SITUACIN DE LA ACTIVIDAD AZUCARERA EN EL PERU

Julio del 2,004

Elaborado por: Asociacin Peruana de Productores de Azcar

CONTENIDO 1. Desarrollo de la Industria Azucarera Peruana 1996 2003. 2. Importancia Econmica y Social de la Actividad Azucarera 3. Evolucin Operativa a. En Campo i. Superficie Cosechada de Caa ii. Cosecha de Caa iii. Rendimientos en Caa por Hectrea b. En Fbrica i. Capacidad Instalada ii. Produccin de Azcar iii. Rendimiento de Azcar por Hectrea 4. Comercio Exterior a. Importaciones (autoabastecimiento) b. Exportaciones 5. Mercado Interno a. Consumo nacional. 6. Poltica Comercial para el Azcar a. Sistema de Estabilizacin de Precios b. Aranceles consolidados, efectivos c. Acuerdos Comerciales 7. Contexto Internacional del Azcar a. Proteccin y Distorsin del Mercado Internacional del Azcar b. Efecto de los Subsidios c. Formacin de los precios del azcar en el mercado internacional 8. Perspectivas

Situacin del Sector Azucarero del Per

1. Desarrollo de la Industria Azucarera Peruana 1996- 2003. El Per histricamente fue uno de los principales productores y exportadores mundiales de azcar, con niveles de excelencia en la produccin azucarera. Sin embargo, esta situacin se revirti dramticamente luego de la implementacin de la Reforma Agraria a partir de los primeros aos de la dcada de los 70, que trajo como consecuencia deficiente administracin, escasa inversin, atraso tecnolgico y otros problemas, que convirtieron al Per en un pas importador de azcar. Si bien en la dcada del 70 y dcadas anteriores el Per era un exportador neto de azcar, a partir de la dcada del 80 el Per se convirti en un pas deficitario en cuanto a su produccin azucarera, y paso a ser un importante importador. Como consecuencia de la crisis del Sector Azucarero, el Per lleg a importar hasta 499,793 toneladas en el ao 1998 que representaba el 52% del consumo interno. Sin embargo, con el inicio del proceso de privatizacin del sector azucarero a partir del ao 1996, se han concretado a la fecha una inversin de 320 millones de dlares orientados a la mejora tecnolgica, gestin y administracin; permitiendo que el Per pase de ser un importador de azcar, a auto abastecerse e inclusive capaz de generar excedentes exportables. En el perodo 1999 2003, el sector azucarero present un crecimiento medio anual de 16.4%, superior al de la agricultura y logrando duplicar la produccin de 449 mil toneladas a 958 mil toneladas y pasando de cosechar 52,600 hectreas a 77,200 en el ao 2003. Cuadro N
Indicador Crecimiento Agricultura (Var. %) Produccin de Azcar (miles TM) Caa de azcar (miles TM) Superficie cosechada (miles hectreas) Rendimiento (TM por hectrea) Saldo Comercial (US$ millones) Exportaciones Importaciones 1998 0.8 449.6 5705.3 52.6 108.4 -129.4 26.9 156.3 1999 10.5 603.1 6278.6 58.1 108.0 -75.1 9.4 84.5

: Principales Indicadores de la Industria Azucarera

AOS 2000 2001 6.3 0.5 724.1 759.8 7132.0 7386.0 63.8 64.2 111.8 115.0 -30.2 -39.6 16.0 16.7 46.2 56.4 Crec. Prom. 1999-2003 5.0 16.4 9.1 8.0 1.1 -166.0 -6.5 -54.7

2002 5.8 877.6 8419.8 68.0 123.7 -18.3 16.3 34.6

2003 2.2 958.8 8838.5 77.2 114.5 16.2 19.2 3.0

Desarrollo de la Industria
AO 1996 AO 2003 57 %

607mil TM
394,759 212,8100

955 mil TM
423,781 531,529
+150% 56%

+7% 65% 35% 44%

SIN SOCIO ESTRATGICO

CON SOCIO ESTRATGICO

1996 - 2003
Con Socio Estratgico
Empresa Chuc arapi Cartavio Paramonga San Jac into Laredo Puc al Sub Total 1996 7,709 51,957 38,735 3,639 54,544 56,226 205,101 2003 13,333 146,433 109,969 77,018 115,861 68,915 518,196 Diferencia 73% 182% 184% 2016% 112% 23% 153%

Sin Socio Estratgico

Empresa Andahuasi Casa Grande Tumn Pomalc a El Ingenio Cayalt Sub Total Total 1996 34,334 146,786 116,497 62,049 10,843 24,250 394,759 599,860 2003 72,637 166,751 122,553 61,840 423,781 941,977 Diferencia 112% 14% 5% 0% - 100% - 100% 7% 57%

2. Importancia Econmica y Social de la Actividad Azucarera El sector azucarero en el Per, tiene una gran incidencia econmica y social en los valles y pueblos de la costa que dependen casi exclusivamente de la produccin azucarera. Se ha determinado que 492,064 peruanos1 dependen directa e indirectamente del desarrollo de la actividad azucarera en el Per.

Cuadro N5 : Influencia social de la actividad azucarera en el Per

Empresa Trabajadores Tumn 3,000 Pomalca 3,533 Pucal 2,703 Cartavio 1,456 Casa Grande 2,300 Laredo 922 Paramonga 1,282 San Jacinto 1,312 Andahuasi 1,685 Chucarapi 423 TOTAL 17,701 Fuente : APPAR Poblacin Total 30,000 29,657 40,934 68,293 69,958 59,468 36,000 11,000 5,200 3,000 353,510 Poblacin Escolar 6,845 7,815 6,065 3,364 4,381 2,823 9,819 4,258 1,467 760 47,597

En lo que se refiere a la contribucin de la industria azucarera al erario nacional a travs del pago de impuestos, contribuciones y tasas; se ha determinado que el aporte directo total del sector asciende a US$ 67500,000 anuales. Asimismo, la produccin nacional de azcar, equivale a 958 mil TM, lo cual constituye un aporte de 6.5% del Producto Bruto Interno Agrario. De otro lado, el incremento de la produccin local ha implicado que el Per sustituya a mejores precios y calidades las importaciones de azcar que se destinaban al segmento industrial en los prximos aos por un equivalente. Esto significar un importante ahorro de divisas para el pas.

Fuente : Asociacin Peruana de Productores de Azcar.

3. Evolucin Operativa En el Per, el proceso de privatizacin de la industria azucarera se encuentra inconcluso. El presente anlisis de la actividad azucarera, expone el desempeo de las empresas privatizadas (Cartavio, Laredo, San Jacinto, Paramonga, Pucal y Chucarapi) as como las empresas no privatizadas (Casa Grande, Tumn, Pomalca y Andahuasi), con el propsito de mostrar en gran parte la evolucin del sector azucarero peruano. a. En Campo i. Superficie cosechada de Caa Los productores de caa de azcar vienen cosechando 77,200 hectreas de caa de azcar y ha logrado un crecimiento 46% en los ltimos 5 aos. Del rea total cosechada, el 65% en promedio, proviene de las reas propias de las empresas azucareras y el 35% de sembradores particulares que se integran a la industria por medio de la molienda. Cuadro N 9 : Superficie Cosechada se Caa de Azcar. 1970 al 2003
90 80 70
Miles de ha.

60 50 40 30 20 10 0
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Fuente: Ministerio de Agricultura

ii. Cosecha de Caa El Per tiene la posibilidad de cosechar la caa de azcar todo el ao, lo que permite tener permanentemente disponibilidad de insumo para la produccin de azcar. El crecimiento de los ltimos 5 aos, se debe a la renovacin y acondicionamiento de

nuevos campos en las empresas azucareras y al ingreso de nuevos sembradores particulares de caa de azcar. Las empresas azucareras privatizadas, han incrementado sus cosechas en este periodo en 66%, mientras que las no privatizadas en 34%, tal como se aprecia en el Cuadro N 10. As mismo, en los valles azucareros, se propici el desarrollo de nuevos sembradores particulares de caa, dentro de los cuales destaca el crecimiento de las cosechas de caa vinculadas a los ingenios privatizados que mostraron un incremento de 146% en 5 aos, pasando de 899 mil a 2.2 millones de toneladas de caa cosechadas, como se muestra en el Cuadro N 11.
Volumen (TM) Anual de Caa Cosechada de Sembradores Particulares segn Ingenios Privatizados y No Privatizados. 1999 - 2003
INCREMENTO CAA SEMBRADORES 1999-2003 PRIVATIZADOS : 1307,090 TM (145%+) NO PRIVATIZADOS : 60,108 TM (6%+)

3500000 3000000 2500000 2000000 1500000

2207016

991449

1000000 500000 0

899926

1051557

1999

2000

2001

2002

2003

Ingenios No Privatizados

Ingenios Privatizados

Volumen (TM) Anual de Caa Cosechada Propia de los Ingenios Privatizados y No Privatizados 1999 - 2003
3500000 3000000 2500000 2130216 2000000 1673158.061 1500000 1000000 500000 0
INCREMENTO CAA PROPIA 1999-2003 PRIVATIZADOS : 1103,449 TM (66%+) NO PRIVATIZADOS : 720,409 TM (34%+)

2850625

2776607

1999

2000

2001

2002

2003

Ingenios No Privatizados

Ingenios Privatizados

Por tanto, el crecimiento de las cosechas de caa de azcar en el Per, se atribuye en un 65% a las empresas azucareras privatizadas, con un incremento de 1.3 millones de toneladas de cosecha propia y 1.1 millones de cosecha correspondiente a su integracin comercial con sembradores particulares. Cuadro N 12 :
Composicin del Incremento de la Produccin de Caa de Azcar 1999 - 2003
Caa propia No privatizadas, 720,409

Caa propia Emp. Privatizadas, 1,103,449

Fuente: APPAR

Sembradores No Privatizadas, 60,108

Sembradores de Emp. Privatizadas, 1,307,090

iii. Rendimientos en Caa por hectrea La productividad en campo se encuentra vinculada a las variedades de caa de cada empresa, as como de las condiciones edafoclimticas y el manejo cultural de las parcelas de produccin, aprecindose mejoras importantes en algunas empresas privatizadas, cuyos rendimientos superan las 160 tm de caa por hectrea, superior al promedio de 130 tm/ha, que se muestra en el Cuadro N13. Cuadro N 13 :
Per : Toneladas de Caa por Hectrea / Ao
150.00 140.00 130.00 120.00 110.00 100.00 90.9 90.00 80.00 70.00 1999 2000 2001 2002 Ingenios Privatizados 2003 Ingenios No Privatizados 109.0 105.6 117.6 114.0 109.4 136.1 122.1 139.5 132.3

Fuente : APPAR

b. En Fbrica i. Capacidad Instalada En la actualidad, la industria azucarera, cuenta con una capacidad mxima de molienda de las 36,000 tm de caa diaria, de la cual utiliza el 68% en trminos de molienda. Los niveles de produccin instalados por ingenio se muestran a continuacin.

Cuadro N 14: Capacidad Mxima de Molienda, segn Empresa Azucarera.

Empresa Ingenios No Privatizados Tumn Pomalca Casa Grande Andahuasi Ingenios Privatizados Pucal Cartavio Laredo Paramonga San Jacinto Chucarapi F TOTAL

u ente : Empresas Azucareras

Capac. Max Molienda (TM caa/dia) 19,242 4,000 3,000 10,000 2,242 20,000 4,000 5,500 3,500 3,800 2,500 700 39,242

% 49.0% 10.2% 7.6% 25.5% 5.7% 51.0% 10.2% 14.0% 8.9% 9.7% 6.4% 1.8% 100.0%

ii. Produccin de Azcar En el ao 2003, la industria azucarera produjo 958 mil toneladas, logrando otorgarle al pas, la condicin de suficiencia en el abastecimiento de azcar para consumo humano y ha desplazado por precios y calidades, a las importaciones de azcar industrial.

Cuadro N 15:
PRODUCCION HISTORICA DE AZUCAR (TM) 1930 A 2003
1200000

1000000

963,657

958,800

800000

TM

600000

400000

200000

0 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

AZUCAR PRODUCIDA

Lineal (AZUCAR PRODUCIDA)

Fuente: Ministerio de Agricultura

Del Norte al Sur del Per, el 44.7% de la produccin de azcar proviene del departamento de La Libertad, donde se encuentran los ingenios de Casa Grande, Cartavio y Laredo. En el departamento de Lambayeque se ubican los ingenios de Tumn, Pucal y Pomalca concentrando el 26.7% de la produccin. En Ancash, se ubica San Jacinto que aporta el 8% de la produccin nacional. En Lima, se ubican los ingenios de Paramonga y Andahuasi produciendo el 19.1% y finalmente en Arequipa, al sur del pas se ubica el ingenio de Chucarapi que produce el 1.4%. Cuadro N 16. Produccin de Azcar Comercial, segn regin.
Regin La Libertad Lambayeque Lima Ancash Arequipa TOTAL 1999 255.0 165.5 117.8 51.5 5.0 594.8 2000 310.5 181.9 163.9 58.0 9.4 723.7 Aos 2001 329.9 190.5 164.1 68.0 7.0 759.5 2002 393.8 226.3 167.5 76.9 12.9 877.6 2003 429.0 256.0 183.4 77.0 13.3 958.8 Variac. Particip. % 2003 8.9 44.7% 13.1 26.7% 9.5 19.1% 0.1 8.0% 3.0 1.4% 9.3 100.0%

Fuente : Empresas Azucareras

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iii. Rendimiento de Azcar por Hectrea El Per histricamente ha logrado obtener altos ndices de productividad, tan es as que a partir del 2001, los rendimientos de azcar por hectrea de caa cosechada al ao se encuentran en 14 tm de azcar/ha.ao, superando los niveles medios de los principales productores a nivel mundial.
Per : Toneladas de Azcar por Hectrea / Ao
18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 1999 2000 2001 2002 Ingenios Privatizados 2003 Ingenios No Privatizados 9.8 11.7 11.8 11.7 15.9 14.4 13.0 12.0 14.0 14.1

Toneladas de Azcar por Hectrea / Ao Pases de Mayor Rendimiento

18 16 14 12 10 8 6 Colombia Australia EEUU U.E. Mexico Brasil Tailandia

12.8 11.0 10.0 9.0 8.5 8.2 7.0

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4. Comercio Exterior. a. Importaciones de azcar Las importaciones de azcar que el Per ha registrado en los ltimos 10 aos, han sido mayoritariamente de azcar refinada orientada al sector industrial, que alcanzaron su mximo valor de 84.5 millones de dlares en el ao 1998 con cerca de 500 mil toneladas como consecuencia de la manifestacin del fenmeno El Nio. A partir de ese ao, la nuevas siembras de caa a cargo de la industria y sembradores particulares; permitieron que se consolide este proceso sostenido de sustitucin de importaciones que al ao 2003, dejaron de ser significativas (10,944 toneladas), tal como se muestra en los siguientes Cuadros N 19 y 20.

Peru : IMPORTACIONES DE AZUCAR (Millones de US$) Periodo 1999 - 2003

100 80 60 40 20 0 1999 2000 2001 2002 2003 46.2 56.4 34.6 3.0 84.5

IMPORTACIONES RESPECTO A LA PRODUCCIN Perodo 1999 - 2003

AO IMPORTACION (TM) PRODUCCIN (TM) % IMPORTACION / PRODUCCION

1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL

345,083 170,356 174,250 138,363 10,944 838,996

600,713 723,788 760,386 877,569 958,810 3,921,266

57.4 23.5 22.9 15.8 1.1 21.4%

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b. Exportaciones de azcar Durante los aos 70, el Per era uno de los principales exportadores a nivel mundial, en la actualidad las operaciones de exportacin se realizan en su mayora bajo el rgimen de cuota azucarera a los Estados Unidos, que otorga anualmente este Gobierno a cerca de 40 pases en desarrollo por un volumen de 1100,000 toneladas aproximadamente, de las cuales al Per le corresponden 41,000 toneladas. Esta Cuota es asignada al Gobierno Peruano y distribuida a los ingenios azucareros nacionales de manera proporcional a su produccin del ao calendario anterior y los precios de transaccin corresponden a los del Contrato 14 del Azcar.
EXPORTACIONES CON RESPECTO A LA PRODUCCIN Perodo 1999 - 2003
% EXPORTACION / PRODUCCION

AO

EXPORTACION

PRODUCCION

1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL

17,262 38,436 41,617 41,805 61,128 200,247

600,713 723,788 760,386 877,569 958,810 3,921,266

2.9 5.3 5.5 4.8 6.4 5.1%

Per : EXPORTACIONES DE AZUCAR Perodo 1999 - 2003

AO PAIS DE ORIGEN PRECIO US$FOB PESO TON.

1999 2000 2001

2002

2003 TOTAL

Estados Unidos y Ecuador. Estados Unidos y Ecuador. Estados Unidos y Espaa. Estados Unidos, Ecuador, Espaa, Francia. Estados Unidos, Rusia, Jamaica, Espaa, Ecuador

7,628,022 14,909,434 16,741,048

17,262 38,436 41,617

16,285,095

41,805

19,190,278 74,753,876

61,128 200,247

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5. Mercado Interno a. Consumo Nacional. La produccin nacional de azcar en el ao 2003, fue de 958 mil toneladas, 36% correspondiente a azcar blanca y 64% a azcar rubia. El Consumo nacional de azcar se encuentra entre las 900 y 930 mil toneladas al ao, de las cuales el 33.4% se orienta a atender a la industria y el 66.6% al consumo humano. Cuadro N 6 :
Estructura de la Produccion de azucar Ao 2003
BLANCA : 36% 340,511 Tn/ o a R UBIA : 64% 614,798 Tn/ o a

Blanca Otras industrias, 7.2%

Blanca Consumo humano, 12.6%

A la Industria : 33.4% 319,073 Tn Al Consum o Hum a no: 66.6% 636,235 Tn

Blanca industria gaseosas, 16.2% Rubia Industria, 10% Fuente : APPAR Estimado en funcin a las ventas de la Industria Rubia Consumo humano, 54%

6. Poltica Comercial para el Azcar a) Sistema de Estabilizacin de Precios El nico mecanismo de correccin de las fluctuaciones de los precios internacionales del azcar es la Franja de Precios, que es un mecanismo de estabilizacin y compensa parcialmente, la severa afectacin que podran generar las distorsiones en los precios internacionales a la produccin nacional y que obedecen a las polticas de subsidios y proteccin implementadas por los pases desarrollados. Como consecuencia de esa situacin, el Gobierno Peruano implement mediante Decreto Supremo N 115-2001-EF un sistema de franja de precios a las importaciones de cuatro grupos de productos agropecuarios, dentro de los que se encuentra el azcar con siete partidas arancelarias, con el fin de aplicar derechos especficos variables, adicionales al arancel fijo, cuando los niveles internacionales de referencia de dichos productos sean inferiores a determinados niveles de precios piso, y rebajas arancelarias cuando dichos precios de referencia sean superiores a determinados niveles de precios techo.

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b) Aranceles Consolidados. El Per consolid los aranceles al azcar ante la Organizacin Mundial de Comercio en 130%, de los cuales a partir del ao 2004 el nivel consolidado se ubica hasta un nivel de 68% como mximo. De acuerdo al registro y origen de importaciones del ao 2003, el arancel efectivo aplicado a las importaciones fue de 38% en promedio.

c) Acuerdos Comerciales En la Organizacin Mundial del Comercio, la negociacin se detuvo desde la ltima reunin de Cancn en septiembre del 2003, cuando se evidenciaron diferencias similares con respecto al proteccionismo agrcola de los pases desarrollados frente a la posicin de otros, como China, India y Brasil, que propugnaban por una liberacin del comercio sobre la base del desmonte de las ayudas internas, como condicin para negociar temas como propiedad intelectual y servicios. A partir de esta coyuntura surgi el G-22, grupo formado como una coalicin de pases para presionar el desmonte de ayudas y subsidios agrcolas, del que posteriormente varios pases se retiraron, entre ellos el Per. El Acuerdo del Per con MERCOSUR, al mes de Junio del 2004 se encuentra pendiente de firma con Uruguay, a pesar de que ya se han firmado los textos y listas de desgravacin de productos con Brasil, Argentina y Paraguay. Las partidas arancelarias del azcar quedaron exceptuadas del Acuerdo, sin embargo el alcohol y los productos que contienen azcar ingresaron a desgravacin. Las Autoridades del Gobierno Peruano, han tomado conocimiento del riesgo que representa desgravar el etanol carburante con Brasil (1er productor mundial) debido a los subsidios cruzados y devaluaciones cambiarias de la economa brasilera que le otorgan a sus productos, bajos precios con relacin al mercado internacional. La enmienda del Acuerdo obedece a la excepcin del etanol carburante. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos TLC USA, ofrece oportunidades interesantes en trminos de mayor acceso al mercado estadounidense de azcar, alcohol y productos con contenido de azcar. As mismo, existe el riesgo de apertura del mercado nacional a sustitutos del azcar como las glucosas, fructosas y jarabes ricos fructosa, as como el maz que se utiliza en la fabricacin de estos productos.

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En anteriores acuerdos comerciales de los Estados Unidos, el azcar ha merecido poca apertura al comercio y en la mayora de los casos se ha exceptuado o se ha otorgado un contingente arancelario. Para el Per, el TLC USA, representa: - Una oportunidad de lograr acceso del azcar al mercado americano. - Mantener la preferencia arancelaria que tiene el Etanol en el ATPDEA, generando un espacio de mercado para incentivar las inversiones en la industria azucarera para exportacin. - Diferir lo mximo posible la desgravacin de un pequeo contingente arancelario en aquellos sustitutos del azcar. 7. Contexto Internacional del Azcar. a) Proteccin y Distorsin del Mercado Internacional del Azcar Proteccionismo y distorsiones son trminos claves para describir la produccin y el mercado internacional del azcar. Prcticamente en todos los pases productores de azcar los gobiernos intervienen en forma muy marcada en este sector, a travs del otorgamiento de subsidios, de la imposicin de altos aranceles, cuotas de importacin u otras medidas paraarancelarias, con el fin de defenderse de las importaciones en periodos de precios bajos. La proteccin y los subsidios que los pases industrializados otorgan en general a su agricultura costo en el ao 2002, segn estimados del Banco Mundial, US$ 318,000 millones (seis veces ms que el valor total de la ayuda externa en el planeta). Una porcin importante de estos subsidios estn dirigidos a la produccin de azcar, y son una de las causas por las cuales existen fuertes excedentes de azcar que se ofrecen en el mercado internacional a precios inferiores a los costos reales de produccin. El establecimiento de aranceles es una de las formas ms comunes, ms no la nica, a travs de la cual los pases resguardan a sus productores azucareros; como puede verse en el cuadro que se adjunta a continuacin, el nivel de proteccin arancelaria es bastante significativo.

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Cuadro N 1: Aranceles consolidados para Importaciones de azcar blanca (OMC) Brasil 35% Chile 98% Colombia 117% Estados Unidos* 90-300% Guatemala 160% India 150% Japn 276% Nigeria 150% Tailandia 94% Turqua 135% Unin Europea** 138% Per*** 130% *** Arancel efectivo aplicado actualmente 45% Fuente: Internacional Sugar Organization/Aduanas b) Efecto de los Subsidios De acuerdo con el estudio realizado por Borrell y Pearce, 1999 (Center for International Economics, Australia), segn las simulaciones realizadas, la liberalizacin del mercado mundial del azcar tendra un efecto importante en el incremento en el consumo y en el incremento del precio mundial. El modelo estima un incremento en el precio internacional del azcar del 38%, en caso se liberalice su produccin y comercio. Asimismo, de conformidad con el estudio realizada por Sheales et.al., 1999 (ABARE, Australia), la remocin de las polticas que distorsionan el mercado puede incrementar el precio mundial del azcar en un rango del 5% al 41%, dependiendo de la extensin de la liberalizacin: 41% en la liberalizacin global, 19% con el corte de las intervenciones de precios en la Unin Europea, 17% con la liberalizacin en los Estados Unidos y 5% al remover las barreras a las importaciones en Japn. c) Formacin de los precios del azcar en el mercado internacional.El precio del azcar en el mercado mundial, que es un mercado de excedentes, est condicionado severamente por los subsidios de aproximadamente 6,000 millones de dlares que reciben los productores de los pases desarrollados y por la proteccin en los mercados internos de los pases productores. En tanto que la mayora de los pases protege sus mercados internos, y en muchos casos los gobiernos controlan los precios internos, los productores hacen sus ganancias en su mercado local, y colocan sus excedentes en el mercado internacional a precios muy por debajo de los precios internos y de los costos reales de produccin.

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El sector azucarero en todos los pases del mundo est fuertemente protegido y el enfoque predominante ha sido el de abastecer la demanda interna, exportndose los excedentes en la mayora de los casos. En este sistema agroindustrial es comn la existencia de subsidios, precios mnimos garantizados, y altas barreras arancelarias y no arancelarias. A nivel mundial, el azcar se comercializa en tres mercados diferentes: 1) el mercado interno, 2) el mercado externo de cuotas preferenciales y 3) el mercado externo no preferencial. El mercado interno es el responsable de la comercializacin de alrededor del 70% del azcar producido en el mundo. En general los mercados internos de azcar presentan altos niveles de aranceles y otras medidas fuertemente proteccionistas, lo que permite que el precio interno de este producto est en funcin del costo local de produccin y que dependa muy poco de las fuerzas del mercado. Existen dos mercados externos preferenciales, el estadounidense y el europeo. El estadounidense est dirigido principalmente a beneficiar a pases productores del continente americano; y el europeo a los pases productores de frica. Estos mercados preferenciales funcionan a travs de la asignacin de cuotas que favorecen a ciertos pases en la introduccin de una cantidad establecida de producto bajo un rgimen arancelario ms bajo. Por regla general, estos regmenes de cuotas han sido asignados en funcin de variables polticas y no econmicas, y durante los ltimos aos se ha experimentado una tendencia de decrecimiento en las cantidades totales contenidas en la cuota. Estos esquemas de cuotas preferenciales comnmente incluyen azcar cruda, y no azcar refinada ni otros productos de mayor valor agregado. En los mercados internacionales no preferenciales la situacin es muy distinta. Durante varios aos, la produccin mundial de azcar ha superado al consumo, y el mercado no preferencial se ha convertido en el receptor de los excedentes de producto. Esto ha ocasionado que los precios del azcar en estos mercados sean sumamente voltiles y que adems se mantengan a niveles sumamente bajos de casi la mitad de los costos promedio de produccin. Durante los ltimos aos las existencias de producto se han incrementado, lo que ha presionado a los precios internacionales no preferenciales an ms hacia la baja. Entonces, el mercado mundial del azcar, se caracteriza por: Ser un mercado distorsionado por los subsidios y ayudas internas, cuotas, restricciones arancelarias y para-arancelarias, etc.;

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 Ser un mercado de excedentes especulativo, en el que los sobrantes se transan en Bolsa, a precios por debajo del costo; las exportaciones son solo el 30% de la produccin mundial; Los costos de produccin no son relevantes para efectos de la determinacin de los precios internacionales; En el mundo existe una produccin excedentaria de azcar que empuja los precios haca abajo y que se genera como consecuencia del apoyo artificial de polticas pblicas que reciben los productores de muchos pases. Actualmente, la produccin mundial anual asciende a 145 millones de TM, mientras que el consumo mundial asciende a 140 millones de TM.

PRODUCCIN MUNDIAL DE AZUCAR (Millones de TM)

PAIS

Campaa
2001/02 2002/03 2003/04

Variac %

Partic. %

Brasil India China EEUU Tailandia Australia Mxico Pakistn Sudfrica Colombia Cuba Otros TOTAL

20.4 20.5 8.3 7.2 6.4 4.7 5.2 3.5 2.5 2.5 3.7 50.1 135.0

23.8 20.1 10.6 7.6 7.3 5.4 5.2 3.9 2.9 2.6 2.0 55.8 147.2

24.8 19.9 10.1 8.1 7.7 5.1 5.5 4.0 2.5 2.7 2.0 52.3 144.7

4.1 -1.1 -5.3 6.2 5.3 -4.8 4.5 2.4 -13.8 4.5 0.0 -6.3 -1.8

17.1 13.7 7.0 5.6 5.3 3.5 3.8 2.8 1.7 1.9 1.4 36.2 100.0

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PRODUCCIN Y CONSUMO MUNDIAL DE AZUCAR 150

Millones de TM

147

140 135 130 125 120

137 130

135

140 135 130 125 120

2000

2001 Produccin

2002

2003

2004

Consumo Domstico

8. Perspectivas de la Actividad Azucarera del Per La industria azucarera peruana, se proyecta a consolidar un negocio sucro alcoholero, sobre la base de una fuerte alianza con los productores de caa de azcar y con el propsito de desarrollar la produccin de etanol carburante y cogenerar energa para la propia industria y las poblaciones de los valles azucareros. Las perspectivas para la industria azucarera son alentadoras debido a las oportunidades de mercado que se consolidarn en el 2004, con relacin a la produccin de etanol para atender el mercado interno as como su exportacin a los Estados Unidos. Con relacin al etanol, se encuentra prxima a promulgar la reglamentacin que define las condiciones y porcentaje de utilizacin del etanol como sustituto del plomo en las gasolinas, de acuerdo a lo establecido por el Protocolo de Kyoto del cual el Per es firmante. El crecimiento de la produccin de etanol carburante, se consolidara sobre las base de las exportaciones a los Estados Unidos en el marco de la utilizacin de la preferencia arancelaria vigente en el ATPDEA y renovable en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, Ecuador y Per (TLC USA) que terminaran en enero del 2005.

Millones de TM

145

145

150 145

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En ese sentido, el compromiso de la industria azucarera se orienta a: 1. Realizar nuevas inversiones en campo, produccin de Etanol y Cogeneracin de Energa por ms de US$ 400 millones en los prximos aos, que permitan mantener niveles internacionales de competitividad. 2. Producir todo el azcar que el Per requiere en calidades y precios ptimos. 3. Producir todo el Etanol que el pas requiere para oxigenar los combustibles, cumpliendo con el Protocolo de Kyoto y conservando el medio ambiente. 4. Propiciar el desarrollo socio econmico de los valles azucareros, lo cual redundar en mejorar la calidad de vida de los trabajadores relacionados a la actividad azucarera.

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