Ttulos de deuda

Petrleos Mexicanos: emisiones de Certificados Burstiles (CEBURES)

Petrleos Mexicanos: emisiones internacionales
Pemex Finance

Petrleos Mexicanos
PetrleosMexicanosesunorganismopblicodescentralizadodelosEstadosUnidosMexicanosqueobtienerecursosa
partirdelosingresosgeneradosporsmismoydevariosacreedores.Elgobiernofederalincorporaelpresupuestoanualde
PetrleosMexicanosasupresupuestoconsolidadosometindoloalaaprobacindelCongreso.
Petrleos Mexicanos: emisin de Certificados Burstiles (CEBURES)

Programa

Tasa

Cupn

Moneda

Saldo
Remanente
(MXN)

Clavedepizarra
/CUSIP

ProgramadeCertificadosBurstilesyactualizaciones

Observaciones

Certificados
Burstiles

9.15%

Semestral

MXP

PEMEX09-2

Certificados
Burstiles

TIIE28+90pb

28das

MXP

PEMEX09

Certificados
Burstiles

9.15%

Semestral

MXP

PEMEX09-2

7,500,000,000

Certificados
Burstiles
adicionales

Certificados
Burstiles
adicionales

ProgramaDualdeCertificadosBurstiles

Suplementoyfolletoinformativodeofertapblicadeadquisicinvoluntariayrecproca

Certificados
Burstiles*

CETES
182+57pb

Semestral

MXP

PEMEX09-3

Certificados
Burstiles*

CETES
182+57pb

Semestral

MXP

PEMEX09-3

Certificados
Burstiles*

9.91%

Semestral

MXP

PEM0001-09

Certificados
Burstiles*

9.91%

Semestral

MXP

PEM0001-09

Certificados
Burstiles*

TIIE28

Mensual

MXP

PEMEX09-5

10,000,000,000

Certificados
Burstiles*

Noaplica

Noaplica

UDI

PEMEX09U

3,113,474,900

12,487,400,000

Certificados
Burstiles
adicionales

9,500,000,000

Certificados
Burstiles
adicionales

Certificados
Burstiles
adicionales

Certificados
Burstiles*

Noaplica

Noaplica

UDI

PEMEX09U

Certificados
Burstiles

TIIE28+
70pb

28das

MXP

PEMEX10

7,959,779,500

Certificados
Burstiles

9.10%

Semestral

MXP

PEMEX10-2

10,000,000,000

Certificados
Burstiles

4.20%

Semestral

UDI

PEMEX10U

802,906,700

ProspectodefinitivodeCertificadosBurstiles
Certificados
Burstiles

9.10%

Semestral

MXP

PEMEX10-2

Certificados
Burstiles
adicionales

Certificados
Burstiles

4.20%

Semestral

UDI

PEMEX10-U

Certificados
Burstiles
adicionales

Certificados
Burstiles

TIIE28+
44pb

28das

MXP

PEMEX10-3

8,500,000,000

Certificados
Burstiles

TIIE28+
21pb

28das

MXP

PEMEX11

10,000,000,000

ProspectodefinitivodeCertificadosBurstiles
Certificados
Burstiles

TIIE28+
24pb

28das

MXP

PEMEX11-2

7,000,000,000

Certificados
Burstiles

3.55%

Semestral

UDI

PEMEX11U

3,000,000,000

Certificados
Burstiles

7.65%

Semestral

MXP

PEMEX11-3
71654QBA9
P78625CA9

10,000,000,000

*InstrumentooriginalmenteemitidoporelFideicomisoIrrevocabledeAdministracinF/163.Lascaractersticasdel
instrumentosestncontenidasenelSuplementoyfolletoinformativodeofertapblicadeadquisicinvoluntariayrecproca.

Petrleos Mexicanos: emisiones internacionales

Saldo
Programa

Tasa

Cupn

Moneda

CUSIP/ISIN

MTN

8.625%

Semestral

USD

OLD
71654XAC1
OLD71654YAB1

131,003,000

SerieA

StandAlone

9.5%

Semestral

USD

OLD
71654QAM4
OLDP78628AE7

328,020,000

MTN

9.25%

Semestral

USD

OLD71654YAF2
OLD
71654QAP7

116,844,000

SerieB

MTN**

8.625%

Semestral

USD

706451AG6

160,245,000

SerieA

Remanente
(U.S.$)

Observaciones

MTN**

3.5%

Semestral

JPY

XS0159070290

30,000,000,000

SerieA

MTN**

7.375%

Semestral

USD

70645KAJ8
706451AH4

365,135,000

SerieA

MTN**

7.5%

Anual

GBP

XS0161351191

400,000,000

SerieA

MTN**

5.5%

Anual

EUR

XS0213101073
70645JAN2

1,000,000,000

SerieA

MTN**

5.75%

Semestral

USD

70645KAP4
706451BF7

234,915,000

SerieA

2,750,000,000

SerieA

MTN**

6.625%

Semestral

USD

706451BG5
70645KAT6
70645JBE1
70645KBE8

MTN**

L(3M)+60pb

Trimestral

USD

70645JAR3
70645KAR0

687,141,000

SerieA

70645JBD3
70645KBD0
70645JBD3
70645KBD0
70645KBN8

2,488,668,000

SerieA

496,700,000

SerieA

MTN**

5.75%

Semestral

USD

MTN**

6.625%

Semestral

USD

Stand
Alone**

6.25%

Anual

EUR

US706451AL50
XS0173605311

500,000,000

Stand
Alone**

6.375%

Anual

EUR

US706451AQ48
XS0197620411

850,000,000

USD

NEW
706451AV3
NEW
706451BC4

131,003,000

USD

NEW
706451BD2
NEW
706451AW1
NEW
U70577AS7

328,020,000

NEW
706451AU5
NEW
U70577AQ1
NEW
706451BB6

116,844,000

Stand
Alone**

Stand
Alone**

8.625%

9.50%

Semestral

Semestral

Stand
Alone**

9.25%

Semestral

USD

MTN

8.0%

Semestral

USD

MTN

8.25%

Anual

GBP

MTN

5.779%

Anual

MTN

4.875%

MTN
MTN

70645JBM3
70645KBM0

71656LAA9

2,000,000,000

SerieC

XS0430799725

350,000,000

SerieC

Euros

XS0445838286

200,000,000

SerieC

Semestral

USD

71656LAB7
71656MAB5

1,500,000,000

SerieC

5.50%

Anual

Euros

XS0456477578

1,000,000,000

SerieC

3.50%

Anual

CHF

CH0105654088

500,000,000

SerieC

71656MAA71

MTN

6.00%

Semestral

USD

71656LAC5
71656MAC3

1,000,000,000

SerieC

MTN

5.50%

Semestral

USD

71656LAD3
71656MAD1

2,000,000,000

SerieC

MTN

6.625%

Semestral

USD

71656LAE1
71656MAE9

2,750,000,000

SerieC

MTN

6.625%

Trimestral

USD

71656LAF8
71656MAF6

SerieC

MTN

6.500%

Semestral

USD

71654QAY8
P78628BQ9
71654QA25

1,250,000,000

SerieC

Semestral

USD

71656LAJ0
71656MAJ8
71656MAD1
71654QAX0

1,000,000,000

SerieC

Reapertura

Semestral

USD

71656LAK7
71656MAK5

1,250,000,000

Semestral

USD

71656LAL5
71656MAL3

2,100,000,000

MTN

5.50%

MTN

6.500%

MTN

4.875%

Reapertura

SerieC

**InstrumentooriginalmenteemitidoporelPemexProjectFundingMasterTrust.

Pemex Finance
PemexFinance,Ltd.esunasociedadderesponsabilidadlimitadaconstituidadeconformidadconlasleyesdelasIslas
Caimnen1998.PemexFinance,Ltd.utilizalosrecursosdelosbonosqueemiteparacomprarcuentasporcobrar
generadasporlaventadepetrleoaclientesdesignadosdeP.M.I.ComercioInternacional,S.A.deC.V.
Saldo

Programa

Tasa

Cupn

Moneda

CUSIP/ISIN

StandAlone

LIBOR
+350pb

Trimestral

USD

706448AT4

90,000,000

SerieB

StandAlone

LIBOR
+325pb

Trimestral

USD

706448BF3

75,000,000

SerieA

StandAlone

9.150%

Trimestral

USD

706448AH0
706448AG2
G69852AD6

250,000,000

StandAlone

10.610%

Trimestral

USD

706448BE6
706448AX5

200,000,000

ltima Modificacin:02/04/2012alas13:53porCarminaMorenoSnchez
Petrleos Mexicanos OrgullosamentehechoenPEMEX

Observaciones

Remanente