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COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS
Abec del
INTRODUCCIN
on la prxima entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos se abre un extraordinario abanico de oportunidades para los empresarios de ambos lados y comienza una nueva era en nuestras relaciones comerciales. Para sacar el mayor provecho del acuerdo, Proexport Colombia tiene previsto desarrollar una serie de actividades que incluyen macrorruedas de negocios en Estados Unidos, ferias especializadas y misiones comerciales desde y hacia Colombia que ayuden a los empresarios de prendas de vestir, agroindustria, manufacturas y servicios a ampliar su acceso a un mercado de cerca de 310 millones de habitantes. Tambin las pequeas y medianas empresas tendrn un cronograma especial de actividades que se podrn consultar en nuestra pgina www.proexport.com.co. Al tiempo que desarrollamos estas actividades, el equipo de Proexport seguir trabajando en la bsqueda de nuevos mercados y nichos dentro del objetivo de promover la diversificacin e innovacin de nuestras oportunidades y de las cules les estaremos informando de manera permanente.
Abec del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos
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Oportunidades comerciales en los Estados Unidos.
Productos gourmet Productos orgnicos Confitera y galletera Textiles y confecciones Manufacturas Materiales de construccin Muebles Cosmticos Servicios
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TLC
l Tratado de Libre Comercio -TLC- implica una nueva relacin con Estados Unidos: pasamos de un escenario unilateral, a una relacin estable y permanente. A partir de ahora, nuestros exportadores podrn proyectar los negocios a largo plazo y generar ms empleo para Colombia. As lo afirma el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Daz-Granados, quien resume de esa forma las ventajas que tiene para el pas el acuerdo comercial suscrito con una de las principales economas del mundo. Segn proyecciones hechas durante la negociacin por el Departamento Nacional de Planeacin, slo el impacto que tiene eliminar los aranceles permitir a la economa de Colombia crecer 0,48 puntos adicionales y se prev una disminucin de dos puntos en el desempleo, cinco aos despus de su puesta en marcha. El mercado de Estados Unidos es importante por su nmero de habitantes: ms de 310 millones, por su PIB superior a los 14,6 billones de dlares y por el PIB per cpita de 47.400 dlares, segn datos de 2010. En ese mismo ao, el 43 por ciento de las exportaciones colombianas llegaron a ese mercado, es decir 16.900 millones de dlares, mientras que los productos estadounidenses que fueron colocados en el pas alcanzaron 10.400 millones de dlares. Esto convierte a Estados Unidos como el principal socio comercial de Colombia.
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Una de las mayores apuestas del Gobierno al negociar y suscribir acuerdos comerciales tiene que ver con la generacin de empleo. Clculos hechos por el CIDE estiman que el TLC con Estados Unidos generar 380 mil nuevos puestos de trabajo. La industria de las confecciones, una de las mayores generadoras de empleo, podr aumentar su capacidad de exportacin y con ello el empleo industrial. En cuanto a las micro, pequeas y medianas empresas -mipyme-, que suman en Colombia ms de un milln 200 mil (en su mayora de los sectores de comercio y servicios), podrn gracias al TLC adquirir equipos y materias primas ms econmicas para atender el mercado nacional.
Empleo
Doble efecto
La aprobacin del TLC deja dos efectos: El primero es inmediato: extiende la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicacin de Drogas, ATPDEA, la cual fue renovada hasta julio de 2013. El segundo es a mediano plazo y tiene que ver con el aprovechamiento del Tratado. En el caso de la ATPDEA, los exportadores colombianos se beneficiarn, teniendo en cuenta la retroactividad con la que fue aprobada la Ley: desde el pasado 5 de noviembre la Custom and Border Protection (aduana de Estados Unidos) empez a devolver los aranceles pagados en el tiempo que no estuvo vigente, es decir, entre el 13 de febrero y el 4 de noviembre de 2011. Este hecho reviste importancia, por cuanto el 60 por ciento de las exportaciones colombianas (9.800 millones de dlares), se realizaron bajo esta figura. En el mediano plazo, sectores como el de textiles y confecciones podran triplicar sus exportaciones a ese mercado en los prximos tres aos, tras la entrada en vigencia del TLC. Hay otros sectores clave de la industria que crecern de manera acelerada ante las nuevas oportunidades.
Son mltiples los retos que debe asumir el pas para que este acceso preferencial permanente d los resultados esperados. Uno es el tema de la infraestructura. Sobre el particular, hay avances significativos en eficiencia en el Caribe colombiano, regin que est mejor preparada para enfrentar los tratados. Se tienen puertos eficientes y zonas francas con techo industrial disponible con los cuales se puede competir y atraer inversin extranjera. El Pacfico est pasando por una etapa de transformacin que hay que acelerar. En el caso de Bogot, la principal obra es la modernizacin del aeropuerto y, en ese marco, la terminal de carga que cumple la misin de ser la ms importante de Suramrica, especialmente para las exportaciones que van hacia Estados Unidos. Igual ocurre con los ajustes normativos necesarios para la entrada en vigor del TLC. Lo que viene ahora es la presentacin de una serie de reformas a consideracin del Congreso de la Repblica y la expedicin de actos administrativos (decretos). As las cosas, se tramitarn las leyes aprobatorias de tratados como el Convenio sobre Proteccin de Variedades Vegetales y el Tratado de Bruselas, sobre seales transmitidas por satlite. Se requiere expedir leyes en derechos de autor, de acceso a servicios transfronterizos y de facilitacin al comercio. En cuanto a los actos administrativos o decretos, es necesario abordar temas relacionados con reglas de origen, desgravacin arancelaria, acceso a mercados, facilitacin al comercio, salvaguardias especiales, propiedad intelectual, administracin de contingentes agrcolas, entre otros. Durante los cinco aos transcurridos desde la firma del TLC en noviembre de 2006, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha gestionado y tramitado proyectos necesarios, an cuando el Tratado no haba sido aprobado en Estados Unidos.
Grandes retos
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beneficiar a las arcas de las dos naciones por el crecimiento de sus economas.
Porque Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y el incremento del comercio entre ambos pases generar ms empleo y mayores ingresos. Porque el mecanismo utilizado hasta ahora para el ingreso libre de arancel de cerca de seis mil productos colombianos al mercado de Estados Unidos, conocido como ATPDEA (Ley Andina de Preferencias Arancelarias y Erradicacin de la Droga), es temporal y su prrroga depende del libre albedro de las autoridades estadounidenses. Porque debemos buscar que cada vez ms productos colombianos tengan acceso permanente y sin barreras a mercados de pases
industrializados como Estados Unidos, y con ello generar ms empleo y bienestar a la poblacin.
A quines beneficia?
A los consumidores colombianos y estadounidenses, por cuanto les garantiza una mayor oferta de productos, a mejores precios; a los empresarios y exportadores de los dos pases, por dos razones: 1) podrn vender ms productos sin pagar los impuestos de entrada que antes se exigan; y 2) podrn comprar maquinaria no producida en el pas y/o materias primas sin pagar arancel, lo cual les permitir ser ms competitivos. Tambin
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cuero, entre otros, se vern beneficiados. De hecho, tanto las preferencias del ATPDEA como las dems que fueron acordadas, se mantendrn en el tiempo, dado que el mantenimiento de las mismas ya no estar sujeto a decisiones unilaterales del Gobierno y Congreso de los Estados Unidos.
Se pierden las preferencias del ATPDEA, con la entrada en vigencia del Acuerdo?
Las preferencias arancelarias de las que venan gozando los productos colombianos se mantendrn con el TLC y, por lo tanto, sectores como los de las flores, confecciones, tabaco, cacao, plsticos y manufacturas de
Se sabe cuntos productos podran llegar en forma exitosa al mercado de Estados Unidos?
Segn un estudio elaborado en la recta final de
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la negociacin del Tratado por Araujo Ibarra & Asociados, existen 500 productos con potencial exportador al mercado de Estados Unidos.
entre otros, mientras que a siete aos se desgravar la cadena petroqumica plstico.
celes en los casos en los que ellas sean utilizadas en la elaboracin de productos para la exportacin. Claro est que para tener acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos, las mercancas que utilicen el Plan Vallejo deben cumplir las reglas de origen.
Y al cuero?
Para el calzado y los artculos de cuero, industria altamente compuesta por pequeas y medianas empresas pyme-, se consolidaron y ampliaron las preferencias comerciales del ATPDEA.
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vacin lenta las sensibilidades identificadas con el sector privado en el caso de autopartes, electrodomsticos y metalmecnico. Adicionalmente, la definicin adoptada permite exigir que dichos bienes estn en condiciones y gocen de garantas similares a las de mercancas nuevas, con lo cual se protege al consumidor colombiano.
Qu se logr en servicios?
Este campo es de gran proyeccin, dado que registra una dinmica superior a la del comercio de bienes, en parte por el impulso derivado del desarrollo de Internet, los avances en tecnologa de comunicaciones y la cada en los costos del transporte internacional. Los sectores de servicios se beneficiarn con acceso preferencial y sin barreras al
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mercado de Estados Unidos. Los logros alcanzados en servicios son notables para Colombia; crean un ambiente favorable para mejorar la competitividad, tener un desarrollo local profundo, generar empleos y aumentar las exportaciones al mercado ms grande del mundo.
polticas de apoyo al sector, de tal forma que los actuales incentivos y otros que se diseen a futuro se puedan seguir aplicando. Al respecto, se destaca la posibilidad de entregar incentivos fiscales u otro tipo de ayudas provistas por el gobierno de manera discrecional sin aplicar la disciplina del trato nacional.
Estas disposiciones tienen su origen en una visin de la cultura que reconoce los amplios valores intangibles que sta presenta, tales como su capacidad para generar tejido social o la transmisin del conocimiento implcita en las industrias y actividades culturales.
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De manera general la negociacin preserva la normatividad vigente en el pas, e incorpora temas de inters nacional tales como medidas para prevenir la biopiratera como la biodiversidad y la promocin de la innovacin y el desarrollo tecnolgico.
Y la biodiversidad?
Se incorpor por primera vez en un TLC, el tema de la proteccin de la biodiversidad y los Conocimientos Tradicionales asociados a ella, all se reconocen los principios internacionales del Conocimiento Previo Informado y de las distribucin equitativa de los beneficios para el uso de recursos genticos, como lo establece nuestra legislacin. Adems se consagraron mecanismos para evitar el otorgamiento de patentes indebidas que versan sobre nuestra biodiversidad, principalmente a travs del intercambio de informacin, as, las Partes se comprometieron a encontrar medios para compartir informacin que pueda tener relevancia en la patentabilidad de las invenciones basadas en conocimientos tradicionales o recursos genticos.
Qu hubo en telecomunicaciones?
En telecomunicaciones se lograron varios puntos de inters para el pas. Colombia no tendr la obligacin de privatizar las empresas de telecomunicaciones de propiedad del Gobierno central. En materia de redes privadas el captulo garantiza que las empresas de las partes puedan acceder y hacer uso de las redes y servicios pblicos de telecomunicaciones, incluyendo circuitos arrendados ofrecidos en su territorio o de manera transfronteriza, en trminos y condiciones razonables y no discriminatorias. Con lo anterior, se da paso a que otras industrias se conecten entre s y con la red pblica de telecomunicaciones, facilitando de esta manera el funcionamiento de mltiples industrias. Se destaca la exigencia de la presencia comercial por parte de Colombia para la prestacin de servicios pblicos de telecomunicaciones, lo que adems de atraccin de inversin extranjera, garantiza un trato equitativo en cuanto a cargas regulatorias y de aportes al Fondo de Comunicaciones. Por ltimo, se obtuvo la exclusin de la telefona rural de las disciplinas del tratado; tal servicio comprende las poblaciones que cuentan con menos de 4.500 lneas instaladas, con lo cual quedan incluidos el 74% de los municipios de Colombia. La exclusin permite al Gobierno adoptar las medidas
que considere convenientes para mejorar el cubrimiento del servicio a estas poblaciones, sin que los operadores queden sometidos a las obligaciones del tratado.
Cmo sera el panorama del comercio de Colombia con Estados Unidos, sin TLC?
Estimaciones indican que en un escenario con TLC, se obtendra un 40,5 por ciento ms de comercio, mientras que sin el acuerdo y sin las preferencias arancelarias que nos venan rigiendo desde 1991, la cada del comercio bilateral alcanzara el 57,6 por ciento.
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COMERCIO
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
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1. Productos gourmet
[ Tendencias ]
El perfil ms comn del consumidor habitual de productos son los mayores de 45 aos, considerados la generacin del baby boom y que tienen educacin universitaria con nivel socioeconmico alto. (superiores a los US$100.000 anuales). El inters por la salud y la nutricin est aumentando en todos los grupos de edades, particularmente entre los mayores de 40 aos. El consumo de estos productos tiene un componente estacional que se concentra en los ltimos meses del ao (Accin de Gracias y Navidad) y en verano.
FUENTE: Icex.es
2. Productos orgnicos
[ Tendencias ]
[ Canales de distribucin]
Los mercados geogrficos ms importantes para los productos gourmet en EE.UU. son la costa oeste y el noreste de pas, especialmente en: Nueva York, Los ngeles, Chicago, San Francisco, Detroit, Washington, Philadelphia, Houston, Boston y Miami. El sistema de distribucin est compuesto normalmente por un importador/distribuidor que provee centrales de abasto y los diferentes
En los Estados Unidos existen ciertos puntos de consumo con mayor tendencia por los alimentos orgnicos. Estos se caracterizan por tener una poblacin con mayor grado de educacin, ms propensa a practicar deportes y con mayor preocupacin por el medio ambiente. El mayor consumo de productos orgnicos se da en la categora de frutas y verduras, la poca de mayor demanda se presenta cuando la temporada de cosecha de fruta es baja, es decir durante noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo principalmente. Para el resto de productos alimenticios, la demanda se puede considerar casi constante.
FUENTE: Prochile
normalmente por un importador que provee a un mayorista y este a su vez minoristas (supermercados, tiendas de alimentos naturales, mercados de productos frescos, tiendas gourmet) y el canal institucional (restaurantes, cafeteras y otros).
3. Confitera y galletera
[ Tendencias ]
[ Canales de distribucin]
En los Estados de California, Massachusetts (Boston), Nueva York y el distrito federal de Columbia (Washington DC), se concentra la mayora del consumo de estos productos. El sistema de distribucin est compuesto
El estilo de vida agitada y el cambio en los patrones de alimentacin de los ltimos tiempos llevan a la adquisicin de productos fciles de portar, por lo cual las barras de chocolate son una buena alternativa. Tambin existen oportunidades en la produccin y desarrollo de campaas. Es necesario tener en cuenta iniciativas como la del Departamento de Salud, que busca reducir el porcentaje de personas con sobrepeso y obesas a la mitad (En la actualidad alcanza el 65,2% de los adultos mayores de 20 aos de edad y el 15% de los nios y adolescentes). El crecimiento de la diabetes y enfermedades cardiovasculares relacionadas con exceso de azcar en la dieta alimenticia, han generado una tendencia hacia los productos bajos en carbohidratos y orgnicos.
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OPORTUNIDADES
Esto se ve reflejado en la participacin dentro del mercado que ha tomado la confitera diettica. Las ventas de confitera sin chocolate crecieron 16% en el ltimo ao, mientras que el resto de la confitera sin chocolate disminuy 3,8%. Existen grandes oportunidades en las temporadas de San Valentn, Halloween, Pascua y Navidad, en donde los consumidores compran mayor cantidad de confites. Durante estas fechas los productos de marcas privadas y con imgenes correspondientes a la poca son los ms cotizados. Es importante anotar que las empresas que trabajan estas temporadas usualmente manejan los programas con mucho tiempo para poder lograr los volmenes que las festividades exigen. Producir confitera especial para estas fechas, con diseos alusivos, puede incrementar las ventas en Estados Unidos. En San Valentn y Navidad, la chocolatera tiene una alta demanda. En chocolate se han desarrollado programas en productos Fancy con un mercado objetivo gourmet, donde el empaque juega un papel importante. Son productos con un sabor menos dulce, pues el nicho est acostumbrado a productos europeos. El mercado tnico (nostlgico) se presenta como una gran oportunidad para los productos colombianos. En la actualidad, aproximadamente el 15% de la poblacin norteamericana es latina (ms de 43 millones de personas), es decir, un mercado potencial de gran tamao y con gustos en alimentacin, cultura e idioma, similares a los colombianos.
[ Canales de distribucin]
La distribucin de las ventas por canales dentro de Estados Unidos se da de la siguiente manera: los supermercados/hipermercados tienen el 47% de participacin en confitera, las tiendas de conveniencia el 19%, las independientes el 16,4% y otros 17,6%. El sector de confitera colombiano emplea una lnea de distribucin en Estados Unidos a travs de brokers o distribuidores locales que estn encargados de comercializar quienes a su vez, llevan los productos con los grandes almacenes de cadena, supermercados y minoristas donde finalmente estn disponibles para el consumidor final. Esta organizacin responde a la cualidad
de los distribuidores relacionada con el conocimiento del mercado y los actores que lo componen. Lo anterior implica que la brecha de tiempo y espacio se reduzca. Es por esto que para el exportador la figura de un comercializador exclusivo mejora la colocacin de los productos en el mercado, pues evita en gran medida problemas logsticos de abastecimiento. En este caso es muy
importante tener un canal de distribucin fluido, ya que la vida til de la confitera es limitada y pequeas variaciones en los tiempos de entrega afectarn la calidad. Otra modalidad, es hacer presentaciones conjuntas (entre productor y distribuidor), en las que se compartan gastos, en donde se promocione el producto y de este modo, se creen compromisos entre las dos partes.
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4. Textiles y confecciones
[ Tendencias ]
Fuerte crecimiento en la categora de ropa deportiva alcanzando los US$50 mil millones en ventas de minoristas en los Estados Unidos Este incluye aquellos productos con tratamientos especiales como: anti-humedad, anti-bacterial, anti-solar, etc. En el caso de jeanswear, las ventas superan los US$13
mil millones en producto de valor agregado. El costo de la mano de obra en China y otros pases de Asia estn subiendo, reduciendo la distancia en los costos de produccin con los dems pases confeccionistas. Se identifica una creciente tendencia e inters de volver a explorar negocios en el Hemisferio Occidental, especialmente para beneficiarse de factores como cantidades flexibles, cortos tiempos de entrega y cerca-
na al mercado de Centroamrica y Mxico, pases que ofrecen soluciones competitivas y de servicio adecuadas para el mercado estadounidense, son la principal competencia de la industria colombiana. Las empresas con polticas de responsabilidad social son valoradas por los grandes compradores de la industria en los Estados Unidos.
[ Canales de distribucin]
California
Regin que alberga una importante poblacin hispana y en donde se encuentran nichos de mercado alto, medio y bajo. El 85% de las oportunidades estn enfocadas a empresas que ofrecen paquete completo, donde los principales productos demandados son: jeans, ropa interior, deportiva, vestidos de bao, ropa de playa y accesorios en cuero. El 15% de las oportunidades restantes est dirigido a empresas productoras de ropa interior, vestidos de bao, deportiva y accesorios en cuero con marca colombiana.
Texas
Estado considerado como un centro importante de distribucin para la cadena textil y de confecciones, en el cual se concentran varias empresas manufactureras del sector de prendas de vestir. Las empresas confeccionistas ubicadas all se caracterizan por buscar tiempos de respuesta cortos y precios bajos. En esta regin los productos demandados bajo la modalidad de paquete completo son jeans, ropa casual, ropa deportiva, ropa interior, uniformes y cuero, representando el 90% de las oportunidades. Por su lado, las oportunidades para productos con marca colombiana constituyen el 10% y estn enfocadas en productos tales como ropa casual, ropa interior, ropa formal, accesorios en cuero, calzado y bisutera.
Florida
La Florida es el principal puerto de entrada del comercio bilateral entre EE.U.U. y Colombia. Para esta regin el 70% de las oportunidades se encuentran dirigidas al negocio de paquete completo, con productos como: ropa deportiva, vestidos de bao, ropa interior, uniformes, jeans, ropa casual, calcetines y cuero. Para el caso de marcas colombianas el 30% de las oportunidades se enfocan en productos tales como vestidos de bao, ropa deportiva, ropa interior y accesorios en cuero.
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OPORTUNIDADES
Nueva York
La ciudad se consolida como el principal distrito de comercio de los EE.U.U. y posee un importante centro de ventas al detal para el rea textil. All tambin se celebran ferias especializadas para el sector y existen show rooms relevantes para la industria de las confecciones. La presencia de representantes y agentes es alta en la ciudad, pues a travs de ellos se ingresa a las boutiques especializadas. Las oportunidades en la regin se comportan de manera similar a Texas en cuanto a la distribucin entre paquete completo y marca. El 90% son opciones para empresas productoras de paquete completo, en productos como: jeans, ropa casual, ropa interior, uniformes, ropa deportiva, vestidos de bao, ropa formal, ropa de control, calcetines, cuero y accesorios en cuero. El 10% restante lo pueden aprovechar empresas productoras de ropa interior, vestidos de bao, ropa deportiva, ropa formal, accesorios en cuero, calzado y bisutera, con marca colombiana.
Georgia
Atlanta es el centro de distribucin de bienes y servicios de la zona suroriental de los Estados Unidos y se posiciona como un importante ncleo financiero, sede de muchas de las empresas pblicas de esa regin. En ella se fabrican aviones, automviles, derivados del papel y la madera, confeccin y productos qumicos. Al igual que las regiones mencionadas anteriormente, para el caso de Georgia, el porcentaje ms alto de las oportunidades, est enfocado al negocio de paquete completo, con el 70% dirigidas a empresas confeccionistas que proveen paquete completo para jeans, ropa interior, ropa de control, ropa deportiva, uniformes y calcetines. El 30% de oportunidades restantes estn dirigidas a empresas productoras de ropa interior, vestidos de bao, ropa de control, marroquinera, calzado y bisutera con marca colombiana.
Illinois
Contrario a las regiones mencionadas anteriormente, Illinois ofrece el 30% de oportunidades para el negocio de paquete completo y el 70% restante para la opcin de marca colombiana. Los productos demandados para paquete completo son uniformes, jeans, ropa casual y cuero, mientras que para el caso de marca colombiana lo ms demandado es ropa interior, vestidos de bao, ropa casual, marroquinera y bisutera. La estructura de los competidores o jugadores del mercado estadounidense de prendas de vestir ha sufrido un cambio importante durante la presente dcada, lo cual ha llevado a que confeccionistas y minoristas se vean hoy amenazados por nueva competencia. Esta situacin los ha conducido a experimentar con nuevos formatos de ventas al por menor, que les permita ofrecer nuevas propuestas a los consumidores.
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Buscan manufactura de marca propia para competir en sus propios almacenes con las marcas reconocidas; hacen modas parecidas, pero por no tener un intermediario y ser dueos de sus propios almacenes esperan competir a travs de sus marcas propias con precio. Ejemplos: Academy, Cavenders, Sheplers, Macys, JC Penny, etc.
Marcas propias
Clientes que tienen sus propias marcas y que estn interesados en buscar proveedores para su produccin por fuera de la regin. Ejemplo: VF Corportation, The GAP, LEVIS, Polo Ralph Lauren, entre otros.
Tiendas especializadas
Las tiendas por departamento, han perdido participacin en el mercado frente a minoristas como Wal-Mart y Target, y han presenciado el crecimiento de los minoristas especializados (H&M, Zara y Forever 21), que se diferencian por ofrecer prendas con un alto contenido de moda y diseo a precios moderados. El xito de los minoristas, que ofrecen prendas bajo sus propias marcas, ha reducido las ventas de detallistas estadounidenses tradicionales (como The Gap) y de confeccionistas que venden sus marcas a travs de canales no especializados. La estructura de comercializacin y disProductor / Exportador
Las compras las realizan por medio de reps o mayoristas. Sus clientes finales son boutiques o inclusive espacios pequeos en tiendas por departamento exclusivas. La mayora tiene espacio en los markets, donde muestran su coleccin para la siguiente temporada y reciben los pedidos. Se caracterizan porque buscan marcas buenas para representar de acuerdo con su estilo. Ejemplo: Brad Hughes, Malouf s (este ltimo tiene tambin sus propias tiendas).
Wholesalers o brokers (mayoristas)
Trabajan casi siempre para tiendas por departamento en un rea especfica y se encargan de conseguir productos especficos para las grandes cadenas. Tambin trabajan con contratos exclusivos y puntuales para clientes. Ejemplo: Isok and Ferguson y Covenant.
Tiendas departamentales
Marcas propias
Catlogos / Internet
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5. MANUFACTURAS
Autopartes
[ Tendencias ]
Hay una importante recuperacin en la industria automotriz estadounidense, sector en donde el rubro de piezas importadas registr un marcado ascenso durante el 2010 y 2011. Los fabricantes de automviles tienen previsto introducir ms de 20 modelos elctricos en los prximos dos aos. De igual forma se est acelerando el desarrollo de la nueva generacin de automviles a gasolina. Actualmente las ensambladores de autos en los Estados Unidos se encuentran en un proceso de renovacin de sus proveedores. Latinoamrica es una excelente opcin dada su calidad y su relativo bajo costo. Se ha identificado que los proveedores colombianos son competitivos cuando de trata de proyectos especiales, de piezas hechas a la medida. Tambin hay oportunidades en partes de reposicin comunes. En la industria automotriz es importante que las empresas se posicionen como proveedores flexibles en cuanto a cantidades requeridas, que estn en
una zona horaria conveniente y que permiten proyectos especiales. Esta Industria esta brindado oportunidades OEM (Original Equipment Manufacturer) como en Aftermarket. Con el TLC algunos productos pasan a cero de arancel; tales como: Amortiguadores de ballesta o helicoidales Pastillas
[ Canales de distribucin]
Para el mercado de componentes originales la distribucin se realiza a travs de las ensambladoras (General Motors, Ford, Chrysler y otros). Por su parte para el mercado de reposicin o aftermarketo lo mas usal es contar con un distribuidor mayorista quien su vez provee a los distribuidores minoristas de cubrimiento estatal o nacional.
Adicionalmente, las municipalidades y las cooperativas rurales distribuyen y venden cerca del 72% de la energa, especialmente en zonas rurales. Algunos productos de este sector ya cuentan con entrada libre al mercado norteamericano, pero otros, como algunos tipos de transformadores que deben pagar hasta ms de 6% de arancel se ven beneficiados con cero de arancel al entrar en vigencia el Tratado de Libre comercio. Existen oportunidades para transformadores de capacidad mediana y pequea, cables, cables e insumos elctricos, productos de iluminacin industrial, entre otros.
[ Canales de distribucin]
Aparatos elctricos
[ Tendencias ]
La infraestructura de generacin, transmisin, distribucin y venta de energa en EE.U.U. est a cargo de poco ms de 110 generadores.
Los canales de distribucin para la comercializacin del grupo de productos que hacen parte del sector de aparatos elctricos usualmente est compuesto por un importador y/o representante o un distribuidor/ mayorista. El representante es quien normalmente administra la relacin comercial con los generadores de energa. Por su parte, los distribuidores mayoristas surten a los distribuidores minoristas y las municipalidades y cooperativas regionales.
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6. Materiales de construccin
[ Tendencias ]
[ Canales de distribucin]
Los materiales de construccin deben cumplir con los cdigos de construccin pertinentes a la zona en la que desean comercializarse y que dependen entre otros factores del medio ambiente (En el sur del pas se necesitan materiales resistentes a huracanes, mientras que en el norte se requieren productos capaces de soportar cambios extremos de temperatura y humedad). Los exportadores deben considerar tambin la preferencia por productos verdes, certificados de comercio justo, el mercado tnico y la existencia de nichos de lujo. En trminos generales la amplitud del mercado estadounidense ofrece diversidad de espacios y tendencias en las que se pueden concentrar los exportadores. La construccin ha repuntado levemente y solo en algunos Estados de EE.U.U. como California y Florida todava no se han recuperado de la crisis mobiliaria; mientras Texas y algunos del noreste presentan crecimiento en la construccin de viviendas.
Como resultado, se abre espacio al nicho de la remodelacin. Los productos que atienden este nicho cuentan con cero de arancel, sin embargo hay otros productos que se vern muy beneficiados como las tejas de barro, las baldosas sin esmaltar y las baldosas esmaltadas que pasan de un 13.5%, 10%, 8.5%, respectivamente; a gozar de entrada libre una vez implementado el TLC.
Los colombianos deben identificar distribuidores aliados que se comprometan con el crecimiento en ventas del producto. El canal ideal son distribuidores con experiencia, inventario y un portafolio importante de clientes. La mayora de los revestimientos colombianos se estn vendiendo en zonas costeras (costa este y sur) debido no slo a la mayor concentracin de latinos, sino tambin a la facilidad y costo en trminos logsticos. No obstante, existen oportunidades para nuestros productos en zonas como el midwest, siempre y cuando estructuremos de manera adecuada el factor de transporte interno, e identifiquemos importadores/ distribuidores que sirvan de aliados para la apertura de estas zona.
7. Muebles
[ Tendencias ]
Durante los primeros seis meses de 2011, EE.UU. import poco menos de US$11,000 millones de dlares en muebles, trayendo de China ms del 50%. A pesar de que el crecimiento en este primer semestre es de tan slo el 1% cuando se compara con el mismo periodo de 2010, los compradores siempre estn abiertos a recibir nuevas propuestas que disminuyen la participacin a pases como Mxico que export US$545 millones dlares a USA durante el primer semestre de 2011. Dada la situacin econmica de Estados Unidos y las restricciones presupuestales del consumidor, la compra de muebles es hoy una decisin ms pausada y exigente. Las tendencias ms comunes se asocian a conceptos de lujo y simplicidad; funcionalidad, flexibilidad y confort (muebles multifuncionales); diseo y globalizacin (mezcla de diferentes culturas). Sin embargo, la comodidad en precios sigue siendo una tendencia notable en segmentos como el de oficinas. Bajo este contexto, en el caso de los muebles para hogar, los hechos a la medida (Custom made) han ganado posicionamiento, pues no slo incorporan mayor valor agregado, sino que se destacan por sus materiales y diseos, factores que elevan su precio y se dirigen a mercados ms exclusivos. Adicionalmente, sin importar el segmen-
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OPORTUNIDADES
to analizado (hogar u oficina), aparece otra tendencia que se caracteriza por la elaboracin de productos que dan respuesta a la onda ecolgica de los ltimos aos. Estos productos, denominados Green furniture, promueven la utilizacin de insumos ambientalmente sostenibles. En esta materia existen algunas certificaciones como la del US Green Building Council y la Sustainable Furniture Council de la Asociacin de Fabricantes de Muebles de Hogar. Estas certificaciones tienen como objetivo promover las buenas prcticas empresariales y el buen uso del medio ambiente para el desarrollo del sector de muebles. En el segmento de muebles para hogar, las oportunidades identificadas no se asocian a la venta masiva, por el contrario estas se evidencian en nichos de mercado donde el precio no es un factor decisivo, y en donde el cliente final valora ms el concepto de diseo y calidad. Estos clientes se conocen como almacenes especializados en productos europeos, almacenes ubicados en zonas o distritos de diseo (como son reconocidos en las ciudades de Nueva York, Los Angeles y Miami), empresas que venden productos por catlogo y diseadores que ordenan el producto Custom made.
[ Canales de distribucin]
Estados Unidos por ser un pas extenso y contar con un mercado bastante diverso, ha abierto la puerta a nuevos canales de distribucin. Sin embargo, el grueso de las ventas se sigue realizando a travs de tiendas minoristas; entre las que se destacan Ashley Furniture Home Stores, Rooms to go y IKEA. En segundo lugar se encuentran las tiendas de descuento entre las que sobresalen Wal-Mart y Target que ofrecen muebles de bajo costo. Complementariamente, algunas empresas minoristas cuentan con tiendas de este formato, este el caso de IKEA. De la misma manera, se encuentran los grandes almacenes especializados como Home Depot, Office Depot, y Office Max. Otro tipo de tiendas son las clasificadas como estilo de vida (Shop style), entre las que se destacan Pottery Barn y Crate & Barrel. Por su parte los showrooms y los warehouses han ganado participacin gracias al
aumento de decoradores, diseadores y centros de diseo que ofrecen un paquete completo a sus clientes con fabricaciones exclusivas, hechas a la medida. Estos, a pesar de no ser canales tradicionales de distribucin, se han convertido en una forma de comercializacin efectiva en algunos nichos especficos, que en su mayora se ubican grandes centros urbanos. Otro tipo de canales son las ventas directas por televisin, por internet y por catlogo, siendo las dos primeras las ms innovadoras. Estos canales tienen exigencias muy altas debido a la relacin directa que tienen con el nivel de confianza que se genera en el comprador. Tambin sobresale la pauta en revistas especializadas de decoracin y de muebles en general. Al analizar la distribucin por tipo de mueble es evidente que para muebles de cocina son los grandes almacenes o mayoristas son los que controlan ms del 60% de ventas en este segmento. Otros canales de distribucin son constructores de casa, as como minoristas especializados en materiales para la reparacin de casas, remodelacin y mantenimiento. Existen, hoy en da, alre-
dedor de 25.000 minoristas especializados en muebles para cocinas y baos en Estados Unidos. Estos minoristas a menudo se encuentran relacionados con el sector de la construccin. A pesar de la alta competencia que existe en este sector en EE.UU., existen puntos de venta al detal interesados en marca privada. Adicionalmente, aunque en menor escala hay algunas oportunidades para productos cosmticos y de cuidado personal con un enfoque verde u orgnico.
8. Cosmticos
[ Tendencias ]
A pesar de la alta competencia que existe en este sector, en EE.UU. hay puntos de venta al detal interesados en marca privada. Adicionalmente, aunque en menor escala, hay algunas oportunidades para productos cosmticos y de cuidado personal con un enfoque verde u orgnico.
[ Canales de distribucin]
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OPORTUNIDADES
Servicios de salud
[ Tendencias ]
En la actualidad, los consumidores extranjeros de servicios mdicos nacionales son en su mayora los ciudadanos colombianos residentes en Estados Unidos. En segunda instancia, latinos o hispano parlantes que tienen relacin con Colombia (sea por familiaridad o por simpata). Competimos con pases vecinos (Costa Rica, Panam, y Mxico, entre otros) Sin embargo, los grandes jugadores en el mundo siguen siendo India y Tailandia. Los consumidores a la hora de tomar la decisin, tienen en cuenta las medidas relacionadas con la seguridad del paciente, tasas de infeccin y acreditaciones internacionales de los hospitales. Colombia ofrece servicios de reproduccin, oncologa, oftalmologa, ciruga plstica y reconstructiva, estudios y procedimientos con clulas madres, cardiologa, ciruga baritrica (obesidad), tratamientos dentales y chequeos mdicos ejecutivos.
consumidores y los proveedores de servicios de salud, que prestan un servicio integral desde la facilitacin de consultas preoperatorias, logstica de viaje para el paciente y su familia. Estos facilitadores hacen publicidad en lnea y participan en redes sociales para divulgar testimoniales. Tambin hay compaas de beneficios de salud que cuentan con redes de proveedores de servicios con acuerdos y presentan alternativas o productos de programas de salud a las empresas auto aseguradas.
BPO/IT
[ Tendencias ]
9. SERVICIOS
[ Canales de distribucin]
Los principales retos son la escalabilidad en tecnologa, la salvaguarda de datos y el incremento constante de la complejidad de los proyectos. Luego de tres aos de haberse lanzado el primer juego social; se han logrado resultados de 300 millones de usuarios activos mensuales. Nasscom estima que la industria de la animacin puede alcanzar los US$ 80 billones en 2010. India es uno de los principales actores
Canales de distribucin
Para procedimientos de baja complejidad (tratamientos dentales, oftalmolgicos o cirugas plsticas) la decisin se toma por recomendaciones o publicidad. En el caso de operaciones complejas o costosas hay empresas dedicadas a intermediar entre los
Cada vez se fortalecen ms las ofertas de servicios en paquete, forzando a los departamentos de IT y de recursos humanos a trabajar con el mismo proveedor. Por esto, los CIOs deben hacer ms eficientes sus mtodos de negociacin para maximizar los resultados para sus compaas. El costo (ahorro) se empieza a convertir en un factor secundario cuando se trata de contratacin de servicios, pero la oferta debe tener componentes de valor agregado. El mercado de las medianas empresas es una excelente oportunidad para los proveedores de servicios de BPO/ IT pues no han explorado completamente esta alternativa; mientras que las grandes compaas son relativamente maduras en trminos de tercerizacin.
Alianzas con agencias y centrales de medios digitales Nicho de comercializadores y desarrolladores de juegos Alianzas con productores de pelculas para servir en efectos especiales Acuerdos con productores de pelculas animadas
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Correo electrnico: presidencia@proexport.com.co Direccin: Calle 28 No. 13-15 Piso 35, Bogot Tel: +57 (1) 5600100 Fax: +57 (1) 560 0104