Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12

Arndano-Frambuesa-Frutilla-Mora
Edicin N8 15 de febrero 2012
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Boletn N 8. Semana 7-2012

- Mercado Fresco. En EEUU, los precios de la mora mexicana disminuyen ante la entrada de oferta proveniente de Centroamrica. - Mercado Congelado. En Europa la mora silvestre chilena ingresa al mercado con precios atractivos y manteniendo el inters de los importadores. - Industria en Chile. La calidad de la frambuesa se ve afectada por la falta de mano de obra en labores de cosecha. - Noticias. Per: Genera acciones para potenciar las exportaciones de berries

Mercado Fresco Semanas 6 / 2012 a 7 / 2012

Norteamrica
Arndano: En EEUU las buenas ventas se mantienen para la oferta chilena. En el caso del formato12*6oz, hubo un aumento en el precio colocndose en US$16-18/2kg(12*6oz), con un piso de US$14/2kg (12*6oz) para las cajas donde haba fruta blanda. Mora: La fruta de Mxico domina el mercado de EEUU. Los precios de venta estn entre US$ 7-11/2kg(12*6oz) segn calidad y US$17/4kg (12*12oz ). La demanda se define estable, siendo as que los precios ms bajos pertenecen a la Costa Este lo que se explica por la entrada en Florida de lotes centroamericanos con precios de venta de US$ 10/2 kg (12*6oz). El empaque ms popular pertenece al de 12*6oz, mientras que el de 12*12oz disminuye su presencia en el mercado. Frutilla: Las ventas durante la semana anterior se vieron motivadas en EEUU por el da de San Valentn con lo que los precios hasta el martes 13 registraron alzas. La fruta de oferta nacional se vendi en US$11,5/3,6kg(8*1lb) y la mexicana en US$9/3,6kg(8*1lb), lo que significa un aumento de cerca de US$2 por caja.

Arndano Fresco: Exportaciones Areas.

Origen: Argentina, Chile y Uruguay.(Ton) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Arndano Fresco: Exportaciones Martimas.

Origen: Chile.(Ton) 7.000

Europa
Arndano: En el Europa Continental, el consumo ha sido afectado por el fro. La calidad y condicin en la oferta chilena no presentan problemas. Entre el consumo promedio y los arribos constantes, se genera un ajuste de precios al cierre de la semana 6, bajando US$2,6 respecto a los precios de la semana 5 ubicndose entre US$11-12/1,5kg (12*125gr). En Reino Unido, persiste un movimiento pausado en los inventarios. Las promociones fueron necesarias en la venta a nivel retail donde el formato de 225gr se vendi en un rango de US$2,6-4/225gr. Frambuesa: En Reino Unido el consumo se mantiene lento, con lo que se conserva el nivel de promociones a nivel retail para fruta de Sudfrica

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Norte Amrica

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35 37 39 41 43 45 47 DIC 51 ENE 3 FEB 7 MAR 11 13

Latinoamrica Europa Asia Total 2010/11

35 37 39 41 43 45 47 DIC 51 ENE 3 FEB 7 MAR 11 13 15 17

Uruguay Chile Argentina Total 2010/11

Fuente: Asoex, MAG,

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Mercado Fresco Semanas 6 / 2012 a 7 / 2012

que tiene precios en torno a US$3,3/150gr. La fruta espaola se suma a la lista de promociones con precios de US$2,6/150gr, siendo que inicialmente se venda en US$3,2/150gr. Mora: La oferta mexicana en Holanda se vendi en US$22,4/1,5kg(12*125gr) lo que refleja la relativa estabilidad en el mercado que tiene esta fruta a pesar de la baja en el consumo generalizado de fruta fresca en el Norte de Europa. En Reino Unido los lotes de Sudfrica disminuyeron su presencia en el mercado colocando a Mxico como el principal proveedor; sin embargo la fruta mexicana se enfrenta al debilitamiento en la calidad por tiempo que lleva en anaquel, con lo que continan las promociones a nivel retail generalizando el precio de venta en unos US$2/150gr.
Precio Importador (FOT) de Berries para Consumo Fresco (US$/caja)
Mercado EEUU Precio US$/12*6z US$/12*6z
Arndano

Origen DIC Argentina Chile Chile Chile Orgnico Chile Chile Chile Mxico Chile EEUU Brasil EEUU Mxico EEUU Egipto Centroamrica Mxico Mxico Mxico 6,5 8,5 17,9 21,0 24,0 17,8 21,0 22,0 17,0 17,0 15,0 15,0 20,0 20,0 35,0 49 20,0 20,0 36,0 27,0 20,4 15,0

2011 50 19,0 19,0 31,0 25,0 15,5 14,9 51 16,3 16,5 27,0 22,7 22,7 15,1 52 fin 14,0 23,5 20,5 20,0 15,3 11,8 21,8 20,0 21,4 11,3 13,4 22,1 17,0 s/i 9,2 13,4 21,7 17,0 s/i 10,0 ENE 2 3

2012 4 FEB 6

Tend. fin 10,8 20,8 17,0 s/i 9,8 22,8 12,0 22,5 15,0 s/i 9,6 s/i 23,0 22,0 13,3 25,0 15,3 17,0 8,7 s/i 23,0 21,0 23,0 s/i 11,4 9,0 16,0 s/i 10

US$/12*1pt US$/12*6z Asia Europa Latinoamrica EEUU US$/12*125grs US$/12*125grs US$/12*125grs US$/12*6z US$/12*330gr US$/12*6z Latinoamrica US$/ 1,2kg US$/Flats 8*1lb US$/Flats 8*1lb US$/Flats 12*1pt Europa EEUU US$/10*250grs US$/Flats 12*6oz US$/Flats 12*6oz Europa Latinoamrica US$/12*125grs US$/2kg

21,0

22,0

s/i

22,0

22,5

23,0

23,0

Frambuesa

21,0

23,0

25,0 21,8

23,0 s/i 12,1 11,0 17,0 10,3

23,0 22,2 13,7 13,0 18,0 10,3

23,0 s/i 14,0 13,0 18,0 9,4

23,0 31,4 11,1 9,0 17,0 9,5

23,0 s/i 9,4 7,0 16,0 9,3

EEUU
Frutilla

17,1 17,5 24,0

11,0 10,0 21,0

9,2 8,5 17,0 12,0

Mora

10,0

9,5

7,5

7,0

8,0 16,0

11,5 19,0

13,0 16,5 28,6

13,0 19,6 s/i

11,0 22,4 s/i

Fuente: USDA, iQonsulting

s/i= sin informacin

1pt (una pinta)= 330 grs

Asia
Arndano: En Hong Kong/China las ventas de la semana 6 fueron moderadas. La continuidad en los lotes arribados en ltimas fechas (semana 5) sumaron las 160 toneladas colocando precios en un rango de US$1519/12*125gr para la semana 6 en el mercado mayorista.

Exportaciones Arndano para Consumo Fresco a la semana 5 (TON) origen Temp Asia Europa L.Amrica M.Oriente

N.Amrica

Otros

Total

Argentina

2010/11 2011/12
% VAR

505 367
-27%

2.871 3.184
11%

9 23
164%

0 12 2 37 0 0 2 49

10.945 10.947
0%

0 1.131 2 3
23%

14.330 15.664
9%

Chile

2010/11 2011/12
% VAR

1.479 2.564
73%

6.045 8.387
39%

190 667
251%

46.054 44.496
-3%

53.773 58.422
9%

Uruguay

2010/11 2011/12
% VAR

81 115
42%

396 1.613
308%

5 0 204 690
238%

1.767 1.034
-41%

0 0 2 1.134

2.249 2.762
23%

Total
% VAR

2010/11 2011/12

2.066 3.046
47%

9.312 13.183
42%

58.766 56.477
-4%

70.351 76.848
9%

Fuente: Asoex, MAG

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Mercado del Berries Congelados. Exportaciones Chile Semanas 6/ 2012 a 7/ 2012

Exportaciones Berries Chilenos Congelados entre Septiembre 2011 y Febrero 2012 (hasta febrero 7) TON

Exportaciones chilenas
La tabla y grfica a la izquierda incluyen la estimacin semanal de ODEPA del 1 al 7 de Febrero 2012, con variaciones mnimas respecto a la semana anterior.

Especie Arndano

Frambuesa

Frutilla

Mora

Temp 2010/11 2011/12 % VAR 2010/11 2011/12 % VAR 2010/11 2011/12 % VAR 2010/11 2011/12 % VAR

EE.UU. 3.423,1 3.391,8 -1% 5.354,1 4.661,8 -13% 2.373,1 2.158,0 -9% 2.474,2 2.015,1 -19% EE.UU. 3,2 3,5 11% 3,0 2,5 -15% 1,9 2,1 9% 1,7 2,4 41%

Canad 1.517,9 743,5 -51% 2.255,2 1.386,0 -39% 1.961,1 1.392,1 -29% 454,1 338,1 -26% Canad 2,8 3,1 13% 2,7 2,5 -10% 1,7 2,0 22% 1,7 2,1 24%

Europa 1.136,8 1.780,0 57% 7.453,9 3.882,9 -48% 1.082,9 732,6 -32% 412,1 358,8 -13% Europa 2,7 2,9 6% 2,3 2,4 5% 1,4 2,0 42% 2,0 2,4 20%

ASIA Latinamerica Australia 343,8 36,5 884,5 940,6 61,8 1.022,1 174% 69% 16% 192,8 565,2 1.413,6 248,7 595,5 953,3 29% 5% -33% 2.203,6 1.391,3 29,4 5.372,9 473,2 113,0 144% -66% 284% 0,5 145,7 2,3 1.252,4 69,7 2,5 -52% 9% ASIA Latinamerica Australia 3,4 3,2 3,5 3,6 3,6 3,7 6% 12% 7% 4,5 2,5 3,3 4,3 2,3 2,8 -5% -8% -14% 1,6 1,4 2,0 2,1 1,9 2,2 28% 33% 9% 3,2 2,2 1,9 2,5 2,8 2,6 -22% 30% 39%

Otros 440,8 147,6 -67% 601,2 321,5 -47% 795,0 228,3 -71% 68,9 32,4 -53% Otros 3,5 3,9 12% 3,1 2,0 -35% 1,6 1,8 10% 2,7 2,6 -4%

Total 7.783,4 8.087,4 4% 17.836,0 12.049,7 -32% 9.836,4 10.470,1 6% 3.557,8 4.069,0 14% Total 3,1 3,4 10% 2,7 2,5 -7% 1,7 2,1 24% 1,8 2,4 36%

FOB promedio Berries Chilenos Congelado entre Septiembre 2011 y Febrero 2012 (hasta febero 7) US$Fob/Kg
Temp 2010/11 2011/12 % VAR Frambuesa 2010/11 2011/12 % VAR Frutilla 2010/11 2011/12 % VAR Mora 2010/11 2011/12 % VAR Fuente: ODEPA Especie Arndano

Arndano Congelado
Distribucin Exportaciones Chilenas acumuladas Septiembre 2011 - Febrero 2012 (hasta feb.7)
Australia Otros 2% 13% Latinamerica 1% ASIA 11% Europa 22% Canad 9% Latinamerica 5%

Frutilla Congelada
Distribucin Exportaciones Chilenas acumuladas Septiembre 2011 - Enero 2012 (hasta feb.7)
Otros Australia 1%2% EE.UU. 21% ASIA 51% Canad 13% Europa 7%

EE.UU. 42%

Frambuesa Congelada
Distribucin Exportaciones Chilenas acumuladas Septiembre 2011 - Enero 2012 (hasta feb.7)
Australia 8% Latinamerica 5% ASIA 2% Europa 32% Canad 11% Otros 3%

Mora Congelada
Distribucin Exportaciones Chilenas acumuladas Septiembre 2011 - Enero 2012 (hasta feb.7)
Latinamerica 2% Australia 0% Otros 1%

EE.UU. 39%

ASIA 31%

EE.UU. 49%

Europa 9% Canad 8%

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Mercado del Berries Congelados. Stock en EEUU

Arndano Congelado: Exportaciones. Origen: Chile. Fuente: ODEPA

Toneladas FOB USD/kg

Arndano Congelado en EEUU. Inventario Origen: EEUU (TON).Fuente:USDA

4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Sctock 31 Diciembre 2011 62.600 ton, (+19%)

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
TON 2010/11 TON 2011/12

2009/10

2011/12

2010/11

Toneladas

Frambuesa Congelada: Exportaciones FOB/KILO 2010/11 FOB/KILO 2011/12 Origen: Chile. Fuente: ODEPA FOB USD/kg
3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 -

Frambuesa Congelada en EEUU. Inventario Origen: EEUU (TON). Fuente: USDA

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Stock 31 diciembr2011, e 25.900 Ton, (+40%)

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -

Sep

Nov

Ene

Mar

May

Jul

TON 2010/11

Toneladas

Frutillas Congeladas: Exportaciones. TON 2011/12 FOB/KILO 2010/11 Origen: Chile. Fuente: ODEPAFOB/KILO 2011/12 FOB USD/kg
2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -

2011/12

2010/11

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

Frutilla Congelada en EEUU. Inventario Origen: EEUU (TON). Fuente: USDA

Stock 31 diciebmre 2011 123.000 Ton, (+8,7%)

Mora Congelada: Exportaciones. Origen: Chile. Fuente:2010/11 TON 2010/11 TON 2011/12 FOB/KILO ODEPA FOB/KILO 2011/12 Toneladas
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
TON 2010/11 TON 2011/12 FOB/KILO 2010/11 FOB/KILO 2011/12

2011/12

2010/11

FOB USD/kg

3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 -

Mora Congelada en EEUU. Inventario Origen: EEUU (TON). Fuente: USDA

Stock 30 diciembre 2011 14.170 Ton, (+32,3%)

Volumen del 1 al 7 de Febrero

2011/12

2010/11

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Mercado de Berries Congelados en Destino. Desarrollo Semanas 6 / 2012 a 7 / 2012

Situacin de Consumo
En la industria europea de congelados se observa una disminucin en la compra de frutas que se oferta para consumo individual a nivel retail. La ola de fro que padece el continente seran la principal causa. Por otro lado, la industria de las conservas reporta haber mantenido e incluso plantea la posibilidad de haber incrementado sus compras en productos congelados para el final de la temporada. Esto gracias a que productos tales como la mermelada han mostrado mayor demanda en el mercado, principalmente al Norte de Europa.

unas 30,000 toneladas de stock en Polonia y otro tanto similar en Serbia. Los precios de venta continan en una baja lenta y paulatina a nivel continente. El precio de la frambuesa de Polonia y Serbia es de US$1,7-2,3/kg en el mercado de Alemania. En EEUU la entrada de frambuesa sigue siendo limitada ya que a principios de la temporada se hicieron compras de gran volumen y dichos lotes han tenido dificultad de salir al mercado dados los precios poco favorables. Los precios de venta anunciados durante la semana 6 fueron de US$1,11,17/450 gr para fruta grado B+ y A, mientras que solo IQF grado Best se vende en US$3,5/450gr.

*Arndano: En el mercado de Europa la oferta de Chile y Argentina

reporta volmenes de ingreso sostenidos, lo mismo que el inters de compra para futuras semanas. En EEUU se reportan rangos de precios entre US$1,65-1,79/450gr observndose una leve disminucin en los precios de venta respecto a semanas anteriores; sin embargo el precio an se mantiene por encima del promedio del ao anterior cuando se coloc en US$1,53/450gr.

*Mora: en el Norte de Europa se sigue cotizando la compra de lotes

en mora silvestre. Con este berry la produccin de Chile esta consolidada por ser uno de los pocos productores fiables en cuanto a volumen y calidad. A pesar de que los volmenes de mora silvestre no se coloca an en cantidades importantes en el continente, se habla de un precio promedio de US$3/kg en el mercado de Holanda para la oferta chilena. Mientras que este ao aumentaron los acercamientos comerciales entre Mxico y Europa para la venta de mora silvestre; sin embargo, la calidad de la mora mexicana la mantiene al margen de entrar al mercado. La mora cultivada ha protagonizado un aumento de precios en Serbia donde fruta IQF grado First Class se vende entre US$2,3-2,4/kg. lo que significa un alza de US$0,53 por kilo respecto a la temporada anterior. El aumento se explica por la disminucin de los volmenes ofertados a estas fechas.

*Frambuesa: Por parte de Europa, la entrada de frambuesa chilena

se percibe complicada. En la opinin de algunos importadores, los volmenes de compra sern menores que los de otras temporadas. La causa es el nivel de stock que hay en el continente, el cual sigue siendo significativo. De acuerdo a estimados de la International Raspberry Association en el Norte de Europa habra actualmente
Noticias y Oportunidades para el Sector

Per: Genera acciones para potenciar las exportaciones de berries

Los berries van a tener la mayor aceptacin y el mejor precio porque en septiembre y octubre, que son los meses en que Per sale al mercado, ningn otro pas tiene produccin, declar el presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, Alfonso Velsquez. Indic que Sierra Exportadora est propiciando alianzas con gobiernos regionales y empresarios privados para que en el 2012 y 2013 se instalen por lo menos 25 nuevas parcelas de berries para grandes, pequeos y medianos agricultores. Adicionalmente, la Cmara de Comercio Peruano-Americana del Sur de Florida abri inscripciones para que unos 20 empresarios acudan a mediados del prximo mes en misin comercial a la ciudad de Miami, y comprobar las potencialidades que tiene el sector alimentos para la exportacin de berries. Siendo que los berries son un fruto no tradicional de Per, el valor agregado para el producto nacional se concentrara en la calidad de la fruta que se da gracias a las condiciones climticas del pas y que adems se producen en contraestacin.

Fuente:http://www.andina.com.pe

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Situacin precios internos para Industria en Chile, Semanas 6 / 2012 a 7/ 2012

Arndano: La calidad se sigue observando menor a los estndares deseados, con lo que disminuye el rendimiento de la fruta que adems se deteriora por concepto del almacenaje y transporte. Por otro lado, los volmenes destinados a congelado disminuyen por la presin en los precios de compra en fresco afectando las compras de algunas procesadoras que contemplaban una disminucin menos representativa. El rango promedio IQF es de 60-75%. Frambuesa: La disponibilidad se ve afectada por la sequa y por el traslado de la mano de obra a la cosecha de mora silvestre. Este ltimo factor afecta adems la calidad ya que la fruta tiende a permanecer ms tiempo en la planta, los casos de albinismo permanecen. De acuerdo a los volmenes observados se prev que la cosecha llegar hasta finales de marzo, siendo que en la X Regin la cosecha parti la semana pasada. El rango de IQF para esta semana se mantiene en 60-70%. Frutilla: Los volmenes para procesar se enfrentan a un fuerte mercado en fresco por lo que las compras han bajado para las plantas que proyectaban adquirir volmenes significativos. La calidad de observa menor a la primera flor por efecto de la temperatura. La cantidad de fruta destinada a IQF estn entre 70-75%. Mora: La menor disponibilidad llev a un aumento de precios, proyectando compra de mora cultivada por 2 semanas ms y un mes ms en mora silvestre dentro de la VII Regin. Por parte de la X Regin el avance de cosecha en mora Navajo es del 50%, por lo que la disponibilidad es mayor. El rango IQF se ubica en 78-90% donde los rangos mayores pertenecen a la mora silvestre y orgnica.
Precio a Productor en Chile de producto puesto en planta. Semana 072012 (Expresados en Pesos Chilenos) IQF Al Barrer Especie Regin Variedad/*Tipo (CLP/kg) (CLP/kg) VII 720-950 Arndano X 959-1055 Frambuesa Frutilla Mora VII X VII VII VII X 1050 500-520 560 500-600 700-750 750-900 Navajo *Silvestre *Orgnico *Tipo Cambio 1 US=CL$ 479,6 Heritage Heritage

Fuente: encuesta telefnica a empresas.

Precio a Productor en Chile de producto puesto en planta. Semana 072012 (Expresados en Dlares) IQF Al Barrer Especie Regin Variedad/*Tipo (CLP/kg) (CLP/kg) VII 1,5-1,97 Arndano X 2-2,2 VII 1-1,08 Heritage Frambuesa X 1,2 Heritage Frutilla VII 1-1,3 VII VII X 2,2 Fuente: encuesta telefnica a empresas. Mora 1,5-1,6 1,6-1,87 Navajo *Silvestre *Orgnico *Tipo Cambio 1 US=CL$ 479,6

Tendencia de los mercados a corto y mediano plazo

Cuadro de tendencia prximas dos semanas para la oferta Chilena Volumen Exportacin Fresco Precio Importador Mercado Fresco S/T S/T S/T S/T S/T S/T Precio Industria Prductor

Tendencia de Mercado fresco 15 das

Especie Arndano

Mercado EEUU Europa Asia Frambuesa EEUU L.Amrica Frutilla L.Amrica Europa Mora EEUU Europa S/T= Sin Tendencia

Tendencia del Mercado de Berries Congelados en Destino En el caso del arndano, sus precios tenderan a bajar de maneraPrecio y Precio pa Especie Mercado Volumen lenta pausada durante las siguientes semanas en el mercado de EE.UU por elIndusria e Fresco Fresco aumento de oferta en el mercado que llega con la importacin. Mientras que Chile EEUU en Europa, la mora silvestre chilena aumenta sus arribos mantendr y Arndano Europa demanda y precios interesantes en el mercado. Asia
EEUU Tendencia de la Industria de Berries Congelados en Chile Frambuesa Europa en los lotes de fruta De manera generalizada se proyectan precios estables para procesar que se pagan a productor. En el caso de la frambuesa se esto Asia debe a que a pesar de que la disponibilidad va EEUU menor conforme siendo avanza la cosecha, la calidad se debilita. Mientras que Europa en la mora silvestre, los precios Frutilla ms altos han alcanzado un tope con lo que otra alza es poco probable Asia

EEUU Tendencia del Mercado Berries Consumo Fresco Mora Europa En EEUU el mercado continuar favorable para la venta de arndano, mientras que en Europa Continental, la posibilidad de mejorar el clima durante la Asia semana reflejara una leve reactivacin en el consumo generalizado de berries, donde tambin ser necesario evaluar el nivel de inventario acumulado durante las ltimas fechas para determinar si es posible mantener los precios de venta. Adems, el Carnaval que tendr lugar la prxima semana afectar tambin el nivel de ventas de manera negativa. En Asia, no se prevn cambios significativos en la actividad de venta. No obstante, se contempla la disminucin en los arribos de arndano chileno lo que reducir la presin en las ventas.

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