INTERNATIONAL ENERGY AGENCY

WORLD ENERGY OUTLOOK 2OO7

Rsum

China and India Insights

WORLD ENERGY OUTLOOK 2OO7 China and India Insights

Les dirigeants mondiaux se sont engags agir afin de changer le futur nergtique. Certaines politiques nouvelles sont dores et dj mises en uvre. Mais les tendances concernant la demande dnergie, les importations, lutilisation du charbon et les missions de gaz effet de serre qui se dessinent lhorizon 2030 dans ldition du World Energy Outlook de cette anne empirent par rapport celles prvues dans le WEO 2006. La Chine et lInde sont les gants mergents de lconomie mondiale. Le rythme sans prcdent de leur dveloppement conomique ncessitera toujours plus dnergie mais transformera les conditions de vie de milliards de personnes. Il ne saurait tre question de demander ces pays de freiner eux seuls la croissance pour rsoudre des problmes qui, en tout tat de cause, se posent lchelle de la plante. Comment raliser, dans ces conditions, la transition vers un systme nergtique plus sr et moins metteur de carbone ? Le WEO 2007 apporte les rponses cette question. Dans le cadre de trois snarios, laide de nombreuses statistiques et projections ainsi que danalyses et de conseils, cet ouvrage montre la Chine, lInde et au reste du monde pourquoi nous devons tous cooprer pour inflchir le futur nergtique et quels sont les moyens mettre en oeuvre pour y parvenir.

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China and India Insights

AGENCE INTERNATIONALE DE LNERGIE

LAgence Internationale de lnergie (AIE) est un organe autonome institu en novembre 1974 dans le cadre de lOrganisation de coopration et de dveloppement conomiques (OCDE) an de mettre en uvre un programme international de lnergie. Elle applique un programme gnral de coopration dans le domaine de lnergie entre vingt-six des trente pays membres de lOCDE. Les objectifs fondamentaux de lAIE sont les suivants : Tenir jour et amliorer des systmes permettant de faire face des perturbations des approvisionnements ptroliers. uvrer en faveur de politiques nergtiques rationnelles dans un contexte mondial grce des relations de coopration avec les pays non membres, lindustrie et les organisations internationales. Grer un systme dinformation continue sur le march international du ptrole. Amliorer la structure de loffre et de la demande mondiales dnergie en favorisant la mise en valeur de sources dnergie de substitution et une utilisation plus rationnelle de lnergie. Promouvoir la collaboration internationale dans le domaine de la technologie nergtique. Contribuer lintgration des politiques dnergie et denvironnement. Les pays membres de lAIE sont : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, tats-Unis, Finlande, France, Grce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvge, Nouvelle-Zlande, Pays-Bas, Portugal, Rpublique de Core, Rpublique Tchque, Royaume-Uni, Sude, Suisse et Turquie. Il est envisag que la Pologne et la Rpublique Slovaque deviennent membres en 2007/2008. La Commission Europenne participe galement aux travaux de lAIE.

ORGANISATION DE COOPRATION ET DE DVELOPPEMENT CONOMIQUES

LOCDE est un forum unique en son genre o les gouvernements de trente dmocraties uvrent ensemble pour relever les ds conomiques, sociaux et environnementaux que pose la mondialisation. LOCDE est aussi lavant-garde des efforts entrepris pour comprendre les volutions du monde actuel et les proccupations quelles font natre. Elle aide les gouvernements faire face des situations nouvelles en examinant des thmes tels que le gouvernement dentreprise, lconomie de linformation et les ds poss par le vieillissement de la population. LOrganisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expriences en matire de politiques, de chercher des rponses des problmes communs, didentier les bonnes pratiques et de travailler la coordination des politiques nationales et internationales. Les pays membres de lOCDE sont : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, tats-Unis, Finlande, France, Grce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvge, Nouvelle Zlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rpublique de Core, Rpublique Slovaque, Rpublique Tchque, Royaume-Uni, Sude, Suisse et Turquie. La Commission Europenne participe aux travaux de lOCDE. OECD/IEA, 2007 Agence internationale de lnergie (AIE), Chef du Bureau de la communication et de linformation, 9 rue de la Fdration, 75739 Paris Cedex 15, France. Veuillez noter que cette publication est soumise des restrictions particulires dusage et de diffusion. Les modalits correspondantes peuvent tre consultes en ligne ladresse : http://www.iea.org/Textbase/about/copyright.asp

RESUME
La Chine et lInde sont les gants mergents de lconomie mondiale et des marchs nergtiques internationaux. Lvolution de la situation nergtique en Chine et en Inde est en train de transformer le systme nergtique mondial sous leffet de leurs tailles immenses et de leur poids grandissant dans les changes internationaux de combustibles fossiles. Paralllement, lun comme lautre sont de plus en plus exposs aux fluctuations des marchs nergtiques mondiaux. Le rythme stupfiant de la croissance conomique chinoise et indienne de ces dernires annes, qui devance celle de tous les autres grands pays, a entran une hausse brutale de leurs besoins en nergie, dont une part croissante doit tre importe. L'lan de leur dveloppement conomique devrait continuer favoriser la forte croissance de leur demande dnergie. Au fur et mesure quils senrichissent, Chinois et Indiens consomment davantage dnergie pour faire fonctionner leurs usines et leurs bureaux, tout comme ils achtent plus dappareils lectromnagers et de voitures. Ces volutions concourent une amlioration considrable de leur qualit de vie, une aspiration lgitime que le reste du monde doit encourager et intgrer. Les consquences dune croissance effrne de la demande mondiale dnergie pour la Chine, lInde, les pays de lOCDE et le reste du monde sont nanmoins alarmantes. Si les gouvernements du monde entier ne renoncent pas leurs politiques actuelles hypothse de base de notre scnario de rfrence les besoins nergtiques de la plante dpasseront leur niveau actuel de beaucoup plus que 50 %. Dans ce scnario, la Chine et lInde, prises ensemble, reprsentent 45 % de laccroissement de la demande. Les combustibles fossiles demeurent prdominants dans lapprovisionnement nergtique mondial. Ces tendances entranent une augmentation ininterrompue des missions de dioxyde de carbone (CO2) lies lnergie et une dpendance accrue des pays consommateurs lgard des importations de ptrole et de gaz notamment, et pour une part importante, du Moyen-Orient et de la Russie. Ces dveloppements aviveront les proccupations relatives au changement climatique et la scurit dapprovisionnement. Le d que tous les pays sont appels relever consiste mettre en uvre une transition vers un systme nergtique plus sr et moins metteur de carbone, sans entraver le dveloppement conomique et social. Nulle part ailleurs la tche ne sera plus ardue, ni plus importante pour le reste du monde, quen Chine et en Inde. Une action des pouvoirs publics vigoureuse, immdiate et collective engage par tous les gouvernements est essentielle pour replacer le monde sur une trajectoire nergtique plus durable. Jusqu prsent, la plupart des pays se sont davantage contents de paroles que dactes. Si toutes les politiques que les gouvernements du monde envisagent aujourdhui taient mises en uvre, comme nous le supposons dans le scnario de politiques alternatives, la demande mondiale dnergie et les missions qui y sont associes diminueraient trs nettement. Les mesures visant amliorer lefficacit nergtique se distinguent des autres par le fait quelles constituent le moyen le moins onreux et le plus rapide de freiner la croissance de la demande et des missions brve chance. Toutefois, mme dans ce scnario, en 2030, les missions de CO2 dpassent toujours dun quart leur niveau actuel. Pour que la rduction des missions soit sensiblement plus importante, il faudrait que les pouvoirs publics sengagent ds maintenant et que la transformation technologique sopre une chelle sans prcdent.
RESUME 3

Les projections du scnario de rfrence, aussi bien que celles du scnario de politiques alternatives, reposent sur des hypothses de croissance conomique des deux gants que certains pourraient juger sous-estimes. Les deux scnarios prvoient un ralentissement progressif mais prononc de la croissance de la production durant la priode de prvision. Dans un scnario de forte croissance fond sur lhypothse dun dveloppement conomique plus dynamique de la Chine et de lInde (mais moindre que celui observ rcemment), dont la croissance afficherait 1.5 point de pourcentage de plus en moyenne par an que dans le scnario de rfrence, la demande dnergie en 2030 de la Chine et de lInde prises ensemble serait suprieure de 21 %. Au niveau mondial, laugmentation totale de la demande dnergie atteint 6 %, rendant dautant plus urgente la ncessit pour les gouvernements du monde de mettre en uvre des politiques qui, comme celles prisent en compte par le scnario de politiques alternatives, freinent la croissance de la demande de combustibles fossiles et des missions qui y sont associes.

Dici 2030, le monde dpend de lnergie fossile

Le scnario de rfrence prvoit que les besoins mondiaux en nergie primaire augmenteront de 55 % entre 2005 et 2030, un taux annuel moyen de 1.8 %. La demande atteint 17,7 milliards de tonnes dquivalent ptrole (tep), contre 11,4 milliards de tep en 2005. Les combustibles fossiles restent la source dnergie primaire prdominante, puisquils reprsentent 84% de laccroissement total de la demande entre 2005 et 2030. Le ptrole demeure le principal combustible utilis, en dpit de la baisse de sa part dans la demande mondiale, part qui passe de 35 % 32 %. La demande de ptrole atteint 116 millions de barils par jour en 2030 32 Mb/j, soit 37 % de plus quen 2006. Comme le laissait prsager laugmentation spectaculaire de ces dernires annes, cest la demande de charbon qui augmente le plus en termes absolus, faisant un bond de 73 % entre 2005 et 2030, ce qui porte de 25 % 28 % sa part dans la demande totale dnergie. La majeure partie de laugmentation de la consommation de charbon provient de la Chine et de lInde. La part du gaz naturel saccrot lgrement et passe de 21 % 22 %. En revanche, les parts revenant aux autres sources dnergie reculent, lexception de celles des nergies renouvelables modernes. La consommation dlectricit double et sa part dans la consommation nergtique finale est porte de 17 % 22 %. Un investissement de quelque 22 000 milliards de dollars dans les infrastructures de production et de distribution simpose pour pouvoir rpondre la demande prvue dans le monde ; ce sera un dfi majeur que de mobiliser un tel volume de capitaux. Les pays en dveloppement, qui ont la croissance conomique et dmographique la plus rapide, participent hauteur de 74 % laccroissement de la consommation mondiale dnergie primaire selon ce scnario, dont 45% imputables la Chine et lInde. Les pays de lOCDE comptent pour un cinquime de laccroissement et les conomies en transition pour les 6 % restants. Au total, les pays en dveloppement reprsentent 47 % du march nergtique mondial en 2015 et plus de la moiti en 2030, contre 41 % seulement aujourdhui. La part des pays en dveloppement dans la demande mondiale de toutes les sources dnergie primaire augmente, sauf pour les renouvelables hors hydraulique. Environ la moiti de la hausse de la demande mondiale est imputable la production dlectricit, et un cinquime la satisfaction des besoins de transport qui sont couverts, pour lessentiel, par des carburants ptroliers.
4 World Energy Outlook 2007

Les ressources ptrolires mondiales sont juges sufsantes pour faire face la croissance prvue de la demande dici 2030, avec une production qui se concentre davantage dans les pays de lOPEP en supposant que les investissements ncessaires seront consentis. La production totale de ptrole brut, de liquides de gaz naturel et de ptrole non conventionnel (issu principalement de la transformation de gaz en liquides) des pays de lOPEP devrait, selon les projections du scnario de rfrence, fortement progresser de 36 Mb/j en 2006 46 Mb/j en 2015 et 61 Mb/j en 2030. Il sensuit que la part des pays de lOPEP dans les approvisionnements ptroliers mondiaux saccrot notoirement pour atteindre 52 % la fin de la priode de prvision, contre 42% lheure actuelle. Hors OPEP, la production ne crot que lentement dici 2030, et laccroissement concerne surtout des produits issus de sources non conventionnelles principalement des sables bitumineux canadiens car la production conventionnelle se stabilise quelque 47 Mb/j vers le milieu des annes 2010. Ces projections tablent sur un prix moyen dimportation du ptrole brut dans la zone de lAIE qui, aprs les flambes rcentes qui lont port au-del de 75 dollars le baril, retombe un niveau voisin de 60 dollars (dollars de lanne 2006) en 2015, puis repart lentement la hausse pour atteindre 62 dollars (ou 108 dollars en termes nominaux) en 2030. Bien que lon prvoit dans les cinq prochaines annes de nouveaux accroissements de la capacit de production dhydrocarbures dcoulant de la mise en exploitation de projets entirement nouveaux, on ne peut gure tre sr quils seront suffisants pour compenser la baisse de production dans les gisements existants et pour rpondre la croissance prvue. Lventualit, dans la priode qui nous spare de 2015, dune crise du ct de loffre qui saccompagnerait dune envole des cours ptroliers nest pas exclure. La rsurgence du charbon, principalement induite par lexplosion de la demande dans le secteur de llectricit en Chine et en Inde, reprsente un grand changement par rapport aux ditions antrieures du WEO. La hausse des prix du gaz et du ptrole fait du charbon un combustible dsormais plus comptitif pour la production dlectricit en base. La Chine et lInde, qui reprsentent dores et dj 45 % de la consommation mondiale de charbon, sont lorigine de plus des quatre cinquimes de laccroissement prvu lhorizon 2030 dans le scnario de rfrence. Dans la zone OCDE, la progression de la consommation de charbon, trs lente, est en majeure partie imputable aux tats-Unis. Dans toutes les rgions, les perspectives de consommation sont fortement influences par les prix relatifs des combustibles et les politiques publiques en matire de diversification nergtique, de changement climatique et de pollution atmosphrique ; elles dpendent en outre beaucoup des progrs de la technologie du charbon propre utilise dans la production dlectricit. Le dploiement gnralis de technologies plus performantes de production dlectricit devrait non seulement permettre dutiliser moins de charbon pour produire un kWh, mais aussi rendre ce combustible plus intressant que dautres, ce qui stimulera la demande. Dans le scnario de politiques alternatives, la demande mondiale dnergie primaire saccrot de 1,3% par an sur la priode 2005-2030 soit 0,5 point de pourcentage de moins que dans le scnario de rfrence. La demande mondiale de ptrole est infrieure de 14 Mb/j en 2030 ce qui correspond la totalit de la production actuelle cumule des tats-Unis, du Canada et du Mexique. Cest la consommation de charbon qui diminue le plus, en termes absolus et relatifs. Les missions de CO2 lies lnergie se stabilisent au cours des annes 2020 et, en 2030,
RESUME 5

elles sont infrieures de 19% celles du scnario de rfrence. Dans le scnario de forte croissance, si les politiques demeurent inchanges, lexpansion conomique plus vive en Chine et en Inde dope leur nergie. Limpulsion donne la demande par une croissance conomique plus vigoureuse fait plus que contrebalancer leffet modrateur de la hausse des prix internationaux de lnergie qui accompagne la croissance de la demande. Au niveau mondial, laccroissement de la demande dnergie primaire se chiffre 6 % en 2030, par rapport celle du scenario de rfrence, mais la demande est plus ou moins forte selon les rgions.

La part de la Chine dans la demande mondiale dnergie continue de crotre

La persistance de laugmentation des besoins nergtiques de la Chine pour alimenter sa croissance conomique ne fait gure de doute. Cela tant, on est loin de savoir avec certitude quel rythme ces besoins progresseront et comment ils seront satisfaits, ds lors que leur volume dpend de la vitesse dexpansion de lconomie, ainsi que du panorama des politiques conomiques et nergtiques luvre dans le monde. Dans le scnario de rfrence, les prvisions montrent que la demande dnergie primaire de la Chine fera plus que doubler, passant de 1 742 millions de tep en 2005 3 819 Mtep en 2030 soit un taux de croissance annuel moyen de 3,2 %. La Chine, qui est quatre fois plus peuple que les tats-Unis, dpassera ces derniers pour devenir le plus gros consommateur mondial dnergie peu aprs 2010. En 2005, la demande des tats-Unis reprsentait plus du triple de la demande chinoise. Dans la priode stendant jusquen 2015, la demande de la Chine augmente de 5,1 % par an, entrane surtout par la vive expansion ininterrompue de lindustrie lourde. A plus long terme, la demande se tasse au fur et mesure que lconomie arrive maturit, que la structure de la production fait une plus large place aux activits de services moindre intensit nergtique et que des technologies meilleur rendement nergtique sont adoptes. La demande de produits ptroliers pour les transports quadruple presque entre 2005 et 2030, et reprsente plus des deux tiers de laccroissement global de la demande chinoise de ptrole. Le nombre de vhicules du parc est multipli par sept, pour atteindre quasiment 270 millions. Les ventes de vhicules neufs en Chine dpassent celles des tats-Unis vers 2015. Les rglementations en matire de consommation de carburant, adoptes en 2006, modrent nanmoins la croissance de la demande de produits ptroliers. La hausse des revenus stimule le vigoureux dveloppement du logement, ainsi que la forte progression de lusage dappareils lectromnagers, de chauffage et de climatisation des locaux. La consommation accrue de combustibles fossiles fait augmenter les missions de CO2 et de polluants atmosphriques locaux, surtout dans les premires annes de la priode de prvision : les missions de SO2, par exemple, passent de 26 millions de tonnes (Mt) en 2005 30 Mt en 2030. Les ressources nergtiques de la Chine de charbon, notamment sont immenses, mais ne sufront pas faire face la totalit de laccroissement de ses besoins en nergie. Plus de 90 % des ressources charbonnires chinoises sont situes dans des provinces intrieures, or la demande progressera le plus dans les rgions ctires. Ce facteur intensifie la pression qui sexerce sur le transport intrieur du charbon, et renforce la comptitivit des importations dans les provinces littorales.
6 World Energy Outlook 2007

La Chine est devenue un pays importateur net de charbon dans le premier semestre de 2007. Dans le scnario de rfrence, les importations nettes atteignent 3 % de sa demande et 7 % des changes mondiaux de charbon en 2030. La production chinoise de ptrole conventionnel devrait culminer 3,9 Mb/j au dbut de la prochaine dcennie, pour ensuite commencer dcliner. En consquence, les importations ptrolires de la Chine senvolent, passant de 3,5 Mb/j en 2006 13,1 Mb/j en 2030, tandis que la part de la demande couverte par des importations est porte de 50 % 80 %. Les importations de gaz naturel augmentent rapidement, elles aussi, car la production est la trane par rapport la demande pendant la priode considre. Par ailleurs, la Chine doit accrotre sa capacit de production dlectricit de plus de 1 300 GW, chiffre suprieur la puissance installe totale actuelle des tats-Unis. Le charbon reste le combustible prdominant dans la production dlectricit. Linvestissement cumul prvu dans les infrastructures nergtiques chinoises, dont les trois quarts concernent le secteur lectrique, slve 3 700 milliards de dollars (en dollars de lanne 2006) au cours de la priode 2006-2030. La Chine dploie dores et dj des efforts considrables pour sattaquer aux causes et aux consquences de la forte croissance de consommation nergtique, mais des mesures encore plus vigoureuses seront ncessaires. La Chine cherche des moyens de renforcer le cadre institutionnel et rglementaire dans lequel sinscrit sa politique nergtique pour relever les dfis daujourdhui et de demain. Dans le scnario de politiques alternatives, l'ensemble de politiques que le Gouvernement chinois envisage actuellement de mettre en oeuvre permettrait de rduire la consommation dnergie primaire du pays de quelque 15 % lchance 2030 par rapport au scnario de rfrence. Les missions de CO2 lies lnergie et les polluants locaux diminuent encore plus. Namoins, la demande dnergie augmente de prs de 90 % entre 2005 et 2030 dans le scnario de politiques alternatives. Les amliorations de lefficacit nergtique tous les points de la filire nergtique conduisant 60 % dconomies dnergie. Par exemple, les politiques en faveur des vhicules plus performants en termes de consommation donnent lieu des conomies considrables de carburants ptroliers. Toutes les autres conomies dnergie sont le fruit dune transformation structurelle de lconomie. La demande de charbon et de ptrole affiche une rduction substantielle. En revanche, la demande pour dautres nergies gaz naturel, nergie nuclaire et nergies renouvelables saccrot. Dans ce scnario, lobjectif des pouvoirs publics de rduire lintensit nergtique cest--dire la quantit dnergie ncessaire pour produire une unit de PIB de 20 % entre 2005 et 2010 est atteint peu de temps aprs. La majeure partie des mesures analyses ont des temps de retour trs brefs. En outre, chaque dollar investi dans des appareils lectromnagers les plus performants en termes de consommation permet dviter un investissement de 3,50 dollars du ct de loffre. De plus, les efforts de la Chine en vue damliorer le rendement nergtique des vhicules et des appareils lectromnagers contribuent une meilleure efficacit dans le reste du monde, tant donn que ce pays est un exportateur net de ces produits. Ces politiques seraient dautant plus dcisives si lconomie chinoise devait connatre une croissance plus rapide que ne le supposent les scnarios de rfrence et de politiques alternatives. En 2030, dans le scnario de forte croissance, la demande dnergie primaire de la Chine dpasse de 23 %, et la consommation de charbon elle seule de 21 %, celles du scnario de rfrence.
RESUME 7

La consommation dnergie de lInde devrait elle aussi afcher une croissance rapide
La vive expansion conomique continuera galement tirer la demande nergtique de lInde la hausse, augmentant ainsi la part du pays dans la consommation mondiale dnergie. Dans le scnario de rfrence, la demande dnergie primaire de lInde fait plus que doubler dici 2030, son taux de croissance tant de 3.6 % par an en moyenne. Le charbon reste le principal combustible utilis en Inde, et sa consommation sera presque multiplie par trois entre 2005 et 2030. La production dlectricit est lorigine dune forte proportion de laccroissement de la demande dnergie primaire, en raison de la monte en flche de la demande dlectricit dans lindustrie et les btiments usage rsidentiel et commercial ; or, la plupart des nouvelles centrales sont alimentes au charbon. De tous les secteurs dutilisation finale, cest celui des transports qui fait tat du rythme le plus rapide de croissance de la demande dnergie car le parc de vhicules augmente fortement sous leffet du dveloppement de lactivit conomique et de la hausse des revenus des mnages. La demande crot beaucoup plus lentement dans le secteur rsidentiel, surtout en raison de la substitution progressive de la biomasse traditionnelle, utilise de faon trs peu efficace, par des combustibles modernes. Le nombre dIndiens qui utilisent la biomasse pour le chauffage des locaux et la cuisson des aliments chute de 668 millions en 2005 environ 470 millions en 2030, tandis que la proportion de la population ayant accs llectricit progresse pour atteindre 96 % cet horizon, contre 62 % en 2005. Une bonne part de lnergie ncessaire dici 2030 pour couvrir les besoins supplmentaires de lInde devra tre importe. Assurment, lInde continuera dimporter du charbon, pour des raisons de qualit insuffisante dans la sidrurgie et des raisons conomiques dans le cas des centrales lectriques implantes loin des mines mais proximit de ports. Selon les prvisions du scnario de rfrence, les importations de charbon devraient tre plus que multiplies par sept, leur part dans la demande totale de charbon de lInde passant de 12 % en 2005 28 % en 2030. De mme, les importations nettes de ptrole ne cessent de crotre (6 Mtep en 2030), car les rserves prouves du pays sont faibles. Avant 2025, lInde devance le Japon et devient le troisime importateur net de ptrole dans le monde, aprs les tats-Unis et la Chine. Mais lInde prendra galement de limportance en tant que grand exportateur de produits ptroliers raffins, supposer que les investissements ncessaires soient au rendez-vous. Quant la production de gaz, bien que lon sattende une augmentation, par suite des dcouvertes rcentes, culminant entre 2020 et 2030, elle devrait dcliner par la suite. De ce fait, lInde couvrira une part grandissante de ses besoins en gaz par des importations, entirement sous la forme de gaz naturel liqufi. La puissance lectrique installe, compose principalement de centrales au charbon, fait plus que tripler entre 2005 et 2030. Les accroissements de capacit dpassent les 400 GW bruts ce qui correspond la puissance installe cumule actuelle du Japon, de la Core et de lAustralie. Pour rpondre la demande prvue dans le scnario de rfrence, lInde doit investir environ 1 250 milliards de dollars dans ses infrastructures nergtiques - dont les trois quarts dans le secteur de llectricit entre 2006 et 2030. Il sera essentiel, pour accompagner la croissance conomique, de russir attirer les investisseurs en temps opportun, ce qui constitue un immense dfi relever pour lInde.
8 World Energy Outlook 2007

Les politiques plus vigoureuses que le Gouvernement indien envisage aujourdhui de mettre en uvre pourraient dboucher sur dimportantes conomies dnergie. Dans le scnario de politiques alternatives, la demande dnergie primaire de lInde reprsente 17 % de moins que dans le scnario de rfrence en 2030. Les conomies de charbon dans la production dlectricit surtout sont les plus importantes en termes absolus et en pourcentage, grce au ralentissement de la croissance de la demande dlectricit, lamlioration du rendement de la production lectrique et la substitution de combustibles dans le secteur de llectricit et lindustrie. En consquence les importations de charbon dpassent lgrement en 2030 la moiti du niveau prvu dans le scnario de rfrence. Les importations de ptrole sont infrieures de 1,1 Mb/j celles du scnario de rfrence cette mme chance, mais la dpendance lgard des importations ptrolires reste leve, environ 90 %. La baisse de la consommation de combustibles fossiles entrane une rduction de 27 % des missions de CO2 en 2030, imputable pour lessentiel aux amliorations de lefficacit nergtique du ct de loffre comme de la demande. La diminution de la demande dnergie dans les secteurs de llectricit et des transports saccompagne galement dun recul des missions de polluants locaux : les missions de SO2 baissent de 27 % et celles de NOx de 23 % en 2030, par rapport au scnario de rfrence. Le panorama est radicalement diffrent dans le scnario de forte croissance, lequel prvoit une demande dnergie primaire suprieure de 16 % celle du scnario de rfrence ; le charbon et le ptrole reprsentant la majeure partie de la diffrence. La croissance conomique plus rapide acclre la rduction de la pauvret nergtique, mais elle conduit une augmentation bien suprieure des importations dnergie, de la pollution locale et des missions de CO2.

Le monde entier bncie de la croissance de la Chine et de lInde sur le plan conomique

Le dveloppement conomique soutenu de la Chine et de lInde provoquera immanquablement une hausse de la demande dnergie, mais procurera dans le mme temps des bnces conomiques importants au reste du monde. Lexpansion conomique en Chine et en Inde cre des dbouchs dexportation pour dautres pays, et leur donne simultanment davantage accs une plus large gamme de produits et de services imports des prix concurrentiels. Cela tant, les exportations croissantes de la Chine et de lInde accentuent aussi les pressions de la concurrence sur dautres pays, do des ajustements structurels, notamment dans ceux dont les entreprises rivalisent avec celles de la Chine et de lInde lexportation. Laugmentation des besoins de produits de base risque de provoquer une hausse des prix internationaux, notamment en ce qui concerne les produits nergtiques en particulier si linvestissement du ct de loffre est limit. Ce sont les exportateurs de produits de base qui proteraient le plus dune expansion conomique de la Chine et de lInde encore plus rapide que celle considre dans le scnario de rfrence. Dans le scnario de forte croissance, le Moyen-Orient, la Russie et dautres pays exportateurs dnergie affichent un accroissement net important de leur produit intrieur brut en 2030, par rapport au scnario de rfrence. La croissance du PIB dans les autres pays en dveloppement dAsie, aux tats-Unis, dans lUnion europenne et dans la rgion OCDE Pacifique flchit quelque peu, en raison surtout du
RESUME 9

renchrissement des importations de produits de base. Si lon table sur lhypothse dun statu quo relatif pour ce qui est des politiques mises en uvre dans les pays importateurs majeurs, le prix moyen dimportation du ptrole brut dans la zone de lAIE monte jusqu 87 dollars le baril (en dollars de lanne 2006) en 2030 soit 40 % de plus que dans le scnario de rfrence. Dans lensemble, le PIB mondial crot de 4,3 % par an en moyenne, contre 3,6 % dans le scnario de rfrence. Les changements structurels qui interviendront dans les conomies chinoise et indienne inueront sur leurs changes avec le reste du monde, et notamment sur leurs besoins dimportation dnergie. Selon les prvisions, lindustrie lgre et les services devraient jouer un rle plus important dans le dveloppement conomique de ces deux pays long terme. Les politiques conomiques de tous les pays seront cruciales pour soutenir le rythme de la croissance conomique mondiale et corriger les dsquilibres actuels. Un renforcement du protectionnisme risque de modifier radicalement limpact favorable de la croissance conomique de la Chine et de lInde au niveau plantaire. En revanche, une mise en uvre plus rapide partout dans le monde des politiques nergtiques et environnementales visant conomiser lnergie et rduire les missions comme celles que prvoit le scnario de politiques alternatives accrotrait notablement les avantages nets pour la plante, rduisant la tension sur les marchs internationaux des produits de base et la facture des importations de combustibles pour tous. De plus, lacclration du dveloppement conomique dans le monde peut prparer le terrain, en tenant compte dun environnement politique propice, pour que la mise au point et le dploiement des nouvelles technologies nergtiques propres arrivent plus rapidement, notamment en ce qui concerne la deuxime gnration de bio-combustibles ou la captation et le stockage du CO2.

Mais il faut sattaquer aux menaces qui psent sur la scurit nergtique mondiale
La hausse de la demande mondiale dnergie constitue une menace relle et de plus en plus grave pour la scurit nergtique de la plante. La demande de ptrole et de gaz, ainsi que la dpendance de tous les pays consommateurs lgard des importations ptrolires et gazires, augmentent dans les trois scnarios prsents dans cette dition du WEO. Dans le scnario de rfrence, les importations de ptrole de la Chine et de lInde, prises ensemble, senvolent et passent de 5,4 Mb/j en 2006 19,1 Mb/j en 2030 volume suprieur la somme des importations actuelles du Japon et des tats-Unis. Il sera extrmement difficile dassurer des approvisionnements fiables des prix abordables. Les changes interrgionaux de ptrole et de gaz saccroissent rapidement au cours de la priode de prvision, et lcart se creuse entre la production intrieure et la demande dans toutes les rgions consommatrices. Le volume des changes de ptrole augmente, passant de 41 Mb/j en 2006 51 Mb/j en 2015 et 65 Mb/j en 2030. Le Moyen-Orient, les conomies en transition, lAfrique et lAmrique latine en exportent davantage. Toutes les autres rgions y compris la Chine et lInde doivent en importer en plus grande quantit. Allant de pair avec laccroissement des capacits de raffinage vocation exportatrice, la part dans les changes de ptrole des produits raffins, provenant notamment de raffineries implantes au Moyen-Orient et en Inde, ira en saccroissant.
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Le recours toujours plus important des pays consommateurs aux importations de ptrole et de gaz fournies par un nombre rduit de pays producteurs menace dexacerber les risques pour la scurit nergtique court terme. La dpendance grandissante dun pays lgard des importations ne signifie pas forcment que les approvisionnements nergtiques soient moins srs, pas plus que lautonomie ne garantit des approvisionnements ininterrompus. De fait, le dveloppement des changes pourrait tre source davantages conomiques pour tous les pays concerns. Cela tant, il comporte galement un risque dinscurit nergtique accrue court terme pour tous les pays consommateurs, ds lors que la diversification gographique des sources dapprovisionnement se rduit et oblige recourir davantage des voies dapprovisionnement vulnrables. Les nouvelles importations ptrolires proviendront probablement pour une bonne part du Moyen-Orient, rgion qui a t le thtre de la plupart des crises passes qui ont perturb les approvisionnements, et emprunteront des routes maritimes vulnrables vers les marchs de lest comme de louest. Limpact des ruptures dapprovisionnement sur les cours ptroliers internationaux risque en outre de samplifier : la demande de ptrole devient moins sensible aux fluctuations des prix parce que la part de la demande manant du secteur des transports dans la consommation totale de produits ptroliers augmente dans le monde entier ; or, cette demande est inlastique par rapport aux prix, la diffrence de celle dautres services nergtiques. Les risques dinscurit nergtique vont galement augmenter plus long terme. tant donn la vigueur accrue de la demande mondiale dnergie, dfaut daccroissements concomitants de linvestissement du ct de loffre ou dinitiatives plus dtermines des pouvoirs publics pour freiner lessor de la demande dans tous les pays, toutes les rgions devront faire face une hausse des prix de lnergie moyen ou long terme. La concentration de plus en plus forte des rserves restantes de ptrole dans un petit groupe de pays notamment les pays du Moyen-Orient membres de lOPEP et la Russie renforcera leur position dominante sur le march et risque de ralentir la cadence ncessaire des investissements en capacits de production. LOPEP dtient une part du march mondial qui progresse dans tous les scnarios, mais surtout dans les scnarios de rfrence et de forte croissance. Plus la demande de ptrole et de gaz extraits dans ces rgions augmentera, plus grande sera la probabilit que les pays producteurs cherchent retirer une plus forte rente de leurs exportations et imposer des prix plus levs long terme en diffrant les investissements et en limitant la production. La hausse des prix sera particulirement lourde supporter pour les pays en dveloppement qui sefforceront encore de protger leurs consommateurs au moyen de subventions. La participation grandissante de la Chine et de lInde aux changes internationaux accrot limportance de leur contribution aux efforts collectifs visant renforcer la scurit nergtique mondiale. La raction de la Chine et de lInde devant les menaces de plus en plus srieuses qui psent sur leur scurit nergtique aura galement une influence sur le reste du monde. Ces deux pays commencent dores et dj prendre des mesures cet gard. Or, plus leurs politiques seront efficaces pour viter les situations critiques des approvisionnements ou pour y parer, plus les autres pays consommateurs et notamment la plupart des pays membres de lAIE en bnficieront. De surcrot, beaucoup de mesures prises pour consolider la scurit nergtique vont aussi dans le sens des politiques visant remdier aux dommages causs lenvironnement par la
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production et la consommation dnergie. La diversification de lapprovisionnement nergtique, des sources dimportation de ptrole et de gaz ainsi que des routes dapprovisionnement, couple une meilleure prparation pour ragir en cas de crise, tout particulirement par la constitution de stocks durgence et la mise en place de mcanismes coordonns dintervention, sera indispensable pour prserver leur scurit nergtique. La Chine et lInde sont de plus en plus conscientes du fait que lacquisition dactifs ptroliers ltranger ne les aidera gure se prmunir contre les rpercussions des crises dapprovisionnement. Leur scurit ptrolire de mme que celle de tous les pays consommateurs passe de plus en plus par un bon fonctionnement du march ptrolier international.

Une croissance dbride de la consommation de combustibles fossiles acclrera le changement climatique

Laugmentation des concentrations de CO2 et dautres gaz effet de serre dans latmosphre, rsultant dans une large mesure de la combustion dnergie fossile, contribue llvation des tempratures mondiales et au changement climatique. La consommation croissante de combustibles fossiles continuera faire augmenter les missions mondiales de CO2 lies lnergie durant la priode considre. Dans le scnario de rfrence, les missions progressent trs sensiblement, la hausse tant de 57 % entre 2005 et 2030. Les tats-Unis, la Chine, la Russie, et lInde contribuent pour les deux tiers cet accroissement. En 2030 la Chine est de loin le pays qui rejette le plus de ces missions supplmentaires ; et elle devance en fait les tats-Unis pour occuper le premier rang ds 2007. LInde devient le troisime metteur vers 2015. Nanmoins, les missions par habitant de la Chine en 2030 ne reprsentent que 40 % de celles des tats-Unis, et deux tiers environ de celles de lensemble des pays de lOCDE dans le scnario de rfrence. En Inde, les missions par habitant restent loin derrire celles de la zone de lOCDE, mme si elles progressent plus vite que dans presque toutes les autres rgions. Il est urgent dagir si lon veut que les concentrations de gaz effet de serre se stabilisent un niveau permettant dviter une interfrence dangereuse avec le systme climatique. Le scnario de politiques alternatives montre que les mesures actuellement envisages par les gouvernements partout dans le monde pourraient aboutir une stabilisation des missions mondiales au milieu des annes 2020, et les rduire de 19 % lhorizon 2030 par rapport au scnario de rfrence. Les missions de la zone de lOCDE atteignent leur maximum et commencent diminuer aprs 2015. Les missions mondiales resteront pourtant suprieures de 27 % celles de 2005. Si la baisse des missions se poursuit aprs 2030, les projections du scnario de politiques alternatives vont dans le sens dune stabilisation environ 550 parties par million (ppm) de la concentration atmosphrique long terme de gaz effet de serre exprime en quivalents CO2. Selon les meilleures estimations du Groupe dexperts intergouvernemental sur lvolution du climat (GIEC), cette concentration correspondrait une lvation de la temprature moyenne de quelque 3 C en regard du niveau de lre prindustrielle. Pour limiter 2,4 C au maximum la hausse moyenne des tempratures mondiales savoir, la plus faible de tous les scnarios du GIEC la concentration de gaz effet de serre dans latmosphre devrait tre stabilise environ 450 ppm. Pour y parvenir,
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les missions de CO2 devraient culminer en 2015 au plus tard, puis tre ramenes une proportion comprise entre 50 % et 85 % au dessous des niveaux de 2000 lhorizon 2050. Nous estimons quil faudrait, cet effet, faire diminuer les missions de CO2 lies lnergie pour quelles stablissent quelque 23 Gt en 2030 soit 19 Gt de moins que dans le scnario de rfrence et 11 Gt de moins que dans le scnario de politiques alternatives. Dans un scnario de stabilisation 450 ppm , qui dcrit une trajectoire thorique pour concrtiser ce rsultat, les missions mondiales sont leur plus haut niveau en 2012, environ 30 Gt. Les missions vites sont imputables une utilisation plus rationnelle des combustibles fossiles dans lindustrie, les btiments et les transports, laugmentation de la part relative de lnergie nuclaire et des nergies renouvelables, ainsi qu la gnralisation du recours la technologie de captation et de stockage du CO2 (CSC) dans la production dlectricit et lindustrie. Pour que ce scnario devienne ralit, il faudra une action des pouvoirs publics exceptionnellement rapide et vigoureuse dans tous les pays, et des avances technologiques sans prcdent, dont le cot sera trs important. Laction des pouvoirs publics doit en priorit rfrner la vive croissance des missions de CO2 des centrales charbon principale cause de la forte hausse des missions mondiales de ces dernires annes. Lefficacit nergtique et les conomies dnergie devront jouer un rle essentiel pour matriser la demande dlectricit en forte croissance et rduire les quantits de combustibles utiliss pour produire llectricit. Lnergie nuclaire et les nergies renouvelables peuvent galement contribuer dans une large mesure la diminution des missions. La technologie du charbon propre, y compris la CSC, est lune des voies les plus prometteuses pour limiter les missions long terme - surtout en Chine, en Inde et aux tats-Unis, o la consommation de charbon crot le plus rapidement. La CSC permettrait de concilier la poursuite de lutilisation du charbon avec la ncessit de rduire les missions long terme si la dmonstration de la technologie peut se faire grande chelle et que des incitations appropries linvestissement sont mises en place.

Une action collective simpose pour relever les ds plantaires dans le domaine de lnergie
Larrive de la Chine et de lInde comme acteurs majeurs sur les marchs nergtiques mondiaux devrait inciter encore plus tous les pays prendre durgence des initiatives dcisives en vue de modrer la demande galopante dnergie. Cest le temps, et non les ressources naturelles ni les capitaux, qui manque le plus au regard de la situation de la plante. Les investissements consentis lheure actuelle dans les infrastructures nergtiques conduiront la ralisation dinstallations et de technologies quil sera difficile de changer pendant des dcennies, en particulier dans la production dlectricit. Les dix prochaines annes seront cruciales, car on sattend une expansion particulirement rapide des infrastructures de production et de distribution dnergie. Les problmes nergtiques de la Chine et de lInde sont ceux du monde entier, et appellent des solutions collectives. Aucun grand consommateur dnergie ne peut avoir une entire confiance dans la scurit de son propre approvisionnement si les approvisionnements des autres pays sont exposs des risques. Il ne saurait exister non plus de solution efficace long terme face la menace de changement climatique sans la participation de tous les gros consommateurs dnergie. Il est certes essentiel que les
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pays membres de lAIE adoptent et mettent pleinement en uvre des politiques visant prserver leur scurit nergtique et sattaquer aux proccupations concernant le changement climatique, mais cest loin dtre suffisant. Nombre des mesures qui sont notre porte pour pallier linscurit nergtique peuvent galement contribuer attnuer la pollution locale et le changement climatique, et inversement. Comme le dmontre le scnario de politiques alternatives, il arrive souvent que ces mesures se doublent aussi davantages conomiques, parce quelles font baisser les cots de lnergie - do un rsultat triplement bnfique . Une dmarche intgre de formulation des politiques est par consquent fondamentale. Le bon dosage des politiques relatives la scurit nergtique et au climat est fonction de leur bilan cots-avantages, qui diffre dun pays lautre. Nous ne pouvons nous offrir le luxe dexclure lune quelconque des solutions possibles pour replacer le systme nergtique mondial sur une trajectoire plus durable. Lapproche la plus conomiquement efficace fera intervenir des instruments du march, notamment ceux qui attribuent une valeur financire explicite aux missions de CO2. Des mesures rglementaires, telles que normes et prescriptions, seront galement ncessaires, de mme que des aides publiques aux activits de recherche long terme, de dveloppement et de dmonstration portant sur les nouvelles technologies. En Chine et en Inde, cest avant tout lurgente ncessit de lutter contre la pollution atmosphrique locale qui amnera sans doute redoubler defforts pour endiguer laugmentation des missions de gaz effet de serre. Les pays de lAIE, dune part, ainsi que la Chine et lInde, d'autre part, ont potentiellement beaucoup gagner dune coopration renforce en matire de politique nergtique. Les pays de lAIE sont conscients depuis longtemps des avantages que procure la coopration avec la Chine et lInde, ce dont tmoigne lventail de plus en plus large dactivits menes de faon conjointe dans le cadre de lAIE ou dautres accords multilatraux et bilatraux. Il est ncessaire dintensifier ces activits, la Chine et de lInde resserrant actuellement leurs relations avec lAgence. La coopration de lAIE avec ces deux pays afin damliorer ltat de prparation en cas de crise et de mettre au point des technologies plus propres et plus performantes, notamment en ce qui concerne le charbon, demeure une priorit. La collaboration entre les pays de lAIE et les pays en dveloppement, y compris la Chine et lInde, acclre dores et dj le dploiement de nouvelles technologies volution qui rapportera des dividendes considrables long terme. Il importe au plus haut point de consolider les mcanismes de nature faciliter et encourager le financement de ces technologies en Chine, en Inde et dans dautres pays en dveloppement. tant donn lampleur du dfi nergtique devant lequel se trouve la plante, il est recommand daccrotre considrablement les financements publics et privs de la recherche, du dveloppement et de la dmonstration des technologies de lnergie, dont les montants sont encore trs infrieurs aux niveaux atteints au dbut des annes 80. Le poids financier que reprsentent les efforts de recherche continuera de reposer, dans une large mesure, sur les pays de lAIE.

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