Val Mer

EME EURO MAROC ENTREPRISE PROJET FINANCE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE
RAPPORT FINAL
ACR 315
Etude danalyse du potentiel de lindustrie de transformation et valorisation des produits de la mer dans la rgion de Souss Massa Draa, au Maroc
REALISE SUR FINANCEMENT DE LA COMMISSION EUROPEENNE PAR LES CONSULTANTS COURT TERME Miguel PEA Jean-Michel LE RY Rachid EL GHARBI
(Cabinet TRANSTEC)
DU NOVEMBRE 2003 A AVRIL 2004

NACR 315 Messieurs PEA, LE RY et EL GHARBI 1
SOMMAIRE
I. Monographie II. Produits dexportation les plus importantes de la rgion SMS et la concurrence dans les marchs de lUnion Europenne III. La sardine IV. Les semi-conserves danchois V. Les cphalopodes VI. Les poissons, les crustacs et les mollusques frais et congels VII. La logistique VIII. Benchmarking IX. Diagnostic industriel X. Analyse SWOT XI. Stratgie et plan daction XII. Fiches Projets
3 75 83 95 107 124 139 142 173 191 200 217
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Messieurs PEA, LE RY et EL GHARBI
I. MONOGRAPHIE
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AVANT PROPOS
Lobjectif des deux missions effectues Agadir et Sidi- Ifni (du 10 au 21 novembre, 2003 et puis du 21 mars au 2 avril 2004) est, de rassembler les lments qui aideront la ralisation dun tat des lieux de lindustrie de transformation et valorisation des produits de la mer dans la rgion et dun diagnostic visant, lidentification des contraintes et des axes de dveloppement de cette filire des pches. Ainsi, une segmentation des units de la filire a t tablie, en domaines dactivits homognes selon des critres appropris : industrie de la conserve du poisson, industrie de semi-conserve, conglation-laboration, conditionnement du poisson frais et, fabrication de farine et huile de poisson. La pertinence de la segmentation adopte conditionnera la dfinition de stratgies et fera aboutir des rsultats oprationnels. En plus, des informations et donnes issues des travaux de collecte et danalyse de la documentation fournie par ladministration et les professionnels de la filire, lapproche a privilgi le diagnostic interne de la filire, et qui sest effectu partir : Denqutes1 auprs de diffrentes units de production de la filire, Dentretiens semi-directifs et de relevs complets sur les mthodes de gestion et les politiques mises en uvre, auprs de diffrents oprateurs aussi bien dans la filire en amont et en aval, ainsi quauprs de responsables de lAdministration, Et, dobservations, sur le terrain, approfondies et instantanes sur les approvisionnements, la technologie, la production et la commercialisation.
Dans ce contexte, le diagnostic sommaire du secteur de la pche particulirement, la filire des industries de transformation et valorisation des produits de la mer dans la rgion S.M.D, lvolution et les tendances du march mondial des produits de la mer ainsi que la comptitivit des principaux produits de la rgion, se prsentent sous forme dune monographie structure en trois parties : La premire partie porte sur un premier diagnostic au niveau national, relevant les principales contraintes du secteur des pches, et principalement celles des industries de transformation et de valorisation des produits de la mer ; La deuxime partie traite particulirement, du positionnement de lindustrie des pches dans la rgion S.M.D. Il sagit de procder un diagnostic de la filire dans la rgion et, tracer une vue densemble de lenvironnement institutionnel et conomique dans lesquels les entreprises de cette filire oprent.; Sur la base des principaux rsultats de lenqute, la troisime partie est consacre lanalyse SWOT de la filire industrie de transformation et valorisation des produits de la mer dans la rgion.
1 Enqute mene sur un chantillon dune vingtaine dentreprises raisonn sur la base dun effectif de 97
tablissements oprant dans la filire de la rgion. soit, sur un effectif national de 359 units rparties travers, les douze rgions du littoral du Royaume du Maroc. NACR 315 Messieurs PEA, LE RY et EL GHARBI 4
Ce cadre de prsentation permettra, de : Mettre en vidence les atouts de la filire, correspondants aux facteurs cls de succs ; Prsenter des remdes aux contraintes, qui risquent de compromettre le dveloppement durable ; Et, dfinir les choix et les objectifs stratgiques de la filire. Lquipe qui a ralis ce travail tient remercier les membres du Comit de Pilotage de ltude, pour leur soutien, leur disponibilit et surtout leurs conseils et observations tout au long de cette mission. Nombreux sont les professionnels et les associations du secteur des pches qui les consultants sont redevables. L'quipe tient en particulier, souligner lapport de la Wilaya et du Centre Rgional dInvestissement dAgadir - CRI, Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise ANPME, Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Tlcommunications MICT, Dlgation Rgionale du Ministre des Pches Maritimes, Office National des Pches - ONP, Institut National de Recherche Halieutique - INRH, Etablissement Autonome de Contrle et de Coordination des Exportations - EACCE, Office des Changes, Chambre des Pches Maritimes de lAtlatique Centre, Chambre du Commerce et de lIndustrie et dEuro-Maroc-Entreprise - EME, si souvent sollicits, sans lassistance desquels ce travail naurait pas pu avancer.
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SOMMAIRE
AVANT PROPOS
I.
INTRODUCTION
II. SITUATION DU SECTEUR DES PCHES 2.1. Au niveau national
Ressources halieutiques Structure de la flotte de pche Evolution des captures Rpartition par groupe despces Principales espces Destination des captures Filire des industries de transformation et valorisation Exportations 2.2. Au niveau de la rgion
Rpartition rgionale des dbarquements Lactivit de pche dans la rgion S.M.D Dbarquements de la rgion S.M.D Evolution des captures de la rgion S.M.D Dtail des captures, de la rgion S.M.D 2.3. Principales contraintes du secteur des Pches
La sur-exploitation des ressources halieutiques Faibles performances de la filire des industries de transformation Dficit et manque defficacit dans la gestion des ports
III.
INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ET VALORISATION, REGION S.M.D Approvisionnement en matires premires Utilisations des produits de la pche, dbarqus dans la rgion S.M.D
Destination des captures la pche ctire Destination des captures de la pche hauturire 3.3. Les entreprises de la filire de transformation et de valorisation
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Aperu de la filire Les exportations Les organisations professionnelles Lenvironnement institutionnel Lenvironnement conomique 3.4. 3.5. Evolution et tendances du march mondial des produits halieutiques Comptitivit de la rgion S.M.D, pour les principaux produits
Comptitivit denvironnement Comptitivit technologique Comptitivit produit et march-prix
IV.
BILAN DU DIAGNOSTIC DE LA FILIERE - ANALYSE SWOT
Atouts et handicaps de la filire Forces et Faiblesses de la filire
V.
LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT: PLAN D'ACTION
VI.
ANNEXES
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I.
INTRODUCTION
Les ressources halieutiques nationales sont en mesure de contribuer de manire plus significative la scurit alimentaire, la cration d'emplois, aux changes commerciaux l'amnagement et au dveloppement du littoral. En effet, le Maroc dispose d'un patrimoine halieutique apprciable mais galement fragile qu'il s'agit de prserver et de consolider de manire en rpartir quitablement les retombes bnfiques entre les gnrations actuelles et futures. Dans un contexte international, marqu tout la fois par une intense pression sur les pcheries et la restriction d'accs aux zones de pche, la problmatique halieutique de demain se pose en terme de disponibilit de la ressource pour rpondre une demande de plus en plus forte des produits de la mer. Ainsi, la politique marocaine des pches maritimes prend ses fondements dans ce nouveau contexte qui plaide pour la prservation des ressources, une exploitation durable et une meilleure valorisation des potentiels gnrs. Le gouvernement du Maroc, considrant les efforts consentis et l'ampleur de la tche qui reste accomplir, a opt pour une stratgie de croissance conomique leve, durable et gnratrice d'emplois. Une stratgie de croissance qui s'appuie en grande partie sur une politique de promotion des exportations et de diversification de l'offre en amliorant l'efficience du tissu productif et en optimisant l'utilisation des ressources halieutiques dans le cadre d'un dveloppement durable. A cet effet, la filire de la transformation et de valorisation des produits de la mer dans la rgion Souss-Massa-Dra revt une importance particulire, en raison du potentiel considrable quelle recle en matire dinvestissement, demploi, dexportation et de cration de valeur ajoute. Cependant, les possibilits de dveloppement qui soffrent cette filire se heurtent de multiples contraintes. Elle souffre dune perte relative de comptitivit, dun recul de la position concurrentielle sur certains marchs et dune concurrence internationale de plus en plus agressive. Il est question de saisir l'opportunit offerte par un march caractris par des barrires non tarifaires mais exigeant au niveau de la qualit et, de prendre en compte l'attention particulire accorde par la communaut internationale aux problmes d'amnagement des pcheries. Cette orientation stratgique, offre loccasion de poser les jalons d'une politique d'amnagement base sur de nouvelles opportunits de dveloppement, gnratrices d'emplois et de prosprit conomique et sociale. C'est aussi l'occasion de doter la rgion S.M.D des moyens ncessaires pour complter l'arsenal d'infrastructures de base mme de permettre une exploitation durable, conomiquement rentable et socialement prospre et quitable. Nanmoins, ceci implique une approche participative pour la mise niveau du secteur des pches dans toutes ses composantes. Une stratgie qui prsente une opportunit pour l'accroissement de la valeur ajoute le long de la filire et l'amlioration de la comptitivit sur la base d'appuis multidimensionnels serait en mesure d'ouvrir de nouveaux espaces de prosprit durable moyennant une politique rigoureuse de gestion et d'amnagement des pches.
II.
SITUATION DU SECTEUR DES PECHES
Avec sa double faade Atlantique et Mditerranenne, la longueur de ses ctes qui stendent sur prs de 3 500 Km et une zone conomique exclusive parmi les plus poissonneuses du monde, le Maroc dispose datouts halieutiques trs importants. La situation actuelle du secteur des pches se caractrise par une production qui a atteint 960 000 tonnes, en 2002, pour une valeur au dbarquement denviron 6 Milliards de Dirhams, une valeur ajoute estime 2,5% du PIB national, des emplois directs et indirects de lordre de 400 000 et des exportations qui reprsentent 55% des exportations agro-alimentaires, soit 16% des exportations nationales.
2.1 AU NIVEAU NATIONAL 2.1.1 Ressources halieutiques On estime que le potentiel total du secteur des pches au Maroc varie de 1,1 1,6 millions de tonnes suivant les annes, et se compose d'environ 600 000 1.100.000 tonnes de petits plagiques (thons exclus) et de 500.000 tonnes d'espces dmersales. Les ressources dmersales ctires, sont soumises une forte pression de pche et sont donc, soit pleinement exploits, soit surexploits. Toutefois, il existe au large des ctes marocaines, des stocks encore sous-exploits. Quant aux ressources plagiques2, ltat de surexploitation accentue des stocks A et B, contraste avec labondance relative du stock C. 2.1.2. Structure de la flotte de pche La flotte de pche nationale est compose de trois catgories distinctes de navires, recouvrant la pche ctire, la pche hauturire et la pche artisanale. (VOIR EN ANNEXES, LEVOLUTION DE LA FLOTTE DE PECHE) Flotte de pche ctire Leffectif de la flotte de pche ctire immatricule a connu une croissance en nombre et en capacit. Elle est passe de 1.829 navires(50.211 TJB) en 1985, 2.477 units(89.425 TJB) en 2002. Flotte de pche hauturire La flotte de pche hauturire est passe de 224 units(78.636 TJB) en 1985 464 units(152.984 TJB) en 1992. En 2002, la flotte hauturire immatricule est compose de
2 La cte atlantique marocaine est divise en trois zones de pches correspondant deux stocks de sardines distincts : les zones A et B au Nord et au Centre, et la zone C au Sud.
446 units, dun tonnage global de 144.000 TJB, et dune puissance motrice denviron 448.000 CV. Flottille de pche artisanale La flottille de pche artisanale a connu, au cours des dernires annes, un accroissement non matris, surtout au sud du Maroc en raison, notamment, de l'parpillement des sites de pche. Leffectif actuel est d'environ 21 000 barques en activit. Evolution des captures En 2002, la production halieutique a enregistr une baisse denviron 14% en poids et de 23% en valeur par rapport lanne prcdente. La pche ctire reprsente, peu prs 93% des volumes dbarqus (88% en 2001) et, 58% en valeur (32% en 2001). La pche hauturire et les autres activits littorales ont respectivement reprsent, 5,9% et 1,1% en poids (11% et 1,2% en 2001), et 38,4% et 3,5% en valeurs (62% et 5% en 2001). Gographiquement, les dbarquements sont rpartis en trois grandes zones : La zone atlantique au sud de Layoune (environ 54% des captures) ; La zone atlantique au nord de Layoune (environ 43% des captures) ; La zone mditerranenne (environ 3% des captures). La pche ctire est prpondrante dans lactivit des pches : Elle ralise peu prs 45% des apports en devises du secteur de pche ; Elle emploie 90% des travailleurs du secteur ; Elle destine plus de 33% des captures la Consommation en frais. Le reste allant aux usines de la Conserve(16,56%), la Conglation (7,55%), aux Sous Produits (40,92%), la Salaison (0,65%) et lAppt(0,91%).
1 000 000 800 000 600 000 Tonnes 400 000 200 000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Annes PCHE CTIERE PCHE HAUTURIERE AUTRES ACTIVITES
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10

8 000 7 000 6 000 5 000 Millions DHS 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Annes PCHE CTIERE PCHE HAUTURIERE AUTRES ACTIVITES
Les raisons du dclin de la pche hauturire, essentiellement celle aux cphalopodes, rsident dans une surexploitation de la ressource et auparavant, dans une importante baisse des prix, enregistre au niveau des marchs. En fait, les rgulations sont insuffisantes, et la pcherie continue se dgrader sur les plans conomique et biologique : Le dclin des rendements individuels et, de la production totale se poursuit ; Le volume d'activit s'rode, amenant un nombre croissant d'armements quitter lactivit ; Les tensions entre flottilles et familles socioprofessionnelles s'exacerbent, les considrations politiques prvalent sur la rationalisation conomique et la rglementation, est souvent inapplicable ; Et, la tche de l'administration se complique, sans que son efficacit s'amliore. Rpartition par groupe despces Les principales espces dbarques, peuvent tre regroupes comme suit :
en Tonnes Poisson plagique Poisson benthique Cphalopodes & poisson blanc Autres TOTAL en Millions DH Poisson plagique Poisson benthique Cphalopodes & poisson blanc Autres TOTAL 1997 583 606 78 040 68 127 53 417 783 190 1997 850 905 2 441 669 4 865 1998 518 710 88 419 80 995 20 357 708 481 1998 793 887 2 579 549 4 808 1999 515 134 107 026 93 028 42 871 758 059 1999 850 968 2 492 574 4 884 2000 626 941 138 300 121 614 27 444 914 299 2000 918 1 160 4 129 743 6 950 2001 861 444 117 075 104 795 31 189 1 114 503 2001 1 133 1 412 4 401 847 7 793 2002 754 427 138 438 49 362 17 860 960 087 2002 1 193 2 278 1 860 646 5 977
Principales espces Pche ctire: La production de la flotte ctire est fortement domine par les espces plagiques.
Poisson plagique : Durant l'anne 2002, la flotte de pche ctire a dbarqu 754.427T de poisson plagique pour une valeur de 1.193 MDH, enregistrant ainsi une diminution de 12% en volume et une insignifiante hausse de 5% en valeur par rapport l'anne 2001. Le poisson plagique reprsente 79 % des captures totales de la pche ctire pour une valeur de 20% et un prix moyen de l'ordre 1.581 DH/T, enregistrant ainsi une meilleure valorisation. Le prix moyen a augment de 266 DH/T en 2002 par rapport celui de l'anne prcdente.
EN TONNES
ESPECE / ANNEE SARDINE MAQUEREAU ANCHOIS CHINCHARD 1997 497 821 28 775 24 955 12 512 8 780 10 763 583 606 1998 436 048 11 622 40 992 9 936 8 605 11 507 518 710 1999 430 715 18 035 40 220 12 799 6 715 6 650 515 134 2000 539 785 34 381 22 096 15 144 7 521 8 014 626 941 2001 763 687 25 890 47 393 12 268 5 028 7 178 861 444 2002 684 982 24 281 20 969 11 010 6 587 6 598 754 427
THONIDES
AUTRES
TOTAL
En Milliers de DH
ESPECE / ANNEE 1997 SARDINE 512 618 MAQUEREAU 63 060 ANCHOIS 48 873 CHINCHARD 63 010 THONIDES 136 042 AUTRES 27 153 TOTAL 850 756 1998 493 603 23 139 65 984 52 308 123 636 34 461 793 131 1999 540 204 31 606 79 392 55 493 125 551 17 880 850 126 2000 597 000 54 368 45 716 64 390 128 908 27 047 917 429 2001 769 349 68 018 103 354 54 923 116 477 20 968 1 133 089 2002 815 602 73 357 70 843 55 261 155 241 22 235 1 192 539
Poisson benthique : Les apports de la pche ctire et artisanale en poisson blanc sont de 138.438 T pour une valeur de 1.193 MDH, enregistrant une hausse de l'ordre de 18% en volume et une amlioration de 61% en valeur pour la priode considre. Malgr un faible tonnage, de lordre de 14% du total des dbarquements, ce groupe d'espces contribue pour 38% de la valeur globale, affichant ainsi une valeur moyenne de prs de 16.455 DH/T.
EN TONNES
ESPECE / ANNEE LOUP DORADE GRONDIN MERLU OMBRINE PAGEOT SOLE AUTRES TOTAL 1997 153 111 2 216 2 074 1 542 7 876 1 675 40 591 56 238 1998 138 133 2 834 1 070 1 263 7 456 1 543 45 592 60 029 1998 1999 169 147 3 160 1 988 2 462 7 228 2 622 48 745 66 521 1999 2000 183 241 4 874 2 792 1 755 8 492 5 952 58 004 82 293 2000 2001 225 299 4 334 4 055 1 534 8 701 3 788 51 034 73 970 2001 12 2002 193 320 3 567 5 160 2 047 9 361 3 331 64 900 88 879 2002
En Milliers de DH
ESPECE / ANNEE 1997 NACR 315 Messieurs PEA, LE RY et EL GHARBI
EME EURO MAROC ENTREPRISE PROJET FINANCE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE LOUP DORADE GRONDIN MERLU OMBRINE PAGEOT SOLE AUTRES TOTAL 9 875 5 592 17 876 48 423 16 508 77 589 51 392 354 630 581 885 8 013 7 220 18 957 32 001 14 432 80 763 45 904 362 850 570 140 6 881 7 505 22 742 44 394 21 398 80 603 59 228 412 229 654 980 7 008 7 266 29 418 56 769 16 176 75 394 90 321 456 390 738 742 11 334 12 864 26 802 70 992 17 775 70 316 89 287 446 084 745 454 12 755 21 238 28 041 88 608 26 817 80 343 84 233 512 189 854 224
Autres captures
EN TONNES
ESPECE / ANNEE 1997 CEPHALOPODES 18 587 CRUSTACES 3 206 COQUILLAGES 9 TOTAL 21 802 1998 24 204 4 031 155 28 390 1999 35 690 4 581 234 40 505 2000 51 039 4 507 461 56 007 2001 38 114 4 606 385 43 105 2002 44 906 4 644 8 49 558
En Milliers de DH
ESPECE / ANNEE CEPHALOPODES CRUSTACES COQUILLAGES TOTAL 1997 246 864 75 945 67 322 876 1998 229 969 86 360 445 316 774 1999 237 228 74 647 890 312 765 2000 318 879 101 297 1 424 421 600 2001 545 650 120 013 1 191 666 854 2002 1 283 046 140 560 59 1 423 665
Pche hauturire Cette branche dactivit haute valeur marchande enregistre, durant 2002, une baisse denviron 54% en volume, et de 53% en valeur.
ESPECE / ANNEE 2000 POIDS (en tonnes) 2001 2002 46 110 7 335 26 199 25 151 8 690 9 000 122 485 18 964 2 035 11 020 17 343 7 089 56 451 VALEUR (en millions de DH) 2000 2001 2002 2 101 979 756 293 401 73 4 603 2 490 510 1 069 332 452 6 4 859 1 228 127 292 212 436 2 295
POULPE
CALMAR SEICHE POISSON BLANC
CREVETTES
POISSON REFRIGERE POISSON PELAGIQUE TOTAL
55 373 13 731 31 309 21 201 8 606 3 290 133 510
Outre, une exploitation outrancire de la ressource, la rgression des captures de la pche hauturire, rsulte de larrt de lactivit de la pche durant les repos biologiques.
Destination des captures La destination des captures de la pche ctire affiche toujours un taux lev pour
les sous produits qui ont absorb 40% en 2002(contre 52% en 2001). Les autres destinations ont connu de lgres amliorations sauf pour la consommation du frais, la conserve et la conglation qui, ont enregistr pour la troisime anne conscutive, une expansion.
(en Tonnes)
CONSOMMATION
CONSERVES CONGELATION SOUS PRODUITS SEMI-CONSERVE APPAT TOTAL
1997 148 191 141 760 14 387 357 285 23 661 646
1998 182 479
1999 188 921 147 233 169 679 22 025 37 048 255 308 222 233 84 446 3 833 607 129 622 160
2000 253 519 129 831 56 301 321 528 1 413 2 649 765 241
2001 267 739 139 423 53 775 505 692 5 674 6 216 978 519
2002 298 307 147 837 67 411 365 385 5 774 8 151 892 865
Source : Ministre des Pches Maritimes
Filire des industries de transformation et de valorisation : La consommation des produits de la mer tant trs faible au Maroc(7,5Kg par habitant), l'norme excdent de l'offre de poisson a contribu l'essor d'une industrie varie de transformation, oriente essentiellement vers la fabrication de la farine et de la conserve de poissons, destines aux marchs extrieurs. La filire des industries de transformation et valorisation des produits de la mer regroupe les branches de la conserve, semi-conserve, conglation, conditionnement ltat frais, farine et huile de poisson et autres (algues, coquillage, corail, ...
Principaux indicateurs de la filire, 2001 & 2002 - (Source : M.P.M) Effectif Production Emploi Branches Tonnes 2001 39 27 110 71 22 3 14 13 299 2002 43 28 152 78 24 3 14 17 359 2001 95.000 16.000 56.000 42.000 126000 1.500 90 800 2002 105 000 15 500 70 000 35 000 87 500 1 250 2002 20.000 6.000 5.000 2.000 1000 100 200 2.400 2002 21 000 6 000 6 000 2 000 1000 100 200 2 400
Chiffre daffaires Millions DH 2001 2.150 720 2.100 1.400 700 205 2 20 2002 2 400 720 3 000 1 300 450 215 2 8 085
Conserve* Semi- Conserve* Conglation* Conditionnement frais* Farine poisson* Traitement algues Coquillage Autres Total
337390 314250 36700 38700 7 297
* Nouvelles units cres. Lindustrie de la conserve

La conserve de poisson est la plus importante branche de transformation des produits de la mer, compte tenu du nombre dunits de traitement, du savoir-faire, de la main duvre employe et du chiffre daffaires ralis lexport. Durant les six dernires annes, lindustrie de la conserve de poisson a inscrit son activit la hausse. En 2003, cette activit est indniablement celle qui a enregistr la plus forte croissance. Elle a pu traiter 300 000 tonnes de matires premires, en progression de 20% par rapport 2002. La production est estime 135 000 tonnes et le chiffre daffaires 2,8 milliards de DH, dont 2,3 milliards lexport, soit une progression de 17% par rapport 2002. Les investissements dans lindustrie de la conserve, durant les six dernires annes, ont t dun ordre de 850 Millions DH, essentiellement consacrs, la mise niveau de loutil de production, la ralisation de 4 nouvelles units et la cration denviron 5 000 emplois. Il convient de prciser que les investissements raliss ont concern deux zones distinctes. La zone ctire situe au sud d'Agadir (Tan-Tan et Layoune), o la proximit des sources d'approvisionnement a favoris la cration d'usines nouvelles. Et, la zone situe au nord (Agadir et Safi) o les usines anciennement construites sont surquipes. L les investissements ont t effectus pour moderniser l'appareil de fabrication, amliorer la productivit et doter les units de moyens d'auto-contrle pour une assurance qualit plus efficace. Lindustrie de la semi-conserve Depuis quelques annes, plusieurs units de valorisation de lanchois en produits finis, se sont dveloppes. Cette industrie a trait en 2002, environ 40 000 tonnes de matire premire, pour une production de 15 500 tonnes. En 2003, cette branche dactivit a ralis une production de 18 000 Tonnes, en hausse de 16% par rapport 2002. En matire dexportation, le chiffre daffaires ayant atteint 720 millions de dirhams en 2002, sest inscrit en hausse denviron 20% en 2003. Les investissements dans cette branche dactivit, durant les 6 dernires annes, se sont levs environ 105 millions de dirhams, dont 15 millions pour la mise niveau. Le reste a t investi pour la cration de 13 nouvelles units gnrant, 1500 nouveaux emplois. Cependant, il convient de noter que les units de semi-conserve mises en place sont souvent des ateliers de salage et de conditionnement en fts de lanchois, pour son exportation ltat semi-fini. La tendance actuelle est linvestissement dans le crneau des produits base danchois haute valeur ajoute, tels que les marinades et les filets d'anchois sals. Lindustrie de conglation Lors des six dernires annes, lactivit de conglation terre a connu une croissance annuelle leve. Elle regroupe environ 150 units, dont la majorit se trouve concentre dans la partie sud du pays. Cette industrie sest spcialise dans la conglation du poulpe et du poisson blanc haute valeur commerciale. Toutefois, un intrt particulier est de plus en plus accord la conglation des petits plagiques. Ayant trait en 2002, environ 70.000 tonnes de produits de la mer, cette activit dispose dune capacit de conglation journalire denviron 3000 tonnes, rpartie hauteur de 33%
Agadir, 30 % Dakhla et 13 % Layoune. Ceci reprsente un investissement de lordre de 950 millions de dirhams qui a pu crer environ 3.000 emplois. Le chiffre daffaires lexportation ralis par cette activit est pass de 250 millions de dirhams en 1992, environ 3 milliards de dirhams en 2002. Lindustrie du frais Cette industrie a pour objet lachat et la collecte des produits de la pche dans les diffrents sites de dbarquement, le conditionnement et la commercialisation ltranger des produits de la mer. Au nombre de 78 units de conditionnement et 160 ateliers de mareyage, dont une quarantaine seulement sont oprationnelles, lindustrie du frais a trait en 2002 environ, 35.000 tonnes de poisson blanc. Au plan de la production, cette branche dactivit a connu, lors des six dernires annes une progression relativement constante, aussi bien en volume quen valeur. Oprant sur le march international du poisson frais dans lequel, lEurope demeure le principal consommateur, les produits traits sont destins principalement au march espagnol qui reprsente, lui seul, prs de 50% du chiffre daffaires global ralis(1,3 Milliards de dirhams). Durant la dernire dcennie, lactivit a connu une importante restructuration. Plusieurs ateliers non conformes ont t ferms, et de nouvelles units ont t ouvertes, notamment dans les villes de Casablanca, Agadir et Nador. Ceci a t ralis grce un investissement de 100 millions de dirhams, crant 800 emplois. Lindustrie de la farine et huile de poisson Cette industrie constitue le principal dbouch de la pche ctire. Actuellement, elle regroupe 24 units de production, dont 18 seulement sont actives. Elles se situent principalement TanTan et Layoune, o seffectue l'essentiel des dbarquements. Entre 1992 et 2002, un investissement de lordre de 70 millions de dirhams, a permit la ralisation de 7 nouvelles units et la cration de 200 nouveaux emplois. Les units de fabrication de farine de poisson ont une capacit journalire variant entre 200 et 400 tonnes mais qui ne fonctionne qu 40 % environ. Elles sont quipes, pour la plupart, en matriel de premire gnration et traitent une matire premire de faible qualit. Il en rsulte des produits finis de faible valeur ajoute et des pertes importantes en rendements sous forme de rejets liquides et solides, crant un impact ngatif sur lenvironnement. Lindustrie de transformation des algues Lindustrie de transformation des algues marines compte 3 tablissements qui traitent prs de 8 000 tonnes de matire premire pour lextraction denviron 1 250 tonnes dagar-agar, destins 99% lexportation, ralisant un chiffre d'affaires de 215 millions de dirhams. Les exportations d'Agar-Agar ont suivi une croissance de 11 % depuis 1992, celles des algues brutes ont enregistr Agar, comme le Japon, lEspagne et la Core du sud, principaux pays concurrents du Maroc. Lindustrie locale se trouve donc, concurrence au niveau de lapprovisionnement en matire premire. Selon les professionnels, cette pratique fait perdre au Maroc une somme denviron 30 millions de dirhams par an. Par ailleurs, lexistence dun march informel des algues encourage cette tendance. Cette activit emploie, pendant les trois
mois de rcolte dalgues prs de 10.000 personnes dont, 100 emplois permanents.
Les exportations Actuellement, bien que le march local manifeste de plus en plus d'attrait pour les produits de la mer, cette industrie reste essentiellement tourne vers les marchs extrieurs. Les exportations des produits de la mer occupent une place trs importante dans le commerce extrieur du Maroc. Elles reprsentent 55% des exportations agro-alimentaires, soit 16% des exportations totales du pays. Evolution des exportations Aprs avoir enregistr une baisse de 6% en 2001, les ventes de produits de la mer ont ralis en 2002 une progression de 5,5% en valeur. En volume, elles ont baiss de 18%. En valeur, la hausse des exportations a concern en particulier, les expditions de poisson congels, notamment les crustacs, mollusques et coquillages (+13,57%), et les poissons en conserve (+10%). Les ventes de poissons frais ont, par contre recul (-8,3%). par contre une croissance de 40 %. Les exportations dalgues ltat brut sont destines aux pays producteurs d'AgarDestination des exportations
Campagne dexportation3 2001-02
Marchs Qt Tonnes Valeur en DH
2002-03
Qt Tonnes Valeur en DH
ASIE MOYEN ORIENT UNION EUROPEENNE AUTRE EUROPE OCCID. AUSTRALIE AMERIQUE DU SUD MAGHREB OCEANIE AMERIQUE DU NORD SCANDINAVIE EUROPE EST AFRIQUE
TOTAL
83 316,60 29 403,79 212 704,19 1 157,26 227,43 1 935,53 345,73 6,44 5 966,06 9 259,16 16 555,55 56 034,26 416 912,00
3 500 052 316,76 338 539 555,95 6 268 691 624,11 23 733 817,97 10 794 953,15 31 743 070,57 5 185 029,16 257 894,00 252 213 326,92 52 059 927,20 115 789 938,12 802 128 599,09 11 401 190 053,00
36 185,72 26 479,87 184 939,32 338,91 255,50 286,88 3 327,33 37,15 6 306,23 15 819,66 16 305,34 59 486,64 349 768,55
1 746 881 626,52 307 968 741,50 6 438 834 300,89 17 578 926,89 13 298 062,10 4 354 138,50 40 739 162,53 999 456,00 242 387 833,67 77 097 404,47 121 193 738,47 935 000 906,88 9 946 334 298,42
LEurope reprsente en 2002 environ 53% des marchs extrieurs. Des marchs segments, et qui se prsentent comme suit :
3 La campagne dexportation de lEACCE stale du 01/07/anne (n) au 30/06/anne (n+1)

Les crustacs, cphalopodes, mollusques et coquillages sont exports sur lAsie, principalement le Japon, qui achte lessentiel de la production des cphalopodes, et sur lEurope ; Les poissons blancs sont exports principalement sur les pays de lUE ; Et, pour les conserves et semi-conserves, il existe deux segments bien distincts, les pays de lUE et ceux de lAfrique.
NACR 315
18
2.2.
AU NIVEAU DE LA REGION
Au nombre de 12, les rgions littorales du Maroc couvrent actuellement, quatre zones de pche4, bien distinctes et disposent dun certain nombre datouts qui sont autant de facteurs attractifs qui favorisent linvestissement. Particulirement, lactivit de pche y est, le moteur dune croissance conomique remarquable. Par les investissements quelle engendre, les emplois quelle contribue crer, le volume des trafics quelle provoque et par la demande de biens de consommation quelle entretient, elle constitue le principal facteur de modernisation de lconomie des principales rgions.
Rpartition rgionale des dbarquements Dans lensemble, les pches maritimes constituent une importante richesse conomique dans les 12 rgions littorales du Royaume du Maroc.
Rpartition rgionale des dbarquements de la pche ctire

POIDS EN TONNE 2001 2002 9 949 13 715 25 786 3 072 427 38 479 19 257 7 846 61 793 166 132 501 536 44 873 892 865 VALEUR KDH 2001 109 451 73 783 236 239 26 966 8 353 156 934 128 220 51 726 529 468 332 338 688 232 203 687 2002 115 071 86 819 254 980 27 142 10 944 225 972 117 288 63 160 424 662 297 910 1 095 719 768 711 VARIATION EN % Poids 6,0% 30,3% -37,1% -20,8% 21,1% 30,1% -48,5% 46,9% -21,0% -45,6% 19,2% 22,1% Valeur 5,1% 17,7% 7,9% 0,7% 31,6% 44,0% -8,5% 22,1% -19,8% -15,8% 59,2% 277,4% 36,3%
REGIONS Oriental
Taza-Al Hoceima- Taounate Tanger-Ttouan Gharb-Chrarda-Bni Hcen Rabat-Sal-Zemmour-Zaer Casablanca Doukala-Abda
Marrakech-Tensift-El Haouz
Souss-Massa-Dra Guelmim-Es Smara Layoune-Boujdour-Sakia El Hamra Oued Eddahab-Lagouira
9 385 10 529 40 991 3 877 352 29 585 37 359 5 340 78 189 305 354 420 798 36 757 978 516
TOTAL GENERAL
Source : O.N.P
2 545 397 3 488 378 -8,8%
Rpartition rgionale des dbarquements de la pche hauturire

PORT / ANNEE Rgion S.M.D Autres rgions TOTAL POIDS (Tonnes) 2000 2001 2002 102 264 88 620 44 745 31 246 33 865 11 706 133 510 122 485 56 451 VALEUR (en Millions DH) 2000 2001 2002 3 517 3 770 1 782 1 086 1 089 514 4 603 4 859 2 296
Source : M.P.M
4 Les zones de la Mditerrane, de lAtlantique Nord, de lAtlantique Centre et de lAtlantique Sud.

Dote dune cte maritime de 320 km, la rgion Souss-Massa-Dra avait connu, un essor remarquable durant les dernires dcennies.
Lactivit de pche dans la rgion S.M.D En raison des potentialits halieutiques quoffrent les ctes au sud du Maroc, la rgion S.M.D dispose datouts naturels qui la placent thoriquement en bonne position, pour renforcer et conqurir de nouveaux marchs, pour valoriser et couler ses productions. Infrastructures portuaires : Le dveloppement des activits de pche est conditionn par les infrastructures et les quipements portuaires mis au service de larmement la pche. Durant la dernire dcennie, un programme de renforcement des infrastructures portuaires et des structures d accueil a t tabli. Ce programme a notamment concern lextension et lamnagement des ports de Sidi Ifni et dAgadir. - Port dAgadir : Le port dAgadir est vocation de pche, de commerce et de plaisance. Il se place sur la cte atlantique 25 km au sud du Cap Ghir avec latitude nord 30 25 et longitude ouest 9 38. Superficie de Terre Pleins : Environ 110 ha viabiliss en eau potable, lectricit et assainissement dont 60 ha dans Ie port de pche. Bassins du port: Le plan d'eau est d'environ 100 ha dont 31 ha dans Ie port de pche, et 27 ha dans Ie triangle de pche. Le nouveau port de pche a un bassin d'environ 8 ha. Balisage : Le port dispose du balisage ncessaire pour une bonne navigation des navires et d'un systme de signalisation pour la navigation nocturne. Ouvrages d'accostage : Ils comprennent plus de 4 200 ML de quais. Ils regroupent Port de commerce: - 950 ML de quai -10,5 m hydro; - 320 ML de quai -15 m hydro. Ancien port de pche : - 660 ML de quai -9 m hydro ; - 130 ML de quai -7 m hydro; - 1110 ML de quai -6 m hydro ; - 200 ML de quai -5 m hydro ; Nouveau port de pche : - 1 225 ML de quais diffrentes profondeurs ; - 576 ML d'appontements flottants. Chantier Naval: Le port dispose des installations suivantes : - Une cale de halage de 60 X 65 m accole I'enracinement de la grande jete de
pente 8% jusqu' -3,5 m quipe de plusieurs bers glissants. - Un slip-way ramnag et quip d'un ber roulant ainsi qu'une fosse de transfert permettant de positionner d'une capacit de hissage des bateaux de 120 tonneaux environ. - Un chantier de construction et rparation navale comportant : un lvateur bateaux quip d'une plate-forme de 56 X 14 m ; deux quais de rparation flot ; une fosse de transfert de 80 m de longueur et 48 m de largeur ; un ensemble d'ateliers. - Une darse pour portique sangles 200 T, qui abrite deux chantiers privs de construction navale en acier Les superstructures : Halle aux poissons dune superficie de 4 600 m ; Comptoir dagrage du poisson industriel dune superficie de 90 m ; 8 ateliers artisanaux de construction de navires de pche ; 24 magasins pour la pche de 20 000 m ; 12 entrepts frigorifiques dune capacit de 21 850 T ; 4 fabriques de glace de capacit de 450 T/jour ; 6 stations de carburant. - Port de Sidi Ifni : Il est vocation de pche. Il se place sur la faade atlantique 160 km au sud dAgadir avec latitude nord 29 23 et longitude ouest 10 10. Superficie de Terre Pleins : Environ 35 ha. Le march de viabilisation est en cours de lancement. Bassins du port: Le plan d'eau est d'environ 24 ha couvrant trois bassins dont les profondeurs varient de -4 a -5 m hydro. Balisage : Le port dispose de balisage effectu par I'installation des feux solaires aux musoirs. Ouvrages de protection : Ces ouvrages ont une longueur de 2 300 ML : - Digue principale de longueur de 1 590 ML et de profondeurs variables. - Contre digue de longueur de 160 ML et de profondeurs variables. - Traverse de longueur de 560 ML et de profondeurs variables. Ouvrages d'accostage : Ils comprennent 400 ML de quais a -4 et -5 m hydro ainsi que 100 ML d'appontements flottants a -3 m hydro. Chantier Naval: Le port dispose d'un slipway construit pour les petites embarcations. Les superstructures : Halle aux poissons d'une superficie de 750 m2. Comptoir d'agrage du poisson industriel d'une superficie de 70 m. 10 Magasins pour la pche. 1 entrept frigorifique. 3 fabriques de glace dune capacit de 108 T / jour. 1 station de carburant. Flotte de pche ctire: Durant 2003, la flotte de pche oprationnelle dans la rgion S.M.D est de 530 units, dont la plupart au port dAgadir. Cette flotte se caractrise par plusieurs types dunits de pche qui se distinguent par leur activit saisonnire qui culmine gnralement du mois de juin au mois doctobre et, par une
sensible stabilit au niveau de leffectif global. La flotte de pche active est domine par les chalutiers et comprend de nombreuses units vtustes, diversifies et, pour la plupart, dune autonomie daction trs limite. Type de pche Nombre Espces cibles
1992 2003 Chalutiers 281 Palangriers 114 Senneurs 127 Total 522 Total Maroc 2 484 21% % Agadir
262 69 199 530 1 757 30%
Merlu, sole, pageot, crevettes, Dorade, langouste, Espadon, Sardine, Maquereau, Anchois,
Dune conception traditionnelle, lensemble de la flotte de pche est gnralement construit en bois, avec un rayon daction trs limit et des cales souvent inadquates pour le stockage des captures. Un programme de modernisation est adopt en 1997. Gr par lOffice National des Pches et soutenu par un appui financier, ce programme a connu des limites dans sa mise en uvre. Il est actuellement en cours de refonte pour le recentrer essentiellement, sur l'amlioration de la qualit des captures bord des units de pche. Flotte de pche hauturire : Sur un total de 360 navires de pche en activit, 264 units oprent au port dAgadir. Type de pche 1992 - 2003 Chalutiers conglateurs Chalutiers congl. crevettier Palangriers & Chalut. rfrigrs Senneurs thoniers conglateurs Total Agadir Total Maroc % Agadir Nombre Espces cibles
270 38 6 314 464 68%
233 - Poulpe, Calmar, Seiche, 26 - Crevettes royales, crev. grise 2 - Merlu, Espadon, Lotte, 3 - Thons et autres plagiques, 264 360 73%
Flotte de pche artisanale : Ce type de pche, se pratique tout au long des ctes par une population ctire, au moyen de barques dont le tonnage est gnralement infrieur 2 TJB. Cette activit est trs dveloppe, le nombre de barques en exercice dans la rgion slve en 2003 plus de 1.467 units, dont environ 44% concentr au port dAgadir, le reste parpill sur les sites de pche de la rgion. En 1992, on comptait 2.249 barques. Cette baisse de leffectif des barques, est d au caractre saisonnier ainsi quaux grands dplacements de cette activit vers des zones de pche plus propices.
Site de Pche(DRAM Agadir) Agadir Centre Tifnit

NACR 315
Nombre barques active 649 14

22
Immessouane Taghazout Tamaraght Immiouadar Agroud 1 Agroud 2 Tiguert Douira Sidi Rbat Autres Total
369 93 48 37 23 15 42 25 20 132 1 467
Dans le cadre du programme national de l'amnagement du littoral, un village de pcheurs est oprationnel depuis 1998, dans le site d'IMESSOUANE. Un autre point de dbarquement IMIOUADDAR et, les travaux dans deux autres PDA au sud dAgadir sont en voie dachvement, Sidi Boulfdail et Erkount. Globalement, un PDA comprend des magasins de pcheurs, une halle aux poissons avec des quipements frigorifiques et un dpt de carburant. Cette structure a pour objectifs le dsenclavement des zones littorales, leur intgration dans le tissu socio-conomique rgional, la fixation des marins pcheurs dans les PDA, l'amlioration de leur niveau de vie, la valorisation des produits de la mer et, l'amlioration des conditions de travail et de scurit. Emploi : Lactivit de pche dans la rgion S.M.D., assure peu prs 21 576 emplois bord des units de la pche ctire, hauturire et artisanale.
Type de Pche Flotte Active % National Apports % National (en tonnes) Emploi % National
Artisanale Ctire Hauturire TOTAL
1 467 530 264 2 261
7% 30% 73% 10%
301 61 492 44 745 106 538
0,03% 6,90% 79% 11%
4 448 10 228 6 900 21 576
4% 12% 73% 5%
Pour se conformer aux normes dhygine et de salubrit requise par les marchs, la mise niveau de loutil de production ncessite un effort financier apprciable, pour lensemble des units de pche. Dbarquements dans la rgion S.M.D Dans lensemble, les dbarquements dclars dans la rgion S.M.D, ont atteint 106 538 tonnes en 2002, reprsentant 2 206 millions de DH, soit respectivement 11% en quantit et 37% en valeur de la production nationale. Dbarquements, de pche ctire: En 2002, les captures indiquent une nette rgression, due essentiellement, la diminution des dbarquements plagiques effectus par les units actives au port dAgadir. Par contre, en 2003, les dbarquements de la pche ctire, ont volu la hausse dans tous les ports et
sites de pche de la rgion.

DEBARQUEMENTS DES CAPTURES DE LA PCHE CTIERE DANS LA REGION S.M.D 2003 2002 Poids en Kg Valeur en Dh Poids en Kg Valeur en Dh IMESSOUANE 240 721 6 677 640 513 599 8 369 210 TAGHAZOUT 60 058 2 265 030 70 797 3 413 000 AGADIR 51 453 690 358 357 240 91 751 908 412 511 059 SIDI IFNI 10 038 336 57 362 115 13 092 731 61 537 354 TOTAL REGION S.M.D 61 792 805 424 662 025 105 429 035 485 830 623 892 864 632 3 470 427 645 TOTAL MAROC 864 254 803 2 975 921 167 % REGION S.M.D 12% 16% 7% 12%
Source: ONP Dbarquements de la pche hauturire: En dclin depuis 2000, cette activit a enregistr son plus bas niveau durant lanne 2002 et 2003.
PORT / ANNEE REGION S.M.D TOTAL MAROC % REGION S.M.D 2000 POIDS (Tonnes) 2001 2002 8 8620 122 485 4 4745 56 451 2000 VALEUR (en Millions DH) 2001 2002 3 770 4 859 1 782 2 296
102 264 133 510
3 517 4 603
Source : M.P.M
Evolution des captures, par ports et sites de pche Gographiquement, lvolution des dbarquements dans la rgion S.M.D se dcline, par sites et ports de pche, comme suit : Evolution des captures de la pche ctire
TONNES IMESSOUANE TAGHAZOUT AGADIR SIDI-IFNI 1998 367 0 70 261 13 512 1999 441 64 72 075 10 153 82 733 539 427 622 160 2000 440 74 73 353 15 827 89 694 675 547 765 241 2001 263 112 56 738 21 076 78 189 900 330 978 519 2002 241 60 51454 10038 61 793 831 073 892 866 2003 514 72 91 846 13 093 105 525 758 730 864 255
Rgion S.M.D 84 140 Autres Rgions 522 989 607 129 Total
KDH 1998 6 834 305 749 45 091 357 674 Rgion S.M.D 1 322 372 Autres Rgions 1 680 046 TOTAL IMESSOUANE TAGHAZOUT AGADIR SIDI-IFNI
1999 8 464 2 316 292 506 39 002 342 288 1 475 583 1 817 871
2000 8 324 2 369 359 952 51 391 422 036 1 655 734 2 077 770
2001 5 994 2 762 443 827 76 885 529 468 2 015 929 2 545 397
2002 6 678 2 265 358 357 57 362 424 662 3 045 765 3 470 427
2003 8 369 3 413 412 511 61 537 485 830 2 490 091 2 975 921
NACR 315
24
Evolution des captures de la pche hauturire

Tonnes 1997
Agadir TAN TAN
1998
1999
2000
2001
2002
58 639 12 591
68 663 14 082
TANGER
AUTRES
73 648 23 257 4 663 23 439

125 007
102 264 23 525 4 431 3 290

133 510
88 620 20 955 3 910 9 000

122 485
44 745 8 161 3 545 56 451
Total KDH
71 230
82 745
1997
Agadir TAN TAN TANGER AUTRES
1998
1999
2000
2001
2002
2 126 000 451 000

2 577 000
2 236 000 442 000

2 678 000
1 638 000 997 000 137 000 116 000 00

2 888 000
3 517 000 3 770 000 1 782 000 807 000 880 000 287 000 206 000 203 000 227 000 6 000 73 000 000
4 603 000 4 859 000 2 296 000
T o ta l
Dtail des captures, par espces Durant lanne 2003, on note une forte augmentation des captures de poisson plagique, soit 75 091 tonnes, ainsi quun redressement de la production de poisson de fond et de crustacs. Toutefois, les captures de cphalopodes par la pche ctire et hauturire ont continu leur dclin. Dbarquements de la pche hauturire par espces
POIDS (en tonnes) 2000 2001 2002 POULPE 46 110 18 964 55 373 PO CALMAR 7 335 2 035 13 731 31 309 26 199 11 020 SEICHE POISSON BLANC 25 151 17 343 21 201 CREVETTES 8 606 8 690 7 089 CREVETT 9 000 3 290 AUTRES PAR ESPECE VALEUR (en millions de DH) 2000 2001 2002 2 101 2 490 1 228 97 9 510 12 7 756 1 069 292 293 332 212 401 452 436 6 73
TOTAL
133 510
122 485
56 451
4 603
4 859
2 295
(Source : M.P.M) Les captures ont baiss en 2002 pour atteindre seulement 61793 tonnes, dont 36831 tonnes de 17 poisson plagique, 21750 tonnes de poisson de fond et 2501 tonnes de cphalopodes. Depuis, les captures ont augment, en 2003, anne o les dbarquements ont atteint 105 525 tonnes, dont 75 091 tonnes de poisson plagique, 27864 tonnes de poisson de fond et seulement 1 679 nd po on qu tonnes de cphalopodes.
DEBARQUEMENTS DES PRODUITS DE LA PECHE COTIERE ET ARTISANALE CO REGION DE SOUSS-MASSA-DRA POIDS EN TONNE 1999 POISSON BLANC BL BAR (LOUP) BAUDROIE NACR 315 19 031 36 78 2000 26 326 36 98 2001 22 178 51 139 2002 21 750 57 147 25 2003 27 864 38 208
EME EURO MAROC ENTREPRISE PROJET FINANCE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE BOGUE 27 25 DORADE GRISE 33 22 1 299 1 871 GRONDIN LANGUE 2 935 2 782 642 777 MERLU MULET 9 14 OMBRINE 80 117 5 389 6 318 PAGEOT 208 398 RAIE ROUGET 161 426 422 SAINT PIERRE 258 SAR 483 487 2 981 SOLE 1 337 VIVE 659 696 5 398 8 856 AUTRES POISSON PELAGIQUE ANCHOIS CHINCHARD CHINCHAR ESPADON MAQUEREAU SARDINE THON AUTRES CEPHALOPODES CALMAR POULPE SEICHE AUTRES CRUSTACES CRABE CREVETTE ROSE CREVETTE ROYALE HOMARD LANGOUSTE AUTRES COQUILLAGES TOTAL GENERAL 60 797 79 16 198 3 5 91 0 12 760 27 641 265 341 2 321 325 1 40 5 269 322 580 0 559 13 3 4 1 4 82 733 57 724 72 12 595 3 49 8 5 19 506 21 499 116 505 5 161 303 4 013 565 281 482 0 456 17 4 3 1 0 89 693
12 57 2 083 3 244 1 491 2 114 5 311 423 529 321 478 2 420 812 4 689 48 133 8 3 06 30 3 2 36 23 7 6 3 38 33 29 137 79 1 029 7 273 643 5 201 1 318 111 605 0 577 20 4 2 2 0 78 189
11 49 1 420 2 697 2 222 2 149 6 304 618 427 403 582 1 828 672 4 160 36 831 83 8 457 2 2 68 5 7 587 17 653 119 742 2 501 673 1 029 646 152 710 0 649 54 4 2 1 0 61 793
6 42 1 114 2 687 2 505 9 127 5 666 391 244 352 875 980 847 11 775 75 091 12 988 4 0 94 09 4 14 124 43 363 69 449 1 679 93 1 080 380 125 891 2 833 45 3 2 7 0 105 525
DEBARQUEMENTS DES PRODUITS DE LA PECHE COTIERE ET ARTISANALE REGION DE SOUSS-MASSA-DRA VALEUR EN KDH UR 1999 POISSON BLANC NACR 315 2000 2001 2002 241 772 26 2003 282 275
209 098 255 860 256 538 Messieurs PEA, LE RY et EL GHARBI
EME EURO MAROC ENTREPRISE PROJET FINANCE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE BAR (LOUP) 3 195 3 141 3 296 4 048 BAUDROIE BOGUE 1 569 1 422 DORADE GRISE 1 851 1 274 GRONDIN 10 827 14 148 30 441 30 491 LANGUE MERLU 11 961 16 112 MULET 72 41 1 298 2 146 OMBRINE PAGEOT 51 030 46 542 RAIE 1 009 1 924 ROUGET 3 415 6 690 8 784 12 805 SAINT PIERRE 3 899 SAR 4 454 SOLE 33 491 53 652 VIVE 2 839 3 410 AUTRES 39 564 54 114 POISSON PELAGIQUE ANCHOIS CHINCHARD ESPADON MAQUEREAU SARDINE THON AUTRES CEPHALOPODES CALMAR POULPE SEICHE AUTRES CRUSTACES CRABE CREVETTE ROSE CREVETTE ROYALE HOMARD LANGOUSTE AUTRES COQUILLAGES TOTAL GENERAL 8 7 4 54 1 8 5 75 1 2 8 64 6 19 261 26 24 468 46 10 899 1 381 36 908 14 901 17 304 2 967 1 736 8 742 0 6 760 623 454 883 22 86 342 288 9 8 0 83 2 0 1 09 1 2 8 44 228 33 205 24 551 5 441 1 704 54 880 11 023 36 147 5 537 2 173 13 214 2 10 826 780 638 941 27 0 422 036
5 250 5 965 799 2 414 15 734 34 949 22 031 17 2 312 37 548 2 101 8 860 10 921 4 019 5 7 87 3 3 944 41 800 9 5 9 64 64 1 9 9 33 33 1 1 8 70 70 294 18 534 36 922 5 423 2 987 160 110 25 151 115 504 18 655 799 16 856 0 14 546 985 705 588 32 0 529 468
5 636 6 216 766 2 423 12 987 30 625 30 956 25 2 993 39 472 3 035 5 879 11 916 4 278 48 391 3 145 33 028 90 970 2 2 5 21 8 463 214 24 149 23 654 6 437 5 531 73 096 25 7 8 9 36 591 9 559 1 157 18 824 2 16 044 1 502 511 753 12 0 424 662
4 333 7 717 528 3 311 9 145 21 893 28 304 45 2 545 44 829 1 840 4 151 10 607 6 131 31 395 3 9 06 101 596 130 139 3 1 2 34 34 1 3 8 14 14 111 33 856 44 190 3 762 3 170 48 887 5 073 36 620 5 718 1 477 24 529 15 21 559 2 363 285 217 90 0 485 830
Lvolution des dbarquements par ports et sites de pche de la rgion, figure en annexes.
NACR 315
27
2.3.
PRINCIPALES CONTRAINTES DU SECTEUR DES PCHES
Les principales contraintes au dveloppement du secteur des pches, se rsument comme suit : Sur-exploitation des ressources halieutiques ; Faibles performances de la filire industrie de transformation et valorisation ; Et, dficit et manque defficacit dans la gestion des ports et des points de dbarquements. 2.3.1. La surexploitation des ressources halieutiques : Devant une situation contraste et caractrise par une diversit despces et de techniques de pche, les dernires valuations des ressources halieutiques montrent que les stocks sont pleinement exploits.
Les ressources plagiques de la partie Atlantique Nord et Centrale ont subi une importante rgression au niveau de la biomasse. Les ressources benthiques sont dans un tat de surexploitation avance. Nanmoins, la fragilit organisationnelle de la pcherie aux cphalopodes, trs segmente entre des catgories d'oprateurs utilisant des technologies et des modes d'organisation trs spcifiques(pcherie ni artisanale, ctire et hauturire), na pas pu tre attnue temps, et a conduit une rude comptition entre oprateurs, une sous-valorisation du potentiel et une chute drastique de la ressource du poulpe. Les carences de la gestion des pches, peuvent notamment, sexpliquer par : Des contraintes extrieures : Certains facteurs tels que des considrations conomiques et sociales, en particulier l'emploi ou les difficults financires que connaissent les oprateurs du secteur, limitent la porte des efforts entrepris par le MPM dans le domaine de la protection des ressources. Des instruments de gestion limits : Les outils utiliss pour la gestion des ressources halieutiques visent, limiter les captures et protger les stades juvniles, tout en tenant compte du contexte socio-conomique, prcdemment nonc. En outre, les donnes restent insuffisantes en ce qui concerne les dimensions des stocks, leurs fluctuations saisonnires ou inter-annuelles et leurs niveaux d'exploitation. Limprcision des bases de donnes constitue lune des contraintes majeures, qui ne permet pas de disposer d'une visibilit suffisante pour assurer une gestion durable de la ressource. 2.3.2. Faibles performances de la filire industries de transformation et valorisation des produits de la mer : Il est noter que la croissance conomique du secteur des pches est fort dpendante des performances de lindustrie de transformation et de valorisation des produits de la mer. Et pourtant, cette industrie bute encore sur de nombreux obstacles. Pour les pcheurs, le systme de fixation des prix, les abattements de qualit, ainsi que labsence dun march local bien dvelopp pour la consommation du poisson plagique frais, sont lorigine des dysfonctionnements et distorsions du march et, sont directement, mettre en cause. Pour les industriels, principalement les conserveurs, les causes sont plus lies des carences dans la gestion financire et commerciale, ainsi qu des difficults sapprovisionner en matire premire de qualit.
Malgr ses performances, la filire des industries de transformation et valorisation des produits de la mer se trouve particulirement, affect par : La fragilit de la ressource, exploite par une flotte de pche trs diversifie ; La perte relative de comptitivit et le recul de la position concurrentielle sur certains marchs, d une concurrence internationale, de plus en plus agressive ; Et, par un march de consommation locale, trs peu anim.
2.3.3. Dficit et manque defficacit dans la gestion des ports : Les principaux points de dbarquements sont situs dans lenceinte des ports commerciaux et reoivent, du fait de leur importance marginale dans lactivit globale du port, une trs faible attention. A ce niveau, un certain nombre de contraintes limitent le dveloppement des activits de la pche : La plupart des ports sont dficients en terme dinfrastructure et quipements de pche, dont notamment: Dficit en linaire de quais rservs lactivit de pche; Insuffisance de moyens de mise sec. Ltat des infrastructures de dbarquement et de manutention des captures, respecte rarement les normes sanitaires minimales ; Le manque de mcanisation des oprations de manutention, affecte la qualit du poisson ; La multiplicit des intervenants dans les enceintes portuaires (ODEP, Direction Elevage, Rpression des fraudes, EACCE, MPM, Wilaya, Services dhygine, Protection civile) ; Les prlvements fiscaux et autres qui gnrent dimportants circuits informels de commercialisation ; Le rle trs limit des organisations professionnelles et des usagers des services ;
III. INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ET DE VALORISATION - REGION S.M.D La filire de la transformation et de valorisation des produits de la mer de la rgion S.M.D, revt une importance particulire, en raison du potentiel considrable quelle recle en matire dinvestissement, demploi, dexportation et de cration de valeur ajoute. Cependant, les
possibilits de dveloppement qui soffrent cette filire se heurtent de multiples contraintes. Elle souffre dune perte relative de comptitivit, dun recul de la position concurrentielle sur certains marchs et dune concurrence internationale de plus en plus agressive. Approvisionnement en matires premires Lapprovisionnement en poisson frais seffectue en gnral au niveau des halles aux poissons et sites de pche pour les espces nobles et au niveau du comptoir dagrage - CAPI, pour les poissons industriels. Les dbarquements de la rgion S.M.D restent trop alatoires pour subvenir aux besoins en matire premire de lindustrie de transformation et valorisation des produits de la mer. Les approvisionnements de la filire industrielle restent essentiellement lis, la capacit des dbarquements de la pche ctire dans les autres rgions. En effet, les quantits de matire premires transformes dans la rgion S.M.D, proviennent pour plus de 83% dautres rgions, au sud du pays. Ces approvisionnements sont constitus denviron 90% de petits plagiques. Lanalyse des donnes conomiques et des flux des produits de la mer frais, durant 2002 dans cette rgion, montre que la ville dAgadir reprsente une plaque tournante en matire de commercialisation des produits de la mer. Les quantits provenant des dbarquements de la rgion ou transitant par la ville dAgadir se rpartissent comme suit :
Souss-Massa-Dra APPROVISIONNEMENTS 2002, ( en Tonnes )
DESTINATION
Local Rgion S.M.D
Extrieur Autres rgions
Total Approvisionnements
Conserve Semi-conserve Consommation Conglation Conditionnement frais Farine et Huile de poissons TOTAL GENERAL
12 750 5 034 28 000 2 335 4 990 8 360 61 469
100 250 12 466 124 000 12 665 7 510 *61 640 318 531
113 000 17 500 152 000 15 000 12 500 70 000

380 000
Les quantits des produits de la mer transformes et/ou transitant dans la rgion S.M.D varient de 340 380 000 T par an, dont environ 40% sont destins la consommation directe (152 000 T)5, et 35% lindustrie de transformation et de valorisation (133 000 T). Dans lensemble (non inclus le C.A de lactivit traitement des coquillages et des algues), cette rgion reprsente environ 34% du potentiel national de la filire. Utilisations des produits de la pche, dbarqus dans la rgion S.M.D 5 Dont, environ 9 000 T sont commercialises localement dans la rgion.
Dans lensemble en 2003, 13,8% des dbarquements ont t destin la conserve, 53% la consommation en frais et 30% la farine de poisson. 3.2.1. Destination des captures la pche ctire: Les espces plagiques dbarques dans la rgion S.M.D. sont essentiellement destines aux approvisionnements de lindustrie de transformation et de valorisation dans la rgion. Leur utilisation affiche un taux lev pour la consommation locale et pour la conserve.
Souss-Massa-Dra ( Tonnes ) Consommation Conserve Conglation Sous Produits Salaison Appt TOTAL GENERAL AGADIR ( Tonnes ) Consommation Conserve Conglation Sous Produits Salaison TOTAL GENERAL SIDI IFNI Consommation Conserve Conglation Sous Produits Salaison Appt TOTAL GENERAL IMESSOUANE Consommation TOTAL GENERAL TAGHAZOUT Consommation TOTAL GENERAL 1999 64 64 2000 74 74 2001 112 112 2002 60 60 2003 72 72 1999 441 441 2000 440 440 2001 263 263 2002 241 241 2003 514 514 1999 6 77 1 2 230 3 1 149 0 0 10 153 2000 15 806 0 21 0 0 0 15 827 2001 9 562 10 664 11 0 61 778 21 076 2002 4 381 4 127 92 662 452 324 10 038 2003 6 076 6 512 22 431 52 0 13 093 1999 25 966 15 237 1 658 29 214 0 72 075 2000 35 141 16 494 7 788 13 306 624 73 353 2001 31 047 5 201 9 286 8 408 2 795 56 738 2002 30 807 8 623 2 244 7 698 2 082 51 454 2003 49 541 8 023 1 586 30 822 1 874 91 846 1999 33 242 17 467 1 661 30 363 0 0 82 733 2000 51 461 16 494 7 808 13 306 624 0 89 693 2001 40 985 15 865 9 297 8 408 2 856 778 78 189 2002 35 489 12 750 2 335 8 360 2 534 324 61 793 2003 56 204 14 535 1 608 31 253 1 925 0 105 525
Prix moyens des approvisionnements, de la rgion S.M.D(Source : Halle dAgadir) 2001 2002 Consommation 2,27 DH/KG 2,42 DH/KG
Conserves Sous Produits
2,48 DH/KG 0,46 DH/KG
2,60 DH/KG 0,46 DH/KG
3.2.2. Destination des captures de la pche hauturire : Dans la rgion du S.M.D, 98% des produits pchs par la pche hauturire, pour lessentiel des cphalopodes et poissons blancs, sont directement congels bord des navires de pche et vendus FOB-Agadir destination des marchs extrieurs, sans aucune transformation supplmentaire. Ce sont l, les caractristiques dominantes de lexploitation des produits de la mer, dans la rgion : Tonnages, relativement faibles, pour lapprovisionnement de lindustrie conserves et semi-conserves ; Faible volume de poisson valoris, destin au march local ; Importance des approvisionnements de lindustrie de farine de poisson qui gnre une trs faible valeur ajoute.
3.3.
Les entreprises de la filire de transformation et de valorisation
La rgion S.M.D dispose dun tissu industriel qui repose essentiellement sur lindustrie de transformation et valorisation des produits agroalimentaires. Cette industrie revt une place trs importante. Le nombre total dentreprises agroalimentaires de la rgion est de 137 soit, 42% des entreprises locales dont, 101 relvent de la filire industrie de transformation et de valorisation des produits de la mer, soit 74% des entreprises agroalimentaires de la rgion6. Lanalyse de la structure du tissu industriel de la filire industrie de transformation et valorisation des produits de la mer dans la rgion S.M.D rvle des disparits, et une concentration de lactivit dans trois zones industrielle distinctes Agadir. Le port dAgadir, reprsente une zone prdominante dans lactivit de la filire. Aujourdhui, ce sont quelques 97 entreprises qui oprent dans cette filire de la rgion S.M.D. Concentr essentiellement, Agadir, la filire assure des emplois directs quelques 12 200 salaris, soit prs de 32% des emplois de la filire au Maroc.
Principales caractristiques et chiffres cls des entreprises de la filire - Rgion S.M.D-2002 Nombre dunit Production Emploi Chiffre daffaires Activit Tonnes Millions
S.M.D Autres R. S.M.D Autres R. S.M.D Autres R. S.M.D Autres R.
Conserve
15
28
50 000
55 000
7 400
13 600 1150
1 250
6 Enqute du Ministre de lIndustrie, Commerce et Tlcommunications : Les industries de transformations

Exercice 2001. NACR 315 Messieurs PEA, LE RY et EL GHARBI 33
Semi- Conserve Conglation Farine-huile poisson Total
11 41 4 97
17 111 52 20 228
9 000 8 000 15 000 20 000
6 500 62 000 20 000 67 500
2 400 1 600 650 150
3 600 4 400 1 350 850
420 460 550 120
300 2 540 750 330 5 170
Conditionnement frais 26
102 000 211 000 12 200 23 800 2 700
3.3.1. Aperu de la filire Conserves : Cette industrie est connue pour tre utilisatrice d'une main d'oeuvre nombreuse et qualifie, constitue essentiellement, d'ouvrires traditionnellement rompues au traitement du poisson. Sur un effectif global de 43 units actives dans l'industrie de la conserve de poisson au Maroc, la rgion S.M.D, en compte 15, presque totalement implantes Agadir. Celles-ci sont dotes d'un quipement performant et, utilisent les dernires techniques de l'appertisation des petits plagiques notamment la sardine, le maquereau et le thon, et ce conformment aux normes alimentaires les plus exigeant de qualit. Les prparations de sardines fabriques sont trs varies (huile vgtale, huile olive, sauce tomate, aux achards, la ravigote, SPSA, ...) mais elles restent, pour la plupart, classiques. Actuellement, d'importants investissements sont engags par les industriels pour dvelopper la gamme des valorisations en fabriquant des produits nouveaux, adapts aux choix diversifis des consommateurs. Le potentiel de traitement en place dans la rgion S.M.D, dpasse les possibilits d'approvisionnement en matire premire. La capacit des quipements installs, permet la mise en conserve de 200 000 tonnes de matires premires par an. Actuellement, les tonnages traits ne dpassent pas 120 000 tonnes, soit une utilisation moyenne de 60% des capacits installes. Il s'agit donc d'une industrie de campagne qui dpend troitement des fluctuations de la pche ctire. Lindustrie de la rgion sest organise depuis plusieurs annes pour scuriser les approvisionnements partir des autres rgions au sud du pays. Do la mise en service d'une logistique de transport frigorifique pour acheminer le poisson vers les conserveries situes dans la rgion. Des dpartements "recherches et dveloppement" sont cres dans les plus importantes entreprises pour stimuler la capacit d'innovation et permettant de pntrer des marchs avec des produits haut de gamme. Lactivit exporte sur les marchs extrieurs prs de 90% de la production. La tendance actuelle chez les plus grandes entreprises va dans le sens de la recherche de partenaires commerciaux pour s'intgrer dans les grands circuits rgionaux de distribution avec l'appui, le label de qualit Maroc et la comptitivit du produit. Les accords de libre change ouvrent cet gard des possibilits.
La semi- conserve : II s'agit d'units lgres spcialises dans le traitement de l'anchois. Au nombre de 11 units7 installes Agadir. Leur capacit de production est trs tendue mais elles ne traitent pas plus que 10 000 tonnes en moyenne par an, faute d'un approvisionnement rgulier. Ainsi, les grandes entreprises de la semi-conserve, ce sont orientes vers des expriences dapprovisionnements complmentaires lextrieur du pays (notamment, en Argentine). Ceci est contraignant et trs difficile oprer pour les petites et moyennes entreprises. Le chiffre daffaires est entirement ralis lexportation. La semi-conserve de la rgion S.M.D est prsente sur les marchs les plus exigeants. Cette activit a tendu ces dernires annes sa gamme de produits dautres prparations, plus forte valeur ajoute telles que les marinades et mollusques.
La conglation : Lindustrie de la conglation terre sest fortement dveloppe au cours des six dernires annes. Cette activit a connu une forte croissance, en terme de production, dexportation et dinvestissement. Elle occupe 41 petites units dans la rgion S.M.D. Principalement orient vers le traitement du poulpe et du poisson blanc, lindustrie de conglation soriente de plus en plus vers la valorisation des petits plagiques, notamment, les blocs de sardines congels. Cette industrie qui sest construite autour des cphalopodes, traverse actuellement une crise au niveau des approvisionnements, quil sagisse des cphalopodes congels en mer par la pche hauturire et re-conditionns terre ou bien des cphalopodes dbarqus frais par la pche ctire. En deux ans, les tonnages rellement traits par lindustrie locale sont devenus minimes. Cette activit cherche se diversifier vers le poisson et les crustacs. Le recours des importations de matire premire semble tre aussi envisag. Lindustrie de conditionnement du poisson frais : Oriente vers le traitement des espces haute valeur commerciale, trs sollicites par les consommateurs europens notamment, en Italie, Grce et Espagne, cette activit sapprovisionne au jour le jour auprs de la pche ctire et artisanale. Lexportation du poisson frais destination de lEspagne se fait par route via-Tanger. Par contre, les exportations vers les autres pays de lEurope seffectuent par avion, CIF Casablanca. Globalement, le cot du transport arien pse jusqu 20% dans la grille des charges supportes par les exportateurs de lactivit. Outre, elle est confronte aux problmes lis la complexit des procdures, lirrgularit des frquences, au non-respect des dlais et la faiblesse des capacits. Les exportations enregistres par la RAM Agadir en 2002 font tat de 363 tonnes transportes8. Lactivit semble actuellement trs limite. 7 Cette activit groupe galement des ateliers de salaison et de fumaison 8 Les produits de la mer transports en transit, sont enregistrs par lEACCE Casablanca, (Royal Air Maroc Cargo n10 4me trimestre 2003)
Lindustrie de la farine et de lhuile de poisson : Cette industrie, compte actuellement 4 units installes Agadir, traitant quelques 70 000 tonnes de poissons9 dont, elle extraie 15 000 tonnes de farine, destines principalement la provende, et 5 000 tonnes d'huile, exportes pour tre utilises dans la fabrication de la margarine et de plusieurs sous-produits comme les peintures et mme comme combustible pour les chaudires de l'entreprise. Lindustrie de la farine et huile de poisson Agadir, connat actuellement une situation de pnurie au niveau des approvisionnements. C'est une industrie qui, l'origine, tait complmentaire de celle de la conserve dont elle transformait les dchets de fabrication en farine et huile de poisson. Dans le pass, cette activit se limitait broyer les dbris de poisson pour en faire ce qu'on appelle guano, produit trs riche en azote et en phosphore, utilis comme engrais, o accessoirement en farine destine l'alimentation du btail. Au cours des deux dernires dcennies et au fur et mesure que de nouveaux ports de pche se sont ouverts dans les zones poissonneuses du sud d'Agadir, d'importantes usines de fabrication de sous-produits se sont installes proximit des lieux de dbarquement, traitant ainsi des tonnages considrables de poisson immdiatement disponibles et pratiquement hors de porte des conserveries, en grande majorit, situes Agadir. Valorisations diverses : Du fait, des irrgularits dans les approvisionnements et afin de diversifier leurs produits, plusieurs units de la filire ont tendu les activits dautres valorisations des produits de la mer. En particulier, pour la valorisation des excdents de la pche ctire, plusieurs essais sont en cours chez les professionnels pour dvelopper la fabrication de pt, de boulettes et de saucisse de poisson. De mme, d'autres prparations spciales sont labores pour exploiter le crneau de l'alimentation pour chiens et chats. Une autre activit de transformation a vu le jour il y a quelques annes, il s'agit de la production du SURIMI partir de la sardine. Sur le plan technique, la fabrication de ce produit est parfaitement au point, mais son prix de revient, relativement lev, constitue un obstacle au dveloppement de sa commercialisation.
3.3.2. Les exportations Les exportations des produits de la mer, effectues partir de la rgion S.M.D, ont reprsent durant la campagne 2002-200310, 132 575 Tonnes pour une valeur 4 634 Millions de dirhams, soit respectivement 44% et 46% de lensemble des exportations de produits de la mer du Maroc. 9 Dont, environ 40 000 Tonnes de rejets de lindustrie de la conserve 10 La campagne s'tale du 01/07/anne(n) au 30/06/anne(n+1).
NACR 315
36
Contribution rgion S.M.D dans les exportations des produits de la mer

Contribution Exportations Campagnes Par Branche de Produit
POIS. CRUSTACE & MOLL. FRAIS POIS. CRUSTACE & MOLL. CONGELE SEMI-CONS. DE POISSON POIS. MOLL. SECHES SALES/POIS. FUMES CONS. DE POISSON DIVERS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE
Rgion S.M.D 2002-2003

Qt en Tonnes Valeur en DH
MAROC 2002-2003
% SMD 2002-2003
% Qt % Val.
TOTAL
74 063 3 443 50 684 4 386 132 575
3 324 064 744 146 396 817 1 141 209 592 22 944 948 4 634 616 101
32 630 116 723 16 113 13 102 802 81 487 349 769
1 321 137 430 4 989 820 635 817 705 526 1 683 344 2 377 054 881 438 932 483 9 946 334 299
0% 63% 21% 0% 49% 5% 38%
0% 67% 18% 0% 48% 5% 47%
Exportations par produits : Globalement, on note une baisse denviron 24% en volume durant la campagne des exportations 2002-2003, et de 22 % en valeur, par rapport la campagne prcdente. Les exportations des mollusques congels continuent doccuper la premire place dans la rgion S.M.D avec une part de 71% du total export. En 2002-2003, les exportations de conserve et semi-conserves de poissons ont augment de 40% en volume, et de 39% en valeur, par rapport lanne prcdente.
Exportations / Campagne
Branche
POIS. CRUSTACE & MOLL. FRAIS POIS. CRUSTACE & MOLL. CONGELE SEMI-CONSERVE DE POISSON POIS. MOLL. SECHES SALES/POIS. FUMES CONSERVE DE POISSON DIVERS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE
2000-2001
Qt en Tonnes
2001-2002
Qt en Valeur en DH Tonnes
2002-2003
Qt en Valeur en DH Tonnes Valeur en DH
105,84 2871837,77 52,44 2905479 0 0 126284,11 3618581408 121366,85 4944291950 74062,57 3324064744 3287,72 124606751 3146,36 137098453,5 3442,72 146396817 58,38 1924449 8,93 168486 30751,61 666189843 35581,48 789335319,2 7296,07 42439262,1 13932,06 66028322,08 167783,73 4456613551 174088,12 5939828010 0 50683,61 4386,2 132575,1 0 1141209592 22944947,6 4634616101
TOTAL
Exportations par destination: La destination de lEurope est prpondrante dans les exportations des produits de la mer. LUE constitue le premier partenaire du Maroc dans cette activit.
Par March
March
ASIE MOYEN ORIENT UNION EUROPEENNE AUTRE EUROPE OCCID. AUSTRALIE AMERIQUE DU SUD MAGHREB OCEANIE
Campagne 2001/02
Campagne 2002/03
68 997,07 5 499,28 73 368,17 107,99 166,25 218,75 286,16 6,44
2 932 599 298,56 91 869 701,82 2 413 675 247,83 2 705 397,00 7 446 296,55 7 139 639,00 4 054 980,64 257 894,00
29 841,61 8 656,34 58 155,41 58,97 193,73 1 713,02 218,85 6,83
1 523 907 451,06 143 153 235,73 2 286 934 051,80 1 494 169,00 10 070 493,98 18 513 945,00 3 142 731,50 406 411,00 37
NACR 315
EME EURO MAROC ENTREPRISE PROJET FINANCE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE 3 887,55 156 519 160,33 AMERIQUE DU NORD 5 134,64 40 643 885,80 EUROPE EST 16 415,80 282 916 508,13 AFRIQUE 174 088,10 5 939 828 009,66 TOTAL
4 583,36 3 866,90 25 280,07 132 575,09
167 332 463,83 41 603 105,47 438 058 042,38 4 634 616 100,75
Pays importateurs de lUE, campagne 2002-2003

Pays de lUE
BELGIQUE IRLANDE ESPAGNE ITALIE AUTRICHE ALLEMAGNE SUEDE HOLLANDE FRANCE ANGLETERRE PORTUGAL GRECE DANEMARK
Qt en Tonnes
Valeur en DH
TOTAL
574,68 223,51 26 981,59 13 844,98 15,95 2 418,96 62,50 670,77 4 697,60 4 045,79 1 570,81 2 748,27 300,00 58 155,41
20 937 042,00 6 076 021,00 1 274 436 529,58 552 199 526,49 672 642,00 60 524 738,43 1 218 554,00 25 815 528,20 96 327 034,51 86 844 136,29 12 487 550,00 147 962 828,30 1 431 921,00 2 286 934 051,80
Autres pays europens importateurs, campagne 2002-2003

PAYS
ROUMANIE MONTENEGRO YOUGOSLAVIE CROATIE RUSSIE SLOVENIE POLOGNE SLOVAQUIE AUTRICHE SLOVENIE CROATIE TCHEQUIE RUSSIE
Produits
POISSONS CONGELES POISSONS CONGELES POISSONS CONGELES POISSONS CONGELES POISSONS CONGELES CONS. DE MAQUEREAUX CONSERVES DE SARDINE CONSERVES DE SARDINE CONSERVES DE SARDINE CONSERVES DE SARDINE CONSERVES DE SARDINE CONSERVES DE SARDINE CONSERVES DE SARDINE
Tonnes
DH
TOTAL
27,05 483,50 246,85 1 677,42 73,27 15,00 150,93 119,96 15,95 698,24 15,00 75,06 15,00 3 613,23
218 057,00 4 057 794,00 2 069 674,00 9 991 484,47 367 250,00 459 096,00 3 226 278,00 2 854 334,00 672 642,00 13 613 924,00 328 700,00 1 819 378,00 289 800,00 39 968 411,47
3.3.3. Les organisations professionnelles Les organisations professionnelles du secteur des pches sont en place, aussi bien au niveau national qu'au niveau rgional. Elles dveloppent une concertation interprofessionnelle pour traiter ensemble, les problmes techniques ou commerciaux affectant la performance de leur filire. Elles sont en mesure de jouer le rle d'information technique, conomique et commerciale et de concertation pour leurs adhrents et vis vis des institutions publiques.
Chambres des Pches Maritimes: Cres par Dahir n1-97-88 du 2 avril 1997, les 4 chambres des pches maritimes et de leur fdration couvrent toutes les zones maritimes du Royaume. Elles constituent des outils pour lencadrement des professionnels et la vulgarisation de tous les aspects lis lactivit, quils soient techniques ou juridiques. En outre, elles ont un rle primordial jouer dans le cadre de llaboration des politiques conomiques rgionales et dans le processus de dveloppement, de la dcentralisation et de la dconcentration. Pour enrichir le paysage institutionnel du secteur, ces institutions doivent renforcer la concertation au sein du secteur. Les Associations professionnelles : Lorganisation de la profession dans le secteur des pches diffre selon les catgories socioprofessionnelles. Les armateurs et les industriels sont relativement organiss, par contre, les marins- pcheurs, les artisans- pcheurs et les mareyeurs sont peu ou pas structurs. Au cours de la priode 1992-2001, le secteur a connu la cration dun nombre important dassociations darmateurs, dindustriels et de marins pcheurs lchelle rgionale et nationale. Ces associations sont organises autour des branches dactivit suivantes : pche ctire, pche hauturire, industrie des pches et aquaculture. La FENIP Fdration Nationale des Industries de transformation et de valorisation des produits de la mer, regroupe cinq associations oprant dans les industrie de la conserve(UNICOP), de la semi-conserve(AMASCOP), de la conglation(FIPROMER), de la farine et huile de poissons(ANAFAP) et du conditionnement et exportation du poisson frais(APROMER). Par ailleurs, et dans le cadre du programme de dveloppement du secteur priv, un Groupement Interprofessionnel dAide au Conseil (GIAC) pour le secteur des pches maritimes a t cr en 1997. Cet organisme a pour mission didentifier les besoins en comptences humaines et dlaborer en consquence des plans de formation.
Lenvironnement institutionnel Le secteur des pches marocain bnficie de structures institutionnelles permettant la concertation, l'information, l'orientation et la mise en uvre de la recherche, la vulgarisation et le dveloppement la fois au sein des diffrentes professions et entre le secteur priv et le secteur public.
3.3.4.1. Institutions publiques : Les institutions publiques d'encadrement et de gestion du secteur comprennent :
Le Ministre des Pches Maritimes : Cre le 7 avril 1981, le MPM assume un rle majeur dans la dynamique du secteur. Il est notamment charg, de llaboration de la stratgie du dveloppement et de la gestion du secteur des pches maritimes.
La stratgie arrte lhorizon 2007 se dcline selon trois principaux axes : La prservation et la gestion durable. A cet effet, la rvision du cadre juridique, institutionnel et organisationnel du secteur simpose pour ladapter au nouvel environnement international des pches maritimes ; La cration de nouveaux postes demploi travers notamment, lexploitation de nouvelles pcheries, la diversification de la production et des dbouchs extrieurs, la mise niveau et la modernisation des units de pche et de lindustrie de transformation et valorisation des produits de la mer ; Et, la qualification et la promotion socioprofessionnelle des ressources humaines du secteur.
Office National des Pches ONP : Cr par le Dahir n 1 -69-45 du 21 fvrier 1969, l'Office National des Pches est un tablissement public dot de la personnalit morale et de l'autonomie financire. L'ONP est plac sous la tutelle du Ministre des Pches Maritimes et soumis au contrle financier du Ministre des Finances. Le Dahir n 1-96-99 du 29 juillet 1996 a dfini le rle de l'ONP, qui s'articule autour de deux missions principales : Dveloppement de la pche ctire et artisanale; Organisation de la commercialisation des produits de la pche maritime. A cet effet, l'ONP est charg de : Mettre en uvre les programmes de modernisation de la flotte de pche ; Promouvoir la consommation interne des produits de la pche maritime; Grer et organiser les marchs de vente en gros du poisson conformment aux normes garantissant la salubrit et la qualit des produits; Agrer le poisson industriel.
Institut National de Recherche Halieutique INRH : Etablissement public vocation scientifique, dot de la personnalit morale et de lautonomie financire lInstitut National de Recherche Halieutique, a t cre par Dahir n1.96.98 du 29 juillet 1996. Ses missions essentielles concernent : Lvaluation des ressources halieutiques et suivi de leur exploitation ; La surveillance de la qualit et de la salubrit du milieu marin ; Ltude du fonctionnement des cosystmes marins et littoraux ; Les essais des techniques de pche et valorisation des produits de la mer ; Lidentification et estimation du potentiel aquacole. LINRH est charg dentreprendre toutes activits de recherche, tudes, actions exprimentales et travaux en mer ou terre afin dvaluer, damnager, de prserver et de valoriser les ressources halieutiques et aquacoles. Lautonomie de lINRH doit lui garantir une certaine neutralit entre la profession et l'administration et donc lui
permettre d'acqurir sa crdibilit.
Office d'exploitation des ports ODEP : Etablissement public industriel et commercial, sous la tutelle du Ministre de lEquipement et du Transport, en charge de la gestion des ports nationaux, de la maintenance des infrastructures et des bassins, et de l'exploitation portuaire. L'ODEP est charg du programme d'infrastructure, mais aussi de l'entretien des ports. Ceci donne une grande flexibilit d'investissements, infrastructures portuaires ralises ou en voie d'extension et de rhabilitation, en particulier dans la zone sud du pays.
EACCE - Etablissement Autonome de Contrle et de Coordination des Exportations : Organisme public dot de la personnalit morale et de lautonomie financire. LEACCE est charg principalement : De garantir la conformit des produits alimentaires marocains destins lexportation aux exigences rglementaires des marchs internationaux et de sassurer du bon respect de toutes les dispositions obligatoires lies la protection de la sant humaine, Et, de coordonner lactivit dexportation des produits soumis son contrle technique par une gestion concerte et valorisante des exportations.
A.N.P.M.E : Au Maroc, la mise niveau est en passe dtre rige, en priorit nationale. Acclrer la mise niveau de lconomie et dvelopper les secteurs porteurs de lconomie nationale, cest l o se concentre laction des pouvoirs publics. De cration rcente, lAgence Nationale de la Petite et Moyenne Entreprise(ANPME), est appele mener, en coordination avec les dpartements ministriels concerns, une politique de promotion de la PME. LANPME a pour mission doctroyer sur la base de conventions des aides budgtaires ces units en dmarrage et celles engages dans un processus de mise niveau.
Formation professionnelle: En matire d'enseignement spcialis, un effort important a t ralis par le Ministre des Pches Maritimes. Loutil de formation maritime est constitu de 7 tablissements des niveaux qualification, technicien et technicien spcialis. Chaque tablissement est dot dun noyau de formateurs qualifis et dun navire cole pour la formation pratique en mer. De 1990 2002, peu prs 3 290 laurats ont t forms. Des stages de formation continue ont t par ailleurs organiss au profit de plus de 2.800 stagiaires. En outre, prs de 2000 titres et brevets ont t dlivrs les six dernires annes par le biais du perfectionnement, et pour des prrogatives de commandement bord des navires de pche ctire.
Concernant les industries de la pche, une nouvelle filire de techniciens spcialiss a t rcemment mise en place, dans le but de rpondre aux besoins de cette branche dactivit en personnel qualifi. Centre Spcialis de Technologie et Valorisation: Rcemment inaugur Agadir, le nouveau centre spcialis de technologie et de valorisation des produits de la mer relve de lINRH. Construit sur une superficie de 1,5 ha, dont 2 340 m entirement couverte, le cot global du projet est de 107 Millions de DH, financ dans le cadre de la coopration maroco - japonaise. Le centre a pour mission dentreprendre, en concertation avec les professionnels, des tudes et des recherches dans le domaine de la transformation et de la valorisation des produits de la mer, notamment pour : Le dveloppement des technologies de transformation des produits de la mer ; Le dveloppement de produits labors destins au march local et l'exportation; La contribution l'amlioration de la gestion de la qualit et d'hygine ; Lamlioration des systmes d'analyses des produits de la mer ; Et, lappui la profession et aux investisseurs.
Objectifs : Valorisation par la cration de nouvelles gammes de produits de la mer destins aux marchs locaux et trangers ; Valorisation des produits drivs de la transformation par l'extraction de molcules haute valeur ajoute ; Analyses qualitatives (chimiques, biochimiques et bactriologiques) des produits frais et transforms ; Appui la mise niveau technique des units de traitement et de transformation des produits de la pche ; Dmonstration de nouveaux procds et vulgarisation des rsultats de la recherche ; Veille et anticipation sur les innovations technologiques. Axes de recherche : Gnie alimentaire Valorisation des produits de la mer sous diffrentes formes (la conglation, le fumage, la conserve, la semi-conserve). Qualit des produits marins Adaptation des matires premires la commercialisation et la transformation; Evaluation de la qualit des produits et dfinition de normes ; Etudes techniques sur la qualit des produits. Biotechnologie Extraction des molcules haute valeur ajoute.
NACR 315
42
Organisation : Unit de valorisation des produits de la mer Atelier de technologie ; Laboratoire de gnie des procds ; Unit d'analyses et d'tudes Laboratoire de bactriologie ; Laboratoire de physico-chimie ; Laboratoire d'analyse sensorielle ; Laboratoire de biotechnologie.
Le Conseil Suprieur pour la Sauvegarde et lExploitation du Patrimoine Halieutique : Dans loptique dune exploitation rationnelle et durable des ressources halieutiques du Maroc, il a t institu le 4 mai 2000 auprs de lautorit charge des pches maritimes un conseil consultatif intitul : Conseil Suprieur pour la Sauvegarde et lExploitation du Patrimoine Halieutique. Ce conseil est charg de : La proposition dactions et dorientations permettant lexploitation rationnelle et durable du patrimoine halieutique pour des fins de dveloppement conomique et social ; Traitement et analyse de toutes questions relatives la sauvegarde et lexploitation rationnelle du patrimoine halieutique national qui, lui sont soumises par les administrations intresses ; La promotion de la diffusion de linformation relative la sauvegarde et lexploitation rationnelle des ressources halieutiques ; La dtermination de mesures assurant la protection des ressources halieutiques contre toute pollution du milieu marin ; La formulation de recommandations susceptibles dorienter laction des conseils rgionaux pour la sauvegarde et lexploitation du patrimoine. Il est prvu, la cration de Conseils Rgionaux pour la sauvegarde et lexploitation du patrimoine halieutique. Ils seront chargs, dans les limites de leur ressort territorial de : Proposer, sur la base des informations scientifiques disponibles les plus fiables, toute mesure tendant assurer au niveau local ou rgional, une gestion rationnelle des ressources halieutiques ; Proposer au conseil des mesures locales prioritaires en recherchant leur conformit avec les orientations nationales en matire damnagement ; Recevoir et vulgariser sur le plan local et rgional les recommandations du conseil. Le Conseil Suprieur est prsid par le Ministre des Pches Maritimes. Les Conseils Rgionaux seront par contre prsids par le Wali ou Gouverneur de la prfecture ou province qui en est le sige.
3.3.4.2. Cadre incitatif et facteurs dattractivit : Lactivit des pches maritimes a

connu, depuis le dbut de lanne 2001, des changements majeurs prcurseurs de profondes mutations. Des situations nouvelles ont vu le jour et de nouvelles dispositions de gestion des pches ont t adoptes. Il sagit notamment, du non-renouvellement de laccord de pche et ses consquences (sur la restructuration et le dveloppement du secteur ), ladoption de nouvelles mesures et plans damnagement et, la finalisation du projet de code des pches maritimes qui relance le ncessaire dbat sur la rorganisation et la rglementation du secteur. Nanmoins, avec la libralisation des changes commerciaux, lvolution des modes de consommation et la formation de groupements rgionaux, souvre une re nouvelle de concurrence accrue, une re o lentreprise marocaine se doit de sengager fermement dans la voie de la qualit afin damliorer ses performances et sa comptitivit. Charte de linvestissement: Accrotre les capacits de production, moderniser les quipements et produire aux normes internationales afin daccder de nouveaux marchs, est vitale pour toute entreprise. Pour ce faire, la charte de linvestissement au Maroc accorde aux investisseurs deux types davantages. Des avantages accords lors de la ralisation du projet et, des avantages accords lors de lexploitation du projet. La charte offre des avantages communs durant la cration de lentreprise et de limportation du matriel et des quipements (droits rduits denregistrement, exonration des droits denregistrement des actes dacquisition des terrains destins la ralisation des investissements, rduction des droits de douanes, exonration de la TVA et du prlvement fiscal limportation -PFI), et dautres avantages notamment, lallgement des procdures administratives lies la ralisation et la rglementation des changes qui garantie le transfert des bnfices et des produits de cession ou de liquidation. En outre, la charte des investissements offre dimportants avantages fiscaux durant lexploitation. Les entreprises exportatrices bnficient dune exonration totale de limpt sur les socits, avec paiement dune contribution minimale de 8,75% de lIS pendant les 5 premires annes et de 50% au-del, au prorata du chiffre daffaires ralis lexport. Laccord dassociation Maroc - UE: Succdant la Confrence de Marrakech de 1994 qui a donn naissance lOMC, lAccord dAssociation sign en 1995 prvoit ltablissement dune Zone de Libre Echange commune, consacrant lancrage de lconomie marocaine lespace europen. Lchance 2010, augure de lentre en vigueur de la ZLE, aboutissement final de laccord dassociation avec lUE. En voici un rappel succinct, des principales dispositions de laccord dassociation : Laccord avec lUE, instaure un dialogue politique rgulier et prvoit une zone de libre change qui sera ralise progressivement au cours dune priode transitoire de douze annes au maximum11.
11 Journal officiel n L 070 du 18/03/2000 p. 0002 - 0204

Le Maroc exporte dj les produits industriels originaires du pays en franchise des droits de douane. Laccord dassociation prvoit en outre la mise en uvre de manire progressive dune plus grande libralisation des changes. A ct, des dispositions dordre commercial, de nombreux domaines sont concerns par laccord. Tout dabord, son champ dapplication est largi au droit dtablissement des socits et la libralisation de la fourniture de services. Les autres dispositions contenues dans laccord concernent notamment : libert des paiements courants relatifs aux transactions courantes et libre circulation des capitaux concernant les investissements directs au Maroc. La coopration entre le Maroc et lUE se fera tous les niveaux : Economique, avec pour objectif daider le Maroc assurer un dveloppement conomique et social durable et instauration dun dialogue conomique rgulier ; Sociale et culturelle, avec instauration dun dialogue social touchant notamment les problmes relatifs aux migrations ; Financier, avec le programme MEDA qui a t reconduit. A ce propos, il y a lieu de souligner quau niveau financier, un retard non ngligeable a t constat pour le dblocage des fonds destins la mise niveau du tissu productif marocain. Pour le Maroc, lAccord dAssociation est sens rehausser les relations avec les pays de lUE, au niveau dun vritable co-dveloppement bas sur un partenariat stratgique, durable et quilibr. Certes, laccord offre des opportunits mais, il pose surtout des dfis considrables aux entreprises industrielles marocaines en termes de comptitivit et de positionnement sur les marchs extrieur et intrieur. En effet, lexploitation du potentiel de gains dont il recle dpend moins de la leve des frontires aux changes que de la pertinence des politiques macro-conomiques daccompagnement et de la capacit des entreprises marocaines sadapter la dimension et aux exigences dun grand march dsormais ouvert tous les concurrents.
Laccord dAgadir: Dcidant damorcer une nouvelle forme de coopration, les quatre pays arabes et mditerranens, le Maroc, lEgypte, la Jordanie, et la Tunisie ont sign, le 25 fvrier 2004, un accord de libre change. Ceci tmoigne de la volont politique de flanquer le partenariat euro-mditerranen dun nouveau ple austral et dinsuffler une nouvelle dynamique lobjectif consistant raliser une zone de libre change lchelle de lensemble des partenaires mditerranens du sud, dici 2010. Les parties signataires tabliront un march regroupant plus de 120 millions de personnes et ralisant un PIB cumul de prs de 150 milliards deuros. Le march communautaire, aprs llargissement, comptera 455 millions dhabitants et ralisera un PIB de 9 500 milliards deuros. La zone bnficiera dun accs en exonration immdiate des droits pour la totalit de ses produits industriels jouissant de ce traitement dans le cadre des accords de libre change avec lUnion europenne. Pour les autres produits industriels soumis aux droits de douane, un calendrier dgressif leur sera appliqu jusqu lexonration totale partir du 1er janvier 2005.
Pour ce qui concerne les rgles dorigine, les pays signataires ont adopt les rgles dorigine euro - mditerranenne. Sur le chapitre des barrires douanires, les quatre pays ont dcid dappliquer les mesures prvues dans le cadre de lOMC. Cela concerne les subventions, le dumping, les mesures prventives, la proprit intellectuelle, mesures sanitaires et phytosanitaires. Laccord dAgadir, sera ouvert dautres pays arabes mditerranens signataires daccords dassociation avec lUE.
Laccord de libre change Maroc-USA : Aprs un cycle de ngociations qui a dur plus dune anne(depuis le 21 janvier, 2003), cet accord a t finalis au dbut du mois de Mars 2004. Laccord vise ouvrir de nouvelles opportunits conomiques aux deux pays et stimuler le flux des investissements extrieurs vers le Maroc. Cette cration sinscrit aussi dans le cadre des efforts dploys par le Maroc, visant intgrer lconomie nationale dans lenvironnement rgional et international, et accompagner le processus de la mondialisation, diversifier les partenariats conomiques et attirer les investissements trangers. Il parat que le secteur de la pche bnficiera de multiples possibilits daccroissement des exportations marocaines sur le march amricain. Laccord de libre change conclu prsente la particularit dtre un parmi seulement sept accords de ce genre conclu avec les USA, le deuxime avec un pays arabe et le premier en Afrique. Sa signature est prvue pour juin 2004, puis il sera soumis aux lgislatures des deux pays pour ratification. Les accords de libre change sont avant tout, une question de mise niveau. Ils permettront certainement dacclrer les rformes et dactiver le cadre incitatif mis en place par ladministration. Perues comme un moyen dadapter lconomie nationale du Maroc aux mutations de lenvironnement internationale, les diffrents accords de libre change ont recueilli ladhsion des partenaires conomiques et sociaux. Mais, ils ne continuent pas moins de soulever des interrogations quant aux conditions de leur faisabilit et leurs retombes sur le tissu productif du Maroc : Comment aborder une re o les avantages comparatifs (main duvre qualifie et bon march) sont en recul devant ceux des concurrents de plus en plus agressifs, de mieux en mieux prpars ? Comment construire les fondements dune croissance industrielle durable ? Et, comment se crer un avantage concurrentiel dans quelques activits particulires ? Quelles sont les caractristiques du Maroc qui vont dterminer sa capacit crer et conserver un avantage concurrentiel ? Quelles sont les filires o il peut disposer dun avantage relatif sur ses concurrents ? Quelle est la politique conduire pour que les entreprises nationales soient performantes dans telle ou telle autre activit ?
Lenvironnement conomique
Si la taille et le dynamisme du march constituent des conditions de base dans le choix dune rgion par les investisseurs, il existe dautres facteurs qui commandent la dcision finale dimplantation. Il sagit, en particulier, de la stratgie douverture et de croissance, de la dynamique de la main duvre, du systme financier et autres activits de soutien. Le gouvernement du Maroc, a opt pour une stratgie de croissance conomique leve, durable et gnratrice d'emplois. Une stratgie de croissance qui s'appuie en grande partie sur une politique de promotion des exportations et de diversification de l'offre en amliorant l'efficience du tissu productif et en optimisant l'utilisation des ressources halieutiques dans le cadre d'un dveloppement durable.
Il est question de saisir l'opportunit offerte par un march caractris par des barrires non tarifaires mais exigeant au niveau de la qualit et, de prendre en compte l'attention particulire accorde par la communaut internationale aux problmes d'amnagement des pcheries. Une stratgie qui prsente une opportunit pour l'accroissement de la valeur ajoute le long de la filire et l'amlioration de la comptitivit sur la base d'appuis multidimensionnels ; serait en mesure d'ouvrir de nouveaux espaces de prosprit durable moyennant une politique rigoureuse de gestion et d'amnagement des pches. 3.3.5.1. La stratgie de croissance : Le Comit national de la mise niveau (CNMN) avait identifi plus de 70 mesures oprationnelles, dont certaines sont introduites dans la loi de finances 2004. Elles concernent principalement le cadre institutionnel, les infrastructures daccueil, lenvironnement des entreprises, la fiscalit, la simplification des procdures, etc. Dans ce contexte, le projet de fonds de restructuration des PME, dont la mission est daider les entreprises en difficult financire tre qualifies pour bnficier du Foman (Fonds pour la mise niveau) est actuellement prt. Le Foman a t mis en place en juillet 2003 et dot de prs de 630 millions de DH, de source marocaine, en plus de la quote part de lUE. Ce souci damliorer les conditions du financement a galement amen le CNMN largir le rseau des banques ligibles pour la gestion des lignes de crdit trangres, afin de favoriser la baisse des taux dintrt et encourager les entreprises avoir recours ces lignes de crdit. Le taux dintrt relatif au financement de la mise niveau est fix 5% pour les lignes disponibles. Le deuxime axe de cette panoplie de mesures prises dans le cadre de la mise niveau porte sur lamlioration de la comptitivit des entreprises. On compte liminer progressivement la taxe intrieure de consommation (TIC) sur le charbon et le fuel. A noter quune premire tranche de la baisse de 50% de la TIC est dj entre en vigueur depuis juillet 2003. Les mesures proposes par le CNMN portent galement sur le dveloppement du capital risque, lunification du taux dintrt relatif au financement de la mise niveau et lharmonisation des procdures dligibilit et ce, pour faciliter laccs aux fonds de garantie de mise niveau. Parmi les autres questions souleves par le CNMN, figurent la mise en oeuvre des rformes de seconde gnration (Administration, justice, foncier ) et dadoption
dune politique mixte favorable pour tre ractif aux volutions de lenvironnement national et international. Pour renforcer lemploi on juge, particulirement opportun dinstaurer un climat propice linvestissement en renforant le dialogue social. Paralllement cela, le projet de loi relatif la cration de lOffice National pour la promotion des Investissements et des Exportations ONIX, dont lultime objectif vise le regroupement de la promotion des investissements et des exportations. De plus, les pouvoirs publics ont adopt une srie de mesures complmentaires en vue damliorer loffre du conseil et de lassistance technique qui vont de la consolidation des capacits financires et humaines des Centres Rgionaux dInvestissements CRI, au renforcement des Centres techniques industriels en passant par le dveloppement du rseau des associations professionnelles. Une dmarche dautant plus plurielle quelle revt cette autre particularit de nourrir lespoir de voir jouer pleinement le jeu de la proximit. Une proximit qui doit son tour faire tourner plein rgime les synergies entre lensemble des parties prenantes au processus de dveloppement. 3.3.5.2. La dynamique de la main duvre : Le cot des facteurs, singulirement celui du facteur travail, joue un rle dterminant dans la dcision dinvestir. Au Maroc, le cot de la main duvre demeure relativement bas par rapport aux pays industrialiss. Cet avantage nexiste cependant pas vis--vis de lensemble des pays mergents concurrents et serait mme appel disparatre dans un contexte de libralisation gnrale des changes. La productivit apparente du travail est plus importante au Maroc quen Egypte et en Tunisie, ce qui signifie que comparativement ses homologues gyptiens et tunisiens, le salari marocain travaille plus efficacement. Autrement dit, les entreprises installes au Maroc disposent, auprs de leurs salaris, dun capital de dvouement et dattachement, suprieur ceux que lon peut rencontrer dans les pays arabo-mditerranens concurrents. Les apports de main duvre dans lensemble de lconomie dpendent galement dautres facteurs, en loccurrence le niveau dactivit et la qualit des actifs. Concernant le premier facteur, les incitations au travail sont limites par le systme dimposition : le coin fiscal et social au Maroc parat lev, en particulier pour les revenus bas, ce qui est de nature provoquer, long terme, une hausse des prix et une perte de comptitivit des entreprises. Sagissant du second facteur, la qualification de la main duvre reste encore faible. Le capital humain peut aussi se rvler dans lintensit de lactivit de recherche et dveloppement. Dans ce domaine, le Maroc accuse un retard marqu par rapport aux pays mergents concurrents en ce qui concerne les dpenses de recherche et dveloppement.
3.3.5.3. Le systme financier : Lattractivit de la rgion dpend aussi des conditions de financement de lconomie. A ce titre, elle est tributaire de la prsence
dun systme bancaire efficace, essentiel pour assurer le financement des PME, des besoins de trsorerie des entreprises et dun march de capitaux efficient capable de drainer une pargne longue vers le secteur productif. Laccs au crdit : Depuis 1988, une direction spcialise de la Caisse Nationale de Crdit Agricole soccupe du secteur des pches. Cependant, pour des raisons historiques et des problmes de garantie, ce sont principalement les entrepreneurs qui ont accs ce type de crdit. Le financement des activits du secteur priv connat des souffrances. Le secteur bancaire nintervient que de faon trs modeste dans le financement, en raison notamment de la mauvaise perception des risques. Dans le secteur des pches, la PME exprime de gros besoins dinvestissement et de trsorerie et ne bnficie pas dun grand pouvoir de ngociation face aux banquiers. Pour ces derniers, les PME sont trop petites, trop risques et peu transparentes. En effet, l'troitesse de l'accs aux sources de financement rsulte de la conjonction de plusieurs facteurs: l'insuffisante transparence de nombreuses entreprises, l'embouteillage et la maladresse judiciaires, l'important volume des crances en souffrance et l'offre limite en outils de gestion et de transfert de risque de crdit. Actuellement, et dans le cadre du programme de modernisation de la flotte de pche, lONP est, luvre dans un projet ayant pour principal objectif de trouver une solution de financement et de garantie et permettant : De faciliter laccs au crdit et dtendre le champ de son bnfice au plus grand nombre des professionnels. De rduire, voire supprimer, les contraintes lies la garantie. De rduire le cot du financement. De mettre en uvre les conditions qui permettent de prenniser un tel systme.
Les prlvements : Le secteur des pches maritimes contribue significativement aux ressources du budget de lEtat et de la rgion. Globalement, ce secteur fait lobjet dune multitude de prlvements. Bien sr ces prlvements nont pas tous un caractre fiscal ou parafiscal ; certains correspondent mme la rmunration de prestations de services ou des prlvements sociaux. Mais les taux appliqus et les assiettes retenues pour leur valuation ainsi que le mode de leur recouvrement ( la source) font que ces prlvements sont perus par les oprateurs, dans la plupart des cas, comme une imposition de fait. Ce sentiment dassujettis de la part des oprateurs est partiellement justifi lorsque, pour un prlvement donn, la qualit du service rendu par lorganisme concern ne correspond pas au tarif appliqu ou au prlvement effectu. Dun autre ct, pour ces organismes destinataires du produit de ces prlvements, les niveaux de ces derniers sont jugs insuffisants pour permettre ces organismes de raliser convenablement leurs missions. Cette situation se traduit par dveloppement des ventes en dehors du circuit rglementaire et, par consquent, par une perte de recettes pour les organismes
concerns et par une mauvaise couverture sociale des gens de la mer. Les oprateurs du secteur sont ainsi perus comme des fraudeurs. Cette perception est malheureusement gnralise alors quil existe des units citoyennes qui respectent la rglementation en vigueur et qui ne demandent quune amlioration de la qualit du service pour que ce dernier corresponde leur contribution effective.
3.3.5.4. Autres activits de soutien la filire : En gnral, l'industrie de transformation des produits de la pche constitue un stimulant et un ple d'attraction pour plusieurs autres industries annexes et entreprises de services auxiliaires auxquelles elle est directement lie: transport, fabrication de divers emballages, raffinage d'huiles, etc ... - Transport maritime : Les entreprises de la rgion S.M.D et des autres rgions du sud du Maroc font appel aux autres activits de soutien et de logistique, situes localement Agadir. Les compagnies de navigation marocaines et trangres, spcialises dans le transport de marchandises, ont renforc leur activit dans cette rgion et offrent depuis peu un service porte--porte en Europe. Dautres socits disposent de parcs de vhicules oprant conjointement avec des bateaux. Le client na ainsi quun seul interlocuteur, de la prise en charge sur le lieu de production jusqu la livraison au point de destination. Les tarifs du fret sont comme suit12 :
Fret Agadir - Rotterdam : Bunker Adjustment Factor (B.A.F) : Frais de manutention Agadir : Fret Agadir - Antwerp : Bunker Adjustment Factor (B.A.F) : Frais de manutention Agadir : Fret Agadir - Hamburg : Bunker Adjustment Factor (B.A.F) : Frais de manutention Agadir :
CONTAINERS 20 EUR 715.00 EUR 90.00 DH 2 248.00 EUR 715.00 EUR 90.00 DH 2 248.00 EUR 715.00 EUR 90.00 DH 2 248.00
Fret Agadir - Barcelone : Bunker Adjustment Factor (B.A.F) : Frais de manutention Agadir : Fret Agadir - Valencia : Bunker Adjustment Factor (B.A.F) : Frais de manutention Agadir : Fret Agadir - Genova :
EUR 800.00 EUR 38.00 DH 2 248.00 EUR 600.00 EUR 38.00 DH 2 248.00 EUR 600.00
12 Taux hors frais de transit, douane Agadir et destination, frais destination (mois davril 2004).
Bunker Adjustment Factor (B.A.F) : Frais de manutention Agadir : Fret Agadir - Bremerhaven : Bunker Adjustment Factor (B.A.F) : Frais de manutention Agadir : Fret Agadir - Fos sur Me : Bunker Adjustment Factor (B.A.F) : Frais de manutention Agadir : Fret Agadir - Rijek : Bunker Adjustment Factor (B.A.F) : Frais de manutention Agadir :
EUR 38.00 DH 2 248.00 EUR 715.00 EUR 90.00 DH 2 248.00 EUR 500.00 EUR 38.00 DH 2 248.00 EUR 850.00 EUR 38.00 DH 2 248.00
- Transport routier : Une entreprise locale13, spcialise dans le transport du poisson, des fruits et lgumes, dispose dun parc de vhicules de 60 camions semiremorques rfrigres. Les prix tablis pour le transport de marchandises pour certaines destinations, sont comme suit : - Dakhla-Agadir : - Agadir-Vigo : - Agadir-Venise : - Dakhla-Lisbonne : 750 DH/Tonne Euro 3 600, pour un poids total charg de 24 Tonnes Euro 5 000, pour un poids total charg de 24 Tonnes Euro 4 800, pour un poids total charg de 24 Tonnes
Lentreprise a transport durant 2002, des semi-conserves(2 400T), des cphalopodes(2 900T) et des sardines congels(1 100T). Cette socit ne dtient que 10% du march de la rgion. Ce sont essentiellement, des entreprises europennes qui ralisent le reliquat. Trasmediterranea Cargo, qui vient de simplanter Agadir, envisage datteindre ds la premire anne un tonnage transport de 90 000 tonnes. Le chiffre daffaires prvisionnel sur le Maroc pour 2004 est de 800 millions de DH. Au dpart dAgadir, lentreprise a prvu 20 camions par jour. Pour assurer ce trafic, elle a mis en place 3 agences, respectivement Agadir, Tanger et Casablanca. Lentreprise a investi 100 millions de DH, selon ses dirigeants, pour son implantation au Maroc. - Transport arien : Au dpart dAgadir, le transport arien concerne essentiellement, les produits frais. A cet effet, Royal Air Maroc a initi un programme cargo pour rpondre la demande du trafic industriel, plus exigeant en termes de flexibilit, de fiabilit et de dlais. Les ralisations de lanne 2003 rvlent une baisse qui affecte en premier lieu le poisson frais, pnalis par le manque de capacit notamment, sur lItalie et la Grce. Ainsi, la RAM sengage dans la desserte de lItalie (Milan) par vols Cargo avec possibilit de continuation sur Rome et a dcid lalignement des tarifs sur ceux de Casablanca. 13 S.T.D.A : socit de transport priv
Au dpart dAgadir, le trafic arien des produits de la mer, a t dun ordre de 948 tonnes durant 2002. Il reprsente une part de 8% dans lensemble du trafic de cette compagnie, mais enregistre une baisse de 26% par rapport lanne prcdente. Les tarifs des produits de la mer frais transports par voie arienne lexportation, sont les suivants : Destination Rome Athnes Athnes Directe 18 Dh/Kg Indirecte 23 Dh/Kg, via Paris 23 Dh/Kg, via Abu Dhabi 19,70 Dh/Kg, via Genve
Les cots du transport arien exprims en poids net, sont de 20% nettement suprieurs aux tarifs affichs.
3.4.
Evolution et tendances du march mondial des produits halieutiques
Nous prsentons une description plus ou moins dtaille des grandes tendances qui ont marqu le march international des produits halieutiques et plus particulirement les marchs dans lesquels la rgion S.M.D occupe une position de leader, savoir le poulpe, la sardine en conserve et certains poissons blancs. La premire constatation concerne le commerce mondial des produits de la pche et de laquaculture qui ne cesse de se dvelopper (en valeur et en volume) avec, pour certains produits de haute qualit (comme le poisson frais), des hausses rgulires de prix moyens. Les grandes tendances ont t les suivantes : La commercialisation des produits frais a tendance se dvelopper. Les marchs de filets surgels, de filets sous vide et de portions, sont appels se dvelopper notablement. Les conserves domines par les petits plagiques et le thon connaissent un dveloppement rgulier. Le fumage, la salaison et le schage sont des activits en perte de vitesse. Le commerce des produits congels est plutt en lgre rgression. Les trois principaux marchs resteront encore pendant de nombreuses annes lEurope, les USA et le Japon. Cette demande internationale croissante est le principal moteur du dveloppement de la production des pays exportateurs. La qualit joue un rle significatif sur les prix. Les normes et standards de rgles sanitaires dicts par la Communaut Europenne, les USA et le Japon sont devenus incontournables pour le commerce international. La logistique transport nest plus un frein aux exportations. La proximit de grands marchs reste pour un producteur, un avantage en terme de comptitivit. Cest le cas de la rgion S.M.D vis--vis de lEurope.
3.5.
Comptitivit de la rgion S.M.D, pour les principaux produits
Sur le march international des produits halieutiques, le Maroc correspond un producteur de taille moyenne et un exportateur dot davantages comptitifs significatifs. La comptitivit des principaux produits l'export a t analyse dans le
cadre de cette partie de ltude selon les aspects suivants : Comptitivit denvironnement Comptitivit technologique Comptitivit produit et march prix Le tableau suivant prsente, pour chacun des trois produits retenus, les principaux marchs et les principaux concurrents du Maroc. Produits Poulpe Conserve sardines Poissons frais Principaux marchs Japon-Espagne-Italie Allemagne-France Espagne-France-Italie-Grce Principaux Comptiteurs Mauritanie Portugal Sngal
3.5.1. Comptitivit denvironnement Au Maroc : Les infrastructures lies la pche sont en gnral accessibles. Elles sont plus dveloppes dans la rgion S.M.D, que dans le Sud qui reprsente pourtant les 2/3 des ressources. Les services portuaires des diffrents sites sont bon march mais pour des prestations parfois mdiocres. Les principales usines sont situes dans la rgion. Les dessertes maritimes, ariennes et routires vers lEurope sont frquentes. Lenvironnement financier est adapt. Le cadre institutionnel est bien structur. (Ministre des Pches Maritimes, EACCE, ONP, ISPM). Le rgime fiscal se veut slectif et souple. Il existe une tradition de pche maritime. En Mauritanie : La pche est tourne vers lexportation. Les infrastructures portuaires se situent Nouadhibou. Lappareil institutionnel des pches reflte limportance de ce secteur en matire de contribution lconomie nationale et aux recettes en devises. Les banques souffrent dune insuffisance de fonds propres et de ressources long terme. Lindustrie de la pche a largement contribu leffondrement du systme bancaire. Lenvironnement est globalement dfavorable. Au Sngal : Le gouvernement montre un souci constant de mnager aux professionnels de la pche un environnement favorable. Lengagement libral de lEtat a permis linstallation de nombreuses socits trangres. Au Portugal : On se trouve dans un environnement europen largement facilit dans tous les services.
3.5.2. Comptitivit technologique Les technologies employes sont tout fait comparables : On peut simplement noter le degr de modernisation plus grand et plus automatises des conserveries portugaises. Dune faon gnrale le Maroc bnficie de meilleures infrastructures et de meilleurs moyens de formation quen Mauritanie.
Pour les poissons frais, lorigine les produits marocains avaient une meilleure rputation. Aujourdhui les Sngalais ont bien appris travailler le poisson, ont t aids pour la mise aux normes de leurs installations, et les qualits Maroc - Sngal sont comparables.
3.5.3. Comptitivit produit et march-prix Poulpe : Le poulpe et les cphalopodes en gnral d'origine Maroc sont trs apprcis aussi bien sur les marchs japonais queuropens. Le produit marocain est identique celui de la Mauritanie et est captur de la mme faon (pots, chalut). La production du comptiteur mauritanien est la baisse depuis 1996(21 000 T). Les modes de prparation sont identiques : tri conglation bord en bloc pour la pche hauturire ; tri et conglation terre pour la pche ctire artisanale. Il ny a pas de transformation (ou exceptionnellement) sagissant de marchs de matire premire. Dans les deux cas pour le march japonais qui domine le march mondial, les importateurs japonais dlguent toujours du personnel de contrle auprs des producteurs. Les produits marocains et mauritaniens sont gnralement de plus grande taille que ceux en provenance dAsie (Thalande, Inde, Philippines) qui sont rservs lindustrie de la transformation en Europe (conserves, marinades, salades). Au niveau de la fracheur, sagissant des mme types de pche, il est difficile de comparer les deux situations. La prsentation et le conditionnement sont identiques (conglation en entier, en bloc, suivant tailles et qualit). Lavantage comptitif irait au produit marocain selon les avis des importateurs du fait de la plus grande disponibilit de la production. Les produits marocains sont mieux valoriss lentre de lUE que ceux en provenance de Mauritanie sans doute pour une question de qualit des tris. Les cots de transport terrestre contribuent galement cette diffrence. Sardines : Le principal concurrent du Maroc dans les exportations de sardines vers lU.E. est le Portugal. Limage de marque des conserves portugaises est critique(poisson congel). Ltude des prix du march a dmontr quil y a des diffrences de prix entre les produits marocains et portugais. Actuellement pour les conserves classiques lhuile, la diffrence est denviron 2,5 US$ par carton en dfaveur du produit marocain (30US$/carton). Le surcot du transport nest pas important pour le Maroc, par rapport au Portugal, pour une exportation vers les pays de lU.E. (cot supplmentaire denviron 0,6 0,9 US$ par carton) et ne justifie pas ce peu de diffrence entre les deux origines. Pour les conserves de sardines, le Maroc est oblig d'expdier par bateau. Le dlai est d'environ 3 semaines entre le dpart usine et l'arrive sur le march (ce qui rallonge les dlais de paiement au conserveur). A partir du Portugal le transport est fait par camion ce qui est moins cher et plus souple. Le produit arrive directement chez le client.
C'est un avantage comptitif pour le Portugal d'autant plus que maintenant les clients commandent au fur et mesure de leurs besoins. Avant les commandes taient faites une ou deux fois par an. Aujourd'hui c'est l'usinier qui supporte le cot du stockage. Les commandes au Maroc se font au conteneur (1200 cartons de 100 botes) ce qui manque de souplesse. Cependant, le Maroc possde des atouts importants en termes de cots de production : faible prix du produit brut, faibles cots salariaux et ses cots de production devraient tre infrieurs ceux du Portugal. Les prix marocains sont infrieurs ce qui empche le Portugal de gagner des parts de march en Europe, le tout dans un march europen en diminution. Poisson frais : Les produits sont intrinsquement daussi bonne qualit au Maroc quau Sngal. Leurs traitements bord sont comparables. Par contre la premire vente est mieux organise au Maroc (cries et rseau plus dense de mareyeurs) ce qui joue sur la qualit globale des produits. Les produits sngalais sont expdis en frais par avion. Ceux du Maroc atteignent les marchs par camion pour lEspagne et le Portugal et ailleurs par avion. Les poissons frais sont gnralement expdis en entier, ventuellement vids. Il y a peu de valeur ajoute aussi bien au Maroc quau Sngal. En terme de destination du poisson frais, le Maroc exporte principalement sur l'Espagne et le Portugal, ceci par camion alors que le Sngal exporte surtout sur la France, l'Italie et la Grce par avion. Les prix des produits marocains en Europe sont plus chers que ceux du Sngal sauf pour la destination Espagne. Cela pourrait tre d au prix relativement lev des poissons en premire vente au Maroc et au cot du transport. Du point de vue de la logistique d'accs aux marchs europens, le Maroc a l'avantage de pouvoir utiliser des camions pour l'Espagne et le Portugal (cot environ 8 DH/kg). Pour les autres destinations, c'est l'avion qui est utilis, comme en provenance du Sngal, avec des vols directs ou indirects. Outre le cot (23 DH/kg, poids avec glace et emballage sur Rome ou Athnes par ex.) il y a souvent des difficults trouver du fret. Le cot du fret partir de Dakar est moins lev qu' partir dAgadir et/ou de Casablanca pour les mmes destinations en Europe. D'une faon gnrale, ce sont les acheteurs europens qui recherchent les produits et fixent les conditions commerciales. Les acheteurs europens sont de plus en plus amens rechercher des produits moins chers. Aujourd'hui la qualit permet de prsenter son produit mais c'est le prix qui fait concrtiser la vente. Compte tenu des prix de la matire premire, la comptitivit du Maroc risque de diminuer, tout du moins sur les conserves de sardines (la qualit des sardines est un vrai problme) et les poissons frais
IV. BILAN DU DIAGNOSTIC DE LA FILIERE - ANALYSE SWOT

Vu son poids conomique, lindustrie de transformation et valorisation des produits de la mer dans la rgion de S.M.D, se positionne au Maroc avec 30% du nombre total des tablissements, 34% du chiffre daffaires, 32,5% de la production industrielle et 34% des emplois de cette filire. Toutefois, les contraintes du dveloppement de la filire sont multiples : Approvisionnement en matire premire: Le centre de gravit de cette industrie se dplace progressivement vers le sud du pays la recherche de la proximit de matire premire dont l'approvisionnement est devenu irrgulier. Gestion des units industrielles: L'activit de production est trs saisonnire et suit l'offre de la matire premire. Quant aux produits commercialiss ils souffrent d'innovation au niveau des techniques de prparation, de conditionnement et d'emballage. Le prix de certains intrants demeure relativement excessif. Commercialisation: Le march local des conserves a une capacit d'absorption assez limite, par consquent, le march extrieur reste le principal dbouch. Mais, l'industrie marocaine est handicape par l'absence d'un centre d'information sur les marchs et par le manque d'un encadrement comptent en matire de marketing, ... Gestion de la qualit: Les organismes chargs de la mise en oeuvre des politiques de contrle de qualit sont nombreux et manquent de coordination sur le terrain. Formation: Seules les entreprises structures bnficient d'une main d'oeuvre qualifie. Pour la plupart des entreprises non structures, l'encadrement est incapable de rpondre aux enjeux de la concurrence.
4.1.
ATOUTS ET HANDICAPS
Malgr ses atouts, la filire affronte un certain nombre de dfis dont les principaux sont lis la fragilit de la ressource et approvisionnement en matire premire et en outre aux barrires de la comptitivit et de la qualit. 4.1.1. Industrie de la conserve : Cette industrie a d raliser de trs gros efforts d'quipement et de modernisation pour satisfaire les exigences de l'Union Europenne. Grce cette mise niveau technique, son activit et le niveau des exportations ont beaucoup augment au cours des cinq dernires annes, vers l'Europe mais galement vers lAfrique notamment. Les atouts : Une matire premire abondante, relativement bon march par rapport aux autres pays producteurs, Des usines modernes, Une main duvre qualifie, Des services commerciaux actifs et des partenariats industriels et commerciaux. Les handicaps : Une matire premire irrgulire en disponibilit (saisons) et trs htrogne (tailles et qualit du poisson), Une main duvre relativement chre (par rapport aux pays mergents),
Des approvisionnements coteux en botes vides Une gamme de produits insuffisamment diversifie. 4.1.2. Semi-conserve : Cette industrie ncessite beaucoup moins d'quipements que la conserve. Les entreprises visites sont un niveau technique comparable celui des entreprises europennes de taille similaire. Le principal frein au dveloppement de la semi-conserve est d l'irrgularit et au niveau globalement faible des apports d'anchois dans la rgion SMD. Les atouts : Une matire premire de bonne qualit au moment de la capture, Une main duvre qualifie et meilleur march que dans les pays de concurrence finale (Espagne et Italie). Les handicaps : Une matire premire pas assez abondante pour les besoins de lindustrie rgionale et souvent mal traite au dbarquement, Des entreprises de taille souvent artisanale qui semblent sous-quipes pour atteindre une valorisation optimum et se limitent souvent la production de produits semi-finis, Labsence ou linsuffisance de vritables partenariats commerciaux. 4.1.3. Conglation: Cette industrie s'est construite en s'appuyant sur des volumes importants de cphalopodes, dont la ressource est actuellement dramatiquement amoindrie. Ses installations et ses quipements sont d'un bon niveau technique mais sont peu diversifis et sophistiqus. Les entreprises visites cherchent se diversifier mais les ressources disponibles en poisson de fond et en crustacs sont dj largement utilises par les activits de conditionnement et d'exportation de produits frais, qui peuvent payer des prix suprieurs. Les atouts : Des entreprises de tailles moyennes, ractives avec des quipements simples mais en tat de marche. Les handicaps Des approvisionnements insuffisants : rarfaction du poulpe et concurrence des exportateurs de produits frais, lachat sur les autres espces de valeur, Forte dpendance des marchs japonais et UE, Des quipements trs peu diversifis.
Conditionnement des produits frais : Des apports diversifis de produits de haute valeur marchande ont permis cette activit de se dvelopper Agadir et Sidi Ifni. Pour cette activit, les efforts entreprendre se situent essentiellement au niveau des navires (conservation bord), et de la crie d'Agadir qui a t remise en tat mais dont les modes de fonctionnement restent encore amliorer. Les atouts :
Des espces parfaitement adaptes la demande europenne, Une logistique camion porte porte de plus en plus efficace, via lEspagne. Les handicaps : Des conditions de dbarquement et de mise en vente encore trs insuffisantes, en particulier Agadir, Lattraction commerciale des exportateurs de Casablanca qui captent une bonne partie des dbarquements, de lactivit de conditionnement et donc de la valeur ajoute. 4.1.5. Industrie de la Farine et Huile de poisson Les atouts : Une matire premire et des rejets de l'industrie de la conserve disponibles. Les handicaps : Qualit insatisfaisante dune matire premire livre 18C, et qui ne permet quune production faible teneur en protine (60 65%) ; Outil de production peu performant.
4.2.
FORCES ET FAIBLESSES
Cette industrie, recle dnormes potentialits et possibilits daccrotre la productivit. Toujours est-il que pour atteindre cet objectif, elle doit faire face un obstacle majeur. Celui de lincertain matrialis par deux choses concrtes, savoir lala de la ressource halieutique et le manque de visibilit dans la stratgie marketing et dveloppement. 4.2.1. Industrie de la conserve Forces : Main duvre qualifie ; Savoir-faire ; Potentiel de march ; Cots des facteurs de production. Faiblesses : Irrgularit des approvisionnements ; Qualit organoleptique de la matire premire ; Absence dune politique dynamique de marketing.
4.2.2. Industrie de la semi-conserve Forces : Savoir-faire et main duvre qualifie ; Cots des facteurs de production Importante demande et potentiel du march ;
Diversification des produits. Faiblesses : Irrgularit des approvisionnements ; Forte dpendance de lUE.
4.2.3. Industrie de la conglation Forces : Equipements performants ; Fort potentiel du march ; March local important ; Possibilit de diversification dans de nouveaux crneaux. Faiblesses : Filire focalise sur le poulpe ; Faible taux de valorisation ; Forte dpendance des marchs japonais et UE ; Trs forte capacit inutilise.
4.2.4. Industrie du frais Forces : Produits nobles et de qualit ; Espces diversifies ; Proximit de lUE, march demandeur. Faiblesses : Cot du transport arien ; Structure inadquate du march local ; Absence dun cadre lgal de la profession de mareyeur. 4.2.5. Industrie de la farine et huile de poisson Forces : March local trs important ; Traitement des rejets de la conserve. Faiblesses : Produit de faible qualit ; Faible valeur ajoute ; Industrie peu comptitive ; Industrie polluante.
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STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT : PLAN D'ACTION L'analyse des forces/faiblesses et des atouts/handicaps de la filire fait ressortir que l'environnement a considrablement volu, entranant le dclin de la comptitivit de l'industrie de transformation et valorisation des produits de la mer. Les objectifs de la stratgie en matire d'industries de transformation et valorisation des produits de la mer, consiste tablir une filire qui soit forte, agressive et comptitive, accrotre la valeur ajoute et les recettes d'exportation, minimiser les pertes d'emploi et rduire la production de la farine de poisson. L'amlioration des conditions d'approvisionnement des industries peut tre obtenue travers le dveloppement de l'intgration verticale entre units de production et units de pche, par une meilleure allocation des ressources et par la libralisation du march des petits plagiques. Dans le but de rationaliser la gestion de leurs units, les entreprises doivent se doter, toutes d'un systme d'auto-contrle certifi. Ceci leur permettra de surmonter les nouvelles barrires. Quant la promotiobn de la commercialisation, elle exige la mise en place d'un organisme professionnel spcialis dans le recueil des informations sur la situation mondiale des marchs et l'information des oprateurs de la filire et leur assistance dans la prospection et la conqute de nouveaux marchs. L'amlioration de l'image de marque des produits de la rgion passe, en outre, par une prsence plus soutenue aux diffrentes manifestations commerciales et expositions internationales. La filire de la rgion S.M.D est une composante principale dans la cration de valeur ajoute et d'emplois dans le secteur des pches maritimes et dans l'conomie nationale en gnral. Aussi, en vue de rpondre pleinement ces objectifs, cette industrie fera-t-elle l'objet d'une mise niveau qui s'articulera autour de: L'amlioration de la comptitivit des entreprises; La promotion des investissements; La promotion des exportations; La promotion du march local.
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60
VI. ANNEXES
1. EVOLUTION DE LA FLOTTE DE PECHE COTIERE 2000 TYPE DE NAVIRES Nombre T.J.B Nombre 391 404 547 187 123 60 9 20 485 20 755 4 044 9 200 2 200 2 448 104 461 474 541 129 59 54 17 10 14
2001 T.J.B 24 029 24 828 5 930 6 853 1 164 2 336 134 437 599
Nombre 459 470 504 128 81 56 17 10 9
2002 T.J.B 24 737 25 032 8 517 6 681 2 384 2 437 431 133 444
Chalutiers
Sardiniers
Palangrier Chalutiers Sardiniers Palangriers Sardiniers Chalutiers Palangriers Alguiers Corailleurs Madraguiers Langoustiers
93 TOTAL 1 814 Source : Ministre des Pches Maritimes
Autres
5 574 64 810
92 1 851
3 442 69 752
23 1 757
1 306 72 102
EVOLUTION DE LA FLOTTE DE PECHE HAUTURIERE 2001 2000 Nombre TYPE DE NAVIRES T.J.B Nombre Cphalopodiers 100 576 290 286 Crevettiers 12 080 54 54 Chalutiers plagiques 1 874 3 3 Navires rfrigrs 1 848 12 10 TOTAL 116 378 359 353 2.
T.J.B 98 962 11 777 2 445 1 511 114 695
2002 Nombre 292 55 3 10 360
T.J.B 101 694 11 844 1 873 1 506 116 917
3.
EVOLUTION DE LA PRODUCTION HALIEUTIQUE NATIONALE DE 1997 A 2002, EN TONNES 1998 1999 2000 2001 2002 1997 661 646 78 040 607 129 88 419 622 160 107 026 765 241 138 300 978 519 117 075 892 865 138 438
PCHE CTIERE14 Poisson benthique
14 Ces chiffres ne prennent en compte que les quantits vendues dans les halles aux poissons et les
CAPI. Un taux de 20% 30 % s'infiltre dans le circuit informel. NACR 315 Messieurs PEA, LE RY et EL GHARBI 61
EME EURO MAROC ENTREPRISE PROJET FINANCE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE Poisson plagique PCHE HAUTURIERE Cphalopodes & poisson blanc Crevettes Poisson plagique Poisson rfrigr AUTRES ACTIVITES Algues Aquaculture Corail Madragues TOTAL 583 606 111 493 68 127 5 188 34 157 4 021 10 051 8 094 1 183 3 771 783 190 518 710 91 438 80 995 7 050 3 393 9 914 7 049 969 2 1 894 708 481 515 134 125 007 93 028 8 561 19 958 3 460 10 892 8 525 1 160 5 1 202 758 059 626 941 133 510 121 614 8 606 3 290 15 548 13 028 870 8 1 642 914 299 861 444 122 485 104 795 8 690 9 000 13 499 10 015 787 7 2 690 1 114 503 754 427 56 451 49 362 7 089
10 771 7 748 1 047 6 1 970 960 087
Source : Ministre des Pches Maritimes

EVOLUTION DE LA PRODUCTION HALIEUTIQUE NATIONALE DE 1997 A 2002 EN VALEUR (Millions DH) 1997 1 755 905 850 2 917 2 441 274 131 71 193 62 65 4 62 4 865 1998 1 680 887 793 2 942 2 579 298 65 186 62 52 2 70 4 808 1999 1 818 968 850 2 888 2 492 280 48 68 178 82 43 3 50 4 884 2000 2 078 1 160 918 4 603 4 129 401 73 269 124 41 6 98 6 950 2001 2 545 1 412 1 133 4 859 4 401 452 6 389 94 25 5 265 7 793 2002 3 471 2 278 1 193 2 296 1 860 436
PCHE CTIERE Poisson benthique Poisson plagique PCHE HAUTURIERE Cphalopodes & poisson blanc Crevettes Poisson plagique Poisson rfrigr AUTRES ACTIVITES Algues Aquaculture Corail Madragues TOTAL
210 47 35 4 124 5 977
4. EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES PRODUITS DE LA MER : 1997 - 2002 (EN TONNES) 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 CONSERVE SEMI-CONSERVE FARINE DE POISSON HUILE DE POISSON CONGELE FRAIS SALE, SECHE ET FUME AGAR AGAR ALGUES CORAIL TOTAL 52 737 8 280 5 950 6 927 91 822 26 483 1 338 980 1 773 2 196 292 54 940 9 223 15 334 3 647 112 517 26 751 458 975 2 159 2 226 006 57 404 11 494 9 719 4 478 109 491 27 084 391 1 178 4 060 5 225 304 69 277 12 874 21 195 2 981 171 165 34 652 421 1 314 4 766 8 318 653 83 693 14 657 76 485 16 930 126 084 40 071 901 1 152 4 796 8 364 777
2 002 92 533 13 970 20 182 5 243 128 920 31 516 1 144 1 216 4 650 22 299 396
NACR 315
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Evolution des exportations des produits de la mer de 1997 2002

400 300 Milliers de 200 Tonnes 100 1 2 3 4 5 6 Annes
EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES PRODUITS DE LA MER : 1997 - 2002 (EN MILLIERS DH) 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 CONSERVE SEMI-CONSERVE FARINE DE POISSON HUILE DE POISSON CONGELE FRAIS SALE, SECHE ET FUME AGAR AGAR ALGUES CORAIL TOTAL 1 194 134 468 804 33 179 31 324 3 756 183 999 956 28 572 169 528 27 490 1 676 6 710 846 1 314 505 509 743 87 560 19 441 4 125 796 1 017 493 11 921 163 315 27 506 1 093 7 278 373 1 345 626 613 140 46 612 12 387 3 423 435 969 393 12 454 183 344 49 131 3 215 6 658 737 1 496 207 644 146 111 572 26 523 6 509 191 1 175 931 16 004 213 470 55 619 5 578 10 254 241 1 844 151 698 870 424 987 110 740 4 838 989 1 435 363 22 618 201 915 55 386 6 846 9 639 865 2 055 992 740 370 134 809 34 980 5 599 375 1 315 387 23 421 198 315 52 458 19 220 10 174 327
Source : MPM
Evolution des exportations des produits de la mer de 1997 2002

12 000 10 000 8 000 Milliers DH 6 000 4 000 2 000 1 2 3 4 5 6 Annes
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5. DEBARQUEMENTS DES PRODUITS DE LA PECHE COTIERE ET ARTISANALE PORT D'IMESSOUANE POIDS EN TONNE
Source : ONP
POISSON BLANC BAR (LOUP) BAUDROIE BOGUE DORADE GRISE GRONDIN MERLU MULET OMBRINE PAGEOT RAIE ROUGET SAINT PIERRE SAR SOLE VIVE AUTRES POISSON PELAGIQUE CHINCHARD ESPADON MAQUEREAU NACR 315 1999 300 4 3 16 1 22 1 4 2 5 8 0 5 10 4 0 216 122 34 0 3 2000 279 3 5 7 2 22 4 0 1 7 9 0 5 17 3 0 194 136 114 0 4 2001 167 5 3 4 4 11 3 1 1 5 9 0 3 18 3 0 98 63 40 0 2 2002 196 2 1 4 1 14 2 0 1 5 12 0 2 6 5 0 142 29 10 0 1 64 2003 241 1 1 6 1 15 5 1 1 5 10 0 2 7 2 0 184 239 26 0 150
EME EURO MAROC ENTREPRISE PROJET FINANCE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE SARDINE 67 5 THON 0 0 AUTRES 18 13 CEPHALOPODES 13 18 CALMAR 7 6 POULPE 6 10 SEICHE 0 0 AUTRES 1 1 CRUSTACES 6 7 CRABE 0 0 HOMARD 2 4 LANGOUSTE 3 3 TOTAL GENERAL 441 440
8 0 13 28 3 25 0 0 5 0 4 2 263
4 0 14 10 7 2 0 0 6 0 3 2 241
53 0 10 31 4 26 0 0 3 0 2 1 514
6. DEBARQUEMENTS DES PRODUITS DE LA PECHE COTIERE ET ARTISANALE PORT DE TAGHAZOUT POIDS EN TONNE
Source : ONP
POISSON BLANC BAR (LOUP) BAUDROIE BOGUE DORADE GRISE GRONDIN MERLU MULET OMBRINE PAGEOT RAIE ROUGET SAINT PIERRE SAR SOLE AUTRES NACR 315 1999 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 2000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 9 2001 25 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 8 0 10 2002 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 8 65 2003 28 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 10 2 9
EME EURO MAROC ENTREPRISE PROJET FINANCE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE POISSON PELAGIQUE 14 4 CHINCHARD 7 1 MAQUEREAU 3 2 SARDINE 0 0 THON 0 0 AUTRES 4 1 CEPHALOPODES 32 54 CALMAR 25 36 POULPE 6 16 SEICHE 1 2 CRUSTACES 0 0 CRABE 0 0 CREVETTE ROSE 0 0 HOMARD 0 0 LANGOUSTE 0 0 TOTAL GENERAL 64 74
22 0 0 0 0 20 66 25 40 1 0 0 0 0 0 112
7 2 0 0 0 5 32 25 6 0 0 0 0 0 0 60
4 2 0 0 0 2 40 19 20 1 0 0 0 0 0 72
7. DEBARQUEMENTS DES PRODUITS DE LA PECHE COTIERE ET ARTISANALE PORT D'AGADIR POIDS EN TONNE
Source : ONP
POISSON BLANC BAR (LOUP) BAUDROIE DORADE GRISE GRONDIN LANGUE MERLU MULET OMBRINE PAGEOT RAIE ROUGET SAINT PIERRE SAR NACR 315 1999 2000 2001 17 723 25 016 20 989 13 9 8 75 91 137 22 15 43 1 188 1 727 1 945 2 935 2 782 3 244 638 771 1 482 3 13 1 61 90 92 5 309 6 242 5 199 197 376 413 160 426 526 242 404 309 294 342 368 Messieurs PEA, LE RY et EL GHARBI 2002 20 703 8 145 37 1 323 2 697 2 214 2 94 6 242 601 426 391 515 66 2003 26 526 5 207 13 1 057 2 687 2 480 8 100 5 523 373 242 341 751
EME EURO MAROC ENTREPRISE PROJET FINANCE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE SOLE 1 331 2 976 VIVE 657 693 AUTRES 4 597 8 058 POISSON PELAGIQUE 51 525 42 794 ANCHOIS 15 470 12 018 CHINCHARD 3 548 3 381 ESPADON 0 4 MAQUEREAU 10 725 13 700 SARDINE 21 271 13 107 THON 265 116 AUTRES 245 469 CEPHALOPODES 2 254 5 069 CALMAR 276 258 POULPE 1 391 3 972 SEICHE 268 562 AUTRES 320 277 CRUSTACES 573 474 CRABE 0 0 CREVETTE ROSE 559 456 CREVETTE ROYALE 13 17 HOMARD 0 0 LANGOUSTE 0 0 AUTRES 1 1 TOTAL GENERAL 72 075 73 353
2 414 808 4 000 27 981 7 854 3 193 1 1 777 14 809 73 275 7 169 612 5 129 1 317 110 600 0 577 20 0 0 2 56 738
1 820 670 3 517 27 680 8 005 2 241 1 2 562 14 521 117 233 2 367 569 1 003 645 151 704 0 649 54 0 0 1 51 454
975 841 10 922 62 846 12 906 4 036 1 8 940 36 729 68 165 1 586 64 1 019 378 125 888 2 833 45 0 1 7 91 846
8. DEBARQUEMENTS DES PRODUITS DE LA PECHE COTIERE ET ARTISANALE PORT DE SIDI IFNI POIDS EN TONNE
Source : ONP
POISSON BLANC BAR (LOUP) BAUDROIE BOGUE DORADE GRISE GRONDIN LANGUE MERLU MULET OMBRINE NACR 315 1999 991 19 0 11 10 89 0 3 1 17 2000 1 016 23 2 18 5 122 0 2 1 25 2001 998 38 0 8 8 128 0 5 1 20 2002 830 47 1 7 10 83 0 6 0 54 67 2003 1 069 31 0 0 27 42 0 16 0 25
EME EURO MAROC ENTREPRISE PROJET FINANCE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE PAGEOT 76 68 RAIE 2 14 ROUGET 0 1 SAINT PIERRE 11 12 SAR 174 123 SOLE 2 2 VIVE 2 3 AUTRES 574 596 POISSON PELAGIQUE 9 136 14 789 ANCHOIS 728 577 CHINCHARD 2 3 ESPADON 0 1 MAQUEREAU 2 028 5 801 SARDINE 6 303 8 387 THON 0 0 AUTRES 74 21 CEPHALOPODES 21 21 CALMAR 17 3 POULPE 2 15 SEICHE 0 0 AUTRES 2 3 CRUSTACES 1 0 CRABE 0 0 HOMARD 0 0 LANGOUSTE 0 0 AUTRES 0 0 COQUILLAGES 4 0 TOTAL GENERAL 10 153 15 827
107 1 1 8 84 2 4 582 20 067 453 3 6 4 558 14 321 6 721 11 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 21 076
57 5 2 10 50 3 2 493 9 115 452 15 4 5 024 3 129 1 490 92 72 18 1 1 0 0 0 0 0 0 10 038
137 8 1 8 107 1 6 660 12 002 82 30 3 5 034 6 581 0 272 22 6 15 1 0 0 0 0 0 0 0 13 093
9. Principaux facteurs de production
Intrants de la conserve sardine, huile vgtale CHARGE PRIX UNITAIRE PRIX POUR 100 BOITES (DH) POISSON 2,10 DH/Kilo 50,00 BOITE 1 DH/Bote 100,00 MAIN D'OEUVRE 10,10 DH/Heure 20,20 HUILE 6 DH/Litre 18,00 ELECTRICITE 0,72 DH/Kwh 1,20 EAU 9,21 DH/M3 1,20 ANALYSES 1,00 MISE A FOB 5,00 DIVERS 3,60
NACR 315
POURCENTAGE DU PRIX DE REVIENT DIRECT 25,00 % 50,00 % 10,00 % 9,00 % 0,60 % 0,60 % 0,50 % 2,50 % 1,80 %
68
TOTAL
200,00
100,00 %
Intrants de la semi-conserve d'anchois CHARGES PRIX UNITAIRE PRIX POUR 100 BOCAUX POISSON 6 DH/Kilo 1080,00 EMBALLAGE 5,35/ UNITE de 1 545,00 Kilo MAIN D'OEUVRE 10,10 DH/Heure 460,00 INGREDIENTS 4,10 DH/Bocal 410,00 ELECTRICITE 0,72 DH/Kwh 39,50 EAU 9,21 DH/M3 20,00 ANALYSES 86,00 MISE A FOB 32,00 DIVERS 67,50 TOTAL 2 740,00 Intrants de la conglation Hors poisson
CHARGES Carton de 30Kg
POURCENTAGE DU PRIX DE REVIENT DIRECT 39,40 % 19,90 % 16,80% 15,00% 1,40 % 0,70 % 3,10 % 1,2 0 % 2,50 % 100,00 %
Cot unitaire DH/Kg
Carton Plastique, adhsif, tiquette Electricit(1) Main d'uvre Frais divers Entreposage(2) TOTAL
9,00 10,20 24,00 30,00 30,00 7,50 110,70
0,30 0,34 0,80 1,00 1,00 0,25 3,69
8,13% 9,21% 21,68% 27,10% 27,10% 6,78% 100,00%
Durant 10 heures de conglation -40C (2) A Agadir, lentreposage frigorifique est 250 DH/T/mois
Intrants du conditionnement Hors poisson frais

FRAIS DEXPEDITION
Caisse polystyrne (10 Kg de poisson) Sachet plastique Glace Transports interne & externe (par avion) Main duvre Total des frais dexpdition
DH/KG 1,30 0,21 0,50 25,00 1,00 28,01
% 4,64% 0,75% 1,79% 89,25% 3,57% 100,00%
10. PRIX DEXPORTATION DES PRINCIPALES ESPECES Mars 2004
NACR 315
69
ESPECES Calibre Species: Sea bass/Bar Dicentrarchus labrax Product: Whole Form: Fresh Species: Gilthead Seabream/Dorade royal Sparus auratus Product: Whole Form: Fresh Species: Red banded seabream/Pagre ray Sparus auriga Product: Whole Form: Fresh Species: White seabream/Sar Diplodus sargus Product: Whole Form: Fresh Species: Common pandora/Pageot commun Pagellus erythrinus Product: Whole Form: Fresh Species: Red Gurnard (Chelidonicthys lucerna) Product: Whole Form: Fresh > 3 kg/pc 1 - 2,5 kg/pc > 3 kg/pc 1 - 2,5 kg/pc > 1,5 kg/pc 0,800 - 1,5 kg/pc 2 - 3 kg/pc
PRIX EURO/KG Referenc e Italy c&f Italy c&f Spain c&f Spain c&f Spain c&f Greece c&f Italy c&f
20 18 20 18 22 22 19
0,800 - 2 kg/pc > 2 kg/pc
17.5 17.5
Greece c&f Spain c&f
0,300 - 0,600 kg/pc
9 9 9 14 14 14
Italy c&f Greece c&f Spain c&f Greece c&f Italy c&f Spain c&f
0,500 - 1 kg/pc > 1 kg/pc
0,400 - 2,5 kg/pc
10.5 10.5 10.5
Greece c&f Italy c&f Spain c&f
NACR 315
70
0,700 - 3 kg/pc Species: John dory/Saint-Pierre Zeus faber Product: Gutted Form: Fresh Species: Scorpion fish/Rascasse 0 ,500 - 2 kg/pc Scorpaena spp. Product: Whole Form: Fresh Species: Common Sole/Sole 0,300 - 0,500 kg/pc comune Solea vulgaris Product: Whole Form: Fresh Species: European Squid/Encornet > 0,200 kg/pc Loligo vulgaris Product: Whole Form: Fresh
13 14 (Gutted) 13 14,5 14,5 14,5 12 12 12
Italy c&f Italy c&f Spain c&f Italy c&f Spain c&f Greece c&f Greece c&f Spain c&f Italy c&f
12.5 12.5 12.5
Italy c&f Spain c&f Greece c&f
NACR 315
71
EME EURO MAROC ENTREPRISE PROJET FINANCE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE 11. SOCIETES, ADMINISTRATIONS, OFFICES ET ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES VISITEES
CONSERVERIES DE POISSON REDA EXPORT - AGADIR CONSERVERIE DE LA GIRONDE- AGADIR BELMA- AGADIR St Nelle AVEIRO MAROC- AGADIR SEMI-CONSERVES St SIALCO- AGADIR AVEIRO MAROC- AGADIR ETS EL HARIRI - SIDI IFNI SUNRISE INTERNATIONAL - AGADIR TRAITEMENT & CONGELATION PCHE & FROID DU SOUSS- AGADIR AMANDINE INTERNATIONAL- AGADIR ATLANTIC SEA PRODUCTS- AGADIR St REKTA KRIFA- AGADIR GEFS Groupe SONARP AGADIR CONDITIONNEMENT POISSON FRAIS REKTA KRIFA- AGADIR SOUSS PHOCEE- AGADIR DELTA FISH Point dachat - SIDI IFNI GLACE : Socit SOGLAPAG: Mr. Soussi Hadj Lahoucine- AGADIR ETS EL HARIRI SIDI IFNI IMPORTATEURS DE MATERIELS DE PECHE St EQUIPEMENT MARITIME AGADIR TRANSPORTS TERRESTRE St TRANSPORTS DAKHLA AGADIR STDA - AGADIR PORTS DE PCHE & POINTS DE DEBARQUEMENTS Port de Pche AGADIR & SIDI IFNI PDA ERKOUNT REGION SIDI IFNI PDA SIDI BOULFDAIL REGION TIZNIT Chambre des Pches et Associations Professionnelles : Chambre de Commerce dIndustrie et de Services dAgadir NACR 315 Messieurs PEA, LE RY et EL GHARBI Chambres des Pches Maritimes de lAtlantique Centre Syndicat des Armateurs de la Pche Ctire dAgadir
72
Association Professionnelle des Armateurs de la Pche Hauturire du Maroc Fdration Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pche Auprs de la CGEM :
LISTE DES SOCIETES SITUEES AU PORT D'AGADIR

Nom Occupant SOFRIGAM MARCO PECHE Les conserveries des 2 mers MIPROMER Socopter thalassa Product AMAPEX ATLANTIC SEA PRODUCT BEN CHOUAF REDAD Moroccan Anchovies Top Qualit Fish Service Bellhoum et Cie AGVIMAR Etablissement El Hardoufi NACR 315 Port C C C C C C C C C C C C C C Zone Activit DEPOT ENTR FRIGORIFIQUE DEPOT ENTR FRIGORIFIQUE IND ENTR FRIGORIFIQUE IND ENTR FRIGORIFIQUE IND ENTR FRIGORIFIQUE IND ENTR FRIGORIFIQUE IND ENTR FRIGORIFIQUE IND ENTR FRIGORIFIQUE IND ENTR FRIGORIFIQUE IND ENTR FRIGORIFIQUE IND ENTR FRIGORIFIQUE IND ENTR FRIGORIFIQUE IND ENTR FRIGORIFIQUE IND ENTR FRIGORIFIQUE 73 Superf. 3 000,00 3 000,00 4 000,00 3 800,00 800,00 670,00 3 163,00 1 250,00 670,00 1 000,00 670,00 788,00 670,00 1 500,00
EME EURO MAROC ENTREPRISE PROJET FINANCE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE Zahra FISH C IND FISHEMAR C IND Haifen Fisheries C IND Agricole Mesbah C IND Somathon C IND Cannarie Pesca C IND PAMAPECHE C IND ROXOR C IND COLD STORAGE C IND JISA C IND MARINE FRIGO C IND COPROMAR C IND GRUPECHE C IND CCID C IND Montassir Med et bouajajat C IND AFROPESCA Maroc C IND Damjiguend Ahmed (Sigma pche) P AD SOPHALA P AD Changai Chan P AD JISA P AD Wapesca Maroc P AD SERECAF P EX-GH UMEP P EX-GH Selcop P EX-GH Benjelloune Chefachef Med P PC Samid Allal P PC Maroc Industrie oversea P PC SONARP P PH ONP P PH Pche et froid du Souss P PH GEFS P PH Les glaciers d'Agadir P PH PEVAP P PH SICOGETRAM P PH ELBARAKA P PH
ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE ENTR FRIGORIFIQUE
TOTAL
800,00 2 400,00 5 000,00 500,00 1 600,00 1 000,00 1 000,00 625,00 2 400,00 1 625,00 1 000,00 1 000,00 670,00 2 250,00 1 000,00 1 704,00 407,00 375,00 300,00 396,00 200,00 6 920,00 2 150,00 453,00 855,00 295,00 801,00 889,00 4 624,00 3 183,00 4 651,00 2 474,00 2 824,00 1 681,00 2 798,00
85 831,00
NACR 315
74
II.
LES PRODUITS DEXPORTATION LES PLUS IMPORTANTS DE LA REGION S.M.D. ET LA CONCURRENCE DANS LES MARCHES DE LUNION EUROPEENNE.
NACR 315
75
A. CEPHALOPODES A.1. CALAMARS Initialement, dans le Projet ACR 315 l Argentine avait t choisi comme lun des pays Benchmarking, tant donn que lEspagne importe et transforme des produits (cphalopodes et poissons) pchs par des socits mixtes en Atlantique du Sud, Amrique du Sud, et lAfrique. Ces produits concurrencent les produits marocains. Cette justification ne pouvait se maintenir car: 1 - Le poisson congel - captur par ces bateaux ne concurrencent daucune manire le poisson de la rgion du S.M.D., dans la mesure o lunique poisson concern - le merlan noir marocain -, arrive au march europen frais congel - et passe par une autre voie commerciale et cible un consommateur diffrent 2 - En ce qui concerne les cphalopodes, force est de constater que ceux qui sont capturs en Argentine appartiennent lespce Illex, considr comme une qualit secondaire ou tertiaire, et qui peut sexporter que trs rarement entier et parfois en morceaux (anneaux). Le calamar des les Malouines appartient lespce Loligo mais ne peut tre compar au marocain car il est beaucoup plus petit et a un corps plus fin (avec moins de chair). Sans aucun doute, on peut affirmer que les calamars de la flotte marocaine (Loligo vulgaris et Loligo forbesi) sont considrs comme les meilleurs au niveau mondial pour la qualit de sa chair. Le danger pour le calamar du Maroc dans une perspective commerciale se situerait plutt (indpendamment de ltat chaotique de ses ressources) dans lirruption sur le march europen du calamar provenant dInde sous ses deux espces, le Loligo duvancelly (pratiquement identique celui du Maroc), et le Dorytinthiis sibogue , qui a , celui-ci, un aspect similaire et les caractristiques organoleptiques du calamar des les malouines. Les calamars dInde arrivent en Europe congels mais se vendent dcongels et il est impossible de les diffrencier de ceux que sont conservs avec des glaons.A lheure actuelle, on observe sur le march du calamar en anneaux de la mme provenance et qui dans ce cas concurrence les cphalopodes de la
famille des Illex et Todadores dArgentine et du Prou, entre autres pays exportateurs.
A.2
LE POULPE ET LA SEICHE
La situation procupante des ressources de la pche de la flotte marocaine concerne galement les stocks de poulpe et de seiche (au point quil a t demand la collaboration du Gouvernement espagnol pour aider valuer ltat de la flotte avec les moyens que dispose lInstitut Ocanographique). La situation nest pas meilleure pour les bancs de pche de la Mauritanie, du Sngal et de la Guine-Bissau, qui d leurs faibles apports pour leurs clients traditionnels europens permettent larrive sur le march de produits comme dans le cas du calamar venant dAsie (Inde, Chine, Vietnam, Thalande,........), qui sinstallent durablement sur le march et qui sont trs concurrentiels en termes de qualit et de prix (il est connu que le poulpe de cette flotte marocaine, mauritanienne et sngalaise ....- qui arrive sur le march europen, est celui qui nest pas pass la premire slection faite pour le march japonais).
B. LA SARDINE Le Maroc est lun des plus grands producteurs mondiaux de sardines en conserves, avec une exportation de prs de 80.000 TM en 2002. Cependant, le Royaume Chrifien doit affronter trois problmes majeurs : Le premier : ltat des ressources. Ces derniers temps, la sardine avec une taille adquate pour les boites de conserve est de plus en plus rare, ce qui oblige utiliser les sardines des rgions du Sud, dune plus grande taille, et qui, pour son utilisation en conserves, doit sadapter de nouvelles modalits, par exemple les filets de sardine, ou se dfaire dune grande partie du corps du poisson, avec comme seule option lutilisation de celleci pour des sous produits (farine base de poisson et huile). Le deuxime problme est la plainte prsente LOrganisation Mondiale
de Commerce par les producteurs de conserves de Sardinops, afin de leur permettre ltiquetage sous la dnomination de Sardines, et qui a de fortes probabilits dtre approuve. Et finalement, la perte de popularit du produit la sardine en conserve- le got du consommateur stant dplac vers les conserves de thon. Ce qui augure dun futur difficile, du moins sur les marchs dEurope et dAmrique du Nord (par exemple, parmi la production de conserve en Espagne, la production de thon a atteint en 2002 164.089 TM alors que celle de la sardine a t d peine 26.175 TM). Au niveau europen, les conserves de sardines du Maroc affrontent la concurrence des ventes intracommunautaires provenant du Portugal et (en moindres proportions) dEspagne, mais elles possdent nanmoins une grande partie du march dans des pays comme lAllemagne, la France et le Royaume Uni. En ce qui concerne la concurrence extra-communautaire, le Maroc est confront aux importations vers les pays de lUnion Europenne de Namibie, du Prou, dAfrique du Sud et de Thalande entre autres. En tout tat de cause, le Maroc occupe la premire place dans les exportations au niveau mondial, avec 65.000 TM, suivi de la Lettonie 58.000 TM-, la Thalande 36.500 TM-, lEquateur 25.400-, le Prou 17.000-, et le Portugal 14.000- (chiffres de lanne 2002). Il est noter galement daprs les Mercuriales Hebdomadaires de la Crie dAgadir quune grande proportion des captures de sardines, et dans ce cas prcis de la taille adquate pour la conserve, est refuse en raison de sa mauvaise qualit au moment du dbarquement, et doit tre destine aux sousproduits.
C.
LE MAQUEREAU
La conserve de maquereau est un produit complmentaire, qui dpend de laccs la matire premire et de la demande du march. On estime que la mise en conserve de cette espce suppose seulement 7% du tonnelage trait dans les fabriques de conserve, ce qui nous donne un rsultat de production de 4.800 TM durant lanne 2.000, et de la totalit destine lexportation, ce qui situe le Maroc en troisime position mondiale pour cette anne, aprs la Thalande avec 16.500 TM, et le Danemark avec13.600 TM.
Nous manquons l-encore de donnes fiables mais on suppose que cette position a t maintenue en 2001, tant donn que le Maroc a export cette anne 5.200 TM vers lUnion Europenne (la presque totalit de sa production), dont 2100 lItalie. Etant donn les intenses contacts commerciaux que lItalie maintient avec le Maroc quant limportation de produits de la pche, et compte tenu quen 2001 ce pays a import 2.100 TM de maquereau en conserve provenant du Maroc, mais aussi 500 TM du Prou et 200 TM de la Cte dIvoire, nous pouvons mme supposer que la part de march a peut tre augment, si laccs de la matire premire tait possible.
D. LANCHOIS Sans aucun doute, le secteur de la semi conserve danchois est lune des industries les plus complexes parmi les industries de valorisation des produits de la mer du Maroc. Tout dabord, on utilise dans les conserves danchois dans les zones qui nous intressent - trois espces diffrentes: La Engraulis encrasicolus, ou anchois europen, qui est captur sur les ctes du Maroc. La Engraulis ringens, ou anchois pruvien, et finalement La Engraulis anchoita, ou anchois dArgentine.
(Il y a des pays de lUnion Europen, comme la France, o on ne peut pas mlanger deux espces dans le mme rcipient ou plat) Dautre part, lanchois permet de trouver dans le march deux produits finaux : Lanchois sal, qui rsulte de la maturation avec du sel et des basses pressions du produit frais sans tte et sans viscres, et Lanchois en filets conserv en huile, qui sobtient de la dcoupe du produit antrieur.
La consommation de ces deux produits est une grande tradition en Europe, et jusqu prsent, leur fabrication sest cantonne aux pays mditerranens et au Portugal. A lheure actuelle, la liste des pays producteurs sest tendue lAfrique (le Maroc, la Tunisie, lAfrique du Sud, .....), lAsie (la Chine, la Thalande, ........) et lAmrique (lArgentine, le Chili, lUruguay, le Prou, ....). En ce qui concerne les changements des comportements commerciaux, lEspagne importe de lanchois en sel de lArgentine, du Chili, du Maroc, du Prou, dUruguay et de la Chine, et conserv en huile du Maroc, du Prou, dArgentine et du Chili. LItalie est un grand producteur danchois conserv en huile, et importe lanchois en sel dArgentine, du Maroc et de la Croatie pour sa prparation postrieure, comme cela se passe en Espagne pour la grande majorit des produits imports danchois en sel. En 2000, les plus grands importateurs danchois conservs dans lhuile de lUnion Europenne ont t : Italie, avec 6.600 TM, France avec 5.800 TM, Espagne, avec 500 TM, et Allemagne, avec 500 TM.
La mme anne, les importations de lanchois en sel dans lUnion Europenne nous offrent ces chiffres Espagne Italie Grce, Portugal, 9.200 TM, 3.800 TM, 700 TM, y 100 TM.
En 2001, les exportations d anchois sals vers lUnion Europenne viennent des pays suivants : Argentine, avec Chili, avec Maroc, avec Croatie, avec Prou, avec 5.626 TM, 2.220 TM, 1.871 TM, 1,451 TM, et , 744 TM.
NACR 315
80
En 2.000, les plus grands exportateurs mondiaux danchois sals ont t: Argentine, avec Chili, avec 6.400 TM. et 2.900 TM,
Les chiffres de la mme anne nous montrent que le Maroc est le principal exportateur mondial danchois conservs dans lhuile avec une production de 11.900 TM, auquel il faut ajouter 300 TM danchois en sel. A lheure actuelle, le problme majeur auquel est confront le Maroc est la petite quantit de matire premire, qui la oblig importer parfois de lanchois en sel afin quil termine sa prparation dans le pays et quil devienne anchois conserv dans lhuile (200 TM en 2.001) Cependant, il y a un autre risque court terme pour le Maroc : le Prou. Certes, ce-dernier a jusqualors une timide prsence dans le commerce dexportations danchois transforms mais le Prou pourrait devenir lun des plus importants producteurs, tant donn quun accord de collaboration entre lANFACO (lAssociation Espagnole des Fabricants de Conserves) et l Institut Technologique El Callao vient dtre sign, afin de les aider amliorer leurs conserves danchois. Une fois cet accord mis profit, il est fort probable que les possibilits actuelles du Maroc daugmenter son importance dans le march europen soient srieusement remises en question. Il faut aussi citer la prsence sur le march traditionnel en Espagne de lanchois frais provenant de la zone de lAtlantique du Nord du Maroc, qui auparavant tait pch directement par des bateaux andalous, et qui sont actuellement imports.
D. ESPECES NOBLES (CRUSTACES, MOLLUSQUES, ET POISSONS DE PREMIERE CLASSE). Ltude des mercuriales des marchs de poisson paraissant toutes les semaines, depuis le port dAgadir jusqu Dakhla (2.003), nous montre la monte en valeur de certaines catgories de produits de la pche (langoustes, langoustines, homards, crevettes, pousse pieds, crustacs, loups, baudroies, rougets, soles, poissons plats, thons, etc.), et ltude des exportations de lanne 2.002 nous indique lenvoi en Espagne de 12.924 TM de poissons frais congels et de 3.342 TM de poissons et fruits de mer vivants , suivi par le Portugal avec 3.319 TM et 966 TM respectivement. LItalie compte seulement 1431 TM de poisson frais, mais les exportations de langoustes et dhomards ne se font pas uniquement vers
ces pays mais aussi vers la France et la Grce. Les langoustes et les crevettes congeles sont galement frquentes dans les exportations destination des pays de lUnion Europenne. Il faut souligner limportance de larrive de courbines Dakhla, qui comme dans le cas de la Mauritanie, doivent tre prpares pour tre envoyes ensuite vers les Iles Canaries. La concurrence pour ces produits dans les marchs europens est trs forte, tant donn que le transport arien a vulgaris lapparition dans les marchs europens de produits de la mer frais - de nimporte quelle partie du monde, mais nous estimons que la part des produits marocains sur les marchs europens pourrait augmenter si certaines mesures taient prises et appliques. __________________________________________________
POUR CONCLURE, quant la commercialisation vers lUnion Europenne des produits de la mer du Maroc, et de la rgion SOUSS MASSA DRAA en particulier, nous pouvons affirmer que : Le non renouvellement de laccord de pche entre lUnion Europenne et le Maroc aurait d supposer ltude et limplantation dune nouvelle stratgie pour la pche et les industries dpendantes de ce secteur du Maroc. Il semble que cela na pas t le cas, et donc pour ce groupe de produits et tout le secteur en gnral, force est de constater quil domine une certaine imprcision et un manque dobjectifs.
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III. LA SARDINE
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LA SARDINE
SOMMAIRE
. LA SARDINE, LUN DES PRODUITS PHARE . . LES EXPORTATIONS DE SARDINES CONGELES. . LES EXPORTATIONS DE CONSERVES DE SARDINE. . LES CONSERVES DE SARDINE : LE MARCH EUROPEN. . LES CONSERVES DE SARDINE : LE PANORAMA MONDIAL. . LES CONSERVES DE SARDINE : LE PRIX DES DIFFRENTS PRODUCTEURS. . LA POSITION DU MAROC : AU NIVEAU EUROPEN FACE LA CONCURRENCE MONDIALE
. DIAGNOSTIC. LAVENIR DES CONSERVES DE SARDINE DU MAROC
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LA SARDINE, LUN DES PRODUITS PHARE
Le Maroc est le pays qui capture le plus grand nombre de Sardinas pilchardus au monde. Il a mme dpass plusieurs reprises le nombre de captures effectues par le Prou en ce qui concerne les Sardinops. Le Mexique, le Japon et le Chili en capturent eux aussi de grandes quantits, mais enregistrent de fortes fluctuations annuelles. En ce qui concerne la transformation et la production de sardines (et de Sardinops) en bote, le Maroc reste galement le tout premier producteur, poste quil a longtemps occup ex quo avec le Prou. Le Maroc a galement t troisime par le pass, avec le Mexique (51 800 tonnes en 2000 et 51 500 tonnes en 1999). La Thalande occupe pour sa part le 4e rang. Quant aux pays de lUE, lEspagne tait 6e en 2000 avec 25 700 tonnes, le Portugal 8e avec 22 400 tonnes, la France 11e avec 12 700 tonnes et lItalie 18e avec 2 000 tonnes.
LES EXPORTATIONS DE SARDINES CONGELES
Si lon en croit les listings des exportations marocaines de produits marins, on constate non sans surprise que le Maroc exporte des SARDINES CONGELES vers divers pays du monde.
En lan 2000, les exportations de sardines entires congeles (espce tarifaire n 303710011) taient tablies comme suit : AUSTRALIE BULGARIE SUISSE CHILI GYPTE ESPAGNE FRANCE ITALIE URUGUAY 48 t 28 t 250 t 250 t 353 t 712 t 250 t 14 t 16 t
Soit 1 928 tonnes au total, dont 983 tonnes exportes vers des pays de lUE. En ce qui concerne la SARDINE SANS TTE CONGELE (espce tarifaire n 303710013), les destinataires et les quantits exportes sont les suivants : GYPTE ESPAGNE FRANCE GRCE ITALIE PORTUGAL URUGUAY 28 t 2 863 t 2 331 t 28 t 141 t 191 t 103 t
Soit 5 685 tonnes au total, dont 5 554 tonnes vers des pays communautaires. Il y a un troisime type de produit export, qui na quune trs faible importance il est vrai (AUTRES SARDINES CONGELES, espce tarifaire n 303710090), dont les seuls pays destinataires sont la Grande Bretagne (14 tonnes) et les Pays-Bas (1 tonne). Le total des exportations vers lUE de ce genre de produits slve 6 552 tonnes, un chiffre trs important sans aucun doute. Le fait que parmi les pays importateurs de sardines marocaines figurent des pays tels que lEspagne (3 575 t), la France (2 581 t), lItalie (155 t) et le Portugal (191 t), qui disposent dune importante industrie de conserve, porte penser quil sagit en fait de matire premire qui est ensuite utilise dans la production de sardines en bote. Nous navons cependant pas pu confirmer cette hypothse jusqu prsent. Au cours de cette mme anne, les pays de lUE ont import au total 47 100 tonnes de sardines fraches et congeles. LEspagne occupe le 8e rang mondial, avec 23 600 tonnes (il
ne faut pas oublier que les stocks de sardines sur la cte de Galice sont critiques lheure actuelle, en raison, selon certains, de lutilisation de dynamite pour faciliter la capture). La France est 11e avec 11 200 tonnes, le Portugal 13e avec 9 900 tonnes et enfin lItalie 24e avec 2 400 tonnes.
LES EXPORTATIONS DE CONSERVES DE SARDINE Les exportations de conserves de sardines (Sardina pilchardus et Sardinops) sur le plan mondial slevaient en 2000 304 400 tonnes, dont 64 600 tonnes provenant du Maroc, soit 21,22 % des exportations totales. Les autres pays exportateurs sont les suivants :
MAROC LETTONIE THALANDE QUATEUR PROU PORTUGAL ESPAGNE
64 600 t 57 800 t 36 500 t 25 400 t 16 900 t 14 000 t
5 700 t
(TOTAL : 304 400 t)
La situation du Maroc par rapport aux captures mondiales des annes prcdentes, est la suivante : 1999 53 300 tonnes sur une production totale de 294 000 tonnes (soit 18,13 %) 1998 49 900 tonnes sur une production totale de 339 200 tonnes (soit 14,7 %) 1997 47 600 tonnes sur une production totale de 287 400 tonnes (soit 16,56 %) 1996 50 500 tonnes sur une production totale de 241 100 tonnes (soit 20,6 %) 1995 57 500 tonnes sur une production totale de 263 000 tonnes (soit 21,86 %) 1994 48 200 tonnes sur une production totale de 244 200 tonnes (soit 19,76 %)
noter quune part importante des sardines captures par la flotte marocaine ne passe pas de contrle sanitaire et ne peut donc tre destine qu la fabrication de sous-produits. Le pourcentage de sardines marocaines dans le commerce mondial aurait donc pu augmenter si les conditions de conservation des captures bord des bateaux de pche avaient t amliores.
LES CONSERVES DE SARDINES. LE MARCH EUROPEN En 2000 et 2001, les importations au sein de lUE de sardines en conserve provenant de pays extracommunautaires, taient tablies comme suit :
PAYS MAROC NAMIBIE PROU AFRIQUE DU SUD THALANDE AUTRES TOTAL :
AN 2000 41 300 t 3 600 t 4 000 t 300 t 900 t 1 800 t 51 900 t
AN 2001 39 500 t 3 600 t 2 300 t 2 300 t 1 100 t 2 300 t 51 100 t
Comme on peut le constater, les pourcentages de ces totaux qui correspondent au Maroc sont les suivants : 79,58 % en lan 2000 et 77,29 % en lan 2001. Nous ne disposons pas de la dcomposition des importations de lan 2002, mais les statistiques indiquent que 30 029 tonnes de sardines provenant du Maroc sont entres dans lUE. Il semblerait donc que la tendance soit la baisse des exportations (41 300 tonnes en 2000, 39 500 tonnes en 2001, 30 029 tonnes en 2002). Cela dit, tant donn que nous ne disposons pas de chiffres officiels concernant les annes suivantes (2003), nous ne pouvons mettre aucun avis sur ce point. Par pays, les pourcentages de sardines marocaines sont les suivants : ROYAUME-UNI. Pourcentage de sardines marocaines par rapport aux importations totales : AN 2000 Importations totales : Importations Maroc : Pourcentage : 11 800 t 2 800 t 23,73 % AN 2001 12 800 t 3 100 t 24,22 %
FRANCE. Pourcentage de sardines marocaines.
AN 2000
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AN 2001
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Importations totales : Importations Maroc : Pourcentage Maroc :
12 800 t 5 700 t 44,53 %
12 400 t 7 200 t 58,06 %
Allemagne. Pourcentage de sardines marocaines.
AN 2000 Importations totales : Importations Maroc : Pourcentage Maroc : 10 300 t 6 700 t 65,05 %
AN 2001 6 960 t 6 200 t 89,00 %
La dcomposition par pays des importations de certains pays de lUE, est la suivante (an 2001) : IMPORTATIONS DE SARDINES EN FRANCE
Maroc Portugal Italie Espagne Pays-Bas Belgique Autres
7 200 t 1 800 t 100 t 1 700 t 900 t 400 t 300 t
Soit 12 400 tonnes au total. Le Maroc dtient donc 58,06 % du march franais, devant le Portugal avec 14,52 %, lEspagne avec 13,71 % et lItalie avec 0,81 % seulement.
IMPORTATIONS DE SARDINES AU ROYAUME-UNI Portugal Maroc Namibie Prou Afrique du Sud Autres
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2 900 t 3 100 t 2 100 t 1 300 t 1 700 t 700 t

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Soit 11 800 tonnes au total. Le Maroc dtient donc 26,27 % du march du Royaume-Uni, devant le Portugal avec 24,58 %. IMPORTATIONS DE SARDINES EN ALLEMAGNE Maroc Portugal Italie Autres 6 200 t 700 t 200 t 400 t
Soit 6 960 tonnes au total. Le Maroc dtient donc 89,00 % du march allemand, devant le Portugal avec 10,06%.
LE PANORAMA MONDIAL DES CONSERVES DE SARDINE Si lon en croit les statistiques dont nous disposons, entre 1979 et 2000 le Maroc a toujours t le premier pays exportateur de conserves de sardine, avec des volumes allant de 40 900 tonnes en 1979 64 600 tonnes en lan 2000. En ce qui concerne la Sardina Pilchardus, le deuxime exportateur est le Portugal, avec 32 000 tonnes exportes en 1979 et 14 000 tonnes en lan 2000, devant lEspagne, avec 5 700 tonnes exportes en lan 2000. noter en ce qui concerne lEspagne, que les exportations de sardines nont cess de diminuer au cours de cette priode (alors que les exportations de thon nont fait quaugmenter dans le mme temps) : 32 000 tonnes exportes en 1980, 20 000 tonnes en 1985, 3 400 tonnes en 1990 et 3 500 tonnes en 1995. Pour ce qui est des exportations de lespce Sardinops, les plus gros exportateurs sont le Prou avec 16 900 tonnes en 2000 et lquateur avec 25 400 tonnes en lan 2000 galement. Les principaux concurrents du Maroc sont la Lettonie, qui a fait sont apparition sur le march en 1994 avec 12 800 tonnes (57 800 tonnes en lan 2000), et la Thalande, qui a commenc exporter en 1984, avec 2 400 tonnes seulement, mais qui a rapidement atteint des chiffres importants (36 500 tonnes en 2000 et surtout 48 700 tonnes en 1994, 42 100 tonnes en 1995 et 47 200 tonnes en 1999, soit des exportations record). En dpit de la position de leader dont il jouit en matire dexportations de sardines (Sardina pilchardus), le Maroc ne reprsente que 21,22 % des exportations mondiales (64 600 tonnes contre 304 000 tonnes au niveau mondial en lan 2000), suivi de trs prs par la Lettonie (57 800 tonnes, soit 18,99 %), la Thalande (36 500 tonnes, soit 11,99 %), lquateur (8,34 %) et le Prou (5,55 %). Mais le plus surprenant est que les exportations du Maroc reprsentent 21,22 % des exportations mondiales en poids, certes, mais 29,03 % en valeur, en raison de la grande disparit qui existe en ce qui concerne le prix au kg.
LE PRIX DES DIFFRENTS PRODUCTEURS SUR LE PLAN

MONDIAL. Lcart de prix qui existe entre les produits des diffrents pays exportateurs est extrmement important sur les divers marchs (il ne nous appartient pas ici de nous prononcer sur la qualit de la matire premire ou des produits finis de tel ou tel pays), comme on peut le constater ci-aprs :
MAROC. Prix moyen des exportations de sardines. ANNE 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 MILLIONS US $ 101,6 124,7 115,7 107,3 120,2 123,5 128,3 TONNES 48 200 57 500 50 500 47 600 49 900 53 300 64 600 Prix au kg 2,108 US $ 2,17 US $ 2,29 US $ 2,25 US $ 2,41 US $ 2,32 US $ 1,99 US $
ESPAGNE. Prix moyen des exportations de sardines. ANNE MILLIONS T O N N E S
Prix au kg
3,12 US $ 3,71 US $ 3,66 US $ 3,86 US $ 3,24 US $ 3,20 US $ 2,77 US $
US $
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 12,8 13,0 11,7 15,1 15,9 15,7 15,8 4 100 3 500 3 200 4 100 4 900 4 900 5 700
PORTUGAL. Prix moyen des exportations de sardines. ANNE MILLIONS T O N N E S
Prix au kg
2,80 US $ 2,94 US $ 3,07 US $ 2,87 US $ 2,93 US $ 2,93 US $ 2,73 US $
US $
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 47,9 64,9 41,7 46,3 52,2 45,4 38,2 17 100 22 100 13 600 16 100 17 800 15 500 14 000
On constate que le prix moyen des exportations espagnoles est suprieur celui du Portugal. Cela sexplique par le fait que les exportations portugaises sont destines aux anciens
territoires africains du Portugal, tels que lAngola et le Mozambique, o les prix sont infrieurs. QUATEUR. Prix moyen des exportations de sardines. ANNE MILLIONS T O N N E S
Prix au kg
1,15 US $ 1,20 US $ 1,28 US $ 1,21 US $ 1,26 US $ 1,13 US $ 0,88 US $
US $
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 18,8 32,4 39,2 32,1 33 24,3 22,4 16 400 27 000 30 600 26 500 26 100 21 500 25 400
PROU. Prix moyen des exportations de sardines. ANNE MILLIONS T O N N E S
Prix au kg
1,21 US $ 1,31 US $ 1,27 US $ 1,22 US $ 1,052 US $ 1,15 US $ 1,12 US $
US $
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 16,4 15,3 9,9 25,3 16,2 13,5 18,9 13 500 11 700 7 800 20 800 15 400 11 700 16 900
THALANDE. Prix moyen des exportations de sardines. ANNE MILLIONS T O N N E S
Prix au kg
0,87 US $ 1,25 US $ 1,35 US $ 1,24 US $ 1,15 US $ 0,83 US $ 1,08 US $
US $
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 42,7 52,6 48,6 43,6 44,3 39,1 39,6 48 700 42 100 36 100 35 100 38 500 47 000 36 500
LETTONIE. Prix moyens des exportations de sardines. ANNE MILLIONS T O N N E S
Prix au kg
2,16 US $ 2,00 US $
91
US $
1995 1996
NACR 315
47,6 60,0
22 000 30 000
1997 1998 1999 2000
49,3 42,4 22,5 14,1
60 000 53 700 50 200 57 800
0,82 US $ 0,79 US $ 0,45 US $ 0,24 US $
(Ces chiffres sont trs surprenants. Nous estimons cependant que la source est tout fait fiable).
ESTONIE. Prix moyens des exportations de sardines. ANNE MILLIONS T O N N E S
Prix au kg
0,44 US $ 0,56 US $ 1,14 US $
US $
1998 1999 2000 19,3 15,7 11,9 44 100 28 200 10 400
(L encore, comme dans le cas prcdent, bien que les chiffres soient trs surprenants, nous pensons que la source dinformation est fiable).
LA POSITION DU MAROC
On a pu constater au point prcdent que les prix du Maroc sont comptitifs par rapport ceux des produits europens, mais quils sont trs suprieurs aux prix auxquels certains pays tels que la Thalande, le Prou, lquateur, etc., commercialisent leurs produits sur les marchs extrieurs. Il ne fait donc aucun doute que ces pays font parfois directement concurrence au Maroc.
Nous analysons ci-aprs les consquences de cet cart de prix dans les diffrents scnarios. A.- LA POSITION DU MAROC AU NIVEAU EUROPEN
La baisse de la consommation de conserves de sardine sur le plan mondial, mais surtout dans les pays dEurope et dAmrique du Nord, a pouss certains pays se reconvertir dans le thon en conserve. En Europe, ou plus prcisment dans lUnion europenne, cela a t le cas de pays tels que lEspagne et lItalie, dans lesquels la production de conserves de thonids a fortement augment par rapport la production de sardines. Il nen a pas t de mme, en revanche, au Portugal. Ce pays na en effet pas dvelopp son industrie de conserves de thonids et est actuellement confront de vritables problmes de concurrence sur le march des conserves de sardine en provenance du Maroc.
En lan 2000, les exportations de sardines du Portugal ont atteint 15 000 tonnes. Les quantits exportes par le Portugal vers lEurope communautaire sont les suivantes :
FRANCE ITALIE ALLEMAGNE BENELUX GRCE
4 000 t 700 t 300 t 700 t 300 t
Soit 6 000 tonnes au total pour le commerce intracommunautaire, ce qui reprsente 40 % du total des exportations portugaises. En lan 2000, par exemple, le Portugal a export vers lAllemagne (un pays dans lequel les importations sont fortement influences par le facteur prix) 300 tonnes de sardines seulement, alors que le Maroc en a export 6 700 tonnes au cours de la mme anne. En 2001, les exportations du Portugal au niveau mondial taient les suivantes : ROYAUME-UNI FRANCE ITALIE ANGOLA ALLEMAGNE AUTRICHE TATS-UNIS BENELUX AFRIQUE DU SUD EX URSS GRCE AUTRES 2 900 t 1 800 t 700 t 700 t 700 t 600 t 600 t 500 t 300 t 300 t 200 t 2 200 t
Soit 11 500 tonnes au total, dont 7 400 tonnes vers des pays de lUE, ce qui reprsente 64 % de ses exportations. Au cours de la mme anne, le Maroc a export vers lUE 39 500 tonnes sur un total de 77 159 tonnes. Les consquences de ces diffrences de prix entre les sardines portugaises et les sardines marocaines sur les exportations vers lAllemagne sont si videntes quelles ont fait lobjet dune tude statistique dans les publications des Nations Unies. Ces statistiques montrent que dans le cas des sardines lhuile sans peau et sans arte, la diffrence de prix dun carton de 100 units de 125 grammes -club- slevait en moyenne en lan 2000 plus de 8 US $ (environ 13 US $ en 2001). Pour ce qui est de la sardine entire lhuile, pour un mme carton de 100 units de 125 grammes -club- la diffrence tait en moyenne denviron 2 US $ par carton en lan 2000 (jusqu 13 US $ de diffrence lors de certains mois en 2001).
B.- LA POSITION DU MAROC AU NIVEAU MONDIAL

Le Maroc reste le tout premier exportateur de sardines (Sardina pilchardus) aussi bien en nombre de captures quen prparation de conserves. Le Mexique occupe la deuxime place, avec 600 000 tonnes de sardines de Californie dbarques en 2001, devant le Chili, qui est pass de 600 000 tonnes en lan 2000 300 000 tonnes en 2001.
Il semblerait cependant que le Maroc considre que son seul vritable concurrent est la Thalande, vraisemblablement parce que ce pays est actuellement prsent sur les mmes marchs que le Maroc. En lan 2002, les exportations de conserves du Maroc (tous types confondus) taient destines aux pays suivants :
UNION EUROPENNE RESTE DE LEUROPE MOYEN-ORIENT AMRIQUE AFRIQUE OCANIE
36 998 t 1 592 t 153 t 11 294 t 37 669 t 325 t
Quels que soient les vritables concurrents des sardines de Thalande, le Maroc devrait tre attentif dans limmdiat et lavenir lvolution des exportations de certains pays, dont la LETTONIE, qui est passe en 7 ans seulement (de 1994 2000) dune production de 12 800 tonnes 57 800 tonnes de sardines en conserve, ou encore le MEXIQUE, qui a toujours t un grand producteur de sardines (51 800 tonnes en 2000), certes, mais dont la quasi-totalit de la production tait jusque l destine la consommation interne et qui commence timidement se lancer sur les marchs dexportation, avec 8 000 tonnes en 1997 et 6 600 tonnes en 2000, dont les perspectives davenir sont absolument impossibles prvoir pour linstant.
DIAGNOSTIC. LAVENIR DES CONSERVES DE SARDINE DU MAROC. Le Maroc a pris la place des producteurs europens sur le march communautaire (sa part de march est de 89 % en Allemagne, de 58,06 % en France et de 26,26 % au Royaume-Uni). Les consquences ne sont pas trs lourdes pour lindustrie de la conserve de lItalie ou de lEspagne, qui sont de gros exportateurs de thon en conserve, et dans lesquels la sardine ne constitue quune activit pour ainsi dire marginale, dont la production reste trs faible. En revanche, cest un problme pour lindustrie de la conserve du Portugal, qui na pas dvelopp les conserves de thon. Sur les autres marchs, en revanche, le Maroc a affaire -de plus en plus souvent- la concurrence froce au niveau des prix des pays asiatiques, amricains et, plus rcemment, des pays de lEurope de lEst. Sachant que la demande de sardines en conserve stagne actuellement en Europe, et est mme lgrement en baisse, et que lavenir des conserves de sardine rside plutt dans des rgions situes en dehors de lEurope (Afrique, Moyen-Orient, Asie, Amrique centrale et du sud), tout porte penser que lavenir - moyen terme comme court terme- des conserves de sardine du Maroc nest pas trs prometteur.
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IV. LES SEMI-CONSERVES DANCHOIS
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LES SEMI-CONSERVES DANCHOIS
SOMMAIRE
LES SEMI-CONSERVES DANCHOIS
. LA POSITION DU MAROC SUR LE MARCH MONDIAL DES SEMICONSERVES DANCHOIS. . LUE EN TANT QUACHETEUR DANCHOIS DU MAROC.
. RCAPITULATION. LA POSITION DU MAROC EN TANT QUE PRODUCTEUR ET COMMERCIALISATEUR DANCHOIS. . DIAGNOSTIC. LAVENIR DE LINDUSTRIE DES SEMI-CONSERVES DANCHOIS AU MAROC, COURT ET MOYEN TERME.
______________________________
. LES CONSERVES DANCHOIS Lanchois est sans aucun doute le produit le plus difficile analyser car il existe deux types de produit final, savoir :
. Lanchois en saumure (entier) et . Les filets danchois lhuile ou en saumure. Le premier produit est la fois un produit final et une matire premire utilise pour prparer le second. Il nest dailleurs par rare quun mme pays (parmi le petit nombre de ceux qui ont toujours domin le march jusqu prsent, qui sont par ailleurs de petite taille) produise, importe ou exporte lun ou les deux types de produit susmentionns. Il existe diffrentes sortes danchois. Trs rcemment encore, la principale espce danchois dans lindustrie tait lanchois europen ou Engraulis encrasicolus, laquelle sont venus dajouter depuis plusieurs annes lEngraulis ringens ou anchois pruvien, et lEngraulis anchoita ou anchois dArgentine. Certains produits base dautres types danchois ont timidement fait leur apparition sur le march (en stocks considrables dans certains cas), comme le Japanese Anchovy, lanchois de Californie, ou encore lanchois dAfrique du Sud.
Le Maroc est le tout premier exportateur mondial de filets danchois lhuile. Sa production reste toutefois assez modeste (12 200 tonnes en 2001). La production mondiale slve quant elle environ 40 000 tonnes danchois sals (il ne faut pas oublier que cet anchois constitue la fois une matire premire et un produit final) et de lordre de 25 000 tonnes danchois en bote. Contrairement la sardine, la tendance du march est la hausse. Lanchois tait dores et dj bien situ en Europe occidentale et il est parvenu se positionner en Amrique du Nord et commence se frayer un chemin en Europe de lEst.
LA POSITION DU MAROC SUR LE MARCH MONDIAL DES SEMICONSERVES DANCHOIS
Avec une production de 12 100 tonnes de filets danchois lhuile en 2001, le Maroc occupe le premier rang mondial. Il convient de souligner que dans ce type dindustrie, les principaux acteurs sont trs peu nombreux, puisque les leaders de la production mondiale sont le MAROC, lESPAGNE et lITALIE. Ces trois pays capturent lEngraulis encrasiculus ou anchois europen. Le nombre de captures enregistr par chacun dentre eux en lan 2000, tait le suivant : ITALIE .............................. 50 700 t ESPAGNE.......................... 28 100 t MAROC. 22 100 t Dans la mme rgion, les pays qui capturent le mme type despces et qui peuvent exercer une certaine influence sur le march europen qui est le plus important- sont les suivants : TURQUIE ................... 280 000 t la mme anne FDRATION DE RUSSIE .. 34 100 t FRANCE... 26 300 t UKRAINE. 16 400 t Il existe un autre groupe de pays qui se consacrent la pche dautres espces danchois. Ces pays jouent quoi quil en soit un rle secondaire puisquils se limitent, jusqu prsent,
livrer un produit semi-fini (anchois en saumure). Il faut cependant sattendre ce que certains dentre eux lancent dans trs peu de temps sur le march un produit final. Ces pays sont, entre autres, les suivants : LARGENTINE, LE CHILI, LE MEXIQUE, LE PROU. Ces pays pchent des anchois dits amricains . Dautres pays dont : LA CHINE, LA CORE, LA THALANDE pchent pour leur part des anchois japonais . Il faut sattendre lavenir une dispute similaire celle qui svit actuellement entre les producteurs de conserves de Sardines et Sardinops , car lorsque ces pays seront dcids rivaliser sur le march, peu importera la dnomination du produit puisque sur la plupart des marchs rcepteurs, le seul facteur dcisif sera le prix de vente. Sur le plan mondial, les principaux pays producteurs danchois en saumure taient les suivants en lan 2000 : CORE .................................. 15 100 t ITALIE ................................... 11 000 t ARGENTINE ......................... CHILI...................................... TURQUIE ............................... ESPAGNE ............................... 6 400 t 2 900 t 3 000 t 2 500 t
Les principaux pays importateurs danchois sals taient les suivants en lan 2000 : AN 2000 ESPAGNE.................................... 9 200 t ITALIE ................................... 3 800 t GRCE................................ INDONSIE .......................
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700 t 600 t
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TATS-UNIS.............................. MAROC...
500 t 500 t
Cette production supplmentaire a bien entendu contribu au maintien de lquilibre entre les pays producteurs/commercialisateurs. En effet, le MAROC -qui est le premier pays producteur de filets danchois lhuile- na captur que 22 100 tonnes de matire premire, auxquelles sont venues sajouter les importations, ce qui lui a permis den produire 12 100 tonnes et de se situer la premire place. Au cours de la campagne 2001-2002 (campagne allant de dbut juillet 2001 fin juin 2002), daprs les statistiques de lEACCE, le Maroc a export 13 615 tonnes de semi-conserves danchois. Pour nous faire une ide de lessor de ce commerce, nous numrons ci-aprs les pays de destination de ces exportations :
CE PRODUIT A T EXPORT VERS : LU.E. : France, Allemagne, Belgique, Danemark, Angleterre, Hollande, Espagne, Italie, Grce, Portugal et Autriche. PAYS EUROPENS NON-MEMBRES DE LUE : Suisse, Chypre, Pologne, Slovaquie et Hongrie. AMRIQUE : Canada, tats-Unis, Mexique et Brsil. AUTRES PAYS : Thalande, Japon, Core, Arabie Saoudite, Kowet, Australie et Nouvelle Zlande.
(Au sein de lUE, les principaux pays importateurs sont la France avec 4 851,5 tonnes, lItalie avec 5 417 tonnes et lEspagne avec 1 082 tonnes. Par ailleurs on trouve les tats-Unis avec 2 054 tonnes). Enfin, daprs les statistiques des Nations Unies, les exportations de PREPARED AND PRESERVED ANCHOVIES, BY MAJOR EXPORTING COUNTRIES , en milliers de tonnes, sont les suivantes : PAYS
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1997
1998
1999
2000
99
MAROC ESPAGNE ITALIE PROU ALBANIE TURQUIE FRANCE TATS-UNIS CHILI GRCE PORTUGAL AUTRES
TOTAL
7,5 2,2 1,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 1,1 16,1
8,7 1,9 1,7 0,1 1,0 1,1 0,8 0,1 0,5 0,4 0,1 1,5 17,9
10,5 1,7 1,7 0,3 1,6 0,3 0,5 0,1 0,1 0,6 0,1 0,9 19,4
11,9 2,6 2,5 0,4 1,2 0,2 0,7 0,1 0,3 0,2 0,1 2,8 23,0
LUE EN TANT QUACHETEUR DE SEMI-CONSERVES DANCHOIS DU MAROC.
LUE est sans lombre dun doute le principal acheteur de semi-conserves danchois du Maroc. On estime en effet quenviron 75% des exportations de ce produit sont destines aux pays de lUNION EUROPENNE. Il est assez difficile de connatre les chiffres rels de ces changes, car il y a des divergences entre les chiffres fournis par lONP et lEACCE. On sait par exemple que les statistiques de lONP portent sur une anne civile, alors que celles de lEACCE portent sur chacune des campagnes de pche, qui vont du 1er juillet dune anne au 30 juin de lanne suivante. Nous estimons quoi quil en soit quil convient de prsenter les chiffres de certaines annes pour lesquelles on dispose galement de chiffres concernant les exportations ralises depuis la rgion SMD, afin den tirer diffrentes conclusions, dont une selon laquelle lESPAGNE (le troisime acheteur de lUE) ne sapprovisionne pas prioritairement auprs de cette rgion.
EXPORTATIONS DANCHOIS, TOUS PRODUITS CONFONDUS (en tonnes) (Campagne 99/00)

Total export : 12 288 tonnes Vers lUE : 9 757 tonnes
(Campagne 00/01)
Total export : 13 128 tonnes Vers lUE : 10 723 tonnes
(Campagne 01/02)
Total export : 15 514 tonnes
Vers lUE : 12 960 tonnes
Quant aux pays de destination de ces exportations issues de la rgion SMD, nous disposons de deux statistiques de lEACCE :
CAMPAGNE 2001-2002 ROYAUME-UNI ESPAGNE GRCE HOLLANDE BELGIQUE FRANCE ALLEMAGNE ITALIE TOTAL
114,59 t
172,45 t 12,15 t 114,97 t 322,79 t

2 189,81 t 218,91 t 3 568,87 t
6 714,54 t
(TOTAL EXPORT AU NIVEAU NATIONAL : 13 614,62 t)
CAMPAGNE 2002-2003 ITALIE GRCE PORTUGAL BELGIQUE ESPAGNE HOLLANDE FRANCE ALLEMAGNE ANGLETERRE TOTAL
3 795,19 t
6,18 t 12,90 t 305,35 t 347,13 t 84,78 t 2 089,29 t 229,64 t 200,55 t 7 071,01 t
Il ne fait donc aucun doute que le Maroc jouit dune position solide sur le march de lUE, grce sa prsence sur des marchs tels que la FRANCE et lITALIE, et en moindre mesure lESPAGNE. Il convient de souligner galement quune part importante de ces exportations vers lUE est notre avis destine diffrentes marques blanches, ou des entreprises prsentes au Maroc. Nous estimons par ailleurs quune grande partie des anchois du Maroc se situe en dernire position de lchelle de prix, derrire ses concurrents.
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ACTIVITS DIMPORT-EXPORT DE LUE
Sur un march si sui generis que celui des semi-conserves danchois, lUE ne pouvait tre une exception. Elle participe donc activement limportation et lexportation de ce produit, que ce soit sous forme de matire premire anchois en saumure- ou danchois prpars, tels que les filets danchois lhuile.
UNION EUROPENNE. IMPORTATIONS DANCHOIS SALS, PAR PAYS DORIGINE (en tonnes)
PAYS ARGENTINE ESPAGNE GRCE CHILI PROU MAROC ITALIE CROATIE

AUTRES TOTAL
1997 8 011 2 304 2 223 1 827 1 891 924 234 0 163 17 577
1998 11 126 2 281 1 841 1 841 421 275 140 11 239 17 565
1999 7 335 2 423 2 138 3 724 270 325 328 307 651 17 501
2000 5 352 2 377 726 2 359 511 321 489 875 1 146 14 156
2001 5 626 2 345 274 2 220 744 1 871 88 1 451 765 15 384
En 2001, les importations extracommunautaires slevaient 10 041 tonnes, hormis le Maroc.

Toujours en 2001, le Maroc a export prs de 12 000 tonnes danchois lhuile vers lUE. LES EXPORTATIONS DANCHOIS DE LUE Les pays de lUE exportent de trs petites quantits danchois prpars puisque leur commerce est avant tout intracommunautaire. Nous indiquons ci-dessous les exportations mondiales danchois en semi-conserve des pays les plus importants de lUE en 2000.
ESPAGNE ....................... ITALIE............................ FRANCE ......................... GRCE............................ PORTUGAL ...................

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2 600 t
2 500 t 700 t 200 t 100 t
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On constate que ces chiffres diffrent normment des importations danchois du Maroc dans certains pays, en loccurrence la FRANCE et lITALIE. titre dexemple de cette situation devenue tout fait normale dans les activits dimportexport de lindustrie des semi-conserves danchois, nous exposons ci-aprs le cas de lITALIE et de lESPAGNE, qui sont sans aucun doute les deux pays de lUE qui simpliquent le plus dans ce genre dactivits.
ITALIE. IMPORTATIONS DANCHOIS SALS
1997 .................................. 1998 .................................. 1999 .................................. 2000 .................................. 2001 ..................................
4 900 t
4 100 t 5 000 t 4 000 t 5 200 t
(Anchois provenant de Grce, dEspagne, dArgentine, du Maroc, de Croatie, etc.)
ITALIE. PRODUCTION DANCHOIS EN FILETS, EN BOTE Depuis 1988, le plus gros producteur danchois en filets est lItalie, avec 16 500 tonnes en 1991, 15 100 tonnes en 1992, 14 000 tonnes en 1994, 13 000 tonnes en 1995, puis 8 000 tonnes seulement en 1999 et enfin 8 300 tonnes en lan 2000.
ESPAGNE. IMPORTATIONS DANCHOIS SALS
1997 .................................. 1998 .................................. 1999 .................................. 2000 .................................. 2001 ..................................
11 700 t
12 100 t 11 100 t 8 400 t 9 000 t
(Anchois provenant dArgentine, du Chili, du Prou, de France, du Maroc, de Chine, etc.).
UN BON EXEMPLE DU TRAITEMENT ET DE LA COMMERCIALISATION DES SEMI-CONSERVES DANCHOIS ESPAGNE, AN 2002
PRODUCTION............... IMPORTATIONS .......... EXPORTATIONS..........

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10 289 t
9 888 t 3 475 t
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Par ordre dimportance : IMPORTATIONS EN PROVENANCE : En saumure : dArgentine, du Chili, du Maroc, de France, du Prou, dItalie et dUruguay. lhuile : du Maroc, dAllemagne, du Prou, dArgentine, du Royaume-Uni, de France, du Chili et dItalie. EXPORTATIONS VERS : En saumure : LItalie, le Maroc, lAllemagne, la France, la Grce, la Rpublique tchque, le Portugal, lAustralie, lIrlande et lAfrique du Sud. lhuile : Les tats-Unis, lItalie, le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada, lAllemagne, lAustralie, le Japon, le Mexique et les Pays-Bas.
LE RISQUE PLUS QUE PROBABLE DAPPARITION DE NOUVEAUX PAYS DANS LE COMMERCE DES ANCHOIS (ESSENTIELLEMENT LANCHOIS EN SAUMURE) Il est fort probable que, dans un avenir proche, de nouveaux pays fassent leur apparition dans le commerce des anchois en semi-conserve, essentiellement des anchois en saumure dans un premier temps.
EN LAN 2000 : LA CHINE a captur 1 142 900 tonnes danchois. On ignore quelle est sa production mais on sait que la Chine en a export 200 tonnes (vers lEurope). LA CORE a produit 15 100 tonnes danchois sals et nen a export que 200 tonnes (vers lEurope). La Core a captur 201 200 tonnes danchois au cours de cette mme anne. LE PROU a captur 9 579 600 tonnes danchois. Il en a produit 600 tonnes et en a export 400 tonnes (vers lEurope). LARGENTINE a captur 12 200 tonnes danchois. Elle a produit 6 400 tonnes danchois en saumure et en a export 6 400 tonnes (vers lEurope). LE CHILI a captur 1 700 600 tonnes danchois du Prou. Il a produit 2 900 tonnes
danchois sals et en a export 2 900 tonnes (vers lEurope). LA TURQUIE a captur 280 000 tonnes danchois europens. Elle a produit 3 000 tonnes danchois en saumure et en a export 200 tonnes (vers lEurope).
Tous ces chiffres sont notre avis extrmement proccupants pour lindustrie de transformation des anchois tablie au Maroc. Le Maroc devrait donc imprativement dfinir une stratgie davenir.
lheure actuelle, force est de constater quil existe de grandes quantits danchois en semiconserve dont lorigine nest vraisemblablement pas celle qui est indique sur la bote. Parmi les diffrentes mesures qui devraient tre mises en oeuvre, tant donn que laccord prfrentiel permet dintroduire des anchois marocains sans payer aucun droit de douane au sein de lUE, le Maroc devrait pouvoir intervenir sur le march dans les mmes conditions que ses concurrents.
RCAPITULATION. LA POSITION DU MAROC EN TANT QUE PRODUCTEUR ET COMMERCIALISATEUR DE SEMI-CONSERVES DANCHOIS.
Au Maroc, lheure actuelle, lindustrie de transformation des anchois monopolise la totalit de la matire premire disponible, hormis une petite quantit de captures destines la consommation frache ou lexportation sous forme danchois frais. Le volume normal de captures -soit 25 000 tonnes par an environ, et jusqu 40 000 tonnes lors des saisons exceptionnelles- ne permet nullement de planifier une augmentation de la fabrication partir des seules captures propres. Le fait est que le Maroc est un importateur habituel - un chelon relativement faible jusqu prsent- danchois en saumure qui sont ensuite transforms en filets danchois lhuile. Lorigine et la destination de ces importations nont pu tre vrifies, mais il est fort probable quil sagisse dentreprises trangres qui sont tablies au Maroc. Le Maroc est actuellement bien positionn sur le march europen, o il coule au moins 70% de sa production totale, ses principaux clients tant la FRANCE, lITALIE et lESPAGNE. Parmi les autres marchs, le pays de destination le plus important est de loin les tats-Unis. Force est de constater qu ce jour, une grande partie de la production du Maroc a un prix infrieur la moyenne des produits de ses concurrents (Italie, Espagne) et prsente un niveau de qualit conforme ce prix infrieur.
DIAGNOSTIC. LAVENIR DE LINDUSTRIE DES SEMI-CONSERVES

DANCHOIS AU MAROC, COURT ET MOYEN TERME
Compte tenu de la situation actuelle de lindustrie, il faut de toute vidence prendre un certain nombre de mesures permettant dassurer la continuit du secteur.
COURT TERME : Il semblerait que le march des anchois soit un march en plein essor, contrairement celui de la sardine. Le Maroc doit donc augmenter la production danchois -essentiellement danchois lhuile- pour pouvoir satisfaire la demande de ses clients, qui sont essentiellement lUE et les tats-Unis. tant donn que le Maroc ne dispose pas -sauf certaines annes o les captures sont exceptionnellement leves- dassez de matire premire, il est contraint de procder soit des importations directes, soit des partenariats avec un pays producteur et/ou commercialisateur. En outre, lindustrie du Maroc devra faire en sorte, lavenir, de gagner des parts de march auprs des clients qui demandent un niveau de qualit moyen/lev, dans la mesure o ce sont ces groupes de consommateurs qui sont les plus fidles une marque.
MOYEN TERME : tant donn quil sagit, comme nous lavons vu, dun march en plein essor, ce qui explique dailleurs pourquoi un certain nombre de nouveaux pays tentent de pntrer sur ce march, des pays qui ralisent un grand nombre de captures et qui vont donc pouvoir faire aisment concurrence au Maroc sur le segment du produit bon march (PROU, CHILI, CHINE, ), lavenir moyen terme ne semble pas trs prometteur pour lindustrie marocaine des anchois. L encore, la solution pourrait rsider dans un partenariat avec des entreprises des pays consommateurs ayant un niveau conomique moyen/lev. La solution du partenariat serait plus approprie que celle de simples sous-traitants , car cette dernire option ne privilgie nullement la continuit, mais la recherche de cots les moins levs possibles. court et moyen terme, nous pensons que la continuit de lindustrie de transformation des anchois passe par un effort de commercialisation sur le march dun produit ne se caractrisant pas seulement par un prix infrieur la concurrence.
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V. LES CPHALOPODES
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LES CPHALOPODES
SOMMAIRE
. LES CPHALOPODES DINTRT COMMERCIAL. . LIMPORTANCE COMMERCIALE DE CHAQUE ESPCE. . LA POSITION DU MAROC SUR LE MARCH DES CPHALOPODES. . LE POULPE, PRODUIT PHARE. . LES CALMARS. . LA SEICHE. . RCAPITULATION. LA POSITION DU MAROC EN TANT QUE PRODUCTEUR ET COMMERCIALISATEUR DE CPHALOPODES. . DIAGNOSTIC. LAVENIR DE LINDUSTRIE DES CPHALOPODES AU MAROC, COURT ET MOYEN TERME.
_______________________________________________
LES CPHALOPODES DINTRT COMMERCIAL
Daprs les statistiques, la production mondiale de cphalopodes en lan 2000 se dcomposait comme suit :
CALMARS ...................... 2 002 400 SEICHES ......................... t POULPES ........................ 420 000 t AUTRES .......................... 300 500 t 881 100 t TOTAL............................. 3 603 800 t
Dans ce domaine, le Maroc occupe le 7e rang mondial, avec une production de 147 700 tonnes, derrire le Japon (671 100 t), la Chine (482 800 t), la Core (426 700 t), lArgentine (279 900 t), Tawan (258 900 t) et la Thalande (190 600 t). noter, cependant, que les chiffres correspondant aux calmars englobent dautres espces, savoir : loligo, illex et dissosdicus, ainsi que diffrentes varits de loligo de petite taille tels que ceux que lon trouve aux Malouines, ou encore certaines des varits prsentes au Maroc (dnommes casserons bambou), en Inde ou en Thalande. Il savre donc trs difficile dvaluer la production de chacune de ces sous-espces, dans la mesure o elles ne sont gnralement pas diffrencies dans les statistiques. La seule estimation que lon peut faire est fonde sur lorigine. Si les captures proviennent dArgentine, par exemple, il est fort probable quil sagisse dillex. Aux Malouines, on trouve le loligo, certes, mais une espce considre comme tant de 2e qualit en raison de la minceur de son corps et de sa taille. Enfin, sil sagit, comme cest le cas ici, du Maroc, on a alors affaire des Loligo (vulgaris et forbesi) de toute premire qualit, sans lombre dun doute. Dans le cas du Prou, il sagit de lencornet gant (Dosidicus gigas), lequel doit faire lobjet de diffrents processus de transformation avant dtre livr sur le march, dont le ramollissement de la chair, le dcoupage en lamelles (manteau extrmement pais) le blanchissage, etc. Toutes ces caractristiques ont bien entendu des rpercussions sur le prix final du produit. La production du Maroc par espces est la suivante : AN 2000 CALMARS................... 15 400 t, soit le 17e rang mondial (le Maroc reprsente 3,09% de la production mondiale totale, qui slve 2 577 400 t). SEICHES....................... 32 900 t, soit le 3e rang mondial (le Maroc reprsente 6,61% de la production mondiale totale, qui slve 498 000 t). POULPES..................... 99 400 t, soit le 1er rang mondial (le Maroc reprsente 30,96% de la production mondiale totale, qui slve 321 000 t). Cette position apparemment prdominante ne lest pas en ralit, puisquelle dpend des achats que le Japon est contraint de raliser pour pouvoir satisfaire sa demande interne. Il ne faut pas oublier, en effet, quen lan 2000 le Japon tait le deuxime producteur mondial, avec 47 400 tonnes, et quil a import par ailleurs 116 290 tonnes. Le Japon monopolise donc pratiquement 46% de la production mondiale.
Le troisime rang mondial du Maroc en ce qui concerne la seiche, ne constitue pas non plus une vraie position prdominante sur le march dans la mesure o la premire place est occupe par la Chine, avec 260 900 tonnes (soit 52,39% de la production totale) et la deuxime place par la Thalande, avec 64 200 tonnes, ce qui reprsente quasiment le double de la production du Maroc. Le 4e, le 5e et le 6e rang sont respectivement occupes par la Malaisie (26 300 t), la France (18 600 t) et lIndonsie (15 000 t).
LIMPORTANCE COMMERCIALE DE CHAQUE ESPCE

Conformment aux lois de loffre et de la demande : LE POULPE FIGURE AU TOUT PREMIER RANG, en raison de la forte consommation et de la monopolisation de la production par le Japon, avec 321 000 tonnes offertes en lan 2000. LES CALMARS ARRIVENT EN DEUXIME POSITION avec 2 002 400 tonnes commercialises sur le march. LA SEICHE OCCUPE LA TROISIME PLACE avec une production de 420 000 tonnes. Le poste AUTRES CPHALOPODES reprsente lheure actuelle 881 000 tonnes, alors quil y a 10 ans peine il nen comptait que 84 700 (20 900 tonnes en 1980). Ces chiffres traduisent vraisemblablement lintrt croissant que ces espces suscitent sur le march mondial et sexpliquent par les progrs de la technique alimentaire, qui permet dsormais de les rendre attractifs pour le palais du consommateur (cest le cas de lencornet gant du Prou, par exemple). La production de CALMARS a doubl en 20 ans : 1 090 500 tonnes en 1980 contre 2 002 400 tonnes en 2000. Pour ce qui est des SEICHES, la production est progressivement passe de 253 000 tonnes en 1980 420 000 tonnes en 2000. Enfin, la production de POULPES, qui avait augment de plus de 100 000 tonnes entre 1980 (181700 t) et 1990 (294 400 t), sest stabilise autour de 300 000 tonnes au cours des 10 dernires annes (300 500 t en 1995 et 321 100 t en 2000). Au sein de lUE, entre la production propre et les importations, le march prsentait les chiffres suivant en lan 2000 : PRODUCTION : 156 000 tonnes rparties comme suit : Espagne 75 000 t, France 29 000 t, Italie 22 000 t, Grce 6 000 t, et les autres pays 24 000 t. IMPORTATIONS : 524 000 tonnes au total : Espagne 250 400 t, Italie 165 300 t, Grce 26 200 t, Portugal 25300 t, France 24300 t, Hollande 11600 t et Allemagne 10 300 t. noter quil faut dduire de ces chiffres les exportations intracommunautaires et vers des pays tiers, puisque parmi les pays exportateurs figuraient en 2000 lEspagne (211215 t), la France (58 348 t) et lItalie (24 391 t).
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Quoi quil en soit, chacun sait quil existe une certaine demande de ce type de produits dans diffrents pays de lUE, comme le prouvent les chiffres de consommation apparente de cphalopodes en Espagne, qui slvent 5,5 kg/hab./an, en Italie (3,1 kg/hab./an), ou encore en Grce et en France, o la demande est moins forte, certes, mais reste nanmoins considrable. Cela dit, on est encore loin des 6,9 kg/hab./an du Japon au cours de cette mme anne, qui expliquent dailleurs les importations considrables de ce pays (213 000 tonnes en lan 2000), qui viennent sajouter sa production propre (671 100 tonnes en 2000).
LA POSITION DU MAROC SUR LE MARCH DES CPHALOPODES

PRODUCTION PAR ESPCES. Au niveau mondial, le Maroc occupe une POSITION PRDOMINANTE SUR LE MARCH DU POULPE. Le Maroc est en effet le plus gros producteur de poulpes, avec 31 % de la production mondiale en 2000, 23,57 % en 1999 et 13,64 % en 1998. Ces diffrents pourcentages ont volu comme suit au fil du temps : 1995 Maroc : 57 800 tonnes. Production mondiale : 300 500 tonnes. Soit 19,23 %. 1996 Maroc : 58 600 tonnes. Production mondiale : 300 700 tonnes. Soit 19,99 %. 1997 Maroc : 38 200 tonnes. Production mondiale : 267 800 tonnes. Soit 14,26 %. 1998 Maroc : 42 500 tonnes. Production mondiale : 311 600 tonnes. Soit 13,64 %. 1999 Maroc : 84 600 tonnes. Production mondiale : 358 900 tonnes. Soit 23,57 %. 2000 Maroc : 99 400 tonnes. Production mondiale : 321 100 tonnes. Soit 30,96 %. En ce qui concerne la SEICHE, la position du Maroc est beaucoup plus discrte, puisquil a occup du 3e au 6e rang mondial au cours des 10 dernires annes, loin derrire la Chine qui, dans le mme temps, est passe de 70 000 tonnes en 1991 243 400 tonnes en 1997, 227 500 tonnes en 1998, 216 300 tonnes en 1999 et 260 900 tonnes en 2000. Au cours de cette mme priode, le deuxime rang mondial a toujours t occup par la Thalande, avec une production de plus de 60 000 tonnes.
La production marocaine de SEICHES a volu comme suit au fil du temps : 1995 Maroc : 12 400 tonnes. Production mondiale : 420 100 tonnes. Soit 2,95 %.
1996 Maroc : 12 700 tonnes. Production mondiale : 379 800 tonnes. Soit 3,34 %. 1997 Maroc : 16 800 tonnes. Production mondiale : 467 300 tonnes. Soit 3,59 %. 1998 Maroc : 14 700 tonnes. Production mondiale : 439 300 tonnes. Soit 3,35 %. 1999 Maroc : 20 200 tonnes. Production mondiale : 450 600 tonnes. Soit 4,48 %. 2000 Maroc : 32 900 tonnes. Production mondiale : 498 000 tonnes. Soit 6,61 %.
POUR CE QUI EST DE LA PRODUCTION DE CALMARS DANS LA PCHERIE MAROCAINE, force est de constater quelle est relgue un second plan, loin derrire les grands producteurs tels que (chiffres de lan 2000) le Japon (615 500 t), la Core (405 000 t), lArgentine (279 900 t), Tawan (254 700 t), la Chine (217 300 t), les tats-Unis (143 800 t), les Malouines (541 000 t), En effet, en lan 2000, la production du Maroc (15 400 tonnes) ne reprsentait que 0,6% des 2 577 400 tonnes comptabilises au niveau mondial. Au fil du temps, la production marocaine de calmars a volu comme suit : 1995 Maroc : 19 900 tonnes. Production mondiale : 2 002 400 tonnes. Soit 0,99 %. 1996 Maroc : 20 000 tonnes. Production mondiale : 2 278 800 tonnes. Soit 0,88 %. 1997 Maroc : 9 000 tonnes. Production mondiale : 2 488 300 tonnes. Soit 0,36 %.
1998 Maroc : 11 400 tonnes. Production mondiale : 1 738 100 tonnes. Soit 0,47 %. 1999 Maroc : 8 100 tonnes. Production mondiale : 2 407 800 tonnes. Soit 0,34 %. 2000 Maroc : 15 400 tonnes. Production mondiale : 2 577 400 tonnes. Soit 0,60 %.
CES CHIFFRES PEUVENT CEPENDANT INDUIRE EN ERREUR. Cest pourquoi deux remarques simposent : Comme nous lavons soulign auparavant, les statistiques ne font pas de distinction, sauf dans quelques cas exceptionnels, entre Loligo, Illex, Todarodes et autres espces qui ne sont pourtant nullement comparables, que ce soit en qualit, en prix ou en demande. Par ailleurs, comme nous lavons vu galement, le calmar issu des eaux du Maroc est considr comme lun des meilleurs du monde. Son acceptation sur les marchs connaisseurs est donc garantie.
Il ne fait cependant aucun doute que le nombre de captures est peu important par rapport la quantit totale qui est commercialise. La destination de ces captures est dcrite dans le dtail dans dautres chapitres de cette tude. On peut cependant dores et dj prciser ce qui suit : POULPES. Tout rcemment encore, le Japon achetait toute la production qui tait conforme ses critres de qualit. Le reste tait export vers lEspagne et lItalie. En rgle gnrale, on peut affirmer quil ny avait jamais ou trs peu dexcdents. CALMARS. La production marocaine est en tout premier lieu destine aux exportations vers le Japon, lEspagne et lItalie. Les excdents sont commercialiss sur dautres marchs. Ils sont estims 1 800 tonnes en 1998, 100 tonnes en 1999 et 4200 tonnes en 2000. SEICHES. lheure actuelle, loffre prsente sur le march est tout dabord destine satisfaire la demande du Japon, de lEspagne et de lItalie. Elle slevait 4 200 tonnes en 1998, 9 800 tonnes en 1999 et 9 400 tonnes en 2000.
LE POULPE, PRODUIT PHARE

Parmi tous les cphalopodes capturs dans les eaux du Maroc, le poulpe est sans aucun doute le produit le plus important puisque, dune part, le Maroc est le principal producteur mondial de cette espce (99 400 tonnes en lan 2000), et que, dautre part, sa production est entirement vendue (ctait tout au moins le cas jusqu il y a trs peu de temps), grce la
forte demande de ce produit au Japon et aux liens commerciaux trs troits qui existent de longue date entre les deux pays. En 2000, le Maroc a export vers le Japon 72 648 tonnes de poulpe. Les 47 400 tonnes produites par le Japon cette anne-l stant avres insuffisantes pour couvrir la demande interne, le pays avait d importer 116 290 tonnes supplmentaires. Le Japon est le pays au monde qui consomme le plus de poulpe, avec 6,9 kg/hab./an. Depuis 1990, le Maroc est le premier pays exportateur de poulpe vers le Japon. Le premier rang mondial avait t occup jusque l par lEspagne. Le Japon achte au Maroc lensemble de la production qui est conforme ses critres de qualit et de taille (les poulpes de petite taille ou trop gros, qui ntaient pas accepts autrefois par les acheteurs, tout comme ceux qui prsentaient des dfauts, comme des dchirures ou labsence dun tentacule, taient vendus lEspagne et lItalie). Cette relation privilgie semble cependant avoir touch sa fin il y a deux ans peine, depuis que le Maroc a dcid de mettre en uvre une politique de prix minimums sur le march dexportation du poulpe, ce qui a engendr une dispute avec les acheteurs japonais, qui considrent ces prix minimums comme trop levs. Depuis lors, les mouvements sont peu nombreux sur le march. Les statistiques de lEACCE concernant les exportations sont tout fait claires ce sujet. En effet, du 01/07/03 au 30/11/03, seules 4 040,60 tonnes ont t exportes vers le Japon, contre 15 177 tonnes vers lEspagne et 4 595 tonnes vers lItalie. Au cours de la campagne allant du 01/07/02 au 30/06/03, 28 772 tonnes avaient t exportes vers le Japon contre 31 093 tonnes vers lEspagne et 8 473 tonnes vers lItalie. Enfin, au cours de la campagne 2001-2002, les exportations furent relativement quilibres puisque 72 246 tonnes furent exportes vers le Japon, 46 410 tonnes vers lEspagne et 14 689 tonnes vers lItalie. Auparavant, la tendance tait nettement favorable au Japon. Dans une tude rcente commandite par lOffice National de la Pche, la socit de conseil charge de ltude souligne que le Maroc devrait occuper une place de leader dans le commerce du poulpe, ce pour quoi elle recommande au Maroc, entre autres, de ne pas tout miser sur les achats du Japon et de se tourner davantage vers lEurope. Tout cela serait parfait si lEurope tait un consommateur de poulpe aussi important que le Japon. Ce nest malheureusement pas le cas. Dans lhypothse o, pour une raison quelle quelle soit, le Japon venait rduire ses achats de poulpe marocain, il faut sattendre ce que le pays ait des difficults couler sur le march toute sa production dune faon rentable. LIMPORTANCE DU POULPE MAROCAIN SUR LE MARCH EUROPEN Le poulpe marocain noccupe pas une place trs importante sur le march europen. Au sein de lUE, les grands importateurs de poulpe marocain sont lEspagne et lItalie. Les quantits de poulpe importes par ces deux pays restent cependant limites. En Espagne, par exemple, les importations de poulpe marocain reprsentaient 59,60 % des importations totales de poulpe en 2000 (18 300 tonnes de poulpe marocain sur 30 700 tonnes importes) et 61,07 % en 2001 (22 900 tonnes de poulpe marocain sur 37 500 tonnes importes). noter par ailleurs que lEspagne rexporte une part importante de ses importations vers dautres pays de lUE et des pays tiers.
Le tableau suivant fait tat des importations de poulpe enregistres en 2001 en Italie et en Espagne, ainsi que du pourcentage que reprsente lapport du Maroc dans chaque cas : ITALIE, 2001 IMPORTATIONS DE POULPE
MAROC ........................... 11 300 t ESPAGNE........................ 9 000 t THALANDE .................. 3 500 t 2 600 t SNGAL ....................... 2 300 t TUNISIE .......................... 2 300 t VIETNAM ....................... 1 700 t MEXIQUE ....................... 1 200 t FRANCE .......................... 1 000 t 300 t INDE................................. 10 500 t PROU............................. AUTRES ..........................
TOTAL : .45 700 t Le poulpe import du Maroc reprsente 24,7% des importations totales de poulpe.
ESPAGNE 2001 IMPORTATIONS DE POULPE
MAROC ........................... 22 900 t CHINE ............................. 2 700 t MEXIQUE ....................... 2 000 t 1 200 t VIETNAM ....................... 1 200 t INDE................................. 1 100 t PORTUGAL.................... 800 t 400 t SNGAL ....................... 400 t CHILI............................... 4 800 t THALANDE .................. AUTRES ..........................
TOTAL : .37 500 t
Le poulpe import du Maroc reprsente 61,06 % des importations totales.

Au cours de cette mme anne, lEspagne a rexport les tonnes de cphalopodes indiques ci-dessous (toutes espces confondues) : ITALIE............................. PORTUGAL.................... FRANCE .......................... CUBA ............................... JAPON ............................. ALLEMAGNE ................ AUTRES ..........................
54 118 t 24 768 t 10 185 t 8 031 t 4 760 t 3 968 t 21 440 t
Quantit totale exporte par lEspagne en 2001 : 127 270 tonnes (tous cphalopodes confondus).
STATISTIQUES EUROPENNES CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE CPHALOPODES. Force est de constater quen dehors des pays mditerranens (Espagne, France, Italie, Grce) et du Portugal, le poulpe est lespce de cphalopode la moins consomme au sein de lUE, comme le prouvent les statistiques concernant les importations de cphalopodes au sein de lUE. (en milliers de tonnes) ESPCES Calmars Poulpe s Seiches TOTAL 1996 243 57 81 381 1997 270 67 97 434 1998 298 72 110 480 1999 305 112 104 521 2000 325 88 120 533
LES CALMARS
LES DIFFRENTS TYPES DE CALMARS Comme nous lavons vu auparavant, les statistiques ne font pas de distinction, lorsquil sagit de calmars, entre Loligo, Illex et autres (ex : Illex gants du Prou). Il est donc trs difficile de raliser des analyses rigoureuses. Cela dit, ce problme nest pas trs grave dans le cas du Maroc car la production marocaine de ces espces est peu importante. En 1997, lEurope a import 270 000 tonnes de ces espces, alors que le Maroc nen a produit que 9 000 tonnes. Lvolution au fil du temps a t la suivante :
1998. Importations en EUROPE : 298 000 t. Production du MAROC : 11 400 t. 1999. Importations en EUROPE : 305 000 t. Production du MAROC : 8 100 t. 2000. Importations en EUROPE : 325 000 t. Production du MAROC : 15 400 t. Il faut insister sur le fait quil ne sagit pas l de chiffres rels, puisque les Loligo et les Illex sont rangs dans le mme sac. Le seul pays dont les statistiques font une distinction entre les diffrentes espces est la France. En effet, les statistiques franaises donnent le dtail des Loligo, Illex et autres et prcisent leur origine. En outre, elles indiquent sil sagit de produits frais ou congels. Malheureusement, cet exemple na pas fait cole jusqu ce jour. Pour revenir la question de la diffrence entre la production du Maroc et les importations de lUE, si lon spare les importations provenant des pays qui capturent des Loligo , afin de dterminer le pourcentage que reprsente cette espce par rapport au total, il est fort probable que la somme des importations dans lUE de calmars faisant directement concurrence aux calmars marocains (Inde, Sngal, Mauritanie, Thalande, etc.) dpasse largement la production du Maroc. La production de Loligo au Maroc est la suivante : ANNE Tonnes 95 19 900 96 20 000 97 9 000 98 11 400 99 8 100 2000 15 400
Dans le mme temps, lUE a import les quantits suivantes : 248 000 tonnes en 1995, 243 000 tonnes en 1996, 270 000 tonnes en 1997, 298 000 tonnes en 1998, 305 000 tonnes en 1999 et 325 000 tonnes en 2000.
Les importations de calmars en Italie slevaient 81 600 tonnes, dont 58 400 tonnes de Loligo, 18 300 tonnes dIllex et 4 900 tonnes dautres espces. Dans le but de montrer limportance relative des importations de calmar marocain dans les changes commerciaux de certains pays de lUE, nous exposons ci-aprs les cas de lItalie et de lEspagne en lan 2001 : ITALIE, 2001 I M P O R T A T I O N S D E C A L M A R S
ESPAGNE........................ 37 200 t THALANDE .................. 12 500 t PROU............................. 8 200 t 4 300 t INDE................................. 4 100 t ARGENTINE .................. 3 800 t AFRIQUE DU SUD ........ 3 600 t
2 900 t
NOUVELLE ZLANDE ....................... TATS-UNIS................... FRANCE .......................... PAYS-BAS ....................... MAROC ............................ AUTRES ..........................
2 000 t 1 700 t 1 500 t 8 100 t
TOTAL........................... 89 900 t Les calmars imports du Maroc reprsentent 1,67% des importations totales.
ESPAGNE, 2001 I M P O R T A T I O N S D E C A L M A R S
ARGENTINE .................. MALOUINES.................. CORE ............................ INDE................................. MAROC ............................ PORTUGAL.................... TATS-UNIS................... CHINE ............................. ROYAUME-UNI............. MEXIQUE ....................... NOUVELLE ZLANDE ....................... PROU............................. PAYS-BAS ....................... AFRIQUE DU SUD ........ URUGUAY ...................... FRANCE .......................... POLOGNE....................... EX-URSS ......................... JAPON ............................. AUTRES ..........................
65 100 t 49 400 t 12 100 t 11 500 t 8 800 t 5 900 t 5 000 t 4 900 t 3 900 t 200 t 3 300 t 3 000 t 2 000 t 1 500 t 1 400 t 1 100 t 400 t 3 500 t 300 t 5 400 t
TOTAL ........................... 188 700 t

Les calmars imports du Maroc reprsentent 4,66 % des importations totales. PRODUITS SIMILAIRES SUR LE MARCH.
Eu gard aux prcdentes statistiques, on peut affirmer, grosso modo, que les calmars qui font vritablement et directement concurrence aux calmars marocains proviennent de Thalande, dInde, dAfrique du sud, de nouvelle Zlande, de Core, de Chine et de Mauritanie. L encore, il faut insister sur le fait que les calmars du Maroc figurent sans aucun doute parmi les meilleurs de leur catgorie
LA SEICHE En lan 2000, lUE a import 120 000 tonnes de SEICHES. Au cours de cette mme anne, le Maroc a produit 32 900 tonnes de la mme espce. Les exportations les plus importantes sont les suivantes : ESPAGNE........................ 19 600 t JAPON ............................. 6 400 t ITALIE............................. 3 900 t
Soit 29 900 tonnes au total. Les excdents destins des pays tiers ne reprsentaient quant eux que 3 000 tonnes. Il est donc clair que les importations et les captures du Maroc ne sont pas trs importantes pour le march europen, puisquen 2000 les pays de lUE ont import 120 000 tonnes de seiches, dont 54 300 tonnes destination de lEspagne et 38 800 tonnes destination de lItalie. PRODUITS SIMILAIRES SUR LE MARCH Le cas de la seiche est diffrent de celui du calmar. Mis part la taille, il est pratiquement impossible au consommateur de savoir quelle est lorigine du produit, mme au moment de la dgustation. Sachant que la production mondiale de SEICHES slevait en 2000 498 000 tonnes et quil ny a pas une grosse diffrence organoleptique entre les diffrentes origines, force est de constater que les 32 900 tonnes du Maroc en 2000 (soit 16,61 % peine) nont quun faible poids sur le march. Les producteurs les plus importants en 2000 taient les suivants : CHINE : 260 900 t. THALANDE : 64 200 t. MAROC : 32 900 t. MALAISIE : 26 300 t. FRANCE : 18 600 t. INDONSIE : 15 000 t. STATISTIQUES EUROPENNES CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE SEICHES
En ce qui concerne lEurope, le tableau suivant fait tat des importations de

lUE, de la production du Maroc et de la diffrence entre les deux :

Anne Importations EUROPE : Production Maroc : Demande insatisfaite : 97 97 000 t 16 800 t 70 200 t 98 110 000 t 14 700 t 95 300 t 99 104 000 t 20 200 t 83 800 t 2000 120 000 t 32 900 t 87 100 t
titre dexemple, nous faisons rfrence ci-aprs aux cas de lEspagne et de lItalie :
ESPAGNE, 2001 I M P O R T A T I O N S D E S E I C H E S
MAROC ............................ 14 400 t INDE................................. 11 400 t CHINE ............................. 8 500 t 6 900 t FRANCE .......................... 2 300 t GHANA............................ 1 300 t SNGAL ....................... 1 200 t 500 t OMAN .............................. 100 t TUNISIE .......................... PAKISTAN...................... 13 500 t AUTRES .......................... TOTAL........................... 60 100 t
Les importations du Maroc ne reprsentent que 23,96 % des importations totales.
ITALIE, 2001 I M P O R T A T I O N S D E S E I C H E S 1 700 t 8 400 t 6 200 t 5 900 t

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MAROC ............................ THALANDE .................. FRANCE .......................... ESPAGNE........................

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INDE................................. 4 500 t VIETNAM ....................... 3 300 t SNGAL ....................... 3 200 t 2 800 t TUNISIE .......................... 2 200 t CHINE ............................. 10 800 t AUTRES .......................... TOTAL........................... 49 000 t
Les importations du Maroc ne reprsentent que 3,47 % des importations totales.
RCAPITULATION. LA POSITION DU MARC EN TANT QUE PRODUCTEUR ET COMMERCIALISATEUR DE CPHALOPODES.
En dpit de loptimisme que pourrait susciter le fait, pour le Maroc, dtre le plus gros producteur mondial de poulpe , on saperoit que la situation relle est bien diffrente si lon procde une analyse approfondie. Rien ne justifie donc un tel optimisme lheure actuelle. En ce qui concerne les espces autres que le poulpe (calmars et seiches), les chiffres de captures montrent que limportance du Maroc sur le march est quasiment nulle. Pour ce qui est du poulpe, nous analysons ci-aprs quelle est la vritable situation lheure actuelle. LTAT DE LA PCHERIE Depuis la moiti de la dernire dcennie, nombreux sont ceux qui ont dnonc la surexploitation vidente de la pche au poulpe, en raison de leffort de pche excessif des diffrents acteurs (chalutiers conglateurs, pche ctire et pche artisanale). Dans le premier cas, les coupables de cette situation sont les milliers de chaluts que la pche artisanale utilise pour capturer le poulpe. Il semblerait en effet que ce systme ait une incidence sur les individus en priode de reproduction. Ces 3 types de pche sont vraisemblablement coresponsables, puisque les rsultats montrent que la pche tait ralise conformment aux paramtres du MEY (Rendement conomique Maximum), ce qui nous a mens inexorablement, lissue de plusieurs annes de captures importantes, une situation trs dlicate des stocks, comme il semblerait que ce soit le cas lheure actuelle. Bref, la pcherie se trouve dans une situation trs dlicate. Cest pourquoi des mesures urgentes de restauration simposent. Cette inquitude est aussi celle de ladministration, comme le prouvent les pourparlers engags avec les autorits espagnoles charges des recherches ocanographiques, dans le but daider ladministration marocaine procder une valuation de la situation relle par ses propres moyens.
NCESSIT DUNE STRATGIE ADAPTE LA NOUVELLE SITUATION.

Il y a un peu plus de cinq ans, la pche au Maroc tait encore exerce par un partenaire tranger, en loccurrence les bateaux de lUE qui pchaient dans les eaux marocaines en vertu de laccord de pche et qui, en contrepartie dune certaine compensation conomique, avaient droit certains quotas de captures. La situation a chang prsent. Toutes les ressources sont dsormais entre les mains du pays. La pcherie stant rgnre, la formule MEY nest plus la mieux adapte. Il faudrait donc la remplacer par la MSEY (Rendement conomique Maximum Soutenu). Cela signifie en gros quen pchant moins et en axant leffort de pche sur certaines tailles et certaines poques de lanne, le rendement conomique de la pcherie est plus important, mme si les captures sont moins nombreuses. De mme, cette stratgie permet de protger les ressources pendant trs longtemps (il ne faut pas oublier que la pche est une ressource renouvelable). En dfinitive, les cphalopodes du Maroc devraient avoir -dans des conditions normales- une valeur conomique indniable. Il faut donc tout mettre en uvre pour maintenir cette richesse.
DIAGNOSTIC. LAVENIR COURT ET MOYEN TERME
Eu gard la situation dans laquelle se trouve actuellement la pcherie et dans lespoir de pouvoir tout mettre en uvre pour rtablir lquilibre cologique, nous allons tablir un diagnostic en ce qui concerne lavenir probable de ces espces court et moyen terme, ainsi que les rsultats conomiques.
LE POULPE. AVENIR COURT ET MOYEN TERME Quelles que soient les mesures qui pourraient ventuellement tre mises en uvre en vue de favoriser la rgnration de la pcherie, il faut de toute vidence que les captures voluent la baisse, dune part en raison de la mortalit du groupe et, dautre part, en raison des mesures conservatoires quil conviendrait dappliquer. Lavenir conomique de lexploitation du poulpe du Maroc dpend cependant, court terme comme moyen terme, de lattitude active ou passive du Japon, qui achte la quasi-totalit de la production marocaine, ou tout au moins la production conforme ses critres de taille et de qualit. Dans lhypothse o les achats du Japon viendraient disparatre ou diminuer de faon draconienne, le Maroc aurait de grosses difficults couler ces captures sur les marchs europens (en dehors du Japon, le march europen serait sans aucun doute celui qui serait prt payer le plus cher ces captures. Il faut toutefois souligner que les prix que le Japon est prt payer nont absolument rien voir avec ceux que paieraient lEspagne, lItalie ou tout autre pays dEurope, surtout si le Japon disparat du march). LE CALMAR. AVENIR COURT ET MOYEN TERME LInde comme la Thalande, la Chine et la Core jouissent dores et dj dune forte prsence
sur les marchs europens les plus importants (Espagne, Italie, France, Grce, ...). Or, ces pays commercialisent leurs produits des prix infrieurs ceux du Maroc. Nous ne pensons donc pas que, si la situation actuelle se prolonge dans le temps, on puisse assister une augmentation des exportations de calmars vers lEurope (dautant que les achats du Japon, de lEspagne et de lItalie monopolisent la quasi-totalit de la production). LA SEICHE. AVENIR COURT ET MOYEN TERME La situation est exactement la mme quen ce qui concerne les calmars, si ce nest que dans le cas de la SEICHE, les excdents qui subsistent lissue des exportations vers le Japon, lEspagne et lItalie, sont lgrement plus importants (de lordre de 3 4 000 tonnes), et que la concurrence des pays tiers sur le march europen est de plus en plus importante.
Conclusion :
Si aucune mesure corrective nest mise en uvre immdiatement en ce qui concerne la conservation et lexploitation des pcheries, lavenir de ces dernires est proccupant. Du point de vue conomique, lattitude du Japon pourrait tre dcisive en gnral et extrmement ngative pour ce qui est du poulpe en cas darrt ou de diminution significative des achats japonais de ce produit.
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VI. LES POISSONS, LES CRUSTACS ET LES MOLLUSQUES FRAIS ET CONGELS
NACR 315
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LES POISSONS, LES CRUSTACS ET LES MOLLUSQUES FRAIS ET CONGELS
SOMMAIRE
. LEXPORTATION VERS LUE DE POISSON ET FRUITS DE MER NOBLES LTAT VIF, FRAIS OU CONGEL.
. LUE EN TANT QUACHETEUR NATUREL DE POISSON ET FRUITS DE MER DU MAROC.
. RCAPITULATION. LA POSITION DU MAROC SUR LE MARCH DEXPORTATION DE POISSON FRAIS VERS LEUROPE.
. DIAGNOSTIC. LAVENIR COURT ET MOYEN TERME.
--------------------------------------------------LEXPORTATION VERS LUE DE POISSON ET FRUITS DE MER NOBLES LTAT VIF, FRAIS DANS DE LA GLACE OU CONGEL.
Bien que les statistiques de lONP et de lEACCE soient quelque peu confuses, en raison de la disparit qui existe entre les chiffres des uns et des autres, il est possible de se faire une ide approximative de la valeur sur le march de certaines des espces qui sont exportes, ainsi que des quantits exportes. Nous avons extrait des statistiques disponibles les diffrents poissons, crustacs et mollusques que lon trouve Agadir et dans les ports situs plus au sud. Le rsultat est le suivant : POISSON FRAIS AGADIR SOLE SAINT-PIERRE TURBOT ESPADON COURBINE PAGEOT DAKHLA
PAGEOT MROU DAURADE
CRUSTACS FRAIS AGADIR LANGOUSTE HOMARD LANGOUSTINE CREVETTE
MOLLUSQUES FRAIS AGADIR CALMAR SEICHE, SPIOLE ENCORNET POULPE LAAYOUNE CALMARS POISSON CONGEL AGADIR SOLE SAINT-PIERRE RAIE SARDINE MAQUEREAU ANCHOIS PAGEOT DAURADE COURBINE RASCASSE UFS DAKHLA THON SARDINE LAAYOUNE THON SARDINE MAQUEREAU
TAN TAN SOLE
CRUSTACS CONGELS AGADIR CREVETTE LANGOUSTINE DAKHLA LANGOUSTE LAAYOUNE CREVETTE
MOLLUSQUES CONGELS CALMAR SEICHE POULPE PIEUVRE SPIOLE Nous nous sommes intresss de plus prs lapparition frquente, dans les exportations de poisson congel, de sardines, danchois et de maquereaux. Les rsultats sont les suivants : AGADIR DAKHLA TAN TAN LAAYOUNE
CAMPAGNE 2002-2003 (Source : AECCE) EN PROVENANCE DAGADIR : SARDINES ENTIRES CONGELES SARDINES SANS TTE CONGELES MAQUEREAUX CONGELS ANCHOIS EN PROVENANCE DE DAKHLA : SARDINES ENTIRES CONGELES SARDINES SANS TTE CONGELES EN PROVENANCE DE LAAYOUNE SARDINES ENTIRES CONGELES
NACR 315 Messieurs PEA, LE RY et EL GHARBI
1 640 t 754 t 97 t 19 t
1 073 t 47 t
:
3 844 t 9 867 t
127
SARDINES SANS TTE CONGELES FILETS DE SARDINES CONGELS
146 t
SOIT : 6 557 t DE SARDINES ENTIRES CONGELES 10 668 t DE SARDINES SANS TTE CONGELES 146 t DE FILETS DE SARDINES CONGELS
Ces chiffres, auxquels viennent sajouter 94 tonnes de maquereaux congels et 19 tonnes danchois congels, mritent une rflexion approfondie notre sens.
LES EXPORTATIONS DE SOLES CONGELES Il convient galement danalyser les exportations de soles congeles. Si lon en croit ces mmes statistiques, au cours de la campagne 2002-2003, Agadir a export 3 373 tonnes de SOLES ENTIRES CONGELES. Au cours de la mme priode, Tanger a export 129 tonnes de filets de sole congels et Casablanca 83 tonnes du mme produit sous la mme forme. Compte tenu de limportance de ces chiffres, nous formulons plusieurs remarques en ce qui les concerne dans un autre chapitre du prsent rapport.
LES EXPORTATIONS DE POISSON FRAIS Si lon en croit les statistiques dont nous disposons, au cours de la campagne 2002-2003 (il sagit donc de statistiques de lEACCE puisque les chiffres sont donns par campagne et non pas par an), la rgion SMD na ralis aucune exportation de poisson frais vers lUE, ce qui nous parat tout fait incomprhensible. Nous rcapitulons dans le tableau suivant les exportations de la rgion SMD selon la source prcite : POISSON FRAIS POISSON CONGEL FILETS DE POISSON CONGELS CRUSTACS CONGELS MOLLUSQUES CONGELS SARDINES EN CONSERVE ANCHOIS EN CONSERVE MAQUEREAUX EN CONSERVE AUTRES CONSERVES DE POISSON 0 t 7 156,56 t 65,10 t 1 665,41 t 25 661,84 t 13 682,32 t 1 883,32 t 4 096,37 t 417,91 t
Daprs certaines statistiques, au cours de la campagne 2002-2003, les quantits de produits

exports depuis Agadir et les ports du sud ( savoir la rgion SUD) vers lUE, taient les suivantes : PRODUITS FRAIS PRODUITS CONGELS 529,526 t 18 617,643 t
Les exportations de produits frais ralises au cours de la campagne 2001-2002 slvent 377 tonnes. Daprs dautres statistiques plus labores provenant de la mme source, au cours de la campagne 2002-2003, les poissons, crustacs et mollusques frais et congels exports par la rgion SMD vers lUE taient les suivants (par pays de destination) :
ESPAGNE POISSON FRAIS POISSON CONGEL FILETS DE POISSON CONGELS CRUSTACS FRAIS CRUSTACS CONGELS MOLLUSQUES FRAIS MOLLUSQUES CONGELS 461,63 t 8 742,50 t 33,50 t 13,07 t 2 597,68 t 11,29 t 27 177,05 t
TOTAL
ITALIE POISSON FRAIS POISSON CONGEL FILETS DE POISSON CONGELS CRUSTACS FRAIS CRUSTACS CONGELS MOLLUSQUES FRAIS MOLLUSQUES CONGELS
39 036,72 t
66,43 t 1 355,65 t 53,11 t 2,71 t 57,03 t 3,14 t 8 438,88 t 9 976,95 t
TOTAL
PORTUGAL POISSON FRAIS POISSON CONGEL FILETS DE POISSON CONGELS MOLLUSQUES FRAIS
NACR 315 Messieurs PEA, LE RY et EL GHARBI
270,28 t 5 895,35 t 4,22 t 3,93 t

129
MOLLUSQUES CONGELS
18,62 t 6 192,40 t
TOTAL
FRANCE POISSON FRAIS POISSON CONGEL FILETS DE POISSON CONGELS CRUSTACS FRAIS MOLLUSQUES FRAIS MOLLUSQUES CONGELS 26,97 t 2 761,31 t 141,80 t 0,48 t 0,76 t 84,96 t 3 016,28 t
TOTAL
GRCE POISSON FRAIS POISSON CONGEL MOLLUSQUES FRAIS MOLLUSQUES CONGELS 127,39 t 700,21 t 0,01 t 2 036,85 t 2 864,46 t
TOTAL
ANGLETERRE POISSON CONGEL MOLLUSQUES CONGELS
923,79 t 2,50 t 926,29 t
TOTAL
HOLLANDE POISSON CONGEL FILETS DE POISSON CONGELS CRUSTACS CONGELS
33,87 t 1,40 t 2,70 t 37,97 t
TOTAL
NACR 315
130
ALLEMAGNE POISSON FRAIS POISSON CONGEL FILETS DE POISSON CONGELS MOLLUSQUES FRAIS 0,62 t 21,62 t 0,010 t 0,020 t 22,27 t
TOTAL
AUTRICHE POISSON FRAIS
1,64 t
RCAPITULATION POISSON FRAIS POISSON CONGEL FILETS DE POISSON CONGELS CRUSTACS FRAIS CRUSTACS CONGELS MOLLUSQUES FRAIS MOLLUSQUES CONGELS 954,96 t 20 434,30 t 232,64 t 15,26 t 2 657,41 t 19,15 t 37 756,58 t 62 071,58 t
TOTAL
noter que le poisson congel comprend les exportations de sardines et de maquereaux destines aux conserves europennes. De mme, les mollusques congels comprennent les exportations de poulpes, de seiches et de calmars (qui sont analyses dans un autre chapitre). LUE EN TANT QUACHETEUR NATUREL DE POISSON ET FRUITS DE MER DU MAROC. Avant mme lavnement de la conglation en tant que mthode de conservation des produits de la mer bord des bateaux de pche, le Maroc tait dj lun des principaux fournisseurs de lEspagne continentale en espces telles que la crevette, le merlu noir, les anchois, les calmars, les sardines, les courbines, le pousse-pied, etc. Le Maroc tait galement lun des principaux fournisseurs des les Canaries, o taient commercialises de grandes quantits de courbines sales issues des pcheries marocaines. lheure actuelle, la conglation et les facilits logistiques permettent au Maroc de livrer ses produits de la mer, ltat frais ou congels, dans tous les pays de lUE, en quantits considrables dans certains cas. Daprs les chiffres de lEACCE concernant la campagne 2001-2002, le Maroc a export les quantits indiques ci-aprs vers les diffrents pays de lUE (depuis toutes les rgions de pche du Maroc) :
PRODUIT FRAIS POISSON : FRANCE ALLEMAGNE BELGIQUE ANGLETERRE HOLLANDE ESPAGNE ITALIE GRCE PORTUGAL AUTRICHE 365,432 t 31,127 t 2,464 t 0,100 t 20,064 t 18 082,332 t 1 516,274 t 802,926 t 5 501,382 t 0,908 t 26 323,009 t
TOTAL
CRUSTACS : FRANCE ALLEMAGNE BELGIQUE HOLLANDE ESPAGNE ITALIE PORTUGAL
8,142 t 0,086 t 349,210 t 1 868,327 t 1 427,083 t 2,764 t 12,522 t 3 668,134 t
TOTAL
MOLLUSQUES : FRANCE ANGLETERRE HOLLANDE ESPAGNE ITALIE GRCE PORTUGAL AUTRICHE 38,828 t 0,017 t 0,206 t 3 361,656 t 204,495 t 7,397 t 42,572 t 0,223 t 3 663,864 t
TOTAL
PRODUIT CONGEL POISSON : FRANCE ANGLETERRE

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2 111,138 t 735,201 t
132
HOLLANDE ESPAGNE ITALIE GRCE PORTUGAL
39,869 t 8 704,786 t 1 169,719 t 221,676 t 2 149,000 t 15 131,389 t
TOTAL
CRUSTACS : ESPAGNE PORTUGAL
7 536,235 t 2,500 t 7 538,735 t
TOTAL
MOLLUSQUES : FRANCE ALLEMAGNE ANGLETERRE HOLLANDE ESPAGNE ITALIE GRCE
233,509 t 0,056 t 56,274 t 108,215 t 46 409,862 t 14 689,323 t 2 670,998 t 64 168,237 t
TOTAL
Le chiffre le plus frappant est sans aucun doute celui qui correspond aux exportations de sardines congeles vers lUE au cours de la campagne 2001-2002, soit 7 910 tonnes destination de la FRANCE, de lITALIE, de lESPAGNE, du PORTUGAL et de la HOLLANDE ; un chiffre qui est pass au cours de la campagne suivante 17 371 tonnes de sardines congeles (sardines entires, sans tte et en filets). Les exportations de sardines ralises au cours de la campagne 2001-2002 se dcomposent comme suit : FRANCE : 2 000 tonnes de sardines sans tte, 51 tonnes de sardines avec leur tte. HOLLANDE : 3 tonnes de sardines avec leur tte. ESPAGNE : 1 945 tonnes de sardines entires avec leur tte, 1 655 tonnes de sardines sans tte et 85 tonnes de maquereaux entiers. ITALIE : 24 tonnes de sardines entires avec leur tte. PORTUGAL : 724 tonnes de sardines entires, 1 301 tonnes de sardines sans tte et 122 tonnes de maquereaux entiers congels.
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RCAPITULATION
Compte tenu de la situation actuelle des pcheries europennes -la plupart des espces les plus importantes du point de vue commercial (et conomique, par l mme) sont en voie dextinction, ou dans le meilleur des cas largement surexploites-, le Maroc a tout pour devenir le premier fournisseur des pays de lUE tant traditionnellement de grands consommateurs de poisson, en loccurrence lESPAGNE, lITALIE, la FRANCE, la GRCE, le PORTUGAL, ... La pcherie du Maroc dispose en effet, dans des conditions normales -ce qui nest pas le cas lheure actuelle, il faut bien le reconnatre- despces trs prises par ces consommateurs. Outre les espces prcites, en raison de la raret des espces traditionnelles, on constate actuellement la prsence sur les tals de poissons tout fait inhabituels jusqu prsent, qui ntaient autrefois consomms que dans les zones de dbarquement ou dans certaines rgions bien prcises. Cette tendance est favorable au Maroc dans la mesure o, outre les espces qui sont traditionnellement exportes vers lEurope, il y en a dautres (ex. : la courbine) que le consommateur apprcierait sans aucun doute. Le Maroc et, par consquent, la rgion SMD, peuvent faire valoir, contrairement leurs concurrents africains (Mauritanie, Sngal), leur proximit du march et le rseau routier de qualit dont ils disposent et qui relie lensemble du littoral la ville de Tanger, o le poisson est expdi vers lUE. Eu gard ses infrastructures, la ville dAgadir a tout pour devenir le centre de transformation primaire des produits de la pche exportables de toute la rgion SUD, ainsi que le centre de premier classement et de rorganisation des embarquements en camions frigorifiques. Ces mesures, qui auraient d tre mises en uvre la suite du non-renouvellement de laccord de pche avec lUE, nont cependant pas pu tre apprcies clairement lors de la visite effectue dans la rgion SMD. On constate en effet un certain manque de dynamisme au niveau des activits. De plus, les agents commerciaux semblent accepter que le rle de leader dans ce domaine revient indiscutablement Casablanca, ce qui na aucune raison dtre. Force est de constater que le commerce dexportation de poisson frais comporte un certain nombre de risques et quil ne permet pas toujours de faire des bnfices. Il ne faut pas oublier, en effet, qu un moment ou un autre le march de destination peut tre satur de telle ou telle espce, ce qui se traduit par une baisse des prix et parfois mme par des pertes sur un certain produit. La prsence dun associ, un agent, un commissionnaire, etc., en qui on peut avoir confiance, constitue un lment essentiel de la russite dans de genre doprations. Il est bien vident que cette situation ne se produit pas dans le cas du produit congel dans la mesure o, au sein de lUE, sauf certaines poques de lanne comme PQUES ou le CARME, le poisson, les crustacs et les mollusques congels peuvent tre conservs pendant une dure indtermine dans les rfrigrateurs.
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LES SOLES Les statistiques de lAECCE montrent quau cours de la campagne 2002-2003, Agadir a procd la conglation de 3 373 tonnes de SOLES ENTIRES , alors que Tanger et Casablanca ont respectivement produit dans le mme temps 129 tonnes et 83 tonnes de filets de sole. Le fait que les soles soient prsentes en filets CASABLANCA et TANGER et pas Agadir sexplique vraisemblablement par le fait que ces deux villes sont le sige dimportantes organisations ou entreprises exportatrices, qui y ralisent des oprations de transformation de produits de la pche, dont bon nombre proviennent dAgadir ou de rgions de pche situes plus au sud. Bref, ces deux villes font ce que devrait faire AGADIR, dans la mesure o toutes ces activits confrent une valeur ajoute accrue au produit et demandent une main duvre spcialis, do la ncessit de crer de nouveaux emplois. Toujours en ce qui concerne les soles, il est fort probable quun pourcentage lev des 3 373 tonnes de soles exportes au cours de la campagne 2002-2003 ne fasse pas partie de la famille des Solea (qui sont les vritables soles), mais de celle des langues (Diccologlosa cuneata) ou dautres espces similaires que lon ne trouve jamais (surtout les langues) sur les tals de vente au dtail, puisquelles sont directement achemines travers le canal de la restauration, o elles sont vendues comme de vritables soles. Une fois nettoys et viscrs, sans autre manipulation, tous ces produits ont de grandes chances doccuper une place de choix sur le march. Nombreux sont ceux qui pensent, tort, que ces produits doivent avoir une certaine taille pour tre accepts par le consommateur, ce qui nest pas le cas (il y a des limites, certes). Cette ide errone fait quune quantit considrable de captures est rejete, sous prtexte quelles ne prsentent pas la taille approprie. LES SARDINES ET LES MAQUEREAUX CONGELS Eu gard aux chiffres dont nous disposons en ce qui concerne les sardines et les maquereaux congels (entiers, sans tte et mme en filets) qui sont exports vers les pays producteurs de conserves au sein de lUE (FRANCE, ITALIE, ESPAGNE, PORTUGAL), qui slevaient 7 910 tonnes au cours de la campagne 2001-2002 et 17 371 tonnes au cours de la campagne 2002-2003, plusieurs rflexions approfondies simposent : Il semble tout fait vident que ce produit est destin des fabricants de conserves qui ne reconnatront jamais par la suite -et encore moins sur lemballage ou la bote- que la matire premire provient du Maroc. Par ailleurs, si ces entreprises importent des sardines congeles du Maroc, cest dabord parce quelles nont vraisemblablement pas leur propre matire premire et parce quil est dsormais possible dobtenir un produit final dune qualit acceptable partir de sardines congeles. tant donn que la main duvre marocaine est sans aucun doute meilleur march que celle de lUE, les entreprises de transformation de la rgion SMD devraient se rapprocher
de leurs concurrents europens afin de produire pour le compte de ces derniers au lieu de se contenter dexporter la matire premire. Cela permettrait non seulement de crer des emplois au Maroc, mais aussi, de faon indirecte, de mettre un terme au clich selon lequel le Maroc commercialise sur le march un produit moins cher et de moins bonne qualit que ses concurrents. Les entreprises europennes qui importent des produits finis du Maroc, et mme celles qui sont tablies au Maroc, nexportent actuellement pas limage de marque MAROC , puisquelles commercialisent leurs produits sous leur propre nom, qui existe de longue date. De plus, lorsque lorigine du produit est indique sur lemballage, les lettres sont si petites que le texte est pratiquement illisible, de faon passer inaperu aux yeux du consommateur. CONCLUSION Dans la conjoncture actuelle, le Maroc jouit a priori dune position avantageuse par rapport ses voisins et concurrents potentiels sur le march de lUE. Ce faisant, il ne semble pas quil soit conscient de cette situation. Cest tout au moins limpression que lon a en ce qui concerne ce sous-secteur de lindustrie de transformation des produits de la mer dans la rgion SMD. Le Maroc aura toujours un avantage sur ses concurrents : son infrastructure routire, qui lui permet de livrer son poisson chaque jour dans toute lEurope (UE). Ses concurrents ne peuvent pas en dire de mme. Cela dit, il sagit l dun avantage important mais en aucun cas dfinitif, puisque le Maroc pourrait tre dpass par ses concurrents dans dautres domaines.
DIAGNOSTIC. LAVENIR COURT ET MOYEN TERME
Compte tenu de la situation actuelle des pcheries de lUE, le Maroc est vou devenir, presque imprativement, le premier fournisseur de certaines espces marines de lEurope mridionale. Cest ce qui devrait se produire dans des conditions normales. Or, la pcherie marocaine nest pas dans une situation normale (les stocks de poulpes sont si dgrads quil semble mme tre question de prolonger la fermeture de la pche pendant 14 mois). Cette situation pourrait provoquer une raction en chane. On sait en effet que lorsquune espce ne va pas bien, il se produit automatiquement un effet de sympathie sur dautres espces qui cohabitent sur le mme territoire. Tout porte penser, cependant, qu un certain moment cette situation ne pourra quvoluer dans un sens positif. Notre diagnostic est donc fond sur cette hypothse. Nous partons du principe que la logistique sera amliore lavenir et que le Maroc mettra en uvre un systme de transport de poisson porte porte , grce la rcente cration dune socit mixte camion/bateau.
Dans ce scnario, il faut sattendre ce qui suit COURT TERME : Les exportations de produit frais dans de la glace devraient augmenter de faon considrable. certaines poques de lanne, on devrait mme pouvoir utiliser des espces bon march , comme la sardine ou lanchois, pour complter les chargements des camions, dans la mesure o les stocks europens de ces deux espces se trouvent actuellement dans une situation trs critique et mettront un certain temps se reconstituer. Les exportations de produits ayant pralablement fait lobjet dun traitement primaire (soles viscres, filets de poissons plats, courbine en filets, dos de thonids) devraient augmenter. Bon nombre des crustacs qui sont actuellement exports ltat congel (essentiellement les crevettes) devraient tre exports ltat frais dans de la glace, ce qui devrait se traduire par une hausse de leur valeur sur le march de destination. Il faut sattendre une augmentation des exportations de sardines entires et sans tte (congeles) car les entreprises de conserve europennes prouvent actuellement des difficults sapprovisionner sur les marchs dorigine. Cette augmentation devrait tre assortie dune amlioration des conditions de manipulation bord des bateaux de pche immdiatement aprs la capture, et dune baisse des pourcentages normes de captures destines la production de farine, comme lindiquent les mercuriales. Compte tenu de la bonne acceptation auprs des consommateurs despces qui ntaient pas habituelles autrefois, il faut sattendre une augmentation progressive des exportations - ltat frais- vers lEspagne par exemple, despces telles que le Saint-Pierre, la courbine, la rascasse, etc. MOYEN TERME, lorsque les stocks de poulpes auront retrouv leurs niveaux habituels, il faudrait tenter dintroduire le poulpe et ses proches parents -la seiche et le calmar- sous une autre forme sur le march europen. Ex : poulpe cuit, seiches nettoyes dans la plupart des cas. Pour ce qui est du calmar, tant donn quil ne convient pas quil perde son identit (le calmar marocain est lun des meilleurs au monde), il serait bon de le prsenter viscr au moment des ufs, tant donn quil est plus lourd cette poque-l et que son prix est donc sensiblement plus lev. La plupart des poissons plats devraient tre livrs sur le march dans de la glace et non congels, comme cest le cas lheure actuelle. De plus, il devrait tre obligatoire de procder leur viscration soit bord des bateaux de pche, soit au moment de leur manipulation au port, car la partie ventrale de ces espces, lorsquelles sont dcongeles, est souvent en dcomposition. Les exportations de petits plagiques congels devraient avoir entirement cess moyen terme, ou tout au moins ne plus augmenter, dans la mesure o un partenariat devrait tre mis en place entre les entreprises de conserve europennes et marocaines. Les exportations despces nobles, quil sagisse de poisson, de crustacs ou de mollusques, devraient de plus en plus se faire sous forme de produit frais, au dtriment de la conglation, aprs avoir fait lobjet dune transformation primaire (viscration, dcoupage en filets,
limination de la peau, etc.), ce qui devrait confrer une valeur ajoute accrue au produit et crer des emplois.
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VII. LA LOGISTIQUE
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I. SITUATION PENDANT LAPPLICATION DE LACCORD DE PCHE ENTRE LE MAROC ET LUE.
Pendant toute la dure de laccord de pche conclu entre le Maroc et lEspagne, dans un premier temps, puis entre le Maroc et lUE suite ladhsion de lEspagne cette dernire (lEspagne tant depuis lors le seul interlocuteur du Maroc), le port de La Luz Las Palmas de Gran Canaria a t le point de dbarquement des captures de la flotte de conglation -et dune partie galement des bateaux de pche de poisson frais- issues des eaux du Maroc et de sa voisine la Mauritanie. Cest donc l que les captures taient dbarques, reclasses, transformes si ncessaires, puis distribues vers leurs points de destination finaux. Agadir tait donc un centre important de lindustrie des conserves et semi-conserves, mais aussi un centre de manipulation et dexpdition du poisson frais vers les marchs europens demandeurs. Au cours des dernires annes de laccord de pche, le transport routier de produits frais et/ou vivants existait dores et dj, certes, mais tait encore loin de son ampleur actuelle. En ce qui concerne certaines espces, en effet, dont certains cphalopodes -en loccurrence les calmars-, la flotte de pche espagnole de poisson frais avait adopt une mthode de conservation qui consistait prserver les captures dans du sel afin de les maintenir dans des conditions acceptables jusquau dchargement du bateau dans les ports du sud de lEspagne.
II. SITUATION ACTUELLE (NON-RENOUVELLEMENT DE LACCORD DE PCHE) Le non-renouvellement de laccord de pche entre le Maroc et lUE sest traduit, entre autres, par la perte de la position dominante dont jouissait jusqualors le port de Las Palmas en tant que centre de dbarquement, de manipulation et de distribution des captures de la flotte de pche communautaire et marocaine. Sur les 77 bateaux espagnols qui composaient la flotte de lANACEF (Association National des Bateaux de Pche de Cphalopodes), seuls 21 ont survcu grce des accords de pche et 18 grce la constitution dentreprises mixtes. 10 autres bateaux ont t dpecs en vue de construire 7 nouvelles units destines la pche dans les eaux de la Mauritanie, du Sngal et de Guine Bissau, dans lesquelles les bateaux prcits pchent lheure actuelle. Ces bateaux sont habituellement dchargs Dakar. La marchandise est ensuite transfre en conteneurs jusque dans diffrents ports de la Pninsule ibrique rpartis sur le littoral mditerranen et atlantique. Il existe un service de transport rgulier de poisson congel entre Agadir et Las Palmas, o certaines entreprises du secteur poursuivent leurs activits (VIEIRA, FREIREMAR, AMARO GONZLEZ, .....). Le vide laiss dans le transport de marchandises vers Las Palmas a peu peu t combl par diffrentes compagnies. En 2002, deux entreprises espagnoles ont commenc oprer (en loccurrence la compagnie Naviera Pinillos , qui relie les Canaries avec les villes dAgadir et de Cadix laide de deux bateaux, une fois par semaine. Si linitiative est couronne de succs, cette compagnie entend faire appel deux autres bateaux ; et la compagnie Naviera
Delmas , qui a commenc ses activits au port de La Luz de Las Palmas fin 2002, vers diffrents ports du Maroc, de Mauritanie, du Sngal et des Canaries, son port de base tant Dakar). Il faut savoir que le moyen de transport habituel des conserves de poisson est la route maritime entre Agadir et les diffrents ports europens. En revanche, le transport de poisson et fruits de mer rfrigrs, de crustaces et mollusques vivants, et mme de certains chargements complets de poulpe congel, est ralis en camions frigorifiques ou en viviers, le cas chant. Le transport arien est peu important, en raison de la faible rgularit des affrtements et de leurs cots levs. Un nouvel agent de transport de chargements fait son apparition dernirement, agent qui combine le transport terrestre et maritime. Il sagit de la compagnie Transmediterrnea Cargo , qui est spcialise dans le transport de marchandises prissables (produits hortofruticoles et poissons). Cette compagnie est ne de la fusion de plusieurs compagnies de transport maritime (Naviera Mallorquina, Naviera Armas, Naviera Aznar et le groupe Matutes) et de diverses entreprises de transport routier (toutes les units ont t rachetes la socit Transportes Carrillo ). Si cette entreprise est une russite, elle pourrait transporter plus de 80 000 tonnes de marchandises par an, dont une part importante correspondrait des produits de la pche. Ce systme va constituer un vritable transport de porte porte . Il ne sera plus ncessaire de faire des camions complets et il sera dsormais possible de redistribuer les chargements en fonction de leur point de destination sur le continent europen. Si le systme quentend implanter la socit Transmediterrnea Cargo ne fait pas concurrence aux bateaux qui permettent actuellement aux camions chargs de poisson de franchir le dtroit de Gibraltar pour se rendre en Europe, il pourrait engendrer une vritable rvolution dans la commercialisation des produits de la mer de la rgion SMD et mme permettre laccs ce systme de transport de certains produits faible valeur unitaire, tels que la sardine - certaines poques de lanne- et faciliter le retour des camions chargs -de dos de thon par exemple- dans le but de les transformer dans les usines dAgadir et dautres points de la rgion Souss Massa Dra.
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VIII. BENCHMARKING
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A.
ESPAGNE
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Les industries de transformation et de valorisation des produits de la pche de la rgion du SOUSS MASSA DRA considrent lEspagne comme lun des pays les plus comptitifs de cette activit, et ce pour deux raisons majeures : 1. La concurrence dans le secteur des cphalopodes capturs par des bateaux espagnols dans le Sud de lAtlantique. 2. La concurrence des semi-conserves importes depuis lArgentine, entre autres, qui sont transformes par la suite en Espagne et qui portent prjudice aux semi-conserves du Maroc.
MADRID (GRANDS MARCHES) Visites au: - El Corte Ingls (Argelles, Madrid), - Carrefour (Las Matas, Madrid), - Mercadona (Majadahonda, Madrid) - Caprabo (Las Rozas, Madrid) Le 16 et 18 Fvrier, le consultant a visit plusieurs grands marchs de Madrid et des alentours. Il a observ la situation des poissons, des crustacs et des fruits de mer frais et congels, ainsi que des conserves (de sardine et maquereaux), et des semi-conserves (danchois). Concernant le poisson frais, nous trouvons sur le march des courbarines, du Saint Pierre, des seiches, des calmars et des petits calmars du Maroc (il y a encore quatre ans des produits comme les courbarines et les Saint Pierre taient rares sur le march de Madrid). Les calmars proviennent habituellement d'Inde ou de Thalande, cependant comme nous lavons mentionn auparavant, il nexiste pas de grande diffrence entre ces espces (entre ces dernires et celles provenant du Maroc). Pour ce qui est des conserves et des semi-conserves, force est de constater quaucun produit ne semblait appartenir une marque clairement identifiable comme provenant du Maroc, et les produits sur lesquels l'origine marocaine apparat sont soit fabriqus au Maroc par des entreprises espagnoles (par exemple l'entreprise CONSERVES ISABEL, qui possde une gamme complte de sardines et de maquereaux dorigine marocaine), soit imports par des entreprises espagnoles sous des marques espagnoles (cest le cas de la marque UBAGO, ou PITA HERMANOS). Nous constatons le mme phnomne pour les semi-conserves danchois. Il na jamais t possible de voir une marque marocaine et, toutes, sans exception, sont soit des marques "discount" (par exemple CARREFOUR, ou MERCADONA), soit des produits imports par des entreprises espagnoles (NOLY).
Le consommateur lambda ne saura jamais si le produit est marocain, tant donn que lindication Produit du Maroc est inscrite en lettres minuscules et dans un endroit peu visible de l'emballage, voire au fond de la conserve ou sur le couvercle du bocal. Pour cette raison, il nexiste pas dimage de marque Maroc dans les conserves et les semiconserves car le consommateur nest pas conscient quil sagit dun produit tranger. Pour lui, il s'agit, tout comme la marque, d'un produit espagnol. Dans le secteur des semi-conserves danchois, il est important de souligner que 90% des marques indiquent sur leur emballage ANCHOIS DU NORD (Le Nord de lEspagne tant considr comme la zone o lon trouve la meilleure qualit danchois, ce que les Italiens reconnaissent galement, mme sil sagit de les comparer leurs propres anchois). Connaissant toutes les importations espagnoles danchois sals (toute provenance) destines au processus de transformation (pour les filets danchois lhuile, par exemple), il nest pas difficile dimaginer combien cette affirmation est fausse. Ds lors que le Maroc aura dcid de promouvoir lorigine de ses produits, il devra lutter contre la fraude, laquelle, sans aucun doute, lui cause un grand prjudice. MERCAMADRID (MARCH CENTRAL DE POISSON) La visite de MERCAMADRID a eu lieu le 17 Fvrier pendant les heures d'ouverture afin dobserver les produits en provenance du Maroc et de connatre lopinion de certains grossistes sur ces produits et leur prix. Un entretien a eu lieu avec Monsieur RICARDO FERNANDEZ FRAILE, charg de la vente d' ANGEL BLANCO, S.A. (stand numro 73) et Monsieur VICENTE CASTELLANO FERNANDEZ, propritaire du stand numro 14. En tenant compte tout dabord de lobservation directe des poissons offerts et ensuite des commentaires de ces deux grossistes, on peut dresser les conclusions suivantes: 1. Le poisson provenant du Maroc est un produit courant sur le march 2. Son mode de distribution est multiple : Par avion, pour les produits de haute gamme (prix lev) : la langouste, le homard, le rouget, la crevette rose, le Saint Pierre, la baudroie. Par camion, depuis les villes dAlgeciras ou de Mlaga, points de connexion o la premire redistribution des chargements (bons poissons avec des prix infrieurs comme la merlu noire, le calmar, la sole, le turbot, la crevette, .......) se ralise. Par camion, depuis La Corua, pour les poissons dbarqus des bateaux de pche provenant directement du port dAgadir. Depuis de nombreuses annes, le poisson frais est import du Maroc et bien que laccord de pche entre lUnion Europenne et le Maroc na pas t renouvell, la quantit et la qualit du poisson frais ont augment.
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Les calmars du Maroc sont de meilleure qualit que ceux en provenance de lInde et de la Thalande, tout en ayant une apparence trs similaire. Depuis peu, on constate une augmentation gnrale des prix.
V I G O (le 19 fvrier) FRIGIDAIRE DE RANDE (Redondela), et LA PLACE DE CONGELES (La Corua 25, Vigo) Le premier lieu visit est un frigidaire de 30.000 mtres cubiques, et le second un point de vente au dtail de poissons congels. Ces deux endroits appartiennent au groupe S.A. Eduardo Vieira, o nous trouvons des cphalopodes pchs par leur propre flotte dans les eaux du Sud de lAtlantique (en Argentine et dans les Iles Malouines). Il sagit de l' ILLEX Argentinus, et du LOLIGO Patagonicus, espces qui ont une valeur commerciale bien infrieure celle de LOLIGO Vulgaris ou de LOLIGO Opalescens, espces des eaux marocaines. Cette pche est saisonnire, pour lIllex Argentinus elle commence en fvrier et se termine en septembre, pour le Loligo Patagonicus il y a une premire saison entre fvrier et avril, et une seconde entre aot et octobre. LIllex se capture dans les Iles Malouines entre fvrier et mai. Lanne dernire, les captures dans les eaux malouines ont augment de 47.421 Tonnes Mtrique de Logo et de 103.488 d Illex. Les chalutiers se plaignent des autorits des Iles Malouines suite l'augmentation importante du prix des licences de pche. Comme nous avons dj eu loccasion de le mentionner, aucune de ces espces ne concurrence le calmar du Maroc, tant donn que leur taille est trs diffrente. Pour toutes ces visites, nous avons t accompagns par Monsieur MANUEL MARTNEZ COUTO, Capitaine de pche de la zone des Iles Malouines pour le compte de la Compagnie d Eduardo Vieira S.A.
ANFACO (ASOCIATION NATIONALE DES FABRICANTS DE CONSERVES DE POISSONS ET FRUITS DE MER) Adresse : Carretera Colegio Universitario, 16. VIGO Nous avons ralis un entretien avec le Directeur Gnral Commercial de cette association, Monsieur JOSE LUIS GRANDIO, les thmes les plus intressants qui ont t discuts sont les suivants: Le faible poids des conserves de sardines par rapport la prodution totale de conserves au niveau national, domine pour le moment par les conserves de thon (Sardine, 26.000 TM; Maquereau, 11.750 TM; Thon, 164.089 TM, pendant lanne 2.002). Les difficults rencontres par les conserveries de sardine pour obtenir leur matire premire les conduisent importer de la sardine congele du Maroc mme si elles ont du mal l'admettre .
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Le programme dutilisation de lhuile dolive comme lment de diffrenciation pour les conserves de poissons est mis en place (maquereaux et sardines), afin de donner une image de qualit ce type de conserves espagnoles. Ce programme dbutera pour les conserves dAndalousie.
LA CORUA - MARCHE DE POISSON Nous avons visit le march de poisson de la ville de Linares Rivas, dans la rgion de La Corua, o nous avons t informs qu'un approvisionnement avait eu lieu deux jours auparavant. Cet approvisionnement (par camion) provenait dun palangrier pchant dans les eaux marocaines. Cette pche a t dcharge et envoye par la suite vers La Corua. Les principales espces prsentes taient : le merlu noir, la courbarine, le Saint Pierre, le pageot, le rascasse, la daurade, le pagre et autres. Tout comme Vigo sur le March du quartier El Berbs, nous avons trouv des espces qui, jusqualors, ntaient pas communes sur nos marchs. Signe que, lorsque les espces traditionnelles se font rares, les pcheurs tout comme les distributeurs mettent en vente de nouvelles espces. Cette pratique semble tre apparemment bien accepte par le consommateur, ce qui favorise dautant la commercialisation de ces espces.
AETINAPE (Association Nationale des Titulaires dEmbarcations de Pche) c/ General Sanjurjo 16/18, La Corua . Le 20 et 21 fvrier. Un entretien avec le Prsident de cette association Monsieur Jose Manuel Muiz Rios a eu lieu. A cette occasion, il nous a fait part de la situation de ses associs qui travaillent, ou travaillaient auparavant, avec des bateaux naviguant dans les eaux marocaines et de tous les problmes causs par le non renouvellement de laccord de pche entre lUnion Europenne et le Maroc. Les propritaires des bateaux ne souhaitant pas changer le pavillon de leur embarcation pour sintgrer la socit marocaine, de nombreux bateaux ne sont alors plus utiliss et vont la casse. Rsultat : des problmes de chmage pour la partie espagnole mais aussi pour les marocains qui embarquaient sur les bateaux espagnols. CAIXA GALICIA (Cabinet dtudes) Le 20 fvrier, nous avons rencontr la Sous Direction des Etudes, en la personne de Monsieur Manuel Ferro Novoa, Chef des tudes oprationnelles et de Madame Jesusa Perez Cabido, Chef des tudes sectorielles - Pche. Ces personnes sont charges danalyser le secteur de la Pche et dtablir la politique de cette institution financire quant aux concessions de prts dans cette industrie. A propos du secteur des conserves notamment de sardines -, ils nous ont raffirm le faible poids de
celui-ci, dans la mesure o il sagit dans la grande majorit de petites entreprises familiales, et que lun des principaux problmes est la faible quantit de matire premire (en Galice, il est frquent quon utilise la dynamite pour pcher la sardine, ce qui cause d'importants dommages dans les grands bancs de poissons) EL CORTE INGLES (La Corua) Le 21 fvrier nous avons eu loccasion de visiter lun des grands magasins de cette entreprise, afin de comparer la visite que nous avions effectue dans lun des magasins de cette mme enseigne Madrid. Comme poisson frais il y avait, entre autres, des petits calmars provenant du Maroc au prix de 13 euros le kilo. En ce qui concerne les conserves, nous n'avons pas trouver de marque marocaine, situation dj observe auparavant. Il y avait des marques espagnoles, comme CONSERVAS ISABEL - entreprise tablie au Maroc- ou UBAGO et PITA HERMANOS entreprises qui importent du poisson du Maroc. Toute la gamme de sardines et de maquereaux de lentreprise Conservas Isabel provient du Maroc. En ce qui concerne Pita Hnos, il sagit de sardines la sauce piquante, et pour Ubago de petits anchois entiers lhuile dolive qui ont galement la dnomination Produit du Maroc, inscrite en lettres minuscules sur l'emballage de la conserve. P OULPE DU MAROC Lors de notre entretien avec le personnel de AETINAPE, il nous a t dit que, que ce soit les associs qui travaillent comme patrons ou capitaines bord des bateaux de cphalopodes au Maroc, tous sont proccups par le fait quils ne sont pas en mesure de savoir quand ils pourront embarquer nouveau (linterruption de pche tait suppose durer du mois de Septembre au mois d' Octobre 2003), et pour cela beaucoup ont commenc chercher un nouvel emploi. Cette constatation confirme l'article qui est paru dans INDUSTRIAS PESQUERAS (INDUSTRIES DE PCHE) (numro 1843, 1 Fvrier 2004). Dans ce numro, il est crit que linterruption biologique de pche se prolongerait peut-tre jusquau mois de Novembre, et quune expdition exprimentale compose de 5 bateaux partirait pour capturer le SPARIDAE, espce qui dtruit les poulpes. Il nous a t dit galement que les acheteurs japonais staient retirs du march marocain car ils considraient les prix minimaux tablis rcemment comme beaucoup trop levs.
CONCLUSION CEPHALOPODES La pche ralise par les bateaux espagnols au Sud de lAtlantique ne concurrence pas la pche des cphalopodes du Maroc car les seuls produits de cette pche (les calmars de la famille Lologo, ou les encornets de la famille Illex) ne peuvent concurrencer les calmars marocains et cette pche ne fournit ni poulpe ni seiche.
CONSERVES ET SEMI-CONSERVES Nous navons pas pu identifier un seul produit de cette catgorie sous une marque MAROCAINE. Tout ce qui est fabriqu au Maroc se distribue soit sous une marque d'une entreprise espagnole installe Agadir (Conservas Isabel, S.A) soit sous une marque commerciale d'une entreprise espagnole important la marchandise (NOLY, PITA HNOS., UBAGO, .....) du Maroc. Aussi, le consommateur ignore la provenance relle de la marchandise, cette pratique rendant impossible toute concurrence.
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B.
ITALIE
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Les industriels de la Rgion du Souss Massa Dra avaient fixs comme objectif pour lItalie, pays de benchmarking, dtudier principalement le secteur des semi-conserves danchois. Au vue des changes commerciaux entre l'Italie et le Maroc dans les produits frais et congels, le consultant a souhait largir ses recherches ce secteur galement. Il sest donc rendu en Italie, du 23 au 27 Fvrier, et a visit les entreprises qui ont accept de le recevoir. Pour ce faire il avait contact un total de 27 entreprises, conserveries et entreprises de distribution de produits de pche.
Les objectifs en tant que pays de benchmarking sont donc doubles : 1.- SEMI-CONSERVES DANCHOIS, 2.- POISSONS, CRUSTACES, MOLLUSQUES FRAIS ET CONGELES.
VISITES REALISEES OBJECTIF NUMERO 1 (SEMI-CONSERVES DANCHOIS)
Ville d AVEGNO, GNES LA RIUNIONE, INDUSTRIE ALIMENTARI
Vile de SCIACCA, SICILE AGOSTINO RECCA
Ville dASPRA, SICILE BALISTERI GIROLAMO CONSERVE ITTICHE BRUNETTO
Ville de PARME L ISOLA DORO
OBJECTIF NUMERO 2. (POISSONS, CRUSTACES , MOLLUSQUES FRAIS ET CONGELES.) Ville de VILLABATE, SICILE
BONAGEL (congels) Ville de MILAN GADOPESCA (poissons frais et congels) _________________________________________________________
RESULTATS DES ENTRETIENS

OBJECTIF NUMERO 1 (SEMI-CONSERVES DANCHOIS) RIUNIONE INDUSTRIE ALIMENTARI (AVEGNO) Dans toute la gamme des produits offerts, cette entreprise se contente dtre distributeur, et ce, notamment pour les semi-conserves danchois. Elle commercialise des filets danchois lhuile dans des bocaux de 80 et 580 grammes. Elle importe du Maroc et actuellement elle se fournit dans une nouvelle entreprise ayant d changer de fournisseur suite des problmes de qualit. Nous navons pas russi obtenir plus dinformations au sujet de la quantit des produits acquis et du prix dachat de ceux-ci. AGOSTINO RECCA (SCIACCA) Il sagit dune petite entreprise, mais trs dveloppe au niveau marketing, qui est trs vigilante sur la qualit. Rcemment, cette entreprise a obtenu la qualification ISO 9002, elle prend part aux Foires internationales, et plusieurs articles sont parus sur ses produits dans des revues gastronomiques aux Etats-Unis (effectivement, lors de notre visite, un container allait tre envoy aux Etats-Unis). Elle commercialise du vin, du fromage, des produits dhorticulture et en ce qui concerne les produits marins, du thon, des sardines, des sardines en conserve, des anchois en conserve, des anchois en saumure et lhuile lhuile dolive et lhuile de tournesol- ainsi que des anchois marins. Elle possde plusieurs marques sur le march. La premire gamme (de haute qualit) est produite dans son usine, celle de gamme infrieure, est importe du Maroc. Ayant eu des problmes d'approvisionnement, elle recherche actuellement de nouveaux fournisseurs.
Nous navons pas russi obtenir plus dinformations au sujet de la quantit des produits acquis et du prix dachat de ceux-ci.
BALISTERI GIROLAMO (ASPRA)

Cette entreprise ne travaille quavec lanchois italien et celui du Nord de lEspagne, o elle possde une conserverie associe ( Guetaria, Pays Basque). Elle produit du thon, du maquereau lhuile, des anchois en saumure et des filets danchois lhuile dolive. Les anchois sals se trouvent sur le march sous deux marques distinctes, selon qu'il s'agit de lanchois italien ou de lanchois espagnol. Les filets danchois lhuile sont fait d'un mlange d'anchois italien et espagnol, lhuile dolive et de soja. Selon le directeur/propritaire de lentreprise, leur socit se distingue par la qualit de leurs produits. Leurs clients naccepteraient pas un autre type danchois, cest pour cela que mme sil y a un manque de matire premire, ils ne souhaitent pas, pour le moment, se fournir ailleurs. CONSERVE ITTICHE BRUNETTO (ASPRA) Cest une petite entreprise qui se consacre uniquement la production danchois en saumure et de filets danchois lhuile. La production danchois de haute gamme se ralise avec le produit local, et celle de la gamme infrieure se fait avec le produit import du Maroc, pays avec lequel un accord de compromis est sign. Elle na pas voulu nous donner ni le nom de lentreprise marocaine avec laquelle elle travaille, ni les quantits, ni le prix. La seule information obtenue est que 60 % de la production est propre et 40 % importe du Maroc. Monsieur Giuseppe Brunetto et Monsieur Girolamo Balistreri nous ont cit une liste de 6 entreprises de la mme ville (Aspra) qui importent de lanchois du Maroc. Certaines de ces entreprises envoient un ou deux de leurs employs pour surveiller les oprations de prparation de leur produit. A cette liste peuvent tre ajoutes deux autres entreprises de la zone qui n'ont pas voulu nous recevoir car elles nimportaient plus du Maroc. Pour conclure, il semble donc quune grande partie des conserveries italiennes, quand elles ne sont pas dans le cadre d'une production de haute gamme, importent des anchois du Maroc, aussi bien en saumure qu'en filets conservs dans de l'huile dolive.
LISOLA DORO (PARMA) Monsieur Stefano Azzali. Il sagit d'un grand distributeur de poissons et de conserves. Il importe du Maroc plus de 1.000 tonnes mtriques danchois par an (en saumure et lhuile) et souhaite largir sa gamme de poissons frais et congels avec des espces dtermines existantes au Maroc.
OBJECTIF NUMERO 2. (POISSONS, CRUSTACES , MOLLUSQUES FRAIS ET CONGELES.) Les entreprises suivantes ont galement t visites: BONAGEL, ENTREPRISE DE DISTRIBUTION DALIMENTS CONGELES (VILLABATE, SICILE) Elle est spcialise dans le poisson congel, mais pour renforcer sa position dans le march elle distribue aussi des produits agricoles. Elle importe du poisson, des crustacs, des mollusques entiers et transforms provenant de divers endroits du monde. Actuellement, elle projette de construire une usine de transformation (pour liminer les intermdiaires et crer sa propre image de marque) et cherche galement tablir de nouveaux contacts avec les armateurs. Elle est notamment intresse par les cphalopodes (le poulpe, le calmar et la seiche) et les poissons plats (les soles, les turbots, etc.)
GADOPESCA, SRL
(MILAN)
Cette entreprise est un grossiste, tablie depuis plus de 30 ans sur le march central de poisson Milan, elle est en relation commerciale directe avec les embarcations de pche de la mer Mditerrane et importe de divers endroits, entre autres du Maroc. Elle transporte la marchandise achete au Maroc par avion, au dpart d'Agadir, l'avion fait escale Casablanca pour arriver Milan (Malpensa). Entre 500 et 800 Kilos arrivent chaque envoi, deux trois fois par semaine. On compte dans ces livraisons des filets de rouget et de Saint Pierre, du Thon blanc, des soles, de la rascasse, des crevettes, des langoustes, etc. Dernirement, lentreprise se plaint de l'augmentation alarmante des prix et considre quelle pourrait vendre davantage si le prix n'tait pas aussi lev. Elle s'est montre vivement intresse par la cration rcente d'une entreprise de transport Bateau/Camion au Maroc, cela pourrait en effet faciliter l'achat de marchandises et favoriser l'accs de ces services pour Milan.
R E C A P I T U LAT IF
Pour les poissons, les crustacs et les mollusques, il est tout fait possible daugmenter la prsence des produits marocains en Italie, dans la mesure o il y a un intrt vident pour initier ou augmenter les changes commerciaux. Pour les semi-conserves danchois, nous pouvons constater que, tout comme en Espagne, le produit du Maroc ne se repre pas sur le march, tant donn qu'ils sont vendus sous des marques de fabricants/importateurs italiens ou des marques reprsentant l'enseigne de grandes surfaces.
La quantit importante dimportations danchois en provenance du Maroc vers l'Italie est due la raret du produit en Italie mais aussi au prix du produit import. Selon les informations des fabricants siciliens, le choix du Maroc s'explique par la position quoccupe ses produits dans le classement qualitatif des matires premires : Les premiers sont ceux de la mer de Cantabria (Nord de lEspagne), puis ceux de la Mditerrane Occidentale (Italie, France et Espagne) Et ensuite, ceux du MAROC.
Cette classification, faite par les acheteurs mmes du produit, devrait tre prise en compte lors de l'laboration dune nouvelle stratgie pour ce sous-secteur de lindustrie transformatrice du poisson dans la rgion Souss Massa Dra.
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C.
PORTUGAL
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Nous avons choisi le Portugal comme pays de benchmarking, car les industriels de la rgion de Souss Massa Dra nous ont comment ceci : ils considrent le Portugal comme le principal concurrent dans les conserves de sardine et maquereau (ce qui sexplique par une tradition dans leurs produits et de leurs prix) . Aprs avoir constat les statistiques dexportation de poisson marocain vers le Portugal, le consultant a dcid ajouter ce pays de cette tude
La visite dtude a eu lieu entre le 1 et le 5 Mars, plus prcisment du 1 au 3 Mars Lisbonne et du 3 au 5 Porto.
CONTACTS TABLIS
Trente-cinq entreprises de la zone de Lisbonne et de Porto ont t slectionnes et par la suite, contactes par tlphone. Celles-ci sont des entreprises de production et distribution de conserves, des chalutiers, des entreprises de transformation et de distribution de poissons et mollusques.
Au dbut, vingt-deux entreprises ont dclar ne pas tre intresses par notre visite, expliquant ce refus par les suivantes excuses : Elles ne travaillent pas avec des sardines mais avec du thon, Elles ne sont pas intresses aux produits du Maroc Elles ne travaillent quavec des matires premires de grande qualit, Le poisson et les conserves ne reprsentent quune petite proportion de leur production totale, ..................... Par la suite, au moment de fixer les rendez-vous, sept entreprises ont dcid de ne plus nous recevoir. Leurs excuses taient leur manque de temps ou excs de travail (la semaine avant notre voyage tait une semaine de ftes au Portugal). Toutes ces entreprises, sauf deux, taient des conserveries. Finalement, quatre visites ont pu tre ralises (deux Lisbonne, une Nazar et une Mathosinos), ainsi que deux longs entretiens tlphoniques. LA POSSIBLE RAISON QUI EXPLIQUERAIT LE COMPORTEMENT DES CONSERVERIES. Lattitude ngative des conserveries pourrait tre explique par la mme hypothse que lon observe dans le cas des producteurs italiens de semi-conserves. En effet, il existe une troite
relation commerciale non dclare officiellement entre le Maroc et le Portugal (il sagirait dachat de matire premire congele et de produit dj termin). Limage de qualit du produit portugais pourrait tre endommage si cette relation tait connue de tous.
De plus, non seulement le Portugal achte des sardines congeles marocaines, sinon espagnoles galement. Par consquent, la visite de curieux pourrait porter prjudice limage de qualit de la conserverie portugaise. Les entreprises contactes sont les suivantes: a.- ENTREPRISES DE DISTRIBUTION DE POISSON FRAIS ET CONGEL Largopesca. Pesca e Comercializaao, S.A. DOCAPESCA, Armazm 54, Lisbonne Monsieur Avelar Coimbra Luis Silvrio & Filhos, S.A. Porto de Abrigo de Nazar, Armazm nm. 8, Nazar. Monsieur. Luis Silvrio Afrinova-Importaao Av. Ressano Garcia 41, 5 E, Lisbonne Monsieur Olete Troiamarisco R. da Saude, 116, Setubal Monsieur. Joao Enrique Rosa Tom
b.- CONSERVERIES VIV, Industria, Comercio e Exportaao, Lda. R. David de Sousas, 10,. B, Lisbonne Monsieur Jorge Caiado GELPINHOS Casal da Lameda. Autoguia da Baleia Monsieur Joo Miguel FABRICA VASCO DA GAMA, S.A. Rua de Almeiriga, n. 1192, Lea de Palmeira, Matosinhos Monsieur Paola Pires COFACO AORES Industria de Conservas, S.A. Avda. Brasilia, Complejo Docapesca, Edificio Social, 6 Madame Ines Calheiros RAMIREZ & CA. (FILHOS),LDA
R. Oscar da Silva, 1683, Leca da Palmeira, Mathosinos Madame Maria Luisa LUCAS & CA. LDA. R. Alfredo Cunha, 225, 1, Sala 6. Matosinhos Monsieur Pedro Lucas CONSERVAS PORTUGAL NORTE, LDA R. Sousa Aroso 580/620, Matosinhos Monsieur Claudio FABRICA DE CONSERVAS A POVEIRA, LDA. Avda. dos Descubrimientos, Pvoa de Varzim Monsieur Sergio EXPOCONSER Exportadora de Conservas, Lda. Avda. Engenheiro Duarte Pacheco, Matosinhos Madame Maria Cristina Renald FABRICA DE CONSERVAS LA GONDOLA R. D. Marcos da Cruz 19 e 20, Perafita Monsieur Paolo Diaz PINHAIS & CIA, LDA. Avda. Menres, 700, Matosinhos Monsieur Gonalo Melo FABRICA CONSERVAS MADRUGADA, LDA. R. Almiarante Reis, 58, Povoa de Varzim Monsieur Gualter Oliveira EMPRESA DE PESCA DE AVEIRO, S.A. Avda. Bacalhoeiros, apartado 32, Chave. Gafanha da Nazar. Monsieur Alfredo Vasconcelos PROVIMAR (SETSHIP) LDA. Sitio da Capela, Pouoilos Armazem C. Setubal Monsieur Paulo David
c.- ENTREPRISES DE DISTRIBUTION DE CONSERVES AZINOR Comercio Internacional e Representaoes, Lda. Rua Joaquim Bonifacio, 27, 1. Lisbonne Madame Maria Joao UNIARME Rua Joo Chagas, 130, Lisbonne Madame Jacinta Calado
JOCOSIL, Productos Alimentares Lda. Praa dos Pescadores, 41, 9 E, Matosinhos Monsieur Sergio Oliveira MALAQUIAS DISTRIBUIO ALIMENTAR LDA. Avda. 16 de Maio. Zona Industrial, apart. 558, Ovar HORECA DISTRIBUIAO DE PRODUTOS ALIMENTARES R. Vale Formoso 110, Lisbonne Monsieur Manuel Silva SOCIEDADE CONTINENTAL DE ALIMENTAAO, LDA. IMPORTADOR Avda. Inf. D. Henrique (Doca Jd Tabaco) Lisbonne Monsieur Flavio A. MARTINS & MARTINS, LDA. IMPORTADOR Cp St Clara 78, IJK, Lisbonne Monsieur Joao Peres CASTRO & LINARES, LDA. R. Comendador Francisco Quintas, Lote 3. Povoa de Varzim Monsieur Rui Antonio Ramos Rodrguez PEREIRA CACHIDE & MARTINS, LDA Avda. Jos Estevao, 585. Gafanha da Nazar Sr. Joao Saraiva Sardo MANUEL NUNES & FERNNDEZ LDA. R. da Vela Vista, Alto da Bela Vista, Lisbonne Monsieur Ricardo Rodrigues
Les contacts finalement tablis sont les suivants:
LARGOPESCA. Docapesca, Lisbonne LUIS SILVERIO & FILHOS, Porto de Abrigo da Nazar VIVO, Rua David de Sousa, Lisbonne AZINOR, Rua Joaquim Bonifacio, 27, Lisbonne COFACO AORES, Avda. Brasilia, Docapesca, Lisbonne LUAS & CA. Ltda. R. Alfredo Cunha 225. Matosinhos
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LA CONSERVERIE PORTUGAISE La conserverie portugaise sest dveloppe au dbut du vingtime sicle, grce un important stock de sardines, prsent surtout au Nord du pays. Daprs les statistiques de lanne 1979, la production de sardine en conserve est de 30.600 Tonnes Mtriques , en 1984 celle-ci est de 35.000 et par la suite elle diminue graduellement (except en 1998, anne ou le chiffre est de 29.800 ) jusqu 22.400 en 1996 et 21.250 en 2002. Pour nous permettre davoir une vision gnrale de la conserverie portugaise, nous dtaillerons les chiffres de production de 2002 continuation :
SARDINES MAQUEREAU THON OUTRES SEMI-CONSERVES 2.500 TM 13.200 TM 1.146 TM 104 TM
21.250 TM
En 2002, 13.400 ont t import et 19.106 export. Pendant 10 ans (de 1992 2002), les exportations de sardines ont descendu de 11% en quantit et leur prix de 42%.
VOLUTION DES EXPORTATIONS DE SARDINES

1987 1996 2002 25.000 TM 18.000 TM 15.000 TM
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EN 2002, LES EXPORTATIONS DE SARDINES ONT T LES SUIVANTES : UE 12.032 TM, 40.330,1 MILLES EUROS
CLASIFIS SELON LES PAYS LES PLUS IMPORTANTS TM ALLEMAGNE ROYAUME-UNI FRANCE AUTRES 493,4 6.099,2 2.740,9 2.698,4 MIL. EUROS 1.472,1 18.411,8 11.506,2 8.940,0
Les prix moyens des exportations sont les suivants: Allemagne: 2,98 Euros le Kilo.
Royaume-Uni: 3,019 Euros le Kilo. France: Autres: 4,198 Euros le Kilo. 3,313 Euros le Kilo.
Si nous comparons les prix moyens ci-dessus avec ceux des exportations du Maroc ces pays (La Mer en Chiffres, 2.002), nous obtenons les rsultats dcrits par la suite : Allemagne: Royaume-Uni: France: 2,43 Euros le Kilo. 2,07 Euros le Kilo. 1,85 Euros le Kilo.
Nous observons le mme phnomne dans le secteur italien de semi-conserves danchois. En effet, les deux observations dcrites continuation expliquent par le manque de sardine dans les ctes portugaises: Dune part, les entreprises qui offrent des produits de haute gamme (par leur qualit et prix) ont augment cette production ; tout en prenant le risque de perdre une partie du march. Dautre part, les entreprises o le facteur prix est dcisif achtent leur matire premire bon march.
Au Portugal, les entreprises qui offrent des produits de haute gamme essayent dobtenir des sardines fraches provenant de la rgion de Galicie et celles qui attachent une grande importance au facteur de prix, la sardine congele provenant du Nord dEspagne ou du
Maroc. Les sardines congeles entires et sans ttes, ainsi que les filets de sardines congeles et les maquereaux sont exports depuis le Maroc vers des pays europens, entre autres le Portugal. Les sardines portugaises ne peuvent concurrencer au prix de march celles provenant du Maroc, mme dans le cas o le Portugal importe ce produit congel : Celui-ci est congel en saumure, ce qui explique que le produit final obtenu soit dune qualit moyenne, voire basse. Limpossibilit du Portugal de concurrencer le Maroc dans ce produit sexplique dune part par le prix lev de la sardine frache dans les marchs de poissons des ports portugais (0,61 en moyenne le kilo en 2002) et dautre part par le cot de la main doeuvre (le salaire minimum interprofessionnel est de 356, au Portugal, ce qui reprsente environ 3925 Dirhams). Ceci explique quen ce moment la conserverie portugaise se trouve dans une situation critique et que ce pays ait perdu une partie du march o il se situait en premire position.
IMPORTATION DE POISSONS ET FRUITS DE MER Dans une publication officielle du Ministre de la Pche Maritime, intitul La Mer en Chiffres, 2002, les exportations totales de produits marins vers le Portugal soit de 4.341 de produit frais et de 1.862 de produit congel Ces chiffres sont assez importants et situent le Portugal en deuxime position des pays de lUnion Europenne, prcd par lEspagne. La classification de ces quantits se fait selon ces catgories suivantes:
POISSON ET AUTRES PRODUITS FRAIS

Poisson Frais: Poisson Vivant Mollusques Crustacs 3.319 Tonnes 966 Tonnes 29 Tonnes 27 Tonnes Total: ....................... 4.341 Tonnes
POISSON ET AUTRES PRODUITS CONGELS

Poisson Congel: Mollusques: _____ 11 1.852 Tonnes Tonnes
Total: ...................... 1.863 Tonnes

Cependant, nous pensons quen ralit ces chiffres sont bien suprieurs. Cette remarque se base sur les affirmations de Monsieur Avelar Coimbra et Monsieur Luis Silverio. Monsieur Avelar Coimbra nous informe que plusieurs camions chargs de poisson frais provenant du Maroc arrivent DOCAPESCA tous les jours. Monsieur Luis Silverio nous commente quil achte habituellement du poisson frais aux grossistes de la ville dAlgeciras (province de Cdiz, en Espagne). Ce dernier nous explique quil existe un march parallle et lorsque les grossistes reoivent du poisson que leur employ ont achet au Maroc, ils les vendent leur clients portugais, mais aussi espagnols et voire dautres pays europens. Monsieur Luis Silverio reprsente lune des industries de distribution de poisson frais des plus importantes du centre du Portugal. Celui-ci nous informe quil possde le premier choix sur la marchandise des conserves de ses fournisseurs. Sans aucun doute, un des faits les plus importants dans cette activit est la description des produits reus par voie terrestre depuis le Maroc. Ci-dessous, nous prsentons la liste des espces reues: C H I N C H A R D, P A G R E, P A G E O T C O M MUN, DORADE POISSON R O S E, LOUP,
COURBINE, SABRE SOLE ..................... A RGENT,
Entre trente et quarante heures aprs avoir travers le dtroit de Gibraltar, le poisson arrive aux installations de Nazar. Dans le cas du CHINCHARD (poisson de grande taille, trs apprci au Portugal) les cots de transport peuvent tre supports. Ce poisson a t le premier poisson cit ce qui peut prouver son importance par rapport la marchandise totale du camion. Par consquent, les possibilits de commercialisation de poisson frais provenant du Maroc sont trs importantes
En ce qui concerne le poisson congel, cette entreprise ne ralise aucun processus dlaboration de celui-ci, elle ne fait que congeler le produit local pour le distribuer par la suite. Parmi les espces locales, elle congle la sardine pour la consommation directe (le prix de la matire premire en gros est denviron 1 /Kilo), le poulpe et lencornet et importe
aussi le petit calamar des les Malouines (surgel).
CONCLUSIONS
Aprs les diffrentes visites dtude, le consultant peut dress les suivantes conclusions: A.- LES CONSERVES PORTUGAISES DE SARDINE NE CONCURRENCENT PAS LES SARDINES MAROCAINES
A lheure actuelle, la conserve de sardine portugaise ne peut pas concurrencer celle du Maroc par son prix. En raison du biais dachat de sardines congels de diffrentes origines, certaines congels par la mthode de saumure, les conserves de sardines portugaises ne pourrait pas concurrencer non plus les marocaines par leur qualit. B.- LES EXPORTATIONS DE POISSON, CRUSTACS ET MOLLUSQUES MAROCAINS AU PORTUGAL
En ce moment, le CHINCHARD provenant du Maroc, qui est export comme poisson frais au Portugal, nous montre quil existe la possibilit doffrir un plus grand choix de poissons exportables vers lEurope. Pour ceci, il suffirait dintroduire des espces plus nobles (qui ont un prix lev) utilisant les mcanismes de exportation des espces plus conomiques. Si les bateaux de pche marocains qui capturent ces petites espces respectaient les conditions adquates de conservation de captures (o si on les obligeait les respecter), ce pays pourrait exporter non seulement le chinchard qui arrive actuellement au Portugal, mais aussi des sardines et des anchois fraches conserves avec de la glace, pour la consommation directe ou pour leur transformation.
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Tableaux Benchmarking
1 CONSERVE Indicateurs de comptitivit MAROC PORTUGAL Aucun Droits de douane Aucun lexport Et pratique de ladmission temporaire limport Systme des A.T. Subventions Aucune 40%15 investissement o 600.000
Promotion des exportations : aide pour exposer aux foires trangres, voyages daffaires, brochures, etc. Conserve de sardine : Q : 15.048 Tonnes V : 47 232 000
Exportations - Campagne 2002-2003
S.M.D16 :
Q: 50 684 Tonnes V: 1 141 209 592 DH
MAROC :
Q : 102 802 Tonnes V : 2 377 054 881 DH La rgion S.M.D contribue pour 49% en quantits et 48% en valeurs exportes. Destination : Europe, Afrique, USA, .
Importations
Secteur informel
Bien dvelopp : +30% des approvisionnements de lindustrie empruntent cette voie

0,23 / bote
Conserve de sardine : Q : 925 Tonnes V : 2 400 500 Inexistant
Prix de revient des principaux produits : conserve de sardine l'huile vgtale 1/6 club Emballage : Origine Poids dans le prix de revient
0,28 / bote
Maroc, Espagne, France, Italie 35,5 %
Portugal, Espagne 26,0%
15
Chiffre extensible jusqu un maximum du 15% Globalement, les exportations des produits de la mer, effectues partir de la rgion S.M.D, ont reprsent durant la campagne 2002-200316, 132 575 Tonnes pour une valeur 4 634 Millions de dirhams, soit respectivement 44% et 46% de lensemble des exportations de produits de la mer du Maroc. NACR 315 Messieurs PEA, LE RY et EL GHARBI 166
16
8 9
Normes
UE et USA
Export UE et USA
UE et USA
Export UE et USA
Qualit Productivit moyenne par emploi Service la clientle Marketing
2 heures pour 100 botes
1,75 heures pour 100 botes
10
A la demande des importateurs Conforme Industriels- partenaires, GMS et importateurs spcialiss GMS 90 %
A la demande des importateurs Conforme GMS et importateurs spcialiss
Respect des dlais Types de clientle
11
Distribution
GMS 70 % Traditionnels 30% 5 600 Dcroissance Personnel d'excution en majorit Production et qualit
Emploi Nombre d'emplois Evolution de l'emploi Degr de qualification Encadrement Disponibilit des matires premires Prix Qualit Rgularit Niveau technologique Type des quipements principaux et niveaux technologiques (pour la plupart des entreprises visites)
21 000 croissance Personnel d'excution en majorit Production et qualit
12
13
0,19 / Kilo contrle entre usine saisonnalit importante (2 4 mois d'arrt) Ettage manuel, Embotage manuel, Cuisson discontinue, Sertissage automatis, Strilisation contrle par ordinateur, Conditionnement manuel.
0,80 / Kilo contrle entre usine Seas. important (4 6 mois) achat poisson congel Ettage mcanis, Embotage manuel, Cuisson continue, Sertissage automatis, Strilisation contrle par ordinateur, Conditionnement semiautomatis. 1,1563 / m3 0,0673 / Kwh 0,44 / litre
14
Cot des facteurs de production Eau Electricit Fioul
0,84 / m3 0,065 / Kwh 0,33 / litre
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2 SEMI CONSERVE Indicateurs de comptitivit MAROC ITALIE Aucun Droits de douane Aucun lexport Et pratique de ladmission temporaire limport Systme des A.T. Subventions Aucune 40%17 investissement o 600.000 Promotion des exportations : aide pour exposer aux foires trangres, voyages daffaires, brochures, etc. Exportations Anchois : S.M.D : Q: 3 443 Tonnes Sale : V: 146 396 817 DH Q : 2 300 Tonnes V : 3 496 000 MAROC : Filets lhuile : Q : 16 113 Tonnes Q : 2 350 Tonnes V : 817 705 526 DH V : 11 923 000
La rgion S.M.D contribue pour 21% en quantits et 18% en valeurs exportes. Destination: Europe, USA
Importations
Secteur informel
Prix de revient des principaux produits : Bocal de filets d'anchois l'huile 750 g. net Emballage : Origine Poids dans le prix de revient Normes
Bien dvelopp : +30% des approvisionnements de lindustrie empruntent cette voie 2,45 / bocal
Anchois : Sale : Q : 5 300 Tonnes V : 12 190 000 Filets lhuile : Q : 6 800 Tonnes V : 53 040 000 Inexistant
9,88 / bocal
Maroc 16 %
Italie 6%
UE et USA
UE et USA
168
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8 9 10
Qualit Productivit moyenne par emploi Service la clientle Marketing
Export UE et USA 40,5 heures pour 100 bocaux A la demande des importateurs Conforme
Export UE et USA 35 heures pour 100 bocaux
A la demande des importateurs Conforme
Respect des dlais
Types de clientle
Importateurs spcialiss et GMS Restauration principalement, GMS minoritaire 6 000 stable Personnel d'excution en majorit Production et qualit
GMS et distributeur
Distribution
GMS, traditionnels, restauration.
11
Emploi Nombre d'emplois Evolution de l'emploi Degr de qualification Encadrement Disponibilit des matires premires Prix Qualit Rgularit Niveau technologique Type des quipements principaux et niveaux technologiques (pour la plupart des entreprises visites) Cot des facteurs de production Eau Electricit Fioul
4 500 Stable Excution et contrle Production et qualit
12
0,55 / Kilo contrle entre usine saisonnalit trs importante (6 8 mois d'arrt) Peu d'quipements Salage, Filetage, Mise en bocal, Conditionnement manuels. 0,84 / m3 0,065 / Kwh 0,33 / litre
2,30 / Kilo contrle entre usine saisonnalit trs importante (6 8 mois d'arrt)
13
Peu d'quipements Salage, Filetage, Mise en boite et bocal, Conditionnement manuels.
14
0,4732 / m3 0,0856 / Kwh 0,493 / litre
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3 PRODUITS CONGELES Indicateurs de comptitivit MAROC Droits de douane Aucun lexport et pratique de ladmission temporaire limport Systme des A.T. Subventions Aucune ESPAGNE Aucun
40%18 investissement o 600.000

Promotion des exportations : aide pour exposer aux foires trangres, voyages daffaires, brochures, etc.
Exportations
S.M.D19 :
Q: 74 063 Tonnes V: 3 324 064 744 DH
MAROC :
Q : 116 723 Tonnes V: 4 989 820 635 DH
La rgion S.M.D contribue pour 63% en quantits et 67% en valeurs exportes.

Destination : Asie, Europe, Afrique
Cphalopodes : Poulpe Q : 24 640 Tonnes V : 111 676 000 Seiche Q : 58 969 Tonnes V : 116 909 000 Calmars Q : 25 616 Tonnes V : 45 704 000 Anchois : Sale : Q : 1 805 Tonnes V : 10 526 000 lhuile Q : 1 670 Tonnes V : 16 997 000 Poissons frais (Merlu) Q : 5 160 Tonnes V : 22 302 000 Poissons congels (Merlu) Q : 32 111 Tonnes V : 72 648 000 Sardine : Q : 2 511 Tonnes V : 7 857 000
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Importations
Cphalopodes : Poulpe Q : 34 625 Tonnes V : 176 034 000 Seiche Q : 133 471 Tonnes V : 309 642 000 Calmars Q : 114 241 Tonnes V : 165 106 000 Anchois : Sale : Q : 6 869 Tonnes V : 11 401 000 lhuile : Q : 738 Tonnes V : 3 468 000 Poissons frais (Merlu) Q : 61 243 Tonnes V : 188 983 000 Poissons congels (Merlu) Q : 58 431 Tonnes V : 115 938 000 Sardines Q : 4 344 Tonnes V : 9 829 000
Secteur informel
Bien dvelopp : +30% des approvisionnements de lindustrie empruntent cette voie 3 500 / tonne 5 000 / tonne 2 400 / tonne 2 500 / tonne
Presque Inexistante
Prix de revient des principaux produits : Poulpe congel Calmar congel (Loligo) Seiche congele Filet de poisson blanc Crevettes congeles
4 160 / tonne 5 200 / tonne 2 600 / tonne 2 500 / tonne 6 480 / tonne
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Emballage : Origine Poids dans le prix de revient
Maroc variable
Espagne variable
8 9
Normes Qualit Productivit moyenne par emploi Service la clientle Marketing
UE Export Variable
UE Export Variable
10
A la demande des importateurs En fonction de la pche Industrielsreconditionneurs et Importateursdistributeurs Industriels et grossistes 6 000 en baisse Personnel d'excution en majorit Production et qualit
A la demande des importateurs En fonction de la pche Industriels-reconditionneurs et Importateurs-distributeurs
Respect des dlais Types de clientle
11
Distribution Emploi Nombre d'emplois Evolution de l'emploi Degr de qualification Encadrement Disponibilit des matires premires Prix Qualit Rgularit
Industriels et grossistes 7 000 en baisse Excution et control Production et qualit
12
variables contrle entre usine saisonnalit trs importante (arrts biologiques et saisonnalit naturelle) 0,84 / m3 0,065 / Kwh 0,33 / litre
variables contrle entre usine saisonnalit trs importante (arrts biologiques et saisonnalit naturelle)
14
Cot des facteurs de production Eau Electricit20 Fioul
0,22 / m3 0,0558 / Kwh 0,43 / litre
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IX. Diagnostic de la comptitivit de l'industrie de transformation et de valorisation des produits de la mer de la Rgion du Souss Massa Dra
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Les lments relatifs l'environnement conomique, social ou rglementaire sont communs toutes les branches de cette industrie ; ils seront prsents dans la Monographie. Les points :" Cot et disponibilit des sources d'nergie et de l'eau" ainsi que "Investissements matriels et humains dans les nouvelles technologies" ont t reclasss dans le chaptre "Environnement industriel". Le point : "Transport et assurances, droits de douane" a t reclass dans le chaptre "Environnement conomique". Le point : "Contraintes environnementales" a t reclass dans le chaptre "Environnement rglementaire".
Environnement industriel :
1 CONSERVE Les grandeurs de la branche avec leur volution La Rgion Souss Massa Dra compte 15 conserveries sur un total national de 43 entreprises. Leur production est en forte hausse depuis l'anne 2000 en particulier. On considre que la conserverie marocaine utilise actuellement de 230 250 000 tonnes de poisson par an ; sachant que les usines de la rgion reprsentent environ 65% du potentiel industriel national, elles ncessitent des approvisionnements annuels denviron 150 000 tonnes de poissons plagiques. Compte tenu de la demande locale en poisson de consommation directe, des besoins de lindustrie de la farine et de lhuile de poisson qui absorbe notamment les excdents de production ainsi que les poissons de taille trop grande ou de qualit insuffisante pour la conserverie, on peut estimer que lapprovisionnement des conserveries sest fait de la faon suivante en 2002 : pche ctire locale : 12 750 tonnes environ achats extrieurs (1) : 137 250 tonnes environ
(2) : Tan Tan : 66 425 t et Layoune : 70 825 t (estimation) Les effectifs de salaris employs, estims en 2002 7 400, sont galement en croissance, mais moins marque du fait que l'activit a tendance se drouler sur une priode allonge dans l'anne : les salaris sont donc employs plus longtemps qu'auparavant sur l'anne. Comptitivit prix
Le prix de revient moyen pour le produit de base des conserveries de la Rgion (1/6 club, huile vgtale), qui reprsente 65 70 % des productions, s'tablit aux niveaux suivants : Cot direct : 2,00 DH / bote Prix de revient final sortie usine : 2,50 DH / bote. Une conserve quivalente produite au Portugal se commercialise environ 20% plus cher. Une conserve impliquant plus de main d'uvre (sans peau sans artes, par exemple), produite au Portugal peut se commercialiser jusqu' 40% plus cher qu'une conserve marocaine. Actuellement, pour son niveau qualitatif de niveau international, la conserve marocaine se trouve au meilleur niveau de comptitivit-prix. Cots salariaux Le niveau de salaire de base est de 8,41 DH / heure net, ce qui correspond un salaire de 10,08 DH / heure avec charges. Le SMIC correspondant est denviron 2 500 DH / mois avec charges. Toutes les entreprises sont assujetties la rglementation sociale applicable au Maroc et contrles par lAdministration comptente. Comptitivit industrielle : productivit, quipements Toutes les entreprises visites disposent de moyens de production ayant fait lobjet dun agrment sanitaire de l'Autorit comptente marocaine conforme aux exigences de lUnion Europenne et de la FDA des USA pour certaines. - Lttage, lviscration et le parage sont faits la main , sur tables inox, sans mcanisation en dehors des transferts poisson et botes. - La cuisson est faite la vapeur, dans les botes. - Les sertisseuses sont de divers modles (CERLEI , SOMME et LUBECA) plus ou moins rcents. Les diffrences de performances ne concernent que les cadences. - La plupart des entreprises utilisent des autoclaves pilotage lectronique STERIFLOW, considrs comme parmi les plus fiables et performants des matriels actuels. - Les industriels considrent que les gains de productivit qui pourraient tre obtenus par la mcanisation des oprations dttage-viscration seraient inacceptables sur le plan social, localement. Par ailleurs, ils pensent que lintervention manuelle permet de perdre moins de matire premire et davoir un poisson mieux par, ce qui se valorise, en particulier lexportation. Loriginalit de lindustrie de la conserve marocaine et d Agadir en particulier repose sur lintgration doprations manuelles en amont et doprations entirement automatises en aval.
Matires premires et fournitures (abondance, qualit, accessibilit, cot) Pour les industriels rencontrs, il sagit dun problme crucial. Le dplacement des bancs de poisson vers le sud et les mauvaises conditions de conservation des captures bord des senneurs de pche ctire rendent les approvisionnements difficiles.
La slection qualitative du poisson dans les ports de dbarquement, puis lorganisation du transport rfrigr dans de bonnes conditions entranent des surcots pour le poisson achet. Il faut noter ce niveau que tous les achats des conserveries faits par lintermdiaire de mareyeurs sont comptabiliss dans les statistiques officielles comme poisson destin la consommation , les chiffres retenus tiennent donc compte des valuations empiriques des conserveurs eux-mmes. Depuis quelques annes lamlioration de la logistique routire a permis cependant daugmenter les tonnages travaills, ce qui sest traduit par une forte hausse des exportations : 30 750 t en 2000-2001 et 50 680 t en 2002-2003, soit + 64,8 % en deux ans. Toutefois les industriels considrent que leurs investissements ne sont pas encore utiliss pleine capacit (65 70 %). Comparaison des prix dachats en 2002 - Achats locaux : - Achats sur Tan Tan et Layoune : - Prix dachat entre usine :
1,80 1,85 DH/ Kilo 1,60 1,80 DH/ Kilo
2,10 DH/ Kilo en moyenne.
Cot et disponibilit des sources d'nergie et de l'eau Sur les diffrentes zones industrielles o se situent les conserveries d'Agadir, l'eau, l'lectricit et le fioul sont disponibles aux tarifs pour usages industriels suivants : eau : 9,21 DH / m3 lectricit : 0,72 DH / Kwh fioul : 3,60 DH / litre
Comptitivit hors cots Les conserveries de la Rgion disposent d'une main d'uvre exprimente et comptente pour la production des produits standard : conserve de sardine entire l'huile ordinaire ou la tomate. Fiabilit et qualit Les principaux clients europens, espagnols, franais, britanniques et allemands reconnaissent une bonne fiabilit des entreprises de la Rgion et un respect des normes qualitatives prescrites dans les cahiers des charges. Flexibilit, dlais Corrects sur le principe, la flexibilit et les dlais des entreprises dpendent troitement de plusieurs paramtres extrieurs : - la disponibilit en poisson, - sa taille et sa teneur en graisse, - les stocks disponibles en produits finis dans la rfrence demande - la dure des formalits l'exportation (entre 8 et 30 jours).
Crativit, innovation, mise au point de nouveaux produits Les produits les plus courants sont les suivants : En botage individuel (1/6 P 30 et 1/4 club, ouverture facile) Sardine lhuile (soja, tournesol ou olive) Sardine la tomate En botage pour restauration collective (4/4 et 3/1) Sardine lhuile Sardine la tomate
Les produits complmentaires, selon les approvisionnements, les saisons et les marchs sont les conserves de maquereau et de thon. Tous ces produits peuvent tre destins, indiffremment, aux marchs export ou au march local. Notons que les conserves de sardine reprsentent environ 90% des tonnages traits par les usines et les conserves de maquereau de lordre de 7% seulement ; les conserves de thon noccupent quune part marginale et sont rserves au march national. La plupart des entreprises ont une offre de produits assez classique centre sur la sardine lhuile ou la sauce tomate. Actuellement, on ne note pas de dmarche gnrale tourne vers de nouveaux produits (filets de sardine par exemple) et les "spcialits" ne reprsentent qu'un faible pourcentage des productions. Spcialits : sardine sans peau sans artes,sardine lescabche, au piment, Kefta de sardine etc Investissements matriels et humains dans les nouvelles technologies Quelques entreprises conduisent actuellement des projets d'extension ou de constructions neuves ; dans ce cadre, certaines envisagent de nouveaux investissements en matire de tri, de filetage, de convoyage des botes ou de cuisson automatiss. Mais, pour l'instant on note trs peu de nouvelles technologies oprationnelles. Les entreprises qui s'apprtent investir dans ces nouvelles technologies ont recrut ou s'apprtent recruter ou former les techniciens correspondants. Organisation de la filire Les conserveurs de la Rgion SMD sont adhrents l'UNICOP, union professionnelle affilie la FENIP, fdration spcialise de la CGEM. L'UNICOP mne un certain nombre d'actions collectives (export, qualit, communication, relations avec l'administration, etc).
Capacits en sourcing matires premires et contrles Le "sourcing" matires premires est gr de faon individuelle par chaque entreprise (voir
plus haut). Toutes les entreprises visites procdent aux analyses leur permettant de garantir la qualit de leurs produits, en interne ou en externe. Quatre groupes de contrles sont effectus quand il y a exportation : Contrle sanitaire du poisson au dbarquement Contrles de la qualit de la matire premire lentre de lusine o Dosage de lhistamine o Dosage de lazote basique volatil total (ABVT) Contrles en cours de fabrication o Sertissage o Strilisation Contrles du produit fini o Sertissage o Poids de la bote o Strilisation par stockage en tuve
Sept conserveries sur quinze ont entrepris les dmarches dadhsion au Programme de Gestion de la Qualit (PGQ) et sont dsormais agres pour assurer elles- mmes ces diffrents contrles en interne, videmment sous lgide de lautorit comptente. Ltape suivante, pour ces entreprises, sera trs certainement la mise en place dune certification qualit ou dun label pour lexportation. Systmes d'information et logistique Il n'existe pas de systme d'information propre cette industrie. La logistique amont et aval est effectue l'initiative de chaque entreprise qui a recours des prestataires spcialiss : - mareyeurs ou transporteurs pour l'acheminement du poisson en camion rfrigr, - transporteurs spcialiss dans l'exportation pour l'enlvement des containers de produits finis. Savoir-faire Le savoir faire est reconnu sur les produits basiques mais mriterait d'tre amlior pour pouvoir accder la production de produits plus forte valeur ajoute. Grappes et cooprations inter- et intra-sectorielles Actuellement, on note des accords de partenariat avec des armateurs et des mareyeurs en amont ainsi qu'avec des entreprises-clientes (industriels ou distributeurs europens) en aval, mais pas de cooprations inter-sectorielles.
2 SEMI-CONSERVE
Les grandeurs de la branche avec leur volution La Rgion compte 11 entreprises sur un total national de 28. La production et les tonnages exports sont rests stables ces dernires annes ; la saisonnalit de la pche est la contrainte majeure. Cette industrie ne travaille essentiellement que lanchois. Parmi les espces plagiques, celle- ci est particulirement sujette des fluctuations importantes des apports dune anne lautre. Les industriels dpendaient beaucoup des apports locaux jusqu prsent. Alors que la production nationale danchois a baiss de 47 393 t en 2001 20 969 t en 2002, les ventes la crie dAgadir sont passes de 7 899 t 8 004 t (tonnage stable) et les tonnages exports sont rests stables galement : 3 200 tonnes exportes en 2001 et 3 300 tonnes exportes en 2002 (chiffres partiels). Lindustrie rgionale doit rechercher des approvisionnements complmentaires, mais il est ncessaire de les chercher lextrieur du pays, ce qui est particulirement difficile pour les entreprises de taille petite ou moyenne. Effectifs employs : 2 400 salaris saisonniers ; tendance la stabilit. Comptitivit prix Le prix de revient d'un produit standard : bocal de filets d'anchois l'huile de 750 g. de poids net est le suivant : - cot direct : 26,90DH / bocal - prix de revient final sortie usine : 33,65 DH / bocal La comptitivit du produit repose avant tout sur le prix de la matire premire, ce qui explique que de nombreuses entreprises, italiennes pour la plupart, cherchent acheter au Maroc un produit semi-fini (anchois entier sal), pour en terminer l'laboration chez elles. Cots salariaux Voir Conserve Comptitivit industrielle : productivit, quipements Les entreprises visites sont toutes conformes aux exigences sanitaires de lUnion Europenne. Contrairement lindustrie de la conserve, la semi-conserve demande trs peu dquipements lourds. Outre les tables inox dttage, viscration, filetage o les oprations sont faites exclusivement la main, les entreprises ne doivent investir que dans des fts en plastique pour le stockage intermdiaire des anchois en cour de maturation. Limportance de lactivit (trs saisonnire) et la dure du stockage intermdiaire de la matire premire impliquent de disposer de locaux de surfaces suffisamment tendues. Matires premires et fournitures (abondance, qualit, accessibilit, cot)
Comme pour la conserve il sagit dun problme fondamental mais encore plus difficile rsoudre : les captures sont encore plus irrgulires, en quantits et en taille ( moule du poisson). Les problmes de qualit du poisson sont identiques ceux constats pour la sardine (mmes bateaux). Les statistiques nidentifient pas les livraisons danchois la semi-conserve ; en effet, la plupart des achats sont faits par des mareyeurs et identifis comme achats pour la consommation en frais . Lactivit peut tre value uniquement par le biais des quantits de produits finis exportes : 3 290 t en 2 000-2 001 3 140 t en 2 001-2 002 3 440 t en 2 002-2 003 Elle est donc assez rduite et stable actuellement, correspondant environ 6 000 tonnes de poisson utilis par an. Le prix moyen de lanchois, sous crie dAgadir est de 4,25 DH / Kilo mais les industriels achtent le plus souvent entre 5 et 6 DH / Kilo, pour avoir la qualit et le moule correspondant leurs exigences. Les industriels interrogs considrent que par manque de matire premire, ils ne travaillent qu 25 / 30 % de leurs capacits. Cot et disponibilit des sources d'nergie et de l'eau Voir Conserve Comptitivit hors cots A part quelques entreprises lies des groupes de distribution, les entreprises moyennes et petites de la Rgion, ne disposant pas des moyens financiers suffisants (portage des stocks) ou marketing, ne peuvent suffisamment valoriser le savoir-faire du personnel et ne peuvent faire valoir leur comptitivit qualitative. Fiabilit et qualit Les clients europens interrogs reconnaissent la qualit des produits achets, bien que les situant un niveau infrieur celui des produits de la cte Cantabrique ou de Mditerrane. La fiabilit des livraisons est atteinte par la saisonnalit et l'irrgularit extrment grandes des dbarquements d'anchois dans la Rgion SMD. Flexibilit, dlais Les problmes indiqus ci-dessus se rpercutent de la mme faon sur la flexibilit et les dlais des livraisons. Crativit, innovation, mise au point de nouveaux produits
Certaines entreprises, peu nombreuses et les plus importantes se sont lances dans une stratgie d'innovation lie des recettes et des prsentations de nouveaux produits. Les plus petites restent centres sur du produit semi-fini (anchois sals) ou produit fini de base ( filets d'anchois allongs l'huile). Investissements matriels et humains dans les nouvelles technologies Relatifs la mise au point de nouveaux produits et de nouveaux conditionnements (pochettes plastiques et suremballages en carton illustr, en remplacement des botes mtalliques, bocaux et verrines), ils n'existent que dans certaines entreprises minoritaires. Organisation de la filire Les semi-conserveurs de la Rgion SMD sont adhrents l'AMASCOP, union professionnelle affilie la FENIP, fdration spcialise de la CGEM. L'AMASCOP mne un certain nombre d'actions collectives (export, qualit, communication, relations avec l'administration, etc). Capacits en sourcing matires premires et contrles Le "sourcing" matires premires est gr de faon individuelle par chaque entreprise. Toutes les entreprises visites procdent aux analyses leur permettant de garantir la qualit de leurs produits, en interne ou en externe. Trois contrles sont effectus quand il y a exportation : - Contrle sanitaire au dbarquement - Contrle de la qualit de la matire premire lentre de lusine o Dosage de lhistamine o Dosage de lABVT - Contrle visuel et gustatif du produit fini Deux entreprises sur onze adhrent actuellement au programme PGQ. Systmes d'information et logistique Il n'existe pas de systme d'information propre cette industrie. La logistique amont et aval est effectue l'initiative de chaque entreprise qui a recours des prestataires spcialiss : - mareyeurs ou transporteurs pour l'acheminement du poisson en camion rfrigr, - transporteurs spcialiss l'exportation pour l'enlvement des produits finis (sous temprature dirige). Savoir-faire Le savoir-faire des entreprises de la Rgion est reconnu l'exportation, mais la plupart d'entre elles, pour des raisons financires ou commerciales, ne se trouvent pas dans une position suffisamment forte pour le valoriser actuellement. Grappes et cooprations inter-et intra-sectorielles Les entreprises les plus puissantes bnficient de partenariats ou d'accords commerciaux sur des programmes de fabrication de produits finis parfois labors ; les plus petites exportent au
"coup par coup". En amont, toutes les entreprises ont des accords d'approvisionnement avec des armateurs et des mareyeurs. Il n'existe pas de coopration inter-sectorielle, jusqu' prsent, semble-t-il. 3 CONGELATION Les grandeurs de la branche avec leur volution La Rgion compte 41 entreprises de conglation pour un total national de 152 . La production de cphalopodes, matire premire essentielle de cette industrie s'est effondre depuis 2000. La production de poisson de fond s'est maintenue mais ne permet pas de dveloppement du fait de la concurrence exerce l'achat par le secteur des produits frais. Lindustrie de la conglation sest implante Agadir pour valoriser en tout premier lieu la ressource rgionale en cphalopodes. Dune part une flotte de plus de 200 chalutiers conglateurs est base Agadir ; dautre part la pche ctire (chalutiers et canots) dbarque des cphalopodes frais. Cette industrie sest intresse galement diffrents poissons de pche ctire : abadche, pageot, rouget, rascasse et la crevette rose. Ces diffrentes productions ont volu de la faon suivante depuis 2000 pour la Rgion Souss Massa Dra (en tonnes). 2 000 Produits congels de pche Hauturire Cphalopodes frais de pche Ctire Poisson de fond Crustacs 102 264 t 5 162 t 26 326 t 482 t 2002 44 745 t 2 367 t 21 803 t 648 t 9 mois 2003 10 000 t 1 226 t 19 535 t 704 t
Pour la pche hauturire, lessentiel des captures, congeles bord, taient exportes sans transformation ; cependant une petite partie tait retravaille et conditionne Agadir. Leffondrement de la ressource en cphalopodes, malgr la mise en place de mesures de "repos biologique", a entran une chute catastrophique des disponibilits en cphalopodes congels. Pour la pche ctire, bien qu une toute autre chelle, les dbarquements de cphalopodes ont galement chut trs fortement ( 5 000 t en 2000, probablement de lordre de 1 600 t en 2003). Les dbarquements de poissons blancs et de crustacs ont lgrement progress en 2003, sans toutefois pouvoir compenser quantitativement la chute des cphalopodes. Les approvisionnements des usines viennent de Agadir, Tan Tan et Layoune. Les effectifs thoriquement employs taient de 1 600 salaris en 2002, mais le taux d'activit actuel des entreprises est trs bas. Les entreprises en activit dclaraient un taux dutilisation de 15 20 % de leurs capacits.
Comptitivit prix Pour les cphalopodes, le Maroc a longtemps t le premier exportateur mondial, grce sa comptitivit en matire de qualit et de prix. Cependant, la fixation unilatrale d'un prix minimum l'exportation, trop lev vis vis du march japonais, a bloqu les transactions depuis plusieurs mois. La comptitivit-prix du Maroc risque de disparatre au bnfice de nouveaux pays exportateurs, Chine par exemple. Pour les poissons de fond, la comptition exerce par le secteur du poisson export en frais rend de plus en plus difficile l'accs la matire premire. Pour ces produits, le Maroc ne dispose pas de comptitivit-prix. Pour les crevettes, par contre, la tradition commerciale de vente des crevettes marocaines dans la rgion de Huelva et Cadix et des prix actuellement accessibles permettent le maintien d'une certaine comptitivit-prix. Cots salariaux Voir Conserve Comptitivit industrielle : productivit, quipements Les activits exerces actuellement par cette industrie sont basiques : lavage et "barattage" du poulpe, lavage des autres cphalopodes, surglation de poissons et de crevettes bruts, filetage manuel de certaines espces de poisson. La main d'uvre est efficace mais peu forme aux nouvelles prsentations de produits (produits dcoups, portionns, etc). Les quipements de froid sont suffisants mais peu sophistiqus; les quipements industriels de transformation sont inexistants. Les entreprises visites sont toutes conformes aux exigences sanitaires de lUnion Europenne. Les locaux sont isols mais non climatiss une exception prs. Les salles de prparation comprennent des tables inox sur lesquelles se droulent des oprations manuelles : lavage, tripage, dcorticage et mise sur plaques pour conglation. Les seuls appareils spcifiques sont les barattes utilises pour battre les poulpes avant conglation. Les transports de produits prts congeler se font sur chariots galement inox. Les entreprises visites sont quipes de tunnels classiques air puls, chambres froides o les produits sont surgels sur plateaux eux-mmes prsents sur chariot, ou bien en armoires plaques, appareils o les cartons sont surgels par contact. Dans les deux cas, ces appareils fonctionnent par cycles, en discontinu. Il sagit de matriels classiques, performants, conomiques mais inadapts la surglation de produits plus sophistiqus comme les plats cuisins. Matires premires et fournitures (abondance, qualit, accessibilit, cot) Les tonnages de poisson de fond rellement travaills dans les usines de conglation ont t valus un niveau d'environ 2 500 tonnes par an. En tout tat de cause, il apparat que les tonnages globaux disponibles pour la conglation,
cphalopodes, poisson de fond et crevettes ne permettent pas aux 41 entreprises enregistres officiellement de travailler normalement. Ainsi les industries de conglation Agadir se trouvent actuellement doublement dstabilises : Techniquement, par leffondrement des quantits disponibles de la matire premire principale, les cphalopodes. Commercialement, par la ncessit de trouver de nouveaux marchs pour de nouveaux produits, poissons entiers, filets de poissons et crevettes. La concurrence va sexercer aussi bien lachat, avec les mareyeurs qui conditionnent les produits pour le march du frais, qu la vente avec les entreprises trangres exportant dj des produits de ce type sur les marchs internationaux. Les seules espces dbarques Agadir en quantits suffisantes pour fournir lindustrie de la conglation des prix acceptables sont : - Labadche - Le pageot - La rascasse - La crevette rose Sur ces produits, la concurrence est vive en provenance de certains pays africains : Mauritanie, Sngal pour le poisson, Tunisie pour la crevette. Les industriels rflchissent actuellement plusieurs stratgies de reconversion. Importations de poissons et de cphalopodes frais dautres pays africains. Importation de poissons et de cphalopodes congels dAmrique Latine. Prparation de sardines ttes, vides, congeles pour lindustrie europenne. Conglation danchois pour les activits de saumurage. Dans lattente de solutions, les entreprises visites lors de la mission tournaient vritablement au ralenti ou taient purement et simplement arrtes.
Cot et disponibilit des sources d'nergie et de l'eau Pour l'lectricit et le fioul industriels, les tarifs sont les mmes que pour les autres industries tudies. Par contre l'eau distribue par l'ODEP, dans l'enceinte portuaire d'Agadir est beaucoup plus chre que dans les zones industrielles de la ville, ce qui constitue un handicap considrable ; en effet, les industries de conglation consomment de trs grandes quantits d'eau. Pourtant, il s'agit d'eau de lavage qui est trs peu polluante pour le milieu naturel. Eau : Tarif zone industrielle 9,21 DH / m3 Tarif ODEP Comptitivit hors cots A part la qualit du poulpe et du calmar au Maroc qui est mondialement reconnue, l'industrie de la conglation de la Rgion ne dispose pas de ressources de comptitivit hors cotts.
16,71 DH / m3
Fiabilit et qualit Cette industrie est actuellement trop frappe par une pnurie d'approvisionnements pour pouvoir tre considre comme fiable au niveau des livraisons. La qualit de ses produits est cependant reconnue comme satisfaisante. Flexibilit, dlais Voir ci-dessus Crativit, innovation, mise au point de nouveaux produits Cette industrie a longtemps vcu sur la disponibilit et la demande de poulpe lav, congel brut. Peu d'industriels ont pens de nouveaux produits. Actuellement, certains explorent les pistes suivantes : - crevettes dcortiques, - poissons pars prts cuire (soles, langues, pageots, etc), - cphalopodes pars et dcoups pour d'autres industries. Investissements matriels et humains dans les nouvelles technologies Actuellement inexistants Organisation de la filire Les industriels de la conglation de la Rgion SMD sont pour la plupart adhrents la FIPROMER, union professionnelle affilie la FENIP, fdration spcialise de la CGEM. La FIPROMER mne un certain nombre d'actions collectives (qualit, relations avec l'administration, etc). Capacits en "sourcing" matires premires et contrles L'approvisionnement en matires premires est gr de faon individuelle par chaque entreprise. Toutes les entreprises visites procdent aux analyses leur permettant de garantir la qualit de leurs produits, en interne ou en externe. Quatre contrles sont effectus quand il y a exportation - Contrle sanitaire au dbarquement - Contrle de la qualit de la matire premire lentre de lusine o Dosage de lABVT - Contrle en cours de fabrication (par sondages) o Recherche de bacilles coliformes dans le poisson, sur les tables de travail et dans leau de lavage (prlvements et mise en tuve). - Contrle du produit fini (par sondages) Mmes recherches sur le poisson conditionn, aprs dconglation. Une entreprise, sur un total de quarante et une, adhre actuellement au programme PGQ.
Systmes d'information et logistique Il n'existe pas de systme d'information propre cette industrie. La logistique amont et aval est effectue l'initiative de chaque entreprise qui a recours des prestataires spcialiss, en plus de ses propres moyens de transport : - mareyeurs ou transporteurs pour l'acheminement du poisson en camion rfrigr ou frigorifique selon les matires premires achetes, - transporteurs spcialiss l'exportation pour l'enlvement des produits finis (transports frigorifiques). Savoir-faire Savoir faire reconnu pour le jugement qualitatif de la matire premire et l'laboration primaire. Pas de savoir-faire sur les produits de deuxime laboration. Grappes et cooprations inter-et intra-sectorielles Il n'existe pas, semble-t-il, l'heure actuelle de coopration inter- ou intra-sectorielle. 4 CONDITIONNEMENT DES PRODUITS FRAIS POUR L'EXPORTATION Les grandeurs de la branche avec leur volution Cette activit concerne 26 entreprises sur Agadir et Sidi Ifni, pour un total national de 78. Son importance est trs difficile cerner du fait que la plupart des exportations sont enregistres par Casablanca ou par Tanger. La production officiellement enregistre est de 15 000 tonnes par an, mais elle comprend d'autres destinations que l'export en frais, notamment l'achat pour le compte des autres industries (conserve, semi-conserve et conglation). Les exportations enregistres Agadir en 2002 ne font tat que de 363 tonnes, ce qui est a contrario non significatif. Les entreprises rencontres se plaignent de la concurrence exerce l'achat par les mareyeurs d'autres rgions et par l'loignement de la Rgion SMD des points d'expdition obligs : Casablanca pour les exportations par avion et Tanger pour les exportations par camion. Celles-ci accusent une baisse dactivit en 2002, malgr des efforts de diversification, vers des poissons courants comme la sardine ou lanchois frais Les emplois recenss au niveau de cette activit sont de 650 personnes en 2002. Comptitivit prix Ce concept est remis en cause chaque jour par des marchs extrmement volatiles. Globalement, les poissons de fond de la Rgion bnficient d'une comptitivitqualit/diversit/prix qui leur assure un accs permanent aux marchs les plus exigeants (Espagne, Italie et Grce).
Cots salariaux Voir Conserve Comptitivit industrielle : productivit, quipements La productivit du personnel semble comparable celle du personnel correspondant en Europe. Les entreprises visites sont conformes aux exigences sanitaires de lUnion Europenne. Cette activit ne demande pratiquement aucun quipement particulier. Les salles de prparation et demballage comprennent des tables inox. Les seuls matriels spcifiques sont des machines glace surdimensionnes par rapport aux besoins moyens quotidiens, mais qui permettent de faire face des pointes de production (camions danchois). Matires premires et fournitures (abondance, qualit, accessibilit, cot) Lexportation de produits frais concerne des produits nobles que les entreprises se procurent en priorit Agadir, Sidi Ifni et auprs des Points de Dbarquement Amnags (PDA) de la rgion, mais galement jusqu Tan Tan et mme Layoune. Cependant lactivit dexportation de produits frais est essentiellement base Casablanca. Les oprateurs de ce port sapprovisionnent sur tout le littoral et se trouvent donc en concurrence dans la rgion et sur les autres ports du sud, avec les exportateurs dAgadir. Les entreprises visites ont largement fait tat de cette concurrence et des difficults dapprovisionnement leur niveau. Certaines souhaiteraient pouvoir acheter les captures des nouveaux palangriers qui lon dlivre des licences, pour obtenir de nouvelles espces : merlu, mrou, espadon, etcmais ces navires appartiennent des armateurs ayant dj des accords d'exclusivit avec des mareyeurs-importateurs d'Espagne et du Portugal. Cot et disponibilit des sources d'nergie et de l'eau Pour l'lectricit et le fioul, voir Conserve. Pour l'eau, voir le tarif ODEP Conglation Comptitivit hors cots Cette comptitivit tient la diversit des produits, leur qualit et leur adaptation la demande du sud de l'Europe. Le problme de la conservation du poisson bord des navires, des conditions de dbarquement et de vente se posent de faon encore plus aigue que pour les autres industries, du fait des exigences des acheteurs. La Rgion ne pourra maintenir sa rputation et dvelopper ses positions qu'au prix d'efforts considrables entreprendre en amont de la filire : - conditions de travail et de conditionnement du poisson bord des navires, - conditions de dbarquement Agadir et sur les PDA, essentiellement, - conditions de vente et de livraison du poisson sous la halle d'Agadir. Fiabilit et qualit
Extrmement variables compte tenu des insuffisances techniques dcrites ci-dessus.
Flexibilit, dlais Extrmement variables galement, mais en fonction des alas de la pche, donc non imputables l'industrie considre. Crativit, innovation, mise au point de nouveaux produits Peu d'innovation actuellement. Certaines entreprises mesurent qu'elles pourraient dvelopper leur activit par l'exportation d'espces courantes mais d'excellente qualit (ce qui dpend nouveau de l'amont) : anchois, chinchard et mme sardine, pour la consommation directe, en Espagne et au Portugal. Investissements matriels et humains dans les nouvelles technologies Aucuns actuellement. Organisation de la filire Les exportateurs de produits frais de la Rgion SMD sont adhrents l'APROMER, union professionnelle affilie la FENIP, fdration spcialise de la CGEM. L'APROMER mne un certain nombre d'actions collectives (qualit et relations avec l'administration). Capacits en "sourcing" matires premires et contrles Le "sourcing" matires premires est gr de faon individuelle par chaque entreprise. Les entreprises visites sont agres lexportation ; leurs installations et quipements sont conformes aux exigences sanitaires. Les contrles sont exercs par lautorit comptente, par sondages, sur les produits, les tables de travail, et leau de lavage. Systmes d'information et logistique Il n'existe pas de systme d'information propre cette industrie. La logistique amont et aval est effectue l'initiative de chaque entreprise qui a recours, en complment de ses propres moyens de transport des prestataires spcialiss : - mareyeurs ou transporteurs pour l'acheminement du poisson en camion rfrigr, - transporteurs spcialiss l'exportation pour l'enlvement des produits finis (transports rfrigrs). Savoir-faire Le savoir-faire des entreprises de la Rgion est reconnu l'exportation et tout fait adapt aux
prestations demandes actuellement, c'est dire le conditionnement de poissons entiers ou simplement vids, tris et calibrs. Grappes et cooprations inter- et intra-sectorielles Il n'existe pas, semble-t-il, l'heure actuelle de coopration inter- ou intra-sectorielle.
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X. A N A L Y S E
S W O T
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ANALYSE DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITS
ET MENACES DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ET DE VALORISATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LA REGION SOUSS MASSAA DRAA.
CONSERVE SEMI-CONSERVE CPHALOPODES EXPORTATION PRODUITS CONGELS EXPORTATION PRODUITS FRAIS
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CONSERVE
FORCES Une matire premire abondante, relativement bon march par rapport aux autres pays producteurs de haute gamme. Des usines modernes. Une main doeuvre en disponibilit, et bon march par rapport aux pays producteurs haute gamme. Des services commerciaux actifs et avec des liens industriels et commerciaux tablis depuis longtemps Des produits trs bien positionns dans certains marchs europens.
FAIBLESSES Une matire premire irrgulire en disponibilit (saisons) et trs htrogne (tailles et qualit de poisson) Une main doeuvre relativement chre (par rapport aux pays mergents) Des approvisionnements coteux en botes vides Une gamme de produits insuffisamment diversifie Manque dinnovation Manque de valeur ajoute Pas dimage de qualit Faible voire intgration inexistente (aussi bien verticale quhorizontale)
OPPORTUNITS Maintenir ou gagner des parts de march, en diversifiant la gamme des produits proposs
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Augmentation de ses possibilits sur le march europen, du fait de la presque disparition dun de des concurrents traditionnels (Portugal) Dveloppement de nouveaux produits
MENACES Concurrence sur les marchs de produits basiques de la part des pays fort potentiel. Pression des clients intgrs internationalement (grandes surfaces et groupements dachat)
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SEMICONSERVE
FORCES March en croissance Une matire premire de bonne qualit au moment de la capture Une main doeuvre qualifie et meilleur march que dans les pays de concurrence finale (Espagne et Italie) Relation troite avec les acheteurs extrieurs.
FAIBLESSES Une matire premire pas assez abondante pour les besoins de lindustrie rgionale et souvent mal traite au dbarquement Des entreprises de taille souvent artisanale qui semblent sous-quipes pour atteindre une valaorisation optimum et se limitent souvent la production de produits semi-finis Labsence ou linsuffisance de vritables partenariats commerciaux Faible valeur ajoute au produit Manque damliorations technologiques Faible capacit innovante Faible capitalisation Faible force de ngociation Manque dinfrastructure dapprovisionnement et de commercialisation Produit avec une faible image de qualit Faible intgration sectorielle
OPPORTUNITS Posibilidad de nuevos productos

Acceso a materia prima exterior Posibilidades de mejorar la imagen del producto Ganar cuota de mercado, mejorando la calidad Integracin vertical y horizontal Aprovechar las ventajas del partenariado
MENACES Possible dtournement des clients vers dautres fournisseurs Elaboration du produit final par les pays qui actuellement nexportent que le produit semilabor Pression des clients intgrs internationalement (grandes surfaces et groupements dachat)
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CPHALOPODES
FORCES Des entreprises de tailles moyennes, ractives avec des quipements simples mais en tat de marche
NOTE.- Il faut prendre en compte lactuelle paralisation de la pche du poulpe, ce qui rend difficile lanalyse des possibles forces du secteur.
FAIBLESSES Des approvisionnements insuffisants. Larrt de la pche du poulpe a provoqu labsence quasi totale du calmar et de la seiche. Des quipements trs peu diversifis. Faible valeur ajoute dans les produits Faible capacit innovante
OPPORTUNITS Dveloppement des nouveaux produits Des possibilits de synergies industrielles avec dautres acteurs de la rgion: Semi-Conserve, Industrie Lgumire, etc Intgration avec des partenaires etrangres Possibilit dimporter des matires premires
M E N A C E S Concurrence extrieure trs forte Epuisement du stock Possible perte des meilleurs clients
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EXPORTATION PRODUITS CONGELS
FORCES Des entreprises de tailles moyennes, ractives avec des quipements simples mais en tat de marche NOTE.- Le manque de matire premire, d la paralisation de la flotte cphalopode, implique des difficults danalyse pour les possibles forces. FAIBLESSES Des approvisionnements insuffisants, cause de larrt de la pche au poulpe Faible qualit des espces dbarques par la flotte cphalopode (quand elle est active) Des quipements trs peu diversifis Faible valeur ajoute dans les produits Forte concurrence des exportateurs de produits frais, lachat sur les autres espces de valeur. Prix lev des poissons et des fruits de mer dbarqus par la flotte de frais
OPPORTUNITS Possibilits de synergies industrielles avec dautres acteurs de la rgion (semi-conserve, industrie lgumire, etc.) Prparation de nouveaux produits Importation de matire premire Partenariat avec des entreprises trangres. Avantages de lintgration verticale et/ou horizontale
M E N A C E S Forte concurrence de la part des autres fournisseurs de diffrents continents. Epuisement de certains stocks
EXPORTATION PRODUITS FRAIS
FORCES Des espces parfaitement adaptes la demande europenne. Une logistique camion porte porte de plus en plus efficace, via lEspagne
FAIBLESSES Des conditions de dbarquement et de mise en vente encore trs insuffisantes, en particulier Agadir. Lattraction commerciale des exportateurs de Casablanca qui captent une bonne partie des dbarquements, de lactivit de conditionnement et donc de la valeur ajoute. March extrieur dans les mains doprateurs trangers Faible dveloppement des circuits commerciaux Faible capacit dinnovation Faible valeur ajoute Manque dintgration verticale et horizontale
OPPORTUNITS Une forte demande insatisfaite sur le march europen Augmenter le pourcentage dutilisation du by-catch de la flotte cphalopode Lamlioration de la qualit au dbarquement. Elargissement de la gamme des espces exportables (incorporation des espces commues ) Lamlioration du fonctionnement de la Halle Mare dAgadir et de la logistique portuaire.
M E N A C E S Risque dpuisement des stocks
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XI. STRATEGIE ET PLAN DACTION
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LES VNEMENTS SURVENUS AU COURS DE CES DERNIRES ANNES ET LEUR VENTUELLE INCIDENCE SUR LINDUSTRIE DE TRANSFORMATION ET DE VALORISATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LA RGION S.M.D.
Au cours de ces dernires annes, nous avons assist un certain nombre dvnements qui vont sans aucun doute marquer lavenir de lindustrie de transformation des produits de la pche dans la rgion S.M.D. et les relations commerciales entre cette dernire et lU.E. Ces vnements sont les suivants : La non-reconduction de laccord de pche entre le Maroc et lUE ; Lpuisement progressif des pcheries mondiales et la disparition quasi-totale de certaines espces dans les eaux de lUE ; et La signature dun accord prfrentiel entre lUE et le Maroc.
Vient sajouter tout cela limminente adhsion lUE dun groupe important de pays issus de lEurope de l Est , dont la Pologne, qui jouit dune industrie halieutique puissante et dun important secteur de transformation des produits de la pche. Il faut donc sattendre une recrudescence de la concurrence laquelle est actuellement confronte lindustrie de transformation de la rgion S.M.D.
LA POSITION PRIVILGIE DU MAROC Par rapport aux pays africains, le Maroc (et par l mme la rgion S.M.D.) est mieux positionn que ses concurrents les plus directs ( savoir la Mauritanie et le Sngal) pour ce qui est des ventuels contacts commerciaux avec les pays de lUE. Les produits de la pche offrir sont pratiquement les mmes, si ce nest que le Maroc est en position de faiblesse dans certains domaines, du fait de la moindre abondance de poissons plats, de certaines espces nobles et de certains crustacs. Cette dficience est cependant compense par la grande quantit despces plagiques (sardines et anchois) qui alimentent limportante industrie marocaine des conserves. Ceci dit, lavantage le plus important du Maroc par rapport ses concurrents et voisins est quil dispose dune route goudronne qui relie les diffrentes rgions de pche, de lextrmit sud de son territoire au Dtroit de Gibraltar, do sont desservis les diffrents marchs europens (il convient de rappeler qu moyen-long terme un tunnel reliant les deux rives va tre construit, ce qui devrait se traduire par une augmentation considrable du trafic routier). Linconvnient du Maroc est que, contrairement la Mauritanie et au Sngal, il nest pas
considr comme un pays ACP et ne jouit donc pas des prrogatives qui y sont attaches. Cette circonstance ngative a cependant t partiellement surmonte grce la rcente signature dun accord prfrentiel entre le Maroc et lUE. Cette position privilgie du Maroc bnficie notamment la rgion S.M.D., ainsi qu la ville dAgadir, compte tenu de limportant tissu industriel qui est le sien (dans le domaine de la transformation des produits de la mer). Agadir est donc appel jouer un rle moteur dans lessor prvisible du commerce des produits halieutiques. Si lon se pose la question de savoir pourquoi il est fortement indiqu dtablir des liens commerciaux, dans le domaine de la pche, avec la rgion S.M.D., la rponse est indfectiblement la suivante : Lexistence dune matire premire qui fait lobjet dune forte demande : cphalopodes, espces plagiques, poissons nobles, etc. Une main duvre abondante ayant de lexprience dans la transformation des produits halieutiques (sardine, anchois, traitement primaire du poisson, crustacs et mollusques). Main duvre bon march. Facilits en matire de logistique.
Bien que tous ces facteurs puissent paratre amplement suffisants pour attirer une multitude doprateurs commerciaux du secteur, force est de constater quil existe un certain nombre daspects ngatifs qui sy opposent, savoir : Situation dlicate des stocks de cphalopodes ; Exploitation inadquate des stocks de sardine (30 % pour la consommation et les conserves et 70% pour les sous-produits) ; Intgration interprofessionnelle (verticale ou horizontale) trs faible ou quasiment nulle ; Image de marque peu flatteuse ; Certains sous-secteurs de lindustrie de transformation des produits de la pche se trouvent dans une situation trs dlicate.
Si on fait le bilan des aspects positifs et ngatifs, il y a lieu den conclure que bien que la situation de certains sous-secteurs soit trs dlicate, il suffirait de mettre en uvre quelques mesures correctives pour surmonter les difficults actuelles et aborder lavenir avec un certain optimisme.
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OPTIMISATION DES POSSIBILITS DE LINDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE LA RGION S.M.D.

Du point de vue purement commercial, avant mme denvisager une quelconque stratgie davenir long terme, ou ne serait-ce qu moyen terme, il faut franchir un certain nombre dtapes pralables, savoir : Il faut tout dabord rgler la situation de certaines ressources (dont les cphalopodes, avec tout ce que cela implique) ; Il faut en outre organiser lexploitation de ces ressources, savoir : ventuel redimensionnement des flottes de pche ; Contrle du by-catch de la flotte de pche de cphalopodes ; Contrle effectif des prises et des rejets ; Amlioration de la qualit du produit dbarqu par la flotte plagique ; Rationalisation de lutilisation des captures de sardines (30% pour les conserves et la consommation humaine et 70% pour les sous-produits) ; Pche de tous cphalopodes par la flotte artisanale (utilisation massive de chaluts).
Il faut parvenir, sur le plan national, un niveau dintgration accru de la filire (intgration verticale et horizontale) ; Il faut mettre en uvre les diffrents projets qui sont proposs dans le cadre de la prsente tude (ou au moins les plus urgents), analyser leurs rsultats et les mettre en pratique.
Nous tenons insister sur le fait quon ne pourra dfinir aucune stratgie de marketing en vue daider lindustrie de transformation et de valorisation long terme tant que chacune de ces tapes pralables naura pas t accomplie et que les obstacles actuels au dveloppement de la filire nauront pas t surmonts.
PARTENARIATS Il existe de nombreuses possibilits dengagements commerciaux ou de partenariats -que ce soit au niveau interne du Maroc ou lextrieur- qui permettraient dencourager le dveloppement de lindustrie de transformation dans la rgion S.M.D.
CRATION DE COOPRATIVES DE SERVICES Lune des toutes premires actions mettre en uvre (dans tous les sous-secteurs) serait la cration de COOPRATIVES DE SERVICES ou de GROUPEMENTS DACHATS, afin de pouvoir regrouper les achats de matriel consommable (botes de conserve, emballages et
cartons, plaques, sacs et sachets en plastique, sel, huile, .....), ce qui permettrait de toute vidence de rduire les cots. Ce type dassociation aura pour effet de resserrer les liens entre les entreprises faisant partie du mme sous-secteur, ce qui devrait leur permettre de mettre en uvre des actions conjointes dans dautres domaines dactivit. I.- PARTENARIAT INDUSTRIEL AU NIVEAU DU MAROC
I. A. LE SOUS-SECTEUR DES CONSERVES (Prparation de nouveaux produits) Il est peut probable que la prparation de nouveaux produits par les diffrentes industries des conserves se fasse dans le cadre de partenariats avec des entreprises de transformation agricoles, tant donn que les quantits de produit transformer ne seront pas importantes au point de devoir regrouper les approvisionnements par le biais de socits de partenariat. Il suffira donc de conclure de simples contrats dachat portant sur des quantits bien prcises.
I. B. LES SEMI-CONSERVES (Prparation de nouveaux produits). Comme dans le cas des conserves, pour subvenir aux besoins dapprovisionnement en certains produits (riz, mas, cpre, ) ncessaires la prparation de plats marins ou de salades de poissons, il nest pas obligatoire de constituer des partenariats et il suffirait, tout au plus, de conclure des contrats de fourniture saisonniers.
I. C. CONDITIONNEMENT DES PRODUITS FRAIS POUR LEXPORT Lintgration verticale entre les armateurs de la flotte de pche de poisson frais et les transformateurs / exportateurs de poisson frais dans de la glace, prsenterait de gros avantages pour les deux secteurs. Il faut nanmoins reconnatre que cette intgration est extrmement difficile mettre en uvre dans la mesure o les armateurs peuvent aisment, aprs avoir arrt au pralable un prix fixe pour certaines espces et campagnes de pche, dtourner ces captures travers des canaux parallles sils estiment que le prix pouvant tre obtenu en marge de laccord peut tre plus lev. La solution idale serait que chaque armateur participe directement aux activits de commercialisation et ne se contente pas de dposer son poisson la crie. Or, il est trs rare que les armateurs simpliquent ainsi, o que ce soit. I. D. SARDINES ET ANCHOIS DESTINS AUX CONSERVES ET SEMICONSERVES.
Pour ce qui est de lintgration verticale entre les armateurs de la flotte plagique et les industriels des conserves et semi-conserves, elle pourrait ventuellement devenir une ralit le jour o seront tablis des quotas de pche par bateau et par activit industrielle (conserves ou semi-conserves, consommation directe ou sous-produit), ou si lindustrie des conserves parvient un jour disposer de ses propres bateaux.
I.E. PRODUITS CONGELS En ce qui concerne les produits congels, il serait beaucoup plus facile de conclure et dappliquer des accords doption dachat portant sur certaines espces captures par la flotte de conglation de cphalopodes -ex. : langues, soles, daurades, ombrines, rougets, brekas, etc.- que dans le cas du poisson frais. Il faudrait donc tenter dy parvenir lorsque la pche aux cphalopodes sera revenue la normale, car cela permettrait aux industries de conglation au sol de jouir dune certaine tranquillit tant donn quelles pourraient planifier lapplication de leurs contrats avec les clients de ltranger.
II.- PARTENARIAT AVEC DES PARTENAIRES DE LEXTRIEUR II. A. INDUSTRIE DES CONSERVES
court terme, nous estimons que les industries des conserves ne vont conclure aucune alliance et vont poursuivre -vis--vis de lUE- leur politique de prparation de commandes sur contrat pour des tiers entreprises de conserves et marques blanches de grandes surfaces-. Les Europens vont dpendre de plus en plus des conserves de sardine du Maroc, ou tout au moins de sa matire premire. Les principales raisons en sont lpuisement des stocks de sardines en Europe et les cots de la main duvre. Cela permettra peut-tre de constituer des partenariats moyen terme ou de procder des fusions entre de petites ou moyennes entreprises de conserves europennes (souhaitant conserver leur marque) et des entreprises de conserves marocaines. De mme, compte tenu du manque de matire premire en Europe (qui donne lieu des importations de sardines congeles du Maroc pour alimenter les lignes de production), les entreprises de conserves marocaines devraient raliser des tudes visant dterminer si en rduisant lcart entre leur niveau de qualit et la qualit moyenne des produits europens, laugmentation des cots les empcherait ou pas de rivaliser et de faire face toutes ensemble aux importations de tiers pays prsentant des prix et des niveaux de qualit nettement infrieurs ceux des entreprises europennes et marocaines.
II. B. LINDUSTRIE DES SEMI-CONSERVES En raison de la raret de la matire premire locale, les semi-conserves font faire lobjet court terme daccords avec les clients extrieurs (surtout avec lItalie, compte tenu de limportance de lindustrie italienne de transformation des anchois et de ses rapports troits avec le Maroc), afin de pouvoir continuer les approvisionner en produits finis prsentant un niveau de qualit acceptable et un prix comptitif (les acheteurs italiens tiennent fermement sassurer leurs approvisionnements lavenir). lheure actuelle, il y a une grande diffrence de prix entre les produits tiquets PRODUITS DU MAROC et ceux qui sont tiquets PRODUITS DITALIE ou PRODUITS DESPAGNE
mais qui ne le sont vraisemblablement pas en ralit (en ce qui concerne les anchois, il y a une grande diffrence de prix entre les produits rellement nationaux et ceux qui proviennent de ltranger et dont lorigine est plus ou moins cache). Compte tenu de leurs besoins danchois sals ou sous forme de produit fini (en filets lhuile, par exemple), les industriels italiens (aussi bien les fabricants que les simples distributeurs) vont tre contraints de conclure des partenariats avec les entreprises de semi-conserves de la rgion S.M.D. Nous sommes mme en mesure de prdire quils raliseront lavenir des tudes afin de dterminer si, limage de lautre grand fabricant europen (en loccurrence lEspagne), le march italien peut supporter la taxe de 25 % qui grve les produits qui ne proviennent pas du Maroc, comme les importations de matire premire semi-labore (anchois en saumure) dAmrique du sud -Argentine, Chili, Prou, Uruguay-, condition, bien entendu, de soigner la transformation finale afin de pouvoir amliorer la qualit du produit, et dintroduire ces produits sous forme dimportations temporaires. Dans le domaine des nouveaux produits, et en ce qui concerne essentiellement les produits marins, il ne fait aucun doute quil serait trs avantageux de constituer des partenariats avec des partenaires trangers, des distributeurs de prfrence. Plus les partenaires trangers seront impliqus, plus les chances de succs de cette politique dalliances commerciales seront importantes. Il ne faut donc pas ngliger la possibilit de faire en sorte que les partenaires trangers soient majoritaires (plus de 50% du capital). Il ne faut pas oublier, en effet, quils connaissent le march, quils arrteraient le cahier des charges du produit et quils assumeraient toute la responsabilit de la distribution et de la vente de ce dernier.
II.C. POISSONS FRAIS POUR LEXPORT En ce qui concerne le poisson frais, ce jour les relations avec lextrieur sont inexistantes, dans la mesure o tout ce fait travers le mareyeur/exportateur , lequel achte le poisson Agadir, Sidi Ifni ou dans lun des centres artisanaux et lexpdie son patron, savoir le grossiste europen, qui est en contact direct avec le client final (gnralement un distributeur). La situation actuelle pourrait voluer comme suit lavenir : Dans un premier temps, les relations volueraient vers une intgration verticale armateur / exportateur, afin de fixer : Le prix minimum par espce et campagne ; Un engagement dachat dune certaine quantit.
(Il faut sattendre ce que les mareyeurs qui sont actuellement tablis Agadir, Safi ou Casablanca, qui monopolisent la quasi-totalit de cette activit, exercent de trs fortes pressions et aillent mme jusqu rompre ces accords. Quoi quil en soit, ltat de la logistique serait fondamental pour pouvoir casser le monopole et crer des canaux parallles). Dans un deuxime temps, on procderait lintgration verticale dun troisime lment, de
prfrence un grossiste oprant sur un march central dune capitale europenne importante. Au cours de ces diffrentes phases, quel que soit lacteur concern, il y aura toujours un risque de gonflement des dpenses et de rduction des bnfices de la part des uns ou des autres (surtout au cours de la phase finale, cest--dire dans le cadre du processus de vente du grossiste au dtaillant). La russite de cette opration de partenariat dpendra donc de la conclusion dun accord avec un partenaire honnte, ce qui est en gnral rellement difficile. Cest pourquoi les socits commerciales de ce genre sont trs rares. Dans le meilleur des cas, on pourrait tablir des relations de confiance mutuelle au fil du temps.
II.D. PRODUITS CONGELS POUR LEXPORT lheure actuelle, il nexiste aucun partenariat avec des partenaires extrieurs en ce qui concerne les produits congels. Tout se fait donc sur commande (cphalopodes, poisson dmersal, crevettes, sardines, etc.), une fois que les conditions du client ont t acceptes prix, type de transformation, conditionnement, etc.-. Dans le cas du poisson congel, il est plus facile de constituer un partenariat avec un partenaire extrieur, de prfrence majoritaire (plus il investirait, plus il sattacherait le rentabiliser), qui arrterait les caractristiques du produit et serait charg de sa commercialisation, avec les risques de fraude que tout cela implique. Dans le fond, il est prfrable de conclure des contrats douvrage portant sur des quantits de produit limites et un prix maximum, plutt que de constituer des socits commerciales. Il serait beaucoup plus ais de conclure et dappliquer des contrats par campagne portant sur des quantits et des prix fixs davance, que dans le cas du poisson frais, dans la mesure o les fluctuations de prix (on pourrait essentiellement utiliser les produits dbarqus par la flotte de conglation) sont moins importantes que dans le cas du poisson frais (le prix du poisson frais peut en effet varier normment dun jour lautre).
III.
LES ACCORDS DE DEUXIME GNRATION
LES NOUVELLES ENTREPRISES CONJOINTES, UNE NOUVELLE DBOUCHE POUR LES PRODUITS FRAIS ET CONGELS. Suite la rupture de laccord de pche entre le Maroc et lUE et au dmantlement dune grande partie de la flotte qui pchait dans cette pcherie, et compte tenu de limpossibilit dobtenir des licences de pche, on commence assister un changement dattitude de la part des armateurs, qui semblent prts, prsent, arriver des ACCORDS DE DEUXIME GNRATION , cest--dire non pas des accords portant sur loctroi pur et simple dune licence de pche en contrepartie dune redevance, mais de vritables accords dassociation avec des entreprises du pays prvoyant la cration dusines au sol, afin quune grande partie de la valeur ajoute demeure dans le pays propritaire des ressources. Cette nouvelle prdisposition est particulirement vidente depuis le changement de
gouvernement qui est intervenu dans le pays de lUE qui possde la flotte de pche la plus puissante et qui a une longue exprience dans cette pcherie. Il se pourrait donc que ce soit le moment pour les associations professionnelles de la rgion S.M.D. dengager des pourparlers afin dvaluer sil serait possible de faire en sorte quun certain nombre de bateaux (palangriers, senneurs, chalutiers), quil sagisse de bateaux de pche de poisson frais ou de conglation, commencent pcher dans les eaux marocaines et dchargent leurs prises Agadir, ce qui garantirait loccupation des industries de transformation et de commercialisation de produits frais et congels. lheure actuelle, il y a une poigne de palangriers appartenant des entreprises mixtes -tablies Tanger, semble-t-il- qui dchargent leurs captures Agadir. Cela dit, elles dchargent directement dans des camions frigorifiques, ce qui fait que la valeur ajoute est pratiquement nulle.
PROJETS METTRE EN OEUVRE (PAR MATIRE)
CRATION DE PARTENARIATS
Constitution de coopratives de services ou de groupements dachats. Analyse de la viabilit de partenariats industriels en vue de complter certaines gammes de produits. tude de viabilit de la constitution dun partenariat avec des distributeurs de lextrieur, afin de produire conformment leur cahier des charges. Viabilit de la mise en uvre d ACCORDS DE DEUXIME GNRATION avec des armateurs de lUE.
PRPARATION DE NOUVEAUX PRODUITS
Friture de poisson. Produits congels prts cuisiner. Conserves de cphalopodes. Poisson blanc MARIN (Escabches). Prparation de sardines ANCHOYES . Conserves base de filets de sardine EN SAUCE , limage des filets de hareng. Semi-conserves et marinades danchois et de sardines dans de nouvelles sauces, accompagnes de nouveaux produits (ex. : lgumes) et prsents dans de nouveaux emballages.
Prparation de SALADES DE FRUITS DE MER .
VALORISATION DESPCES SOUS UTILISES
Transformation despces dmersales de petite taille, en vue de leur exportation vers lUE.
LARGISSEMENT DE LA GAMME DE POISSONS EXPORTABLES
Viabilit conomique de lexportation vers lUE de poisson frais dans de la glace faisant partie despces COMMUNES (Chinchard, Pageot, Sabre, Breka, etc. .
TRANSFORMATION DE PRODUITS SOUS LE RGIME DIMPORTATION TEMPORAIRE.
Traitement primaire et transformation de poissons plats. Traitement primaire de cphalopodes (Calmars de la famille Ilex ). Essais de viabilit technique et conomique de la prparation de filets danchois lhuile, base de matire premire en saumure importe dAmrique du sud.
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Mesures proposes, par sous-secteur industriel :
Conserve
L'tude benchmarking et le diagnostic industriel concluent que l'industrie de la conserve marocaine dispose de deux voies de dveloppement complmentaires mais fondamentalement diffrentes : La production de produits basiques (conserves l'huile vgtale ou la tomate), d'une bonne qualit standard mais surtout avec des niveaux de prix trs comptitifs; La production de produits classiques haut de gamme (conserves l'huile d'olive ou aux aromates) et de produits forte valeur ajoute (conserves de sardines sans peau sans artes et de filets de sardines). Pour les produits basiques, les marchs privilgier sont ceux de l'Afrique et de l'Europe centrale se trouvant dans la zone Euro ou sur le point d'y entrer, du fait du ratio dfavorable Euro / Dollar qui risque de se prenniser; il convient en premier lieu de contenir les prix de revient actuels, voire de les diminuer encore; les propositions techniques correspondantes consistent spcialiser les chanes de production par type de produit, calibre de poisson et botage. Les industriels concerns doivent envisager un calibrage mcanique du poisson (au dbarquement ou l'entre de l'usine) puis l'organisation de chanes concrtement spares et spcialises au niveau de l'embotage.
Pour les produits haut de gamme ou forte valeur ajoute, il existe dj un certain nombre de marchs mais qui semblent avoir atteint leur maturit (sardines s.p.s.a. en Allemagne, filets de sardines l'huile d'olive en France); d'autres opportunits sont explorer : filets de sardines en sauces (sur le modle des filets de hareng en Allemagne) ou avec des condiments, des lgumes (comme pour les salades de thon); la prsence majoritaire de poisson de grosse taille dans le sud est considre comme un handicap pour la conserve traditionnelle mais elle peut tre considre comme une opportunit pour de nouvelles fabrications; la premire dmarche consiste lancer des dmarches nouvelles en matire de Marketing et de Recherche & Dveloppement au niveau de l'interprofession pour tudier la faisabilit de nouveaux produits base de filets de grosse sardine; les quipements industriels prvoir dans un premier temps, en dehors des fileteuses sardines, sont d'un niveau trs modeste.
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Semi-conserve
Les tudes qui viennent d'tre ralises concluent que cette industrie doit appuyer son dveloppement sur une diversification et une amlioration de la valeur ajoute des produits fabriqus, du fait : de la faible abondance relative de la matire premire marocaine, de la concurrence croissante de certains pays fournisseurs de matire premire semilabore (Argentine, Prou, Chili, etc). L'industrie de la rgion SMD doit donc s'orienter de la faon suivante : Pour les produits traditionnels, destins surtout l'Europe du sud et aux USA : abandonner ds que possible la livraison de matire premire semi-labore (anchois sals entiers) vers des pays qui captent la valeur ajoute sur le produit fini (Italie essentiellement); complter les approvisionnements en anchois sals auprs des pays mergents (Amrique latine et Asie); les travailler en "admission temporaire" pour le compte d'entreprises europennes de distribution dans le cadre de contrats de partenariat commercial et fournir des produits labors (filets d'anchois conditionns dans l'emballage destin au consommateur final.
Pour les produits "nouveaux", destins plutt l'Europe du nord : rechercher de nouveaux types d'laboration (marinades notamment), de conditionnement (verre, plastique) et de prsentation (pochettes, barquettes, plateaux, etc); engager dans ce sens des dmarches collectives, au niveau de l'interprofession en matire de Marketing et de R&D; rechercher des synergies locales avec d'autres fournisseurs de matire premire (filets de sardines, cphalopodes, crevettes, lgumes et condiments); les concrtiser dans le cadre de nouveaux partenariats industriels et commerciaux avec des industriels complmentaires des pays-cibles : France, Italie, Belgique, etc, dj spcialiss dans les assortiments de fruits de mer (crevettes, surimi, coquillages, etc).
Dans l'un et l'autre cas les investissements raliser concernent la recherche : procds et dures de conservation, prsentations, conditionnements, etc. Les investissements en quipements et matriels prvoir au niveau des entreprises sont minimes dans un premier temps.
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Conglation
Cphalopodes : Lindustrie de la conglation au Maroc sest construite autour du poulpe. Depuis deux ans les tonnages de matire premire seffondrent et les entreprises ont des plans de charge trs bas. Dans lattente dune reconstitution suffisante de la ressource (poulpes tout dabord mais galement calmars), si rien nest fait, le Maroc va se voir progressivement exclure du march japonais mais galement de ses marchs secondaires : Espagne et Italie. Actuellement ces deux pays sapprovisionnent largement en calmars dAmrique latine congels entiers et poursuivent llaboration des produits sur leur territoire. Le Maroc, en se basant sur une main duvre exprimente et moins coteuse peut envisager dimporter les mmes produits en admission temporaire et de les rexporter, avec valeur ajoute sur les mmes marchs de destination. - il faut prvoir la cration de partenariats industriels avec les entreprises espagnoles, italiennes, grecques et franaises qui matrisent actuellement les marchs finaux et qui seraient intresses par cette sous-traitance ; - au niveau des quipements ncessaires, les entreprises marocaines devront investir dans du matriel de dcoupe, denrobage et de friture, actuellement inexistants. Poissons et crevettes : La conglation de ces produits na t considre jusqu prsent que comme une activit secondaire. La varit des produits marocains est un atout pour le secteur des produits frais mais un handicap pour celui des produits congels car aucune espce ne prsente des tonnages suffisants pour les approvisionner tous les deux en quantits consquentes et rgulires. Par ailleurs, lactivit dexportation des produits frais qui est en plein essor et qui peut payer des prix suprieurs ceux de lindustrie de la conglation pour la plupart des espces, a tendance vampiriser les produits disponibles son profit. Les pistes de reconversion ou de diversification de cette activit sont donc assez peu nombreuses : - Il faut chercher tout dabord valoriser certains dbarquements des chalutiers conglateurs qui ne portent que sur des produits bruts ; notons les soles, langues et sparids qui pourraient tre retravaills terre avant dtre rexports prts cuire P.A.C. , c'est--dire, vids, dcapits, ventuellement caills et dbarrasss de leurs nageoires ventrale et dorsale puis reconditionns en emballages individuels ; - Il ne faut pas envisager de filetage de poissons de fond, frais ou dcongels compte tenu de lacuit de la concurrence mondiale sur des produits de masse (lieu dAlaska et merlus notamment) ; - Par contre, il conviendrait dexaminer la possibilit de commencer la production
de filets de sardines surgels pour les marchs europens et mme pour le march intrieur ; Enfin, il conviendrait dexplorer lexistence de synergies et les possibilits de collaboration avec dautres industriels de la filire en particulier de la semiconserve sous forme de sous-traitance ou de vritables partenariats sur des produits comme la dcoupe des cphalopodes, le dcorticage des crevettes, etc.
Les quipements ncessaires ne peuvent tre dfinis ds prsent, mais seulement aprs lidentification des activits rellement intressantes pour les partenaires de chacune des sousfilires concernes.
Conditionnement des produits frais pour lexport

Depuis quelques annes, les marchs du sud de lEurope, dabord lEspagne, mais galement lItalie, la Grce et la France, se sont ouverts aux produits marocains. Au dpart, ces pays nachetaient que des produits de haute valeur. Depuis peu, lamlioration de la logistique route / mer entre le Maroc et lEspagne ainsi que laggravation de la pnurie de poissons en Europe ont ouvert de nouvelles opportunits des espces peu connues (courbine par exemple pour lEspagne) ou assez courantes (chinchard pour le Portugal). Deux problmes subsistent pour une valorisation optimum de cette activit : - la qualit htrogne des produits et les manutentions dficientes au dbarquement et sous la halle ; - lopacit des transactions opres, y compris sous la halle dAgadir. Ces amliorations sont urgentes apporter ; elles ne dpendent pas au premier chef des oprateurs concerns, mais de leur environnement institutionnel. le problme de la qualit au dbarquement sera envisag dans un autre chapitre ; celui de lorganisation des transactions doit tre trait le plus rapidement possible par lONP qui vient de prendre la responsabilit de la gestion de la halle dAgadir.
Les dysfonctionnements de celle-ci sont les suivants : halle non isole ni rfrigre, poisson dbarqu dans des caisses poses mme le sol sur des zones de circulation, poisson mal tri en taille et en qualit, manipulations multiples par les acheteurs avant attribution, plusieurs ventes ont lieu en mme temps, pas de marche en avant : les produits qui entrent et qui sortent se croisent dans la plus grande confusion.
On peut penser que lamlioration des oprations dcrites et la suppression des points critiques pourraient permettre de donner au poisson de la rgion SMD une image de marque solide lexportation mme si lessentiel des exportations sont enregistres Casablanca ou
Tanger. Lamlioration de la qualit au dbarquement, des conditions de mise en vente et de la logistique pourraient galement permettre un largissement de la gamme des produits offerts (sur le modle du chinchard vers le Portugal), par exemple vers la sardine et lanchois dont les marchs espagnol et portugais sont trs demandeurs, ce qui contribuerait renforcer les entreprises exportatrices.
Actions transversales proposes :

Amlioration de la gestion des ressources halieutiques Mme si cela peut paratre une vidence, les consquences dramatiques pour lindustrie de la rgion SMD qui ont t dues labsence de mesures de gestion de la ressource en cphalopodes, obligent les pouvoirs publics et les professionnels dfinir trs rapidement des mesures de gestion des autres ressources utilises par les oprateurs de la rgion, de poissons de fond et de poissons plagiques. Mesures souhaitables : - mise en place de priodes de repos biologique adaptes chaque groupe despces, - dtermination de quotas par type de pche, par type de navire, par jour de pche, - dtermination de quotas dutilisation pour chaque type dindustrie : conserve, semi-conserve, conglation, conditionnement de poisson frais pour lexport et sous-produits. Une attention particulire doit tre porte aux autorisations de renouvellement de navires qui lintrieur dun systme de licences accordes un numerus clausus des bateaux de pche permettent des accroissements substantiels des capacits de capture (tonnage et puissance des navires). Le problme de louverture lexploitation du stock C exige galement la plus grande vigilance. Adaptation de la flotille aux exigences qualitatives des marchs Le Maroc dispose de ressources varies (poissons de fond) et encore particulirement abondantes (sardines) : tous les marchs, en particulier europens, subissent une pnurie de matire premire et sont prts la payer des prix levs condition que sa qualit soit indiscutable. Pour bnficier de ces nouvelles opportunits commerciales, les entreprises de la rgion SMD doivent prendre un soin accru des produits pchs et dbarqus. Un meilleur traitement bord du navire, un meilleur glaage, un dbarquement rapide et soigneux, une meilleure logistique et une mise en vente plus rapide et efficace permettront de qualifier une proportion bien suprieure de poisson extra que les conditions actuelles. - pour la conserve et la semi-conserve, ces mesures permettront dorienter des tonnages beaucoup plus importants vers une valorisation industrielle vrifie par cette tude ; notons que le souci de la teneur en histamine qui proccupe tous les industriels et qui reflte lhtrognit qualitative actuelle pourrait revenir une place beaucoup plus normale, comme pour les industriels des pays o la qualit du poisson dbarqu est devenue la rgle.
pour le poisson frais, une proportion suprieure des captures pourrait tre dirige vers lexportation des niveaux de prix levs ; lamlioration gnrale de la qualit pourrait permettre de mieux rentabiliser la logistique par lexportation complmentaire despces courantes comme le chinchard, lanchois et mme la sardine.
Amlioration de lapprovisionnement en matire premire de certaines industries Alors que pour lindustrie de la conserve, la solution est locale et rside dans une rduction des livraisons de poisson aux industries des sous-produits, pour la semi-conserve et lindustrie de la conglation, la rponse aux problmes de niveau et de rgularit dapprovisionnement ne peut tre trouve que par lorganisation dimportations spcifiques. Pour lanchois, la production est saisonnire et le poisson est souvent mlang la sardine : les approvisionnements en poisson local sont vritablement insuffisants par rapport aux possibilits de marchs qui sont la porte des industriels de la rgion SMD. Pour les cphalopodes, les arrts de pche qui ont d tre dcids face leffondrement de la ressource privent les industriels des approvisionnements traditionnels quils avaient jusqu une poque rcente, en poulpe mais aussi en calmar et en seiche. Pour les poissons de fond, le dveloppement rapide des exportations de poisson frais rduit trs fortement les approvisionnements accessibles en prix pour les industriels de la conglation. Pour les anchois sals ou les cphalopodes congels bruts et destins une laboration plus pousse au Maroc, les provenances envisageables sont lAmrique latine et dans une moindre mesure certains pays dAsie. Les rgimes douaniers applicables sont les suivants : - Droits pour une importation destine au march intrieur : - Droit de douane, 50% - TVA applicable sur le prix ddouan, 20%, - Taxe limportation, 0,25%, Soit, en cumul, 80,25% sur le prix CIF non ddouan. - Droits pour une importation en admission temporaire avec rexportation vers lUE : - Droit de douane de 25% de la valeur CIF Europe, acquitt par limportateur europen et rpercut sur lexportateur marocain. - Rgle dorigine : En admission temporaire et mme avec une valorisation au Maroc, le produit fini na pas droit lappellation produit du Maroc . Dans le mme temps, un produit dAmrique latine, anchois sal, cphalopode, longe de thon, etc, dont llaboration est termine en Espagne, nest soumis aucun droit de douane et bnficie de lappellation dorigine Espagne . Le Maroc doit dployer tous ses efforts, dans le cadre de laccord dassociation avec lUnion Europenne pour faire bnficier les produits imports pour une valorisation au Maroc et une rexpdition sur lUE des mmes avantages que ceux transitant par lEspagne. Pour le poisson la situation est meilleure pour les produits imports du Sngal ou de Mauritanie et destins au march national (exemption de droit de douane), par contre les
mmes restrictions que ci-dessus sappliquent pour une rexportation vers lUE. Ces problmes doivent tre examins et rsolus au moins partiellement au plus vite, si lon veut simplement permettre la survie des deux industries voques : semi-conserve et conglation, dans lattente dune amlioration des dbarquements nationaux. Dveloppement dune vritable stratgie Marketing Ltude a permis didentifier soit des niches de marchs, soit des produits nouveaux, soit des substitutions envisageables de produits marocains dautres produits dautres origines. Une dmarche rigoureuse et systmatique doit tre engage pour vrifier, valuer et caractriser ces nouveaux marchs accessibles des produits de la rgion SMD. Citons titre dexemple pour les produits : - conserves de filets de sardine prpars sur le modle des filets de hareng en sauces, - semi-conserves et marinades danchois et de sardines avec de nouveaux assaisonnements, en association avec de nouveaux produits (synergies avec les industries de la conglation des produits de la mer et de la transformation des lgumes), dans de nouveaux conditionnements, - produits congels plus labors, filets de sardines, crevettes dcortiques, poissons-portions prts cuire, - poissons de masse (sardine, anchois, chinchard), extra frais pour lexportation vers des marchs de consommation directe. Ltude des circuits commerciaux les plus adapts et les plus valorisants devrait tre ralise dans le mme temps : - partenariats possibles avec des industriels, en complment de gamme, - partenariats commerciaux avec des distributeurs susceptibles de faire produire selon leur propre cahier des charges.
Mise en place de programmes de Recherche & Dveloppement, en partenariat entre les autorits de la rgion SOUSS MASSA DRAA et les professionnels concerns Les entreprises de la filire de valorisation des produits de la mer de la rgion ont tout intrt se regrouper autour dun tel projet car aucune dentre elles mme parmi les plus puissantes ne peuvent investir seules et pour des crneaux commerciaux qui, ncessairement, seront relativement modestes au dmarrage. Il convient donc dimaginer un partenariat entre administrations nationales et rgionales et professionnels pour, - dfinir les programmes de recherche : type, dure, budget, - fixer les responsabilits de chacun, - valuer les rsultats, - etc. La liste des premiers types de produits potentiels dvelopper, observs sur les marchs extrieurs ou suggrs par les industriels visits dans la rgion SMD et prsente au paragraphe prcdent, pourrait servir de base de dpart ce programme de R&D rgional.
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XII. FICHES PROJETS
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1. PARTENARIAT
1.1. CONSTITUTION DE COOPRATIVES DE SERVICES OU DE GROUPEMENTS DACHAT
OBJECTIF DU PROJET Cration de coopratives de troisime niveau rassemblant les membres de chacun des soussecteurs de la filire.
BNFICIAIRES Tous les membres du groupement.
MTHODOLOGIE Des spcialistes en droit commercial et des socits spcialises seraient chargs de raliser une tude afin darrter le fonctionnement et les statuts de la cooprative. Dans le mme temps, les futurs membres de la cooprative seraient informs de son fonctionnement individuel et de ses besoins.
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INVESTISSEMENT NCESSAIRE Ltude devant tre ralise par des spcialistes pourrait tre subventionne par les institutions nationales ou rgionales. Il faudrait en outre disposer de fonds de fonctionnement, ce pour quoi les membres de la cooprative seraient appels verser des cotisations.
ORGANES DE DIRECTION La cooprative serait dirige par une direction collgiale, conformment ses statuts.
RSULTATS ESCOMPTS Rduction des cots de fonctionnement des entreprises et renforcement de lesprit corporatif et associatif parmi les membres de la cooprative.
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FICHE PROJET
1. PARTENARIAT
1.2. ANALYSE DE LA VIABILIT DE PARTNEARIATS INDUSTRIELS POUR COMPLTER LES GAMMES DE PRODUITS
OBJECTIF DU PROJET Rdaction de contrats ou daccords type, afin de garantir lapprovisionnement en produits (halieutiques, agricoles ou de toute autre nature) ncessaires la prparation de nouvelles gammes de produits.
BNFICIAIRES Les industries des conserves et des semi-conserves de la rgion S.M.D.
MTHODOLOGIE Un cabinet de spcialistes en droit commercial et des socits spcialises seraient chargs de prparer un certain nombre de contrats type faisant tat des conditions, des dlais, des pnalits, etc., entre les fournisseurs de produits et les fabricants.
INVESTISSEMENT NCESSAIRE
Ltude devant tre ralise par des spcialistes devrait tre subventionne par les institutions nationales ou rgionales et les diffrents modles de contrats seraient mis la disposition des industriels auprs de leurs diffrentes organisations.
RSULTATS ESCOMPTS Un fonctionnement plus fluide et plus sr des relations entre les industriels du secteur et leurs fournisseurs de matires premires.
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1. PARTENARIAT
1.3. TUDE DE VIABILIT DE LA CONSTITUTION DE PARTENARIATS AVEC DES DISTRIBUTEURS DE LEXTRIEUR, AFIN DE PRODUIRE CONFORMMENT LEUR CAHIER DES CHARGES
OBJECTIF DU PROJET Dfinir les grandes orientations des relations devant tre tablies entre les diffrentes industries de la rgion S.M.D., afin de garantir laccs aux marchs extrieurs, aux technologies et aux ventuels investissements conjoints.
BNFICIAIRES Toutes les entreprises de la filire, des armateurs aux diffrentes industries (conserves, semiconserves, produits frais et produits congels).
MTHODOLOGIE Chaque secteur de lindustrie serait charg dorganiser un sminaire au cours duquel seraient fixes, sur la base de ses propres expriences (positives ou ngatives) et des conseils de spcialistes en commerce international, les orientations des futures relations avec des partenaires trangers.
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INVESTISSEMENT NCESSAIRE Le cot de ces sminaires et les honoraires des spcialistes prcits, si ces frais ne sont finalement pas pris en charge par une institution nationale ou rgionale.
RSULTATS ESCOMPTS Dfinition de normes daction facultatives en matire de relations internationales. Lapplication de ces normes sera facultative car on sait que chaque entreprise ne sera prte assumer quun certain niveau de risque en fonction du moment.
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1. PARTENARIAT
1.4. VIABILIT DE LA MISE EN OEUVRE D ACCORDS DE DEUXIME GNRATION AVEC DES ARMATEURS DE LUE
OBJECTIF DU PROJET Garantir loccupation des industries de transformation et de valorisation des produits de la pche frais et congels, et encourager les bateaux qui pchent dans la rgion y dbarquer leurs prises.
BNFICIAIRES Les entreprises de transformation signataires -ou bnficiaires- daccords de deuxime gnration.
MTHODOLOGIE Ce que lon appelle des accords de deuxime gnration sont en fait des socits spcialement cres pour exploiter des ressources halieutiques. Ces socits se distinguent de celles qui existaient auparavant en ce quelles ne se contentent pas de payer une redevance pour obtenir une licence et un quota de pche. Le capital de ces socits se compose, dune part, du bateau de pche et, de lautre (essentiellement), des droits de pche, des installations au sol, de la marque commerciale, etc. Compte tenu du surdimensionnement industriel dAgadir et eu gard aux besoins de matire premire pour alimenter les usines, au type despce prsent dans la rgion et la situation dinactivit de nombreuses flottes europennes, le moment est vraisemblablement venu
dengager des pourparlers en vue de conclure ce genre d accords de deuxime gnration . Les aspects ngatifs du systme de licences sont connus de tous. Il est donc inutile dinsister l dessus, dautant que les avantages pour les diffrents partenaires qui prennent part des accords de ce genre sont tout fait vidents.
INVESTISSEMENT NCESSAIRE Linvestissement de lUE (que le partenaire qui apporterait le bateau connatrait la perfection).
AVANTAGES DE CE SYSTME tant donn que le bateau perd son pavillon dorigine, le partenaire-armateur est tout particulirement attach faire en sorte que lassociation soit une russite. Il fera donc tout ce qui est de son ressort pour que la socit fonctionne comme il se doit.
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2. VALORISATION DESPCES SOUS-UTILISES

2.1. TRAITEMENT PRIMAIRE DESPCES DMERSALES DE PETITE TAILLE EN VUE DE LEUR EXPORTATION VERS LUE
OBJECTIF DU PROJET Procder une transformation prt cuire dexemplaires de petite taille de certaines espces prises sur les marchs extrieurs.
BNFICIAIRES La flotte artisanale ctire et hauturire. Les entreprises de transformation de poisson frais et congel. Les employs (cration demplois).
ESPCES CONCERNES Tous les exemplaires despces dmersales telles que pageot, ombrine, poissons plats, dents, sars, rascasses, maigres, etc., qui, lissue dun traitement primaire (viscration, caillage, ttage -ou non-, etc.), mesurent au moins entre 10 et 12 centimtres.
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MARCH PONTENTIEL LEurope mditerranenne et le Portugal.
CONDITIONNEMENT
En principe, IQF spar par un film plastique ou en sachets individuels, selon lespce. Aprs leur introduction sur les diffrents marchs, on tenterait galement de les commercialiser sous forme de poisson frais dans de la glace.
INVESTISSEMENT NCESSAIRE Aucun nouvel investissement nest ncessaire en matire dquipement pour les industries de transformation de poisson frais ou congel.
MISE AU POINT Aucune activit prparatoire nest ncessaire, hormis le contact pralable avec les clients potentiels.
MODE DE TRANSPORT De prfrence en camions Thermo King ou, dfaut, en conteneurs par voie maritime, selon les spcifications du client.
RSULTATS ESCOMPTS Cette activit aura des bienfaits pour plusieurs secteurs : . Valorisation des captures de toutes les flottes. . Activit accrue des entreprises de transformation et de conditionnement de poisson frais et congel. . Cration demplois.
JUSTIFICATION DU PROJET Certains marchs europens (en particulier ceux qui sont considrs, en principe, comme des marchs potentiels) non seulement ne mprisent pas les poissons de petite taille mais les prfrent lorsquil sagit de certaines espces.
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3. LARGISSEMENT DE LA GAMME DE PRODUITS EXPORTABLES

3.1. VIABILIT CONOMIQUE DE LEXPORTATION VERS LUE DE POISSON FRAIS DANS DE LA GLACE FAISANT PARTIE DESPCES DITES COMMUNES (CHINCHARD, PAGEOT, SABRE, ETC.)
OBJECTIF DU PROJET largir lventail despces exportables, y compris celles qui, bien que nayant pas une valeur trs leve sur les diffrents marchs, font lobjet dune forte demande.
BNFICIAIRES . Flotte artisanale et ctire. . Entreprises de transformation et de conditionnement de produits frais. . Main duvre (cration demplois).
ESPCES CONCERNES Sardines, chinchards, sabres, anchois, ombrines, pageots, etc.
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MARCH POTENTIEL Le Portugal, lEspagne, la France mridionale, la Grce, lItalie, etc.
CONDITIONNEMENT Poisson frais dans de la glace.
MODE DE TRANSPORT Transport routier en camions frigorifiques.
INVESTISSEMENT NCESSAIRE Pratiquement aucun. Linvestissement existant suffit.
MISE AU POINT Aucune mise au point nest ncessaire puisque la logistique existante peut tre utilise ds le dpart.
RSULTATS ESCOMPTS Cette activit aurait des bienfaits pour plusieurs sous-secteurs : . Valorisation des captures.
. Activit accrue des entreprises de transformation et de conditionnement de poisson frais. . Cration demplois. . Rduction des cots de transport (ces nouveaux produits permettent de complter les chargements , ce qui fait que le prix au kilo transport est moins lev).
JUSTIFICATION DU PROJET On sait que certaines espces de ce genre sont rgulirement exportes vers le Portugal. Il y a donc tout lieu de penser que ce projet est viable.
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4. TRANSFORMATION DE PRODUITS SOUS LE RGIME DIMPORTATION TEMPORAIRE

4.1. TRAITEMENT PRIMAIRE ET TRANSFORMATION DE POISSONS PLATS
OBJECTIF DU PROJET Transformation despces de poissons plats (soles et langues) importes des pays voisins (Mauritanie et Sngal) sous le rgime dimportation temporaire, afin de complter les captures effectues dans les eaux marocaines.
BNFICIAIRES . Les entreprises de transformation de produits de la mer. . Les employs (cration demplois).
PRODUITS DVELOPPER Soles, langues, sardines et toute sorte de poissons plats, entiers, sans peau ou caills (dans le cas des sardines), sans tte, viscrs et sans artes, mesurant plus de 10 centimtres (une fois transforms). Les exemplaires dpassant cette taille peuvent tre prsents soit entiers, soit en deux ou trois morceaux, prts cuire. certaines poques de lanne, ces espces sont susceptibles dtre prsentes en filets.
Dans un premier temps, on viterait toute prparation denrobage ou similaire.
CONDITIONNEMENT En principe, sous forme de produit congel, IQF.
MARCH POTENTIEL Les pays de lUE. Les poissons de petite taille, de prfrence dans les pays de lEurope mditerranenne.
INVESTISSEMENT NCESSAIRE Les installations actuelles suffiraient pour commencer les oprations.
MODE DE TRANSPORT Conteneurs par voie maritime ou en camions frigorifiques.
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RSULTATS ESCOMPTS . Revitalisation de lindustrie de transformation. . Ouverture de nouveaux marchs. . Apprentissage de nouvelles techniques de transformation. . Cration demplois.
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4.2. TRAITEMENT PRIMAIRE DE CPHALOPODES (CALMARS DE LA FAMILLE Ilex )
OBJECTIF DU PROJET Tirer parti de la capacit sous-utilise des usines de traitement et de transformation de poisson congel.
BNFICIAIRES . Les entreprises de transformation de poisson et de mollusques. . Les employs (cration demplois).
PRODUITS DVELOPPER . Calmar ( Ilex ) nettoy et en rondelles. . Calmar nettoy entier. . Seiche nettoye entire. . Seiche nettoye coupe en lamelles. (tant donn que des pourcentages de glaage sont habituellement fixs dans les offres de
produit, on nenvisage nullement, en principe, lenrobage des produits obtenus).
MARCH POTENTIEL Les distributeurs europens, qui livreraient leur tour la matire premire aux industries de transformation.
CONDITIONNEMENT Conforme aux spcifications du client. Sachant que la pratique habituelle est le glaage (avec des pourcentages de glace fixs a priori), il faudrait prsenter le produit IQF.
INVESTISSEMENT NCESSAIRE Le seul nouvel investissement en quipement serait vraisemblablement lagrandissement des lignes de glaage du produit. Si lon veut obtenir un vrai IQF, il faudrait envisager dinstaller de nouvelles lignes de conglation individuelles, plus modernes que celles qui existent lheure actuelle.
MISE AU POINT La mise au point ncessaire pour se conformer aux conditions techniques imposes par le client.
MODE DE TRANSPORT
Transport routier ou par voie maritime, selon les spcifications du client. RSULTATS ESCOMPTS . Revitalisation de lindustrie de transformation. . Apprentissage de nouvelles techniques de transformation. . Cration demplois.
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FICHE PROJET

4.3. ESSAIS DE VIABILIT TECHNIQUE ET CONOMIQUE DE LA PRPARATION DE FILETS DANCHOIS LHUILE, BASE DE MATIRE PREMIRE EN SAUMURE IMPORTE DAMRIQUE DU SUD
OBJECTIF DU PROJET tablir la qualit du produit final (filets danchois lhuile) en partant dune matire premire importe (anchois en saumure provenant dAmrique du sud : Argentine, Uruguay, Chili, Prou) et analyser si la valeur sur le march de ce produit final permettrait de supporter les taxes dimportation dans lUE.
BNFICIAIRES Les industries de semi-conserves de la rgion S.M.D. (ce projet devrait tre mis en uvre en collaboration avec lAssociation des Industries de Semi-conserves et avec le soutien de ltat et de la rgion).
PRODUITS DVELOPPER Produits traditionnels, partir de cette nouvelle matire premire.
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MARCH POTENTIEL Les marchs de lUE et essentiellement lItalie, ainsi que tous les destinataires de la production actuelle du Maroc.
CONDITIONNEMENT Mme conditionnement quactuellement.
INVESTISSEMENT NCESSAIRE Uniquement le cot de la matire premire importe. Le traitement de cette matire premire serait identique celui dont font lobjet les anchois du pays, afin de pouvoir observer les diffrences organoleptiques du nouveau produit.
RSULTATS ESCOMPTS Le but est de savoir si, partir dune matire premire importe et en soignant au maximum le processus de transformation, il est possible dobtenir un produit final (filets lhuile) si attractif pour limportateur quil serait prt payer 25% de taxes (il faut savoir que le segment de march quoccupe actuellement lanchois du Maroc peut, court-moyen terme, tre usurp par lanchois en filets de ces pays, qui se limitent pour linstant exporter des anchois en saumure). Si lanchois import permet datteindre cet objectif, les industriels de semi-conserves du Maroc devraient faire en sorte que leur produit monte dun cran en qualit, de faon se situer peu prs au niveau des produits vritablement labors base danchois dItalie ou dEspagne.
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5. PRPARATION DE NOUVEAUX PRODUITS

5.1. FRITURE DE POISSON
OBJECTIF DU PROJET Revaloriser certaines espces et largir la gamme des produits offerts par lindustrie de conglation.
BNFICIAIRES . Les diffrentes flottes de pche (artisanale, ctire et de conglation). . Lindustrie de transformation des produits congels. . Les salaris (cration demplois).
PRODUITS DVELOPPER Un mlange de diffrentes espces et tailles traditionnellement utilises dans la prparation de FRITURE DE POISSON .
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MARCH POTENTIEL Les pays de lEurope mditerranenne et le Portugal, ainsi que le march national lui-mme.
ESPCES CONCERNES Exemplaires de petite taille des espces habituellement utilises dans ce genre de prparation culinaire, savoir : Merluchons Ombrines Rougets Brekas Pageots Soles Langues Calmars Seiches Crevettes
MODE DE TRANSFORMATION Les ombrines, les merluchons, les pageots, les brekas, etc. : viscrs, tts, caills et sans nageoires. Les soles et les langues : viscres, sans peau et sans tte. Les calmars : en rondelles ou en morceaux, selon leur taille. Les casserons ou spioles : entiers. Les crevettes : entires avec leur tte ou dcortiques.
PRSENTATION En barquettes (rations pour une ou deux personnes) ou en botes de 4 6 kilos. Chaque espce sera spare dans un sac (chaque client devra prciser la quantit despces et leur pourcentage). Le glaage est dconseill dans ce cas.
INVESTISSEMENT NCESSAIRE Tant que lon ne sera pas assur que le produit est accept par les consommateurs et que lon dispose dun portefeuille de clients, il faudrait tenter dutiliser lquipement existant. Par la suite, il serait bon que les barquettes soient fermes et sous vide, tout comme les sacs
contenant chacune des espces.
MISE AU POINT On commencerait par un produit compos au dpart de quatre ou six espces seulement (les plus traditionnelles) et on voluerait peu peu vers des mlanges plus abondants avec des espces plus forte valeur unitaire.
JUSTIFICATION DU PROJET Toutes les espces composant la matire premire ncessaire sont prsentes dans les captures de la flotte nationale. Il existe une vritable demande (aussi bien au niveau de la consommation des mnages que dans lhtellerie et la restauration).
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FICHE PROJET

5.2. PRODUITS CONGELS PRTS CUIRE
OBJECTIF DU PROJET largir lventail de produits exportables en soumettant certaines espces un traitement primaire permettant doffrir au consommateur un produit prt cuisiner.
BNFICIAIRES . Les diffrentes flottes de pche, essentiellement la flotte artisanale et la flotte ctire, mais aussi la flotte de conglation en ce qui concerne certaines espces. . Lindustrie de transformation et de conglation. . Les salaris (cration demplois).
TYPE DE PRODUITS Soles, langues, sparids, etc., qui pourraient tre travaills au sol avant dtre commercialiss prts cuire.
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MARCH POTENTIEL LUE en gnral. Certaines espces sont particulirement prises dans certains pays. Le march national.
CONDITIONNEMENT En sacs individuels ou spars par un film plastique, dans des botes ayant un poids net de 8 10 kilos. Il faut viter le glaage excessif. INVESTISSEMENT NCESSAIRE Les quipements ncessaires ne peuvent tre dfinis ds prsent, mais seulement aprs lidentification des activits rellement intressantes pour les partenaires.
MISE AU POINT On commencerait par des produits de base puis on passerait peu peu des produits plus labors.
MODE DE TRANSPORT Le mode de transport habituellement utilis pour les produits congels. De prfrence en camions frigorifiques (afin dviter les ruptures de fourniture et dassurer le maintien de la part de march).
RSULTATS ESCOMPTS Augmentation de la demande de certaines espces et tailles et, par l mme, augmentation de
la rentabilit des oprations de la flotte de pche. Suite lintroduction des produits congels dans ce canal, on tenterait dintroduire les produits frais (grce aux amliorations qui devront tre ralises en matire de logistique).
JUSTIFICATION DU PROJET Etant donn que les femmes qui travaillent sont de plus en plus nombreuses, les produits prts cuire sont appels connatre un franc succs auprs des consommateurs.
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FICHE PROJET

5.3. CONSERVES DE CPHALOPODES
OBJECTIF DU PROJET Tenter dintroduire les cphalopodes sur le march des conserves.
BNFICIAIRES . Les flottes artisanale, ctire et de conglation. . Les industries de transformation de poisson frais et lindustrie des conserves. . Les salaris (augmentation de la demande de main duvre).
ESPCES CONCERNES Poulpe, calmar et seiche.
MARCH POTENTIEL Le march actuel de ce type de produits, savoir : . Production pour des entreprises de conserves, sous leur propre marque. . Marques blanches pour les grandes surfaces.
. Distributeurs indpendants.
CONDITIONNEMENT Nous estimons que le nettoyage de la matire premire pourrait tre ralis par lune des industries de conditionnement de poisson frais. La prparation du produit final pourrait quant elle tre assure par des entreprises de conserves. Il sagit en dfinitive dobserver ces produits sur le march afin de les copier, ou de travailler pour les entreprises trangres conformment aux spcifications de leur cahier des charges.
INVESTISSEMENT NCESSAIRE Linvestissement serait minime au dpart, dans la mesure o les entreprises de conditionnement de poisson frais et les entreprises de conserves disposent dores et dj des installations et des quipements ncessaires.
MISE AU POINT On commencerait par des produits de base et on passerait peu peu des produits plus complexes.
MODE DE TRANSPORT Le mode de transport habituellement utilis pour les produits en conserve.
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RSULTATS ESCOMPTS largissement de la gamme de conserves offerte sur les marchs ayant un pouvoir dachat lev. Valorisation accrue des cphalopodes marocains.
JUSTIFICATION DU PROJET Au cours de ces dix dernires annes, la production de conserves de cphalopodes sest stabilise entre 11 000 et 12 000 tonnes par an en Espagne. Les espces utilises sont essentiellement le calmar (famille Loligo mlange avec la famille Ilex ), le poulpe et, en dernier lieu, la seiche. Le nombre de rfrences dans nimporte quelle grande surface est compris entre 10 et 15 (en ce qui concerne le march espagnol), et les prsentations sont les suivantes : farci, dans lencre, en sauce, lail, la marinire, etc. Compte tenu de limportance de ces chiffres, le Maroc pourrait parfaitement prendre part ce march, dautant que toutes ces espces sont trs abondantes dans ses eaux et que le Maroc dispose dune main duvre qualifie et dune importante infrastructure industrielle, sans oublier sa proximit du march.
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5.4. POISSON BLANC LESCABCHE
OBJECTIF DU PROJET Revaloriser certaines espces et largir la gamme de produits offerts par lindustrie des semiconserves.
BNFICIAIRES . Les flottes artisanale et ctire. . Les industries des semi-conserves. . Les salaris (augmentation de la demande de main duvre).
TYPE DE PRODUIT Il sagit dintroduire dans la rgion un type de traitement qui tait absolument fondamental par le pass -avec la saumure et le schage- pour prserver les produits de la mer. Nous faisons ici allusion au MARINAGE LESCABCHE, quil ne faut pas confondre avec les produits dits MARINS . Dans ce cas, le poisson est frit dans de lhuile, laquelle est ensuite mlange du vinaigre, du laurier et dautres ingrdients pour permettre la conservation du poisson dans des rcipients clos. La matire premire serait en principe du poisson de type sparid chair blanche et ferme. Bien que le chinchard lescabche soit trs pris sur certains marchs, il serait peut-tre
prfrable de se limiter au dpart aux poissons genre breka, pageot et similaires.
MARCH POTENTIEL Le Portugal et lEurope mditerranenne et, sans lombre dun doute, la cte est et certaines rgions de lintrieur de lEspagne. Probablement, le march national lui-mme.
CONDITIONNEMENT Conforme aux mthodes traditionnelles. De prfrence dans des botes en plastique de 1 ou 2 kilos identiques celles utilises pour les anchois, ou en fts en plastique dune contenance de 6 8 kilos de produit.
INVESTISSEMENT NCESSAIRE Pour les premiers essais, le seul quipement supplmentaire requis serait une friteuse industrielle et le cot de lhuile, du vinaigre, des pices, etc.
MISE AU POINT Bien que certaines espces, comme le chinchard, soient parfaitement adaptes ce type de traitement et de conservation, comme nous lavons vu auparavant, il serait prfrable de commencer par du poisson blanc car les huiles dans lesquelles sont cuisines ces espces ne doivent pas tre mlanges les unes aux autres.
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MODE DE TRANSPORT tant donn quil sagit dune semi-conserve et que dans les botes ou les fts en plastique sa dure de vie est plus courte que dans des botes mtalliques (forme de prsentation la plus rpandue), il est recommand de transporter le produit en camions et de servir des commandes ne portant pas sur des quantits trop importantes, par client.
RSULTATS ESCOMPTS Augmentation de la demande de certaines espces et tailles et, par l mme, augmentation de la rentabilit des flottes de pche. Apprentissage et mise au point de nouvelles technologies.
JUSTIFICATION DU PROJET Il existe dores et dj un march pour ce type de produits.
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5.5. PRPARATION DE SARDINES ANCHOYES
OBJECTIF DU PROJET largir la gamme de produits des industries des semi-conserves.
BNFICIAIRES . La flotte de pche plagique. . Les entreprises de semi-conserves. . Les salaris (augmentation de la demande de main duvre).
ESPCES CONCERNES Les sardines. Les sardines utilises dans la prparation de ce nouveau produit ne pourraient nullement tre utilises pour fabriquer des conserves tant donn quil sagirait de sardines de plus grosse taille que celles considres comme idales pour les conserves.
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MARCH POTENTIEL LUE, essentiellement lEurope mditerranenne et le Portugal. Il est en outre fort probable que le march national accepte lui aussi cette nouvelle prsentation.
TYPE DE PRODUIT Il sagit dappliquer exactement le mme traitement que dans le cas des anchois en saumure, afin dobtenir un produit final prsentant une certaine similitude avec ce dernier, si ce nest que son prix sera trs infrieur celui des anchois.
CONDITIONNEMENT En sacs en plastique ferms et sous vide, ayant une contenance de 150 200 grammes, ou en botes similaires celles utilises pour les anchois destins lhtellerie, la restauration, ou la vente au dtail aprs ouverture.
INVESTISSEMENT NCESSAIRE Aucun puisquon pourrait utiliser les mmes quipements que pour les anchois.
MISE AU POINT Aucune difficult particulire.
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JUSTIFICATION DU PROJET Il existe une tradition de consommation de ce type de produits dans les pays mditerranens. Compte tenu du manque danchois, ce produit pourrait tre introduit dans les mmes rgions de consommation comme produit de substitution.
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5.6. PRPARATION DE SALADES DE FRUITS DE MER
OBJECTIF DU PROJET largir la gamme de produits offerts par les industries des semi-conserves et de conglation.
BNFICIAIRES . La flotte artisanale et ctire. . Les industries des semi-conserves, de conglation et les entreprises de traitement et de transformation des produits agricoles. . Les salaris (augmentation de la demande de main duvre).
MARCH POTENTIEL LEurope, essentiellement les pays de lUnion europenne et, selon toute vraisemblance, le march national galement.
TYPE DE PRODUITS Mlange de produits de la mer, parmi lesquels on pourrait trouver au moins les suivants :
Calmars en rondelles. Seiches en morceaux. Poulpe en rondelles. Surimi. Crevettes. Moules. Coques. Accompagns de produits agricoles tels que le riz, le mas, la cpre, etc. On pourrait galement prparer une version similaire avec quelques variantes, savoir : Prparation pour paella. Prparation pour soupe des pcheurs. Bouillabaisse. Etc.
CONDITIONNEMENT En barquettes pesant entre 250 et 400 grammes, selon le type de produit et le march concerns. Lemballage sous vide serait fondamental. En outre, il faudrait opter de prfrence, dans un premier temps tout au moins, pour un produit congel . Si le produit nest pas prsent sous vide, il faudrait procder un glaage afin de le protger.
MISE AU POINT
Le lancement sur le march de ce type de produits demande une spcialisation que nont pas, notre avis, la plupart des industries de la rgion. On pourrait cependant commencer par une gamme moins sophistique de prsentations et ltayer progressivement.
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MODE DE TRANSPORT Le mode de transport habituellement utilis pour les produits congels, conforme aux exigences du client.
JUSTIFICATION DU PROJET Il existe dores et dj un march pour ces spcialits. De plus, la rgion S.M.D. dispose de tous les ingrdients ncessaires leur prparation. Il y a donc tout lieu de penser que ce projet est parfaitement viable.
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Remarque: Ce rapport a t prpar par Messieurs PEA, LE RY et EL GHARBI Les rsultats, conclusions et interprtations exprimes dans ce document sont ceux des experts et ne refltent en aucune manire la position ou lopinion de la Commission Europenne et de Euro-Maroc-Entreprise.
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DU NOVEMBRE 2003 A AVRIL 2004

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3 75 83 95 107 124 139 142 173 191 200 217

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II. SITUATION DU SECTEUR DES PCHES 2.1. Au niveau national

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Comptitivit denvironnement Comptitivit technologique Comptitivit produit et march-prix

BILAN DU DIAGNOSTIC DE LA FILIERE - ANALYSE SWOT

Atouts et handicaps de la filire Forces et Faiblesses de la filire

LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT: PLAN D'ACTION

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SITUATION DU SECTEUR DES PECHES

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55 373 13 731 31 309 21 201 8 606 3 290 133 510

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1998 182 479

Source : Ministre des Pches Maritimes

337390 314250 36700 38700 7 297

* Nouvelles units cres. Lindustrie de la conserve

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3 La campagne dexportation de lEACCE stale du 01/07/anne (n) au 30/06/anne (n+1)

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Rpartition rgionale des dbarquements de la pche ctire

2 545 397 3 488 378 -8,8%

Rpartition rgionale des dbarquements de la pche hauturire

4 Les zones de la Mditerrane, de lAtlantique Nord, de lAtlantique Centre et de lAtlantique Sud.

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262 69 199 530 1 757 30%

270 38 6 314 464 68%

Site de Pche(DRAM Agadir) Agadir Centre Tifnit

Nombre barques active 649 14

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369 93 48 37 23 15 42 25 20 132 1 467

Artisanale Ctire Hauturire TOTAL

1 467 530 264 2 261

7% 30% 73% 10%

301 61 492 44 745 106 538

0,03% 6,90% 79% 11%

4 448 10 228 6 900 21 576

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sites de pche de la rgion.

102 264 133 510

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