Asignatura de Evaluacin de Proyectos Profesor Paola Cortes Auger Ingeniera de Ejecucin en Gestin Industrial

Gonzalo Barrionuevo Valencia Jessen Bozzo Daz Sebastin Hernndez Venegas Fabiola Herrera Pradena Jos Rivera Mena Daniela San Marn Maldonado Peter Seider Klingenberg 18/Abril/2012

I. ndice
Introduccin Objetivo Antecedentes del proyecto Pg. 2 Pg. 3 Pg. 3 Pg. 4 Pg. 7 Pg. 9 Pg. 13 Pg. 13 Pg. 13 Pg. 13 Pg. 14 Pg. 14

Mercado del proyecto

Aspectos tcnicos del proyecto

Aspectos Financieros Fuentes de Financiamiento Empleo a Generar Factores Crticos de xito del proyecto Metodologa de evaluacin a seguir Conclusiones y recomendaciones Bibliografa

Perfil del proyecto Residencia-guardera para adultos mayores.

II. Introduccin En el Chile de 1900 moran 38 personas por cada mil habitantes. Slo despus de 1920 la mortalidad inici una baja relativa, en especial entre 1933-1961, cuando con leves variaciones descendi de 25 a 12 defunciones por cada mil habitantes, para llegar a 6 defunciones el ao 1990. A partir de los 90, si bien la mortalidad continu bajando, el ritmo se desaceler y la frecuencia de muertes en 2007 alcanz a 5,6 por mil habitantes. Adems, la Esperanza de Vida al Nacer en 1900 se estimaba en 23,5 aos para los hombres y 23,6 aos para las mujeres. El ao 2002 este indicador era de 74,4 aos para los hombres y de 80,4 para las mujeres. Esta es la primera vez en la historia de Chile, que un creciente nmero de personas llega a una avanzada edad. Percatarse de la forma en que envejece la poblacin, es aproximarse al conocimiento de las necesidades sociales, econmicas, previsionales y de salud.*
CHILE Y LOS ADULTOS MAYORES: IMPACTO EN LA SOCIEDAD DEL 2000 Departamento Estadsticas Demogrficas y Sociales

III. Objetivo
Este documento tiene por objeto, determinar el perfil del proyecto Residenciaguardera para adultos mayores. Adems, ste nos proporcionar la informacin suficiente, para poder determinar el realizar o no, la siguiente etapa de prefactibilidad.

IV. Antecedentes del proyecto

1. 2. Nombre del proyecto Residencia-guardera para adultos mayores. Necesidad (s) que se pretenden resolver Entregarle al adulto mayor, un espacio seguro y cmodo, en el cual pueda desarrollar diversas actividades, tanto individuales como grupales, las que sirvan de complemento ideal para su estancia. Adems, independientemente de su condicin (Discapacitados o postrados, excluyendo las enfermedades psicolgicas con un deterioro avanzado o que sean incompatibles con la vida en comunidad), le proporcionaremos no slo una estada, sino una nueva experiencia. 3. Descripcin El proyecto buscara diferenciarse, innovando en el concepto de servicio de la oferta existente, mediante la implementacin del servicio de Residentes Pasajeros, el que ser proporcionado de forma paralela al de Residentes permanentes. 1) Residentes Permanentes 2) Residentes Pasajeros* *Residentes Pasajeros: Esta es la denominacin con la que nos referiremos a los clientes de nuestro negocio de Guardera para Adultos Mayores, la cual atender slo en das hbiles en horario entre las 7:00 AM y las 21:00.

V. Mercado del proyecto

4. mbito y alcances del proyecto a) Productos o servicios del proyecto: 1) Atencin de Residentes Permanentes 2) Atencin de Residentes Pasajeros b) rea de influencia: Preliminarmente, la seleccin del siguiente forma: mercado objetivo, ha sido desarrollada de la

1) Segmentacin en funcin de los beneficios esperados 2) Segmentacin demogrfica 3) Segmentacin Geogrfica Obteniendo bajo estos conceptos, el siguiente mercado objetivo o target: Adultos mayores pertenecientes al segmento ABC1-C2, los cuales residan principalmente, en las comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Providencia y uoa. c) Vida til del proyecto: Indefinida. 5. Estudio de la oferta a) Comportamiento de la oferta histrica: Los cambios en la esperanza de vida al nacer (EVN), en el ltimo siglo, han sido ms que significativos. Los cuales tienen al pas inmerso en un proceso de transicin demogrfica hacia el envejecimiento. El aumento inherente, de la poblacin de adultos mayores (65>aos), ha inducido el crecimiento en la oferta de residencias para este segmento de la poblacin. Cabe destacar, que la diferencia entre el ritmo de crecimiento de la oferta y de la demanda, an es favorable a la demanda. Por lo que podramos concluir, que hay un mercado potencial aun no rentabilizado.

b) Estimacin de la oferta futura:

Cuantificando la implementacin de nuevas residencias y centros especializados en la Regin Metropolitana (Target ABCI-C2), se detecta una tendencia al crecimiento en la oferta de stas. Como se mencion en el prrafo anterior, el delta en el crecimiento de la demanda v/s la oferta es an significativo, la demanda crece a un ritmo mayor que al que lo hace la oferta. 6. Estudio de la demanda a) Comportamiento de la demanda histrica: Basndonos en estadsticas de EVN y mortalidad del segmento objetivo, podemos inferir que ste ha estado en un constante crecimiento.

b) Estimacin de la demanda futura: Para estimar la demanda futura, hemos tomado en consideracin estadsticas de la EVN, mortalidad y proyecciones de la proporcin de adultos mayores en Chile. Cuadro N1 GRUPO ETAREO 0 - 14 15 - 59 60 Y MAS TOTAL 2000 4.328.201 9.332.824 1.550.283 15.213.308 (%) 28,45 61,35 10,2 100 2025 4.330.614 11.659.736 3.957.607 19.949.982 (%) 22,16 59,64 18,2 100

Proyecciones Inst. Nac. de Geriatra

Grfico N1 OFERTA V/S DEMANDA POTENCIAL

400000 350000

Tamao Segmento Objetivo

300000

250000
200000 150000 100000 50000 0 2012 2025

Oferta Segmento Objetivo

Oferta Instalada

Este grfico fue construido a partir del cruce de las estadsticas, del cuadro N 1 con la oferta actual de este tipo de recintos. Es relevante mencionar, que la oferta del ao 2025 es la misma en proporcin a la actual, slo crece en forma relativa y no en forma absoluta.

7.

El balance entre la oferta y la demanda El desigual crecimiento de la de oferta respecto a la demanda, incrementa el atractivo de este segmento del mercado en particular.

VI. Aspectos tcnicos del proyecto

1. Tamao del proyecto Las dependencias sern proyectadas para albergar una capacidad mxima de 100 Residentes Permanentes. 2. Localizacin del proyecto ste se ubicar en la regin Metropolitana, provincia de Santiago y preferentemente en una de las siguientes comunas: Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Providencia y uoa. 3. Las instalaciones y equipos requeridos Respecto a las instalaciones, se requiere un inmueble con una capacidad mxima de 100 habitaciones y con espacios comunes (comedor, sala de estar, sala de video, etc.), lo suficientemente cmodos como para albergar simultneamente al 50% de la comunidad. Adems, se necesita de espacios para desarrollar cualquier tipo de actividad deportiva, recreativa, cultural, etc. El equipamiento requerido ser determinado, cuando se definan con exactitud toda la gama de servicios que se prestarn, a su vez el resto del equipamiento ser el genrico utilizado (en este tipo de residencias) en cualquier cocina, baos, dormitorios, sala de estar, comedor, etc.

4.

Servicios asociados: Se presentan los servicios por categora de cliente.

VII. Aspectos Financieros

1. Monto estimado de inversin a) Activo Fijo: ste se desglosa de la siguiente forma.
Tipo A B Instalaciones Habitaciones con Bao Privado Habitaciones con Bao Compartido Cantidad 40 60 m2 15 10 Total m2 600 600 1200 EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC Comedores Sala de Descanso Biblioteca Sala de Televisin Sala de Video Llamada Sala de Cine Saln de Eventos Sala de Pintura Talleres Manualidades Jardn y Pasillos 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 50 50 20 50 15 50 30 30 30 400 100 100 20 100 30 50 30 30 60 400 920 ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM Sala de Kinesiologa y Gimnasio Camarines Personal Oficinas Personal Cocinas Sala de Aseo Baos Personal Sala de Enfermera Lavandera 1 2 4 1 1 4 1 1 50 30 20 20 10 5 20 20
2

UF/m2 25 25

Total UF 15000 15000 30000 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2500 2500 500 2500 750 1250 750 750 1500 10000 23000 25 25 25 25 25 25 25 25 1250 1500 2000 500 250 500 500 500 7000

50 60 80 20 10 20 20 20 280

Total m Tipo A B Espacios Comunes TOTAL

2400

Total UF$

60000

Instalaciones m2 Costo x m2 Costo x Instalacin 600 600 1200 2400 25 UF 25 UF 25 UF 25 UF 15.000 UF 15.000 UF 30.000 UF 60.000 UF

Equipamiento Valor estimado M$ Vehculo de Traslado $ 10 Computacional y Redes $ 15 Kinesiologa $ 5 Gimnasio $ 5 Cocina $ 5 Mobiliarios Varios $ 20 Habitaciones $ 30 TV y Audiovisual $ 10 Lavandera $ 5 Enfermera $ 5 Sillas de Ruedas $ 5 Total M$ $ 115

b) Capital de Trabajo: ste se desglosa de la siguiente forma.

COSTOS OPERACIONALES Personal Administrador Administrativos Enfermeras Tcnicos de enfermera Auxiliares Aux. Lavandera Cocinero Aux. Servicios Generales Total Servicios Servicio Internet, Cable y Tel. Servicios Bsicos Servicios Apoyo (Talleres) Servicios Mdicos Apoyo Insumos de Aseo Materiales de Manualidades Alimentacin Mantenimiento Esp. Comunes Otros Total N Trabajadores 1 3 6 8 7 Sueldo Aprox. $ 1.500.000 $ 500.000 $ 650.000 $ 300.000 $ 200.000 Total x Sueldos $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 3.900.000 $ 2.400.000 $ 1.400.000 880.000 1.250.000 1.600.000 14.430.000

4 $ 5 $ 5 $ 39

220.000 $ 250.000 $ 320.000 $ $

N Trabajadores Sueldo Aprox. Total x Sueldos 1 $ 100.000 $ 100.000 1 4 4 1 1 1 1 1 14 $ $ $ $ $ $ $ $ 2.000.000 500.000 800.000 200.000 500.000 5.000.000 200.000 1.000.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2.000.000 2.000.000 3.200.000 200.000 500.000 5.000.000 200.000 1.000.000 14.200.000

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c) Gastos de puesta en marcha: stos hacen referencia a patentes, iniciacin de actividades, marketing, etc. Los cuales an no han sido tomados en consideracin, en virtud del tiempo y rigurosidad requerida para formular este documento. 2. Evaluacin Econmica preliminar Sensibilizacin Flujos:
CAPACIDAD Residentes Permanentes Residentes Pasajeros Ingresos Operacional Costos Operacional Aprox. Ingreso Bruto CAPACIDAD Residentes Permanentes Residentes Pasajeros Ingresos Operacional Costos Operacional Aprox. Ingreso Bruto CAPACIDAD Residentes Permanentes Residentes Pasajeros Ingresos Operacional Costos Operacional Aprox. Ingreso Bruto MENSUALIDAD 50 $ 1.000.000 10 $ 300.000 MENSUALIDAD 100 $ 1.000.000 30 $ 300.000 INGRESOS $ 100.000.000 $ 9.000.000 $ 109.000.000 $ 28.630.000 $ 80.370.000 INGRESOS $ 75.000.000 $ 6.000.000 $ $ $ 81.000.000 28.630.000 52.370.000

MENSUALIDAD 75 $ 1.000.000 20 $ 300.000

INGRESOS $ 50.000.000 $ 3.000.000 $ 53.000.000 $ 28.630.000 $ 24.370.000

Generadores de costos Costos x Personal Costos Servicios COSTO TOTAL Indicadores Inversin Inicial Tasa de descuento o r

Valor $ $ $ 14.430.000 14.200.000 28.630.000

1.354.299.600 7,70%

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Inversin Activo Fijo Estimada Costo UF: Valor UF: Costo en $: VAN $ 2.527.070.066 Perodo 0 1 2 3 4 5 -$ $ $ $ $ $ Flujo 1.354.299.600 964.440.000 964.440.000 964.440.000 964.440.000 964.440.000 VAN $ Perodo 0 1 2 3 4 5 -$ $ $ $ $ $ 1.174.844.725 Flujo 1.354.299.600 628.440.000 628.440.000 628.440.000 628.440.000 628.440.000 VAN -$ Perodo 0 1 2 3 4 5 6 -$ $ $ $ $ $ $ 177.380.616 Flujo 1.354.299.600 292.440.000 292.440.000 292.440.000 292.440.000 292.440.000 292.440.000 TIR 3% PAYBACK 6 IVAN -0,1 TIR 37% PAYBACK 3 IVAN 0,9 $ $ 60.000 UF 22.572 1.354.299.600 TIR 65% PAYBACK 2 IVAN 1,9

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VIII.

Fuentes de Financiamiento

Las fuentes a evaluar sern de dos tipos: Capital propio o Capital externo.

IX.

Empleo a Generar

La contratacin de colaboradores se determinar, en funcin y conforme lo estipula, el reglamento de establecimientos de larga estada para adultos mayores Decreto 134 del MINSAL.

X.

Factores Crticos de xito del proyecto

Se detectan 3 focos crticos de xito en la implementacin del proyecto, stos son: a) Cambio en la legislacin vigente (plano regulador articulo 134) b) Detrimento severo de la economa c) Correcta interpretacin de las necesidades del mercado

XI.

Metodologa de evaluacin a seguir

Dado que este es un proyecto de naturaleza privada o de inversin, en el cual se invertirn recursos escasos. La rentabilidad del mismo ser factor fundamental para determinar la implementacin o cancelacin del proyecto. Por lo cual, la metodologa de evaluacin ser, desde la perspectiva PRIVADA. Los estudios que se tendrn que llevar a cabo, sern los de prefactibilidad: estudio de mercado, estudio tcnico, estudio administrativo-legal y el estudio econmicofinanciero

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XII.

Conclusiones y recomendaciones

Mediante este documento, se puede apreciar que se est ante un mercado totalmente mensurable, sustancial, accesible, diferenciable y accionable. Requisitos fundamentales para una buena segmentacin. Tambin, hemos podido determinar el gran atractivo estructural de este segmento; mediante las estadsticas de tamao y crecimiento del mismo. Analizando tanto la oferta como la demanda de residencias, podemos inferir, que an hay una gran proporcin de potenciales clientes a los cuales atender. Por otra parte, el proyecto es sustentado, econmica y financieramente, por indicadores como el VAN y la TIR, los cuales indican que el negocio generar riqueza y rentabilidad, para con sus dueos, accionista o inversionistas. Por ende, nosotros recomendamos realizar el estudio de prefactibilidad. Para, de esta forma, poder recabar informacin suficiente, la cual minimice la incertidumbre de las variables aqu estudiadas, con la directa relacin de stas en el riesgo del negocio. XIII. Bibliografa:

1- Instituto Nacional de Estadsticas 2- Instituto Nacional de Geriatra 3- Servicio del Adulto Mayor 4- Portal casasdereposo.cl

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