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Notas sobre a Construo de Casos para Ensino

Sylvia Roesch

Resumo

Casos para ensino em Administrao so relatos de situaes da vida organizacional,
construidos com propositos educacionais especiIicos. Vm sendo utilizados ha cerca de cem
anos em universidades norte-americanas, e mais recentemente na Europa e na Asia. No Brasil,
so pouco usados, mas o interesse neste metodo de ensino-aprendizagem nas escolas de
administrao esta ressurgindo, talvez pela proliIerao de mestrados proIissionais e MBAs.
A bibliograIia em portugus sobre o assunto e escassa, muitos proIessores conIundem casos
para ensino com estudos de caso e a produo de casos locais e insigniIicante se comparada
com o acervo de casos estrangeiros disponiveis. O proposito, neste artigo, e comentar o
metodo de construo de casos para ensino. Fundamenta-se na bibliograIia estrangeira sobre o
caso-problema e sobre a narrao de textos literarios e no literarios. E ilustrado com
exemplos de casos nacionais e estrangeiros.


Notas sobre a Construo de Casos para Ensino

Os principais objetivos de um caso para ensino so os seguintes: a) o desenvolvimento de
habilidades e atitudes consideradas chave para o sucesso gerencial; b) possibilitar a
Iamiliaridade com as organizaes e seu ambiente; c) a ilustrao de aulas expositivas. O caso
para ensino e um texto breve, contendo ate 15 paginas, com espao 2, incluindo anexos. O
texto e acompanhado de notas de ensino, dirigidas ao proIessor e apresentadas em Iolhas
separadas do caso.

Algumas tipologias tm sido criadas para captar a variedade de Iormatos que um caso para
ensino pode assumir. Booth et al. (1998) citam a categorizao por dimenses de diIiculdade
para a analise do caso, proposta por Leenders & Erskine (1989); a tipologia de seis categorias
propostas por Heath (1997), que parte de incidentes e se estende ate casos que envolvem
decises complexas; e a distino proposta por McNair (1971) que compreende casos
Iocalizados em decises para analise e aqueles que envolvem decises a serem revistas. Em
classiIicao similar a de McNair, Bcker (1987) classiIica casos de ensino em dois grupos,
com base na maneira como so utilizados em sala de aula: (1) casos-problema, associados ao
Metodo do Caso concebido na Universidade de Harvard, e (2) casos-demonstrao, utilizados
para ilustrar aulas expositivas. Richardson (1994) sugere considerar o tamanho do caso, o
meio de divulgao (texto, video, etc.), a diversidade e proIundidade conceitual, e a estrutura
de apresentao do caso. Recentemente, Ikeda, Veludo-de-Oliveira, Campomar (2005)
revisaram diversas tipologias com o proposito de auxiliar o proIessor a identiIicar o caso mais
apropriado para cada situao de ensino-aprendizagem.

Neste artigo o proposito centra-se na redao de casos e baseia-se no metodo de construo do
caso-problema, o qual vem sendo utilizado ha cerca de cem anos nas escolas de
Administrao norte-americanas e, mais recentemente na Europa e na Asia. O caso-problema
desenvolvido pela Harvard, e construido de Iorma a habilitar os participantes a identiIicar e
resolver problemas gerenciais e a lidar com Iatores de risco. Os periodicos internacionais
1
que
publicam casos para ensino do preIerncia a submisso de casos-problema, embora tambem
aceitem publicar outros casos para serem usados como suplementos as aulas.

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A literatura sobre redao de casos para ensino geralmente versa sobre o caso-problema, o
qual segue um modelo bem estruturado para a construo do texto. Em portugus, no ha
quase nada escrito sobre o assunto. Adoto este modelo no porque considere que seja o unico
modelo a ser seguido, mas por constatar que e soIisticado e generico o suIiciente para ser
adaptado a outros tipos. O caso-problema no e apenas a descrio de eventos ou problemas;
contem uma historia. Por isso julgo ser preciso recorrer-se a literatura da Iico e da no-
Iico para resolver os problemas narrativos decorrentes da estrutura proposta pelo caso-
problema
2
.

Argumento que a construo de casos para ensino diIere daquela de outros trabalhos
acadmicos. Em primeiro lugar, o desaIio do redator de casos para ensino e selecionar
aspectos de uma situao problematica e estruturar o seu texto para contemplar certos
objetivos educacionais, sem no entanto revelar no corpo do caso quais so estes objetivos. Os
objetivos de aprendizagem so declarados nas notas de ensino dirigidas ao proIessor.

Em segundo lugar, a construo de casos para ensino requer desaprender o relato
argumentativo proprio da redao cientiIica. Assemelha-se ao jornalismo Iactual, sendo o
texto recheado de Iatos e depoimentos, apresentados em ordem cronologica, com o objetivo
de proporcionar uma discusso bem inIormada do caso em sala de aula. Mas no ha, no texto,
um narrador deIendendo uma ideia ou opinio ou analisando a pratica com base em teoria,
como no texto acadmico. Tampouco ha espao para a retorica e a ideologia, pois o proposito
no e persuadir o leitor, mas sim possibilitar o aparecimento de diversas interpretaes
emergindo da discusso do caso.

Em terceiro lugar, o texto deve ser capaz de atrair o leitor e animar a discusso do caso: no
caso ideal, o relato e vivido, revela conIlitos e ate contem um pouco de misterio. Por esta
razo, incluem-se nele algumas caracteristicas de outros gneros de textos, ao exibir, por
exemplo, incidentes ou dialogos que realam ou apontam para os problemas do caso. Em
certos momentos, vale-se de uma narrativa sutil, mais ao estilo de um conto, em que o sub
texto e dado pelo objetivo educacional subjacente ao relato.

Origem e difuso do mtodo

O Metodo do Caso
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aplicado ao ensino gerencial possui uma longa tradio. De acordo com
Roberts (2004), Ioi usado pela primeira vez em 1908, em cursos de Direito Comercial na
Harvard Business School, EUA. Esta escola continua sendo o maior centro diIusor do
metodo. ConIorme salienta Bcker (1987), no caso-problema, desenvolvido pela Harvard, o
processo de aprendizagem e indutivo, uma vez que os participantes so solicitados a
desenvolver regras gerais com base no processo de soluo de problemas especiIicos. Na
Harvard Business School, as aulas de algumas disciplinas so ministradas exclusivamente por
meio da discusso de casos-problema.

Abell (1997) enumera 10 caracteristicas de bons casos-problema, as quais resumimos a
seguir: (i) contm uma ou mais questes gerenciais a serem conIrontadas e selecionadas, por
meio de debate, (ii) tratam de topicos relevantes para a area, (iii) proporcionam uma viagem
de descoberta que permite separar sintomas de problemas mais Iundamentais, (iv) levantam
controversias proporcionando diIerentes interpretaes, decises e planos de ao, (v) contm
contrastes e comparaes, (vi) permitem aos participantes generalizar lies e conceitos
subjacentes no caso para outras situaes, (vii) contm dados apropriados (nem demais, nem
de menos) para tratar dos problemas: descrio do produto, industria e mercado; pessoas
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envolvidas e dados quantitativos, (viii) tm um toque pessoal: incluem a Iala dos
participantes, e a descrio de processos organizacionais Iormais e inIormais, (ix) so bem
estruturados e bem relatados, (x) so curtos (maximo 8 a 10 pag. de texto e ate 5 pag. de
anexos).

Casos para ensino so tambem utilizados para complementar aulas expositivas, as quais
baseiam-se no metodo dedutivo de ensino-aprendizagem e so calcadas em teorias, modelos
ou conceitos. Segundo Bcker (1987), os casos-demonstrao so utilizados para demonstrar
praticas gerenciais e enriquecer tais tipos de aulas. Para Bcker, o proposito de escrever um
caso-demonstrao e mostrar como um gestor especiIico agiu corretamente no passado.

O caso-demonstrao assemelha-se ao caso exemplar, o qual, segundo Stablein, e o tipo de
caso predominante em gesto: nele relatam-se problemas, processos ou solues quase
universais e relevantes a maioria das organizaes. Alem disso, no caso exemplar, o autor
tende a estar menos preocupado em criticar a realidade e algumas vezes esta comprometido
com a organizao como participante ou consultor (1996). No Brasil, o projeto do SEBRAE
'Desenvolvendo Casos de Sucesso produziu relatos de 80 casos exemplares entre 2002 e
2003.

O metodo do caso e um material didatico que no se popularizou na universidade brasileira e
poucos proIessores utilizam casos-problema em sala de aula. Assim como em algumas escolas
europeias, tende-se a considerar quaisquer materiais ilustrativos utilizados em sala de aula
como 'casos. Estes materiais ora acompanham aulas expositivas, ora so utilizados para a
discusso em grupos. Exemplos so: extratos de trabalhos de concluso de curso ou de
dissertaes; relatorios de pesquisa; artigos acadmicos; artigos publicados na midia, em
revistas e jornais de negocios; relatorios ou balanos de empresas ou mesmo palestras de
proIissionais a respeito de suas experincias e historias de sucesso da sua organizao. Por
meio destas praticas apresentam-se materiais atualizados para os alunos. No entanto,
conIorme Trojanowski (2004), reIerindo-se as diIiculdades de ensinar com casos na Polonia,
inIormaes Iragmentadas no se comparam a um caso bem pesquisado e relatado, produzido
por proIessores com experincia neste metodo de ensino.

No Brasil, poucos proIessores constroem casos para ensino. Como resultado, o acervo de
casos nacionais e limitado. Na decada de 80 houve uma tentativa de disseminao do metodo
do caso. Chegou-se a criar uma Central Brasileira de Casos, com trs polos de diIuso:
COPPEAD, UFMG e UFRGS. A produo inicial dos casos Ioi orquestrada por Michael
Leenders, por meio de oIicinas. Um manual de construo de casos para ensino Ioi publicado
pela COPPEAD em 1983, com base na obra de Leenders & Erskine (1973). Os casos
nacionais passaram a ser catalogados pela Central, que tambem regulava a sua divulgao. O
sistema Iuncionou durante a decada de 80, mas depois Ioi desativado.

O interesse pelo uso de casos para ensino esta ressurgindo hoje no Brasil. O Encontro Anual
da Associao Nacional de Pos-graduao e Pesquisa em Administrao (ENANPAD) aceita
a submisso de casos para ensino e a Revista de Administrao Contempornea (RAC) da
ANPAD possui uma seo especial dedicada a estes. Em alguns programas de pos-graduao,
estimula-se a criao destes materiais pelos alunos em cursos tipo MBA, de especializao ou
de mestrado proIissional.



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Caractersticas do caso para ensino

Obfetivos de aprendi:agem subfacentes

A maioria das historias organizacionais que lembramos e relevante. O desaIio e saber relata-
las tendo em vista objetivos de aprendizagem. Para o proIessor, o ponto de partida
normalmente e a identiIicao de objetivos educacionais e a escolha de um topico dentro do
programa de sua disciplina, para o qual deseja produzir casos. Mas a ideia inicial, tanto para o
proIessor como para proIissionais e alunos (que porventura venham a construir casos para
ensino), pode ser despertada pela leitura de um artigo, documento ou relatorio; por um
incidente observado no ambiente organizacional ou por uma historia relacionada a problemas
gerenciais e organizacionais. Qualquer que seja o ponto de partida, e importante lembrar que
o caso para ensino no busca construir historias to somente; e elaborado seja para
desenvolver habilidades de resoluo de problemas nos estudantes, como no caso-problema,
seja para complementar aulas expositivas, como no caso-demonstrao.

Base em pesquisa empirica

Casos para ensino so construidos por meio de pesquisa empirica. O metodo usual e basear-se
em Iontes primarias, via entrevistas individuais com pessoas que atuam como inIormantes-
chave dentro das organizaes. Estes, abrem acesso a outras entrevistas e indicam a
disponibilidade de Iontes secundarias, tais como documentos e relatorios internos. Ja na
primeira entrevista, recomenda-se que o relator de casos identiIique a situao-problema e,
seja capaz de elaborar um mini-caso que contem a sua essncia. Erskine (1998/99) sugere
que um texto de 60 palavras e suIiciente para tanto e que no ha sentido em continuar
levantando demais inIormaes enquanto no se tiver certeza sobre o Ioco do caso.

Dados, relatorios, entrevistas e outras materias publicadas na imprensa ou em publicaes
tecnicas, complementam as inIormaes internas a organizao. Alguns casos derivam
essencialmente de materiais publicados. Alem disso, outras tecnicas de coleta de dados podem
ser tentadas, tais como as entrevistas em grupo, a observao participante (coberta ou
encoberta) e o uso de diarios.

O corte do caso

Em que ponto encerrar uma historia e uma deciso que atormenta os escritores de contos ou
novelas. De modo similar, num caso para ensino, o corte do caso reIere-se ao momento
(normalmente uma situao de impacto) em que se decide parar a narrao. Tal escolha tem a
ver com os objetivos de aprendizagem subjacentes ao caso. Em casos seqenciais, ha mais de
um corte na cronologia de eventos de uma organizao.

Em casos para ensino relatam-se situaes-problema na vida de uma organizao. Quando o
objetivo e o desenvolvimento de habilidades de resoluo de problemas, sugiro o corte em
momentos criticos, tais como.

(i) Ao Iinal de um estagio na vida organizacional, onde os problemas no esto
especiIicados claramente, mas uma situao de crise ou desaIios parece estar
prestes a acontecer. Como tareIa, pede-se aos alunos que deIinam os problemas do
caso.
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(ii) Apos a apresentao de uma situao-problema especiIica. Pede-se, ento, que os
alunos apontem solues e meios de alcana-las;
(iii) Apos a apresentao de solues alternativas expressas pelos personagens do caso.
Sugere-se que os alunos discutam a viabilidade dos meios ou das solues
apresentadas.
(iv) Apos a apresentao de decises ou de resultados. Solicita-se que os alunos
julguem a propriedade da soluo escolhida e apresentem outras alternativas, ou a
comparem com outros casos.

Em casos-demonstrao, em que se relatam praticas gerenciais ou resultados de programas
(geralmente bem sucedidos), o relato tende a ser cortado ao Iinal do programa, ou de uma
etapa no ciclo de vida de uma organizao. As tareIas aos alunos relacionam-se aos topicos
das aulas expositivas, tais como exempliIicar abordagens ou teorias, criticar praticas ou
teorias, ou, ainda, sensibilizar os estudantes em relao a aspectos eticos organizacionais ou
sociais.

Titulos e subtitulos neutros

Em casos para ensino, as situaes ou problemas so relatados de Iorma imparcial, uma vez
que no se quer induzir o leitor a chegar a uma determinada soluo. Esta inteno se reIlete
na escolha do titulo e subtitulos do caso: estes no devem indicar os conceitos, problemas ou
situaes que o caso procura representar. Tampouco podem ser titulos normativos, implicando
julgamento de valor sobre o que esta certo ou errado. As opes so ou usar um titulo neutro,
por exemplo o nome da organizao-alvo do caso ou do seu protagonista; ou um titulo mais
atraente como a Iala de um dos personagens ou meno a um incidente ocorrido.

Por exemplo, no Caso 1 que trata da sustentabilidade da Palmalimpe, uma micro-empresa de
produtos de limpeza para uso domestico, concebida sob o principio da economia solidaria, o
titulo na primeira verso era Palmalimpe a fora fovem limpando a falta de solidariedade.
Este Ioi reduzido para o nome da empresa Palmalimpe. No Caso 2, que relata uma
experincia de empreendedorismo social de uma empresa privada, Iocalizada em uma jovem
beneIiciaria de um de seus programas, o titulo original: O caso Ostra uma experincia em
empreededorismo Ioi substituido por uma Iala do protagonista do caso: Mainha, tra: mais
uma du:ia de ostras'

A organizao em subtitulos Iacilita classiIicar inIormaes, eventos, dados ou depoimentos,
evitando repeties. Tambem possibilita ao leitor perceber imediatamente a passagem de um
item para outro. Contudo, interrompe o Iluxo da narrativa.

O numero de subtitulos depende do tamanho do texto. Se utilizados em demasia, Iragmentam
o caso, conIorme Gentile (1990). Por outro lado, num mini-caso, o uso de subtitulos e
desnecessario. Da mesma Iorma, se o relator estiver Iamiliarizado com tecnicas narrativas, o
caso pode ser relatado sem subtitulos, o que possibilita a historia Iluir como se Iosse um conto
(Caso 3).

As opes para organizar uma estrutura em subtitulos so a) a numerao progressiva (1.;
1.1.; 2.; 2.1...) ou b) a variao na Ionte dos subtitulos, quando estes so representados em
letras maiusculas, sublinhadas, em negrito ou italico, para distinguir a sua ordem. Qualquer
que seja a escolha, esta deve ser coerente ao longo do texto. O caso para ensino e um texto
breve e diIicilmente requer subtitulos de terceira ordem.
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E Iundamental evitar que a organizao dos subtitulos venha a sugerir ao leitor uma
interpretao ou analise, ou prioridade dos dados (Gentile (1990). Assim como no titulo do
caso, os subtitulos devem ser neutros. Por exemplo, os subtitulos: O inicio espirito
empreendedor, e De olho no futuro. a busca da sustentabilidade, ambos utilizados na verso
inicial do Caso 1, podem ser substituidos por Iormas neutras, como Iniciando a empresa, e
Perspectivas futuras, respectivamente.

Estrutura do caso

Enquanto o texto acadmico segue uma estrutura analitico-linear (problema, reviso da
literatura, metodos, pesquisa empirica, resultados, analise e concluses), no caso-problema,
utiliza-se uma estrutura narrativa temporalmente segmentada (ver Fig. 1).





Figura 1 Estrutura narrativa de um caso para ensino

PRESENTE OU PASSADO RECENTE PASSADO
Pargrafo inicial
Introduo do protagonista e dos
personagens do caso.
Apresentao situao-problema que requer
analise ou decises.
DeIinio do local e epoca em que a
situao ocorreu.


Antecedentes e Contexto




Narrao da historia da
organizao.
Narrao da historia de vida dos
personagens.
Descrio do contexto.
Descrio da organizao.
Descrio e evoluo de um
programa.
Situao-problema
Descrio detalhada da situao-problema por
meio de Iatos, incidentes e depoimentos dos
personagens do caso.


Pargrafo final













O CASO
Recolocao da situao-problema aos leitores



AS NOTAS DE
ENSINO
Resumo do caso
Fontes dos dados
Objetivos de aprendizagem
Alternativas para a analise do caso
Questes para a discusso do caso em sala de aula

BibliograIia recomendada para Iundamentar a analise do caso.

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De acordo com esta estrutura, inicia-se o relato com um ou mais paragraIos colocando a
situao-problema que requer solues gerenciais. Ento, volta-se ao passado para narrar a
cronologia da organizao-alvo dentro do seu contexto, a origem e evoluo dos problemas
que so objeto do caso, e a historia de vida dos personagens do caso. A seguir, retorna-se ao
tempo presente (ou passado recente
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) para descrever a situao-problema e reapresenta-la ao
estudante que ira discutir o caso em sala de aula. As notas de ensino aparecem em Iolhas
separadas.

Muitos dos problemas organizacionais atuais so reIlexos de decises passadas. A diIiculdade
de redigir um caso para ensino deve-se ao processo de vaivem entre presente e passado e a
necessidade de introduzir-se transies na narrativa para salientar tais momentos. O leitor
quer entender o contexto e antecedentes da organizao e dos personagens, assim como
necessita apreciar Iatos e depoimentos sobre a situao ou problema gerencial do caso.

Paragrafo inicial

O trecho introdutorio de um artigo de jornal o qual pode conter um ou mais paragraIos
busca Iisgar o leitor, Iazer com que ele leia o resto da historia. E uma pequena historia
relevante ao resto da historia (Aamidor, 1999, pp:117-127). De Iorma analoga, em casos para
ensino, o relato inicia diretamente no ponto-chave da historia. No se usam introduo nem
sentenas tipo 'Este caso Ioi construido como parte dos requisitos para concluso do curso...
ou 'Este caso relata a situao de uma jovem beneIiciaria do programa... ou, muito menos,
'O objetivo deste caso e lanar uma discusso em torno de..., como se costuma Iazer em
trabalhos cientiIicos.

As aberturas dos casos abaixo induzem o leitor a continuar a leitura.

'Ao revelar na sala de aula seu sonho de abandonar as ruas, a menor Raimunda dos Santos no
teve apenas uma atitude de coragem. Sem imaginar a Iora do seu proprio desejo, ela ajudou a
transIormar em realidade a vontade no expressa de muitas outras colegas da setima serie de uma escola
publica de Areias, distrito do municipio de Camaari. (Caso 9)

'Rosane chega ao trabalho pela manh e alguns colegas vm ate ela com a noticia de que havera
demisses naquele dia e que seu nome consta da relao. A Iamosa radio Peo`. Fica sem entender o
motivo, pois no havia cometido nenhuma inIrao e a empresa esta indo de vento em popa. (Caso 12)

A abertura (ou paragraIo inicial) de um caso para ensino e uma declarao colocando o
problema ou situao que o determina (Manual de Elaborao de Casos, 1983). Este e conciso
e deve anunciar a essncia do caso. Recomendo seguir as indicaes abaixo:

1. Enunciar o problema ou conIlito do caso.
2. Personalizar a narrativa ja no paragraIo inicial, indicando sob que ponto de vista o caso e relatado
(do dirigente, de um Iuncionario, de um representante comunitario ou sindical?).
3. Caracterizar as pessoas, a organizao e o local onde ocorre o caso, mesmo que sejam nomes
Iicticios. No entanto, recomenda-se utilizar nomes proprios da regio.
4. InIormar alguma coisa relevante sobre o protagonista do caso para situar o leitor (seu papel, cargo,
ou caracteristicas pessoais).
5. Se o caso se reIere a um programa, no basta citar o nome do programa, mas e preciso colocar uma
Irase inIormando o leitor sobre os seus objetivos.
6. Na primeira vez que apresentar uma sigla, inIorme o nome do orgo por extenso.

Figura 2 Indicaes para a construo do paragraIo inicial

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Observe no exemplo a seguir como os elementos da Fig. 2 so combinados de Iorma sucinta
no paragraIo inicial de um caso.

'Era Iim de tarde de um dia quente do vero de Ilheus. A Arquiteta Solange olha para o relogio e novamente
para o convite na sua mo. Amanh, pensa, dia 15 de dezembro de 2004, as 10:00 h. deve comparecer a
mais uma reunio com o PreIeito e o Secretario de Planejamento sobre o Projeto Aquarelas do Morro
(projeto de melhorias habitacionais). Desta vez, tera que apresentar alternativas para garantir melhor
qualidade na interveno, ja que tinha Iicado claro, na avaliao do projeto, que alguns problemas
necessitariam ser melhor tratados. Pois bem, o momento e oportuno: a PreIeitura pretende ampliar a
interveno a outros bairros de Ilheus, e cabe a si o papel de Iazer indicaes para o planejamento de Iuturas
aes. (Caso 4)

A situao-problema e a essncia do paragraIo inicial. Esta pode ser expressa de varias
maneiras. No Caso 5, esta enunciada de Iorma vaga, conIorme e percebida pelo protagonista
do caso.

"A Plasticos Ltda. e uma empresa de porte medio no ramo de arteIatos de plastico de Curitiba. Em
1975, proIundas modiIicaes Ioram introduzidas na empresa que - de produtora de bens intermediarios
- passou a Iabricar produtos acabados. Desde o inicio de 1976, o Sr. Carlos, socio-gerente da empresa,
vem observando a ocorrncia de conIlitos interpessoais muito Irequentes nas sees de Acabamento e
de Preparao da Fabrica. Ele tem duvidas sobre que providncias deve tomar para soluciona-los."
(Caso 5)

No Caso 6, dois pontos de vista divergentes so colocados ao leitor na abertura:

'Em 1982, as relaes entre o Grupo Merloni, uma Iirma industrial italiana, e sua subsidiaria Irancesa,
estavam bastante estremecidas, reIletindo a incerteza sobre a misso estrategica da unidade Irancesa e
sobre qual deveria ser a estrutura organizacional apropriada para ligar a empresa me com a sua
subsidiaria. O Sr. Del Neri, gerente europeu da ELDO, uma das divises da empresa me, pensava que
o quartel general tinha que apertar o seu controle sobre as subsidiarias em outros paises. Em contraste,
Bruno Sergi, o gerente geral da Ariston France, era de opinio que os diversos gerentes de cada pais
deveriam reter liberdade e Ilexibilidade tanto para responder as preIerncias dos mercados locais como
a questes de distribuio. (Caso 6)

No Caso 7, o problema e declarado do ponto de vista de uma terceira pessoa a observar a
posio do lider da empresa.

'Pelo que vefo, nos tivemos um bom trimestre, mesmo que os resultados financeiros tenham
desapontado. Os fracos resultados foram causados por um inverno extraordinariamente quente que
abateu as vendas de gas natural e de oleo para aquecimento domestico. Entretanto, a fatia de mercado
do nosso segmento de consumidores elevou-se. As despesas operacionais da refinariam baixaram. E os
resultados da nossa survev sobre satisfao dos empregados foram altos. Em todas estas areas, as
quais pudemos controlar, nos fomos bem sucedidos.

Bob McCool, Vice Presidente Executivo da diviso de Marketing e ReIinamento da Mobil Corporation
americana, acabou de comentar sobre os resultados do primeiro trimestre do ano de 1995.

Um dos executivos na plateia pensou com os seus botes:

Esta e uma ruptura total com o passado. Aqui esta um executivo senior da Mobil declarando
publicamente: Vejam, nos no ganhamos nada neste trimestre, mas eu me sinto conIortavel a respeito
da direo que o negocio esta tomando. (Caso 7)

Segundo Aamidor (1999), quanto mais dinmico e o trecho introdutorio de um artigo de
jornal, maior e a sua capacidade de interessar o leitor. Mas e essencial que seja verdadeiro a
historia; que o personagem aparea diversas vezes durante a historia. O mesmo vale para o
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paragraIo inicial de um caso para ensino. Neste, o problema ou incidente e personagens
constantes no paragraIo inicial devem representar um papel central no resto do caso.

Antecedentes e contexto

Ao escrever, recomenda-se pensar no leitor que desconhece a historia, e imaginar uma
estrutura logica e interessante para conta-la. Sobretudo, e preciso localizar a situao dentro
do seu contexto. Ate certo ponto, um caso para ensino e semelhante a uma materia Iria de
jornal do tipo 'historia Iocal, conIorme deIinida por Aamidor (1999). Nesta, relata-se uma
historia da perspectiva de uma pessoa, organizao ou comunidade e salienta-se o
microcosmo, num esIoro de explicar ou criticar o macrocosmo. O corpo do caso e
estruturado em sees, normalmente separadas por subtitulos, que descrevem e narram o
contexto e os antecedentes do problema, para a seguir detalhar a situao atual.

Descries longas esto Iora de moda ate na Iico, 'os leitores querem conhecer o ambiente
em relao a historia e aos personagens (James, 1970, p.74). Em casos para ensino, o texto e
breve e o desaIio e saber apresentar detalhes suIicientes para situar o leitor. Leenders &
Erskine (1973, p. 11) assinalam que um caso no se trata de uma ilustrao ou IotograIia
completa de uma situao: dependendo do seu proposito educacional, algumas inIormaes
so salientadas, enquanto outras so reduzidas ou eliminadas.

Nos antecedentes do problema usam-se tanto a descrio estatica como a narrativa
cronologica de acontecimentos. Imagine que o leitor jamais tenha ouvido Ialar do local onde
se passa a historia. Descreva-lhe a regio, localize-a num mapa. Observe como no trecho
abaixo, o relator conseguiu, em apenas dois paragraIos, inIormar a historia e o local do seu
caso.

A comunidade da Vila dos Torres surgiu a partir da ocupao do litoral baiano pelos
portugueses, ainda no seculo XVII. O seu aspecto e tipico das comunidades praieiras, com pequenas e
pobres casas de pescadores que vivem as suas vidas pacatas com a pouca renda auIerida ao longo dos
arduos e trabalhosos dias. Alias, da vida dura, pouco esperam alem de poder criar os Iilhos, como seus
pais tambem os criaram.
O lugar depende, sob diversos aspectos, do mar e do extrativismo atividades de base de
diversas localidades semelhantes do Baixo Sul da Bahia. Esta regio, tambem denominada Costa do
Dend, tem como principal polo a cidade de Valena. Estende-se desde o sul da Ilha de Itaparica ate
proximidades da Ioz do Rio de Contas. A Vila dos Torres situa-se numa das diversas ilhas da regio,
cujo acesso e precario e ainda realizado por pequenos barcos (Caso 2).

E preciso que voc narre a evoluo da empresa ou programa alvos do caso, chegando ate o
momento atual. Para isso, utilize Iatos e episodios que marcam momentos criticos e procure
apresentar pistas sobre a origem dos problemas ou situaes enIocados pelo caso. GraIicos e
tabelas sintetizam inIormaes e economizam texto, por exemplo, o crescimento da
organizao, medido em termos de seu Iaturamento, ou a evoluo ou diversiIicao da sua
mo-de-obra. Estes so apresentados em apndices ao caso.

Descreva a organizao-alvo do caso, sua estrutura e Iuncionamento, seu produto, e o
ambiente em que esta inserida. Quando ha muitas organizaes envolvidas, crie diagramas
para representar as relaes entre elas. Nomeie as pessoas (mesmo que sejam nomes Iicticios)
que atuam no caso e procure deixar claro ao leitor que papel cada uma delas desempenha
quanto a situao-problema.

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Ainda nesta seo, introduza os personagens do caso e suas historias de vida, com o Iim de
demonstrar por que eles apresentam certas atitudes e comportamentos no que diz respeito a
situao-problema. Veja como a protagonista e apresentada em um caso sobre relaes de
cooperao e conIlito no mbito de um projeto sobre melhorias habitacionais numa
comunidade baiana:

'Solange e uma arquiteta tecnicamente bem preparada, lucida, sensivel....Chegou em Ilheus em 2003, a
convite da PreIeitura para coordenar o Projeto Aquarelas do Morro... Hoje, considera que esta
experincia oportunizou-lhe estreitar os laos com a comunidade. Como pessoa que vem de uma
empresa privada, ela avalia que este contato Ioi Iundamental para a sua viso de planejamento urbano
da cidade. (Caso 4)

A situao-problema

Ao relatar-se um caso-problema tenta-se recriar uma situao que exige deciso gerencial
para analise e recomendaes pelo leitor (Leenders & Erskine, 1973, p.11). Esta havia sido
anunciada no paragraIo inicial e, agora, e o momento de detalha-la. A estrutura desta seo
varia, mas talvez se possa emular uma das tecnicas do jornalismo para redigir materias Irias, a
qual enIatiza problemas e solues (Aamidor, 1999). Num caso, o relato da situao-problema
pode ser orientado por perguntas, tais como: Qual o problema? Quais as partes envolvidas?
Que reaes esto sendo maniIestadas? Que solues esto sendo propostas? Que resultados
Ioram atingidos? Que novos se problemas originaram de tais solues?

Enquanto a descrio e a narrativa do contexto, dos antecedentes e da organizao so
relatadas na Iorma impessoal, a situao-problema tende a ser narrada na 3
a
pessoa, do ponto
de vista de quem precisa resolver problemas ou tomar decises. Contudo, a narrao pode ser
intercalada com a Iala dos personagens. Ou, mesmo, pode se tentar usar narradores multiplos,
em que a narrativa avana pela voz de mais de um personagem. Recontar a historia sob mais
de um ponto-de-vista tambem e um artiIicio algumas vezes utilizado.

Num caso para ensino apresentam-se Iatos, eventos e depoimentos para Iacilitar a discusso
em sala de aula de problemas ou de decises tomadas numa situao especiIica. Lembre-se
que voc no esta argumentando para persuadir o leitor, como se Iaz em textos acadmicos. A
analise cabera aos alunos que discutiro o caso em sala de aula, com base nos elementos
Iornecidos no texto e nas suas experincias de vida. A proposito, os personagens do caso
podem expressar sua opinio, ao contrario do narrador, que deve manter-se neutro sobre o que
v e descreve.

E importante evidenciar conIlitos, para que os leitores tenham condies de tomar posies
durante a analise em sala de aula. Aamidor (1999), lembra que escrever uma historia parcial e
Iacil; o diIicil e saber relatar pontos de vista divergentes. Voc pode tanto narrar na 3
a
pessoa
as posies dos diIerentes personagens do caso, como apresentar diretamente a Iala dos
personagens. No Caso 8, sobre planejamento de um centro de saude, o conIlito reside no Iato
de que a enIermeira-cheIe insiste em manter as mesmas rotinas de atendimento que vem
sendo utilizadas ha dez anos, enquanto o Diretor do centro deseja aplicar um novo modelo
administrativo que inclui aes preventivas e envolvimento com a comunidade.

O caso para ensino retrata situaes ou problemas reais que requerem solues por parte dos
gestores ou de outros personagens do caso. E um metodo indutivo de aprendizagem em que o
objetivo e desenvolver habilidades de resoluo de problemas, trabalhando-se com instncias
especiIicas em lugar de generalizaes e teorias. Para tornar o caso vivido, costuma-se
11
introduzir cenas para ressaltar eventos importantes, bem como criar dialogos verossimeis para
representar o ponto-de-vista dos personagens. No Caso 11, que trata de um problema etico-
legal em um hospital, o relato inicia com o cheIe de pessoal de um centro medico a ouvir uma
noticia no radio sobre a disseminao da AIDS enquanto tomava seu caIe da manh. 'O
Administrador Alejandro Romo nunca pensou continua o relator do caso que esse
problema viria a repercutir de maneira to importante em seu trabalho e que ele estaria
envolvido em um caso com tantos problemas.

No Caso 13, levantam-se questes sobre a autonomia de um empreendimento popular em
relao a um orgo de assistncia tecnica, e a autora do caso cria uma reunio da cooperativa
em que a Presidente Elioni expe sua preocupao as associadas da cooperativa. Elioni
pergunta: 'Como podemos mostrar a populao de Valente que a COOPERAFIS no e um
setor ou uma extenso da APAEB (Associao dos Pequenos Produtores do Municipio de
Valente).

Demonstre como os personagens percebem a situao. Por exemplo, no Caso 9, uma das
evidncias de que o Projeto Kangas Brasil esta produzindo bons resultados, pode ser
Iundamentada por meio de depoimentos tais como o de Miramar, jovem de 17 anos e uma das
16 adolescentes que integram tal projeto. Ela declara: 'Temos que investir no sonho da gente,
e o meu e ser estilista. Eu ja sabia o que queria, mas no achava que isso seria possivel para
mim. (Caso 9)

Em outro exemplo, de um caso sobre a implementao de um projeto de melhorias
habitacionais, relata a sua autora, era diIicil esclarecer a populao sobre limitaes do
oramento e que o projeto no se constituia em uma reIorma geral da casa. Assim, ela conta:
'Era duro especiIicar aos moradores os criterios e tipos de servios disponibilizados pelo
projeto; que para uma casa a ser beneIiciada com pintura da Iachada ou com instalao
eletrica no seria possivel tambem atender a troca de telhado ou de piso. Mais adiante, para
ilustrar o conIlito na vizinhana, dada a excluso de algumas residncias dos beneIicios do
projeto, traz a voz dos descontentes: 'Por que no eu? Tambem sou pobre, so porque a minha
casa e melhorzinha? (Caso 4)

Para que o caso seja vivido e desperte interesse no leitor, apresente Iatos, relate eventos. Veja,
a seguir, as sugestes entre parnteses a primeira verso de um caso, com vistas a torna-lo
Iactual e preciso. O trecho Ioi extraido de um caso sobre um programa de empreendedorismo
social, Iinanciado por empresa baiana na Vila dos Torres (nome Iicticio), Bahia e reIere-se a
um projeto de capacitao de jovens.

'Foi adotada a Pedagogia da Alternncia, (EXPLICAR O QUE E ESTA METODOLOGIA)
trazendo-se para a regio consultores (QUANTOS? QUEM SO ELES?) que promoveram a
disseminao dos conhecimentos necessarios (QUAIS CONHECIMENTOS?) alem da presena
diuturna, com residncia no local, de um engenheiro de pesca e de um biologo marinho que
acompanham, constantemente, o desenrolar do projeto (DURANTE QUANTO TEMPO?). A avaliao
e Ieita periodicamente (DE QUANDO EM QUANDO?) e ja e visivel o interesse despertado, apos os
primeiros resultados (QUAIS RESULTADOS?), junto a alguns daqueles que se mostraram ceticos.
Oito deles (QUEM SO ELES?, OITO ENTRE QUANTOS?) ja aderiram e comeam a adotar, a partir
da multiplicao do novo saber pelos mais jovens (NO ESTA CLARO QUEM SO OS MAIS
JOVENS?), as tecnicas de cultivo da ostra e do manejo de peixes. (Caso 2)




12
O paragrafo final

No paragraIo Iinal, recoloca-se o problema e desaIia-se o estudante a encontrar solues. No
caso padro, utiliza-se um Iinal circular, em que o inicio e termino do caso se complementam.
Assim, repete-se, para maior nIase, algumas das declaraes do paragraIo inicial. Segundo o
Manual de Elaborao de Casos (1983), o paragraIo Iinal podera indicar.

O momento no tempo e na narrao em que a deciso precisa ser tomada.
Os problemas principais constantes do caso.
O tempo disponivel para a tomada de decises.
Os recursos disponiveis para a tomada de decises.
As alternativas de ao existentes ou a considerar.
O aparecimento de novos Iatores que tornam urgente a tomada de decises.

Na Iico, os modos de terminar uma novela ou conto so variados. Alem do Iinal circular,
usam-se, entre outros, conIorme Novakovich (1995), um Iinal em aberto, um Iinal que resume
os acontecimentos, ou um Iinal inesperado. Tais alternativas podem ser tentadas em casos
para ensino, dependendo dos objetivos de aprendizagem. Por exemplo, em um mini-caso
sobre gerncia de pequenas cooperativas comunitarias, a relatora utiliza um Iinal aberto,
deliberadamente escrito num tom literario para sensibilizar o leitor sobre a pobreza do lugar.

'Eles aIastam-se e Edilene olha para o grupo de homens descalos, os pes rachados e sujos, as calas
feans cortadas, mostrando as pernas picadas pelos muruims e cicatrizes de diversas tonalidades a colorir
sua pele escura. Faz 38 graus centigrados e alguns vestem a camisa amarrada ao pescoo, que de vez
em quando suspendem para proteger nariz e boca da poeira que levanta da terra queimada pelo sol. Ela
suspira e Iica pensando o que Iazer com o grupo. (Caso 10)

As notas de ensino

As notas so dirigidas ao proIessor e, geralmente, no so publicadas com o caso. Contm os
seguintes elementos: (i) o resumo do caso, (ii) as Iontes dos dados, (iii) os objetivos de
aprendizagem (iv) alternativas para a analise do caso, (v) questes para a discusso do caso
em sala de aula
5
e (vi) a bibliograIia recomendada para Iundamentar a discusso.

Resumo indicativo

O resumo de um caso para ensino e um relato breve, descritivo do conteudo do caso, o qual
exclui a interpretao do relator, mais ao estilo do resumo indicativo, segundo a ABNT NB
88 (ver Medeiros, 2005). Na RAC a publicao do resumo aparece na primeira pagina que
antecede o caso. No Caso 4, o resumo Ioi o seguinte:

Esse caso aborda o desenvolvimento de um projeto de melhorias habitacionais por meio da parceria
estabelecida entre governo estadual e municipal, e deste com a comunidade, associaes e empresas.
Revela, a partir desta ao, as relaes construidas entre a comunidade e demais atores envolvidos no
processo, expondo momentos de cooperao e momentos de conIlito e indicando como estas relaes
repercutem nos resultados do empreendimento. (Caso 4)

Fonte dos dados

Casos para ensino descrevem situaes reais, por isso e importante inIormar as Iontes dos
dados ao leitor. Usualmente, os periodicos que publicam casos para ensino exigem que o
autor apresente uma autorizao da organizao-alvo do caso, a qual no e publicada, mas
serve para garantir que o caso e real, mesmo que o nome da organizao ou personagens
13
tenham sido disIarados. Se elementos Iiccionais Ioram introduzidos no relato, isto pode ser
comunicado ao leitor.


Obfetivos de aprendi:agem

Nos objetivos de aprendizagem estabelecem-se o tipo e nivel de curso para o qual o caso e
indicado, bem como as habilidades, os conhecimentos e as atitudes que se deseja desenvolver
nos participantes. Por exemplo, no Caso 3, Ioram levantados os seguintes objetivos:

'Desenvolver nos participantes: (i) Iamiliaridade com o ambiente de uma organizao publica; (ii)
respostas cognitivas e emocionais quanto a esta realidade; (iii) o estudo e critica da literatura sobre
mudana, clima e cultura organizacional, transparncia da gesto, comunicaes, bases da tomada de
decises e estudos de gnero na administrao; e (iv) a busca de estrategias de mudana para situaes
semelhantes a apresentada no caso.

Alternativas para a analise do caso

Sugestes para a analise do caso so dirigidas ao proIessor que vai orientar a discusso do
caso em sala de aula. Nestas, estipulam-se o tempo para a analise do caso e indicam-se uma
ou mais entre as seguintes
6
: (a) leitura e analise individual do aluno previamente a aula, (b)
leitura e analise individual do aluno em sala de aula, (c) analise e discusso dos alunos em
pequenos grupos ou (d) discusso em sesso plenaria, orquestrada pelo proIessor.

Organi:ao das questes

Questes bem Iormuladas despertam interesse, animam a discusso do caso e estimulam a
aprendizagem individual e grupal. As questes podem tanto aparecer no Iinal do caso como
no inicio das Notas de Ensino.

Sejam questes Iactuais ou de opinio, e preciso haver elementos suIicientes no texto para
possibilitar uma discusso bem inIormada sobre o caso. E indicado organizar-se as questes
de acordo com uma certa logica. Por exemplo, Gentile (1990) recomenda que sejam
organizadas de acordo com os objetivos de aprendizagem ou com os topicos. Em casos-
demonstrao, podem tambem ser organizadas por nivel de generalidade, colocando-se
primeiro as questes mais especiIicas sobre o caso, seguidas por questes que generalizam a
situao, ligando-a a outros casos ou a literatura.

Mantenho que as questes para discusso devem apresentar pelo menos uma entre as
seguintes propriedades, dependendo do tipo de caso:

(1) Poderem ser respondidas com base nas inIormaes apresentadas no caso.
(2) Contemplarem os objetivos educacionais subjacentes ao caso.
(3) Compararem o caso a praticas semelhantes ou a outros contextos.
(4) Compararem o caso com a literatura na area.

Consideraes finais

Um caso para ensino e a reconstruo de situaes ou problemas organizacionais tendo em
vista objetivos de aprendizagem. O seu relato envolve descrio e narrao, mas no e um
texto argumentativo como um trabalho acadmico. No obstante, e um texto soIisticado,
14
requerendo que muitas vezes se recorra a outros gneros como o jornalismo e a Iico para
solucionar problemas de redao. Dai a diIiculdade de construi-lo. A leitura de textos no-
acadmicos, especialmente Iico e materias Irias publicadas na midia, ajuda a desenvolver
um vocabulario variado, bem como a Iamiliaridade com os estilos narrativos e com a
gramatica da lingua portuguesa.

Nenhum texto e naturalmente bem redigido: por tras de sua construo ha esIoro criativo,
disciplina e perseverana. Escrever e reescrever, atestam os escritores. E uma boa pratica
submeter o texto ao inIormante-chave para comprovar a veracidade ou verossimilitude do
caso e/ou veriIicar Ialas dos personagens. A reviso do caso leva a adicionar, excluir ou
modiIicar ideias, reescrever ou mover sentenas ou paragraIos, assim como adicionar
transies para melhorar o Iluxo da narrao (Sociology Writing Group, 1994). 'Acho que o
texto Iicou mais leve, mais Iacil de ler, declarou um aluno, apos a quinta reviso do seu caso.

E imprescindivel que um caso para ensino seja testado em sala de aula, reproduzindo-se as
mesmas condies de ensino para as quais o caso Ioi concebido. Como resultado do teste,
outras alteraes podem vir a ser necessarias, tais como: acrescentar novas inIormaes no
texto, inserir apndices e expandir ou modiIicar as notas de ensino.

Construir um caso e analisar uma situao em proIundidade. Talvez a aprendizagem seja
maior para quem escreve o caso do que para quem o analisa. Por isso, creio que a pratica de
colocar alunos a elaborarem casos na Iorma de trabalhos curriculares deve ser estimulada.
Espero que este texto possa ajudar neste sentido. Um caso para ensino e diIicil de construir;
contudo, o texto Iinal bem redigido no so mantem o interesse do leitor, mas entusiasma o seu
autor e o convida a escrever outros casos. Ao Iinal de uma oIicina de construo de casos para
ensino, alguns alunos declararam: 'Sinto-me mais conIiante para relatar; sinto-me como se eu
Iosse uma escritora, 'com o que aprendi, vou escrever meus relatorios tecnicos de maneira
mais objetiva, 'de agora em diante, vou tentar enxergar a realidade como ela e.

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15
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Apndice 1 - Casos para ensino exemplificados no artigo

Caso 1 Palmalimpe (Santos, 2006)
Caso 2 Mainha, traz mais uma duzia de ostras (Lima Barreto, 2006)
Caso 3 Fundao LindolIo Saraiva (Roesch, 2005)
Caso 4 Nem tanto, nem to pouco (REIS, M.D, 2006)
Caso 5 Plasticos Ltda (Ely, 1978)
Caso 6 Merloni Group (Barre, C., 1983)
Caso 7 Mobil USM&R (A): linking the balanced scorecard (Kaplan, 1996)
Caso 8 La PlaniIicacion en un centro de salud (Yepes, 1989)
Caso 9 O Sonho como ponto de partida (Dantas, 2006)
Caso 10 Meu Negocio e Usar o Faco (Roesch & Dias, 2004)
Caso 11 Problema etico-legal en un hospital ante el manejo de pacientes com sida (Dominguez, 1989)
Caso 12 Conversas de corredor (Pizolotto, 1997)
Caso 13 As Artess do Serto (Pamponet, 2006)



1
Business Case Journal http://www.sIcr.org/bcj/bcj.htm
Case Research Journal http://www.sba.muohio.edu/crj/
Journal oI Accounting Case Research
http://www.captus.com/InIormation/catacco.htm#JournaloIAccountingCaseResearch
Journal oI Finance Case research http://www.jIcr.org/journal.html
Senate Hall journals http://www.senatehall.com/
Journal oI Cases in Educational Leadership:
http://www.ucea.org/cases/

2
Fato salientado por McNair ha meio seculo atras (1954, apud Leenders & Erskine, 1974, p.49).
3
ConIorme e conhecido o caso para ensino originado na Universidade de Harvard. Neste artigo utilizamos uma
deIinio generica de caso para ensino.
4
No caso Harvard insiste-se o uso do tempo verbal no passado
5
As questes para a discusso do caso muitas vezes so apresentadas no Iinal do caso.
6
Para a analise do caso Harvard classico, a preparao pelos alunos (individual ou em grupo) precede a
discusso em sala de aula, a qual e orquestrada pelo proIessor.