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Tnez
Elaborado por la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en TUNEZ Actualizado a Abril 2011
1. SITUACIN POLTICA 1.1. 1.2. 2.1. Principales fuerzas polticas y su presencia en las instituciones Gabinete Econmico y distribucin de competencias Evolucin de las principales variables 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.2. 2.3. 2.4. PIB Precios Desempleo. Poblacin activa. Poblacin ocupada por sectores Distribucin de la Renta Cuentas Pblicas
4 4 4 5 5 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20
2. SITUACIN ECONMICA Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONMICOS Cuadro 2: PIB (por sectores de origen y componentes del gasto)
Previsiones macroeconmicas Otros posibles datos de inters econmico Comercio Exterior de bienes y servicios 2.4.1. 2.4.2. Apertura Comercial Principales socios comerciales
BALANZA COMERCIAL
Cuadro 3: PRINCIPALES PASES PROVEEDORES Cuadro 4: PRINCIPALES PASES CLIENTES 2.4.3. Principales sectores de bienes (Importacin y Exportacin) Cuadro 5: PRINCIPALES SECTORES DE IMPORTACION Cuadro 5 bis: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Cuadro 6: PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACION Cuadro 6 bis: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2.4.4. 2.5. 2.6. Principales sectores de servicios (Importacin y Exportacin) Turismo Inversin extranjera 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.7. 2.8. 2.9. Novedades en la legislacin Inversin extranjera por pases y sectores Operaciones importantes de inversin extranjera Fuentes oficiales de informacin sobre inversiones extranjeras Ferias sobre inversiones
Inversiones en el exterior. Principales pases y sectores Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas Reservas Internacionales
Cuadro 8: INVERSIN DIRECTA EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES Cuadro 9: BALANZA DE PAGOS 2.10. Moneda. Evolucin del tipo de cambio 2.11. Deuda Externa 2.12. Calificacin de riesgo 2.13. Principales objetivos de poltica econmica 3. RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES 3.1. Marco Institucional 3.1.1. 3.1.2. Marco general de las relaciones Principales Acuerdos y Programas
Acceso al mercado. Obstculos y contenciosos Exportaciones espaolas al pas Importaciones espaolas Evolucin del saldo de la Balanza Comercial bilateral
21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 31 31 31 33 33
Intercambios Comerciales
Cuadro 10: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIN ESPAOLA Cuadro 11: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIN ESPAOLA Cuadro 12: BALANZA COMERCIAL BILATERAL Intercambios en el sector servicios (especial referencia al turstico) Flujos de inversin 3.4.1. 3.4.2. De Espaa en el pas Del pas en Espaa
Cuadro 13: INVERSIN DIRECTA ESPAOLA: BRUTA Y NETA. SECTORES Cuadro 14: INVERSIN DIRECTA DEL PAS EN ESPAA: BRUTA Y NETA. SECTORES 3.5. 3.6. Deuda Oportunidades de negocio para la empresa espaola 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. El mercado Importancia econmica del pas en su regin Oportunidades comerciales 3.6.3.1. Compras del sector pblico 3.6.3.2. Sectores con demanda potencial de importaciones 3.6.4. Oportunidades para invertir 3.6.4.1. Concesiones, Privatizaciones y otras 3.6.4.2. Sectores con demanda potencial de inversin extranjera 3.6.5. 3.7. 3.8. 4.1. Fuentes de financiacin Actividades de Promocin Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones econmicas bilaterales Con la Unin Europea 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Marco Institucional Intercambios Comerciales Acceso al mercado. Obstculos y contenciosos
Cuadro 15: INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA U.E. Con las Instituciones Financieras Internacionales Con la Organizacin Mundial de Comercio Con otros organismos y Asociaciones Regionales Acuerdos bilaterales con terceros pases Organizaciones internacionales econmicas y comerciales de las que el pas es miembro
Cuadro 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBRO
1. SITUACIN POLTICA
Tnez accedi a la independencia el 20 de marzo de 1956 y un ao ms tarde, el 25 de Julio de 1957, se proclam como Repblica. La primera Constitucin del pas se promulg en 1959. Desde su independencia, Tnez ha contado nicamente con dos presidentes. El primero de ellos, Habib Bourguiba, se mantuvo en el poder desde 1957 a 1987, cuando fue depuesto mediante un golpe de estado por razones de salud por Zine El Abidine Ben Ali quien ha permanecido en el poder hasta el pasado 14 de enero de 2011, fecha en la que ha abandonado el pas como consecuencia de la presin del pueblo tunecino. El Presidente interino desde el 15 de enero de 2011 es el Sr. Foued Mbazaa. El actual Primer Ministro, desde el 1 de marzo de 2011, Sr. Beji Cad Essebsi, de 85 aos de edad y antiguo ministro de Bourguiba, ha formado un tercer gobierno interino compuesto por tecncratas sin relacin con el rgimen anterior. El Primer Ministro ha insistido sobre la temporalidad de este gobierno cuya prioridad absoluta es garantizar la seguridad y preparar el proceso electoral. Este gobierno, que estar en funciones hasta la celebracin de las prximas elecciones para la Asamblea Constituyente que se celebrarn, en principio, el 24 de Julio de 2011, est compuesto por 22 Ministros mas el Primer Ministro y nueve Secretarios de Estado La Constitucin de 1959 ha sido suspendida. Se han disuelto las Cmaras de Diputados y Consejeros, el Consejo Constitucional y el Consejo Econmico y Social. El Decreto-Ley relativo a la eleccin de la Asamblea Constituyente contempla como sistema de escrutinio la representacin proporcional y tendr en cuenta la paridad hombre-mujer en las listas electorales.
1.1.
Actualmente se est llevando a cabo la formacin, inscripcin y legalizacin de los distintos partidos polticos que podran participar en las prximas elecciones. Hasta el momento hay inscritos mas de 50 partidos.
El principal cometido del Ministerio de Hacienda es la elaboracin y puesta en vigor de la poltica del Estado en materia financiera, monetaria y fiscal. Inspeccin general de las finanzas publicas, control del Presupuesto del Estado, de los establecimientos pblicos de carcter administrativo y de los fondos especiales del Estado. Contabilidad del Estado y de los entes provinciales y locales. Control de la deuda pblica y de la poltica crediticia. Est encargado, junto con el Banco Central de Tunez, de la poltica del Estado en materia monetaria y de finanzas exteriores, elaboracin de la balanza de pagos, movimientos de pagos con el exterior y acuerdos financieros y negociacin de prestamos extranjeros y su programacin. MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO. Ministro Sr. Mehdi Houas.
Elaboracin de la politica gubernamental en materia de comercio exterior e interior y turismo. Poltica de precios interiores y de la competencia. Elaboracin de encuestas econmicas en el ambito de su competencia. Fomento del comercio exterior y salvaguardia contra las practicas desleales a la importacin. Relaciones con la OMC. Seguimiento de los problemas de acceso al mercado.
Est encargado, principalmente, de la concepcin y puesta en funcionamiento de las politicas de desarrollo mediante la elaboracin de los planes y estrategias de desarrollo a escala nacional. Consolidacin de la apertura de la economia nacional y su integracin gradual en la esfera mundial. Impulso de la iniciativa y consolidacin del sector privado en la actividad econmica. Promocin de la inversin extranjera. Cooperacin tcnica bilateral. Cooperacin econmica y financiera bilateral, regional y multilateral. MINISTERIO DE DESARROLLO REGIONAL. Ministro Sr. Abderrazak Zouari
Ministerio de reciente creacin que tiene como misin las polticas de desarrollo a nivel regional y local. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA. Ministro Sr. Abdellaziz Rassaa
Est encargado de la elaboracin de la poltica del gobierno en materia industrial, de las industrias agroalimentarias, servicios conexos a la actividad industrial, industrias enegticas, mineras y de cooperacin y seguridad industrial. Propone los objetivos cuantitativos y cualitativos en el marco del Plan de Desarrollo Econmico y Social nacional. Est encargado del seguimiento y anlisis de la coyuntura industrial nacional e internacional. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE. Ministro Sr. Mokhtar Jalleli. materia agrcola, pesquera y medioambiental. pesquera a nivel internacional y regional. internacionales y bilaterales en el rea de su emprender en el mbito del sector agrcola
Elaboracin de la poltica del gobierno en Seguimiento de la poltica agrcola y Negociacin de los acuerdos comerciales competencia. Propone las reformas a nacional.
Las atribuciones del Ministerio se dirigen a la creacin de un sistema de transporte global, econmico y seguro y al control de su funcionamiento. Propone los objetivos de los proyectos a desarrollar en el marco de los planes de desarrollo. Evala y controla las inversiones en el sector y elabora la legislacion y reglamentacin en materia de transporte y controla su ejecucin. Negocia los acuerdos internacionales, bilaterales y multilaterales en el rea de su competencia. BANCO CENTRAL DE TUNEZ. Gobernador Sr. Mustapha Kamel Nabli
Institucin publica nacional dotada de personalidad propia y autonoma financiera. Est encargado de la vigilancia de la politica monetaria, el control de la circulacin monetaria, supervisa los establecimientos de crdito, vela por el buen funcionamiento de los sistemas de pago y preserva la estabilidad y seguridad del sistema financiero. Presta su concurso a la poltica econmica del gobierno, elabora la balanza de pagos y est encargado de la gestin de las reservas de divisas del pas.
aproximadamente el 70-80% de sus ingresos tanto por exportaciones como por turismo, transferencias de no residentes e inversin extranjera directa. En cuanto a las inversiones, la formacin bruta de capital fijo en 2009 aument un 8,1% a precios corrientes lo que corresponde a una tasa de inversin del 23,9% del PIB frente al 23,5% del ao precedente. Tendencia que ha continuado durante 2010 a pesar de la suspensin de un buen nmero de proyectos del sector pblico contrariamente a lo que sucede con el sector privado. El ahorro nacional aument en 2009 un 5,8% (14,2% en 2008) lo que ha permitido cubrir el 89% de las necesidades de financiacin de inversiones frente al 85% del ao precedente. El ahorro nacional en 2010 fue del 23,3% de la renta nacional disponible bruta, porcentaje similar al de aos precedentes. La inversin directa extranjera, IDE, disminuy en 2009 un 33%. En 2010 el descenso fue del 4,6%. Si incluimos la inversin en cartera se observara un incremento del 3% en el periodo considerado. El nivel de inflacin, que fue del 3,7% en 2009, se eleva al 4,5% en 2010 debido principalmente al alza de los precios de los productos alimenticios y de la energa. Desde junio de 2010 los precios de la electricidad y del gas han aumentado un 6,5% y un 7% respectivamente. El dficit por cuenta corriente, que haba disminuido en 2009 al 2,8%, se eleva en 2010 al 4,7% debido al incremento del dficit de la balanza comercial, un 30% superior al del ao precedente. El dficit presupuestario se increment en 2009 al 3% del PIB (0,8% en 2008) como consecuencia del descenso de los ingresos fiscales, impuestos directos y aduaneros, y de la regresin de las exportaciones mientras que los gastos fiscales del estado han aumentado debido a una poltica presupuestaria expansionista tendente a sostener la actividad econmica, principalmente en infraestructuras de base y de equipamiento colectivo y en apoyo a las inversiones del sector privado. A pesar del aumento del dficit presupuestario, la tasa de endeudamiento pblico ha venido descendiendo pasando del 43,3% en 2008 al 42,9% del PIB en 2009. El dficit presupuestario para 2010 se situ en el 2,6% (EIU 5%) y la tasa de endeudamiento en el 39,7%. A corto plazo el objetivo del gobierno era continuar con polticas presupuestaria y monetaria flexibles para sostener la actividad econmica en un entorno internacional y ahora tambin nacional, incierto y voltil. A medio plazo la principal preocupacin del gobierno es la reduccin del desempleo y la integracin en el mercado de trabajo de 200.000 nuevos parados universitarios. La tasa de desempleo alcanz en 2009 el 13,3%, superior al ao precedente (12,4%). En 2010 se cifra en el 13%. El paro universitario supera el 40% y el 28% en el interior y sur del pas. El Plan del gobierno 2010-2014 contemplaba la puesta en marcha de importantes reformas estructurales econmicas y financieras, incluida la de la seguridad social y del mercado de trabajo, el reforzamiento y desarrollo del sector financiero y la liberalizacin del sector servicios, objeto de negociaciones dentro de la UE, adems de instaurar la convertibilidad total del dinar a partir de 2014. Este plan ser revisado en mayo 2011 como consecuencia de la situacin poltica actual. Los presupuestos del Estado para 2011, fijados en 19.192 MDT (unos 10.100 M), (+5% respecto a 2010), sern tambin revisados.
Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONMICOS PIB PIB (M a precios corrientes) (2) Tasa de variacin real (%) Tasa de variacin nominal (%) (1) INFLACIN Media anual (%)
2007
2008
2009
2010
Fin de perodo (%) 5,3 4,1 TIPOS DE INTERS DE INTERVENCIN DEL BANCO CENTRAL Media anual (%) 5,25 5,22
Fin de perodo (%) 5,26 5,19 4,18 4,4 EMPLEO Y TASA DE PARO Poblacin (x 1.000 habitantes) 10.225 10.326 10.434 10.522 Poblacin activa (x 1.000 habitantes) 3.522 3.604 3.689 3.769 % Desempleo sobre poblacin activa 12,4 12,4 13,3 13,0 DFICIT PBLICO % de PIB -2,7 -1,0 -3,0 -2,6 DEUDA PBLICA en M (2) 13.031 13.255 13.408 13.293 en % de PIB (1) 45,8 43,3 42,9 39,7 EXPORTACIONES DE BIENES en M (2) 11.078 13.095 10.363 12.411 % variacin respecto a perodo anterior (1) 24,8 21,8 -17,6 20,8 IMPORTACIONES DE BIENES en M (2) 13.949 16.338 13.774 16.770 % variacin respecto a perodo anterior (1) 22,2 23,7 -14,4 22,9 SALDO B. COMERCIAL en M (2) -2.871 -3.243 -3.411 -4.359 en % de PIB (1) 10,1 11,8 10,9 12,9 SALDO B. CUENTA CORRIENTE en M (2) -670,7 -1.168,4 -886,7 -1.570,3 en % de PIB (1) -2,4 -3,8 -2,8 -4,7 DEUDA EXTERNA en M (2) 11.261 11.800 11.698 11.856 en % de PIB (1) 39,7 38,8 38,1 36,9 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en M (2) 2.238 1.815 1.726 1.891 en % de exportaciones de b. y s. 20,2 13,9 16,6 15,2 RESERVAS INTERNACIONALES en M (2) 5.528 6.502 7.421 7.109 en meses de importacin de b. y s. 4,9 4,1 5,6 5,1 INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA en M 1.184 1.886 1.218 1.149 TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO media anual 1,7519 1,8051 1,8787 1,8972 fin de perodo 1,7884 1,8167 1,9074 1,9147 Fuentes: Banco Central de Tnez, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Planificacin y Cooperacin Internacional, EIU (1) Porcentajes sobre las cifras en dinares tunecinos.
2.1.1. PIB
Cuadro 2: PIB (por sectores de origen y componentes del gasto) POR SECTORES DE ORIGEN AGROPECUARIO Agricultura Ganadera Selvicultura y Pesca INDUSTRIAS MANUFACTURERAS INDUSTRIAS NO MANUFACTURERAS -Minera -Extraccin y refino petrleo y gas -Construccin -Produccin electricidad y agua SERVICIOS -Comercio -Hoteles, bares y restaurantes -Transporte y comunicaciones -Finanzas -propiedad de vivienda -Otros servicios ADMINISTRACIN PBLICA TOTAL POR COMPONENTES DEL GASTO CONSUMO Consumo Privado Consumo Pblico FORMACIN BRUTA DE CAPITAL FIJO EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 78,07 61,57 16,50 23,04 51,1 53,0 77,1 61,0 16,1 23,5 53,6 58,7 78,1 61,9 16,2 23,9 45,0 47,9 n.d. n.d. n.d. n.d. 47,8 52,9 11,4 ---18,83 16,38 0,63 8,13 5,98 1,59 39,01 10,30 5,98 12,17 3,89 -6,66 14,0 100 10,6 ---19,47 16,86 1,19 8,34 5,71 1,62 38,98 9,84 5,86 12,53 3,90 -6,65 13,6 100 10,9 ---17,60 17,37 0,96 8,73 5,97 1,70 39,78 10,02 5,79 13,04 4,06 -6,87 14,32 100 10,36 ---17,30 17,63 0,92 9,03 5,97 1,70 40,39 9,95 5,70 13,64 4,08 -6,94 14,32 100 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %
Fuentes: Banco Central de Tnez, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Planificacin y Cooperacin Internacional, EIU
2.1.2. Precios
La tasa de inflacin interanual a diciembre de 2010 ha aumentado al 4,5% frente al 3,7% del ao precedente, debido principalmente al incremento de los precios de los productos energticos (electricidad, 6,5%; gas 7%), alimenticios (6,9%) y de las materias primas
industriales. Tendencia que se espera contine durante 2011. alimentacin la inflacin se ha mantenido estable.
Exceptuando energa y
Sin embargo, hay que considerar que los precios de algunos productos bsicos, como pan, smola y carburantes, ests subvencionados lo que limita la repercusin de estas subidas en el mercado nacional.
2007 Poblacin activa (en miles) Poblacin activa ocupada (en miles) Tasa de paro Tasa de actividad segn sexo: -masculino -femenino Poblacin activa ocupada por sector de actividad en %. -agricultura y pesca -industria, minera, construccin. -comercio y servicios Fuente: Instituto Nacional de Estadstica. 18,5 32,5 49,0 67,7 24,5 3.522 3.805 12,4
68,0 24,7
68,7 24,8
69,5 24,8
econmica: turismo (6-7% del PIB), inversin directa extranjera (IDE) y exportacin de empresas extranjeras off-shore (8,5% del PIB). El crecimiento del PIB estimado para 2011 antes de la revolucin era el 5,4%, fue corregido al 2,2% y nuevamente corregido por el Gobierno al 0,8%. Moodys por su parte prev un crecimiento ligeramente negativo del PIB y Fich lo estima inferior al 1%. Las previsiones anuales para el dficit por cuenta corriente se estiman en el 6,5/7% (8,6% para EIU) y para el dficit presupuestario en el 6/7% (EIU lo sita en el 9,4%) La inflacin se sita oficialmente en febrero en el 3,2%, por debajo de la inflacin de 2010, debido a la congelacin de los precios de los alimentos de primera necesidad y de los productos petrolferos, a pesar de los incrementos de estos productos a nivel internacional, con el fin de contribuir a la paz social, y a la contencin del consumo privado de productos de no primera necesidad. El paro es uno de los principales problemas del pas y una de las causas directas de los actuales disturbios. Las previsiones eran, oficialmente, del 14% para el ao en curso, sin embargo actualmente se estima podra alcanzar el 19%. Standard and Poor's ha rebajado de nuevo la calificacin de la deuda tunecina a BBB-, perspectiva estable, y Fich a BBB-, perspectiva negativa, como consecuencia de la incertidumbre econmica y poltica que atraviesa el pas. El Banco Central de Tnez estima imperativo estar vigilante sobre los equilibrios financieros internos y externos y sobre las reservas en divisas que corren el riesgo de acusar una contraccin sensible en los prximos meses si la actividad econmica no recobra su ritmo normal. La rebaja de la calificacin de la deuda por parte de algunas agencias de rating entraar un encarecimiento del coste de los recursos externos necesarios para el equilibrio de los pagos exteriores y del presupuesto del estado. El Gobernador del Banco Central de Tnez ha declarado que el pas tendr necesidad de financiacin de la comunidad internacional durante 2011 y 2012. En el plano monetario se observa una contraccin de la liquidez bancaria desde comienzo del ao que ha obligado al Banco Central a realizar una inyeccin monetaria de 950 M en los dos primeros meses del ao. Se ha decidido, as mismo, una baja de los requerimientos de reserva bancaria en 2,5 puntos sobre los depsitos a la vista y de 0,5 puntos sobre los certificados de depsitos y otros depsitos sometidos a reserva obligatoria.
10
BALANZA COMERCIAL (Datos en millones ) EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO TASA DE COBERTURA (%)
2007
2008 % (1)
Cuadro 3: PRINCIPALES PASES PROVEEDORES (Datos en MDT) FRANCIA ITALIA ALEMANIA CHINA ESPAA ESTADOS UNIDOS ARGELIA BELGICA HOLANDA REINO UNIDO TOTAL PARCIAL RESTO DE PAISES TOTAL
2007
2008 cuota %
2009 cuota % 5.334 4.209 2.251 1.287 1.167 1.028 675 516 384 468 17.319 8.559 20,6 16,3 8,7 5,0 4,5 4,0 2,6 2,0 1,5 1,8 66,9 33,1
2010 cuota % 6.011 5.555 2.430 1.925 1.461 1.276 890 667 632 541 21.388 10.429 18,9 17,5 7,6 6,1 4,6 4,0 2,8 2,1 2,0 1,7 67,2 32,8
5.233 4.710 1.930 836 1.143 723 383 612 358 460
5.588 5.213 2.109 1.129 1.169 911 890 545 424 560
18,5 17,2 7,0 3,7 3,9 3,0 2,9 1,8 1,4 1,9 61,3 38,7
11
Cuadro 4: PRINCIPALES PASES CLIENTES (Datos en MDT FRANCIA ITALIA ALEMANIA REINO UNIDO LIBIA ESPAA ARGELIA ESTADOS UNIDOS HOLANDA BELGICA TOTAL PARCIAL RESTO DE PAISES TOTAL )
2007
2008 cuota %
2009 cuota % 5.771 4.095 1.712 925 1.121 656 608 265 314 431 15.898 3.571 29,6 21,0 8,8 4,8 5,8 3,4 3,1 1,4 1,6 2,2 81,7 18,3
2010 cuota % 6.750 4.674 1.987 1.181 1.048 912 680 556 515 458 18.761 4.758 28,7 19,9 8,4 5,0 4,5 3,9 2,9 2,4 2,2 1,9 79,8 20,2
6.239 4.519 1.597 835 893 1.003 367 214 459 458
6.735 4.884 1.637 1.099 1.065 1.157 499 395 517 526
28,5 20,7 6,9 4,6 4,5 4,9 2,1 1,7 2,2 2,2 78,3 21,7
2007
2009 cuota % 11.930 4.414 3.775 2.790 2.442 527 46,1 17,1 14,6 10,8 9,4 2,0
2010 cuota % 14.613 5.338 4.237 3.797 3.130 701 45,9 16,8 13,3 11,9 9,8 2,2
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Cuadro 5 bis: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Datos en MDT ) Productos refinados del petrleo Tejidos Vehculos de turismo Artculos textiles Manufacturas de plstico Otros productos qumicos Materias plsticas Productos farmacuticos Material de transporte Gas natural TOTAL PARCIAL TOTAL
2007
2008 %
2009 % 1.691 1.001 871 832 631 686 566 574 192 416 7.460 -45,2 -52,8 7,7 -6,6 4,3 -10,2 -14,1 25,1 -4,0 -38,1
2010 % 3.033 2.335 1.109 1.022 756 752 735 626 607 518 79,4 133,3 27,3 22,8 19,8 9,6 29,9 9,1 216,1 24,5 54,1 22,9
1.935 2.119 709 929 523 606 609 405 389 315 8.539
3.083 2.121 809 891 605 764 659 459 200 672 10.263
59,3 0,1 14,1 -4,1 15,7 26,1 8,2 13,3 -48,6 113,3 20,2 23,8
-27,3 11.493
24.437 30.241
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica. Del lado de las exportaciones los sectores de mayor peso fueron, en 2010, los de las industrias mecnica y elctrica con el 34,3% del total (+34,5% sobre 2009), textil, confeccin y cuero, 25,7% (+8,6%) y energa y lubricantes, 14,1% (+18%). Los principales productos exportados en 2010 fueron confeccin, con un incremento del 6% sobre 2009 (13,6% del total exportado); petrleo bruto, +42,3% (12,7% del total); cables elctricos, +36,7% (7,9% del total) y gneros de punto, +2,3% (5% del total). Los diez principales productos exportados representaron el 53% del total. Los incrementos mas significativos han correspondido a transformadores, +163%, a fosfato diamnico, +53% y a petrleo bruto, +42,3%.
Cuadro 6: PRINCIPALES 2007 SECTORES DE EXPORTACION (Datos en MDT ) INDUSTRIAS MECANICAS Y ELECTRICAS TEXTILES, CONFECCION Y CUEROS ENERGIA Y LUBRICANTES MINAS, FOSFATOS Y DERIVADOS OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS AGRICULTURA E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS TOTAL 5.267 6.076 3.138 1.448 1.592 1.888
2008 cuota % 6.233 6.098 4.080 3.323 1.748 2.156 26,4 25,8 17,3 14,1 7,4 9,1 100,0
2009 cuota % 6.001 5.558 2.638 1.660 1.763 1.849 19.469 30,8 28,5 13,5 8,5 9,1 9,5 100,0
2010 cuota % 8.071 6.036 3.314 2.158 2.060 1.879 23.519 34,3 25,7 14,1 9,2 8,8 8,0 100,0
19.410 23.637
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Cuadro 6 bis: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Datos en MDT ) Confeccin Petrleo Bruto Cables Elctricos Gneros De Punto Fosfato Diamnico Calzado Acido Fosfrico Tejidos Transformadores Aceite De Oliva TOTAL PARCIAL TOTAL
2007
2008 %
2009 % 3.013 2.093 1.353 1.159 502 472 418 412 178 533 10.133 19.469 -11,3 -35,0 7,9 -0,7 -53,3 -6,3 -52,9 -9,5 -14,4 -29,8 -21,6 -17,6
2010 % 3.193 2.979 1.850 1.186 768 586 518 486 468 444 12.478 23.519 6,0 42,3 36,7 2,3 53,0 24,2 23,9 18,0 162,9 -16,7 23,1 20,8
3.461 2.632 1.003 1.061 509 505 344 504 188 696
3.397 3.219 1.254 1.167 1.074 504 887 455 208 759
-1,8 22,3 25,0 10,0 111,0 -0,2 157,8 -9,7 10,6 9,1 -15,6 21,8
2.5. Turismo
La actividad turstica es uno de los principales motores de crecimiento de la economa, junto con la inversin extranjera y las exportaciones de las empresas manufactureras, y contina siendo un sector prioritario para el gobierno tunecino. Los ingresos por turismo cubren casi el 55% del dficit comercial, es la primera fuente de divisas y representa casi el 12% de los ingresos por cuenta corriente, un 6% del PIB aproximadamente. Cualquier disminucin de los flujos de visitantes tiene una repercusin directa en la actividad de otros sectores relacionados como trfico areo, comercio interior, artesanado e inversiones en el propio sector. El sector turstico emplea a unas 400.000 personas, el 10,6% de la poblacin activa y el 4% de la poblacin total. Lo que significa que aproximadamente entre 1,5 y 2 millones de personas viven de esta actividad, cerca del 20% de la poblacin del pas. Durante 2010 los ingresos netos por turismo y viajes, 3.731 MDT (1.967 M), han experimentado un incremento del 2% respecto a 2009. La entrada de no residentes fue de unos 7M de personas. El turismo europeo asegura el 80-85% de los ingresos, el 55% de los visitantes y el 93% de las pernoctaciones. Le sigue el turismo magreb con el 15% de los ingresos, 43% de visitantes y el 4% de las pernoctaciones. Por origen, dentro de Europa destaca Francia (26% de los ingresos totales), Alemania (16%), Italia, Reino Unido, Polonia, Belgica y Espaa (2%). En el Magreb, Libia (turismo mdico) con 2M de visitantes y Argelia con 1M. La principal debilidad de este sector es su casi total dependencia del turismo extranjero al no existir practicamente turismo domstico, lo que le hace muy sensible a cualquier crisis
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internacional o coyuntural como la actual situacin poltico-econmica por la que atraviesa el pas.
La inversin extranjera en 2010 supuso la creacin de 15.320 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 12.510 en la industria manufacturera.
Cdigo de Incentivo a las Inversiones (CII) de 1994. La casi totalidad de los sectores est cubierta con el CII, aunque existen lmites fijados por este mismo cdigo, que acta en la mayora de los sectores, en colaboracin con la Agencia de Promocin Industrial (API). En los sectores agrcolas la agencia encargada es la APIA (para inversiones agrcolas) y la ONTT es la encargada de las inversiones en turismo.
Las ltimas novedades que afectan a la legislacin de inversiones son las que se derivan del plan temporal econmico y social del gobierno provisional que se comentan en otro apartado de este informe. Es muy probable que se produzcan modificaciones en la actual legislacin de inversiones una vez nombrado el nuevo gobierno despus de las elecciones.
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Cuadro 7: INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA POR PAISES Y SECTORES (Datos en MDT ) POR PAISES Italia Reino Unido Francia Canad E.A.U. Estados Unidos Suecia India Austria Alemania Suiza Espaa POR SECTORES ENERGIA INDUSTRIAS MANUFACTURERAS SERVICIOS TURISMO E INMOBILIARIO AGRICULTURA TOTAL
2007
2008 %
2009 %
2010 %
99 31 251 104 67 -13 87 -77 -45 -44 1.011 cuota % 47 32 314 176 150 64
62 -51 -53 -44 10 -57 -66 --28 182 339 -47 cuota % -38 20 -72 -57 -15 -33
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. cuota % 1.400 552 133 87 3 2.175 14 -28 -22 -8 -82 -5
2.071 3.399
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GRANDES SUPERFICIES : Carrefour, Bricorama, Giant. AEROESPACIAL : Airbus. CEMENTO : Portland Valderrivas, Cementos Molins. CUERO Y CALZADO: Adidas, Jal Group.
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Cuadro 8: INVERSIN DIRECTA EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES (Datos en MDT ) POR PAISES Argelia Francia Marruecos Libia POR SECTORES SERVICIOS INDUSTRIA TOTAL Fuente: Banco Central de Tnez
2007
2008 %
2009 %
2010 %
44 28 13 12
86 16 228 14,5
CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA Operaciones de capital Inversiones directas Inversiones de cartera Otras inversiones Derivados financieros
Errores y Omisiones Reservas Fuentes: Banco Central de Tnez ltima actualizacin: abril 2011
-47 9.689
140 11.742
89 13.946 13.487
18
CESCE ha revisado, el 29 de marzo de 2011, la clasificacin de Tnez que ha pasado del tercer al quinto grupo a corto plazo. La cobertura a medio y largo plazo est sujeta a estudio individualizado.
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puestos de trabajo; plan de formacin, becas y ayudas para 200.000 parados; y duplicar las cantidades otorgadas a los programas de utilidad pblica en las regiones. - Medidas fiscales y financieras para la reactivacin de la economa nacional: programas de apoyo a las empresas que atraviesan dificultades econmicas coyunturales, reestructuracin de los dispositivos de micro crditos y de financiacin a las pequeas y medianas empresas y creacin de polos bancarios en las regiones, exenciones de impuestos a incrementos de inversin temporales, y exoneracin de impuestos salariales, reduccin del IVA o exoneracin para equipos necesarios para la inversin (temporales). Aumento del lmite deducible para las personas fsicas que ingresen sumas en las cuentas de ahorro en acciones de 20.000 a 50.000 DT, apoyo a las empresas totalmente exportadoras permitiendo que, durante 2011, puedan vender una parte de su produccin en el mercado local con el lmite del 50% de la cifra de negocios realizada durante 2010. Adems de estas medidas, se contemplan: Puesta en marcha de proyectos de infraestructura necesarios para la inversin. Puesta en marcha de proyectos piloto en el terreno de las TICs. Lanzamiento de un programa para promover la imagen de Tnez
- Desarrollo regional, con revisin del presupuesto del estado y de la ley de Finanzas para 2011, antes de finales de mayo, con una reasignacin significativa de los gastos pblicos a favor de las regiones y zonas prioritarias, y apoyo a la realizacin de grandes proyectos y proyectos piloto en el terreno de las TICs en las regiones, entre otras medidas. - Acciones sociales: ayudas a las familias, micro crditos para mejora de alojamiento, etc.
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Convenio de Seguridad Social: firmado el 26 de febrero de 2001, entr en vigor el 1 de enero de 2002. Programa de Cooperacin Financiera hispano-tunecino: firmado el 4 de Marzo del 2008. En vigor hasta el 28 de mayo del 2012. Importe total de 130 M, dividido en 100 M para Grandes Proyectos, 25 M para una Lnea de Pequeos y Medianos Proyectos y 5 M en forma de donaciones con cargo al Fondo de Viabilidad (FEV).
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-8 22 -4 466 1 663
22
2007
2008 %
23
2007
2008 %
-26,8 -20,6
-90,6 -13.292
-25,8
10.524 -83,5
-51,0
20 10 6 15 8 -40,0
2007
2008 %
2009 %
2010 % -29,3
62
-96,3
61
2.550
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3.5. Deuda
La deuda soberana que Tnez mantiene con Espaa ascenda a 31 de diciembre de 2009 a 157,3 M.
25
26
sector de las tecnologas y de la comunicacin se beneficia de importantes inversiones, alrededor de 3.500 M en el perodo 2007-2011 frente a 238 M en el perodo 19921996. Los estudios indican que la telefona mvil tiene un ndice de penetracin en Tnez del 100%. En lo referente a servicios de Internet y banda ancha, se ha observado un crecimiento exponencial debido a un refuerzo de las infraestructuras de telecomunicaciones, empujado por una mayor participacin de la empresa privada.
3.6.4.2. Sectores con demanda potencial de inversin extranjera Energa, energas renovables, tratamiento, depuracin y desalacin de aguas, materiales de construccin, turismo, finanzas, tecnologas de la informacin, transportes, infraestructuras, servicios y medioambiente.
El 2 de marzo de 2011 el Presidente del Gobierno, en visita oficial a Tnez, anunci el compromiso de Espaa de invertir 300 M en 3 aos a travs del Banco Europeo de Inversiones.
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volumen de intercambios comerciales se encuentra muy lejos del de nuestros competidores europeos, Francia (18,9), Italia (17,5%) o Alemania (7,6%). El volumen de inversin directa espaola en Tnez es poco significativo, no representando mas que el 2,4% del total, frente al 26,8% de Italia, el 24,3% de Francia o el 12,1% de Reino Unido, muy por debajo del potencial y oportunidades que ofrece el mercado. Es de esperar que tras la estabilizacin de la situacin poltica que atraviesa el pas y el relanzamiento de la actividad econmica se publique el nuevo plan econmico del Gobierno para los proximos aos del que deberan derivarse importantes oportunidades para las empresas espaolas en el sector de infraestructuras (construccin de carreteras, sector ferroviario), aguas, agroindustria y medioambiente. Se prev, asimismo, la modificacin del cdigo de inversiones para fomentar la inversin privada.
4. RELACIONES ECONMICAS MULTILATERALES 4.1. Con la Unin Europea 4.1.1. Marco Institucional
En 1995 la UE lanz el Proceso de Barcelona basado en su parte comercial en el establecimiento de un rea de Libre Comercio entre la UE y los pases mediterrneos para 2010. Se configurara a travs de una red de Acuerdos entre la UE y sus socios mediterrneos (dimensin Norte-Sur) y de los socios mediterrneos entre s (dimensin Sur-Sur). En 2008 el Proceso de Barcelona ha quedado subsumido en la Unin para el Mediterrneo, que adems incluye una cartera de proyectos prioritarios en sectores especficos (infraestructuras, energa, agua,) a fin de impulsar la integracin regional. Las relaciones institucionales UE-Tnez se basan en el Acuerdo Euromediterrneo de Asociacin UE-Tnez firmado en 1995 y en vigor en marzo de 1998. La liberalizacin comercial y el desmantelamiento arancelario previstos en el Acuerdo se estn produciendo progresivamente. Desde el 1 de enero de 2008, Tnez se ha adelantado a 2010 y es el primer pas mediterrneo en tener una zona de libre cambio con la UE en productos industriales. Por otra parte, en cuanto a las Negociaciones para el establecimiento de un Mecanismo de Solucin de Diferencias (MSD) bilateral se refiere, stas se han concluido con Tnez. El Acuerdo con Tnez, fue el primero en ser concluido y ha servido como modelo para los dems acuerdos con pases euro mediterrneos. En el Consejo de Asociacin del 11 de noviembre del 2008, Tnez expres su deseo de profundizar las relaciones con la UE a travs de la consecucin de un Estatuto Avanzado, enviando su propuesta el 19 de marzo del 2010. Por otro lado, el Proceso Euromediterrneo se ha complementado con la Poltica Europea de Vecindad (PEV), iniciativa de la Comisin de 2003, cuyo principio descansa en la diferenciacin, es decir, cada pas vecino avanza en funcin de su disponibilidad y fomenta una profundizacin especfica y diferenciada de las relaciones UE con sus socios. Los principales instrumentos para la aplicacin de la PEV son los Planes de Accin de Vecindad y en julio de 2005 la UE y Tnez adoptaron su Plan de Accin Conjunto de la PEV para un periodo de tres a cinco aos (2007-2010) que establece una amplia gama de prioridades en mbitos muy diversos. En la actualidad se est discutiendo el nuevo Plan de Accin 2010-2015. El Acuerdo de Asociacin tambin abarca la liberalizacin progresiva del comercio de servicios y derecho de establecimiento de conformidad con el GATS. Finalmente, en relacin con la convergencia regulatoria en productos industriales, Tnez est trabajando para transponer a su legislacin la Directiva sobre Seguridad General de los Productos, adems de armonizar la legislacin sectorial, con vistas a negociar un Acuerdo de Evaluacin de Conformidad (ACAA) de productos industriales.
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En materia de integracin regional Sur-Sur, es integrante del Acuerdo de Agadir (que Marruecos, Tnez, Jordania y Egipto firmaron en febrero de 2004 y que entr en vigor en marzo de 2007). Supone la creacin de una verdadera zona de libre comercio entre estos cuatro pases a travs de la eliminacin de aranceles en su comercio de bienes, pero no supone la adopcin de un arancel exterior comn, es decir, no constituye una unin aduanera.
Cuadro 15: INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA U.E. (Datos en M ) EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COBERTURA Fuente: EUROMONITOR
2007
2008 %
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importacin: clculo del valor en aduana y sistema experimentando cambios continuos y discrecionales. 5. Falta de proteccin efectiva de la Propiedad Intelectual.
de
contingentes
agrcolas
Otros obstculos con los que se encuentran las empresas espaolas son: 1. Tasas publicitarias ms elevadas para productos extranjeros. 2. Transportes; escasas lneas regulares con Espaa. La mayora del trfico por barco se ve obligado a pasar por el puerto de Marsella. Contenciosos: 1. Retrasos ocasionales en los pagos por parte de la Administracin. 2. Modificaciones de las obras y/o incumplimientos puntuales de las obligaciones por parte de las empresas pblicas tunecinas. 3. Extremadamente lenta resolucin de los contenciosos derivados de los contratos pblicos.
Los proyectos financiados por organismos multilaterales se han centrado en los ultimos aos en obras de infraestructura, desarrollo rural, desarrollo agrcola, medio ambiente, reformas estructurales y reformas financieras. Cooperacin financiera con la UE. La financiacin concedida por la UE (Comisin Europea (CE) y Banco Europeo de Inversiones (BEI)) en el periodo 1976-2009 se ha elevado a 5.164 M, de los cuales 1.705 M en forma de donaciones de la CE y 3.459 en forma de prstamos del BEI. El BEI tiene previsto movilizar prximamente 1.000 M para las regiones del sur de Tnez y Egipto. Como ayuda inmediata en la actual coyuntura facilitar al gobierno provisional 160 M para la modernizacin de carreteras urbanas. El Plan Indicativo Nacional (PIN) de la Unin Europea para el periodo 2011-2013 prevea un presupuesto de 240 M, que ser incrementado en 140 M ms, adems de los 17 M de ayuda de emergencia como consecuencia de la actual situacin. Fondo rabe de Desarrollo Econmico y Social (FADES) es un organismo financiero regional del que forman parte todos los estados miembros de la Liga de los Estados rabes. Su funcin es ayudar al desarrollo econmico y social de los pases miembros a travs de la financiacin de proyectos de desarrollo, la promocin de la inversin privada y los fondos pblicos y la asistencia tcnica y de servicios. El Fondo facilitar 14 MUS$ para reparacin de las instalaciones municipales daadas durante la revolucin. La intervencin de FADES se ha dirigido a la construccin de carreteras, agricultura y presas, enseanza superior, formacin profesional, energia y micro proyectos. Banco Mundial (BM). La cooperacin entre el BM y Tnez se inici en 1963. A 31 de diciembre de 2009 los compromisos acumulados se elevaban a 5.500 MUS$ de los cuales 5.100 MUS$ ya han sido desembolsados. El BM, dada la situacin actual, ha comprometido apoyo financiero y tcnico para los programas de desarrollo econmico y social del gobierno provisional. Facilitar 500 MUS$ para proyectos de reforma relativos a libre asociacin, acceso a la informacin, transparencia en las licitaciones publicas y reduccin de las desigualdades regionales. El Banco Africano de Desarrollo es uno de los principales donantes de Tnez. Las ayudas otorgadas por el Banco a Tnez hasta la fecha se elevan a 4.000 MUS$ de los cuales ya se han desembolsado el 80%. Las ayudas futuras, entre 500-1000 MUS$, irn
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dirigidas al desarrollo regional y a combatir el paro. Las intervenciones del Banco se harn mediante: ayuda a presupuestos; ayuda al desarrollo de las regiones del interior; buena gobernanza; y proyectos de infraestructuras considerados prioritarios. Banco Islmico de Desarrollo (BID). Institucin regional de financiacin que tiene por objetivo la participacin en el desarrollo econmico y social de los pases miembros mediante la financiacin de proyectos pblicos; financiacin al comercio a travs de la institucin internacional islmica para la financiacin del comercio (ITFC); la financiacin del sector privado a travs de la institucin islmica para el desarrollo del sector privado (ICDI); y la garanta del comercio y la inversin a travs de la institucin islmica de seguro de inversiones y crditos a la exportacin. Las intervenciones del BID han ido dirigidas a los sectores agrcola, educacin, medioambiente, agua, energa, salud, sector privado y micro proyectos.
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En el marco de la Unin Africana (UA) Tnez ha firmado acuerdos bilaterales concesionales con los siguientes pases: Guinea, Senegal, Costa de Marfil, Burkina Fasso, Nger y Sudan. En el marco de la Liga Arabe, Tnez ha firmado acuerdos bilaterales de concesin de preferencias arancelarias (franquicia total o parcial) con: Irak, Jordania, Siria, Egipto, Marruecos, Bahrein, Emiratos rabes, Kuwait y Arabia Saudita. Tnez ha firmado, en 2001, una zona de libre comercio con Libia. En el campo de las inversiones tiene firmados Acuerdos de Promocin y Proteccin Reciproca de Inversiones con 54 pases: Europa: Alemania, Francia, Holanda, Blgica, Suiza, Suecia, Italia, Reino Unido, Espaa, Grecia, Portugal, Albania, Republica Checa, Rumania, Austria, Dinamarca, Bulgaria, Finlandia, Malta y Hungra. Pases Arabes: Libia, Mauritania, Egipto, Oman, Marruecos, Jordania, EAU, Qatar, Yemen, Lbano, Siria, Kuwait, Sudn y Argelia. Africa: Senegal, Mali, Togo, Guinea, Nger, Burkina Faso, Costa de Marfil, Etiopa, Sudfrica y Repblica del Congo. Amrica: Estados Unidos, Chile y Argentina. Tambien con el Fondo de la OPEC y con la Agencia Americana de Inversin Privada en el exterior (OPIC).
En cuanto a los Acuerdos para Evitar la Doble Imposicin, los firmados son con: Europa: Alemania, Austria, Blgica, Dinamarca, Espaa, Francia, Grecia, Hungra, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turqua. Africa: Argelia, Sudafrica, Burkina Faso, Camern, Costa de Marfil, Guinea, Egipto, Etiopa, Libia, Marruecos, Mali, Repblica del Congo, Senegal, Sudn y Unin del Magreb rabe. Asia: Corea del Sur, Pakistn, R.P. China. Pases rabes: E.A.U. Irak, Irn, Kuwait, Lbano, Qatar y Yemen.
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Cuadro 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBRO GRUPO BANCO MUNDIAL (BIRD, Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento; AID, Asociacin Internacional para el Desarrollo; CFI, Corporacin Financiera Internacional) ONU Organizacin de Naciones Unidas OMC Organizacin Mundial de Comercio FMI Fondo Monetario Internacional FAO - Organizacin de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentacin UNESCO - La Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo OIT - Organizacin Internacional del Trabajo BAD - Banco Africano de Desarrollo OMS - Organizacin Mundial de la Salud ONUDI - Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial OIM - Organizacin Internacional para las Migraciones FNUAP - Fondo de Poblacin de las Naciones Unidas OMT - Organizacin Mundial del Turismo UIT - Unin Internacional de Telecomunicaciones PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo OIEA - Organismo Internacional para la Energa Atmica MIGA - Agencia Multilateral de Garanta de Inversiones FADES - Fondo rabe para el Desarrollo Econmico y Social BID Banco Islmico de Desarrollo UMA Unin del Magreb rabe UA Unin Africana LIGA ARABE
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