Estudio Cadena Platano

CadenaAgroindustrialdelPltano
INDICE DE CONTENIDO.
I- Introduccin II- El pltano en Nicaragua III- El pltano en el contexto internacional 3.1 El mercado mundial del pltano fresco 3.2 Produccin mundial de pltano y principales exportadores 3.3 Principales mercados 3.4. Grandes distribuidores en la regin Centroamericana y Repblica Dominicana IV- Mercado de los Estados Unidos V- Precios en el mercado internacional VI-. Las exportaciones nicaragenses de pltano y principales mercados VII- Trato internacional para el pltano en Nicaragua VIII- Estructura de la cadena de pltano en Nicaragua IX- Produccin agrcola en Nicaragua X- Servicios para la agroindustria del pltano en Nicaragua XI- Precios recibidos por los productores - Mrgenes de Comercializacin -Precios XII- INFORMACION SOBRE El MERCADO DE CANAD XIII- INFORMACIN DEL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS XIV- INFORMACIN DEL MERCADO DE COSTA RICA XV-. MERCADO: REPBLICA DOMINICANA XVI-. CONCLUSIONES XVII- PRINCIPALES RECOMENDACIONES: APLICANDO LOS FACTORES DE XITO. XVIII- BIBLIOGRAFA XIX- ANEXOS
3 4 5 5 6 7 7 8 10 11 13 13 15 18 24 25 28 29 37 44 49 52 57 60 61
I. INTRODUCCIN El pltano es un cultivo de alta rentabilidad, una alternativa de exportacin principalmente para el mercado centroamericano (El Salvador y Honduras), en donde es utilizado como materia prima (fruta fresca y pelada) para elaborar diferentes productos transformados como: chips, tostones y tajadas de pltano verde, maduros horneados o fritos y harina de pltano para alimento infantil. Otros pases destino de las exportaciones son los Estados Unidos y Canad, en donde se comercia como fruta para consumo fresco. Tambin existe una demanda nacional estable, con precios atractivos que lo ubican como un cultivo de alta estabilidad mercantil. Este documento resume la importancia del pltano dentro del contexto nacional y explora el entorno internacional. Destaca la produccin, el comercio mundial, los principales mercados, precios internacionales y las exportaciones nicaragenses, particularmente en pases con los que se han negociado TLC o se est en proceso. Describe este documento la estructura global de la cadena del pltano en Nicaragua, y la estructura insumoproducto de la cadena, con informacin sobre mercados externos meta y las oportunidades del pltano para penetrar y posicionarse en estos mercados. Finalmente, destaca algunas conclusiones y recomendaciones del anlisis, enfatizando en las limitaciones y potencialidades de la cadena como plataforma de insercin en los mercados.
II.
El PLTANO EN NICARAGUA.
El pltano tiene una importancia significativa en la economa nicaragense, tanto para la dieta alimenticia como en la generacin de empleos y el ingreso de divisas por exportaciones. Nicaragua, dentro de su territorio de vocacin agrcola, posee reas que ofrecen condiciones de adecuadas a ptimas para la siembra de musceas, con alta rentabilidad econmica o de seguridad alimentaria. Destacan los departamentos de Rivas, Granada, Carazo, Managua, Len, Chinandega, Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia y zonas de la RAAN y RAAS (IICA, 2004). El cultivo de pltano es una actividad generadora de ingresos y empleo. Las exportaciones estn dirigidas a Centroamrica, principalmente a Honduras y el Salvador y desde hace poco tiempo se empez a vender en Estados Unidos, lo cual representa grandes oportunidades para los productores nacionales. La produccin de pltano genera ingresos de corto plazo al productor, y empleos permanentes en las actividades de manejo de la plantacin. Se estima que para las actividades de manejo e irrigacin se requieren 85 das hombre por manzana, lo que representa un requerimiento anual de mil das hombre directo. Lo que favorece la insercin del rubro en el mercado internacional es que los productores de pltano se encuentran organizados en pequeas cooperativas, condicin que facilita la bsqueda de contactos comerciales y la satisfaccin de la demanda externa. La calidad de la fruta nica y las ventajas para exportar al mercado de Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio con Centroamrica y Repblica Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en ingles), son alguno de los atractivos que estn viendo los empresarios del mundo para hacer negocios en Nicaragua. El Departamento de Rivas es el que ms pltano produce en Nicaragua, territorio que incluye la Isla de Ometepe que lidera la produccin. Le sigue Chinandega, que adems es el primer productor nacional de banano. La produccin a nivel comercial en el departamento de Rivas es aproximadamente de 800 hectreas, en reas que oscilan entre 0.5 ha hasta 50 ha. (MAGFOR 2007). Se estima un rea de siembra a nivel nacional entre 18 mil y 20 mil manzanas (1 manzana = 0.73 ha), con rendimientos promedios entre 15 y 18 mil unidades por manzana, en condiciones de siembra tradicional, pero en plantaciones que utilizan riego y una tecnologa media, los rendimientos estn entre las 35 y 40 mil unidades por manzana. El rendimiento depende del nmero de plantas por manzana, lo que significa que rendimientos con un nivel de tecnificacin media, podran arrojar utilidades por el orden de US 1,500.00/mz (un mil quinientos dlares), en un periodo que va de los 12 a los 14 meses1.
Ing.MarioSaavedraespecialistaenMusceas(LaPrensa/M.Matute)
III. EL PLTANO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL El pltano es una fruta tropical originaria del sudoeste asitico, perteneciente a la familia de las musceas (es un hbrido triploide de Musa acuminata y Musa balbisiana). Segn la FAO, el pltano se cultivaba en el sur de la India alrededor del siglo V A.C. De all se distribuy a Malasia, Madagascar, Japn y Samoa. Fue introducido probablemente en frica entre los aos 1000 y 1500 de la era cristiana. Finalmente lleg al Caribe y Latinoamrica con la llegada de los espaoles. El pltano se produce a lo largo del trpico hmedo, concentrado fundamentalmente en frica, Asia, Amrica Latina y el Caribe. Las formas de su consumo varan ampliamente entre pases, de acuerdo a los hbitos alimenticios. Los sistemas de produccin son, en su mayora, tradicionales, y se dan frecuentemente en asocio con otro tipo de productos agrcolas, como el caf, coco, ame, entre otros. En algunos pases se da el esquema de monocultivo. El pltano es un alimento bsico que contribuye a la seguridad alimentaria y un producto de exportacin que constituye una fuente importante de ingresos. La posicin estable pero frgil en que se encuentran los productores se debe a la amenaza de las enfermedades atacan al cultivo a una velocidad cada vez mayor en todo el mundo.
3.1. El mercado mundial del pltano fresco

En Amrica, la diferencia entre bananos, pltanos y guineos radica en algunas caractersticas morfolgicas. Banano es para consumo fresco, pltano se refiere al fruto que se consume semi-procesado o procesado. El comercio mundial del pltano lo realizan aquellos pases con una tradicin exportadora de banano. El pltano es un producto tropical de gran importancia econmica y de seguridad alimentaria en la regin centroamericana. Se produce en regiones con poco desarrollo industrial, y se comercializa como fruta fresca o como producto procesado. En el mercado mundial se comercia el 1% de la produccin mundial. Estados Unidos y Europa son los principales importadores de pltano fresco. Est ubicado como el cuarto cultivo ms importante del mundo, despus del arroz, el trigo y el maz. Constituye una parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de ms de cien pases tropicales y subtropicales. Adems de ser considerado un producto bsico y de exportacin, constituye una importante fuente de empleo e ingresos en numerosos pases en desarrollo. Latinoamrica y El Caribe producen el mayor porcentaje comercializado en el mundo. Los grandes productores son, por lo general, grandes consumidores del producto, ms en el caso del pltano que en el del banano. Se estima que el autoconsumo puede llegar a un 78 % del total producido mundialmente. El resto, cerca de un 23 %, es objeto del comercio internacional. Los mayores compradores son Amrica del Norte (6 % de la produccin mundial), Europa Occidental (5 %) y Japn (2 %).
3.2. Principales productores y exportadores a nivel mundial.

Los grandes productores de pltano son los pases africanos Uganda, Ruanda, Nigeria, Zaire, Tanzania, Camern, Ghana y Costa de Marfil. Los segundos mayores productores son Colombia, Per, Ecuador, Repblica Dominicana y Sri Lanka. Centroamrica y el Caribe son regiones productoras de menor escala, dedicadas principalmente a suplir a sus mercados internos. Al revisar los datos estadsticos sobre la produccin mundial de la FAO, en el 2005, de 33.503.221 toneladas mtricas, se destaca como principal productor a Uganda, con un 29% de la totalidad, seguido por Colombia con 10%, Ruanda 8%, Ghana 7%, Nigeria 6% y Per con 5%. Los dems pases producen por debajo del 5%. El resto de los pases productores cultiva el restante 14%. En Amrica Central, Costa Rica representa un 0.21% de la totalidad mundial, tal como se muestra en el grafico 1. Grfico N 1.
Principales paises productores de Platano en el 2005 y %.
2% 4% 4% 5% 2% 4% 3% 2% 29%
Uganda Resto del Mundo Colombia Rw anda Ghana Nigeria Peru Congo.Dem.
6% 7% 8% 10% 14%
Camerun Cote d'Ivoire Cuba Kenia Ecuador Myanmar
http://www.mercanet.cnp.go.cr Se estima que al 2008 la produccin mundial de pltano alcanz los 50 millones de toneladas por ao. Por razones climticas, este cultivo se concentra principalmente en frica, Asia y Amrica Latina, siendo esta la regin mayor productora de pltanos en el mundo con un 60% de la produccin mundial. Los principales pases productores/exportadores de pltano son los latinoamericanos, encabezados por Ecuador con el 32 %, seguido por Costa Rica con el 15 %, que provee al mercado mundial con productos semi-procesados, pltano fresco y pelado, Colombia con el 10 %. Guatemala, Panam y Honduras exportan a menor escala, en porcentajes menores al 7%. Pases asiticos como Filipinas proveen al mercado mundial el 13 %, y Tailandia el 7 % de las exportaciones de pltano. (Ver grafico 2)
Grafico 2
http://portal.veracruz.gob.mx 3.3. Principales mercados Los principales mercados, Estados Unidos y Europa, son exigentes respecto con la calidad y tiempo de llegada del producto. A Estados Unidos, se puede exportar va area el producto con un grado de madurez de tres cuartos. Este grado es el justo para que el producto sea entregado en los mercados dos o tres das despus de haber sido cosechado. Este mtodo de cosecha requiere de un seguimiento cuidadoso al proceso de maduracin de la fruta en la planta. El producto es vigilado hasta que alcanza el punto en que los dedos del racimo se vuelven angulares y ms redondos. Para exportar a Europa, la cosecha debe ser controlada con la edad de la fruta. Se realiza nueve semanas despus de aparecido el racimo. 3.4. Grandes distribuidores en la regin Centroamericana y Repblica Dominicana De enero a julio del ao 2007 Repblica Dominicana exporto 939 millones de dlares de pltanos frescos a Estados Unidos, significando una cada del 55.7% durante el mismo perodo al 2006 De enero a julio del ao 2007, Costa Rica exporto 179.9 millones de dlares de pltanos frescos a Estados Unidos, significando un incremento del 4.8 durante el mismo perodo del ao 2006. De enero a julio del ao 2007, Guatemala exporto 171.2 millones de dlares de pltanos frescos a Estados Unidos, significando un incremento del 30.8 respecto al ao 2006. En este mismo perodo enero a julio del ao 2007, en
general Amrica Central exporto 433.9 millones de dlares de pltanos frescos a Estados Unidos, lo cual representa un aumento del 16%2. Segn datos del Banco Central de Nicaragua, en los ltimos aos las exportaciones de pltanos han venido en crecimiento pasando de 1.1. Millones de dlares en el ao 2004 a cerca de 2 millones de dlares en el ao 2008. IV. El mercado de los Estados Unidos Las importaciones estadounidenses de pltano se destinan principalmente a satisface la demanda de las poblaciones hispanas. Como se visualiza en el grfico No.3, segn datos del USDA a mayo del 2007, los principales pases que han abastecido a Estados Unidos de este producto, ha sido Colombia, Ecuador, Guatemala y Costa Rica en ese orden de importancia. Sin embargo, Colombia en los dos ltimos aos pierde 2 puntos porcentuales respecto al 2005, contrario a Ecuador, que presenta un incremento de sus exportaciones al mercado estadounidense. Guatemala tambin muestra tendencias a la baja en sus exportaciones, mientras que Costa Rica tiende a posicionarse en ese. Si se observa el primer cuatrimestre del 2007, encontramos que el 41% de las importaciones que realiz Estados Unidos provienen de Colombia, seguido por Ecuador con un 37%, Costa Rica 13% y Guatemala.10% Grfico N 3.
Estados Unidos:Importaciones de Platano,segun % por pais y ao.

100% 80% 60% 40% 20% 0% Colombia Ecuador Guatemala Costa Rica 43% 32% 21% 8% 3% 41% 37% 13% 18% 41% 33% 2007 2006 2005 10%
FuenteUSDA.
En el grfico 4 se muestra el comportamiento con datos oficiales de la Comisin de Comercio Internacional de Estados Unidos, que indican que en el 2005 se registraron volmenes importados por 257.569 t., en el 2006 bajaron a 245.886 t., y en el 2007 crecieron ligeramente a 255.007t.. Grfico N 4.
http://www.cnp.go.cr
Caractersticas requeridas por el mercado de los Estados Unidos Madurez: tres cuartos Dimetro: entre 2.0 y 2.7 cm. Tamao: + 22 cm. (9 pulgadas) Variedad de mayor demanda: Cuerno Apariencia: verde, fresco, limpio, uniforme en madurez de cosecha y tamao Propiedades: duro, verde, sin rajaduras, sin puntas quebradas, sin magulladuras ni cicatrices Temperatura ambiente: entre 12 y 13 grados centgrados Empaques: dedos individuales en cajas de cartn de 50 libras, libres de daos mecnicos, de residuos qumicos, por insectos o enfermedades Almacenamiento: hasta tres semanas
V. Los precios del pltano en el mercado internacional

Precios en Ecuador: Al finalizar el 2007 productores y exportadores ecuatorianos se enfrentaban por los precios mnimos de sustentacin de la caja de pltano exportable. Los primeros pedan que fuera de $7,50 dlares, y los exportadores plantearon que sea menor a los $3,70 dlares. Los agricultores reclaman que en el mercado internacional la caja de pltano cuesta ms de 20 dlares, mientras acusan a los exportadores de manipular el precio inicial para su beneficio, sin considerar los altos costos de produccin. Precio mayorista en Miami: Los precios reportados muestran cadas muy significativas a partir de septiembre/07, especialmente al producto ecuatoriano y guatemalteco. El precio promedio de febrero en todos los pases oscil alrededor de los $16 y $17 por caja de 50 libras.
Precios en Europa: Los precios en Blgica para el pltano de origen ecuatoriano para enero/08, fue de 0,77/k. y en Dinamarca de 1,46/k. Francia pag por producto colombiano 0,90/k y el ecuatoriano 0,75/k. Finalmente, el producto de Costa Rica en Holanda se comercializ en 0,87/k, en Suiza 1,12/k, precio que tambin se pag por el producto ecuatoriano. Fuente: http://www.cnp.go.cr
Comportamiento de precios en los Estados Unidos: del 16 al 22 de marzo del 2008.

PLTANO: PRECIO SEGN DESTINO Y ORIGEN EN $ Y CAJAS DE 40 Y 50 LIBRAS
Destino Miami Miami Miami New york New york New york New york Dallas Dallas Los ngeles Los ngeles Los ngeles
Fuente: USDA.
Origen Colombia Ecuador Guatemala Colombia Ecuador Colombia Guatemala Ecuador Guatemala Colombia Ecuador Guatemala
Variedad verde verde verde verde verde Maduro Maduro
P. Mnimo 13.00 11.00 12.00 13.00 12.00 17.00 17.00 18.00 19.00 26.00 19.50 25.00
P .mximo 14.00 12.00 14.00 14.00 14.00 20.00 18.00 18.00 19.00 26.00 22.00 26.00
Empaque 50.00 lbs 50.00 lbs 50.00 lbs 50.00 lbs 50.00 lbs 50.00 lbs 40.00 lbs 40.00 lbs 50.00 lbs 50.00 lbs 50.00 lbs
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VI. Las exportaciones nicaragenses de pltano y principales mercados

Durante los ltimos aos, las exportaciones de pltano han tenido aumentos considerables, como se puede visualizar en la tabla y el grfico adjuntos, en donde se expresan los volmenes en toneladas, con los aos de mayores exportaciones. Exportaciones de pltano de Nicaragua por aos. Aos Volmenes en toneladas Valor FOB (US$). 2004 52,400.52 12,867,705.51 2005 56,068.24 13,126,010.41 2006 56,527.24 14,300,739.00 2007 54,858.18 14,079,061.80
Exportaciones de platano del ao 2004-2007(Nicaragua)

57,000.00 56,000.00 55,000.00 54,000.00 53,000.00 52,000.00 51,000.00 50,000.00 56,068.24 56,527.24 54,858.18 52,400.52 2004 2005 2006 2007
Volumen Volum enes en toneladas
Exportaciones de pltano a principales mercados (por origen).

Exportaciones de Nicaragua a paises de origen por aos en KG.
20,000,000.00 Peso en KG. 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 2005 2006 2007 2008 Aos Salvador Costa Rica. Honduras. Estados Unidos
Fuente: CETREX
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Exportaciones de pltano de Nicaragua.

Aos. Pases. 2005 Peso (KG). 6,413,645.53 3,023,407.12 2006 Valor FOB (U$$). Peso (KG). 640,749.25 372,335.64 412,068.41 37,517.65 2007 Valor FOB (U$$). Peso (KG). Valor FOB (U$$). Enero a Julio 2008 Valor Peso(KG) FOB U$$ 5,611,001.22 158,752.45 6,295,494.71 1,346,892.56 487,035.00 25,402.21 663,499.36 579,802.84
Salvador Costa Rica.
17,811,111.49 1,193,527.22 10,807,600.00 125,979.20 716,979.92 8,921,395.70 210,646.05 116,212.69 751,190.48 123,960.00 129,568.66 9,459,628.42 4,059,397.28 40,650.37 834,394.94 5,400.00
Honduras. 3,947,816.03 Estados Unidos 101,284.45 Total
13,486,153.13 1,462,670.95 27,660,133.16 2,184,890.39 24,456,194.36 1,006,424.51 13,412,140.94 1,755,739.41
Las exportaciones de pltanos producidos en Nicaragua, tienen como principales mercados a Honduras, Estados Unidos, El Salvador, y Costa Rica. El grfico y la tabla anterior muestran el comportamiento de las exportaciones 2005 al 2008 (enero-julio). Se observa que El Salvador es el pas que ms ha importado pltano nicaragense, seguido por Honduras. Las exportaciones hacia Estados Unidos tambin se han incrementado, convirtindolo un mercado potencial. Sin embargo, esos mismos datos revelan que las exportaciones del 2007 a El Salvador y Costa Rica han disminuido, mostrando una tendencia similar a la disminucin en el primer semestre del ao 2008.
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VII. Trato internacional para el pltano de Nicaragua Los socios comerciales de Nicaragua con los que se ha negociado tratados de libre comercio son: Mxico, Panam, los Estados Unidos, Repblica Dominicana, Canad, Chile y Centromerica. La tabla siguiente presenta las condiciones bajo las cuales el pltano de Nicaragua puede o no entrar a cada uno de estos pases. Tabla # 5 Trato internacional para el pltano nicaragense por socio comercial y categora DESCRIPCION Mex Pan EUA Can CA Chile Rep. Dom. TLC TGIE TLC TLC TLC TAP TLC Libre de gravamen Exclusion El mercado de los Estados Unidos ha establecido una serie de requisitos de importacin para los productos frescos. Estos han sido clasificados en dos categoras: productos propagativos y no propagativos. Estos ltimos incluyen el pltano. Para este grupo se deben atender los siguientes requerimientos: Inspeccin en los puertos de entrada de Estados Unidos por funcionarios de Plant Protection and Quarantine (PPQ) y la Agencia de Proteccin del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en ingls). Cumplimiento a la ley de Bioterrorismo de Estados Unidos. VIII. Estructura de la cadena del pltano en Nicaragua La cadena del pltano inicia con la produccin primaria en las fincas de los productores, en donde se contrata factores de produccin como tierra, mano de obra, semillas, agroqumicos, maquinaria, herramientas y capital de trabajo, para obtener como producto el pltano fresco. Las caractersticas nutricionales del pltano permiten utilizarlo en la industria y ser consumido como producto fresco, despus de haber pasado por un riguroso manejo post-cosecha de inspeccin, seleccin y clasificacin. Respecto al eslabn industrial, el pltano puede procesarse para obtener harinas, cocidos y pre cocidos, productos que son distribuidos de acuerdo a sus caractersticas en mercados nacionales e internacionales, a travs de distribuidores mayoristas y minoristas hasta llegar al consumidor final (ver figura 1).
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Figura 1: Estructura Global de la Cadena de Pltano de Nicaragua
FaseAgrcola
Comercializacin
Consumo
Proceso de maduracin y seleccin
Pltano fresco Exportacin Comercializacin Diferentes segmentos de los consumidores
PRODUCTO Pltano fresco
Industria Nacional
Industrializacin en los pases importadores
Produccin primaria de fruta de pltano fresco
PRODUCTOSGran variedad de procesados -Procesados artesanalmente
Consumidor final / Mercado Externo
1- Preparacin primaria del material para siembra. 2- Plantacin v propagacin
Consumidor final
3- Manejo cultural de la plantacin 4- Cosecha 5- Manejo previo al procesamiento Industrial: -post cosecha (clasificacin y empaque) - Empaque para exportacin -Enfriamiento o pre- enfriamiento
Mercado Interno
- Control de calidad -Transportacin
Fuente: Caracterizacin, diagnstico, y recomendaciones de la Poltica y Estrategia para el Desarrollo de la Cadena Agroindustrial del Pltano. MAGFOR..
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Estructura Insumo-Producto La estructura insumo-producto de la cadena del pltano de Nicaragua incluye cuatro eslabones principales que hasta la actualidad no han tenido ninguna varianza: la produccin primaria, el procesamiento industrial, la comercializacin y el consumo. Estos eslabones estn enlazados por las funciones y agentes que trabajan las actividades de apoyo, como la provisin de insumos, servicios y conocimientos. Como resultado de tal coordinacin, se obtiene un producto listo para ser consumido en el mbito local como producto fresco o procesado, y para exportacin como producto fresco o semi-procesado, conteniendo todas las caractersticas y requerimientos de calidad exigidos por los pases importadores. IX. Produccin Agrcola La produccin de pltano en Nicaragua se realiza durante todo el ao. Se concentra en la regin del Pacfico, principalmente en los departamentos de Rivas y Chinandega, debido a la disponibilidad de infraestructura. En el ao 2002 se contaba con un rea de siembra de pltano de 6.3 mil manzanas distribuidas en los departamentos de Granada, Rivas, Carazo, Masaya, Len y Chinandega. Actualmente, se estima que el rea total de produccin es de aproximadamente 13,331 ha. De estas, el departamento de Rivas cultiva 9,831 hectreas, las cuales se comercializan en diferentes mercados locales y externos (Fuente MAGFOR-RIVAS). El nmero total de agricultores para esta zona es de 1,860, que incluye a pequeos, medianos y grandes productores, lo que representa el 73,74% de la produccin nacional. La zona de Chinandega, Len, Chontales (Nueva Guinea), Matagalpa y Las Segovias cultiva aproximadamente 3,500 ha. con un 26.25% de la produccin. , Estudios desarrollados por Monterrey y Lacayo en el 2005, encontraron una distribucin de la produccin nacional del 80% en manos de pequeos agricultores que manejan entre 1 a 5 Ha de pltano; 15% de medianos agricultores con extensiones de 6 a 15 hectreas, y un 5% de grandes productores que manejan reas mayores a los 16 hectreas de pltano.
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A continuacin se presenta una caracterizacin de la tipologa de productores de pltano, segn el nmero de manzanas sembradas, tecnologa utilizada, costos de produccin, infraestructura y comercializacin.
Tabla # 6 Caracterizacin de la tipologa de productores de pltano Estrato de Concentracin geogrfica productores Pequeos Isla de Ometepe-Rivas productores 84% del total Tamao de Finca (No. Mzs.) 0-5 Canal de comercializacin Tradicional y de Secano, pocos Productor-Acopiador insumos. Local y productorIntermediario- exportado. Media alta: Insumos Irrigacin Productor-consumidor Productor-mayorista local Tecnologa de produccin
Medianos
5-50
agroqumicos,
Grandes
Regin II y IV (Rivas especialmente)
> 100
Alta: Capital, conocimientos, insumos agroqumicos, Irrigacin, tecnificacin.
Productor-Acopiador en Finca Productor-Mayorista local
El estrato de los pequeos productores: No utilizan pesticidas por falta de capital para compra de insumos. Los fertilizantes son a base de urea y completo. Sus plantaciones sufren de enfermedades como la Sigatoka y el Moko, y plagas como el picudo negro. No realizan tratamiento del material vegetativo Falta de conocimiento sobre las variedades de semillas Obtienen rendimientos de 12 a 22 mil pltanos por manzana. No cuentan con asistencia tcnica. Los grandes y medianos productores: Utilizan las variedades de cuerno gigante y enana .Realizan otras actividades agrcolas y pecuarias. Poseen sistemas productivos semi tecnificados. Los rendimientos por manzana de pltano por tecnologa de produccin son los siguientes: Tecnologa de secano: 12 mil pltanos Tecnologa tecnificada y con riego: entre 15 y 25 mil pltanos Estacionalidad de la produccin Aunque la produccin de pltano en Nicaragua se realiza todo el ao, existen dos estaciones bien marcadas de produccin debido a la falta de riego en la mayora de las unidades de produccin.
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Temporada alta Se realiza durante el perodo comprendido entre octubre y marzo. Durante esta poca se producen unas 98,000,000 millones de unidades, que equivalen a 30,000 toneladas. Dos mil 333 camiones proceden en su mayora de la Isla de Ometepe, con destino a los mercados de El Salvador y Honduras. Cada camin carga 42,000 pltanos. Las plantaciones restantes del departamento de Rivas producen unas 800 mil unidades diarias, el equivalente a 25 camiones diarios. El volumen total de la temporada es de 135 millones de dedos. La produccin en Rivas se destina a los mercados locales. Temporada baja Ocurre entre los meses de abril y septiembre. Se estima una produccin equivalente a 600 mil dedos diarios, equivalente a 20 camiones de pltanos diarios, para un volumen total de 108 millones de unidades en esta temporada. La mayor parte de la produccin de pltano en Chinandega se destina al mercado interno. Costos de produccin Los costos de produccin para el cultivo del pltano con sistema tecnificado con riego alcanzan los 3,253 dlares por manzana para el establecimiento del cultivo, y 2 mil dlares por manzana para el mantenimiento anual del cultivo (Ver anexos 1 y 2 costos de produccin pltano tecnificado y semi- tecnificado, facilitados por APLARI-Rivas). Estos costos se determinaron bajo las siguientes condiciones: Vida til de la plantacin: cinco aos Los costos de establecimiento del cultivo de pltano por manzana incluyen: mtodos de siembra y mantenimientos. No incluyen inversiones fijas, ni costos de comercializacin porque la venta y los precios son los puestos en finca.
Encadenamientos hacia la provisin de insumos y otros servicios. La provisin de insumos es una actividad fundamental para los procesos primarios de la cadena. Esta actividad articula una compleja red de comercializacin de insumos, cuyo primer eslabn es la importacin. Los importadores poseen establecimientos comerciales y distribuidores en todo el pas, que los convierte en distribuidores mayoristas y minoristas. El acceso de los productores a estos insumos depende de su capacidad econmica, y el costo de adquirirlos responde a los niveles de competencia de los agentes vendedores. Los principales proveedores de insumos y servicios para la produccin de pltano son las distribuidoras y las casas comercializadoras de insumos, equipos y maquinaria agrcola. Una tendencia nueva son las cooperativas que buscan adquirir insumos al por mayor para favorecer luego a sus asociados.
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Agro industrializacin del pltano En el eslabn de la agroindustria del pltano en Nicaragua se involucran los sectores tradicionales de las industrias turstica, gastronmica, recreativas y de comercio. Se destaca el pobre desarrollo de plantas procesadoras del pltano. Actualmente, el procesamiento del pltano responde a la demanda del mercado: pltano semi- procesado para exportacin y pltano procesado en empaques especiales para exportacin. Los requerimientos de este eslabn incluyen: Maduracin del fruto. Este proceso de maduracin puede ser realizado en la plantacin o en centros que aseguren una maduracin uniforme. La fruta se coloca en un cuarto con temperatura controlada de 20 C, en cajas ventiladas, y su maduracin inicia usando tratamientos con gas etileno o acetileno por las primeras 24 horas. El cuarto debe ser hermtico, y ventilarse completamente despus de las 24 horas del tratamiento con gas. El pltano es madurado entre los cinco a siete das. Productos y subproductos semi-procesados: El pltano pelado es empacado en bolsas de polietileno y colocadas luego en cajas estndar de banano. Cada caja contiene entre 70 y 90 dedos con un peso neto de 50 libras. La temperatura de almacenamiento en el contenedor es de 3 C. Las cajas deben ser evacuadas inmediatamente para su enfriamiento. La preparacin de la fruta: es la actividad ms sensible del proceso industrial para exportacin del producto semi-procesado, debido a que la falta de cuidado en la remocin de la cscara puede resultar en la prdida de la calidad del producto. X. Servicios para la agroindustria del pltano en Nicaragua Los servicios para la agroindustria del pltano estn referidos a los insumos para la pos cosecha como la infraestructura, la mano de obra, equipos, maquinaria y el capital de trabajo. Este ltimo es consumido por los servicios de energa elctrica para maduracin y pre-procesamiento, las compras de materiales para empaque y control de calidad. La mayora de estos servicios son provedos por empresas privadas interesadas en mejorar la calidad del producto para satisfacer a los compradores. Comercio del pltano En este eslabn de la cadena del pltano participa una compleja red de agentes intermediarios que inicia en la finca. Las siguientes figuras representan los tipos de modalidades conocidas en Nicaragua. Productores: Es el primer agente de la cadena de comercializacin en el rubro pltano, (riego secano), asume los costos de produccin y mantenimiento de sus plantaciones para obtener buenos rendimientos. Vende su producto puesto en su finca a intermediarios. Otros productores que disponen de medios de transporte (propio o alquilado) trasladan el producto a los mercados dentro y fuera del departamento.
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Compradores: Son comerciantes que tienen sus propios medios de transporte, otros los alquilan, algunos productores se dedican a esta actividad, lo trasladan a mercados dentro y fuera de los departamentos, otros compran directo para exportacin a Honduras y El Salvador. Los acopiadores trabajan con recursos propios o con financiamiento. Intermediarios mayoristas: Estos son los que compran el pltano proveniente de los departamentos, estn organizados y trabajan con fondos propios o financiamiento, ubicndose en los mercados capitalinos mayoreo y oriental. Intermediarios minoristas: Es un fuerte grupo de comerciantes que compran pltano ya puesto en los mercados para venderlos al consumidor, que es el ltimo eslabn de cadena. Circuito # 1: Comercializacin del pltano en el mercado interno: Tecnologas Tradicionales a). Fase Primaria Las tecnologas que tradicionalmente se han implementado en las principales zonas plataneras del pas son: Tecnologa media del cultivo de pltano secano y tecnologa tecnificada con riego. Los costos de produccin de los ciclos 1998-99 sealan que la manzana para el pltano secano era de US$973 y de US$ 1,300 para el tecnificado con riego. El costo de mantenimiento por manzana alcanzaba los US$500 para el secano y los US$731 para el tecnificado con riego. Actualmente, estos costos se han incrementado; el pltano tecnificado con riego para exportacin alcanza los 3,253.95 U$$ por manzana y 2 mil dlares por manzana para su mantenimiento. Uno de los aspectos relevantes en este circuito es la integracin de la agroindustria artesanal del pltano. Esta agroindustria desarrolla productos procesados por medio de mtodos artesanales, que requieren de inversin en control de calidad, maquinaria y equipos para la industrializacin y comercializacin. b). Canales de comercializacin local En la Isla de Ometepe Los productores venden el pltano por carga. Cada carga tiene 24 cabezas, con un promedio de 35 dedos por cabeza de pltano. La carga tiene aproximadamente 840 pltanos y un camin lleva aproximadamente 50 cargas. El precio de la carga vara entre los 350 y 550 crdobas. La carga alcanza un precio de hasta C$1,200 crdobas pagados al productor. El mercado nacional es abastecido por camiones que transportan el producto a granel a los principales centros de venta. El mayor comprador identificado para el mercado de pltano en la isla es El Salvador. En la cadena se establecen actores que participan en el proceso, desde la produccin hasta la comercializacin y consumo del producto. Entre estos actores encontramos a productores, acopiadores, intermediarios locales y externos, compradores mayoristas y detallistas y, por ltimo, el consumidor.
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FIGURA 1
Detallista Acopiador local
PRODUCTOR
Mayorista Consumidor Intermediario Mayorista Detallista
Acopiador en finca
FIGURA 2
Consumidor
FIGURA 3
Mayorista Detallista
Consumidor
Productor
Intermediario
Mercado nacional
local
En otras zonas de Rivas: El departamento de Rivas posee un rea agrcola de 58,763.2 mz., de los cuales el 16.73 % son reas establecidas con pltano, que equivalen a 9,831 mz, (800 HA) distribuidas en diez municipios. Los de mayor rea de siembra son Crdenas, Altagracia, Moyogalpa, Beln, Potos, Buenos Aires y Rivas. Los productores venden el pltano en miles de unidades y en tres diferentes calidades: Pltano de primera (tamao grande), Pltano de segunda (tamao mediano) y Pltano de tercera. Sin embargo, al momento de la compra no existen dimensiones exactas para estimar el tamao del pltano. El pltano de primera y de segunda se comercializa por millar de unidades y el pltano de tercera se vende por canastos. El istmo de Rivas produce pltano en los diferentes sistemas tradicional, tecnificado, semi tecnificado. En este departamento se clasifican dos tipos de entidades financieras que apoyan al sector platanero, la banca privada y seis micro financieras.
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Los medianos y grandes productores que poseen medios productivos y tecnologas adecuadas son sujetos de crdito por la banca privada, adems reciben apoyo de asociaciones ligadas al sector, generalmente involucradas en otras actividades. (Fuente MAGFOR-RIVAS) INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Existen dos plantas empacadoras de pltano para exportar: Una ubicada en el municipio de Potos propiedad de la unin de exportadores de Potos (EXPOTOSI) y una en el municipio de Buenos Aires (EXPROSUR). Principales intermediarios: Caracterizacin La comercializacin local del pltano en Nicaragua involucra una compleja red de intermediarios. La figura # 4 muestra la ruta que sigue el pltano, iniciando con los procesos de pre cosecha, pasa por la cosecha, el manejo pos cosecha y el comercio.
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Figura # 4: Circuito de comercializacin del pltano en el mercado interno. Figura # 7
Conocimientos, insumos, materiales y maquinarias importadas
Asistencia tcnica para propagacin y manejo, infraestructura de riego Mano de Obra
Produccin Agrcola Comercializadoras Locales Pequeos productores Acopiador local
Manejo postTransporte
cosecha.
Procesadores artesanales Conocimientos, semillas, otros insumos y materiales elaborados localmente. Actividades Agrcolas diversas Consumidor Final Grandes productores Detallistas Locales Medianos Mercados Otros medios
Product artesanale
Distribuidores
Otros intermediarios
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La tabla #7, presenta una descripcin de las funciones y operaciones de los intermediarios que intervienen en el circuito de comercializacin local del pltano. Tabla # 7 Caracterizacin de los agentes de la cadena de comercializacin local del pltano
Funcin Mecanismos de comercio Integracin en la cadena Destino del producto Otros Acopiar el producto de las zonas Acopiar grandes volmenes de las fincas Intermediarios de importadores Compra al crdito sin contrato legal Mercados de las principales ciudades Conocedor de la zonas de produccin Opera con altos mrgenes de comercializacin dado sus mecanismos de trabajo --Conoce las redes de penetracin a las localidades --Conoce los precio de plaza --Tiene acceso a facilidades de comunicacin --Pagan precios por debajo del mercado --Fondos propios y de mayoristas y exportadores --Importaciones en perodos de escasez (Julio, agosto, y Sep.) --Exportaciones segn cosechas (octubre a marzo)
Agente intermediario Productores Acopiador local
Acopiador en Finca
Compra y acopia el pltano de las fincas
--Pagan por carga, millar, o por unidad --Pagan parte de la compra y el resto 8 das despus o en el corte prximo Compras directas
Intermediario de los compradores extranjeros. Ganan una comisin de 5 a 10 crdobas por carga de 600 unidades.
Intermediario transportista
Importa y exporta grandes volmenes de/hacia los polos de consumo
Compra al productor, y al acopiador local
Mercados locales y externos
Exportador/Importador
Vende la produccin acopiada Abastecer a los consumidores Consumo
Paga comisin por carga a los acopiadores locales
Acopiadores locales-mercados externos Distribuidores detallistas hacia atrs y con los consumidores hacia delante Hacia delante con la fase primaria: informacin de gran valor para el productor. Hacia atrs, con los eslabones de procesamiento y comercializacin
Mercados locales y externos --
Detallistas (vendedores ambulantes, pulperas, supermercados, Mercados, otros) Consumidores (Hoteles, Restaurantes, Instituciones, establecimientos gastronmicos informales, hogares, otros)
Consumo
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XI. Precios recibidos por los productores. La venta de pltano en los mercados mayoristas del pas, se realiza por cuenta de 100 unidades y en tres calidades (grande o primera, mediano o segunda, pequeo o tercera). Tradicionalmente, los precios del pltano en el mercado local varan segn temporada de produccin. Los precios mayores se observan entre abril y septiembre, y los precios bajos entre octubre y marzo. Sin embargo, con la introduccin de la tecnologa de riego, con producciones durante todo el ao, esta diferencia en precios se ha venido disminuyendo. Otro factor que determina precios, es la variedad. El pltano de mayor demanda es el Cuerno, seguido por el Enano. La tabla (8), presenta los precios de pltano por variedad, calidad y temporada, puesto en finca. Tabla # 8 Precios de Pltano obtenido por los productores En CS/ por unidad Variedad Calidad Temporada: Abril-Septiembre Temporada: Octubre-Marzo Cuerno Primera 0.85-0.90 1.30 Segunda 0.45 1.00 Tercera C$ 40 por canasto C$ 80 por canasto Enano Primera 0.60 1.15-1.20 Segunda 1.00 0.80 Tercera C4 40 canasto C$ 80 canasto Fuente: FHIA, 2004. Estudio del Mercado del pltano. En los supermercados, los precios promedio son de C$ 3.50 por la unidad Premium de un tamao mayor a los 27 cm., de C$ 2.50 para la unidad de primera que tiene un tamao entre los 22 y 26 cm., y de C$ 2.00 para la unidad regular de un tamao menor de 21 cm. Mrgenes de Comercializacin a. b. c. d. Productor: recibe por su producto C$ 0.90 por unidad, y obtiene un margen del 45.21%. Intermediario: recibe C$ 1.00 por unidad y tiene un margen del 7.98%. Mercado mayorista: vende su producto a C$ 3.50 por unidad y obtiene un margen del 13.30%. Supermercado: vende a C$ 4.50 por unidad y participa con el 33.51% de ganancia. El margen total de comercializacin es de 55%.
Evolucin: Las tendencias seguidas por los mrgenes de comercializacin bruto en toda la cadena de comercializacin al final de los aos noventa indican que el acopiador local obtena entre un 7 y un 9% de margen entre los aos 1996 y 1998. En ese mismo perodo, el acopiador camionero (transportista) obtuvo un 4 %, y el mayorista consegua mrgenes entre el 33 y 54%. Por su parte, los mrgenes conseguidos por el detallista, fueron entre 35 y 54%. Los mrgenes obtenidos por el productor, puesto en finca, oscilaron entre los 42 y 48 % para el perodo 1996-1998.
NOTA: En la informacin recolectada en el estudio, se puede confirmar que la tendencia en los precios y mrgenes de comercializacin en este rubro, tanto como, para productores e intermediaros es la misma, destacndose que siempre los mayores ndices de ganancia los obtiene el intermediario.
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Precios en los mercados nacionales.
Precios de pltano grande (ao 2008) por 100 unidades/ C$. Mercados junio julio agosto septiembre octubre Mayoreo 200 220 220 220 220 Oriental 200 200 200 200 220 Granada 250 260 260 240 250 Juigalpa 250 250 270 Len 250 185 185 230 Masaya 200 200 www.magfor.gob.ni tabla elaborada.
Los datos reflejados en la tabla demuestran que en el presente ao, los precios ms altos se han dado en los departamentos de Juigalpa y Granada. Se destaca un rgimen estable en los precios de las 100 unidades, en los mercados de Managua (Oriental, Mayoreo), Masaya y Len destacndose los precios ms altos en el mes de octubre. En el grfico adjunto se muestra lo expuesto en la tabla anterior:
precio en el m ercado del platano grande(100 und) 2008. Mayoreo 300 250 200 150 100 50 0
ju ni o ju lio ag os to br e se pt ie m oc tu br e
Cordobas C$
Oriental Granada Juigalpa Leon Masaya
Servicios requeridos en la fase de comercializacin Asesora para las siguientes reas: Cumplimiento de los requerimientos mnimos de calidad exigidos por los mercados destino (madurez, tamao y peso por unidad, entre otros). Empaques y embalajes (cajas, paletas, contenedores para enfriamiento, otros). Transporte hasta puerto y servicios de embarques martimos desde Nicaragua
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Circuito #2: Comercializacin para exportacin: Pltano tecnificado con riego a). Fase primaria Los productores que trabajan este sistema se muestran interesados en el manejo pre cosecha, cosecha y pos cosecha del pltano. Algunos de los aspectos que los plataneros deben manejar, son los siguientes: El potencial de los suelos y las necesidades de la plantacin. Los proveedores de asistencia tcnica. Los tipos de riego implementados en plantaciones de pltano (por aspersin, goteo o por gravedad) y el ms adecuado a su plantacin de acuerdo a la ubicacin de la plantacin con respecto al viento, tipos de suelos, tipo de manejo de malezas y topografa. V a r i e d a d e s : En Nicaragua se han cultivado dos clones: El cuerno macho o gigante y el gran enano. Un factor importante a considerar es el rendimiento por racimos/manzanas, dedos por racimo, peso en kilogramos del racimo, el rendimiento total por manzana. La variedad cuerno gigante es el preferido por productores y comerciantes debido a la facilidad en el manejo y el costo menor de ese manejo con respecto a la variedad de cuerno macho. El manejo agronmico: La mejor poca de siembra (finales de agosto), el mejor mtodo de propagacin, los mejores suelos, los sistemas ms adecuados de fertilizacin y manejo de plagas y enfermedades, y malezas, etc. La poca de cosecha: El proceso inicia a los 9 meses de cultivo. La cosecha: generalmente son de 2.2 mil racimos por hectrea o 1.6 mil racimos por manzana.
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Figura # 5
Asistencia tcnica privada Infraestructura de riego Mano de obra Seleccin de hijos
Manejo: postcosecha Transporte Control de calidad
Servicios especializados de Distribucin, presentacin
Conocimientos, insumos, materiales, y maquinaria importada
Transportista
Merc. CA Cadenas de Supermercados
Comercializadoras Locales
Mercados Produccin Agrcola Compradores minoristas Consumidor Final
Conocimientos, semillas, otros insumos y materiales elaborados localmente Actividades agrcolas diversas
Pequeos y medianos productores
Mayoristas/ Transportista
Minoristas
6 Fuente: EPAD. IICA. Borrador. Enero, 2004.
b). Comercializacin Este proceso inicia con el manejo de cosecha y pos cosecha. La calidad exigida para el producto fresco difiere por cada agente intermediario. Este circuito, como se muestra en la figura 5, inicia con el productor que vende inicialmente su cosecha a dos tipos de intermediarios: Al empresario transportista que exporta a Centro Amrica. Al mayorista (que puede ser transportista) que abastece a los principales mercados.
El pltano que se destina a El Salvador y Honduras, es comprado en finca por el intermediario transportista (que viene de esos pases). Estos agentes utilizan sus propios equipos de transporte (camiones) para acopiar el producto, adems de contar con sus propias redes de acopio en las zonas de produccin En los mercados destino interviene: el distribuidor mayorista (o broker), el distribuidor minorista (que en ocasiones puede comprar directamente al productor), los establecimientos detallistas, y finalmente el consumidor. La figura 6 presenta tales encadenamientos para comercializacin. Los mercados abastecen a los supermercados, a compradores minoristas, y a otros detallistas. El consumidor final es abastecido por puestos al detalle.
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Figura # 6
Nicaragua
Acopiador local Productor Acopiador en Finca Exportador Exportador
Pases importadores
Distribuidor / Mayorista
Distribuidor Minorista
Detallista
Consumidor Final
c. Precios Los precios del pltano tecnificado con riego pagado por mayoristas, se distribuyen de la siguiente manera: a. El productor recibe por el pltano de primera C$ 1.43 por unidad (US$ 0.07 unidad) a. Por el pltano de segunda obtiene C$ 0.90 (US$ 0.052). Los mrgenes de comercializacin para cada agente intermediario dependen de los mecanismos de negociacin y de su integracin a la cadena de comercializacin. La tendencia actual es que con la entrada de importadores salvadoreos que compran al contado y directo con el productor, ste se ha beneficiado con mejores precios.
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XII.
INFORMACION SOBRE El MERCADO DE CANAD
El mercado canadiense presenta importantes oportunidades comerciales de corto plazo para la oferta de productos como papayas, yuca, pltano. Especficamente son las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver donde se concentra el mayor porcentaje de la poblacin anglosajona e inmigrante, en particular las diversas comunidades latinas. La logstica de exportacin y la disponibilidad de transporte areo y martimo para atender apropiadamente los distintos mercados de destino, junto con los volmenes de producto con calidad exportable, continan siendo las principales limitaciones actuales para la oferta exportadora nicaragense y uno de los prioritarios desafos a resolver en el corto plazo. Los empresarios deben tener en cuenta las diversas variables de logstica, transporte y distribucin desde Nicaragua a los Estados Unidos para desarrollar el mercado canadiense. Las actuales limitaciones y costos de transporte directo a los principales puertos canadienses, que hacen necesario que el producto pase por puertos en Estados Unidos, obliga a los empresarios a verificar las barreras arancelarias y no arancelarias que pueden entorpecer un normal abastecimiento al mercado canadiense. EL PLTANO EN EL MERCADO CANADIENSE El mercado de importacin de pltano para cocinar contina creciente. El mejor indicador del crecimiento de su consumo local es el incremento en las reas de exhibicin del producto en las cadenas de supermercados y su inclusin en la oferta regular de frutas y hortalizas frescas por parte de la gran mayora del comercio detallista establecido. Considerado como un fenmeno novedoso estimulado por la mayor presencia de comunidades latinas, africanas y caribeas, el comercio de pltano aumenta y en esa proporcin el inters de los importadores especializados. Con registros de importacin estimados en ms de US$ 11 millones el mercado ha crecido algo ms de un 25% en el curso de los ltimos 5 aos. Una importante cantidad del producto importado proviene de otros importadores / distribuidores localizados en la Florida, que abastecen a los mayoristas canadienses por payes, medida que indica la gradualidad del crecimiento del mercado y su consumo. A pesar que el mercado de importacin est dominado por cinco pases proveedores (Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras), otros pases como Per, Mxico, Venezuela y Filipinas buscan posicionarse en este mercado. Los principales importadores de pltano en el mercado son las grandes importadoras de banano, en particular las tradicionales compaas multinacionales. Sin embargo, en todas las principales ciudades se presentan importadores especializados en productos tnicos latinos que importan el producto por contenedor y poseen instalaciones para su adecuada manipulacin y almacenamiento.
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Ficha de producto mercado Mercado: Canad Nombre comn en espaol: comn en ingles: comn en francs: pltano plantain Banane vert Nombre Nombre
1. Nmero de HS (Harmonized System) 2. Las principales Variedades del producto importadas en el mercado.
080300 Plantain, pltano macho, verde macho. Banane vert
Nota: La oficina de Estadsticas de Canad no registra el pltano en fresco con un cdigo arancelario HS independiente, solo lo registra de manera conjunta con el banano en fresco. Acorde con diversas conversaciones con la industria e infiriendo un comportamiento similar con el mercado de importacin de los Estados Unidos, donde del total importado de pltano es el 6% de los volmenes importados de banano en fresco, a continuacin se realiza el anlisis de cifras de importacin asumiendo que el pltano en fresco es el 6% de las importaciones de banano en fresco canadienses. Principales proveedores a Canad (2003): PRINCIPALES PROVEEDORES Pas % Costa Rica 29% Colombia 26% Ecuador 26% Guatemala 10% Honduras 6% Otros 3% 100% A pesar que el mercado de importacin esta dominado por cinco pases proveedores, otros pases como Per, Mxico, Venezuela y Filipinas buscan posicionarse en el mercado. Ventana de Oportunidad: Durante los meses de noviembre y diciembre se presenta la mejor oportunidad para nuevos exportadores. Sin embargo, este producto puede exportarse y competir todo el ao.
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18.2% Histrico de precios (precios mayoristas, mercado terminal).
51.5%
30.3%
Mercado de Montreal Caja 50 lbs. Pas exportador Fecha Precio / Verde Colombia Julio 2003 $15.40 Colombia Nov. 2003 $18.96 Ecuador Enero 2004 $15.07 Julio 2004 Toronto/Montreal Pas Precio / Verde Tipo de empaque exportador Colombia $19.65 50 lbs. Colombia $13.98 25lbs Agentes comerciales Brokers o intermediarios Importadores especializados Mayoristas (mercados terminales) Cadenas de supermercados 8 a 12% 8 a 10% 10 a 15% 10 a 15% 30 a 50%
Precios actuales por puntos de entrada.
Canales de distribucin y mrgenes de Intermediacin.
Empaque comercial
Cajas de cartn (tapa y base) de 50 y 25 libras de peso neto. Cdigo PLU
Condiciones de admisibilidad al mercado El producto es de permitido ingreso a territorio canadiense acorde con las directivas del Ministerio de Agricultura (Agricultur Canad) y a la Oficina Canadiense de Inspeccin de Alimentos CFIA, quien dicta las normas e instrucciones en cuanto al tamao, color, forma, textura, madurez, limpieza defectos. La CFIA regula los siguientes Actos: o Canad Agriculturas Products Act and Associated Regulations o Canadian Food Inspection Agency Act o Consumer Packaging and Labeling Act o Customs Act o Export and Import Permits Act o Fish Inspection Act o Food and Drug Act o Importation of Intoxicating Liquors Act
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o Meat Inspection Act o Plant Protection Act o Weight and Measures Act
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Principales importadores de Bananas y Pltanos

NOMBRE EMPRESA DE LA INFORMACION GENERAL COMENTARIOS
Boeuf Mrite divisin de la cadena de supermercados Metro Richelieu, asegura el abastecimiento de productos alimenticios, frescos, refrigerados y congelados.
BOEUF MERITE (A division of 11701 boul Albert-Hudon, Metro Richelieu Inc) Montral, QC, Canada H1G 3K6 Tel: (514) 328-8000 Web Site: http://www.metro.ca/ CANAD SAFEWAY LTD Contacto: Grant M. Hansen (Chairman), Paul Malo (VP and CFO), David Ryzebol (VP, PR and Governmental Affairs). CHIOVITTI BANANA CO, LTD Contacto: Ron Chiovitti President (416)251-3774 ; Stewart Rankin General Manager Warehouse (416)251-3774 ; Rick Chisholme Controller (416)251-3774 ; Tony Reda General Manager Ontario Food Terminal (416)252-5201 1020 64th Ave. NE, Calgary, T2E 7V8, Canad Alberta Telfono; Fax; Cell : Phone: 403730-3500, Fax: 403-730-3888 Web Site: http://www.safeway.com (Primary US Office) 26 Magnificent Rd, Etobicoke, Ontario, Canada, M8Z 4T3 Telfono; Fax; Cell : (416) 2513774 Chiovitti Banana Co. Ltd. Tropical Division Direccin : 165 The Queensway, Etobicoke, Ontario, Canad Telfono; (416) 252-5201 Email : info@chiovitti.com Web Site: http://www.chiovitti.com/
Canad Safeway, es la cadena de supermercados lder en la regin oeste de Canad. Posee cerca de 215 puntos de venta principalmente en las provincias de Alberta, British Columbia, Manitoba, y Saskatchewan. Pertenece al grupo Safeway, tercera cadena de supermercados en importancia en los Estados Unidos.
Localizada en el Mercado terminal de la ciudad de Toronto (Ontario Food Terminal), Chiovitti es una de las firmas m antiguas en la comercializacin de diversos productos frescos tropicales, entre ellos bananas y pltanos.
COURCHESNE, LAROSE LTEE Alain Routhier (Presidente) (514) 525-6381 ext. 3260; Michel Routhier (Vicepresidente ejecutivo) (514) 525-6381 ext. 3258; Mario Claude (Director de operaciones) - (514) 525-6381 ext. 3221 ; Denis Robitaille (Compras-ventas) - (514) 5292640 ; Guy Bernier (Comprasventas)
Direccin : 1455 rue Bercy, Montral, Quebec, Canad, H2K 2V1 Tel: (514) 525-6381 y Fax: (514) 525-1084 Email : courchesne@courchesnelarose.c om Web Site: http://www.courchesnelarose.com/
Courchesne, Larose Lte es uno de los principales importadores y mayoristas canadienses de frutas y verduras frescas. Su depsito est estratgicamente ubicado en el centro-sur de Montreal, donde se encuentran los centros de distribucin de las principales cadenas de alimentacin. Courchesne, Larose Lte uno de los lderes canadienses del mercado de frutas y verduras. Courchesne, Larose es uno de los principales importadores canadienses de esta fruta y moviliza en sus depsitos ms de 1 300,000 cajas de bananas por ao. La sociedad es el principal importador de ctricos de Marruecos, entre ellos la famosa clementina. La totalidad de nuestras importaciones de frutos ctricos del mundo entero supera los 3,500000 cajas por ao. Courchesne, Larose importe tambin varias especies de hortalizas tempranas y frutas exticas muy populares verduras frescas.
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MESCHINO BANANA COMPANY LIMITED : Michael F. Blair (Chairman, Dominion Citrus Limited), Jacques L. Lavergne (President & CEO Dominion Citrus Limited), Peter M. Kozicz OVERWAITEA FOODS Contacto: Steve Vanderleest President
1613 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario, Canad, M6E 1C9 Tel : (416) 654-7133 y Fax : (416) 654-3131 Web Site: http://www.dominioncitrus.com/ 19855-92A Avenue, Langley, BC, Canada, V1M 3B6 Mailing address: P.O. Box 7200, Vancouver, BC, Canada, V6B 4E4 Tel: (604) 888 -1213, sin cargo 1800- 242-9229 y Fax: (604) 8882258 customer_service@owfg.com http://www owfg com 1611 Cremazie Est, Montreal, Quebec, Qanada, H2M 2R9 Telfono; Fax; Cell : Telfonos: (514) 383 3000 y (514) 383 2836 Email : service@provigo.ca Web Site: http://www.provigo.ca/
Establecida en 1920, Meschino Banana Company opera desde Toronto, Ontario. Importa y madura bananos y pltanos que posteriormente distribuye a otros importadores, mayoristas, minoristas y cadenas de supermercados.
Overwaitea Foods es una de las principales cadenas de supermercados localizada al oeste de Canad. Creada en 1915 esta empresa tiene una importante tradicin con la comunidad de la provincia de Alberta y distribuye sus productos en el centro y oeste canadienses.
PROVIGO DISTRIBUTION INC (Loblaw) R. Harel ; VPFinance & Treasurer - C. Tessier ; Secretary - P. Poirier
Provigo Inc. es una de las principales cadenas de supermercados en Canad localizada principalmente en la provincia de Quebec. Actualmente pertenece a la principal cadena y minorista Loblaws y trabaja bajo los nombres comerciales o banners Heritage, Maxi, Axep, Proprio, Orange Store and Red Rooster.
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Contactos tiles para los empresarios

Agriculture and Agri-Food Canada Agriculture and Agri-Food Canad Sir John Carling Building 930 Carling Ave. Ottawa, ON K1A 0C5 Tel.: (613) 759-1000 Fax: (613) 759-6726 Email: info@agr.gc.ca Web: www.agr.gc.ca Statistical Reference Centre (National Capital Region) R.H. Coats Building, Lobby Holland Ave. Ottawa, ON K1A 0T6 Tel: (613) 951-8116 Email: infostats@statcan.ca Web: www.statcan.ca Department of Foreign Affairs and International Trad 125 Sussex Dr. Ottawa, ON K1A 0G2 Tel: (613) 944-4000 Fax: (613) 996-9709 Email: enqserv@dfait-maeci.gc.ca Web: www.dfait-maeci.gc.ca Commissioner of the CCRA 555 MacKenzie Ave., 6th Floor Ottawa ON K1A 0L5 Tel: (613) 952-3741 Fax: (613) 941-2505 Web: www.ccra-adrc.gc.ca Communications and Marketing Branch, Industry Canad C.D. Howe Building, Second Floor, West Tower 235 Queen St. Ottawa ON K1A 0H5 Tel: (613) 947-7466 Fax: (613) 954-6436 Email: strategis@ic.gc.ca Web: www.ic.gc.ca Canadian Food Inspection Agency 59 Camelot Dr. Ottawa, ON K1A 0Y9 Tel: (613) 225-2342 Fax: (613) 228-6125 Email: cfiamaster@inspection.gc.ca Web: www.inspection.gc.ca Health Canad A.L. 0900C2 Ottawa, ON K1A 0K9 Tel: (613) 957-2991 Fax: (613) 941-5366 Email: info@hc-sc.gc.ca Web: www.hc-sc.gc.ca
Statistics Canad
Department of Foreign Affairs and International Trade
Canada Customs and Revenue Agency
Industry Canad
Canadian Food Inspection Agency
Health Canad
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Canadian Federation of Independent Grocers
Canadian Federation of Independent Grocers 2235 Sheppard Ave. East, Suite 902 Willowdale, ON M2J 5B5 Tel: (416) 492-2311 Fax: (416) 492-2347 Email: info@cfig.ca Web: www.cfig.ca Canadian Council of Grocery Distributors Place du Parc 300 Lo Pariseau, Suite 1101 Montral, Quebec H2X 4B3 Tel: (514) 982-0267 Fax: (514) 982-0659 Email: webmaster@ccgd.ca Web: www.ccgd.ca Canadian Produce Marketing Association 9 Corvus Court Ottawa, ON K2E 7Z4 Tel: (613) 226-4187 Email: question@cpma.ca Web: www.cpma.ca Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation Building 75, Central Experimental Farm 930 Carling Avenue Ottawa, ON K1A 0C6 Tel: 613 234-0982 - Fax: 613 234-8036 E-mail: info@fvdrc.com Web: www.fvdrc.com Food and Consumer Product Manufactures of Canada 885 Don Mills Rd. Ste. 301 Toronto, ON M3C 1V9 Tel: (416) 510-8024 Fax: (416) 510-8043 Email: info@fcpmc.com Web: www.fcpmc.com ACNielsen Canad 160 McNabb Street Markham, ON L3R 4B8 Tel: (905) 475-3344 Fax: (905) 475-8357 Web: www.acnielsen.ca
Canadian Council of Grocery Distributors
Canadian Produce Marketing Association [CPMA]
Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation [FVDRC]
Food and Consumer Product Manufactures of Canada
ACNielsen Canad
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XIII. INFORMACIN DEL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS El mercado de importacin de pltano verde en los Estados Unidos ha venido creciendo en volumen a un promedio de 5% cada ao. Considerado un producto de exportacin promisorio para los empresarios nicaragenses, es adems un cultivo de tradicin en Nicaragua con una calidad, sabor y tamao muy competitivo. El mejor indicador del crecimiento de su consumo local, es el incremento en las reas de exhibicin del producto en las cadenas de supermercados y su inclusin en la oferta regular de frutas y hortalizas frescas por parte de la gran mayora del comercio detallista establecido. Con un constante incremento de las comunidades latinas, africanas y caribeas, el comercio de pltano aumenta y en esa proporcin el inters de los importadores especializados. Con registros de importacin estimados en ms de US$76 millones el mercado ha crecido en volumen algo ms de un 19% en el curso de los ltimos 5 aos. El mercado de importacin se encuentra dividido entre Colombia (38%), Ecuador (28%), Guatemala (25%) y Costa Rica (6%), sin embargo, se presentan volmenes crecientes de otros pases, principalmente centroamericanos. Resalta la importante prdida de participacin en el mercado de Colombia, quien sola liderar las importaciones con ms del 50%, y de Venezuela que mantena una participacin de un 7% en el ao2000. Los precios declarados se han reducido desde el ao 1999 (US$0.43 / kilo), al ao 2003 (US$0.30 / kilo), razn que viene afectando el tamao del mercado de importacin en valor, ms no el incremento del mercado en volumen. Los principales importadores de pltano en el mercado son las grandes importadoras de banano, en particular las tradicionales compaas multinacionales. Sin embargo en los principales mercados terminales (Miami, Nueva York, Los ngeles), se presentan importadores especializados en productos tnicos latinos que importan el producto por contenedor y poseen instalaciones para su adecuada manipulacin y almacenamiento.
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Fichas producto mercado Mercado de los Estados Unidos Nombre comn en espaol: Pltano Nombre comn en ingles: Plantain 1. Nmero de HS (Harmonized System) y clasificacin: 0803003000, Pltano fresco. 2. Los principales nombres del producto importado en el mercado: Verde y maduro, pltano macho, macho verde, macho maduro. 3. Importaciones anuales por pas de origen (Toneladas). Origen Colombia Ecuador Guatemala Costa Rica TOTAL 1999 116673 28188 10263 29136 212636 2001 100153 60117 29297 16465 216894 2003 99141 71923 63070 14213 253383*
Fuente: Basado en informacin del FAS/USDA
4. Principales proveedores a Estados Unidos (2003): PRINCIPALES PROVEEDORES Pas Colombia Ecuador Guatemala Costa Rica Total % 39% 28% 25% 6% 98%
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Condiciones habituales de compra-venta Frutas y hortalizas frescas o o o o o Se presentan distintas modalidades de venta, todas ellas acorde con las negociaciones acontecidas entre las partes con anterioridad al inicio de los despachos comerciales, siendo las ms frecuentes: Ventas FOB puerto de embarque. Ventas CIF puerto de arribo. Ventas a precio fijo con mnimos garantizados por caja. Ventas a precio fijo por caja. Ventas en consignacin.
El pago a los exportadores se efecta una vez q u e el producto despachado ha sido inspeccionado y aceptado en territorio de los Estados Unidos. Los pagos se presentan a 15 - 21 das, aunque hay acuerdos privados variables. Una vez que se desarrolla una relacin de negocios de mutua confianza, es frecuente que se establezca un mtodo de cuenta abierta, con el propsito de realizar pagos graduales de importancia, evitando as el impacto de los costos de transferencias bancarias. Productos procesados Se presentan condiciones y acuerdos de compra venta similar a los descritos en las negociaciones de frutas y hortalizas frescas, sin embargo, dada la naturaleza de los productos, como es el caso de yuca congelada y productos crnicos, el comercio tambin establece la posibilidad de que se realicen contratos de suministro entre el exportador y el importador. Formas tradicionales de pago Transferencia bancaria, anticipo de X % y pago del saldo al recibo del despacho. Transferencia bancaria de 100% el recibo del despacho. Transferencia bancaria del valor final a pagar despus de la venta (venta en consignacin). Carta de crdito a 30, 60 90 das acorde con las condiciones discutidas.
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Compradores potenciales de frutas y hortalizas frescas en el mercado

Nombre de la empresa Nombre del comprador Comentarios Telfono/ Fax (215) 334.3634 (305) 634.8886 (215) 334.3636 fax (609) 881.0200 (609) 881.7232 fax Importante importador, distribuidor y mayorista con oficinas en las principales ciudades de EE.UU. y Canad. Importante importador, distribuidor y mayorista con proveedores regulares en Amrica del Sur.
Coosemans Miami, Nueva Martin Roth York Boston, Los ngeles Ronald Zamora
Sunny Valley Inc.
Francisco Allende
Global Tropical
Emilio Serafino
(718) 241.9000 (718) 531.7467 fax (914) 376.0202 (914) 376.0702 fax (718) 589.8444 (718) 589.8490 fax (718) 328.3060 (718) 842.6545 fax
Importador de fruta extica y tropical ubicado en Brookling. Importante importador, distribuidor y mayorista con operaciones en Miami, Nueva York y Los ngeles. Mayorista ubicado en el Mercado Terminal de NY, Bronx... Importador, distribuidor y mayorista ubicado en el Mercado Terminal de NY, Bronx.
Merex Corp.
D.S. Blumberg
J&J Produce
Leo Fernndez
Coosemans Specialties
Joe Faraci
Great American Farms
Alan Levy
(954) 785.9400 (954) 785.9515 fax (954) 943.2303 (954) 943.5682 fax
Importante importador, mayorista de la Florida.
distribuidor
Central American Produce
Michael Warren
Importante importador, distribuidor y mayorista con inversiones directas en Guatemala. Productor, empacador, distribuidor y mayorista de una importante gama de productos exticos y tropicales con buena presencia en el mercado de la costa este de EE.UU. Importante importador, distribuidor y mayorista de la zona de Miami con operaciones en todo EE.UU. Importador, distribuidor y establecidos en Guatemala. mayorista vnculos
Brooks Tropicals
Rod Bernard
(305) 242.7367 (305) 245.8023 fax
Chesnut Hill Farms
Otto Campo Julin Vlez
(305) 530.4732 (305) 375.0791 fax
Agro-International
Gustavo Martnez
(954) 431.8106 (954) 431.7738 fax
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CH Robison Co. Peter Huso (909) 598.0455 (909) 598.1362 fax Importante importador, distribuidor y mayorista de California, con operaciones en varios estados de EE.UU y Canad. Importante importador, distribuidor, reempacador y mayorista de California, especializado en la comercializacin e introduccin al mercado de productos altamente exticos. Importador, distribuidor y mayorista de California con operaciones regulares en Mxico.
Friedas Inc.
Greg Hess
(714) 826.6100 (714) 816.0272 fax
Agromar International
Claude, Mara
(415) 457.8517
World Variety Produce Melissas Brand
Bill Gerlach
(213) 588.0151 (213) 598.7841 fax
Importante importador, distribuidor, reempacador y mayorista de California, especializado en la comercializacin e introduccin al mercado de productos altamente exticos.
Caribbean Fruit Connection
Larry Leighton
8900 NW 35th Importador e intermediario de productos frescos Lane, Suite 100B Miami, en el Mercado de Miami. FL Tel: 305-592-3400 7350 NW 30th Ave. Miami, FL Tel: 305-835-7110 1221 N. Venetian Way, Miami, FL Tel: 305-856-4230 14945 SW 197th Ave. Miami, FL Tel: 305-233-8224 14945 SW 197th Ave Miami, FL Tel: 305-385-5324 410 Hunts Point Terminal Market Bronx, NY Tel: 718-991-2340 1333 39th St. Brooklyn, NY Tel: 718-435-4610 Importador e intermediario de productos frescos en el Mercado de Miami. Importador e intermediario de productos frescos en el Mercado de Miami. Importador e intermediario de productos frescos en el Mercado de Miami. Importador e intermediario de productos frescos en el Mercado de Miami.
Caribe Food
Guillermo Rodriguez Carlos Capote
J&C Enterprise
M&M Farm Inc
Manny Jr
Hevia,
Valdes Farm Inc.
Eladio Valdes
Cochran, Robt. T & Co
Richard Cochran
Importador e intermediario de productos frescos en el Mercado de Nueva York.
Esposito, J. & Sons Tropical
Importador e intermediario de productos frescos en el Mercado de Nueva York
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New York Produce Inc 49-57Bronx Terminal Market Bronx, NY Tel: 718-585-1041 Importador e intermediario de productos frescos en el Mercado de Nueva York
Primos Tropical Produce Corp Trombetta, M. & Sons, Inc
1340 Spofford Ave. Importador e intermediario de productos frescos en el Mercado de Miami. Bronx, NY Tel: 718-620-4648 100-105 Hunts Importador e intermediario de productos frescos en el Mercado de Miami. Point Terminal Market Bronx, NY Tel: 718-378-5800
Contactos tiles Frutas y Hortalizas frescas: Produce Marketing Association : www.pma.org United Fresh Fruit & Vegetable Association, Washington, D.C.: www.uffva.org U.S. Department of Agricultural (USDA) : www.usda.gov Food Marketing Institute : www.fmi.org The Food Institute : www.foodinstitute.com Food and Drug Adminstration (FDA) : www.fda.org Entidades de gobierno claves: USDA: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se encarga de frutas y vegetales frescos, temas fitosanitarios, normas y estndares, carne y pollo. APHIS, Animal and Plant Health Inspection Service, Servicio de Inspeccin de Animales y Plantas FSIS, Food safety Inspection Service. Se encarga de la seguridad, control y regulacin de la comercializacin de las carnes, aves de corral y huevos. FGIS, Federal Grain Inspection Service, controla, regula e inspecciona los cereales que ingresan y se comercializan en Estados Unidos. AMS Agricultural Marketing Service, se encarga de las normas de calidad y estndares para frutas y verduras frescas. Estas disposiciones son voluntarias y slo buscan mejorar la comunicacin y comercializacin entre productores y comerciantes.
EPA (Environmental Protection Agency): Registra todos los pesticidas permitidos, lmites mximos y tolerancia de productos qumicos, para los productos procesados la inspeccin es responsabilidad de FDA y para los productos frescos son los funcionarios de PPQ quienes realizan la inspeccin. PPQ (Plant Protection and Quarantine): Se encarga de la inspeccin de los productos que ingresan alos Estados Unidos, los funcionarios estn localizados en los puertos de ingreso. FDA: Food and Drug Administration. Administra los siguientes aspectos:
Ley contra el Bioterrorismo Productos acidificados

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Aditivos para alimentos Ingredientes y empaquetado Etiquetado de Alimentos Mariscos y pescados, Inspeccin de residuos de pesticidas en productos procesados. HACCP/ARCPC
Normas de Calidad (AMS): http://www.ams.usda.gov/standards/stanfrfv.htm Normas de Calidad (AMS): http://www.ams.usda.gov/standards/stanfrfv.htm Centre for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) del FDA: http://www.cfsan.fda.gov/list.html Etiquetado: www.cfsan.fda.gov/~dms/flg-toc.html Colorantes: www.cfsan.fda.gov/~dms/col-toc.html
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XIV.
INFORMACIN DEL MERCADO DE COSTA RICA
Los empresarios costarricenses esperan que el mercado nicaragense logre una mejor organizacin y ofrezca no solo buena calidad de productos, tambin una oferta consistente, con proveedores serios y confiables. Estas mejoras en organizacin, procesos y productos, reducirn los costos de transaccin y una relacin empresarial de largo plazo. IMPORTACIONES Las importaciones costarricenses de pltano son muy escasas, provienen predominantemente de Nicaragua y responden a pequeas ventanas que se abren de manera intermitente en el mercado costarricense. Importaciones de Pltano Volumen en toneladas Pas Nicaragua Guatemala Total 1998 1 1 1999 2000 30 39 69 2001 196 196 2002 152 0 152 2003 143 143
Valor en miles de dlares Pas Nicaragua Guatemala Total 1998 0 0 1999 2000 3 10 13 2001 25 25 2002 20 0 20 2003 14 14
Precio Promedio en Dlares por tonelada Pas Nicaragua Guatemala Promedio 1998 279 279 1999 2000 106 254 189 2001 127 127 2002 130 1286 130 2003 101 101
Fuente: Ministerio de Hacienda
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Ficha Producto Mercado Producto: Pltano Fresco Nombre Cientfico: Hbrido entre Musa acuminata y Musa balbisiana 1. Clasificacin Sistema Harmonizado: 0803002010 2. Principales variedades importadas en el mercado: Pltano Fresco 4. Importaciones anuales y principales proveedores de Costa Rica (Miles de US$). Pas Guatemala Nicaragua 1999 0 0 2000 10 3 2001 0 25 2002 0 20 2003 0 14 5.4 2004 *
Estructura Porcentual Pas Nicaragua 1999 0 2000 75.5 24.5 2001 0.0 100.0 2002 0.7 99.3 2003 0.0 100.0 2004 * 0.0 100.0 Guatemala 0
Informacin a Junio 2004 Fuente: Ministerio de Hacienda.
Canales de distribucin y mrgenes de intermediacin. Mar-03 18.7 87.6 5.2 29.5 Jun-03 17.4 99.9 5.2 31.2 Sep-03 18.8 85.2 8.8 30.0 Dic-03 20.0 77.8 22.5 32.5 Mar-04 36.4 51.5 40.0 70.0 Jun-04 128.6 5.0 32.5
Finca - Planta Cenada - Finca Feria - Cenada Borbn - Cenada

Fuente: CNP
En promedio, la estructura de mrgenes en Costa Rica es la siguiente y es vlida, en trminos generales para toda la cadena de los productos agrcolas: Finca-Cenada 30% Mayorista-Minorista 30-40% Minorista-Cliente 40-50%
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Presentaciones comerciales y empaque Las dos categoras de pltano en el mercado costarricense son el pltano verde y el maduro, categoras que tienen la misma unidad de comercializacin, que es de cien unidades. El pltano verde tiene un peso promedio unitario de 456 gramos, mientras que el pltano maduro tiene un peso promedio de 307 gramos, tal como se muestra en la siguiente tabla.
Peso promedio del Pltano *

Producto Peso Promedio Coeficiente de Variacin 8,20% 28%
Rango Normal
Pltano Verde Pltano Maduro
456 gr. 307 gr.
373 a 539 gr. 221 a 393 gr.
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Requerimientos de comercializacin Comercializacin internacional: En Estados Unidos, el acceso a este mercado incluye las regulaciones de aduana y tarifas, las regulaciones de agricultura y los requerimientos de empaque. Adems, para vender pltano procesado, congelado o chips, el producto tiene que cumplir con los estndares bsicos de fabricacin y etiquetado de la comida, exigidos por la US FDA. De esta forma, el pltano se comercializa, tanto en Estados Unidos como en Amrica Central, bsicamente en las siguientes presentaciones: El pltano fresco en cajas de cartn de 25 y 50-libras (para Premium) y cajas de 50-libras (Para short). El pltano congelado (verde o maduro) es comercializado en bolsas plsticas de 32 onzas. Los chips de pltano se comercializa en bolsas plsticas de 4, 16 o 32 onzas.
Condiciones de Admisibilidad al Mercado No existe ningn impedimento sanitario o fitosanitario para el ingreso de pltano nicaragense a Costa Rica. De hecho el pltano que actualmente ingresa es comercializado de manera artesanal, sin mayores restricciones en cuanto a transporte y empaque. Clasificacin de la fruta El pltano posee dos clasificaciones de calidad segn el Consejo Nacional de la Produccin: Primera: Los pltanos deben ser de buena calidad, exentos de defectos como quemaduras de sol, dao en la punta, deformidades o daos en la cscara. Se admiten mancha ltex leve, dao de insecto leve y mancha roja leve. Segunda: Esta categora comprende los pltanos que no pueden clasificarse en la categora primera, pero presentan las caractersticas mnimas, exentos de cscara rajada. Pueden presentar una ligera deformacin, mancha ltex moderada, dao por insecto leve, quemadura de sol leve, o mancha roja moderada. Esta clasificacin tiene un nivel de tolerancia, segn los siguientes parmetros: Primera: Un 10% en nmero de pltanos que no corresponden a las caractersticas de la categora, pero se ajustan a las de la categora segunda. Segunda: Un 10% en nmero de pltanos que no se ajustan a las caractersticas de la categora, ni a las caractersticas mnimas, con exclusin de los productos descompuestos o alteraciones que los hagan impropios para el consumo.
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Condiciones habituales de compra-venta de pltano. Los mercados en la medida en que son ms artesanales operan de contado. No hay mayores acuerdos y los transportistas intermediarios negocian con el productor a puerta de finca o ciertos sitios de concurrencia, como sucede en la zona de Sixaola (Talamanca). Conforme la cadena de intermediacin avanza se materializan algunas relaciones de confianza y opera una especie de crdito comercial corto. En el caso de los suplidores de HORTIFRUTI operan condiciones de pago que se extienden hasta 30 das, bajo el argumento de pago seguro y compromiso de compra. A los agricultores pequeos se les paga de contado, como elemento de motivacin y compromiso o lealtad de entrega. Contactos comerciales Mientras Nicaragua no haga cambios importantes en las bases para establecer una estrategia de penetracin, no hay mayor inters de las empresas formales de Costa Rica y el espacio se limita, como actualmente sucede, para el intermediario informal INTERFRUTD est haciendo esfuerzos por desarrollar un proveedor nicaragense y hasta lo han llevado a observar el manejo del producto en Costa Rica. El proveedor vuelve consciente de los requerimientos del mercado costarricense, sin embargo, tiene grandes dificultades para concientizar a la mano de obra nicaragense. Las malas experiencias financieras con proveedores a quienes se les ha confiado dinero para la intermediacin frenan los negocios en Nicaragua. Esta es una de las consecuencias de un mercado no organizado, donde el producto se consigue de contado, y donde el extranjero no acierta a distinguir al buen socio. Los intermediarios informales no estn interesados en profundizar relaciones de compra de pltano de Nicaragua, a menos que el producto empiece a escasear. El mercado local les suple lo que necesitan y tienen relaciones establecidas en Talamanca, San Carlos y Zona Sur. Adems el transporte es muy caro y se lleva un 15% del valor de la fruta.
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XV.
MERCADO: REPBLICA DOMINICANA
Por tradicin histrica, el pltano es un rubro que mantiene una gran demanda en el mercado local Dominicano, esto es debido a que es consumido por todos los estratos sociales de la poblacin. Entre las variedades cultivadas se encuentran el Macho por Hembra, Cibaeo de clima seco. En la zona norte en el Cibao Central se cultiva en las provincias de Moca y La Vega bajo irrigacin natural o en secano. En la Zona Sur se cultiva el conocido pltano Barahonero definido por un mayor tamao.
Ficha Producto Mercado Mercado: Repblica Dominicana Plantain Nombre Cientfico:
Nombre Comn del Producto: Pltano Nombre comn en ingles: Muscea 1. Clasificacin Sistema Harmonizado 2. Principales variedades importadas en el mercado 3. Requerimientos de comercializacin 08030012 Pltano Fresco
Importacin sin cscara. El pltano es comprado pelado en kilogramos. La Secretara de Estado de Agricultura requiere que la empresa no realice la importacin del producto en cscara y no le otorga el correspondiente certificado fitosanitario Empaque. Los pltanos se empacan en cajas de cartn corrugado perfectamente limpias, con tapaderas y construidas en forma tal que permitan su manipulacin y transporte seguro hasta el punto de destino. Las cajas pueden tener una capacidad de 23 kilogramos (50 libras). 4. Precios. El precio de venta de la unidad de pltano es variable atendiendo a la poca de cosecha del mismo. Las condiciones climticas inciden en el precio, en algunos perodos el precio se sita entre RD$1.50 y RD$2.80 la unidad, en otras ocasiones puede alcanzar los RD$3.50 a RD$4.00 la unidad y en momentos de dificultades climticas o naturales puede aumentar el precio. 5. Condiciones de Admisibilidad. Segn los acuerdos comerciales con los pases del Caribe (CARICOM), el pltano no aparece en lista negativa. El pltano est sujeto a medidas especiales y en el caso de CARICOM en ciertos meses est libre y en otros paga derechos de aduana. Con Centroamrica el pltano no paga derechos aduanales. 6. Gravmenes a la Importacin: 20% Impuesto Arancelario 10% Comisin Cambiaria 12% ITBIS 2% Recargo Cambiario *Todo Sobre el Valor CIF del Producto Final
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7. Procesamientos. La maduracin del pltano es un proceso delicado y requiere de mayor control y un mximo de seis horas a unos 26 Brix y se precisa de la cercana del suplidor. El pltano maduro es complicado en su manejo. 8. Competidores. La empresa Frito Lay Dominicana, es una unidad dedicada a la comercializacin de pltano procesado. Adquieren aproximadamente entre 200 y 250 mil unidades cada semana, esto explica un total de 800 mil a un milln de unidades por mes, unos 160 mil kilogramos cada cuatro semanas. Condiciones Habituales de Compra-venta Las modalidades cotidianas de compra-venta estn determinadas por las negociaciones que usualmente realizan las partes, previo al inicio de los despachos comerciales (Exportaciones). Las ms frecuentes modalidades de compra venta son:

Ventas FOB (Puerto de Embarque) Ventas CIF (Puerto de Arribo y/o Destino) Ventas al Contado (Transferencia Bancaria) Ventas a Precio Mnimo Garantizado (PMG) Ventas a Consignacin (Pago despus que el importador ha vendido la mercanca).
Los pagos generalmente son efectuados dentro de un perodo de 15 a 21 das, aunque se presentan ciertos acuerdos privados variables. Una vez establecida la relacin de negocios entre las partes, se establece un mecanismo de Cuenta Abierta mediante el cual se realizan pagos parciales de importancia. Este mecanismo disminuye los costos de las transferencias bancarias. Productos Commdities. En el caso de las carnes, lcteos, mariscos, entre otros, la negociacin y el pago varan segn el acuerdo entre las partes (Exportador-Importador). Perodos de Pagos. Generalmente estos son muy variables y obviamente los mismos dependen de las costumbres habituales de las partes. En el caso de las Cadenas de Supermercados, estas usualmente pagan a sus suplidores dentro de un perodo de 60 y 90 das lo cual implica mayores costos financieros que afectan a todos los intermediarios que intervienen en el proceso de comercializacin de los productos.
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Principal Contacto Comercial Empresa: Direccin: Fax: Contacto: E-Mail: Frito Lay Dominicana Autopista Duarte Km. 22, Santo Domingo. Telfono: (809)559-9009 (809)559-6965 Ing. Antonio Nez tonynuez@intl.fritolay.com
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XVI.
CONCLUSIONES
La cadena agroindustrial del pltano en Nicaragua. La cadena del pltano de Nicaragua adolece de un eslabn industrial y de una agroindustria artesanal dinmica. La fase agrcola involucra a pequeos, medianos y grandes productores que se concentran en las regiones II y IV de Nicaragua, con tecnologas de acuerdo a su capacidad econmica, conocimientos e integracin hacia la comercializacin. Las tecnologas ms implementadas son: secano y tecnificada con riego. El eslabn de la comercializacin involucra a una compleja red de intermediarios. En esta red se distinguen integraciones bien definidas para el mercado local o para mercados externos obteniendo mejores beneficios. La cadena tiene el potencial para posicionarse bien en el mercado local si se logra una mejor Coordinacin de la misma. Es importante fortalecer las tecnologas en la fase primaria y los mecanismos y procedimientos de cosecho y poscosecha. En la poscosecha es donde se pierde calidad debido a los tipos y condiciones de transporte del producto. La cadena del pltano es controlada por el gran nmero de intermediarios. El productor, como primer eslabn de la cadena, es el ms afectado al recibir precios fijados por los intermediarios obteniendo menores ndices de ganancia en donde hasta la actualidad no ha habido ninguna evolucin. El mercado ms atractivo para la comercializacin del pltano de Nicaragua, es El Salvador. Debido a las condiciones de transporte del producto a este mercado centroamericano, el producto llega con daos mecnicos afectando la aceptacin de este producto en este mercado. El principal competidor de Nicaragua en este mercado, es Guatemala. El apoyo haca esta cadena se ha mejorado en lo mximo en los departamentos de Rivas, Len Chinandega donde los conglomerados de pltano han surgido como una alternativa para lograr la comercializacin masiva del pltano a nivel nacional e internacional.
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10.2.
Recomendaciones: Bases para estrategias de penetracin de mercados meta. MERCADO OBJETIVO: CANAD y USA Primer Paso Bases para la Elaboracin de una estrategia de Penetracin Contactar las dependencias oficiales locales relacionadas con comercio internacional y promocin del sector exportador. En algunos casos estas oficinas ya han realizado bsquedas de informacin y/o tienen estudios que pueden ser de utilidad para el empresario. Familiarizarse y vincularse a los programas de promocin del sector tiene importantes ventajas para los empresarios a un muy bajo costo de inversin. Acercarse a las diferentes oficinas de representacin del pas / mercado objetivo (Embajadas, Representaciones Comerciales, Consulados), e intentar sondear informacin sobre las caractersticas del mercado, fuentes de informacin, usanza comercial, contratos comerciales habituales, Entender cmo opera la regulacin de las autoridades en el mercado de destino. Escribir, llamar o acercarse a las oficinas que determinan la regulacin para la importacin de los productos. Determinar variables tcnica, barreras Fito/zoo sanitarias, impuestos, cuotas del mercado, estacionalidad de los volmenes y permisos de exportacin. En el caso particular del mercado canadiense la informacin bsica y mnima que debe conocer el empresario la ofrece el CFIA (Canadian Food Inspection Agency), quienes regulan los siguientes elementos: o Regulations o o o o o o o o o o Canad Agricultural Products Act and Associated Canadian Food Inspection Agency Act Consumer Packaging and Labeling Act Customs Act Export and Import Permits Act Fish Inspection Act Food and Drug Act Importation of Intoxicating Liquors Act Meat Inspection Act Plant Protection Act Weight and Measures Act f
Segundo Paso
Tercer paso
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Cuarto Paso
Entender los estndares aplicados en el mercado de alimentos en el mercado objetivo. Esto hace referencia a las prcticas aceptadas en el comercio de alimentos como la utilizacin del Cdigo de Barras (Universal Product Code [U.P.C.] or Bar Code), Electronic Data Interchange [EDI], el catlogo de productos Internet (ECCnet), cdigo PLU (Price Look Up) para productos frescos a granel y el pago de derechos de ingreso a las cadenas de supermercados (Slotting Fees). Bsqueda y contacto con las entidades especificas relacionadas con el producto alimenticio a comercializar (incluyendo compradores potenciales), con el nimo de realizar un sondeo especfico del mercado, estacionalidad de los proveedores, principales competidores en el mercado, preferencias de los compradores, caractersticas del producto a exportar, formas tradicionales de empaques, precios histricos y todos aquellas variables comerciales de inters para el empresario. Participar y/o asistir a un evento internacional de la industria (Trade Show) y aprovechar la visita al mercado objetivo para realizar contactos personales y entrevistas comerciales con compradores potenciales, entidades del gobierno y agentes aduanales y transportistas en los puntos de destino. En el mercado canadiense los eventos tradicionales de la industria son: Feria del CPMA (Canadian Produce Marketing Association), anual. Grocery Innovation Show (Toronto Vancouver), anual. En el mercado estadounidense los eventos tradicionales de la industria son: Produce Marketing Association (PMA) Americas Food and Beverage Show Food Marketing Institute Convention Expo-Comida Latina Fancy Food Show
Quinto Paso
Sexto Paso
Sptimo Paso
Eleccin de un importador idneo en el mercado objetivo: Normalmente se recomienda trabajar con un solo comprador por punto de destino (ejemplo ciudad, provincia, regin). La adecuada eleccin del importador en el puerto de destino es definitiva en el aseguramiento del retorno y en el desarrollo de una estrategia de largo plazo. La bsqueda de importadores que trabajen regularmente con el mercado minorista resulta favorable para incrementar el precio promedio de venta de una Campaa. Este paso debe evaluar propuestas de exclusividad de territorio, cuotas de ventas y etapas de cumplimiento de metas.
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Octavo Paso
Noveno Paso
Segmentacin del mercado: De acuerdo con la oferta de productos elegida, el exportador est en capacidad de realizar diferentes esquemas de segmentacin del mercado objetivo: segmentacin geogrfica, por edades, por sexo, por nivel de ingreso, por caracterstica tnica, entre otras. Nichos del mercado: identificacin de los nichos de mercado de mayor potencial comercial para el exportador. Para los productos alimenticios nicaragenses el nicho de mayor frecuencia son las comunidades de origen latinoamericano y en especial, la comunidad centroamericana, y dentro de esta la poblacin de origen nicaragense. Diseo de una estrategia inicial de penetracin en el mercado: Definicin de la oferta exportable (descripcin detallada del producto, sus volmenes de exportacin, su estacionalidad y sus condiciones particulares). Definicin del Mercado Objetivo y seleccin de clientes Objetivos de exportacin Metas de exportacin Logstica , transporte y distribucin de la oferta Poltica de precios, cobros y sistema de pagos y reembolsos. Material promocional Indicadores de gestin (cuantitativos y cualitativos) Mecanismo de evaluacin y control
Dcimo Paso
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MERCADO OBJETIVO: COSTA RICA BASES PARA ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE PENETRACIN Los siguientes son aspectos relevantes para establecer una estrategia de penetracin en el mercado costarricense. Algunos de los puntos a considerar son de carcter transversal, esto es son atinentes a todos los productos agropecuarios, otros por su parte, corresponden al producto en particular. EL MERCADO DE PLTANO Para exportar pltano de manera artesanal, sin ninguna normativa, no hay que hacer mayor cosa, la situacin ya sucede, sin embargo, se recurre al mercado nicaragense slo en momentos en que la produccin local tiene problemas. Si se quiere desarrollar una actividad ms duradera y de mayor valor agregado es necesario hacer esfuerzos importantes en las condiciones de cultivo. Esto es: densidad de siembra, paquete tecnolgico utilizado, y algo que parece trivial, utilizar bolsas plsticas para proteger la fruta. El manejo de la plantacin y la corta debe variar radicalmente. La fruta no puede tocar el suelo y para ello se han trado a productores nicaragenses a observar el manejo que se le da a la fruta en Costa Rica. El manejo post cosecha es una de las debilidades generalizadas del sector agropecuario nicaragense. Si se quiere abastecer empresas ms sofisticadas en Costa Rica, el pltano no se puede comercializar en racimos, donde la fruta de abajo se maltrata. Hay que incursionar en el uso de cajas plsticas con fruta pre-clasificada. La seleccin de la fruta es importante, diferenciando adecuadamente el producto de primera calidad de las otras calidades. Hay que hacer conciencia en los trabajadores nicaragenses de que este es un atributo importante y que el mercado lo reconoce. Es fundamental desarrollar proveedores, dado que una de las dificultades ms evidentes es la falta de contactos confiables a quien comprar. El producto nicaragense, con todas las limitaciones apuntadas, es de buena calidad, sin embargo, el mercado no est organizado y hay que trabajar con proveedores informales, con enormes riesgos. La lealtad y respeto a los contratos, aunque sean de palabra es un aspecto en el cual se debe enfatizar. Por diferencias de centavos se ha dejado de atender a HORTIFRUTI con todas las consecuencias que ello significa para el desarrollo de los negocios con base de largo plazo. Organizar el mercado debe ser una prioridad para Nicaragua, si desea profundizar y expandir el comercio con Costa Rica. El tratamiento al producto se seal como fundamental. No es posible que Nicaragua con tan buenas condiciones produzca productos de tan baja calidad. Ello lo corroboran las exportaciones que hace Costa Rica de productos que se producen en Nicaragua sin ninguna dificultad, como el caso de verduras de mejor apariencia y calidad, que comienzan a tener demanda en este pas.
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XVII.
PRINCIPALES RECOMENDACIONES: APLICANDO LOS FACTORES DE XITO.
Aplicando los factores de xito tanto de las empresas agro-exportadoras nicaragenses, como las recomendaciones de los compradores internacionales y superando las principales restricciones que pueden liberar el potencial agro-exportador de pltano, a continuacin se establecen algunas de las principales recomendaciones ordenndolas en cinco campos: a) Asociatividad y economas de escala, b) estrategia de mercadeo y ventas, c) formalizacin de mercados, d) observancia de las regulaciones de mercado, y e) identificacin de contactos comerciales. a) Fomentar la asociatividad de los productores a lo largo de la cadena agro-productiva y las economas de escala en la produccin de pltano en las regiones II y IV. La mejor manera de obtener una oferta exportable competitiva, de calidad estandarizada y con volmenes significativos, de acuerdo a las circunstancias de Nicaragua, es lograr la asociacin entre productores que permita superar sus principales restricciones y aprovechar el potencial que tiene el pas frente a otros pases competidores en los mercados internacionales. Esto permitir adems incursionar en: La agregacin de un mayor valor al producto pltano. En el corto plazo esto se puede lograr sin necesidad de transformarlo y en cambio implementar acciones como: la seleccin de la fruta, su limpieza, el empacado y una mejor presentacin del producto. En el mediano plazo se puede impulsar su transformacin buscando adecuarlo a la demanda actual y a las principales tendencias del consumo: tajadas de pltano fritas, congelados, etc. La tecnificacin de los procesos productivos. Es vital tecnificar e incrementar constantemente los procesos de produccin, especialmente lograr en el corto y mediano plazos incrementos en los rendimientos fsicos por manzana, uso de bolsas de plstico, adems del fortalecimiento y consolidacin de un eslabn industrial y de una industria artesanal dinmica. Invertir en la gestin de la calidad y del ambiente. Estos son cada vez factores que ms inciden en los mercados internacionales y en los niveles de competitividad. Especialmente se recomienda la aplicacin y generalizacin de Buenas Prcticas Agrcolas (BPA), as mismo, implementar el sello de certificacin de calidad y el control del medio ambiente, manejo precosecha, cosecha y post cosecha. Invertir en la gestin de la informacin e infraestructura tecnolgica, especialmente uso de bolsas, reduccin de agroqumicos, carretes para manejo suspendido del pltano y manejo del agua y residuos. Resulta clave mantener sistemas de informacin de mercados entre unidades exportadoras y productores, as como la computarizacin del manejo de logstica interna y externa a nivel de empresas comercializadorasexportadoras. Desarrollar los recursos humanos, la capacitacin y el entrenamiento. Especialmente de productores en finca y tcnicos y administrativos a nivel de empresas, buscando implementar una lgica empresarial y el aprovechamiento de oportunidades de mercados. b) Disear e implementar una estrategia de mercadeo y ventas del pltano.
c) Apropiarse del proceso de comercializacin y exportacin eliminando gradualmente la intermediacin externa de estos procesos tiene el objetivo de obtener mayor participacin en la cadena de valor e incrementar las exportaciones a los mercados externos. Lo anterior requiere de las siguientes acciones: Formular planes operativos de internacionalizacin. Desarrollo activo de planes y para exportar mayormente hacia pases como: Canad, USA, Costa Rica y El Salvador. Ofertar servicios de post venta. Ello implica la implementacin de planes de seguimiento
57
atencin a clientes para garantizar la sostenibilidad del abasto del pltano. Identificar necesidades de mercado. Se trata de mercados dinmicos y en constante expansin e innovacin, por lo que debe darse seguimiento y ahondar permanentemente estos y otros mercados. Segmentar los mercados y seleccionarlos. Se trata de indagar cules son los mercados atendibles con ventaja y a la vez defendibles. Por ejemplo, las comunidades latinas y Caribeas de USA y Canad. Mantener constancia y cercana con los clientes del pltano. Constante comunicacin los clientes redunda en oportunidades permanentes. Responder oportunamente, con pertinencia y despacho gil del pltano. Accin altamente aconsejable para mantener una cartera slida de compradores. Mercados organizados y formales del pltano. Accin esencial para garantizar el desarrollo sostenible y la exportacin con mayor valor agregado. Se trata de fomentar relaciones comerciales sobre bases predecibles y formales. En particular: Fomentar un mercado organizado para el pltano, aglutinando actores que permita ir construyendo cluster o conglomerados para la exportacin. Fortalecer la capacitacin de los agentes pblicos y privados, preferentemente a nivel de clusters y aglomerados en los aspectos centrales de los procesos de agro exportacin. Desarrollar infraestructura esencial para la agro exportacin del pltano, especialmente caminos de penetracin a zonas seleccionadas, almacenamiento y seleccin. Ofertar permanentemente el pltano. Puede lograrse mediante el desarrollo de la planificacin de fechas de siembra en Nicaragua y la alianza con otros brokers y abastecedores de otros pases. Observancia de las regulaciones de los mercados de destino del pltano. Es cada ms exigente los mercados de destino en cuanto al cumplimiento estricto de las normasy regulaciones internacionales. Particularmente en las siguientes acciones: Entender cmo opera la regulacin de las autoridades en el mercado de destino. Cumplir con los estndares aplicados en los mercados internacionales de cada pas. Desarrollar marcas y empacado para el pltano industrializado y/o maquilar para marcas se encuentran adecuadamente posicionadas en los mercados Usar empaques, etiquetas e informacin (adecuados a los requerimientos de cada pas) Contactos comerciales y de mercado del pltano.
d d)
Mantener una actividad permanente y dinmica de conocimiento e informacin de los mercados resulta ser una de las piezas claves en el xito de la exportacin. Las siguientes acciones coadyuvan a lograr un buen posicionamiento: Establecer un sistema de informacin de la cadena del pltano, incorporando inteligencia de mercados externos. Familiarizase con los sistemas de mercadeo en cada uno de los pases seleccionados, reconstruyendo historia de penetracin de mercados.
58
Contactar las dependencias oficiales del pas importador para obtener informacin directa.
Participar en eventos internacionales de la industria alimentaria en pases seleccionados como Canad, USA, Costa Rica y El Salvador. Invitar a potenciales compradores del pltano a conocer la oferta de exportacin especialmente de Canad, USA, Costa Rica y El Salvador. Elegir un importador idneo en el mercado objetivo, especialmente en Canad, USA, Costa Rica y Repblica Dominicana, para establecer alianzas que garanticen el incremento sostenido de las exportaciones del pltano.
59
XVIII. BIBLIOGRAFA 1. FHIA. Estudio de Mercado de Pltano. Honduras, 2004. 2. IICA. Proyecto EPAD. Gua de Exportacin de Pltanos de Nicaragua. Junio, 2003. 3. IICA. Proyecto EPAD. Perfil de proyecto: Cultivo de pltano tecnificado con riego. Borrador. Enero, 2004. 4. MAGFOR- Rivas Conglomerado de Pltano. 5. Asociacin de plataneros de Rivas (cartas tecnolgicas) 6. FUNICA: Ing. Julio Monterrey (Estudio de brechas tecnolgicas del pltano) 7. Centro de exportaciones CETREX (exportaciones de pltano) Enlaces electrnicos 8. Direccin de Estadsticas del MAGFOR. www.magfor.gob.ni 9. FAO. http//apps.fao.org 10. www.cnp.gob.ni 11. www.cuentaretodelmilenio.org.ni 12.www.funica.org.ni 13. www.usda.org.ni 14. http://portal.veracruz.gob.mx
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XIX. ANEXO
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ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE PLTANO Y GUINEO DE RIVAS (APLARI) CARTA TECNOLGICA PLTANO SEMI TECNIFICADO
PERIDODO ACTIVIDADES Presiembra Romplona (un pase) Surcado Preparacin de semilla Transporte (carreta de bueyes) SUB - TOTAL Siembra Fertilizacin Semilla SUB - TOTAL Mantenimiento Control de Malezas (Qumico) Fertilizacin Deshoje Control de Malezas (Manual) Fertilizacin Riego Deshoje Fertilizacin Depreciacin Motor Depreciacin Tubera Cosecha Cuido De ejecucin 7 DAS 2 DAS 3 DAS PREPARACIN DE SUELO U/M pase pase CANT. C/U C/TOTAL 700.00 500.00 0.00 U/M MANO DE OBRA Cant. C/U C/TOTAL U/ M TIPO Cant. C/U INSUMO / PRODUCTO C/Total 0.00 0.00 127.06 770.00 GRAN TOTAL 700.00 500.00 227.06 770.00
1 700.00 1 500.00
D. h.
50.00
0.00 0.00 100.00 lts kilos 300.00 400.00
Insecticida fungicida
1 2
127.06 385.00
1 DAS
0.00 1200.00
viaje
1 300.00
300.00 897.06 2497.06 2 1042.82 2000 1.00 2085.64 2105.64 2000.00 2000.00 4085.64 4105.64
D. h.
0.4
50.00
20.00 Qq. 12-30-10 Unid. cormo 20.00
75 DDS 90 DDS 91 DDS 150 DDS 180 DDS 185-990 DDS 190 DDS 250 DDS 250 DDS
D. h. D. h. D. h. D. h. D. h. D.h D.h D.h D.h
1 1 1 5 1 24 1 1 1
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 70.00 50.00 50.00 50.00
50.00 lts 50.00 qq. qq. 50.00 250.00 qq. 50.00 qq. Gln 1680.00 lts 50.00 50.00 50.00 qq.
Gliflosato Urea KCl
1.5 2 1
186.74 676.08 676.08
Urea KCl Gasolina Aceite
2 1 48 2
676.08 676.08 100.00 60.00
280.11 1352.16 676.08 0.00 0.00 1352.16 676.08 4800.00 120.00
Nitro K S
591.14
330.11 1402.16 676.08 50.00 250.00 1402.16 676.08 6480.00 120.00 50.00 50.00 2955.70 3005.70 1800.00 900.00 3000.00
62
Alquiler de Tierra Deschire SUB - TOTAL GRAN TOTAL C$
D.h
10
50
500.00 2780.00 3200.00
12212.29 17194.99
Observaciones: No. de dedos por racimo: Cosecha Estimada Costo de Produccin Costo de Produccin Precio Estimado Ingreso Bruto
35 87500.0 62676.22 3253.95 0.72 1.35 118125.00 6132.67
Utilidad Neta unidades Crdobas Dlares Crdobas / unidad Crdobas / unidad Crdobas Dlares
55448.78 Crdobas 2878.72139 Dlares 88.47 %
Rentabilidad
ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE PLTANO Y GUINEO DE RIVAS (APLARI)
63
CARTA TECNOLGICA PLTANO TECNIFICADO
PERIDODO de ejecucin PREPARACIN DE SUELO U/M CANT. C/U C/TOTAL U/M MANO DE OBRA CANT. C/U C/TOTAL U/M TIPO INSUMO / PRODUCTO CANT. C/U C/TOTAL Gran total
ACTIVIDADES Presiembra Romplona (un pase)
60 DAS
pase
1 700.00
700.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 Insecticida fungicida 1 2 127.06 385.00 127.06 770.00 0.00 897.06
700.00 0.00 500.00 227.06 770.00 300.00 2497.06
Surcado Preparacin de semilla
1 DAS 3 DAS
pase
1 500.00
500.00 0.00 D. h. 2 50.00
0.00 100.00 lts kilos
Transporte (carreta de bueyes) SUB - TOTAL Siembra Fertilizacin
1 DAS
0.00 1200.00
viaje
1 300.00
300.00 400.00
qq. D. h. 12 50.00 600.00 unid.
12-30-10 Currare
3 1042.82 2500 2.00
3128.46 5000.00 0.00 8128.46
3728.46 5000.00 0.00 8728.46
Semilla
SUB - TOTAL Mantenimiento
600.00
0.00 Control de Malezas (Qumico) 45 DDS D. h. 1 50.00 50.00 lts qq. 50.00 qq. 50.00 qq. 50.00 600.00 lts fungicida 4.2 600.00 Gliflosato Urea KCl Nitro K S 1.5 3 1 4 186.74 676.08 676.08 591.14 280.11 2028.24 676.08 2364.56 0.00 2520.00
0.00 330.11 2078.24 676.08 2414.56 50.00 3120.00
Fertilizacin Fertilizacin Deshoje Aplicacin de Fungicida
46 DDS 91 DDS 92 DDS 100 DDS
D. h. D. h. D. h. D. h.
1 1 1 12
50.00 50.00 50.00 50.00
64
lts lts Control de Malezas (Manual) 102 DDS D. h. 5 50.00 250.00 qq. Fertilizacin Control de Malezas (Manual) Fertilizante Foliar 135 DDS 175 DDS D. h. D.h D.h 1 5 5 50.00 50.00 50.00 50.00 250.00 250.00 lts qq.
Ac. Agrc. Emulsific.
18 1.8
60.00 110.75
1080.00 199.35 0.00
1080.00 199.35 250.00 1400.00 570.00 250.00 1000.00 2078.24 1014.12 50.00
Urea KCl
3 1.5
450.00 380.00
1350.00 570.00 0.00
Fert. Foliar Urea
7.5 3 1.5
100.00 676.08 676.08
750.00 2028.24 1014.12
Fertilizacin Deshoje
180 DDS 185 DDS
D.h D.h
1 50.00 1 50.00
50.00 50.00
qq.
KCl
Gln Riego Depreciacin Motor Depreciacin Tubera Cosecha Cuido Alquiler de Tierra Alquiler de Motobomba Deshoje Embolse y Encinte Deschire SUB - TOTAL GRAN TOTAL C$ 240 DDS D.h D.h D.h 15 10 10 50 50 50 750.00 500.00 unid. 500.00 7090.00 8090.00 D.h 52 70.00 3640.00 lts
Gasolina Aceite
78 5
100.00 80.00
7800.00 400.00
11440.00 400.00 1800.00 900.00 4000.00 1800.00 3700.00 600.00
0.00 Cint./Bols. 2500 3.40 8500.00
750.00 9000.00 500.00
31560.70 40586.22
51450.70 62676.22
65
Observaciones: No. de dedos por racimo: Cosecha Estimada Costo de Produccin 35 87500.0 unidades Utilidad Neta
55448.78
Crdobas
2878.72139
62676.22 Crdobas 3253.95 Dlares Costo de Produccin Precio Estimado Ingreso Bruto 0.72 Crdobas / unidad 1.35 Crdobas / unidad 118125.00 Crdobas 6132.67 Dlares Rentabilidad dlares 88.7 %
66
ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE PLTANO Y GUINEO DE RIVAS (APLARI) CARTA TECNOLGICA DEL GUINEO PREPARACIN DE SUELO MANO DE OBRA U/ U/M Cant. C/U C/Total U/M CANT. C/U C/Total M pase pase 1 1 700.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 300.00 120.00 300.00 720.00 12-3050.00 qq. 10 unid. cormo 50.00 250.00 50.00 qq. 100.00 250.00 50.00 litro 50.00 qq.
Periodo ACTIVIDADES Presiembra Arado Grada Hoyado Corte de Semilla Transporte (carreta de bueyes) SUB - TOTAL Siembra Fertilizacin Semilla SUB - TOTAL Mantenimiento Limpieza Manual Fertilizacin Deshoje Limpieza Manual Limpieza Qumica Fertilizacin Cosecha Alquiler de Tierra SUB - TOTAL GRAN TOTAL C$ Observaciones: No. de dedos por racimo: Cosecha Estimada Costo de Produccin Costo de Produccin de ejecucin 15 DAS 5 DAS 4 DAS 4 DAS 1 DAS
INSUMO / PRODUCTO Tipo Cant. C/U C/Total 0.00 0.00 Gran total
D. h. unidades viaje
5 1200 1
60.00 0.10 300.00
700.00 700.00 300.00 120.00
0.00 1400.00
0.00
300.00 2120.00
D. h.
50.00
2 1042.82 2085.64 1200 1.50 1800.00 3885.64
2135.64 1800.00 3935.64
45 DDS 90 DDS 105 DAS 110 DDS 160 DDS 180 DDS
D. h. D. h. D. h. D. h. D. h. D/h
5 1 2 5 1 1
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Urea
Glifosato Urea
1.5 2
676.08 1352.16 0.00 0.00 100.00 186.74 676.08 1352.16
750.00 1520.00
2891.06 6776.70
250.00 1402.16 100.00 250.00 236.74 1402.16 2000.00 1000.00 6641.06 12696.70
6803.30
65 78000.00 12696.70 659.17 0.16 unidades unidades Crdobas Dlares Crdobas Utilidad Neta Crdobas 353.21 Dlares
x unidad
67
Precio Estimado Ingreso Bruto 0.25 Crdobas 19500.00 Crdobas 1012.38 Dlares
PERIDODO ACTIVIDADES Presiembra Romplona (un pase) Surcado Preparacin de semilla Transporte (carreta de bueyes) SUB - TOTAL Siembra Fertilizacin Semilla SUB - TOTAL Mantenimiento Control de Malezas (Qumico) Fertilizacin Fertilizacin Deshoje DE EJECUCIN 60 DAS 1 DAS 3 DAS
ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE PLTANO Y GUINEO DE RIVAS (APLARI) CARTA TECNOLGICA PLTANO TECNIFICADO PREPARACIN DE SUELO MANO DE OBRA U/ U/ M CANT. C / U C/TOTAL U/M CANT. C/U C/TOTAL M TIPO pase pase 1 700.00 1 500.00 700.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 lts Insecticida kilos fungicida 300.00 400.00 qq. 12-30-10 unid. Currare
INSUMO / PRODUCTO CANT. C/U C/TOTAL 0.00 0.00 0.00 127.06 770.00 0.00 897.06 3 1042.82 2500 2.00 3128.46 5000.00 0.00 8128.46 0.00
GRA TOTA
70
D. h.
50.00
1 2
127.06 385.00
50 22 77
1 DAS
0.00 1200.00
viaje
1 300.00
30 249
D. h.
12
50.00
600.00 600.00
372 500
872
45 DDS 46 DDS 91 DDS 92 DDS
D. h. D. h. D. h. D. h.
1 1 1 1
50.00 50.00 50.00 50.00
Aplicacin de Fungicida
100 DDS
D. h.
12
50.00
50.00 lts qq. 50.00 qq. 50.00 qq. 50.00 lts lts 600.00 lts
Gliflosato Urea KCl Nitro K S fungicida Ac. Agrc. Emulsific.
1.5 3 1 4 4.2 18 1.8
186.74 676.08 676.08 591.14 600.00 60.00 110.75
280.11 2028.24 676.08 2364.56 0.00 2520.00 1080.00 199.35
33 207 67 241 5 312 108 19
68
Control de Malezas (Manual) Fertilizacin Control de Malezas (Manual) Fertilizante Foliar Fertilizacin Deshoje Riego Depreciacin Motor Depreciacin Tubera Cosecha Cuido Alquiler de Tierra Alquiler de Motobomba Deshoje Embolse y Encinte Deschire SUB - TOTAL GRAN TOTAL C$ 180 DDS 185 DDS
102 DDS 135 DDS 175 DDS
D. h. D. h. D.h D.h D.h D.h D.h
5 1 5 5
50.00 50.00 50.00 50.00
250.00 50.00 250.00 250.00 lts 50.00 50.00 qq. Fert. Foliar Urea KCl Gasolina Aceite 7.5 3 1.5 78 5 100.00 676.08 676.08 100.00 80.00 qq. qq. Urea KCl 3 1.5 450.00 380.00
0.00 1350.00 570.00 0.00 750.00 2028.24 1014.12 7800.00 400.00
25 140 57
25
1 50.00 1 50.00 52 70.00
Gln 3640.00 lts
240 DDS
D.h D.h D.h
15 10 10
50 50 50
750.00 500.00 unid. Cint./Bols. 500.00 7090.00 8090.00
2500
3.40
0.00 8500.00 31560.70 40586.22
100 207 101 5 1144 40 180 90 400 180 370 60 75 900 50 5145 6267
69
FICHA TECNOLGICA DEL PLTANO Descripcin fisiolgica10 Planta herbcea perenne de la familia de las Muscea. 92 m de superficie. Orden: Escita minea Gnero: Musa No. de Rizomas: 1 Tallo: subterrneo, produce races adventicias y un seudotallo de 2 a 8 m de altura, formado por los peciolos superpuestos de las hojas Races adventicias. Las horizontales alcanzan una longitud de hasta 6 m y las verticales de 1 m. Son blancas cuando estn tiernas, y amarillas y duras cuando envejecen. La absorcin es su funcin principal. Hojas: 1.5-4 m longitud y 0.90 de ancho. Una hoja tiene una superficie de 3.5 metros cuadrados. Inflorescencia: Se origina 8 meses despus de plantado el hijo. Frutos: Se forman en gajos o manos de unos 15 frutos cada uno o Un racimo tiene de 5 a 20 gajos de frutos y cada racimo pesa de 10 a 30 kilogramos, hasta un mximo de 60 kgs. o El tamao del fruto aumenta gradualmente en unos 80 das pesando de 70 a 100 gramos, hasta un mximo de 200 gramos. Requerimientos para el cultivo del pltano R eq ue ri mi en to s Ag ro ec ol g ic os Requerimientos para el cultivo del pltano 1. Suelos: franco arenosos, franco limosos, y franco arcillosolimoso. Suelos sueltos, profundos, ricos en materia orgnica y potasio, y con buena capacidad para retencin de humedad. Suelos con menos de 40% de arcilla impermeable. Terrenos planos, profundidad mnima de 1.2 m , sin problemas de drenajes. 2. PH del suelo: De 6 a 7 3. Nivel fretico a ms de 1.5 m profundidad 4. Temperatura ambiental: De 20 a 30 grados centgrados 5. Precipitacin pluvial: de 1.8 a 2.9 mil mm anuales 6. Alturas: de 0 a 1, 700 m.s.n.m 7. Topografa: Plana 8. Ciclo fenolgico: 330-355 das.
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Rompevientos 1. 6 meses antes de la siembra 2. Tipos: Taiwn, Sorgo forrajero, eucalipto, caoba, madero negro, etc. 3. Distancia: 80-100 m 4. Ancho: 1 m 5. Orientacin: perpendicular al viento 6. Manejo: Labores culturales y proteccin fitosanitaria igual que a un cultivo Variedades Hartn o Cuerno; SH-3723; SH-3386; SH-3565; Dominico Hartn Enano; Dominico Hartn, tec. Densi 1. Factores: tamao del lote a sembrar, costo de la tierra, dad Topografa, duracin prevista del cultivo, necesidad de de ordenamiento, exigencias del mercado, fertilidad del suelo, Siem disposiciones para la realizacin de trabajos fitosanitarios bra 2. Altas densidades demandan mayor preparacin tcnica. Se debe renovar la plantacin cada tres aos 3. Poblacin recomendada para mayores rendimientos: 1.1 mil plantas por ha. Irrigacin 1. Precipitacin: 1,800 a 2,000 mm. en todo el ao. 2. Lluvia mensual: 100-150 mm durante todo el ciclo vegetativo 3. Frecuencias de riegos: a) frecuentes y ligeros al principio; b) 6-1.0 mil metros cbicos para siembra; c) distanciados y suficientes al final 4. Perodos crticos: siembra, fertilizacin, floracin, desarrollo, y formacin de frutos 5. Tipos de riegos: por gravedad (baja inversin), por aspersin (alta inversin y costos), por goteo (alto costo, pero ms recomendado). 6. Riego sin interrupcin debido al criterio madre-hijo-nieto Contr ol de plaga s y enfer meda des Rotacin de cultivos .1. Control preventivo de las plagas del suelo, control de plagas de follaje y del fruto, y control de enfermedades fungosas. .2. Evitar charcas .3. Aplicaciones de acuerdo al recuento de plagas y manejo integrado de plagas .4. Aplicaciones: a c e i t e agrcola y detergente para chupadores; y eliminacin de plantas .5. Productos qumicos registrados en EPA 1. Se practica en pequeas unidades agrcolas con caa de azcar y yuca 2. Afectada por el uso de herbicidas 3. Se mezcla con malanga, pia, caf, palmera de aceite, cultivos de coberturas.
Fuente: IICA. 2003.
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CADENA DE COMERCIALIZACION DE PLTANO EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS
PRODUCTOR
(CARIBEAN) Empresa de EE-UU comercializadora de frutas y vegetales
Supermercados Pali (Costa Rica y Agroindustria)
Compradores Hondureos y Salvadoreos > de 20 millones de pltano
Intermediarios (Mayoristas)
Cadena de Supermercados La Colonia
Productor comerciante
(HORTIFRUTI) Empresa que abastece cadena de supermercados
Intermediarios (Mayoristas) Mercados: Mayoreo y Oriental Supermercados de la Florida EE-UU
Consumidor
Supermercados Pali y la Unin Agroindustria (COOFRUTARI)
Agroindustrias
Hondureas
Mercados mayoristas de Honduras y El Salvador
Agroindustrias Salvadoreas
Consumidor
Intermediarios (Medianos)
Distribuidores Nicaragenses
Intermediarios (Pequeos)
Consumidor
Consumidor
72

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CadenaAgroindustrialdelPltano

3.1. El mercado mundial del pltano fresco

3.2. Principales productores y exportadores a nivel mundial.

Camerun Cote d'Ivoire Cuba Kenia Ecuador Myanmar

Estados Unidos:Importaciones de Platano,segun % por pais y ao.

V. Los precios del pltano en el mercado internacional

Comportamiento de precios en los Estados Unidos: del 16 al 22 de marzo del 2008.

Variedad verde verde verde verde verde Maduro Maduro

VI. Las exportaciones nicaragenses de pltano y principales mercados

Exportaciones de platano del ao 2004-2007(Nicaragua)

Volumen Volum enes en toneladas

Exportaciones de pltano a principales mercados (por origen).

Exportaciones de pltano de Nicaragua.

Salvador Costa Rica.

Honduras. 3,947,816.03 Estados Unidos 101,284.45 Total

13,486,153.13 1,462,670.95 27,660,133.16 2,184,890.39 24,456,194.36 1,006,424.51 13,412,140.94 1,755,739.41

Figura 1: Estructura Global de la Cadena de Pltano de Nicaragua

Proceso de maduracin y seleccin

Pltano fresco Exportacin Comercializacin Diferentes segmentos de los consumidores

PRODUCTO Pltano fresco

Industrializacin en los pases importadores

Produccin primaria de fruta de pltano fresco

PRODUCTOSGran variedad de procesados -Procesados artesanalmente

Consumidor final / Mercado Externo

1- Preparacin primaria del material para siembra. 2- Plantacin v propagacin

- Control de calidad -Transportacin

Regin II y IV (Rivas especialmente)

Alta: Capital, conocimientos, insumos agroqumicos, Irrigacin, tecnificacin.

Productor-Acopiador en Finca Productor-Mayorista local

Mayorista Consumidor Intermediario Mayorista Detallista

Figura # 4: Circuito de comercializacin del pltano en el mercado interno. Figura # 7

Conocimientos, insumos, materiales y maquinarias importadas

Asistencia tcnica para propagacin y manejo, infraestructura de riego Mano de Obra

Produccin Agrcola Comercializadoras Locales Pequeos productores Acopiador local

Agente intermediario Productores Acopiador local

Compra y acopia el pltano de las fincas

Importa y exporta grandes volmenes de/hacia los polos de consumo

Compra al productor, y al acopiador local

Mercados locales y externos

Vende la produccin acopiada Abastecer a los consumidores Consumo

Paga comisin por carga a los acopiadores locales

Mercados locales y externos --

Precios en los mercados nacionales.

Oriental Granada Juigalpa Leon Masaya

Asistencia tcnica privada Infraestructura de riego Mano de obra Seleccin de hijos

Manejo: postcosecha Transporte Control de calidad

Servicios especializados de Distribucin, presentacin

Conocimientos, insumos, materiales, y maquinaria importada

Merc. CA Cadenas de Supermercados

Mercados Produccin Agrcola Compradores minoristas Consumidor Final

Pequeos y medianos productores

6 Fuente: EPAD. IICA. Borrador. Enero, 2004.

INFORMACION SOBRE El MERCADO DE CANAD

080300 Plantain, pltano macho, verde macho. Banane vert

18.2% Histrico de precios (precios mayoristas, mercado terminal).

Precios actuales por puntos de entrada.

Canales de distribucin y mrgenes de Intermediacin.

Cajas de cartn (tapa y base) de 50 y 25 libras de peso neto. Cdigo PLU

Principales importadores de Bananas y Pltanos

Contactos tiles para los empresarios

Department of Foreign Affairs and International Trade

Canada Customs and Revenue Agency

Canadian Food Inspection Agency