Lector Fondo

EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO
MXICO OCTUBRE 2011
Mercedes Garca Faria Oficina de Promocin de Negocios de EXTENDA Mxico
El Sector de las Energas Renovables en Mxico, 2011
EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO

NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 2. EL SECTOR ENERGTICO EN MXICO 6 7
2.1. El sector energtico en Mxico ................................................................................................ 7 2.2. El sistema elctrico mexicano .................................................................................................. 9 3. EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO 16
3.1. La energa elica ................................................................................................................... 16 3.2. Energa solar .......................................................................................................................... 22 3.3 Energa minihidrulica ............................................................................................................ 24 3.4 Energa de la biomasa ............................................................................................................ 26 3.5 Energa geotrmica ................................................................................................................. 27 4. BARRERAS DEL SECTOR 5. TARIFAS Y SUBSIDIOS DEL SECTOR ELCTRICO MEXICANO. VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE ENERGAS RENOVABLES 6. MARCO LEGAL, REGULATORIO Y NORMATIVO EN MXICO 30 35 28
7. COMPARACIN ENTRE LOS MARCOS REGULATORIOS DE MXICO, ESPAA Y E.E.U.U38 8. INSTRUMENTOS DE POLTICA PBLICA 39
8.1. Instrumentos econmicos y financieros ................................................................................. 40 9. MECANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE FINANCIACIN 41
9.1. Fondos internacionales .......................................................................................................... 41 9.2. Fondos Nacionales ................................................................................................................ 45 9.3. Organismos privados ............................................................................................................. 46 10. LA PRESENCIA DE EMPRESAS ANDALUZAS 11. ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DE INTERS 12. PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR 13. BIBLIOGRAFA 48 49 51 52
NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Produccin de energa primaria, 2008-2009 (PJ) ................................................................. 7 Tabla 2. Proyectos elicos en Mxico, 2010 .................................................................................... 20 Tabla 3. Potencial plantas minihidrulicas en Mxico (MW) ............................................................ 25 Tabla 4. Capacidad instalada y generacin bruta de energa geotermoelctrica, 2009 .................. 27 Tabla 5. Riesgos sector energas renovables para la inversin privada Mxico ............................. 28 Tabla 6. Potencial de viabilidad de las fuentes de energas renovables Mxico ............................. 33 Tabla 7. Metas del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energas Renovables .......... 36 Tabla 8. Comparacin apoyos regulatorios para energa renovable EE.UU., Espaa y Mxico ..... 38 Tabla 9. Resumen polticas, programas y proyectos relacionados con energas renovables y ejecutados por el Gobierno Federal Mexicano ................................................................................. 39
NDICE DE GRFICAS
Grfica 1. Estructura produccin energa primaria por fuente de energa, 2009 (PJ) ....................... 8 Grfica 2. Evolucin produccin primaria de energa por tipo de fuente, 1999-2009 (PJ) ................ 9 Grfica 3. Capacidad efectiva instalada nacional, 2009 (MW) ........................................................ 12 Grfica 4. Capacidad total instalada por fuente de energa, 2010 (MW) ......................................... 13 Grfica 5. Capacidad instalada por fuentes renovables de energa, 2010 (MW) ............................ 13 Grfica 6. Evolucin generacin bruta de electricidad sector pblico por tipo de central, 1999-2009 (GWh) ................................................................................................................................................ 14 Grfica 7. Evolucin de la capacidad instalada por tecnologa, 2009-2025 (MW) .......................... 15 Grfica 8. Evolucin capacidad elica instalada anualmente y acumulado, 1994-2010 (MW) ...... 19 Grfica 9. Evolucin tarifa media de electricidad del sector residencial e industrial en Mxico y EE.UU., 1973-2008 (US/kWh)......................................................................................................... 32 Grfica 10. Precio medio de la energa elctrica por tipo de usuario en Mxico, 1993-2009 (Pesos MXN 2009/kWh) ................................................................................................................................ 32 Grfica 11. Energas renovables con mayor potencial y viabilidad en Mxico ................................ 33
NDICE DE MAPAS
Mapa 1. Estados de Mxico con potencial elico estimado por la CRE........................................... 16 Mapa 2. Atlas de Recurso Elico Istmo de Tehuantepec, 2003 ....................................................... 17 Mapa 3. Radiacin solar por da en Mxico (kWh/m) ...................................................................... 23
NDICE DE FIGURAS
Figura 1. Modalidades de permisos e instrumentos de regulacin del sector elctrico ................... 37
ANEXOS
Anexo 1. Tabla 5. traducida al espaol ............................................................................................54
LISTADO DE ACRNIMOS Y ABREVIATURAS

AIE AMDEE AME AMEE AMPER ANES BANCOMEXT BANOBRAS BEI BID BM CBD CDI CFE CII CONACYT CONAGUA CONUEE CPF CRE CTCP CTCPpi CTF FCPF FEI FIRCO FOMECAR FOMIN FORDECyT GEF GTZ GWh IFC IIE kV LAERFTE LASE LFC LSPEE MW NAFIN NREL OECD ONGs OPEP Agencia Internacional de Energa Asociacin Mexicana de Energa Elica Asociacin Mexicana de Energa Asociacin Mexicana para la Economa Energtica Asociacin Mexicana de Proveedores de Energas Renovables Asociacin Nacional de Energa Solar Banco Mexicano de Comercio Exterior Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos Banco Europeo de Inversiones Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial Convention on Biological Diversity Comisin de Desarrollo de Pueblos Indgenas Comisin Federal de Electricidad Corporacin Interamericana de Inversiones Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Comisin Nacional del Agua Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa Carbon Partnership Facility Comisin Reguladora de la Energa Produccin independiente (PPI) Costo Total de Corto Plazo Costo Total de Corto Plazo en punto de interconexin Clean Technology Fund Forest Carbon Partnership Fund Fondo Europeo de Inversiones Fideicomiso de Riesgo Compartido Fondo Mexicano de Carbono Fondo Multilateral de Inversiones Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Cientfico, Tecnolgico y de Innovacin Global Environment Facility Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (Cooperacin Tcnica Alemana) Gigawatt hora International Finance Corporation Instituto de Investigaciones Elctricas Kilovoltio Ley para el Aprovechamiento de Energas Renovables y el Financiamiento de la Transicin Energtica Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energa Luz y Fuerza del Centro Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica Megawatt Nacional Financiera U.S. National Renewable Energy Laboratory Organisation for Economic Co-operation and Development Organismos No Gubernamentales Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo
OPF PEMEX PERGE PJ POPs PPA PROCASOL REMBIO SAGARPA SEDESOL SEN SENER SHCP SIE TA TCCA UNCCD UNFCCC US AID
Obra Pblica Financiada Petrleos Mexicanos Proyecto de Energas Renovables a Gran Escala Petajoules Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants Power Purchase Agreement Programa para la Promocin de Calentadores Solares de Agua Red Mexicana de Bioenerga Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin. Secretara de Desarrollo Social Sistema Elctrico Nacional Secretara Nacional de Energa Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Sistema de Informacin Energtica Temporada Abierta Tasa Compuesta de Crecimiento Anual United Nation Convention to Combat Desertification United Nations Framework Convention on Climate Change United States Agency for International Development
1. RESUMEN EJECUTIVO La presente nota de mercado sobre el sector de las energas renovables en Mxico tiene como objetivo ofrecer, a las empresas andaluzas, una visin general del sector energtico mexicano y su marco regulatorio, estudiar el potencial existente para cada una de las fuentes de energas renovables y determinar las barreras actuales del sector. El estudio recopila informacin, actualmente dispersa, de estudios de distintos organismos gubernamentales nacionales e internacionales, instituciones de investigacin, as como a travs de entrevistas personales del sector privado para presentar una clara perspectiva del actual y probable futuro del sector de las energas renovables en Mxico. Mxico se encuentra en una transicin energtica que consiste en un cambio de enfoque del sector energtico, a travs del cual se intentar diversificar las fuentes primarias de energa, aumentando el porcentaje de energas renovables en la matriz energtica del pas. El principal motivo de esta transicin es la excesiva dependencia de la economa mexicana en hidrocarburos, as como el impacto nocivo al medioambiente del uso de energas tradicionales y garantizar una seguridad energtica. La generacin de electricidad es, sin duda, la aplicacin de las energas renovables que tiene un mayor potencial en Mxico. Actualmente, se estn desarrollando un gran nmero de proyectos de este tipo, en su mayora de energa elica. El reto, es encontrar herramientas para multiplicar el desarrollo de proyectos de generacin de electricidad a travs de otras energas renovables. Para ello es necesario disear mecanismos de poltica pblica que promocionen las energas renovables y que la valoracin de los beneficios, de las mismas, se traduzca en instrumentos financieros que apoyen el desarrollo del sector en el pas. El sector de las energas renovables en Mxico se encuentra en una fase inicial y aunque, hoy en da, el contexto normativo e institucional sea mucho ms favorable que hace unos aos, an quedan barreras por superar que imposibilitan el despegue definitivo del sector. El actual Gobierno del pas es consciente de la urgencia de encontrar mecanismos que permitan una mayor inversin privada asociada a la inversin pblica en el sector y de la necesidad de ofrecer un escenario de certidumbre a los inversores para hacer frente a las necesidades crecientes de recursos energticos.
2. EL SECTOR ENERGTICO EN MXICO 2.1. El sector energtico en Mxico El perfil energtico de Mxico est basado, mayoritariamente, en los hidrocarburos, como muestra la Tabla 1. y la Grfica 1., publicadas por la SENER1, sobre la produccin de energa primaria. Los hidrocarburos son la principal fuente de energa primaria producida, con una aportacin del 90,5% para el ao 2009. La produccin de energa primaria a partir de fuentes renovables fue del 6,2% del total (ver grfico 1.), cifra que reflej las diversas polticas ambientales implementadas durante 20072009, as como las atpicas condiciones climatolgicas del ao 2009. El descenso de 32%, con respecto al ao 2008, en la produccin de energa primaria procedente de hidroelctricas, fue resultado de la disminucin en el volumen anual de precipitacin a nivel nacional (ver tabla 1). La produccin de energa primaria a travs de energa solar aument 20,2% respecto a 2008, esta variacin se atribuy, en parte, a los resultados del Programa Hipoteca Verde de INFONAVIT, que busca impulsar el aprovechamiento de la energa solar para el calentamiento de agua, a travs de calentadores solares, en el sector residencial. No obstante el alto crecimiento, cabe recalcar que la base es an reducida (6,75PJ).
Tabla 1. Produccin de energa primaria, 2008-2009 (PJ)
Secretara de Energa (SENER). (2009). Balance Nacional de Energa . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf
Grfica 1. Estructura produccin energa primaria por fuente de energa, 2009 (PJ)
Fuente: SIE, SENER Mxico es productor y exportador de petrleo, miembro de la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP), aunque tambin importador de sus productos derivados, por lo que histricamente no se ha dado prioridad a otras fuentes de energa alternativa. Sin embargo, recientemente, desde los agentes que forman el tringulo de desarrollo (Universidades, Empresas y Gobierno Federal) se ha comenzado una transicin energtica en el pas, que consiste en un cambio de enfoque del sector energtico para conseguir diversificar las fuentes primarias de energa y minorar el impacto al medio ambiente. La economa mexicana, en la actualidad, depende en exceso de los hidrocarburos2 y, en los ltimos aos, se ha reducido de forma considerable la autonoma energtica del pas debido a diversos motivos identificados por la SENER3 y son los siguientes: sntomas de agotamiento de algunos yacimientos importantes (Activo Integral Cantarell); el elevado coste de explotacin de la mayora de los yacimientos de hidrocarburos (altamar); el no haber descubierto ningn pozo en los ltimos tiempos de gran magnitud, sper yacimiento; insuficientes esquemas de promocin de las energas renovables que hacen difcil la atraccin de inversin, tanto pblica como privada, que obstaculiza el desarrollo de las tecnologas limpias; entre otros.
En el 2007, como proporcin del total de ingresos de la Federacin, los ingresos petroleros representaron el 35.4 por ciento (PEMEX, 2010) http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionid=136&catid=11893
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Secretara de Energa (SENER). (2010). Estrategia Nacional de Energa . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf
Segn la Agencia Internacional de Energa (AIE)4, Mxico depende de combustibles fsiles para la generacin de energa primaria por encima de los promedios mundiales. El grfico 2. ilustra una evolucin de la produccin primaria por tipo de fuente de energa entre 1999-2009 medido en Petajoules (PJ). El cambio ms relevante que se ha observado en los ltimos aos es la sustitucin gradual del petrleo por gas natural, derivado principalmente por el incremento en el uso de turbinas de gas de ciclo combinado para la generacin de electricidad.
Grfica 2. Evolucin produccin primaria de energa por tipo de fuente, 1999-2009 (PJ)
Fuente: SIE, SENER1
2.2. El sistema elctrico mexicano El sector elctrico en Mxico es estratgico para la soberana nacional, por lo que el marco regulatorio establece limitaciones para la participacin privada, permitiendo a las empresas privadas operar en el pas slo a travs de una serie de modalidades especficas en el rea de generacin elctrica. La Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica (LSPEE), publicada en 1975, establece que el gobierno, a travs de su entidad paraestatal, la Comisin Federal de Electricidad (CFE), tiene la responsabilidad exclusiva en la generacin, transmisin, transformacin y distribucin de electricidad. En 1992, se modific la LSPEE incorporando diferentes modalidades de participacin en la generacin de energa elctrica para el sector privado, con el objetivo de incentivar la contribucin de inversionistas privados en la expansin del sistema elctrico mexicano. Para desarrollar cualquiera de las modalidades, contempladas en la modificacin de la LSPEE, un agente privado debe solicitar el permiso correspondiente a la Comisin Reguladora de la Energa (CRE). A continuacin se definen cada una de las modalidades segn la SENER5
International Energy Agency. (2010). Energy Balances of OECD Countries/OECD. Obtenido de http://www.planbleu.org/portail_doc/energy_balances_oecd_2010.pdf 5 Secretara de Energa (SENER). (2010). Prospectiva del Sector Elctrico 2010-2025. Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/1825/SECTOR_ELECTRICO.pdf
Autoabastecimiento Es la generacin de energa elctrica para fines de autoconsumo siempre y cuando dicha energa se destine a satisfacer las necesidades de personas fsicas o jurdicas y no resulte inconveniente para el pas. Cogeneracin - Es la produccin de energa elctrica conjuntamente con vapor u otro tipo de energa trmica secundaria, o ambas; - Es la produccin directa e indirecta de energa elctrica a partir de energa trmica no aprovechada en los procesos de que se trate, y; - Es la produccin directa o indirecta de energa elctrica utilizando combustibles producidos en los procesos de que se trate. Para esta modalidad es necesario que la electricidad generada se destine a la satisfaccin de las necesidades de establecimientos asociados a la cogeneracin, entendidos por los de las personas fsicas o jurdicas que: a. Utilizan o producen el vapor, la energa trmica o los combustibles que dan lugar a los procesos base de la cogeneracin, o; b. Sean copropietarios de las instalaciones o miembros de la sociedad constituida para realizar el proyecto. Produccin independiente (PPI) Es la generacin de energa elctrica proveniente de una planta con capacidad mayor de 30MW, destinada exclusivamente a su venta a la CFE o a la exportacin. Pequea produccin Es la generacin de energa elctrica destinada: - En su totalidad a la venta a CFE, en cuyo caso los proyectos no podrn tener una capacidad total mayor de 30MW en un rea determinada. - Al autoabastecimiento de pequeas comunidades rurales o reas aisladas que carezcan del servicio de energa elctrica, en cuyo caso los proyectos no podrn exceder de 1MW. - A la exportacin, dentro del lmite mximo de 30MW. Exportacin Es la generacin de energa elctrica para destinarse a la exportacin, a travs de proyectos de cogeneracin, produccin independiente y pequea produccin que cumplan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables segn los casos. Los permisionarios en esta modalidad no pueden enajenar dentro del territorio nacional la energa elctrica generada, salvo que obtengan permiso de la CRE para realizar dicha actividad en la modalidad de que se trate. Importacin Es la adquisicin de energa elctrica proveniente de plantas generadoras establecidas en el extranjero mediante actos jurdicos celebrados directamente entre el abastecedor de
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la energa elctrica y el consumidor de la misma. La participacin de los permisionarios en la generacin elctrica se ha incrementado en los ltimos aos, especialmente la modalidad de PPI, la cual en 2009 represent el 32,2% de la generacin total de energa elctrica del servicio pblico, segn la SENER6.
Estructura del Sistema Elctrico Nacional (SEN) Segn la SENER6, dependiendo del destino final de la energa elctrica generada, el SEN est conformado por dos sectores, el pblico y el privado. - El sector pblico se integra por: La CFE, Organismo paraestatal encargado de generar, producir, transformar, distribuir y abastecer energa elctrica. Las centrales construidas por los PPI, los cuales entregan la totalidad de su produccin elctrica a CFE para el servicio pblico. - El sector privado agrupa las modalidades de cogeneracin, autoabastecimiento, usos propios continuos, pequea produccin, importacin y exportacin. De estas modalidades, el autoabastecimiento tiene una fuerte presencia en diversos sectores, como el industrial, comercial y, particularmente, en el sector servicios, donde se ha registrado un importante incremento en el nmero de permisos y capacidad instalada durante los ltimos aos. El organismo pblico regulador de las industrias del gas, de los refinados, derivados de hidrocarburos y de electricidad en Mxico es la CRE.
Capacidad instalada en el SEN Segn la SENER7, la capacidad instalada nacional para generacin de electricidad a diciembre de 2009, incluyendo la modalidad de exportacin, fue de 60.440MW, registrando un incremento de 1,7% respecto al ao anterior. El 85,6% (51.686MW) de la capacidad instalada total corresponde al servicio pblico (incluyendo la capacidad contratada con el esquema PPI y la extinguida Luz y Fuerza del Centro (LFC).El 14,4% (8.754MW) restante es distribuido entre las diferentes modalidades de permisionarios. La participacin porcentual de las diferentes modalidades en la capacidad total del SEN, a finales del 2009 se representa en el Grfico 3.
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Secretara de Energa (SENER). (2010). Prospectiva del Sector Elctrico 2010-2025. Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/1825/SECTOR_ELECTRICO.pdf
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Grfica 3. Capacidad efectiva instalada nacional, 2009 (MW)
Segn datos de la SENER8, hasta agosto 2010 la capacidad total instalada (servicio pblico y sector privado) para la generacin de energa elctrica en Mxico es de 60.795MW (ver grfico 4.). La mayor parte es aportada por plantas termoelctricas con un total de 43.231MW 71% del total. La capacidad instalada de energas renovables es de 2.365 MW 4% (ver desglose grfico 5.). Segn la definicin de fuentes de energas renovables de la SENER9, las plantas hidroelctricas con una capacidad mayor a 30MW se encuentran excluidas, con lo cual no estn siendo consideradas en el dato anterior. Segn las metas establecidas por la SENER10, para el 2012, la capacidad instalada para fuentes de energas renovables debera de incrementarse en 3,6% hasta alcanzar el 7,6% de la capacidad nacional.
Secretara de Energa (SENER). (s.f.). El sector elctrico mexicano. Obtenido de http://www.renovables.gob.mx/portal/Default.aspx?id=1656&lang=1 9 Secretara de Energa (SENER). (2009). Programa Especial para el Aprovechamiento de Energas Renovables. Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf
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Secretara de Energa (SENER). (2010). Estrategia Nacional de Energa . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf
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Grfica 4. Capacidad total instalada por fuente de energa, 2010 (MW)
Grfica 5. Capacidad instalada por fuentes renovables de energa, 2010 (MW)
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Generacin nacional de energa elctrica Al cierre de 2009, la generacin total de energa elctrica fue de 268.200GWh, de la cual la CFE gener un 58,5%, los PPI 29,1%, autoabastecimiento 4,8%, cogeneracin 4,6%, exportacin 2,6% y usos propios continuos 0,4%, segn datos de la SENER11. En el Grfico 6., se analiza la evolucin de la generacin bruta de electricidad por el sector pblico de 1999-2009 y cabe resaltar la paulatina sustitucin de plantas termoelctricas convencionales por las plantas de ciclo combinado para la generacin de electricidad en el periodo 1999-2009. Estas ltimas han tenido una creciente evolucin en la capacidad efectiva instalada en los ltimos aos debido a su mayor eficiencia y, consecuentemente, menor emisin de gases de efectos invernadero. Al mismo tiempo, tambin se detalla por tipo de tecnologa la composicin del 58,5% de energa elctrica generada por la CFE en 2009, que se corresponde con la siguiente: los hidrocarburos representan el 68,9% y las fuentes renovables el 14,2%. La participacin porcentual de cada fuente renovable respecto al total es la siguiente: centrales hidroelctricas 11,2%, centrales geotrmicas 2,9%, elicas 0,1%; mientras que la generacin nucleoelctrica represent 4,5% del total.
Grfica 6. Evolucin generacin bruta de electricidad sector pblico por tipo de central, 1999-2009 (GWh)
El Grfico 7., publicado por SENER12, muestra la tendencia prevista en la capacidad instalada del CFE por tecnologa desde 2009-2025. Se estima que la capacidad de
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generacin elctrica del servicio pblico registrar un incremento neto de 26.562MW (51,4%), al pasar en 2009 de 51.686MW a 78.248MW en 2025. Lo ms relevante de la proyeccin es la mayor instalacin de centrales elicas; la nueva generacin limpia, que se asignar a las tecnologas que resulten de mayor conveniencia conforme al marco regulatorio vigente;, los nuevos ciclos combinados con una eficiencia de conversin mejorada y a un mayor uso del gas natural en los procesos de generacin; la disminucin de las plantas de ciclo combinado y termoelctricas convencionales y; la aparicin en el 2012 de un proyecto solar de 5MW, en el Noroeste del pas, en escala piloto, que podra significar el inicio del despegue de esta tecnologa en Mxico.
Grfica 7. Evolucin de la capacidad instalada por tecnologa, 2009-2025 (MW)
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3. EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO Mxico es un pas con una enorme riqueza en hidrocarburos y es sta la principal fuente de energa. Sin embargo, estudios previos indican que Mxico posee un gran potencial para generar energa a travs de fuentes renovables, ya que cuenta con: Altos niveles de insolacin; Recursos hidrulicos para la instalacin de plantas mini hidrulicas; Vapor y agua para el desarrollo de campos geotrmicos; Zonas con intensos y constantes vientos prevalecientes; Grandes volmenes de esquilmos agrcolas, e importantes cantidades de desperdicios orgnicos en las ciudades y en el campo, cuyo destino final debe manejarse de forma sustentable.
3.1. La energa elica Mxico ofrece un gran potencial para el desarrollo de la energa elica con unas condiciones de recurso consideradas como las mejores de Latinoamrica. A pesar de esto, el despegue del sector elico en Mxico comienza relativamente tarde, en el ao 2007. En la actualidad, el mercado est creciendo rpidamente, aunque el contexto de la crisis financiera global ha ralentizado el desarrollo del sector, ya que ha llegado en los aos en que los proyectos de parques elicos estaban en sus fases iniciales y la falta de financiacin les ha perjudicado.
Mapa 1. Estados de Mxico con potencial elico estimado por la CRE
Fuente: CRE13 El estado que presenta un extraordinario recurso elico es el de Oaxaca, en concreto la zona del Istmo de Tehuantepec. En el 2003, el National Renewable Energy
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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Monterrey. Instituto Espaol de Comercio Exterior. (2009). El mercado de la energa elica en Mxico. Obtenido de http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=42 53299
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Laboratory (NREL)14 de EE.UU. confeccion un Atlas de Recursos Elicos para esta zona (ver Mapa 2.) y result que la potencia instalable al sur del Istmo es de 15.000MW, siendo 6.000MW rentables de acuerdo al actual Marco Regulatorio Federal y 9.000MW viables en el largo plazo, segn la Asociacin Mexicana de Energa Elica (AMDEE). De esta forma, se demostr que Oaxaca tiene uno de los mejores recursos elicos del mundo. Segn el NREL14, el recurso elico se mide mediante el valor promedio de la velocidad anual del viento. Como muestra el mapa, el Istmo de Tehuantepec cuenta con una velocidad media del viento de 10m/s y, por lo tanto, posee amplias zonas donde el potencial del recurso es bueno y excelente (coloreadas en rosa y morado). Otra variable a considerar es el factor de planta, que mide la utilizacin de la capacidad efectiva de una planta y que incide directamente en la rentabilidad de los parques elicos. Se han estimado los factores de planta de esta zona en ms de un 48% que significa que la mayora de los proyectos ubicados en el Istmo son financieramente viables. Para que un proyecto sea considerado rentable tiene que tener un factor de planta mnimo de 28-30%, junto con otras variables, segn el International Finance Corporation (IFC)15.
Mapa 2. Atlas de Recurso Elico Istmo de Tehuantepec, 2003
Fuente: NREL
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National Renewable Energy Laboratory (NREL). (2003). Atlas de Recursos Elicos. Oaxaca. Obtenido de http://www.nrel.gov/wind/pdfs/34519.pdf
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International Finance Corporation (IFC). (2009). Market Assessment for Promoting Energy Efficiency and Renewable Energy Investments in Mexico through Financial Institutions. Mexico.
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Baja California, es la segunda mejor regin ya que, a parte de su potencial elico, tiene una gran extensin geogrfica y baja densidad de poblacin. Su potencial vara entre unos 1.000MW a 3.000MW, dependiendo de la fuente. Las mejores zonas estn en las sierras de la Rumorosa, as como el paso entre la Sierra de Jurez y la sierra San Pedro Mrtiz. Los estados de Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa y Yucatn tienen en conjunto un potencial de alrededor de 3.000MW a 4.000MW. En concreto, en la Pennsula de Yucatn: el Cabo Catoche, la costa de Quintana Roo y el Oriente de Cozumel son zonas con un potencial elico interesante, particularmente, para contribuir a los requerimientos de generacin de energa elctrica para la propia pennsula. En esta zona hay que tener en cuenta el riesgo de huracanes. En el siguiente link se pueden encontrar los atlas elicos realizados por el NREL de EE.UU. de las zonas de Baja California, Chihuahua, Sonora, Quintana Roo y Yucatn. http://www.nrel.gov/wind/international_wind_resources.html#mexico En los ltimos aos, Mxico, siguiendo las tendencias mundiales, ha intentado expandir el desarrollo de proyectos elicos. A finales del 2008 la capacidad elica instalada era de tan slo 85,4MW (ver Grfico 8.). Sin embargo, las iniciativas realizadas, en los ltimos aos, hacen que existan numerosos proyectos en fase de desarrollo y, que en principio, se conseguir el objetivo de capacidad instalada de 2.500MW para finales de 2012, establecido en el Proyecto Temporada Abierta (TA) En el Grfico 8. podemos observar la evolucin de la capacidad instalada entre 19942010. A finales del 2010 la capacidad elica instalada en Mxico ascenda a 519,15MW, segn la AMDEE16.
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Asociacin Mexicana de Energa Elica (AMDEE). (2010). Panorama general de la energa elica en Mxico. Obtenido de http://amdee.org/Proyectos/AMDEE%20Presentacin%20en%20Espaol%202011.pdf
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Grfica 8. Evolucin capacidad elica instalada anualmente y acumulado, 1994-2010 (MW)
Fuente: AMDEE A continuacin se adjunta la Tabla 2., que muestra, segn AMDEE17, los proyectos que se han llevado a cabo y los que estn planificados que, adems, cuentan con
permiso de generacin de electricidad por la CRE. De la tabla se puede resaltar los siguientes puntos: - Para los prximos aos estn planificados 15 permisos para generacin eoloelctrica que totalizan una capacidad autorizada de 4.210,01MW - El 73% de los proyectos estn ubicados en Oaxaca. - El 60% de los proyectos sigue una modalidad de autoabastecimiento. - La viabilidad de los proyectos est directamente relacionada con las tarifas oficiales de energa elctrica, los costes de inversin y costes de porteo asociados al transporte de la energa desde el punto de interconexin hasta los puntos de carga. - La participacin de empresas espaolas en proyectos elicos es destacada. (Iberdrola, Acciona, Gamesa, Renovalia y Unin Fenosa)
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Asociacin Mexicana de Energa Elica (AMDEE). (2010). Panorama general de la energa elica en Mxico. Obtenido de http://amdee.org/Proyectos/AMDEE%20Presentacin%20en%20Espaol%202011.pdf
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Tabla 2. Proyectos elicos en Mxico, 2010
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Una de las principales limitaciones a las que se enfrenta la zona del Istmo de Tehuantepec es la falta de una infraestructura elctrica ptima que permita transmitir la energa generada hasta los centros de consumo. Para superar dicha barrera, SENER y la CRE evaluaron las necesidades de infraestructura de la red elctrica y acordaron con CFE un proyecto denominado Temporada Abierta (TA), a travs del cual se estipul la construccin de infraestructuras y reforzamientos de la red de transmisin para interconectar 2.473MW de proyectos elicos pblicos y privados en Oaxaca entre 2009 y 2012. Para ello, se establecieron compromisos en firme que las empresas privadas interesadas y la CFE debieron asumir para incorporar nueva capacidad a la red del servicio pblico de energa elctrica. La TA se divide en 3 etapas de acuerdo a la infraestructura de transmisin que utilizarn los proyectos para su interconexin: 1. Proyectos que reforzarn las lneas de transmisin existentes aumentando su capacidad, para interconectarse en la misma. Se compone de dos parques: Parques Ecolgicos de Mxico de 79,90MW Eurus de 250MW 2. Proyectos que entrarn en operacin en la red de transmisin en 115kV, y se compone de cuatro parques que entraron en operacin durante el 2009 e inicios del 2010. Fuerza Elica del Istmo de 30MW. Elctrica del Valle de Mxico de 67,5MW Elioatec del Istmo 22MW Bii Nee Stipa Energa Elica 26,3MW 3. Nueva lnea de transmisin que se realizar como un proyecto de Obra Pblica Financiada (OPF) de la CFE con garantas por parte de los desarrolladores interesados. Se compone por seis proyectos y dos segundas fases de proyectos. La nueva lnea de transmisin tiene una fecha programada de inicio de operaciones del 1 de septiembre de 2010 y los proyectos podrn entrar en operacin a partir de ese momento. Cisa-Gamesa 288MW Desarrollos Elicos Mexicanos 227,5MW Eoliatec del Istmo (2parte)142MW Eoliatec del Pacfico 160MW Fuerza Elica (2 fase) 70MW Preneal Mxico 395,9MW Unin Fenosa 227,5MW El proyecto de OPF de la nueva infraestructura elctrica fue adjudicado al consorcio formado por Isolux Mxico, Isolux Ingenieras, Elctricas de Medelln, Edemtec y Pidirelys, con una oferta de 209 millones de dlares, entre ofertas de otros consorcios como Abengoa Mxico, Siemens Innovaciones, Siemens y Control y Montajes Industriales (CYMI) y; Iberdrola Ingeniera y Construccin Mxico (IBERINCO).
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En resumen, a travs de la TA se acord la construccin de nueva infraestructura y reforzamientos de la ya existente para interconectar: - 593MW correspondientes a los proyectos pblicos de CFE. - 1.971,5MW de proyectos elicos del sector privado que se realizaran entre 2009 y 2012. Adicionalmente, se tienen cinco proyectos del programa elico de la CFE que entrarn en operacin entre 2010 y 2012. De los mismos, los proyectos La Venta III (adjudicado a Iberdrola) y Oaxaca I conforman el Parque Elico del Bicentenario que se espera que entren en operacin a finales de 2010. A estos proyectos hay que sumarles los de Oaxaca II, III y IV (adjudicados a Acciona). Todos estos proyectos son de modalidad PPI y fueron ofertados a travs de licitacin pblica internacional (Power Purchase Agreements (PPA) con CFE por 20 aos). Entre otros proyectos, el gobierno de Baja California va a desarrollar el parque elico La Rumorosa para abastecer el alumbrado pblico de los municipios de Mexicali y Tijuana. Por otro lado, el gobierno del estado de Tamaulipas va a desarrollar una planta energa elica para poder abastecer el alumbrado pblico de sus 43 municipios y tambin est en marcha un proyecto elico en el municipio de Santa Catarina en Nuevo Len. Dentro del sector de las energas renovables en Mxico, el subsector de energa elica es el que cuenta con mayor participacin del sector privada debido a su mayor rentabilidad econmica.
3.2. Energa solar Segn el Instituto de Investigaciones Elctricas (IIE), Mxico es uno de los pases del mundo con mayor promedio de radiacin solar anual, con ndices que van del 4.7kWh/m a 6.3kWh/m por da (ver Mapa 3.), dependiendo de la zona.
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Mapa 3. Radiacin solar por da en Mxico (kWh/m)
La energa solar tiene, fundamentalmente, dos usos energticos que son la generacin de electricidad y aplicaciones trmicas. La generacin de electricidad, que se puede obtener a travs de dos tecnologas: la fotovoltaica y la concentracin solar. Ambas tecnologas en Mxico se encuentran en una fase incipiente y apenas existen medidas que promuevan su utilizacin. Debido al elevado coste de la tecnologa, que supone una elevada inversin inicial, no se han extendido tanto como otras energas renovables. Segn la SENER y GTZ (Cooperacin Tcnica Alemana)18, la capacidad actual total de las instalaciones fotovoltaicas en Mxico es de 18,5MW que generan en promedio 8.794,4MWh19 por ao y, prcticamente, todas ellas se encuentran en comunidades rurales aisladas de la red elctrica que es dnde se encuentra el potencial econmico y financiero de esta tecnologa. Muchas de estas instalaciones fueron implantadas por medio de programas gubernamentales de electrificacin rural, como el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). El nicho de mercado dnde existe potencial para la energa fotovoltaica, con fines de generacin de electricidad en conexin a la red elctrica, es en el sector residencial con una capacidad inferior a 700MW, segn estudio de la Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa (CONUEE) y GTZ (Cooperacin Tcnica Alemana)20. Este
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Secretara de Energa (SENER) y GTZ (Cooperacin Tcnica Alemana). (2009). Energas Renovables para el Desarrollo Sustentable en Mxico. Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf
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Balance Nacional de Energa 2007 Comisin Nacional para el Uso Eficiente de Energa (CONUEE) y GTZ (Cooperacin Tcnica Alemana). (2009). Nichos de mercado para sistemas fotovoltaicos en conexin a la red elctrica en Mxico. Obtenido de http://www.gtz.de/de/dokumente/sp-Nichos-de-mercado-para-sistemas-fotovoltaicos-en-conexion-la-redelectrica-en-Mexico.pdf
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potencial fue evaluado para 28 ciudades, sin incluir a la Ciudad de Mxico, y est basado en un costo de inversin de 7,490 US$/kWp instalado). Por lo que se refiere a la concentracin solar, la empresa andaluza Abengoa est construyendo una planta termosolar en Agua Prieta, Estado de Sonora, la cual funcionar en combinacin con una central de ciclo combinado de gas natural (ver epgrafe 10 de este documento). Para aplicaciones trmicas, la principal tecnologa para el aprovechamiento trmico de la radiacin solar es el calentador solar de agua. Actualmente, existe una superficie total de un milln de m de colectores, que producen aproximadamente 4,5PJ por ao, cifra que posiciona al pas en dcima posicin de productores de energa termosolar del mundo, segn la SENER21. El principal instrumento de promocin de este tipo de energa, lo constituye el Programa para la Promocin de Calentadores Solares de Agua 2007-2012 (PROCALSOL), diseado e implementado por la CONUEE, en colaboracin con la GTZ y la Asociacin Nacional de Energa Solar (ANES), el cual tiene como objetivo impulsar el aprovechamiento de la energa solar en el pas e impulsar el ahorro de energa en el calentamiento de agua de los sectores residencial, comercial, industrial y agrcola. El objetivo para el ao 2012 es instalar de 1,8 millones de m de calentadores solares de agua. El principal reto para la energa solar en Mxico lo constituye el coste de la tecnologa. En este caso, la investigacin ser una herramienta de mayor importancia para lograr sistemas que impliquen una menor inversin por la instalacin y una mayor eficiencia. El objetivo de todos los partcipes del sector, tanto pblicos como privados, es convertir finalmente la energa solar en una fuente de energa viable financieramente a niveles comerciales.
3.3 Energa minihidrulica En el ao 2005, la CONUEE22 estim el potencial hidroelctrico de Mxico en 53.000MW, de los cuales, 3.453MW corresponden a centrales minihidrulicas menores a 10MW ubicadas, fundamentalmente, en los Estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla y Michoacn, como se muestra en la Tabla 3. Por otro lado, ha identificado 171 emplazamientos con una potencia total de 980MW, incluidos en los 3.453MW, dnde existe potencial para desarrollar proyectos minihidrulicos en el medio plazo.
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Secretara de Energa (SENER). (2009). Programa Especial para el Aprovechamiento de Energas Renovables . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf
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Valdez Ingenieros. (2006). Estimacin del Recurso para Pequea, Mini y Micro Hidroenerga Aplicaciones en Mxico. Obtenido de http://www.energia.mx/webSener/res/168/A8_Minihi.pdf
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Tabla 3. Potencial plantas minihidrulicas en Mxico (MW)
Fuente: Estudio de CONUEE. Veracruz-Puebla (1995), Orizaba (2003) y Zongolica (2004) Segn la SENER23, actualmente, se cuenta con 22 centrales privadas (mayoritariamente modalidad autoabastecimiento), 12 en operacin, 2 inactivas y 8 en construccin, con una capacidad instalada en operacin de 83,5MW, as como 42 centrales pblicas en operacin de la CFE con una capacidad de 293,4MW. De estas ltimas, slo dos han sido construidas despus de 1967, lo que indica que la CFE detuvo la instalacin de plantas minihidrulicas hace 40 aos. Segn datos de la CRE24, la mayora de los permisos que ha otorgado para la generacin de energa a travs de centrales hidroelctricas ha sido para plantas pequeas de 1MW a 30MW, fundamentalmente, para el sector privado y a partir del ao 2000. SENER estima que, desde 2009 a 2018, el sector hidroelctrico de proyectos pequeos (hasta 30MW) tendr un crecimiento medio anual de capacidad instalada de 130MW. Uno de los grandes retos actuales para el desarrollo de esta fuente de energa es la falta de informacin hidromtrica confiable. Despus del estudio Situacin actual de la minihidrulica nacional y potencial en una regin de los estados de Veracruz y Puebla, 1997, realizado por la CONUEE, se han llevado acabo algunos estudios por parte del sector privado en los Estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco y, posteriormente, la SENER identific emplazamientos con potencial de desarrollo de proyectos pero, dicho potencial es meramente indicativo, pues falta definir la factibilidad tcnica, econmica, ambiental y social para muchos de los proyectos. Otras barreras adicionales son la Ley Nacional de Aguas que ralentiza y dificulta la obtencin de permisos y; la variabilidad del recurso, debido tanto a factores climticos como a desvo del recurso por poblaciones cercanas.
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Comisin Reguladora de Energa (CRE). (2009). Permisos de generacin e importacin de energa elctrica. Obtenido de http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=171
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Una de las ventajas de esta fuente de energa, a diferencia de la solar, es el coste de inversin relativamente bajo, ya que la tecnologa est muy probada en el pas y, por lo tanto, compiten favorablemente con las tecnologas de energas no renovables.
3.4 Energa de la biomasa Segn la SENER y GTZ (Cooperacin Tcnica Alemana)25 en lo referente a las aplicaciones trmicas de la biomasa, la tecnologa ms usada en Mxico es el fogn tradicional de lea, utilizado por una cuarta parte de la poblacin del pas para coccin y para calefaccin en viviendas rurales y de pequeas ciudades. Al mismo tiempo, la lea se utiliza en microempresas y en pequeas industrias para la produccin de cermica, ladrillos, pan y otros productos. En las ltimas dcadas se han desarrollado distintos modelos de estufas y hornos de lea mejorados con el fin de reducir los impactos en la salud que provoca el humo de los fogones tradicionales, as como reducir el consumo de lea fomentado, en su mayora, por el programa de sustitucin de fogones abiertos por fogones ecolgicos del FIRCO. El bagazo de caa es, despus de la lea, es la principal fuente de biomasa, que se utiliza en ingenios azucareros para la produccin de calor y de electricidad para autoconsumo de dicha industria. Segn la SENER26, el potencial de biomasa en Mxico se estima entre 2.635PJ/ao y 3.771PJ/ao, de los cuales entre el 27%-54% proviene de los combustibles de madera, 26% de los agro-combustibles y 0,6% de los subproductos de origen municipal. En el sector agroindustrial de la caa de azcar, se ha calculado un potencial de generacin de electricidad, a partir del bagazo de caa, superior a 3.000.000MWh/ao. Adems se estimaron 73 millones de toneladas de residuos agrcolas y forestales con potencial energtico y, por ltimo, aprovechando los residuos slidos municipales de las diez principales ciudades del pas se podra instalar una capacidad de 803MW para generacin de electricidad. El proyecto de Biomasa de la empresa Sistemas de Energa Internacional S.A. de C.V., en Monterrey, N.L., es el primero en el pas que aprovecha el biogs liberado por un relleno sanitario para entregar energa elctrica a la red, con una capacidad de 12,7MW. El proyecto est registrado en la junta ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas.
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Secretara de Energa (SENER) y GTZ (Cooperacin Tcnica Alemana). (2009). Energas Renovables para el Desarrollo Sustentable en Mxico. Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf 26 Secretara de Energa (SENER). (2009). Programa Especial para el Aprovechamiento de Energas Renovables . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf
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Los proyectos de biomasa presentan obstculos vinculados al coste de los estudios tcnicos requeridos, por la falta de experiencia probada en el pas, y, sobre todo, a la incertidumbre percibida respecto a que durante la vida del proyecto se reciban los insumos, la biomasa, requeridos para la generacin de la energa.
3.5 Energa geotrmica Segn la SENER26, Mxico cuenta con una capacidad instalada de 964MW, distribuidos en 4 centrales (ver tabla 4.) y ocupa el tercer lugar mundial en capacidad instalada. El objetivo de la CFE es de aumentar la capacidad instalada en los prximos diez aos en 233MW.
Tabla 4. Capacidad instalada y generacin bruta de energa geotermoelctrica, 2009
Fuente: Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energas Renovables, 2009. SENER. Por lo que se refiere a las aplicaciones trmicas, actualmente se concentran mayormente en balnearios de aguas termales, aunque se reportan casos aislados de calefaccin de edificios, secado de madera, invernaderos y cultivo de hongos. La CFE estima que el potencial geotrmico en 1.395MW. Sin embargo, el sector acadmico calcula que dicho potencial pudiera ser mucho mayor. Una de las principales barreras de esta tecnologa son los altos costes de inversin en exploracin, perforacin de pozos y en la construccin de la central.
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4. BARRERAS DEL SECTOR La Tabla 5. Identifica los riesgos generales para la inversin privada en el sector de energas renovables en Mxico, las acciones que se estn tomando para mitigarlos y el riesgo residual, segn el Clean Technology Fund (CTF)27 (ver Anexo I de este documento la Tabla 5. traducida al espaol).
Tabla 5. Riesgos sector energas renovables para la inversin privada Mxico
Risk
Policy and regulatory framework: An incorrect implementation and regulation of the law could lead to misleading objectives.
Mitigation
The recently approved Law on renewable energy indicates strong political will for scaling-up investment in renewable energy, particularly the private sector. The Inter-American Development Bank (IADB) technical cooperation with policy and regulatory agencies (notably CRE), as well as the state monopoly, would be prioritized to support the design, development and implementation of appropriate incentives. Considerable capacity already exists through institutions as the Instituto de Investigaciones Elctricas (IIE) and CERTE, regional wind research centre which was established with Global Environment Facility (GEF) assistance (limited in time). Clean Technology Fund (CTF) resources will extend assistance to the centre and guarantee appropriate capacity building activities in a regional context (Central and South America). Wind power development has been tested in Mexico and improvements on design are underway. The program will work with the IIE to ensure appropriate designs and skills are developed. (No concrete risks for small hydroelectric power since it is a proven technology at the regional level) Once the interconnection charges are covered and appropriate policies designed the investment will become commercially viable and private sector driven. However, with the current financial crisis the risk is placed as medium. A full social, economic and environmental impact assessment is already being conducted for the region with the support of GEF.
Residual Risk
LOW
Implementation capacity: Limited human capacity resource and inadequate technology transfer
LOW
Technology: Extreme wind conditions at Mexican sites and negative experiences up to date show adaptation need of foreign technology design Finance: Lack of incentives for investing Uncertainty in future interconnection infrastructure and its financing Environmental management: Uncontrolled and unsustainable development of renewable energy projects degenerating in negative reputation for the sector. Development potential: Market uncertainty and long term stability could affect investment. Procurement: Absence of best practices and technical standards.
LOW
MODERATE
LOW
Private sector developers are active, with Mexico being the most representative market in Latin-Americans countries. Competitive bidding would be used to acquire equipment where necessary. Technical assistance will be provided to support the development of the bidding documents using technical specifications based on best international practice. MODERATE
LOW
LOW
OVERALL
Fuente: CTF Investment Plan for Mexico, 2009.
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Clean Technology Fund (CTF). (2009). Investment Plan for Mexico. Retrieved from http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03479.pdf
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El riesgo total y final es moderado, haciendo una especial mencin al continuo trabajo que se est llevando a cabo en regulacin a travs de la nueva Ley para el Aprovechamiento de Energas Renovables y el Financiamiento de la Transicin Energtica (LAERFTE), la cual establecer incentivos y objetivos para la creciente implementacin de la capacidad de las energas renovables en el mercado en el medio y largo plazo. Sin embargo, como resultado de los esfuerzos del gobierno mexicano y sus decisiones polticas en el sector, se espera conseguir, en el largo plazo, un futuro de certidumbre en el mercado a travs de las herramientas legales, econmicas y tcnicas ya existentes, obtenidas a travs del papel que juega Mxico como lder en el sector dentro del contexto de Amrica Latina, segn el CTF28. Desde la Oficina de EXTENDA Mxico se han realizado entrevistas a empresas espaolas del sector de energas renovables con actividad en el pas, con el fin de identificar las barreras que han identificado con el desarrollo de sus actividades en el pas. Adems de las mencionadas en la tabla anterior es importante aadir las siguientes: Necesidad de reformar, construir y ampliar la red de distribucin y transmisin del SEN. Debido al retraso en las obras de las lneas de transmisin y distribucin para los proyectos pertenecientes a la TA, se han provocado demoras en los plazos de desarrollo de dichos proyectos. Limitacin en conseguir financiacin bancaria: los proyectos que se han financiado son pocos en comparacin con el nmero de proyectos viables y la capacidad potencial de generacin. Dificultad de obtener financiacin por el sector financiero mexicano para proyectos con la modalidad de autoabastecimiento. Prefieren financiar proyectos de modalidad productor independiente por las garantas que otorga el PPA con CFE a travs de licitacin internacional o nacional. Las empresas espaolas entrevistadas consiguen la financiacin para el desarrollo de proyectos en Mxico en Espaa y a travs de los principales bancos espaoles que tienen una fuerte presencia en el pas (BBVA y Santander). Dificultad de poner en prctica los contratos de arrendamiento de terrenos para proyectos de energa elica. Poco respeto ante los preacuerdos y/o contratos definitivos sobre alquiler de terrenos por parte de los dueos y los desarrolladores. La produccin de electricidad a travs de energas renovables no es competitiva frente a las fuentes convencionales debido al elevado coste de inversin inicial que supone la tecnologa de las energas limpias frente al precio de venta de la energa elctrica (Costo Total de Corto Plazo, definido en el siguiente apartado).
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5. TARIFAS Y SUBSIDIOS DEL SECTOR ELCTRICO MEXICANO. VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE ENERGAS RENOVABLES Actualmente, existen ms de 30 categoras de tarifas, las cuales dependen de distintos criterios de clasificacin, principalmente tipo de consumidor final y tensin. La tarifa elctrica se compone por factores fijos y variables. Los factores fijos son aprobados anualmente por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) previa propuesta conjunta de los agentes pblicos del sector (CFE, SENER, CRE y la Comisin Nacional del Agua (CONAGUA)). Los movimientos de los precios de los combustibles fsiles utilizados en la generacin de electricidad y las variaciones inflacionarias, son factores variables que se utilizan para realizar ajustes automticos y mensuales a las tarifas elctricas. Un elemento fundamental para comprender el sistema elctrico mexicano es el Costo Total de Corto Plazo (CTCP) de la energa elctrica, que es el precio al que est obligada por ley la CFE a adquirir la energa elctrica de los permisionarios. Segn la CRE29 CTCP corresponde al costo unitario de la energa elctrica proveniente de una planta durante un periodo determinado, incluyendo el costo de los energticos utilizados y todos los costos variables de operacin y mantenimiento en los que dicha planta incurra como resultado de las actividades de generacin y transmisin de la energa hasta el punto de interconexin (pi) del permisionario. La CFE (suministrador) publicar a travs de medios electrnicos, a ms tardar durante los primeros 10 das del siguiente mes, los valores de CTCPpi para cada hora del mes de que se trate. Segn el IFC 30, otro elemento clave para comprender el sector elctrico mexicano es el sistema tarifario, el cual est basado en subsidios a la electricidad, con el objetivo, por parte del Gobierno Federal, de reducir las desigualdades sociales del pas. El sistema tarifario mexicano est catalogado como uno de los ms complejos y con uno de los esquemas de subsidios ms elevados del mundo. Segn el CTF31, gran parte de los subsidios son dirigidos al sector residencial y agrcola, donde las tarifas elctricas soportan solamente el 40% y el 30%, respectivamente, de los costes de generacin y transmisin. Los subsidios a dichos sectores son financiados de dos formas: 1) la mayor parte, con fondos federales que se transfieren a la CFE y que, a su vez, provee los subsidios a sus clientes, los consumidores finales y 2) con subsidios cruzados entre el sector industrial y comercial hacia el sector residencial y agrcola. Los sectores industrial y comercial en Mxico soportan una de las tarifas elctricas ms altas de Latinoamrica.
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Comisin reguladora de Energa (CRE). (2002). RESOLUCIN Nm. RES/156/2002. Obtenido de http://www.cre.gob.mx/registro/resoluciones/2002/res-156.pdf
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Segn el IFC32, el under-pricing de la electricidad para consumidores del sector residencial fomenta un consumo incontrolado que, a su vez, produce una mayor cantidad de emisiones de gases efecto invernadero. As mismo, sta distorsin en el precio reduce la motivacin de los consumidores para tomar medidas de ahorro de energa y utilizar fuentes de energas limpias. Por otro lado, las altas tarifas elctricas para el sector industrial y comercial han potenciado un incremento en el consumo de electricidad a travs de la modalidad de autogeneracin, que ha tenido una tasa compuesta de crecimiento anual (tcca) de 8,13% entre 1999-2009, segn datos de la SENER33. Segn la SENER34, esta modalidad ha alcanzado el 16,5% del consumo de electricidad del sector industrial en 2009, comprometiendo as la sostenibilidad del esquema de los subsidios y, del mismo modo, permitiendo el crecimiento de generacin elctrica a travs de energa elica en los ltimos aos. Segn el Banco de Mxico35, la tarifa media de electricidad en EE.UU. fue ms alta que la de Mxico durante 25 aos hasta el ao 2000, que es cuando se produce un punto de inflexin y un cambio de tendencia. En el ao 2008, la tarifa media de electricidad en Mxico excede en un 25%, aproximadamente, la tarifa media de electricidad de EE.UU. En la Grfica 9. se compara la evolucin de las tarifas medias de electricidad de los sectores residencial e industrial en los dos pases. En el sector residencial, se puede observar la decisin poltica del Gobierno Federal Mexicano de mantener las tarifas elctricas a bajos niveles a travs de los subsidios. Sin embargo, en el sector industrial la tarifa media de electricidad en Mxico est por encima en un 80%, aproximadamente, que en EE.UU. en el ao 2008, segn el Banco de Mxico.
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Secretara de Energa (SENER). (2009). Balance Nacional de Energa . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf

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Banco de Mxico. (2009). Fuentes de sobre-costos y distorsiones en las empresas elctricas pblicas en Mxico. Obtenido de http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-deinvestigacion/banxico/%7B5104F34B-D059-88CC-F718-BF5CB8ABF534%7D.pdf
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Grfica 9. Evolucin tarifa media de electricidad del sector residencial e industrial en Mxico y EE.UU., 1973-2008 (US/kWh)
Fuente: Fuentes de Sobre-Costos y Distorsiones en las Empresas Pblicas en Mxico, Banco de Mxico
Grfica 10. Precio medio de la energa elctrica por tipo de usuario en Mxico, 1993-2009 (Pesos MXN 2009/kWh)
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Segn la SENER y GTZ (Cooperacin Tcnica Alemana)36, el potencial de crecimiento de las energas renovables en Mxico depende de diversos factores (ver Tabla 6.): disponibilidad del recurso, coste de inversin, coste de generacin y de transmisin. En este sentido, solamente algunas de las energas limpias tienen actualmente costes competitivos en comparacin con los combustibles fsiles. Las que presentan viabilidad en costes y tienen potencial tcnico econmico relevantes son la energa hidroelctrica, elica terrestre, geotrmica y biomasa, tal y como se aprecia a continuacin:
Tabla 6. Potencial de viabilidad de las fuentes de energas renovables Mxico
Grfica 11. Energas renovables con mayor potencial y viabilidad en Mxico
Fuente: Energas Renovables para el Desarrollo Sustentable en Mxico, 2009/SENER-GTZ
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A modo de conclusin, las empresas espaolas productoras de energa elctrica a partir de fuentes de energas renovables en Mxico, mayoritariamente de energa elica, entrevistadas por la Oficina de Extenda Mxico, utilizan principalmente la modalidad de autoabastecimiento para la generacin de energa elctrica. Es decir, crean una sociedad participada por la empresa productora de electricidad, en este caso la empresa espaola, y los consumidores de la energa. El precio de venta de la electricidad se establece aplicando un descuento sobre el CTCP, este descuento ser de mayor o menor porcentaje dependiendo de cada proyecto. Las empresas espaolas coinciden en que generar energa elctrica a travs de energas renovables no es competitivo en el mercado elctrico mexicano frente a la generacin de electricidad a partir de combustibles fsiles. El principal motivo es el mayor coste de inversin inicial de la tecnologa frente al precio de venta de la electricidad, que reduce el margen de beneficio con respecto a las energas convencionales. A pesar de esto, las empresas espaolas afirman que los proyectos tienen viabilidad econmica pero a unas tasas de retorno relativamente bajas. El sector de renovables se encuentra en una fase muy incipiente pero con una positiva proyeccin a medio/largo plazo, por lo que su posicionamiento en el pas es estratgico en un horizonte temporal a medio/largo plazo.
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6. MARCO LEGAL, REGULATORIO Y NORMATIVO EN MXICO Segn el CTF37, en noviembre de 2008, se constituyeron legalmente la mayor parte de las reformas del sector energtico en Mxico, incluyendo la Ley para el Aprovechamiento de Energas Renovables y Financiamiento de la Transicin Energtica (LAERFTE), con el objetivo de desarrollar la estrategia nacional para la promocin de las energas renovables y la eficiencia energtica, como tambin el nuevo Fondo para la Transicin Energtica (3.000 millones de pesos mexicanos por ao para el periodo 20092011 del presupuesto federal, segn datos de la SENER). La tarda reforma legal para el fomento de las energas renovables en el pas, es uno de los principales elementos que explica que el sector se encuentre en un estado muy incipiente de desarrollo. La LAERFTE comisiona a la SENER como responsable de elaborar y coordinar la ejecucin del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energas Renovables. Al mismo tiempo, la SENER establece las metas de participacin de cada energa renovable en la generacin de electricidad y de capacidad (ver Tabla 7.), tambin disea con detalle las reglas para implementar la ley, incluido el papel del Fondo para la Transicin Energtica. En la Tabla 7., se puede observar el detalle de los esfuerzos para impulsar el desarrollo de las energas renovables en Mxico y las metas a alcanzar para el ao 2012, elaborado por SENER38
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Tabla 7. Metas del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energas Renovables
La CRE ser encargada de disear y establecer el marco regulatorio para la mencionada ley, incluido el clculo de los incentivos para cada fuente de energa renovable, considerando tambin las reglas necesarias, en referencia a capacidad y condiciones tcnicas de generacin. Segn el CTF39, previamente, se determinaron una serie de medidas para reducir las barreras a la ejecucin de proyectos de energas renovables en el pas que han tenido poco xito hasta la fecha. Algunas de stas medidas son: Contrato de interconexin para proyectos de energas renovables en 2001 y la ltima versin en 2005; Depreciacin acelerada para inversiones medioambientales (2005) y; modelo de contrato para los sistemas de energa solar de pequea escala (2007).
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El marco legal, regulatorio y normativo en Mxico est formado por: a. Constitucin: En varios artculos se sostiene el aprovechamiento de las energas renovables (artculos 5, 25, 27 y 28). b. Tratados internacionales: Mxico forma parte de la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico. c. La Ley para el Aprovechamiento de las Energas Renovables y el Financiamiento de la Transicin Energtica (LAERFTE) y su reglamento: En el ao 2008 se public la LAERFTE, cuyo objetivo es regular el aprovechamiento de las energas renovables para la generacin de electricidad con fines distintos a la prestacin del servicio pblico. Busca la incorporacin de las energas renovables a la matriz energtica nacional, para avanzar hacia una transicin energtica. d. La Ley de Promocin y Desarrollo de los Bioenergticos, publicada en el 2008. e. La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energa (LASE): Est dirigida a la eficiencia energtica, aunque tambin incluye el aprovechamiento de las energas renovables para aplicaciones trmicas. f. Instrumentos regulatorios para el sector elctrico:
Figura 1. Modalidades de permisos e instrumentos de regulacin del sector elctrico
Fuente: Prospectiva del Sector Elctrico 2008-2017, SENER
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7. COMPARACIN ENTRE LOS MARCOS REGULATORIOS DE MXICO, ESPAA Y E.E.U.U Segn la United States Agency for International Development (USAID)40, tanto en EE.UU. como en Espaa existen polticas financieras que incentivan el uso de energas renovables y establecen objetivos de generacin elctrica a partir de energas limpias. A pesar de ser diferentes en cada uno de los pases, el resultado conseguido en ambos ha sido un incremento notable en la generacin de electricidad a partir de energas renovables, particularmente de energa eoloelctrica. En los ltimos aos, Mxico ha registrado considerables avances regulatorios en materia energtica. A pesar de ello, la normativa y poltica de estmulos an son distantes a las de Estados Unidos y Espaa, destacando la carencia de instrumentos financieros y/o fiscales a la promocin de las energas renovables. La Tabla 8. muestra un resumen comparativo entre apoyos regulatorios para energa renovable entre Mxico, E.E.U.U. y Espaa.
Tabla 8. Comparacin apoyos regulatorios para energa renovable EE.UU., Espaa y Mxico
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United States Agency for International Development (USAID). (2009). Anlisis comparativo del marco elctrico legal y regulatorio de EE. UU. y Mxico para la promocin de la energa elica.
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8. INSTRUMENTOS DE POLTICA PBLICA La Tabla 9. resume las distintas polticas, programas y proyectos relacionados con las energas renovables y ejecutados por el Gobierno Federal Mexicano.
Tabla 9. Resumen polticas, programas y proyectos relacionados con energas renovables y ejecutados por el Gobierno Federal Mexicano
Fuente: Energas Renovables para el Desarrollo Sustentable en Mxico, 2009/ SENER-GTZ
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8.1. Instrumentos econmicos y financieros Dentro del conjunto de instrumentos de poltica existentes en Mxico para la promocin de las energas renovables, existe uno de carcter fiscal: la depreciacin acelerada para inversiones en energas renovables, establecida en 2005, que permite depreciar el 100% de las inversiones para maquinaria y equipo para la generacin de energa proveniente de fuentes renovables. La depreciacin no se podr efectuar si la depreciacin es mayor que el impuesto, en este caso, el contribuyente seguir depreciando la inversin en los aos siguientes. La depreciacin ser aplicable siempre que la maquinaria y el equipo se encuentren en funcionamiento durante un periodo mnimo de 5 aos consecutivos y siguientes al ejercicio en el que se efecte la deduccin.
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9. MECANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE FINANCIACIN La informacin de este apartado se encuentra recogida en el documento Polticas y Medidas para Facilitar el Flujo de Recursos Derivados de los Mecanismos Internacionales de Financiamiento, elaborado por la SENER41. Para mayor detalle de cada uno de los mecanismos, tanto internacionales como nacionales, se recomienda al lector acudir al documento mencionado con anterioridad.
9.1. Fondos internacionales Mltiples organismos multilaterales y bilaterales se han comprometido con los participantes del sector energtico mexicano, (organismos pblicos, tcnicos, financieros y de medio ambiente, entre otros) para consensuar conjuntamente las necesidades de diversificacin del sector energtico, de asistencia tcnica y para establecer los programas requeridos, con el fin de estimular y mantener en el largo plazo el desarrollo de las energas renovables en Mxico. Conforme a la SENER41, en relacin con las iniciativas mundiales de la reduccin de emisiones, algunas instituciones internacionales han creado fondos concretos con el fin de asistir a diversos pases en el desarrollo e implementacin de sus iniciativas contra el cambio climtico. Las ms importantes y que tienen fondos que ayudan a Mxico, o fondos en los que Mxico es elegible son: 1. Banco Mundial (BM) El Banco Mundial cuenta con varias iniciativas enfocadas al combate del cambio climtico. Existen dos fondos Climticos de Inversin, en apoyo al Plan de Accin de Bali, el Fondo de Tecnologa Limpia y el Fondo Estratgico del Clima. Adicionalmente, existe una institucin afiliada al Banco Mundial ocupada del sector privado, llamada Corporacin Financiera Internacional (IFC). IFC otorga prstamos, capital accionario, financiamiento estructurado e instrumentos de gestin de riesgos, y presta servicios de asesora para fortalecer el sector privado en los pases en desarrollo. Los fondos asociados con esta institucin son: a. Fondo de Tecnologa Limpia b. Fondo Estratgico sobre Clima c. Fondo de Alianzas de Carbono (Carbon Partnership Facility, CPF) d. Fondo de Alianzas Forestales del Carbono (Forest Carbon Partnership Fund o FCPF) e. Apoyo al Desarrollo de Infraestructura Verde
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Secretara de Energa (SENER). (s.f.). Polticas y medidas para facilitar el flujo de recursos derivados de los mecanismos internacionales de financiamiento. Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/Mecanismos_financiamiento.pdf
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2. Global Environment Facility (GEF) Es una alianza entre 178 pases, instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado para enfrentar asuntos ambientales, mediante el apoyo al desarrollo de iniciativas de desarrollo sustentable. Ofrece fondos para proyectos dentro de seis reas diferentes: biodiversidad, cambio climtico, aguas internacionales, degradacin del suelo, capa de ozono y contaminantes orgnicos persistentes. Sirve tambin como el mecanismo financiero designado para mltiples acuerdos y convenciones ambientales multilaterales, entre ellos: - Convention on Biological Diversity (CBD) - United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) - Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) - UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) El GEF ayuda a pases como Mxico para dar financiamiento a iniciativas que le ayudarn a cumplir los objetivos comprometidos dentro de esas Convenciones. Al da de hoy el GEF es la institucin que ms proyectos fondea para mejorar el medio ambiente. Desde 1991, ha apoyado a pases en desarrollo y pases en transicin, otorgando $8,26 billones en prstamos y cofinanciado ms de 2.200 proyectos en ms de 165 pases. Sus fondos asociados son: f. Fondo para el Medio Ambiente Mundial g. Fondo de Adaptacin 3. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) El BID tiene una serie de actividades enfocadas a Mxico, y fruto de ello ha sido el estudio Estrategias de Mitigacin de Gases de Efecto Invernadero que ha servido de marco para la elaboracin de un programa de apoyo a la agenda de cambio climtico en Mxico, y la implementacin del Programa Especial de Cambio Climtico. El BID ha sido promotor de este marco de colaboracin denominada Iniciativa de Energa Sostenible y Cambio Climtico. Esta Iniciativa del BID cuenta con fondos que se pueden utilizar para contratar servicios de consultora, compra de bienes necesarios para llevar a cabo estudios, u otras actividades relacionadas con la preparacin de proyectos que resulten en asistencia tcnica, preparacin de documentos de proyecto, estudios de viabilidad, proyectos demostrativos, proyectos piloto, programas de inversin, creacin de alianzas, entrenamiento y diseminacin de conocimientos. Para poder acceder a estos fondos se tiene que estar constituido como secretara de gobierno, autoridad nacional designada, agencias de planeacin, corporaciones pblicas y privadas, gobiernos estatales y municipales, desarrolladores de proyectos, Organismos No Gubernamentales (ONGs) e instituciones acadmicas. La elegibilidad de estos fondos requiere: a) consistencia con los principios de la iniciativa y las
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estrategias de largo plazo del pas; b) evidencia financiera de la viabilidad en el mercado; c) apropiacin del proyecto por el dueo del mismo, ya sea el pas o un cliente; d) grado de innovacin y valor aadido; e) sustentabilidad institucional y ambiental; f) grado de coordinacin y sinergias con otros fondos; g) alianzas pblico - privadas; y h) coordinacin con donantes. Las modalidades de financiamiento son dos: apoyos no reembolsables para cooperacin tcnica o inversiones; y apoyos reembolsables (crditos). Dentro del BID, existen dos instituciones independientes que se enfocan en financiar proyectos de la iniciativa privada: - Corporacin Interamericana de Inversiones (CII) - Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) Los fondos ya aprobados destinados a impulsar la agenda de cambio climtico en Mxico por el BID son los siguientes: h. Apoyo a la Agenda de Cambio Climtico en Mxico i. Fondo de Apoyo a los Estudios de Viabilidad de Proyectos Sostenibles j. Apoyo para la Elaboracin de Planes de Cambio Climtico Estatales 4. Banco Europeo de Inversiones (BEI) El BEI es un banco de prstamo a largo plazo de la Unin Europea (UE), el cual presta dinero a los sectores pblico y privado para proyectos de inters europeo como, por ejemplo: proyectos de cohesin y convergencia de las regiones de la UE, apoyo a pequeas y medianas empresas, programas de sustentabilidad del medio ambiente, investigacin, desarrollo e innovacin, trasporte y energa. El BEI ejerce su actividad en la UE y en 140 pases del mundo con los que la UE mantiene un Acuerdo de Cooperacin. El BEI tambin apoya al desarrollo sustentable en pases asociados y es el accionista mayoritario del Fondo Europeo de Inversiones. k. Fondo Europeo de Inversiones (FEI) Los fondos aqu referidos generalmente apoyan iniciativas pblicas y cada pas especifica cmo va a destinar los recursos. Adems, estos fondos pueden ser aprobados para el desarrollo e implementacin de proyectos y programas demostrativos. Cabe mencionar que, tanto el BID como el Banco Mundial cuentan con lneas de crdito destinadas al desarrollo de proyectos privados. La institucin del BID encargada de este tema es la CII y la del BM es la IFC. Es importante destacar que los fondos internacionales generalmente apoyan iniciativas pblicas, y cada pas especifica cmo va a destinar los recursos. A continuacin describimos los proyectos y programas que se han desplegado en Mxico con apoyo
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de fondos internacionales, conforme la SENER y GTZ (Cooperacin Tcnica Alemana)42: Proyecto de Energas Renovables a Gran Escala (PERGE) GEF-BM-SENER: cuenta con un donativo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), a travs del Banco Mundial, por 25 millones de dlares. Su objetivo es impulsar las energas renovables en conexin a la red en Mxico, y as contribuir a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes; aumentar la estabilidad de precios de la energa; aportar capacidad al Sistema Elctrico Nacional, y cumplir con las necesidades de diversificacin de fuentes de energa. El PERGE destinar 20 millones de dlares a incentivos para la Venta III, un proyecto elico de 101MW que se encuentra actualmente en proceso de construccin, y los 5 restantes para actividades de asistencia tcnica por parte de la SENER, la CRE y la CFE. La CFE pagar sus costos evitados, y el PERGE otorgar a los productores, a travs de un mecanismo financiero, un incentivo fijo por unidad de energa generada durante los primeros 5 aos de operacin del proyecto. Proyecto de Servicios Integrales de Energa para Pequeas Comunidades Rurales en el Sureste de Mxico: La SENER mediante el Proyecto Servicios Integrales de Energa dotar de electricidad a 50,000 viviendas (aproximadamente 250,000 habitantes); la mayora de origen indgena y dentro de los Municipios de menor ndice de Desarrollo Humano en los Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, tanto para consumo domstico como para detonar actividades productivas relacionadas con las vocaciones naturales de las comunidades, utilizando las tecnologas renovables ms adecuadas y de mejor costo beneficio, asegurando la sustentabilidad de los proyectos en un periodo de ejecucin de 5 aos. El Proyecto requiere de la participacin de diferentes organismos del Gobierno Federal (Secretara de Desarrollo Social (SEDESOL), Comisin de Desarrollo de Pueblos Indgenas (CDI), FIRCO, IIE, CFE, Nacional Financiera (NAFIN)) y Estatal, as como Municipios. Adems contempla la participacin directa de la poblacin beneficiada, organizaciones no gubernamentales, universidades, sector privado y empresas desarrolladoras de proyectos de Energas Renovables. El proyecto canalizar recursos por USD $100 millones conformados por un prstamo del Banco Mundial por USD $15 millones, una donacin del GEF- Banco Mundial por USD $15 millones, aportaciones por USD $30 millones por parte de los Estados participantes, USD $30 millones por parte de los municipios cuyas comunidades se beneficiarn y USD $10 millones por otras fuentes. Programa Energa Sustentable en Mxico de la Cooperacin Tcnica Alemana: Desde el 2005 la GTZ (Cooperacin Tcnica Alemana) est implementando actividades de cooperacin tcnica en el sector energa en Mxico. Actualmente, se ejecuta el Programa Energa Sustentable en Mxico por encargo del Ministerio Federal Alemn de Cooperacin Econmica y Desarrollo (BMZ). El Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones marco para
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aumentar la eficiencia energtica y el uso de fuentes renovables de energa en Mxico. Para lograr este objetivo hay una cooperacin estrecha entre la GTZ y actores tanto del sector pblico (principalmente la SENER, CRE,
CONUEE y CFE); como del sector privado. El Programa se enfoca, principalmente, en tres lneas de accin: Asesora para mejorar el marco regulatorio y normativo. Asesora en el desarrollo e implementacin de programas de promocin y difusin. Capacitacin y desarrollo organizacional en los sectores pblico y privado. El Programa para la Promocin de Calentadores Solares de Agua en Mxico: CONUEE, en colaboracin con la GTZ y la ANES, ha tomado la iniciativa de disear e implementar el Programa para la Promocin de Calentadores Solares de Agua en Mxico (PROCALSOL), orientado a apoyar las acciones que en Mxico se estn considerando y desarrollando, a fin de complementarlas, de manera que, en el plazo de la presente administracin federal, se ample significativamente el mercado de calentamiento solar de agua en los sectores residencial, comercial, industrial y de agronegocios de Mxico. El PROCALSOL busca, asimismo, garantizar el nivel de calidad en los productos y servicios, favorecer el desarrollo de la industria nacional, y promover la adopcin de tecnologa desarrollada por los centros de investigacin nacionales. El Programa plantea como meta global tener instalados, para el ao 2012, un milln ochocientos mil metros cuadrados adicionales de calentadores solares de agua, mediante cuatro Lneas de Accin: Regulacin, Financiamiento e incentivos econmicos, Informacin y Gestin.
9.2. Fondos Nacionales Conforme la SENER43, existen varios fondos nacionales que se enfocan en el apoyo econmico al desarrollo de actividades destinadas a la mejora de cada sector con la mitigacin del cambio climtico y reduccin de emisiones como objetivos paralelos. Como parte de la Estrategia Nacional de Cambio Climtico, se han identificado diferentes sectores que podran presentar oportunidades para la reduccin de emisiones. Algunos de ellos son:
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El sector azucarero, con programas especficos para optimizar el uso de residuos e impulsar la cogeneracin de electricidad; El sector de papel y celulosa, con implicaciones forestales y uso de desechos; El sector siderrgico, con optimizacin del uso de energa;
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El sector de transporte, con optimizacin del uso de energa; El sector cementero, con tecnologa de punta que puede convertirlo en uno de los principales potenciales para reduccin de emisiones; y El sector elctrico, con potencial para el desarrollo de proyectos MDL.
Algunas de las instituciones ms relevantes en administrar estos recursos en Mxico son: 1. Banco Mexicano de Comercio Exterior (BANCOMEXT) a. Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR) 2. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT) b. Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Cientfico, Tecnolgico y de Innovacin (FORDECyT) c. Fondo Avance d. Programa de Estmulos Fiscales e. Programas de Estmulos para la Innovacin f. Fondos Sectoriales de Energa 3. Secretara de Energa (SENER) g. Fondo para la Transicin Energtica y el Aprovechamiento Sustentable de la Energa. 4. Nacional Financiera (NAFIN) En Mxico, instituciones bancarias como Nacional Financiera (Nafin) y Banobras trabajan junto con estas instituciones para coordinar la administracin de algunos de los fondos correspondientes. h. Mecanismos de apoyo para proyectos de Energa Renovable
9.3. Organismos privados Conforme la SENER44, la inversin privada es uno de los principales componentes para el financiamiento de proyectos a partir de tecnologas limpias. La banca y los fondos privados de inversin cuentan con un gran nmero de opciones para financiar y capitalizar proyectos de infraestructura. A continuacin se presenta una lista no exhaustiva de las instituciones que operan en Mxico, adicionales a los bancos presentes en el pas, y que ofrecen importantes oportunidades de acceso a financiamiento a tasas de inters accesibles, as como una serie de servicios de endeudamiento que facilitaran la implementacin de una agenda de proyectos de cambio climtico en nuestro pas. - BankInvest
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Massachusetts Green Energy Fund Ecosa Capital Ocean Power Delivery Ltd. UNEP SEFI United Nation Environment Programme- Sustainable Energy Finance Initiative Ecosystem Investment Partners (EIP) HypoVereinsbank AG Value Solutions Newenergyscout GmbH Asia West Funds Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) Finnish Innovation Fund Sustainable Development Technology Canada (SDTC) Sustainable Energy Ireland (SEI) Carbon Capital Markets South Pole Carbon Carbon Resources Management Ecosecurities First Climate Santander Investment Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) Plane Tree Capital Clean Energy Investment Group European Energy Venture Forum Institutional Investors Group on Climate Change Investor Network on Climate Risk
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10. LA PRESENCIA DE EMPRESAS ANDALUZAS La presencia de empresas andaluzas en el mercado mexicano es muy reducida, tanto que slo encontramos Abengoa Mxico como nica compaa andaluza activa en proyectos de energa solar en el pas. Uno de los proyectos ms importantes que se encuentra en proceso de construccin es la central termosolar en Agua Prieta, la primera central hbrida solar-gas de Mxico, y la tercera que Abengoa lleva a cabo en todo el mundo. La planta, de tecnologa hbrida solar-gas, estar compuesta por un campo solar de colectores cilindro parablicos de 12MW. La segunda fase del proyecto se completar con un ciclo combinado capaz de producir hasta 464,4MW. Abengoa desarroll una planta solar fotovoltaica que proporcion energa a la sede de la Dcimo Sexta Conferencia de las Partes de la Convencin Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climtico (COP16), la cual se celebr del 29 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2010 en Cancn, Quintana Roo. La planta cuenta con una capacidad instalada de 130kW, instalada en el techo del hotel Moon Palace, con una generacin de 220MWh al ao, contribuyendo a reducir 110 toneladas de emisiones de CO al ao.
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11. ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DE INTERS Secretara de Energa (SENER) Ing. Julio Alberto Valle Perea, Director General de Investigacin, Desarrollo Tecnolgico y Medio Ambiente (0052) 55 5000 6047 jvalle@energia.gob.mx www.sener.gob.mx www.renovables.gob.mx/ Comisin Reguladora de Energa (CRE) Dr. Alejandro Peraza Garca, Director General de Electricidad (0052) 55 5283 1520 aperaza@cre.gob.mx www.cre.gob.mx Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa (CONUEE) Dr. Gaudencio Ramos Niembro, Coordinador de Oferta Elctrica, Procesos Trmicos y Transporte (0052) 55 3000 1000, ext. 1234 gframos@conuee.gob.mx www.conuee.gob.mx Comisin Federal de Electricidad (CFE) Ing. Ral Maya Gonzlez, Subgerente de Proyectos en la Gerencia de Encargado de la Gerencia de Proyectos Geotermoelctricos (0052) 443 322 7002 raul.maya@cfe.gob.mx www.cfe.gob.mx Asociacin Mexicana de Energa Elica, A.C. (AMDEE) Ing. Cesar Xavier Fuentes Trujillo, Gerente (0052) 55 5395 9559 gerencia@amdee.org www.amdee.org Asociacin Mexicana para la Economa Energtica, A.C. (AMEE) Dr. Francisco Barnes de Castro, Presidente (0052) 55 5283 1541 fbarnes@cre.gob.mx www.economia-energetica.org.mx
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Asociacin Mexicana de Energa, A.C. (AME) Ing. Jaime de la Rosa, Presidente (0052) 55 5520 2825 ame@infinitum.com.mx Asociacin Nacional de Energa Solar, A.C. (ANES) Dra. Ernestina Torres, Presidenta Lic. Carolina Olivos Montes de Oca, Directora Ejecutiva (0052) 55 5601 8763 anescomite@anes.org www.anes.org Asociacin Mexicana de Proveedores de Energas Renovables A.C. (AMPER) Ing. Jos Luis Barquet Abad, Presidente (0052) 777 314 1392 info@amper.org.mx www.amper.org.mx Red Mexicana de Bioenerga, A.C. (REMBIO) Dr. Omar Masera, Presidente (0052) 55 5623 2777, ext. 42617 rembio@oikos.unam.mx www.rembio.org Greenpeace Mxico, A.C. Lic. Mara Jos Crdenas, Coordinadora de la Campaa de Energa y Cambio Climtico (0052) 55 5687 9595, ext. 120 mcardena@greenpeace.org www.greenpeace.org.mx Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Cooperacin Tcnica Alemana Andr Eckermann, Director Programa de Energa Sustentable 0052 55 5000 6000, ext. 1088 andre.eckermann@gtz.de www.gtz.de/mexico Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Unidad de Energa Sustentable y Cambio Climtico (SECCI) Lic. Dolores Barrientos Alemn, Especialista Regional de la Unidad de Energa Sustentable y Cambio Climtico (0052) 55 9138 6200, ext. 6252 doloresb@iadb.org www.iadb.org
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Promexico Unidad de Inteligencia de Negocios Ernesto Vargas, rea de Energa Renovables. ernesto.vargas@promexico.gob.mx
12. PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR POWERMEX, Ciudad de Mxico www.powermex.com.mx GREEN EXPO, Ciudad de Mxico www.thegreenexpo.com.mx WIND EXPO, Ciudad de Mxico www.windexpo.org EXPO USO EFICIENTE DE LA ENERGA, Monterrey www.expoenergia2011.com ENVIRO PRO & POWDER, Ciudad de Mxico www.enviropro.com.mx
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13. BIBLIOGRAFA Asociacin Mexicana de Energa Elica (AMDEE). (2010). Panorama general de la energa elica en Mxico. Obtenido de http://amdee.org/Proyectos/AMDEE%20Presentacin%20en%20Espaol%202011.pdf Banco de Mxico. (2009). Fuentes de sobre-costos y distorsiones en las empresas elctricas pblicas en Mxico. Obtenido de http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-deinvestigacion/banxico/%7B5104F34B-D059-88CC-F718-BF5CB8ABF534%7D.pdf Clean Technology Fund (CTF). (2009). Investment Plan for Mexico. Retrieved from http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03479.pdf Comisin Nacional para el Uso Eficiente de Energa (CONUEE) y GTZ (Cooperacin Tcnica Alemana). (2009). Nichos de mercado para sistemas fotovoltaicos en conexin a la red elctrica en Mxico. Obtenido de http://www.gtz.de/de/dokumente/sp-Nichos-de-mercado-para-sistemasfotovoltaicos-en-conexion-la-red-electrica-en-Mexico.pdf Comisin reguladora de Energa (CRE). (2002). RESOLUCIN Nm. RES/156/2002. Obtenido de http://www.cre.gob.mx/registro/resoluciones/2002/res156.pdf Comisin Reguladora de Energa (CRE). (2009). Permisos de generacin e importacin de energa elctrica. Obtenido de http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=171 International Energy Agency. (2010). Energy Balances of OECD Countries/OECD. Obtenido de http://www.planbleu.org/portail_doc/energy_balances_oecd_2010.pdf International Finance Corporation (IFC). (2009). Market Assessment for Promoting Energy Efficiency and Renewable Energy Investments in Mexico through Financial Institutions. Mexico. National Renewable Energy Laboratory (NREL). (2003). Atlas de Recursos Elicos. Oaxaca. Obtenido de http://www.nrel.gov/wind/pdfs/34519.pdf Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Monterrey. Instituto Espaol de Comercio Exterior. (2009). El mercado de la energa elica en Mxico. Obtenido de http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDoc ument/0,,,00.bin?doc=4253299 Secretara de Energa (SENER). (2007). Programa Sectorial de Energa 2007-2012. Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/Programa%20Sectorial%20de%20Energia%2020072012.pdf
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Secretara de Energa (SENER). (2009). Balance Nacional de Energa . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf Secretara de Energa (SENER). (2009). Programa Especial para el Aprovechamiento de Energas Renovables . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf Secretara de Energa (SENER). (2010). Estrategia Nacional de Energa . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf Secretara de Energa (SENER). (2010). Prospectiva del Sector Elctrico 20102025. Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/1825/SECTOR_ELECTRICO.pdf Secretara de Energa (SENER). (s.f.). El sector elctrico mexicano. Obtenido de http://www.renovables.gob.mx/portal/Default.aspx?id=1656&lang=1 Secretara de Energa (SENER). (s.f.). Polticas y medidas para facilitar el flujo de recursos derivados de los mecanismos internacionales de financiamiento. Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/Mecanismos_financiamiento.pdf Secretara de Energa (SENER) y GTZ (Cooperacin Tcnica Alemana). (2009). Energas Renovables para el Desarrollo Sustentable en Mxico. Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf United States Agency for International Development (USAID). (2009). Anlisis comparativo del marco elctrico legal y regulatorio de EE. UU. y Mxico para la promocin de la energa elica. Valdez Ingenieros. (2006). Estimacin del Recurso para Pequea, Mini y Micro Hidroenerga Aplicaciones en Mxico. Obtenido de http://www.energia.mx/webSener/res/168/A8_Minihi.pdf
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Anexo 1. Tabla 5. traducida al espaol

RIESGO ACCION EFECTUADA La ley en materia de energa renovable aprobada recientemente (2008) indica el esfuerzo poltico para Marco normativo y polticas: Una incorrecta implementacin y regulacin de la ley podran conducir a objetivos engaosos incrementar la inversin en energas renovables, sobre todo por parte del sector privado. La cooperacin tcnica del BID con agentes BAJO RIESGO RESIDUAL
gubernamentales y regulatorios del pas, mayoritariamente con la CRE, priorizar el apoyo al diseo, desarrollo y ejecucin de incentivos apropiados Considerable capacidad existente a travs de Instituciones, tales como Instituto de Investigaciones Elctricas (IIE) y
Capacidad de ejecucin: Capacidad limitada de recursos humanos y transferencia inadecuada de tecnologa
Centro regional de tecnologa Elica (CERTE), el cual fue establecido con asistencia del Global Environment Facility (GEF) (por tiempo limitado). Clean Technology Fund (CTF) extender el apoyo al centro y garantizar el desarrollo apropiado de capacidades en un contexto regional (Amrica Central y Sur) BAJO
Tecnologa: Las condiciones extremas del viento en los lugares con potencial para la energa elica y las experiencias negativas, muestran la necesidad de adaptar el diseo de la tecnologa extranjera a las mismas
El desarrollo del sector elico ha sido probado en Mxico y las mejoras en diseo estn en marcha. EL programa trabajar con el IIE para asegurar un diseo y cualidades apropiados. (No existe un riesgo especfico para la energa de pequeas hidroelctricas por ser una tecnologa suficientemente probada a un nivel regional) BAJO
Financiacin: Falta de incentivos para la inversin Incertidumbre estructura de en el futuro sobre y la su
Una vez que los cargos de interconexin estn cubiertos y las polticas apropiadas diseadas, la inversin ser comercialmente viable e impulsar la participacin del sector privado. Sin embargo, con la actual crisis financiera el riesgo se sita en nivel medio. Se estn realizando evaluaciones de impacto social, econmico y medioambiental para la regin con el apoyo de GEF BAJO MODERADO
interconexin
financiamiento Impacto medioambiental: Crecimiento descontrolado y no sustentable de los proyectos de energas renovables que daan la imagen del sector Potencial de desarrollo: La incertidumbre del mercado y la
Los desarrolladores del sector privado estn activos en Mxico, siendo uno de los mercados ms representativos en Latinoamrica BAJO
estabilidad a largo plazo podra afectar a la inversin
Adquisicin: Ausencia de mejores prcticas y
Cuando sea necesario se utilizar un proceso de licitacin para adquirir equipo. Ser proporcionada asistencia
estndares tcnicos
tcnica para apoyar en el desarrollo de los documentos de la licitacin con las especificaciones tcnicas basadas en las mejores prcticas internacionales BAJO
RIESGO TOTAL
MODERADO
Fuente: Traduccin propia desde la fuente original CTF, Investment Plan for Mexico.
El Sector de las Energas Renovables en Mxico, 2011 54
Informe realizado por Mercedes Garca Faria Oficina de Promocin de Negocio de EXTENDA Mxico Octubre 2011
EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (Espaa) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 info@extenda.es www.extenda.es
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EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO

MXICO OCTUBRE 2011

Mercedes Garca Faria Oficina de Promocin de Negocios de EXTENDA Mxico

El Sector de las Energas Renovables en Mxico, 2011

EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO

8.1. Instrumentos econmicos y financieros ................................................................................. 40 9. MECANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE FINANCIACIN 41

El Sector de las Energas Renovables en Mxico, 2011

El Sector de las Energas Renovables en Mxico, 2011

LISTADO DE ACRNIMOS Y ABREVIATURAS

El Sector de las Energas Renovables en Mxico, 2011

El Sector de las Energas Renovables en Mxico, 2011

El Sector de las Energas Renovables en Mxico, 2011

Tabla 1. Produccin de energa primaria, 2008-2009 (PJ)

Secretara de Energa (SENER). (2009). Balance Nacional de Energa . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf

El Sector de las Energas Renovables en Mxico, 2011

Secretara de Energa (SENER). (2010). Estrategia Nacional de Energa . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf

El Sector de las Energas Renovables en Mxico, 2011

Fuente: SIE, SENER1

El Sector de las Energas Renovables en Mxico, 2011

El Sector de las Energas Renovables en Mxico, 2011

El Sector de las Energas Renovables en Mxico, 2011

Grfica 3. Capacidad efectiva instalada nacional, 2009 (MW)

Secretara de Energa (SENER). (2010). Estrategia Nacional de Energa . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf

El Sector de las Energas Renovables en Mxico, 2011

Grfica 4. Capacidad total instalada por fuente de energa, 2010 (MW)

Grfica 5. Capacidad instalada por fuentes renovables de energa, 2010 (MW)

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Grfica 8. Evolucin capacidad elica instalada anualmente y acumulado, 1994-2010 (MW)

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Tabla 2. Proyectos elicos en Mxico, 2010

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Mapa 3. Radiacin solar por da en Mxico (kWh/m)

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Tabla 3. Potencial plantas minihidrulicas en Mxico (MW)

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Fuente: CTF Investment Plan for Mexico, 2009.

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Secretara de Energa (SENER). (2009). Balance Nacional de Energa . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf

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Grfica 11. Energas renovables con mayor potencial y viabilidad en Mxico

Fuente: Energas Renovables para el Desarrollo Sustentable en Mxico, 2009/SENER-GTZ

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Tabla 7. Metas del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energas Renovables

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Fuente: Prospectiva del Sector Elctrico 2008-2017, SENER

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Fuente: Energas Renovables para el Desarrollo Sustentable en Mxico, 2009/ SENER-GTZ

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