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El caso tucumano
AUTORIDADES
Presidenta de la Nacin Cristina Fernndez de Kirchner Jefe de Gabinete de Ministros Sergio Massa Ministra de Produccin de la Nacin Dbora Giorgi Secretario de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos de la Nacin Carlos Cheppi Coordinador Ejecutivo del PROSAP Jorge Neme
Editor Len Goldstein Diseo y armado Guillermo Falciani Fotografas De los autores y gentileza de Carlos Cazn
PROSAP 2008 Impreso en la Argentina Hecho el depsito que marca la ley 11.723 ISBN 978-987-9471-47-0
Castillo Marn, Nazareno Energas alternativas en el sector agropecuario : el caso tucumano . - 1a ed. - Buenos Aires : Bifronte, 2008. 64 p. : il. ; 22x16 cm. 1. Biocombustibles. I. Ttulo CDD 662.6
El caso tucumano
ndice
Agradecimientos Apertura Carlos Cheppi 1. Presentacin Jorge Neme y Catalina Lonac 2. Materia prima y proceso productivo Nazareno Castillo Marn 3. Panorama internacional y nacional: los desafos Nazareno Castillo Marn 4. Biodiesel a partir de soja y colza Gregorio Katz 5. La industria azucarera: etanol y electricidad Manuel Galindo 6. Conclusiones Nazareno Castillo Marn Bibliografa 5 7
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Agradecimientos
A Silvina Jozami, quien fue parte importante del equipo del PROSAP que se encarg de auditar el desarrollo de los dos estudios que hoy se presentan en esta publicacin. A Miguel Almada, por facilitarnos y autorizarnos a reproducir parte del informe que elabor en el marco del Programa Nacional de Biocombustibles de la SAGPyA. A Claudio Molina y Flori Begenisic, por sus valiosos comentarios durante el proceso de elaboracin del estudio sobre biodiesel y el manuscrito final del trabajo, respectivamente. A todo el personal del rea legal y administrativa del PROSAP, que llev adelante todas las intervenciones necesarias para lograr el normal desarrollo del trabajo.
Apertura
CARLOS CHEPPI
Secretario de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos de la Nacin
Se ha estimado que en menos de 20 aos, la matriz energtica mundial se diversificar a tal punto que las bioenergas representarn casi un tercio de la misma. Mientras tanto, Amrica Latina asoma al ao 2010 asumiendo que el 10 % del total de la energa que consumir en el futuro prximo provendr de fuentes alternativas renovables. Estamos preparados para abastecernos y abastecer a otros pases sin poner en peligro nuestra riqueza natural? Desde la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos de la Nacin asumimos el compromiso, atendiendo a la expansin y diversificacin productiva en condiciones sustentables. No se trata de opciones excluyentes: actualmente es posible y viable la generacin de materia prima sin atentar contra la biodiversidad de nuestro ambiente y el patrimonio natural de las generaciones futuras. Y sobre todo, es posible pensar un nuevo escenario donde las economas regionales reconfiguren su papel dentro del histrico esquema productivo del pas. Es nuestra obligacin como Estado la proyeccin a largo plazo de condiciones que contribuyan al reposicionamiento de las economas regionales. En este sentido, el desarrollo de cultivos "energticos" en reas no competitivas con la produccin agroalimentaria, as como tambin de cultivos no tradicionales y de la produccin de biomasa a partir de residuos vegetales, permite visualizar un futuro promisorio para economas provinciales con alto potencial exportador. Hoy estamos planificando para las prximas dcadas.
1. Presentacin
JORGE NEME
Coordinador Ejecutivo del Programa de Servicios Agrcolas Provinciales (PROSAP) de la SAGPyA.
La Argentina rene las condiciones para constituirse en un importante productor de biocombustibles. Adems del incremento progresivo de su produccin granaria, cuenta con tecnologa de punta para molienda y transformacin de materias primas en aceites vegetales, insumo principal de la fabricacin del biodiesel. En cuanto al etanol, el Noroeste Argentino y en especial la provincia de Tucumn poseen una industria azucarera dinmica y en pleno crecimiento. En el caso particular de Tucumn, el potencial expansivo de su produccin de etanol sumado a la capacidad para diversificar la materia prima utilizada, complementando caa de azcar con maz, la convierten en una provincia clave en el desarrollo de combustibles alternativos. Estos factores se potencian con un entramado pblico y privado creativo, empeado en la bsqueda y generacin de fuentes de energa no convencionales, tal como se traduce en la generacin de energa elctrica a partir de bagazo durante el perodo de zafra. La importancia de la industria azucarera para la provincia y el NOA es conocida, pero escasamente dimensionada en su contribucin a la estructura productiva regional. Esto quizs encuentra su explicacin en una historia de desmantelamiento, pujas y desguace de una actividad en la que reconoca su identidad toda una regin. Los aos han pasado y la innovacin y voluntad de trabajo que caracterizan a esta pujante provincia se han impuesto con la contundencia de los hechos. Hoy son otros los desafos a enfrentar. Es por ello que, siendo objetivo del PROSAP el desarrollo de las economas regionales, potenciando las ventajas comparativas existentes y apoyando la generacin de otras competitivas, encomendamos al Centro de Altos Estudios de la Fundacin para el Desarrollo de la Provincia de Tucumn la elaboracin de dos estudios. La excelencia de los trabajos aqu presentados satisface ampliamente el inters del PROSAP por la identificacin de oportunidades para el agregado de valor a la cadena azucarera. Y constituye el marco tcnico para el inicio de una nueva rea de intervencin del PROSAP a replicar en otras regiones de nuestro pas: la implementacin de energas alternativas en el mbito rural.
CATALINA LONAC
Directora del Centro de Altos Estudios de la Fundacin para el Desarrollo de la Provincia de Tucumn.
El Centro de Altos Estudios de la Fundacin para el Desarrollo de la Provincia de Tucumn es una institucin acadmica diseada con el fin de brindar capacitacin profesional de mximo nivel a graduados, principalmente en los campos de Poltica y Gobierno, Economa y Gestin de la Salud, Agronegocios, Agroalimentos y Derecho. Su misin consiste en expandir y mejorar la oferta acadmica en la regin y consecuentemente en el pas. Las tendencias actuales en materia acadmica indican la factibilidad de un proyecto orientado a generar un polo de desarrollo intelectual en el norte argentino, capaz de atraer a estudiantes y profesionales de diversas latitudes y, simultneamente, ofrecer a sus estudiantes, graduados y docentes mecanismos de insercin en redes internacionales de excelencia acadmica. Adicionalmente, el CAE realiza actividades de investigacin conjunta con otras instituciones en temticas clave para el desarrollo de la provincia. En este contexto, en el marco del convenio existente con la SAGPyA, el PROSAP solicit al CAE la elaboracin de los estudios: Programa de biocombustibles de la provincia de Tucumn y Anlisis y Evaluacin de Oportunidades Estratgicas de Agregado de Valor a la Industria Azucarera Regional. A los efectos de dar cumplimiento a la solicitud del PROSAP, el CAE contrat a dos grupos de expertos liderados por los ingenieros Gregorio Katz y Manuel Galindo, quienes coordinaron la elaboracin de los mencionados estudios durante 2006 y parte de 2007. Posteriormente, el doctor Castillo Marn se encarg de la edicin y compilacin de los estudios, de la elaboracin de los captulos introductorios y sus conclusiones. Hoy el CAE recibe con agrado esta publicacin que hace referencia a algunos de los aspectos desarrollados. Destacamos la trascendencia que las temticas contempladas suscitan en la provincia, y su potencial contribucin en pos de alcanzar niveles de productividad que nos permitan ser competitivos en los nuevos negocios.
En cuanto a la situacin particular de los principales combustibles fsiles lquidos, el gasoil producido domsticamente no alcanza a satisfacer la demanda actual2, por lo que en los ltimos aos ha sido necesario importarlo.
1. El doctor Castillo Marn juntamente con la doctora Jozami auditaron desde el PROSAP el desarrollo de los dos estudios contenidos en esta publicacin. 2. Fundamentalmente del sector agropecuario y el transporte de carga.
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En este contexto surge como una alternativa interesante el uso de la bioenerga generada a partir de la biomasa3, donde los biocombustibles biodiesel, etanol y biogs ocupan un mercado importante y en expansin en varios pases. Se define como biodiesel a toda mezcla de steres metlico o etlico de cidos grasos de origen biolgico (aceites vegetales y/o grasas animales), que tenga por destino final el uso como combustible. ste puede usarse en forma pura o en mezclas con el gasoil en cualquier proporcin, sin modificaciones significativas en el motor. El etanol es un alcohol etlico producido a partir de la fermentacin de los azcares que luego son destilados a etanol. Puede ser producido a partir de caa de azcar, sorgo, maz, trigo, cebada, remolacha, batatas, mandioca y biomasa celulsica. El etanol puede sustituir a la nafta, como ya se hace en Brasil con el etanol de caa o el de maz/sorgo en los Estados Unidos. Asimismo, permite sustituir los aditivos que se emplean actualmente y que generan contaminacin ambiental.
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Plantacin de girasoles.
La actividad industrial que permite la extraccin de aceites a partir del grano puede realizarse mediante distintos procesos: mecnicos (uso de prensas), qumicos (uso de solventes), o mediante una combinacin de ambos. Los subproductos obtenidos reciben su nombre segn el mtodo de extraccin utilizado y el porcentaje de aceite retenido. De tal manera el subproducto de las prensas discontinuas se conoce con el nombre de torta; el de las prensas continuas se llama expeller; el obtenido por el uso del mtodo por solvente se denomina harina de extraccin. Estos subproductos se destinan a la produccin de alimentos balanceados para la ganadera intensiva y la avicultura o a la exportacin en el caso de la harina, en tanto el aceite es utilizado para uso industrial o alimentacin humana despus de ser refinado. Los rendimientos industriales de las oleaginosas no son iguales para todos los granos. En particular para la soja se obtiene en promedio un 17 % de aceite, 80 % de subproductos (principalmente harinas) y 3 % de desperdicios. En el girasol el porcentaje de aceite obtenido es mayor, destinndose principalmente a consumo humano.
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Reaccin: el aceite, metanol y catalizador son totalmente mezclados y se produce la reaccin de transesterificacin. Separacin: se separa el ster metlico del metanol que no reaccion y de la glicerina que se produjo. Desolventizacin del ster metlico y la glicerina: se elimina el metanol previamente adicionado en exceso con relacin a la cantidad estequiomtrica necesaria. Rectificacin del metanol: el metanol que proviene de las unidades de desolventizacin del ster metlico y de la glicerina pasa a una columna de rectificacin para ser reciclado en el proceso. Tratamiento de la glicerina cruda: se eliminan los jabones que se hayan podido formar durante la reaccin.
4. A diferencia de las plantas tipo "batch", en las de forma continua el combustible se produce de forma permanente: por un lado entran los elementos y por el otro sale el producto terminado.
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Metanol
Catalizador
Aceite refinado
Transesterificacin Separacin
Biodiesel
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Usina de generacin de energa elctrica: en la usina se aprovecha la energa mecnica del vapor de alta presin para accionar turbinas y turbogeneradores que generan la electricidad necesaria para el consumo en la planta. El vapor de escape producido por la usina se suma al escape proveniente de las turbinas de trapiche y se utiliza tanto en fbrica como en destilera para los procesos que demandan la energa trmica contenida en el mismo. Fbrica: en la produccin del azcar se llevan a cabo diferentes procesos, los cuales consumen tanto electricidad como vapor de calefaccin: - Clarificacin: se efecta en la primera fase del proceso de fabricacin y tiene por objeto la purificacin del jugo, para obtener un producto alimenticio puro y bioqumicamente apto para el consumo humano. - Evaporacin: en esta etapa el jugo debe ser concentrado mediante la vaporizacin del agua contenida en el jugo. - Cocimiento: posteriormente el jugo se deriva para ser concentrado hasta un punto tal que se facilita la cristalizacin de la sacarosa (azcar). Una vez que los cristales de azcar se encuentran listos se centrifugan para separar los mismos del resto de las mieles. Estas
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mieles atraviesan distintas etapas de cocimiento, originando finalmente la "melaza". Esta miel contiene distintos tipos de azcares y dado que su procesamiento para extraer azcar cristalizable resulta poco conveniente, se deriva a otros usos, entre otros, la obtencin de etanol. Destilera: en sta se aprovechan los azcares presentes en la melaza o en el jugo para la obtencin de etanol, a partir de dos etapas totalmente independientes una de la otra: - Fermentacin: es un proceso biolgico y bioqumico en el cual los azcares fermentables, en presencia de clulas de levadura (Sacharomyces cereviseae), son transformados principalmente en etanol y dixido de carbono. - Destilacin: es un proceso fsico que permite la separacin del etanol de otros compuestos residuales, aprovechando la particularidad que tienen todos los lquidos de hervir cada uno a una temperatura caracterstica diferente.
Caa de azcar
Trapiche
Bagazo
Gas natural
Calderas
Melaza
Vapor de escape
Destilera
Electricidad
Etanol
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Ambos procesos generan dixido de carbono que en el caso de plantas de gran escala puede ser capturado y vendido a industrias que lo utilicen como insumo. Ms adelante en este trabajo se evala la posibilidad de aprovechar parte de la capacidad instalada de los ingenios azucareros para producir etanol a partir del maz.
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6. Captulo elaborado en base a un informe del licenciado Miguel Almada, Coordinador del Programa de Biocombustibles de la SAGPyA.
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La produccin mundial de etanol en 2006 fue de 40 millones de toneladas. Brasil y Estados Unidos produjeron durante ese ao el 70 % de la produccin mundial. Cabe destacar que Brasil utiliza la caa de azcar como materia prima para la produccin de etanol, mientras que Estados Unidos utiliza cereales, fundamentalmente maz.
EE.UU. 39 %
En cuanto a la produccin de biodiesel en la Unin Europea e Inglaterra, sta viene aumentando significativamente. En este sentido, para llegar a la meta de corte del 5,75 % debera aumentar la produccin de biodiesel propia importando ms grano, aceite o directamente biodiesel, el cual tiene un arancel de importacin de 6,5 %.
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Inglaterra 7%
Francia 13 %
Italia 14 %
Fuente: Elaboracin propia a partir de F. O. Licht.
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La autoridad de aplicacin de dicha ley es la Secretara de Energa, cuyas funciones son, entre otras, las de promover la investigacin, la produccin sustentable y el uso de biocombustibles y establecer normas de calidad y criterios para la aprobacin de los proyectos elegibles para los beneficios establecidos en la ley. Los beneficiarios del rgimen de promocin establecido por la ley son las industrias radicadas en el pas, con mayora de capital social en poder del Estado nacional, provincial, municipal o de productores agropecuarios. A su vez, la ley prioriza la distribucin de los beneficios promocionales a los proyectos en funcin de los siguientes criterios: pequea y mediana empresa, productores agropecuarios y economas regionales. Por otro lado, crea la Comisin Nacional Asesora para la Promocin de la Produccin y Uso Sustentables de los Biocombustibles, cuya funcin es la de asistir y asesorar a la autoridad de aplicacin. Dicha Comisin est integrada por representantes de la Secretara de Energa, la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos, la Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretara de Hacienda, la Secretara de Poltica Econmica, la Secretara de Comercio, Industria y de la Pequea y Mediana Empresa, la Secretara de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva y la Administracin Federal de Ingresos Pblicos y todo otro organismo o instituciones _ pblicas o privadas _ incluidos los Consejos Federales con competen_ cia en las reas sealadas_ que puedan asegurar el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a la autoridad de aplicacin. El decreto reglamentario de la ley 26.093 fue sancionado en febrero de 2007 y lleva el nmero 109/07.
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Biodiesel
El consumo proyectado de gasoil hacia 2010 se estima en unos 12,5 millones de toneladas. Esta ltima cifra surge de asumir un crecimiento anual del 3,5 % en el consumo de gasoil que en 2006 fue de 10,9 millones de toneladas. Con la implementacin del 5 % de uso obligatorio, la produccin necesaria en el primer ao de vigencia de la ley sera de unas 625 mil toneladas de biodiesel. Para poder obtener esa produccin de biodiesel, se necesitaran 650 mil toneladas de aceite vegetal (8 % de la produccin de aceites en 2006).
3.3. Desafos
Los principales desafos para el desarrollo de los biocombustibles en la Argentina incluyen: Monitorear en forma permanente cuestiones vinculadas a la calidad, seguridad y aspectos ambientales para la produccin sustentable de biocombustibles, contribuyendo al mejoramiento y preservacin del ambiente. Promover la investigacin y desarrollo con el fin de disminuir cos-
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tos de produccin y poder aprovechar ms eficientemente la biomasa producida. Desarrollar y adoptar una buena planificacin logstica de distribucin y comercializacin, para mejorar la competitividad frente a los combustibles fsiles. Impulsar el uso de la biotecnologa para el desarrollo de variedades de materias primas con fines energticos. Diversificar los orgenes de las materias primas en la produccin de los biocombustibles, a travs de desarrollos tecnolgicos de cultivos. Desarrollar acciones que tiendan a identificar y establecer lneas de financiamiento, a travs de la coordinacin con los organismos multilaterales de crdito, el mercado de capitales y el sistema financiero. Estimular la cooperacin entre los pases de la regin para la bsqueda y acceso a nuevos mercados. Lograr un equilibrio sustentable de proyectos de grandes, medianas y pequeas empresas en el sector. Impulsar los proyectos que sean mano de obra intensiva y que cuenten con un alto grado de incidencia para el desarrollo regional agropecuario. Impulsar la interaccin entre las empresas, las organizaciones cientfico-tecnolgicas y los organismos del Estado. Posicionar al pas como uno de los principales pases proveedores de biocombustibles, agregando valor a las exportaciones de materias primas agrcolas que actualmente se envan al mercado externo.
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GREGORIO KATZ7
7. El ingeniero Gregorio Katz lider el grupo de trabajo que desarroll el estudio "Programa de biocombustibles de la provincia de Tucumn".
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Se adopta una unidad de escala de produccin evaluada dentro del concepto de unidad de escala econmica mnima basada en la relacin: capacidad/calidad/inversin y cuyo nivel de produccin alcanzara para satisfacer el equivalente al 23 % de la demanda estimada de biodiesel para la provincia de Tucumn para 2010, fecha a partir de la cual entra en vigencia el corte obligatorio. El emprendimiento analizado se encuentra dentro de un proyecto de mediana escala, para productores agropecuarios medios o cooperativas que cuenten con granos de soja, girasol o colza. Sobre esta posicin hemos analizado la rentabilidad de los proyectos, considerando desde alternativas que parten de disponer de la materia prima propia y procesarla, hasta la de canjear granos por aceite o su elaboracin a fazn8 por empresas que provean del aceite crudo desgomado, apto para la elaboracin de biodiesel segn normas internacionales. Se analiza la factibilidad de la molienda de granos en Tucumn, considerando que el tema fletes tiene una incidencia importante en los costos de produccin del biodiesel. Se asumen rendimientos de extraccin de aceite por tonelada de grano menores que los que se obtienen a travs de procesos de extraccin por solvente y con una mayor proporcin de expeller producido. Adicionalmente, se considera la produccin y refinacin de glicerina, con el propsito de introducir un valor agregado mayor a los subproductos generados.
8. Canje de aceite por biocombustible, considerando tambin las opciones de entregar total o parcialmente los subproductos industriales como parte del intercambio.
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De acuerdo a este consumo y a los efectos del cumplimiento de lo establecido por la ley 26.093 en lo que respecta al corte obligatorio de los combustibles fsiles con 5 % de biocombustibles, la demanda tucumana de biodiesel para 2010 debe prever una capacidad de produccin anual equivalente a 25.304 m3.
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Este cultivo se siembra durante la primera quincena de mayo y se cosecha en la ltima de noviembre, por lo que se comporta en forma similar, en cuanto a tiempos, al cultivo de trigo. Por lo tanto es totalmente compatible en la rotacin con soja de segunda y da una alternativa a la clsica rotacin trigo-soja. Para nuestro pas los rendimientos promedios para la colza son de 1,8 t/ha.
Cultivo
Soja Colza
Granos
2,32 t/ha 1,8 t/ha
Aceite
17 % 40 %
Aceite
0,39 t/ha 0,72 t/ha
Consecuentemente, para producir la misma cantidad de aceite, la colza necesita menos hectreas que la soja.
9. El tamao del proyecto hace referencia a la capacidad de produccin de los bienes durante su vigencia.
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que sea consecuente con el comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero.
4.5.1. Tamao a a
Las diversas alternativas de tamao se analizaron a la luz de factores de orden tcnico y financiero, aplicando un anlisis de sensibilidad con respecto a los costos intrnsecos del proyecto y elaborando tablas comparativas de rentabilidad de las diferentes alternativas. Algunos procesos tcnicos permiten el crecimiento modular de la produccin tomando como referencia el comportamiento de la demanda, de modo que el tamao se va acondicionando al crecimiento de sta; sin embargo, otros procesos no admiten esta modalidad y es preciso, entonces, hacer grandes inversiones a pesar de que, en principio, su utilizacin no sea plena. En este contexto, el estudio tcnico se encamin a la definicin de una funcin adecuada de produccin que garantizara la utilizacin ptima de los recursos disponibles, resultando en la eleccin de una planta con una capacidad de produccin de 34 y 30 t/da de aceite de soja10 y biodiesel respectivamente.
4.5.2. Localizacin a a
La ubicacin final del proyecto es un factor que tiene notables repercusiones principalmente sobre los costos de operacin, por lo que fue preciso elegir entre varias alternativas, teniendo en cuenta los costos de transporte de insumos y productos, la disponibilidad de insumos materiales y humanos, vas y medios de comunicacin adecuados, normas legales favorables, etc. El anlisis realizado condujo a la definicin de la localizacin de la planta a escala macro en la zona centro este de la provincia de Tucumn, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: es una zona de llanura; all se ubican la inmensa mayora de los cultivos de soja; tiene
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numerosos centros urbanos con alta densidad poblacional, cuenta con una importante red de vas de comunicacin y dispone de los servicios necesarios para el funcionamiento de la planta.
4.5.3. Tecnologa a
La tecnologa seleccionada para la produccin presenta las siguientes caractersticas: Flexibilidad en la utilizacin de materia prima. Esto significa que mediante la colocacin de los sistemas adecuados para la molienda de los granos se pueden procesar soja, colza y girasol. Esto est sujeto a condiciones tcnicas propuestas por las empresas proveedoras de tecnologa. Proceso de tratamiento de los aceites crudos obtenidos de los procesos de molienda para poder llegar a disponer de una materia prima con los requisitos aptos para producir biodiesel de acuerdo con las normas exigidas en la Argentina, Europa o Estados Unidos. Procedimiento continuo y de calidad uniforme. Calidad de produccin de biodiesel de acuerdo con las normas internacionales E DIN 51606/EN 14214/ASTM D 657111. Calidad de glicerina grado farmacopea segn Norme European Pharmacopea o cruda segn Norma British Estndar Specification 2521.
11. La nica norma de ASTM International existente en la actualidad para biodiesel es la D 6751, especificacin para mezclas de combustible biodiesel (B100) para combustibles de destilacin media. A fin de proteger el desempeo y durabilidad del equipo de combustin, la D 6751 pone lmites para impurezas que pueden quedar del proceso de produccin del biodiesel. stas incluyen metanol, glicerina, materia prima no convertida o parcialmente convertida, y el sodio ms potasio que puede quedar de la soda custica utilizada para catalizar la reaccin de transesterificacin.
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Esto es lo que denominaramos un negocio de flujo y no de inmovilizacin inicial, como lo son aquellas inversiones de capital a gran escala y a largo plazo. Los costos operativos del proyecto van a diferir en funcin de las diferentes alternativas de negocios que se plantean, de la materia prima utilizada y en cun integrado verticalmente est el proyecto.
Descripcin
Das efectivos de produccin (das) Molienda de granos total (t) Aceite de soja crudo producido (t) Aceite de soja comprado (t) Aceite de colza crudo producido (t) Biodiesel producido (t) Expeller de soja producido (t) Expeller de colza producido (t) Glicerina refinada producida (t)
Caso I
330 66.000 9.900
Caso II
330 46.200 4.950
Caso III
330 24.750
Caso IV
330
9.900 4.950 9.754 55.770 9.754 27.885 8.580 950 950 16.000 950 950 9.900 9.754 9.754
Caso I: Proyecto integral produciendo 100 % del biodiesel a partir del poroto de soja. Caso II: Proyecto integral produciendo un 50 % del biodiesel a partir de poroto de soja y un 50 % a partir de semilla de colza. Caso III: Proyecto integral produciendo 100 % del biodiesel a partir de semilla de colza. Caso IV: Proyecto exclusivamente de produccin de biodiesel a partir de aceite de soja.
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- Poroto de soja: el menor costo de cosecharlo en Tucumn con respecto a comprarlo desde Rosario o un lugar de origen ms cercano a la planta de produccin. - Harina y aceite de soja: al no existir plantas de crushing en la zona de Tucumn, el precio de la harina es el de referencia en Rosario o Crdoba ms el flete a Tucumn, situacin que favorece a la produccin integral a partir del poroto en detrimento de aquella a partir del aceite de soja. Asimismo, en el caso de una produccin integral a partir de granos, el precio de la harina de soja puede ser arbitrado a la baja, ya que el costo oportunidad es el de exportacin, que incluye el flete al puerto de embarque en Rosario. - En las proyecciones efectuadas se us un modelo de 15 aos, ya que es la vida til del proyecto. No se us un valor terminal porque el mismo es poco significativo para el anlisis en cuestin.
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Tasa interna de retorno (TIR) Caso I Caso II Caso III Caso IV 14,7 % 16,1 % 19,0 % 15,1 %
Caso I: Proyecto integral produciendo 100 % del biodiesel a partir del poroto de soja. Caso II: Proyecto integral produciendo un 50 % del biodiesel a partir de poroto de soja y un 50 % a partir de semilla de colza. Caso III: Proyecto integral produciendo 100 % del biodiesel a partir de semilla de colza. Caso IV: Proyecto exclusivamente de produccin de biodiesel a partir de aceite de soja.
En lneas generales la rentabilidad de las alternativas es buena en un escenario exportador o de mercado local a un precio sostn. El mejor caso es el de utilizacin de 100 % de colza. Las premisas del estudio para todos los casos y el flujo de fondos para los primeros siete aos de la opcin 50 % de soja y 50 % de colza se describen a continuacin. (Los flujos de fondos completos de todos los casos pueden ser consultados en el estudio de referencia de esta publicacin)
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0 2006
1 2007
2 2008
3 2009
4 2010
5 2011
6 2012
7 2013
Crecimiento del PBI Mundial EE.UU. Europa China Argentina Tipo de cambio respecto U$S Argentina China Europa Inflacin mayorista EE.UU. Europa China Argentina ndice Tipo de cambio real Argentina 3,4 % 2,2 % 1,8 % 12,1 % 1,80 3,4 % 2,2 % 1,5 % 11,0 % 2,00 2,5 % 2,0 % 2,5 % 11,7 % 2,23 2,5 % 2,0 % 2,5 % 10,0 % 2,45 2,5 % 2,0 % 2,5 % 9,0 % 2,68 2,5 % 2,0 % 2,5 % 8,0 % 2,89 2,5 % 2,0 % 2,5 % 7,0 % 3,09 2,5 % 2,0 % 2,5 % 2,5 % 3,17 2,5 % 2,0 % 2,5 % 2,5 % 3,25 2,94 7,8 1,25 3,18 7,8 1,30 3,18 7,5 1,25 3,18 7,5 1,25 3,18 7,5 1,25 3,18 7,5 1,25 3,18 7,5 1,25 3,26 7,5 1,25 3,34 7,5 1,25 4,6 % 3,3 % 1,4 % 9,9 % 9,2 % 4,9 % 3,3 % 2,7 % 10,5 % 7,6 % 4,5 % 2,9 % 2,1 % 9,5 % 6,3 % 4,5 % 2,5 % 2,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 2,5 % 2,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 2,5 % 2,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 2,5 % 2,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 2,5 % 2,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 2,5 % 2,5 % 4,5 % 4,5 %
1,63
1,59
1,42
1,30
1,19
1,10
1,03
1,03
1,03
34
5 2011 74 613
6 2012 76 628
7 2013 78 644
57
978 1.002 1.027 1.053 1.079 1.106 1.134 645 719 661 737 621 621 678 755 628 628 633 466 677 206 135 152 81 147 90 255 273 209 227 159 173 134 105 1% 440 440 695 774 642 642 649 477 688 211 138 156 83 151 92 261 280 214 233 163 178 137 108 1% 451 451 712 793 656 656 665 489 700 216 142 160 85 154 94 268 287 220 238 168 182 140 111 1% 462 462 730 813 671 671 682 501 712 222 145 164 88 158 96 275 294 225 244 172 187 144 111 1% 474 474 748 833 686 686 699 514 725 227 149 168 90 162 99 281 301 231 251 176 191 148 116 1% 485 485
591 434 645 207 138 156 87 149 93 247 273 203 229 155 175 130 106 1%
629 463 674 208 135 156 83 149 90 254 275 209 230 160 176 134 107 1% 437 437
0 0 247 265 0 0
1%
1%
35
36
12.163 12.274 12.581 12.895 13.217 13.548 0,9 % 123 2,5 % 126 2,5 % 129 2,5 % 132 2,5 % 135
11.616 11.721 12.014 12.315 12.623 12.938 0,9 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %
37
En miles de U$S
0 2005 -
0 2006 -
1 2007 -
74
76
78
80
82
84
2.550
2.591 1,6 %
0%
0%
0%
21 %
21 %
12. Significa en ingls: "Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and Amortization".
38
-1.181 -1.195 -1.195 -1.222 -1.280 -1.312 -72 -79 -85 2.058 16 % -91 1.509 16 % -93 1.460 11 % -96 1.516 11 %
4.463 1.994 37 % 16 %
Flujo de fondos netos Flujo de fondos netos acumulados Repago de la inversin en aos
-12.350
4.463 1.994
2.058
1.509
1.460
1.516
-867 6
16,1%
2.470 6
39
27,7 % 10.149 4 16,1 % 2.470 24,2 % 7.578 4 4.945 5 8,4 % -1.941 3,6 % 4.691
11 19,6 %
Anlisis de sensibilidad
-9.479 N/A
4.683 12 18,1 %
Las alternativas I, II y III se dividieron en: a) refleja los retornos considerando el precio de compra del poroto de soja y grano de colza; y b) los refleja considerando el costo de cosecha de los mismos como si fueran propios. El caso IV se dividi en: a) refleja los retornos considerando el precio FOT Tucumn partiendo de los precios internacionales; y b) los refleja considerando las cotizaciones obtenidas segn la industria aceitera ms cercana a Tucumn (Aceitera General Deheza).
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4.10. Conclusiones
Tucumn, conforme al estudio desarrollado, es un distrito que lamentablemente posee una importante presin tributaria y una ley de promocin industrial obsoleta, que perturba los niveles de inversin deseables. No obstante, del anlisis de las evaluaciones efectuadas se desprende que -en lneas generales- la rentabilidad de este proyecto es muy buena en un escenario exportador o de mercado local con precios regulados con "100 % de soja propia", "100 % de colza propia" o "50 % de colza y 50 % de soja propia". En un escenario actual como sustituto del gasoil a partir del aceite de soja, la rentabilidad es baja, debido a que mientras el precio de los commodities agrcolas tiene una tendencia a la suba definida por un mercado internacional, el precio local de los combustibles fsiles est regulado por el Estado nacional en un nivel que no amenace la estabilidad de precios de los bienes y servicios locales. Los flujos de venta de productos y compra de insumos superan ampliamente al costo de inversin inicial de la planta de produccin de biodiesel, constituyendo de esta manera lo que denominaramos un negocio de flujo y no de inmovilizacin inicial, como son aquellas inversiones de capital a gran escala y a largo plazo. A futuro se debe evaluar el potencial de consumo de la actividad ganadera para las harinas producidas como subproducto de la elaboracin del aceite. Un proyecto integral donde participen originadores de grano, productores ganaderos y un distribuidor del biodiesel pareciera ser la clave para este negocio. Productores agrcolas o cooperativas agrcolas, con una disponibilidad de granos de soja y/o colza equivalentes a una superficie entre 15.000 y 25.000 hectreas, se pueden posicionar dentro de este modelo de proyecto de produccin de biodiesel en la provincia de Tucumn. Adicionalmente, introducir la colza en el balance de cultivos energticos, partir de un proceso integrado y fomentar el autoconsumo parecieran ser los ingredientes infaltables para el desarrollo del biodiesel en la provincia.
41
MANUEL GALINDO13
42
Junto con la elaboracin de azcar, algunos ingenios cuentan con destileras que producen etanol a partir de la melaza. El principal destino es la exportacin, con una cifra aproximada a los 6 millones de dlares en 2004, sufriendo por tercer ao consecutivo una pronunciada cada respecto a los 17 millones de dlares vendidos en 2001.
14. Mieles con mayor contenido de azcar que la melaza. 15. La influencia de este fenmeno registrado en Brasil sobre el mercado internacional, se debe a que este pas abastece aproximadamente el 39 % de la importacin mundial de azcar, convirtindose, como dijimos, en formador de precios del producto.
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Ingenio La Florida.
Antes de los aos 70, los precios bajos de la energa y altos del azcar hacan que la ineficaz combustin del bagazo fuese considerada ms como un mecanismo para deshacerse del mismo, que como una importante fuente de energa renovable. Con el colapso del mercado mundial del azcar, sumado a las crisis energticas, el bagazo pas a considerarse cada vez ms un co-producto til para generar calor y electricidad, valorando la optimizacin y la eficiencia energtica. De esta manera, la industria azucarera, que busca recuperarse tras la crisis de los 90, se encuentra ante la oportunidad de realizar una planificacin estratgica en cuanto a reinversin y desarrollo de negocios que le permita optimizar el retorno de capital con inversiones que potencien la flexibilidad y la diversificacin, apuntando tanto a la eficiencia en los procesos como al rendimiento de las instalaciones de generacin de energa, vapor en calderas y energa elctrica en usina.
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45
ANLISIS DE ESCENARIOS
Molienda
10.000 toneladas caa/da
Duracin zafra
Gas natural U$S/MM BTU 3,00
Costo/Precios
Jugo a Destilera (como % caa) AZCAR Produccin diaria Acumulado zafra Ingresos ALCOHOL Produccin diaria Acumulado zafra Ingresos EXCEDENTES ENERGA NETA Excedentes bagazo % bagazo/Total Equivalente gas natural Acumulado zafra gas nat. Ingresos equiv. gas natural Equivalente energa elctrica Acumulado EE zafra Ingresos equiv. gas natural
0 %
10 %
20 %
30 %
2,9 0,10 % 533 87.917 U$S 10.412 0,4 70,1 U$S 2.736
91,1 3,25 % 16.581 2.735.911 U$S 324.014 13,2 2.182,9 U$S 85.133
267,3 9,55 % 48.678 8.031.899 U$S 951.218 38,8 6.408,4 U$S 249.929
Ingresos totales
U$S 54.739.879
U$S 55.443.732
U$S 55.443.732
U$S 55.795.659
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El cuadro anterior indica que a mayores porcentajes de caa o jugo derivado17 para la obtencin de etanol, mayores los excedentes de energa en forma de bagazo. Se efectan los clculos considerando un lmite de 30 % de caa derivada a etanol, debido a que en la actualidad la produccin de caa de azcar representa, en trminos de azcar extrable total potencial, un excedente de esa cantidad por sobre el consumo en el mercado interno. De esta manera descartamos la alternativa de desabastecimiento del mismo. En cuanto al excedente de bagazo18 observado, se debe a que el proceso de obtencin de etanol resulta menos intensivo en cuanto a requerimiento energtico, electricidad y vapor de calefaccin en relacin al de obtencin de azcar, por lo que se genera un sobrante de bagazo que no necesita quemarse en calderas. Por lo tanto, tal como se mencion previamente, la decisin de hacer azcar o etanol se sustenta ya no slo en la relacin de ingresos entre las ventas potenciales de uno u otro producto, sino tambin en el peso relativo del potencial de venta o aprovechamiento de la energa excedente. Consecuentemente, es imprescindible evaluar no slo la evolucin de los precios del azcar y el etanol en los mercados meta donde se destina la produccin, sino tambin en los precios/costos relativos de la energa en funcin de sus posibilidades concretas de aprovechamiento, ya sea como fuente de energa adicional o como sustitucin de otras en funcin de su costo oportunidad.
17. Cabe mencionar que en esta esquematizacin no se contempla la alternativa de derivar mayor cantidad de caa equivalente como mieles intermedias del proceso, debido a una simplificacin del modelo. Sin embargo, esta alternativa representa tambin una forma vlida y ampliamente practicada en la industria, mxime cuando permite un ahorro importante en los reprocesos y una mejora en la calidad de los azcares obtenidos, por cuanto permite "seleccionar" las corrientes ms puras para la cristalizacin, enviando los excedentes y mieles secundarias hacia el proceso de fermentacin. En nuestro caso esta prctica no fue considerada debido a que requera especificar consumos y requerimientos energticos especficos diferentes para cada situacin (por ejemplo menor necesidad de potencia elctrica por unidad de jugo enviado a fbrica, a mayores purezas de las mieles enviadas a destilera). 18. En los clculos presentados se indican los valores de bagazo convertidos a gas natural neto (descontado el gas natural quemado en calderas expresado como adicional porcentual caa), conversin que se basa en la equivalencia de aprovechamiento energtico de cada uno. Este valor de referencia se utiliza para la venta de la fibra, por ejemplo cuando se destina a papel, encontrndose actualmente esta relacin en 5,5 kg de bagazo por cada Nm3 de gas natural a 9.300 kcal.
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A continuacin, veremos algunas alternativas y sus limitaciones para capturar esta oportunidad, representada por: un mercado de etanol con una demanda creciente y con un precio relativo que tiende a superar al del azcar; y un potencial aprovechamiento en la fermentacin y destilacin, que, con algunos ajustes, tiene el potencial de generar excedentes de bioenerga aprovechable, en un contexto de mercado en que existe una demanda insatisfecha.
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nol, siempre y cuando la ecuacin econmica resulte conveniente y la capacidad de procesamiento en destilera sea adecuada19. Asimismo, este esquema productivo requerir una "alternativa" vlida de aprovechamiento de la energa excedente para que maximice la ecuacin econmica. Las enormes cantidades de bagazo que podran sobrar en los ingenios, podran tanto ser considerados una potencial fuente de ingresos como un gran problema, si este aprovechamiento no est evaluado en trminos de factibilidad real. Para los defensores acrrimos del "valor" del bagazo, vale decir que su potencial venta como fibra a las papeleras no slo no representa una _ _ solucin total _ dado que se comercializa slo la fibra del mismo20_ sino que la industria papelera de la regin se abastece con una reducida porcin del total de bagazo generado, y por lo tanto, no puede ser considerado como marginal. Adems, las empresas que utilizan este co-producto como materia prima requeriran disponer de importantes inversiones en infraestructura para el almacenamiento apropiado y el cuidado del mismo, sobre todo tratndose de un producto altamente combustible que, considerando los altos registros trmicos de la provincia, no puede dejarse a la intemperie. Es decir que, de no disponer de un planeamiento adecuado de las alternativas de aprovechamiento del bagazo como fuente de energa u otra aplicacin, no puede considerarse al mismo como "costo oportunidad", sino como un gran problema con costos asociados a su disposicin final. Estas alternativas de aprovechamiento en su gran mayora estn incluso limitadas a la industria azucarera, por cuanto el aprovechamiento de la energa del bagazo requiere instalaciones especficas. Una posibilidad consiste en limitar el porcentaje de jugo derivado a la obtencin de etanol, balanceando la capacidad de destilacin disponible, la capacidad de almacenamiento de melaza21 y los excedentes de bagazo.
19. Esta limitante es un parmetro a tener en cuenta, ya que entre la situacin actual de 0 % caa a etanol y la de mxima de 30 %, requiere una capacidad relativa a 3 veces la de base. 20. Aproximadamente el 50 %, el resto es mdula. 21. El jugo no puede almacenarse dado que se descompone en menos de 24 horas.
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De esta forma, por ejemplo, se podra derivar un porcentaje de caa equivalente a un 90 % de la capacidad de procesamiento en destilera, derivando una porcin de melaza para completar. Se genera de esta manera un excedente de melaza, cuya limitante ser la disponibilidad de almacenamiento de la misma (tanques, calicantos, etc.), la cual podr ser procesada fuera de zafra, aprovechando la energa del bagazo excedente de la zafra, permitindole as a la empresa capturar los beneficios de abastecer un mercado de etanol con precios competitivos, maximizando la rentabilidad. Es quizs obvio que estos excedentes de energa podrn fcilmente potenciar el desarrollo de productos, como el n-butanol y el cido actico, que agregan valor a la industria azucarera.
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Con respecto a los residuos agrcolas caeros y su utilizacin como combustible, no es una prctica extendida y requiere no slo de una adaptacin de los sistemas sino tambin de un cambio en la modalidad de la industrializacin, razn por la cual en esta instancia analizaremos nicamente el potencial energtico renovable del bagazo. La industria actual genera vapor de agua utilizando bagazo como combustible y mediante la utilizacin de calderas de tecnologa obsoleta23. La capacidad de produccin de vapor de estas calderas est entre 18 y 40 t/ha a una presin de 22 kg/cm, razn por la cual se consigue una eficiencia entre el 50 y el 60 %. A partir de este hecho, se ha identificado una variante tcnica para un mejor aprovechamiento de este potencial, que consiste en convertir los ingenios en verdaderas centrales termoelctricas. Para convertir a los ingenios en productores netos de electricidad es indispensable aumentar el ndice de generacin de energa elctrica por tonelada de caa molida. Es posible lograrlo mediante la instalacin de nuevas calderas que generen vapor de agua con presiones superiores a los 80 kg/cm y temperaturas de 500 C. Esto requiere el uso de esquemas de generacin similares a los utilizados en las centrales termoelctricas, utilizando generadores movidos por turbinas de condensacin con extracciones de vapor, para hacer frente a los procesos productivos. Las inversiones para producir estos cambios tecnolgicos hacen necesario que la generacin de electricidad se realice durante todo el ao, para lograr que sea econmicamente ventajosa.
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Plazo
Zafra No zafra
Mayo-Noviembre Noviembre-Mayo
En la bsqueda de la optimizacin de los rendimientos se ver que en cada uno de los perodos se deberan utilizar distintos tipos de generacin y distinto tipo de maquinas trmicas.
24. Por eficiencia se entiende la energa til obtenida sobre la energa entregada por el combustible utilizado.
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- Una proporcin del bagazo no quemado durante el perodo de zafra, con un adecuado tratamiento y almacenamiento. - La malhoja de la caa, convenientemente tratada y almacenada. - Resto orgnico de un proceso agroindustrial paralelo, por ejemplo, el de produccin de etanol a partir de maz25. - Combustible convencional como gas natural.
En cuanto al tipo de turbina se debe tener en cuenta que en este perodo no se utiliza vapor de agua para accionar procesos mecnicos. Este no es un perodo de cogeneracin sino uno de generacin, razn por la cual los rendimientos caen abruptamente. Existen al menos dos alternativas de proyecto con potencial para mejorar la rentabilidad del negocio de produccin de electricidad en el perodo de no zafra:
- Utilizar las instalaciones del ingenio, en particular la seccin de destilera, para producir etanol a partir del grano de maz. - Utilizar bagazo, rastrojo del maz u otro tipo de biomasa para reemplazar el consumo de gas durante el perodo de no zafra.
A continuacin se adjuntan las planillas de anlisis correspondientes a las alternativas planteadas previamente.
_ _ 25. La molienda del grano de maz produce adems _ como subproductos_ harina proteica para alimentacin del ganado y aceite de maz, contribuyendo a mejorar la rentabilidad del negocio.
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Nota: Por lo tanto vemos que el bagazo sobra para generar EE. Este excedente de bagazo puede considerarse tambin en funcin de la disponibilidad de vapor para el funcionamiento de otros turbogeneradores (los convencionales existentes) que alimentan el proceso productivo, reservando toda la capacidad para la cogeneracin hacia el sistema interconectado nacional.
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COGENERACIN EN ZAFRA
Si se considera el reemplazo de los generadores existentes, por lo tanto slo se vende el excedente de la capacidad instalada del nuevo generador: EE a la red Consumo de bagazo Consumo de gas equivalente Consumo gas equivalente zafra Precio total de gas en ingenio Precio gas proyectado Costo equivalente gas a bagazo ponderado a MW generados 5,10 9,7 1.947 7,7 0,12 3,00 MWh/hora t bagazo/hora Nm3 gas/hora MM Nm3 gas/zafra U$S/Nm3 U$S/MM BTU MM U$S
Anlisis de sensibilidad del precio de referencia En este apartado evaluamos la variacin del precio ante la situacin de NO reemplazar la actual generacin de la industria, sino incrementarla. Esta suposicin se basa en que podramos mantener las instalaciones actuales para la generacin de vapor y EE para el proceso. EE disponible fuera de la zafra EE disponible en zafra Precio (U$S/MWh) Escenario 1 10,00 5,10 89,39 Escenario 2 10,00 10,00 80,35
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5.6. Conclusiones
Los casos analizados indican que la industria azucarera regional tiene ventajas comparativas para la produccin de energa, ya sea a travs de la produccin de biocombustibles, etanol de caa o maz, o la generacin de energa elctrica a partir de bagazo, otro tipo de biomasa o gas natural. El proceso de obtencin de etanol resulta menos intensivo en cuanto a requerimiento energtico, electricidad y vapor de calefaccin en relacin al de obtencin de azcar, por lo que se genera un sobrante de bagazo que se puede utilizar en la generacin de energa adicional, en un contexto de mercado en que existe una demanda insatisfecha. Las enormes cantidades de bagazo que podran sobrar en los ingenios podran tanto ser considerados como una potencial fuente de ingresos o un gran problema si este aprovechamiento no est evaluado en trminos de factibilidad real. La decisin de hacer azcar o etanol se sustenta ya no slo en la relacin de ingresos entre las ventas potenciales de uno u otro producto, sino tambin en el peso relativo del potencial de venta o aprovechamiento de la energa excedente. Durante el tiempo de zafra, entre los meses de mayo a noviembre, las actividades de cogeneracin permitiran la generacin de energa elctrica para la red. En el perodo del ao restante, existe la alternativa de utilizar las instalaciones del ingenio, en particular la seccin de destilera, para poder producir etanol a partir del grano de maz o utilizar bagazo, rastrojo del maz u otro tipo de biomasa para generar energa elctrica para entregar a la red.
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6. Conclusiones
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del gasoil y la nafta con 5 % de biocombustibles y otorgar beneficios impositivos. Del estudio Programa de biocombustibles de la provincia de Tucumn se desprende que la rentabilidad de plantas de produccin de biodiesel a partir de soja o colza en Tucumn es muy buena en un escenario exportador o de mercado local con precios regulados. En un escenario actual, como sustituto del gasoil a partir del aceite de soja, la rentabilidad es baja, debido a que mientras el precio de los commodities agrcolas tiene una tendencia a la suba definida por un mercado internacional, el precio local de los combustibles fsiles est regulado por el Estado nacional en un nivel que no amenace a la estabilidad de precios de los bienes y servicios locales. En cuanto al proyecto Anlisis y Evaluacin de Oportunidades Estratgicas de Agregado de Valor a la Industria Azucarera Regional, los casos analizados indican que la industria azucarera regional tiene ventajas comparativas para la produccin de energa, ya sea a travs de la produccin de biocombustibles, etanol de caa o maz o la generacin de energa elctrica a partir de bagazo, otro tipo de biomasa o gas natural. El proceso de obtencin de etanol resulta menos intensivo en cuanto a requerimiento energtico, electricidad y vapor de calefaccin en relacin al de obtencin de azcar, por lo que se genera un sobrante de bagazo que se puede utilizar en la generacin de energa adicional, en un contexto de mercado en que existe una demanda insatisfecha. Finalmente, vale remarcar que ocuparse de la energa lleva de manera inmediata a entender, adems, su relacin con el medio ambiente, el uso de la tierra o la disponibilidad de alimentos. Esta es la nica manera de lograr que energas alternativas, como los biocombustibles, constituyan realmente opciones sustentables en el tiempo.
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Bibliografa
Estudios Programa de biocombustibles de la provincia de Tucumn y Anlisis y Evaluacin de Oportunidades Estratgicas de Agregado de Valor a la Industria Azucarera Regional desarrollados en el contexto del Convenio Marco de colaboracin suscrito entre la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos (SAGPyA) y el Centro de Altos Estudios de la Fundacin para el Desarrollo de la Provincia de Tucumn (CAE) en el marco del Programa de Servicios Agrcolas Provinciales (PROSAP).
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