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Estudio de Mercado

Anlisis de Oferta
En la actualidad, la poblacin avcola total es superior a 361 millones de aves, 100 millones de ponedoras, 202 millones de broilers por ciclo, y 777 mil pavos por ciclo. La industria mexicana de carne de pollo est bsicamente compuesta por tres compaas: Bachoco, Pilgrims Pride y Tyson, en su orden. Las dos ltimas se establecieron en la ltima dcada y son subsidiarias de sus correspondientes compaas estadounidenses. El cuarto competidor es Patsa, productores independientes. Bachoco, fundada en 1952 por la familia mexicana Robinson Bours, es una de las diez compaas avcolas ms grandes del mundo. Segn Enrique Robinson, su presidente, la compaa ha podido mantener su posicin, gracias a su planificacin estratgica, su poltica de expansin y al hecho de que ha abierto puntos de venta en todo el pas. No hay duda de que Mxico y, en particular, Veracruz se estn desarrollando rpidamente hacia el futuro y alcanzando la consolidacin de la industria; por lo tanto, los productores ms pequeos continuarn disminuyendo en nmero. El nivel tcnico de la produccin de pollo no es homogneo en el estado, e incluso dentro de una misma compaa. Pero constantemente se ha ido incorporando la nueva tecnologa, por lo que los lugares ms nuevos de produccin alimentacin tienen los ltimos etc., adelantos, mientras con ambientes controlados, los automtica, que otros, especialmente con 5% de la produccin, y el resto del mercado lo componen cerca de 150 pequeos

productores ms pequeos, trabajan bajo condiciones mucho ms rudimentarias, utilizando tasas ms altas de trabajo manual. Por su parte, la industria del huevo, mucho ms fragmentada que la del pollo, tiene doscientos productores independientes. Uno de los aspectos que an necesita mejorar son los ndices de produccin en general, particularmente la conversin de alimento, pues el grano tiene un fuerte peso econmico y todava existen restricciones a la importacin de maz. Otro es el nivel de automatizacin, ya que est claro que se obtienen mejores resultados en las granjas totalmente mecanizadas. En el proceso y mercadeo de productos hay tambin un enorme potencial. El mercado para los

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procesados todava no se ha desarrollado ene el estado, y mucho menos en el pas, por lo que los productores deberan interesarse en que el pas no se De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta que realizamos a 100 personas de la zona, pudimos obtener las siguientes grficas relacionadas con la oferta del mercado de la carne de pollo: abastezca de importaciones provenientes de Estados Unidos.

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Anlisis de Demanda
La preferencia de los veracruzanos por los productos avcolas se ha visto reflejada en los considerables aumentos del consumo per cpita de huevo y

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pollo. En efecto, desde 2002 al 2008, el consumo de pollo aument 26%; el de huevo, 19%, y el de pavo 92%. Todava, ms de 90% del pollo se vende fresco. El pollo pelado, con cabeza, patas e intestinos, se comercializa en el mercado pblico, y an cuenta con ms de 28% de preferencias, pero est disminuyendo rpidamente. Por otra parte, los pollos rosticeros, que se venden en negocios especializados y en supermercados, alcanzan 26% y 5% del mercado, respectivamente. El pollo trozado representa 9% del consumo, y cerca de 30% los pollos vivos. Los productos procesados, como nuggets, hamburguesas, etc., han ingresado muy lentamente al mercado mexicano y slo representan 2% del mismo. El aumento en el consumo de pollo se debe al hecho de que se percibe como un producto fiable, fresco, de alta calidad y precios bajos. Tambin ha contribuido la tendencia mundial para el consumo de productos bajos en grasa, el mayor nmero de puntos de venta no slo en el mercado central, sino en lugares ms pequeos -cerca del consumidor-, el aumento de restaurantes de comida rpida y la diversificacin en la forma de preparar la carne de pollo. En el caso de los huevos, el aumento del consumo per cpita tambin puede ser explicado por una reduccin en los precios relativos y un aumento en el ingreso disponible. Mxico es el tercer consumidor de huevo en el mundo, Veracruz es el segundo a nivel nacional, con 20 kilogramos per cpita, unas 340 unidades en el 2008. Los nios son los principales consumidores de huevos, debido a su alto valor nutricional. De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta que realizamos a 100 personas de la zona, pudimos obtener las siguientes grficas relacionadas con la demanda del mercado de la carne de pollo:

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Anlisis de Precio
Entre los aos 2005 y 2008, el valor de la produccin en la carne de pollo en canal a mantenido un crecimiento anual promedio de 11.3%, el mayor incremento se present en 2006, al registrar un crecimiento de 19.52%. En el mismo periodo, se obtuvo un crecimiento anual promedio para el ganado en pie, de 10.10%. Tanto para la produccin de carne de pollo en canal como en pie, en el ao 2008 se registr una cada en los niveles de produccin de -4.3% y de -2.02%, respectivamente.

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Con respecto a los precios promedio al productor, es importante sealar que existen diferencias en los precios de produccin en canal y en pie, ya que en el caso del primero, se consideran los costos asociados al proceso de matanza y con sistemas de refrigeracin para su transportacin, los cuales elevan el costo de ste producto. En el periodo 2005-2008, la carne en canal se increment 6.6%, tan slo en 2007, el precio al productor pas de $16,990.00 pesos por tonelada a $19,450.00 pesos, lo que representa un aumento del 14.5%. Entre el ao 2005 y 2008, los precios al productor del ganado vivo o en pie se incrementaron en menor proporcin que la carne en canal, al pasar de $11,280.00 pesos por tonelada en 2003 a $13,640.00 pesos por tonelada en 2008. Con lo cual alcanzan un crecimiento promedio anual de 5.0%.

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En el mercado nacional, los precios registrados en las principales centrales de abasto han mostrado un comportamiento mixto con una tendencia a la alza. A principios del ao 2000, el precio por kilogramo de pollo entero se ubicaba en los $12.31 pesos, ste ha registrado un incremento anual promedio de 5.50%, alcanzando con ello, un precio de $21.25 pesos por kilo, al cierre de Enero de 2009.

Anlisis del Producto y Pronstico


Como ya lo habamos mencionado, el nico competidor fuerte en la zona, se trata de la granja Bachoco ubicada en la poblacin del El Lencero, a la que
se puede llegar a travs de la carretera federal Veracruz-Mxico a la altura del kilmetro 140 y que se encuentra ms a menos a 10 minutos de Xalapa; es una granja relativamente nueva en comparacin con ms de los cincuenta aos con los que cuenta la empresa en s, sta granja no sobrepasa ni las dos dcadas de su fundacin. El proyecto naci con la intencin de crear all, debido a que por esa poca El Lencero an era una poblacin escasamente poblada, la que sera la segunda planta de la empresa en el estado, la segunda despus de Coatzacoalcos que fue la primera en establecerse y que hasta ahora, representa el principal establecimiento de Bachoco en nuestra entidad. Como ya lo habas mencionado, el lugar se prestaba al establecimiento de una segunda planta en el estado, debido a que se encontraba en un lugar escasamente habitado, lo que era de gran ayuda con las normas de salubridad al respecto de la

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implantacin de locales de este tipo (que ms adelante mostraremos); adems de que se encontraba relativamente cerca de la capital del estado. Sin embargo, aquel proyecto que figuraba ser el segundo ms importante del estado, se trunc debido a varios factores, decidindose por parte de los directivos de la empresa, que slo estableciera una granja de engorda (lo que dejaba a dicha granja fuera de tecnologas para el crecimiento de pollos, y pasando la sede de esta edificacin a Puebla. Con lo anterior podemos darnos cuenta del grande potencial que tenemos dentro de este mercado, debido a que nuestro principal competidor se remite al proceso de engorda, mientras que nosotros iniciaremos desde el proceso de incubacin, adems de que en el caso de la granja Bachoco, los productos, es decir, los pollitos, son trados desde granjas de la misma empresa pero de otras ciudades como Puebla o Coatzacoalcos, por lo que el precio neto de cada pollo se ve afectado, de tal manera que nos dara un buen margen de ventaja respecto al nuestros clientes. En base a datos obtenidos del crecimiento per capita que obtuvimos acerca de la granja Bachoco de El Lencero, pudimos hacer un pronstico acerca de cmo sera nuestro crecimiento, eliminando los factores de desventaja que no tenemos en comparacin con ellos. En la cual podemos observar que tendramos una tendencia a superar su crecimiento per capita anual. precio que podemos ofrecer a

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De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta que realizamos a 100 personas de la zona, pudimos obtener las siguientes grficas, de las cuales podemos observar que la opinin de la gente, nos favorece:

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Sistemas de Distribucin
Nuestro medio de distribucin va a estar conformado por tres vehculos, que solamente brindarn el servicio gratuito cuando el cliente se localice dentro del rea de distribucin correspondiente a la zona centro del estado. A continuacin se muestran las principales de nuestro modelo de vehculo:

Estrategias de Mercado

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En el caso de Tyson y Bachoco, que se ubican entre las principales firmas distribuidoras de carne de pollo, tienen entre sus estrategias el cuidado de la calidad e inocuidad, caractersticas que en el ramo en que opera son fundamentales para la permanencia en el mercado. A ello responde la puesta en prctica del sistema Triple Clean, en el cual se invirtieron 100 millones de dlares en cinco aos; se trata de un programa de seguridad para la carne que abarca el uso de aspiradores de vapor, limpiadores de los animales sacrificados y pasteurizacin de vapor. Este tipo de estrategias, se sealaba, es hoy en da crucial para la sobrevivencia en mercados sumamente exigentes y donde la preocupacin por el consumo de productos que cumplan con las normas de calidad, sanidad, inocuidad, es cada vez mayor, como se expresa en la adopcin de los sistemas de trazabilidad. En el caso de la carne de pollo Tyson mantiene una integracin total de las operaciones. No sucede lo mismo en las actividades de procesamiento de res y puerco donde, sin embargo, una estrategia central es la de aprovisionamiento seguro. As, cuenta con una amplia red de proveedura, garantizada por alrededor de 70 compradores de ganado vacuno y 140 de puercos, conocedores especificaciones de de las calidad altas que

exigen sus 10 plantas procesadoras de res y ocho de cerdo.

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La diversificacin de productos es una estrategia competitiva que distingue a esta firma. A travs de Tyson Food Service Group, que es considerado como el paraguas para sus distintas unidades, se definen prioridades para cada una de ellas. En carne de pollo, por ejemplo, el objetivo es "ofrecer al consumidor prcticamente cualquier producto de pollo que pueda desear, manteniendo el nfasis preciso en seguridad y calidad" (Tyson, 2003). Destaca tambin, entre las estrategias de esta firma, la de proliferacin de marcas. A travs de la divisin Tyson Retail, est involucrada en la produccin de una amplia variedad de marcas de carnes procesadas, que incluyen tocinos, hot dogs, carnes como aperitivo, jamones y embutidos, que se distribuyen bajo marcas como: ITC, Wright Brand, Russer, Jordans, Continental Deli, Iowa Ham, entre otras. Esta estrategia, ciertamente, no podra funcionar en forma adecuada si no estuviera acompaada por otra en la cual el corporativo es lder: la distribucin de los productos a travs de las principales cadenas de autoservicio de Estados Unidos y Mxico. Finalmente, otra de las estrategias clave de esta firma, es la inversin que realiza en lo que llaman educacin del consumidor en seguridad alimentaria.

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