You are on page 1of 5

BORDEAUX

LILLE

LYON

MARSEILLE

METZ

NANTES

Abstract de la note de secteur Publicit

PARIS

TOULOUSE

avril 2012

Socit d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Paris/Ile de France

SIEGE SOCIAL

SECAFI D.S.E. 20, rue Martin Bernard 75647 Paris Cedex 13 TEL . 33 (0) 1 53 62 70 00 FAX . 33 (0) 1 53 62 71 69
UNE SOCIETE DU GROUPE ALPHA SAS au capital de 2 225 000 . 312 938 483 RCS Paris . Numro didentification intracommunautaire FR 88 312 938 483

Note Sectorielle Publicit

Evolution 2011-2013 des secteurs publicitaires


Conclusion 1 Tout devient Mdia, toute audience devient mesurable : la fascination pour la dmontrabilit dun ROI, la comparabilit des GRP ou des audiences entre mdias, lInternet des Objets qui connecte et enregistre toute activit des espaces publics et privs. Dici 2015, la digitalisation et linteractivation de tous les supports publicitaires proposs la vente sera acheve.

Conclusion 2 Le basculement vers la rmunration la performance a eu lieu : il devrait reprsenter 25% des investissements internet dici 2014, eux-mmes devant reprsenter 20% des investissements publicitaires globaux au mme horizon. Les agences mdia ont enclench une dconnexion entre leur activit mdiaplanning/mediatrading et leur activit conseil.

Conclusion 3 La dynamique des marchs anglo-saxons est porte trs majoritairement par le transfert grande vitesse des budgets vers le digital (entre 33% et 50% du revenu suivant les acteurs). LEurope, moins mature sur ces cosystmes et handicape par la rcession, prend du retard la fois sur les acteurs europens du digital et sur la croissance de son cosystme publicitaire.

Conclusion 4 De moins de 10% en 2005, les groupes de communication mondiaux ont dsormais 25% au moins de leur activit dans les pays en forte croissance qui concentrent souvent leurs investissements en actifs immobilisables.

Conclusion 5 Comme voqu lan pass, nous rehaussons notre inquitude sur une contraction de 10% 20% du salariat des grands groupes en France au profit de la soustraitance dici 2015. Nous tendons les mtiers viss (excution, production, mdiaplanning) aux cratifs.

Conclusion 6 Les marges de manuvre salariales limites du secteur publicitaire en France cre un malaise croissant des personnels des agences entre une population toujours plus rduite (20% ?) qui maintient une croissance significative de son revenu alors quil est dsormais frquent de voir 1/3 des effectifs perdre du pouvoir dachat chaque anne.

Groupe Alpha

Note Sectorielle Publicit

Evolution des effectifs avec les derniers chiffres connus


1995 1998 2000 2005 2008 2009 2010 Diff. Publicit et tudes de march 129 007 142 585 157 272 152 424 152 042 144 131 138 752 -5 009 Activits des agences de publicit Rgie publicitaire de mdias tudes de march et sondages 76 578 32 396 20 033 85 280 100 596 35 609 21 696 35 202 21 474 92 226 41 178 19 020 93 389 39 422 19 231 87 643 36 792 19 696 85 015 -2 993 35 324 -1 571 18 413 -445

Source : codes NAF 7311/7312/7320 2010 a continu dtruire environ 5.000 emplois dans les secteurs considrs, mme sil faut intgrer un effet retard de dparts planifis en 2009. La situation demploi est revenue celle de 1998 alors que lge moyen du secteur tend indiquer que les 15% demplois disparus depuis lan 2000 correspondent des personnes faisant encore partie de la population active. Pour complter cette vision macro, nous pouvons constater que les effectifs 2011 des agences se maintiennent sur la tendance baissire. Elle saccompagne des effets connus sur le recours aux prcaires ou lintensification de la charge de travail. Lincertitude lie aux mutations du secteur depuis 5 ans ajoute aux risques psychosociaux qui sont toujours significatifs.

Evolution de lactivit
La reprise sest essouffle, lespoir dune anne 2012 stable ptit du manque de visibilit La reprise de 2010, soutenue notamment par les effets de rattrapage par rapport aux mauvais chiffres 2009, sest ralentie pour atteindre moins de 2% de progression des dpenses publicitaires en 2011. Si les observateurs ne voient pas de dcrochage en 2012, la visibilit sest considrablement rduite depuis 6 mois et les inquitudes pointent propos dun flchissement au second semestre.

Groupe Alpha ___________________________________________________________________________________ 3

Note Sectorielle Publicit

Les recettes mdias continuent de se rquilibrer vers le digital avec des vases communicants importants depuis la presse et le marketing direct Il faut galement prendre conscience du fait que les inventaires vendus ne progressent plus en volume sur ces mdias classiques. La reprise de 2010 avait compens les invendus de 2009. Mais, la baisse des pages de publicit presse disponibles est au mieux redistribue partiellement aux confrres. 2011 a du les acteurs de la tlvision parce que les inventaires vendus stagnent, parce que les chanes leader, devant accepter des prix ngocis, tirent le march la baisse et notamment les nouvelles venues de la TNT qui espraient remonter leurs barmes. Le march tlvisuel se dplace donc sur la vido en ligne et la tlvision de rattrapage. Le dfi est double tranchant car la croissance est forte, mais les GRP de la tlvision y sont constamment compars aux CPM du Web : lenjeu est de conqurir de laudience en vitant den transfrer. Tout report daudience du hertzien vers le digital entrane une chute que nous estimons 50% de la marge.

Sur le march de la publicit numrique, Google rafle en France environ 42% de tous les investissements effectus (960M) en liens sponsoriss. Le display est dop par les achats la performance et larrive du Rich Media (video et display interactif). Seuls 8% des internautes cliquent sur les bannires dont ils gnrent 85% des clics enregistrs.

Groupe Alpha

Note Sectorielle Publicit

Revenus du digital 2008-2011


source : SRI - Cap Gemini
Display 29%

Affiliation eMailing 10% 4%Comparateurs 6% Mobile 2%

Search 49%

La forte acclration de la publicit sur mobile est tire par les ventes des smartphones (1er segment de croissance dans les pays dvelopps), les marchs dapplication et la migration progressive des sites web vers le HTML5. Il faut attendre un nouveau doublement des revenus de la publicit mobile en 2012 et une multiplication par 10 avec la golocalisation intgre depuis la conception des services jusquau calcul du taux de conversion de ventes en magasins, restaurants et autres points de vente environnants.

Groupe Alpha ___________________________________________________________________________________ 5