Code-P0

Impactos econmicos da realizao da Copa 2014 no Brasil

Braslia, 31 de maro de 2010

Code-P1

Observaes iniciais
Este trabalho foi realizado pelo consorcio contratado pelo Ministrio do Esporte, Consorcio Copa 2014, em especial da empresa consorciada Value Partners Brasil Ltda. As metodologias adotadas para clculo do impacto econmico direto e indireto na economia brasileira partem de metodologias internacionalmente adotadas, em especial a seguinte literatura: - Handbook on the economics of sport Wlademir Andreff, Stefan Szymastic - Predicting the economic impact of the 2010 FIFA World Cup on South Africa - What does Germany expect to gain from hosting the 2006 Football World Cup; Macroeconomic and Regional economic Effects - Economic Impact of the Korea and Japean World Cup - France and The 1998 World Cup The National Impact of a World Sporting Foram considerados investimentos para a Copa do Mundo FIFA 2014, portanto mensurados nesse estudo, tanto aqueles que decorrero exclusivamente do evento (ex: estdios) como aqueles que tero sua implementao acelerada/adiantada (ex: aeroportos). Tal conceito tambm foi adotado na avaliao de impacto econmico da Copa em outros pases, conferindo a esse estudo uma comparabilidade com estudos anteriores. Tal hiptese, no entanto, no torna uniforme o permetro de reas de infraestrutura consideradas, uma vez que a priorizao de investimentos por cada governo nacional foi diferente em cada Copa do Mundo (ex: o governo alemo priorizou investimentos na malha rodoviria do pas, considerando tais investimentos no permetro daqueles ligados Copa do Mundo; para a Copa no Brasil, esse segmento no foi definido como prioritrio) Para os investimentos em infraestrutura, o presente estudo tem por base projees econmicas a partir de: - Projetos e linhas de financiamento formalizadas at 28/fev/2010 (mobilidade urbana, estdios e hotelaria); - Estimativas internas de governo para projetos em elaborao, mas no formalizados (aeroportos e portos) - Estimativas de mercado ajustadas para as demais reas de interveno (Segurana, TI, Telecomunicaes e outros) Para projees para a movimentao de turistas, o presente estudo tem por base estimativas feitas pelos tcnicos com base na harmonizao de duas metodologias: - Estimativa a partir dos dados elementares de movimentao turstica em jogos em fanfests (abordagem bottom-up) - Estimativa a partir de referncias internacionais aplicadas s projees globais de turismo no Brasil (abordagem top-down)

Code-P2

Contedo do documento

Sumrio Metodologia para avaliao dos impactos Impactos econmicos da Copa para o Brasil

Code-P3

Sumrio executivo
O Ministrio do Esporte, por meio da consultoria contratada, Consorcio Copa 2014, em especial da empresa consorciada Value Partners Brasil Ltda., com experincia no setor esportivo internacional, desenvolveu um modelo economtrico a fim de calcular os potenciais impactos econmicos resultantes da realizao da Copa do Mundo no Brasil. Para tanto, foram analisados em dois tipos de impactos: os diretos, os quais esto diretamente relacionados ao evento, e impactos indiretos, os quais so contabilizados causados pelo estmulo s atividades econmicas de outros induzidos pelos efeitos diretos, ou seja, recirculao do dinheiro na economia. Os impactos econmicos potenciais resultantes da realizao da Copa do Mundo podem chegar a R$ 183,2 bilhes, dos quais R$ 47,5 bilhes (26%) so diretos e R$ 135,7 bilhes indiretos (74%) Os benefcios econmicos diretos da Copa do Mundo so resultado do crescimento/incremento em dimenses pr definidas, as quais foram contabilizadas em cada uma das variveis de clculo do PIB, j considerando os efeitos de importaes: - investimentos em infraestrutura: R$ 33 bilhes: - turismo incremental: R$ 9,4 bilhes - gerao de empregos: 330 mil permanentes e 380 mil temporrios - aumento no consumo das famlias: R$ 5 bilhes; - arrecadao de tributos: R$ 16,8 bilhes Investimentos em infraestrutura a varivel com maior valor (~R$ 33 bilhes) e influncia nos impactos diretos, j que alm de diretamente contabilizada no PIB so investimentos com alto potencial de gerao de empregos, tributos e grande importncia na posterior recirculao do dinheiro. Por fim, tendo em vista garantir a concretizao do resultado macroeconmico potencial com a realizao do evento do porte de uma Copa do Mundo, conclui-se que importante para o setor pblico: - Planejar em detalhe as obras de infra estrutura, as aes promocionais e as iniciativas relacionadas ao turismo, a fim de assegurar o impacto previsto - Incentivar o aumento da permanncia dos turistas internacionais e o aumento do nmero de turistas que participaro do evento de forma a aumentar o impacto do evento no setor de turismo

Os impactos econmicos com a Copa do Mundo de 2014 podem chegar a ~R$ 183 bilhes, sendo a maior parte (~73%) referente aos reflexos indiretos na economia
Referncia: frica 2010: + 0,14 % (previso) 13,4 47,5 129,5 6,2 135,7 183,2

Code-P4

17,9

16,5

Caracterizado pela recirculao do dinheiro na economia

Incremento de servios em estdios e turismos nos prximos 5 anos (at 2019)

2010-2011

2012-2013

2014

Total direto

Multiplicadores

Demanda futura

Total indireto

Total

Impacto direto
PIB Projetado (bilhes de reais) % PIB
6.672 0,23% 7.439 0,24% 4.008 0,33% 18.119 0,26% Incremento no PIB mdio de 2010 - 2014

Impacto indireto
Incremento no PIB mdio de 2010 - 2019

0,40%

Code-P5

Os benefcios econmicos diretos da Copa so resultantes do crescimento de vrias componentes do pas

Setores
Infraestrutura
Estdios Aeroportos Mobilidade Outros

Impacto
Civil: R$ 23 bilhes Servios: R$ 10 bilhes

Equivalente a:
~24 mil quilmetros de estrada (~50% das rodovias federais)

Turismo

600 mil turistas internacionais (R$ 3,9 Bi) 3.100 mil turistas nacionais (R$ 5,5 Bi)

~2/3 da populao da cidade do Rio de Janeiro (2 maior cidade do Brasil)

Gerao de empregos

Empregos permanentes: 332 mil (20092014) Empregos temporrios: 381 mil (2014)

~11 vezes o nmero de funcionrios da Vale do Rio Doce

Consumo

Incremento no consumo: R$ 5,0 Bi (2009-2014)

~ 1,3 anos de vendas de geladeiras no Brasil (7,2 milhes) ~33 vezes iseno tributria federal para o evento (~R$ 500 milhes)

Tributos

Tributos totais: R$ 16,8 Bi Tributos federais: R$ 10,6 Bi (63%)

Code-P6

Os investimentos em infraestrutura somam R$ 33 bilhes, representando ~70% do impacto direto

R$ Bilhes

Referncias: Alemanha 2006: ~R$ 32,7 bi (estdios e mobilidade) frica 2010: R$ 15 bi (estdios, aeroportos e mobilidade)

70% do impacto direto

5,0 9,5

47,5

3,6 3,8 4,8 11,5 0,7 22,7

1,9

1,0

33,0

5,6

Estdios Mobilidade Aeroportos Urbana

Portos

Total Infra Telecom/ Segurana Hotelaria Civil TI/ Energia

Saude

Total Infra

Turismo

Consumo

Impacto Direto Total

Projetos

12

47

13 Infraestrutura civil

79 Infraestrutura de servios Turismo e consumo

Code-P7

~78% dos investimentos em infraestrutura da Copa de 2014 sero provenientes do setor pblico
R$ Bilhes

33,0 3,8 25,8 7,4 3,3 7,1

11

7,4
OGU Financiamento Federal para estados e municipios Oramento Estados/Mun. Total setor pblico Financiamento pblico ao setor privado Investimentos privados Total Privado Total

% do total

22%

33%

22%

78%

10%

12%

22%

100%

~R$ 11 bilhes sero arrecadados em tributos federais at 2014, gerando um retorno lquido de R$ 3,2 bilhes para o Governo Federal
R$ Bilhes em tributos federais; %
2,9 10,6 7,4
Forte arrecadao Baixa/ mdia arrecadao

Code-P8

4,0

3,6 3,2

2010-2011

2012-2013

2014

Infra Empregos Consumo

Arredao Federal incremental

Gastos Federais

Impacto para o Governo Federal

Turismo

Code-P9

Alm do impacto econmico, existem diversos benefcios intangveis que tambm devem ser levados em considerao
Visibilidade internacional
Mudana na imagem brasileira no exterior: - Fortalecimento da imagem de pas alegre e receptivo - Adio de novos atributos imagem brasileira: competncia, organizao e desenvolvimento Maior exposio de produtos e servios, sobretudo daqueles nos quais o Brasil tenha vantagens competitivas Implementao e divulgao de tecnologias verdes (combustveis, construo, ...) Maior aproveitamento do potencial turstico do Brasil (nmero de turistas hoje semelhante ao da Argentina e 1/4 do Mxico) Divulgao de atraes tursticas regionais e ampliao do turismo interno, sobretudo de destinos hoje pouco explorados Salto de qualidade dos servios ligados ao setor (hotelaria, alimentao, taxis, ...): Melhoria da qualidade de servios/qualidade de vida para a populao: - Tecnologias modernas de transportes - Maior conforto dos estdios Plataforma para ganhos de produtividade no setor privado Criao de novos plos/vetores de desenvolvimento Aprimoramento dos controles da gesto pblica Ampliao da integrao entre as regies do pas Fortalecimento do orgulho da nao (de ser brasileiro)

Turismo

Infraestrutura

Aperfeioamento institucional

Code-P10

Aes do setor pblico so necessrias para concretizar o impacto positivo na economia

Linhas de aes do setor pblico Planejamento das obras de infraestrutura
Priorizar as intervenes que deixaro maior legado para o pas Acompanhar de forma intensa e detalhada a execuo das obras Planejar e realizar conforme oramento previsto e disponvel

Imagem do Brasil transmitida para o Mundo

Promover campanhas institucionais pelo mundo Garantir coerncia na definio de objetivos e execuo de aes (garantir a mesma mensagem) Eficincia nos esforos (avaliao custo vs. pblico atingido)

Desenvolvimento turstico

Influenciar os turistas em estenderam sua permanncia no Brasil Garantir que os turistas tero servios de alta qualidade (estimulo a qualificao da mo de obra)

10

Code-P11

O setor de turismo especialmente sensvel a aes de potencializao de impactos

Diretriz de ao
Incentivar o aumento da permanncia dos turistas internacionais

Impacto
Cada dia incremental do conjunto total de turistas internacionais, representam um aumento de R$ 614 milhes

Exemplo de aes
Campanhas institucionais Eventos/ exposies no Brasil nos perodos de pr e ps copa Incentivo para as operadoras de turismo venderem pacotes com maior durao

Potencializao do Impacto

Incentivar o aumento do nmero de turistas internacionais que participaro do evento

Um incremento de 10% no nmero de turistas base, ou seja, 60 mil turistas representaria um ganho de R$ 395 milhes

Aproveitamento das mdias Campanhas institucionais Exposies/Eventos internacionais incentivando a vinda de estrangeiros Convnios com as operadoras internacionais para divulgarem o evento no Brasil

Incentivar o aumento do nmero de turistas nacionais que participaro do evento

Cada 5% no incremento no fator Copa (representando aproximadamente 170 mil turistas nacionais a mais) representam um ganho de R$ 273 milhes

Campanhas institucionais pelo Brasil Eventos de interesse nacional Divulgao dos Fan fests para atrair pblico sem ingresso

11

Code-P12

Contedo do documento

Sumrio Metodologia para avaliao dos impactos Impactos econmicos da Copa para o Brasil

12

Code-P13

Informaes relevantes sobre a avaliao do impacto econmico

A consultoria contratada realizou esta avaliao de forma totalmente independente As anlises econmico-financeiras foram feitas com informaes fornecidas pela Governo e informaes referentes a outras Copas. A consultoria contratada no fez uma auditoria sobre esses dados Foram utilizadas informaes com diferentes fontes e graus de preciso: - Matriz de responsabilidade das Cidades-sede, assinada pelos Prefeitos e Governadores e Governo Federal - Nmeros divulgados pelo Ministrio do Turismo relativos ao setor - Abertura dos dados econmicos do Pas (PIB, empregos, salrios mdios, ...), baseados em diferentes relatrios macroeconomico (FGV, Ipeadata, FMI, FIP, COPON...) - Modelos economtricos de Copas anteriores (2010, 2006 e 2002) - Avaliao de investimentos necessrios realizados por associaes civis (ABDIB, etc...) Foram utilizados informaes de fontes reconhecidas mundialmente: - Handbook on the Economic of Sports, - Relatrios da ABIDB - Predicting the economic impact of the 2010 FIFA World Cup on South Africa - What does Germany expect to gain from hosting the 2006 Football World Cup; Macroeconomic and Regional economic Effects - Economic Impact of the Korea and Japean World Cup - France and The 1998 World Cup The Nation Impact of word sporting Event

13

Code-P14

rvore lgica para o entendimento dos impactos diretos

Categoria Setor Estdios Mobilidade Infraestrutura Aeroportos Portos Segurana Servios privados Diretos TI/Telecom Hotelaria Outros Impacto no PIB ( PIB) Turismo Internacional Materiais Mo de obra Servios Constr. infra Incremento estoque Equipamentos/ tecnologia Contrataes Var. levantadas Invest. Impacto no PIB Governo Consumo Balana

Nacional

Quantidade Permanncia Gasto mdio Empregos incrementais

Consumo Interno Indiretos

Salrio mdio Consumo bens e servios

14

Code-P15

rvore lgica para o entendimento dos impactos indiretos

Categoria Diretos Infraestrutura Setor Estdios Mobilidade Valorizao comercial Aeroportos Portos Incremento de uso Incremento turistas ps copa Aumento gasto turistas (ps copa) Incremento de utilizao posterior
No-significativos: ordem de grandeza muito inferior aos impactos da copa

Var. levantadas Valorizao imobiliria

Mensurao no modelo
Estas variveis dependem da gesto ps-Copa (Ex. Vila Pan houve desvalorizao, A Frana no houve valorizao relevante dos entornos dos estdios)

Impacto no PIB ( PIB)

Nacional Turismo Internacional

Indiretos Servios privados

Segurana TI/Telecom Hotelaria

Ganhos de escala Outros Aumento no consumo de produtos no relacionado a copa Alterao favorvel na balana comercial (ps copa) Atrao de investimentos no ligados a copa

Consumo/ empresas

Nenhum modelo esportivo considera atraes de investimento e/ou balana comercial ps copa. A prpria Alemanha,que utilizou o evento para divulgar seu produtos (land of ideas) no contabilizou como ganho da copa

15

Code-P16

Metodologia de avaliao do impacto econmico

Estimativa do Impacto direto na economia

Estimativa do Impacto indireto e do induzido

Estimativa do impacto total

Identificao dos investimentos de set-up (por exemplo, infraestrutura) e do gerenciamento do evento (chave de impacto) Identificao das despesas do visitante, durante a visita para o Brasil e do aumento do consumo acarretado pela gerao de empregos(outro impacto direto)

Detalhamento da abordagem metodolgica na qual a estimativa da indiretos so induzidos na economia Estimativa dos multiplicadores para calcular o impacto Calculo de demanda futura - Estdios - Turismo

Resultados da analises

16

O impacto direto resultado do desdobramento dos investimento das intervenes e do nmero de turistas que viro ao evento
Dados de entrada Setores avaliados
Infra estrutura Civil Matriz de responsabilidade Projeo dos investimentos da Infraero para a Copa Projees dos investimentos privados
Estdios Aeroportos Mobilidade Portos

Code-P17

Desdobramento na economia
Insumos
- Material - Ferramenta - ....

Infra estrutura

Infra estrutura Servios

Sade Hotelaria Telecomunicaes/ TI Segurana

Mo de obra
C

Gerao de empregos

Aumento do consumo

Tributos

Informaes do Ministrio do turismo

Turismo

Informaes de copas anteriores

Turismo
- Nacional - Internacional

Aumento do consumo

Tributos

17

A Impacto Direto:

Code-P18

Metodologia da estimativa da gerao de empregos (ex. Permanentes na construo civil)

O mesmo conceito tambm foi utilizado para gerao de empregos nos outros setores (hotelaria,segurana, etc)

Projetado conforme o ano de execuo da interveno

Co

en c

ar go s

=
Nmero de operador civil contratado

Investimento total em infraestrutura

Insumos + impostos

Mo de obra

Salrio Mdio + encargos do operador civil (anualizado)

Para cada setor (ex.. Aeroportos, mobilidade) foi utilizado especfica proporo

18

Code-P19

B Impacto Direto:

Metodologia da estimativa da incremento no consumo

Li qu i

do

operador civil

x
Salrio liquido mdio do empregado (anualizado)*

Poupana**

Polcia Militar Bombeiros Recepcionista

Aumento no consumo das famlias

Nmero de trabalhadores contratados

Foram utilizados nmeros diferentes para turismo nacional e internacional

x
Numero de turistas incrementais

x
Permanncia do turista Gasto dirio do turista

Aumento do consumo no setor de turismo

* Custo total com mo de obra ** Inclui poupana e FGTS 19

C Impacto Direto:

Code-P20

Metodologia da estimativa da incremento no recolhimento de tributos

1
Gerao de empregos

5
Turistas incrementais

Incremento no recolhimento de tributos

Intervenes Civil

4
Servios prestados

3
Aumento no consumo das famlias

Recolhimento de imposto de renda e contribuio sobre a renda obtida

2 Tributos recolhidos sobre os servios prestados

Tributo recolhido sobre os produtos produzidos/ circulados (ICMS e outros)

Tributo recolhido sobre os servios prestados (ISS e outros)

5 Tributo sobre o consumo dos turistas incrementais

20

Code-P21

O impacto indireto fruto da recirculao do dinheiro na economia

1 2

1. Jos estava desempregado h dois anos,...

Gerao de empregos

2. ... foi contratado para trabalhar nas obras do Maracan. 3. Com isso comeou a comprar alimentos na venda do Seu Joaquim,
Aumento no consumo

4. Que pode que contratar o Joo, que antes era um trabalhador informal. 5. Joo hoje paga impostos...
6

6. e consome (compra) mais do que antes

Recolhimento de tributos

Gerao de empregos

Aumento no Consumo

21

O impacto indireto foi medido com multiplicadores de recirculao especficos para cada setor, observado em Copas anteriores
Mltiplos Infra-estrutura: Multiplicador x Dados utilizados Os efeitos multiplicadores so observados sobretudo em 3 setores da economia: Infra estrutura, consumo e turismo Multiplicadores aplicados ao impacto direto so calculadas atravs de um modelo estatstico especfico para eventos esportivos Consumo*: Multiplicador x 1,44
Incremento de consumo gerado por nova renda das famlias

Code-P22

Fontes utilizadas
Handbook on the economics of sport Wlademir Andreff, Stefan Szymastic

2,67

Impacto na economia resultado do investimento em infraestrutura para receber o evento

Predicting the economic impact of the 2010 FIFA World Cup on South Africa

Turismo: Multiplicador x 3,75

Bens e servios de produo ativada pelo aumento de turismo

What does Germany expect to gain from hosting the 2006 Football World Cup; Macroeconomic and Regional economic Effects

Empregos: ~15 novos empregos para cada 1 milho reais de impacto direto

Economic Impact of the Korea and Japean World Cup

France and The 1998 World Cup The National Impact of a World Sporting

* Primeira rodada de circulao (multiplicador) foi considerada dentro do consumo direto, por isso o multiplicador de apenas 1,44 Fonte: Handbook on the economics of sport ; Predicting the economic impact of the 2010 FIFA World Cup on South Africa; Economic Impact of the World Cup - Copa Japo e Coria; What does Germany expect to gain from hosting the 2006 Football World Cup; Macroeconomic and Regional economic Effects - Copa Alemanha 22

Code-P23

Contedo do documento

Sumrio Metodologia para avaliao dos impactos Impactos econmicos da Copa para o Brasil

23

Code-P24

Parte dos benefcios da Copa so tangveis e podem ter seu impacto na economia concretamente mensurado
Impacto econmico

Benefcios para o Brasil 3

Impacto no econmico

Benefcios econmicos 1 Impacto direto 2 Impacto indireto & induzido

Benefcios intangveis

Copa do Mundo (principais impactos) Principais impactos esto relacionados com as despesas (ex. Investimento de infra-estrutura): - Custos de infra-estrutura - Tickets - Pacotes (vos, acomodaes, ) - Transportes - Alimentao

Outros impactos

Impactos gerados na cidade por visitantes que estaro no Brasil... ...E aumento de consumo das famlias que tiveram receitas adicionais a partir do evento

Relativo ao efeito cascata", de quanto do gastos diretos reciclado na economia

Benefcios qualitativos que o Brasil vai conseguir atravs da organizao do evento, por exemplo: - Aprimoramento de imagem - Melhoria da infra-estrutura - Impacto psicolgico positivo sobre a populao ....

24

Code-P25

A copa do mundo impactar em ~R$ 183 Bilhes na economia brasileira

R$ Bilhes

135,7
2

183,2
3

Indireto
47,5
1

Indireto
+

Direto
Investimento em infra estrutura Aumento na demanda por bens e servios Gastos incremental dos turismo Efeitos multiplicadores Demanda futura
+ =

Direto
Impacto econmico Total

25

Code-P26

1 Impacto Direto
R$ Bilhes

135,7
2

183,2
3

Indireto
47,5
1

Indireto
+

Direto
Investimento em infra estrutura Aumento na demanda por bens e servios Gastos incremental dos turismo Efeitos multiplicadores Demanda futura
+ =

Direto
Impacto econmico Total

26

1 A Copa do mundo no Brasil impactar diretamente em ~47

Code-P27

bilhes (0,26% do PIB mdio) na economia brasileira durante o perodo de 2010 a 2014...

13,4

47,5

17,9

16,2

2010-2011
PIB Projetado (bilhes de reais) % PIB

2012-2013

2014

Total direto

6.672 0,23%

7.439 0,24%

4.008 0,33%

18.119 0,26%

Incremento no PIB mdio de 2010 - 2014

27

Code-P28

1 ... sendo que SP, RJ e BSB (71% do total do PIB das cidades

sede) representam ~54 % do impacto direto total

47,5 11,7

R$ Bilhes; %

9,4 3,6 3,6 3,5 3,1 2,9 2,2 2,1 1,9

Cuiab

1,8
Curitiba

1,6
Porto Alegre

Total
% total

SP

RJ

BSB

BH

Salvador

Manaus Fortaleza

Recife

Natal

100%

25%

20% 54%

9%

7%

7%

7%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

PIB local (Bi)

282

128

89

33

22

32

23

18

33

28

28

Code-P29

Os benefcios econmicos direto da Copa so resultantes do crescimento de vrias componentes do pas

Setores
Infraestrutura
Estdios Aeroportos Mobilidade Outros

Impacto
Civil: R$ 23 bilhes Servios: R$ 10 bilhes

Equivalente a:
~24 mil quilmetros de estrada (~50% das rodovias federais)

Turismo

600 mil turistas internacionais (R$ 3,9 Bi) 3.100 mil turistas nacionais (R$ 5,5 Bi)

~2/3 da populao da cidade do Rio de Janeiro (2 maior cidade do Brasil)

Gerao de empregos

Empregos permanentes: 332 mil (20092014) Empregos temporrios: 381 mil (2014)

~11 vezes o nmero de funcionrios da Vale do Rio Doce

Consumo

Incremento no consumo: R$ 5,0 Bi (2009-2014)

~ 1,3 anos de vendas de geladeiras no Brasil (7,2 milhes) ~33 vezes iseno tributria federal para o evento (~R$ 500 milhes)

Tributos

Tributos totais: R$ 16,8 Bi Tributos federais: R$ 10,6 Bi (63%)

29

Code-P30

Para o evento sero investidos R$ 33 bilhes em infraestrutura, com 68% de participao do Governo Federal

A INFRA-ESTRUTURA
Recursos locais/Privados Financiamento Federal OGU

R$ Bilhes
Referncias: Alemanha 2006: ~R$ 30 bi (estdios e mobilidade) frica 2010: R$ 15 bi (estdios, aeroportos e mobilidade)

4,8 11,5
7,7 4,8

0,7

22,7
5,5 (24%) 11,4 (50%) 5,9 (26%)

3,8 1,9 1,9

3,6 2,0 1,6

1,9 1,0 0,9

1,0 0,5 0,5

33,0

8,0

68%
14,3

5,6
3,7 2,1
Estdios

3,8 10,8

Mobilidade Urbana

Aeroportos

Portos

Total Infra Civil Telecom/ TI/ Energia

Segurana

Hotelaria

Saude

Total Infra

Projetos

12

47

13 Infra civil

79 Servios

30

Durante o evento, so esperados 3,7 milhes de turistas incrementais (~14% de crescimento), que adicionaro R$ 9,4 bilhes economia (~42 % de crescimento)
O nmero de turista crescer ~14% durante o perodo da copa (~60 dias)...
Milhes de turistas 14 % 27,1
1,1 0,6 3,1

Code-P31

B TURISMO

Jun - Jul/2014 ... impulsionando ~42% no aumento dos gastos de turistas

R$ bilhes 30,8 42 %
1,7

32,0
5,5 7,1

54%

11%

22,6
3,2

3,9

28% 183%

26,0

29,1

24,9 19,4

# Turistas (sem copa)

# Turistas Intenacionais

# Turistas Nacionais

# Total de turistas na copa

Gasto Turistas Gasto Turistas Gasto Turistas Gasto Total de (sem copa) Intenacionais* Nacionais turistas na copa*

* Foi considerado um fator copa que o turista gasta mais (fonte: Benchmark Alemanha) 31

Code-P32

Sero criados ~737,8 mil novos postos de trabalho (49% fixos e 51% temporrios)...
Referncias: Alemanha 2006:50 mil permanentes frica 2010: 159 mil permanentes

C EMPREGOS

Milhares de empregos; %
332 49%
32%
Servios (telcom, sade, etc) Portos Estdio Aeroporto Mobilidade

453

713

2% 16% 18% 33% Permanentes

68%
Infra civil

Referncias: frica 2010: ~350 mil temporrios (previstos)

129

381 51%
8%
Outros (lazer, etc)

132
Hotis, Bares, Restaurantes

92%

2010-2011

2012-2013

2014

Total direto

Temporrios

32

Code-P33

... que resultaro no crescimento de ~R$5,0 Bi do consumo das famlias

Novos empregados

CONSUMO

Permanente

Taxa de consumo/ total

332 Milhares

Receita mensal dos empregados perm. R$ 0,57 Bi Nmero de meses contratados (anualizado) 12

59,7% Receita total dos novos empregados 6,78 Bi

Consumo total dos permanentes 4,05 Bi

Salrio mdio* + encargos (mensal) R$ 1.702

Temporrios
Novos empregados

Nmero de meses contratados 2 Receita mensal dos empregados temp. R$ 0,80 Bi

Consumo total das famlias R$ 5,0 Bi

Receita total dos novos empregados R$ 1,59 Bi Taxa de consumo/ total* 59,7%

381 milhares

x
Salrio mdio + encargos (mensal) R$ 2.117

Consumo total dos temporrios R$ 0,95 Bi

* Foi excludo importao + poupana do salrio + poupana do encargo 33

Code-P34

~78% dos investimentos em infraestrutura da Copa de 2014 sero provenientes do setor pblico

R$ Bilhes

33,0 3,8 25,8 7,4 3,3 7,1

11

7,4
OGU Financiamento Federal para estados e municipios Oramento Estados/Mun. Total setor pblico Financiamento pblico ao setor privado Investimentos privados Total Privado Total

% do total

22%

33%

22%

78%

10%

12%

22%

100%

34

~R$ 11 bilhes sero arrecadados em tributos federais at 2014, gerando um retorno lquido de R$ 3,2 bilhes para o Governo Federal
R$ Bilhes em tributos federais; %
2,9 10,6 7,4

Code-P35

Forte arrecadao Baixa/ mdia arrecadao

4,0

3,6

3,2

2010-2011

2012-2013

2014

Infra Empregos Consumo

Arredao Federal incremental

Gastos Federais

Impacto para o Governo Federal

Turismo

35

Code-P36

~R$ 17 bilhes sero arrecadados em tributos at 2014, pagando 66% dos gastos governamentais

D TRIBUTOS
Forte arrecadao Baixa/ mdia arrecadao

R$ Bilhes em tributos totais; %

4,7 6,4 5,8

16,8

(25,8)

2010-2011

2012-2013

2014

Arrecadao tributria incremental total Gastos pblicos (9,0) Impacto para o setor pblico

Infra Empregos Consumo

Turismo

36

Code-P37

Impacto Indireto

R$ Bilhes

135,7
2

183,2
3

Indireto
47,5
1

Indireto
+

Direto
Investimento em infra estrutura Aumento na demanda por bens e servios Gastos incremental dos turismo Efeitos multiplicadores Demanda futura
+ =

Direto
Impacto econmico Total

37

Code-P38

A Copa do mundo de 2014 impactar indiretamente o PIB do Brasil em ~135 bilhes

R$ Bilhes; %

129,4 7,3 35,6 86,5 0,6

135,7 5,6 6,2

Infra

Turismo

Consumo

Efeito Multiplicador

Estdios

Turismo

Total demanda futura

Total

Multiplicador Utilizado Benchmark

2,67

3,75

1,44

2,73 Demanda futura (at 2019) B

Efeito multiplicador A

38

Code-P39

Para esse clculo, foram utilizados o conceito de multiplicadores (R$ 98,7 Bi)...

R$ Bilhes Metodologia aplicada

Para aplicao da metodologia foram levados em considerao: Alcance temporal um pouco maior que os diretos Estmulo s atividades econmicas de outros setores induzidos pelos efeitos diretos Caracterizado pelo recirculao do dinheiro na economia Multiplicador utilizado proporcional a quantidade circulada
Efeito direto
Infra 32,9 Turismo Consumo* 9,5 5,0 2,67 3,75 1,44

Resultados Econmicos
2,73
Multiplicador mdio

129,5

47,5

Total com os multiplicadores

86,5 35,6 7,3

* Primeira rodada de circulao (multiplicador) foi considerada dentro do consumo direto, por isso o multiplicador de apenas 1,44 39

Code-P40

... somado com o conceito de demanda futura (~R$ 6,8 Bi)

Resultados Econmicos - Demanda at 2019
887,6 883,0

R$ Bilhes Metodologia aplicada Turismo

Benchmark da Alemanha (Relatrio do Ministrio do interior) apontaram indicadores de turistas ps-copa: - Nacional: 0,5% - Internacional: ~5,0% Foi tambm adicionado um fator Brasil, levando em considerao: - Pouco conhecimento do Brasil como destino internacional - Projeo de crescimento do PIB maior que da Alemanha

5,6 Total futuro (depois da copa) Antes da Copa (Futuro - antes)

Estdios

Benchmark da Alemanha (Buddesliga) apontaram indicadores de demanda ps-copa: - Ticket: 8% - Pblico: 9% Foi tambm adicionado um fator Brasil, levando em considerao: - Infra estrutura (antes da copa) muito mais precria que a Alemanha - Maior penetrao do esporte futebol na populao - Projeo de crescimento do PIB maior que da Alemanha

1,9 1,3 0,6

Total futuro (depois da copa)

Antes da Copa (Futuro - antes)

40

Code-P41

Alm do impacto econmico, existem diversos benefcios intangveis que tambm devem ser levados em considerao
Mudana na imagem brasileira no exterior: - Fortalecimento da imagem de pas alegre e receptivo - Adio de novos atributos imagem brasileira: competncia, organizao e desenvolvimento Maior exposio de produtos e servios, sobretudo naqueles nos quais o Brasil tenha vantagens competitivas Implementao e divulgao de tecnologias verdes (combustveis, construo, ...)

Visibilidade internacional

Turismo

Maior aproveitamento do potencial turstico do Brasil (nmero de turistas hoje semelhante ao da Argentina e 1/4 do Mxico) Divulgao de atraes tursticas regionais e ampliao do turismo interno, sobretudo de destinos hoje pouco explorados Salto de qualidade dos servios ligados ao setor (hotelaria, alimentao, taxis, ...): Melhoria da qualidade de servios/qualidade de vida para a populao: - Tecnologias modernas de transportes - Maior conforto dos estdios Plataforma para ganhos de produtividade no setor privado Criao de novos plos/vetores de desenvolvimento Aprimoramento dos controles da gesto pblica Ampliao da integrao entre as regies do pas Fortalecimento do orgulho da nao (de ser brasileiro)

Infra estrutura

Aperfeioamento institucional

41