II Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economas Regionales

IX Encuentro Nacional de la Red de Economas Regionales en el marco del Plan Fnix 18 y 19 de Septiembre de 2008 "Conflictos y transformaciones del territorio. Procesos sociales del ltimo medio siglo y escenarios futuros"

Area temtica: Teora del Desarrollo Regional y los procesos de globalizacin e Integracin regional. Escenarios a futuro.

Los vaivenes en la integracin energtica del Cono Sur. Conexiones y desconexiones en la cuenca de hidrocarburos argentino-boliviana Silvina Cecilia Carrizo, Didier Ramousse CEUR - CONICET / UNNOBA - Universit de Versailles / Saint-Quentin-en-Yvelines
silcarrizo@yahoo.com, didier.ramousse@wanadoo.fr En el siglo XXI, la dinmica energtica en Argentina y Bolivia difiere de lo proyectado en la dcada precedente, cuando el desarrollo de las reservas de gas los posicionaba como dables motores del Cono Sur y exportadores a mercados distantes. Actualmente, estos Estados enfrentan dificultades para aprovisionar sus poblaciones y cumplir compromisos adquiridos con otros pases. El freno en tal desarrollo se debe a la inseguridad socio-poltica y la inestabilidad jurdica internas y a la flexibilidad y rapidez con que reaccionan las empresas emprendiendo o suspendiendo actividades, asociadas y dividiendo riesgos. En una regin con altos ndices de pobreza y marginalidad - golpeada por las reestructuraciones en la actividad petrolera- Argentina y Bolivia comparten una cuenca hidrocarburfera. Con potencial y ubicada estratgicamente para servir el Norte chileno o el Sur brasileo, atrajo operadores transnacionales que se instalaron a ambos lados de la frontera. Se dinamiz el sector y multiplicaron las conexiones fsicas (gasoductos y electroductos (inter)nacionales) pero sin beneficios consecuentes para sus territorios, ni sostenibilidad de flujos energticos en el tiempo. Luego crece la vulnerabilidad para los usuarios y pases crecientemente dependientes de los hidrocarburos con los vaivenes en las polticas energticas y a pesar de los esfuerzos de integracin.

Introduccin Esta presentacin surge de un estudio en el Noroeste argentino y el Sur boliviano sobre las dinmicas energticas en ese corredor de desarrollo e integracin regional. En esa regin de yungas -selvas sobre las laderas del Este de las sierras subandinas, sierras pampeanas y la precordillera, a ambos lados de la frontera y rematando hacia el Sur en la provincia de Catamarca-, Argentina y Bolivia comparten una cuenca rica en recursos gasferos. Esta regin reagrupa tierras orientales de las provincias argentinas de Salta y Jujuy, prolongndose en el Oeste de Formosa, y las del departamento boliviano de Tarija, extendindose hacia Chuquisaca y Santa Cruz al Norte y Potos al Oeste (Ver Plano N 1). Este espacio binacional toma carcter trinacional cuando se considera la interaccin con Chile o plurinacional desde su interconexin con Brasil. La dimensin transfronteriza del estudio se justifica de un lado, por la imbricacin socio-econmica histrica de esos territorios; del otro lado, por el proceso de integracin energtica impulsado por las empresas privadas o por las empresas nacionales, en distintos momentos, desde los aos 1920 hasta hoy. A diferencia de lo que sucede en las tierras Magallanes, donde fueron las empresas privadas las que con el aval del Estado portaron lejos la integracin energtica (Carrizo, Velut, 2004) ; en el pedemonte andino, las empresas privadas encuentran una resistencia recurrente para su expansin irrestricta, sin dejar de aprovechar su implantacin de ambos lados de la frontera para desarrollar estrategias, en funcin de las condiciones vigentes en cada uno de los dos pases. Desde hace ms de un siglo, ese espacio -que actualmente actores interesados en la conservacin buscan incluir dentro de un corredor ecolgico- suscita disputas recurrentes, alentando y frenando alternadamente la produccin de hidrocarburos. En estos vaivenes han influido las estrategias desplegadas por las empresas privadas continuamente presentes en la regin; los impulsos o restricciones dados a la actividad por el Estado -en ocasiones a travs de las empresas nacionales- y la complementariedad o competencia que alternativamente se ha jugado entre pases vecinos. En los procesos de integracin clsicamente (inter)estatales comienzan a intervenir una diversidad de actores que sortean o buscan resolver o mitigar los conflictos. Luego reinventan modos de regulacin transnacional y formas de gobernanza transescalar (desde lo local a lo global). As, la integracin regional va siendo funcin de un nuevo modelo en el que interactan ONG, actores privados, distintos niveles de actores pblicos (gobiernos locales, provinciales y Estados), entes regionales y organismos internacionales haciendo primar los enfoques sectoriales pragmticos (ecolgico, agro-industrial, energtico). Para este estudio sobre la integracin energtica en la regin fronteriza argentino-boliviana se realizaron entrevistas durante tres trabajos de campo (2004, 2007, 2008) profundizando el anlisis de las estrategias de los actores pblicos / privados vinculados al sector de los hidrocarburos. El trabajo fue realizado en el marco del proyecto Pict Joven Investigador Redes energticas y desarrollo territorial (20072009). El Noroeste argentino en la integracin regional. En la actualidad, la actividad responde tambin, a objetivos planteados en los proyectos Gobernanza de las redes energticas y el desarrollo de los territorios en los pases emergentes de Amrica del Sur, que asocia investigadores latinoamericanos e instituciones europeas (C3ED, CNRS) y Landuse change, biofuels and rural development in the La Plata Basin (IAI# 104358 - IRDC). Este artculo trata en la primera parte, la recurrencia de conflictos en este territorio transfronterizo histricamente imbricado pero complicado en su integracin a los espacios nacionales y en su autonoma respecto de ellos; en la segunda, trata las 2

dinmicas hidrocarburferas actuales resultantes en gran medida de las reformas y contra-reformas del sector petrolero en Argentina y Bolivia de los aos 1990 y 2000; para dar cuenta en la tercera parte, de los cambios en los procesos de integracin gasfera en funcin de las nuevas preocupaciones energticas. 1. Conflictos recurrentes en la confrontacin de intereses pblicos y privados Los territorios del pedemonte andino de las actuales provincias del Norte argentino y departamentos del Sur boliviano se beneficiaron de su ubicacin geogrfica, en el corredor comercial que las una a los principales centros del Virreinato del Per (1542-1824), en el Imperio espaol. Era una regin con diversidad productiva, con especializaciones espaciales al interior, que generaban una dinmica de intercambio entre sus territorios, a su vez proveedora de varios productos a Per y Chile. Pero la creacin del Virreinato de Ro de la Plata y el crecimiento del puerto de Buenos Aires iran contrapesando su importancia, afectando la circulacin comercial y modificando la gravedad de esos territorios en la economa continental. Con el proceso emancipador y la organizacin de los Estados independientes toman impulso el asentamiento de inmigrantes en el litoral, la expansin agropecuaria en la pampa en enormes propiedades de tierras- y la extensin del ferrocarril desde/hacia el puerto en el Plata. El ferrocarril llega a las principales ciudades del Noroeste argentino a fines del siglo XIX; en 1908, alcanza la frontera con Bolivia y del otro lado, las lneas comienzan a extenderse a principios del siglo XX.1 Mientras los ferrocarriles avanzaban transportando y consumiendo carbn ingls-, empresas privadas buscaban afirmarse a ambos lados de la frontera para expandir el mercado de los combustibles lquidos. Los Estados nacionales procuran regular la actividad petrolera y intentando acotar el poder creciente de las empresas extranjeras. Los gobiernos locales buscan beneficios en la disputa por el espacio petrolero y ayudar a compensar la progresiva declinacin del peso demogrfico y el protagonismo econmico regional, propiciada por el fortalecimiento del perfil agroexportador y la concentracin socioeconmica en el litoral atlntico. 1.1 La disputa por el espacio petrolero provincial entre YPF y la Standard Oil El Cdigo de Minas argentino, aprobado en 1886, estableca que las minas eran propiedad de la Nacin o las provincias, segn el territorio donde se encontraran; que el Estado no poda explotarlas, ni disponer de ellas -salvo en casos excepcionales- y que eran concedidas por tiempo indeterminado (Montamat 1995). Cuando el Estado descubre petrleo en territorio patagnico entonces territorio nacional-, el Presidente Figueroa Alcorta decreta la creacin de una reserva de 10.000 Ha para su explotacin. Luego se suscita el debate legislativo sobre la actividad petrolera. Haba quienes apoyaban y quienes se oponan al Estado empresario, y en ambos lados, haba quienes apoyaban la inversin privada en el sector petrolero sosteniendo que su aporte como en ferrocarriles, telecomunicaciones, puertos, electricidad y otros servicios- poda ser

Primero se conectan las ciudades de Tucumn (1876), Catamarca (1889), Salta (1891), Jujuy (1891) y Formosa (va Salta). Los ramales a centros productivos ms distantes se habilitan despus; por ejemplo, Tilcara y Abra Pampa en la Provincia de Jujuy (1905); Andalgal y Tinogasta, en Provincia de Catamarca (1912), Rosario de Lerma (1909) o San Antonio de los Cobres (1929) en la Provincia de Salta. Ese retraso provoca prdidas de competitividad econmica y emigracin de parte de la poblacin. La conexin Antofagasta (Chile) - Uyuni (Bolivia) se concreta en 1889, La Quiaca - Uyuni en 1925 y Antofagasta Salta en 1948, completando entonces el anillo ferroviario puneo. (Benedetti 2005)

significativo para la economa del pas y que haba que buscar la forma de regular las actividades en funcin de los intereses nacionales. Luego el Congreso aprueba una reserva por la mitad de la superficie prevista por el Poder Ejecutivo. Las empresas privadas fueron explorando el potencial de las regiones. A diferencia de la Patagonia, poco poblada en el momento del descubrimiento del petrleo en Comodoro Rivadavia (diciembre 1907), el pedemonte andino argentino boliviano era un espacio ya territorializado, antiguamente imbricado y objeto de disputas por los recursos mineros. Desde mediados del siglo XIX, se intent la explotacin de hidrocarburos2 pero esas iniciativas concluyeron como fracasos comerciales, tcnicos o geolgicos (YPF 2000). La direccin de Minas, Geologa e Hidrologa de Nacin emprendi estudios y perforaciones en la regin que aportaron al conocimiento de la zona; entre otros, los relevamientos realizados en 1911, por el gelogo Guido Bonarelli (gerente de exploracin de YPF 1922-1928). La Standard Oil of New Jersey se posiciona en el Sur de Bolivia y en el Norte argentino (provincias de Salta y Jujuy) en la dcada de 1920. Entre las compaas extranjeras fue la que mayor trascendencia tuvo. La empresa petrolera nacional YPF, Yacimientos Petrolferos Fiscales, fundada en 1922, consigue que se creen reservas en amplias extensiones de territorio nacional, donde poder explorar el subsuelo y producir hidrocarburos. En los territorios donde las Provincias detenan la soberana y ya haban otorgado permisos de cateo, el apoyo a la empresa nacional ser ms difcil de sostener. En 1924, YPF consigue una extensin grande de reserva en Salta y Jujuy y que esas provincias no otorguen nuevos permisos; a cambio pagara regalas del 10% y cedera la infraestructura construida (Gadano 2006). Ese ao la Standard Oil descubre petrleo en Bolivia, en las proximidades del ro Bermejo lmite con Argentina- estimulando la exploracin sobre la margen argentina, donde se dio el descubrimiento de Aguas Blancas en 1926, (Ver Plano N 1) y luego Lomitas, Cerro Tartagal, Ramos y San Pedro este ltimo muy importante- (YPF 2000). Entre tanto, YPF tena dificultades (jurdicas y tcnicas) para comenzar a operar en Salta y Jujuy. El General Enrique Mosconi (primer Director de YPF) procuraba la sancin de la ley nacional de petrleo, la integracin vertical de YPF y el avance geogrfico y cuantitativo en la produccin de petrleo y de combustibles. YPF puso en marcha la refinera de Ensenada (Provincia de Buenos Aires 1925), cre una red de distribucin y baj los precios de los combustibles, uniformes para todo el pas (hasta 1929 eran ms bajos en Capital Federal). As ejerci una importante competencia a las empresas Standard Oil y Royal Dutch Shell. Si bien YPF no alcanzaba a cubrir la demanda creciente y Argentina continuaba importando naftas, estas acciones iban limitando las actividades de las empresas transnacionales, en todas las fases. YPF procuraba extender en el Norte de Argentina la reserva de tierras que le fuera otorgada para la explotacin de recursos (ratificada por el Poder Ejecutivo Salteo en 1929) e impedir que la Standard Oil acumulase reas mientras permaneca pendiente la sancin de la Ley de petrleo. Si bien Salta y Jujuy obraban a favor de YPF, lo hacan en la medida que favorecer la estrategia nacional no perjudicara los intereses econmicos provinciales: rechazando excluir a las empresas privadas que invertan,

En la segunda mitad del siglo XIX, las provincias de Salta y Jujuy emprendieron exploraciones, obtuvieron resultados positivos y otorgaron concesiones a empresas privadas: Compaa Jujea del Kerosene, 1865 o Altgelt y Mndez, 1882. Luego se haran otras exploraciones, descubrimientos y desarrollos a travs de iniciativas nacionales (expedicin al Chaco 1884-1885; gelogo Luis Brackebusch de la Universidad de Crdoba por el Ministerio del Interior 1881) y privadas (Francisco Tobar, 1906).

generaban ingresos y buscando obtener de YPF beneficios mayores. Finalmente YPF pudo expandirse en el Norte y acotar el posicionamiento de la Standard Oil, que por su lado, consigui no ser desalojada y continuar produciendo petrleo. Las disputas por el espacio petrolero entre actores pblicos y privados en el Norte tenan aristas jurdicas, polticas y econmicas de trascendencia no slo local sino tambin nacional e internacional. El dos veces electo presidente Hiplito Yrigoyen (1916-1922 / 1928-1930) favorable a una poltica petrolera nacional- fue derrocado en el que fuera el primer golpe de Estado en Argentina. Pero el gobierno de facto del General Uriburu (1930-1932) no se mostr contrario a YPF y autoriz un acuerdo entre la Provincia de Salta e YPF por el cual sta podra explotar una reserva de tierras vasta contra el pago de regalas del 13% y la cesin de la infraestructura que construyese (1931) (Gadano 2006). No obstante entre 1930 et 1932, las empresas extranjeras duplicaron su produccin mientras YPF la aument un 9% lo que se traduce en retroceso del peso nacional en el sector (Solberg 1979). La provincia de Jujuy entrara a producir hidrocarburos en Caimancito, recin en 1969 y Formosa, en 1983, con el descubrimiento de Palmar Largo (YPF 2000) (Ver plano N 1). 1.2 Problemas para evacuar el hidrocarburo boliviano y nacionalizaciones Los yacimientos del Noroeste argentino y los bolivianos, alejados de los grandes mercados, requeran inversin en infraestructura de transporte para viabilizar su desarrollo. La Standard Oil cuya actividad creca a ambos lados de la frontera- solicit al gobierno federal (la Provincia de Salta estaba intervenida) autorizacin para construir un oleoducto desde Bolivia hasta Manuel Elordi (Salta), donde tena depsitos y una refinera. Mosconi se opone a que la empresa disponga de tal posibilidad por considerarlo desfavorable a los intereses nacionales. La competencia entre empresas privadas extranjeras y nacional argentina frenaron la construccin de ese oleoducto. El vnculo de los Estados a la empresa norteamericana Standard Oil que venda combustibles lquidos repercuta sobre sus intereses exteriores. Por un lado, afectaba las relaciones comerciales de Argentina con Gran Bretaa, cuyas exportaciones de productos agrcolas tenan correlacin con sus importaciones desde este pas: una cuota mnima de carne y la totalidad de carbn consumido en Argentina, en buena medida absorbido por los ferrocarriles de origen britnico (Pacto Roca-Runciman 1933). Por otro lado, tena relevancia frente a un conflicto entre bolivianos y paraguayos (Guerra del Chaco 1932-1935) que pona en juego un acceso del Sur de Bolivia al ro Paraguay (Gadano 2006). Este hubiera facilitado la evacuacin de petrleo boliviano que hacia el lado argentino, estaba restringida, porque YPF estratgicamente buscaba acotar la actividad de la empresa Standard Oil, principal productor en Bolivia. Bolivia perdera una superficie importante en el conflicto con Paraguay y no obtendra el acceso al ro homnimo. Pero poco despus, el Estado creara la empresa YPFB Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (decreto ley del 21 de diciembre de 1936); nacionalizara la actividad petrolera y expropiara a la Standard Oil (que recibira una indemnizacin en 1942).3 Entonces YPFB quedara a cargo de la exploracin y explotacin de los hidrocarburos en todo el territorio de Bolivia y de encontrar la va de

E. Mosconi realiz en 1928 un viaje a Estados Unidos y recorri pases americanos (Uruguay, Brasil, Trinidad, Mxico, Colombia, Per y Bolivia) donde expuso ideas sobre la empresa petrolera nacional y la necesaria cooperacin entre naciones americanas. (Mosconi 1938)

salida a su produccin. La relacin de YPF boliviana con YPF argentina se estableci desde el origen mismo de aqulla que tomara a sta empresa como modelo, de la cual recibi apoyo tcnico y entre las que se hicieron intercambios de personal. Otra etapa exploratoria se iniciara hacia 1950, con perforadoras nuevas que permitan alcanzar mayor profundidad. As se descubri Campo Durn (1951) y Madrejones (1954) y se definen reservorios de gas (Ver Plano N 1). Pero a cada lado de la frontera, las empresas nacionales encontraron obstculos naturales, econmicos y polticos. Los presidentes argentinos Juan Domingo Pern (1946-1952, 1952-1955) y Arturo Frondizzi (1958-1962), primero favorables a la actividad nacional, terminaron apoyando la actividad privada. Los presidentes bolivianos Vctor Paz Estenssoro (1952-1956) y Hernn Siles Suazo (1956-1960) tambin apoyaran la inversin privada en el sector petrolero y volveran a abrir el ingreso a compaas extranjeras. A partir de 1956, tomara protagonismo la empresa estadounidense Gulf Oil Company. Es en 1960, que se concretan un poliducto de 1480 km y un gasoducto de 1700 km desde la refinera de YPF en Campo Durn hasta la refinera San Lorenzo de YPF (Provincia de Santa Fe) y hasta Buenos Aires respectivamente que facilitaran la evacuacin de hidrocarburos bolivianos. Por entonces, la refinera de Cochabamba (adquirida junto con las de San Lorenzo y Campo Durn por la empresa brasilea Petrobrs al comprar la firma argentina Pecom en 1999) provea GLP, gases lquidos de petrleo, a ese departamento y al de Santa Cruz donde, en Camiri precisamente, se hara una unidad de produccin la dcada siguiente. En 1969, tuvo lugar la segunda nacionalizacin de la actividad petrolera y la empresa Gulf Oil Company es expropiada. Se argumentaba que la exportacin directa de gas a Argentina era perjudicial para el pas. Hacia 1970, Bolivia empieza a estimular la sustitucin de productos diesel, querosene y nafta por GLP. Las ventas de gas boliviano a Argentina, inyectado por el gasoducto Norte (capacidad de 2,5 mil millones m3) frenan el desarrollo de los yacimientos salteos y llegan a representar 20% del gas consumido en Argentina (1,5 mil millones m3 a comienzos de los aos 1970). En su primer gobierno, Hugo Banzer (Presidencia de facto 1971-1978; Presidencia constitucional 1997-2001) reabre la entrada a las empresas privadas extranjeras flexibilizando el modelo desarrollista que prevaleca en la regin. En los aos 1990, tanto Argentina como Bolivia se plegaran a las corrientes privatizadoras y desreguladoras dejando a las empresas energticas nacionales fuera del sector; lo que posteriormente motivara en Bolivia una tercera nacionalizacin (2005), realizada bajo el gobierno del actual Presidente Evo Morales. 2. Desaceleracin en la produccin de gas Argentina y Bolivia comparten la cuenca hidrocarburfera que denominan del Noroeste y de Tarija respectivamente. Las caractersticas de los yacimientos de gas son similares a ambos lados de la frontera. Resultan zonas de alto riesgo por tratarse de reservorios fracturados, difcilmente accesibles, a 5.000 metros de profundidad y con riesgos de entrada de agua que reduce la productividad rpidamente. El potencial de gas y petrleo condensado es interesante, pero el costo para el desarrollo de un pozo vara de 30 a 70 millones de US $ (mientras ronda los 2 millones de US$ en la cuenca neuquina).

La mayor parte de las empresas instaladas en la regin operan a ambos lados de la frontera. Esta insercin puede generar un mayor arraigo y dinamismo, y en paralelo, puede traer mayor vulnerabilidad para los usuarios y los territorios de uno u otro lado, cada vez ms dependientes de los hidrocarburos energtica y/o econonmicamente.
50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

Argentina

Bolivia

Grfico N 1: Evolucin de la produccin de gas en Argentina y Bolivia. Datos: British Petroleum (2008) 2.1 Necesidad de exploracin en Argentina y estrategia de desarrollo de la oferta En Argentina, la poltica general energtica es definida por el Estado federal, pero desde la sancin Ley 24.145 de 19924 las provincias recuperan la propiedad de los recursos hidrocarburferos que se encuentran en sus subsuelos. Luego son quienes estn facultadas para aplicar las directrices energticas, establecer lineamientos particulares y ejercer el control de la actividad (solicitar auditoras de reservas y ambientales, verificar el cumplimiento del plan de inversiones y adoptar sanciones). Fundamentalmente pueden licitar bloques y otorgar concesiones de exploracin y explotacin. El Estado nacional, a travs de ENARSA, Energa Argentina Sociedad Annima, creada el 29 de diciembre del ao 2004 (Ley Nacional 25.943), puede hacer lo propio en la Plataforma Martima Continental, cuyo dominio le corresponde. Argentina necesita avanzar en la exploracin de sus cuencas y encontrar reservas que compensen la paulatina disminucin de la produccin de su mayor yacimiento gasfero, Loma La Lata (cuenca de Neuqun), que produce unos 21 millones m3/da. Tal vez por la escasez de inversiones no ha habido descubrimientos de magnitud suficiente para paliar las bajas en produccin, en reservas y en horizontes de actividad. Por ende, por un lado, ENARSA firma acuerdos estratgicos con Petrobrs (Brasil), Petrouruguay (Uruguay) y Sipetrol (Chile) e YPF (Argentina) y abre un concurso (Ronda 1 en agosto 2008) para explorar reas costa afuera. Por otro lado, varias provincias productoras de

Ley de Federalizacin de Hidrocarburos. Transformacin Empresaria y Privatizacin del Capital de YPF Sociedad Annima. Privatizacin de Activos y Acciones de YPF S.A.

hidrocarburos (Salta, Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuqun, Ro Negro, Santa Cruz) y otras que buscan serlo (San Luis, La Rioja, San Juan) han licitado reas de exploracin y/o desarrollo costa adentro. La Direccin Provincial de Minera y Recursos Energticos de la Provincia de Jujuy confirm que licitar doce reas. Tambin el gobierno de Salta hizo esfuerzos para promover la reposicin de reservas en disminucin e impuls la licitacin de nuevos bloques en 2007, buscando revertir el estancamiento de la produccin de gas y de petrleo en la provincia en los ltimos aos, (Grfico N 2) siendo que la produccin de petrleo haba pasado de 34 millones m3 a 43 millones m3 de 1993 a 2002 y la produccin de gas natural se haba multiplicado por 4 entre esos aos.
800000 700000 600000 500000 Mm3 400000 40000 300000 200000 100000 0 Nov-00 Nov-05 Jul-02 Jun-00 Feb-02 May-03 Oct-03 Jun-05 Feb-07 Jul-07 May-08 Abr-01 Dic-02 Abr-06 Ene-00 Sep-01 Mar-04 Ago-04 Ene-05 Sep-06 Dic-07 30000 20000 10000 0 90000 80000 70000 60000 m3 50000

gas Mm3

petrleo m3

Grfico N2: Evolucin de la produccin de petrleo y gas en Salta (2000-2008) Datos: Secretara de Energa En este contexto, PAE Pan American Energy joint-venture entre British Petroleum (60%) y la empresa argentina Bridas (40%)- aparece como una excepcin, originando el 40% de los descubrimientos a nivel nacional desde el ao 2005. En el rea Acambuco, PAE emplea unas 120 personas -casi todas originarias de la zona- y trabaja asociada a las empresas Shell (22,5%), Repsol YPF (22,5%), Apco (2,5%) y Norwest (2,5%). Con el desarrollo de los yacimientos San Pedrito y Macueta compensan el declive de la produccin de gas natural del Noroeste. PAE posee la concesin de San Pedrito, descubierto por YPF, hasta 2026 y cuenta con la posibilidad de extenderla 10 aos. Macueta fue descubierto por PAE, conectado fsicamente al yacimiento San Alberto en Bolivia, del que lo separa el paralelo 22 Sur. Cada yacimiento produce 4,5 millones de m3/da en alta presin (Grfico N 3). En el rea, el yacimiento de Tuyunti suscita nuevas expectativas. Las posibilidades de hacer un descubrimiento interesante parecen justificar la perforacin de un segundo pozo an cuando la primera result fracasada y las inversiones superan el presupuesto inicial (60 millones US$).

200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0
-0 1 -0 3 -0 4 -0 2 -0 5 -0 6 -0 7 p0 p0 p0 p0 p0 p0 M ar M ar M ar M ar M ar M ar p0 Se Se Se Se Se Se Se M ar M ar -0 8 1 2 3 4 5 6 7

San Pedrito Macueta

Grfico N 3: Desarrollo de la produccin de gas (Mm3) en principales yacimientos de la Cuenca del Noroeste (Argentina). Datos: Secretara de Energa de la Nacin. Las provincias y la Nacin cobran regalas por los hidrocarburos extrados de sus subsuelos que, desde los tiempos en que los hidrocarburos eran de dominio nacional, son del 12%. Anteriormente era la Nacin quien las cobraba y compensaba a las provincias por los recursos extrados de sus lmites sin que estas tuvieran derecho a modificar aquel porcentaje. Actualmente pueden reducirlas para atraer inversiones en zonas complicadas, como lo hicieron en Chubut y Mendoza, o aumentarlas en renovaciones o concesiones de zonas atractivas, como evala hacerlo Neuqun. El Estado nacional a su vez, cobra retenciones mviles a la exportacin de hidrocarburos (resolucin 394/2007).
us$ % del total pas gas natural petrleo condensados gas natural petrleo condensados Salta 136.696.777,28 10.791.986,86 11.347.514,96 14,75% 0,99% 14,25% Jujuy 57.536,06 648.300,88 0,01% 0,06% Formosa 3.368.552,45 0,31% Total NOA 136.754.313,34 18.463.983,09 11.347.514,96 14,75% 1,70% 14,25% Total pas 926.945.678,96 1.085.307.586,70 79.621.828,97 100,00% 100,00% 100,00%

Tabla N 1: Regalas por provincia y en la cuenca del Noroeste en dlares y en porcentaje del total nacional. Datos: Secretara de Energa de la Nacin Para la regin del Noroeste argentino las regalas por hidrocarburos representaron un ingreso de ms de 160 millones de dlares, casi en su totalidad percibidos en Salta por la explotacin de su gas (Ver Tabla N 1). Estos ingresos

permitieron que el gobierno provincial de Salta impulse una estrategia de oferta energtica basada en el tendido de los gasoductos: 1. se construy el de la Puna para facilitar la reactivacin minera; 2. se licit y adjudic el proyecto del gasoducto de Anta para estimular la produccin agrcola (granos, oleaginosas, citrus, hortalizas) y 3. se licit el proyecto del gasoducto de los Valles Calchaques para suministrar gas a agroindustrias y a pequeas localidades pero necesit un nuevo llamado a licitacin. 2.2 Contencin de la inversin privada en Bolivia y expansin de la red de gas En Bolivia, siguiendo la voluntad popular expresada por referndum (18 de julio del 2004), una nueva Ley de hidrocarburos (Ley 3058 de mayo 2005) estableci 1. que se reconoce al gas como recurso estratgico para el desarrollo econmico y social del pas y para la poltica exterior del Estado Boliviano, incluyendo el logro de una salida til y soberana al Ocano Pacfico; 2. que el Estado recupera la propiedad de los hidrocarburos; 3. que se refunda Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos YPFB y 4. que los antiguos contratos de riesgo compartido (Ley 1689 de 1996) se transforman en contratos de produccin compartida, operacin o asociacin, con la entrega de la totalidad de los hidrocarburos producidos a YPFB. Luego con la nacionalizacin de los hidrocarburos (decreto 28.701/2006) YPFB pasa a controlar 50% ms una de las acciones en las empresas Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobrs Bolivia Refinacin S.A., Compaa Logstica de Hidrocarburos de Bolivia S.A. Chaco es el nombre bajo el cual operan en Bolivia, British Petroleum y Bridas asociadas (Panamerican Energy en Argentina). Posee campos en operacin y en reserva o retencin y su mayor actividad se localiza en las reas Aguarague (yacimiento San Roque), Vuelta Grande Norte y Chimor I (departamentos de Tarija, Chuquisaca y Cochabamba respectivamente); participa en el consorcio liderado por Repsol que opera el rea Caipipendi (yacimiento Margarita) (Ver Mapa N 1). Andina era una empresa en un 50% propiedad Repsol YPF que obtuvo algunas acciones al comprar YPF argentina en 1999 y otras las compr a las empresas argentinas Perez Companc y Pluspetrol el ao siguiente. La otra mitad de Andina, nacida en 1996 con la capitalizacin de YPFB, haba sido adquirida por AFP (48%) y exempleados de YPFB (2%). Andina posee una quincena de reas en explotacin y 50 % de los campos San Alberto y San Antonio que opera Petrobrs. Transredes es una empresa transportadora de gas con sede en Santa Cruz -tambin nacida con la capitalizacin de YPFB-. Era propiedad de TR holdings (50%), AFP (34%) y otros (16%); Enron y Shell tenan partes iguales en TR holdings y las vendieron a AEI, Ashmore Energy Internacional. Esta no logra un acuerdo con YPFB que recientemente pasa a controlar un 98% de la empresa. Petrobrs fue indemnizada por las refineras que fueron nacionalizadas completamente. Los precios internacionales de los hidrocarburos tendieron al alza y las empresas petroleras en upstream aceptaron las nuevas condiciones del Estado boliviano para permanecer en esas reas con reservas probadas y continuar la extraccin en los yacimientos. Si bien producen a la mxima capacidad instalada, los proyectos de exploracin y desarrollo en que venan invirtiendo y sus bsquedas agresivas de nuevos mercados se han paralizado. Para algunos, el freno en las inversiones se debe al riesgo pas y la ausencia de seguridad jurdica; mientras que para otros se debe a los procesos burocrticos que implican la aplicacin de las nuevas reglas de juego establecidas por el gobierno (primero, revisin de los contratos a partir de la sancin de la Ley de Hidrocarburos; ahora, posible revisin por la sancin de la nueva Carta Magna (2007);

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adems en el Ministerio se demora la aprobacin de los planes de inversin presentados por las empresas). El aumento de las inversiones pblicas en el sector de hidrocarburos, estimadas entre 1.200 y 1.800 millones de US$ para el ao 2008, no logran equilibrar el estancamiento de la produccin registrado ante la prudencia del sector privado. Por ende el Estado boliviano privilegia nuevos acuerdos con compaas estatales como PDVSA, Gazprom o la compaa iran NIOC. Las distintas operaciones se ven afectadas por conflictos en los departamentos del Oriente boliviano Tarija, Beni, Pando, Santa Cruzque reclaman su autonoma para obtener capacidad de decisin y administracin sin por ello buscar ni independencia, ni federalismo (no pretenden un poder legislativo, ni poder judicial independientes). Los departamentos productores en proporciones similares a las provincias argentinas- perciben 11% del valor de la produccin en concepto de regalas; el TGN, Tesoro General de la Nacin, 6% y los departamentos de Beni y Pando 1% a ttulo compensatorio (ley 3058/2005). Adems los departamentos productores recuperan 12,5% del IDH, impuesto directo sobre hidrocarburos, mientras el TGN cobra 56,25% y los departamentos no productores 31,25% (decreto 28 421/2005). En total, el Estado boliviano recupera 82% del valor de la produccin repartido 18% en regalas y participaciones; 32% para el IDH y 32% para YPFB. O sea 18% queda para las compaas asociadas (decreto de nacionalizacin de 2006). Dentro de los departamentos, 66,99% del ingreso por el IDH se reparte entre los municipios en funcin del nmero de habitantes; 8,62% se destina a la universidad pblica del departamento y el resto a la prefectura (decreto 29.322 / 2007). El departamento de Tarija aprovech la alta renta que le deja el desarrollo de sus reservas gasferas (equivalentes al 80% de las reservas de Bolivia) para desarrollar los servicios pblicos de gas (Emtagas) -contando ahora con ms del 32% de los usuarios del pas- y de electricidad (Setar) a partir de generacin local, por no estar conectado al sistema interconectado nacional. Pero los departamentos productores del Oriente del pas reivindican una parte ms importante de la renta, con la posibilidad de controlar efectivamente su reparticin, hasta el punto que algunos piden la propiedad de los hidrocarburos en Tarija y Santa Cruz 3. Vaivenes en la integracin energtica Los intercambios hidrocarburferos entre Argentina y Bolivia disponen de larga trayectoria, propiciados por algunos desde comienzos de la actividad (ver apartado 1). Las exportaciones de gas natural boliviano a Argentina comenzaron en la dcada de 1970, fueron suspendidas a principios de los aos 2000 y relanzadas recientemente, con dificultad. Por un lado habra imposibilidad de inyectar volmenes mayores a los previstos (o sea volmenes que Argentina necesita para su abastecimiento), sin aumentar la capacidad de transporte, pero las inversiones en gasoductos por el nivel insuficiente de produccin en Bolivia y los bajos horizontes de las reservas de gas. Por otro lado, lo limitado de la actual capacidad de transporte no estimula aumentar los niveles de produccin. Esta situacin circular que frena la multiplicacin de los intercambios gasferos argentino-bolivianos, ha influido en la transformacin de los escenarios de integracin energtica regional.

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Plano N 1: Redes de hidrocarburos en el Noroeste Argentino y Bolivia

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3.1 Mltiples actores privados y nueva participacin estatal en el mercado gasfero Las exportaciones de gas boliviano hacia Argentina se hacen por dos gasoductos con baja capacidad. Uno antiguo, desde Pocitos y otro nuevo, desde Madrejones, ambos a Campo Durn (Provincia de Salta) donde se encuentra la nica refinera que Argentina posee en el Norte. El primer gasoducto permiti que Bolivia vendiera 4,2 millones de m3/da de gas a Argentina en 1972. El segundo fue inaugurado treinta aos despus (junio 2002) junto con la planta de tratamiento de Pluspetrol en Madrejones (Bolivia) desde donde recorre 43 km para llegar a la planta Campo Durn donde Refinor S.A acondiciona el gas que luego es transportado hasta la Central Trmica Ave Fnix de Pluspetrol, ubicada en la Provincia de Tucumn. En Argentina, con la privatizacin de Gas del Estado (en 1992), el sistema interior de transporte y distribucin de gas qued bajo la responsabilidad de empresas privadas. Dos grandes empresas transportistas recibieron cada una el Norte y el Sur del pas. Transportadora Gas del Sur opera los gasoductos San Martn, Neuba I y Neuba II que van de las cuencas patagnicas a Buenos Aires siendo sus accionistas Petrobras (50%), Fideicomiso Financiero ABN AMRO BANK N.V. (40%) y Enron (10%). Transportadora de Gas del Norte S.A. opera los gasoductos de alta presin en el centro y Norte, que van desde las cuencas de Cuyo y el Noroeste a Buenos Aires, siendo sus accionistas Gasinvest S.A. (56% entre TecGas, Compaa General de Combustibles, Total Gas y Petronas), CMS Gas (24%) y un 20% negociado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Ambas transportadoras son fiscalizadas por ENARGAS, Ente Nacional Regulador del Gas (Ley del Gas N 24.076). La red troncal de gas se extiende de Campo Durn a Ushuaia y sus extensiones alcanzan a 67% de la poblacin. Adems de las residencias, hay industrias gasvoras: algunas consumen gas como materia prima por ejemplo, Profertil que produce rea- y otras para energa (generacin de calor o electricidad). Luego estn las centrales trmicas que funcionan a gas y los 7 millones de vehculos circulando a GNC (2004). La distribucin de gas en Argentina est repartida entre 9 empresas privadas, cada una en un rea geogrfica distinta. En las provincias de Jujuy, Salta, Tucumn y Santiago del Estero est a cargo de la empresa Gasnor (consorcio formado por el operador chileno Gasco y Jose Cartellone Construcciones Civiles) que logr una concesin de 35 aos. Los grandes clientes compran directamente a los productores, aunque con dificultades crecientes, ya que se les han aplicando cortes de luz y gas en los ltimos inviernos. Las estaciones de servicios de GNC, gas natural comprimido, compran en el mercado electrnico. Hay unas 70 estaciones de servicio GNC en Tucumn, 35 en Salta y 20 en Jujuy. Estas provincias registran 38.000 vehculos, 21.000 y 10.000 respectivamente. Formosa registra una centena de vehculos a GNC pero ninguna estacin. El transporte de gas en Bolivia tambin es operado por dos grandes empresas: Transierra y Transredes. Transierra -constituida por Petrobrs, Andina y Total- opera el GASYRG, gasoducto Yacuiba Rio Grande, llevando gas tarijeo (campos San Alberto / San Antonio) a Santa Cruz. Transredes -recientemente nacionalizada- posee 3.000 kilmetros de ductos para el transporte de hidrocarburos lquidos y 3.000 kilmetros de gasoductos, abasteciendo aproximadamente 37% del mercado interno y 45% del mercado de exportacin (Brasil y Argentina). Transredes tiene una participacin de 51% en la empresa Transboliviano (GTB) que articula el sistema de Transredes con Brasil (Ro Grande-Puerto Suarez). Tambin se ocupa de vender el gas que compra a los productores, los que hasta mayo 2006, vendan directamente a los clientes.

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En Bolivia, la distribucin est a cargo de empresas locales (decreto 28.291 de 2005) con estatuto particular en cada departamento: hay empresas pblicas y privadas, y donde no hay una distribuidora interviene YPFB. Por ejemplo, Sergas es una compaa prcticamente privada (46% socios bolivianos, 46% CREE cooperativa elctrica, 4% YPFB y 4% alcalda municipal) que opera esencialmente en la zona urbana y el parque industrial de Santa Cruz, mientras que Emtagas es una empresa pblica del departamento de Tarija. Cabe sealar que Sergas tiene un contrato por 20 aos hasta 2009; entonces podra pasar bajo el control de YPFB que tiene derecho preferente para adquirirla. En Santa Cruz, el consumo residencial crece ms lentamente que en Tarija y representa 6% de las ventas totales de Sergas. Los consumos de GNV, gas natural vehicular,5 significan el 30% y el consumo industrial es el mayor (ms de 50% lo compran tres grandes aceiteras) (2007). La explotacin del yacimiento de hierro del Mutum prximo a la frontera con Brasil- y que absorbera grandes volmenes de gas an es proyecto. 3.2 reversin de flujos internacionales En cuanto a los flujos internacionales, Bolivia ha disminuido las exportaciones de gas a Argentina, que previamente haba tenido que reducir sus ventas a Brasil, Uruguay y Chile y recomenzar sus importaciones, primero de Bolivia pero posteriormente de cuencas distantes incorporndose, al mercado internacional de GNL, gas natural licuado. Argentina no puede satisfacer las necesidades de Chile que haban justificado la construccin de gasoductos binacionales y la firma de varios contratos de exportacin. En la frontera Norte argentino-chilena, se construyeron dos gasoductos de exportacin: 1. Norandino operado por una sociedad annima homnima controlada por Suez, que aprovisionara las centrales de ciclo combinado ubicadas en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), as como los centros mineros e industriales de la zona. 2. Atacama operado por una empresa formada por ENDESA Chile y CMS Energy para suministrar gas natural a la II Regin de Chile. Adems se construy un electroducto argentino chileno de Salta a Atacama 345kV 600 MW. Bolivia no acept inyectar su gas, va Argentina, en Chile. Las mismas razones socio-polticas haban impedido concretar su salida por los puertos chilenos hacia la costa Sur de Estados Unidos, va Mxico. Paradjicamente desde 1958, opera un oleoducto que cruza de Bolivia a Arica y paralelo, sobre esas tierras sujetas a acuerdos binacionales y de complementacin econmica, hay tendido un ferrocarril. Ahora Chile que avanza con cierto xito en la exploracin de sus costas australes- construye su planta regasificadora en Quintero para comprar gas proveniente de la otra margen del Pacfico y alimentar la regin central, mientras que para el aprovisionamiento del Norte estudia la instalacin de otra planta regasificadora en Mejillones y en la UNASUR, Unin de las Naciones Suramericanas, se evala el proyecto de tender un gasoducto desde Per. En este pas, varias empresas entre otras, Shell que dej Boliviamostraron inters por invertir en la planta de liquefaccin de gas para vender a mercados distantes y en termoelctricas, para mercado interno y para exportar electricidad a las minas de Chile y a Ecuador.
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El consumo de GNV experiment un crecimiento rpido desde 2005, gracias a un mecanismo que permite la recuperacin parcial del costo de la conversin de los vehculos a travs de cheques para GNV equivalentes al valor de la mitad de la inversin realizada por los automovilistas.

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Bolivia tiene como prioridad primera aprovisionar el mercado interno. Su segunda prioridad es abastecer a Brasil con 30 millones de m3 / da de gas, para cumplir con el contrato take or pay que rige hasta el ao 2019 y evitar as multas que Bolivia aplic a Brasil cuando ste inicialmente, no poda absorber los volmenes de gas convenidos-. Brasil contemplaba la posibilidad de duplicar los volmenes de gas importados de Bolivia (construyendo otro gasoducto con capacidad para transportar 30 millones de m3 diarios), mientras que ahora explora nuevas soluciones para cubrir sus necesidades. Por un lado, cobran mayor legitimidad las enormes y riesgosas inversiones requeridas para el desarrollo de reservas onshore y fundamentalmente offshore (produjo 18 mil millones m3 en 2007 aunque an quema o reinyecta la mayor parte). Por otro lado, avanza con proyectos de importar GNL, gas natural licuado: los primeros se localizan en la Baia de Guanabara (Ro de Janeiro) y Pecm (Cear).6 Luego Bolivia vende gas a Argentina, envindole aquello que resta, actualmente menos de 2 millones de m3/da cuando estaba contemplado por contrato enviar 7,7 millones de m3/da en 2008. Este gas que se importa a un precio del orden de los 8 US$/MBTU sirve para paliar la escasez de gas propio que se paga 2 US$/MBTU. La construccin de un nuevo gasoducto del Noreste que conecte la cuenca de Tarija con las regiones menos servidas de Argentina y los mercados mayores parece frenada y habra dificultad para disponer de los 20 millones m3 de gas a transportar. Luego Argentina acaba de contratar un barco regasificador que inyecta gas natural de otras cuencas distantes en el puerto de Baha Blanca (a un precio del orden de los 15 US$/MBTU). Argentina entra en el mercado internacional del GNL en el ao 2008. El gobierno del Presidente Nestor Kirchner, en el ao 2007, toma la decisin de importar GNL para cubrir el pico de demanda invernal. Se consigue contratar un barco regasificador, aprovechando la contra-estacionalidad hemisfrica que deja disponible el buque en el verano europeo, ya que no son numerosos los buques regasificadores. Logra tambin proveerse de GNL, escaso y en general, sujeto a contratos a largo plazo. Facilita la operacin la integracin vertical de Repsol YPF y su insercin en el mercado del GNL, participando en proyectos de liquefaccin/regasificacin, primordialmente para abastecer a Espaa que es el mayor importador europeo (24,18 mil millones m3 en 2007) y el tercero en el mundo, despus de Japn y Corea del Sur. El buque regasificador es amarrado en la ra de Baha Blanca que rene condiciones necesarias de profundidad y resguardo (sin grandes vientos, ni olas) y dispone de un muelle suficientemente grande y de alta seguridad (inaugurado en el ao 2001). Por gasoducto, se conecta este muelle de la planta fraccionadora de gas Mega a la planta Profertil (dos mega proyectos hidrocarburferos de los aos 1990) conectada a su vez, a travs de la Planta Cerri, a los tres gasoductos troncales que alimentan el anillo distribuidor de Buenos Aires. El buque regasificador, recargado desde otros barcos, ha inyectado desde junio, 5 millones m3/da de gas proveniente de Trinidad Tobago y Egipto. Esta operacin barco a barco no se haba realizado precedentemente en Amrica del Sur, es de tipo spot y otorga flexibilidad y reaseguro en el aprovisionamiento gasfero. ENARSA estudia construir plantas regasificadoras en tierra (una en Montevideo y otra en Baha Blanca) las que requieren contratos a largo plazo. De este modo se refuerza la eleccin de hacer del gas, la principal fuente energtica argentina.

El CNPE, Conselho Nacional de Poltica Energtica, establece directrices y recomienda acciones para implementar proyectos de importacin de GNL para el mercado brasileo de forma de garantizar un aprovisionamiento confiable, seguro y diversificado de gas natural (Resolucin 04, 24 noviembre 2006)

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Comentarios finales Argentina y Bolivia comparten una cuenca hidrocarburfera que atrajo, desde antao, operadores transnacionales instalados a ambos lados de la frontera. En esa regin del Noroeste argentino y Sur boliviano, con ubicacin estratgica para servir el Norte chileno o el Sur brasileo, las integraciones petrolera y gasfera se inician a comienzos de la primera y segunda mitad del siglo XX respectivamente, y a finales del siglo, aparece una nueva serie de proyectos energticos internacionales. La apertura de economas y la reconstitucin de vnculos institucionales internacionales de los aos 1990, dinamizaron el sector petrolero y gasfero: favorecieron la multiplicacin de actores con roles diversos e invirtiendo en conexiones entre las redes de los pases del Cono Sur y el continente. En los territorios, se refuerzan las relaciones entre gobiernos locales y una constelacin de actores dominada por empresas privadas con estrategias regionales/globales, tendiendo a modificar los mecanismos clsicamente gobernados por los Estados. Por la descentralizacin implementada en los marcos legislativos nacionales, los gobiernos locales se ven obligados a repensar sus territorios como espacios productivos al interior de redes de escala mayor y ligados a dinmicas mundiales. En Bolivia, las tensiones entre el poder central y los departamentos orientales productores de hidrocarburos representan una amenaza para la unidad nacional. En Argentina, la posicin de Salta aparece ms frgil porque es difcil organizar un frente unido de las provincias del Norte para presionar al gobierno nacional, por la dependencia financiera de muchas de ellas respecto del Estado federal. Esta situacin no impide intentar avanzar en el camino de la integracin en territorios fronterizos para superar dificultades y (re) crear sinergias productivas. Una manifestacin de esto es el Plan Maestro de Integracin y Desarrollo Fronterizo Argentina Bolivia, actualmente en fase de elaboracin bajo los auspicios de la Corporacin Andina de Fomento. En el Noroeste argentino, en los aos 1990, se materializan dos gasoductos y un electroducto entre Argentina y Chile, frutos de un acercamiento excepcional de las grandes empresas del sector de hidrocarburos que, con el aval de los Estados, condujeron un proceso de integracin hegemnica (Zrate y al. 2000) para obtener mejores condiciones para el desarrollo de su actividad. Esta integracin aument la permeabilidad de las fronteras argentino-chilenas en el sector de los hidrocarburos, an rechazada en otros sectores. (Carrizo, Velut, 2005). En cambio, entre Argentina y Bolivia, no se logra avanzar con las grandes obras como el gasoducto del Noreste. El lento y reiteradas veces promovido proceso de integracin energtica argentinoboliviano, se vio nuevamente dificultado. En esta frontera, las nuevas obras de interconexin se lanzan cuando la apertura y la desregulacin eran ampliamente cuestionadas, as como la sostenibilidad del funcionamiento del sistema energtico. Sin la reposicin de reservas, ni la inversin suficiente en produccin o transporte y ante una prdida de confianza institucional y seguridad jurdica, en un contexto de inestabilidad social, econmica y poltica hubo un freno en las conexiones y flujos entre Argentina y Bolivia que a su vez repercuten en los intercambios energticos entre Argentina y Chile. En estos pases que actualmente enfrentan dificultades para aprovisionar sus poblaciones y cumplir compromisos adquiridos con otros pases, los Estados reaparecen como inversores aunque a diferencia de Bolivia, en Argentina no se nacionaliz la actividad petrolera- pero sus esfuerzos no llegan a contrabalancear la disminucin de la

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inversin privada. Dados los lmites en materia de transporte y el estancamiento en la exploracin y produccin, Argentina y Bolivia pierden oportunidades para desarrollar sus reservas y mercados internos y/o externos de gas natural. Se ha reinvertido as la tendencia centrfuga de exportar hidrocarburos desde Bolivia y Argentina, hacia una suerte de movimiento centrpeto que tiende a multiplicar proyectos y flujos de importaciones desde mercados distantes hacia el Cono Sur. Esta evolucin de la oferta de gas implica un despliegue desigual de las redes al interior de los pases, la reorientacin de los flujos y nuevos equilibrios entre las distintas fuentes de energa, con impactos diferenciados sobre el desarrollo de los territorios. Entre Argentina y Bolivia, el paso de una lgica de explotacin nacional de los recursos hidrocarburferos a una lgica complementaria de valorizacin de los recursos naturales se da en un territorio con fronteras ya permeables, con una integracin antigua, diversificada y compleja que en el caso del sector de los hidrocarburos avanza en un juego histrico entre poderes pblicos locales y nacionales con poderosos actores privados. Del lado boliviano, se manifiesta actualmente por tendencias autonomistas en los departamentos de Tarija y Santa Cruz, con la voluntad de un mayor control sobre sus recursos en hidrocarburos. Del lado argentino, la provincia de Salta desarrolla una estrategia de la oferta a travs de la construccin de gasoductos para estimular la produccin. En ambos casos los poderes regionales apuestan hacia una convergencia de los intereses regionales con el sector privado transnacional, muchas veces a contracorriente de las polticas nacionales. En el siglo XXI, la dinmica energtica en Argentina y Bolivia difiere de lo proyectado en la dcada precedente, cuando el desarrollo de las reservas de gas los posicionaba como dables motores del Cono Sur y exportadores a mercados distantes. El freno en tal desarrollo se debe a la inseguridad socio-poltica y la inestabilidad jurdica internas y a la flexibilidad y rapidez con que reaccionan las empresas emprendiendo o suspendiendo actividades, asociadas y dividiendo riesgos. En la cuenca argentinoboliviana, aumenta la vulnerabilidad de los territorios con efectos desestabilizadores desde el punto de vista social y econmico. Estos se suman a los conflictos de una regin con altos ndices de pobreza y marginalidad ya golpeada por las reestructuraciones de las empresas del Estado-. Pero el avance en el estudio del Noroeste argentino y Sur boliviano refuerza la conviccin de que se trata de una regin con gran potencial, cuyo mejor conocimiento podra propiciar la identificacin de caminos sostenibles frente a las recomposiciones territoriales que pueden resultar de los conflictos actuales.

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