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2010 Direccin de Oferta Exportable Direccin General de Estrategias de Comercio Exterior Subsecretara de Comercio Internacional
INDICE
INTRODUCCIN GENERAL Introduccin al Sector: 1. CARACTERSTICAS DE LA PRODUCCIN 3 4 4
1.1. Caractersticas generales .......................................................................... 4 1.2. Contexto internacional ............................................................................... 5 1.3 Esquema productivo de la cadena.............................................................. 7 1.4 Mercado local. ............................................................................................ 7 1.5. Estructura de mercado .............................................................................. 9 2. EVOLUCIN DEL SECTOR 10
2.1. Los aos de crecimiento sostenido: 2003-2008.................................. 10 2.1.1. Oferta y demanda ................................................................................. 10 2.1.2. Creacin de puestos de trabajo ............................................................ 11 2.2. Los ltimos aos: 2009-2010 ................................................................ 12 2.2.1. Oferta y demanda ................................................................................. 12 2.2.2. Creacin de puestos de trabajo ............................................................ 13 3. MARCO NORMATIVO 14
4.1 Balanza comercial argentina ................................................................. 22 4.1.1 Anlisis de la balanza comercial argentina ............................................ 22 4.2 Exportaciones argentinas del sector .................................................... 24 4.2.1 Anlisis de las exportaciones argentinas del sector .............................. 66 4.2.1.1. Por producto ...................................................................................... 66 4.2.1.2. Por destino......................................................................................... 69 4.3 Importaciones argentinas del sector .................................................... 84 4.3.1 Anlisis de las importaciones argentinas del sector ............................ 115 4.3.1.1. Por producto .................................................................................... 115 4.3.1.2. Por origen ........................................................................................ 118 ANEXOS 133 I. Ferias Internacionales ............................................................................... 134 II. Listado de Empresas del Sector ............................................................... 135 III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios............................... 145 IV. Fuentes Consultadas .............................................................................. 147
INTRODUCCIN GENERAL El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretara de Comercio Internacional de la Cancillera Argentina, a travs de la Direccin de Oferta Exportable, que depende de la Direccin General de Estrategias de Comercio Exterior, tiene por objetivo dar al usuario y a los principales operadores una visin lo ms completa posible de algunos sectores productivos de la Argentina, en especial en lo relativo a las caractersticas y evolucin de su produccin y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos ms destacables. Cabe sealar que, a fin de priorizar sectores econmicos significativos con vistas a su inclusin en los programas de promocin de exportaciones de la Cancillera Argentina, se parti de lo que denominamos Oferta Exportable Histrica o Real. La seleccin de sectores prioritarios, entre los cuales figura el de la Industria del Calzado, se fundament en el grado de incidencia de las distintas variables que se aplicaron a los valores exportados en un determinado perodo tomando como referencia estadsticas de la Clasificacin Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas (CIIU).
INTRODUCCIN AL SECTOR
1. CARACTERSTICAS DE LA PRODUCCIN 1
1.1. Caractersticas generales La industria del calzado se caracteriza por producir bienes de consumo masivo, cuya demanda presenta una alta sensibilidad al ingreso medio de la poblacin. El sector puede dividirse en dos segmentos bien diferenciados de acuerdo con el tipo de uso del calzado. Estos son: tiempo libre no deportivo: de vestir y especiales (de trabajo o seguridad) deportivo: de performance (utilizado en la prctica de deporte) y de
Por otra parte, en cada uno de estos segmentos se diferencian tres gamas: alta, media y baja, de acuerdo con el nivel de diseo, sofisticacin, tcnica y acabados involucrados. En el actual esquema productivo mundial, los principales centros de diseo y fabricacin de calzado de gama alta son Italia, Espaa, Portugal y Francia. Por otra parte, la produccin de calzado de gamas media y baja y de calzado deportivo se realiza en pases con costos laborales relativamente ms econmicos como China, India, Indonesia y Vietnam. Los centros de diseo de este tipo de calzado se ubican en Estados Unidos y Europa. Otros pases en desarrollo como Brasil y Mxico son importantes productores de calzado de cuero de gama media y deportivo de performance. En Argentina, las empresas productoras de calzado histricamente se han especializado por segmento (deportivo, no deportivo y sus respectivas derivaciones) y
Fuente: La industria del calzado en la Argentina. Centro de Estudios para la Produccin. Secretara de Industria, Comercio y PyME. Ministerio de Economa y Produccin. Junio de 2009. En www.cep.gov.ar
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no necesariamente por tipo de material. No obstante, en la actualidad existe una tendencia hacia la desespecializacin productiva de las firmas y una parte significativa del empresariado se dedica a la produccin de diversos tipos de calzado. 1.2. Contexto internacional El comercio internacional global de calzado se ha expandido en los ltimos aos y alcanz en 2007 aproximadamente U$S 75 mil millones, superando en un 13% los valores del ao anterior. Si analizamos el comercio mundial de calzado por pas de origen de las exportaciones podemos observar el siguiente cuadro: China (incluido Hong Kong) es el principal exportador en el mercado mundial y concentra el 40% de las ventas externas globales; en segundo lugar se encuentra Italia, con una participacin del 13% en el mercado; y detrs el resto de los pases europeos productores de calzado de alta gama. Cabe destacar adems, la presencia de Brasil como octavo exportador mundial en 2007.
Principales exportadores m undiales - 2007
32% 41%
5%
13% 9%
Por otra parte, cuando analizamos el comercio mundial de calzado por pas de destino de las importaciones, vemos que Estados Unidos y los principales pases europeos son los mayores importadores y tambin los mayores centros de consumo.
25%
EEUU Alemania Francia
54%
7% 7% 7%
Otra forma de estudiar el sector a nivel global es de acuerdo con el tipo de material utilizado en la fabricacin. En ese sentido, observamos que el 60% corresponde a calzado de cuero, el 23% a calzado de caucho o plstico, el 12% a calzado textil, y el 5% a los dems calzados (incluyendo, por ejemplo, calzado impermeable, entre otros).
1.4. Mercado local La industria del calzado en la Argentina explica el 1% del Valor Bruto de Produccin (VBP) industrial y representa alrededor del 35% del VBP de la cadena del cuero (2008). En cuanto a la demanda interna de calzado, podemos observar el consumo aparente, que es una aproximacin de las ventas al mercado interno y se calcula como la suma de la produccin, ms las importaciones, menos las exportaciones, con un margen de error correspondiente a la variacin de stocks. En 2008, ese consumo aparente fue de alrededor de 124 millones de pares, de los cuales el 76% fue provisto por la produccin nacional. En cuanto a los insumos utilizados, alrededor del 60% del calzado fabricado en la Argentina se realiza en base a cuero, insumo que se produce localmente con muy buena calidad y cuyo abastecimiento se consigue con precios relativamente ms bajos
que en otros lugares. El 40% restante de los insumos se divide entre otros materiales como textiles, caucho o plstico. La industria est integrada por alrededor de 800 empresas, en su mayora PyMEs, que emplean a ms de 30.000 personas en forma directa (registradas y no registradas) y generan ms de 15.000 puestos de trabajo indirecto. Dentro del trabajo indirecto se incluyen aquellas tareas que suelen ser tercerizadas, como por ejemplo, la costura de la capellada. Tambin se incluyen el transporte, la distribucin y el comercio. La distribucin regional de los productores argentinos de calzado se ubica principalmente en la regin central. El 90% de las firmas est localizado en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y la mayor parte del 10% restante se distribuye entre Crdoba y Santa Fe. Sin embargo, la localizacin de esta industria alcanza una amplia cobertura geogrfica ya que, adicionalmente a las empresas instaladas en los principales centros industriales de las provincias mencionadas, existen plantas importantes en Misiones, La Rioja, Catamarca, Tucumn, y el interior de la provincia de Buenos Aires. Este mercado se ve afectado por factores estacionales. Existen dos temporadas: otoo-invierno y primavera-verano. Debido a que los principales centros de diseo de calzado se encuentran en Europa y Estados Unidos, Argentina es tomadora de moda a contra-estacin. Sin embargo, cabe destacar que la Argentina cuenta con una larga tradicin en la produccin de calzados de calidad, con franjas especializadas en productos que conjugan la excelencia de los materiales y el diseo propio.
2.1. Los aos de crecimiento sostenido: 2003-2008 2 2.1.1. Oferta y demanda Entre 2003 y 2008, la produccin y el consumo internos de calzado crecieron el 90% y el 100% respectivamente, impulsados por la recuperacin del mercado domstico. En 2008, alcanzaron el mximo histrico de 94,6 millones de pares producidos y 124 millones de pares consumidos. En ese mismo ao, el consumo per cpita se ubic en los 3,1 pares. Esta cifra es mayor que el promedio mundial (2 pares), pero menor que la media de los pases desarrollados como Estados Unidos (6,5 pares). Adems, el coeficiente de importaciones sobre consumo aparente fue del 26% en el ao 2008, ubicndose levemente por encima del promedio del perodo 2003-2008 (23%).
Fuente: La industria del calzado en la Argentina. Centro de Estudios para la Produccin. Secretara de Industria, Comercio y PyME. Ministerio de Economa y Produccin. Junio de 2009. En www.cep.gov.ar
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2.1.2. Creacin de puestos de trabajo Entre 2003 y 2008, el empleo registrado del sector aument un 31%, lo que signific la creacin de ms de 5.800 nuevos puestos de trabajo. As, en 2008 la ocupacin trep a los 24.900 trabajadores, superando la cantidad de trabajadores ocupados de la segunda mitad de la dcada pasada, y llegando a su pico mximo de los diez aos anteriores.
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2.2. Los ltimos aos: 2009-2010 3 2.2.1. Oferta y demanda En 2009, cuando se hicieron sentir plenamente los efectos de la crisis econmica mundial, la produccin argentina de calzado alcanz 95 millones de pares. Las estimaciones para 2010 sealan que este ao se llegar a un mximo histrico de produccin de calzado que superar los 100 millones de pares. Eso supone un crecimiento de aproximadamente el 5% con respecto a 2009 y de esta manera, la Argentina se posicionar entre los 10 principales pases productores del mundo. De esos 100 millones de pares, 40 millones correspondern a calzado de cuero y 20 millones a calzado deportivo, aproximadamente.
Fuente: declaraciones de autoridades del Ministerio de Industria y de la Cmara de la Industria del Calzado en ocasin de la feria EFICA 81, transcriptas por la prensa (www.elargentino.com/nota-76186, www.infobae.com del 07 de mayo de 2010).
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En cuanto a las repercusiones de ese rcord productivo en el comercio exterior, se proyecta exportar ms de 2 millones de pares de calzado en 2010 e incluso se planea desarrollar la marca Calzado Argentino para afianzar su imagen en los mercados tanto locales como externos. En el sector continan predominando las PyMEs, y se destaca la consolidacin de empresas nacionales tanto en la produccin de calzado deportivo como de no deportivo. De hecho, la produccin de calzado no deportivo comprende el 90% de las empresas del sector, fundamentalmente PyMEs, como se dijo. Por otra parte, en el caso del calzado deportivo, se observ el reinicio de la produccin de marcas internacionales en la Argentina, que durante 2009 realizaron inversiones por ms de 50 millones de pesos, generaron 1.600 nuevos puestos de trabajo, y ampliaron la capacidad de produccin en algo ms de 3 millones de pares. As, muchas de las empresas que en los aos 90 eran importadoras, se han ido reconvirtiendo para iniciar produccin nacional con destino al mercado interno e internacional. En ese sentido, se instalaron o ampliaron su produccin en la Argentina empresas como Nike, Adidas, Penalty, Converse, Umbro y Puma. 2.2.2. Creacin de puestos de trabajo En este momento, las empresas asociadas a la cmara sectorial de la industria del calzado suman 35.000 puestos de trabajo directos y 65.000 indirectos. Pero adems, el crecimiento de la produccin en el ltimo ao se asocia a la creacin de ms empleos, y las estimaciones a futuro indican que se necesitar aumentar la dotacin de personal de las industria del calzado en un promedio de ms del 10%, con casos puntuales de empresas que llegaran hasta un incremento del 50%.
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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 3. MARCO NORMATIVO 4 Desde el Estado Nacional se aplican medidas para tratar con la competencia desleal. Entre ellas: la administracin de Licencias No Automticas y medidas antidumping. Ello permite sustituir importaciones por una cifra superior a los 3 millones de pares anuales, con lo que se crean ms de 1.800 puestos de trabajo, principalmente en PyMEs productoras de calzado no deportivo. El sistema de Licencias No Automticas (LNA) posibilita monitorear el flujo de importaciones provenientes de todos los pases y al mismo tiempo atender eventuales desvos de comercio. En cuanto a las medidas antidumping, se realizaron actividades conjuntas de los sectores pblico y privado para la aplicacin de las mismas en el comercio con productores del extremo oriente, y en el caso de las exportaciones argentinas a terceros mercados. En ese sentido, se abri una investigacin de la Cmara de la Industria del Calzado (CIC) juntamente con el Gobierno Nacional, para determinar la existencia de dumping en las importaciones de todo el calzado terminado que ingresase desde China y Vietnam. Los hechos que motivaron tal decisin son los que se detallan a continuacin. En 2007, las importaciones chinas medidas en nmero de pares fueron un 50% superiores a las registradas en 2006 y acumularon un crecimiento del 5.300% entre 2002 y 2007. Sumado al aumento de la cantidad de pares, hay que considerar los precios sumamente bajos de esas mercaderas. As, mientras las importaciones totales mostraron precios que aumentaron un 21% en promedio entre 2002 y 2007, las provenientes desde China mostraron precios que se redujeron un 43% en promedio en el mismo perodo. En consecuencia, a mediados de 2009 se fijaron medidas provisorias en tanto se conclua la investigacin por dumping, estableciendo un valor mnimo de exportacin de U$S FOB 15,50 que actuaba como medida precautoria. En marzo de 2010,
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Fuente: Ministerio de Industria (www.industria.gov.ar), Boletn Oficial, Tlam 09 de febrero de 2010 y 13 de agosto de 2010.
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comenz a funcionar la medida definitiva con un alcance de 5 aos prorrogables a 5 aos adicionales. La resolucin (Resolucin 46/2010 ver apndice), firmada por la ministra Dbora Giorgi y publicada en el Boletn Oficial, alcanza todo tipo de calzado (excepto el ortopdico y el destinado a la prctica de ski y snowboard) y establece un valor mnimo de U$S FOB 13,38 por par. El calzado proveniente de China deber ingresar al pas como mnimo a un valor de U$S FOB 13,38, y quienes declaren una cifra menor debern depositar la diferencia. Las medidas fueron aplicadas como consecuencia de una investigacin iniciada de oficio por la Secretara de Industria, Comercio y PyMEs que a lo largo de un ao acumul ms de 35.000 fojas en 250 cuerpos, contando con la participacin de numerosos productores nacionales, as como importadores y exportadores chinos. La resolucin se basa en un informe elaborado por la Comisin Nacional de Comercio Exterior (CNCE) que determin que la importacin de calzado desde China constituye una amenaza importante de dao a la industria nacional, causada por efecto del dumping. Paralelamente, la Subsecretara de Poltica y Gestin Comercial determin para dichas importaciones un margen de dumping del 157,74%. Desde 2007, cuando se pusieron en marcha estas medidas, disminuyeron los niveles de subfacturacin y se terminaron las importaciones de empresas fantasmas que sumaban ms del 50% del volumen comprado en el exterior. No obstante, ante la llamativa aparicin de Malasia como nuevo pas proveedor que hasta entonces no figuraba en las estadsticas histricas de importaciones de calzado, la Subsecretara de Poltica y Gestin Comercial del Ministerio de Industria public la Disposicin 6/2010 que abre un proceso de verificacin de origen no preferencial para calzados provenientes de ese pas, para prevenir eventuales desvos de comercio. La medida tambin obliga a garantizar la diferencia entre el precio declarado en esas importaciones y el precio mnimo establecido por la Resolucin 46/2010, de U$S FOB 13,38 por par, que rige desde el 22 de marzo de 2010 para las importaciones de calzado terminado desde China.
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Por otra parte, el Ministerio de Industria, junto con el de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, intermedi tambin para lograr un acuerdo entre los sectores privados de la Argentina y Brasil. Acuerdo que se concret en junio de 2009 y mediante el cual las exportaciones de Brasil a la Argentina se autolimitaron a 15 millones de pares por ao, para el perodo 2009-2011. Este acuerdo se cumpli satisfactoriamente en 2009 y otro tanto se prev para los aos siguientes.
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3.1. APNDICE: texto de la Resolucin 46/2010 RESOLUCIN COMERCIO EXTERIOR 46/2010-MIT Publicada en: BOLETN OFICIAL DE LA REPBLICA ARGENINA Buenos Aires, lunes 22 de marzo de 2010 Ao CXVIII Nmero 31.868 pgina 12 y siguientes
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4. COMERCIO EXTERIOR
28.877.024 183.268.818
4.1.1. Anlisis de la balanza comercial argentina La balanza comercial argentina del sector calzado ha sido continuamente deficitaria entre los aos 2005 y 2009. No obstante, este dficit, que se ha incrementado anualmente alrededor del un tercio (31%), ha mostrado en el ao 2009 una tendencia diferente. En efecto, entre 2008 y 2009 el dficit comercial se redujo un -16%. De todos modos, el resultado punta contra punta del saldo comercial del sector calzado entre 2005 y 2009 mostr un incremento total del dficit de la balanza comercial argentina de casi el 90% (89%) en los ltimos cinco aos. En cuanto a las exportaciones argentinas de calzado, entre 2005 y 2008 aumentaron a un ritmo promedio de 6%. Sin embargo, estos aumentos se distribuyeron de manera despareja con alzas interanuales decrecientes: con un alza en los valores exportados del 12% en 2006, del 4% en 2007 y finalmente del 1% en 2008. En el ao 2009, ao en que se hicieron sentir los efectos ms fuertes de la crisis mundial, los valores exportados invirtieron la tendencia alcista y bajaron un -20%. Si observamos el quinquenio en su conjunto, en un anlisis punta contra punta, notamos que las exportaciones argentinas de calzado bajaron un -6% entre 2005 y 2009. No obstante, en
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el prximo apartado veremos que, en el primer semestre de 2010, dicha merma est siendo ampliamente compensada. En cuanto a las importaciones, entre 2005 y 2008 crecieron tambin, aunque a un ritmo promedio mayor que las exportaciones, de casi 30% (28%). Adems, las variaciones interanuales han sido ms constantes a lo largo de todo el perodo, pasando de un alza del 36% en 2006, a 27% en 2007 y 31% en 2008. En 2009, y como consecuencia de la crisis, las importaciones tambin bajaron, aunque en una proporcin levemente menor a la merma observada en las exportaciones. En efecto, hubo una cada de los valores importados del -17%.
Exportaciones e importaciones argentinas de calzado
450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Total general exportaciones Ao 2009
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Ao 2005
Ao 2006
Ao 2007
Ao 2008
Ao 2009
28.877.024
32.219.149
33.513.305
33.884.951
27.131.765
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CALZADOS, POLAINAS , BOTINES Y ARTCULOS ANLOGOS, PARTES DE ESTOS ARTCULOS, EN U$S FOB Producto Descripcin Ao 2005 Ao2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Total general 28.877.024 32.219.149 33.513.305 33.884.951 27.131.765 64041900 (*)Calzado excluido deportivo c/suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil 3.317.243 3.887.851 5.234.074 6.347.737 8.241.960 64039990 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL 7.936.158 7.119.138 4.909.580 64039900 Calzado c/suela de caucho,plstico o cuero,c/parte superior de cuero natural ncop. 7.691.556 7.625.176 64039190 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL 5.427.570 4.409.107 2.517.346 64062000 Suelas y tacos de calzado,de caucho o plstico 1.840.025 2.096.602 2.056.275 2.256.373 2.070.221 64039100 Calzado c/suela de caucho,plstico o cuero,c/parte superior de cuero natural ncop.,que cubra el tobillo 4.290.662 5.411.484 64029990 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO 2.313.305 4.446.553 2.075.042 64035990 Los dems 3.636.107 2.930.220 2.168.751 64061000 Partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras 2.586.515 2.632.831 876.511 554.060 303.089 64035900 Calzado totalmente de cuero natural excluido que cubra el tobillo 3.155.432 3.532.215 7.870 64069910 (*)Suelas y tacos de cuero 1.317.692 1.093.269 805.499 831.811 566.118 64019200 Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho y plstico,que cubran slo el tobillo 652.520 710.692 818.850 1.178.824 845.717 64035190 Los dems 1.981.368 1.332.203 826.281 64035100 Calzado totalmente de cuero natural que cubra el tobillo 1.287.181 1.632.254 39 64029900 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plstico, ncop. 1.018.533 1.600.600 64041100 Calzado deportivo c/suela de cauchoo plstico y parte superior de materia textil 380.251 270.420 596.906 316.963 645.066 64031900 Calzado deportivo c/suela de caucho,plstico o cuero y parte superior de cuero natural,excluido de esqu 220.668 324.594 258.837 340.306 296.416 64042000 Calzado c/suela de cuero y parte superior de materia textil 150.016 242.629 243.621 357.610 335.154 64034000 Calzado c/parte superior de cuero natural 135.512 228.235 238.823 312.340 293.794
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Calzado con palmilla o plataforma de madera,sin plantillas ni puntera metlica deproteccin 64039110 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL 64051020 (*)Calzado ncop.c/suela de cuero y parte superior de cuero regenerado 64035910 Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metlica de proteccin 64029100 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plstico,que cubra el tobillo,ncop. 64032000 Calzado c/suela y parte superior de tiras,de cuero natural 64039910 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL 64011000 Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho o plstico y puntera de metal 64033000 Calzado de cuero natural c/plataforma de madera,s/plantilla y s/puntera de metal 64019990 Los dems calzados impermeables con suela y parte superior de caucho 64023000 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plstico,c/puntera de metal, ncop. 64029910 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO 64019900 Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho o plstico, ncop. 64019100 Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho o plstico,que cubran la rodilla 64029110 Con puntera metlica para proteccin 64031200 Calzado de esqu y p/snowboard c/suela de caucho,plstico,cuero y parte superior de cuero natural 64069100 Parte de calzado,de madera
14.096 17.902 64.619 31.152 66.804 37.444 350 28.450 15.301 16.785
3.818
16.914
31.889 680 3.987 13.821 22.359 7.220 4.462 1.464 1.972 602 2.430 994 26.638
4.283
14.637 165
2.622
512 68
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EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CALZADOS, POLAINAS, BOTINES Y ARTCULOS ANLOGOS, PARTES DE ESTOS ARTCULOS, EN U$S FOB Producto Pas Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao2007 Ao 2008 Ao2009 Total general 64019200 Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho y plstico,que cubran slo el tobillo 64019900 Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho o plstico, ncop. 64021900 (*)Calzado deportivo excluido de esqu,c/suela y parte superior de caucho o plstico 64022000 Calzado c/la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones,de caucho o plstico 64023000 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plstico,c/puntera de metal, ncop. 64029100 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plstico,que cubra el tobillo,ncop. 64029190 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO 64029900 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plstico, ncop. 64029910 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO 64029990 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO 64031900 Calzado deportivo c/suela de caucho,plstico o cuero y parte superior de cuero natural,excluido de esqu 64032000 Calzado c/suela y parte superior de tiras,de cuero natural 64033000 Calzado de cuero natural c/plataforma de madera,s/plantilla y s/puntera de metal 64034000 Calzado c/parte superior de cuero natural ncop.c/puntera de metal 64035100 Calzado totalmente de cuero natural que cubra el tobillo 64035110 Calzado con palmilla o plataforma de madera,sin plantillas ni puntera metlica deproteccin 64035190 Los dems 64035900 Calzado totalmente de cuero natural excluido que cubra el tobillo 28.877.024 32.219.149 33.513.305 33.884.951 27.131.765
Chile
4.200
25.733
22.098
10.321
7.769
1.414
2.142
68.733
5.685
598
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13.594
11.043
53.049
11.026
1.191
541.752
602.835
155.672
9.681
19.197 9.470
11.286 4.382
940
658.653
873.368
26
3.251.515
4.178.555
2.385
4.150.425
3.118.173
1.438.401
4.601.544
4.436.514
16.909
707
2.554
3.491.563 9.315
2.088.888 396.854
509.584 85.617
692.128 116.357
742.238 54.547
610.030 92.966
1.423.129 27.489
6.776 1.880 100.627 4.913 25.667 5.336 697.910 13.049 20.771 5.136 11.591.301
745.456 31
855.372 7.273
873.023
1.014.699 6.311
Uruguay
2.430
430.285
403.246
441.447
504.836
342.074
27
24.187 164.582
1.536 196.395
388 212.292
218.589
187.170
54.347
67.349
266.890
256.451
293.470
727.867
1.085.956
9.840
1.826
405
28
60
1.436
28
64022000
1.530
64029100
28
64029190
64029900 64029990
4.716
360
7.727
64031900
6.720
15.924 2.576
9.365 6.667
21.798 277
2.400
64032000 64033000
315
29
165.793
177.680
11.367
90.829
71.319
36.533
116.080
278.115
56.281
34.137
30.509 15.639
54.062 8.779
65.670 38.928
51.520 21.860
31.413 55.473
1.206
18.292 2.880
3.455 860.175 5 371.528 693.183 15 2.365.904 12.960 1.936.996 520.548 194 1.218.017 165 535.070 302.912
30
56.211
139.278
119.970
249.369
148.294
2.016
17.419
429
13.170
152
1.923
468
1.202
6.922
54.629
9.541
454
5.268
7.215
40
82.530
118.016
118.679
5.388
57.308
37.164
99.640 224
27.260 1.056
29.967
19.395
29.017
9.299
25.954
84.597
307.094
284.233
112
1.787
542.988 21.087
654.503 13.416
31
Espaa
581 7.220
15
1.235
2.224
81
9.852
3.884
4.262
2.112
3.024
972
132.072
49.974
1.588
512
73.604
63.250 431
1.478 1.190
2.125
32
230.757
287.842
5.649
195.919
127.610
119.154
882.195
643.738
1.387
235.440 1.737
174.478 1.792
44.781 8.585
71.669 6.645
70.798 1.103
25.263 2.185
34.330 472
9.034 7.135 4.779 3.141 7.444 1.362.477 725 9.419 173 4.011 2.933.405
9.047 2.773 892 1.163 989 1.706.258 12.800 3.134 2.674 3.042.977
851 164
404 10.394
8.852
Brasil
146.775
146.617
239.083
350.482
292.828
14.812
13.812
50.647
8.150
47
5.604
33
2.700
655
17.282
20.266
5.849
12.186
94.785
87.305
237.302 30.933
350.638
193.218
121.123 703
232.738 1.008
225.165
338.229
66
855
1.150
3.118.803
34
4.097
19.770
23.362
20.351
25.597
83.594
103.824
39.455 2.175
52.804
60.771
320.227 1.289
415.921 2.038
1.049.590 1.446
1.299.338 924
747
42
450
1.974
2.267
35
Per
1.193
12
458
5.560 576
10.013
10.313
22.743
26.722
60.161
650
29.214 103.711
281.601
376.161
6.420
415.459
217.802
36
4.872
431.294 567
104.476 6.731
15.383 392
11.287 16.138
26.702 9.471
40.349 37.312
35.074
280 1.155 2.312 1.287 3.990 5.071 654 98 898.238 745 1.228 3.333 6.403 117 2.046 3.272 1.079.171
10 2.218
119 911
15 2.832
223 22.120 5.231 7.228 9.553 1.305.581 15.790 13.451 17.633 1.367.712
763
Colombia
566
29
83
121
779
7.177
8.104
22.195
13.125
30
12.265
37
12.423
31.089
58
25.240
10.792
2.358
26.308
40.291
268
72.278 779
121.413
5.921
13.253 476
24.695 7.754
34.409 2.031
7.061 850
10.551 296
30
336 186
285.966
253.281 9
68.970
6 4.894 437.390
1 1.523 474.631
Italia
2.323
5 706
999
38
17.972
9.461
532
1.650
460
5.980
11.141
13.799
12.080 492
19.595
1.874
5.041 2.122
1.665 34.102
1.071 29.219
26.928 31.855
9.158
35.840 14.474
6.863 5.878 14.733 19.562 210 116 1.890 415.500 169 102.862 19.800 433.552 19.316 291.673 777
14
20.976 127.585
26.751 628.415
Suecia
2.948 130.279 286.335 274.594 77.036 64.089 175.193 143.974 77.727 296.749 146.365
39
Mxico
34
33.523
23.679
780 10.360 12.607 1.788 30.206 13.811 24.883 25.099 4.666 9.396 8.183
25.417
39.554
93
2.597
10.893
3.816
117.118
65.027
45
1.042
40
Japn
191
665
300 1.941
47.809
257.236
164.397
10.579
2.870
2.890 1.310
8.174
71.429
29.898 44.198
41
Cuba
504
11.050 18.928
544.862
118.818
12.937
557.799
118.818
Francia
882
1.600
56.655
70.500
3.910
2.770
4.770
42
Alemania,
1.644
5.763
10.814
Rep.
12
100 106
2.070
736
1.241
2.922
49.199
6.709
9.723
18.341
79.262
233
5.897
26.378
70.429
28.849
130 448
2.850 8.112
2.038 18.871
3.911 22.220
16.462 12.524
43
64051090 Calzado ncop.c/parte superior de cuero 64052000 Calzado ncop.c/parte superior de materias textiles 64059000 Calzados ncop. 64069990 Partes de calzado ncop. Total Alemania, Rep.
Ecuador
153
92
735
1.752
13.569
1.440
207
1.066
666
99 3.569 1.365
2.602
501
3.200
9.869
4.905
5.086
10.415
4.791
8.598
5.075
48.233
39.311
17.204 3.180
13.319
27.657
20.149
14.473
8.277
2.367
44
Reino Unido
165
5.325 12.265
585 14.752
1.308
23.932
20.016
31.388
37.973
21.224
3.760
3.236
5.052
2.400
1.570
140.359 1.000
11.914 4.130
262
9.102 19.982
152 1.203
275
1.661
112.341
Irlanda
45
5.367
564
2.208
Venezuela
10.788
11.240
135
19.982
21.736
4.730
26.552
3.983
4.690
10
7.752
800
2.905
259
4.725
1.555
40.209
4.300
206
46
Sudfrica
130
100
570
774
4.049
6.585
4.484
2.040
4.032
3.016 224
1.738
37.859
57.857
3.285
7.330
4.800
735
312
483
47
El Salvador
15
1.466
3.215 71 85 71
5.772
1.321
637
663
4.709
2.606
545
457
13.956
4.930 284
2.393
32.001 51.849
48
13.582
9.388
3.400
1.799
2.960
843
8.500
6.497
12.933 51.887
Guatemala
256
19
219
155
366
1.094
909
84
9.391
16.721
52.331
281
49
Australia
20
6 8.702 358
5.338
5.313
2.415
50
1.073
4.201
16.463
903
9.804
11.961
4.627
1.256
7.584
1.764
320 17 7.486 3.439 6.395 17 2.217 53.995 33.384 60 121 5.080 52.222 17.832 75.717 4.400 98.670 6.056 69.693 16.479
51
2.829
5.000
6.588
3.450
Panam
76 4.205 2.811
19.964
4.101
1.789
399
2.452
456
3.121
5.585
7.515
17.126
931
19.489
16.327
27.014
15.043
4.696
1.574
1.389
381 6.638
326 1.761
619 20.955
52
Indeterminado
12.120
22.057
75.119
50.846
Total Indeterminado
Grecia
14.372
10.842 2.548
4.518
536
79.161
88
4.307 1.629 3.787 86.898 12.732 48.583 14.265 34.826 16.766 200 52.531
Costa Rica
210
71
860
265
507
53
2.369
1.982
3.636
23.408
648 382
698
2.035 219
10.704
5.848
9.082
5.465
194 159 36 345 214 1.901 989 43.968 26.493 344 223
Puerto Rico (E
34 46 28
1.402
972
1.010 2.225
54
Repblica Domi
84 31 548
260
149
7.857
1.506
516
312
5.396
517
6.176
1.789
2.959 2.336
3.923 1.069
2.262
3.618 850
1.576
55
3.340 72 58.331
1.512
1.500
1.590
1.506
35.237
Israel
360
191
732
1.705
2.289
18.688
14.064
3.312
3.394
3.172
6.105
2.932
2.351
6.120
13.159 814
6.224 145
56
Suiza
293 7.955 2.314 440 14.906 12.108 4.073 20.322 7.605 1.934
5.915
2.978
3.668
1.462
1.278 260
Emiratos rabe
10.222
2.766 1.340
7.430
9.328
18.122
920
2.803
31.185
19 100 49.426
Rusia
125
57
Noruega
12 13.218
Portugal
263 534
14.857
21.599
8.133
244
4.092
501
259 760
12.398
4.268
58
256
Eslovenia
247
164
825
1.324
73
772
369
991
76 3.988
Filipinas
18.192
1.116
16.441 330
59
Nicaragua
6.890
2.712
303
117
3.719
145 225
99
374
2.559
6.796 300 120 7.436 7.856 4.216 9.078 6.796 1.221 16.336 5.082 1.344 17.680 407 6.710 880
Austria
60
Kuwait
15.174
Honduras
10
401
385 44 600
66
1.885
3.413 49
171
394
2.186
6.975
1.170 38
889
2.230
7.585
4.444
4.417
61
12
2.152
1.129 251
2.152 877
160
8.109
1.501
1.900
ZF Punta Arena
822
971
862
1.456
234
Nigeria
62
Aruba
279
1.382
1.205
703
590
Total Aruba
Lbano
4.650
Total Lbano
3.646 3.646
2.966 2.966
808 808
237 237
955
722
63
Ghana
649
104
Total Ghana
649
104
Armenia
43 1.450 1.493
458
Total Finlandia
14 816
Tonga
110
547
64
609 609
Samoa Occident
594 594
Total Samoa Occident 64031900 Calzado deportivo c/suela de caucho,plstico o cuero y parte superior de cuero natural,excluido de esqu Lituania Total Lituania 64041900 (*)Calzado excluido deportivo c/suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil 64059000 Calzados ncop. 64035190 Los dems 64035190 Los dems 64041900 (*)Calzado excluido deportivo c/suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil 64035900 Calzado totalmente de cuero natural excluido que cubra el tobillo 64035900 Calzado totalmente de cuero natural excluido que cubra el tobillo
480 480
Croacia Total Croacia Ucrania Total Ucrania Barbados Total Barbados Luxemburgo Total Luxemburgo
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4.2.1 Anlisis de las exportaciones argentinas del sector Las exportaciones argentinas de calzados, polainas, botines y artculos anlogos, y partes de estos artculos captulo 64 de la Nomenclatura Comn Mercosur, durante el quinquenio 2005-2009 disminuyeron un 6%, al pasar de casi U$S FOB 29 millones a ms U$S FOB 27 millones. Sin embargo, esta disminucin total merece un anlisis en detalle en el marco de la crisis mundial que comenz a mediados de 2008 y se hizo sentir fuertemente en 2009. Es as que una observacin de las variaciones interanuales de los valores de las exportaciones de calzado en el perodo analizado nos muestra incrementos hasta 2008, si bien se trata de incrementos decrecientes. En efecto, entre 2005 y 2006 el aumento fue del 12%, entre 2006 y 2007 del 4%, y finalmente, entre 2007 y 2008 del 1%. Recin en 2009 se opera una merma significativa del -20%. No obstante, los datos disponibles para 2010, correspondientes al primer semestre, testimonian una recuperacin de las exportaciones del sector. En el primer semestre de 2009 se exportaron alrededor de U$S FOB 12,5 millones, que aumentaron a U$S FOB 14,5 en el mismo perodo de 2010, habindose operado de ese modo un aumento del 17% en los valores exportados. Por lo tanto, se observa que las medidas adoptadas para el sector han permitido una rpida recuperacin de sus exportaciones y una atenuacin de los efectos de la crisis mundial sobre su desempeo. 4.2.1.1. Por producto Volviendo al anlisis del quinquenio 2005-2009, los cinco productos que acumularon mayores valores de venta fueron, en orden decreciente, los siguientes: calzado excluido deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041900 N.C.M. con U$S FOB 27 millones; calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A.64039990 N.C.M. con cerca de U$S FOB 20 millones; calzado con suela de caucho, plstico o cuero, con parte superior de cuero natural no comprendidos en otra parte P.A. 64039900 N.C.M. con U$S FOB 15,3 millones; calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039190 N.C.M. con U$S FOB 12,3 millones; y, finalmente, suelas y tacos de calzado, de caucho o plstico P.A. 64062000 N.C.M. con U$S FOB 10,3 millones. 66
Estos cinco productos responden por el 55 % de las exportaciones argentinas de clazado durante el quinquenio 2005-2009, y por el 65% de las mismas en 2009. Por otra parte, las exportaciones argentinas del captulo 64 N.C.M. comprenden 47 posiciones arancelarias y, diez de entre ellas dan cuanta de ms del 80% de las exportaciones en el perodo bajo anlisis. Sin embargo, es necesario hacer notar que tres de esos diez principales productos no se han exportado en los ltimos dos o tres aos (2007 a 2009). Tal es el caso del calzado con suela de caucho, plstico o cuero, con parte superior de cuero natural no comprendido en otras partes P.A. 64039900 N.C.M., que es el tercer producto con mayores valores exportados en el quinquenio, con U$S FOB 15,3 millones; del calzado con suela de caucho, plstico o cuero, con parte superior de cuero natural no comprendido en otra parte, que cubra el tobillo P.A. 64039100 N.C.M. que es el sexto, con U$S FOB 9,7 millones; y del calzado totalmente de cuero natural excluido que cubra el tobillo P.A. 64035900 N.C.M. que es el dcimo, con U$S FOB 6,7 millones. Por otra parte, cuatro de entre esos diez productos comenzaron a exportarse recin en el ao 2007. Tal es el caso de: el calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. que es el segundo producto en cuanto al monto de los valores exportados en el quinquenio, con U$S FOB 19,9 millones; del calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039190 N.C.M., que es el cuarto, con U$S FOB 12,3 millones; de los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64029900 N.C.M. que es el sptimo, con U$S FOB 8,8 millones; y finalmente, de los dems calzados P.A. 64035990 N.C.M. que son el octavo, con U$S FOB 8,7 millones. De estas observaciones se desprende que el mercado de las exportaciones argentinas de calzado, si bien se encuentra concentrado en unos pocos productos, est pasando por un perodo altamente dinmico en que los productos ms significativos estn en un proceso de mudanza.
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En el anlisis de los diez productos cuyos valores de exportacin han sido mayores durante el quinquenio 2005-2009, resta sealar cules han sido los que presentaron una mayor alza proporcional de los valores negociados. En ese sentido, se destaca el calzado excluido deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041900 N.C.M. producto en el que se observa un alza del 148% de los valores exportados entre 2005 y 2009, pues pas de U$S FOB 3,3 millones a U$S FOB 8,2 millones. Ntese, adems, que todas las variaciones interanuales en ese perodo fueron positivas, es decir, que los valores siempre subieron entre un ao y otro en el perodo analizado. Slo hubo un producto ms cuyos valores exportados subieron en el quinquenio. Se trata de las suelas y tacos de calzado, de caucho o plstico P.A. 64062000 N.C.M. en las que se observa un crecimiento del 13%, al pasar de U$S FOB 1,8 millones a U$S FOB 2 millones entre 2005 y 2009. No obstante, el comportamiento interanual de las variaciones en este caso ha sido ms inestable pues se sucedieron alternativamente un ao de suba de los valores y otro de merma de los mismos, si bien el resultado final, como se ha dicho, fue positivo. Los restantes ocho productos de los diez principales considerados presentaron un desempeo negativo durante el quinquenio, ms all de los que dejaron de exportarse, que ya fueron mencionados, se destacan las partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras P.A. 64061000 N.C.M. cuyos valores exportados descendieron un -88%, al pasar de casi U$S FOB 2,6 millones a U$S FOB 303 mil. Tambin el calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 640039190 N.C.M., que comenz a exportarse en 2007 y manifest una merma de -54% en sus valores al pasar de U$S FOB 5,4 millones en ese ao a U$S FOB 2,5 en 2009. Por lo dems, todos los otros productos vieron disminuidos sus valores exportados en menos del 50%. Es notable que los cuatro que comenzaron a exportarse entre 2007 y 2008 presentaron tambin decrecimientos.
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17%
45%
7%
8%
4.2.1.2. Por destino Los principales pases de destino de las exportaciones argentinas de calzados, polainas, botines y artculos anlogos, partes de estos artculos captulo 64 N.C.M. durante el quinquenio 2005-2009, en orden decreciente de importancia son: Chile, con U$S FOB 58,1 millones que representan el 38% del total de calzado exportado por la Argentina en ese perodo; Uruguay, con U$S FOB 28,3 millones que representan el 18%; Estados Unidos, con U$S FOB 11,9 millones que representan el 8%; Paraguay, con U$S FOB 11 millones que representan el 7%; Espaa, con U$S FOB 8,1 millones que representan un 5%; Brasil, con U$S FOB 8,1 millones que representan el 5%; Bolivia, con U$S FOB 7,3 millones que representan el 5%; y Per, con U$S FOB 5,4 millones que representan el 3%. Estos ocho pases concentraron el 89% de los valores exportados en el quinquenio dentro del captulo 46 N.C.M.. Es interesante notar la variacin de los valores exportados por cada uno de estos pases entre 2005 y 2009. Mientras Uruguay (100%), Paraguay (58%), Brasil (73%), y 69
Bolivia (283%) presentaron aumentos en los valores exportados (cuyo porcentual se indica entre parntesis); Chile (-33%), Estados Unidos (-62%), Espaa (-85%), y Per (20%) presentaron, por el contrario, mermas en dichos valores (cuyo porcentual tambin se indica entre parntesis). Salta a la vista el peso del MERCOSUR en la distribucin geogrfica de los mercados de exportacin ms dinmicos para los productos analizados.
11% Chile 3% 5% 38% 5% 5% Uruguay EEUU Paraguay Espaa Brasil Bolivia 7% Per Otros 8% 18%
A continuacin, se analizarn en detalle los principales pases de destino de estas exportaciones argentinas. Chile Como fuera sealado, Chile es el primer pas de destino de las exportaciones argentinas de calzado con un total de U$S FOB 58,1 millones acumulados para el quinquenio 2005-2009, lo cual representa un 38% de las exportaciones argentinas totales de calzado en ese perodo. Sin embargo, en los dos ltimos aos, esas 70
exportaciones mostraron cifras de variacin interanual decrecientes pues bajaron un 26% en 2008 respecto de 2007, y un -29% en 2009 respecto de 2008. En total, el desempeo del quinquenio fue negativo ya que los valores exportados disminuyeron un 33% entre 2005 y 2009. De hecho, la participacin de Chile como mercado de destino para las exportaciones argentinas de calzado en 2009 fue del 28%, es decir, diez puntos ms baja que su promedio para el quinquenio (si bien a pesar de dicha merma contina siendo uno de los dos principales mercados en el sector analizado). Los principales productos exportados por la Argentina hacia Chile bajo el captulo 64 N.C.M. entre 2005 y 2009 fueron los siguientes. Primero, calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S FOB 10,4 millones, lo cual representa un 18% de las ventas argentinas de calzado hacia Chile. Se trata de un producto que comenz a exportarse en 2007 y que present una merma de -57% en los valores exportados desde entonces hasta 2009. Segundo, calzado con suela de caucho, plstico o cuero, con parte superior de cuero natural no comprendidos en otra parte P.A. 64039900 N.C.M. con un total de U$S FOB 9 millones que representaron el 16% de las ventas argentinas de calzado hacia Chile. Se trata de un producto que slo se export en 2005 y 2006, es decir, que no registr ventas en los ltimos tres aos. Tercero, calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039190 N.C.M. con un total de U$S FOB 8,7 millones que representaron el 15% de las ventas argentinas de calzado hacia Chile. Se trata de un producto que comenz a exportarse en 2007, y que present valores decrecientes de venta desde entonces, acumulando una variacin de -65%. Cuarto, calzado con suela de caucho, plstico o cuero, con parte superior de cuero natural no comprendido en otra parte, que cubra el tobillo P.A. 64039100 N.C.M. que acumul un total de U$S FOB 7,4 millones y represent el 13% de las
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ventas argentinas de calzado hacia Chile. Sin embargo, se trata de un producto que dej de venderse en 2007. Quinto, suelas y tacos de calzado, de caucho o plstico P.A. 64062000 N.C.M. que acumul un total de casi U$S FOB 4,2 millones , representando el 7% de las ventas argentinas de calzado hacia Chile. Es uno de los dos productos, entre los diez que acumularon mayores valores en el periodo, que present un desempeo positivo puesto que sus valores de venta se incrementaron un 45%. Por ltimo, cabe mencionar el sexto lugar, el calzado excluido deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041900 N.C.M. que acumul casi U$S FOB 4 millones, con un aumento de los valores exportados del orden del 179%, presentndose as como uno de los productos ms dinmicos del mercado bajo anlisis. Las ventas de estos seis productos constituyeron un 75% de las ventas totales de calzado de la Argentina hacia Chile durante el quinquenio 2005-2009. Adems, hay otro producto que merece destaque merced a su dinamismo. Es el calzado deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041100 N.C.M. que con valores acumulados de casi U$S FOB 800 mil represent el 1% de las ventas argentinas de calzado hacia Chile. Este producto mostr una suba del 927% en los valores negociados entre 2005 y 2009 al pasar de U$S FOB 38 mil a U$S FOB casi 400 mil. Se trata sin dudas de un nuevo producto que est siendo introducido exitosamente en el mercado chileno. Ahora bien, si observamos slo las exportaciones del ltimo ao, los productos ms vendidos por la Argentina hacia Chile, dentro del sector calzado, en 2009, fueron: calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. con U$S FOB 2 millones, 27% de las ventas argentinas de calzado hacia Chile; calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039190 N.C.M. con U$S FOB 1,4 millones, 19% del total; calzado excluido deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041900 N.C.M. U$S FOB 3,9 millones, 18% del 72
U$S FOB 1 milln, 13% del total; y los dems P.A. 64035990 N.C.M. con U$S FOB 3 millones, 9% del total. Uruguay Como fuera sealado, Uruguay es el segundo destino de las exportaciones argentinas de calzado para el quinquenio 2005-2009, con un total acumulado de U$S FOB 28,2 millones, lo que representa un 18% de las exportaciones argentinas totales dentro del captulo 64 N.C.M.. Este destino ha tenido un resultado altamente positivo ya que los valores exportados hacia Uruguay mostraron un aumento del 100% al pasar de U$S FOB 3,7 millones en 2005 a U$S FOB 7,5 millones en 2009. En un anlisis ms pormenorizado del perodo, observamos que se han producido continuas subas interanuales de los valores comerciados. Por ltimo, en el ao 2009, los valores vendidos a Uruguay representaron el 28% de los valores negociados por ventas de calzado argentinas al exterior, es decir, un 10% ms que su promedio para el quinquenio. En consecuencia, Uruguay se perfila como uno de los mercados ms dinmicos para la exportacin de calzado desde la Argentina. Los principales productos exportados por la Argentina a ese destino entre 2005 y 2009 fueron los que se detallan a continuacin. Primero, calzado excluido deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041900 N.C.M. con un total de U$S FOB 9,1 millones para el quinquenio, que representan 32% de las ventas argentinas de calzado hacia Uruguay. Las ventas de este producto durante el quinquenio fueron siempre crecientes entre un ao y el siguiente, acumulando un aumento del 204% de los valores comerciados, por lo que es uno de los productos de mayor crecimiento en este mercado. Segundo, calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. con un total de U$S FOB 4 millones que representaron el 14% de las ventas argentinas de calzado hacia Uruguay. Este producto comenz a exportarse en 2007 y, desde entonces, ha tenido un comportamiento fluctuante, ya que los valores aumentaron en 2008 y disminuyeron en 73
2009. No obstante, el resultado del quinquenio fue positivo, observndose un aumento del 30% en los montos negociados entre 2007 y 2009. Tercero, Suelas y tacos de calzado, de caucho o plstico P.A.64062000 N.C.M. con un total de U$S FOB 3,5 millones que representaron el 12% de las ventas argentinas de calzado hacia Uruguay. En el quinquenio, los valores comerciados bajo esta posicin arancelaria crecieron un 31%. Sin embargo, entre 2008 y 2009 se observa una pequea merma en los mismos del orden del -2%. Cuarto, los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64029990 N.C.M. con un total acumulado de U$S FOB 2,1 millones que representaron el 8% de las ventas argentinas totales de calzado hacia Uruguay. Se trata de un producto que comenz a exportarse en 2007 y cuyos valores crecieron casi un 300% al pasar de U$S FOB 282 mil en ese ao, a U$S FOB 1,1 millones en 2009. Por lo tanto, se trata de otro de los productos altamente dinmicos de este mercado. Quinto, calzado impermeable con suela y parte superior de caucho y plstico, que cubran slo el tobillo P.A. 64019200 N.C.M. con un total de U$S FOB 2,1 millones que representaron el 8% de las ventas argentinas de calzado hacia Uruguay. Si bien los valores comerciados anualmente entre 2005 y 2007 han alternado variaciones positivas y negativas, el resultado final ha sido negativo, con una merma de -21%, al pasar de U$S FOB 430 mil en 2005 a U$S FOB 342 mil en 2007. Estos cinco productos representaron el 74% de los valores negociados por ventas argentinas de calzado hacia Uruguay. En el ltimo ao, 2009, fueron tambin los cinco productos del captulo 64 N.C.M. ms exportados por la Argentina hacia Uruguay. Estados Unidos Estados Unidos ha sido el tercer destino de exportaciones argentinas de calzado en el perodo comprendido entre 2005 y 2009, con valores acumulados de U$S FOB 11,9 millones que representaron el 8% de las ventas argentinas al exterior bajo el captulo 64 N.C.M.. No obstante, el desempeo quinquenal ha sido negativo, ya que 74
los valores comerciados descendieron un -62% al pasar de U$S FOB 3,1 millones en 2005 a U$S FOB 1,2 millones en 2009, con tres aos consecutivos de variaciones interanuales negativas desde 2007. Esto hizo que los valores negociados en2009 representasen apenas un 4% del total de exportaciones argentinas de calzado, es decir, la mitad del promedio del quinquenio. Se trata, por lo tanto, de un mercado que se encuentra en un proceso de prdida de importancia. Los principales productos exportados por la Argentina hacia los Estados Unidos bajo el captulo 64 N.C.M., son lo que se detallan a continuacin. Primero, partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras P.A. 64061000 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio bajo anlisis de U$S FOB 3,7 millones, lo que representa el 31% de las ventas argentinas de calzados hacia Estados Unidos. Sin embargo, la evolucin quinquenal de este producto ha sido negativa puesto que ha pasado de U$S FOB 1,1 millones en 2005 a U$S FOB 302 mil en 2009, habindose operado una merma de -73% en los valores negociados, resultante de continuas mermas interanuales durante los ltimos cinco aos. Segundo, suelas y tacos de cuero P.A. 64069910 N.C.M., que con un total acumulado de U$S FOB 3,5 millones representaron el 29% de las ventas argentinas de calzado hacia Estados Unidos. Este producto tambin mostr un desempeo negativo de -39% en los valores negociados durante el quinquenio ya que pas de U$S FOB 858 mil en 2005 a U$S FOB 520 en 2009. No obstante, las variaciones interanuales fueron fluctuantes y alternaron descensos y ascensos de los valores negociados. Tercero, calzado totalmente de cuero natural excluido que cubra el tobillo P.A. 64035900 N.C.M. que acumul un total de U$S FOB 1,1 millones y dej de exportarse en 2008. En los aos anteriores, los valores negociados bajaron considerablemente pues pasaron de U$S FOB 575 mil en 2005 a U$S FOB 629 en 2007. Cuarto, los dems P.A. 64035990 N.C.M. que comenzaron a exportase en 2007 por U$S FOB 571 mil y presentaron valores negociados continuamente decrecientes hasta llegar a U$S FOB 166 mil en 2009, lo cual signific una merma de 71%. Con un total acumulado de U$S FOB 998 mil en el quinquenio, las ventas de este 75
producto representaron el 8% de las ventas totales de calzado desde la Argentina hacia Estados Unidos. Quinto, calzado con suela de caucho, plstico o cuero, con parte superior de cuero natural no contemplado en otra parte P.A. 64039900 N.C.M. que dej de exprotarse a ese destino en 2007. Entre 2005 y 2006, acumul un total de U$S FOB 394 mil, suma represent el 3% de las ventas argentinas de calzado hacia Estados Unidos. En su conjunto, estos cinco productos concentraron el 82% de las exportaciones argentinas a Estados Unidos bajo el captulo 64 N.C.M.. Por otra parte, todos han presentado mermas considerables en los valores negociados. Cabe destacar que, en 2009, aparecen dos nuevos productos entre los cinco ms vendidos (calzado con suela de cuero y parte superior de materia textil P.A. 64042000 N.C.M. y los dems P.A. 64035190 N.C.M.), en reemplazo de los dos que dejaron de exportarse (calzado totalmente de cuero natural excluido que cubra el tobillo P.A. 64035900 N.C.M. y calzado con suela de caucho, plstico o cuero, con parte superior de cuero natural no comprendido en otra parte P.A. 64039900 N.C.M.). Paraguay Las exportaciones argentinas de calzado hacia Paraguay totalizaron, durante el quinquenio 2005-2009, U$S FOB 11 millones, lo que representa un 7% de las exportaciones argentinas totales bajo el captulo 64 N.C.M. en ese quinquenio. Los valores negociados pasaron de U$S FOB 1,7 millones en 2005 a casi U$S FOB 2,8 millones en 2009, lo cual signific un aumento de los mismos del orden del 58%. Un anlisis ms pormenorizado nos muestra variaciones interanuales fluctuantes, con decrecimientos en los valores comerciados tanto en 2006 como en 2009, y aumentos en 2007 y 2008. Sin embargo, el saldo positivo del quinquenio indica que estos ltimos aumentos fueron mayores que las mermas, a pesar de las cuales, en 2009, Paraguay represent un 10% del mercado argentino de exportacin de calzados, es decir, 3 puntos ms que su promedio quinquenal (7%). En consecuencia, se trata de un destino dinmico para esas exportaciones.
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exportados desde la
Argentina hacia Paraguay entre 2005 y 2009 fueron los que se detallan a continuacin. Primero, calzado excluido deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041900 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S FOB 5,7 millones, que representaron el 52% de las ventas argentinas de calzado hacia Paraguay. Los valores negociados aumentaron un 27% al pasar de U$S FOB 1 milln en 2005 a casi U$S FOB 1,4 millones en 2009. A pesar del saldo positivo en un anlisis punta contra punta de las exportaciones del perodo, las variaciones interanuales dentro del quinquenio muestran tanto mermas (2006 y 2009) como aumentos (2007 y 2008). Segundo, calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. con un total acumulado de U$S FOB 1,5 millones que representaron el 14% de las exportaciones argentinas de calzado hacia Paraguay. Se trata de un producto que comenz a exportarse en 2007 por valor de U$S FOB 351 mil y pas a U$S FOB 654 mil en 2009, mostrando un aumento del 86% en los valores negociados, con constantes aumentos interanuales. Tercero, suelas y tacos de calzado, de caucho o plstico P.A. 64062000 N.C.M. que acumularon un total de U$S FOB 735 mil, lo cual represent un 7% de las ventas argentinas de calzado hacia Paraguay. Es el producto ms dinmico entre los diez ms vendidos a este destino en el quinquenio, ya que pas de venderse por U$S 21 mil en 2005 a hacerlo por U$S 158 mil en 2009, mostrando un aumento de ms del 600%, si bien en 2009 los valores comerciados bajaron respecto del ao anterior. Sin dudas, se trata de un nuevo producto introducido exitosamente en este mercado. Cuarto, calzado impermeable con suela y parte superior de caucho y plstico, que cubran slo el tobillo P.A. 64019200 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S FOB 713 mil, que represent el 6% de las ventas argentinas de calzado hacia Paraguay. Los valores comerciados pasaron de U$S FOB 56 mil en 2005 a U$S FOB 184 mil en 2009, lo cual signific un aumento del 164%, si bien hubo
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variaciones interanuales fluctuantes, alternativamente positivas y negativas dentro del quinquenio. Quinto, calzado con suela de caucho, plstico o cuero, con parte superior de cuero natural no comprendido en otra parte P.A. 64039900 N.C.M. con un total acumulado de U$S FOB 591 mil que representaron el 5% de las ventas argentinas de calzado hacia Paraguay. Este producto, dej de exportarse en 2007 por lo cual, en el ltimo ao, 2009, el quinto producto ms exportado fue los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64029990 N.C.M. con U$S FOB 118 mil para ese ao (4% del total anual) y un acumulado desde 2007, cuando empez a exportarse hacia Paraguay, de U$S FOB 319 mil (3% del total quinquenal, lo cual lo ubica en el sexto puesto entre los ms vendidos en ese perodo) . Los cinco productos anteriores representaron el 84% de las ventas argentinas de calzado hacia Paraguay en el perodo 2005-2009. Espaa Espaa es el quinto destino de exportaciones argentinas de calzado durante el quinquenio 2005-2009. Con un total negociado de U$S FOB 8,1 millones en este perodo, represent el 5% de las ventas argentinas al exterior bajo el captulo 64 N.C.M.. Los valores de este mercado pasaron de casi U$S FOB 3 millones en 2005 a cerca U$S FOB 500 mil en 2009, testimoniando una merma pronunciada del orden del 85%, que resulta de la acumulacin de mermas sucesivas a partir del ao 2007. Como consecuencia, en el ltimo ao, la participacin espaola en las ventas externas argentinas de calzado descendi al 2%, es decir, tres puntos menos que su promedio quinquenal. Por lo tanto, se trata de un mercado en proceso de restriccin. Los cinco productos argentinos dentro del captulo 64 N.C.M. ms vendidos hacia Espaa entre 2005 y 2009 son los que se detallan a continuacin. Primero, partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras P.A. 64061000 N.C.M. con un total acumulado de U$S FOB 3 millones que representaron el 38% de las ventas argentinas de calzado hacia Espaa en el quinquenio. Si bien entre 2005 y 2006 las variaciones interanuales de los valores 78
comerciados fueron positivas, en el ao siguiente, este producto dej de exportarse a ese destino. Segundo, calzado con suela de caucho, plstico o cuero, con parte superior de cuero natural no comprendido en otra parte P.A. 64039900 N.C.M. con un total acumulado de U$S FOB 1,5 millones que representaron el 19% de las ventas argentinas de calzado totales hacia Espaa. Aqu, entre 2005 y 2006 se oper una merma de los valores negociados, y en el ao siguiente, el producto dej de exportarse a ese destino. Tercero, calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. con un total acumulado de U$S FOB 873 mil, que represent el 11% de las ventas argentinas de calzado hacia Espaa. El producto comenz a exportarse en 2007 por U$S FOB 463 mil y mostr mermas interanuales sucesivas de los valores hasta llegar a U$S FOB 174 mil en 2009, lo que represent una cada acumulada del orden del -62%. Cuarto, calzado con suela de caucho, plstico o cuero, con parte superior de cuero natural no comprendido en otra parte, que cubra el tobillo P.A. 64039100 N.C.M., con un total acumulado de U$S FOB 518 mil, que represent el 6% de las ventas argentinas de calzado hacia Espaa. A pesar de las subas interanuales de los valores comerciados del producto, ste dej de exportarse en 2007. Quinto, calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039190 N.C.M. con un total acumulado de U$S FOB 442 mil, que represent el 5% de las exportaciones argentinas de calzado hacia Espaa en el quinquenio. El producto comenz a exportarse en 2007 por U$S FOB 195 mil y mostr decrecimientos sucesivos en los valores hasta llegar a U$S FOB 119 mil en 2009, acumulando una merma de -39%. Los valores negociados de estos cinco productos entre 2005 y 2009 representaron el 79% del mercado de ventas argentinas de calzado hacia Espaa. Por otra parte, todos mostraron resultados negativos en el quinquenio, con mermas en esos valores negociados entre 2005 y 2009.
79
Se trata de un mercado evidentemente voltil por lo cual, en el ltimo ao, los productos ms vendidos variaron. En primero y segundo lugar quedaron,
respectivamente, el calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. (39% del total anual), que fue el tercero ms vendido del quinquenio; y el calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039190 N.C.M. (26% del total anual), que fue el quinto ms vendido del quinquenio. Surgieron, adems, otros tres nuevos productos para reemplazar a los que dejaron de exportarse: los dems P.A. 64035990 N.C.M. (8% del total anual); calzado excluido deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041900 N.C.M. (8% del total anual); y los dems P.A. 64035190 N.C.M. (7% del total anual). Estos cinco productos representaron el 88% de las ventas argentinas de calzado hacia Espaa en 2009. Nuevamente, todos presentaron mermas en los valores negociados entre 2005 y 2009. Brasil Brasil es el sexto destino de las exportaciones argentinas de calzado en el perodo 2005-2009, con un total acumulado de U$S FOB 8,1 millones que representaron el 5% de las ventas externas argentinas totales del sector. Se trata de un mercado altamente dinmico que mostr un crecimiento de los valores negociados del orden del 73% al pasar de U$S FOB 828 mil en 2005 a U$S FOB 1,4 millones en 2009. En un anlisis pormenorizado del quinquenio observamos que las variaciones interanuales fueron positivas, excepto en 2009 cuando los valores de las ventas cayeron un -54%. Sin embargo, debido a las mermas operadas en los valores negociados con casi todos los principales destinos de estas exportaciones (con excepcin de Uruguay y Bolivia), Brasil mantuvo su cuota promedio quinquenal de participacin en el mercado (5%) en el ltimo ao. Los principales productos vendidos por Argentina hacia Brasil bajo el captulo 64 N.C.M. entre 2005 y 2009 son los que se detallan a continuacin. Primero, los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64029990 N.C.M. con un total acumulado de U$S FOB 3,3 millones que 80
representaron el 41% del total de las exportaciones argentinas de calzado hacia Brasil. Este producto comenz a exportarse en 2007 por U$S FOB 960 mil y sus valores descendieron un -69% hasta 2009, ao en que llegaron a cerca de U$S FOB 300
mil. Fue slo en el ao 2008 cuando alcanzaron valores por una suma considerable, con U$S FOB 2 millones. Segundo, calzado impermeable con suela y parte superior de caucho y plstico, que cubran slo el tobillo P.A. 64019200 N.C.M. con un total acumulado de casi U$S FOB 1,2 millones que representaron el 15% de las ventas argentinas de calzado hacia Brasil en el quinquenio bajo anlisis. Este fue uno de los productos que mostr mayor dinamismo en el mercado brasileo ya que pas de casi U$S FOB 150 mil en 2005 a U$S FOB 292 mil en 2009, mostrando un aumento de alrededor del 100%. Tercero, calzado excluido deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041900 N.C.M. con un total acumulado de U$S FOB 1 milln que signific el 13% de las ventas argentinas de calzado hacia Brasil. Este producto es otro de los ms dinmicos del mercado bajo anlisis pues los valores negociados pasaron de U$S FOB 121 mil en 2005 a U$S FOB 338 mil en 2009, con una variacin del 179%. En un estudio ms detallado, se observan variaciones interanuales positivas considerables, con excepcin del ao 2007, donde hubo una merma del orden del -44%. Cuarto, calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. con un total acumulado de U$S FOB 781 mil que representaron el 10% de las ventas argentinas de calzado hacia Brasil. Si bien las variaciones interanuales de los valores negociados fueron fluctuantes, el resultado final fue negativo, con una prdida del -19%, al pasar de U$S FOB 237 mil en 2007, ao en que este producto comenz a exportarse, a U$S FOB 193 mil en 2009. Quinto, calzado con suela y parte superior de caucho o plstico, no comprendido en otra parte P.A. 64029900 N.C.M. con un total acumulado de U$S FOB 419 mil, que represent el 5% de las ventas argentinas de calzado hacia Brasil en el quinquenio. Los valores negociados por este producto crecieron considerablemente entre 2005 y 2006 81
(331% al pasar de U$S FOB 78 mil a U$S FOB 340 mil), pero en 2007 dejaron de exportarse. Las ventas argentinas de estos cinco productos entre 2005 y 2009 concentraron 83% de las exportaciones de calzados, polainas, botines y artculos anlogos hacia Brasil. Cabe sealar que, en 2009, entre los cinco productos ms vendidos aparece los dems P.A. 64035990 N.C.M. en reemplazo del cazado con suela y parte superior de caucho o plstico, no comprendido en otra parte P.A. 64029900 N.C.M. que dej de venderse hacia Brasil en 2007. Bolivia Bolivia es el sptimo destino de exportaciones argentinas de calzado entre 2005 y 2009, con un total acumulado de U$S FOB 7,3 millones que representaron el 5% de las ventas externas de calzado totales desde Argentina. Se trata del mercado de exportacin ms dinmico de los ltimos cinco aos que, al pasar de U$S FOB 635 mil en 2005 a U$S FOB 2,4 millones en 2009, multiplic casi por cuatro los valores negociados (aumento del 283%). Adems, fue uno de los pocos mercados que mostr constantes aumentos interanuales en los valores de las ventas argentinas. Es as que su participacin de mercado en 2009 creci 4 puntos con respecto al promedio del quinquenio (5%), ubicndose en 9%. Los principales productos bajo el captulo 64 N.C.M. vendidos por la Argentina hacia Bolivia entre 2005 y 2009 son los que se detallan a continuacin. Primero, calzado excluido deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041900 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S FOB 4,9 millones que representaron el 68% de las ventas argentinas de calzado hacia Bolivia en ese perodo. Se trata de uno de los productos ms dinmicos en este mercado, cuyos valores negociados se multiplicaron casi por seis (variacin del 486%) al pasar de U$S FOB 320 mil en 2005 a U$S FOB 1,8 millones en 2009. Dentro del quinquenio, las variaciones interanuales de los valores negociados fueron siempre positivas. 82
Segundo, calzado con parte superior de cuero natural no comprendido en otra parte con puntera de metal P.A. 64034000 N.C.M. con un total acumulado de U$S FOB 612 mil que represent el 8% de las ventas argentinas de calzado hacia Bolivia. En este caso, los valores negociados se duplicaron (variacin del 128%) al pasar de U$S FOB 74 mil en 2005 a U$S FOB 169 mil en 2009, con variaciones interanuales siempre crecientes. Tercero, cazado deportivo con suela de caucho, plstico o cuero y parte superior de cuero natural, excluido de esqu P.A. 64031900 N.C.M. con un total acumulado de U$S FOB 562 mil que represent el 8% de las exportaciones argentinas de calzado hacia Bolivia. Los valores negociados casi se triplicaron durante el quinquenio (variacin del 193%) al pasar de U$S FOB 45 mil en 2005 a U$S FOB 133mil en 2009, con variaciones interanuales positivas a excepcin del ltimo ao en que hubo una merma del -16%. Cuarto, los dems P.A. 64035990 N.C.M. con un total acumulado de U$S FOB 195 mil que represent el 3% de las exportaciones argentinas de calzado hacia Bolivia. Este producto comenz a exportarse en 2007 por U$S FOB 57 mil y alcanz una cifra de U$S FOB 67 mil en 2009, con un crecimiento del 17% en los valores negociados, a pesar de que entre 2008 y 2009 hubo una merma del orden de -2% en los mismos. Quinto, calzado con suela de caucho, plstico o cuero, con parte superior de cuero natural no comprendido en otra parte P.A. 64039900 N.C.M. con un total acumulado de U$S FOB 187 mil, y que dej de exportarse en 2007. En su lugar, comenz a exportarse, ese mismo ao, calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que con un total acumulado de U$S FOB 153 mil fue el sexto producto ms exportado en el quinquenio, y el quinto ms exportado en 2009 por la Argentina hacia Bolivia bajo el captulo 64 N.C.M.. Los cinco productos arriba listados concentraron, en el perodo bajo anlisis, el 89% de las ventas argentinas de calzado hacia Bolivia.
83
EVOLUCION DE IMPORTACIONES DEL SECTOR CALZADO, EN U$S CIF Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009
183.268.818
242.682.554
300.539.245
383.356.609
319.098.411
IMPORTACIONES ARGENTINAS DE CALZADOS, POLAINAS, BOTINES Y ARTCULOS ANLOGOS, PARTES DE ESTOS ARTCULOS, EN U$S CIF Producto Descripcin Total general 64029990 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO 64029900 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plstico, ncop. 64039990 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL 64041100 Calzado deportivo c/suela de cauchoo plstico y parte superior de materia textil 64021900 (*)Calzado deportivo excluido de esqu,c/suela y parte superior de caucho o plstico 64041900 (*)Calzado excluido deportivo c/suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil 64039900 Calzado c/suela de caucho,plstico o cuero,c/parte superior de cuero natural ncop. 64061000 Partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras 64022000 Calzado c/la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones,de caucho o plstico 64062000 Suelas y tacos de calzado,de caucho o plstico 64039190 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL 64029190 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO 64039100 Calzado c/suela de caucho,plstico o cuero,c/parte superior de cuero natural ncop.,que cubra el tobillo Ao 2005 183.268.818 Ao2006 242.682.554 Ao 2007 300.539.245 Ao 2008 383.356.609 Ao 2009 319.098.411 Total general 1.428.945.637
177.401.551
127.305.274
437.168.407 174.350.496
47.222.566
60.163.192
39.821.330
147.207.088
26.614.998
25.578.642
25.383.340
26.993.736
16.345.166
120.915.882
15.399.430
18.663.466
23.355.093
27.143.154
24.417.314
108.978.457
8.285.841
14.342.509
24.239.932
24.785.559
27.502.581
99.156.422
28.741.675
48.536.702
77.278.377
5.995.045
8.323.730
10.151.341
14.162.445
27.588.946
66.221.507
4.156.154 2.969.220
6.210.669 4.358.628
8.801.266 7.816.367
13.303.590 8.184.585
11.661.150 15.749.435
44.132.829 39.078.235
8.170.964
9.276.005
8.264.163
25.711.132
4.315.833
7.311.166
6.291.616
17.918.615
5.416.334
7.185.380
12.601.714
84
4.384
4.384
85
64023000 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plstico,c/puntera de metal, ncop. 64029910 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO 64039910 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL Fuente: CEI con base en INDEC
65
3.341
3.406
53
82
135
99
99
IMPORTACIONES ARGENTINAS DE CALZADOS, POLAINAS, BOTINES Y ARTCULOS ANLOGOS, PARTES DE ESTOS ARTCULOS, EN U$S CIF Producto Pas Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Total general 64011000 Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho o plstico y puntera de metal 64019200 Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho y plstico,que cubran slo el tobillo 64019990 Los dems calzados impermeables con suela y parte superior de caucho 64021900 (*)Calzado deportivo excluido de esqu,c/suela y parte superior de caucho o plstico 64022000 Calzado c/la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones,de caucho o plstico 64023000 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plstico,c/puntera de metal, ncop. 64029100 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plstico,que cubra el tobillo,ncop. 64029190 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO 64029900 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plstico, ncop. 64029990 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO 64031200 Calzado de esqu y p/snowboard c/suela de caucho,plstico,cuero y parte superior de cuero natural 64031900 Calzado deportivo c/suela de caucho,plstico o cuero y parte superior de cuero natural,excluido de esqu 183.268.818 242.682.554 300.539.245 383.356.609 319.098.411
Brasil
146
5.954
36
131.028
122
11.336.940
11.638.907
19.070.921
20.897.848
16.877.814
3.844.963
6.040.232
8.642.397
12.639.397
11.504.121
65
1.641.891
1.842.724
1.662.976
2.306.065
2.375.501
50.893.035
55.906.179
85.507.032
107.608.237
77.750.264
31
395.677
506.928
552.736
527.830
405.594
86
77.560
2.514.826
3.861.720
4.599.471
3.942.430
2.882.528
21.282.895
27.385.409
25.371.100
22.716.615
14.130.972
19.066.066
17.246.518
16.649.141
12.620.358
2.829.775
7.294.359 44.513
12.758.965 41.251
19.932.179 67.454
19.033.204 57.067
21.071.882 21.599
193
126
8.859 136 4.998 3.041 11.435 671 51.461 8.033 23 14.166 22.102 3.291 24.169 4.071
China
87
88
Vietnam
17.983
578.041
2.335.076
500.862
740.587
2.352.688
3.350
15.998
19.351
6.582
78.106
156.361
103.474
863.930
527.894
89
567.650
466.858
4.384
463.434
1.121.738
2.191.429
1.087.201
4.252.327
4.584.501
10.980.538
8.652.827
1.681.198
2.688.434
1.187.248
2.297.133
1.969.211
18.284
64.585
126.991
1.022.220
1.798.367
Indonesia
976.188
1.588.385
378.837
381.515
462.984
62.488
35.572
38.635
122.771
78.027
90
33.905 0
726 7.624.977
11.778 12.119.491
Tailandia
60
91
122
19.730
16.005
5.412
5.442
6.857
16.616
21.378
241.408
951.764
487.265
1.199.057
166.430
162
11.726
4.316
75.541
65.537
222.188
246.314
213.730
1.314.199
588.964
1.670.234
883.235
397.333
530.547
120.782
107.135
269.161
16.359
70.239
125.685 251
165.514
250.982
92
Uruguay
99
124
99
91.293
60.306
36.652 958.759
9.763 1.289.146
23.433 1.386.477
1.000.574 13 134.218
1.050.458
965.452 26
1.145.628
Italia
5.066
258
42
10.545
126.170
154.869
168.132
193.284
113.869
226.728
203.627
43.760
153.757
252.820
31.950
54.651
21.259
103.621
10.610
16.837
93
117.959
18.665
23.693
32.709
38.134
19.816
102.502
102.498
99
190.465
169.363
106.366
636
255
6.604
53
37.504 43.848
20.858 27.206
58.565 21.360
20.243 46.323
7.296 22.591
94
India
8.214
1.566
54.426
6.644
21.602
19.843 124
9.470
6.958
61.983
28
14.501
42.629
28.506
85.343
143.943
479.215
996.755
1.328.599
140.558 47.573
80.263 36.844
11.109 6.716
7.210
738
25 40.573
136 17.980
34.035 43
490
6.551
95
Chile
96.496
152.281
132.363
205.062
138.867
3.611
8.327
67.332
117.776
82.593
85.968
95.140
14.581
5.128
10.588
6.781
9.113
22
112
94
59
44 87
143
68
109
11
132
84
77
74
60
58
21
96
Rumania
34.390
182.067
249.541
219.275
404.559
116.378
44
26.976
589
312
2.704
305
11
78.137
141.816
125.526
216.274
41.287
74.630
21.730
6.916
2.649
28.085
27.508
5.269
3.458
Total Rumania
Filipinas
67.167
132.326
97
Malasia
4.938
21.533
61.889
8.532
28.586
318.342
287.512
545.613
19.773
24.910
45.113
Taiwan
1.426
3.015
7.201
5.071
98
Provinc
78
24.292
777
29.685
4.740
5.919
13.993
19.932
25.739
240
320
411
800
33.265
369
191
111
93
301
80
218
46.489
2.775
80
150
181
280
907
3.342
3.940 9.128
12.026
3.338 4.277
4.865
8.065
38 1.147 0
374.326 464.876
339.056 362.063
Espaa
7.876 3.947
16.753
99
2.085
7.035
11.903
119.935
2.098
4.946
52.622
63.352
46.154
7.133
22.159
23
12.611
8.261
8.070 178
3.323 725
7.372 4.820
10.627
20
100
21.150 17.143 10.258 8.867 247.745 17.577 4.435 3.955 61.578 5.168 4.523 78.543
Paraguay
41.644
16.640
23.751
64.294
84.933
66.959
88.045
84.933
66.959
Corea
356
Repblic
394
284
457
232
73
60
480
152
22.254
163 368
47.322
86.034
30
5.994
6.382
38
101
Hungra
29.365
61.102
65.014
76.507
49.433
850
2.086
10.410
Total Hungra
Bangladesh
39
210.846
275
59 98 31.487
17 211.138
102
Repblica Checa
29.656
39.221
31.838
59.319
30.004
Total Repblica Checa 64021200 Calzado de esqu y p/prctica snowboard con suela y parte Eslovaquia superior de caucho o plstico 64039190 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL 64039990 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL 64061000 Partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras Total Eslovaquia Marruecos 64035990 Los dems 64039190 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL 64039900 Calzado c/suela de caucho,plstico o cuero,c/parte superior de cuero natural ncop. 64039990 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL
17.162
11.851
16.542
10.996
2.654
24.938
88.465
11.551
31
Total Marruecos
103
1.669
4.127
171
1.138
594
588
8.468
52
619
Alemania, Rep.
85 24
104
Estados
675
22.138
Unidos
504
56
91
14
134
120
492
695
313
416
345
162
30
105
98 178
45
100
617
2.900
344
754
310
8.798
14.797
36
49
188
51
208
25.107
1.221 8.858
7.581 7.626
242 14.239
11 1.578
49 16
11
Bulgaria
50.730
33.479
27.711
2.369
3.787 6.156
Total Bulgaria
Canad
51.172
16.234
106
239
261
17.466
42
30.836
Portugal
1 3.341
796
3.518
1.951
368
4.796
26.438
10.299
25.128
10.395
5.215 144
8.824
Total Portugal
107
Israel
6.060
24.334
19.414
1.861
4.017
2.716
27.603 4 27.603 4
Total Israel
5.652 5.652
11.465 11.465
9.178 9.178
25.559 25.559
19.549 19.549
Paquistan
227
12.450
23.149
123
6.116
19.192
1 6.979 2.157
108
125
10.498
14.583
Total Camboa (ex Kam 64021200 Calzado de esqu y p/prctica snowboard con suela y parte Francia superior de caucho o plstico 64021900 (*)Calzado deportivo excluido de esqu,c/suela y parte superior de caucho o plstico 64029900 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plstico, ncop. 64029990 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO 64034000 Calzado c/parte superior de cuero natural ncop.c/puntera de metal 64039100 Calzado c/suela de caucho,plstico o cuero,c/parte superior de cuero natural ncop.,que cubra el tobillo 64039900 Calzado c/suela de caucho,plstico o cuero,c/parte superior de cuero natural ncop. 64039990 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL 64041100 Calzado deportivo c/suela de cauchoo plstico y parte superior de materia textil 64041900 (*)Calzado excluido deportivo c/suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil 64042000 Calzado c/suela de cuero y parte superior de materia textil 64051090 Calzado ncop.c/parte superior de cuero 64062000 Suelas y tacos de calzado,de caucho o plstico 64069920 (*)Plantillas 64069990 Partes de calzado ncop. Total Francia 64022000 Calzado c/la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones,de caucho o plstico 64034000 Calzado c/parte superior de cuero natural ncop.c/puntera de metal
118
121
24
17.770
5.295
7.906
333
61
297
1.366
1.305
27
52 5.282 44 3 2.446
20
Argentina
26.705
33
109
6 2.327 289
10
206
11
242 327
4.370
822
Japn
931
11
81
11
2.553
107
10.947
144
4.985
Total Japn
Moldova
16.872
110
343
2.427
9 2.770 9
1.947 2.124
1.243 1.243
Total Australia
Bolivia
22
Total Bolivia
Indetermi
45
nado
77
Mxico
370
290
21
195 15 11
67
111
60
667
150
33
72
Croacia
273
2.411 2.684
Total Croacia
Panam
1.648
64 64 1.648
Total Panam
Bosnia
543
42
19 19
679 71 679 71
Per
24
84 475
112
Bajos
181 181
114 38 114 38
Colombia
13
41 61 1 80 41
Total Colombia
Blgica
4 4
113
70 70
Turquia
44 45 1
Total Turquia
45 45
Venezuela
22
2 22 2
Total Venezuela
15 15
El Salvador
6 2 8
114
4.3.1. Anlisis de las importaciones argentinas del sector Las importaciones argentinas de calzados, polainas, botines y artculos anlogos, y partes de estos artculos captulo 64 de la Nomenclatura Comn Mercosur, durante el quinquenio 2005-2009 aumentaron un 74% al pasar de U$S CIF 183 millones en 2005 a U$S CIF 319 millones en 2009. Sin embargo, este aumento total merece un anlisis en detalle en el marco de la crisis mundial que comenz a mediados de 2008 y se hizo sentir fuertemente en 2009. Es as que una observacin de las variaciones interanuales de las importaciones de calzado en el perodo analizado nos muestra incrementos fluctuantes hasta 2008. En efecto, entre 2005 y 2006 el aumento fue del 32%, entre 2006 y 2007 del 24%, y finalmente, entre 2007 y 2008 del 28%. Recin en 2009 se opera una merma significativa del -17%. No obstante, los datos disponibles para 2010, correspondientes al primer semestre, testimonian una recuperacin de las importaciones del sector. En el primer semestre de 2009 se importaron U$S CIF 137 millones, que aumentaron a U$S CIF 154 millones en el mismo perodo de 2010, habindose operado de ese modo un aumento del 12% en los valores importados. Por lo tanto, transcurrida la mitad del ao 2010 ya se ha compensado ms de la mitad de las mermas de 2009. 4.3.1.1. Por producto Volviendo al anlisis del quinquenio 2005-2009, los cinco productos que acumularon mayores valores de compra fueron, en orden decreciente, los siguientes: los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64029990 N.C.M. con U$S CIF 437 millones; calzado con suela y parte superior de caucho o plstico no comprendido en otra parte P.A. 64029900 N.C.M. con U$S CIF 174 millones; calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 con U$S CIF 147 millones; calzado deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041100 N.C.M. con U$S CIF 120 millones; y finalmente, calzado deportivo excluido de esqu, con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64021900 N.C.M. con U$S CIF 108 millones. 115
Estos cinco productos responden por el 69% de las importaciones argentinas de calzado durante el quinquenio 2005-2009, y por el 65% de las mismas en 2009. Por otra parte, las importaciones argentinas bajo el captulo 64 N.C.M. comprenden 44 posiciones arancelarias y, diez de entre ellas dan cuenta de alrededor del 92% de las importaciones en el perodo bajo anlisis. Sin embargo, es necesario hacer notar que dos de entre esos diez principales productos han dejado de importarse desde el ao 2007. Tal es caso del calzado con suela y parte superior de caucho o plstico, no comprendido en otra parte P.A.
64029900 N.C.M., que es el segundo producto con mayores valores de importacin en el quinquenio con U$S CIF 174 millones; y del calzado con suela de caucho, plstico o cuero, con parte superior de cuero natural no comprendido en otra parte P.A. 64039900 N.C.M., que es el sptimo, con U$S CIF 77 millones. Por otra parte, uno de esos diez productos comenz a importarse recin en el ao 2007. Tal es el caso del calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. que es el tercer producto en cuanto al monto de los valores importados en el quinquenio, con U$S CIF 147 millones. De estas observaciones se desprende que el mercado de las importaciones argentinas de calzado, si bien se encuentra concentrado en unos pocos productos, se encuentra tambin en un perodo altamente dinmico en que los productos ms significativos estn en un proceso de mudanza. En el anlisis de los diez productos cuyos valores de importacin han sido mayores durante el quinquenio 2005-2009, resta sealar cules han sido los ms dinmicos. En ese sentido, se destacan cuatro productos que se detallan a continuacin. Calzado excluido deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041900 N.C.M. que triplic los valores importados entre 2005 y 2009 (variacin del 232%) al pasar de U$S CIF 8,2 millones a U$S CIF 27,5 millones. Se trata del sexto producto con mayores valores de importacin en el quinquenio y, en el ltimo ao, represent el 9% de las compras externas de calzado de la Argentina. 116
Partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras P.A. 64061000 N.C.M. que cuadruplic los valores importados entre 2005 y 2009 (variacin de 360%) al pasar de U$S CIF 5,9 millones a U$S CIF 27,5 millones. Se trata del octavo producto con mayores valores de importacin en el quinquenio, y, en el ltimo ao, represent el 9% de las compras externas de calzado de la Argentina. Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones, de caucho o plstico P.A. 64022000 N.C.M. que casi triplic los valores importados entre 2005 y 2009 (variacin del 181%) al pasar de U$S CIF 4,1 millones a U$S CIF 11,6 millones. Se trata del noveno producto con mayores valores de importacin en el quinquenio y, en el ltimo ao, represent el 4% de las compras externas de calzado de la Argentina. Finalmente, suelas y tacos de calzado, de caucho o plstico P.A. 64062000 N.C.M. que quintuplic los valores importados entre 2005 y 2009 (variacin del 430%) al pasar de U$S CIF 2,9 millones a U$S CIF 15,7 millones. Se trata del dcimo producto con mayores valores de importacin en el quinquenio y, en el ltimo ao, represent el 5% de las compras externas de calzado de la Argentina. Hasta aqu, los cuatro productos ms dinmicos de entre los diez ms importados bajo el captulo 64 N.C.M. por la Argentina. Resta decir que, entre los cinco productos ms importados, y ms all del segundo (calzado con suela y parte superior de caucho o plstico, no comprendido en otra parte P.A. 64029900 N.C.M.), que se dej de comprar; el tercero y el cuarto
presentaron sendos decrecimientos de los valores negociados (calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. con -16%; y calzado deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041100 N.C.M. con -39%); mientras el primero y el quinto presentaron aumentos menores que el crecimiento total del sector que fue del 74 (los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64029990 N.C.M. con 67%; y calzado deportivo excluido de esqu, con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64021900 N.C.M. con 59%) . 117
64029990 31% 31% 64029900 64039990 64041100 64021900 otros 8% 12% 8% 10%
4.3.1.2. Por origen Los principales pases de origen de las importaciones argentinas de calzados, polainas, botines y artculos anlogos, partes de estos artculos captulo 64 N.C.M. durante el quinquenio 2005-2009, en orden decreciente de importancia son: Brasil, con U$S CIF 842 millones que representan casi el 60% del total de esos productos importados por la Argentina en dicho perodo; China, con U$S CIF 392 millones que representaan el 27% del total importado; Vietnam, con U$S CIF 102 millones que representan el 7% del total importado; Indonesia, con U$S CIF 46 millones que representan el 3% del total importado; Tailandia, con U$S CIF 11,3 millones que representan el 1% del total importado; y finalmente Uruguay, con U$S CIF 11,2 que representan el 1% del total importado. Estos seis pases concentran el 98% de los valores del calzado comprado en el exterior por la Argentina durante del quinquenio. Es interesante notar la variacin de los valores importados desde cada uno de estos pases entre 2005 y 2009 pues todos ellos fueron crecientes, aunque en 118
proporciones diferentes. Por un lado, se ubican los pases con aumentos del 100% o ms, es decir, que por lo menos duplicaron los valores negociados. En ese grupo encontramos a China (variacin del 115%), Vietnam (300%), Indonesia (99%), y Tailandia (152%). Cabe destacar que en estos casos, los aumentos individuales en el comercio de importacin con el pas de referencia fueron mayores que el aumento del mercado global de importacin de calzado de la Argentina, que fue del 74%. Por otro lado, se ubican los pases con aumentos en los valores negociados menores a los del mercado en su conjunto. En este segundo grupo encontramos a Brasil (variacin del 45%), y Uruguay (70%). Salta a la vista en la distribucin geogrfica de los mercados de importacin de calzados ms dinmicos, la importancia creciente que est cobrando el extremo oriente.
119
A continuacin, se analizarn en detalle los principales pases de origen de estas importaciones argentinas
Brasil Brasil es el primer origen de las importaciones argentinas de calzado con un total de U$S CIF 842 millones acumulados para el quinquenio 2005-2009, lo cual representa un 59% de las importaciones argentinas totales dentro del captulo 64 N.C.M. para el perodo analizado. Los valores importados fueron aumentando hasta 2008. As, de 2005 a 2006 subieron un 15%, de 2006 a 2007 un 34% (pico mximo de alza), y de 2007 a 2008 un 13%. Sin embargo, entre 2008 y 2009 bajaron un -17%. De cualquier manera, el resultado final del quinquenio fue positivo con una aumento del 45% de los valores negociados al pasar de U$S CIF 122 millones en 2005 a U$S CIF 176 millones en 2009. Este aumento fue menor que el operado en el mercado de importaciones argentinas de calzado en su conjunto (74%) por lo que la participacin de mercado de Brasil en 2009 descendi a 55%, cuatro puntos porcentuales menos que su promedio para el quinquenio (59%). Los principales productos importados desde Brasil entre 2005 y 2009 fueron los que se detallan a continuacin. Primero, los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64029990 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S CIF 270 millones, lo cual representaron un 32% de las importaciones argentinas desde Brasil bajo el captulo 64 N.C.M.. Se trata de un producto que comenz a importarse en 2007 y que present una merma de -9% en los valores comprados desde entonces hasta 2009. Segundo, calzado con suela y parte superior de caucho o plstico, no comprendido en otra parte P.A. 64029900 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S CIF 106 millones que representaron el 13% de las importaciones 120
argentinas de calzado desde Brasil. Se trata de un producto que dej de importarse a partir de 2007. Tercero, calzado excluido deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041900 N.C.M. con un total en el quinquenio acumulado de U$S CIF 80 millones que representaron 10% de las importaciones argentinas de calzado desde Brasil. Se trata de un producto que mostr gran dinamismo, con una triplicacin de los valores negociados (variacin de 189%), al pasar de U$S CIF 7 millones en 2005 a U$S CIF 21 millones en 2009. Cuarto, calzado deportivo excluido de esqu, con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64021900 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S CIF 79,8 millones que representaron el 9% de las importaciones argentinas de calzado desde Brasil. Este producto ha mostrado un relativo dinamismo en el quinquenio con un aumento en los valores negociados de 49%, al pasar de U$S CIF 11,3 millones en 2005 a U$S CIF 16,8 millones en 2009. Quinto, calzado deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041100 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S CIF 68 millones que representaron el 8% de las importaciones argentinas de calzado desde Brasil. Los resultados de los valores negociados por este producto en el quinquenio fueron negativos, con una merma del -85% al pasar de U$S CIF 19 millones en 2005 a U$S CIF 2,8 millones en 2009. Por ltimo, cabe mencionar en el sexto lugar calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S CIF 62 millones que representaron el 7% de las importaciones argentinas de calzado desde Brasil. Este producto comenz a importarse en 2007 y, desde entonces hasta 2009, los valores negociados bajaron un -44% pasando de U$S CIF 25,3 millones a U$S CIF 14,1 millones. Estos seis productos concentraron el 79% de las importaciones argentinas de calzado desde Brasil entre 2005 y 2009. 121
por el gran
dinamismo que demostraron durante el quinquenio y su ptimo desempeo en el ltimo ao. Uno, calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones, de caucho o plstico P.A. 64022000 N.C.M. con un total de U$S CIF 42,6 millones que representaron el 5% de las importaciones argentinas de calzado desde Brasil en el quinquenio. Los valores negociados por este producto se triplicaron (variacin del 199%) al pasar de U$S CIF 3,8 millones en 2005 a U$S CIF 11,5 millones en 2009. Por eso, si bien fue el octavo producto ms importado en ese perodo, en el ltimo ao pas al quinto lugar, con un aumento en la participacin de mercado que alcanz el 7% . Dos, suelas y tacos de calzado, de caucho o plstico P.A. 64062000 N.C.M. con un total de U$S CIF 18,9 millones que representaron el 2% de las importaciones argentinas de calzado desde Brasil en el quinquenio. Los valores negociados por este producto se multiplicaron por diez (variacin del 894%) al pasar de U$S CIF 956 mil en 2005 a U$S CIF 9,5 millones en 2010. Se trata del noveno producto ms importado en el perodo bajo anlisis, y sptimo en 2009, con un aumento en la participacin de mercado que alcanz el 5% en el ltimo ao. Tres, partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras P.A. 64061000 N.C.M. con un total de U$S CIF 16,8 millones que representaron un 2% de las importaciones argentinas de calzado desde Brasil en el quinquenio. Los valores negociados por este producto se multiplicaron por seis (variacin del 553%) al pasar de U$S CIF 1,7 millones en 2005 a U$S CIF 11,3 millones en 2009. Se trata del dcimo producto ms importado en el perodo bajo anlisis, y el sexto en 2009, con un aumento en la participacin de marcado que alcanz el 6% en el ltimo ao. Ahora bien, si observamos las importaciones desde Brasil en de 2009, los productos ms comprados dentro del sector calzado fueron: los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64029990 N.C.M. con U$S CIF 77,7 millones, 44% del total; calzado excluido deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041900 N.C.M. con U$S CIF 21 millones, 12% 122
del total; calzado deportivo excluido de esqu, con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64021900 N.C.M. con U$S CIF 16,8 millones, 10% del total; calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. con U$S CIF 14,1 millones, 8% del total; calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones, de caucho o plstico P.A. 64022000 N.C.M. con U$S CIF 11,5 millones, 7% del total; partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras P.A. 64061000 N.C.M. con U$S CIF 11,3 millones, 6% del total; y finalmente, suelas y tacos de calzado, de caucho o plstico P.A. 64062000 N.C.M. con U$S CIF 9,5 millones, 5% del total. De entre estos productos, los cinco primeros concentraran el 80% de las compras argentinas de calzado desde Brasil en 2009, y los siete mencionados concentraran el 90% de las mismas en ese ao. China China es el segundo origen de las importaciones argentinas de calzado par el quinquenio 2005-2009, con un total acumulado de U$S CIF 392 millones, lo que representa un 27% de las importaciones totales dentro del captulo 64 N.C.M.. Este origen ha tenido un desempeo altamente positivo ya que los valores importados desde China tuvieron una duplicacin (variacin del 115%) al pasar de U$S CIF 41,1 millones en 2005 a U$S CIF 88,3 millones en 2009. En un anlisis ms pormenorizado del perodo, observamos que se han producido subas interanuales en los valores comerciados entre 2005 y 2008 en un promedio de 41%. Sin embargo, en el ltimo ao, los mismos bajaron un -23%. No obstante, en el balance final China se perfila como uno de los orgenes de importaciones argentinas de calzado ms dinmicos. Los principales productos importados desde este origen entre 2005 y 2009 son los que se detallan a continuacin. Primero, los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64029990 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S CIF 133 millones durante el quinquenio, que representan el 34% de las importaciones argentinas de calzado desde China. Se trata de un producto que comenz a importarse en 2007 y 123
cuyos valores negociados fueron fluctuantes pues subieron 41% en 2008 y bajaron -35% en 2009. En suma, el desempeo quinquenal fue negativo (-8%). Segundo, calzado con suela y parte superior de caucho o plstico, no comprendido en otra parte P.A. 64029900 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S CIF 49,9 millones durante el quinquenio, que representa el 13% de las importaciones argentinas de calzado desde China. Se trata de u producto que dej de importarse en 2007. Tercero, calzado deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041100 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S CIF 38,4 millones que representaron el 10% de las importaciones argentinas de calzado desde China. Si bien las variaciones interanuales de los valores negociados fueron fluctuantes, con mermas en 2006 y 2009, y alzas en los aos restantes del perodo; el resultado final fue positivo. En efecto, los valores se duplicaron (variacin del 110%) al pasar de U$S CIF 4,8 millones en 2005 a U$S CIF 10,2 millones en 2009, lo que muestra un comportamiento dinmico. Cuarto, calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S CIF 37,3 millones que representaron el 10% de las importaciones argentinas de calzado desde China. Se trata de un producto que comenz a importarse en 2007 por U$S CIF 11,1 millones y cay en 2009 a U$S CIF 9,7 millones, lo que signific una merma del -12%. Quinto, partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras P.A. 64061000 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S CIF 36,8 millones que representaron el 9% de las importaciones argentinas de calzado desde China. Se trata de uno de los productos ms dinmicos en este mercado pues ha triplicado los valores negociados (variacin del 216%) al pasar de U$S CIF 3,5 millones en 2005 a U$S CIF 11,3 millones en 2009. Estos cinco productos concentraron el 75% de las compras argentinas de calzado desde China entre 2005 y 2009. 124
Si tomamos el ltimo ao, 2009, los cinco productos ms importados se modifican levemente y son: los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64029990 N.C.M. con U$S CIF 36,8 millones, 42% del total; partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras P.A. 64061000 N.C.M. con U$S CIF 11,3 millones, 13% del total; calzado deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041100 N.C.M. con U$S CIF 10,2 millones, 12% del total; calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. con U$S CIF 9,7 millones, 11% del total; y finalmente, calzado deportivo excluido de esqu, con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64021900 N.C.M. con U$S CIF 4,4 millones, 5% del total. Estos cinco productos representaron el 82% de las importaciones argentinas totales de calzado desde China en el ao 2009. Vietnam Vietnam ha sido el tercer origen de importaciones argentinas de calzado en el perodo comprendido entre 2005 y 2009, con valores acumulados de U$S CIF 102 millones que representaron el 7% de las ventas argentinas al exterior bajo el captulo 64 N.C.M.. Se trata de un mercado de importaciones sumamente dinmico ya que los valores negociados se multiplicaron por cuatro (variacin del 300%) en el perodo bajo anlisis al pasar de U$S CIF 8,3 millones en 2005 a U$S CIF 33,5 millones en 2009. En un estudio ms detallado, observamos que las variaciones interanuales han sido preponderantemente positivas, a excepcin del ao 2007 cuando los valores bajaron un -25%. En resumen, se trata de un mercado cuya importancia est en ascenso. Los principales productos importados por la Argentina desde Vietnam bajo el captulo 64 N.C.M. son los que se detallan a continuacin. Primero, los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64029900 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S CIF 25 millones, que representaron el 24% de las compras argentinas de calzado desde Vietnam. Se trata de un producto que comenz a importarse en 2007 y cuyos valores
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negociados se multiplicaron por dos (variacin del 133%) pasando de U$S CIF 4,3 millones en ese ao a U$S CIF 10,2 millones en 2009. Segundo, calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. con un total acumulado de U$S CIF 24,2 millones que representaron el 24% de las compras argentinas de calzado desde Vietnam en el quinquenio bajo anlisis. Se trata de un producto que comenz a importarse en 2007 por U$S CIF 4,5 millones y pas hacerlo por U$S CIF 8,6 millones en 2009, cifras que significaron un aumento del 89% en los valores negociados, a pesar de la merma observada en ellos entre 2008 y 2009 (-21%). Tercero, calzado con suela y parte superior de caucho o plstico, no comprendido en otra parte P.A. 64029900 N.C.M. con un total acumulado de U$S CIF 10,7 millones que representaron el 10% de las compras argentinas de calzado desde Vietnam en el quinquenio bajo anlisis. Se trata de un producto que dej de importarse en el ao 2007. Cuarto, calzado deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041100 N.C.M. con un total acumulado de U$S CIF 9,8 millones que representaron el 10% de las compras argentinas de calzado desde Vietnam en el quinquenio bajo anlisis. Los valores negociados por este producto presentaron variaciones interanuales fluctuantes, alterando subas y bajas cuyo resultado final para el quinquenio fue un aumento del 17%, muy poco significativo en relacin con el dinamismo de este origen de importaciones de calzado que cuadruplic sus valores totales. Quinto, calzado deportivo excluido de esqu, con cuela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64021900 N.C.M. con un total acumulado de U$S CIF 6,5 millones que representaron el 6% de las compras argentinas de calzado desde Vietnam en el quinquenio bajo anlisis. Los valores negociados por este producto se cuadruplicaron al pasar de U$S CIF 578 mil en 2005 a U$S CIF 2,3 millones en 2009, y fueron generalmente crecientes entre un ao y otro, a excepcin de 2007 (merma del -79%). En resumen, se trata de uno de los productos ms dinmicos del mercado analizado.
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En su conjunto, estos cinco productos concentraron el 74% de las importaciones argentinas desde Vietnam bajo el captulo 64 N.C.M.. Cabe destacar que, en 2009, aparecen dos nuevos productos entre los cinco ms comprados desde Vietnam por la Argentina (partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras P.A. 64061000 N.C.M., y calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039190 N.C.M.), en reemplazo del calzado con suela y parte superior de caucho o plstico, no comprendido en otra parte P.A. 64029900 N.C.M. que dej de importarse en 2007; y del calzado deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041100 N.C.M. que pas al sexto puesto en el ltimo ao. Por ltimo, es necesario mencionar algunos productos de este mercado que se destacan por su dinamismo, probablemente introducidos en el comercio de importacin en el quinquenio bajo anlisis y que alcanzaron en el ltimo ao valores significativos de entre U$S CIF 2 y 3 millones, aproximadamente. Se trata de: partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras P.A. 64061000 N.C.M.; calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039190 N.C.M.; suelas y tacos de calzado, de caucho o plstico P.A. 64062000 N.C.M.; y calzado excluido deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041900 N.C.M.. Indonesia Las importaciones argentinas de calzado desde Indonesia totalizaron, durante el quinquenio 2005-2009, U$S CIF 46 millones, lo que representa un 3% de las importaciones argentinas totales bajo el captulo 64 N.C.M. en ese quinquenio. Los valores negociados pasaron de U$S CIF 5,2 millones en 2005 a U$S CIF 10,5 millones en 2009, lo cual signific una duplicacin de los mismos (variacin del 99%). Un anlisis ms pormenorizado nos muestra variaciones interanuales fluctuantes, con
decrecimientos en los valores comerciados tanto en 2007 como en 2009; y aumentos en 2006 y 2008.
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Los principales productos del captulo 64 N.C.M. importados por la Argentina desde Indonesia entre 2005 y 2009 fueron los que se detallan a continuacin. Primero, calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S CIF 16 millones que representaron el 35% de las compras argentinas de calzado desde Indonesia. Se trata de un producto que comenz a importarse en 2007 y cuyos valores negociados aumentaron apenas un 8% al pasar de U$S CIF 4,5 millones ese ao a U$S CIF 4,8 millones en 2009. Segundo, calzado con suela de caucho, plstico o cuero, con parte superior de cuero natural no comprendido en otra parte P.A. 64039900 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S CIF 6,7 millones que representaron el 15% de las compras externas argentinas de calzado desde Indonesia. Se trata de un producto que dej de importarse en 2007. Tercero, los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64029990 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S CIF 4,7 millones que representaron el 10% de las compras externas argentinas de calzado desde Indonesia. Se trata de un producto que comenz a importarse en 2007 por U$S CIF 1,6 millones y se negoci en 2009 por U$S CIF 1,5 millones, lo que significa un decrecimiento del -11% en los valores comerciados. Cuarto, calzado con suela y parte superior de caucho o plstico, no comprendido en otra parte P.A. 64029900 N.C.M. con un total acumulado en el quinquenio de U$S CIF 4,5 millones que representaron el 10% de las compras externas argentinas de calzado desde Indonesia. Se trata de un producto que dej de importarse en 2007. Quinto, calzado deportivo excluido de esqu, con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64021900 N.C.M. con un total acumulado de casi U$S CIF 4 millones, que representaron el 8% de las compras externas argentinas de calzado desde Indonesia. El desempeo de los valores negociados entre 2005 y 2009 fue negativo ya que al pasar de U$S CIF 976 mil a U$S CIF 462 mil hubo un decrecimiento del -53%.
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Los cinco productos anteriores representaron el 78% de las compras argentinas de calzado desde Indonesia en el perodo 2005-2009. Ahora bien, si observamos especficamente las importaciones argentinas de calzado desde Indonesia en 2009, vemos que dos nuevos productos figuran entre los cinco ms comprados, en reemplazo de aquellos que dejaron de importarse en 2007. Se trata de calzado deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041100 N.C.M., y calzado excluido deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041900 N.C.M..
Tailandia Tailandia es el quinto origen de importaciones argentinas de calzado en el quinquenio 2005-2009. Con un total negociado de U$S CIF 11,3 millones en este perodo, represent el 1% de las compras argentinas desde el exterior bajo el captulo 64 N.C.M.. Los valores en este mercado pasaron de casi U$S CIF 890 mil en
2005 a U$S CIF 2,2 millones en 2009, testimoniando un aumento del 152%, resultante de fluctuaciones interanuales que alternaron subas (2006 y 2008) mayores que las bajas (2007 y 2009). En trminos generales, se trata de un mercado en proceso de expansin. Los principales productos importados desde Tailandia por la Argentina bajo el captulo 64 N.C.M. entre 2005 y 2009 son los que se detallan a continuacin. Primero, calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. con un total acumulado de U$S CIF 3,1 millones que representaron el 28% de las importaciones argentinas de calzado desde Tailandia durante el quinquenio. Se trata de un producto que comenz a importarse en 2007 y cuyos valores negociados aumentaron un 50% al pasar de casi U$S CIF 600 mil a casi U$S CIF 900 mil. Segundo, los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64029990 N.C.M. con un total acumulado de U$S CIF 1,8 millones que representaron el 16% de las compras argentinas de calzado desde Tailandia. Se trata de 129
un producto que comenz a importarse en 2007 y cuyo desempeo ha sido negativo ya que al pasar de U$S CIF casi 500 mil en 2007 a U$S CIF 166 mil en 2009, perdi un 66% en los valores negociados. Tercero, calzado con suela de caucho, plstico o cuero, con parte superior de cuero natural no comprendido en otra parte P.A. 64039900 N.C.M. con un total acumulado de U$S CIF 1,5 millones que representaron el 14 % de las compras argentinas de calzado desde Tailandia. Se trata de un producto que dej de importarse en 2007. Cuarto, calzado deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041100 N.C.M. con un total acumulado de U$S CIF 1,4 millones que representaron el 13% de las compras argentinas de calzado desde Tailandia. El desempeo de los valores negociados por este producto fue negativo pues se oper una merma del -32% al pasar de U$S CIF casi 400 mi en 2005 a U$S CIF 269 mil en 2009. Quinto, calzado con suela y parte superior de caucho o plstico, no comprendido en otra parte P.A. 64029900 N.C.M. con un total acumulado de U$S CIF 1,1 millones que representaron el 11% de las compras argentinas de calzado desde Tailandia. Se trata de un producto que dej de importarse en 2007. Estos cinco productos representaron el 81% de las compras externas argentinas desde Tailandia bajo el captulo 64 N.C.M. en el quinquenio 2005-2009. Ahora bien, si observamos especficamente las importaciones argentinas de calzado desde Tailandia en 2009, vemos que tres nuevos productos figuran entre los cinco ms comprados, dos de ellos en reemplazo de aquellos que dejaron de importarse en 2007. Es as que en 2009, los cinco productos ms importados por la argentina desde Tailandia fueron, en orden decreciente: calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M.; calzado deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041100 N.C.M.; calzado excluido deportivo con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil P.A. 64041900 N.C.M.; calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039190 130
N.C.M.; y finalmente, suelas y tacos de calzado, de caucho o plstico P.A. 64062000 N.C.M.. Uruguay Uruguay es el sexto origen de importaciones argentinas de calzado en el perodo 2005-2009, con un total acumulado de U$S CIF 11,2 millones que representaron el 1% de las compras externas argentinas totales del sector. Se trata de un mercado poco dinmico que mostr un crecimiento de los valores negociados del orden del 70% (menor que el crecimiento total de importaciones argentinas de calzado desde todo origen que fue del 74%) al pasar de U$S CIF 1,4 millones en 2005 a U$S CIF 2.4 millones en 2009. En un anlisis ms detenido vemos que las variaciones interanuales de los valores fueron siempre positivas con excepcin de 2008 cuando hubo una ligera merma. Los principales productos comprados por la Argentina desde Uruguay bajo el captulo 64 N.C.M. entre 2005 y2009 son los que se detallan a continuacin. Primero, calzado no comprendido en otra parte con parte superior de materias textiles P.A. 64052000 N.C.M. con un total acumulado de U$S CIF 5,9 millones que
representaron el 53% del total de las importaciones argentinas de calzado desde Uruguay. Este producto ha mostrado una relativa estabilidad pues sus valores negociados pasaron de U$S CIF ms de 900 mil en 2005 a U$S CIF ms de 1,2 millones en 2009, lo que signific un aumento del 31% (mucho menor que el dinamismo del mercado global de importacin argentina de calzado desde Uruguay, cuyos valores se incrementaron un 70%). Segundo, partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras P.A. 64061000 N.C.M. con un total acumulado de 4,5 millones que representaron un 41% del total de las importaciones argentinas de calzado desde Uruguay. Se trata del producto ms dinmico de este mercado ya que pas de comprarse por U$S CIF 410 mil en 2005 a U$S CIF 1,1 millones en 2009, lo que significa que casi triplic sus valores (variacin del 179%).
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Tercero, plantillas P.A. 64069920 N.C.M. con un total acumulado de U$S CIF 375 mil que representaron el 3% del total de las importaciones argentinas de calzado desde Uruguay. El desempeo del producto durante el quinquenio fue negativo ya que los valores negociados bajaron un -16% pasando de U$S CIF 43 mil a U$S CIF 36 mil desde 2005 hasta 2009. Cuarto, calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M. con un total acumulado de U$S CIF 150 mil que representaron el 1% del total de las importaciones argentinas de calzado desde Uruguay. Se trata de un producto que dej de importarse en 2009. Quinto, partes de calzado no comprendido en otra parte P.A. 64069990 N.C.M. con un total acumulado de U$S CIF 127 mil que representaron el 1% del total de las importaciones argentinas de calzado desde Uruguay. Se trata de un producto que comenz a importarse en 2007 y cuyo desempeo fue negativo ya que los valores negociados bajaron un -54% al pasar de U$S CIF 51 mil a U$S CIF 23 mil. Estos cinto productos representaron el 99% de las compras argentinas de calzado desde Uruguay entre 2005 y 2009. En el ao 2009, un nuevo producto aparece entre los cinco principales de este mercado, en reemplazo del que dej de importarse (calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural P.A. 64039990 N.C.M.). Se trata de calzado deportivo excluido de esqu, con suela y parte superior de caucho o plstico P.A. 64021900 N.C.M..
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ANEXOS
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Feria EXPOCALZADO
Rubros Feria internacional de calzado, todo lo referente a la industria, insumos, cueros, maquinaria y exposicin de productos terminados. Feria Internacional de calzado de seora, caballero e infantil, y artculos de cuero. Feria Internacional de calzado.
FERIA INTERNACIONAL 10 al 12 de Alemania DEL CALZADO Y septiembre de 2010 ACCESORIOS GDS OTOO 2010 I.L.M. FERIA INTERNACIONAL PARA ART[ICULOS DE CUERO OFFENBACH SUMMER STYLES CALZATEX PERU GDS INTERNATIONAL EVENT FOR SHOES & ACCESSORIES GDS INTERNATIONAL EVENT FOR SHOES & ACCESSORIES 23 al 26 de Alemania septiembre de 2010
Feria internacional de bolsos, artculos de viaje, paraguas, artculos de cuero. Feria internacional de calzado. Feria Internacional de calzado de seora, caballero e infantil, y artculos de cuero. Feria Internacional de calzado de seora, caballero e infantil, y artculos de cuero.
Per Alemania
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Nota: Este listado, que no pretende ser exhaustivo, surge de la consulta del portal www.argentinatradenet.gov.ar, habindose incluido prioritariamente
aquellas empresas cuya rea de actividad se relaciona con el captulo 64 (exclusivamente o en conjuncin con otro captulo generalmente relacionado con aqul como el 42). Independientemente de ello, en el citado portal puede consultarse el listado del resto de las compaas argentinas que, en mayor o menor medida, tambin esn relacionadas con el sector.
Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localida: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO
12 DE OCTUBRE SOCIEDAD ANNIMA AV. SAN MARTIN Santiago del Estero Ingeniero Forres 54 - 544444 - 44444 54 - 444444 - 44444 xgonzalesms@gmail.com
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Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin Arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin Arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin Arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad:
GHIETTI JORGE SANTIAGO REPRESENTANTE info@newjets.com.ar (REPRESENTANTE) 223156822723 6402; 6403 Alpargatas s.a.i.c AZARA 841 Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Bs. As. C1267ABQ 54 - 11 - 4124-2416 54 - 11 - 4124-2578 gonzal3@alpargatas.com.ar www.alpargatas.com.ar Gonzalez Miguel Angel Gerente de Exportacin (Gerente de Exportacin) 114303-0041 (54) 114124-2689 gonzal3@alpargatas.com.ar 6401; 6402; 6403; 6404 ANTONIO A. VALERIO CARDOZO 204 Santa Fe Arroyo Seco 2128 54 - 3402 - 426551 54 - 3402 - 426046 info@calzadosvalerio.com www.calzadosvalerio.com VALERIO DAMIAN GERENTE info@calzadosvalerio.com (54) 3402426551 (54) 3402426046 6403 ANTONIO PONS E HIJOS S.R.L. 12 DE OCTUBRE 414 Crdoba Crdoba
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Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono:
PONS ESTELA SOCIA bases@gomapons.com.ar (54) 3514223-002 6406 Corporacion Rio Lujan S.A. Cuyo 3490 Buenos Aires San Isidro B1640EDS 54 - 011 - 48367200 54 - 011 - 47170011 exportaciones@legacy.com.ar www.legacy.com.ar Nieazawski Gustavo Daniel Encargado de Comercio Exterior exportaciones@legacy.com.ar (54) 11 4836-7200 (54) 114717-0011 61; 64 davymar srl bv.san martin s/n San Juan Pocito 5427 54 - 0264 - 4922077 54 - 0264 - 4922077 davymar_niko@hotmail.com
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Fax: Posicin arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail:
6404 Diego Lucio Arguello Aristobulo del Valle 3949 1 D Buenos Aires --7600 54 - 223 - 4863882 54 - 223 - 4863882 diegoarguello11@hotmail.com www.materialprimarioargentino.com Arguello Diego Lucio Dueo diegoarguello11@hotmail.com (54) 114863882 6404; 64041900 EPIFANIO VELASCO E HIJOS S.A.I.C.E.I. DONADO 3552 Ciudad de Buenos Aires --1430 54 - 11 - 4542-1935 54 - 11 - 4545-4571 evelasco@arnet.com.ar
VELASCO ROBERTO VICEPRESIDENTE (54) 114542-1935 (54) 114545-4571 6406 fabincal cordoba juan bautista alberdi 450 Crdoba La Calera 5151 54 - 03543 - 466606 54 - 03543 - 467073 a_hames@live.com
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Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin arancelaria: Razn Social : Domicilio:
64 GAX S.A. GURRUCHAGA 861 Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Bs. As. 1414 54 - 11 - 40114300 54 - 11 - 40114344 MMARQUES@PRUNE.COM.AR www.prune.com.ar Marques Mara Mercedes Responsable de Comercio Exterior MMARQUES@PRUNE.COM.AR (Responsable de Comercio Exterior) 1140114352 6403 GEOZ S.A. Juramento 5347 Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Bs. As. 1431 54 - 11 - 45247216/17 54 - 11 - 45230770 info@kalelproducts.com www.kalelproducts.com Khachadourian Javier info@kalelproducts.com (54) 1145247216 (54) 1145230770 6406 Giraff SRL Tandil 6047/6049
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Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo:
Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Bs. As. 1440AVY 54 - 11 - 4687-9550 54 - 11 - 4687-9550 info@giraff.com.ar www.giraff.com.ar Seguin Horacio Socio Gerente info@giraff.com.ar (Socio Gerente) 114687-5249 6401; 6402; 6403; 6403 Grimoldi S.A. Zapiola 1863 Buenos Aires Morn B1712ISQ 54 - 11 - 40086400 54 - 11 - 40086406 hgrimoldi@grimoldi.com.ar www.grimoldi.com.ar Grimoldi Hernan Gerente de Nuevos Negocios hgrimoldi@grimoldi.com.ar (Gerente de Nuevos Negocios) 1140086400 (54) 1140086406 6402; 6403; 6404 HINCAPIE S.A. FORMOSA 3828 Buenos Aires --1752 54 - 11 - 4482-1243 54 - 11 - 4482-1020 hincapie@infovia.com.ar www.hincapie.com.ar LLIOROAN RICARDO GERENTE
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E-Mail: Telfono: Fax: Posicin arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin Arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin Arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono:
hincapie@infovia.com.ar (54) 114484-9696 (54) 114484-1221 6406 Jose Alberto Luca rondeau 1465 Buenos Aires Avellaneda 1875 54 - 11 - 42301440 54 - 11 - 42301440 lucacueros@hotmail.com www.cuerosguardami.com Diaz Graciela Secretaria lucacueros@hotmail.com (Secretaria) 114230-1440 (54) 114230-1440 6404 JOSE LOPES Mario Bravo 1937 Buenos Aires Avellaneda 1870 54 - 11 - 42089781 54 - 11 - 42089781 hlopes@gaelle.com.ar www.gaelle.com.ar Lopes Hernan Dario Resp. Comercio Exterior hlopes@gaelle.com.ar (54) 1142089781 (54) 1142089781 64 LAILA S.R.L. AMENABAR 585 7 B Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Bs. As. 1426 54 - 11 - 4638-0048/ 0199
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Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin Arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin Arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin Arancelaria:
54 - 11 - 4638-0048/ 0199 morenabsas@hotmail.com www.morenabsas.com.ar TAUHIL HUGO NESTOR SOCIO GERENTE morenabsas@hotmail.com (54) 114638-0199/ 0048 (54) 114638-0199/ 0048 6403 LE PETIT ATELIER S.R.L DEL CONSTITUYENTES 3996 Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Bs. As. 1431 54 - 11 - 45712234 54 - 11 - 47746153 info@rallysonline.com www.rallysonline.com PLIAUZER JUAN PABLO SOCIO-GERENTE info@rallysonline.com (54) 1145717308 (54) 1147746153 6403 Marasco & Speziale Marasco & Speziale Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Bs. As. 1219 54 - 11 - 49424418 54 - 11 - 49424536 mjunger@marascoyspeziale.com.ar www.marascoyspeziale.com.ar Junger Mario Alberto Responsable comercial Expor (54) 1149424418 (54) 1149424536 mjunger@marascoyspeziale.com.ar 6401; 6402; 6403
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Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin Arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin Arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO
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Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin Arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin Arancelaria: Razn Social : Domicilio: Provincia: Localidad: Cdigo Postal: Telfono: Fax: E-mail: Pgina Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Telfono: Fax: Posicin Arancelaria:
Alanis Patricia Brand Manager export@qbambas.com.ar (54) 111562842002 64; 64029900; 64052000 Ricardo Garcia bulnes 170 Buenos Aires La Matanza 1704 54 - 4469 - 0556 54 - 4469 - 0556 princeps_metal@hotmail.com www.piuvicino.com
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En cuanto a informes de mercado se refiere, podemos empezar por decir que los hay de tres tipos, a saber: Informacin Bsica de Mercado, Perfil de Mercado y Estudios de Mercado. Una Informacin Bsica de Mercado es el primer paso en el proceso necesario para seleccionar -dentro de una gran cantidad de mercados potenciales- aquellos pocos sobre los que se iniciar luego una investigacin ms detallada. La informacin bsica sobre los niveles arancelarios de importacin y las eventuales barreras no arancelarias o normas de restriccin de cambios y pagos al exterior vigentes en cada uno de los mercados analizados contribuyen, junto con ciertos datos estadsticos de importacin del pas considerado y de exportacin argentina, a visualizar aquellos mercados en los que se centrar el requerimiento de otros datos sobre accesibilidad, prcticas comerciales, magnitud, competencia y otras caractersticas. Un Perfil de Mercado brinda a la empresa una nocin preliminar acerca de la situacin que enfrenta su producto en un mercado previamente seleccionado. La informacin incluye no slo el tratamiento arancelario, sino tambin estadsticas de comercio exterior de ese pas, una breve descripcin del mercado y sus principales caractersticas y, para iniciar contactos directos, listados de potenciales
importadores/distribuidores. Los datos de stos ltimos, verificados y validados por la Seccin Econmica y Comercial de la Representacin Diplomtica o Consular argentina, podrn encontrarse asimismo en el Directorio de Importadores de este Portal con la fecha de su Alta o ltima actualizacin. Ms amplios que los perfiles, los Estudios de Mercado contienen adems informacin sobre precios, canales de distribucin, market-share de las empresas locales competidoras en ese mercado, hbitos de consumo y otros aspectos de la comercializacin del bien o servicio en el mercado de destino (por ej.: costumbres en materia de etiquetado, formas habituales de publicidad y promocin), as como Ferias y 145
Exposiciones
recomendadas,
procedimientos
para
instalar
una
oficina
de
representacin propia, o de importacin y comercializacin propia o una empresa productora subsidiaria, entre otros aspectos de utilidad para el empresario argentino. La Cancillera Argentina ha puesto a disposicin de cualquier interesado la serie de informes de mercado con la que cuenta a travs de su portal:
http://www.argentinatradenet.gov.ar, a los cuales se puede acceder directamente a travs del buscador en: http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/perfiles.asp, buscando por el pas (mercado) o por la posicin arancelaria de su inters. Por otra parte, una Oportunidad Comercial es una demanda concreta de un bien o servicio especfico, detectada por la Seccin Econmica y Comercial (SECOM) de una Representacin Diplomtica o Consular de nuestro pas. Antes de enviar el aviso de la oportunidad comercial, la SECOM establece contacto con la empresa extranjera solicitante y verifica, por todos los medios a su alcance, la seriedad de sta y su inters por el producto. Hecho ello, en el aviso de la Oportunidad Comercial, se indica la denominacin, posicin arancelaria, cantidad y especificaciones tcnicas del producto demandado, y se identifica apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita. Con esta informacin, el exportador argentino puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa demandante y entablar negociaciones con ella. Nuevamente, y a este respecto, la Cancillera Argentina ha puesto a disposicin de cualquier interesado la serie de oportunidades de negocios a las que ha tenido acceso y que ha corroborado debidamente a travs de su portal:
http://www.argentinatradenet.gov.ar, a las que se puede acceder directamente a travs del buscador en: buscando
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/oportunidades/oportunidades.asp, aqu tambin por el pas (mercado) o por la posicin arancelaria de su inters.
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Paginas web: www.argentinatradenet.gov.ar www.boletinoficial.gov.ar www.calzadoargentino.org.ar http://www.cep.gov.ar http://www.cei.mrecic.gov.ar www.industria.gov.ar http://www.rae.es/rae.html www.telam.com.ar
Informes La Industria del calzado en la Argentina. Centro de Estudios para la Produccin. Secretara de Industria, Comercio y PyME. Ministerio de Economa y Produccin. Junio 2009 La Industria del calzado en la Argentina. Centro de Estudios para la Produccin. Secretara de Industria, Comercio y PyME. Ministerio de Economa y Produccin. Abril 2008.
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