TCP/ARG/3103

Anlisis de las Cuencas Lecheras de Trancas (Tucumn) y Valle de Lerma (Salta), identificacin de las problemticas y evaluacin de alternativas de desarrollo.

Ing. Agr. Daniel Nieto Ing. Agr. Jos Quintana Ing. Agr. Eugenio Scala

Secretaria de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos

Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin Argentina Noviembre 2007

INDICE

Pgina I RESUMEN II INTRODUCCIN 2.1 - Contexto internacional 2.2 Objetivo 2.3 - Metodologa 2.4 - Caracterizacin regional 2.5 - La lechera en la regin 2.5.1 - Produccin primaria 2.5.2 - Industria 2.5.3 - Mercado III - DIAGNSTICO 3.1 - Anlisis FODA 3.1.1 - Fortalezas 3.1.2 - Debilidades 3.1.3 - Oportunidades 3.1.4 - Amenazas IV - LNEAS DE ACCIN PROPUESTAS 4.1 - Integracin de las relaciones productivas comerciales y sociales 4.2 - Innovacin tecnolgica y capacitacin atendiendo las necesidades locales 4.3 - Acceso y vinculacin a los mercados 4.4 - Desarrollo institucional y organizacional 4.5 - Atraccin de nuevos agentes BIBLIOGRAFA AGRADECIMIENTOS ANEXOS Anexo I: Relevamiento a los tamberos de la cuenca de Trancas Anexo II: Capacidad industrial instalada y ocupada: Productos y Produccin Anexo III: Metodologa de trabajo Anexo IV: Grupos de pequeos productores Anexo V: Ley Provincial de lechera de Tucumn Anexo VI: Programas nacionales para financiamiento de proyectos productivos Anexo VII: Historia de la lechera tucumana ii vii xii xiv xx xxi xxiii 3 4 4 5 5 5 8 8 9 9 9 9 9 16 20 24 24 25 26 27 28 29 31 32

I RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar los Clusters lecheros de Tucumn y Salta para establecer las problemticas que limitan su desarrollo y sobre esta base establecer las posibles lneas de accin a implementar para promoverlo. Se trata de una regin con una larga tradicin lechera y condiciones agroecolgicas apropiadas para la produccin tambera, que sin embargo no logra alcanzar un desarrollo sostenido. Por sus caractersticas en lo que se refiere a la generacin de trabajo permanente de manera directa e indirecta y por ser una alternativa para la diversificacin y rotacin en zonas donde los monocultivos son muy frecuentes, promover el desarrollo de la lechera se considera una buena alternativa para el desarrollo regional. El trabajo se inici en mayo de 2007 y se bas fundamentalmente en sucesivas entrevistas con los principales actores de las cadenas lcteas de ambas provincias, los gobiernos provinciales, INTA y Universidades, las que permitieron llegar a un diagnstico de la problemtica regional. Entre los principales problemas detectados se destacan la falta de integracin vertical y horizontal, el escaso nivel de investigacin y desarrollo local atendiendo las caractersticas propias de la regin, la presencia de pocos profesionales suficientemente capacitados, las dificultades en la vinculacin con los mercados y la falta de escala a nivel regional. Las lneas de accin propuestas apuntan a hacer foco sobre los problemas antes mencionados, pero apoyadas en un fuerte desarrollo institucional y organizacional. Dada la escala de produccin, la integracin se consider un aspecto fundamental para el desarrollo de la lechera regional, por lo tanto se les dio especial importancia a aquellas acciones orientadas en este sentido. Queremos agradecer especialmente a FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) por la ayuda brindada para el desarrollo del trabajo. Tambin agradecemos a la Ing. Agr. Alicia Deyheralde y al Ing. Agr. Amilcar Arzubi por su colaboracin en la bsqueda de informacin y el desarrollo de tareas a campo necesarias para hacer el diagnstico.

II INTRODUCCIN
2.1 - Contexto internacional

Las actuales circunstancias de los mercados internacionales, donde a partir de cambios estructurales de la economa mundial, los precios de los commodities alcanzan niveles record, generan oportunidades para el desarrollo de las actividades vinculadas al sector agropecuario. En este sentido el sector lcteo no es la excepcin. Los precios internacionales de los productos lcteos alcanzaron niveles record en 2007.

Precio internacional de la LPE FOB Norte de Europa (ene 1995 - oct 2007) 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mnimo FOB N de Europa
Fuente: USDA

Mximo FOB N de Europa

En materia de lechera, Argentina es considerada en la actualidad como el pas de mayor potencial de crecimiento a bajo costo de produccin. En este contexto, el desarrollo de las cuencas lecheras extrapampeanas se presenta como una alternativa para el desarrollo de las economas regionales, a partir de una actividad que demanda mano de obra de manera permanente a lo largo del ao de manera directa e indirecta. Si bien en Argentina existen al menos 13 cuencas lecheras extrapampeanas potenciales, para comenzar con el estudio de sus problemticas y las acciones a llevar adelante para fomentar su desarrollo se eligieron las cuencas lecheras de las provincias de Tucumn y Salta. Esta eleccin obedece a que se trata de una regin con tradicin lechera, con cuencas que cuentan con muchos aos en la actividad, pero que sufren una serie de dificultades que impiden que se afiancen y tengan un crecimiento sostenido

2.2 Objetivo

El objetivo del trabajo fue estudiar los Clusters lecheros de Tucumn y Salta; para establecer las problemticas que limitan su desarrollo y sobre esta base establecer las posibles lneas de accin a implementar para promoverlo. 2.3 - Metodologa

En primer lugar se realiz una caracterizacin general de la regin. En una segunda etapa, para elaborar el diagnstico, sobre la base de la documentacin existente, y fundamentalmente a partir de entrevistas grupales e individuales con los principales actores de la cadena lechera regional, productores, industriales, distribuidores, funcionarios de gobierno, asesores privados y tcnicos de organismos de gobierno (INTA), se definieron los principales problemas y ventajas que presenta la actividad lechera en la zona. Esto concluy con un anlisis FODA que se utiliz como base para la definicin de las lneas de accin sugeridas para promover el desarrollo de la lechera regional. El detalle de la Metodologa de trabajo se encuentra en el Anexo III. Este conjunto de entrevistas dio lugar a un prediagnstico a partir del cul se organiz una segunda ronda de reuniones que concluy en un taller en el que estuvieron presentes todos los integrantes de la cadena lctea regional. De este taller surgi un diagnstico al cul se le dio un formato de anlisis FODA. Dada la diversidad de los problemas presentes en la regin, para la presentacin del diagnstico se decidi respetar el formato FODA. Este formato permite sacar conclusiones para la posterior elaboracin de las lneas de accin propuestas para la puesta en marcha de un programa tendiente al desarrollo del cluster lechero de Tucumn y Salta. 2.4 - Caracterizacin regional

En la provincia de Tucumn la lechera se desarrolla principalmente en la regin de Trancas, mientras que en Salta se desarrolla fundamentalmente en el Valle de Lerma.

Cuenca de Trancas

La cuenca lechera de Tucumn se encuentra ubicada al centro norte de la Provincia, en el Departamento Trancas, cuya cabecera est situada a 73 Km. de la ciudad capital, limitando al este con las Sierras de Medina y al oeste con las cumbres Calchaques. La altitud oscila entre los 700 y 800 m.s.n.m. en su sector central, elevndose paulatinamente hacia las cumbres Calchaques y ms abruptamente hacia las sierras de Medina. El relieve es llano a suavemente ondulado hacia el centro de la cuenca, tornndose ms accidentado hacia sus mrgenes.

La red hidrogrfica est representada por el Ro Sal y sus afluentes, que constituyen la principal fuente de agua de riego de la cuenca. El rea se encuentra asimismo atravesada por torrentes de crecientes espordicas en el verano que bajando de las serranas, presentan peligros de inundaciones en ciertas reas cultivadas. La margen oriental del Sal posee afluentes de poca importancia. El sector central, que constituye el rea de cultivo ms importante, se caracteriza por un mesoclima semirido clido. La precipitacin anual es de 400 a 500 mm. y la evapotranspiracin es de 900 mm. La temperatura media anual es de 19,75 C (28, 2 C y 11,7C, temperaturas mximas y mnimas medias). Las heladas se registran desde el mes de junio hasta agosto con una frecuencia de 22 das al ao, el perodo medio libre de heladas es de 288-296 das. Los suelos estn desarrollados sobre sedimentos aluviales y coluviales, muestran escasa a moderada diferenciacin del perfil. Poseen ya sea un epipedon crico o mlico, reposando directamente sobre estratos sedimentarios o sobre un horizonte B estructural. La textura del suelo es muy variable, fluctuando desde francos gruesos a limosos finos, se encuentran igualmente reas de suelos con texturas muy arenosas. En las cuencas inferiores del ro Sal y algunos sectores del norte de la cuenca se encuentran suelos con la napa fretica a escasa profundidad, asociada a problemas de salinidad. Igualmente al norte y sur de la cuenca se localizan reas salinas como consecuencia de la escasa profundidad de estratos terciarios salinos. La escasez e irregularidad de las precipitaciones constituyen el mayor factor limitante para la produccin. Los cultivos de secano son, por lo tanto, de resultados muy aleatorios. En este aspecto la expansin de la actividad agrcola y la produccin de pasturas como alfalfas y avenas estn limitadas por las posibilidades de riego. Las limitaciones de carcter edfico estn representadas por la presencia de suelos de texturas livianas de escasa retencin de agua y en el pie del monte por problemas de erosin y pedregosidad, tambin hay problemas de salinidad, deficiencia de fsforo y bajo contenido de materia orgnica, entre otros. Los datos del Censo de 2001 informan una poblacin en esta regin de 15.473 personas, con una densidad de 5.4 habitantes por km2. La mayor parte de la poblacin, el 71%, habita el espacio rural y se distribuye en forma dispersa por toda la geografa departamental tranquea. El municipio de Trancas y las Comunas Rurales de San Pedro de Colalao, Choromoro y Tapia albergaban al 29% restante. Cuenca del Valle de Lerma

La provincia de Salta se encuentra ubicada al noroeste de la Repblica Argentina, entre los 22 00' y los 26 23' de latitud sur, y entre los 62 21' y los 68 33' de longitud oeste.

Los suelos de los valles templados de Salta son aptos para una agricultura a secano en sus partes ms hmedas, pero su principal caracterstica es la utilizacin de agua de riego que permite compensar las deficiencias de agua en la poca invierno - primaveral. En el Valle de Lerma se destaca la "explotacin intensiva" de la tierra principalmente con los cultivos de tabaco Virginia durante la poca primaveroestival y hortalizas de primicia y de poca ubicndose en los "cinturones verdes" la produccin de hortalizas de hoja, frutales de carozo. Sin embargo, otros rubros complementarios conforman la canasta productiva de la zona, con riego complementario o en secano tales como, poroto, maz para grano y choclo. Asociado con la produccin de secano, el Valle de Lerma destina una menor superficie al cultivo de poroto para semilla que representa entre un 5-7% del total implantado. El maz para choclo, se hace generalmente con riego. La siembra comienza desde fines de agosto y contina en forma escalonada hasta principios de febrero. En ganadera, "el tambo" es una importante actividad como as tambin los productos de granja. El Valle de Lerma forma parte del los valles centrales de la provincia de Salta. Ocupa los departamentos de La Caldera, Capital, Rosario de Lerma, Cerrillos, Chicoana, La Via y parte de Gral. Gemes. Los relieves positivos que delimitan al valle tienen rumbos submeridianos, las elevaciones de los cordones que enmarcan al valle por el occidente superan los 4000 m.s.n.m., con cumbres de esta 5.800 m.s.n.m. mientras que las serranas que constituyen el lmite oriental poseen 2000 m.s.n.m. y excepcionalmente alcanzan los 3.000 m.s.n.m. stas caractersticas fisiogrficas ejerce una marcada influencia sobre los factores climticos. El piso del valle es relativamente plano, tiene una altitud media de 1200 m.s.n.m. y puede ser dividido en dos porciones septentrional y meridional diferenciadas por un estrechamiento del valle en las comarcas situadas entre las localidades de Osma y Coronel Moldes. Desde el punto de vista de su drenaje superficial el valle est dividido en cuencas hidrogrficas: la del ro Mojotoro, que pertenece a la cuenca del ro Bermejo, al norte y la del ro Juramento Salado al sur. La divisoria de aguas entre ambas cuencas lo constituyen las lomas de Medeiro y una suave elevacin topogrfica entre stas y la sierra de Mojotoro. El promedio anual de precipitaciones es de 900 mm anuales, con un mximo en temporada estival. Por sus tierras frtiles el Valle de Lerma es el centro de la actividad provincial. Es una regin rica y prspera, donde se registra la mayor densidad de poblacin y que posee un alto poder de consumo. Eminentemente agrcola y ganadera. En cuanto a la poblacin. el Valle de Lerma es la regin donde se concentra la mayor parte de la poblacin de la provincia. Sobre un total de 1,079 millones de habitantes, los Departamentos a los que pertenece el Valle de Lerma concentran 546.759 habitantes. Se debe tener presente que en este valle se encuentra la ciudad de Salta y su conurbano conocido como Gran Salta lo que hace que los Departamentos de Cerrillos, General Gemes y Rosario de Lerma tengan una importante poblacin.

Cuadro 1: Poblacin del Valle de Lerma Departamento Cerrillos Chicoana General Gemes La Caldera La Via Rosario de Lerma Salta Total Total Varones Mujeres 17.634 8.971 8.663 8.468 4.368 4.100 29.168 14.466 14.702 2.261 1.200 1.061 2.958 1.526 1.432 21.592 10.852 10.740 464.678 223.345 241.333 546.759 264.728 282.031

2.5 - La lechera en la regin

2.5.1 - Produccin primaria

Cuenca de Trancas

Durante 2006 se realiz un relevamiento de todos los tambos del Departamento Trancas en los cuales se utiliz una metodologa propuesta por la Direccin de Ganadera de la Subsecretara de Asuntos Agrarios y Alimentos de la Provincia de Tucumn. Esta consisti, bsicamente, en concurrir a cada uno de ellos, inclusive a los que estn dentro del Programa de Reactivacin y que todava no se encuentran trabajando. Este relevamiento se efectu en el mes Diciembre. Obtenindose los resultados mas abajo detallados y considerando a los mismos como provisorios. Superficie total dedicada al tambo: Superficie con riego permanente para tambo: Produccin de leche por da de todos los tambos: Nmero de productores del Departamento: Vacas Totales: 4.650,5 hectreas 2.613,5 hectreas 50.774 litros/da 54 tamberos 4.023 vacas

El resultado completo de la encuesta se encuentra en el Anexo I

Cuenca del Valle de Lerma

Si bien en este caso no hay encuestas recientes, la cantidad de productores tambin se encuentra en el orden de 40 y la produccin de leche algo por encima de los 50.000 litros diarios. En el Valle de Lerma, donde se concentra la mayor parte de la produccin de leche de la provincia los tambos compiten fundamentalmente con el tabaco.

El sistema de produccin es similar al de la regin pampeana, pastoril con creciente participacin de la suplementacin, con pasturas base alfalfa, silo de maz y concentrados. En ambas provincias predomina la raza Holstein. 2.5.2 - Industria Cuenca de Trancas

En la provincia de Tucumn, luego del cierre de la Cooperativa Cootam en 1998, quedaron muy pocas industrias y de baja capacidad instalada, ninguna supera los 30.000 litros diarios de capacidad de elaboracin estimndose la capacidad instalada total algo por encima de los 60.000 litros diarios (Ver Anexo II)

Cuenca del Valle de Lerma

En Salta en cambio conviven empresas pequeas con la Cooperativa Cosalta cuya capacidad instalada se encuentra en el orden de los 100.000 litros diarios, que sumados a los del resto de las empresas alcanzara una capacidad instalada total de alrededor de 150.000 litros diarios. 2.5.3 - Mercado

La produccin local alcanza para abastecer solo una pequea proporcin del consumo total de lcteos de la regin (menos del 10%). El 90% restante proviene de las cuencas de la regin pampeana. Es una regin que se caracteriza por pasar de perodos de sobreoferta a otros de suboferta. Las empresas de la regin pampeana priorizan los grandes centros de consumo, como Buenos Aires, Rosario y Crdoba, por lo que en momentos de faltante de leche las zonas alejadas son las ms afectadas, mientras que cuando hay exceso de oferta, se hacen liquidaciones en las zonas alejadas de manera de no derrumbar los precios de los grandes centros de consumo. El problema es que estas liquidaciones generan serias dificultades a las industrias de la regin.

III - DIAGNSTICO
3.1 - Anlisis FODA

3.1.1 - Fortalezas

a - Condiciones agroecolgicas favorables para producir leche

El clima subtropical, la altura y la disponibilidad de agua de riego hacen de esta regin una zona de muy buena aptitud para la produccin de leche. El clima subtropical lleva a que el perodo libre de heladas sea de alrededor de 9 meses. Estas condiciones sumadas a la disponibilidad de riego hacen de esta una zona ideal para el desarrollo de la alfalfa y el cultivo de maz para silo. Adems la altura favorece que haya una importante amplitud trmica, por lo que el stress calrico que sufren las vacas normalmente en climas subtropicales, se vea atenuado porque si bien durante el verano las temperaturas por la tarde son muy elevadas, las noches son normalmente frescas. b - Cultura tambera arraigada e insercin de nuevos productores a la actividad e inters de otros a sumarse.

En la provincia de Tucumn la venta de leche cruda comenz a principios del siglo XX. La ley de pasteurizacin se sancion en 1935. La primera cooperativa de tamberos se fund en 1940. Tal fue el desarrollo de la lechera que en 1950 se extendi a Trancas. De esta manera se gener en la regin una cultura lechera que perdura hasta la actualidad a pesar de las crisis vividas por el sector.

En el caso de Salta, en 1960 la produccin lechera en Salta se limitaba a la extraccin de la leche en los tambos de las afueras de la ciudad y su posterior distribucin domiciliaria, un proceso que no poda garantizar higiene ni calidad. Un grupo de tamberos conscientes del precario sistema de comercializacin, decidi unificar esfuerzos en una cooperativa que industrialice su materia prima. As naci la Cooperativa Saltea de Tamberos Limitada (Cosalta) que luego de superar riesgos econmicos en 1968 lanz al mercado su leche pasteurizada envasada en botella de vidrio de un litro. Luego, en la dcada del 70 se extendieron los objetivos de la Cooperativa hacia una mayor industrializacin y la elaboracin de nuevos productos lcteos como quesos, yogures y dulces. En el ao 1977 se fusion con la Cooperativa Agraria del Norte, e incorpor la marca Momy que esta ltima industrializaba. La estructura se fortaleci y el crecimiento de Cosalta ya no pudo detenerse. En los 90 se moderniz el sistema de transporte y se adecu la planta con la ms adecuada tecnologa y el mejor equipo humano para llegar a cada hogar con sus productos derivados, frescos y capaces de competir con los de las mayores empresas lcteas argentinas. Actualmente la empresa cuenta con 32 asociados, los mismos son propietarios de los tambos y de la empresa, conformando la cooperativa Cosalta. Para formar parte de la misma deben ser nombrados por estatuto cumpliendo requisitos base; con estas condiciones expresaron los propietarios que se logra mantener la calidad de la leche. c - Subproductos de la industria a bajos costos para la alimentacin vacuna: malta, cscara de citrus, semilla de algodn.

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Se trata de una regin con gran diversidad de industrias derivadas de la produccin agropecuaria. En la provincia de Salta hay una fbrica de cerveza cuya malta hmeda es utilizada por los tambos. En toda la regin, pero particularmente en Tucumn la produccin de ctricos es sumamente importante, por lo que toda la industria derivada de estos frutales se encuentra presente en la zona, generando una serie de subproductos fundamentalmente derivados de la cscara de ctricos. La semilla de algodn es otro de los subproductos muy comunes en la zona. Estos subproductos son comparativamente ms baratos que en otras zonas debido a que el alto costo de flete dificulta su venta en regiones alejadas. Si se produjera biocombustible a partir de la caa de azcar aumentara aun ms la cantidad de subproductos ofertados. d - Capacidad industrial para absorber posibles crecimientos.

En el Anexo II se encuentra la descripcin de las industrias presentes en la regin, con su recibo actual y su capacidad instalada. Del anlisis de esta informacin surge que actualmente el recibo de leche se encuentra por debajo del 50% de la capacidad instalada total de la regin. e - Existencia de distintas formas asociativas de productores. Capital Social.

En la regin existen algunas dinmicas colectivas entre algunos actores de las cuencas que demuestran que son un cluster en fases de inicio. Como las ventajas competitivas pueden provenir de economas de escala y acciones conjuntas intencionales (Schmitz, 1996) queremos destacar algunas de estas ltimas realizadas en estas dos cuencas. Destacaremos en una tabla sencilla los comportamientos individuales y colectivos de los diferentes actores que conducen a definir modalidades de coordinacin dentro de las cuencas. Hablamos de las acciones colectivas, multilateral, vertical u horizontal, lo cual permite o no el desarrollo de la eficiencia colectiva. Tomamos cinco grupos donde existe alguna formas de acciones colectivos y definimos 11 parmetros para evaluarlas y se clasific como verde cuando existe interacciones, amarillo cuando son dbiles y colorado cuando no existen. Los grupos seleccionados son el de Grupo de productores Copa de Leche (L. Social), Grupo CREA (CREA), Cosalta, Grupo de productores que entregan a una empresa con base en Rafaela (Grupo M.) y Grupo de pequeos productores asociados (P. Chicos).

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Cuadro II. Grado de dinmicas colectivas en grupos de las cuencas de Tucumn y Salta. L. Social Integracin Vertical Comercializacin conjunta Compra asociativas Capacitacin tcnica Defensa del inters colectivo Produccin asociativa Circulacin de la informacin Intercambio del saber hacer Fuente de financiamiento conjunta Accin colectiva estructural Accin colectiva funcional Cada uno de estos grupos est pensando en armar proyectos de crecimiento o profundizar sus dinmicas colectivas. Grupo CREA: en el ltimo foro organiz una reunin con productores (no CREA) y present la idea de armar grupos de productores para intercambio tecnolgico donde el grupo CREA se ofreca para apadrinar a los mismos y transferirles su experiencia de funcionamiento grupal. Asistieron 50 productores a la reunin. Grupo Copa de Leche. Est realizando acciones ante el gobierno provincial para ampliar la copa de leche e incorporar nuevos productores. As mismo est pensando e interactuando para mejorar la comercializacin de los litros que entregan en forma privada a diferentes industrias. Grupo M. Est pensando en hacer una prueba piloto con parte de su leche elaborando en alguna industria local bajo marca propia. Asociativismo en los productores chicos (Tucumn) CREA Cosalta G. M P. Chicos

En el valle de Trancas existe una experiencia de Asociativismo de pequeos productores muy destacable tanto por el buen funcionamiento como por la diversidad en las formas de asociacin. En la actualidad estn funcionando cuatro grupos con 19 pequeos productores. Los grupos estn conformados de la siguiente forma: 1 - Grupo de Benjamn Paz (PSA). 7 Productores / 350 litros 2 - Grupo Las Arcas (PSA). 6 Productores / 300 litros 3 - Grupo La Caada (PSA). 6 Productores / 200 litros 4 - Grupo Octavio Paz (PRODERNOA). 3 Productores

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Estos grupos se formaron en el 2004 y con los fondos del Programa Social Agropecuario (PSA) y el Proinder compraron herramientas para compartir. En el caso de las Arcas comparten maquinaria para la siembra de pasturas y agricultura como: sembradora, cultivadora, rastra. Otro grupo compr y comparte maquinaria para hacer reservas forrajeras: enfardadora, segadora y rastrillo. Para establecer las normas de funcionamiento cada grupo tiene un reglamento de uso de la maquinaria que fue armado por ellos con la ayuda de la Ing. Beln Bocanera (PSA). En el 2005 se realizaron varias reuniones entre los productores y los tcnicos para definir sus necesidades y luego el INTA y el PSA hicieron un relevamiento. Con la informacin de las necesidades y del relevamiento el PRODERNOA arm un proyecto para los grupos de pequeos productores denominado Reactivacin de la cuenca lechera de Tapia-Trancas con el objetivo de asistir a productores minifundistas y pequeos productores capitalizados. En ese mismo ao (abril de 2005) con la ayuda del Instituto Provincial de Accin Cooperativa y Mutual (IPACyM ) se conform la cooperativa Agropecuaria del Valle de Trancas que nuclea adems de los pequeos productores tamberos, otros de diversas actividades como ganaderas, hortcola y produccin de semilla alcanzando la cifra de 60 asociados. En julio de 2006 se aprueba este proyecto armado por el PRODERNOA por ms de un milln de pesos y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nacin desembolsa 600.000 pesos cerca de fin de ao. Con estos fondos se compra semilla para pastura, se ensila maz, se acomodan algunas salas de ordeo existentes y otras se construyen, se compran e instalan cuatro tanques de fro, seis ordeadoras y se adquieren en Santa Fe 62 vaquillonas de raza holando preadas las cuales actualmente su mayora estn en produccin.

Hacia fines del 2006 y principios del 2007 se implementa el plan de capacitacin que es de seis meses y es llevado a cabo por la tcnica del PSA Beln Bocanera y un veterinario perteneciente a la agencia del INTA Trancas. En la actualidad los cuatro grupos se encuentran produciendo leche y en pleno crecimiento. Unos pocos productores haban logrado continuar con la actividad a pesar de la crisis pero la gran mayora haban discontinuado la produccin de leche a fines de la dcada del 90. En todos los casos son productores que estuvieron en la actividad lechera o son hijos de tamberos. Luego de entrevistar a nueve productores chicos el mensaje ms fuerte que comunican es el de agradecimiento al programa por haberles dado la oportunidad de seguir en la actividad y recuperado de alguna forma su dignidad ya que ellos se consideran y se sienten tamberos. En varios casos estuvieron al borde del abandono de la actividad agropecuaria lo que hubiera significado que seguramente engrosaran los cordones suburbanos de San Miguel de Tucumn. El trabajo asociativo emprendido en el 2004, la capacitacin recibida, la formacin de la cooperativa y el financiamiento fueron factores clave para su continuidad en la actividad. Respecto del sistema de trabajo de estos grupos, en el Anexo IV se encuentra un detalle de cmo llevan adelante sus actividades.

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f - Existencia de mesas de lechera con la participacin de los actores privados y pblicos relacionados con el sector.

Tanto en Salta como en Tucumn se encuentran funcionando las Mesas Lecheras provinciales, integradas por productores, industria y estado. Al respecto algo que hay que destacar es que en la regin existen varias instituciones que actan de manera articulada. Ellas son: Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA), Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino (PRODERNOA), Programa Social Agropecuario (PSA), Ministerio de Desarrollo Social de la Nacin, Instituto Provincial de Accin Cooperativa y Mutual IPACyM, Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretara de Agricultura Ganadera, Pesca y Alimentos (SAGPyA). Se form una Mesa Interinstitucional entre el PRODERNOA, el INTA Trancas, el Psa y el Ministerio de Desarrollo social de la Nacin. f - Insercin de empresariado joven en el sector.

Una de las caractersticas observadas en ambas regiones es que entre los productores se encontr una gran cantidad de empresarios jvenes, con mucho entusiasmo y voluntad para afrontar nuevos emprendimientos, tanto tranqueras adentro como tranqueras afuera. g - Casos de productos regionales artesanales con valor agregado.

En la regin hay productos que tienen una fuerte identificacin regional, como por ejemplo los quesos de Taf del Valle, con una tradicin de alrededor de 300 aos, ya que su origen data de las colonias jesuticas. Otro ejemplo son algunas de las variedades de quesos elaborados por la empresa Amasuyo (Rosario de la Frontera Provincia de Salta) (quesillo y queso criollo). El queso criollo de Cosalta es otro ejemplo de quesos especiales . h - Institutos de investigacin en lcteos de renombre internacional como el CERELA en Tucumn.

El CERELA (Centro de Referencia para Lactobacilos) es un centro de investigacin creado en 1976 donde se han desarrollado 1200 cepas de bacterias lcticas para dar origen a alimentos prebiticos, probiticos y nutracuticos. El objetivo del CERELA es elaborar productos lcteos fermentados no convencionales a partir de leche de vaca, cabra y bfala evaluando sus caractersticas fsico-qumicas y nutricionales. Este Centro cuenta con un alto prestigio a nivel internacional y fue donde se desarroll la leche BIO de Sancor. Entre las lneas de trabajo que est llevando adelante el CERELA se destacan:

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1 Desarrollo de un alimento probitico a partir de leche caprina. 2 - Diseo de un alimento funcional con bacterias lcticas probiticas utilizando leche de cabra y de vaca. 3 Desarrollo de fermentos lcticos para quesos de pasta hilada, quesillo y bufarella. 4 - Desarrollo de un probitico lctico funcional para su empleo en el programa copa de leche en la provincia de Tucumn. i - Buena complementariedad de sistema de produccin mixto tabaco-tambo.

En el Valle de Lerma el tabaco y el tambo son 2 actividades que se complementan muy bien. El tabaco es un cultivo que requiere un gran movimiento de tierra que lleva a que los suelos pierdan estructura a lo largo de los aos. A su vez requiere el uso de muy altas dosis de fertilizantes. Es por ello que en suelos tabacaleros es muy comn encontrar condiciones de alta fertilidad qumica por el permanente agregado de fertilizantes, pero con muy baja fertilidad fsica debido a la prdida de estructura de los suelos generada por el monocultivo y el permanente movimiento de tierra. En este sentido, el tambo se complementa muy bien con el tabaco, ya que la rotacin con pasturas base alfalfa favorece la recuperacin de la estructura de los suelos y a su vez aprovecha la fertilidad qumica que deja el tabaco. Las alfalfas con riego y un alto contenido de fsforo en el suelo alcanzan rendimientos excelentes en esta zona. Otra ventaja que tiene el tambo en estas fincas es que dada la cantidad de mano de obra que requiere el tabaco y sobre todo la estacionalidad, es fcil derivar recursos humanos del tabaco al tambo. Otra ventaja tiene que ver con un aspecto financiero. El tambo genera ingresos a lo largo de todo el ao, mientras que el tabaco es estacional. Este es el motivo por el que en la Cmara Provincial del Tabaco hay una iniciativa para fomentar la instalacin de tambos en campos tabacaleros con el fin de tener una actividad complementaria para el tabaco. j - Presencia de productos de la regin en el mercado local.

Esta es una fortaleza de la lechera saltea (no se observ lo mismo en Tucumn), donde hay productos muy reconocidos por los consumidores. Tal es el caso del yogur de Cosalta, que compite muy bien con primeras marcas nacionales, aunque a la empresa le cuesta aumentar el volumen actual de ventas. Pero adems de Cosalta, las marcas de Pymes como Amasuyo, Leche Mu y Campo Quijano son tambin reconocidas por los consumidores locales. k - Existencia de una ley provincial que apoya la lechera y disposicin del estado para acompaar y apuntalar la actividad (Tucumn)

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En la provincia de Tucumn existe una ley provincial de lechera (Ley 5724, luego prorrogada por la Ley 6642) que establece una serie de exenciones impositivas para las explotaciones tamberas en funcionamiento o nuevas. En el Anexo V se encuentra el texto de sta Ley cuyo objetivo es el de fomentar el desarrollo de la lechera en la provincia. l - Poltica de Estado en el mejoramiento de los sistemas de riego y aumento de la superficie regada. Proyectos PROSAP (Tucumn)

Segn la opinin de tcnicos especializados, el riego de Trancas tiene una eficiencia global de aproximadamente el 37%. En Taf del Valle ya se encuentra funcionando un sistema de riego entubado de alta eficiencia. Este sistema est muy favorecido en Taf por la alta pendiente entre la toma del agua y las parcelas de riego de los productores. La distancia es tan solo de 6 Km. Si bien no se sabe todava cul ser el canon de riego, existe un importante ahorro para el productor ya que el riego por aspersin no necesita de bombas, ya que al bajar entubada, el agua ya llega a presin. Esta misma tecnologa de riego presurizado se esta desarrollando en Trancas con un Proyecto del Prosap, por lo que se espera que en el futuro se haga un uso mucho ms eficiente del agua de riego. m - Conciencia sobre la necesidad de mejorar la productividad y competitividad de las explotaciones tamberas.

En la mayora de las entrevistas, sobre todo en Tucumn, se observ una clara conciencia de que los sistemas productivos se pueden hacer ms eficientes, lo que muestra un grado de apertura al cambio muy positivo. 3.1.2 - Debilidades a - Relaciones comerciales dbiles entre los agentes.

En Tucumn las relaciones dbiles se dan entre la mayora de los agentes involucrados: comenzando con los productores primarios que desconfan de los industriales a quienes consideran con un bajo perfil empresarial. Asimismo los industriales desconfan de los productores primarios a quienes los observan cambiantes ante cualquier variacin de precio a la hora de entregar su produccin. Tampoco es buena la relacin entre los industriales y el supermercadismo: este ltimo sector es acusado por los industriales de aprovecharse de la coyuntura; en especial cuando hay excedentes lcteos provenientes de la cuenca pampeana, dificultando la negociacin de los productos lcteos locales.

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La ausencia de proveedores de insumos especializados en lechera; tanto para el sector primario, como para la industria es un factor muy significativo que contribuye a demostrar el grado de inmadurez en cuanto a las relaciones comerciales presente en estos clusters lecheros. La falta de confianza entre productores e industriales es una constante ante las preguntas directas sobre el tema. Los fracasos ocurridos entre el 96 y el 2001 de las cooperativas y empresas privadas dejando a productores sin cobrar la leche, son los principales motivos mencionados como causales de la desconfianza. La confiabilidad es lo que le falta al sistema, destacan de ambos sectores. Los productores afirman que los industriales locales son frgiles ante cualquier crisis y que los podran arrastrar a ellos a la debacle y los industriales afirman que los productores tampoco son confiables ya que solo toman en cuenta el precio en la relacin contractual y ante cualquier variacin del mismo dejan de entregar y se pasan a otra industria. En este aspecto, a diferencias de los Tucumanos, los Salteos afirman que existe un capital social en la cadena lctea. Cuentan con cuatro industrias, tres de las cuales han sorteado los vaivenes econmicos de los ltimos diez aos y los productores no han dejado de cobrar su leche. b - Limitantes en disponibilidad de riego

En ambas cuencas -con un clima monznico muy marcado- la disponibilidad del agua de riego es punto crtico que se transforma en cuello de botella al tratar de incrementar la produccin de forrajes para el ganado. Por ejemplo, en Salta la gran mayora de lo productores de leche son a su vez productores de tabaco y este cultivo compite fuertemente por el agua de riego disponible en el Valle de Lerma. En Tucumn, precisamente en el Valle de Trancas, hay problemas de infraestructura que producen una prdida significativa; tanto en la conduccin como en el aprovechamiento del agua de riego, impactando notablemente en la produccin de pasturas y verdeos. En otoo e invierno falta agua para riego, y en verano no se llega a aprovechar toda el agua disponible de manera eficiente. c - Baja escala de produccin

A nivel regional se producen alrededor de 100 mil litros de leche por da, un volumen que representa aproximadamente el 0,4% del total nacional. Esta baja escala lleva a que esta no influye sobre el mercado, todo lo contrario, depende de lo que ocurre con la lechera de las cuencas tradicionales, de sus precios, de las estrategias de las grandes empresas y sufre las liquidaciones que llegan de las cuencas tradicionales en los momentos de sobreoferta de productos.

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d - Baja eficiencia de los sistemas produccin.

La baja eficiencia de los sistemas productivos es consecuencia de varios factores, comenzando con la ya mencionada baja disponibilidad de agua de riego. El sistema de riego utilizado (riego por manto), no suele ser en si mismo un sistema eficiente, debido a que se debe inundar el terreno lo que produce prdidas excesivas de agua por conduccin, escurrimiento superficial, infiltracin y evaporacin (dicho sistema de riego; contribuye a la erosin y a la salinizacin de los suelos). Como consecuencia de ello la produccin de forraje es un tanto deficiente y adems depende mucho de la poca del ao por la disponibilidad de agua de riego; por lo tanto las curvas de produccin de leche suelen se semejantes a las curvas de produccin de pastos (a pesar de que muchos productores cuentan con reservas forrajeras como el silo de maz), producindose faltantes y excedentes de leche segn la poca del ao. La eleccin de especies para la siembra de pasturas y verdeos demuestra un cierto atraso tecnolgico que va en detrimento de una mayor eficiencia productiva. Se siembran alfalfas puras o consociadas con otras leguminosas; lo que trae aparejado problemas digestivos (empaste). No es frecuente la consociacin de alfalfa con gramneas perennes lo que reducira significativamente el riesgo de empaste y se obtendran beneficios como un mayor aporte de energa (hidratos de carbono a bajo costo) y adems se mejorara la estructura de los suelos (debido al sistema radicular en cabellera de las gramneas). La recra de vaquillonas suele ser otro de los factores que contribuyen a una baja eficiencia de los sistemas productivos. Las vaquillonas compiten por la superficie de praderas y verdeos con las vacas en ordeo. Este hecho hace que las vaquillonas sean destinadas a potreros ms pobres en pastos generalmente sin riego, en consecuencia la falta de calidad de los forrajes hacen que las vaquillonas no cuenten con un buen desarrollo corporal, comprometindose de ese modo su capacidad productiva futura. En el sector de la industria lctea, trabajar con una alta capacidad ociosa como de hecho sucede- eleva los costos fijos de produccin; restando entre otro factores- eficiencia al uso de las instalaciones de la planta y de la mano de obra del personal operativo y administrativo. e - Bajo uso de la capacidad industrial instalada.

Ya sea, por bajo perfil empresarial, por desconfianza entre los actores o por temores asociados a ciertos riesgos e incertidumbres provocados por el dumping interno o por el comportamiento de las variables macroeconmicas, el uso de la capacidad industrial instalada no alcanza al 50%. Si bien desde cierto punto de vista es una fortaleza, ya que si la produccin crece, hay capacidad para procesarla, desde otro punto de vista es una debilidad, ya que la capacidad instalada ociosa tiende a incrementar los costos totales ya que los costos fijos se distribuyen en menos litros de leche. f - Venta de materia prima a la regin pampeana.

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Unos 25.000 litros diarios (aproximadamente, la mitad de la leche que se produce en Tucumn) se exporta a la regin pampeana (la empresa Molfino lleva la leche a una planta distante 1000 km del lugar de produccin), con el agravante que el mercado lcteo tucumano est muy lejos de autoabastecerse (ms del 90% de los productos lcteos provienen de la regin pampeana) Este hecho, en si mismo, demuestra la falta de confianza y la debilidad de la relacin comercial entre la produccin primaria y la industria. g - Debilidad tecnolgica: dependencia de la tecnologa fornea

La falta de investigacin y de ensayos locales en la produccin primaria de la regin es inquietante, el asesoramiento privado local es insuficiente y si sumamos lo anterior a la carencia de proveedores especializados en la regin; tanto para la produccin primaria como para la industria, no llamar la atencin que la dependencia de la tecnologa fornea sea significativa. h - Desarrollo institucional y normativo bsico

El desarrollo de las instituciones; constituidas por los usos, hbitos, costumbres y normas o reglas formales e informales por los que se rigen las relaciones sociales y econmicas entre los miembros de un conjunto, es incipiente para ambos clusters. En Tucumn las relaciones institucionales del sector lcteo se est recomponiendo (no sin dificultad) paulatinamente luego del cierre de la cooperativa COOTAM haca fines de los aos noventa. En Salta la situacin institucional est un tanto ms desarrollada, debido a que existen normas claras entre los socios cooperativistas de Cosalta (la principal usina de la provincia). Las reglas, por s solas, no son suficientes, si no se enmarcan en el contexto socioeconmico presente y si no gozan de cierta flexibilidad a los posibles cambios de dicho entorno. Se considera que el beneficio de la institucin es mayor cuanta ms eficiencia genere en la economa y ms minimice los costos de transaccin. Y estos costos son muy altos en especial en la cuenca tucumana. i - Mesas de lechera

En ambas provincias se encuentran en funcionamiento las respectivas Mesas Provinciales de Lechera, de las que participan productores, industriales, gobierno, el INTA y algunas universidades. En el mes de octubre se cre la Mesa de Lechera del NOA, donde estn representadas todas las mesas provinciales.

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j - Bajo reconocimiento de algunas marcas locales y alta competencia con las marcas pampeanas.

En este sentido hay diferencias entre Tucumn y Salta. Mientras que en sta ltima provincia las marcas locales son reconocidas y tiene buena imagen entre los consumidores, en Tucumn ocurre lo contrario para los tucumanos lo que tenga origen tucumano tiene mala imagen. Una de las debilidades que presenta la industria en ambas provincias es la gran diferencia que se observa en el packaging de los productos locales respecto de los provenientes de las grandes empresas nacionales. k - En perodos de exceso de oferta de leche es muy dbil la posicin negociadora de la industria con los supermercados.

Esta es una debilidad que se da en todos los niveles y en la mayora de las cadenas. Sin embargo, en este caso se ve agravada por lo que en la zona se conoce dumping interno . As se le llama a la poltica que tienen las empresas grandes de la regin pampeana en los momentos de sobreoferta. Cuando hay sobreoferta y la exportacin no es buen negocio, mantienen los volmenes de venta en los grandes centros de consumo (Buenos Aires, Rosario, Crdoba) y liquidan excedentes en las regiones alejadas (NOA, NEA y Patagonia). Esta es una de las principales debilidades que enfrenta la lechera en la regin. 3.1.3 - Oportunidades
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a - Buenas perspectivas del mercado nacional e internacional de lcteos

Cuando hacamos referencia al dumping interno decamos que en el pasado cuando exportar era mal negocio haba sobreoferta interna. En este sentido se estaran produciendo cambios estructurales a nivel mundial que llevan a pensar que difcilmente la exportacin de productos lcteos vaya a ser un mal negocio en los prximos aos. En este escenario las empresas de la regin pampeana no solo no van a sobreofertar las regiones alejadas, sino que es probable que en algunos casos no se preocupen tanto por su abastecimiento, dejando nichos de mercado que pueden ser aprovechados por empresas de origen local. En la medida que la produccin local alcance la escala suficiente, el mercado externo es tambin una alternativa posible para la regin, fundamentalmente para el mercado boliviano y el norte de Chile.

Se debe aclarar que tcnicamente esto no es dumping, fundamentalmente porque dentro del pas no existe ninguna restriccin en ste sentido, adems nada indica que las empresas vendan a prdida, solo lo hacen a valores inferiores a los que se vende en los grandes centros de consumo.

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Esta coyuntura en la que la lechera mundial estara entrando en un cambio paradigmtico, genera un momento adecuado para repensarse como sector, ya que de confirmarse esta tendencia, las industrias centrales no tendran excedentes para volcar en el NOA. b - Posibilidad de armar una estrategia comn para la lechera de la regin

A partir del Foro Federal de Cuencas Lecheras Regionales, las 5 provincias del NOA decidieron comenzar a trabajar en conjunto para el desarrollo de la lecheria regional. En septiembre de 2007, a partir del trabajo conjunto de la SAGPyA y FAO, se realiz un taller en la provincia de Tucumn del cual surgi la necesidad de crear la Mesa Regional de Lechera del NOA, que se concret en el mes de octubre c - Amplio consumo local insatisfecho con demanda no cubierta

Como ya se coment la produccin local alcanza para abastecer apenas 10% del consumo de la regin. d - Gran afluencia de turismo nacional e internacional con la posibilidad de dar a conocer los lcteos locales con identificacin geogrfica

En ambas provincias, pero particularmente en Salta hay una gran afluencia de turistas tanto del pas como del exterior, que si existieran productos regionales reconocidos tendran un importante mercado en el turismo. e - Disponibilidad de programas nacionales para financiamiento de proyectos productivos.

De acuerdo con un relevamiento realizado por la SAGPyA, existen al menos 17 programas de financiamiento y de asistencia tcnica para el desarrollo de proyectos productivos. En el Anexo VI se encuentra el listado de los organismos y las actividades que desarrollan. f - Leche social

En la provincia de Tucumn la copa de leche tuvo sus primeros antecedentes en 1909 (Ver historia en el Anexo VII) Actualmente el programa maneja (agosto 2007) unos 230.000 litros mensuales lo que significa unos 7.600 litros diarios de leche, o sea un 15% de la produccin diaria de leche de Tucumn. Se compra a 9 productores tamberos, se elabora (ensacheta) en la Industria al Pie de la Vaca y se distribuye en 340 centros donde se alimentan a 32.000 chicos. Esto significa que se entrega a cada chico, aproximadamente 250 cm3 de leche por da.

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En este proyecto hay comprometidas 35 personas que trabajan en los tambos, 12 personas a nivel industria y 10 personas responsables de los fletes, distribucin y de la administracin. Se ocupa un camin para recolectar la leche de los tambos y llevarla a la industria (produccin primaria) y 3 camiones para realizar la distribucin de la leche ensachetada a los comedores. Segn la Direccin de Ganadera provincial, desde que se inici el programa copa de leche (2000), los productores tamberos adheridos al sistema incrementaron su produccin en un 50%. Como los litros que se entregan a la copa de leche son fijos, todo este incremento se entrega a la industria privada lo que signific reducir su estado-dependencia del programa de copa de leche. En la actualidad la totalidad de leche producida por los productores que entregan a la copa de leche es de 18.000 litros, lo que significa entonces, que un poco ms de 10.000 litros entregan a una industria privada (Lucas Mdici, Molfino, queseras artesanales) y 7600 litros a la copa de leche. Los proveedores responsables de la copa de leche son los productores. Estos son los que cobran el precio final del producto y son tambin los responsables de entregar la leche ensachetada en los comedores. La parte administrativa la delegaron a la Sociedad Rural de Tucumn que es la encargada de llevar la contabilidad y recibir los cheques del gobierno provincial para repartirlo entre los productores, la industria y la distribucin. Como dijimos los responsables son los productores que subcontratan a la industria (le pagan el 18% del precio final) y esta a su vez se encarga de los fletes para la distribucin y la recoleccin de la leche a los tambos. El estado provincial tiene designada una partida para la copa de leche de unos tres millones de pesos anuales. Esto significa 250.000 pesos mensuales. En el momento que se realiz el relevamiento (agosto 2007) el productor se comprometa a entregar el sachet (de un litro) en los comedores a 1,10 pesos. Este precio fue fijado en el 2005 y era similar al precio que se venda el sachet en la gndola de los supermercados en ese entonces. A partir del precio fijado y el presupuesto provincial se definen los litros mensuales a entregar; 250.000 $ por mes / 1,10 $ por litro = 227.000 litros mensuales (7.600 litros por da)

Distribucin del Ingreso: Precio cobrado por sachet entregado Costo industrial Costo distribucin (flete al comedor) Costo de recoleccin (flete al tambero) Administracin (SRT) Saldo Precio que recibe el productor por litro de leche $ 1,38 $ 0,26 $ 0,13 $ 0,06 $ 0,10 $ 0,83 $ 0,83

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Fijacin del precio. Uno de los problemas que afirman los productores que tiene la copa de leche es que no cuenta con un sistema para la fijacin (indexacin) de precio que recibe el productor por el sachet puesto en comedor. Pero en la prctica se hace una indexacin de la siguiente forma: El estado asigna la partida de 3 millones de pesos anuales que no se ha modificado.

Se fija el precio del sachet y de esa cuenta resultan los litros a entregar. Cuando hace falta subir el precio del sachet por la inflacin se pacta entregar menos

litros de leche y de esta forma sube el precio por litro entregado. Se inicia la copa de leche con 20.000 litros diarios, en el 2004 se pasa a 10.000 litros,

luego a 7.600 que es la cifra entregada al momento de realizar la entrevista para el informe. Para el mes de octubre bajaron los litros entregados a 5900 lo que significa que el valor

del sachet puesto en el comedor es de 1,38$

El sistema es eficiente, cuenta con bajos costos y por lo tanto la participacin del precio del productor que recibe por la materia prima en el precio final cobrado es altsima ya que alcanza el 60%. Gracias a esta eficiencia, cuando el precio fijado por el sachet es de mercado (semejante al de gndola), el productor que vende a la copa de leche cobra un precio muy superior al del productor que vende a la industria privada. Esto ocurri durante el ao 2005/2006 que los productores cobraban 0,51 cvos y los que entregaban a la copa de leche 0,66 cvos, un 29% ms. Con la suba de precio que recibi el productor privado en el otoo de este ao que cobra entre 0.75 y 0.82 cvos por litros, lo que entregaban a la copa de leche quedaron muy desfasados con su precio. Pero en octubre se modific nuevamente los litros entregados por la copa de leche y en la actualidad el productor est cobrando 0.81 cvos por litro. Los productores estn intentando cambiar el sistema de fijacin de precio pero todava no han encontrado eco en el gobernador para solucionar el tema. Desde el gobierno dicen que el programa copa de leche es un subsidio y los productores afirman que estn entregando leche a valores menores a los del mercado y que son proveedores eficientes. La idea que tienen es que crezca la copa de leche para incorporar a nuevos productores y disminuir as la participacin de cada productor en la copa de leche, como afirman ellos, disminuir la dependencia del estado. Se discute la conveniencia de estos programas sociales de leche fluida de produccin primaria local versus la compra de leche en polvo producida en cuencas centrales. La leche en polvo es ms barata pero los productores y la direccin de ganadera afirman que si bien la leche fluida es ms cara conlleva grandes beneficios de desarrollo a la regin y beneficios para las zonas donde el agua est contaminada. El precio de la leche en polvo para una licitacin de leche social por parte de la provincia fue de 9,59 pesos por kg realizada en agosto de 2006. Esto significa que aproximadamente para esta licitacin la leche en polvo es un 13% ms barata por litro si la comparamos con el sachet.

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Yogur probitico social. Hace dos meses se est distribuyendo un yogur probitico desarrollado por el Cerela a 300 chicos en una investigacin organizada por el Cerela, la Facultad de Nutricin y la Universidad Santo Toms de Aquino. A la mitad de los nios se les da el yogur con el probitico experimental y al resto un placebo. Con un equipo de nutricionistas y mdicos se estn evaluando las ventajas de este yogur respecto del incremento del nivel de defensas de los chicos adems de la mejora de su estado nutricional. Este proyecto estuvo aprobado por el comit de tica de la Facultad de Medicina. Se toman muestras de saliva a los nios para medir el nivel inmunolgico, anlisis parasitolgico, se mide el peso y la talla y dos mdicos acompaan a los estudiantes (de facultades de nutricin) todos los das en las entregas de los yogures. La hiptesis de trabajo es que el yogur probitico aumente el estado nutricional de los chicos y que disminuyan las diarreas y las enfermedades bronquiales en nios de 2 a 5 aos. 3.1.4 - Amenazas a - Dumping interno

Como ya se mencionara, se llama dumping interno a la poltica que tienen las empresas grandes de la regin pampeana de liquidar mercadera en el NOA, NEA y Patagonia en los momentos de sobreoferta. b - Riesgo e Incertidumbres por si se producen cambios en las variables macroeconmicas.

El mercado de lcteos es particularmente voltil, en Argentina y el mundo. Si a eso se le suma la recurrente inestabilidad econmica de la economa del pas y la dependencia de la lechera de esta regin de lo que ocurra en la regin pampeana, se concluye que la dedicin de invertir en la industria lctea regional tiene todos estos riesgos e incertidumbres. c - La competencia por la superficie bajo riego frente otras actividades.

Como ya se mencion en el Valle de Lerma la lechera compite con el tabaco por el uso de la tierra bajo riego, mientras que en Trancas ocurre lo mismo con la horticultura.

IV - LNEAS DE ACCIN PROPUESTAS

A partir de este diagnstico se priorizaron los problemas para determinar las acciones a llevar adelante para su solucin. Se establecieron 5 lneas de trabajo y para cada una de ellas se proponen acciones concretas. En el siguiente cuadro se encuentra el esquema del Plan de Trabajo propuesto.

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- Favorecer la integracin de las relaciones productivas comerciales y sociales - Trabajar en la conformacin y consolidacin de grupos asociativos. - Acompaar pruebas piloto de integracin - Trabajar en proyectos comunes para acceder a financiamientos blandos - Procurar el incremento de la cuota de leche social - Trabajar sobre Innovacin tecnolgica y capacitacin atendiendo las necesidades locales Lneas de accin - Plan de necesidades y prioridades de investigacin - Programa de capacitacin a capacitadores - Capacitacin a productores y personal - Estudiar la posibilidad de contar con algunos establecimientos modelos - Promover el acceso y vinculacin a los mercados - Actualizar las investigaciones de mercado - Asesoramiento en imagen de marca - Trabajar con el Cerela en algn lcteo con un sello de - Desarrollo institucional y organizacional - Instituir una forma de trabajo donde los actores del cluster del NOA estn representados - Trabajar en la transparencia del mercado mediante un precio pizarra, niveles de produccin, etc. - Promover que los convenios colectivos de las industrias lcteas Pymes difieran de lo de las empresas grandes. - Atraccin de nuevos agentes - Promover y acompaar a los productores e industriales que quieren ingresar a la actividad - Explorar la cooperacin con industrias de otros sectores la posibilidad de trabajar en conjunto

4.1 - INTEGRACIN DE LAS RELACIONES PRODUCTIVAS COMERCIALES Y SOCIALES

Dada la escala de la produccin regional, para su desarrollo es indispensable un alto de grado de integracin y generacin de capital social, algo que fue observado como una importante debilidad, fundamentalmente en Tucumn. Acciones propuestas:

a - Trabajar en la conformacin y consolidacin de grupos asociativos: (SH; SA; Cooperativas, Crea, Cambio Rural, etc.).

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Realizar reuniones y talleres de asociativismo invitando especialistas y presentando casos exitosos. b - Acompaar pruebas piloto de integracin

El objetivo es disminuir los costos de transaccin y generar confianza en la cadena. Para ello se recomienda la asistencia profesional en los aspectos especficos en los que los actores de dichas iniciativas lo requieran, con el objetivo de favorecer el xito de dichas iniciativas que no solo favorecern el desarrollo de las cuencas sino que servirn como casos testigo para futuras integraciones verticales. Acompaar entonces a los actores en el diseo e implementacin de articulacin intersectorial para alcanzar una distribucin equitativa de beneficios y riesgos entre los agentes participantes del cluster. c - Trabajar en proyectos comunes para acceder a financiamientos blandos

En primer lugar se sugiere poner en conocimiento de quienes as lo requieran el listado de las lneas de financiamiento disponibles, a qu organismo pertenecen y las caractersticas de cada lnea. Adems se sugiere capacitar a los asesores tcnicos, de las cooperativas, grupos de productores, etc, para que conozcan las fuentes de financiacin existentes y que sepan cmo elaborar y evaluar proyectos de acuerdo con los requerimientos de cada organismo. d - Procurar el incremento de la cuota de leche social

La leche social es un factor multiplicador del trabajo local, la inversin en salud y el mejoramiento del coeficiente intelectual de los nios; renovando el compromiso del sector con la sociedad. En este sentido se sugiere que los gobiernos provinciales y las mesas provinciales de lechera trabajen en el anlisis de factibilidad de incrementar la participacin de la leche local en los programas alimentarios. 4.2 - INNOVACIN TECNOLGICA Y CAPACITACIN ATENDIENDO LAS NECESIDADES LOCALES

Otra de las grandes debilidades observadas es la falta de profesionales capacitados en temas especficos de lechera y la falta de I+D local, teniendo en cuenta que se trata de una regin donde las caractersticas de los sistemas productivos hacen que no toda la tecnologa desarrollada en la regin pampeana se adapte a la zona. Acciones propuestas:

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a - Plan de necesidades y prioridades de investigacin

Dada la prdida de importancia relativa de la lechera en la regin, en los ltimos aos las estaciones experimentales del INTA de la zona no tienen lneas de investigacin especficas de lechera. Algo que sin dudas es fundamental para el desarrollo de las cuencas. Por lo tanto se propone la elaboracin de un programa de I+D con la participacin del INTA, Universidades, INTI lcteos, Cerela, etc. b - Programa de capacitacin a capacitadores

Una de las debilidades encontradas es la falta de tcnicos capacitados para trabajar con los productores en la aplicacin de tecnologa. Para la formacin de los mismos se sugiere la contratacin de capacitadores locales y de las cuencas tradicionales para capacitar a tcnicos de la regin. Tambin se sugiere un trabajo coordinado con el INTA de Rafaela donde los capacitadores puedan hacer cursos sobre los distintos aspectos vinculados a la produccin lctea. c - Capacitacin a productores y personal

Realizar reuniones tcnicas entre productores y asesores pblicos y privados para mejorar el nivel de asesoramiento tcnico recibido en la zona. Para capacitar a los tamberos en temas como por ejemplo atencin al parto, crianza artificial, inseminacin artificial, etc, se sugiere realizar capacitaciones a los docentes de las escuelas agrotcnicas para que luego brinden cursos a los tamberos y guacheros zonales. d - Estudiar la posibilidad de contar con algunos establecimientos modelos

De ser posible, elegir un campo que sea representativo de la forma de produccin. Ej: uno de Trancas y otro del Valle de Lerma y brindarle apoyo tcnico-econmico en lo que se refiere a planificacin y control de gestin desde los organismos pblicos (Direccin de Ganadera provincial, Inta, etc.) Si el establecimiento de Obispo Colombres, en Trancas, se alquila a los productores para la recra de vaquillonas se aconseja poner foco en la tecnologa de recra y recopilar informacin de la experiencia uruguaya en crianza colectiva (Campos de recra). Se podra establecer un modelo de referencia tecnolgica en este establecimiento. 4.3 - ACCESO Y VINCULACIN A LOS MERCADOS

Este fue uno de los temas que se presentaron como fundamentales para el desarrollo de la industria local.

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Lneas de accin:

a - Actualizar las investigaciones de mercado

Los trabajos que hay tienen ya muchos aos en los que los hbitos de consumo han variado significativamente. A partir de ellas determinar qu lneas de productos con valor agregado sera conveniente desarrollar en la regin (leches fluidas fortificadas, queso tybo, yogures probiticos, quesos especiales, etc). b - Asesoramiento en imagen de marca

En forma paralela se sugiere brindar asesoramiento de imagen para mejorar el packaging y presentacin de los lcteos locales. En este aspecto los productos que llegan de empresas grandes de la regin pampeana cuentan con una ventaja muy grande frente a las pymes locales. c - Trabajar con el Cerela en algn lcteo con un sello de calidad.

La fortaleza de contar con una institucin como el CERELA no est siendo capitalizada por la lechera de la regin, por eso el trabajo conjunto para el desarrollo de algn producto diferenciado sera de un gran beneficio para todos. d Fundamentar e investigar soluciones para el dumping interno.

Para proponer cualquier medida tendiente a solucionar el problema del dumping interno se sugiere comenzar por fundamentar con relevamientos de precios que esta conducta es real. Una vez logradas las pruebas que demuestren que en la regin es comn la venta de productos lcteos ms baratos que en otras regiones, habr una base para reclamar soluciones a las autoridades provinciales y nacionales, buscando alternativas legales para protegerse de la competencia desleal. 4.4 - DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL

a - Instituir una forma de trabajo donde los actores del cluster del NOA estn representados

Se sugiere acompaar con asesoramiento profesional el armado de una institucin (Mesa, Instituto) donde los actores tengan definido sus mecanismos de representatividad, generen

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polticas sectoriales de desarrollo para la regin y para la resolucin de conflictos. Esta institucin deber contar con un diseo institucional que garantice la representatividad de todos los participantes del cluster lechero de la regin y si lo deciden sera el responsable del diseo, control y evaluacin de los resultados. Entre las lneas de trabajo de este organismo se sugiere: - Elaborar una visin conjunta sobre los problemas y lneas de accin a llevar a cabo en el NOA - Elaborar estrategias conjuntas tendientes a la obtencin de productos regionales con valor agregado de reconocida calidad. Para la consolidacin de esta organizacin se sugiere que para el armado de la misma se cuente con asesoramiento profesional para facilitar el accionar de las instituciones. De esta forma de trabajo debera surgir un organismo capaz de proponer proyectos de ley y normas que promuevan el desarrollo armnico de la regin. b - Trabajar en la transparencia del mercado mediante un precio pizarra, niveles de produccin, etc.

Se propone realizar acciones para que los productores e industriales cuenten con la mayor informacin posible del mercado de la regin. En este sentido se podra tomar como indicativo el sistema de informacin del sector lcteo de la Secretara de Agricultura Ganadera Pesca y Alimentos de la Nacin donde a travs de su sitio difunde la informacin del sector lcteo a travs del Precio de referencia, volmenes de leche producido, etc. Se debera trabajar en estadsticas de la regin (provincias como produccin lctea, precios al productor, precio mayorista, precios minoristas y niveles de consumo. Para esto una de las cinco provincias debera centralizar la informacin de las dems y publicarla en un sitio de la lechera del NOA o en un subcaptulo de lechera del NOA en la web de la SAGPyA 4.5 - ATRACCIN DE NUEVOS AGENTES

a - Promover y acompaar a los productores e industriales que quieren ingresar a la actividad

Se propone que los organismos oficiales brinden de asesoramiento tcnico, legal y posibilidades de financiamiento a travs de los programas creados para tal fin. (CFI, Sepymes, etc). Dar a conocer las ventajas impositivas en el marco de las leyes provinciales de fomento. b - Explorar la cooperacin con industrias de otros sectores la posibilidad de trabajar en conjunto Un ejemplo de esto sera aprovechar las fbricas (algo se est conversando entre los actores) de envasado de jugo de ctricos de la regin que han desarrollado tecnologa (tetra-brik) en el

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envasado productos alimenticios. Para mejorar la presentacin y la calidad de la leche fluida, por ej.

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BIBLIOGRAFA
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AGRADECIMIENTOS

Agradecemos la especial colaboracin a este trabajo a: Juan Navarro y Daniel Golln de la Direccin de Ganadera de la Prov. de Tucumn, Flavio Aguilera y Max Sandelowski de la subsecretara de la Produccin de la Prov. de Salta, Lucho Fernndez y Luis Bravo del Prosap, Alejandro Le Fort del PSA, Santiago Di Tella, Domingo Colombres, Beln Bocanera del PSA, Guillermo Martnez y Francisco Ayudarte del INTA Trancas, Carlos Snchez Loria de la Mesa de Lechera de Tucumn, Martn Gana asesor CREA, Pedro Luna de Leche al Pie de la Vaca, Gustavo Fras Silva de la delegacin de la SAGPyA en Tucumn, Lucio Paz Posse de la Cmara de la Produccin de Salta, Alicia Olmeda de Desarrollo Social de la Nacin, Amlcar Arzubi y Alicia Deyheralde de la SAGPyA y a todas las personas entrevistadas Personas entrevistadas que colaboraron con el desarrollo de este trabajo:

Ramiro y Jos Ignacio Lobo de la Subsecretara de la Produccin de Tucumn, Carlos Rearte comedor comunitario, Gustavo Peretti de Cosalta; Alberto Paz Posse de Leche al pie de la Vaca, Lucas Mdici de Cerros Tucumanos, Marta Nez del Cerela, Juan Carlos Cisint de la Ctedra de Lechera, FAZ UNT, Gustavo Lee de Cosalta, Facundo y Julin Alvarado de Campo Quijano, Mario Aroz de la Escuela Agrotcnica Miguel de Gemes, Juan Jos Candotti y Mnica Chvez del INTA Cerrillos, Marcelo Usandivaras de lcteos Mu, Mara Cornejo y Mariana Gonzlez de la Universidad Catlica de Salta, Pablo Boquete de Supermercados Luque, , Lucas Zavaleta, Pablo Sanna, Hernn Sanna, Carlos Mirabella, Julio Paz, Pablo y Domingo Viscido Roberto Gonea, Pablo Fras Silva, Cleia Avalo de Desarrollo Social de Salta, Jos Ramrez de Salud de Salta, Alicia Bernabou de Educacin de Salta, Federico Lee, Julio Guillermo de la Cuesta, Rodrigo A Caro Figueroa, Francisco y Jos Luis Cambera, Domingo Colombres, lvaro Simn Padrs, Julio Santilln, Betencur, Haldo, Romero Damin Bartorel, Ral Chevaia, Grupo de productores de Benjamn Paz, Las Arcas y La Caada, Grupo de productores CREA, Enrique Olmedo, Alfonso C. Mculus, Francisco Cambera

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