Modelo para A Determinação Do Mercado Potencial

Relatrio
R. GARCIA CONSULTORES
Modelo para a Determinao do Mercado Potencial de Gs Natural no Brasil
Agncia Nacional do Petrleo
Estudo para Elaborao de um Modelo de Desenvolvimento da Indstria Brasileira de Gs Natural Contrato N. 7039/03 ANP 008.766
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2005
Estudo para Elaborao de um Modelo de Desenvolvimento da Indstria Brasileira de Gs Natural
Contrato N. 7039/03 ANP 008.766 Verso Preliminar
NDICE
ndice ............................................................................................................................................. 2 I. INTRODUO...................................................................................................................... 3 II. DESCRIO DA METODOLOGIA DO MODELO ............................................................... 6 III. DETALHAMENTO DA INFORMAO CARREGADA NO MODELO ........................... 36 III.1. Input para o Clculo de Demanda de Gs Natural.................................................... 37 III.2. Input para o Clculo da Oferta de Gs Natural ......................................................... 47 IV. Quantificao do nvel de preciso do MODELO.......................................................... 48 V. BIBLIOGRAFIA................................................................................................................... 50
I. INTRODUO
O presente documento constitui um dos produtos da Fase IV do projeto executado pela STRAT/RG, conforme previsto no Contrato No. 7039/03 ANP 008.766. Sendo dividido em cinco fases, o Estudo para Elaborao de um Modelo de Desenvolvimento da Indstria Brasileira de Gs Natural realizado pela equipe STRAT/RG encontra-se na quarta fase, conforme pode ser observado no quadro abaixo. Quadro I Metodologia Geral do Projeto
Fase II Fase
Fase II Fase II
Fase III Fase III
Fase IV Fase IV
Fase V Fase V
Contedo Contedo
- Estudo de outros processos de transformao
- Diagnstico do setor do gs natural no Brasil
- Desenho da configurao do setor
- Modelagem do mercado do gs natural
- Resumo Executivo
Fase I Fase II Fase III Fase IV Hoje
Executado Em andamento
Cronograma Cronograma
Fase V
Fonte: Elaborao prpria STRAT/RG
Os principais objetivos da Fase IV so: Projetar a demanda de gs natural no Brasil no perodo 2005-2014; Projetar a oferta de gs necessria no mesmo perodo; Simular o desenvolvimento da infra-estrutura que permitira acompanhar o desenvolvimento do mercado; e
Quantificar o impacto econmico das projees sobre os diferentes elos da cadeia do gs.
Nesse sentido, o presente relatrio foi desenhado para acompanhar o modelo matemtico de simulao do mercado do gs desenvolvido pela STRAT/RG. Pretende-se atravs desse documento detalhar a estrutura de clculo utilizada na elaborao do modelo, alm de apresentar e interpretar os resultados obtidos. Cabe ainda apresentar de forma clara os recursos utilizados ao longo do desenvolvimento do modelo. O presente documento est estruturado em seis captulos, incluindo a introduo e a concluso: I. Introduo; II. Descrio da Metodologia do Modelo; III. Detalhamento da Informao Carregada no Modelo; IV. Quantificao do nvel de preciso do modelo; V. Bibliografia; e VI. Anexos. No captulo II, pretende-se, inicialmente, fazer uma descrio da metodologia geral empregada no modelo. Em seguida, com um maior detalhe, ser apresentada a metodologia de escolha das variveis e a utilizao dos parmetros de input1. Com esse mesmo nvel de detalhe ser apresentada a metodologia utilizada para a elaborao do clculo da demanda e oferta de gs natural, da infra-estrutura e a receita gerada ao longo da cadeia. A descrio do detalhe da informao carregada no modelo ser apresentada no captulo III. Pretendem-se apresentar, para cada varivel de input, os valores carregados, as fontes utilizadas para sua obteno, a metodologia de processamento de cada informao, alm das hipteses de clculo geradas pela equipe STRAT/RG.
Input: informaes de entrada.
Reserva-se para o captulo IV, o clculo do nvel de preciso do modelo, constitudo pela soma do nvel de preciso dos dados de input e dos algoritmos de simulao do mercado escolhido; As referncias bibliogrficas sero apresentadas no captulo V e, finalizando o documento, no captulo VI, encontram-se os anexos.
II. DESCRIO DA METODOLOGIA DO MODELO
Com a inteno de compreender a totalidade dos objetivos da Fase IV, a metodologia do modelo matemtico de simulao do mercado de gs natural no Brasil foi estruturada pela STRAT/RG em cinco blocos de clculo interdependentes, segundo apresentado no Quadro II.1. Quadro II.1 Diagrama de blocos do modelo de simulao do mercado de gs no Brasil (2005-2014)
1 Definio Definio do cenrio do cenrio de projeo de projeo
Cenrio macroeconmico Nova estrutura da indstria de gs natural Preo de gs natural e de combustveis concorrentes Estrutura tributria Parmetros gerais
2 Clculo da Clculo da evoluo evoluo da demanda da demanda

Demanda Industrial Comercial Residencial Veicular Gerao eltrica Co-gerao
3 Clculo da Clculo da evoluo evoluo da oferta da oferta

Otimizao das alternativas de fornecimento de gs para cada rea de concesso em funo do preo Projeo da oferta nacional de gs Requerimento de importao de gs
4 Simulao do Simulao do desenvolvimento desenvolvimento da infra-estrutura da infra-estrutura
Projeo dos requerimentos de desenvolvimento da infra-estrutura de transporte e distribuio em funo da oferta e demanda
Simulao da Simulao da receita econmica receita econmica e do investimento e do investimento dos agentes dos agentes
Receita e investimento da atividade de Explorao e Produo Receita e investimento da atividade de Transporte Receita e Investimento da atividade de Distribuio Arrecadao tributria
Com a inteno de cumprir com os requisitos solicitados pela ANP sobre: A necessidade de que o modelo possa ser operado por um usurio no especializado na utilizao de ferramentas informticas; A necessidade de que o modelo possa ser modificado nas suas funes bsicas pelo usurio, sem a necessidade de que este seja programador ou especialista no software de simulao; e
A necessidade de que o modelo possa ser operado sobre computadores pessoais com hardware e software genrico do mercado;
o modelo de simulao foi desenhado e programado sobre a plataforma Microsoft Excel. Do mesmo modo, para facilitar a interface com o usurio final, foi desenhada uma estrutura de menus interativos de carter intuitivo que conduzem ao usurio a aquela parte do modelo onde deve trabalhar para efetuar a operao solicitada. Tambm com o objetivo de simplificar a operao, foi definido um cdigo de cores que permite distinguir facilmente o contedo de cada clula do modelo: As clulas completadas com letra preta contm frmulas de clculo (e, por isso, no devem ser modificadas pelo usurio); As clulas com letra azul contm valores das variveis de input (e, por isso, podem ser modificadas pelo usurio final); e As clulas completadas com letra vermelha contm valores que constituem hipteses de clculo (e tambm podem ser modificadas pelo usurio final).
Com o objetivo de que o usurio do modelo conhea minuciosamente a metodologia detrs de cada resultado gerado pelo modelo, a seguir se detalham um a um os passos da metodologia empregada em cada bloco de clculo. Definio do cenrio de projeo O primeiro passo na metodologia do modelo a preparao da estrutura de planilhas que permitir ao usurio definir os valores correspondentes aos parmetros e variveis necessrias para efetuar os clculos posteriores (input do modelo). Neste sentido, cabe destacar que a diferena entre parmetros e variveis reside essencialmente na freqncia com que tais valores sero modificados pelo usurio final. Isto , so considerados parmetros aqueles valores que sero modificados com pouca freqncia (por exemplo, o poder calorfico do gs natural e seus combustveis competidores), enquanto que so consideradas variveis aquelas que sero
modificadas com maior freqncia por corresponder ao cenrio de projeo definido para cada corrida do modelo (por exemplo, a projeo do crescimento do PIB).
Neste sentido, os principais parmetros que alimentam o modelo para seus clculos posteriores so os seguintes: Para cada tipo de usurio potencial de gs: o o o Nvel de consumo de cada tipo de combustvel; Custo de converso a gs natural; Critrio de deciso para a converso (medido como o perodo de recuperao do investimento necessrio para que o usurio opte pela converso); o Potenciais mudanas na eficincia energtica do processo depois da eventual converso; Quantidade de usurios potenciais de gs (para cada tipo de usurio e para cada municpio estudado); Penetrao atual de gs natural em seu mercado potencial; Cenrio de reservas de gs existentes em cada bacia do Brasil, assim como na Bolvia e Argentina (provadas, provveis e possveis); Descrio da infra-estrutura de transporte existente (definio de gasodutos e trechos, capacidade de cada trecho, comprimento, etc.); Propriedades dos combustveis (poder calorfico e densidade); e Equivalncias entre unidades fsicas energticas.
Do mesmo modo, as principais variveis empregadas no clculo so as seguintes: Evoluo do PIB;
Evoluo da inflao brasileira (representada pelo IPCA); Evoluo da inflao nos Estados Unidos (representada pelo ndice de Preos do Consumidor CPI);
Taxa de cmbio nominal (R$/US$); Taxa de juros (representada pela Taxa SELIC); Evoluo anual do preo ao consumidor final do gs natural (para cada tipo de usurio);
Evoluo anual do preo em boca de poo para cada bacia de gs; Estrutura de remunerao da capacidade de transporte (eleio entre um sistema de tarifa postal ou por distncia, e definio dos valores absolutos das tarifas);
Estrutura tributria; Evoluo anual do preo ao consumidor final de cada um dos combustveis que coexistem no mercado junto com o gs natural;
Cenrio hidrolgico (nvel de chuvas registrado anualmente); e Crescimento da populao.
Todos estes parmetros e variveis sero empregados em alguma instncia posterior de clculo do modelo. O modo em que so consideradas nos clculos correspondentes ser explicado na descrio da metodologia de cada um dos quatro blocos restantes. Clculo da evoluo da demanda O clculo da evoluo da demanda um dos blocos de clculo que constituem o ncleo do modelo de simulao. Com a inteno de representar de modo realista o funcionamento do mercado, a metodologia foi adaptada s particularidades de cada um dos seis potenciais segmentos de demanda:
Industrial; Veicular; Comercial; Residencial; Gerao termeltrica; e Co-gerao.
A seguir, detalhada a metodologia empregada para cada um de tais segmentos, assim como algumas consideraes metodolgicas gerais que merecem ser ressaltadas inicialmente. Consideraes metodolgicas gerais Com a inteno de representar a demanda de gs natural sob uma hiptese de racionalidade econmica dos potenciais consumidores, se definiu uma metodologia que simula a convenincia econmica da converso gs de uma srie de usurios potenciais diferentes. Em funo disso, se assumiu que aqueles usurios para os quais a converso resulte economicamente favorvel (comparada contra um critrio de deciso determinado pelo usurio) se convertero, enquanto que o resto permanecer consumindo os combustveis que utiliza atualmente. A eleio de uma metodologia deste estilo (que vai desde o particular ao geral) frente a uma que avance do geral ao particular apresenta as seguintes vantagens: O nvel de detalhe dos resultados ilimitado, ou seja, depende exclusivamente da validez estatstica dos dados que se utilize para alimentar o modelo; Permite calcular estatisticamente o nvel de preciso dos resultados simulados pelo modelo atravs da comparao entre os dados histricos do mercado e dados simulados para o mesmo perodo a partir do carregamento no modelo dos dados de input correspondentes;
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Permite localizar potenciais desvios dos resultados do modelo com relao lgica do mercado com certa facilidade, j que o clculo segmentado por tipo de usurio, por ano e por unidade geogrfica.
Do mesmo modo, a aplicao de uma metodologia deste estilo apresenta trs implicaes: necessrio definir um critrio de classificao dos potenciais usurios; necessrio quantificar as caractersticas dos consumidores mdios de cada categoria; e necessrio classificar quantitativamente ao universo de potenciais usurios em funo da classificao definida anteriormente, ou seja, definir quantos usurios potenciais de cada categoria existem em cada unidade geogrfica estudada pelo modelo.
Logicamente, foram definidos critrios de classificao diferentes para cada segmento de demanda. Estes critrios sero explicados detalhadamente nas sees correspondentes a cada segmento.
Em funo da metodologia escolhida, foi necessrio definir com que unidades geogrficas trabalharia o modelo (regies, reas de concesso ou municpios). Para melhorar o nvel de preciso dos clculos e obter resultados para as 30 reas de concesso mais confiveis, a STRAT/RG decidiu que o modelo operasse todos os clculos em nvel municipal. Entretanto, com a inteno de manter dentro de limites razoveis o volume de clculos do modelo (o qual redunda em velocidade de operao e menores requisitos mnimos de trabalho do modelo), foi necessrio definir uma mostra representativa dos 5.560 municpios existentes no Brasil. Para isto, se definiu cinco critrios de seleo dos municpios que deveriam ser contemplados pelo modelo, segundo apresentado no Quadro II.2.
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Quadro II.2 Critrios para selecionar os municpios includos no modelo de simulao
Universo de municpios no Brasil Critrio 1

Concentrao da populao urbana
Critrio 5
Municpios com usinas termeltricas existentes ou projetadas
Critrio 2
Demanda industrial de combustveis lquidos
Critrio 4
Municpios atualmente com infra-estrutura de distribuio
Critrio 3
Proximidade aos gasodutos de transporte
Critrio 1 Concentrao da populao urbana
A anlise da concentrao da populao urbana por municpio (conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IBGE) revela que os 294 municpios com populao urbana superior a 75.000 habitantes concentram 64,8% da populao urbana brasileira total. Ou seja, 5,3% dos municpios concentram 64,8% da populao urbana, o que pode ser observado no Quadro II.3.
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Quadro II.3 Concentrao da populao urbana por municpio (em %) Ano 2004
100%
64,8%
1000
2000
3000
4000
5000
6000
294
(5,3%)
Quantidade de municpios
Fonte: IBGE
Critrio 2 Demanda industrial de combustveis lquidos Quanto ao Critrio 2, ou seja, a demanda industrial de combustveis lquidos, foram analisadas informaes fornecidas pela SCM/ANP. Como pode se apreciar no Quadro II.4, a anlise revela que apenas os principais 172 municpios (3,1% do total) agrupam 80,1% da demanda industrial. Quadro II.4 Concentrao da demanda industrial de combustveis lquidos (em %) Ano 2002
100%
80,1%
1000
2000
3000
4000
5000
6000
172
(3,1%)
Quantidade de municpios
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Fonte: SCM/ANP
Critrio 3 Proximidade aos gasodutos de transporte Mesmo considerando os municpios dos Critrios 1 e 2, existe a necessidade de incluir aqueles municpios que no so suficientemente relevantes em termos de demanda potencial como para formar parte dos critrios 1 ou 2, mas estejam geograficamente posicionados em regies onde possivelmente passem futuros gasodutos de transporte ou distribuio. Nesse contexto, foram considerados todos os municpios cujas sedes esto dentro de uma rea circular de 20 quilmetros entorno de cada ponto de entrega do sistema atual de gasodutos do Brasil. A distncia de 20 quilmetros surge como conseqncia de uma anlise detalhada dos projetos de investimento em rede de uma importante distribuidora. Nessa anlise, a concluso foi que para as margens de distribuio mdias atuais (aproximadamente R$ 0,27 por m3) e uma rentabilidade de 12% anual, um projeto de implantao de rede de distribuio s seria rentvel se fornecesse ao menos 1.332.000 MBTU/ano de gs natural, ou seja, 36.000.000 m3/ano. Essa quantidade 4 vezes maior que a demanda industrial de gs natural do menor municpio no includo no critrio 2. O Quadro II.5 ilustra o resultado da anlise. Quadro II.5 Anlise da rentabilidade de projetos de gasodutos de distribuio em funo da margem de distribuio e do volume de gs natural a fornecer
Margem Requerida - x - Volume (VP)
1.00 0.90
Margem da Distribuidora (R$/m 3)
0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 500,000 Margin Mdia
1,000,000 10 km
1,500,000 2,000,000 2,500,000 Demanda para Gs (m 3/ms) 20 km 30 km 40 km 50 km
3,000,000
3,500,000
Margin Mdia
Fonte: Elaborao prpria STRAT/RG com base em informaes da PSR/Mercados
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O critrio 3 contribuiu com mais 255 municpios a serem considerados. Critrio 4 Municpios atualmente com infra-estrutura de distribuio Os 174 municpios que atualmente tm infra-estrutura de distribuio de gs natural canalizado tambm foram includos no estudo. Critrio 5 Municpios com usinas termeltricas existentes ou projetadas Alm dos critrios j contemplados, a STRAT/RG incorporou os municpios onde existem usinas termeltricas ou projetos de instalao das mesmas. Concluses da seleo dos municpios Dado que alguns municpios esto includos dentro das listas resultantes de mais de um dos critrios considerados, de se esperar que a lista de municpios resultante da considerao simultnea dos cinco critrios totalize uma quantidade menor que a resultante da soma algbrica dos critrios por separado. De fato, se obteve uma lista final de 607 municpios que se inclui no Anexo. Todos os clculos do modelo so reproduzidos para cada um desses 607 municpios da amostra e para cada um dos 10 anos da projeo. Dado que em tal lista est se considerando uma quantidade de municpios originalmente no inclusos em cada um dos critrios considerados individualmente, o nvel de representatividade final da lista de: 69,4% da populao urbana, e 88,2% da demanda industrial de combustveis lquidos.
Embora a unidade geogrfica mnima de clculo no modelo seja o municpio, importante ressaltar que os resultados s tm validade estatstica para as reas de concesso. Demanda industrial Considerando a natureza hdrica do sistema eltrico brasileiro, assim como a baixa relevncia dos setores comercial e residencial em termos de potencial de consumo de
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gs natural, um aspecto importante do modelo de simulao reside na metodologia escolhida para a anlise da demanda industrial. Para tal efeito, o consrcio STRAT/RG tem escolhido trabalhar com base na Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE), adotada oficialmente pelo IBGE, a qual classifica as atividades industriais conforme 3 nveis de detalhe: 23 divises industriais; 99 grupos industriais; e 268 classes industriais.
A anlise da experincia internacional demonstra que a demanda industrial de gs natural (incluindo o gs utilizado como matria prima) se encontra geralmente agrupada em uma quantidade relativamente reduzida de setores industriais, conforme pode se apreciar nos Quadros II.6, II.7 e II.8. Embora no se espera que a estrutura da demanda industrial brasileira de gs natural siga necessariamente com preciso a distribuio de outros pases, resultou pertinente utilizar uma metodologia que classificasse as atividades econmicas em funo da sua demanda potencial de gs e analisasse com maior detalhamento as atividades cujo potencial de demanda maior. Quadro II.6 Participao na demanda industrial de gs natural por setor nos Estados Unidos (em %) Ano 1998
Produtos metlicos 3,3% Qumica 36,5% Metalurgia primaria 12,6% Alimentos 7,7% Outras 9,5%
Refino de petrleo & coquerias 13,6%
Papel 7,9% Produtos de minerais nao metlicos 6,0% Equipamentos de transporte 2,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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Fonte: Elaborao prpria STRAT/RG com base em informaes da Manufacturing Energy Consumption Survey 1998 Department of Energy
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Quadro II.7 Participao na demanda industrial de gs natural por setor na Unio Europia (em %) Ano 2001
Indstria txtil, do couro e confecao 3,7% Outras Siderurgia 7,0% 9,8%
Qumica 30,9%
Alimentos, bebidas e produtos de fumo 12,2%
Produtos de minerais nao metlicos 14,9%
Ingenharia e outras indstrias metlicas 10,6% Celulose, papel e impressao 8,4% Metalurgia nao ferrosa 2,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Fonte: Elaborao prpria STRAT/RG com base em informaes da Infostat
Quadro II.8 Participao na demanda industrial de gs natural por setor na Argentina (em %) Ano 2002
Refino de petrleo 23,1%
Alimentos e bebidas 15,8%
Celulose e papel 3,7% Produtos de minerales nao metlicos Outros 9,2% 9,5%
Qumica 18,9%
Siderurgia 13,9%
Metalurgia nao ferrosa 5,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Fonte: Elaborao prpria STRAT/RG com base em informaes da Enargas
Em funo da experincia internacional, pertinente sugerir uma metodologia que d prioridade queles setores que apresentam maior potencial de consumo. Em particular, se prope analisar os 34 setores industriais mais representativos, incluindo todas aquelas atividades industrias que contribuem ao menos com 80% da demanda
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industrial dos trs casos internacionais mencionados previamente. A lista destes 34 setores constitui o Quadro II.9. Quadro II.9 Lista dos setores industriais analisados no modelo
Cdigo no modelo IND-01 IND-02 IND-03 IND-04 IND-05 IND-06 IND-07 IND-08 IND-09 IND-10 IND-11 IND-12 IND-13 IND-14 IND-15 IND-16 IND-17 IND-18 IND-19 IND-20 IND-21 IND-22 IND-23 IND-24 IND-25 IND-26 IND-27 IND-28 IND-29 IND-30 IND-31 IND-32 IND-33 IND-34 IND-35 IND-36 IND-37 IND-38 Nome do Grupo Abate e preparao de produtos de carne e de pescado Processamento, preservao e produo de conservas de frutas, legumes e outros vegetais Produo de leos e gorduras vegetais e animais Laticnios Moagem, fabricao de produtos amilceos e de raes balanceadas para animais Fabricao e refino de acar Torrefao e moagem de caf Fabricao de outros produtos alimentcios Fabricao de bebidas Beneficiamento de fibras txteis naturais / Fiao Tecelagem - inclusive fiao e tecelagem Fabricao de produtos de madeira, cortia e material tranado exclusive mveis Fabricao de celulose e outras pastas para a fabricao de papel Fabricao de papel, papelo liso, cartolina e carto / Fabricao de embalagens de papel ou papelo Refino de petrleo Fabricao de produtos qumicos inorgnicos Fabricao de produtos qumicos orgnicos Fabricao de resinas e elastmeros Fabricao de fibras, cabos e filamentos contnuos artificiais e sintticos Fabricao de produtos farmacuticos Fabricao de defensivos agrcolas Fabricao de sabes, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria Fabricao de artigos de borracha Fabricao de vidro e produtos do vidro Fabricao de cimento Fabricao de produtos cermicos Siderrgicas integradas / Fabricao de produtos siderrgicos exclusive em siderrgicas integradas Fabricao de tubos - exclusive em siderrgicas integradas Fundio Fabricao de eletrodomsticos Fabricao de lmpadas e equipamentos de iluminao Fabricao de automveis, caminhonetas e utilitrios Fabricao de caminhes e nibus Construo, montagem e reparao de aeronaves Reserva Reserva Reserva Reserva Cdigo da CNAE 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 17.1 / 17.2 17.3 20.2 21.1 21.2 / 21.3 23.2 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 25.1 26.1 26.2 26.4 27.1 / 27.2 27.3 27.5 29.8 31.5 34.1 34.2 35.3 -
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IND-39 IND-40 Reserva Reserva -
Resulta importante ressaltar que as categorias de usurios industriais IND-35 a IND-40 foram includas deliberadamente como setores de reserva. Estes setores tm sido carregados no modelo com valores iguais a zero, de tal modo que se o usurio do modelo deseja efetuar corridas em que novos setores industriais sejam incorporados ao clculo, somente seja necessrio completar os valores que descrevam tal tipo de usurios potenciais, sem necessidade de modificar as frmulas do modelo. Este mesmo critrio de deixar categorias de reserva nas diferentes classificaes das variveis que fazem parte do modelo foi empregado para todas as variveis, o qual outorga um interessante grau de flexibilidade ao modelo. A seguir, descreve-se passo a passo a metodologia utilizada para o clculo da demanda industrial de gs natural. Inicialmente, o clculo se desenvolver para os usurios potenciais de tipo IND-01 do Acre (por ser a primeira rea de concesso por ordem alfabtica). Logo, a mesma metodologia ser repetida para as restantes 29 reas de concesso at completar o clculo correspondente aos usurios IND-01. Finalmente, o mesmo ciclo ser repetido para os restantes tipos de usurios potenciais, at os IND-40. Ao trmino de tal ciclo, tero sido efetuados os clculos para todos os tipos de usurios industriais, para todos os anos do cenrio de projeo e para todas as reas de concesso. Passo 1: o Para o ano 2004, o modelo multiplica a quantidade de usurios potenciais do tipo IND-01 na rea de concesso do Acre pela penetrao do mercado de gs natural para usurios desse tipo nessa rea. Em funo disso, pode se saber quantos usurios totais IND-01 existentes no Acre j tem se convertido gs natural e quantos no. Passo 2: o O modelo calcula o perodo de recuperao do investimento em converso gs natural (medido em anos) para usurios potenciais IND-01 do Acre no ano
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2005 (primeiro ano da projeo). Para isso, necessitar de alguns dos dados de input que foram definidos: O preo final do gs natural para usurios industriais no ano 2005; O preo final para usurios industriais de cada um dos combustveis a ser eventualmente substitudo por gs natural; O consumo anual de cada combustvel para um usurio IND-01; O montante de investimento necessrio para que cada usurio IND-01 se converta a gs natural (comumente denominado custo de converso); e A existncia de potenciais mudanas na eficincia trmica dos processos consumidores de energia frente eventual converso. o A frmula para o clculo do perodo de recuperao a seguinte: Perodo de recuperao = (Custo de converso) / (Custo anual de abastecimento dos combustveis originais Custo anual de abastecimento de gs natural), onde O custo anual de abastecimento dos combustveis originais a soma do produto entre o preo de cada combustvel no ano 2005 e a quantidade de tal combustvel consumido pelos usurios do tipo IND-01; e O custo anual de abastecimento de gs natural o produto entre o preo do gs natural para usurios industriais no ano 2005 e o consumo potencial de gs natural para um usurio IND-01. Tal consumo calculado atravs do poder calorfico dos diferentes combustveis j consumidos e das potenciais mudanas na eficincia trmica dos processos envolvidos. Passo 3: o O perodo de recuperao obtido no passo 2 comparado contra o critrio de deciso definido como input para os usurios IND-01. Em funo de tal resultado:
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Se o perodo de recuperao maior que o critrio de deciso, o que implica que no seria economicamente conveniente que os usurios IND01 do Acre se converteram no ano 2005, ento o modelo define que os usurios que ainda no haviam se convertido a gs natural ao trmino do ano anterior (2004), junto com os novos usurios que surgiram com o crescimento industrial do ano 2005, tampouco se converteram durante o ano 2005. Essa massa de usurios no convertidos no ano 2005, junto com os novos que apaream durante o ano de 2006 como resultado do crescimento industrial, sero incorporados a conta do ano 2006, e assim sucessivamente. Se, pelo contrrio, o perodo de recuperao do investimento resulta menor que o critrio de deciso, ento o modelo assume que aqueles usurios qual ao final do ano 2004 no haviam se convertido a gs natural, o faro durante o ano de 2005, junto com aqueles novos usurios que surjam pelo crescimento industrial. Passo 4: o Em funo dos resultados do passo 3, o modelo calcula: A demanda projetada de gs natural para o setor industrial IND-01 do ano 2005 por municpio; A quantidade projetada acumulada de usurios do setor IND-01 convertidos at o 2005 (inclusive) por municpio. A demanda potencial de gs natural para o setor industrial IND-01 do ano 2005 por municpio; e A quantidade potencial de usurios do setor industrial IND-01 do ano 2005; A seqncia de clculo descrita anteriormente para os usurios potenciais do setor industrial IND-01 do Estado do Acre repetida para cada uma das restantes reas de concesso, e logo para cada um dos restantes setores industriais, at completar o universo de potenciais consumidores industriais de gs natural.
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Este processo permite obter os dados resultantes do clculo da demanda industrial com o formato de 8 grficos dinmicos, os quais podem ser acessados atravs da estrutura de menus de navegao do modelo. Demanda veicular A metodologia de clculo da demanda veicular de gs natural similar descrita para o segmento industrial. A nica diferena substancial reside nas variveis elegidas para segmentar aos diferentes usurios potenciais do segmento. Neste caso, a frota veicular foi classificada atravs de trs variveis: Tipo de veculo: o o o o o Veculos leves; Veculos semi-pesados; Veculos pesados; nibus; e Txis.
Combustvel utilizado: o o o o Gs Natural; Gasolina; leo Diesel; ou lcool hidratado.
Nvel de utilizao: o o o Alto; Mdio; e Baixo.

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Deste modo, a estrutura de classificao da frota veicular utilizada pelo modelo matemtico a que aparece detalhada no Quadro II.10.
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Quadro II.10 Classificao da frota veicular utilizada pelo modelo

Cdigo no modelo VEI-01 VEI-02 VEI-03 VEI-04 VEI-05 VEI-06 VEI-07 VEI-08 VEI-09 VEI-10 VEI-11 VEI-12 VEI-13 VEI-14 VEI-15 VEI-16 VEI-17 VEI-18 VEI-19 VEI-20 Tipo de veculo Leve Leve Leve Leve Leve Leve Semi-pesado Semi-pesado Semi-pesado Pesado nibus nibus Txi Txi Reserva Reserva Reserva Reserva Reserva Reserva Combustvel utilizado Gasolina Gasolina Gasolina lcool lcool lcool Gasolina lcool Diesel Diesel Diesel Diesel Gasolina lcool Nvel de utilizao Mdio Baixo Alto Mdio Baixo Alto Mdio Mdio Mdio Mdio Mdio Mdio Mdio Mdio -
Neste sentido, existe uma diferena que merece ser destacada entre o clculo empregado para a demanda industrial e o empregado para a demanda veicular. O fato de que no segundo caso se tem escolhido como varivel de classificao da frota o tipo de combustvel, implica que necessariamente a penetrao do gs natural sobre estes setores de demanda ser de 0% (a diferena do que sucede com os setores industriais). Isto assim pelo fato de que os veculos que j consomem gs no final do ano 2004 formam parte de uma categoria de veculos distinta daqueles que no. Devido esta razo, o modelo no permitir ao usurio modificar a penetrao do gs natural sobre o segmento de mercado veicular. Demanda comercial A metodologia de clculo da demanda comercial de gs natural similar descrita para o segmento industrial, s que neste caso a classificao dos usurios utilizada a descrita no Quadro II.11.
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Quadro II.11 Classificao dos usurios comerciais utilizada pelo modelo
Cdigo no modelo COM-01 COM-02 COM-03 COM-04 COM-05 COM-06 COM-07 COM-08 COM-09 COM-10
Tipo de comrcio Padarias Hotis Restaurantes Hospitais Tinturarias e lavanderias Shoppings Reserva Reserva Reserva Reserva
Cdigo da CNAE 52.2 55.1 55.2 85.1 93.0 -
Demanda residencial No caso da demanda residencial, a metodologia empregada tambm idntica a do segmento industrial. Neste caso, a classificao das residenciais foi efetuada em funo da sua faixa de renda, obtendo-se as categorias apresentadas no Quadro II.12. Quadro II.12 Classificao dos usurios residenciais utilizada pelo modelo
Cdigo no modelo RES-01 RES-02 RES-03 RES-04 RES-05 RES-06 RES-07 RES-08
Renda mnima 0 salrios mnimos 2 salrios mnimos 5 salrios mnimos 10 salrios mnimos Reserva Reserva Reserva Reserva
Renda mxima 2 salrios mnimos 5 salrios mnimos 10 salrios mnimos infinito Reserva Reserva Reserva Reserva
Demanda de gs para gerao trmica Neste segmento, a evidente vinculao entre a demanda de gs natural para a gerao termeltrica e a projeo da demanda eltrica implicou que seria necessrio desenvolver um modelo de complexidade similar ao presente, com o exclusivo fim de projetar a demanda eltrica que seria logo utilizada para calcular a demanda de gs para gerao. Conseqentemente, foi acordado que esse bloco de demanda seria
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encomendado a um consultoria especializada em simulao do setor eltrico, e depois seria acrescentado ao resto do modelo com uma interface nica e homognea para o usurio. Para simular o despacho hidrotrmico, foi utilizado o modelo SDDP desenvolvido pela consultoria PSR/Mercados. O SDDP representa em detalhe as caractersticas fsicas, operativas e comerciais do sistema brasileiro, como por exemplo: Detalhes operativos das usinas hidreltricas; Detalhes das usinas termeltricas ("commitment", restries de gerao por grupo, curvas de custo, manuteno, consumo de combustvel, trmicas bi ou tricombustveis, restries de transporte de combustvel, etc.); Aspectos de incerteza hidrolgica: representao estocstica de vazes para representar as caractersticas hidrolgicas do sistema (sazonalidade, dependncia temporal e espacial das vazes, secas etc.) ou as seqncias histricas; Detalhes do sistema de transmisso: leis de Kirchhoff, limites de fluxo de potncia em cada circuito, perdas, restries de segurana, limites de exportao e importao por rea eltrica, etc.; e A variao da demanda por patamar de carga e por barra do sistema ao longo dos estgios mensais ou semanais (estudos de mdio ou longo prazo) ou em nvel horrio (estudos de curto prazo). O SDDP vem sendo utilizado h vrios anos em estudos do Sistema Interligado brasileiro, tanto para investidores (avaliao de empresas, interconexes internacionais, anlise de novos projetos hidreltricos e termeltricos) como em estudos de dimensionamento de interconexes e fronteiras de sub-mercados, realizados com o ONS3. A metodologia de soluo a programao dinmica estocstica dual (PDDE), desenvolvida originalmente pela PSR, e que foi tambm incorporada no modelo computacional NEWAVE, utilizado pelo ONS. A diferena est na representao do sistema: o NEWAVE utiliza uma representao agregada dos reservatrios e dos intercmbios; o SDDP, por sua vez, representa de maneira detalhada tanto as usinas como a rede de transmisso. Isto permite que o SDDP tenha uma funcionalidade para estudos de longo, mdio e curto prazo que abrange a cadeia completa de modelos atualmente em fase de implementao no ONS
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(NEWAVE, DECOMP, DESSEM e PREDESP). Esta funcionalidade permite que o modelo seja utilizado para estudos prospectivos de preos, representando no s a regulamentao atual do sistema como a transio para o ambiente definitivo nos prximos anos. A participao da PSR/Mercados atravs da operao deste modelo consistiu fundamentalmente no fornecimento das projees de demanda de gs para gerao termeltrica do modelo. Neste sentido, foram efetuadas projees com cenrios que surgiram da combinao de duas variveis: a projeo de crescimento do PIB e a configurao do cenrio hidrolgico. Para isto, foram efetuadas corridas do modelo para 2 cenrios de crescimento do PIB e para 80 cenrios hidrolgicos diferentes. Cada cenrio corresponde a um nvel de chuva determinado de modo tal que a probabilidade de ocorrncia de cada cenrio seja 1,25% maior que a probabilidade de ocorrncia do anterior. Esta estrutura permite obter resultados para os 160 cenrios que surgem da combinao de ambas variveis. Finalmente, vale a pena destacar que, para cada cenrio, o nvel de detalhe dos resultados obtidos permite conhecer a demanda de gs para cada ano e para cada central trmica do sistema. Demanda de gs para co-gerao Por ltimo, para o segmento de co-gerao se definiro 4 casos paradigmticos de potenciais projetos de instalao de plantas de co-gerao: Instalao de turbina a gs para consumidores eltricos com tarifa A4 (meia voltagem) 4,6 MWe / 10 Mj/s - Esta configurao tpica do setor txtil ou de produtores de papel de pequeno porte; Instalao de motor a gs para consumidores eltricos abastecidos com tarifa A4 5,2 MWe / 2 MJ/s + 600 TR Esta classe de projetos de co-gerao tpica do setor de plsticos ou de consumidores de comerciais de grande porte, tais como shopping centers; Instalao de turbina a gs de ciclo simples 10,5 MWe / 20 MJ/s Esta configurao correspondente a consumidores com tarifa eltrica A2 (alta
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voltagem), tipicamente plantas de substncias qumicas ou plantas de acabamento de papel de porte mdio; Instalao de ciclos combinados 48 MWe / 29 MJ/s Apropriado para certos usurios industriais tais como IPP ou complexos petroqumicos abastecidos com alta voltagem (tarifa A2). Para cada um desses casos foi definido um balano energtico otimizado, foram comparados seus custos sem co-gerao e foi estimado o investimento necessrio. Isto permitiu construir um fluxo de caixa descontado, atravs do qual se calculou a Taxa Interna de Retorno do projeto e se efetuaram anlises de sensibilidade ao preo do gs. Logo, se associou a cada setor industrial um dos quatro tipos de projetos potenciais de co-gerao j mencionados (em funo do perfil de demanda de cada setor), resultando a lista detalhada no Anexo. Deste modo, se adaptou o fluxo de caixa do projeto de co-gerao correspondente a cada setor de demanda dimenso dos estabelecimentos mdios destes setores. Este processo permitiu obter um fluxo de caixa correspondente ao projeto de cogerao mais apropriado para cada tipo de consumidor potencial. Logicamente, tal fluxo de caixa utiliza com input os preos de gs natural, os preos da energia eltrica, o nvel de consumo de cada tipo de usurio, e uma srie de fatores externos com influncia sobre a deciso do potencial investimento no projeto de gerao: A existncia de um ambiente regulatrio favorvel; A disponibilidade de financiamento (tanto para a compra de equipamentos nacionais como importados); A existncia de um ambiente econmico favorvel; Um nvel de preo de energia de stand-by2 favorvel; O desenvolvimento de um mercado com capcidade de compra para a energia excedente; e
Preo da energia stand-by: preo da energia empregada quando a planta de co-gerao se encontra fora de servio.
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A existncia de um preo atrativo de compra de tal energia excedente (maior que 3,5 vezes o preo do gs).
Dado um cenrio determinado, cada fluxo de caixa correspondente a um setor de consumo permite calcular sua taxa interna de retorno que, comparada com uma taxa de corte, definir se os projetos de plantas de co-gerao desse setor sero efetivamente construdos ou no. O produto da quantidade de projetos de co-gerao operativos em cada ano pelo volume de gs demandado por cada um deles permite obter a demanda anual de gs para co-gerao. Clculo da evoluo da oferta / Simulao do desenvolvimento da infra-estrutura O clculo da evoluo da oferta de gs e a simulao do desenvolvimento da infraestrutura (particularmente de transporte) so blocos do modelo que necessariamente devem estar entrelaados. Isto devido a que, logicamente, s ter sentido construir gasodutos de transporte a partir de bacias ricas em reservas de gs natural e, eficientes com relao ao custo de extrao. Para simular o funcionamento do mercado neste aspecto, se utilizou a seguinte metodologia: Passo 1: o Mapeou-se a rede de gasodutos existente atualmente no Brasil. Este trabalho implicou caracterizar cada trecho de cada gasoduto em funo de sua origem, destino, extenso e capacidade. Do mesmo modo, se definiu um cdigo que utilizado pelo modelo para denominar inequivocamente cada segmento de cada gasoduto (ver Anexo). Passo 2: o Para cada rea de concesso, se definiu o posicionamento de seu principal city gate3, que funcionar como o ponto em que se comparar o preo do gs proveniente de diferentes origens com o objetivo de otimizar o custo de abastecimento do gs por parte da distribuidora da regio.
City gate: ponto no qual finaliza a rede de transporte e comea a rede de distribuio. Este o ponto onde se efetua a transferncia do gs da transportadora distribuidora.
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Passo 3: o Para cada rea de concesso, se definiram at 4 potenciais alternativas de abastecimento de gs at o city gate correspondente. A definio de tais alternativas implica detalhar: A bacia de origem de gs (podendo tratar-se de bacias no Brasil, Bolvia e Argentina); Os gasodutos atravs dos quais esse gs dever ser transportado para chegar at o city gate correspondente; e Os segmentos de cada um desses gasodutos pelo qual o gs dever ser transportado.
Passo 4: o Em funo do preo do gs em boca de poo em cada bacia, do esquema de remunerao da infra-estrutura de transporte, e das alquotas tributrias definidas como input, o modelo calcula automaticamente o preo city gate do gs proveniente de cada uma de tais alternativas de abastecimento.
Passo 5: o Em funo do objetivo do usurio, o modelo pode operar sob duas modalidades: Manual: o modelo prioriza para cada city gate o gs mais barato, sem considerar como restrio a possibilidade de ter gargalos na infra-estrutura de transporte. Neste sentido, o modelo poder entregar como resultado um nvel de ocupao dos trechos dos gasodutos superior a 100%. Neste caso, o usurio dever carregar manualmente as expanses da capacidade da rede de transporte (para cada segmento para cada ano). Desta forma, cada city gate poder continuar utilizando o gs natural mais conveniente, sem considerar as limitaes na capacidade de transporte das malhas; Automtico: o modelo prioriza para cada city gate o gs mais barato, mas quando a capacidade dessa rota de transporte esgota, passa para a
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seguinte alternativa com capacidade disponvel. Neste sentido, o nico caso no qual o modelo pode entregar como resultado um nvel de ocupao de um segmento de gasoduto superior a 100% (operando sob esta modalidade) seria se para algum city gate as 4 rotas de transporte ficassem esgotas. Sob esta modalidade, o modelo minimiza o investimento necessrio, com o conseqente incremento no preo do gs no city gate. o Qualquer um desses mecanismos (tanto o automtico quanto o manual) permite configurar a estrutura de abastecimento de gs do Brasil, ou seja, de que origem ser o gs consumido em cada city gate, e atravs de que segmentos de gasodutos deve ser transportado para chegar ao seu destino. Esta matriz constitui a base para o clculo do desenvolvimento da infraestrutura de transporte. Passo 6: o Em funo da demanda de cada um dos city gates que sero abastecidos com gs de cada bacia (e conhecendo as reservas disponveis em cada uma delas), o modelo calcula a produo de gs necessria em cada bacia em cada ano. Passo 7: o Similarmente, conhecendo a capacidade de cada gasoduto e o volume transportado ano por ano, o modelo calcula o nvel de ocupao de cada segmento da malha de infra-estrutura de transporte. o Vale a pena mencionar que o modelo possui suficiente flexibilidade como para que o usurio possa incluir novos gasodutos ou mudar as caractersticas dos j existentes (capacidade e extenso) atravs de procedimentos simples e sem necessidade de modificar as frmulas. Passo 8: o Por ltimo, o modelo atualiza o clculo das reservas disponveis para o ano posterior ao que foi calculado. o Para isto, o modelo foi preparado para operar com trs hipteses diferentes (a escolha do usurio):
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Zero descobrimento de reservas de gs no perodo 2005-2014: nesta modalidade, o modelo trabalha exclusivamente com as reservas existentes ao final do ano 2014. Reservas estveis em valor absoluto: com esta alternativa, o modelo trabalha assumido que em cada ano haver descobrimentos de reservas iguais produo do ano em curso, de modo tal que as reservas se mantenham constantes em valor absoluto (em bilhes de metros cbicos). Relao de reservas a produo estvel: neste caso, o modelo trabalha assumindo que a relao de reservas a produo (R/P) se mantm constante, o que implica que a medida que a produo cresa, haver descobrimentos at fazer com que as reservas cresam na mesma proporo. Passo 9: o Finalmente, o modelo simula o desenvolvimento da infra-estrutura de transporte, atravs da estimao de uma curva tpica de (km de rede / quantidade de usurios) versus quantidade de usurios. Esta curva foi construda a partir de dados histricos reais do desenvolvimento das distribuidoras existentes no Brasil, e permite determinar aproximadamente qual ser o comprimento da rede de distribuio necessria (para cada rea e para cada ano) para abastecer de gs quantidade de usurios que foram calculados no bloco de projeo demanda. Clculo da receita econmica e do investimento dos agentes do setor Uma vez calculadas a evoluo da demanda, a oferta e a evoluo da infra-estrutura, o modelo avana na quantificao econmica do investimento que recebero os diferentes elos da cadeia de valor do gs natural. Para isso, segue a seguinte metodologia: Passo 1: o Conhecendo a produo de cada bacia e o preo do gs em boca de poo para cada uma delas, o modelo calcula a receita por produo de gs para cada bacia e para cada ano.
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Passo 2: o Similarmente, conhecendo a estrutura de remunerao da infra-estrutura de transporte e o nvel de utilizao de cada gasoduto, o modelo calcula o receita recebida pela operao de cada segmento de gasoduto.
Passo 3: o Do mesmo modo, o modelo quantifica a receita de cada uma das distribuidoras, multiplicando o volume distribudo pelo preo final do gs.
Passo 4: o Por ltimo, o modelo quantifica a arrecadao tributria dos diferentes impostos que incidem sobre o gs natural (Imposto de Importao, PIS, COFINS e ICMS). Do mesmo modo, o modelo estima o investimento necessrio em cada elo da cadeia de valor:
Passo 1: o Tomando como parmetro o investimento necessrio para aumentar as reservas de cada bacia em um bilho de metros cbicos (input do modelo), o sistema calcula o investimento necessrio para desenvolver as reservas em funo da modalidade com a qual est sendo operado. o Note-se que no caso de que o modelo esteja operando na modalidade de zero descobrimento de reservas, ento logicamente o investimento em explorao ser nulo. o Similarmente, utilizando como input de produo de gs de cada bacia no ano 2004 (input do usurio), o modelo pode calcular o investimento em desenvolvimento produtivo de cada bacia sob duas modalidades diferentes: Manual: o modelo deixa que o usurio digite manualmente o incremento anual da capacidade produtiva de cada bacia.
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Automtico: o modelo desenvolve automaticamente as bacias na medida em que seja requerido que elas produzam uma quantidade maior de gs do que a sua capacidade inicial. Passo 2: o Do mesmo modo, o modelo utiliza a definio por parte do usurio de quanto necessrio investir para expandir a capacidade de cada segmento de gasoduto em 1 milho de metros cbicos por dia, e a multiplica pelas expanses requeridas at obter o montante de investimento necessrio para a expanso da rede de transporte. Passo 3: o Similarmente, o modelo calcula o investimento necessrio para expandir a rede de distribuio, atravs do produto entre o aumento do comprimento da rede para cada ano, e o investimento marginal necessrio para colocar em operao cada quilmetro adicional de rede. Passo 4: o Por ltimo, o modelo calcula o investimento necessrio para a converso de usurios, ou seja, o somatrio para todos os tipos de usurios do produto entre seu custo de converso e os usurios efetivamente convertidos no ano em questo. Deste modo, a metodologia eleita para a operao do modelo permite simular o comportamento do mercado de gs natural de forma ntegra, quantificando em termos operativos e econmicos o funcionamento das etapas de explorao e produo, transporte, distribuio e arrecadao tributria do mercado.
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III. DETALHAMENTO DA INFORMAO CARREGADA NO MODELO
O presente captulo pretende descrever, para cada dado de input carregado no modelo, as fontes que foram utilizadas na sua obteno, alm de apresentar a metodologia de processamento de cada informao e as hipteses de clculo utilizadas. preciso destacar que todos os valores de input carregados na elaborao do modelo sero apresentados no captulo referente aos Anexos. Como os dados de entrada input so a base para a elaborao do modelo matemtico, torna-se imprescindvel a utilizao de dados confiveis. Neste sentido, o modelo foi carregado pela equipe STRAT/RG com os melhores dados pblicos disponveis. Aquelas tabelas que devam ser carregadas com informaes confidenciais foram deixadas em branco para serem preenchidas pela equipe da ANP. Desse modo, a equipe STRAT/RG entende que importante para o usurio ter o perfeito conhecimento de toda a informao carregada no modelo matemtico. Neste sentido, o presente captulo se dividir em dois blocos, que representam os dados de input utilizados para o bloco de demanda e da oferta de gs natural. Na parte referente a demanda, sero apresentados os dados especficos carregados para cada segmento demandante, assim como os dados de carter geral e o preo do gs e dos combustveis concorrentes. No bloco correspondente oferta, sero includos as informaes do carregamento dos dados referentes s bacias e reservas analisadas, alm de informaes sobre a infra-estrutura de transporte, e a remunerao gerada ao longo da cadeia de gs.
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III.1.
Input para o Clculo de Demanda de Gs Natural
Para a elaborao dos clculos referentes demanda de gs natural presente no modelo matemtico, foi necessrio obter informao para seis segmentos distintos. Dentre estes segmentos de demanda esto: o industrial; o comercial; o veicular; o residencial; a co-gerao e o termeltrico. Para cada segmento, foram utilizadas fontes de fornecimento de dados especficos. Como as informaes pblicas disponveis nem sempre alcanavam o nvel de detalhe desejado para a elaborao do modelo, tambm se tornou necessrio o desenvolvimento de algumas hipteses de clculo at atingir o nvel de detalhe necessrio, conforme ser apresentado. Variveis econmicas com influncia sobre o modelo completo As variveis econmicas utilizadas como input so: Produto Interno Bruto (PIB), taxa de inflao (IPCA), taxa de cmbio nominal, inflao nos EUA, taxa de juros (SELIC) e crescimento populacional. Para o Produto Interno Bruto, a equipe STRAT/RG desenvolveu dois cenrios de projeo que foram classificados por PIB A e PIB B, conforme pode ser observado no Quadro III.1.1. Para as outras variveis macroeconmicas , a projeo foi realizada para um cenrio nico.
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Quadro III.1.1 Projees Macroeconmicas 2005-2014 (base 100 = 2004)

Taxa de Taxa de Cmbio Cmbio Real Nominal -9,3% -6,7% -0,3% -4,4% 5,5% 1,9% 3,9% 0,6% 3,4% 0,3% -5,5% -8,7% 0,0% -3,4% 0,0% -3,4% 0,0% -3,4% 0,0% -3,4% 0,0% -3,4%
PIB A 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5,1% 3,5% 3,0% 2,5% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
PIB B 5,1% 3,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
IPCA 7,4% 5,8% 5,1% 4,8% 4,6% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%
Inflao nos EUA 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Taxa de juros -22,5% 3,2% -12,6% -9,4% -5,0% 6,1% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Para a elaborao das projees do nvel de atividade industrial, tornou-se necessria realizao, por parte da equipe STRAT/RG, da anlise de alguns setores individualmente, devido sua importncia no consumo de gs natural. Dentre os setores analisados individualmente se encontram: alimentos e bebidas, txtil, papel e celulose, petrleo e gs, qumico, minerais no-metlicos, metalurgia e automotivo. Para cada um desses setores, foram desenvolvidas regresses lineares mltiplas resultado de testes com diversas combinaes de sries de variveis econmicas, com o objetivo de se obter o melhor resultado. Atravs dos coeficientes gerados pelas regresses mltiplas e a aplicao das projees macroeconmicas observadas no quadro acima, foi possvel desenvolver as projees do nvel de atividade para cada um desses 8 setores. Para os outros setores que no fizeram parte da anlise individual, o crescimento de sua atividade acompanhou a variao anual PIB. Desse modo, todos os nveis industriais esto diretamente relacionados com o cenrio macroeconmico escolhido. Os Quadros III.1.2 e III.1.3 apresentam os resultados das projees do nvel de atividade industrial com a utilizao do cenrio de PIB A e PIB B, respectivamente, com base igual a 100 no ano 2004.
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Quadro III.1.2 Projees dos Nveis de Atividades Industriais PIB A (base 100 = 2004)
A lim e nt o s e be bida s P a pe l e c e lulo s e T xt il P e t rle o e gs M ine ra is no - m e t lic o s A ut o m o t iv o
200,00
Q um ic a M e t a lrgic a O ut ro s s e t o re s
160,00
120,00
80,00
40,00
0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Quadro III.1.2 Projees dos Nveis de Atividades Industriais PIB B (base 100 = 2004)
Alimentos e Txti Petrleo e Minerais noAutomotiv
200
Papel e Qumic Metalrgi Outros
160
120
80
40
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Segmento industrial Dentre os dados de input necessrios para o desenvolvimento do modelo de projeo para o segmento industrial se encontram: a quantidade de estabelecimentos industriais, o consumo energtico para cada setor e o custo de converso gs natural para uma planta industrial padro. A lista de setores industriais analisados parte de uma seleo dos 34 setores com maior consumo de gs natural, conforme pde ser observado no captulo II do presente documento. Para o clculo dos usurios potenciais por municpio para o segmento industrial, referente ao ano de 2004, utilizou-se como base, dados oficiais fornecidos pelo IBGE, atravs de seu banco de dados agregados, o SIDRA (Sistema IBGE de Recuperao Automtica). Estes dados estimam a quantidade de estabelecimentos industriais por setor, para cada municpio. Para a indstria qumica, os dados foram fornecidos pela Associao Brasileira da Indstria Qumica (ABIQUIM).
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Os dados de input para o clculo do consumo anual de energia por tipo de combustvel foram obtidos atravs de pesquisa do mercado potencial de gs natural, realizada nos estados de So Paulo e Rio de Janeiro. Os resultados so representativos da anlise do perfil de consumo energtico de 590 estabelecimentos industriais, conforme pode ser observado no quadro abaixo. Atravs da obteno desses dados, foi possvel construir o consumo mdio de cada energtico substituvel por gs natural de uma planta industrial padro. Quadro III.1.3 Quantidade de estabelecimentos industriais analisados no Rio e em So Paulo
Cdigo STRAT IND-01 IND-02 IND-03 IND-04 IND-05 IND-06 IND-07 IND-08 IND-09 IND-10 IND-11 IND-12 IND-13 IND-14 IND-15 IND-16 IND-17 IND-18 IND-19 IND-20 IND-21 IND-22 IND-23 IND-24 IND-25 IND-26 IND-27 IND-28 IND-29 IND-30 IND-31 IND-32 IND-33 IND-34 Total geral Quantidade de Companhias Analisadas (RJ) 2 1 0 3 3 1 7 15 18 0 33 0 0 6 1 10 7 1 0 17 0 8 2 9 5 1 5 1 37 0 1 5 1 0 200 Quantidade de Companhias Analisadas (SP) 3 1 1 9 1 1 2 43 6 4 52 5 7 15 1 22 33 8 1 16 1 5 14 17 0 57 5 6 34 5 3 9 1 2 390
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Para se obter os melhores resultados possveis, os dados foram testados atravs da comparao entre os valores fornecidos pelo Balano Energtico Nacional 2003 (BEN). Desse modo, a equipe STRAT/RG calculou o total consumido por cada grupo industrial apresentado no BEN, atravs da multiplicao do perfil de consumo de uma planta industrial padro pelo total de plantas da indstria correspondente. O quadro abaixo apresenta os testes realizados com os principais segmentos. Neste quadro podemos observar que os valores obtidos pela equipe STRAT/RG giraram em torno de 18% acima dos dados fornecidos pelo BEN. Quadro III.1.4 Comparao entre os dados da STRAT e do BEN
STRAT (A) (MBTU/ano) Papel e celulose Cimento Alim. e bebidas Qumico Txtil Total
B E N (B) (MBTU/ano)
(A-B)/B -31% 0% 42% 19% 13% 18%
6.689.707.310 9.677.612.700 3.455.136.000 3.455.136.000 32.893.559.697 23.164.592.220 8.105.357.264 6.830.440.998 1.293.676.725 1.148.253.094 52.437.436.996 44.276.035.013
Fonte: Elaborao prpria STRAT/RG com base nos dados do BEN
O clculo do custo de converso de uma planta gas natural foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de mercado efetuada no Estado de So Paulo com base em uma amostra de 127 estabelecimentos industriais. Segmento veicular Para a elaborao do modelo para o segmento veicular, a equipe STRAT/RG necessitou como input os dados de quantidade de veculos por municpio, perfil de consumo energtico veicular, e custo de converso. Os dados de quantidade de veculos por municpio utilizados so os valores fornecidos pela DENATRAN. Como o modelo necessitava de uma abertura por tipo de veculo e combustvel utilizado, a equipe STRAT desagregou esses dados, com base nas informaes de produo de veculos por combustveis, divulgadas pela ANFAVEA. Para a realizao do clculo do consumo energtico veicular, utilizou-se como dado de base as informaes disponveis no Balano Energtico Nacional 2003 (BEN). Atravs
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do BEN, obteve-se a quantidade de combustvel utilizada para o transporte rodovirio. A partir desses dados, o perfil de cada tipo de veculo foi calculado de modo particular, de acordo com as informaes disponveis. Os perfis de consumo para os veculos pesados e leves foram calculados atravs de informaes geradas no estudo elaborado pela Economia e Energia onde so apresentadas as equivalncias entre consumo de veculos pesados e leves. Para o perfil de consumo dos txis, utilizou-se a informao fornecida pela Associao das Empresas de Txi de Frota do Municpio de So Paulo (ADETAXI), referente ao perfil de consumo mdio retirado de uma amostra de 4.030 veculos. Para os nibus interurbanos, utilizaram-se as informaes fornecidas pela Associao Brasileira de Transportes Interurbanos (ABRATI) sobre a quilometragem anual e consumo especfico, referentes a uma amostra de 12.844 veculos. O clculo do custo de converso gs natural para o segmento veicular foi realizado a partir de informaes comerciais das instaladoras do kit de converso. Segmento comercial Dentre os setores comerciais presentes na modelagem, encontram-se: padarias, hospitais, restaurantes, hotis, lavanderias e tinturarias, alm dos shoppings. Desse modo, foi preciso carregar o modelo com dados de input referentes a quantidade de quantidade de estabelecimentos por municpio, o perfil de consumo energtico e o custo de converso. Com exceo dos shoppings centers, os dados de quantidade de estabelecimentos por municpio foram obtidos atravs de dados oficiais fornecidos pelo IBGE. J os dados relativos quantidade de shoppings centers, foram elaborados a partir de dados fornecidos pela Associao Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE). Para o desenvolvimento do perfil de consumo energtico, os dados foram obtidos atravs de uma pesquisa de mercado, realizada no Rio de Janeiro, com base em uma amostra de 70 estabelecimentos comerciais. Dentro desta amostra, foram pesquisados o perfil de consumo de 13 hospitais, 14 hotis, 19 restaurantes, 20 lavanderias e tinturarias e 4 shoppings. Como pde ser observada, a pesquisa no incluiu as padarias. Isso porque, a fonte de informao para a elaborao do perfil das padarias foi o estudo elaborado pela CTGs (2004).
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Devido dificuldade para se obter dados sobre o custo de converso para o segmento comercial, tornou-se necessria a utilizao de uma metodologia de clculo inverso. Para isso, carregou-se o modelo matemtico com os dados referentes ao ano de 2004, realizando-se testes para diferentes valores de custo de converso, at alcanar os valores prximos aos da realidade. Esse clculo foi elaborado a partir da comparao dos resultados obtidos no modelo para o ano de 2004 contra os resultados reais do mesmo ano, fornecidos pela Brasil Energia. Segmento residencial O carregamento do modelo referente ao consumo potencial de gs natural para o segmento residencial, segue a diviso do segmento por nveis de renda, conforme definida pela equipe STRAT/RG. Dentre os dados de input necessrios, encontram-se a quantidade de residncias por faixa de renda para cada municpio, o perfil de consumo energtico e o custo de converso. A fonte utilizada para obteno de dados sobre quantidade de residncias por faixa de renda foi diretamente o IBGE. J os dados de consumo energtico anual de energia eltrica e GLP, por cada tipo de residncia, foram retirados do documento Anlise da Estrutura de Consumo de Energia pelo Setor Residencial Brasileiro. Esta foi a Tese apresentada para o Programa de Mestrado em Cincias em Planejamento Energtico realizada pela Carla da Costa Lopes Acho, em maro de 2003. O consumo energtico de lenha foi calculado a partir dos dados do BEN 2003. Da mesma forma que aconteceu com o segmento comercial, a obteno dos dados de custo de converso foram realizados a partir da metodologia inversa, conforme descrito no tpico acima. Dados comuns para ambos segmentos Dentre os dados que so calculados para ambos segmentos se encontram os seguintes: o clculo da penetrao do gs natural, o critrio de deciso para converso, as propriedades dos combustveis e as equivalncias das unidades fsicas. Como no havia dados pblicos disponveis sobre a penetrao do mercado atual de gs natural para todos os segmentos de demanda, foram realizadas hipteses de
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clculo desenvolvidas pela equipe STRAT/RG, utilizando-se como base os ltimos dados de consumo de gs natural por tipo de segmento e distribuidora divulgados pela Brasil Energia. Neste sentido, a equipe STRAT/RG identificou, primeiramente, os municpios que j consomem gs natural. Em seguida, calculou-se o total consumido em cada um desses municpios, atravs dos dados de quantidade de estabelecimentos e consumo energtico mdio j descrito. Com isso, pde-se obter o consumo potencial total de cada rea de concesso. Para se obter o valor da penetrao de gs natural em cada segmento, dividiu-se o consumo atual pelo consumo potencial. Da mesma forma, os dados de critrio de deciso foram obtidos a partir de hipteses de clculo realizadas pela equipe STRAT/RG e depois testados no modelo. Finalmente, do Balano Energtico Nacional foram retirados os dados de equivalncias de unidades fsicas e os dados de propriedades dos combustveis. Preos do gs natural e dos combustveis concorrentes Dentre os dados de preos utilizados como input, foram necessrios carregar o modelo com o preo final do gs natural, preo do gs em boca de poo, alm dos preos dos combustveis concorrentes. Neste caso, alm dos preos atuais, o modelo tambm necessitava desses valores carregados para todo o perodo da projeo. Do mesmo modo para os dados referentes s remuneraes da cadeia do gs natural, que compreendem as tarifas de transporte e os tributos incidentes ao longo da cadeia. Para as projees de preos finais do gs natural foram utilizados os ltimos preos de gs natural cobrados pela Comgs. Esses valores foram repetidos para todos os anos da projeo. Como no existem dados pblicos disponveis detalhados de preo de boca de poo a equipe STRAT/RG sugere ANP a realizao do clculo Net Back, onde o valor seria obtido atravs do resultado da subtrao entre o preo city gate do gs natural pelo custo de transporte e tributos. As projees de preos para os outros combustveis foram desenvolvidas conforme descrito no quadro abaixo.
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Quadro III.3 Descrio da Metodologia utilizada para o clculo da projeo

Combustvel lcool Bagao de cana Carvo mineral Carvo vegetal Coque de carvo Coque de petrleo Coque mineral Energia eltrica Gs de refinaria Gasolina GLP Lenha leo combustvel A (leve) leo combustvel A (pesado) leo combustvel B (leve) leo combustvel B (pesado) leo diesel Descrio da metodologia para a projeo de preos Regresso linear simples em funo do preo do WTI Preo zero por ser um resduo (hiptese) Preo mdio dos ltimos dez anos Preo mdio dos ltimos dez anos Preo mdio dos ltimos dez anos Preo mdio dos ltimos dez anos Preo mdio dos ltimos dez anos Preos anuais, segundo a ANEEL Hiptese de preo fixo em US$ 5/MBTU Regresso linear simples em funo do preo do WTI Regresso linear simples em funo do preo do WTI Preo mdio dos ltimos dez anos Regresso linear simples em funo do preo do WTI Regresso linear simples em funo do preo do WTI Regresso linear simples em funo do preo do WTI Regresso linear simples em funo do preo do WTI Regresso linear simples em funo do preo do WTI
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III.2.
Input para o Clculo da Oferta de Gs Natural
A oferta de gs natural dada, principalmente, pelo volume de gs presente nas bacias localizadas no Brasil n a Bolvia e na Argentina. A infra-estrutura de transporte do gs tambm um limitador da oferta, assim como o preo do gs. Dentro deste contexto, estes sero os temas abordados nesta seo. Dados de input sobre reservas de gs e infra-estrutura de transporte Os dados referentes a reservas de gs por bacias foram obtidos de diferentes fontes, de acordo com o pas onde a bacia est localizada. Para as bacias nacionais, as informaes foram obtidas atravs da Gasnet, e sobre dados originais da ANP e da Petrobras. Os dados referentes s reservas das bacias localizadas na Bolvia foram obtidos atravs do web site de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos. Para as bacias localizadas na Argentina, os dados foram obtidos atravs da Secretaria de Energia. Para a infra-estrutura de transporte existente no Brasil foram utilizadas duas fontes de informao. A lista dos gasodutos existentes no Brasil e a definio da origem e destino de cada segmento desses gasodutos foram obtidas atravs de informao disponibilizada STRAT/RG pela SCM/ANP. Os dados de comprimento dos gasodutos e a respectiva capacidade de transporte foram obtidos parte atravs da SCM/ANP e parte pela Gasnet. Remuneraes da cadeia de gs natrural Para se obter os dados referentes estrutura tributria incidente na cadeia de gs natural no Brasil, utilizou-se a Nota Tcnica ANP No 12. Para as tarifas de transporte utilizou-se a seguinte metodologia: para o Gasbol, a equipe STRAT/RG utilizou o valor de tarifa postal real aplicado no terceiro quadrimestre de 2003, disponibilizado pela TBG. A taxa varivel por trecho para o Gasbol zero. Para os outros gasodutos, dividiu-se o valor da tarifa postal pelo comprimento do Gasbol e aplicou-se esse valor no clculo de tarifa por distncia. Neste caso, as taxas fixas de entrada no gasoduto e por trecho so zero.
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IV. QUANTIFICAO DO NVEL DE PRECISO DO MODELO
O clculo do erro gerado no modelo tem como objetivo apresentar ao usurio uma forma de medir a qualidade dos resultados obtidos nas projees. Com isso, o usurio poder avaliar at que ponto os resultados obtidos se distanciam da realidade. preciso destacar que este teste torna-se necessrio apenas para os resultados da demanda de gs natural. Isto porque, todos os outros resultados so derivados dos dados gerados pelo bloco de demanda. Neste caso, devero ser testados os resultados gerados para os seguintes segmentos de demanda: industrial, comercial, veicular e residencial. Coube a equipe STRAT/RG a escolha da melhor forma para a realizao desse clculo. Dado que o preo de gs natural foi carregado no modelo com valores idnticos para todas as reas de concesso, a metodologia utilizada para o clculo do erro presente no modelo definida pela equipe STRAT/RG foi comparar o resultado da projeo de consumo de gs natural para cada rea de concesso gerada no modelo para o ano de 2004, com os dados reais disponibilizados pela Brasil Energia para o mesmo perodo. Atravs dessa metodologia, o resultado total obtido quer dizer, o quanto representa a diferena entre o total do consumo projetado e o consumo real, sobre o total realmente consumido pelos segmentos de demanda corresponde a uma diferena de 9,67% entre os valores gerados no modelo e os dados reais, conforme pode ser observado no quadro abaixo. Esse erro resultado de, no mnimo, dois fatores independentes: o erro da metodologia e o erro dos dados de input. Quadro IV.1.1 Clculo do erro total gerado pelo modelo (em mil m3/ano)
Consumo Industrial do Modelo 2005 20.155 396 4.947 979 Consumo de Gs 2005 20.209 472 4.231 598
Segmentos de Demanda Industrial Comercial Veicular Residencial
TOTAL Diferencia %
26.477 -9,67%
29.310
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Do mesmo modo, esse clculo pode ser realizado discriminadamente para cada segmento de demanda. O resultado obtido no modelo para o segmento industrial representa uma diferena de 12,01% entre os dados gerados pelo modelo e os dados reais, constituindo um erro que pode ser considerado moderado. Para o desenvolvimento do modelo, conforme pde ser observado no captulo II, foram analisados 34 setores industriais, com base em uma amostra de mais de 500 companhias.
O segmento de demanda veicular apresenta um nvel de erro razovel, representando uma diferena de 4%. A maior abertura na anlise desses segmentos e o tamanho da amostra utilizada como base so as responsveis pela gerao de um nvel de erro to baixo.
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V. BIBLIOGRAFIA
ACHO, Carla C. L. (2003). Anlise da Estrutura de Consumo de Energia pelo Setor Residencial Brasileiro. Tese de Mestrado do Programa de Planejamento Energtico COPPE. Maro, 2003. AGNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELTRICA. Tarifas praticadas. Disponvel em: <http://www.aneel.gov.br/ > (ANEEL) ASSOCIAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE PASSAGEIRO (2004). Alguns nmeros. Disponvel em: <http://www.abrati.org.br/pub/info/NUMEROS.asp > (ABRATI) ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA QUMICA. Consumo energtico da Indstria Qumica Brasileira. Disponvel em: <http://www.abiquim.org.br/ > (ABIQUIM). ASSOCIAO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS. Grandes Nmeros do Setor. Disponvel em: <http://www.abrasce.com.br/ > (ABRASCE). ASSOCIAO DAS EMPRESAS DE FROTA DE TXI DO MUNICPIO DE SO PAULO (2004). Estatsticas. Disponvel em: <http://www.adetax.com.br/estatisticas.asp> (ADETAXI). ASSOCIAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VECULOS AUTOMOTORES (2004). Anurio estatstico 2004. Disponvel em: <http://www.anfavea.com.br/Index.html> (ANFAVEA). BANCO CENTRAL DO BRASIL (2004). Sistema de Metas para a Inflao. Expectativas de mercado sries histricas. Disponvel em: <http://www4.bcb.gov.br/?FOCUSERIES>. BRASIL ENERGIA (2004). Venda de gs das distribuidoras por segmento em setembro de 2004. No 288 Novembro de 2004.
50
CENTRO DE TCNOLOGIA DO GS (2004). Sistema de utilizao de gs natural em panificadoras localizadas em reas no atingidas por rede de distribuio. Disponvel em: <http://www.ctgas.com.br/template04.asp?parametro=227> (CTGs). DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRNSITO (2004). Estatsticas. Frotas de Veculos. Disponvel em: <http://www.denatran.gov.br/frota.htm> (DENATRAN). ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (2004). Energy Prices - WTI. Disponvel em: <http://www.eia.doe.gov/price.html> (EIA) GANSNET (2004). O que gs natural. Informaes Gerais Reservas. Disponvel em: <http://www.gasnet.com.br> (GASNET) INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (2004). Sistema IBGE de recuperao automtica SIDRA. Banco de Dados Agregados. Disponvel em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/> (IBGE). MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA (2004). Balano Energtico Nacional 2003. Braslia, 2003. SECRETARA DE ENERGIA DE ARGENTINA. Reservas. Disponvel em:
<www.energia.mecon.gov.ar/>. YACIMIENTOS hidrocarburos PETROLIFEROS Enero FISCALES de BOLIVIANOS. Reservas de em:
2003.
Disponvel
<http://www.ypfb.gov.bo/reservas_20030101.pdf > (YPFB).
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Agncia Nacional do Petrleo

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2005

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Fase III Fase III

- Estudo de outros processos de transformao

- Diagnstico do setor do gs natural no Brasil

- Desenho da configurao do setor

- Modelagem do mercado do gs natural

Fase I Fase II Fase III Fase IV Hoje

Fonte: Elaborao prpria STRAT/RG

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Input: informaes de entrada.

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II. DESCRIO DA METODOLOGIA DO MODELO

2 Clculo da Clculo da evoluo evoluo da demanda da demanda

3 Clculo da Clculo da evoluo evoluo da oferta da oferta

4 Simulao do Simulao do desenvolvimento desenvolvimento da infra-estrutura da infra-estrutura

Fonte: Elaborao prpria STRAT/RG

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Do mesmo modo, as principais variveis empregadas no clculo so as seguintes: Evoluo do PIB;

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Cenrio hidrolgico (nvel de chuvas registrado anualmente); e Crescimento da populao.

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Industrial; Veicular; Comercial; Residencial; Gerao termeltrica; e Co-gerao.

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Quadro II.2 Critrios para selecionar os municpios includos no modelo de simulao

Universo de municpios no Brasil Critrio 1

Fonte: Elaborao prpria STRAT/RG

Critrio 1 Concentrao da populao urbana

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Margem da Distribuidora (R$/m 3)

1,500,000 2,000,000 2,500,000 Demanda para Gs (m 3/ms) 20 km 30 km 40 km 50 km

Fonte: Elaborao prpria STRAT/RG com base em informaes da PSR/Mercados

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Refino de petrleo & coquerias 13,6%

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Alimentos, bebidas e produtos de fumo 12,2%