SECTOR COSMTICOS EN PER REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS PER 2 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER Cmara de Comercio de Bogot Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincn Martnez Vicepresidenta Ejecutiva Mara Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalizacin de Negocios Mara Mnica Conde Directora de Promocin de Comercio Internacional Ana Mara Rodrguez Barros Asesor de Promocin de Comercio Internacional Bogot, 2010 Diseo y diagramacin cre-eight comunicacin grfca ISBN: 978-958-688-366-5 3 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER 1. Descripcingeneraldelsector 4 1.1 Introduccin general al sector 4 1.2 Fortalezas y debilidades 4 1.3 Distribucin geogrfca 5 1.4 Principales actores 5 2. Principalesestadsticasdelmercado 7 2.1 Produccin total 7 2.2 Exportaciones totales de productos al mundo, incluyendo pases de destino 7 2.3 Principales productos importados y pases de origen de las mercancas 10 2.4 Importaciones totales y participacin colombiana 2009 10 3. Anlisisdelademanda 12 3.1 principales productos demandados por el mercado 12 3.2 Caractersticas y presentacin 12 3.3 Tendencias en la demanda de productos 12 3.4 Oportunidades especfcas de negocio 13 4. Descripcindeprincipalescanalesdedistribucinycomercializacin 14 4.1 Principales importadores y distribuidores nacionales 14 4.2 Precio de compra importador 14 4.3 Requisitos para la importacin 14 4.4 Valor del arancel por posicin arancelaria 15 4.5 Acuerdos comerciales vigentes en el pas de estudio 16 4.6 Principales canales de comercializacin en Per 16 4.7 Requisitos y condiciones especiales por canal de distribucin y comercializacin 17 4.7.1 Precio de compra importador 17 4.7.2 Estructura de importaciones en Per 18 5. Anlisisdelentornocompetitivo 19 5.1 Pases de origen, productos relevantes, fortalezas y debilidades 19 5.2 Presentaciones 19 5.3 Perfl de principales competidores 19 6. Procesodeimportacin 20 6.1 Principales puertos de entrada 20 6.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias 20 7. Estrategiasdepromocinymarketing 21 7.1 Ferias y exposiciones 21 7.2 Publicaciones del sector 21 7.3 Estrategia recomendada de promocin 21 7.4 Recomendacin para seleccin de importadores / distribuidores 22 8. Contactos 23 8.1 Importadores 23 8.2 Distribuidores 24 Tabla de Contenidos 4 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER 1.1 Introduccin general al sector Segn cifras del Comit Peruano de Cosmtica e Higiene de la Cmara de Comercio de Lima (CCL), el gasto per cpita en productos cosmti- cos y de higiene personal asciende a 112.7 dla- res anualmente en Per, nivel por debajo del valor promedio registrado en Amrica Latina de 181.61 dlares, explicando que dicho monto corresponde al gasto que realiza la poblacin urbana femenina del pas, comprendida en un rango de edad de 15 a 65 aos. An cuando se han registrado notables incremen- tos en los niveles de ventas, todava se encuentran por debajo de los valores promedio registrados en Amrica Latina, calculados tomando como base el gasto en cosmticos e higiene personal que reali- zan las mujeres de diez pases de la regin. Dicho ranking es liderado por Brasil, donde el gas- to que realizan las mujeres llega a 345.7 dlares y triplica con creces lo invertido por las peruanas, adems de convertirlo en la economa lder en la industria latinoamericana de cosmticos e higiene, y similar situacin se repite en pases como Chile y Venezuela, cuyo consumo anual per cpita as- ciende a 267.4 y 248.3 dlares, respectivamente, mientras que las mujeres de Mxico con 199.4 dlares, Argentina con 186.1 dlares, Colombia con 141.6 dlares y Repblica Dominicana con 137.3 dlares, igualmente superan el gasto de las peruanas. De los diez pases analizados, slo Ecuador con 92.3 dlares y Guatemala con 85.3 dlares, se ubican por debajo de lo invertido por las mujeres peruanas, tanto en cosmticos como en productos de higiene personal. El mercado peruano de cosmticos y de higiene personal mueve US$1,260 millones al ao. Tuvo un crecimiento de 4 % en el ao 2009 frente al ao anterior (dato de la Cmara de Comercio de Lima), sin superar el 21 % de crecimiento logrado en el ao 2008, debido a la crisis fnanciera in- ternacional. 1.2 Fortalezas y debilidades Se tienen ms fortalezas en el mercado peruano que debilidades; el bajo consumo frente a los pases de la regin implica que existe un gran espacio de crecimiento si se toma en cuenta el 1. Descripcin general del sector 6 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER tamao de la poblacin peruana, el incremento de la capacidad adquisitiva y el crecimiento de la poblacin de clase media. Otra fortaleza es la tendencia a adquirir costum- bres contemporneas en el uso de cosmticos y artculos de higiene, por causa de la globaliza- cin mundial, y si se toma en consideracin las grandes diferencias que separan a Per de los pases que encabezan el ranking, hay un importante espacio por explotar en esta industria, que no debe concentrarse nica- mente en el segmento femenino. Para que el consumo que ha tenido un notorio in- cremento siga creciendo, se debe apuntar al de- sarrollo de nuevos nichos de mercado, como la poblacin masculina, cuya inversin en cosmti- cos y productos de higiene en los ltimos aos ha mostrado un importante aumento. El crecimiento previsto para el ao 2010 en la industria cosmtica y de higiene personal crecera entre diez y 15 por ciento. Se debe tener en cuenta que el 10% del mercado peruano de cosmticos est invadido por produc- tos falsifcados, incluyendo contrabando, todo por US$100.00 millones, especialmente en shampoo, esmaltes de uas y lpices labiales, es frecuente la utilizacin de envases usados para llenarlos con productos adulterados y de altsimo riesgo. 1.3 Distribucin geogrfca Per es un mercado bastante centralizado, por lo cual las operaciones de importacin y exportacin en su gran mayora se realizan desde Lima. Para el caso de cosmticos y artculos de higiene personal, existen importadores directos y exclusi- vos de marca que dejan en manos de empresas especializadas la distribucin de los productos a nivel nacional, as como importadores multimarca que tienen sus propios canales de distribucin o utilizan a grandes distribuidoras. Una de las ventajas del centralismo es que a Lima vienen compradores desde todo el pas a proveer- se de mercancas, compran y cargan en las noches y parten en la madrugada a sus destinos, este tipo de comercio es muy arraigado y se realiza princi- palmente en una zona de Lima llamada Mercado Central donde las distribuidoras sealadas lneas arriba tienen subdistribuidores. Se debe destacar que los supermercados no son el mayor canal comercial en el Per, ya que el grado de penetracin de los mismos es de 35% aproximadamente; los mayores canales son las cadenas de farmacia, las tiendas y mercados de barrio y tiendas de artculos especializados.
La estructura comercial para cosmticos y artculos de higiene personal en Per es la siguiente: - Importadores - Distribuidores - Mayoristas - Supermercados - Cadenas de farmacias - Tiendas especializadas - Mercados de abastos (mercados de barrio) - Tenderos Para ciudades fuera de Lima aplican los ltimos cinco puntos. 1.4 Principales actores Per cuenta con uno de los ms grandes actores a nivel regional como es Unique, que estableci plantas y distribuciones en varios pases y junto con su competidor Belcorp constituyen las empre- sas ms grandes del pas liderando la venta por catlogo y retail a dems de desarrollar marcas bastante reconocidas como Esika, Cyzone Unique, Lebel. 6 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER Las marcas mas importantes a nivel mundial estn presentes en el mercado peruano como Revlon, Avon, Loreal, entre otras, adems de marcas muy exclusivas que son ofrecidas en la ms importante cadena especializada como Perfumeras Unidas; tambin se encuentran registrados a importadores de diversas marcas como la empresa M & Z Import Export que distribuye Jolie de Vogue (Colombia), y empresas unimarca como OBoticario (Brasil), Na- tura (Brasil), Bellsima by Marina Mora (Mxico), Orifame (Suecia) Henkel Peruana (EEUU), Beiers- dorf (Alemania), entre otros. Las empresas distribuidoras mas importantes y que trabajan a nivel nacional son: Qumica Suiza, Alfa Distribuidores, Perufarma Distribuidores, M & Z Im- port y Export, Distribuidora Camyel, Drokasa, entre otras. 7 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER 2. Principales estadsticas del mercado 2.1 Produccin total Se estima que el 70% del mercado perua- no de cosmticos es importado, y aunque la produccin nacional se encuentra en aumento, la preferencia por marcas im- portadas es notable en el consumidor, su participacin en la produccin nacional no tiene un peso importante an, a pe- sar de generar 100,000 empleos slo a nivel de vendedoras por catlogo aproxi- madamente. Las exportaciones peruanas de este sector estn dirigidas casi exclusivamente a pa- ses de la regin, tal como lo muestran los siguientes cuadros, sealando las exporta- ciones peruanas de las siguientes partidas arancelarias: 3304100000 preparaciones para los labios 3304200000 preparaciones para los ojos 3304910000 polvos, incluidos los compac- tos 3304990000 Los dems 9616200000 Borlas y similares para aplica- cin de maquillaje 2.2 Exportaciones totales de productos al mundo, incluyendo pases de destino Las exportaciones peruanas en el ao 2009 representan un promedio de US$ 66 millones, presentando una baja en un 6% con respecto al ao 2008 (dato de la Cmara de Comercio de Lima). Dichas exportaciones se dirigen principalmente a Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile, en todas las categoras de los cosmticos, donde compaas Produccin manufacturera: mayo 2010 Fuente: Ministerio de la Poduccin - Viceministerio de MYPE e Industria B REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER como Unique, Cetco, Alicorp, CIDA e Intradevco se logran ubicar entre las de mayor nivel de ex- portacin. Como se puede apreciar en las cifras de expor- tacin y en el intercambio comercial, Per no es un gran exportador de cosmticos y su industria nacional est enfocada hacia el mercado interno donde tiene su mayor venta, y las cifras expor- tadas estn dirigidas principalmente a la regin andina. La industria local de cosmticos tiene a dos ac- tores muy fuertes como Cetco y Unique con una presencia importante en la regin andina a travs de plantas de produccin y cientos de miles de vendedoras multinivel, por lo cual, las cifras de ex- portaciones no son signifcativas ya que cuentan con produccin en varios pases. Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/Pas Destino 2009 Subpartida Nacional : 3304.10.00.00 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS Pas de Destino Valor FOB(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CL - CHILE 832,275.05 70,705.278 76,780.110 42.90 BO - BOLIVIA 555,448.95 22,175.299 25,143.201 28.63 VE - VENEZUELA 175,543.32 8,723.596 9,141.877 9.05 EC - ECUADOR 151,175.47 5,769.901 6,212.795 7.79 CO - COLOMBIA 129,081.49 5,177.087 6,033.166 6.65 MX - MEXICO 70,849.08 3,727.479 3,971.393 3.65 PA - PANAMA 10,193.76 115.862 279.820 0.53 GT - GUATEMALA 6,685.60 260.675 277.234 0.34 AW - ARUBA 4,996.07 233.680 238.435 0.26 DO - DOMINICAN REPUBLIC 1,781.80 62.400 66.853 0.09 UY - URUGUAY 1,298.04 25.000 26.000 0.07 SV - EL SALVADOR 694.66 22.410 23.543 0.04 AN - NETHERLANDS ANTILLES 58.51 6.522 6.923 0.00 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 1,940,081.80 117,005.189 128,201.350 100.00 Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/Pas Destino 2009 Subpartida Nacional : 3304.20.00.00 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS Pas de Destino Valor FOB(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CO - COLOMBIA 907,977.18 56,349.776 63,239.127 22.14 EC - ECUADOR 810,735.56 48,407.924 54,886.443 19.77 CL - CHILE 795,544.85 59,505.168 64,762.697 19.40 VE - VENEZUELA 725,971.38 39,710.215 41,971.933 17.71 BO - BOLIVIA 649,562.98 24,853.091 27,835.649 15.84 MX - MEXICO 178,110.93 10,816.682 11,944.436 4.34 PA - PANAMA 22,494.33 251.850 422.495 0.55 AW - ARUBA 5,580.64 247.973 252.933 0.14 CR - COSTA RICA 2,937.13 221.292 242.586 0.07 SV - EL SALVADOR 1,263.06 75.850 85.244 0.03 AN - NETHERLANDS ANTILLES 132.80 14.937 15.949 0.00 GT - GUATEMALA 25.00 9.906 10.283 0.00 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 4,100,335.84 240,464.664 265,669.775 100.00 9 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/Pas Destino 2009 Subpartida Nacional : 3304.91.00.00 POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS Pas de Destino Valor FOB(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CO - COLOMBIA 1,101,352.25 77,740.783 87,141.034 34.02 EC - ECUADOR 776,898.35 41,569.907 46,551.232 24.00 CL - CHILE 555,085.50 115,059.875 125,608.181 17.14 BO - BOLIVIA 449,081.75 76,360.527 84,406.901 13.87 MX - MEXICO 301,585.29 17,446.661 19,044.478 9.31 VE - VENEZUELA 39,342.20 1,531.909 1,660.257 1.22 SV - EL SALVADOR 6,223.99 529.948 597.867 0.19 AW - ARUBA 4,615.25 189.539 193.373 0.14 PA - PANAMA 1,884.09 21.455 53.777 0.06 GT - GUATEMALA 891.34 168.994 185.617 0.03 US - UNITED STATES 684.68 109.554 113.452 0.02 AN - NETHERLANDS ANTILLES 10.20 2.140 2.227 0.00 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 3,237,654.89 330,731.292 365,558.396 100.00 Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/Pas Destino 2009 Subpartida Nacional : 3304.99.00.00 - - Las demas Pas de Destino Valor FOB(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CO - COLOMBIA 7,078,310.69 582,475.399 656,166.311 45.48 EC - ECUADOR 2,864,737.28 291,495.241 329,049.525 18.41 BO - BOLIVIA 2,522,804.82 357,176.686 400,503.520 16.21 CL - CHILE 2,107,220.29 455,669.112 493,202.035 13.54 MX - MEXICO 323,473.19 20,292.977 22,816.495 2.08 PA - PANAMA 195,198.65 2,372.654 2,930.446 1.25 US - UNITED STATES 162,186.23 7,966.389 9,340.253 1.04 VE - VENEZUELA 50,445.77 2,999.221 3,315.273 0.32 AR - ARGENTINA 38,777.08 1,089.414 1,216.000 0.25 ES - SPAIN 37,508.00 2,084.000 2,242.000 0.24 AW - ARUBA 33,862.85 1,781.505 1,819.977 0.22 FR - FRANCE 26,293.28 352.511 372.680 0.17 PL - POLAND 24,228.95 1,455.850 1,933.000 0.16 GB - UNITED KINGDOM 23,042.10 3,083.559 3,371.608 0.15 SV - EL SALVADOR 21,658.66 4,111.971 4,355.231 0.14 CI - COTE DIVOIRE 13,990.40 354.470 462.300 0.09 GT - GUATEMALA 11,019.37 1,045.348 1,151.797 0.07 CR - COSTA RICA 7,708.59 710.105 831.646 0.05 CH - SWITZERLAND 5,280.68 194.692 241.643 0.03 1K - COSTA DE MARFIL 4,432.00 110.700 146.000 0.03 PY - PARAGUAY 2,665.27 301.200 342.224 0.02 HN - HONDURAS 1,800.00 236.923 255.245 0.01 NI - NICARAGUA 1,754.00 223.843 242.727 0.01 BJ - BENIN 1,745.50 45.000 87.000 0.01 AN - NETHERLANDS ANTILLES 1,169.06 128.665 136.301 0.01 CZ - CZECH REPUBLIC 976.25 62.409 65.452 0.01 IT - ITALY 919.58 43.318 46.510 0.01 CA - CANADA 623.58 75.579 79.726 0.00 DO - DOMINICAN REPUBLIC 546.48 86.000 101.000 0.00 PR - PUERTO RICO 160.85 7.938 8.356 0.00 NL - NETHERLANDS 100.00 200.000 219.000 0.00 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 15,564,639.45 1,738,232.679 1,937,051.281 100.00 10 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/Pas Destino 2009 Subpartida Nacional : 9616.20.00.00 BORLA Y SIMILARES PARA APLICACION DE POLVOS O DE COSMETICOS Pas de Destino Valor FOB(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CO - COLOMBIA 19,444.22 674.302 750.246 77.37 EC - ECUADOR 4,702.30 70.507 86.513 18.71 CL - CHILE 514.60 22.361 24.728 2.05 BO - BOLIVIA 469.25 8.045 9.732 1.87 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 25,130.37 775.215 871.219 100.00 2.3 Principales productos importa- dos, incluyendo los pases de ori- gen de las mercancas Siendo este punto de alta importancia para empre- sas exportadoras colombianas se ha dedicado un captulo entero al anlisis de las importaciones pe- ruanas del sector cosmtico y los pases de origen, pero bsicamente las importaciones peruanas en este sector tienen como principal proveedor a Co- lombia, espacio ocupado durante el periodo en estudio (2005 2009) pero con una participa- cin ascendente de China, lo cual se incrementar sustancialmente debido a la frma de un Tratado de Libre comercio entre Per y ese pas desde este ao, que tendr repercusiones frente a las expor- taciones colombianas; los productos cosmticos para China no ingresan a Per con cero arancel, sino con una desgravacin, pero aun as la com- petitividad de los productos chinos constituyen una amenaza. 2.4 Importaciones totales y partici- pacin colombiana 2009 Colombia se ha convertido en el principal provee- dor de cosmticos y productos de higiene de Per al concentrar el 34% de las importaciones del pas segn cifras del Comit Peruano de Cosmtica e Higiene de la Cmara de Comercio de Lima. Ello a pesar de que la importacin de cosmticos y productos de higiene mostr una importante dis- minucin (-14 por ciento) el ao pasado, pasando de 258.1 millones de dlares a 221.3 millones entre los aos 2008 y 2009. Las importaciones procedentes de Colombia suma- ron 75.24 millones de dlares de la mercadera total que ingres al pas. Tambin se importaron estos productos de otros pases como Mxico y Brasil, que concentraron el 24 por ciento (53.11 millones de dlares) y el 13 por ciento (28.77 millones) de las importacio- nes, respectivamente, seguidos, con bastante dife- rencia, por los cosmticos y productos de higiene que provinieron de Argentina con seis por ciento (13.28 millones de dlares), Estados Unidos con cinco por ciento (11.07 millones) y Francia con cuatro por ciento (8.85 millones). Mientras que el resto de las importaciones, que representaron 30.98 millones de dlares (14 por ciento del total), tuvieron como procedencia a di- versos pases. El ao pasado las compras de productos de hi- giene con 761 millones de dlares lideraron los pedidos desde Per. A pesar de la cada de 14 por ciento, continuaron siendo los ms demandados, tal y como sucedi un ao antes, cuando se adquirieron por un total de 88.2 millones de dlares. Aunque con un descenso relativamente ms pro- nunciado de 17 por ciento, las compras de pro- 11 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER ductos capilares pasaron de 85.3 millones de d- lares en el 2008 a 71 millones el ao pasado. Por su parte los pedidos de fragancias pasaron de 34.2 millones de dlares a 30.2 millones, cayen- do 12 por ciento, porcentaje ligeramente inferior a la cada de 15 por ciento que tuvieron los produc- tos de tratamiento facial y corporal que pasaron de 30 millones a 25.4 millones. No obstante, se resalta el caso de los productos de maquillaje, cuyas importaciones, a pesar de haber seguido la tendencia descendente de los dems rubros, fueron las que mejor soportaron la cada, pasando de 20.4 millones de dlares en el 2008 a 18.6 millones en el 2009, una dismi- nucin de nueve por ciento. La contraccin de las importaciones de cosmticos y productos de higie- ne se vio afectada por clara disminucin en los inventarios de la mayora de empresas ligadas a este sector lo que se ve refejado en sus compras, especialmente en los tres primeros trimestres del 2009, cuando registraron un descenso de 17.4 por ciento. 12 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER 3.1 principales productos deman- dados por el mercado Los productos utilizados en el mercado por parte de la mujer peruana son: Cosmticos - Ojos: rimel para pestaas, lpiz delinea- dor, sombras - Labios: lpices, delineador, brillos - Polvos: polvos base y polvos en diversidad de colores - Adicionales: desmaquilladores Artculos de aseo personal - Talcos - Colonias - Perfumes - Jabn - Cremas - Aceites 3.2 Caractersticas y presentacin Dada la alta dependencia de productos impor- tados, la presentacin de los productos no sufren fuertes modifcaciones, salvo etiquetado donde se especifca el registro sanitario y datos del importa- dor, que veremos ms adelante. La fuerte crisis econmica por la que atraves el mercado peruano en los aos 80 e inicio de los 90 s originaron cambios en el caso de artculos de higiene, ya que se debieron adaptar productos con envases mas pequeos y uso masivo de sa- chet frente a envases de mayor capacidad debido a la poca capacidad adquisitiva de la poblacin, adems del uso de marcas alternativas mas bara- tas por ejemplo. 3.3 Tendencias en la demanda de productos Las marcas locales tienen gran arraigo entre las consumidoras peruanas y a ello se suma el enor- me nmero de vendedoras por catlogo, por lo cual son estas marcas las de mayor presencia a nivel nacional, pero su consumo est a cargo de la poblacin perteneciente al Nivel Socio Econ- mico B, C y D. La estructura econmica social del Per est pre- sentada a travs del denominado Nivel Socio Eco- nmico (NSE), de la siguiente forma: 3. Anlisis de la demanda 13 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER Nivel socioeconmico A 5,5% de la poblacin Nivel socioeconmico B 17,9% de la poblacin Nivel socioeconmico C 35,1% de la poblacin Nivel socioeconmico D 28,1% de la poblacin Nivel socioeconmico E 13,4% de la poblacin Donde el NSE A constituye la punta de la pirmi- de con la poblacin de mayor ingreso en el Pas; en distintas encuestas efectuadas, la poblacin perteneciente a la clase media no sabe con certe- za si pertenece al NSE B o C medida que se da de acuerdo a los ingresos, lugar de residencia y productos consumidos, mientras que la poblacin en NSE D y E pertenecen a la de menos recursos econmicos. (Fuente privada, encuesta a Lima Metropolitana, Nmero de hogares de Lima: 1845.7) 3.4 Oportunidades especfcas de negocio Las oportunidades para el sector de cosmticos en Per son buenas considerando que se tiene espa- cio para crecer en la medida que el consumo es el mas bajo de la regin y la capacidad adquisitiva de la poblacin se est incrementando, creciendo los NSE B, C y D. Para ello y con base a la calidad de los productos a exportar, se puede trabajar el mercado contac- tando distribuidores especializados como los de la zona del Mercado Central de Lima para pro- ductos sencillos y econmicos, y con distribuidores especializados para aquellos dirigidos a estratos ms altos. 14 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER 4.1 Principales importadores y dis- tribuidores nacionales Las empresas distribuidoras mas importantes y que trabajan a nivel nacional son: Qumica Suiza, Alfa Distribuidores, Perufarma Distribuidores, M & Z Im- port y Export, Distribuidora Camyel, Drokasa, entre otras. Todas estas empresas estn ubicadas en la ciudad de Lima, ya sea en la zona del Mercado Central y alrededores o en otras zonas comercia- les. 4.2 Precio de compra importador Los estudios efectuados muestran que la mercanca importada ingresada al Per incrementa en aproxi- madamente 30% desde la cotizacin FOB hasta la llegada a bodega del importador, esto si es que no ocurren percances como fla de espera de buques para descargar, o si al momento de ingre- sar la mercanca se muestra la luz roja (aleatoria) y se debe realizar la inspeccin total del contene- dor, con la consiguiente demora de por lo menos dos das. 4.3 Requisitos para la importacin No existen registros para ser una empresa importa- dora, incluso una persona natural puede ser impor- tador siempre y cuando cuente con Registro Unico de Contribuyente RUC (similar al NIT) y dado que la tenencia de dlares es libre y se pueden contar indistintamente con cuentas en moneda na- cional y extranjera, la labor de importacin se ve facilitada. En el caso de los cosmticos, requieren de Registro Sanitario para acceder al mercado peruano, exi- gido por el Ministerio de Salud, bajo el Decreto Supremo No. 010 97 SA vigente desde el 01- 04-2007. Este Registro se obtiene en la Direccin Nacional de Medicamentos, Insumos y drogas DIGEMID (www.digemid.gob.pe) Para obtener el Registro Sanitario se inicia con un pago equivalente a US$130.00 y se debe contra- tar los servicios de un Qumico Farmacutico cole- giado para que inicie el proceso que bsicamente tiene estos pasos: 4. Descripcin de principales canales de distribucin y comercializacin 16 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER a) Verifcacin de bodega para almacenar la mercanca: el profesional colegiado adecua la bodega y otorga conformidad en un documen- to, luego se recibe la visita de un inspector de DIGEMID que supervisa y tambin otorga un sello de conformidad b) Una vez obtenidas ambas conformidades se inician los trmites de obtencin del Registro Sanitario, otorgando carta poder al tramitador que muchas veces es el mismo Qumico Farma- cutico colegiado. c) La inversin en este proceso es de US$300.00 para la adecuacin del espacio de almacena- miento (cobrado por el Qumico Farmacutico colegiado) y US$130 a DIGEMID. Una vez iniciado el proceso el tramitador cobra un mon- to similar hasta entregar el Registro Sanitario en mano; la ley establece que el Qumico Farma- cutico colegiado es el responsable por el pro- ducto a venderse (fgura su nombre y nmero de colegiado en el empaque) y por este motivo, este profesional cobra una mensualidad aproxi- mada de US$120 a US$150 mensuales, los laboratorios y empresas farmacuticas tienen en nmina a profesionales de este sector, por lo que se ahorran esa mensualidad, pero ste no es el caso de quienes inician operaciones en el pas sin una planta u ofcina propia. d) Este trmite tiene una duracin de entre 3 y 4 meses y cada Registro Sanitario otorgado tiene una vigencia de 5 aos.
Luego no existen trmites ni registros especiales adicionales, bastando con la operacin normal de importacin hasta que llegue la mercanca a aduanas y se presente el Registro Sanitario de los productos para que se pueda nacionalizar la mer- canca. 4.4 Valor del arancel por posicin arancelaria a) 3304100000 preparaciones para los labios Arancel nacional : 9% Arancel para Colombia : 0% Chile y EEUU : 0% Canad : 40% de desgravacin Singapur : 20% de desgravacin Brasil y Argentina : 60% de desgravacin China : 10% de desgravacin (arancel base 9%)
b) 3304200000 preparaciones para los ojos Arancel nacional : 9% Arancel para Colombia : 0% Chile y EEUU : 0% Canad : 40% de desgravacin Singapur : 20% de desgravacin Brasil y Argentina : 60% de desgravacin China : 10% de desgravacin (arancel base 9%) c) 3304910000 polvos, incluidos los compactos Arancel nacional : 9% Arancel para Colombia : 0% Chile y EEUU : 0% Canad : 40% de desgravacin Singapur : 20% de desgravacin Brasil y Argentina : 60% de desgravacin China : 10% de desgravacin (arancel base 9%) d) 3304990000 Los dems Arancel nacional : 9% Arancel para Colombia : 0% Chile y EEUU : 0% Canad : 40% de desgravacin Singapur : 20% de desgravacin 16 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER Brasil y Argentina : 60% de desgravacin China : 10% de desgravacin (arancel base 9%) e) 9616200000 Borlas y similares para aplica- cin de maquillaje Arancel nacional : 9% Arancel para Colombia : 0% Chile y EEUU : 0% Canad : 40% de desgravacin Singapur : 20% de desgravacin Brasil y Argentina : 60% de desgravacin China : 20% de desgravacin (arancel base 9%) 4.5 Acuerdos comerciales vigentes en el pas de estudio Per tiene frmados y vigentes los siguientes trata- dos y acuerdos comerciales: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO - TLC Estados Unidos de Norteamrica Canad Chile Tailandia Unin Europea China En negociacin: Japn, Corea del Norte, Mxico, Panam, Centro Amrica. ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO ALADI Brasil Argentina Cuba Mxico Uruguay Paraguay
4.6 Principales canales de comer- cializacin en Per Los canales de distribucin y comercializacin en su mayora estn ubicados en la ciudad de Lima y tienen esta estructura: Importadores Pueden ser unimarca multimarca, establecidos en el centro de Lima y en el Mercado Central. Distribuidores Pueden ser exclusivos multimarca, desde Lima cubren el resto del territorio nacional, ya sea con fota propia o alquilada, la ventaja del centralis- mo es que los comercializadores viajan a Lima a adquirir la mercanca directamente y la embarcan a destino; los distribuidores otorgan crdito a sus clientes y apoyan a la marca entregando material promocional y otras herramientas que se les otor- gue, sus fotas tienen logotipos de las marcas que trabajan, y si el movimiento comercial es fuerte, se asignan fotas exclusivas con el logotipo en toda la unidad vehicular, tambin en este caso partici- pan con publicidad en los medios de prensa. Mayoristas Son abastecidos por distribuidores ya que no rea- lizan las operaciones de importacin, trabajan pa- gando las compras a 30 o 60 das de la mano de sus proveedores, su trabajo est en zonas del centro de Lima y/o en zonas emergentes don- de existe mucho comercio minorista, ellos a la vez otorgan crdito a sus clientes, no tienen con fre- cuencia equipos de venta grande, sino vendedo- res atendiendo el local principal. Supermercados Son abastecidos por importadores y distribuidores, as como fabricantes locales o tambin realizan im- portaciones directamente si es que el negocio es atractivo, pero debe sealarse que en Per la pene- tracin de los supermercados se encuentra en 35% 17 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER aunque en crecimiento a nivel nacional, por lo cual no es necesariamente el mejor canal para el caso de cosmticos, sin embargo, en los prximos aos cobrarn mayor importancia ya que la competencia entre capitales peruanos y chilenos por establecer puntos de venta a nivel nacional es bastante fuerte, y los directivos de Walmart anunciaron la intencin de ingresar a mediano plazo a este mercado dado el espacio para crecimiento y la creciente capaci- dad de compra de la poblacin a nivel nacional; se puede afrmar que en los ltimos 5 aos se inici la construccin de supermercados en las ciudades del interior de Per, al igual que los centros comer- ciales y las tiendas por departamento. Principales Cadenas: Supermercados Peruanos: capital peruano, con las marcas Plaza Vea y Vivanda Cencosud: capital chileno, con las marcas Wong y Metro Falabella: capital chileno, con la marca Tottus Makro: capital holands con la marca Makro Su- permayorista Mayorsa: capital peruano chileno, con la misma marca Tiendas por departamento Al igual que los supermercados, son abastecidos por importadores y distribuidores, as como fabri- cantes locales o tambin realizan importaciones directamente, pero no son los mayores canales comerciales en el pas pues tienen an menos pe- netracin que los supermercados, aunque su cre- cimiento a nivel nacional modifcar esta actual composicin comercial en un periodo de 5 aos por lo menos. Principales cadenas: Grupo Falabella: capital chileno con la marca Saga Falabella Grupo Caldern: capital chileno con la marca Ri- pley Grupo Interbank: capital peruano con la marca Oechsle Grupo Carvajal: capital peruano con la marca Es- tilos Mercados de abastos y tiendas de barrio Constituyen los mayores canales comerciales para productos de consumo masivo como es el caso de los cosmticos, estos son abastecidos por distri- buidores, sub distribuidores y mayoristas, tambin acuden directamente al Mercado Central (centro de Lima) para comprar directamente su mercanca; en estos canales es posible encontrar productos de contrabando e imitaciones a precios muy bajos. 4.7 Requerimientos y condiciones especfcas por canal de distribu- cin y comercializacin Entre los canales comerciales, los mas sencillos en su forma de trabajo son los importadores, distribuidores y mayoristas ya que establecen sus precios, descuentos y facilidades de manera abierta y las reglas de juego son claras; en cam- bio en el caso de supermercados y tiendas por departamento las condiciones cambian, pues el ingreso a estas tiendas presenta mayor difcultad hasta llegar a la codifcacin del producto, pues las exigencia varan: impulsadoras, vendedores y reponedores en las gndolas, participacin en catlogos y publicidad en campaas de ventas, entre otros. El resto de canales no exige montos ni volmenes de venta 4.7.1 Precio de compra importador Entre el importador o distribuidor y el supermerca- do existe un margen que oscila entre 20 a 25%, pero a la vez el supermercado cobra obligatoria- mente los siguientes puntos: 2% por derecho de piso (por estar presente en la cadena) y se descuenta en cada factura. 1B REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER 3% mensual por publicidad en catlogos o en cam- paas especiales (an as no fgure el producto en el catlogo); en caso de fgurar en el catlogo se paga un adicional que suele costar US$3,000 El margen del supermercado al pblico oscila en- tre 40 a 60% y si se trata de productos exclusivos de la cadena puede llegar a 80 o 100%. Por ultimo, las mayores cadenas comerciales en Per como son los mercados de abastos y tiendas de barrio tienen un margen de 30% con el consu- midor fnal. 4.7.2 Estructura de importaciones en Per En general, desde que la mercanca adquiere es- tatus de FOB hasta el momento de nacionalizarla en Per, el incremento es de 30% en promedio. Por ejemplo: mercanca procedente de Colombia FOB 10.00 + 8% CIF 10.80 Arancel 0% 00.00 IVA 19% 12.90 Percepcin 10% 14.10 (*) (*) ste es un adelanto del impuesto a la renta y se cobra con la tasa de 10% cuando la empresa peruana importa por pri- mera vez, en las siguientes importaciones la tasa es de 3%. Los gastos de manipulacin y estiba incrementan en un promedio de 3 a 5% la operacin. 19 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER 5.1 Pases de origen, productos re- levantes, fortalezas y debilidades Como puede observarse en los Cuadros anexos correspondientes a las importaciones efectuadas por Per en los ltimos cinco aos, los principa- les pases proveedores del sector cosmticos son Colombia, China, EEUU, Brasil y Argentina prin- cipalmente , ninguno de estos pases ofrece pro- ductos diferentes en cuanto al tipo de producto, mas s existen diferencias en cuanto a marcas; los productos que exportan a este mercado son principalmente sombras para ojos, polvos com- pactos, rimel o pestainas, brillos labiales, lpi- ces delineadores, cremas para cuerpo y esmaltes para uas. Las fortalezas son las marcas internacionales que ofrecen en el mercado pues cuanto mas conoci- das son, tienen un mercado entre las consumidoras que tienen preferencia y recursos para adquirirlas. Las debilidades son la gran demanda de las con- sumidoras locales por las marcas producidas en Per, especialmente las lneas de Lbel, Cyzone, Esika, gracias a factor precio, publicidad masiva y la presencia de cientos de miles de vendedoras en todo el pas. 5. Anlisis del entorno competitivo 5.2 Presentaciones En el mercado peruano los empaques de los cos- mticos de marcas internacionales no diferen de las presentaciones de otros pases, salvo en los colores que son adaptados para la mujer de la regin en algunas ocasiones, adems de una eti- queta que deben adherir mostrando el nmero de registro sanitario y datos de la empresa importa- dora, tampoco son diferentes los embalajes que contienen los productos y que son entregados a distintos canales como distribuidores, mayoristas, minoristas, entre otros. 5.3 Perfl de principales competidores Colombia tiene una participacin destacada en el mercado peruano de cosmticos y es el principal proveedor extranjero, est presente con marcas como Masglo, Max Factor, Jolie de Vogue, o en otros casos como maquila para marcas peruanas como es el caso de la marca Premier. En corto plazo el Tratado de Libre Comercio con China constituir la mayor amenaza para los pro- ductos colombianos, los que tendrn a favor el sinnimo de calidad y la cercana geogrfca. 20 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER 6.1 Principales puertos de entrada El principal puerto de entrada es el Callao y est situado en Lima, y el aeropuerto internacional tam- bin se encuentra en la ciudad y ambos constituyen las principales puertas de ingreso de la gran ma- yora de importaciones de mercancas del mundo, y debido al gran centralismo del pas, los dems puertos son utilizados principalmente para exporta- cin de minerales y productos agroindustriales. 6.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias El Per tiene una poltica de economa abierta a la libre competencia y tiene los niveles arancelarios mas bajos entre los pases de la CAN exceptuan- do Bolivia que tiene un solo nivel arancelario. Los Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos comerciales permiten el ingreso de una importante cantidad de manufacturas sin pago de derechos arancelarios y libres de medidas para arancela- rias. Las operaciones de importacin implican la utiliza- cin de los documentos normales como packing list, bill of lading y certifcado de origen. Existe un impuesto aplicado en el momento de nacionalizar la mercanca pero es un pago anti- cipado del impuesto a la renta por lo cual no es necesario sumarlo al precio del producto. 6. Proceso de importacin 21 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER En el sector de cosmticos las estrategias de pro- mocin en Per no diferen de las utilizadas en la regin: venta por catlogo a travs de vendedo- ras libres, auspicios de eventos o realizacin de eventos propios, publicacin de avisos en medios de prensa (radio, tv, diarios y revistas) material POP y BTL en supermercados y tiendas por o de- partamento. 7.1 Ferias y exposiciones No existe un recinto dedicado a ferias o un cen- tro de convenciones como el caso de Corferias, lo cual hace que existan diversos operadores que realizan ferias pero no se cuenta con un evento ferial dedicado a la belleza en el cual valga la pena participar, por ello las empresas del sector utilizan otras herramientas de promocin comercial como auspicios y patrocinios de eventos especia- les, spots en radio y televisin, avisos publicitarios en vallas externas, utilizacin de material POP y BTL en las cadenas donde estn presentes, entre otras estrategias. 7.2 Publicaciones del sector Se tienen revistas especializadas dedicadas a la belleza y moda, as como a noticias y artculos especializados donde se acostumbra publicar pu- blicidad para este sector, como es el caso de Co- sas, Vanidades, Caretas, Etiqueta Negra (NSE A y B), as como Guisella, Gente y Magally (NSE B y C). 7.3 Estrategia recomendada de promocin Se recomienda seguir la misma estrategia seguida por la mas reciente empresa dedicada a la venta de cosmticos (Bellsima By Marina Mora), como es la venta por catlogo a travs de vendedo- ras libres, participacin con publicidad en revis- tas especializadas y auspicios de eventos como reinados, competencias deportivas, premiaciones, pgina web, spots en tv, entre otros; esta empresa no est presente an en supermercados ni tiendas por departamento y al parecer no es de su inters, y su crecimiento est sostenido en el creciente equi- po de ventas multinivel. 7. Estrategias de promocin y marketing 22 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER 7.4 Recomendacin para seleccin de importadores / distribuidores Existen empresas importadoras y distribuidoras muy destacadas y reconocidas cuya trascendencia y experiencia son sinnimo de confanza como es el caso de Qumica Suiza, Perufarma, Corpora- cin Drokasa, Rocsa, Yichang & Cia. Pero podra darse el caso de que las mismas no deseen mane- jar marcas adicionales lo cual obligara a buscar alternativas entre otras empresas. En este ltimo caso es recomendable contratar los servicios de empresas especializadas en reportes de situacin fnanciera de compaas peruanas, a modo de precaucin. 23 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER Cmara de Comercio de Lima Contacto: Kathia Bahamonde Cargo: Administradora Comit Peruano de Cos- mtica Telfono: 219 1573 Direccin:Av Gregorio Escobedo No. 396 Lima 11 E mail: kbahamonde@camaralima.org.pe Web: www.camaralima.org.pe Sociedad Nacional de Industrias Telfono: 616 4444 Direccin: Calle Los Laureles No. 365, San isidro Web: www.sni.org Asociacin Peruana de Qumica Cosmtica Contacto: Cecilia Ortega Secretaria General Telfono: 440 2017 Direccin: Calle Alberto Alexander No. 2538 Lince E mail: informes@apcq.org.pe Web: www.apqc.org.pe 8.1 Importadores Bellsima By Marina Mora Contacto: Evelyn Mora Cargo: Gerente E mail: e.mora@bellisima.com.pe Telfono: 719 4545 Direccin: Av. Petit Thouars No. San Isidro Web: www.bellisima.com.pe Gigabrands S.A.C. Contacto: Sr. Csar pezet Valle - Riestra Cargo: Gerente General E mail: cesar.pezet@gmail.com Telfono: 222 5077 99823 0522 Direccin: Av. Repblica de Colombia No. 415 San Isidro Web: no tiene Supermercados Peruanos S.A. Contacto: Mariela Touzet Cargo: Jefe de Lnea Cuidado Personal E mail: mariela.touzet@spsa.com.pe Telfono: 618 8000 Direccin: Calle Morelli No. 181 piso 2, San Bor- ja Web: www.spsa.com.pe Supermercados Tottus S.A. Contacto: Vanessa Chvez Cargo: Jefe de Lnea Cosmtica E mail: vchavez@tottus.com.pe Telfono: 513 9400 8. Contactos 24 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER Direccin: Calle Antequera No. 781 piso 1, San isidro Web: www.tottus.com.pe Makro Supermayorista S.A. Contacto: Ana Mara Garca Cargo: Gerente de Marcas Propias E mail: amgarcia@makro.com.pe Telfono: 714 8044 Direccin: Av. Repblica de Panam No. 3505, San Isidro Web: www.makro.com.pe Mundo Beb S.A. (cremas, talcos, aceites para bebs) Contacto: Roco Inga Cargo: Jefa de Importaciones E mail: importaciones@mundobebe.com Telfono: 476 0713 Direccin: Av. Javier Prado Este No. 1452, San Isidro Web: www.mundobebe.com Droguera Los Andes S.A. - Inkafarma Contacto: Ana Porras Cargo: Gerente de Marcas Propias E mail: aporras@droguerialosandes.com.pe Telfono: 315 9000 ext. 1384 Direccin: Av. Guillermo Dansey No. 1846, Lima Centro Web: www.droguerialosandes.com.pe 8.2 Distribuidores M & Z Import & Export S.A. Contacto: Pedro Horna Gamero Cargo: Gerente General E mail: myzsa@infonegocio.net.pe Telfono: 261 9557 Direccin: Calle Francisco Graa No. 539, Mag- dalena Web: no tiene Distribuidora Import Export Yomar Contacto: Oswaldo Mita Cargo: Gerente General E mail: omita@yomarimport.com.pe Telfono: 328 4618 Direccin: Calle Mariscal La Mar No. 149, Lima Centro Web: www.yomarimport.com.pe Discontinental 6 S.A. Contacto: Jaime Morales Cargo: Gerente General E mail: jmorales@discontinental.com Telfono: 99351 1130 Direccin: Calle Luis Galvani No. 498 - Ate Web: www.discontinental.com Rocsa Contacto: Vctor Recuenco Cargo: Jefe de Importaciones y Logstica E mail: vrecuenco@rocsa.com.pe Telfono: 618 9000 Direccin: Av. Aviacin No. 2405 piso 15, San Borja Web: www.rocsa.com.pe Dugard Internacional Contacto: Jenny Laynes Lozada Cargo: Gerente Comercial E mail: dugard77@hotmail.com Telfono: 9975 85854 Direccin: Av. La Marina No. 1353, Pueblo Libre Web: no tiene Casa Panamericana S.A. Contacto: Yumin Choy Cargo: Gerente General E mail: casapanamericana@gmail.com Telfono: 427 1241 Direccin: Jirn Andahuaylas No. 753, Lima Cen- tro (mercado central) Web: no tiene 26 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR COSMTICOS EN PER Cifarma S.A. Qumica Suiza Contacto: Sandra Filomeno Palomino Cargo: Comprador Senior E mail: sflomeno@quimicasuiza.com Telfono: 618 6243 ext. 6243 Direccin: Carretera Central Km. 3 No. 1315, Santa Anita Web: www.quimicasuiza.com Alices Perfumera Contacto: Rosario Paredes Cargo: Jefe Area de Compras E mail: victore1992@hotmail.com Telfono: 426 4213 Direccin: Jirn Cusco 590 tienda 141, Lima Cen- tro (mercado central) Web: no tiene Fuentes: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per Asociacin Peruana de Qumica Cosmtica Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Base de Datos de Andina Holding SAC