SecretaradePolticaEconmica

SubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccinNacionaldeProgramacinEconmicaRegional DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

MECON
Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas

ComplejoAlgodoneroTextil
FibradeAlgodn
SerieProduccinRegionalporComplejosProductivos

Diciembre2011
contacto: diar@mecon.gov.ar / dias@mecon.gov.ar

DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

1 SubsecretaradeProgramacinEconmica

Contenidos
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. EsquemadelComplejo Caracterizacin ProduccinyComercioMundial DistribucinTerritorial

ProduccinPrimariayDesmote HilanderasyTejeduras ProduccinPrimaria Desmote

EstructuraProductiva AgentesProductivos Produccin Industrializacin Precios ComercioExterior PolticasPblicas Desafos PrincipalesIndicadores Bibliografa Glosario
2 2 SubsecretaradeProgramacinEconmica

DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

EsquemadelComplejo
Proveedoresdeinsumos,bienesdecapitalyservicios

ProduccinPrimaria
Semilleros(INTA) ProduccinAlgodn enbruto
Aprox.30.000productores

EtapaIndustrial

DestinoFinal

Desmotado
120plantas

Fibradealgodn

Semillaparasiembra

Hilado
248locales

Semillap/aceite ylinters*

Tejido
372locales

MercadoExterno

Confecciones Prendasde vestir

Fuente:DIARDIASenbaseaIndec eINTA. Nota: (*)Fibrascortasquerodeanlasemilla.Utilizadasparaproducir fibrasartificialesypapel.

MercadoInterno

MarcoInstitucional SectorPblico: MAGyP;SENASA;INTA EstacinExperimentalAgropecuariaRoqueSaenz Pea(Chaco);CentroRegionalChaco Formosa;INTITextiles. SectorPrivado: CmaraAlgodoneraArgentina;J.J.HInrichsen;Protejer;FITA. DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 3 3 SubsecretaradeProgramacinEconmica

Caracterizacin
El Complejo AlgodoneroTextil comprende desde la obtencin de fibras naturales hasta la confeccin de prendas de vestir y su comercializacin, pasando por la fabricacin de hilados y tejidos. El presente informe centra su anlisis en las etapas de produccin primariaydesmotado. El algodn es un cultivo anual que se desarrolla principalmente en las provincias de Chaco y Santiago del Estero, mayormente en condicionesdesecano(sinriego).Aunqueenmenorvolumen,tambinseproduceenSantaFe,SaltayFormosa.La siembraserealiza entrelosmesesdeseptiembreyoctubreylacosechadesdefebrerodelsiguienteaohastajulio,dependiendodelaprovincia. Desempea un rol estratgico en las economas regionales del norte argentino y en el desarrollo de la industria textil nacional. La importanciadelaactividadsedebetantoporelvalorquegeneracomoporlaocupacindemanodeobraysuimpactosocial,yaque histricamentesecaracteriz porlapresenciademinifundistasypequeosproductores.ElrolpredominantedelaactividadenelChaco haposicionadoalNEAcomolaprincipalreginproductoradelpas. Tal como se cosecha, el algodn con la semilla no puede recorrer grandes distancias. El desmote constituye la primera etapa del procesoindustrial:selimpiaalafibradelassemillasylinters.Elprincipalproductodeldesmotees,entonces,lafibradealgodn. En la dcada del 90, los altos precios internacionales impulsaron la incorporacin de grandes productores con tecnologa de punta, provocandounaimportanteexpansindelsectoralgodonero,quelleg inclusoa alcanzarrcordshistricosdesiembra,producciny exportaciones. En las ltimas campaas se han incorporado avances tecnolgicos (siembra directa en surco estrecho, cultivares genticamente modificados (Bt y RR) y maquinarias para la cosecha mecnica con sistema de extraccin de algodn despojador Stripper), lo que redund enunaumentodelosrendimientosyenunareduccindeloscostosdeproduccin. El sector desmotador presenta una mayor concentracin que el primario pero menor al de las hilanderas. La alta concentracin de estas ltimas se debe a que poseen economas de escala, son intensivas en capital y tienen escasa posibilidad tcnica de dividir el mismo. La produccin de hilados en Argentina se realiza en plantas especializadas que proveen a las tejeduras, venden ese producto en el mercadointernooloexportan.Algunasplantasestnintegradashaciaatrs,participandoenlaetapadedesmotadoy/ohaciaadelante, integrndoseconlastejeduras.Enestecaso,laproduccindehiladosest destinadaaabastecersupropiaelaboracindetejidos.Las hilanderasnointegradaspresentanunaescalasignificativamentemayora ladelasintegradas.

DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

4 SubsecretaradeProgramacinEconmica

ProduccinyComercioMundial
En los ltimos 40 aos, el consumo mundial de fibras textiles se increment un 120% en tanto que el consumo per cpita lo hizoun 157%(pas de3,5kg. acasi9kg.). Sibienelalgodnylafibrassintticassiguendominandoelmercadodefibrastextiles,elalgodnhaidoperdiendoparticipacin:pas derepresentarel45%delconsumodefibrasen1990al35%en2000,ubicndoseenel31%en2010. EvolucindelaProduccinMundialdeAlgodnenbruto (1980 2011)
30 25 Millonesdetn.mtricas 20 15 10 5 0
1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

40% 30% 20% 10% 0% 10% 20%

En los ltimas tres dcadas, la produccin de algodn ms queseduplic.As,mientrasqueenlosaos80,llegabaalas 16 millones de toneladas en los 00s promedi las 23 millones, alcanzando picos de ms de 26 millones. Este aumento se debe a un incremento de la superficie mundial sembrada (principalmente en los pases de desarrollo medio como Brasil y la ex Unin Sovitica) y a los mayores rendimientos logrados a partir de la aplicacin de mejoras tecnolgicas. Principalesproductoresmundialesdealgodn Ao2010
Uzbekistan 4% Australia 4% Pakistan 8% Turqua Resto 11% 2% China 25%

Var.anual(ejeder.)

ProduccinMundial

Fuente:DIASDIARenbaseaUSDA

En 2010, los principales productores mundiales de algodn fueron China, India,EstadosUnidos,BrasilyPakistn,loscualesconcentraronel80%de laproduccinyel70%delconsumo.Enlosltimosaos,Brasilhaganado participacin,pasandoaserunactormsrelevante. DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 5

Brasil 8%

Estados Unidos 16%

India 22%

Fuente:DIASDIARenbaseaUSDA

5 SubsecretaradeProgramacinEconmica

ProduccinyComercioMundial
Principalesexportadoreseimportadoresmundialesdealgodn Ao2010 Importadores Exportadores
Resto 18% Brasil 6% Zona CFA** 6% Australia 7% Uzbekistn 8% India 14% EE.UU. 41% CEI* 2% Pakistn 4% Europay Turqua 13% Asia Orientaly Austalia 23% Resto 24% China 34%

El comercio mundial de algodn ronda las 8 millones de toneladas, siendo Estados Unidos el principal exportador conunaparticipacinsuperioral40%;le siguen, en orden de importancia, India, UzbekistnyAustralia. Por su parte, China explica ms del 30% de las importaciones, ubicndose delante de Asia Oriental, Australia, EuropayTurqua.

Fuente:DIASDIARenbaseaCCIA,BoletnAlgodoneroMAGyP Notas:(*)ComunidaddeEstadosIndependientes(Ex UninSovitica);(**)ComunidadFinancieraAfricana

Para la campaa 2011/12, USDA proyecta un incremento anual de la produccindel7%(casi27millonesde toneladas) y de las exportaciones del 2,1%(7,9millonesdetn.)

PolticaspblicasdeapoyoalsectoralgodoneroenelMundo Los gobiernos de los principales pases productores suelen aplicar algn tipo de programa de apoyo al sector algodonero de su pas.EnelcasodeEstadosUnidos,sesubsidiaalproductoratravsdevariosmecanismoscomoelpagodirecto,elpagoanticclico, elaseguramientodelascosechas,entreotros.Porsuparte,Chinapagaunsubsidioparaelusodesemillasdealtacalidadyparael transporteentredeterminadasregiones.EncuantoaPakistan eIndia,establecenpreciosmnimosdeapoyo. Enlacampaa2010/11estosprogramasnooperaronenalgunospasesdebidoalosaltospreciosinternacionalesvigentes. DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 6 6 SubsecretaradeProgramacinEconmica

DistribucinTerritorial:Prod.PrimariayDesmote
ProduccindeAlgodnenBruto (2010) LocalizacindelaSuperficieSembradadeAlgodnydelas PlantasDesmotadoras
Salta 2% Formosa Resto 2% 1%

SantaFe 16%

La Provincia del Chaco ha representado histricamente el rea de mayor produccin, con una participacin relativa quehaosciladoentreel50%y el 70% del total. Le sigue Santiago del Estero, que en la dcada del 90 se convirti en la segunda provincia productora del pas. Las restantes son: Santa Fe, Formosa, Salta, Corrientes, Catamarca,JujuyyTucumn.

Santiago delEstero 22%

Chaco 57%

Fuente:DIASDIARenbaseaMAGyP.

CapacidadNominaldeDesmote (2010)
Corrientes 5% SantaFe 7% Santiago delEstero 14% Chaco 65% Formosa Resto 4% 5%

Fuente:DIASDIARenbaseaMAGyP yJ.J.Hinrichsen.

El87%delasplantasdesmotadorasseencuentranlocalizadasenlazonadeproduccinprimaria, mayormenteenChaco,SantiagodelEsteroySantaFe. DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 7

Fuente:DIASDIARenbaseaJ.J.Hinrichsen.

7 SubsecretaradeProgramacinEconmica

Distribucinterritorial:HilanderasyTejeduras
PrincipalesHilanderasyTejeduras(*) ValorAgregadoporProvincia
SantaFe 4% SanLuis 5% Tucumn 6% Chaco 6% LaRioja 8% CABA 16% Buenos Aires 38% Resto 9%

Chubut 8%

Fuente:DIASDIARenbaseaCensoNacionalEconmico2004.

Las plantas de hilanderas y tejeduras se localizanprincipalmentecercadeloscentros de consumo (Buenos Aires) y en las provincias que implementaron regmenes de promocin industrial. Por este motivo, hay una mayor concentracin en la regin NOA queenladelNEA.

Fuente:DIASDIARenbaseafuentesprivadas Nota:(*)Lacantidaddeplantasdelasempresasfiguraentreparntesis

DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

8 SubsecretaradeProgramacinEconmica

EstructuraProductiva:ProduccinPrimaria
Superficiesembradaporestratodeproductores
100 82,5 80 Part.eneltotal 60 40 20,1 20 0 Menosde10 10,1a50 50,1a100 Msde100 Superficieporestrato 10,3 29,2 4,5 Productores Superficie(has.)

Argentina presenta un rendimiento promedio por hectrea de350/380kg. defibra,inferioralamediamundial(600kg.).

25,1 25,6 2,8

Casi el 83% de los productores algodoneros son minifundistas (tienen menos de 10 has.) y ocupan el 20%delasuperficiesembrada. En el otro extremo, estn los grandes (2,8%), que tienen ms de 100 has., explicando el 25,6 de la superficie.

Fuente:DIASDIARenbasearelevamientodeproductoresalgodoneros2006/07. MinisteriosdelaProduccindeChacoyFormosa.

Principalescaractersticasdelosproductoresporestrato
Estrato(has) Actividad Manodeobra Otrascaractersitcas Notienenaccesoalcrditobancario.Dependendelafinanciacinde comerciantesyacopiadoresprivados. RecibenapoyodelEstadoNacional,Provincialy/oMunicipalatravsde laprovisindeinsumos(semillas)yservicios(laboreodelsuelo). Elalgodnessunicocultivocomercialy Familiary,eventualmente, paraalgunos,elprincipal.Tambin contratada realizancultivoshortcolasyfrutcolas Predominantementeagrcolay complementada,engranmedida,con ganadera. Predominantementeagrcolay complementada,engranmedida,con ganadera. Puedenserpropietariosdelastierrasy ademstenercontratosde arrendamiento Familiar.Manodeobratransitoria paracarpidaycosecha

Menosde10

10,1a50

50,1a100

Disponendeunmnimodemaquinariaparalatareaagrcola. Vendensuproduccin,engranmedida,acooperativasytambina acopiadoresydesmotadorasparticulares. Cosecha100%mecnica,realizndoseconequipospropioso Laadministracinesfamiliarytienen contratados. asalariadospermanentesy Vendensuproduccinadesmotadorasparticularesquelehacenel transitarios serviciodedesmote. Compransusinsumosaempresasproveedorasnacionales. Altoniveltecnolgico. Algunasestnintegradasverticalmenteconladesmotadoras.

Msde100

Administracinempresarial. Asalariadospermanentesy transitorios

Fuente:DIASDIARenbasearelevamientodeproductoresalgodoneros2006/07.MinisteriosdelaProduccindeChacoyFormosa.

DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

9 SubsecretaradeProgramacinEconmica

EstructuraProductiva:Desmote
Enlaetapadedesmotadocoexistenlasempresasprivadasconlascooperativas,conunamayorparticipacinenlaproduccindelas ConcentracindelaCapacidaddeDesmote primeras(representanel70%).Estomarcauncambiorespectodemediadosdeladcadadel80,cuandolascooperativasdabancuenta demsdelamitaddelaproduccin(55%). Enelpas,existen120plantasdesmotadorasconunacapacidaddeprocesamientodeaprox.1,8millonesdetoneladasdealgodnen bruto(J.J.Hirichsen),quesuperalasnecesidadesdelaproduccinprimariaenlosltimosaos. Lasempresasmsimportantes,alrededorde20,sonmayormenteconsignatariasde firmasinternacionalesyexplicangranpartedelas exportaciones.Lascooperativasnorealizanexportacionesdirectamentesinoatravsdelosrepresentantesdedichasempresas. Capacidaddedesmoteporestrato
70% 61% Participacineneltotal 60% 50% 40% 31% 30% 20% 10% 0% Hasta200 201a400 Desmoteporestrato(tn./da) Msde400 23% 16% 27% Cant.deestablecimientos CapacidadDesmote 42%

Concentracindeldesmote
100% Participacineneltotal 80% 69% 60% 40% 20% 0% 0 10 20 30 40 50 60 CantidaddeEstablecimientos
Fuente:DIASDIARenbaseaJ.J.Hinrichsen

92%

41%

18%

Fuente:DIASDIARenbaseaJ.J.Hinrichsen

Losestablecimientospuedenclasificarseentresgrandesgrupossegnsucapacidadde procesamiento: De baja capacidad (hasta 200 tn./da): son desmotadoras convencionales, de mayor antigedad, que actualmente suplen algunas demandas especficas del sector. Dan cuentadel31%deldesmotetotal. De capacidad media (entre 201 y 400 tn./da): surgen antes de los 90 y no poseen tecnologadeavanzada.Representanel27%delacapacidaddedesmote. De alta produccin (ms de 400 tn./da): datan de la dcada del 90 y cuentan con unatecnologaeinfraestructuradeavanzada.Explicanel42%deldesmotetotal. DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 10

Elaltoniveldeconcentracin seexplica, en gran medida, por la necesidad de financiar los stocks de fibra que se acumulan en determinados perodos del ao. Al respecto, aprox. 25 establecimientos concentran el 70% de lacapacidaddedesmote. 10 SubsecretaradeProgramacinEconmica

AgentesProductivos
Empresa Plantas PropietarioyOrigen Capacidadde procesamiento Actividad/ Integracin Desmotado; Hilanderay Tejedura ProductosFinales OtrasActividadesyProductos Alpargatas 4(BuenosAires,Catamarca, SoPauloAlpargatas 18millonesdemetrosde ChacoyCorrientes) (Brasil) telasdealgodnporao Prendasdetrabajoparalaindustriayelcampo;Artculos delimpieza;Productostextilesparaelhogar. Calzado

TNPlatex

7hilanderas(2enLaRioja;2 Tucumn,1Chaco,1 HiladoSA(Nacional) Corrientesy1BuenosAires) 6plantasdesmotadoras(1 enSantaFe,3Chaco,1 SantiagodelEsteroy1 Formosa)y1hilandera (SantaFe)

4.700tn.dehiladode algodnpormes

Desmotadoe Hilandera

Hilados(benetera,water,retorcidosyfantasa;jersey, interlock,rib,frisa,morley,piqu);Hiladosparala fabricacindeartculosdelimpieza.

AlgodoneraAvellaneda

VicentinSAIC (Nacional)

3.000tn.desmotadas/ da

Desmotado; Hilandera; Tejedura

HiladosdeAlgodn(100%peinados,cardadosyopen end);100%viscosa,polister/Algodn.

Aceitesdesoja,girasolyrefinados comestibles.Pelletsdesoja,girasol yalgodn.HarinadeSoja. Herbicidas(Glifosato)eInsecticidas (CipermetrinayEndosulfan).

Tipoiti

3desmotadoras(Corrientes) TipoitSATIC(Nacional) y1hilandera(Corrientes)

2.100tn.dehiladode algodnpormes

Desmotadoe Hilandera

Hiladosdealgodn(100%peinados,cardadosyopen end);Hiladosdepolister/algodnyliocel/algodn.Fibra dealgodnydesperdicios. Tejidosplanosdealgodnytejidosdealgodn elastizado:denim,tafetanesycorderoyendistintas bastas.

TextilIberoamericana

5(4enSanJuany1en BuenosAires)

TextilIberoamericana SA(Nacional)

Hilanderay Tejedura

EmilioAlal

2desmotadoras(Corrientes yChaco)y1hilandera (Corrientes)

EmilioAlalSACIFI (Nacional)

Desmotadoe Hilandera

Hiladosdealgodn(100%supercardadoyopenend).

Frutos;Curtiembre(bovinos); Ganaderabovina;Siembrade algodn;Ventadesemillasde algodnyAgroqumicos.

SantanaTextilChaco

1(Chaco)

SantanaTextilesSA (Brasil)

1millndemetrosde tejidopormes

Hilanderay Tejedura

Hiladosytejidosdealgodn;denimparaprendasdejean.

AlgoselanFlandria

2(BuenosAires)

AlgoselanSA(Nacional)

Hilanderay Tejedura

Tejidosplanosparatapiceraydecoracin;Jacquards; Hiladosdealgodncontorsin,Mezclasdehilado,telas colorybondeadas;Tejidoscrudos,denim,algodn polisteryalgodnnylon.Serviciodeurdidoyencolado. Hilados;Tejidosplanos(sarga,gabardina,tricolina, popln,voile,etc).Guardapolvos,Forrera;Tejidosde puntoyConfecciones(sabanera,acolchados, cubrecamas,cobertores,mantelera,toallas).

Tecotex

2(LaRiojayTucumn)

TecotexSA(Nacional)

Hilanderay Tejedura

DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

11

11 SubsecretaradeProgramacinEconmica

AgentesProductivos
Empresa Plantas PropietarioyOrigen Capacidadde procesamiento Actividad/ Integracin Hilandera; Tejedura ProductosFinales OtrasActividadesyProductos Texcom 3(BuenosAires,SanLuisy TierradelFuego) GrupoFadetSA (Nacional) Tejidosdepuntodiferenciados(chiffon,corderoy,crep, felpa,Interlock,locknit,morley/rib,piqu,plush,etc) Hiladosdealgodn(cardado,peinado,openend)ymezclas conotrasfibras.Tejidos(jersey,piqu,rstico,frisa, interlock,rib) Tintorera;Estampera

CladdS.A.

3(2enBuenosAiresy1en LaRioja)

GrupoCladd(incluye EnodSA)(Nacional) TavexInternacional. FusinentreTavex Algodonera(Espaa)y SantistaTextil(Brasil, SantistaTextil Coteminas(Brasil)

Hilanderay Tejedura.

Tintorera;Estampera

TavexArgentinaS.A.

1(Tucumn)

Desmotado; Hilanderay Tejedura Hilanderay Tejedura

Denim;Tejidosplanosdealgodnydealgodnreforzados ymezclas.

CoteminasArgentinaS.A.

1(SantiagodelEstero)

Sbanas;Ropadecamayotrosartculostextilesexcepto prendasdevestir Hiladosparatejidosdepuntoydepuntocrudos,para tejidosplanos,paramedias,paratapiceraydecoracin. Hiladosdealgodn(peinado,cardado,openend);Tejidos (jersey,piqu,rstico,frisa,interlock,rib,etc). Tejidoslisosyfantasadealgodnymezclasconpolistery viscosa Hiladosretorcidos;Traposparapisos,franelas,repasadores yotrosartculosdelimpieza.

AlgodoneradelValle

1plantaindustrial (Catamarca)

AlgodoneradelValle SA(Nacional)

Hilanderay Tejedura

IndustriaTextilArgentina

1plantaindustrial(Santiago delEstero)

IndustriaTextil ArgentinaSA (Nacional) LasMarasTextilSRL (Nacional)

180tndehiladopormes

Hilanderay Tejedura Hilanderay Tejedura

TintorerayTerminacin

LasMarasTextil

1plantaindustrial(Chaco)

AlgodoneraSanNicolas

1plantadehiladoytejido AlgodoneraSanNicols (CABA) SA(Nacional)

Hilanderay Tejedura

HiladosdeAlgodn(100%CardadoySuperpeinado);100% Viscosa;Viscosa/Poliester;Viscosa/AlgodnSuperpeinado yPoliester/AlgodnSuperpeinado.TejeduraPlanay Jaquard;RatierparaCamiserayPantalonera.

Fibraltex

1(BuenosAires)

FibraltexSA(Nacional)

Hilandera; tejedura

Hiladodealgodn;Denim;Pantalonesdealgodn

Fuente:DIASDIARenbaseFADIT FITAypginasweb deempresas.

DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

12

12 SubsecretaradeProgramacinEconmica

Produccin
1.600 1.400 1.200 Milesdetoneladas 1.000 800 600 400 200 0
1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

EvolucindelreaSembradaydelaProduccindeAlgodn (19912011)

1.200 1.000 Milesdehectreas 800 600 400 200 0

Entre 2003 y 2010, la superficie sembrada y la produccincrecieronaunatasaanualpromediodel18%y 21%, respectivamente. En el ltimo ao, la produccin alcanz las753miltoneladas,unnivelque,sibienest por debajo de los mximos de los 90, supera el promedio de eseperodo(731miltn.). El crecimiento registrado en este perodo se explica por una confluencia de factores: mejoramiento en los precios internacionales y en las condiciones cambiarias y la implementacin de ayuda financiera a pequeos y medianosproductores. Las cadas registradas en 2008 y 2009 se encuentran asociadas a los menores rendimientos obtenidos como consecuenciadelasequa. Para2011,seestimaunimportantecrecimientodel26% anual de la superficie sembrada y del 37% de la produccin.

Produccin
Fuente:DIASDIARenbaseaMAGyP.

AreaSembrada

Los90:ladcadadelaugeylacada. Hacialasegundamitaddelos90,elsectorevidenci unimportantedesarrollo.Elalzadelospreciosinternacionalesylademandade Brasil impulsaron la reconversin de la actividad (fundamentalmente en Chaco) a travs de la incorporacin de nuevas tecnologas y modernizacin de maquinarias y equipos tanto en la etapa primaria como en la de desmotado. Esto incentiv la entrada de productorescongrandessuperficiesqueimplementaronlacosecha mecnica. A partir de 1998 se inici una etapa crtica producto de las dificultades climticas y la cada de los precios internacionales, que generaronunendeudamientogeneralizadodelosproductoresylas desmotadores.Enestecontextoseinscribenlosdesplazamientos hacialasoja,cultivoquerequiereunpaquetetecnolgicorelativamentemsbarato. DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 13 13 SubsecretaradeProgramacinEconmica

Industrializacin
EvolucindelEMITextilydelEmpleo (2003 2010)
EMITextil 140
Base2006=100

Empleo 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 100.000 80.000

Ocupados

%Var.anual(ejeder.) EMITextil

120 100 80 60 40

60.000 40.000 20.000 0 II.S.03 I.S.04 II.S.04 I.S.05 II.S.05 I.S.06 II.S.06 I.S.07 II.S.07 I.S.08 II.S.08 I.S.09 II.S.09 I.S.10 II.S.10
Fuente:DIASDIARenbaseaINDECyEPH

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tras la devaluacin del peso en 2002, la industria textil present un importante crecimiento. Entre 2003 y 2010 se registro una subadel50%,alcanzandoconellonivelesrcordsdeproduccin,superandoinclusolosmximosdelaconvertibilidad. La importante recuperacin se produjo, al principio, sobre la base de la capacidad instalada disponible y, luego, a partir de las nuevas inversiones . Esta buena performance del sector se tradujo en la incorporacin de nuevos puestos de trabajo (casi 40 mil entreelsegundosemestrede2003yelsegundode2010). En 2009, cay el nivel de actividad producto de la crisis internacional, momento a partir del cual se intensific el uso de la licenciasnoautomticasypreciosdereferenciacomomedidasderesguardoalsector. Ya en 2010, el sector volvi a crecer, traccionado por una mayor demanda interna y por aplicacin de las herramientas de proteccincomercial. DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 14 14 SubsecretaradeProgramacinEconmica

En%

Precios
150 ctvos.US$/libra

EvolucindelPrecioInternacionaleInterno delaFibradeAlgodn*
PrecioInternacional
19922010.Serieanual

A principios de los 90, los precios internacionales registraron una fuerte alza, alcanzando en 1995 un nivel rcord de 101 centavos US$/libra. Hacia finales de esa dcada, comenzaron a caer,llegandoamnimosnivelesen200102. En 2003 se inici un ciclo de recuperacin con altibajos, que en 2008alcanz elnivelmsaltodeeseperodo.Noobstante,enese ao tambin se incrementaron fuertemente los precios de los principales cultivos competidores, en particular de la soja, que constituy una alternativa ms rentable, impidiendo la recuperacindelaproduccinmundialdealgodn. En 2009, la cada de los precios internacionales, que hizo retrocederalndiceA 10centavos,obedeci principalmenteala crisiseconmicadefinesde2008. Haciaagostode2010,lospreciosiniciaronunatendenciaalcista, alcanzando en el primer trimestre de 2011 nuevos mximos histricos(quesuperaronalanteriordelos90)debidoalasbajas existencias mundiales producto de la cada de la produccin mundial,ensimultneoconelcrecimientodelademanda. A partir de abril de 2011 se observa una abrupta cada que se explica por la desaceleracin de la demanda debido a los altos preciosdelinsumoyporlamayorparticipacindefibrassintticas enlaproduccinhilandera.

125 100 75 50 25 0
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

Indice"A"CottonOutlook

PrecioInternacionaleInterno.
250 ctvos.US$/libra 200 150 100 50 0
Jul10 Ene11 Jul09 Ene10 Jul08 Ene09 Jul07 Ene08 Jul06 Ene07 Ene06

Ene.06Jun.11.Seriemensual

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

PrecioInternosobrecamin(ejeder.) Indice"A"CottonOutlook

Fuente:DIASDIARenbaseaNCCAyCmaraAlgodoneraArgentina. Nota:(*)LospreciosinternacionalessemidenporelIndice AdelCotton Outlook,queesunpromedioqueseelaboraenbaseapreciosdiariosde distintosorgenesdelosdostiposdefibramscomunes.

DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

15

15 SubsecretaradeProgramacinEconmica

US$/kg.

ComercioExterior:Exportaciones
En 2010, la participacin del complejo algodonero en eltotalde las exportaciones textiles se ubicaron en el 25%, siendo los rubros con mayor peso relativo las fibrasdealgodnylasprendasdevestir. ParticipacindelComplejoAlgodoneroenelTotal delasExportacionesTextiles Ao2010
25%

350 300 Millonesdedolares 250 200 150 100 50 0

Argentina ha sido tradicionalmente un exportador de fibra de algodn,si bien los volmenes recin alcanzaron niveles significativos a mediados de los90,cuandoseubic enelcuartolugardentrodelrankingmundial. A partir del crecimiento del sector textil en 2003, las exportaciones del complejo registraron una evolucin positiva hasta 2006, ao en que disminuyerondebidoalasmenoresventasdefibraehiladosaBrasil.Luego en 2007 y 2008 aumentaron en todos los rubros, con excepcin de la fibra quesevioafectadaporcadadelaproduccin. Luegodelacadaen2009productodelacrisisinternacional,en2010las exportaciones del complejo, y especialmente de la fibra, crecieron fuertemente,alcanzandonivelesrcords EvolucindelasExportacionesdelComplejo (20032010)
180

13%

22%

58%

11%

160 Millonesdedolares 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 Fibras 2004 Hilados 2005 2006 2007 2008 2009

2% 30% 14% 10%

Fibras

Hilados Resto

Tejidos

Prendasde Confecciones vestir Algodn

Fuente:DIASDIARenbaseaINDEC.

Elprincipaldestinodelasexportacionestextilesalgodonerases elMercosur,enparticularBrasil,queconcentramsdel50%de las ventas. En 2010, los principales productos vendidos a ese destinofueronlasfibrasylasprendasdevestir.Entrelospases de extrazona, se observa que en el perodo 200310 hubo un aumento de la participacin de los pases de Asia Pacfico, principaldestinodelasexportacionesdefibra. DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 16

45%

2010

Tejidos

Prendasdevestir

Confecciones

Fuente:DIASDIARenbaseaINDEC.

16 SubsecretaradeProgramacinEconmica

ComercioExterior:BalanzaComercialeImportaciones
BalanzaComercialdelComplejoAlgodonero (20032010)
600 400 200 0 200 400 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Exportaciones Importaciones SaldoComercial Millonesdedolares

Labalanza comercial del complejo ha sido estructuralmente deficitaria. Entre 2003 y 2008, se observa un aumento del dficit comercial, que recin se redujoen2009ylogr mantenerseennivelessimilaresen2010. Entre 2003 y 2008, las importaciones del complejo crecieron a una tasa anual promediodel15,6%,alcanzandoelltimoao unpicode500millonesdedlares. Los mayores valores se concentran en los rubros tejidos y prendas de vestir de algodnque,enconjunto,representaronel66%delascomprasexternas. Conlacrisisinternacional,seintensificaronlasmedidasdeproteccinalmercado interno(licenciasnoautomticasyvaloresdereferencia)que,juntoconlacadade la demanda interna, explicaron la cada de las importaciones. Ya en 2010, las comprasexternasserecuperaron,peroseubicaronanlejosdelpicode2008.

Fuente:DIASDIARenbaseaINDEC.

Argentinanoesimportadordefibradealgodn.Lascomprasexternasse realizan en caso de que la produccin nacional no sea suficiente para abasteceralaindustrialocal. En el perodo 200310, si bien Brasil ha sido el principal origen de las importaciones, ha perdido participacin en forma sostenida en manos de China. As, las compras brasileas pasaron de representar el 84% en 2003 al 40%en2010,entantoquelasde China aumentaron 26 puntos porcentuales(1%al27%). 17
Millonesdedolares

EvolucindelasImportacionesdelComplejoAlgodonero (20032010)
600 500 400 300 200 100 0 2003 Fibras 2004 2005 2006 2007 2008 2009 36% 6% 6% 2010 15% 37%

Origendelasimportaciones (2010)
Indi a 7% Res tode Res todel As i a Mundo Pa cfi co 10% 4% Bra s i l 39%

Res todel Mercos ur 7% Peru 7% Chi na 26%

Hilados

Tejidos

Prendasdevestir

Confecciones

Fuente:DIASDIARenbaseaINDEC.

Fuente:DIASDIARenbaseaINDEC.

DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

17 SubsecretaradeProgramacinEconmica

PolticasPblicas
PlanesyProgramasdeapoyoproductivo PlandeDesarrolloSustentableyFomentodelaProduccinAlgodonera(Ley26.060):tieneporobjetivocontribuiralarecuperacin delcultivodelalgodncomocultivosocial.EsgestionadoporelMinisteriodeAgricultura,GanaderayPescadelaNaciny,desde2007, sehanentregado169,5millonesdepesosquebeneficianamsde20 milproductores.Losfondosasignados se canalizanatravsdel trabajocombinadoentrelasprovincias,municipiosyproductores. Programas de apoyo y asistencia tcnica a pequeos y medianos productores: Chaco, Formosa, Corrientes y Santiago del Estero implementandiversosprogramas,entreotrasacciones,dirigidas apromoverelsector. Sanitarias Programa Nacional de Prevencin y Erradicacin del Picudo del Algodonero: depende del INTASENASA y consiste en el diseo de tecnologasdebajocostoeimpactoambientalquefacilitensumanejoycontrol.EnelmbitodelConveniodeVinculacinTecnolgica INTAProvinciasAlgodonerassetrabajaenconjuntoparalograruncontroleficientedelaplaga. Tecnolgicas ProgramadeMejoramientoGentico: gestionadoporelINTAconelobjetivodeobtenernuevoscultivaresparaintroducirmejorasen la calidad de la fibra. Ejecuta los Programas de generacin y transferencia de tecnologa, a travs de la Estacin Experimental Agropecuaria(EEA)SenzPeaenlaprovinciadelChacoydelCentroRegionalChacoFormosa. PROCALGODN (Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Algodn): creado en el marco de un convenioINTAMinisteriodeAgriculturadelaNacin. Comerciales Arancel Externo Comn (AEC): A partir de octubre de 2008, se establecieron los siguientes AEC: para los hilados de algodn, 14%; tejidosdealgodn,26%;yconfeccionesyprendasdevestir,35%. Licencias No Automticas de Importacin (LNA): A partir de 2009, se profundizaron las LNA con el objetivo de frenar el ingreso de manufacturas textiles e indumentaria del exterior. Otras medidas de proteccin utilizadas han sido las antidumping y las valores de referencia. 18 SubsecretaradeProgramacinEconmica

DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

18

Desafos
Sanitarios Implementar una estrategia eficaz de manejo, control y erradicacin del picudo del algodonero. Esta plaga afect primeroalaprovinciadeMisiones,luegoaFormosayactualmenteseencuentraenCorrientesyChaco. Productivosytecnolgicos Lograruncontroleficienteenelmaterialgentico(semillas)utilizadoparaevitarsucomercializacinmarginal. Incrementar la aplicacin de tecnologas recomendadas por el INTA por parte de los productores pequeos y medianos,quepermitamejorarlosrendimientos. Expandir la utilizacin de instrumentos HVI (High Volume Instrument) para la medicin de las caractersticas tecnolgicasdelafibra,siguiendolatendenciamundialenlacomercializacin. Mercadosinternosyexternos Competencia de productos textiles importados de Brasil y China (actualmente limitada por la aplicacin de licenciasnoautomticas). Promover el desarrollo de productos para avanzar en el proceso de diferenciacin a travs del diseo y de mejoramientodelacalidad,afindeaccederanichosenelmercadointernacional. Otros Controldelainformalidadlaboral,previsionalytributaria,presenteenvarioseslabonesdelacadena.
DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 19 19 SubsecretaradeProgramacinEconmica

PrincipalesIndicadores
Dimensin Variable Volumen2010 ProduccindeAlgodnen Bruto Dinmica20032010 TasaAcumulativaAnual Superficie2010 reaSembradadeAlgodn Dinmica20032010 TasaAcumulativaAnual CapacidaddeProcesamiento (2010) DesmotadodeAlgodn Plantas(2010) 1,8millonesdetoneladas
Empleo(2010)

Valor 753,5milesdeToneladas

Fuente

Dimensin

Variable Fibra

Valor 44,6% 9,7% 13,8% 1,6% 30,3% Msde100.000 2.098 71.649

Fuente

MAGyP 20,7% 489.603Hectreas MAGyP 17,5%

Participacinpor Rubrosobrelas ExportacionesTotales delComplejo(2010)

Hilado Tejido Confecciones Prendasdevestir Produccinprimaria Desmote HiladosyTejidos

Indec

MAGyP CNE2004(Indec) EPH(Indec)

120 25establecimientos concentranel70%dela capacidad

J.J.Hinrichsen

Mercado(2010)

Chaco57%,SantiagodelEstero ProvinciasProductorasde 22%,SantaFe16%,SaltayFormosa AlgodnenBruto(2010) 2% Localizacin CapacidadNominalde Desmote(2010) Chaco65%,SantiagodelEstero 14%,SantaFe7%,Corrientes5%y Formosa4%

MAGyP

UtilizacindelaCapacidad Instalada(2010)

SectorTextil

83,47%

Indec

J.J.Hinrichsen

Exportaciones TotalesComplejo Algodonero

Valor2010 Dinmica20032010 TasaAcumulativaAnual

US$167millones Indec 17,9% US$389millones Indec 7,0%

Importaciones TotalesComplejo Algodonero

Valor2010 Dinmica20032010 TasaAcumulativaAnual

DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

20

20 SubsecretaradeProgramacinEconmica

Glosario

AEC:ArancelExternoComn. CAA:CmaraAlgodoneraArgentina. CCIA:Comit ConsultivoInternacionaldelAlgodn. Desmote:Consisteenlaseparacindelafibradelasemilla,obtenindoselafibradealgodnyotros subproductoscomolasemillayellinter dealgodn. DIAR:DireccindeInformacinyAnlisisRegional. DIAS:DireccindeInformacinyAnlisisSectorial. EEA:EstacinExperimentalAgropecuaria. EMI:EstimadorMensualIndustrial. FAO:OrganizacindelasNacionesUnidasparalaAgriculturaylaAlimentacin FITA:FederacinArgentinadeIndustriasTextiles(F.A.D.I.T.) INASE:InstitutoNacionaldeSemillas INDEC:InstitutoNacionaldeEstadsticasyCensos. INTA:InstitutoNacionaldeTecnologaAgropecuaria. INTI:InstitutoNacionaldeTecnologaIndustrial. MAGyP:MinisteriodeAgricultura,GanaderayPesca. NCCA:NationalCottonCouncilofAmerica. NEA:RegindelNordesteArgentino,integradaporlaprovinciasdeChaco,Corrientes,Formosay Misiones. NOA:RegindelNoroesteArgentino,integradaporlasprovinciasdeCatamarca,Jujuy,Salta,Santiagodel EsteroyTucumn. SENASA:ServicioNacionaldeSanidadyCalidadAgroalimentaria.

DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

21

21 SubsecretaradeProgramacinEconmica

Bibliografa

FAO/CCIA, ResumendelEstudiosobreelconsumomundialdefibrasparaprendasdevestir2005 2008 INTA,EstudiodelaCadenaNacionalAgroindustrialAlgodndelaRepblicaArgentina.SenzPea, Chaco.Octubrede2000. INTA,CentroRegionalChacoFormosa:CadenaAgroindustrialdelAlgodn,2007 J.J.Hinrichsen S.A.,Anuario2011. Kosacoff, B. y otros, Evaluacin de un escenario posible y deseable de reestructuracin y fortalecimientodelComplejoTextilargentino.CEPAL,2004 Larramendy,J.C.yPellegrinoLuisA.,ElAlgodnunaoportunidadperdida?,EdicionesAlMargen, 2005. MAGyP,BoletnparaelSectorAlgodonero,variosnmeros,2011. SecretaradePolticaEconmica,DNPER,Elaboracindeunametodologaparaeldiagnsticodelas economas regionales e identificacin de las polticas estratgicas para el desarrollo econmico social.InformecorrespondientealSectorTextilAlgodonero,2007.

DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

22

22 SubsecretaradeProgramacinEconmica

La publicacin Complejo AlgodoneroTextil pertenece a la Serie Produccin Regional por Complejos Productivos, realizado en colaboracin por la Direccin de Informacin y Anlisis RegionalacargodelLic.ArielFiladoroylaDireccindeInformacinyAnlisisSectorialacargodel Lic.JuanPabloDicovskiy.
Autores: Lic.CeliaAkerman Lic.NicolasGoldberg Ing.MaraEugeniaIturregui Lic.MaraJosefinaGrosso

Coordinacin: Edicintcnica:

Asistenciaenlaelaboracin: Mapas: Lic.LucaCanitrot yArielTriulzi Basededatos: VivianaCarrerasyLic.BrbaraWeich Basedenoticias: Lic.AndreaGragnolati,Lic.MarielaRama,MabelRubioyBeatrizStaiano Diseodeportada: PaulaSeorales

Diciembre2011
DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 23 23 SubsecretaradeProgramacinEconmica