002 Mill. CHF Pas Francia Italia Espaa EEUU Australia Chile Portugal Alemania Sudfrica Austria Subtotal Resto Total Mundo Valor 432 272 110 50 33 17 16 16 13 6 964 19 984 % Mill. Lit. Cant % Pas .58 31 Francia 44 28 11 5 3 2 2 2 1 1 98 2 10 0 63 28 8 6 4 3 2 8 1 180 4 184 34 Italia 15 Espaa 4 EEUU 3 Australia 2 Chile 2 Alemania 1 Portugal 4 Sudfrica 0 Austria 98 Subtotal 2 Resto 2003 Mill. CHF Mill. Lit. CCCHF. Va- % Cant % Pas lor .56 30 Francia 448 43 286 131 46 34 20 19 18 10 7 1019 20 28 13 4 3 2 2 2 1 1 98 2 10 0 58 35 9 6 5 3 3 3 1 179 5 32 Italia 19 Espaa 5 EEUU 3 Australia 3 Alemania 1 Portugal 2 Chile 2 Sudfrica 1 Austria 97 Subtotal 3 Resto 2004 Mill. CHF Mill. Lit. CHF. Va- % Cant % lor .55 31 416 42 290 130 33 23 22 19 16 11 9 968 18 986 29 13 3 2 2 2 2 1 1 98 2 10 0 60 33 34 19 8 5 3 4 4 4 1 4 4 3 2 2 2 2 0 2
177 98 181 10 0
10 Total Mun- 1039 0 do 2006
184 10 Total Mun0 do
2005 Pas Francia Italia Espaa EEUU Australia Alemania Portugal Chile Sudfrica Argentina Subtotal Resto Mill. CHF. Va- % lor 375 291 132 32 26 19 19 12 9 5 922 26 Mill. Lit. % Pas 30 Francia 34 Italia 19 Espaa 4 Alemania 3 EEUU 1 Portugal 2 Australia 2 Austria 1 Chile 1 Sudfrica 97 Subtotal 3 Resto Can t 40 54 31 14 3 3 2 2 1 1 1 97 3 61 34 7 5 2 4 3 2 1 176 5
2007 Mill. Lit. % Pas 28 Francia 34 Italia 17 Espaa 2 EEUU 3 Alemania 3 Portugal 2 Australia 1 Austria 2 Chile Can t 41 52 32 13 3 3 2 2 1 1 1 10 0 0 10 0 62 32 3 6 5 4 1 3 3 172 4 177 Mill. CHF. Va- % lor 459 369 163 38 37 27 26 19 16 Mill. Lit. % 28 34 18 4 2 3 3 1 2 0 95 5 10 0 Can t 38 53 31 14 3 3 2 2 2 1 1 97 3 64 34 7 3 6 5 2 4 0 178 9 187
Mill. CHF. Va- % lor 411 315 137 31 28 23 21 16 14 9 1005 23
2 Reino Uni11 do 94 Subtotal 1165 6 Resto 37
Total Mun- 947 10 180 10 Total Mun- 1028 do 0 0 Fuente: Swiss impex y elaboracin propia do
10 Total Mun- 1202 10 0 do p.a.: 2204 ex mosto0
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o o
Durante la ltima dcada, Francia, Italia y Espaa se han mantenido como principales suministradores del mercado helvtico, con una cuota de importacin en torno al 80%. A gran distancia a pesar de los importantes incrementos en el ao 2007, de los tres distancia, principales proveedores, se sitan los Vinos del Nuevo Mundo con EEUU en 4 lugar y Mundo, Australia en 7, con unas cuotas en valor del 4% y 3% respectivamente. Espaa, Espaa a pesar del crecimiento de su cuota de importacin en valor (de 11 a 14% en cinco aos), sigue a cierta distancia de los dos primeros. ranking: Debilitamiento de Francia en el ranking En 2002, Italia desbanc a Francia como primer proveedor en volumen, aunque no en valor. Esta relacin, FranciaItalia, sigue existiendo en el ao 2007, aunque Italia va acortando la distancia en lo que se refiere a la cuota de mercando en valor. No obstante, Francia contina manteniendo el liderazgo en precios medios de vinos de calidad. Un hecho interesante, que ya se resalt en el ao 2006, ha sido el fuerte aumento de las ventas de Alemania, que en 2006 incluso desbanc a EEUU en valor como 4 proveedor de Suiza. De este hecho, as como de la ausencia de cifras de importacin procedentes de pases tradicionalmente proveedores, como Rumana y Bulgaria, se ha ocupado en profundidad la revista oficial de la Asociacin del Comercio de Vino en Suiza, la Schweizerische Weinzeitung (SWZ). Segn la SWZ, las cifras de importacin de Alemania deben interpretarse de forma cauta, ya que la Aduana suiza, cuando la mercanca procede de la UE no consigna de forma sistemtica el origen de la mercanca. Esto provoca que pases centralizadores de la comercializacin de vino en Europa, como Alemania, Reino Unido u Holanda, presenten cifras de exportacin de vino a Suiza, que no se corresponden con el producto presente en el comercio suizo (como sucede en el caso alemn), o con la capacidad de produccin de los pases (Reino Unido, Blgica o Holanda). La Aduana Suiza espera que, a partir del ao 2009, podr recoger el pas de origen en los datos estadsticos de los vinos.
o o
4. COMPETIDORES
A continuacin se estudia el comportamiento de los principales competidores de Espaa por tipo de vino, empezando por el producto estrella de la importacin: los tintos embotellados
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TINTO EMBOTELLADO Pases 2002 2003 EN VOLUMEN 2004 2005 Mill.l. % -7 14 23 6 19 32 -3 4 Mill.l. % 13 22 22 35 2006 Mill.l. % -8 13 21 13 22 35 2007 Mill.l. % 1 14 20 0,1 24 35 2 11 20022007 -14 39
Mill.l. % Mill.l. % Francia 16 28 15 24 Italia 17 30 18 30
Espaa
Mundo
11
57
20
100
14
61
24
100
25
7
15
60
24
100
3
-1
14
61
24
100
-2
1
15
62
25
100
8
2
17
69
25
11
50
22
100 11
EN VALOR Pases 2002 Mill. chf % 215 37 173 30 2003 Mill. chf 228 181 % 37 30 6 5 Mill. chf 200 184 2004 % 35 32 2005 Mill. chf % -12 170 31 -15 1 192 35 4 2006 2007 Mill. Mill. 2002chf % chf % 2007 199 32 17 223 30 12 3 211 34 10 260 35 23 50
Francia Italia
Espaa
Mundo
78
574
14
100
96
614
16
100
23
7
97
575
17
100
1
-6
96
17
-2 107 17
11 129 17
20
20
65
29
549 100 -4
621 100 13 742 100
Pases Pases Francia Italia
EVOLUCIN PRECIOS MEDIOS (CHF/litro) 2002 2003 2004 2005 2006 13,6 15,6 14,1 13 15 10,0 9,9 9,6 8,9 9,8
2007 16,48 10,49
2002 2002 -2007 21,18 4,90
Espaa
Mundo
6,8
10,1
6,7
10,1
6,6
9,5
6,6
9
6,9
10
7,51
10,8
10,44
6,93
importaciones Evolucin del precio medio del vino tinto espaol en relacin con las importaciones espaolas de embo tinto embotellado y tinto granel
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18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mill. Litros tinto embotellado Precio medio Tinto embotellado Mill. Litros tinto granel
Fuente estadsitcas: Swissimpex
p.a.:2204.2141, 2204.2131, 2204.2139, 2204.2149
Concentracin y estabilidad en el grupo de cabeza: Italia, Espaa y Francia se mantienen en 2007, con una cuota en torno al 80% del total importado, como los 3 principales proveedores de Suiza. El resto de pases proveedores, encabezados por Portugal, Australia (prcticamente equiparado a Portugal en 2007) y USA, con unas cuotas en torno al 3%, se sita a gran distancia.
Reactivacin de las importaciones del Nuevo Mundo: Si bien en trminos absolutos, las cifras an son modestas, el ao 2007 se caracteriz por una reactivacin de las compras de vinos de ultramar, que haban retrocedido de forma significativa desde el ao 2003. EEUU ha sido la excepcin y sus exportaciones a Suiza de los ltimos aos siguen descendiendo, alejndose de las cifras de 2003 (2007: 1, 7 millones de litros; 2003. 3, 9 millones de litros). A destacar los incrementos de las importaciones con respecto a 2006: Sudfrica en un 40% (2007: importacin record 0,85 millones litros) Argentina en un 22% (2007: importacin record de 1,5 millones litros) Chile y Australia con un incremento del 20% (2007:Chile: 1,6/ Australia:2 millones litros), sita su volumen exportado en el 2007 al mismo nivel, prcticamente que en 2003. VOLUMEN: 1. 1 de cada 4 vinos tintos embotellados extranjeros es espaol Por cuarto ao conespaol: secutivo, Espaa es el segundo proveedor en volumen de Suiza (17 millones de litros), tras Italia (cuota: 35%) y por delante de Francia (cuota: 20%), que hasta el 2003 haba ocupado el segundo puesto en este ranking. 2. La presencia de vinos espaoles de calidad en Suiza se increment en un 50% aos: en los ltimos 6 aos En el mismo periodo, la media de crecimiento de los tintos de calidad introducidos en Suiza fue de un 22%.
Posicionamiento Posicionamiento de Espaa:
15

En 2007, Espaa ha seguido con este dinamismo (2006: 8%, 2007: 11%), lo mismo que Italia, que, tras un ao de estancamiento, sigue defendiendo su fuerte posicin de presencia en este mercado, con el mismo ndice de crecimiento que Espaa en el 2007. Las importaciones procedentes de Francia, tras aos de retroceso, se mantienen prcticamente al mismo nivel de volumen desde el 2005. Desde el ao 2002 la presencia de vino tinto de calidad galo ha retrocedido en un 14%. VALOR: VALOR : 1. Lamentablemente la facturacin de los vinos espaoles tintos embotellados dista Lamentablemente dista considera considerablemente de la significacin del volumen en este mercado: Espaa ocupa un tercer puesto como proveedor (cuota: 17 %, 129 millones de CHF), a larga distancia de sus competidores: Italia es, desde 2005, en que desbanc a Francia, primer proveedor en facturacin con una cuota del 35%. Su facturacin en 2007 fue prcticamente el doble que la espaola Francia si bien perdi su hegeespaola. Francia, mona en la facturacin, exclusivamente, como se desprende de la evolucin de los precios medios, por el descenso muy importante de su volumen, mantiene an una importante cuota del 30% El valor de sus exportaciones a Suiza en 2007 fue un 60% 30%. ms que la facturacin espaola.
2. Por lo que se refiere a los precios medios con 16,5 CHF/l, Francia es lder indiscumedios, tible. El importante retroceso en los volmenes durante ms de media dcada, que ha supuesto la prdida de una cuota en valor del 7% del mercado, no parece haber motivado a cambiar de estrategia y diversificar o segmentar su oferta. El incremento de los precios medios desde 2002 se sita con un 21% muy lejos de los incrementos experimentados por Espaa ( 10%) e Italia ( 5%). Italia, segundo proveedor en importancia en relacin a los precios medios, ha mantenido un buen precio, en torno a 10 CHF/l., que se sita an muy por encima de la media de Espaa, a pesar del incremento operado en estos ltimos aos. Con estos precios medios, se puede decir que la botella embotellada italiana se sita en el segmento Premium. El precio medio de vino tinto embotellado espaol (7,5 CHF./l.), sorprende por dos razones: a. No llega a posicionarse en el segmento Premium, como hacen los dos lderes del mercado. b. El precio medio del tinto embotellado espaol (7,5 CHF./l.), es superior al del blanco embotellado espaol (6,7 CHF/l.), y no se corresponde con los precios de la oferta espaola, en que los blancos de calidad se venden a precios elevados. c. No conviene precipitarse en las conclusiones de esas dos cifras, se hace necesario un estudio desagregado, no disponible de momento. Para poder sacar conclusiones BLANCO EMBOTELLADO
Pases
2 002
Mill. Mill .
l.
2 003
Mill. Mill .
EN VOLUMEN 2 004 2 005

Mill. Mill .
2 006
Mill. Mill .
007 2 00 7
Mill. Mill .
% l. Francia 3 26 3 Italia 3 33 4 Espaa 0,6 6 1 Alemania 0,5 5 1 Mundo 10 100 11
% 24 33 6 6 100
l. 3 3 12 4 20 1 27 1 10 11
% 24 35 7 6 100
Mill. Mill .
l. -1 3 6 4 12 1 4 1 0 11
% 22 37 11 5 100
-7 4 54 -12 0
l.
3 4 1 1 12
% 23 35 8 7 100
10 1 -16 35 6
l.
3 5 1,1 0,9 14
% 22 35 8 7 100
11 13 10 14 14
0207 16 40 90 80 32
Pases
2002
2003
EN VALOR 2004 2005
2006
2007
Mill. chf
Francia 29,6 Italia 22,1 Espaa 3,5 Alemania 4,1 Mundo 82,4
%
35,9 26,9 4,2 5,1 100
Mill. chf
29,3 25,4 4,3 4,8 87,3
%
34 29 4,9 5,5
Mill. chf
Mill. chf %
35 31
-1 33,9 15 26,4 23 5 16 5
38 16 29,8 29 3,8 26 5,5 17 5,5 3,6 100 3,3 6,4 4,4 86
100 5,9 90,2
12 33,3 34,6 12 39,2 2 28,4 29,5 5,4 33,1 7,5 29 6,3 6,5 2,3 7,7 5,1 12 6,9 7,1 7,1 7,3 100 4,7 96,4 100 12 112
Mill. chf
Mill .chf %
2002 2007
35 17,7 30 16,5
32 49
6,9 22,2 121 6,5 5,8 77 36
100 16,4
Pases Francia Italia Espaa Alemania Mundo

Fuente: Swissimpex
EVOLUCIN PRECIOS MEDIOS (CHF/l.) 2004 2002 2003 2005 2006 11,4 6,6 6 8,2 8,1 10,9 6,8 6,2 7,5 7,8 12,7 6,7 6,4 7,5 8,1 12,1 6,6 5,4 7,5 7,7 12,3 6,9 6,3 8,7 8,1
2007
13,2 7,58 11,7 4,88 1,23
p.a.:2204.2121, 2204.2129
o Estabilidad y concentracin en el grupo de cabeza Italia y Francia, mantienen su Estabilidad concentracin cabeza; tradicional cuota conjunta de mercado (volumen y valor) del 50%. La relacin de fuerza entre estos dos pases a lo largo de los ltimos aos no ha derivado sin embargo, como en el caso de los tintos embotellados, en un cambio de posicioposiciones: Francia se mantiene lder en la cuota de valor (36%) y segundo proveedor en volunes

men (22%) de Suiza. Italia, lder en la cuota de volumen (35%) y segundo pas en importancia por lo que se refiere a la facturacin (30%). No obstante lo anterior, Italia ha incrementado su cuota en volumen y valor desde el , 2002, mientras que Francia ha ido disminuyendo su participacin en volumen y facfacturacin en la importacin, aunque no ha sido solamente Italia la beneficiaria, de este retroceso. La concentracin en el segmento superior Premium de los vinos franceses es obvia franceses, tambin en este color: con un precio medio de 12 chf/l., doblega al italiano, cuyo precio medio, bastante mantenido a lo largo del tiempo, en 2007 fue de 7 chf/l.. o Estabilidad en las posiciones de Espaa y Alemania, como 3 y 4 suministradoras de Suiza, con unas cuotas tanto en valor como volumen, muy alejadas del grupo de cabeza (en torno al 7, 8 %). A pesar del discreto volumen de blancos espaoles de calidad en el mercado helvtico, conviene resaltar, que: 1. Espaa a pesar de no haber sido un proveedor tradicional de vino blanco de calidad en Suiza, mantiene desde hace tiempo su posicin como 3 pas suministrador, por delante de pases vecinos con imagen de productores de vinos blancos de calidad; como Alemania o Austria. 2. El tipo de vino espaol blanco embotella exportado a este pas se concentra cada vez en el segmento Premium, con unos precios medios cada vez ms cercanos a los italianos (7 chf/l.), aunque muy alejados de los franceses. 3. En los ltimos 6 aos, Espaa ha sido el pas que ms incremento ha experimentado en su presencia en el mercado suizo: un 90% en volumen y un 121% en valor
VINO ESPUMOSO Pases Pases 2002 Mill Mill l. % l. 5,1 40,9 5 4,2 33,9 4,6 2003 % 40 -1,3 37 9,1 -9,4 0,7 EN VOLUMEN (Mill de litros) 2005 2004 2006 2007 20022002 % 2007 36,2 7,5 4,3 41,5 17,4 44,6 17,1 15,7 100 19,7 -1,2 17,8
Francia Italia Espaa Mundo
2,5 20,4 2,3 18 12,4 100 12,5 100
Mill Mill Mill Mill l. % l. % l. % l. 4,8 38,8 -3,7 4,7 36,3 -2,3 4,9 37,7 4,4 5,3 4,8 38,7 4,7 4,85 37,5 1,3 5,2 39,6 6,3 6,1 2,2 17,5 -5,6 2,71 20,9 25,1 2,2 16,6 20,2 2,5 12,4 100 -0,6 12,9 100 4,5 13 100 0,6 14,4 EN VALOR (Mill. De CHF) 2004 2005 Mill.ch f % Mill.ch f %
Pases
2002
2003
2006 Mill.ch f % Mill. chf
2007 %
18
Mill.ch Mill.ch f % f %
2002 -

2007
Francia Italia Espaa Mundo
115 24 16 159
73 15 10 100
114 28 14 160
71 18 9 100
-1 16 -9 1
115 31 13 164
70 19 8 100
1 12 -7 2
115 31 16 167
69 19 10 100
0 -1 22 2
129 34 13 181
71 12 19 10 7 -22 100 8
145 41 14 206
71 20 7 100
13 21 14 14
26 70 -8 30
Pases Francia Italia Espaa Mundo
chf/l. 23 6 6 13
EVOLUCIN PRECIOS MEDIOS chf/l. chf/l. chf/l. 23 24 25 6 7 6 6 6 6 13 13 13
chf/l. 26 7 6 14
chf/l. 28 7 6 14
pa.:2204.100
Fuente: Swissimpex
Espaa, Los 3 principales proveedores, Italia, Francia y Espaa exportaron 13,8 millones de litros en 2007 de los 14,6 millones de litros totales, esto es, un importado, 95% del total importado pero son Italia y Francia quienes dominan el mercado suizo con una cuota del casi 78%. demanda. Italia ha sido la gran beneficiaria del incremento de la demanda Por tercer ao consecutivo, las importaciones de Italia de espumosos, 6 millones de litros en 2007, han superado a Francia que export 5 millones. Francia permanece como lder imbatible en facturacin, con una cuota de mercado del 70,5% y un precio medio de 27,5 chf/l. Espaa se ha mantenido prcticamente constante desde el ao 1998 como espumoso, 3 proveedora de espumoso con cifras siempre superiores a los 2 millones de litros anuales. En 2007, Espaa (2,5 millones de litros), se recuper del fuerte retroceso de sus exportaciones a Suiza en el ao 2006. Puede que la accin de semanas espaolas en la ms fuerte cadena de distribucin suiza, realizada por vez primera de forma intensa en 2007, no haya sido ajena a esta evolucin. El precio medio del espumoso espaol, no obstante, no deja de descender descender, situndose en 2007 en 5,7 chf/l., aumentando as su distancia frente a los italianos.
19
III.
Tinto suizo Tinto extranjero
ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
CONSUMO CONSUMO DE VINO EN SUIZA (miles hl) 2005 Cant. % 522 1403 11,7 1913 540 304 11,6 832 2746 30,3 100 69,7 19,7 11,1 19 51 2006 Cant. % 512 1367 15 1864 509 313 11,1 811 2675 30,3 100 69,7 19 11,7 19,1 51,1 2007 Cant. % 565 1382 12,7 1947 514 337 5,8 851 2798 30,4 100 69,5 18,3 12 20,1 49,3
Exportacin tintos (*) Total consumo tinto Blanco suizo Blanco extranjero Exportacin blancos (*) Total consumo blanco Total Consumo en Suiza
(*) Vinos suizos y vinos extranjeros
Consumo de vinos tintos y rosados de Italia, Francia y Espaa en Suiza 2002/2003

Miles hl. %/total Vino tinto y rosado Italia Vino tinto y rosado Francia Vino tinto y rosado Espaa Total vino tinto y rosado I/F/E Total vino tinto y rosado 467 464 262 1193 1998 23,37 23,22 13,11 59,71 100
2004
miles hl. 445 422 285 1152 1901 %/total 23,41 22,2 14,99 60,6 100
2005
miles miles hl. 471 403 280 1154 1924 %/total 24,48 20,95 14,55 59,98 100
2006
miles hl. 468 378 282 1128 1879 %/total 24,91 20,12 15,01 60,03 100
2006
miles hl. 468 378 282 1128 1879 %/total 24,91 20,12 15,01 60,03 100
2007
miles hl. 485 358 280 1123 1947 %/total 25 18,3 14,3 57,6 100
Fuente: Das Weinjahr 2006, Oficina Federal Suiza de Agricultura. Pgs. 20, 21 y 22. y elaboracin propia. P.a.: Granel: 2204.2131/2139, 2204.2921/2922/2929, 2204.2931/2932/2939, 2204.2941/2942; Embotellado: 2204.2121/2129, 2204.2141/2149.
20

Por lo que respecta a los hbitos de consumo y, en especial, a la evolucin del consumo per capita, Suiza no se distingue de cualquier otro mercado maduro: En 1900 tena un consumo per cpita de 88l/hab en 2002 de 41,8 l./hab. y en 2007 descendi a 37,53 88l/hab., l./hab., l./hab. cifra, no obstante, superior a la de los dos ltimos aos. En cifras absolutas, el consumo de vino en Suiza, aument en el ao 2007 en un 4,6% debido fundamentalmente al mayor consumo de tinto. Las preferencias del consumidor suizo se decantan claramente por el vino tinto que retinto, presenta prcticamente el 70% del consumo consumo. Con respecto al vino blanco la liberalizacin de la importacin a finales de los 90 no pablanco, rece haber animado a los importadores a apostar seriamente por el vino extranjero. As, si bien se observa desde el ao 2000 una cierta regresin en la cuota de vino blanco suizo consumido con respecto al extranjero, la demanda se ha mantenido bastante fiel al vino blanco nacional. Todava el 60 % del total de vino blanco consumido es suizo suizo.
o o o
El vino extranjero ms demandado es el procedente de pases tradicionalmente proproductores, pero capaces de hacer vinos modernos, y dentro de stos los vinos tintos del sur.
Como ocurre en otros mercados maduros1, la mayora de estudios reflejan un aumento consumidores del nmero de consumidores de vino y un descenso del consumo per cpita. Los consumidores regulares de vino, aquellos que beben al menos una vez por semana, han disminuido en un 13% en los ltimos aos. Este retroceso es ms sensible en la Suiza germnica dnde solamente un 20% de los consumidores beben varias veces por semana. Los jvenes siguen esta tendencia y su consumo de alcohol se reparte fundamentalmente entre la cerveza, licores, alcopops y bebidas alcohlicas fuertes. La demanda de vino espaol se concentra en la Suiza alemana, donde reside el 70% de la poblacin. La presencia de vino espaol es escasa en los cantones franceses, con gran produccin propia y una gran proximidad geogrfica y cultural con Francia, as como en el Ticino, tambin productor de vino y cultura gastronmica asimilada a Italia. restauracin, En el canal de la restauracin el consumo de vino disminuye en las comidas de negocios o al medioda, mientras que se mantiene estable en las cenas y aperitivos. Desde la entrada en vigor de normas ms estrictas sobre ndice de alcohol mximo permitido en carretera, la restauracin busca nuevas frmulas para la venta de alcohol, como botellas de 50 cl., o sistemas para poder ofrecer por copas una gama de vinos ms amplia y de mayor calidad. La demanda de vino espaol en este canal, no se corresponde con la . espaoles. cuota de importacin de los vinos espaoles Las razones son diversas: escasa o nula cultura gastronmica espaola, gran presencia de restaurantes de cocina nacional, italiana y francesa, inmovilidad y escaso conocimiento de la oferta del mercado de vinos por parte de los restauradores, son algunas de ellas. off-trade, conRespecto a los hbitos de compra off -trade podramos distinguir 3 modelos de consumidor:
Estudios de MIS Trend. Noviembre 2004.
21

En primer lugar, tendramos al consumidor suizo medio que no es un gran conocedor de vinos y para el que el primer criterio, a la hora de elegir un vino es el precio. precio Este tipo de consumidor, que puede representar un 60 % de la poblacin suiza consumidora de vino, acude al discounter, Denner, o a las habituales rebajas de los supermercados Coop. En segundo lugar, encontraramos al consumidor conocedor de algunas zonas importande produccin, tipos de uva, etc., para el que el precio es un criterio importante, nico. te pero no el nico Este tipo de consumidor, que hasta hace unos aos acuda habitualmente a vinotecas para comprar, tiende cada vez ms a hacer sus compras en las grandes superficies, en especial COOP, cuya gama cada vez es ms amplia (hasta 1000 referencias), a precio ms asequible. Este tipo de consumidor supondra el 30 -35 % de la poblacin. 30Por ultimo, estara el gran conocedor de vinos que es cliente habitual de una o varias vinotecas, y que est dispuesto a pagar altos precios Es un grupo minoprecios. ritario que supone entre el 5 y el 10 % de la poblacin. Una caracterstica comn a estos dos ltimos grupos de consumidores, es que es habitual que tengan su propia bodega en casa y que realicen parte de sus compras anuales en las ferias de vinos regionales, que son autnticos puntos de venta que compiten con los establecimientos permanentes.
22
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
Se calcula que el precio del transporte de 1 botella de vino de Espaa a Suiza puede variar entre 0,35-0,50 CHF. Los derechos arancelarios y el IVA a la importacin rondan los 1,10 CHF. por botella. En trminos generales, el margen del importador oscila entre el 20 % y el 30% y los de los minoristas entre un 30 % y un 40 % (comercio especializado, vinotecas). Las grandes cadenas tienen mrgenes de alrededor del 25 % y los discounters (todava escasos) alrededor del 20 %. Los mrgenes comerciales en el canal HORECA se mueven en una banda de entre el 100 y 300 % sobre el precio del producto en el comercio minorista.
23
V.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
El vino espaol es cada vez ms conocido y apreciado por el consumidor suizo por su buena relacin calidad/precio. Su imagen, sin embargo, sigue sin corresponder a la realidad y eso, aunque cada vez menos, sigue imponiendo un descuento en comparacin con el vino italiano de parecida calidad. El vino espaol que se comercializa en este pas es de gama media-alta, incluso el que ofertan las grandes cadenas (Coop) y los discounters como Pick Pay o Denner. Sin embargo, nuestra presencia es todava insuficiente en el canal Horeca (alrededor de un 7% en los restaurantes con especialidades extranjeras frente a un 53% de vino italiano- y un 8% en la restauracin convencional). Como ya se apunt, existen grandes diferencias en cuanto a preferencias por el origen de un vino dependiendo en las distintas zonas culturales suizas. Tanto en el canal on-trade como off-trade, el mercado natural del vino espaol es la zona alemana. Consumen tinto espaol fuera del hogar sobre todo hombres, jvenes y de edad media. El vino tinto espaol se consume ms durante los meses de otoo e invierno, ya que el vino blanco es el vino de verano y aperitivo.
24
VI.
DISTRIBUCIN
1. ANLISIS GENERAL AN
La estructura de la comercializacin en Suiza, se caracteriza por cuatro rasgos fundamentales: 1. Proceso de concentracin de volmenes facturados en el segmento superior: COOP y DENNER (Grupo MIGROS desde 2007), con creciente aumento de la cuota del volumen global de facturacin. 2. Debilitamiento del segmento medio-alto de facturacin: Reduccin del nmero de empresas y su cuota en el volumen global de facturacin. 3. Proliferacin y consecuente atomizacin en el segmento medio-bajo: Lo mismo que sucede en las estructuras productivas del sector, en los ltimos aos, el nmero de pequeas empresas comercializadoras ha aumentado y mantiene una cuota de volumen facturado relativamente estable. 4. Confusin-mezcla entre los distintos niveles de la distribucin: Son pocos los importadores-mayoristas que no actan tambin como minoristas. Las excepciones coinciden prcticamente con los importadores que son a su vez grandes embotelladoras (Weinkellerei Aarau, Scherer & Bhler, entre otros). Lo mismo ocurre con los minoristas, ya sean grandes distribuidoras que tienden a suprimir la figura del agente y comprar menos a los mayoristas; o pequeas tiendas que importan directamente parte de su catlogo Los ltimos datos publicados por la Comisin Federal para el Control del Comercio del Vino, que figuran abajo, permiten comprobar dos de estos rasgos a travs de la evolucin general del sector en un periodo de 10 aos. La concentracin en la cspide de la pirmide y la confusin de niveles se deducirn, esperamos que con bastante claridad, del anlisis detallado por segmentos de distribucin que se hace a continuacin.
ESTRUCTURA DE LAS COMERCIALIZADORAS DE VINO SUIZAS
Litros / Ao
Ms de 2.000.000
1975 52
1981 62
1993 52
1999 63
2003 61 42
2004 52 38
2005 46 34
25
44 56 65 46 1.000.001 2.000.000 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Berna
250.001 1.000.000 50.001 250.000 20.001 50.000 10.001 20.000 5.001 10.000 2.001 5.000 Hasta 2000 TOTAL
227 437 251
234 433 261
210 462 301
179 423 372
173 375 294
159 367 288 197 191 244 1.129
150 371 296 222 223 301 1.060 4.708
368
415
899
1231
1458
3.354
3.442
3.982
4.313
4.406
4.669
Fuente: Jahresbericht 2005, Comisin Federal para el control del comercio del vino.
2. ANLISIS DETALLADO POR ESCALONES

Importadores La publicacin, desde hace unos aos, de la adjudicacin de contingentes de importacin, (que se corresponde prcticamente con la totalidad de la importacin de vino en Suiza), permite ahondar en la estructura de las empresas importadoras y, dada la gran importancia de la importacin en el total del mercado, extraer tambin conclusiones para el conjunto de la distribucin.
Litros/ Ao ms de 20.000.000 8.000.001-20.000.000 2.000.001 -8.000.000 1.000.001 2.000.000 500.001-1.000.000 250.001 - 500.000 50.001 - 250.000 20.001 50.000 10.001 20.000 5.001 10.000 2.000 5.000 Menos de 2.000 Total
Elaboracin Oficina Comercial
N empresas 2 0 8 10 13 36 112 134 136 183 292 665 1591
% 0,13 0 0,50 0,63 0,82 2,26 7,04 8,42 8,55 11,5 18,35 41,8 100
Total L. importados
57.071.606 37,6 0 0 37.967.968 25 13.560.280 8,94 8.444.508 5,57 13.365.032 8,81 12.228.437 8,06 4.249.386 2,8 1.870.643 1,23 1.326.666 0,87 987.235 0,65 559.547 0,37 151.631.308 100
Fuente: Oficina Federal Suiza de Agricultura, 2007. Adjudicacin de contingentes de vino.
En este escaln se han operado cambios muy importantes en los ltimos tres aos por la incursin en el mercado suizo de los discounter alemanes, Aldi y Lidl, que todava est en proceso y provocar seguramente en el futuro nuevos movimientos. Aunque el vino no represente un porcentaje muy alto de sus cifras de negocios, no cabe duda de que es uno de los
26

productos que ms contribuyen a definir el segmento de renta a que se dirigen y a diferenciarse de sus competidores. Dos grandes cadenas de supermercados, COOP y DENNER, dominaron en 2006, el 38% de la importacin de vinos en Suiza. En el ao 2003, la cuota de ambos fue de un 30%.
Millones de litros DENNER COOP 2003 2006 16,6 27,9 32,1 29,1
Cuota en % s/ el total importado DENNER + COOP 30 38
TOTAL IMPORT DENNER COOP SUIZA 159,9 151,6 10 18 20 19
Fuente: Oficina Federal Suiza de Agricultura, 2007. Adjudicacin de contingentes de vino. Elaboracin: Oficina Comercial
La hegemona absoluta de que disfrutaba COOP hace solo tres aos ha desaparecido prcticamente en 2006, al posicionarse DENNER muy cerca de las importaciones de COOP. o Este aumento por parte de DENNER, se debe principalmente a la compra de la importante cadena discounter de venta de bebidas alcohlicas, Pick Pay. Asimismo, DENNER inici hace unos aos una poltica de aumento de referencias e incremento de la diversificacin de los segmentos de calidad. El aumento de las importaciones gestionadas por DENNER, tambin puede ser debido a la supresin de intermediarios que antes trabajaban para Pick Pay, as como al aumento de la demanda del consumidor de vino embotellado en origen. Paralelamente, ambas empresas se aprovisionan de vinos extranjeros en algunas empresas mayoristas, que en muchos casos son las que embotellan sus vinos de marca blanca. La figura del agente, que tuvo en su da gran importancia entre los exportadores y las grandes distribuidoras, est desapareciendo. La compra de DENNER por MIGROS, empresa lder en el sector de alimentacin, ha supuesto una revolucin en el mercado, ya que MIGROS, segn sus estatutos fundacionales, se compromete a abstenerse de la venta de tabaco y bebidas alcohlicas. La sujecin a este principio haba sido relativa, ya que empresas como la cadena del segmento alto GLOBUS o el C&C Scana, que pertenecen al grupo MIGROS, s venden vino, aunque el porcentaje de sus ventas en este sector sean pequeas. Esta situacin haba permitido al n 2 de la distribucin, COOP (21% del mercado detallista de alimentacin), no compartir el mercado del vino con la mxima potencia en la distribucin alimentaria. Cmo se repartir este sector entre los dos gigantes, es an una incgnita, pero COOP ha introducido ya cambios de importancia en su estrategia y est dedicando mucho mayor esfuerzo al vino, tanto en lo que se refiere a su poltica de compras como a la de promocin. La incursin de las cadenas Aldi y Lidl en el mercado suizo, aun antes de materializarse plenamente, ha provocado ya una verdadera revolucin en el sector y el vino est siendo una de las fichas que con mayor intensidad est siendo jugada. Una vez
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que la incursin se consolide y los discounters vayan absorbiendo cuotas significativas del mercado, las repercusiones en la estructura de la distribucin del vino sern an mayores.
A travs de las cifras de distribucin del contingente de importacin puede verse el fenmeno ya aludido de debilitamiento del segmento de grandes importadores (2-8 millones de litros) y de tamao medio-alto (0,5-2 millones de litros) as como la atomizacin de los niveles medio-bajo y bajo. Segmento de tamao grande: El nmero de empresas pertenecientes a este segmento se ha visto reducido desde el ao 2003. As, grandes importadores-mayoristas de vinos de calidad, con actividad minorista, como el actual Haecky Drink o Moevenpick,, han pasado en el ao 2006 al segmento inferior. Las 8 empresas2, que permanecen en 2006 en este segmento, son todas grandes empresas embotelladoras, que importan asimismo entre un 10%-20% de embotellados, pero ninguna de ellas acta como minorista. Sus importaciones, especialmente las de granel, se han visto reducidas pero su cuota de importacin es todava de un significativo 25%. Segmento de tamaa medio-alto: Las 23 empresas3 incluidas en este segmento, que se ha ido reduciendo en los ltimos aos, son importadoresmayoristas y casi todas ellas con actividad asimismo detallista. Estas empresas constituyen el grueso de los grandes importadores de vinos de calidad. Las 31 empresas del segmento alto y medio-alto junto con COOP y DENNER, representan el 77% de la importacin de vinos blancos y tintos en Suiza. Segmentos de tamao medio (0,5 millones-50.000 litros) y bajo (entre 20-50.000 l.) Pertenecen a este segmento, el resto de empresas importadoras: son 148 las empresas que importan anualmente ms de 50.000 litros y otras 134 las que importan al menos 20.000 litros, cantidad que permitira calificar a una empresa como importadora. Adems, otras 1200 entidades importan alguna cantidad de vino (la relacin de Aduanas suizas identifica a quien haya importado 1 litro!) pero en conjunto su importacin no llega al 3% del total. Se trata de minoristas, que intentan sobrevivir a la presin de las grandes distribuidoras completando el catlogo de vinos que compran a los importadores mayoristas, con algn
Por orden jerrquico: Battaillard, Caves Garnier, Schenk, Be, Escher, Bourgeois Vins, Scherer & Bhler y Weinkellerei Aarau. Por orden jerquico: Bindella Rudolf, MPW Mvenpick Wein AG, Germidor, Rutishauser Weinkellerei AG, Haecky Drink & Wine AG, Borgovecchio SA, Schuler & Cie AG, Vino Vintana AG, Zrcher Mchler & Cie SA, Erwal Wein AG, Zanini-Sulmoni SA, Delinat AG, Riotton-Gillieron SA, 1 transGourmet Schweiz AG, Triacca Fratelli SA, Casa del Vino Ebinger SA, Obrist SA, Vinum SA, Landi Schweiz AG, Cave Cristal Distribution Srl, Bacardi-Martini (Schweiz) AG, Covin AG, Hammel SA.
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producto nicho procedente de bodegas de produccin limitada y que importan directamente. de Tiendas Cadenas de Supermercados, Grandes Almacenes, Tiendas Convenience Si bien no existen cifras oficiales, la venta detallista a travs de las cadenas de supermercados alimentarios, o de supermercados de las cadenas de grandes almacenes, supone aproximadamente el 64 % en volumen y el 50 % en valor de las ventas. Cadenas de supermercados: En el apartado anterior se ha examinado ya la situacin de las dos principales cadenas, COOP y Denner que importan directamente el 19 y el 18% del contingente. Como minoristas su situacin es bastante ms preponderante porque sus cuotas de mercado alcanzan el 54 % en volumen y 30% en valor (prcticamente igualados, con una pequea ventaja de COOP). Otras cadenas son: SPAR (136 puntos de venta), EUROSPAR (6 puntos de venta) y las cadenas de tiendas independientes (franquicias), VIS A VIS y PRIMO, todas las cuales operan fundamentalmente en el mbito rural. Estas tiendas, se aprovisionan a travs de la central de compras VOLG, que compra vino extranjero a los grandes importadores mayoristas. Grandes superficies de alimentacin: La gran superficie no es una estructura muy apreciada por los suizos. En sentido estricto, slo se ha establecido la cadena francesa CARREFOUR, con un limitado nmero de puntos de venta y que cerr durante el ao 2008, ante su poco xito. Supermercados de grandes almacenes: Son fundamentalmente: GLOBUS (Grupo Migros) en el segmento alto, y en el segmento medio-alto, MANOR y LOEB. El nmero de supermercados que poseen estos grandes almacenes es pequeo, y en general de pequeas dimensiones. Fundamentalmente son clientes de importadoresmayoristas y, salvo excepciones, no importan directamente. Es frecuente, tambin en el caso de supermercados y grandes almacenes, la venta por internet, cuya importancia, como canal de venta, se halla muy por detrs del resto de pases europeos. Los precios de venta al pblico de los productos as como las marcas que se comercializan en las grandes cadenas de alimentacin pueden ser consultados en las pginas Web de stas a travs del servicio de compra on-line. GLOBUS: www.globus.ch COOP: www.coop.ch DENNER: www.denner.ch MANOR: www.manor.ch Delicatessa Wein Bestellkarte und Preisliste (PDF) Vin etc... Online shop Wineshop Boutique du Vin
elegir idioma (francs) elegir idioma (francs)
Cadenas de tiendas convenience:
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Este trmino hace referencia a las cadenas de quioscos, tiendas de gasolineras, tiendas en aeropuertos y estaciones de trenes, cuya oferta food y non-food, es cada vez ms amplia. Las tiendas en gasolineras, aeropuertos y estaciones de trenes, ofrecen al consumidor la posibilidad de comprar fuera del horario comercial, no muy amplio en Suiza, incluyendo sbados y domingos. Es un canal que cada vez est adquiriendo mayor importancia, especialmente por la amplitud de horario y su emplazamiento geogrfico (las estaciones ferroviarias suizas determinan el centro de las ciudades y son muy frecuentadas, ya que gran parte de la poblacin se desplaza por tren diariamente). Las cadenas de tiendas convenience con oferta de vino, son: APERTO (central de compras: ALIMENTA SISTA HOLDING), COOP PRONTO (Grupo COOP) y la cadena AVEC (joint venture entre el Grupo MIGROS, Valora y SBB (Ferrocarriles Suizos). Muchos de los puntos de venta de APERTO, estn siendo absorbidos por las dos ltimas cadenas. Tiendas minoristas independientes La supervivencia de este comercializador frente a la presin de COOP y Denner, cuyas ofertas son cada vez ms amplias, o frente a los mayoristas que tambin tienen sus propios puntos de venta, es cada vez ms difcil. La resistencia de estas tiendas independientes depende cada da ms de su capacidad de actuacin en otros niveles de distribucin. o Como importadores directos de productos nicho, procedentes de bodegas de pequeas dimensiones que tienen difcil el acceso a un mercado ya saturado en el que las exigencias de los importadores-mayoristas son inviables ellas. Como mayoristas para una pequea gama de vinos suministrando a pequeas empresas de catering. Como representantes regionales exclusivos de los importadores, ya que estos, salvo las muy grandes empresas, no tienen capacidad para mantener una red de agentes y establecerse en otros cantones alejados de su sede.
o o
Existen pocas cadenas de tiendas y casi todas pertenecen a grandes importadores o mayoristas (Mvenpick, Caves Garnier, o Schuler) y tienen un nmero de puntos de venta escaso. El primer tipo de suministrador de este canal son las grandes empresas C&C: A este tipo de canal se dirigen sobre todo la gastronoma del segmento bajo, mediobajo o aquellos cuyo criterio fundamental de la seleccin del vino es el precio. La gama de vinos en estos suministradores es muy limitada. Nuevamente dominan este segmento el Grupo Coop, en joint-venture con el grupo alemn REWE, con su empresa TRANSGOURMET y el grupo MIGROS con su empresa SCANA LEBENSMITTEL. Ambas empresas ha sido creadas o adquiridas por estos grupos recientemente, la primera en 2005 y la segunda en un proceso que se ha producido durante los ltimos 7 aos. En el caso de TRANSGOURMET, la importacin se realiza, al menos en
Suministradores al Canal HORECA
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parte, directamente. El resto se aprovisiona de vino fundamentalmente en empresasmayoristas o, en el caso de vino extranjero, en las 8 empresas importadorasmayoristas, que en el apartado relativo a la estructura de las empresas importadoras hemos situado en el segmento mayorista alto. Importadores-mayoristas especializados en segmentos premium o super-premium: Son proveedores de vino extranjero para la gastronoma media-alta y alta, pertenecen en general al segmento, por volumen de importacin, a 50.000 y 2 millones de litros. Otros canales de compra de la gastronoma: Son cada vez con mayor frecuencia, las cadenas discounter, en el caso de la restauracin del segmento bajo, que tambin aprovechan las ofertas de los supermercados. Algunos restaurantes importan directamente alguno de los vinos de su carta. Probablemente, en el futuro, la demanda de envases especiales para vinos de alta calidad, como las botellas de 37,5 50 cl.o el BIB, no slo en el canal HORECA, pero s especialmente en l, aumente, dada la evolucin de los hbitos de consumo (menos cantidad y mayor calidad). comercializacin Otros canales de comercializacin Ferias dirigidas al consumidor ltimo, dnde este puede encargar el envo de los vinos elegidos en la feria. Tienen un carcter regional y se celebran prcticamente en todas las regiones. Venta por catlogo o Internet: Este canal es utilizado por prcticamente todos los comerciantes de vino. La empresa con mayor facturacin en este canal es el importador mayorista SCHULER WEINE.
CARACTER RELACIONES CO 3. CARACTERSTICAS DE LAS RELACIONES COMERCIALES

Caractersticas generales: El tipo de cultura empresarial en Suiza est muy influenciado por la cultura empresarial de sus grandes vecinos limtrofes, pero no deja de ser un mercado con una identidad propia diferenciada y caracterizada por: o Estabilidad en las relaciones comerciales. Es un valor importante en todo el entramado comercial suizo, propio de un pas de pequeas dimensiones y con un fuerte espritu nacional. Para crear un lazo comercial estable se exige del proveedor puntualidad y correccin en el cumplimiento de los acuerdos, as como espritu de colaboracin en las actividades promocionales de la empresa suiza. Fuerte competencia interna: Este rasgo es, dentro del sector de alimentacin, una excepcin y en ocasiones puede provocar la ruptura de la estabilidad de la relacin comercial. A cambio, permite el acceso a nuevos productos en el mercado. Una consecuencia del fuerte nivel de competencia es la ya comentada confusin en los niveles de distribucin
Relaciones exportador-importador:
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Normalmente el importador negocia directamente con el productor-bodega. No es habitual la figura del agente intermediario. La forma de pago habitual es la transferencia bancaria, pero tambin el cheque. El plazo habitual de pago vara entre los 30 - 60 y, en algunos casos, 90 das (es normal que el plazo de pago al productor suizo sea de 30 das y 60 para el extranjero). Los descuentos por pronto pago no se dan siempre pero, de existir, el habitual es de 2% y algo menos habitual el 3 %. El contrato entre importador y suministrador suele ser ex-works, de forma que es el importador quien asume el transporte y el pago de seguro y derechos de aduana, entre otros motivos porque la importacin en Suiza de vinos requiere de un permiso de importacin que slo se concede a empresas domiciliadas en Suiza. En caso de envo de muestras para cata, en botellas de hasta 3 dl y siempre que el valor del envo no supere los 50 CHF, hay exencin de derechos arancelarios e IVA. Si bien en general es un mercado formal, y los importadores tradicionales establecidos respetan sus compromisos, para operaciones de cierto volumen se recomienda al exportador contratar con una empresa de seguros a la exportacin, tipo CESCE, que podr asimismo realizar un informe sobre la empresa suiza, con informaciones nada fciles de obtener por otras vas. Es necesario disponer de una persona en la empresa que domine el idioma del importador. En las grandes empresas suizas puede ser el idioma ingls, no tanto en el resto de las empresas (alemn para los cantones alemanes y francs para los cantones franceses). La forma de pago habitual es la transferencia a 30 das, aunque tambin se paga menos frecuentemente a travs de cheque, al contado o mediante tarjeta de crdito. Es habitual aplicar diferentes tipos de descuentos: 2% por pronto pago o pago al contado, descuentos por cantidad que oscilan entre un 3 y un 12% y descuentos por hacerse cargo de la recogida de la mercanca. Es habitual que el importador asuma tambin el transporte dentro de Suiza, siempre que el pedido supere una cantidad concreta de botellas o Kg., o que la factura sea superior a una determinada cifra.
o o
Relaciones importador-minorista /horeca: o
PROMOCI 4. MEDIOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCI N

Los diferentes importadores, distribuidores y comerciantes utilizan unos u otros medios de publicidad y de promocin dependiendo de la tipologa de sus clientes y, por supuesto, de la capacidad econmica de la empresa. Dentro de la promocin dirigida a consumidor ltimo y hostelera, es muy habitual la organizacin de catas por parte del importador, o minorista. Cada vez con mayor frecuen32

cia el organizador de la cata pide apoyo a la bodega, bien en forma de participacin econmica o con la presencia del dueo o fundador de la bodega. Participacin, como expositor, en diferentes ferias dirigidas a la hostelera (fundamentalmente la feria IGEHO) o al consumidor ltimo. Este ltimo tipo de ferias, en las que se permite la venta directa, pueden ser especializadas en vino o genricas, y tienen una gran acogida entre la poblacin suiza. La feria ms importante de este tipo, por su larga tradicin, duracin y nmero de visitantes, es EXPOVINA, en Zurich. La insercin de anuncios en publicaciones especializadas, en revistas de hostelera o en la prensa diaria es tambin muy frecuente. Un instrumento utilizado por la mayora de los minoristas, es el mailing de catlogos a sus clientes, al menos una vez al ao. Otros instrumentos utilizados: Creacin de clubs de vinos, colaboracin con los medios de comunicacin proporcionando producto para que se rife entre los lectores, organizacin de viajes a zonas de produccin, etc.
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VII.
INTRODUCCIN
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1. RGIMEN DE IMPORTACIN Y GRAVMENES IMPORTACI GRAV
La importacin de vinos en Suiza est gravada por aranceles, IVA de importacin y en su caso, tasa de monopolio o tasa de tara. A pesar de la existencia de aranceles, la importacin de vino tiene un alto grado de liberalizacin, en comparacin con las restricciones para una gran parte de los productos alimentarios, en los que desproporcionados aranceles o gravmenes se convierten en autnticas barreras comerciales, que impiden la importacin de hecho en el mercado, durante determinadas pocas, durante el ao entero o una vez que el escaso contingente se agote.
CONTINGENTE PREVENTIVO PARA VINOS TINTOS, ROSADOS Y BLANCOS PARA EL CONSUMO En el sector del vino, existe para los vinos naturales, tintos, rosados y blancos, un contingente, que, en la actualidad, tiene un carcter de contingente preventivo: El importador, una vez cumplidas determinadas formalidades, puede importar como comerciante dentro de contingente, esto es, con el arancel menor concedido a las importaciones realizadas dentro de contingente, hasta que se agote la cantidad preestablecida por el rgimen de este contingente, 1.700.000 Hl.(sistema de reparto de contingente first in, first served) . Dado que, desde el ao 2001 (fusin de los contingente para tintos y para blancos), las importaciones han estado por debajo de esta cantidad, toda importacin comercial deseada ha podido ser realizada dentro de contingente. Antes del ao 2001, las importaciones de vinos blancos, eran impracticables en muchos casos, dada la pequea cuanta del contingente.
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Para la importacin de vinos dentro de contingente, es necesario que el importador obtenga el permiso de importacin general (Generaleinfuhrbewilligung) que deber solicitarlo a la Seccin de Importacin y Exportaciones de la Oficina Federal de Agricultura4. Podrn solicitar este permiso las empresas suizas inscritas en el Registro Mercantil y en la Comisin Federal del Comercio de Vinos. Para los vinos industriales, dulces y espumosos no existe contingente. El gestor de este contingente es la Aduana Suiza, que publica diariamente el estado de utilizacin del contingente en la siguiente direccin: http://www.ezv.admin.ch/cms_tools/zollkontingente/ausgabe.php?lang=fr&id=49
ARANCELES Los aranceles aplicables al vino varan en funcin del tipo de vino, de su uso final y de la forma en la que se ha importado: Vinos para uso industrial (vino blanco: p.a. 22.04.29.41, vino tinto: p.a. 22.04.29.42): Los vinos para uso industrial no podrn ser comercializados como vinos de mesa y servirn nicamente para la fabricacin de vinagre, de espumosos, de salsas, de vermut, etc. El vino para uso industrial ser gravado de forma diferente en funcin del uso a que est destinado: o o Para preparaciones distintas de la fabricacin de bebidas alcohlicas: 4 francos suizos (CHF) por 100 Kg. brutos Para otros usos: 29 francos suizos
Vino blanco:
Los aranceles aplicables dependen de si el vino ha sido importado embotellado o a granel, y si se ha importado dentro o fuera de contingente:
Dentro de contingente no superior a 2 litros 50 CHF por 100 Kg. brutos (22.04.21.21)
Fuera de contingente 3 CHF por litro (22.04.21.29)
Embotellado
superior a 2 A efectos de despacho de la mercanca se considera vino a granel. litros Aplicar cuadro inferior. > 13 volumen de alcohol
46 CHF por 100 Kg. brutos (22.04.29.21)
No existe diferencia segn graduacin, siempre 3,27 CHF por litro.
4 www.blw.admin.ch . Bundesamt fr Landwirtschaft, Mattenhofstrasse 5,3003 Bern, Tel. + 41 (0)31 322 25 11 .Fax + 41 (0)31 322 26 34 .E-mail : info@blw.admin.ch
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A granel < 13 volumen de alcohol 34 CHF por 100 Kg. brutos (22.04.29.22) (22.04.29.29)
Vino tinto y rosado:
Los aranceles aplicables dependen de las mismas variables que en el caso del vino blanco y son los siguientes: Dentro de contingente < 1 litro Embotellado > 1 litro en garrafas > 13 volumen de alcohol < 13 volumen de alcohol 50 CHF por 100 Kg. brutos (22.04.21.41) 34 CHF por 100 Kg. brutos (22.04.21.31) 42 CHF por 100 Kg. brutos (22.04.29.31) No existe diferencia segn graduacin, siempre 1,08 por litro. (22.04.29.39) Fuera de contingente 2,45 CHF por litro (22.04.21.49) 2,42 CHF por litro (22.04.21.39)
A granel
34 CHF por 100 Kg. brutos (22.04.29.32)
Vinos espumosos (22.04.10.00): Arancel: 91 CHF por 100 Kg. brutos. Vinos dulces, especialidades y mistelas: o o Arancel para embotellados (22.04.21.50): 8,50 CHF. por 100 Kg. brutos Arancel para granel (22.04.29.50):8,50 CHF por 100 Kg. brutos.
GRAV OTROS GRAV MENES E IMPUESTOS Derechos de monopolio para vinos de alta graduacin Se aplica para aquellos vinos cuyo volumen de alcohol es superior a 15 y que tienen o un contenido en azcar de 45 gramos por litro o alcohol aadido. Si su contenido en volumen de alcohol es superior a 15 % e inferior al 22 % estarn sujetos al pago del derecho de monopolio reducido adicional de 14,50 CHF por cada litro de alcohol 100 % y ello, con independencia de que hayan sido importados en botella o a granel. Tara adicional
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Dado que los gravmenes arancelarios tienen como base el peso bruto de la mercanca (producto+envase+embalaje), la Aduana Suiza, establece un gravamen adicional en la importacin, tara adicional, cuando la mercanca est envasada y embalada deficientemente. Se considera que la mercanca ha sido envasada y embalada suficientemente cuando sta puede ser comercializada directamente con el embalaje y envase original: el vino embotellado en botellas de vidrio y empaquetado en cajas de cartn con o sin separaciones entre botellas; vino embotellado en tetra-pak y empaquetado en cajas de cartn, vino en bidones de plstico duro y empaquetado en cajas, etc. En el caso del vino, si se considera que el embalaje es deficiente o es importado en vagones cisterna, se aumenta el peso neto en un 10 % del mismo, por lo que el gravamen arancelario recaer sobre el 110 % del peso neto. IVA El IVA aplicable al vino es el 7, 6 %. DOCUMENTACI DOCUMENTACIN ADUANERA EXIGIDA Es recomendable el uso del EUR 1. con certificado de procedencia (vinos de mesa y vinos a granel) o certificado de origen (en el caso de vinos con D.O.). EXPORTACIN POR COMERCIO ELECTRNICO Cuando la empresa comercializadora no est radicada en Suiza5, la distribucin de la mercanca se hace desde el pas de origen y el receptor ltimo es exclusivamente el consumidor final, quien deber pagar los derechos arancelarios correspondientes. La empresa extranjera no est obligada a darse de alta en el Registro de la Comisin Federal del Control de Comercio de Vinos y los vinos comercializados no estn sometidos a la legislacin sanitaria de este pas. Los derechos de aduana a satisfacer por el consumidor son, junto al IVA (7,6%), los siguientes aranceles:
VINOS TINTOS hasta 20 Kg. brutos Francos suizos por Kilo en botellas de menos de 1 litro en botellas de 1 litro hasta 2 litros graneles (recipientes de + de 2 litros) 0,50 0,34 0,34 Ms de 20 Kg. brutos Francos suizos por litro litro 2,45 2,42 1,08
Las empresas radicadas en Suiza cuya actividad sea el comercio de vinos, debern ser habilitadas para ello
mediante su Registro en la Comisin Federal del Control de Comercio de Vinos. Los vinos comercializados por dichas empresas debern cumplir la legislacin sanitaria suiza.
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VINOS BLANCOS
hasta 20 Kg. brutos Francos suizos por Kilo
Ms de 20 Kg. brutos Francos suizos por litro 3,00 3,27
en botellas graneles (recipientes de + de 2 litros)
0,50 0,34
VINOS ESPUMOSOS VINOS DULCES HASTA 22 % VOLUMEN
1,30 francos suizos por litro 3,50 francos suizos por litro
Si el importe debido en concepto de derechos arancelarios + IVA no supera la cantidad de 50 CHF, el receptor queda exento del este pago. Se puede decir por tanto que los envos de bebidas alcohlicas como muestra sern admitidos en franquicia siempre y cuando no superen los 50 CHF. por envo. Para facilitar el despacho, la mercanca deber ir acompaada de una factura comercial. Si la mercanca es enviada por correo, la compaa de correos suiza La Poste se encarga del cobro de los derechos de aduana y del IVA. Si se utilizara otro medio para el transporte de la mercanca desde Espaa, la Aduana se encargara del cobro del importe debido en concepto de gravmenes arancelarios e IVA. Aunque no existen limitaciones cuantitativas establecidas por la legislacin para la importacin de vino para consumo propio, las cantidades importadas no podrn superar las que puedan ser consideradas como normales (crebles) para dicho tipo de consumo.
2. LEGISLACIN
LEGISLACI B LEGISLACIN B SICA - NORMATIVA APLICABLE A continuacin se indican las pginas Web donde puede consultar la normativa aplicable, que ha sido recientemente reformada, entrando en vigor el 1 de Enero 2006. Una de las caractersticas bsicas de esta reforma ha sido el acercamiento de la normativa suiza a la normativa de la UE. En la parte superior derecha puede seleccionar el idioma deseado (francs por defecto, alemn e italiano a elegir). Para obtener el texto ntegro deber pulsar el apartado PDF al final de cada pgina seleccionada. Son de aplicacin: La Ley Federal de 9 de Octubre de 1992 sobre los productos alimentarios y los objetos de uso corriente Loi fdrale du 9 octobre 1992 sur les denres alimentaires et les objets usuels (loi sur les denres alimentaires, LDAI) en su totalidad. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_0.html
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Ordenanza de productos alimentarios http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_02 de 23 de Noviembre 2005.
Ordenanza sobre bebidas alcohlicas, que desarrolla la Ordenanza de productos alimentarios de 23 de Noviembre 2005. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_022_110.html La Ordenanza de 26 de Junio de 1995 sobre las sustancias extraas y los componentes admitidos en los productos alimentarios Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances trangres et les composants dans les denres alimentaires (Ordonnance sur les substances trangres et les composants, OSEC). http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_021_23 El artculo 2, prrafo 6, de la Ordenanza sobre el control del comercio de vinos Ordonnance du 28 mai 1997 sur le contrle du commerce des vins. http://www.admin.ch/ch/f/rs/916_146/ La Ordenanza sobre los envases y embalajes para bebidas de Ordonnance du DFI du 05 juillet 2000 sur les emballages pour boissonsOEB. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_621.html La Ordenanza sobre las declaraciones, artculos 2 y 3 Ordonnance du 8 juin 1998 sur le mesurage et la dclaration de quantit des marchandises mesurables dans les transactions commerciales (Ordonnance sur les dclarations) http://www.admin.ch/ch/f/rs/c941_281.html
ENVASE Y ETIQUETADO Envase En Suiza no existe ninguna normativa que regule o especifique cmo han de ser los envases de vino, salvo la prohibicin de comercializacin de botellas de vino con cpsulas de plomo. La Ordenanza sobre envases y embalajes de 5 de Julio de 2000 establece el devengo de una tasa de eliminacin anticipada de los envases de vidrio para bebidas. La tasa contemplada en dicha ordenanza es proporcional al volumen de la botella: o o o o menor a 9cl. de 9 a 33 cl. de ms de 60 cl.: : : libre de tasa 0,02 CHF. por continente 0,04 CHF. por continente 0,06 CHF. por continente
de ms de 33 hasta 60 cl:
Esta tasa se cargar al importador suizo de la mercanca. Etiquetado La nueva normativa suiza, desde el 1 de Enero de 2006, sigue la reglamentacin de la UE.
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VIII.
1. FERIAS

ANEXOS
En Suiza no se celebran ferias profesionales dirigidas a importadores. La nica feria profesional, que est dirigida al sector gastronmico, es la feria IGEHO, en la que se presentan los mayoristas suizos proveedores del canal HORECA, tanto en el sector food como non food. (Lugar de celebracin: Basel. Fechas : Noviembre. Periodicidad: bienal. Informacin: www.igeho.ch ). El resto de ferias en las que est presente el vino, son las ya comentadas ferias dirigidas al consumidor suizo, ya sean especializadas en vinos o no. Estas ferias se han celebrado tradicionalmente entre los meses de octubre y noviembre, aunque en los ltimos aos tambin tienen lugar en la primavera. La ms importante de estas ferias, es EXPOVINA (Lugar de celebracin: Zurich. Fechas: Noviembre. Periodicidad:anual. Informacin: www.expovina.ch ).
SECTOR 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

En Suiza existen diferentes revistas en las que se publican artculos sobre vino o en las que los diferentes importadores y comerciantes insertan su publicidad. Revistas profesionales para el comercio y la industria del vino:
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WINE & SPIRITS JOURNAL Oberdorfstrasse 16 CH-8424 Embrach Tel.: 0041 44 867 23 00 Fax: 0041 44 867 23 08 E-mail: swz@active.ch Persona de contacto: Sr. Othmar Stheli (jefe-redactor, editor)
Perfil: Revista de la Asociacin de Comerciantes Vinos y Espumosos de Suiza. Se edita en alemn, francs e italiano. Profesional Asimismo este editor publica la revista Amis du Vin (revista para el club de aficionados del mismo nombre) Persona de contacto: Sr. Othmar Stheli (jefe-redactor, editor)
Schweizerische Zeitschrift fr Obst- und Weinbau Perfil: Der Eidg. Forschungsanstalt Wdenswil Postfach 185 8820 Wdenswil Tel. 00 41 44 783 61 11 Fax 00 41 44 783 62 11 E-mail: uta.gafner@faw.admin.ch Web: www.faw.ch/szow/szow1.html Revista publicada por el Instituto Federal de Investigacin de Wdenswil Es el rgano de comunicacin de la Asociacin Suiza de Frutas, Asociacin Suiza Oriental de viticultores, Escuela Superior de Wdenswil, Asociacin suiza de Bodegueros, Asociacin Suiza de Destiladores . Dirigida a profesionales, productores, viticultores.
VINUM
Revistas especializadas en vino dirigidas al consumidor ltimo

Perfil: Revista de alto nivel especializada en vino. Consumidor Para el mercado suizo se publica en alemn y francs. Personas de contacto: Sr. Thomas Vaterlaus y Sra. Barbara Meier-Ditus
INTERVINUM AG Klossbachstr., 85 CH-8030 Zrich Tel.: 0041 44 268 52 40 Fax: 0041 44 268 52 05 Web: www.vinum.info E-mail: edition@vinum.ch WEINWISSER GMBH Uetzikon 14, Postfach 26 CH-8634 Hombrechtikon Tel.: 0041 55 244 52 44 Fax: 0041 55 244 52 45 Web: www.weinwisser.com E.mail: info@weinwisser.com
Perfil: Revista de alto nivel especializada en vino. Consumidor Personas de contacto:
Herr Ren Gabriel (redactor y editor) Herr Wolfram Meister (redactor y editor)
Junto a las revistas especializadas exclusivamente en vino, existen en Suiza publicaciones sobre cocina, turismo y hostelera que incluyen artculos sobre vino dirigidas al sector HORECA: Expresso, Swiss Gastro Kombi, Salz & Pfeffer, Food & Beverage o Gastronomie & Tourisme. (Se puede acceder a algunas de estas publicaciones en las direccin de Internet: www.gastroline.ch) o al consumidor ltimo: La Tavola, Kche, Betty Bossy, Saison Kche, entre otras.
41
3. ASOCIACIONES
Vereinigung Schweizer Weinhndel Association suisse du commerce des vins Amthausgasse 1 Postfach 3000 Bern 7 Tel.: 00 41 31 311 45 08 Fax: 00 41 31 312 10 72 Sekr: Ernest Dllenbach E-mail: wineandspirit@pingnet.ch Web: www.wineandspirit.ch Esta asociacin fue creada en 1993 y agrupa al comercio del vino y de las bebidas espirituosas. La Asociacin cuenta con aproximadamente 300 miembros, que representan al 80 % del sector. El objetivo de esta asociacin es el velar por los intereses de sus socios, y para ello llevan a cabo actividades de informacin, formacin, asesora y lobby. En la pgina de Internet de esta asociacin, se publica informacin de inters sobre el sector.
SWEA Socit des exportateurs de vins suisses / Verband Schweizer Weinexporteure Societ esportatori di vini svizzeri / Swiss Wine ExportersAssociation Avenue de lAvant- Poste 4 Case Postale 1346 1001 Lausanne Tel:. 00 41 21 320 50 83 Fax: 00 41 21 312 74 83 E-Mail: info@swisswine.ch Web: http://www.swisswine.ch
La Asociacin de Exportadores de Vinos tiene como objetivo promocionar la exportacin de vinos suizos, principalmente en las cuatro zonas prioritarias que son Alemania, pases de Europa del Norte, Estados Unidos y el Sudeste de Asia. Cuenta con una cierta subvencin por parte del estado suizo.
Academie Suisse du Vin Schweizerische Weinakademie Ch. des Bois de St-Victor, 1 1236 La Petite Grave Tel: 00 41 22 756 23 27 Contacto: Pierre Mermier
Asociacin creada en 1963 y compuesta por diferentes profesionales del sector vincola (productores, comerciantes, restaurantes) cuya finalidad es la de dar a conocer el vino como producto, independientemente de su pas de origen, en Suiza. Esta Asociacin publica anualmente una revista en la que colaboran especialistas en vinos de varios pases.
Association Nationale des Amis du Vin Schweizerische Vereinigung der Weinfreunde Piazza Pedroli 2 Casella postale 1034 6512 Giubiasco Presidente: Eros Walter Tel. 00 41 91 857 41 62 Fax 00 41 91 857 84 75
Asociacin de consumidores aficionados, que cuenta con 10.000 miembros en toda Suiza. El objetivo de la asociacin, es dar a conocer el vino en Suiza. Esta asociacin lleva a cabo diferentes actividades como encuentros, degustaciones, visita de diferentes bodegas o viajes a zonas de produccin. 42
Schweizerische Kfermeisterverband Association Suisse des Matres Tonneliers (asociacin de toneleros) Hauptstrasse 13 2514 Ligerz Presidente: Heinz Martin-Louis Tel: 00 41 32 315 12 72 Secretario: Walter Suppiger Tel. 00 41 41 928 12 42
VSG Verband Schweizerischer Getrnkegrossisten (asociacin de mayoristas de bebidas) Nordstrasse 220 Postfach 314 8037 Zrich Tel: 00 41 1 272 40 40 Fax: 00 41 1 271 94 63 Prs: Nerio Tamagni Sekr: Gilbert Brlisauer
43

Mercado Del Vino en Suiza - Enero2009 España

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El mercado del vino en Suiza

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VINO SUI POSICIONAMIENTO DEL V INO ESPAOL EN EL MERCADO SUIZO

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EL MERCADO DEL VINO EN SUIZA

DEFINICION DEL SECTOR

DELIMITACIN 1. DELIMITACIN DEL SECTOR

ARANCELARIA 2. CLASIFICACIN ARANCELARIA

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1. TAMAO DEL MERCADO

2002 54,3 56,7

2003 48,8 47,9

2004 60,7 55,2

2005 52,2 47,9 100,1 181,3 2,6 278,8

2006 53,9 47,1 101,1 176,6 2,7 275

2007 52,8 51,2 104,0 187,4 2,8 288,6

187,0 184,0 184,0 181,0 1,4 1,6 1,6 2,1

303,0 294,0 279,0 294,0

Fuente: Das Weinjahr 2007,Bundesamt fr Landwirtschaft BLW. Pgs. 14 y 41

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Fuente: Swissimpex y elaboracin propia

p.a.: 2204 ex mosto

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EL MERCADO DEL VINO EN SUIZA

10 Total Mun- 1039 0 do 2006

184 10 Total Mun0 do

Mill. CHF. Va- % lor 411 315 137 31 28 23 21 16 14 9 1005 23

2 Reino Uni11 do 94 Subtotal 1165 6 Resto 37

10 Total Mun- 1202 10 0 do p.a.: 2204 ex mosto0

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Mill.l. % Mill.l. % Francia 16 28 15 24 Italia 17 30 18 30

621 100 13 742 100

Pases Pases Francia Italia

2007 16,48 10,49

2002 2002 -2007 21,18 4,90

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Fuente estadsitcas: Swissimpex

p.a.:2204.2141, 2204.2131, 2204.2139, 2204.2149

Posicionamiento Posicionamiento de Espaa:

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EN VOLUMEN 2 004 2 005

% l. Francia 3 26 3 Italia 3 33 4 Espaa 0,6 6 1 Alemania 0,5 5 1 Mundo 10 100 11

EN VALOR 2004 2005