Resumen Ejecutivo - Situacin Actual y Perspectivas de la Cadena Integral de Fro para Productos Colombianos

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Grfico 1: Situacin Actual y Perspectivas de la Cadena Integral de Fro para Productos Colombianos

La Cadena de Fro 1.

La Cadena de Fro es la sucesin de procesos logsticos (produccin, almacenaje, distribucin, embalajes, transporte, carga y descarga, venta directa) con una temperatura y humedad relativa controlada, desde el momento inicial de la produccin hasta el punto de venta final. PROEXPORT contrat con Unin Temporal Cadena de Fro el estudio Situacin Actual y Perspectivas de la
Cadena Integral de Fro para Productos Colombianos que se presenta en la Grfica 1 y se explica a continuacin.

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Frutas Frescas
Tabla 1 y Grfico 2: Produccin Nacional de Frutas en Toneladas y rea cosechada en 2008.
PRODUCCIN NACIONAL 2008 Produccin/ FRUTA Hect. Cosechadas Ton. Banano 29.896 264.726 Naranja 12.570 187.383 Limn 5.484 73.571 Guayaba 12.623 135.891 Aguacate 15.496 146.109 Mango 17.764 180.488 Papaya 5.705 177.920 Pia 10.163 387.751 Tom. de rbol 6.446 107.106 Mora 10.743 93.094 TOTAL 126.890,00 1.754.039
Pia Banano Naranja

5% 6% 8% 9% 10%

4% 22%
Mango Papaya Aguacate

15%
Guayaba

10%

11%

Tom. de rbol Mora Limn

Fuente: http://www.agronet.gov.co/, consulta 29 de julio de 2009. Grfico Unin Temporal Cadena de Fro.

Mercado Domstico 3. Las frutas de mercado domstico, tienen fcil y rpida adquisicin, este producto llega al consumidor final a un bajo precio de venta, en volmenes fragmentados por la dispersin de los proveedores y las caractersticas generales de las frutas domsticas, hacen que el mercado no valore ni pague la utilizacin de procedimientos de Cadena de Fro, percibidos por los productores y comercializadores como un costo innecesario, que no estn dispuestos a asumir. Por consiguiente la oportunidad de prestar servicios referidos en este mercado es muy limitada. Comercio Exterior 4. En materia de comercio exterior el banano representa el 80% de las exportaciones totales de los productos analizados. (ver grfico 3) La produccin de banano de exportacin se realiza principalmente en la zona norte del departamento del Magdalena y en la regin de Urab. Las empresas colombianas productoras de banano de exportacin poseen el conocimiento y las tecnologas, que les ha permitido iniciar sus procesos de Cadena de Fro en el momento del embarque, ya sea a los buques de carga general o mediante contenedores refrigerados, razn por la cual no existe espacio de mercado para invertir en dicho sector. En los ltimos aos se ha promovido el cultivo de frutas tropicales de exportacin, siendo el caso ms exitoso la uchuva, sin embargo los volmenes hasta ahora son muy bajos, segn cifras de Agronet 6.464 toneladas en el ao 2008. La informacin obtenida en las encuestas y entrevistas, en cuanto a la exportacin de frutas frescas diferentes al banano, confirma que siendo un sector que moviliza bajos volmenes de sus productos en toneladas (ver grfico 3), se ajusta a la infraestructura de Cadena de Fro que existe en los puertos martimos, y en el transporte terrestre principalmente contenedores refrigerados, no permitiendo identificar oportunidades de inversin relacionada con la conservacin de las frutas en condiciones de temperatura y humedad controlada, para atender este mercado. En las importaciones de frutas frescas que realiza el pas, se presenta una falta de conciencia por parte de los actores del transporte terrestre, los cuales en ocasiones modifican las condiciones ptimas que requieren estos productos para su conservacin, vindose reflejada en la disminucin

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de la calidad de los mismos. Lo anterior permite identificar la necesidad de capacitar a dichos actores sobre la importancia de mantener los productos perecederos bajo condiciones ptimas de Cadena de Fro y ofrecerles servicios de infraestructura de apoyo, para disminuir las prdidas que por la ocurrencia de este fenmeno se presentan. 8. Los destinos principales de las frutas de importacin en Colombia son los grandes almacenes y superficies, que cuentan con infraestructuras de Cadena de Fro suficientes para el recibo, almacenamiento y distribucin de estos, adicional a los bajos volmenes que se movilizan (ver grfico 4), permite concluir que el espacio aparente para inversin en este sector es muy reducido. En razn a las distancias y a la fragilidad de la infraestructura vial que conecta a los puertos martimos con las principales zonas de produccin y cosecha de productos perecederos, se requiere de infraestructura de apoyo que facilite las operaciones de Cadena de Fro, como es el caso de parqueaderos con sistemas de conexin Stand by para las unidades de refrigeracin, ubicados a lo largo de las rutas de transporte terrestre. Esto reducira los costos de operacin y disminuira las prdidas en casos de bloqueos de carreteras por diferentes causas.
Tabla 2 y Grfico 3: Valores generales de los productos de exportacin-2008
VALORES GENERALES EXPORTACIN-2008 PARTIDA ARANCELARIA Banano Flores y Follajes VOLUMEN (TON.) 1.690.433,27 223.103,63 31.623,64 10.441,44 140.891,34 2.096.493,32
1% 1%

9.

% por Ton. 80,50% 10,62% 1,51% 0,66% 6,71% 100%

VALOR (US$/FOB) 609.919.900 1.101.035.004 71.934.939 37.227.485 707.955.040 2.528.072.368

REFRIGERADOS

Lcteos Frutas

CONGELADOS

Carne de Res TOTAL

Banano
7% 11%

Flores y Follajes Carne de Res Lcteos

80%

Frutas

Fuente: http://www.agronet.gov.co/, consulta 29 de julio de 2009. Grfico Unin Temporal Cadena de Fro.

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Tabla 3 y Grfico 4: Valores generales de los productos de importacin-2008

VALORES GENERALES IMPORTACIN-2008 PARTIDA ARANCELARIA Frutas REFRIGERADOS Lcteos Flores y Follajes CONGELADOS Crnicos TOTAL VOLUMEN (TON.) 105.268,10 18.724,80 3.018,70 33.200,00 160.211,60 % por Ton. 65,71% 11,69% 1,88% 20,72% 0,98 VALOR (US$/CIF) 99.279.389 51.659.612 19.878.976 37.460.325 208.278.302,00

2%
Frutas

11%
Crnicos

21%
Lcteos

66%
Flores y Follajes

Fuente: http://www.agronet.gov.co/, consulta 29 de julio de 2009. Grfico Unin Temporal Cadena de Fro.

Flores Mercado Domstico 10. El mercado de flores de consumo domstico en Colombia no valora la utilizacin de procedimientos de Cadena de Fro, pues la costumbre comercial de productores y comercializadores hace que este producto llegue al consumidor final sin intervencin de procedimientos de Cadena de Fro, incluso en regiones donde la temperatura y humedad afectan de forma radical la calidad del mismo. En cuanto a los volmenes de flores domsticas movilizados en el pas, no se cuenta con informacin confiable acerca de las cifras de este subsector, lo que no permite concluir la necesidad de inversiones en Cadena de Fro.
Tabla 4 y Grfico 5: Produccin Nacional de Flores. Produccin Nacional de Flores 2008 Departamento
Cundinamarca Antioqua Otros
3% 12% Cundinamarca

% de Produccin
85,00% 12,00%

Antioqua

Otros

3,00%

85%

TOTAL

100,00%

Fuente: Asociacin Colombiana de Exportadores de Flores. Tabla y grfico Unin Temporal Cadena de Fro.

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Comercio Exterior 11. De las visitas de campo, anlisis de las encuestas y entrevistas que se hicieron para el desarrollo de esta parte del estudio, se pudo observar que en razn a que la produccin de flores en Colombia se concentra en la Sabana de Bogot (ver grfico 4), estas compaas aprovechan las condiciones de ambiente para evitar incurrir en costos logsticos de Cadena de Fro e inician el control de temperatura y humedad en el aeropuerto, cuando entregan la mercanca para despacho, a excepcin de los picos de produccin que se dan por la estacionalidad inherente al mercado (San Valentn, Da de la Madre, etc.). Se resalta la existencia de estudios y proyectos en materia de procesos logsticos que involucran el tema de Cadena de Fro para las flores de exportacin (Proyecto Merln, Estudio de la Universidad de los Andes, Estudio de la Universidad de la Sabana.), sin embargo los resultados de dichos estudios son de acceso restringido. La informacin obtenida a travs de las diferentes fuentes que se emplearon para el desarrollo de este estudio no permite inferir la necesidad de inversin en infraestructura de Cadena de Fro para este sector.

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Hortalizas
Tabla 5 y Grfico 1: Produccin Nacional de Hortalizas 2008 PRODUCCIN NACIONAL 2008 reas Cosechadas Produccin Hortalizas (Hectreas) (Toneladas) Lechuga 2.798,00 54.411,00 Esprragos 311,00 5.031,00 Espinacas 30,00 117,00 Pimentn 2.382,00 53.653,00 Tomate 14.855,00 455.693,00 TOTAL 20.377,00 568.905,00

1% 9% 10%

0% Tomate Lechuga Pimentn Esprragos 80% Espinacas

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Tabla y grfico Unin Temporal Cadena de Fro.

Mercado Domstico 14. Las hortalizas de consumo domstico son cosechadas y trasladadas en su gran mayora en condiciones de ambiente y slo un mnimo porcentaje es trasladado a zonas geogrficas de climas clidos en furgones refrigerados y comercializados en grandes superficies para mercados muy especficos, lo que limita las posibilidades de inversin para prestar servicios de Cadena de Fro en este sector. Comercio Exterior 15. La Cmara de Comercio de Bogot y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, estn promoviendo programas para el crecimiento de las exportaciones de productos perecederos, como es el caso de las hortalizas, v.g. Modelo Empresarial de Gestin Agroindustrial-M.E.G.A., que busca fortalecer y diversificar la capacidad productiva y exportable de la regin a travs de productos agrcolas y agroindustriales. Por lo cual, se pude pensar que a futuro se requerir servicios de apoyo a la Cadena de Fro.

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Lcteos
Grfico 2: Produccin Nacional de Leche VS Consumo Aparente

Fuente: FEDEGN Clculos Oficina de Planeacin.

Mercado Domstico 16. El 46% de la produccin nacional es acopiado y procesado en su gran mayora por 5 empresas privadas, no dejando espacios para inversin a terceros en la industria de la leche y sus derivados, a menos que un tercero pudiera ofrecer la tercerizacin de servicios de Cadena de Fro a estas compaas con ventajas comparativas en trminos de competitividad y costos, en razn a que el Core Business de estas empresas es la produccin y comercializacin de productos lcteos. Igualmente en el desarrollo del estudio y entrevistas, se pudo establecer que un eslabn dbil en la Cadena de Fro de la leche y sus derivados, es el de distribucin a minoristas y tenderos, los que no observan con rigor las buenas prcticas de la Cadena de Fro y sobre lo cual se deben estructurar procesos de capacitacin y concientizacin. Comercio Exterior 18. La industria de exportacin de lcteos en Colombia est altamente concentrada en cinco empresas que constituyen el 70% del mercado (Colanta, Alpina, Parmalat, Alquera y Freskaleche). En la industria de exportacin e importacin de lcteos en Colombia las empresas controlan sus propias Cadenas de Fro desde el momento del ordeo hasta la entrega al distribuidor. El producto con mayor participacin en las exportaciones de esta industria est representado en un 82.25% por leche procesada y empacada de tal manera que no requiere Cadena de Fro. El volumen de comercio exterior de lcteos que requieren de refrigeracin no representa un rubro atractivo para el desarrollo de proyectos de inversin en infraestructura de Cadena de fro.

17.

19.

Vacunas 20. Las caractersticas intrnsecas de las vacunas requieren un manejo controlado de las condiciones de temperatura y humedad, sin embargo los bajos volmenes de carga que se movilizan en el pas, no generan espacios de mercados para la inversin en proyectos para la prestacin de servicios de cadena de Fro.

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Pulpa de Frutas
Grfico 8: Demanda Industrial de las Principales Frutas Procesadas (% en volumen)
5% 9% 3% Pulpa Conserva Mermelada 73% Concentrado Uvas Pasas

10%

Fuente: Observatorio de Agrocadenas. Grfico Unin Temporal Cadena de Fro.

21.

El sector de pulpas de frutas congeladas en Colombia tiene una participacin baja en el mercado de productos perecederos. Los productores y comercializadores de pulpas de frutas congeladas en Colombia, utilizan infraestructuras de Cadena de Fro para su adecuado manejo, razn por la cual el margen de prdidas es inferior al 2% de sus productos. La industria de pulpas de frutas congeladas en Colombia realiza grandes esfuerzos en el desarrollo e implementacin de tecnologas alternas, que les permita reducir los altos costos que para ellos representa invertir y mantener infraestructuras de Cadena de Fro. Es preciso indagar la viabilidad de invertir en soluciones de transporte de cargas pequeas para el sector de pulpas de frutas congeladas, teniendo en cuenta que el volumen de carga movilizado por esta industria resulta insuficiente para consolidar en un solo vehculo o contenedor refrigerado, no slo en el caso de los pequeos productores sino para aquellas empresas que a pesar de ser grandes productores requieren atender despachos con pequeas cantidades.

22.

23.

Crnicos
Grfico 9: Distribucin del Volumen de Produccin de Crnicos en Colombia 2005

7%

Res 48% Pollo 45% Cerdo

Fuente: Fedegn, Asoporcicultores, Fenavi. Clculos Observatorio Agrocadenas. Grfico Unin Temporal Cadena de Fro.

Mercado Domstico 24. En el subsector de carne de res en Colombia se identifica una necesidad de inversin en lo relacionado a infraestructura de Cadena de Fro en los municipios y ciudades pequeas, en donde la

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informalidad en el beneficio y comercializacin unido a la cultura del consumidor, hace que se identifique como carne fresca y de buena calidad, la que es producto del sacrificio reciente y no la madurada en fro, recomendada por los estndares internacionales de calidad. 25. Lo anterior, en razn a que slo las principales ciudades tienen plantas de beneficios debidamente equipadas y cuyos procesos se realizan en ptimas condiciones sanitarias. Dicha inversin favorecera la calidad del producto en trminos fitosanitarios y optimizara sus propiedades nutritivas al madurar la carne en condiciones de refrigeracin por un mnimo de 72 horas. En los procesos de distribucin y comercializacin de crnicos en Colombia, a pesar de la existencia de normas que los reglamentan, se evidencia una debilidad en cuanto a la falta de mecanismos de vigilancia y control que regulen dichos procesos de Cadena de Fro, tales como la presencia en el mercado de vehculos refrigerados que no cumplen estas normas. Esta falencia crea espacios de mercados para empresas privadas especializadas en el manejo de productos perecederos as como las certificadoras de procesos de la Cadena de Fro. As mismo, mediante este estudio no fue posible identificar en detalle los espacios de mercado para inversin en Cadena de Fro en el subsector avcola, debido a la poca informacin proporcionada por el sector, y la informacin disponible entregada por PROEXPORT que contempla una muestra representativa del sector permite inferir que existe una capacidad instalada de fro ociosa, con la cual se cubre la demanda con suficiencia. Comercio Exterior 28. Las disminuciones en las cifras de comercio exterior del sector crnico en Colombia, presentadas en el ltimo periodo y las expectativas de sobreoferta, permiten inferir que este sector se ver mermado en sus volmenes. Por tanto para los crnicos de comercio exterior, no existe en el corto plazo oportunidad de hacer inversiones en infraestructuras de Cadena de Fro.
Tabla 6: Produccin y Consumo Aparente de Carne Bovina en Colombia (1995-2005) Produccin y Consumo Aparente de Carne Bovina en Colombia Variable 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento Produccin (Toneladas)
772.051 810.897 856.438 855.718 791.152 821.542 769.391 730.766 738.385 802.395 809.000

26.

27.

Importaciones (Toneladas)
1.967 2.705 3.062 3.865 1.853 612 1.473 1.538 13 1.201 200

Exportaciones Consumo Aparente (Toneladas) (Toneladas)

2.442 1.946 1.162 3.353 1.387 1.555 6.124 2.336 3.504 13.184 9.561 771.576 811.656 858.338 856.230 791.618 820.599 764.740 729.968 734.894 790.412 799.639

Consumo Percpita (Kg/hab)

20,0 20,7 21,4 21,0 19,0 19,4 17,8 16,7 16,5 17,4 17,4

-0,5%

-30,2%

-16,9%

-0,5%

-2,5%

Fuente: Fedegan, DANE, Clculos Observatorio Agrocadenas. Tabla Unin temporal Cadena de Fro.

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Productos de Mar Mercado Domstico

Tabla 2: Consumo Aparente en Colombia de Atn Fresco, Refrigerado y Congelado Consumo Aparente de Atn Fresco, Refrigerado y Congelado en Colombia Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Crecimiento Produccin Importaciones Exportaciones (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas)
60.938 58.743 78.237 67.679 70.611 64.981 79.319 41.082 58.074 13.607 2.018 160 5.109 4.616 2.976 1 599 401 44.253 49.249 47.612 52.958 56.672 65.701 55.235 47.474 38.287

Consumo Aparente (Toneladas)

30.292 11.512 30.785 19.830 18.555 2.256 24.085 -5.793 20.188

Consumo Percpita (Kg/hab)

0,79 0,29 0,77 0,49 0,45 0,05 0,56 -0,13 0,45

-2,1%

-47,4%

-0,3%

-65,4%

-67,2%

Fuente: INCODER, DANE, Observatorio Agrocadenas. Tabla Unin Temporal Cadena de Fro.

Tabla 3: Consumo Aparente de Camarn de Cultivo en Colombia Consumo Aparente de Camarn de Cultivo en Colombia Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Produccin (Toneladas)
8.000 7.018 6.785 7.858 9.228 10.000 11.493 15.103 16.379 18.040 19.303

Exportaciones Importaciones (Toneladas) (Toneladas)

8.526 6.930 6.456 6.284 7.724 7.814 10.440 11.467 11.866 11.662 17.450 766 923 888 318 56 37 136 70 105 256 557
-22,80%

Consumo Aparente ( Toneladas)

240 1.011 1.217 1.892 1.560 2.223 1189 3706 4.618 6.634 2.411
21,00%

Consumo Percpita (Kg/hab)

0,01 0,03 0,03 0,05 0,04 0,05 0,03 0,08 0,1 0,15 0,05
19,20%

Crecimiento 13,20% 9,00% Fuente: DANE-INCODER. Tabla Unin Temporal Cadena de Fro.

29.

Del levantamiento de informacin desarrollada a travs de encuestas y entrevistas, se puede concluir que para el atn de consumo domstico nacional, no existe espacio dentro de la etapa de procesamiento para infraestructura de fro tercerizada o servicios logsticos de refrigeracin, en razn a que las empresas de este sector tienen solucionado sus procesos de Cadena de Fro.

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30.

Adicional a lo anterior, el atn es trado en barcos provistos de sus propios cuartos fros y llevado a las plantas procesadoras que reciben el producto directamente, siendo este transformado en su mayor parte en productos finales enlatados que no requieren de refrigeracin. Los productores y comercializadores mayoristas de camarn para el consumo domstico cuentan con sus propias infraestructuras de Cadena de Fro. El proceso de distribucin de camarn es tercerizado y la venta al detal se hace a travs de las grandes superficies y centrales de abastos, confirmando con el alcance de este estudio, que no existe un espacio de mercado aparente para la inversin en Cadena de Fro para este subsector. La gran mayora de la produccin de camarn tiene fines de exportacin y la produccin utilizada para el consumo nacional se comercializa principalmente a travs de grandes superficies que controlan la Cadena de Fro y canales mayoristas como restaurantes y comercializadores.

31.

32.

Helados 33. La produccin de helados en Colombia se destina en su totalidad para el consumo nacional, destacando que las empresas productoras cuentan con una infraestructura de almacenamiento suficiente para manejar los insumos y productos terminados. Esto se debe principalmente a que la mayor parte del mercado se concentra en pocas empresas, las cuales tienen su proceso de fro controlado. Por lo tanto para este sector se considera que las oportunidades de inversin en infraestructura de Cadena de Fro son muy limitadas.

Conclusiones y Recomendaciones Generales 34. Es importante disear estrategias para la capacitacin en todos los niveles del personal involucrado con el manejo de sistemas de transporte y distribucin con temperatura y humedad controlada. Tanto la Comunidad Europea como los Estados Unidos estn implementando sistemas de certificacin de los procesos de Cadena de Fro, con base en las normas de la Asociacin para la Cadena de Fro (CCA por siglas en ingls) por lo cual se prev que en el corto y mediano plazo se empezar a exigir a los productores nacionales la Certificacin de sus procesos bajo los estndares de la Cool Chain Quality Indicator-CCQI, razn por la cual, se debe iniciar a formar personal en estos aspectos y adecuar los procesos a estas exigencias. Para la implementacin de polticas de mejoramiento continuo se requiere de ndices de gestin e informacin relacionada, los cuales son escasos en el sector y no estn estandarizados, se requiere trabajar en un proyecto que procure la construccin de un sistema de informacin relacionado con la Cadena de Fro, lo que permitir identificar oportunidades de inversin y de prestacin de servicios. El programa del INVIMA, direccionado a la transformacin de las tradicionales plantas de beneficio en centros logsticos refrigerados, se convierte en una oportunidad de inversin para el desarrollo de los sistemas logsticos de Cadenas de Frio. En razn a las distancias y a la fragilidad de la infraestructura vial que conecta a los puertos martimos con las principales zonas de produccin y cosecha de productos perecederos, se requiere de infraestructura de apoyo que facilite las operaciones de Cadena de Fro, como es el caso de parqueaderos con sistemas de conexin Stand by para las unidades de refrigeracin, ubicados a lo largo de las rutas de transporte terrestre. Esto reducira los costos de operacin y disminuira las prdidas en casos de bloqueos de carreteras por diferentes causas.

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