III. 1.

Produccin y Mercado de Carne Bovina Introduccin

La produccin de carne bovina considera tres etapas, la crianza, recra y engorda. En Chile es posible encontrar regiones en que se desarrolla el ciclo completo de produccin de carne bovina y otras en que es ms conveniente producir una o dos de stas etapas. El peso ptimo de faena de los animales es variable y depende en gran parte de la raza del animal, existiendo animales listos para faenamiento con alrededor de 400 Kg y otros con pesos de hasta 550 Kg. La diferencia en el ciclo de produccin est en la omisin de la etapa de recra en las razas de pesos menores. Entre los manejos que se realizan est la castracin en primavera verano de los terneros, para que pasen a novillos, labor que se efecta antes de los 6 meses de edad. Tambin se deben colocar una serie de vacunas para prevenir enfermedades, entre las que destacan en nuestro pas el carbunclo sintomtico y bacteriano, la brucelosis y la hemoglobinuria, adems de los tratamientos antiparasitarios. 2. Razas

En Chile la produccin de carne se basa en dos tipos de ganado, los de doble propsito -que producen leche y carne- y las razas de carne propiamente tales, especializadas en esta produccin. La mayora de las razas presentes en nuestro pas corresponden a las de doble propsito, especialmente Overo Colorado y Overo Negro, y no ms del 25% del total de la masa nacional corresponden a razas de carne. Esto hace una gran diferencia con algunos importantes pases ganaderos Sudamericanos, en los que predominan las razas de carne; Argentina, por ejemplo, tiene un componente de razas de carne propiamente tales de un 87%, Uruguay un 93% y Paraguay un 82%. Las razas de carne tienen las siguientes caractersticas: Lomo recto; Estructura rectangular; Pierna con alto contenido de carne (pierna llena); Cuello corto y ancho; y Pecho ancho.

Para la identificacin de las razas es importante observar el color del animal, la presencia de cuernos y el tamao. A continuacin se har una breve descripcin de las principales caractersticas de las razas de carne presentes en nuestro pas: 2.1 Overo Colorado o Clavel Alemn: Raza de doble propsito, con tendencia a ser mejor productora de carne. Es una de las principales razas presentes en Chile y se caracteriza por su rusticidad, lo que le permite adaptarse a una gran variedad de climas y suelos. 2.2 Hereford: Raza de carne originaria de Inglaterra e importadas a Amrica en 1816. En Chile ha sido una de las razas introducidas con una mayor distribucin, debido a su rusticidad y capacidad de adaptacin a una gran variedad de climas. Muy usada en cruzas para mejorar las caractersticas de carne. En su apariencia destaca por tener la cara blanca y con pelos crespos y el resto del pelaje colorado (caf rojizo). Su carne tiene una adecuada infiltracin grasa.

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2.3 Aberdeen Angus: Raza de carne originaria de Aberdeen y Angus, en Escocia. Entre sus principales caractersticas destacan su color negro tapado, aunque tambin existen ejemplares de color rojo, y su carne tiene una apropiada infiltracin grasa. En Chile se encuentra preferentemente en las regiones IX y X. 2.3 Simmental: Raza de doble propsito con mayor tendencia hacia carne; la segunda raza ms difundida en el mundo, originaria del valle de Simme, en Suiza e introducida en Canad en 1967. Entre sus caractersticas destacan sus buenas cualidades maternas, de gran crecimiento y docilidad, colores rojizo, amarillo, rojo oscuro o negro. 2.4 Charolais: Raza de carne, una de las ms antiguas de Francia (ms de 200 aos), desarrollada en el distrito de Charolais y llevada a los Estados Unidos en la dcada de los 30. Entre sus caractersticas destaca que puede tener cuernos o no, de gran musculatura y alto rendimiento de canal y bajo contenido de grasa intramuscular. 2.5 Limousin: Raza de carne nativa del centro sur de Francia. Introducida en Norteamrica a finales de los 60. Entre sus caractersticas destacan los colores oro y negro, con o sin cuernos, de gran musculatura. Poco importante en Chile, pero con gran potencial como hbrido. 3. Mercado

3.1 Situacin nacional: En el ao 2004, la produccin de carne bovina rompi la tendencia a la baja que se vena observando desde el ao 1997, alcanzando a 208.258 toneladas de carne en vara, cifra un 8,6% superior al ao 2003. Esta alza de la produccin nacional de carne bovina est relacionada con los buenos precios que ha tenido la leche en los ltimos perodos, lo que ha incentivado a los productores lecheros a una mayor retencin de vientres, y con las expectativas de mejora en los precios del novillo con destino a la exportacin de carne. Respecto a la produccin de carne bovina, llama la atencin la importancia que estn tomando las regiones productoras en la faena de ganado. Hace diez aos cerca de un 50% de esta faena se realizaba en la Regin Metropolitana; en cambio, en el ao 2004 esta regin particip con un 33,7% de la faena en el pas, al mismo tiempo que estn tomando mayor importancia las regiones VIII, IX y X, que en conjunto representan un 47,4% de la faena nacional. En relacin a las categoras de animales beneficiados, del total de animales faenados en el ao 2004, un 58% correspondi a novillos, un 21% a vacas y un 16% a vaquillas. Las categoras toros y torunos y bueyes participaron con 2% cada una, y los terneros, con 1%. En relacin al ao 2003, aument en 1% la faena de novillos y baj en 1% la de vaquillas. En lo que va corrido del ao 2005, la informacin de enero de este ao seala que la faena de bovinos se mantiene alta, ya que aument en 15,3% respecto de enero de 2004. Las categoras que ms aumentaron su faena fueron terneros (61,5%), vacas (29,1%), novillos (13,7%), vaquillas (12,4%) y toros y torunos (4,4%). Las importaciones de carne bovina en el ao 2004 alcanzaron a 126.224 toneladas, volumen que es 2,9% superior al importado en el ao anterior. Su valor se acerc a 258 millones de dlares, un 18,8% ms que en 2003. El precio medio de la carne importada pas de US$ 1.771 por tonelada CIF en el ao 2003 a US$ 2.043 en el ao 2004, lo que signific un aumento de 15,4%. Brasil se mantuvo en el ao 2004 como el principal proveedor de carne bovina para Chile, con una participacin de 82%. En segundo lugar se ubic Argentina, que alcanz un 11% de participacin, y a continuacin estuvieron Uruguay y Paraguay, con 4% y 3%, respectivamente. Tal como viene ocurriendo en los ltimos tres aos, durante el ao pasado se colocaron volmenes crecientes de carne bovina nacional en el exterior. Las exportaciones en el ao 2004 tuvieron un valor cercano a US$ 23 millones, con un volumen exportado de 9.021 toneladas. Esto significa un crecimiento de 40% en volumen y 50% en valor, respecto del ao anterior. Estrategias Regionales de Competitividad por Rubro: Produccin y Mercado de Carne Bovina 2

De acuerdo al valor de la carne exportada, los principales mercados de la carne bovina nacional en el ao pasado fueron Mjico (49%); Cuba (15%); Japn (15%) y pases de la Unin Europea (6%). El mercado que pag mejor la carne chilena fue el de la UE, con US$ 5.388 por tonelada CIF, seguido por Japn (US$ 4.467 por tonelada); ms atrs se ubic Mjico, con US$ 2.473 por tonelada. Debe hacerse notar que las importaciones de estos pases difieren en cuanto al nmero de cortes y calidad de la carne. En Chile, la disponibilidad aparente per cpita de carne bovina para el ao 2004 fue de 25,1 kilos por habitante, lo que significa un aumento de 4% respecto al ao anterior. En el perodo 1990 - 2004 la tasa de aumento del consumo de carne bovina ha sido de slo 2,1% anual, lo que est por debajo de la tasa de crecimiento del conjunto de todas las carnes, que alcanz 5% en el mismo perodo. 3.1.1 Precios internos: El siguiente grfico muestra la evolucin del precio real del novillo en pi, entre los aos 1975 y 2004. Grfico 1: Precio real anual de novillos vivos ($ de enero de 2005)

El precio interno de los bovinos en pi durante el ao 2004 fue en promedio un 3,3% menor que en el ao anterior. Esta baja mantiene la tendencia observada en los ltimos aos y se repite en el precio de la carne al consumidor, en tanto sube en 1,5% el precio de la carne en vara. Esta disminucin del precio del ganado el ao pasado puede ser originada por el aumento observado en la oferta de ganado para faena, que creci en 8,7% respecto al ao anterior, y por la competencia con las otras carnes, especialmente la de aves, que aument 15% su produccin en relacin al ao 2003. 3.2 Perspectivas para el ao 2005: Segn analistas internacionales del sector, la produccin de carne bovina a nivel mundial debera disminuir un 1%. Los pases que aumentaran su produccin son China, India y Canad, y los que podran reducirla son EE. UU., Australia, Nueva Zelanda, pases donde se observa una baja del rebao bovino. En el denominado mercado del Atlntico, tambin deber bajar cerca de un 2% la produccin de la UE. Situacin similar se espera de Argentina. En Brasil, el aumento de la produccin deber marcar una pausa, porque la gran rentabilidad del ganado provocar un nuevo crecimiento del rebao para hacer frente al crecimiento de la demanda. En Uruguay, el crecimiento de la produccin estar destinado a las exportaciones, especialmente para aprovechar el acceso preferencial que tienen al mercado de EE. UU.

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Este ao el consumo de carne bovina a nivel mundial deber disminuir, siguiendo la evolucin esperada de la produccin. Se proyectan bajas en la UE, Japn, Corea del Sur y otros donde la restriccin a las exportaciones desde los pases de Amrica del Norte pueda limitar las disponibilidades. Tambin en Rusia el consumo debera disminuir, con menores importaciones a causa de un alza en los precios de las carnes. Por otra parte, es posible un aumento del consumo en China, EE. UU. y Canad, debido al alza en la produccin y bajas en las exportaciones. Brasil y Argentina tambin podran aumentar sus consumos, ya que se espera un mejoramiento en su crecimiento econmico. Los precios internacionales de la carne bovina deberan mantener el alza observada el ao pasado. En Australia la tendencia debera ser hacia el aumento, debido a una disminucin de la produccin y el cierre de los mercados de Asia Pacfico a las carnes de EE. UU., lo que llevara a un incremento de las compras en dicho pas. Una evolucin similar se espera para los pases de MERCOSUR. En Uruguay, la gran demanda del mercado de EE. UU. provocar una fuerte alza en los precios. En Argentina, gracias a una recuperacin del crecimiento econmico y la orientacin favorable a la demanda internacional, los precios deberan aumentar. En Brasil, el alza de los precios estar igualmente favorecida por un crecimiento de la demanda en un contexto de estabilizacin de la oferta. En el caso de nuestro pas, dada la retencin de vientres que se observ en aos anteriores, es posible que se mantenga el aumento en la faena de bovinos durante este ao. De hecho, la faena de enero muestra un aumento del 15% con respecto al mismo mes del ao anterior; sin embargo, es difcil que se mantenga una variacin tan alta en meses posteriores. Por otra parte, segn lo comentado, la demanda internacional de este tipo de producto se incrementar, por lo que las exportaciones deberan mantener la tendencia mostrada en los aos anteriores, ms aun si existe la posibilidad de una apertura del mercado de EE. UU., pas con el cual se est en negociaciones para homologar las inspecciones sanitarias. Las expectativas de aumento de los precios internacionales indican que posiblemente las importaciones de carne que se hagan durante este ao tendrn un precio mayor que el del ao 2004, lo que podra ser una razn para reducirlas. No obstante, esto podra verse contrarrestado por el aumento que se espera en el ingreso de las personas. Los mayores precios internacionales deberan tener un efecto sobre el precio interno, tanto por un mayor costo de la carne bovina que ingrese al pas como por las expectativas de exportar en mejores condiciones. 3.3 Situacin internacional: Durante el ao 2004 las existencias bovinas mundiales no registraron variaciones significativas, con un crecimiento de tan slo un 0,2%. El aumento del nmero de cabezas observado en algunos pases, como China y Brasil, se compens con la disminucin en otros, como los que conforman la Unin Europea, Rusia y los Estados Unidos. Desde hace cinco aos la produccin mundial de carne bovina ha mostrado una tendencia al alza. En el ao 2004 creci cerca de 0,7%, principalmente a causa de aumentos en China y en pases de Amrica del Sur. Por su parte, la produccin cay en EE. UU. en un 6,9%, debido a la prohibicin de importacin de animales vivos para faena desde Canad y a que los productores de dicho pas estn en un proceso de retencin de vientres, motivado por la positiva situacin de precios, a pesar de la incertidumbre provocada por la aparicin de un caso de encefalitis espongiforme bovina (EEB) a fines del ao 2003. A continuacin se presenta un grfico con la evolucin de la produccin mundial de carne bovina entre los aos 2000 y 2004.

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Grfico 2: Produccin mundial de carne bovina (miles de toneladas)

En Amrica del Sur, la produccin creci de manera interesante. La de Brasil subi en 6%, transformando a este pas en el principal exportador de carne bovina del ao 2004. Uruguay aument su faena en cerca de 20%, lo que est ligado a un aumento del nmero de existencias bovinas. Despus que EE. UU. abri su mercado a este pas, los precios han estado aumentando y se han producido interesantes inversiones en el sector. La produccin de carne bovina en Argentina ha crecido cerca de 12,6%, aunque la razn de esta alza es diferente al caso de Uruguay, ya que, al parecer, los productores de ganado estaran cambindose a la produccin de soya, por lo que estaran liberando campos ganaderos para ocuparlos con este cultivo. En el ao 2004 el comercio internacional de carne bovina estuvo nuevamente influido por una crisis sanitaria, como fue el hallazgo de un caso de EEB en EE. UU. a fines de 2003. El ao pasado la mayora de los pases importadores cerraron la entrada de carne proveniente de EE. UU., provocando una cada de las exportaciones de dicho pas y una reduccin de alrededor de 7% en el comercio internacional de carnes. Esta situacin permiti que los otros pases exportadores aprovecharan la situacin y se ubicaran como proveedores de carne bovina en mercados que eran abastecidos por EE. UU. y Canad. Durante el ao 2004, el crecimiento de las exportaciones de los pases de Amrica del Sur fue excepcional. Los tres principales exportadores del cono sur, que son Brasil, Argentina y Uruguay, aumentaron sus exportaciones en casi 540 mil toneladas (29%), subiendo su participacin a alrededor de 43% de las exportaciones mundiales, frente a un 30% en el ao 2003. Contrariamente a lo ocurrido en Amrica del Sur, Australia no pudo aprovechar completamente el espacio dejado por EE. UU. y Canad en los pases de Asia Pacfico, debido a una baja en su produccin. Aun as, sus exportaciones, penalizadas adems por la paridad de la moneda australiana y por altos precios internos, aumentaron 1,8% en 2004. El crecimiento de estas exportaciones tuvo como destino Japn y Corea del Sur. Las importaciones de carne bovina de los principales pases compradores cayeron cerca de 420 mil toneladas, como resultado de una fuerte baja en las compras de Japn, Canad y Corea del Sur. Sin embargo, otros pases y conglomerados, como EE. UU. y la UE con 25 estados miembros, aumentaron notablemente sus importaciones. Una situacin similar han vivido los pases de Medio Oriente, los que, gracias a la evolucin de los precios del petrleo, han podido incrementar sus compras de carne. En relacin a los precios internacionales de la carne bovina, se mantuvo la orientacin al alza ya observada en el ao 2003. A nivel mundial, los casos de EEB en Canad y EE. UU. condujeron al cierre de una serie de mercados para las carnes de estos pases y por ende a una reduccin en la oferta efectiva de carne bovina a nivel mundial, provocando esta situacin un Estrategias Regionales de Competitividad por Rubro: Produccin y Mercado de Carne Bovina 5

aumento de los precios. El consumo de carne bovina mostr una ligera tendencia a aumentar en el ao 2004, acercndose a los niveles que se haban observado en el ao 2002, aunque la evolucin del consumo ha sido bastante diversa segn el pas que se analice. Paradojalmente, la aparicin de los casos de EEB en EE. UU. y Canad no han afectado el comportamiento de los consumidores de estos pases. Sin embargo, la disminucin del aprovisionamiento de Corea del Sur y Japn produjo una fuerte baja en su consumo de carne bovina, que cay respectivamente en 34% y 15%. 4. Conclusiones

En atencin a los antecedentes con que se cuenta, hay expectativas de un aumento de 5% en la transaccin de carne bovina, con lo que alcanzara un volumen de alrededor de 218 mil toneladas. Las importaciones de carne bovina podran crecer cerca de un 2%, estimndose que alcanzarn un volumen cercano a 128 mil toneladas. Por su parte, las exportaciones de carne bovina mantendrn el nivel de crecimiento observado durante el ao pasado, por lo que se espera que se incrementarn al menos en 50%, con lo que llegaran a un volumen de 13.500 toneladas. Considerando todo lo anterior, el consumo per cpita aparente de carne bovina podra continuar aumentando en este ao, llegando a cerca de 25,4 kilos por habitante. Respecto a los precios del ganado, a pesar del aumento en la produccin y debido a una mayor demanda de parte de los mercados externo e interno y a un ingreso de carnes a un precio medio mayor que en el ao pasado, se podra esperar que los precios sean ms altos en el transcurso del ao 2005.

Fuentes: Odepa, Marzo de 2005. Informe Econmico, publicado por el sectorialista Juan E. Moya S. Tattersall. Mercado de la Carne, 2005. www.tatersall.cl Sitec - Indap, 2005. Informacin de Precios y Mercados. Pontificia Universidad Catlica de Chile, 2005.Ganado bovino: produccin y razas productoras en Chile. www.uc.cl

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