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Sous la direction de
Prsident dEuropaNova
Guillaume Klossa
Serge Guillon
avec
Emmanuel Sartorius
Ingnieur gnral des Mines
Jacques Serris
Ingnieur gnral des Mines
Franois Perret
Administrateur civil DGCIS
Comit dorientation
Prsidence Membres
Yves Jacob, Ambassadeur de lIndustrie Guillaume Klossa, Prsident, EuropaNova Michel Aglietta, Professeur des Universits, conomiste au CEPII Stphane Albernhe, Spcialiste en stratgie d'entreprise Jean-Luc Allavena, Associ, Apollo Management Fabrice Alves, Directeur des affaires publiques, Schneider Electric Brigitte Baumann, Prsidente, EBAN, association europenne des Business Angels Emmanuelle Butaud, Dlgue gnrale, Union des Industries Textiles Philippe Carli, Directeur gnral, groupe Amaury Vincent Charlet, Directeur dlgu aux tudes, La Fabrique Xavier du Colombier, Directeur des Affaires publiques, Rhodia Jean-Claude Dardelet, Vice-prsident, Thales Alenia Space Denis Ferrand, Directeur gnral, CoeRexecode Franois Gayet, Dlgu gnral, Cercle de lIndustrie Laurent Guez, Directeur de la rdaction, LUsine Nouvelle Yonatan Halter, Responsable marketing, GE France Adrian Harris, Directeur gnral, Orgalime Philippe Herzog, Conseiller spcial du Commissaire europen Michel Barnier, Prsident fondateur de Confrontations Europe Dominique Jacomet, Directeur gnral, Institut franais de la Mode Bernard de Montferrand, Ambassadeur de France, Roland Berger Strategy Consultants Thierry Noblot, Dlgu gnral, GFI Matthieu Pelissi du Rausas, Directeur associ, McKinsey Said Rahmani, Directeur des affaires publiques, GE France Luc Rousseau, Directeur gnral, Direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des services Maria Joao Rodrigues, ancienne Ministre Rafael Segrera, Directeur Industrie, Schneider Electric Thomas Serval, Directeur division mdias & plateformes, Google EMEA Evelyne Sevin, Associe, Egon Zehnder International Reihnilde Veugelers, Economiste, Bruegel Cdric Villani, Directeur, Institut Henri Poincar
Serge Guillon, Contrleur gnral conomique et financier (CGEFI), coresponsable de la mission Hubert Blaison, Chef de cabinet, Ambassade de lIndustrie Franois Perret, Administrateur civil, adjoint au chef du bureau Comptitivit et dveloppement des entreprises (DGCIS) Emmanuel Sartorius, Ingnieur gnral des Mines (CGEIET) Jacques Serris, Ingnieur gnral des Mines (CGEIET)
EuropaNova
Christophe Schramm, Ingnieur des Mines, Charg de mission Jean Winckler, Administrateur
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Remerciements
"Le nouvel impratif industriel" sefforce de rpondre aux questionnements sur les orientations venir des stratgies franaise et europenne de production et dinnovation dans un contexte marqu par une nouvelle donne industrielle mondiale. Ce rapport est le rsultat des travaux mens dans le cadre de la mission " Innovation et production en Europe " pilote par Guillaume KLOSSA, prsident du think tank EuropaNova et conduite conjointement avec Serge GUILLON, contrleur gnral conomique et financier (CGEFI). Il a t ralis avec Emmanuel SARTORIUS, Jacques SERRIS, ingnieurs gnraux des Mines (CGEIET) et Franois PERRET, administrateur civil (DGCIS). Son contenu doit beaucoup aux changes qui se sont tenus au sein du comit dorientation de la mission prsid collgialement par Yvon JACOB, ambassadeur de lIndustrie et Guillaume KLOSSA. Les membres du comit se sont runis six reprises entre dcembre 2011 et avril dernier. Ils ont fait connatre et partag leurs expertises, ralis des auditions et travaill activement aux propositions du prsent rapport. La mission a galement bnfici du support prcieux de lAmbassade de lIndustrie, de la Direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des services qui a apport son expertise de manire continue, de la Direction gnrale du Trsor qui a facilit les missions exploratoires conduites en Chine et aux Etats-Unis, de lInstitut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie et des quipes dEuropaNova. Les auteurs tiennent galement remercier toutes les personnalits - chercheurs, conomistes, entrepreneurs, industriels, fonctionnaires, syndicalistes, acteurs de la socit civile, etc.. - qui ont t auditionnes.
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INTRODUCTION En 1969, lorsquil publie "Limpratif industriel", Lionel STOLERU souligne que la France a une industrie et doit donc avoir une politique industrielle. Plus de quarante aprs, en 2010, dans un article du journal "Les Echos", il appelle "un nouvel impratif industriel". Mais nest-il pas dj trop tard pour prserver une industrie franaise et europenne qui semble tant menace par les dernires volutions de la mondialisation ? La performance de lAllemagne masque une situation proccupante. Lindustrie europenne connat un recul, une dvalorisation qui se manifeste par de nombreux signaux inquitants : pertes demplois, stagnation de leffort dinnovation, dsquilibres commerciaux (prs de 1 200 milliards deuros de dficit commercial cumul au dtriment de lEurope dans les changes de produits manufacturs avec la Chine au cours des dix dernires annes), disparition de certaines comptences La France est particulirement concerne par ces tendances ngatives. Depuis 1973, elle a perdu plus de 2 millions demplois industriels. Entre 1960 et 2004, elle navait connu que 5 annes de solde ngatif de ses changes industriels (entre 1987 et 1991) avant de retrouver cette situation depuis 2004, en raison principalement dune balance ngative avec la Chine et lAllemagne. Loin de promouvoir les effets de convergence attendus, la zone euro semble avoir renforc la polarisation industrielle au sein de lEurope : lAllemagne assure dsormais le quart de la production industrielle europenne. Mettant en avant leur comptitivit-cot, les pays de lEst se sont spcialiss dans la sous-traitance. De leur ct, les pays nordiques produisent des biens de hautes technologies grce leur effort de recherche et dveloppement. A lexception de lItalie, les Etats du Sud, et la France en particulier, sont les perdants de cette nouvelle division europenne de la production. Dans ses estimations publies en mars 2012, COE-REXECODE souligne que "la France est dsormais le pays de la zone euro dont la part de la valeur ajoute de lindustrie manufacturire dans le PIB est la plus faible (9,3% en 2010)". Dans ce contexte, linnovation, en modifiant les procds de fabrication, les conditions de commercialisation ou en crant de nouveaux marchs est un levier majeur pour acclrer la croissance en Europe et renforcer notre base industrielle. Mais, au-del, cest dune approche globale de la question industrielle dont lEurope a besoin pour accrotre son potentiel de croissance. Prolongeant les nombreux travaux dj raliss1, le prsent rapport, aprs avoir rappel la nouvelle donne industrielle mondiale, met laccent sur les leons des expriences trangres qui peuvent alimenter des orientations et propositions pour une stratgie industrielle franaise et europenne.
Et en particulier le rapport 2011 de la Confrence nationale de lIndustrie et le rapport En finir avec la mondialisation dloyale de Serge GUILLON et Yvon JACOB (2012)
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Source : site internet dEADS Source : Pour une nouvelle politique industrielle, rapport de Jean-Louis BEFFA (2005).
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1.1.2 - La mondialisation a affaibli les anciennes puissances industrielles La dernire mondialisation a profondment modifi la gographie industrielle du monde au cours des annes 2000. Les anciennes puissances industrielles en sont ressorties affaiblies au bnfice des puissances mergentes. La croissance des marchs mergents a incit les entreprises sy installer (cf. 33 000 entreprises europennes en Chine). Cest la premire raison des dlocalisations. Au cours des vingt dernires annes, des classes moyennes se sont dveloppes dans les mondes mergents. Selon la Banque mondiale (Source : The Economist), elles reprsenteraient 1,5 milliard de personnes en Asie, 362 millions en Amrique Latine et 197 millions en Afrique sub-saharienne. Depuis 1998, la croissance de la production industrielle stagne en Europe et aux Etats-Unis alors quelle sest envole en Chine (cf. graphique ci-dessous). Dans de nouveaux secteurs, cette mergence rapide de classes moyennes a favoris la cration de nouveaux marchs. La Chine pourrait par exemple devenir le march le plus important pour lautomobile, y compris les vhicules lectriques (cf. encadr ci-dessous).
Les marchs ont lavantage de ne pas tre saturs comme ceux dEurope et des EtatsUnis et de permettre beaucoup plus dexprimentations. A titre dexemple, linsuffisance des infrastructures mdicales dans certains pays rend ncessaire le dveloppement dappareils mdicaux et de solutions mdicales particulires sappuyant souvent sur des technologies existantes mais amenant inventer des solutions plus simples et moins coteuses. Ainsi, dans la lunetterie, des verres seront adapts aux spcificits morphologiques des populations locales. Essilor a ainsi dvelopp des centres de R&D au cur mme des principaux marchs de lentreprise. La croissance des marchs mergents attire donc aujourdhui des entreprises innovantes. Ainsi, depuis 2008, de nombreuses entreprises occidentales ont dvelopp en Chine des centres de Recherche et Dveloppement (cf. Safran, Alcatel, ou PSA par exemple). Ltude de lvolution des pratiques du consommateur chinois devient un enjeu pour inventer les produits et services du futur. A titre dexemple, Google, Facebook et Orange dveloppent des centres de recherche sur ces sujets en Chine. Pour certaines entreprises innovantes europennes, la Chine est un des rares marchs leur permettant de trouver rapidement un quilibre financier. Limplantation de Viadeo, PME innovante franaise, est cet gard emblmatique. Cette nouvelle forme dattractivit des marchs mergents conduit les sous- traitants
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et les socits dingnierie et de conseil accompagner les dlocalisations. Les cosystmes de production peuvent ainsi tre transfrs dans des pays tiers et il est alors trs difficile de revenir en arrire. Dans dautres cas, la sparation gographique entre la R&D et la production peut avoir des consquences majeures : freiner linnovation, qui nat de lexprience de la fabrication. Ce sont alors les pays dans lesquels les comptences de production ont t transfres qui vont tirer parti de la proximit de la production pour dvelopper leurs propres capacits dinnovation. Laccs un grand march mergent est une des premires causes de dlocalisation. La recherche de la comptitivit en matire de cot salariaux est une deuxime cause de dlocalisation des phases de fabrication ncessitant une importante main duvre. Cet "outsourcing" sest dvelopp en prenant en compte les liens historiques ou gographiques entre pays (Allemagne et Europe de lEst, France et Maghreb, Italie avec Roumanie, Bulgarie, Turquie ou Tunisie, etc.). Cette nouvelle gographie industrielle est illustre par lvolution des taux de croissance de la production industrielle depuis 1998 (graphique ci-dessous).
Les indices compars de croissance de la production industrielle depuis 1998 (Chine, Etats-Unis, France, Zone euro)
Les acteurs conomiques et politiques mesurent dsormais les prjudices associs la disparition de pans entiers de lindustrie : avec la dlocalisation de la production manufacturire, cest la capacit dinnovation qui risque dtre transfre vers ltranger. Les travaux conduits actuellement au MIT (Massachusetts Institute of Technology) cherchent dailleurs mieux cerner les consquences de la perte demplois dans lindustrie manufacturire sur lensemble de lconomie.
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1.1.3 - Lindustrie europenne conserve un poids important dans le monde Les discours sur la dsindustrialisation ne doivent pas faire oublier le poids important de lindustrie dans lconomie europenne en valeur relle. Lindustrie europenne regroupe 2,3 millions dentreprises, reprsente directement environ 20% du PIB et 18% des emplois de l'Union (environ 37 millions de personnes) selon les chiffres de la Commission europenne. Lindustrie europenne a mieux rsist que dautres pays occidentaux la monte en puissance du monde mergent. Avant la crise, en 2006, lUnion europenne reprsentait 21% des changes mondiaux de produits manufacturs face aux Etats-Unis (13,8%) et au Japon (10,5%) dont le poids a considrablement rgress au bnfice notamment de la Chine qui a doubl sa part en 10 ans5. LEurope conserve de nombreux points forts et en particulier les suivants : automobile, agro-alimentaire, transports, mtallurgie, industries d'quipements, aronautique, chimie fine, nuclaire etc. LEurope possde de nombreux groupes performants de taille mondiale : Airbus, Areva, BMW, LVMH, Inos Europe, Repsol Petroleo, Robert-Bosch, Total, Siemens, Unilever, Volkswagen, Mais ses points faibles ne doivent pas tre oublis. Il sagit par exemple des technologies de l'information et de la communication, des quipements lectroniques grand public, du textile et de lhabillement (hors niches). 1.1.4 - La rsistance europenne rsulte des performances allemandes La production industrielle europenne est trs concentre ainsi que le montre le graphique relatif aux contributions des Etats membres la valeur ajoute industrielle de lUnion europenne : quatre pays produisent ainsi les deux tiers de la valeur ajoute industrielle europenne. Cette concentration illustre les thories conomiques sur les consquences de la mise en place dune Union conomique et montaire en labsence de convergence pralable entre les Etats membres. Les avantages de dpart sont renforcs par lUnion et conduisent une polarisation des activits sur la base de la division internationale initiale. Elle bnficie en effet principalement lAllemagne dont les atouts industriels ont t valoriss la fois par la cration de lUnion conomique et montaire et par les choix stratgiques europens : politique de leuro fort, largissement lEst, approfondissement du march intrieur, etc. Sagissant de lAllemagne, la politique de modration salariale et les rformes quelle a menes depuis 2002 ont accentu son avantage.
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Source : Rapport " En finir avec la mondialisation dloyale " de mars 2012. Le choix de lanne de rfrence (2006) est volontaire et permet dliminer les rsultats peu pertinents des annes de crise.
Avec 16% de la population europenne, lAllemagne produit donc plus de 25% de la valeur ajoute industrielle europenne. Elle ralise plus de 50% des exportations de produits manufacturs de lUnion et possde environ 20% des 5 000 plus gros groupes industriels europens (cf. graphique ci-dessous).
Les bons rsultats allemands (cf. performances sur machines-outils et automobile par exemple), expliquent donc lessentiel de la rsistance europenne face aux puissances industrielles mergentes. Ils masquent le dclin industriel dautres pays et peuvent donner le sentiment injustifi dune bonne sant gnrale de lindustrie europenne. 1.1.5 - Lindustrie franaise subit des volutions inquitantes Contrairement aux ides reues, la production industrielle franaise ne recule pas sur le long terme en valeur absolue. Le concept de dsindustrialisation mrite donc dtre relativis. Mais les prcisions sur le concept nen remettent pas en cause la ralit. Trois tendances inquitantes, la fois sur le long terme et court terme, sont rvlatrices de cette mutation majeure de lconomie franaise : la rduction rgulire de la contribution de lindustrie la valeur ajoute totale, leffondrement de lemploi industriel et le solde ngatif des changes de produits manufacturs. Mission Innovation & Production en Europe - Mai 2012 Page 10
Linnovation est un outil de rupture des conditions de la concurrence. Cest l'arme de la concurrence oligopolistique. Linnovation est donc essentielle pour les Etats qui sont confronts une forte concurrence par les cots sur des marchs de produits matures. Les anciennes puissances industrielles sont aujourdhui dans cette situation. Ayant perdu en comptitivit, ils ne bnficient plus de la demande mondiale de produits de bas de gamme et bon march qui sadresse dsormais aux pays mergents. Linnovation source de futures "vaches lait" est donc le seul moyen de retrouver des parts du march mondial et de la croissance. Cest dailleurs lanalyse de lUnion europenne. En prsentant la nouvelle politique europenne en faveur de linnovation dbut 2011, Maire Geoghegan-Quinn, la Commissaire en charge de la recherche, de linnovation et des sciences en a soulign le caractre stratgique : "Linnovation est aussi essentielle au succs dune conomie moderne que leau lest pour la vie. Elle est au cur du processus de dcision en matire de politique conomique et reprsente la principale source de cration demplois". 1.2.2 - Lindustrie europenne souffre dune insuffisance dinnovation Linnovation est un concept difficile valuer. Cest la raison de llaboration par lOCDE du "manuel d'Oslo" qui est aujourdhui la source internationale de principes directeurs en matire de collecte et d'utilisation d'informations sur les activits d'innovation dans l'industrie. Proccupe par lenjeu et la ncessit de disposer dindicateurs permettant de situer chaque pays europens par rapport ses partenaires, et lEurope au regard de ses concurrents, la Commission europenne a labor un tableau de bord de linnovation. Ce document constitue un lment essentiel de la stratgie Europe 2020. Le tableau de bord 2010 repose sur 25 indicateurs lis la recherche et linnovation et couvre les 27 tats membres de lUnion, la Croatie, la Serbie, la Turquie, lIslande, l'Ancienne Rpublique yougoslave de Macdoine, la Norvge et la Suisse. Ces indicateurs sont classs en trois grandes catgories : les "outils", cest--dire les lments de base qui permettent linnovation (ressources humaines, financements et aides, et des systmes de recherche ouverts, excellents et attractifs) ; les "activits des entreprises", qui montrent quel point les entreprises europennes sont innovatrices (investissement des entreprises, collaborations et entrepreneuriat, actifs intellectuels) ; les "rsultats", qui montrent comment cela se traduit en avantages pour lconomie dans son ensemble (innovateurs, effets conomiques). La comparaison des indicateurs pour lUE27, les tats-Unis et le Japon montre que Mission Innovation & Production en Europe - Mai 2012 Page 11
lUnion ne comble pas son cart de performance avec ses principaux concurrents. Lcart le plus important apparat dans la catgorie "activits des entreprises", o lUnion europenne est en retard en termes de publications conjointes public-priv, de dpenses de R&D des entreprises et, par rapport au Japon, de brevets. Cela montre que lcart de lEurope en matire de recherche et dinnovation est principalement d au secteur priv. Lcart est particulirement important et saccrot rapidement en ce qui concerne les recettes de licences et brevets provenant de ltranger. Il sagit dun indicateur important de dynamisme conomique. Il montre que le modle conomique et le fonctionnement du march intrieur de la connaissance protge au sein de lUE ont besoin dtre amliors et que lUE produit moins de brevets impact lev (cest--dire qui engendrent un revenu important en provenance de pays tiers) que les tats-Unis et le Japon et ne se positionne pas suffisamment bien dans les secteurs croissance mondiale leve. Lcart encore important dans le nombre de personnes ayant achev des tudes suprieures diminue lgrement, grce au taux de croissance relativement lev de lUE. LUE27, cependant, dpasse les tats-Unis en ce qui concerne les dpenses publiques de R&D et les exportations de services forte intensit de connaissances. Sur les cinq dernires annes, la croissance des indicateurs dinnovation de lUnion europenne a t la plus forte pour les systmes de recherche ouverts, excellents et attractifs (Co-publications scientifiques internationales, publications impact lev, tudiants de doctorat issus de pays tiers) et les actifs intellectuels (marques communautaires, brevets et dessins ou modles communautaires). Globalement, lUnion 27 maintient son avance sur lInde et la Russie. Cependant, elle est en train de la perdre une partie sur le Brsil et, surtout, sur la Chine, qui continue de rduire rapidement son cart de performance avec lUE. En ce qui concerne les Etats membres, le tableau de bord de linnovation rendu public en fvrier 2012 tablit un classement partir de 25 critres. La France est en 10me position loin derrire la Sude (1re), le Danemark (2me) et lAllemagne (3me).
1.2.3 - Linnovation est un sujet de dbats conomiques et socitaux Traduction dans la vie concrte du progrs technique, linnovation est une source permanente de dbats conomiques et socitaux. Sur le plan conomique, elle a souvent t mise en cause en raison de certains de ses Mission Innovation & Production en Europe - Mai 2012 Page 12
effets ngatifs sur lemploi. Linnovation de procd peut engendrer des crations indirectes demplois grce aux gains de comptitivit quelle engendre, mais court terme, elle peut conduire une substitution de capital technique du travail. Linnovation est galement au cur des dbats environnementaux. Lnergie est un exemple des deux visages de linnovation. Linnovation peut tre lorigine de risques nouveaux (cf. lnergie nuclaire), mais aussi des moyens de les rduire. Mdaille Fields de mathmatiques, Cdric VILLANI rsume ainsi ces deux facettes de linnovation : "On voit le statut ambivalent de l'innovation comme le montre le rle du courrier lectronique, la fois outil de collaboration extraordinaire et un frein notre concentration et notre cration. C'est tellement srieux que l'inventeur de TeX, l'un des informaticiens les plus rputs dans le monde, a dcid il y a quinze ans de couper court tout courrier lectronique. Dans un autre domaine, on connat les problmes considrables d'instabilit poss par l'efficacit bien trop puissante des changes financiers qui s'oprent l'chelle de la milliseconde"6. 1.2.4 - Laction publique peut aider au franchissement de la "valle de la mort" Communment appele "valle de la mort", la transition du concept (linvention) issu de la recherche la commercialisation, est un enjeu majeur. Nombreux sont en effet les checs, les concepts finissant au fond de la "valle de la mort", ne connaissant donc pas de phase dindustrialisation. La rencontre entre la recherche et le march rsulte dun processus complexe qui ncessite des prises de risque leves, le succs ntant jamais garanti. Or au cours de cette transition aprs la conception dun prototype, les dispositifs publics cessent souvent dtre accessibles pour les phases dindustrialisation. Les concours bancaires classiques savent ensuite prendre le relais lorsque tous les risques ont t levs et que la phase de commercialisation a dbut (cf. Graphique ci-dessous).
Source : Rapport de lOffice parlementaire des choix scientifiques et technologiques sur "linnovation lpreuve des peurs et des risques" (2012).
La question de linadaptation des soutiens publics aux besoins ncessaires au franchissement la "valle de la mort" est frquemment voque par les industriels. Ce problme a t parfaitement identifi par le groupe de travail "Innovation et Entreprenariat" des Etats gnraux de lIndustrie, dont le rapport prcise : "En matire de financement, la question de la "valle de la mort" (ou "equity gap") voque dans d'autres pays, est galement un problme essentiel en France. En dpit des actions menes () ces dernires annes en
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Source : Audition de Cdric VILLANI au Snat dans le cadre du rapport sur "Linnovation lpreuve des peurs et des risques", 24 novembre 2011.
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faveur de la constitution de fonds sectoriels et rgionaux () linvestissement priv dans le capital amorage (financement en capital dentreprises innovantes dans les premires phases de leur vie) est peru comme le maillon faible du financement des entreprises innovantes. En phase damorage, Celles-ci connaissent, des difficults trouver des fonds entre le financement apport par des proches ou des "business angels" et celui fourni par le capitalrisque. Ceci provient du fait que les possibilits de sortie des capitaux investis en amorage sont limites. Par ailleurs, le nombre de "business angels" - ramen lensemble de la population bien quen forte progression, reste faible compar aux Etats-Unis". 1.2.5 - La bataille de la normalisation est un enjeu majeur pour lEurope. Les normes internationales, au sens de textes tablis pour tre appliqus sur une base volontaire la diffrence des rgles, rglements ou dispositions conventionnelles internationales, jouent un rle croissant dans les processus de dveloppement des produits et services. Avec linnovation ouverte, elles reprsentent un enjeu pour la comptitivit des entreprises europennes et leur insertion dans le dispositif de production mondial. Le Japon, qui privilgiait les processus dinnovation propritaires au sein densembles industriels largement nationaux (grandes entreprises et sous-traitants) affiche aujourdhui une plus grande ouverture et la participation aux groupes de normalisation internationaux comme un axe de dveloppement de son industrie, appuy par les pouvoirs publics. La Chine est devenue un acteur majeur dans le dveloppement et la dfinition du contenu des normes internationales. Elle ne se soucie plus seulement de mettre en uvre, pour favoriser ses exportations, des normes conues ailleurs sans sa participation active. En fvrier 2011, ladministration des normes (Chinas Standardisation Administration, SAC) a annonc quelle souhaitait assurer le leadership de la promotion de normes dans les domaines des technologies de linformation, des trains haute vitesse, des machines-outils, de la coopration technologique, de lingnierie internationale et de la construction. Il faut dailleurs noter quil existe un groupe de coordination des responsables de la normalisation de la Chine, du Japon et de la Core. LEurope, et notamment lAllemagne et la France, est bien place dans les organismes internationaux de normalisation, qui constatent cette monte en puissance des pays mergents (Chine, Core du Sud, Brsil,..). Mais depuis une vingtaine danne, on constate une "privatisation" progressive du processus de cration de normes7, avec la multiplication dorganismes ou de consortiums publiant des documents ou des standards mis disposition de tous mais dvelopps avec la participation dun nombre plus ou moins restreint dentreprises. La mobilisation des entreprises et des pouvoirs publics europens doit donc sattacher dvelopper des stratgies de participation la fois aux forums internationaux officiels et aux enceintes parallles ou informelles.
Normalisation internationale et stratgies dinfluence Rapport de la Dlgation Interministrielle lintelligence conomique, septembre 2011
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groupe Mittal). Depuis une dizaine dannes, les services contribuent environ 70% du taux de croissance de lconomie indienne. LInde dveloppe une conomie de la connaissance, notamment dans le domaine informatique. Si elle forme chaque anne 600 000 nouveaux ingnieurs, elle conserve un retard important par rapport la Chine qui dispose de 708 chercheurs par million dhabitant pour 119 en Inde. 1.3.2 - Les ambitions industrielles brsiliennes sont trs cibles Immense (prs de la moiti de la superficie de lAmrique du Sud), peu peupl, dmocratie rcente (depuis 1985), dote de considrables ressources naturelles, le Brsil cherche sa place dans la mondialisation depuis la nouvelle stratgie mise en place par le Prsident LULA au cours des annes 2000 : sortir de chez soi, affirmer ses intrts conomiques et dvelopper des relations en vue dalliances dans lhmisphre sud. Selon lexpression de Michel FOUCHER ("La bataille des cartes", 2011), "le Brsil fait face un dilemme, en tant trop puissant sur le continent sud-amricain et pas assez lchelle mondiale". Sixime conomie mondiale en termes de produit intrieur brut (PIB), le Brsil mne une ambitieuse politique de dveloppement, fonde sur ses capacits intellectuelles propres. Il assied sa croissance conomique sur des ressources naturelles, minrales et nergtiques abondantes, ainsi que sur le dveloppement de son march intrieur. Comme d'autres pays du Mercosur, l'Argentine notamment, le Brsil pratique assez largement le patriotisme conomique en imposant des droits de douane levs l'importation et en favorisant la production locale de biens de consommation (automobile par exemple). En revanche, cest un territoire daccueil pour les investissements directs trangers et de nombreuses entreprises trangres leaders mondiaux y sont prsentes. Cest le cas de groupes franais dont limplantation au Brsil est parfois trs ancienne. Ainsi que le rappelle JeanLouis BEFFA dans son dernier ouvrage ("La France doit choisir", 2012), Saint-Gobain y est implant depuis 1937. Dautres entreprises franaises, Rhodia, GDF-Suez ou PSA par exemple, y ont dvelopp des activits de production plus rcemment. Pour autant, le Brsil ne se contente pas d'adopter une posture dfensive. Il cherche dvelopper ses exportations et en enrichir le contenu, en particulier en produits industriels. Pour asseoir un dveloppement comptitif et durable, il a dvelopp des filires o il peut prtendre jouer parmi les premiers mondiaux, notamment les filires vertes, lagroalimentaire ou l'aronautique. Il cherche galement stimuler linnovation technologique, de faon pouvoir exporter des produits haute valeur ajoute. Traditionnellement producteur de produits bruts ou faiblement transforms, le Brsil monte progressivement dans la chane de valeur et cherche se dvelopper vers l'aval de la filire agro-alimentaire, y compris dans les produits laitiers qui sont un des points forts de l'Europe (Allemagne, Danemark). Il a russi prendre des marchs l'industrie franaise, notamment celui de la volaille au Moyen-Orient. Les filires de dveloppement choisies par le Brsil constituent la fois une opportunit et une menace pour lEurope. L'opportunit est essentiellement lie au contexte gographique du Brsil, notamment l'importance de sa biomasse (fort amazonienne) et de ses surfaces cultivables8. La combinaison de la technologie europenne et des ressources brsiliennes peut permettre des avances significatives dans les filires vertes. En revanche, dans l'aronautique, Embraer, qui monte rgulirement en gamme, peut devenir terme un concurrent d'AIRBUS dans les avions de 100 places et plus. Les ventuelles menaces brsiliennes pour lindustrie europenne demeurent donc cibles et limites ce jour.
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1.3.3 - La Chine est le principal concurrent industriel de lOccident Depuis ladhsion de la Chine lOMC, la croissance de ses flux dchanges avec lEurope sest traduite par le creusement dun dficit commercial au dtriment de lUnion europenne. Le dficit commercial de lUnion europenne a t multipli par plus de 4 au cours des 10 dernires annes. En cumul, il a atteint plus de 1 125 milliards deuros au cours des 10 dernires annes. Si la tendance actuelle se maintient, le dficit commercial cumul de lUnion europenne dans ses changes de produits manufacturs avec la Chine pourrait atteindre les 2 000 milliards deuros au cours des 10 prochaines annes. Ce dsquilibre rsulte de quelques secteurs tels que les quipements bureautiques et de communication, les textiles, le fer et lacier. Dans ces secteurs, la Chine dveloppe des entreprises de plus en plus performantes et innovantes, ayant la capacit de rentrer terme dans le peloton de tte mondial, quand ce nest dj pas le cas. En revanche le solde des services est favorable lunion europenne (excdent de 5 milliards deuros en 2009). Aujourdhui, le dficit commercial de la France rsulte principalement de ses changes avec la Chine et avec lAllemagne. La concurrence chinoise ne va pas sattnuer. Tout au contraire, le 12me plan quinquennal chinois affiche de nouvelles ambitions pour des secteurs forte valeur ajoute.
1.3.4 - La Chine dveloppe une nouvelle stratgie centre sur linnovation La Chine a donc pour nouvelle ambition de devenir le laboratoire du monde aprs tre devenue latelier du monde et fait des choix qui pourraient lui permettre datteindre cet objectif grce quelques atouts spcifiques. Depuis plusieurs annes, elle sait que pour rejoindre les pays dvelopps vers la frontire technologique, elle doit dvelopper une Mission Innovation & Production en Europe - Mai 2012 Page 16
politique dinnovation "indigne", construite sur une base scientifique et technologique qui doit tre capable de rivaliser au meilleur niveau mondial. Le concept dinnovation "indigne" utilis par la Chine recouvre toutes les innovations dveloppes en Chine, qu'elles le soient par des Chinois ou des trangers. Cest une approche pragmatique. Elle consiste dvelopper de linnovation endogne mais aussi r-innover, cest--dire assimiler des innovations trangres au sein du systme dinnovation chinois. Cependant, la rglementation chinoise en faveur de linnovation est aussi pour la Chine loccasion de mettre en place des procdures destines exclure les entreprises trangres de certains appels doffres, notamment publics. Elle est donc critique comme telle dans les ngociations commerciales internationales. Dans le mme temps, elle a multipli par 5 les investissements publics consacrs la recherche. Elle est dsormais au 2me rang mondial en nombre de publications de recherche (2011). Elle poursuit paralllement une politique de filires construite sur la taille du march intrieur et la mobilisation des achats et des ressources publiques, voire de lconomie dans son ensemble. La Chine se spcialise fortement en sciences des matriaux, en physique, en chimie et en mathmatiques, mais elle rquilibre dsormais son effort de recherche vers de nouvelles technologies, telles que les technologies de l'information et de la communication (TIC), les biotechnologies, l'agronomie ou la pharmacologie. La Chine a publi une Stratgie nationale 20112020 pour les brevets (document traduit et diffus par lUSPTO). Ce document prvoit de renforcer le systme chinois de proprit intellectuelle, sur les plans juridique (de nombreuses mesures sont annonces, mais pas dtailles dans le plan) et administratif, en augmentant les moyens et le rle de ladministration des brevets. Des objectifs intermdiaires sont prsents pour 2015, avec une cible de 2 millions de dpts annuels de brevets, marques, dessins et modles et le doublement du nombre des examinateurs des demandes de brevet dici 2015 pour atteindre 9000 (les Etats- Unis ont 6300 examinateurs). Lenjeu est de dvelopper un rflexe dinnovation au sein de la socit chinoise. La Chine a dvelopp une politique dinnovation designed by China, favorisant le retour et linstallation dtudiants chinois partis ltranger ainsi que de chercheurs trangers dorigine chinoise(cf. encadr ci-dessous), limplantation en Chine de centres de recherche dentreprises ou dorganismes occidentaux et le dveloppement de son systme denseignement suprieur et de recherche. Entre 2000 et 2008, la Chine est passe de 12% 36% dune classe dge inscrite luniversit, soit 83 millions dtudiants et 7 millions de diplms par an. Son objectif est de passer d'un taux de 70% de brevets trangers exploits aujourdhui par elle un taux de 70% de brevets domestiques en 2020.
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industrielle. Celle de lAllemagne a bnfici de la plus forte augmentation (prs de 20% entre 1999 et 2006). A lautre extrmit, lItalie et le Royaume-Uni ont connu une stagnation de leur production industrielle aprs une progression au dbut des annes 2000. LEspagne a t confronte des fluctuations erratiques, tout en maintenant une lgre progression de sa production industrielle par rapport la fin des annes 2000. En 2005, un peu avant la crise, la situation de la France tait positive au regard de ce critre. Entre 1999 et 2005, la production industrielle de la France a augment de prs de 7%, chiffre toutefois infrieur celui de lensemble de la zone euro. Mais surtout, ni la zone euro, ni la France ne bnficiait dune production industrielle en forte progression au milieu des annes 2000, la diffrence de lAllemagne, des Etats-Unis et du Japon. Face ces diffrences de situations et ces divergences dintrts, la recherche dun compromis sur des questions industrielles se heurte difficults concrtes. Celles-ci nont pas permis jusqu prsent de concevoir une relle politique industrielle europenne. 1.4.2 - Lenvironnement franais appelle une nouvelle stratgie industrielle La France est confronte des handicaps structurels : mauvaise image de lindustrie au sein de la socit, faiblesse des PME, problme de comptitivit-cot et hors cot etc. Au cours des annes 1950 et 1960, pour surmonter ces freins structurels, la France a dvelopp une politique industrielle volontariste, fonde sur des instruments grs par lEtat, un secteur public important et des champions nationaux. La libralisation de lconomie, leuropanisation de lenvironnement juridique et la mondialisation ont profondment modifi la donne.
Depuis 2007, le gouvernement franais a multipli les mesures : rforme de la taxe professionnelle, du crdit-impt recherche, organisation des Etats gnraux de lIndustrie, cration de mdiateurs spcialiss (crdit, sous-traitance). Il a galement mis en place la Confrence nationale de lIndustrie dont le rapport 2011 "Ensemble, rindustrialisons la France pour la croissance et lemploi" prsente une analyse exhaustive des problmes de lindustrie franaise grce aux travaux de ses 12 comits stratgiques de filires et des groupes thmatiques. Il nonce 9 orientations majeures ayant fait lobjet de concertations avec les partenaires sociaux dclines en propositions approfondies. Par ailleurs, le groupe prsid par Philippe JURGENSEN a propos en dcembre 2011, dans le cadre de la CNI, des mesures cls (cf. encadr " Des propositions cls prsentes la CNI "). Mais ces rformes ont t mises en uvre au cours dune priode de crise conomique et financire. Si la situation de lindustrie ne sest pas amliore, la France conserve de nombreux atouts. Dans son rapport prpar sous la direction de Jean-Franois DEHECQ, son vice-prsident, la CNI indique en effet : "Les atouts et facteurs favorables la croissance de lindustrie demeurent une base solide pour surmonter les difficults de court terme et crer une dynamique davenir. La France doit combattre le sentiment dinfriorit quelle ressent pour son industrie et sappuyer sur ses atouts majeurs pour redevenir une grande puissance industrielle".
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effort dintrospection et de prospective. Puis leur courage en tirer les consquences, mme douloureuses. La pierre dangle de cette rforme est le clbre Agenda 2010 lanc par le chancelier SCHROEDER lors dun discours rest fameux, le 14 mars 2003, devant le Bundestag. Pour la premire fois sans doute depuis la runification, le pays affrontait lventail de ses forces et de ses faiblesses, en particulier lpreuve majeure du chmage. "Mut der Vernderung", "le courage du changement" : ainsi sexprimait le dfi". La russite industrielle allemande actuelle nest donc pas le fruit du hasard ou des circonstances du moment. Elle rsulte avant tout dun consensus politique et socital sur la priorit industrielle ancr dans lhistoire et la culture de ce pays. Cette stratgie est donc difficilement reproductible sans adaptation et ce dautant plus quelle est non cooprative lgard de ses partenaires europens. Elle est galement le rsultat dune contrainte dmographique qui la prive du moteur de la demande intrieure. Mais, ainsi que lexprime notamment Bernard de MONTFERRAND, la "mthode" allemande peut tre source dinspiration pour la France. 2.1.2 - Le pragmatisme sudois enseigne ladaptation la mondialisation La dlocalisation des entreprises sudoises sinscrit dans un contexte plus vaste de globalisation au sens large, laquelle les Sudois sont largement favorables. De fait, le pays est particulirement dpendant de la libralisation du commerce mondial en raison, d'une part, de la structure de ses grandes entreprises et, d'autre part, du fait quil est largement tributaire de son commerce extrieur (les exportations de biens et services reprsentent prs de 50% du PIB). Le gouvernement sudois justifie par ailleurs son libralisme conomique par le fait que la sant conomique future du pays et son systme social trs dvelopp dpendent largement de la capacit des entreprises nationales rester comptitives sur les marchs mondiaux. Relativement ancien en Sude, le phnomne de dlocalisation ne doit pas tre vu comme une simple dsindustrialisation, mais plutt comme une ascension dans la chane de la valeur ajoute. La premire dlocalisation notable dune entreprise sudoise remonte 1902 lorsque Skanska, entreprise de BTP cre en 1887, tablit ses premires units de production Saint-Ptersbourg. Ce phnomne n'a toutefois pris de lampleur que dans le courant des annes 1980. Aprs une parenthse durant la crise conomique du dbut des annes 1990, la Sude a vu les effectifs employs par ses grandes entreprises tablies ltranger augmenter rgulirement. Elles ont ainsi cr 193 000 emplois l'tranger au cours des dix dernires annes, au dtriment de la Sude elle-mme, qui a perdu 64 000 emplois au cours de la mme priode. Ainsi, la part des effectifs en Sude des 25 plus importantes multinationales du pays est passe de 25% en 1999 20% en 2004, puis 16% en 2009. Parmi les entreprises sudoises qui se dveloppent fortement ltranger, citons Securitas (+110 000 employs ltranger depuis 1999), H&M (+36 000 employs) et Volvo Trucks (+35 000 employs). C'est ainsi que la Sude est devenue lun des principaux pays crateurs nets demplois en France ces dernires annes. La tendance actuelle va mme plus loin que la dlocalisation des activits de production dans les secteurs industriels et touche de plus en plus les activits de services et de recherche dans les rgions bas salaires, avec une acclration depuis 2005. Parmi les exemples rvlateurs on peut citer Volvo, Astra Zeneca, SAS, Ericsson et TeliaSonera qui ont dlocalis des services informatiques, des activits de recherche et des units administratives en Asie (notamment Bangalore en Inde) ou en Europe de lEst. Au demeurant, la fuite d'emplois industriels est compense par l'importance des investissements trangers en Sude depuis une dizaine dannes et par le dynamisme des services. Enfin, la productivit sudoise, lune des plus leves au monde, reste dans ce contexte lun des principaux atouts et un frein au mouvement de dlocalisation enregistr au cours des dernires annes (perte de moins de 12 600 emplois en Sude depuis 2004). Mission Innovation & Production en Europe - Mai 2012 Page 22
Enfin, comme la Sude compte parmi les producteurs significatifs d'armements dans le monde (Bofors, SAAB, ...), elle est soumise au rgime des compensations (offsets) sur les contrats lis la conclusion de marchs par les entreprises sudoises avec des puissances trangres. La location de Gripen la Hongrie a ainsi conduit la cration par Electrolux de 500 employs en Hongrie en 2004. De mme, la vente de Gripen lAfrique du Sud et la location-vente de Gripen la Rpublique Tchque ont donn lieu des compensations industrielles importantes dans ces deux pays.
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The enterprise policy in action(s)", publi par le Ministre des affaires conomiques, de lagriculture et de linnovation en septembre 2011. Cette prosprit est due lesprit dentreprise, au talent pour les affaires et la capacit innover des entreprises hollandaises. En dpit de cette prosprit et face aux challenges sociaux, conomiques et internationaux, le gouvernement a dcid danticiper et de mettre en uvre une nouvelle politique, librale certes, mais affichant des objectifs sectoriels. Les Pays-Bas sont un exemple dune politique denvironnement des entreprises fonde sur la dfinition de priorits stratgiques. Lobjectif du gouvernement nest donc pas de diriger et de subventionner, mais de donner aux entreprises les marges de manuvre dont elles ont besoin pour crer de la croissance et de lemploi : moins de subventions et moins de taxes, moins de rgles, plus simples, un meilleur accs au financement, une meilleure utilisation de linfrastructure des connaissances par les entreprises, un meilleur alignement des systmes fiscaux, dducation et de la diplomatie avec les besoins des entreprises. La mthode utilise pour lorientation de cette politique denvironnement repose sur llaboration de priorits par un groupe dentrepreneurs et de chercheurs issus de 9 principaux secteurs de lconomie des Pays-Bas. Leurs propositions concrtes sont prsentes pour mise en uvre par le gouvernement afin que les Pays-Bas deviennent en 2020 une conomie de la connaissance parmi les 5 meilleures, avec un effort de R&D de 2,5% du PIB. Un consortium pour la connaissance et linnovation, sera mis en place dans le cadre dun partenariat public priv et dot dau moins 500 M (en 2015). Les challenges socitaux (vieillissement, scurit alimentaire, raret des ressources primaires, perte de biodiversit et changement climatique) sont certes considrs comme des menaces, mais aussi des opportunits pour la croissance conomique, car ce seront les marchs de la croissance de demain. Le rle du gouvernement est de favoriser les rapports entre un secteur conomique qui a lambition daccrotre ses dpenses de recherche et dinnovation et des instituts de la connaissance qui ont lambition de mieux orienter leur recherche vers les secteurs porteurs, en sappuyant sur des clusters pilots au niveau rgional ou local. Les 9 secteurs cibls sont : systmes high-tech et matriaux, nergie, industries de la cration, logistique, agro et nourriture, horticulture et semences, sciences de la vie et sant, eau et chimie, plus "siges sociaux", pour que les Pays-Bas restent une destination attractive pour les socits internationales. Une attention particulire est apporte aux mesures en faveur des PME ("SME+ innovation fund", et prts garantis par le gouvernement), dont lefficacit sera illustre par un baromtre de la croissance des PME. Lapproche macro-conomique, ncessaire, nest pas suffisante pour dvelopper une politique de comptitivit internationale pour les entreprises, do une nouvelle approche, focalise sur lamlioration de la comptitivit de chacun des secteurs top, construite sur une coopration entreprises - instituts de la connaissance - gouvernement et les partenariats public priv (Top Technological institutes TTI, Top Knowledge Institutes TKI). Les sujets traits par chacun des 9 comits sectoriels recouvrent linnovation, le financement, la bureaucratie, le lien entre lducation et le march du travail. Les subventions sont remplaces par des crdits et des incitations fiscales. Un fort accent est mis sur la cohrence et la complmentarit des actions du gouvernement et des rgions, qui sont dtailles dans le document. 2.2.3 - Le plan Brasil Mavor de 2011 montre lintrt dune approche globale Lanc le 2 aot 2011 aprs des arbitrages gouvernementaux difficiles, le plan Brasil Maior vise enrayer la dsindustrialisation du pays. Si la plupart des secteurs de lindustrie continuent recruter et si la valeur nominale de la production industrielle continue progresser, la part des produits nationaux dans la consommation des mnages diminue et le Mission Innovation & Production en Europe - Mai 2012 Page 24
solde du commerce extrieur brsilien de produits manufacturs est devenu de plus en plus ngatif depuis 200711. De fait, en dpit des succs rencontrs actuellement par le Brsil l'export, les autorits de ce pays sont proccupes par la part croissante des produits de base dans ses exportations, en raison de la hausse du cours des matires premires (minerai de fer, ptrole, soja). L'objectif est donc bien d'enrayer la dsindustrialisation du pays par des mesures dinspiration protectionniste destines contrebalancer la hausse du ral par rapport au dollar et le cot Brsil (fiscalit, bureaucratie, infrastructures). Plan pluriannuel destin couvrir la priode 2011-2014, le plan Brasil Maior recycle, en les relevant, certains objectifs de la Politique de dveloppement productif (PDP) qui couvrait la priode 2008-2010. Ce faisant, il permet de mesurer les progrs enregistrs par le Brsil depuis la crise de 2008, quil a traverse de manire plutt favorable, ce que traduit la dynamique de sa croissance conomique. Le plan Brasil Maior sinscrit dans la dmarche actuelle du gouvernement consistant intgrer les diffrentes politiques publiques afin den assurer une meilleure coordination, comme la Stratgie nationale de science, technologie et innovation (ENCTI), et le Plan national de haut dbit (PNBL), dont il reprend certains objectifs. Cest pourquoi les objectifs de Brasil Maior relvent la fois de la politique industrielle, de linnovation et du commerce extrieur.
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stratgie de dlocalisation ltranger contre seulement 22% en 2005. En rduisant la production aux Etats-Unis, le pays tend galement se priver dinnovation dans des domaines technologiques mergents. Le Pr W. Shih (HBS) a ainsi tabli la liste des technologies cl dont les Etats-Unis ont confi le dveloppement et la confection dautres pays : crans LCD, galettes de silicium cristallin, semi-conducteurs de puissance, batteries, etc. Face cette dsindustrialisation, ladministration amricaine a commenc ragir aux pratiques chinoises. Dans le cadre de lagenda des rencontres sino-amricaines, une action commerciale amricaine a t impulse pour sattaquer aux carences chinoises en matire de protection des droits de la proprit intellectuelle, qui sont considres comme des menaces trs srieuses, dommageables au cur de lavantage comparatif amricain et minant plus long terme lindustrie amricaine. Le discours de janvier 2012 du prsident Obama fait apparatre une plus grande fermet face la concurrence chinoise. Il prolonge galement les actions dans le cadre de la NEI (National Export Initiative) annonces dbut 2010 dans le but de doubler les exportations amricaines en 5 ans et fondes sur plusieurs principes : une politique commerciale agressive, destine favoriser de nouveaux dbouchs pour les entreprises amricaines ltranger ; faire respecter les intrts amricains dans le cadre du commerce international, enfin, offrir aux exportations amricaines les mmes conditions de financement que celles offertes leurs concurrents (notamment chinois) et faire en sorte que le Congrs permette aux entreprises locales de tirer profit de laccession de la Russie lOMC (abrogation de lamendement Jackson-Vanik). 2.3.2 - Le dclin amricain rsulte galement de causes internes Lvolution des financements constitue une premire cause interne souvent mentionne. Le financement public ne rsiste quavec difficult la crise et pnalise encore la recherche applique. Une tude rcente de P. Pisano et W. Shih1413 de la Harvard Business School, montre que le soutien public la recherche privilgie depuis longtemps la recherche fondamentale au dtriment de la recherche applique : 31,2 milliards de dollars pour la recherche fondamentale contre 21,4 milliards pour la recherche applique en 2006. Les relais du financement priv se sont un peu gripps sous leffet de la crise qui a accentu laversion au risque de la part des investisseurs privs. Les leves de fonds par le capital-risque deviennent plus difficiles. Linsuffisance de travailleurs qualifis dans certains secteurs, quils appartiennent lindustrie traditionnelle (aronautique par exemple) ou celui des TIC, constitue une deuxime cause interne. Dans le dernier classement connu de lOCDE, les lves amricains se classent au 25me rang en mathmatiques, au 17me rang en lecture et au 22me rang en sciences. Dans ce contexte, le systme ducatif amricain, de la petite enfance jusqu la formation professionnelle, est critiqu. Les difficults rencontres sexpliquent notamment par le retard des coles publiques amricaines qui ont peu dploy lenseignement technique. Celles qui lont fait nont pas suffisamment modifi leur enseignement en consquence. Le recours lapprentissage semble aujourdhui insuffisant pour faire face aux besoins des entreprises : en 2010, seulement 376 000 personnes taient engages dans un programme dapprentissage, soit moins de 0,3% des salaris amricains. Jusque-l masques en partie par des flux migratoires (couvrant encore 47% des besoins en ingnieurs aujourdhui) qui permettaient de rpondre assez largement au besoin en main duvre qualifie de lconomie, les difficults du march du travail amricain ne sont dsormais plus compenses par la
Gary P Pisano et Willy C. Shih, Restoring American Competitiveness, Harvard Business Review, juillet- aot 2009
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capacit de lconomie amricaine attirer durablement les talents. Les tudiants trangers sont moins attirs vers les Etats-Unis (18% accueillis en 2009 contre 23% en 2000) et ceux issus plus spcifiquement des BRICS repartent de plus en plus souvent dans leur pays dorigine ds lobtention de leur diplme. Stacey Childress estime pour sa part14 que dici 2018, les Etats-Unis devraient manquer de 3 millions de travailleurs qualifis pour occuper un ensemble de 101 millions demplois prvus cet horizon. Enfin, autre cause interne, les PME sortent globalement affaiblies de la crise : la baisse de cration de petites entreprises est de 20%, consquence de la baisse de la demande et de la crise immobilire. Pourtant, lappui aux petites entreprises na jamais t aussi fort depuis la cration de la Small Business Administration, cre en 1953 et qui les soutient dans leur dveloppement. Et pour faire face aux effets de la crise, plusieurs lois ont t votes pour renforcer laction de la SBA : lAmerican Recovery and Reinvestment Act de 2009 (le fameux "plan de relance"). Le march domestique amricain ne semble plus suffisant pour offrir les dbouchs ncessaires aux PME locales, qui reprsentent aujourdhui 43% du total de la masse salariale et prs de la moiti de lemploi priv. 2.3.3 - Les Etats-Unis conservent de nombreux atouts structurels En premier lieu, dans un contexte conomique pourtant difficile, linnovation amricaine se montre dynamique, ce qui constitue un atout structurel. Les entreprises amricaines prvoient daccrotre leur dpense de recherche (+3,8% en 2012). Les universits amricaines continuent de jouer un rle important en matire dinnovation. Alors quelles mettront en uvre pour plus de 60 Mds de dollars de recherche en 2012, les revenus de licences sinscrivent dans une tendance la hausse (+4% en 2010, 2,4 Mds) tout comme le nombre de jeunes entreprises innovantes qui voient le jour dans leur sillage (651, +9%). Le financement public de la R&D pour les entreprises repose sur un outil qui a fait ses preuves : le Small Business Innovation Research (SBIR). Il sagit dun petit programme lchelle amricaine (2,5 Mds USD annuel environ) mais il constitue un levier pour ses bnficiaires : lorsquelle y a accs, une socit se voit du mme coup ouvrir plus facilement les portes des banques daffaires et du capital- risque. Ces conditions traditionnellement favorables de financement, tant sur le plan public que priv, expliquent quaujourdhui 2/3 des dpenses de R&D du secteur priv amricain sont le fait des PME-PMI. Dautres programmes de la SBA facilitent laccs au capital des petites entreprises. Cest lobjet du "Small Business Investment Company" (SBIC). Ils financent les entreprises en achetant leurs actions et leurs obligations, en accordant des prts ou en rachetant une part de leur dette. En second lieu, la capacit dajustement et de raction est un des atouts structurels de lconomie amricaine. Dimportants ajustements ont aussi t accomplis linitiative des industriels et semblent avoir concouru au redressement assez rapide, notamment dans le secteur automobile15. Ainsi, si Chrysler a bnfici trs largement de lintervention publique (cot global pour le contribuable : 20 Mds dollars), les Big Three (General Motors, Chrysler et Ford) ont procd dimportants efforts de restructuration et regagnent des parts de march aujourdhui pour la premire fois depuis 1988. Ils affichent aussi des bnfices pour la premire fois depuis 2004. Dbut 2012, ils dtiennent 47,5% du march (General Motors 20% Ford 16,8% et Chrysler 10,7%). 2.3.4 - Les voies du sursaut amricain sont encore incertaines De nombreux observateurs Washington et Boston considrent encore, comme le Pr Shih, que "le thme de la politique industrielle reste encore largement tabou aux Etats-Unis",
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Rethinking School, in Harvard Business Review, mars 2012, page 76. Informations issues du tlgramme diplomatique du 23 janvier 2012 rdig par Graham
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mme si elle est de facto applique dans plusieurs domaines, dont la Dfense, lagriculture ou lautomobile et quen 2009 cest plus d1/4 du plan de relance - le fameux American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) - qui a t consacr aider, de manire directe et indirecte, lindustrie. Mais de nombreuses ractions en cours relvent de la politique industrielle. Laccroissement du vivier de talents pour lever les barrires au dveloppement des jeunes entreprises et mme des majors, apparat comme la voie la plus prometteuse et la plus souvent cite. De nombreux acteurs conomiques amricains dplorent le peu dapptence pour les sciences et lingnierie, et estiment quun renversement de tendance la fois dans lenseignement des matires scientifiques et technologiques est absolument indispensable. De nouveaux dbats ont t engags sur la refonte du systme ducatif. Dmarres lors dun Sommet rcent la Harvard Business School (2011), elles se poursuivent aujourdhui avec les Business Schools, le monde acadmique et de la recherche, les reprsentants du monde du travail et le gouvernement pour rpondre un dfi majeur : dvelopper une politique de long terme de lemploi susceptible de crer 20 millions demplois supplmentaires hautement qualifis dici 2020. Cet objectif repose aujourdhui sur un dbat de fond pour mesurer lintrt des diffrentes options possibles pour y parvenir. Un consensus semble de plus en plus se dgager en faveur dun renouvellement des politiques dimmigration pour permettre aux Etats-Unis, en complment de la refonte du systme ducatif, dmerger en tte de la bataille mondiale qui sannonce en matire dinnovation, dans le domaine nergtique mais aussi dans les filires plus traditionnelles comme celles de lautomobile ou de laronautique. Des propositions concrtes pour dvelopper le capital humain scientifique sont actuellement dbattues. Dans le cadre du projet Start-up Act, pour conserver les talents trangers forms sur le sol amricain, des "visa entrepreneurs" seraient crs ainsi que des cartes vertes ("green Cards") pour les diplms de sciences, technologies, ingnierie ou mathmatiques. Les Etats-Unis ont sans doute sous-investi dans les nergies propres au cours des dernires annes. En ny consacrant que 0,23% du PIB contre 1,40% en Allemagne, ils mesurent aujourdhui leur retard en matire dinvestissement dans linnovation nergtique alors que les enjeux sont considrables : avec larrive de 3 milliards de plus de consommateurs dici 2030, la demande dnergie primaire pourrait augmenter de 33% cet horizon. La feuille de route prpare pour le prsident des Etats-Unis par son Conseil de lemploi et de la comptitivit (Council on Jobs and Competitiveness) en janvier 201216 souligne quel point il serait dommageable pour lconomie amricaine de procder de nouvelles coupes dans le budget R&D orient vers lnergie. Elle recommande au contraire ladministration amricaine de concentrer ses efforts sur les enjeux nergtiques (diversification des ressources, transports) et driger linvestissement et linnovation nergtique en priorit nationale. Les Amricains nattendent pas tout de leur Etat fdral pour relancer la dynamique collaborative et lintgration de lindustrie et de la recherche. Les observateurs rencontrs regardent gnralement dun il favorable lannonce du programme "Advanced manufacturing partnership" (AMP) lanc par le prsident Obama le 24 juin 2011. Celle-ci fait suite la remise du rapport du PCAST Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing et constitue un premier pas important vers laffirmation dun volontarisme fdral pour orienter les crdits vers les secteurs industriels jugs stratgiques. LAMP prvoit dsormais, dans sa nouvelle version prsente en mars 2012, de dpenser 1 Md USD en cinq ans pour soutenir plus particulirement la robotique, les nanotechnologies, les matriaux ou encore les co-industries. Pour autant, certains font observer que la relation
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Road Map to Renewal: invest in our Future Build on our Strengths Play to win, janvier 2012
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consolider entre le monde de la recherche et celui de lindustrie ne peut reposer pour lessentiel sur lAMP, dont les montants restent encore modestes par rapport lintervention du gouvernement en matire de R&D (143 milliards USD par an) ou le budget du NIH (31 milliards USD par an). La cration dun environnement plus favorable aux petites entreprises, y compris dans leur relation avec les grands groupes est devenue une proccupation trs partage. Le Congrs travaille actuellement sur un projet de Startup Act, destin promouvoir le dveloppement des petites entreprises. Ce projet bipartisan, dfendu par le Snateur du Kansas Jerry Moran, nest pas dfinitif mais prsente dores et dj des points daccord. Il prvoit en particulier de faciliter laccs au financement pour les jeunes entreprises, en attirant les investisseurs par une dfiscalisation partielle des plus-values de long terme sur les start-ups, en allgeant la fiscalit des premires annes, en simplifiant les dmarches dintroduction en bourse. Cette initiative se fonde en particulier sur lobservation quactuellement pas moins de 90% des embauches des entreprises cotes se font aprs introduction en bourse. Le projet prvoit galement de simplifier les procdures denregistrement et de commercialisation des brevets et de "limiter les barrires institutionnelles", en fixant 10 ans la dure de vie maximale dune loi relative lentrepreneuriat ou linnovation. Loptimisation des cooprations locales entre centres de recherche, start-ups, incubateurs et centres dessai pour amliorer le transfert est galement un axe de rponse la situation actuelle. Certains observateurs avancent que lAllemagne investirait vingt fois plus dans la recherche rellement exploitable sur le plan industriel que les Etats-Unis17. Trop souvent, la recherche acadmique amricaine ne dboucherait pas sur de linnovation commercialisable. Ainsi sur 53,5 milliards de fonds investis dans la recherche par 181 universits et hpitaux, seuls 2,3 milliards USD se seraient rellement traduits par des revenus issus de la proprit intellectuelle ("licensing revenue") selon the Association of University Technology Managers. Par ailleurs, si le nombre dincubateurs a bien augment aux Etats-Unis et a contribu en 2008 quelque 19 milliards USD de revenus et 356 000 emplois (dont 345 000 plein temps), lcosystme collaboratif reste perfectible. Les Etats-Unis semblent avoir acquis la conviction que les systmes de coopration locaux, bass sur lexprimentation (et donc potentiellement lessai-erreur) peuvent atteindre des rsultats que ne pourraient esprer des programmes similaires engags lchelle nationale. Le Pr Christian Ketels, principal assistant du Pr Porter HBS (Harvard Business School), ne dit pas autre chose. Il prcise que les Clusters restent un jalon essentiel vers la coopration et quil est dmontr que les entreprises qui travaillent dans le cadre de Clusters fonctionnent mieux que les autres en moyenne. Le modle dont doivent sinspirer les autres pays est celui de lAllemagne car la culture interdisciplinaire y est particulirement forte. Pour quun cluster fonctionne, il est cependant souhaitable que sa cration procde dune analyse conomique et culturelle pralable : pour russir, il doit tre bas sur une spcialit enracine localement et bien sintgrer lenvironnement macro-conomique et culturel de la rgion o il est implant. Lmergence de nouvelles solutions de financement trs largement dcentralises et animes par le souci de valoriser lexprimentation est une autre des rponses mises en place. De nouveaux systmes de soutien linnovation, dont le "Crowdfunding"
Rosabeth Moss Kanter, Enriching the Ecosystem, in Harvard Business Review, Reinventing America, mars 2012.
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("financement par la foule") apparaissent et ont vocation bnficier en priorit aux petites entreprises innovantes, qui ont besoin de financements damorage. La premire plateforme mondiale, dinitiative amricaine, Kickstarter, a dj permis de lever plus de 100 millions de dollars pour le lancement de 27 000 projets. Une nouvelle loi vote fin 2011 assouplit le cadre rglementaire et fiscal du Crowdfunding, tout en augmentant le plafond de leve de fonds des projets (2 millions). Cette nouvelle initiative devrait permettre ce nouvel instrument de poursuivre sa progression en 2012.
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3 - LAVENIR : LES CONDITIONS DE REUSSITE ET LES PROPOSITIONS Dans le prolongement des expriences trangres et des nombreuses tudes dj ralises, les travaux de la mission Innovation & Production en Europe ont permis didentifier les conditions de russite d'une stratgie industrielle et ont abouti un ensemble de propositions concrtes structures autour de quatre orientations fortes : i) la mise en place dune approche systmique, ii) la cration dcosystmes favorables la production, iii) lappui public linnovation prive, iv) la prise en compte du facteur humain.
avantages comptitifs. Condition n3 Le rle de lEtat stratge est dorganiser cette approche systmique associant tous les acteurs concerns. Il lui appartient notamment de promouvoir et dorganiser la cohrence entre les initiatives. Il nest pas de se substituer aux entreprises, seules tre lgitimes en matire dinitiatives industrielles, sauf exceptions. LEtat stratge doit en particulier favoriser le lien entre la recherche, lenseignement et lindustrie. Condition n4 Lapproche systmique doit mettre laccent sur les PME. Les appuis publics leur sont en effet plus ncessaires quaux grands groupes qui disposent de moyens propres. De plus, leur potentiel dinnovation et de cration demplois doit tre encourag. Les processus de consultation et les mesures envisages doivent donc privilgier les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermdiaire. Condition n5 Le dveloppement de la culture de coopration entre entreprises est un enjeu majeur. La mutualisation des efforts et des moyens entre PME en sinspirant des expriences italiennes dune part, et entre PME et grands groupes sur la base du modle allemand dautre part, est une des conditions de lamlioration des performances industrielles de la France lexportation. Les ples de comptitivit constituent un moyen de favoriser cette mutualisation. Condition n6 Bien quayant dj fait lobjet de nombreuses valuations, le dispositif franais de promotion des entreprises ltranger suscite toujours des critiques et mriterait une nouvelle rforme. Sa complexit et son dficit de prsence dans certains pays sont rgulirement souligns la fois par les nombreux rapports qui lui ont t consacrs et par les entreprises utilisatrices. Condition n7 Des tudes dimpact conomique de chaque nouvelle lgislation ont t institues en France. Mais leur contenu et leur mode de fonctionnement devrait faire lobjet damliorations. La prise en compte de limpact sur lindustrie de toute dcision publique est lun des atouts allemands. Condition n8 Le rattrapage du retard des entreprises franaises en matire de numrisation pour une utilisation professionnelle est un impratif pour amliorer leur comptitivit ainsi que la soulign le rcent rapport du MEDEF partag avec dautres partenaires sociaux.
italiennes ou allemandes qui dmontrent lintrt dune dmarche partant des acteurs locaux, il importe de mieux rpartir les rles entre les diffrents niveaux. LEtat est le mieux mme dassurer la mission stratgique qui ncessite de coordonner de nombreux acteurs et de mettre en place un environnement juridique favorable aux entreprises. En revanche limpulsion et linitiative relvent du niveau local. 3.2.2 - Les instruments dune stratgie industrielle europenne Alors que les pays mergents peuvent aujourdhui concurrencer les pays occidentaux sur la plupart de leurs produits courants, ces derniers ont besoin de se diffrencier. Les avantages comparatifs des annes 1990 et 2000 ont perdu leur efficacit, et il faut en inventer de nouveaux. LEurope a par exemple fait le choix stratgique du dveloppement durable, elle possde la volont et le march local ncessaires pour le dveloppement dindustries lies aux cotechnologies. On lui confre galement une image de marque particulire, celle du luxe en France, du design en Italie ou de la qualit en Allemagne, qui peut tre mise au service de la conception de produits industriels. LEurope conserve le leadership sur de nombreuses technologies, comme les biotechnologies ou la photonique, et a la capacit de sappuyer sur son appareil de recherche pour franchir un cap vers de nouvelles comptences, en matire de matriaux avancs ou de nanotechnologies. Proposition n1 Action dinfluence de la France en vue de llaboration par la Commission europenne dun tableau de bord "industrie et comptitivit" dune dizaine dindicateurs afin de comparer les situations des Etats membres (entre eux et avec les pays tiers de rfrence) et dorganiser une discussion dans les enceintes concernes du Conseil de lUnion europenne. Ce tableau sera labor en prenant en compte les tableaux dj construits (cf. tableau de bord de linnovation par exemple). Proposition n2 Action dinfluence de la France en vue de llaboration par la Commission europenne dun document de stratgie industrielle globale pour 3 ou 5 ans rvisable chaque anne et soumis pour approbation au Conseil de lUnion europenne et au Conseil europen. Proposition n3 Action dinfluence de la France en vue de la cration dune session annuelle Industrie du Conseil Comptitivit pour discuter en dbut danne du document de stratgie industrielle. Proposition n4 Action dinfluence de la France en vue de lorganisation au sein du Conseil europen de printemps dune discussion stratgique sur les questions industrielles, de comptitivit et de production Proposition n5 Action dinfluence de la France en vue de convaincre de lutilit dune rforme de lorganisation du traitement des questions industrielles au sein de la Commission europenne: ncessit dune approche plus transversale et dune implication directe du secrtariat gnral.
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3.3.2 - La ncessit europenne du "mieux lgifrer" et du "mieux financer" Le rle de lEurope est de favoriser un environnement rglementaire stable et de consacrer des crdits suffisants au secteur industriel. La multiplication des communications de la Commission europenne consacres directement ou indirectement lindustrie ou le programme "mieux lgifrer" tmoigne dune volont damliorer lenvironnement des entreprises. De nombreux travaux ont t conduits ou sont en cours sur la question du "fardeau rglementaire" qui pse sur les entreprises. Mais en ce qui concerne les moyens financiers consacrs lamlioration de la comptitivit industrielle, la ngociation entre les Etats membres sur le futur cadre financier pluriannuel prsente des risques de remise en cause des propositions de la Commission europenne. Proposition n9 La poursuite des efforts de la Commission europenne relatifs la mise en place dtudes dimpact de toute lgislation sur lindustrie est essentielle pour les entreprises. Proposition n10 Ladoption par les institutions europennes des propositions de la Commission europenne portant 80 Mds deuros la dotation du futur programme de recherche et dinnovation dit "horizon 2000" est essentielle. Toute rduction donnerait un signal ngatif peru comme une remise en cause de lambition industrielle de lEurope. Proposition n11 Action dinfluence afin que la Commission ralise un bilan des progrs raliss en matire de simplification, accompagn dune enqute auprs dun chantillon reprsentatif de PME transmis aux Etats membres fin 2013. La Commission europenne a en effet intgr dans ses priorits lobjectif de simplification de laccs aux diffrents financements europens, en particulier pour les PME.
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Proposition n14 Dune faon gnrale, la politique en faveur de linnovation devrait permettre de favoriser la rencontre entre la recherche et le march. Les outils devraient galement permettre le droit lchec, sagissant dinitiatives fort risque. A cette fin, un programme daccompagnement de 5000 PMI pour les trois prochaines annes pourrait tre lanc afin de crer une dynamique dinnovation (technologique et non technologique) et dexportation fonde sur la comptitivit hors-cot. Centr sur les questions dinnovation, ce plan national bnficierait dun budget public de 20 millions deuros.
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3.4.2 - Le respect des orientations sur les technologies clefs pour la comptitivit Les rsultats du tableau de bord de linnovation montrent que la priorit devrait donc tre la cration de conditions rglementaires ou autres qui encourageront laccroissement des investissements du secteur priv et faciliteront lexploitation des rsultats de la recherche par le secteur des entreprises, au moyen, notamment, dun systme de brevets plus efficace. Proposition n15 Mettre en uvre les recommandations sur les six technologies cls pour la comptitivit en Europe issues du rapport de juin 2011 du groupe de 27 experts prsid par Jean THERME.
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Proposition n 16 En particulier, le rquilibrage des programmes europens de soutien vers la recherche technologique, les prototypes, les lignes pilotes, les dmonstrateurs et les quipements/infrastructures de nouvelle gnration doit tre organis. Lenjeu est de favoriser la rencontre entre la recherche et le march, lune des faons dviter la valle de la mort tant lutilisation des trois piliers mentionns par le rapport de Jean THERME (cf. graphique ci-dessous).
Les trois piliers permettant de franchir la "valle de la mort" selon le groupe de travail prsid par Jean THERME
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Proposition n18 La valorisation de lapprentissage et des mtiers de lindustrie est indispensable. La cration dune mdaille du mrite de lindustrie et des technologies pourrait tre envisage. Proposition n19 Les formations initiales suprieures devraient intgrer, chaque fois que ncessaire, soit des cours relatifs aux enjeux industriels, soit des formations (comme par exemple le marketing ou le design) qui peuvent faire dfaut aux industriels. Proposition n20 Initier une rflexion des organisations professionnelles concernes sur lorganisation dun Salon de lindustrie destin la fois au grand public et aux professionnels sur le modle du Salon de lagriculture. Proposition n21 Aprs une valuation, une rforme de la Semaine de lindustrie pour en faire un vnement mdiatique concernant lensemble des tablissements denseignement ds le collge et bnficiant dimportantes retombes mdiatiques devrait tre prpare en sinspirant des expriences existantes (journes du patrimoine, semaine du got, usinescoles, classes de nature, fte de la science etc). 3.5.2 - Lencouragement des politiques dattractivit par lUnion europenne Proposition n 22 Action dinfluence afin dobtenir lorganisation par la Commission europenne dune veille sur les besoins de formation, les problmes de mobilit et mise en place dun systme dalerte sur lvolution des besoins en ressources humaines dans lindustrie.
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