Os Produtos Mais Quentes do Mundo

Insights sobre o Crescimento de Categorias de Alimentos & Bebidas

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Os Produtos Mais Quentes do Mundo Sobre o estudo

Mercados 66 pases (90% do PIB mundial; 75% da populao) Universo coberto: Alimentar, Farma, Mass Merchandisers Produtos & Segmentos Mais de 100 Categorias de produtos de Alimentos & Bebidas

Agrupadas em 12 grandes cestas de produtos: -Alimentos Infantis -Bebidas Alcolicas -Bebidas No-alcolicas -Confeitos/Salgadinhos -Laticnios -Carnes/Peixes/Ovos -Frutas & Vegetais -Refeies Prontas -Carboidratos No-doces -Sobremesas, Bolos, Doces -Culinrios Bsicos -Molhos/Condimentos e uma cesta adicional incluindo Outras categorias

Parmetros Valor de Vendas no Varejo em moeda local, convertida em US$ Intervalo de Tempo Meados de 2005 a meados de 2006
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Crescimento global geral +4% em comparao h 1 ano Identificados Trs Temas Principais Sade e Frescor Praticidade Valor Os temas de Sade, Frescor, Praticidade e Valor diferem entre as regies e mercados

Preparados para Lactentes na sia-Pacfico, Amrica Latina Saladas Pronta para Consumo na Amrica do Norte Peixes Frescos na Europa Queijos Frescos nos Mercados Emergentes Crescimento em Marcas Prprias acompanhando o crescimento da infra-estrutura varejista
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Regies menos desenvolvidas continuam a impulsionar o crescimento de Alimentos & Bebidas

Europa e Amrica do Norte (economicamente desenvolvidas) apresentaram taxas de crescimento baixas/mdias (+3%, +4%) Amrica Latina e Mercados Emergentes (regies menos desenvolvidas) apresentaram taxas de crescimento mais altas (+10%, +13%) sia-Pacfico (uma mistura de mercados desenvolvidos e em desenvolvimento) ficou na mdia geral (+4%)
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Nove categorias apresentaram taxas de crescimento de dois dgitos

Categorias grandes (acima de US$ 1 bilho):
Iogurte Lquido Peixes/Frutos do Mar Frescos Sidras Saladas Frescas PPC Preparados para Lactentes Bebidas Base de Laticnios

Categorias menores (entre US$ 100 milhes US $ 1 bilho):

Sopas Frescas/Refrigeradas Ervas Frescas Entradas Congeladas

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Os Produtos Mais Quentes do Mundo Destaques As maiores categorias: saudveis, frescas, prticas
Maiores Categorias
1. Iogurte Lquido 2. Sopas Frescas/Refrigeradas 3. Ervas Frescas 4. Peixes/Frutos do Mar Frescos 5. Sidras 6. Saladas Frescas PPC 7. Preparados para Lactentes 8. Bebidas Base de Laticnios 9. Entradas Congeladas

Taxa de Crescimento (Meados 05 - 06) O Que Impulsiona o Crescimento em Valor? 18% 18% 17% 12% 11% 10% 10% 10% 10%
Pores individuais; enfoque em probiticos Consumidores mudando para opes frescas, quando possvel Consumidores mudando para opes frescas, quando possvel Aumento de vendas na Europa; agora impulsionando a cesta de Carnes/Peixes/Ovos Aumento de vendas na Europa

Aumentos de dois dgitos na Amrica do Norte e sia-Pacfico Rpido crescimento em mercados em desenvolvimento; ganhando aceitao Novas embalagens, marcas e sabores Crescimento significativo em entradas para frigideira

Categorias acima de US$ 1 bilho

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Marcas Prprias dominadas por categorias frescas de Alimentos & Bebidas Nove das 10 maiores categorias de marcas prprias em Alimentos & Bebidas (segundo participao) so itens frescos Trs das 20 maiores categorias de marcas prprias (segundo participao) tambm apresentaram o mais rpido crescimento geral Em 11 das 12 cestas de produtos, o crescimento de marcas prprias ultrapassou o crescimento de marcas tradicionais (exceto na cesta de Bebidas Alcolicas)
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Constataes Globais

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Globalmente, Alimentos & Bebidas cresceram 4% Mercados Emergentes e Amrica Latina cresceram muito mais rapidamente
13%

Crescimento ano-a-ano de Categorias de Alimentos & Bebidas por regio* (meados de 2005 - 2006) 10%

4% 3%

4%

4%

Global (66)

Europa (19)

Amrica do Norte sia-Pacfico (15) (2)

Amrica Latina (13)

*Com base no valor de vendas mensurado para as categorias (Nmero de mercados entre parnteses)

Mercados Emergentes (17)

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Europa com a maior em participao no valor

Mercados Emergentes e Amrica Latina contribuem com uma proporo mais alta do crescimento
Participao Global de Categorias de Alimentos & Bebidas Contribuio com o Crescimento do Valor Total em Alimentos & Bebidas Mercados Emergentes (17) 15%
Mercados Emergentes (17) 6%

Amrica Latina (13) 8% sia-Pacfico (15) 13%

Europa (19) 28%

Europa (19) 43%

Amrica Latina (13) 18%

Amrica do Norte (2) 30%

(Nmero de pases entre parnteses)

siaPacfico (15) 12%

Amrica do Norte (2) 27%

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Crescimento de Categorias e Cestas

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Todas as cestas de produtos apresentam crescimento lquido positivo

Crescimento Global por Cesta de Produto (US$ milhes)
Molhos & Condimentos (54) Culinrios Bsicos (57) Sobremesas, Bolos & Doces (57) Carboidratos No-doces (63) Refeies Prontas para Consumo (60) Frutas & Vegetais (46) Carnes/Substitutos de Carnes, Peixes, Ovos (41) Laticnios (64) Confeitos, Biscoitos Doces, Salgadinhos (66) Bebidas No-alcolicas (66) Bebidas Alcolicas (57) Alimentos Infantis (61)
0 (nmero de pases entre parnteses) Os Produtos Mais Quentes do Mundo Insights sobre o Crescimento de Categorias de Alimentos & Bebidas
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3% 3% 2% 3% 4% 6% 5%

Meados de 2005 Meados de 2006

2% 5% 6% Maior Crescimento

em Valor
4% 8% Cesta com Mais Rpido Crescimento
50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

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Categoria com maior crescimento absoluto: Cerveja, outras bebidas

Categoria Cerveja/ Chope Bebidas Carbonatadas PPC Caf (No PPC) gua Produtos de Carne Frescos Chocolate Salgadinhos/Batatas Fritas Vegetais Frescos Vinho Bebidas No-carbonatadas PPC Iogurte Lquido Pes No-refrigerados Queijo Fresco Frutas/Castanhas Frescas leos Culinrios/Alimentares Sucos (Suco 100%) Cesta de Produto Bebidas Alcolicas Bebidas No-alcolicas Bebidas No-alcolicas Bebidas No-alcolicas Carnes, Peixes & Ovos Confeitos, Biscoitos Doces & Salgadinhos Confeitos, Biscoitos Doces & Salgadinhos Frutas & Vegetais Bebidas Alcolicas Bebidas No-alcolicas Bebidas No-alcolicas Carboidratos No-doces Laticnios Frutas & Vegetais Culinrios Bsicos Bebidas No-alcolicas Nmero de Mercados Taxa de em Crescimento/ Crescimento da Mensurados Categoria 38 de 57 48 de 63 51 de 61 55 de 64 22 de 23 56 de 63 55 de 63 8 de 10 26 de 29 37 de 57 40 de 45 34 de 36 44 de 47 7 de 7 37 de 47 47 de 56 5% 5% 9% 9% 4% 5% 6% 7% 4% 4% 18% 5% 2% 9% 6% 6% Crescimento em Valor da Categoria $4.0 bi $2.8 bi $2.1 bi $2.1 bi $2.0 bi $1.9 bi $1.8 bi $1.3 bi $1.3 bi $1.3 bi $1.2 bi $1.2 bi $1.2 bi $1.1 bi $1.0 bi $1.0 bi

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Categorias lderes variam nas Regies

Europa
Total Alimentos & Bebidas (3%) Ervas/Especiarias Frescas (15%) Iogurte Lquido (14%) Bebidas Substitutas de Laticnios (14%) Bebidas Isotnicas/ Energticas (13%) Peixes/Mariscos/Frutos do Mar Frescos (12%) leos Culinrios/ Alimentares (12%) Sopas/Caldos Frescos (12%) Doces Frescos (12%) Biscoitos/Torradas Matinais (11%) Sidras (11%)

Amrica do Norte
Total Alimentos & Bebidas (4%) Entradas Congeladas (95%) Bebidas Isotnicas/ Energticas (51%) Sopas/Caldos Frescos (45%) Salgadinhos Infantis (25%) Pats Congelados (23%) gua (22%) Saladas Frescas PPC (19%) Recheios/Pastas Frescas (15%) Ervas/Especiarias Frescas (14%) Caf No-PPC (11%)

sia-Pacfico
Total Alimentos & Bebidas (4%) Entradas Congeladas (48%) Ervas/Especiarias Frescas (47%) Frutas Congeladas (33%) Frutas/Castanhas Frescas (31%) Iogurte Lquido (28%) Preparados para Lactentes (24%) Sopas/Caldos Frescos (23%) Pats Frescos (22%) Molhos Frescos para Saladas (19%) Vegetais Frescos em Salmoura (19%)

Amrica Latina
Total Alimentos & Bebidas (10%) Substitutos de Carne Congelados (66%) Bebidas Substitutas de Laticnios (40%) Alimentos Infantis (35%) Misturas Alcolicas Prontas (34%) Recheios/Pastas Norefrigerados (32%) Bebidas Isotnicas/ Energticas (23%) gua (22%) Produtos de Carne Frescos (22%) Barras de Cereal/Musli/ Frutas (21%) Preparados para Lactentes (20%)

Mercados Emergentes
Total Alimentos & Bebidas (12%) Sidras (50%) Sucos & Beb. Inf. Base de Sucos (49%) Misturas Alcolicas Prontas (40%) Pats Norefrigerados (39%) Prod. de Carne Norefrigerados (37%) Molhos para Sobremesas No-ref. (27%) Massas Inst/Massas/ Arroz Frescos (27%) Queijo Fresco (27%) Suplementos Minerais (25%) Alimentos Infantis (25%)

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Categorias com Mais Rpido Crescimento

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Categorias acima de US$ 1 bilho com mais rpido crescimento

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Iogurte Lquido (40/45) Peixes/Frutos do Mar Frescos (10/10) Sidras (9/18) Saladas Frescas PPC (14/14) Preparados para Lactentes (48/55) Bebidas Base de Laticnios (32/42) (Com/Sem Sabor)

18% 12% 11% 10% 10% 10%

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Categorias menores com mais rpido crescimento

(acima de US$ 100 milhes e abaixo de US$ 1 bilho) Sopas Frescas/Refrigeradas (11/13) Ervas Frescas (6/7) Entradas Congeladas (3/4)

18% 17% 10%

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Outras grandes categorias com crescimento mais rpido que a mdia global
Categoria Caf (No PPC) Molhos Quentes/Marinadas Frescos Frutas Congeladas gua Gelo Substitutos de Carne Frescos Frutas/Castanhas Frescas Bebidas Isotnicas/Energticas Refeies Completas Frescas Produtos Frescos para Assar/Cozinhar Salgadinhos Infantis Pats Frescos Recheios/Pastas Frescas Doces Frescos Vegetais Frescos/Vegetais para Saladas Barras de Cereal/Musli/Frutas Cesta de Produto Bebidas No-alcolicas Molhos & Condimentos Frutas & Vegetais Bebidas No-alcolicas Bebidas No-alcolicas Carnes, Peixes & Ovos Frutas & Vegetais Bebidas No-alcolicas Refeies Prontas para Consumo Culinrios Bsicos Alimentos Infantis Molhos & Condimentos Molhos & Condimentos Sobremesas, Bolos & Doces Frutas & Vegetais Confeitos, Biscoitos Doces & Salgadinhos Nmero de Mercados Taxa de em Crescimento/ Crescimento da Mensurados Categoria 51 de 61 7 de 8 14 de 15 55 de 64 2 de 4 4 de 6 7 de 7 53 de 61 15 de 16 4 de 6 13 de 19 8 de 9 6 de 7 5 de 5 8 de 10 28 de 38 25 de 27 37 de 47 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% Taxa de Crescimento de Marcas Prprias 22% 15% 8% 15% 1% 1% 17% 14% 7% 45% 8% 11% 4% 5% 12% 8% 7% 14%

Peixes/Mariscos/Frut. do Mar Congelados Carnes, Peixes & Ovos leos Culinrios/Alimen. No-refrigerados Culinrios Bsicos

= Categorias acima de US$ 1 bilho globalmente Os Produtos Mais Quentes do Mundo Insights sobre o Crescimento de Categorias de Alimentos & Bebidas
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As grandes categorias ajudaram as 12 Cestas de Produtos a registrarem crescimento positivo

Categoria Bolos/Gateaux Congelados Bebidas Substitutas de Laticnios (com/sem sabor) Salgadinhos/Batatas Fritas Sucos (Suco 100%) Produtos de Carne No-refrigerados Cerveja/ Chope Chocolate Frutas/Castanhas No-refrigeradas Refeies Completas Congeladas Alimentos Infantis Pats No-refrigerados Pes No-refrigerados Bebidas Carbonatadas PPC Molhos para Sob. No-refrigerados Cesta de Produto Sobremesas, Bolos & Doces Bebidas No-alcolicas Confeitos, Biscoitos Doces & Salgadinhos Bebidas No-alcolicas Carnes, Peixes & Ovos Bebidas Alcolicas Confeitos, Biscoitos Doces & Salgadinhos Frutas & Vegetais Refeies Prontas para Consumo Alimentos Infantis Molhos & Condimentos Carboidratos No-doces Bebidas No-alcolicas Sobremesas, Bolos & Doces Nmero de Mercados Taxa de em Crescimento/ Crescimento da Mensurados Categoria 11 de 16 19 de 22 55 de 63 47 de 56 16 de 22 38 de 57 56 de 63 29 de 33 17 de 26 50 de 58 10 de 14 34 de 36 48 de 63 11 de 16 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Taxa de Crescimento de Marcas Prprias 11% N/D* 8% 6% 10% 3% 12% 10% 3% 18% 14% 2% 2% 10%

= Categorias acima de US$ 1 bilho globalmente Os Produtos Mais Quentes do Mundo Insights sobre o Crescimento de Categorias de Alimentos & Bebidas
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Crescimento Regional

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Crescimento Regional: Positivo no geral; mais alto nas regies menores

500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000

3%

Crescimento Regional em Categorias de Alimentos & Bebidas (US$ milhes)

Meados de 2005 Meados de 2006 4%

4%
150,000 100,000 50,000 0 Europa (19) Amrica do Norte (2) sia-Pacfico (15) Amrica Latina Mercados Emergentes (13) (17)

10% 13%

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Europa: Crescimento Estvel

Apenas Culinrios Bsicos cresceram acima da mdia global
Crescimento por Cesta de Produto Europa (US$ milhes)
Molhos & Condimentos Culinrios Bsicos Sobremesas, Bolos & Doces Carboidratos No-doces Refeies Prontas para Consumo Frutas & Vegetais Carnes/Subs. de Carnes, Peixes, Ovos Laticnios Confeitos, Bisc. Doces, Salgadinhos Bebidas No-alcolicas Bebidas Alcolicas Alimentos Infantis 0 3% 20,000 40,000 60,000 2% 3% 4% 1% 2% 3% 5% 5%

Culinrios Bsicos cresceram em funo de leos Alimentares Devido a aumentos de Meados de 2005 preos e novo volume de Meados de 2006 marcas prprias Frutas & Vegetais apresentaram crescimento/aumento de marcas prprias, particularmente em Frutas/Castanhas No1% refrigeradas Carnes tiveram crescimento 4% com Peixes/Frutos do Mar 1% Frescos e Substitutos de Carne Frescos
80,000 100,000

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Amrica do Norte: Crescimento lento, estvel

Carnes e Laticnios cresceram apenas 1%
Crescimento por Cesta de Produto Amrica do Norte (US$ milhes)
Molhos & Condimentos Culinrios Bsicos Sobremesas, Bolos & Doces Carboidratos No-doces Refeies Prontas para Consumo Frutas & Vegetais Carnes/Subs. de Carnes, Peixes, Ovos Laticnios Confeitos, Biscoitos Doces, Salgadinhos Bebidas No-alcolicas Bebidas Alcolicas Alimentos Infantis 0 3% 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 6% 2% 3% 3% 3% 5% 7% 1% 1% 3% 7% Meados de 2005 Meados de 2006

Carnes & Laticnios apresentaram o crescimento mais lento, entretanto

Peixes Frescos & Congelados cresceram fortemente Iogurtes Cremosos cresceram na cesta de Laticnios Caf e gua Bebidas Isotnicas/ Energticas apresentaram crescimento de 50%

Bebidas No-alcolicas registraram fortes aumentos

Cesta de Frutas & Vegetais impulsionada pela categoria de Entradas Congeladas

60,000

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sia-Pacfico: Ganhos modestos

Alimentos Infantis & Salgadinhos com forte desempenho; Laticnios ganhando fora
Crescimento por Cesta de Produto sia-Pacfico (US$ milhes)

Molhos & Condimentos Culinrios Bsicos Sobremesas, Bolos & Doces Carboidratos No-doces Refeies Prontas para Consumo Frutas & Vegetais Carnes/Subs. de Carnes, Peixes, Ovos Laticnios Confeitos, Bisc. Doces, Salgadinhos Bebidas No-alcolicas Bebidas Alcolicas Alimentos Infantis 0

2% 4% 1% 4% 2% 2% 3% 4% 6%

Meados de 2005 Meados de 2006

4% 2% 22% 10,000 20,000 30,000 40,000

Forte crescimento em Alimentos Infantis Preparados para Lactentes na China (+50%), no Sri Lanka (+42%) e na Tailndia (+22%) Alimentos Infantis continuam a ganhar aceitao entre consumidores com poder aquisitivo em ascenso Itens da cesta de Confeitos/ Salgadinhos apresentando grande crescimento na China Iogurtes ganhando popularidade

50,000

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Amrica Latina: Forte crescimento regional

Bebidas continuam com desempenho positivo
Crescimento por Cesta de Produto Amrica Latina (US$ milhes)
Molhos & Condimentos Culinrios Bsicos Sobremesas, Bolos & Doces Carboidratos No-doces Refeies Prontas para Consumo Frutas & Vegetais Carnes/Subs. de Carnes, Peixes, Ovos Laticnios Confeitos, Biscoitos Doces, Salgadinhos Bebidas No-alcolicas Bebidas Alcolicas Alimentos Infantis 0

7% 2% 8% 0% 7% 11% 15% 7% 11%

Meados de 2005 Meados de 2006

12% 11% 24%

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

Crescimento acima da mdia em 10 das 12 cestas de produtos Alimentos Infantis e Preparados para Lactentes registraram crescimento positivo ano-a-ano na maioria dos mercados Carnes/Peixes tambm registraram crescimento em toda a regio Bebidas No-alcolicas impulsionada pelas categorias de gua, Bebidas Isotnicas/Energticas, Bebidas Substitutas de Laticnios Leites No-refrigerados tambm fortes (no precisam de refrigerao)

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Mercados Emergentes: A regio com mais rpido crescimento Novos produtos, crescimento no varejo moderno apresentam resultados
Crescimento por Cesta de Produto Mercados Emergentes (US$ milhes)

Molhos & Condimentos Culinrios Bsicos Sobremesas, Bolos & Doces Carboidratos No-doces Refeies Prontas para Consumo Frutas & Vegetais Carnes/Subs. de Carnes, Peixes, Ovos Laticnios Confeitos, Biscoitos Doces, Salgadinhos Bebidas No-alcolicas Bebidas Alcolicas Alimentos Infantis 0

6% 7% 10% 10% 9% 11% 19% 13% 13%

25% 5,000 10,000

Muitas cestas de produtos em crescimento A cesta de Alimentos Infantis Meados de 2005 aumentou devido ao contnuo Meados de 2006 desenvolvimento & penetrao em canais do varejo moderno, crescimento em alimentos molhados e itens de marca prpria Salgadinhos/Batatas Fritas contriburam significativamente para a cesta de Confeitos 15% A cesta de Laticnios foi 11% particularmente impulsionada pela categoria de Laticnios/ Leites/Cremes Frescos 15,000 20,000
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Destaques nas Cestas de Produtos

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Mais de 100 Categorias de Alimentos & Bebidas foram Agrupadas em 12 Grandes Cestas de Produtos
Alimentos Infantis Bebidas Alcolicas Confeitos/Salgadinhos Laticnios Carnes/Peixes/Ovos Frutas & Vegetais Refeies Prontas para Consumo Sobremesas, Bolos, Doces Culinrios Bsicos Molhos/Condimentos

Bebidas No-alcolicas Carboidratos No-doces

e uma cesta adicional contendo Outras categorias

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Destaques nas Cestas de Produtos: Alimentos Infantis cresceram 8%

(US$ milhes) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
Alimentos Infantis (58) Preparados para Lactentes (55)

10%

5%

Crescimento de Preparados para Lactentes impulsionado pela sia-Pacfico e pelos Meados de 2005 Mercados Emergentes Meados de 2006 Enfoque nas vendas de preparados para lactentes para consumidores jovens/de alto poder aquisitivo na Asia Lanamentos de novos produtos impulsionaram o crescimento em partes da Europa
3% 8%
Salgadinhos Infantis (19)

Sucos & Bebidas base de sucos (33)

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Destaques nas Cestas de Produtos: Bebidas Alcolicas Cresceram 4%

(US$ milhes)
90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000

5%

Meados de 2005 Meados de 2006

Cerveja domina em tamanho e valor real de crescimento Preos & Posicionamento Premium ajudaram Marcas prprias crescendo de forma estvel Crescimento de Sidras principalmente na Inglaterra/Irlanda Efeitos de legislaes/impostos em preparados alcolicos
3% 4%

-4% 11% 4%
Licores (32) Preparados Alcolicos (31) Bebidas de Alto Teor Alcolico (35) Vinhos (29)

0 Cerveja/ Chope (57) Sidras (18)

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Destaques nas Cestas de Produtos: Bebidas No-alcolicas cresceram 6%

(US$ milhes)
Meados de 2005 Meados de 2006

gua (64) Ch No-PPC (51) 3% 8%

9%

Bebidas Isot./Energticas (61) Bebidas No-Carb. PPC (57) Bebidas Carbonatadas PPC (63) Sucos (Suco 100%) (56) Diluveis & Concentrados (42) Iogurte Lquido (45) Bebidas Subs. de Laticnios (22) Beb. Base de Laticnios (42) Caf No-PPC (61) Beb. de Cacau/Choc./Malte (47) 0 1% 6%

4% 5% 6% 4% 18%

10%

As categorias de Iogurte Lquido e Bebidas Base de Laticnios com o maior crescimento geral Itens para consumo individual e novos sabores Tamanhos menores Substitutos de Laticnios apresentando 9% ganhos na Amrica Latina

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

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Destaques nas Cestas de Produtos:

Confeitos, Biscoitos Doces & Salgadinhos cresceram 5%
(US$ milhes)
Biscoitos/Bolachas com Sabores (49) Biscoitos Tipo Torrada (10) Bolachas/Biscoitos Doces (53) Salgadinhos/Bat. Fritas (63) Confeitos Sem Chocolate (63) Bar. Energ./Isotnicas (8) Bar. Cereal/Musli/Frutas (38) Chocolate (63) 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 Meados de 2005 Meados de 2006

4% 0%

4%

2% 4% 7%

Ultrapassando a mdia global Barras de Cereais em mercados em desenvolvimento Salgadinhos na 6% China Chocolate: a maior contribuio geral em valor Preos, lanamentos Possveis benefcios sade?
5%
40,000 45,000

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32

Destaques nas Cestas de Produtos: Laticnios cresceram 2%

Iogurtes Cremosos com rpido crescimento Crescimento muito rpido nos mercados da China & Taiwan
(US$ milhes)
60,000

50,000 40,000

Leites No-refrigerados tambm registrando forte crescimento Brasil um dos 2% maiores mercados Crescimento na China Meados de 2005 a coloca frente dos Meados de 2006 1% EUA em vendas em valor
4% 4% 1%

30,000

20,000 10,000

Leites/Cremes/ Modificadores No-Refrigerados (48)

Manteiga/Margarina (51)

Queijos (47)

Laticnios/Leites/ Iogurtes Cremosos (48) Cremes Refrigerados/ Congelados (43)

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Destaques nas Cestas de Produtos:

Carnes/Substitutos de Carnes, Peixes & Ovos cresceram 5%
(US$ milhes)
Substitutos de Carne Frescos (6) Carnes Frescas (23) Peixes/Frutos do Mar Frescos (10) Ovos (18) Subs. de Carne Congelados (6) Carnes Congeladas 27) Peixes/Fr. do Mar Congelados (27) Subs. de Carne No-refrig. (4) Carnes No-refrigeradas (22) Peixes/Fr. do Mar No-refrig. (30) 0

9%

Meados de 2005 Meados de 2006 4% 12% 1%

4% 2% 7% 2% 5% 4%
10,000

Carnes Frescas a maior categoria Categorias de Peixes/Frutos do Mar registrando o maior crescimento Forte na Inglaterra, Frana Enfoque em protena mais saudvel? Peixes Congelados populares nos EUA, Alemanha e Espanha Substitutos de Carne Frescos apresentando crescimento em alguns pases
20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

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Destaques nas Cestas de Produtos: Frutas & Vegetais cresceram 6%

Itens no-refrigerados com aumentos de dois dgitos nos Mercados Emergentes (US$ milhes) Variedades frescas apresentaram o maior crescimento Salada Pronta para Consumo, impulsionada pelos EUA, 20,000 Meados de 2005 Inglaterra 18,000 Meados de 2006 Categoria para observar: Entradas Congeladas 16,000
14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
Frutas/Castanhas Vegetais Frutas Congeladas Entradas No-refrigeradas No-refrigerados (15) Congeladas (4) (23) (33) Vegetais Congelados (36) Frutas/ Castanhas Frescas (7) Saladas PPC Frescas (14) Vegetais Frescos (10)

7%

9% 5% 2% 2%

10% 9% 10%

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Destaques nas Cestas de Produtos: Refeies Prontas para Consumo cresceram 4%

(US$ milhes) Sopas Frescas (13) Pizzas Frescas (17) Refeies Completas Frescas (16) Sopas Congeladas (15) Pizzas Congeladas (30) Refeies Completas Congeladas (26) Sopas No-refrigeradas (59) Refeies Completas No-refrig. (32) 0 5,000 3% 10,000 15,000 20,000 25,000 4% -5% 1% 18% 3% 8%
Meados de 2005 Meados de 2006

Sopas Frescas em crescimento; Congeladas em declnio Reino Unido contribuindo mais para este crescimento Refeies Completas Prontas exemplificam a necessidade de praticidade do consumidor Novos produtos e marcas prprias
5%

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Destaques nas Cestas de Produtos: Carboidratos No-doces cresceram 3%

(US$ milhes) Massas No-prep. Frescas (10) Arroz/Massas Frescos (19) Waffles Congelados (3) Massas No-prep Cong. (18) Massas/Arroz Frescos (7) Pes Congelados (11) Waffles No-refrigerados (23) Massas/Arroz No-refrig. (54) Cereais Matinais (56) Pes No-refrigerados (36) 0 5,000 10,000 15,000 20,000 4% 4% 2% 2% -34% 2% -1% Meados de 2005 Meados de 2006

Em leve recuperao do efeito das dietas low carb Massas/Massas Instantneas ainda em baixa em muitos mercados Pes & Cereais apresentando sinais de crescimento Amrica Latina: Forte crescimento de Pes
-1% 4% 5% 25,000 30,000

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Destaques nas Cestas de Produtos: Sobremesas, Bolos & Doces cresceram 2%

(US$ milhes) 25,000

20,000

15,000

Mercados Emergentes apresentaram crescimento geral de dois dgitos Bolos registraram o mais forte crescimento Influncia dos Mercados Emergentes Verses No-refrigeradas populares na Amrica Latina; Congeladas populares nos Mercados Emergentes Sorvetes foram beneficiados pelas marcas prprias, e aes de marketing para a baixa estao 2%
4% 1%

Meados de 2005 Meados de 2006 2%

10,000

5,000 3% 0
Bolos/Gateaux (22) Molhos para Outras Doces Sobremesas Sorvetes/Iogurtes/ Sobremesas Sobremesas (15) Congeladas Sorbets/Novidades (16) (34) (21) (39) Os Produtos Mais Quentes do Mundo Insights sobre o Crescimento de Categorias de Alimentos & Bebidas
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-1%

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Destaques nas Cestas de Produtos: Culinrios Bsicos cresceram 3%

leos Culinrios impulsionaram o crescimento Aumentos de preo Novos tipos de leos premium (azeite de oliva, girassol, etc.) Itens frescos impulsionaram o crescimento de Ervas/Especiarias Acar cresceu mais rapidamente que substitutos Alteraes de preos nos mercados
3% 2%

(US$ milhes) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Produtos Para Assar/Cozinhar (37) leos Culinrios/ Alimentares (47) Meados de 2005 Meados de 2006

7%

0%

0%
Ervas/Especiarias/ Sal/Temperos (34) Acar/ Substitutos/ Xaropes (34) Gorduras Animais/ Banha (10)

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Destaques nas Cestas de Produtos: Molhos & Condimentos cresceram 3%

(US$ milhes)
14,000

2% Meados de 2005 Meados de 2006

12,000

10,000

8,000

Na Amrica Latina, cresceram o dobro da taxa geral Pats so populares em alguns mercados Reino Unido, Austrlia, Canad Pats Frescos impulsionaram a categoria Pastas/Recheios cresceram devido a marcas prprias, novos produtos 2%
3%

6,000

4,000

3% 6%

1% 6%

2,000

0 Molhos de Mesa Refrigerados (50) Pats (14) Molhos Quentes Culinrios/ Marinadas (30) Vegetais em Salmoura (22) Molhos para Salada (32) Recheios/Pastas Com Sabor (12) Cremes para Pes (36)

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Destaques nas Cestas de Produtos: Outras Categorias

Crescimento de Gelo principalmente nos EUA Lanamento de novas marcas Suplementos Vitamnicos aumentaram (US$ milhes) na Amrica Latina, apesar do declnio geral -2% Produtos para Emagrecimento 3,000 cresceram em alguns pases (ex. Escandinvia) devido 2,500 conscientizao geral de saudabilidade
2,000

Meados de 2005 Meados de 2006

0% 0%

1,500

1,000

9%
500

Gelo (4)

Suplementos Minerais (19)

Suplementos Vitamnicos (30)

Produtos para Emagrecimento (15)

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Tendncias em Marcas Prprias

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As 20 Maiores categorias de Marcas Prprias so predominantemente itens frescos

Categorias 1-10
PART MP CATEGORIA CESTA DE PRODUTO NA CAT. Bolos/Gateaux Frescos Sobremesas, Bolos & Doces 63% Frutas Congeladas Frutas & Vegetais 62% Saladas PPC Frescas** Frutas & Vegetais 60% Pizzas Frescas Refeies PPC 55% Ovos Frescos Carnes, Peixes & Ovos 53% Refeies Completas Frescas Refeies PPC 49% Sopas/Caldos Frescos** Refeies PPC 48% Recheios/Pastas Frescas Molhos & Condimentos 46% Latic./Leites/Cremes Frescos Laticnios 40% Peixes/Marisc./Fr. Do Mar Fresc. Carnes, Peixes & Ovos 40% CRESC. MP CAT 5% 8% 12% 7% -1% 7% 24% 4% 0% 16% CRESC. M. TRAD 4% 9% 10% 3% 1% 8% 18% 8% 1% 12%

**Categorias com Mais Rpido Crescimento Marcas Tradicionais crescendo mais rapidamente que Marcas Prprias

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As 20 Maiores categorias de Marcas Prprias so predominantemente itens frescos

Categorias 11-20
CATEGORIA
Entradas Congeladas** Molhos Quentes Culinrios & Marinadas Bolos/Gateaux No-refrigerados Vegetais No-refrigerados Veg. - Salmoura No-refrig. em Lat./Leites/Cremes Congelados Frutas/Castanhas No-refrig. Pats Frescos Peixes/Mar./Fr. do Mar Cong. Doces Frescos

CESTA DE PRODUTO
Frutas & Vegetais Molhos & Condimentos Sobremesas, Bolos & Doces Frutas & Vegetais Molhos & Condimentos Laticnios Frutas & Vegetais Molhos & Condimentos Carnes, Peixes & Ovos Sobremesas, Bolos & Doces

PART MP NA CAT.
38% 38% 37% 35% 34% 34% 33% 33% 32% 32%

CRESC. MP CAT
15% 15% 7% 3% 6% 7% 10% 11% 7% 5%

CRESC. M. TRAD
10% 9% 4% 2% 3% -10% 5% 8% 7% 7%

**Categorias com Mais Rpido Crescimento Marcas Tradicionais crescendo mais rapidamente que Marcas Prprias

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Produtos de Marcas Prprias mais fortes que Marcas Tradicionais em 11 das 12 Cestas de Produtos
Marcas Tradicionais apresentaram crescimento mais rpido apenas em Bebidas Alcolicas
CESTA DE PRODUTO Alimentos Infantis Bebidas Alcolicas Bebidas No-alcolicas Confeitos & Salgadinhos Laticnios Carnes/Subs. Carn., Peixes & Ovos Frutas & Vegetais Refeies PPC Carboidratos No-doces Sobremesas, Bolos & Doces Culinrios Bsicos Molhos & Condimentos PARTICIPAO - CRESCIMENTO M. PRPRIAS M. PRPRIAS 2% 6% 11% 9% 27% 26% 24% 19% 18% 23% 16% 19% 16% 2% 9% 7% 3% 8% 7% 7% 3% 4% 8% 4% CRESCIMENTO M. TRAD. 8% 4% 6% 4% 2% 3% 5% 4% 3% 2% 3% 2%

Marcas Tradicionais crescendo mais rapidamente que Marcas Prprias

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Um resumo dos Produtos Mais Quentes em Categorias de Alimentos & Bebidas

Trs temas identificados globalmente Sade & Frescor Praticidade Valor Nove categorias com taxas de crescimento de dois dgitos Categorias grandes (acima de US$ 1 bilho): > Iogurte Lquido > Peixes/Frutos do Mar Frescos > Sidras > Saladas Frescas PPC > Preparados para Lactentes > Bebidas Base de Laticnios Categorias menores (US$ 100 milhes US$ 1 bilho): > Sopas Frescas/Refrigeradas > Ervas Frescas > Entradas Congeladas O mais rpido crescimento geral veio de mercados menos desenvolvidos Itens frescos predominam em Marcas Prprias
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Metodologia

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Metodologia
Mercados 66 pases (90% do PIB mundial; 75% da populao) Universo coberto: Alimentar, Farma, Mass Merchandisers Produtos & Segmentos Mais de 100 Categorias de produtos de Alimentos & Bebidas

Agrupadas em 12 grandes cestas de produtos: -Alimentos Infantis -Bebidas Alcolicas -Bebidas No-alcolicas -Confeitos/Salgadinhos -Laticnios -Carnes/Peixes/Ovos -Frutas & Vegetais -Refeies Prontas -Carboidratos No-doces -Sobremesas, Bolos, Doces -Culinrios Bsicos -Molhos/Condimentos -e uma cesta adicional incluindo Outras categorias

Parmetros Valor de Vendas no Varejo em moeda local, convertida em US$ Intervalo de Tempo Meados de 2005 a meados de 2006
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Mercados includos no estudo

Europa Alemanha ustria Blgica Dinamarca Eslovquia Espanha Finlndia Frana Gr Bretanha Hungria Holanda Irlanda Itlia Noruega Polnia Portugal Repblica Tcheca Sucia Sua Amrica do Norte Canad Estados Unidos sia-Pacfico Austrlia Bangladesh China Cingapura Coria do Sul Hong Kong Indonsia ndia Japo Malsia Nova Zelndia Sri Lanka Tailndia Taiwan Vietn Amrica Latina Argentina Brasil Chile Colmbia Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicargua Panam Porto Rico Venezuela Mercados Emergentes frica do Sul Arbia Saudita Bulgria Cazaquisto Crocia Egito Emirados rabes Unidos Eslovnia Estnia Grcia Israel Letnia Litunia Marrocos Romnia Rssia Turquia

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Categorias e Segmentos
Alimentos Infantis Alimentos Infantis Preparados para Lactentes Salgadinhos Infantis Sucos & Bebidas Infantis Base de Sucos Bebidas Alcolicas Bebidas de Alto Teor Alcolico (ATL) Cervejas/Chopes Licores Misturas Alcolicas Prontas ( base de Bebidas ATL/Maltes) Sidras Vinhos Bebidas No-alcolicas gua Bebidas Base de Cacau/Chocolate/Malte Bebidas Base de Laticnios Bebidas Gasosas Bebidas Isotnicas/Energticas Bebidas No-gasosas Prontas para Consumo Bebidas Substitutas de Laticnios (com ou sem sabor) Caf (no-PPC) Chs (no-PPC) Diluveis & Concentrados Iogurtes Lquidos Sucos 100% Confeitos & Salgadinhos Barras Energticas/Esportivas Barras de Cereal/Musli/Frutas Biscoitos/Bolachas Doces Biscoitos/Crackers Com/Sem Sabor Biscoitos Tipo Torrada/Torradas Chocolate Confeitos Sem Chocolate (inclui Gomas de Mascar) Salgadinhos/Batatas Fritas Laticnios Laticnios/Leite/Creme/Modificadores de Leite Norefrigerados Laticnios/Leite/Creme Refrigerados Iogurtes Cremosos Manteiga/Margarina Queijos Carnes/Substitutos de Carne, Peixes & Ovos Carnes (Frescas/Refrigeradas, Congeladas, Norefrigeradas) Ovos Peixes/Frutos do Mar (Frescos/Refrig., Cong., Norefrigerados) Substitutos de Carne (Frescos/Refrig., Cong., Norefrigerados) Frutas & Vegetais Entradas Congeladas Frutas/Castanhas (Frescas/Refrig., Congeladas, Norefrigeradas) Saladas Frescas PPC Vegetais (Frescos/Refrigerados, Congelados, Norefrigerados) Refeies Prontas para Consumo Pizzas (Frescas/Refrigeradas, Congeladas) Refeies Completas (Frescas/Refrig., Cong., Norefrigerados) Sopas/Caldos (Frescos/Refrig., Congelados, Norefrigerados) Carboidratos No-doces Cereais Matinais Massas/Arroz (Frescos/Refrig., Congelados, Norefrigerados) Massas No-preparadas (Frescas/Refrigeradas, Congeladas) Pes (Congelados, No-refrigerados) Waffles (Congelados, No-refrigerados) Sobremesas, Bolos & Doces Bolos/Gateaux (Frescos/Refrig., Congelados, No-refrigerados) Doces (Frescos/Refrigerados, Congelados, No-refrigerados) Molhos p/ Sobremesas (Frescos/Refrig., Cong., No-refrigerados) Sobremesas (Frescas/Refrig., Congeladas, No-refrigeradas) Sorvetes/Iogurtes/Sorbets/Novidades Produtos Culinrios Bsicos Acares/Substitutos de Acar Ervas/Especiarias/Sal/Temperos Completos Gorduras Animais/Banha leos Culinrios/Comestveis Produtos para Assar/Cozinhar Molhos & Condimentos Cremes para Pes No-refrigerados Molhos Culinrios & Marinadas (Fresc./Refrig., Cong., No-refrig.) Molhos de Mesa Refrigerados Molhos para Salada (Frescos/Refrigerados, No-refrigerados) Pats (Frescos/Refrigerados, Congelados, No-refrigerados) Recheios/Pastas com Sabor (Frescos/Refrig., No-refrigerados) Vegetais em Salmoura (Frescos/Refrigerados, No-refrigerados) Outros Alimentos & Bebidas Gelo Produtos para Emagrecimento Suplementos Minerais Suplementos Vitamnicos

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