Cuprins

I. Prezentare general................................................................................pag 3 1. Romaqua Group................................................................................pag 3

1.1 Apele minerale Borsec................................................................pag 4

1.2 Recunoa terea interna ional a apei minerale Borsec.............pag 5 1.3 Tehnologie...................................................................................pag 7
2. Analiza mrcii...................................................................................pag 8

3. Segmentul de pia ............................................................................pag 9

4. Analiza SWOT...................................................................................pag 11

II.

Analiza concuren ei..............................................................................pag 12

III.1 Demersurile comunica ionale ale mrcii Dorna..........................pag 16

III. Analiza comparativ a mrcilor Borsec i Dorna...............................pag 16 III.2 Demersurile comunica ionale ale mrcii Borsec..........................pag 22
III.3 Asemnari i deosebiri privind comunicarea mrcilor Borsec i

Dorna..............................................................................................pag 25 IV. Lansarea unui nou produs pe pia ..........................................................pag 26 Bibliografie...........................................................................................pag 30 Anexe....................................................................................................pag 31

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

I.

PREZENTARE GENERALA

1. Romaqua Group
Romaqua Group, societate cu capital integral autohton i privat, infiinatl la inceputul anului 1999, a realizat n ultimii ani investiii importante care se ridic pn acum la peste 190 mil. euro, miznd n primul rnd pe tehnologii i echipamente de vrf la nivel mondial, care s asigure obinerea unui produs finit cu cel mai nalt standard calitativ. Astfel, preocuparea pentru un standard calitativ nalt a fcut ca Romaqua Group s fie prima firm romneasc de mbuteliere care a primit certificarea ISO 9001 sistemul de management al calitii. Alte dou sisteme de management implementate sunt HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) i IFS (International Food Standard), privind asigurarea securitii produselor alimentare din punct de vedere igienico-sanitar, certificate de ctre renumita firm german TUV CERT. ncrederea n capacitatea organizaiei i trecerea la TQM au condus n anul 2004, la ctigarea TROFEULUI celei de-a patra ediii a competiiei PREMIUL ROMN PENTRU CALITATE J. M. JURAN. Romaqua Group are n portofoliu o gam larg de branduri, i anume: liderul pieei romneti de ap mineral natural Borsec, buturile rcoritoare carbogazoase Giusto, buturile rcoritoare plate Giusto Natura, brandul de cafea Metropolitan Caff, apa mineral natural Stnceni, buturile rcoritoare Brifcor i Quick Cola, dou mrci tradiionale romneti.

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

1.1 Apele minerale Borsec

Izvoarele Borsecului sunt situate in partea de Nord-Est a Romniei, n depresiunea Borsec, judeul Harghita, n inima Munilor Carpai. Staiunea Borsec se afla la o altitudine de 900 m fa de nivelul mrii. ntinsa pdure de conifere care o inconjoara i asigur un microclimat specific, cu caracteristici benefice si sntoase. Exista mai mult de 15 izvoare de apa minerala natural. n plus, pe lang aceste izvoare exist numeroase foraje care demonstreaz potenialul acestor rezerve de ap mineral. Compoziia chimic a acestora este aproape identica i de asemenea stabil. Din punctul de vedere al debitului si al calita/ii, cele mai importante sunt izvoarele 1 si 2 pentru apa Borsec carbogazoasa. Apele minerale naturale Borsec au un continut echilibrat de minerale, un coninut sczut de fier, si o concentraie ridicat i stabil de CO2 natural. Toate aceste caracteristici poziioneaz Borsec-ul ca fiind una dintre cele mai bune ape minerale naturale. Numele Borsec provine, dupa unii autori, din expresia generica borviz (ap mineral) i borvizszek (scaunul apei minerale), denumire care se d, n general, locului unde apa iese din pmnt. Din prescurtarea acestor doua cuvinte, eliminandu-se cuvantul viz (apa), care se subintelege, fara a mai fi necesara exprimarea sa, a rezultat cuvantul Borsec. Dupa o alta versiune, denumirea Borsec ar veni de la gustul acrisor (ca de vin) al apelor minerale carbogazoase, de unde i numele prului principal al depresiunii, denumit prul Vinului, care aduna toate scurgerile de apa, iar cuvantul szek (scaun) a provenit din forma politicoadministrativ cunoscut inc din secolul al XV-lea, dup organizarea vechilor scaune de judecat ale populaiei autohtone. Apa minerala naturala Borsec este liderul pieei romaneti de ape minerale, iar calitatea remarcabil a apei Borsec i eforturile constante de promovare au condus la o atenuare a sezonalitaii cu 15-20%.

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

1.2 Recunosterea internationala a apei minerale Borsec

Datorit unei compoziii chimice foarte echilibrate, lipsita de fier i viabil n timp, apa minerala de Borsec are un gust foarte plcut, fcnd parte din cele mai apreciate ape minerale din lume, fiind exportat n numeroase tri, ca: SUA, Israel, Cipru, Germania, Taiwan, Ungaria, R. Moldova etc. Ca o recunoatere a calitaii exceptionale a apei minerala de la Borsec, aceasta a fost distins cu medalii i diplome la trgurile i expoziiile internaionale de le Viena, Berlin, Triest Budapesta i cu titlul onorant de "Regina Apelor Minerale", acordat de mparatul Franz Josef. In acelai contest al recunoaterii internaionale, Romaqua Group SA este singurul imbuteliator din Romnia afiliat la Organisation Mondiale de la Propriete Intelectualle(OMPI). Totodata, cu ocazia organizarii Salonului Apelor Minerale "Izvorul Vietii"- editiile 1999 i 2000 de ctre UGIR, apei minerale BORSEC i-a fost decernat Diploma de Onoare, medalia "Marca de Aur" pentru cea mai buna apa mineral natural carbogazoas, i premiul de excelent pentru industria romneasc. La ediia 2001 a aceleai manifestri organizate de UGIR, societaii Romaqua i s-au decernat "Marca de Aur" pentru ap mineral natural carbogazoasa "Borsec" i "Marca de Platina" pentru tradiie si excelent n industria romneasc. De asemenea, Larex acord societaii premiul de excelent pentru asigurarea calitaii produselor pentru anul 2000. n iunie 2001, Asociaia de Acreditare din Romania (RENAR) a acordat societii Romaqua certificatul de acreditare, 4 i

1873 Vienna Fair

1873 Franz Josef

1873 World Exhibition

1885 Budapesta

1887 Berlin & Trieste

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

recunoscut pe plan european, pentru recunoasterea competentei laboratoarelor de la Borsec de a efectua incercari in domeniul apelor minerale, conform standardelor si metodelor actuale.

2000 Larex

2002 TUV

2004 TUV

2001 RENAR

2002 Moskow

2002 Moskow

2002 Bucuresti European Asociation

2004 Berkeley Springs

2004 Berkeley Springs

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

1.3 Tehnologie

Imbutelierea industriala a functionat permanent din 1806 si pana in prezent, cu scurte stagnari in timpul celor doua razboaie mondiale. Traditia a fost continuata de catre "Regina Apelor Minerale Borsec S.A." si in prezent de Romaqua Group S.A.Borsec. Intre timp tehnologia de imbuteliere s-a modernizat, punandu-se in functiune instalatii de imbuteliere performante. Incepand cu 1998, Regina Apelor Minerale Borsec S.A. se asociaza cu Comchim S.A. Bucuresti, punand in functiune doua linii tehnologice complete de imbuteliere in flacoane PET. Cele doua linii sunt compuse din utilaje de injectie si formare prin suflare pentru preforme PET, produse de firma germana Krupp Corpoplast si imbuteliere in flacoane PET produse de firma italiana Sasib Beverage. In anul 2001 au fost puse in functiune doua noi capacitati noi productie, respectiv a treia linie completa de imbuteliere in flacoane PET, formata din linie injectie preforme PET (productie Netstal - Elvetia), linie de suflare flacoane PET si linie imbuteliere (ambele productie Krones - Germania). Procesul de modernizare a capacitatii de productie si de largire a gamei sortimentale va continua in cursul anului 2001 prin punerea in functiune, la finele anului, a primei
Fig. 2 Aparatura de filtare Fig.1 Linia de inbuteliere

linii complete de imbuteliere in flacoane PET a apei minerale naturale plate Borsec

Preocuparea permanenta pentru o continua retehnologizare si crestere a nivelului calitatii a facut ca Romaqua Group S.A. sa fie primul imbuteliator de apa minerala din Romania care a primit certificarea internationala pentru managementul calitatii - ISO 9001, acordata de TUV - Germania.

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

2. Analiza marcii
ROMAQUA GROUP are n portofoliu o gama larga de branduri, si anume: liderul pietei romnesti de apa minerala naturala Borsec, bauturile racoritoare carbogazoase Giusto, bauturile racoritoare plate Giusto Natura, brandul de cafea Metropolitan Caff, apa minerala naturala Stnceni, bauturile racoritoare Brifcor si Quick Cola, doua marci traditionale romnesti. Personalitatea Borsec este una puternica, marca se identifica in mintea consumatorilor cu Regina apelor minerale, fiind recunoscuta international. Datorita reputatiei sale, apa Borsec a castigat numeroase distinctii, peste 25 de medalii si multe alte titluri. Emblema este reprezentata de un urs in padure, facand aluzie denumirea atribuita acestuia, de regele padurii, facan analogie cu titlul
Fig. 3 Emblema Borsec

acordat produsului, de Regina apelor minerale. Prin urmare este o emblema aluziva. Logo-ul este unul iconografic, numele marcii fiind insotit de emblema marcii, si de titlul Regina apelor minerale. Borsec este o
Fig. 4 Logo-ul

marca-linie, in componenta sa intrand doua marci-produs: cea de apa

minerala natural carbogazoasa si cea de apa minerala necarbogazoasa. Ambalajul Borsec este unul clasic, nu a suferit multe modificari de-a lungul timpului, astfel incat este foarte usor de asociat cu marca. Eticheta contine acelasi tip de informatii despre compozitie chimica, imbuteliator, specificatii cu privire la modul de utilizare etc. Sticlele sunt transparente, de un
Fig 5. Ape minerale necarbogazoase

albastru inchis, iar eticheta principala prezinta un peisaj cu munti, paduri si a apa de izvor, iar culoarea dominanta este verde, ce semnifica natura. Sticlele de apa necarbogazoasa se diferentiaza de cele de apa carbogazoasta prin plasticul ce are striatii foarte iesite in relief, un trade-mark al marcii.
Fig. 6 Ape minerale carbogazoase

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

3. Segmentul de piata
Potrivit unui studiu al companie Daedalus Consulting, consumatorii de apa minerala pot fi impartiti in trei categorii. Heavy users sunt cei care consuma apa minerala in cel putin sase zile din saptamina, aceasta categorie cuprinzind 56,8% dintre consumatori. Medium users sunt cei care beau apa minerala intre trei si cinci zile pe saptamina (28%), iar low users sint aceia care consuma doar una sau doua zile pe saptamina (15,2%). Dintre cei care consuma apa minerala, cei mai multi consuma doar apa carbogazoasa (66,7%), iar la mare distanta urmeaza cei care consuma doar apa plata (9,8%). Un procent important de 18,9% din consumatorii de apa minerala consuma in acelasi timp apa minerala carbogazoasa si apa minerala plata. Peste 69% dintre cumparatorii de apa minerala achizitioneaza acest produs cel mai frecvent din magazinele alimentare. Urmeaza supermarketurile ca sursa de aprovizionare (28,1%) si chioscurile (17,0%), mai ales pentru bucuresteni. Consumatorii de apa plata sint persoane tinere, cu studii superioare, cu venit pe membru familie ridicat si provin din familii mici. Un alt studiu realizat de Mercury Research in iunie 2006 arata ca pe regiuni se disting zonele de vest, centrala si Bucurestiul, unde consumul de apa minerala este ceva mai mare in raport cu celelalte zone. 53% dintre consumatorii frecventi de apa minerala sunt femei si 47% sunt barbati. Pe categorii de varsta s-a observat ca cei ce au intre 18-44 reprezinta 65% din totalul consumatorilor frecventi de apa minerala, incepand cu varsta de 45 ani numarul acestora incepe sa descreasca usor. In ceea ce priveste nivelul educational, majoritatea celor care sunt consumatori frecventi de apa minerala (79%) au absolvit o forma de educatie superioara sau medie (cel putin liceul) 9% sunt
Fig. 7 Vanzarile de ape minerale pe tipuri de magazin

de

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

fie directori fie au propria afacere, 14% sunt personal angajat cu studii superioare, 34% personal calificat fara studii superioare iar 9% sunt studenti. Comform aceluiasi studiu, consumatorii frecventi de apa minerala au o viata sociala activa, fata de medie, sunt inclinati manance in fast-food (39%), restaurant (38%), sa faca sport (26%), 11% dintre ei vazut cel putin 2 filme in ultimele trei luni, la cinema. privire la sex, barbatii au o viata sociala mai activa decat femeile. De exemplu, desi frecventeaza in aceeasi masura centrele fastfood, femeile sunt mai putin inclinate sa faca sport, numai 16% dintre consumatoarele de apa minerala practica vreun sport, in timp ce barbatii sunt reprezentati de un procent semnificativ mai mare: 37%.
Fig. 8 Petrecerea timpului liber

sa in au Cu

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

4. Analiza SWOT
PUNCTE FORTE: calitatea produsului efectele sale curatative ( continutul bogat in magneziu) detinerea unor instalatii de captare, extractie si imbuteliere a apei la standarde europene PUNCTE SLABE: obisnuinta consumatorilor cu apele minerale comercializate de firmele concurente

OPORTUNITATI: recunoasterea si prestigiul apelor minerale romanesti preferinta consumatorilor pentru apa minerala plata viteza comunicatiilor duce la o larga acceptare a produselor noi, la intelegerea modului de utilizare si in final la adaptarea si dezvoltarea cererii AMENINTARI: - patrunderea pe piata a altor producatori romani de apa minerala

10

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

II.

Analiza Concurentei

1. Dorna - Izvorul Alb Pozitionarea vizata este in zona premium, in urma campaniei de comunicare initiate in urma achizitionarii de catre Coca Cola. Se apeleaza in principal la pozitionarea afectiva, prin comunicarea ideii ca Dorna reprezinta o sursa de energie naturala in agitata a orasului, o pozitionare fireasca pentru o apa minerala pura si echilibrata in compozitie, beneficiind de calitatile zonei protejate din care provine.( Bianca Bourbon, Marketing Manager, NCBs, Coca Cola mari, de persoane tinere si cu un venit mediu si peste medie. Puncte forte ar fi reprezentate de comunicarea de marketing foarte bine pusa la punct si sustinuta continuu, de reteaua de distributie , si renumele pe care il are compania ce detine in portofoliu marca. Ca puncte slabe ar fi de mentionat pretul usor mai ridicat decat cel al apei Izvorul Minunilor cu care se afla in competitie directa, si faptul ca reteaua de distributie nu acopera si orasele mici. 2. Izvorul Minunilor Marca se pozitioneaza in zona medium si chiar low, fiind achizitionata de persoane cu educatie mai scazut, si cu venituri mai mici, proveniti in special din Moldova si Muntenia. Aceasta se datoreaza in parte si pretului mai scazut comparativ cu concurenta. Pe de alta parte, incepand cu 2007, conducerea
Fig. 10 Sigla Izvorilor Minunilor Fig. 9 Sigla Dorna

viata

Romania). Asadar, marca tinteste consumatorii si este consumata cu precadere in Bucuresti si orasele

European Drinks a demarat o campanie de repozitionare, tintidu-se zona premium. Aceasta campanie vizeaza cresterea vanzarilor cu 20% .

Am vizat segmentul premium, iar argumentele rationale sunt realmente solide: traditia existenta, faptul ca Stana de Vale este o regiune cu poluare minima, continutul scazut de sodiu al apei si nu in ultimul rand atestarea ei stiintifica de apa plata, inca din 1984", explica Viorel Micula, presedintele grupului de firme European Drinks. 11

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

Campania relanseaza aceeasi apa, dar intr-o noua forma, design si grafica, exprimate sugestiv prin sloganul Apa de legenda. Noul desgn al sticlei reflecta subtil provenienta glaciala a apei, dar si originea incandescenta a sursei. De asemenea, noul design aduce cu el i o distincie clar ntre apa mineral plat i cea carbogazificat. " Pentru c n Romnia nu se face, ca afar, o distincie ntre tipurile de ap mineral, ne-am gndit ca prin noul ambalaj s surprindem o evideniere cromatic, eticheta i capacul apei minerale plat s fie roz, iar cele ale apei minerale carbogazificate s fie albastr" declara conducerea companiei.

3.

Perla Harghitei

Perla Harghitei este mbuteliat la surs n comuna Sancareni de ctre Societatea Comercial Perla Harghitei S.A. S.C. Perla Harghitei S.A. , mbuteliatorul apei minerale Perla Harghitei , dispune n Sncrieni de o capacitate total de producie care se ridic la 850.000 litri/zi , din care 450.000 litri/zi n butelii PET i 400.000 litri/zi n sticl. Compania dispune de mai multe linii complete de mbuteliere care includ utilaje de ultim generaie , produse ale renumitei companii germane Krones. Perla Harghitei a inregistrat in 2007 o cifra de afaceri de 16,7 milioane de euro, in crestere 40% fata de 2006. Anul trecut vanzarile firmei au fost de 106,5 milioane de litri. Din totalul productiei realizate de Perla Harghitei, aproape 98,5% se livreaza pe piata interna. Cea mai mare parte a vanzarilor sunt obtinute in cadrul comertului traditional, cu 80% din livrari, urmat de retailul modern-15% si Horeca-1%. Si in primul semestru al lui 2008 cifra de afaceri a companiei s-a majorat cu 11% fata de aceeasi perioada a lui 2007, ajungand la 7,8 milioane de euro. Firma mai are in portofoliu marcile de apa minerala Tiva Harghita si Cristalina si bauturile racoritoare Allegria. In prezent, pe piata apelor minerale, Perla Harghitei are o cota de piata de aproximativ 8%. Pozitionarea este una obiectiva, facandu-se apel la calitatea ridicata a produsului. Ca punte forte trebuie mentionata extinderea productiei prin inaugurarea unei noi linii de productie(a 5-a) la fabrica din Sancareni, destinata segmentului watercooler. De asemenea, s-a 12
Fig 11 Sigla Perla Harghitei

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

dezvoltat gama sortimentala, producatorul lansand si apa minerala imbuteliata la sticle de 0,33 si 0,75 litri, pentru clientii din hoteluri si restaurante. Potrivit datelor furnizate de producator, Perla Harghitei are o capacitate de 470 milioane de litri pe an iar principalele categorii de clienti carora le livreaza apa minerala sunt firmele de distributie, conturi speciale (cash and carry, hypermarket, supermarket), export, institutii si horeca. Punctul cel mai slab al companiei il reprezinta comunicarea de marketing aproape inexistenta. 4. Bucovina

Apa minerala se afla in portofoliul Rio Bucovina si are o cota de piata de aproximativ 6%. Marca se pozitioneaza obiectiv, prin atributele produsului: Bucovina este o ap mineral natural pur cu un coninut echilibrat de minerale, care te ajut s i menii tonusul i sntatea n fiecare zi. Este natural mineralizat, adic mineralizarea sa este rezultat n urma unor procese naturale i nu n urma unor procese chimice artificiale, dar si afectiv prin comunicarea valorilor companiei: traditia si calitatea. Zona in care se pozitioneaza este cea medium, insa din 2007 s-a inceput
Fig 12 Sigla Bucovina

o campanie de repozitionare catre zona premium, vizandu-se aceeasi

pozitie cu Dorna sau Borsec. Repozitionarea a vizat un nou ambalaj, care sa fie in acelasi timp si modern, sa comunice calitatea premium dar sa si pastreze legatura cu valorile traditionale. De asemenea, s-a apelat si la extinderea gamei sortimentale: Apa mineral ambalat n flacon tip PET: ofer avantajul unui transport facil (sunt uoare i nu exist pericolul de a se sparge) i este comercializat pretutindeni: n hypermarket, supermarket, magazine mici, chiocuri, fast-fooduri, restaurante, terase, discoteci, pe plaj sau chiar pe prtia de schi! Apa mineral ambalat n flacon din sticl: este destinat sectorului HORECA - n special locaiilor de lux. Apa minerala Bucovina se poate savura de ctre cei mai pretenioi consumatori n restaurante i hoteluri de 4 sau 5 stele. Apa mineral natural carbogazificat este mbuteliat n flacoane PET de 2, 1.5, respectiv 0.5 litri i n flacoane de sticl de 0,75 i 0,33 litri. Apa mineral natural necarbogazoas (plat) este mbuteliat n flacoane PET de 5, 2, 1.5, respectiv 0.5 litri, i n flacoane de sticl de 0,75 i 0,33 litri. ( www.apabucovina.ro) 13

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

Punctele forte ale marcii sunt sortimentatia foarte diversa ce permite distributia in locatii foarte diverse, pagina de internet foarte bine pusa la punct fata de cele ale competitorilor, care ofera toate informatiile necesare pentru consumatori dar si pentru posibili distribuitori. Punctele slabe sunt comunicarea foarte slaba de marketing si incercarea de a concura cu marci mult mai puternice financiar si cu mai multa notorietate.

III. Analiza comparativa a marcilor Borsec si Dorna 3.1 Demersurile comunicationale ale marcii Dorna
1. a)

Analiza marcii: Trasaturi de personalitate: Dorna este o marca cu o personalitate puternica, stabila,

constanta, pentru ca a reusit sa pastreze, in linii marii, aceeasi configuratie de caracteristici cu care consumatorii au fost obisnuiti inca de la inceput. Marca a evoluat continuu, si-a imbunatatit imaginea, dar cu pasi mici, astfel incat consumatorii au perceput personalitatea marcii ca fiind una 14

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

credibila, armonioasa si integra. De asemenea, are o personalitate independenta si puternica, dovada fiind faptul ca foarte multi consumatori nu cunosc faptul ca marca apartine in prezent Coca Cola. b)

Identitate: denumire: denumirea marcii este Dorna, si vine denumirea localitatii de unde se extrage apa minerala ce este mai apoi imbuteliata- Comuna Dorna Candrenilor.

emblema: este formata dintr-o imagine, abstracta sau reprezentativa ce exprima un concept. Inainte aceasta emblema era reprezentata pe ambalajul produselor, insa acum ea este imprimata direct pe sticla si de aceea este foarte putin viziblila. Ea reprezinta apa de izvor ce izvoraste din munti.
Fig 13 Emblema Dorna

logo: logo-ul marcii este diferit, in functie de sortiment: apa minerala carbogazosa sau necarbogazoasa. Tipul de marca: Dorna este o marca-gama, avand in componenta sa doua marci

c)

produs: apa minerala carbogazoasa, si Izvorul Alb, apa minerala necarbogazoasa. Pe de alta parte sa poate considera ca Izvorul Alb este o marca independenta, in acest caz Dorna reprezentand o marcagarantie. Este posibil ca in viitor sa se renunte la afisarea siglei Dorna pe sticlele de Izvorul Alb, daca se va considera ca s-a ajuns la o notorietate suficienta. Ambalajul Produsele sunt comercializate in ambalaje PET de 0,5 si 1,5 l (apa

d)

minerala carbogazoasa), 0,5, 2l (apa minerala necarbogazoasa) si la sticla de 0,33l pentru segmentul Horeca (apa minerala necarbogazoasa). Ambalajul indeplineste mai multe functii cum ar fi: asigura protejarea continutului in timpul depozitarii, transportului si utilizarii, asigura usurinta in utilizare, permite transmiterea de mesaje catre consumatori, fiind considerat un mediu de comunicare gratuit. De asemenea joaca un rol important in procesul de comunicare cu consumatorii. Sticlele de apa Dorna au un ambalaj transparent, aproape clasic, de culoare albastru-verde deschis, transparent. Desi nu este foarte stilizat, ambalajul iese in evidenta prin nuanta destul de diferita a celorlalte produse similare, prin 4 linii curbe adancite, situate deasupra etichetei, si prin emblema marcii, de asemenea imprimata direct pe plastic, dar care nu iese foarte tare in evidenta.
Fig 14 Ambalajul Dorna

15

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

Pe eticheta sunt trecute compozitia chimica a produsului dupa analizele efectuate, locul fabricatiei, si instructiuni privind modalitatea optima de folosire: data fabricatiei, a expirarii, conditiile de pastrare(temperatrura), insemnul ambalajului tip PET, insotit de specificatia Amblaj de unica folosinta. Eticheta este alba, si contine o poza ce reprezinta un peisaj montan reflectat in oglinda apei. Acesta sugereaza puritatea apei. Reprezentantii Coca-Cola HBC sustin ca noile sticle sunt mai usoare cu aprox. 50%, necesita un spatiu mai mic de depozitare si transportare, prin urmare consumandu-se mai putina energie, iar faptu lca sunt returnabile le face sa poata fi utilizate o perioada mai lunga de timp. e) Publicitatea i. Medii si suporturi publicitare: Televiziunea: este principalul mediu in care se face promovarea produselor, si are ca

avantaj faptul ca ofera o acoperire buna a pietei de masa si apeleaza la simturi prin combinarea imaginii cu sunetul si miscarea. Are insa dezavantajul ca este foarte costisitor, expunerea este temporara iar acest mediu este foarte aglomerat de reclame. Incepand cu 2006, s-a inceput campania Inacarca-te cu natura Radio: Campania Incarca-te cu natura este prezenta si pe radio, folosindu-se acelasi suport audio ca si in cazul spoturilor TV. Sunt vizate in special radiourile care sunt ascultate in mare masura de tineri, in masina sau la casti in mijloacele de transport, deoarece acesta este publicul-tinta al marcii. Reviste: acestea au avantajul reclamele sunt reproduse la o calitate inalta, au o viata lunga si circulatie buna a exemplarelor de la un cititor la altul, si fiecare are un publc-tinta foarte bine delimitat. Dorna a apelat la printuri publicate in reviste cum ar fi Unica, The One, Avantaje, ce sunt citite de publicul vizat. Outdoor: publicitatea in aer liber are avantajul ca ofera o expunere repetata, nu este foarte costisitoare, iar concurenta facuta mesajului este scazuta. Dorna a apelat la panouri publicitare clasice, dar si la unele neconventionale, precum si la publicitatea in statiile mari de metrou, prin straturi de iarba aplicate printre scarile rulante. Indoor: Dorna a apelat la publicitatea indoor prin standuri amplasate in cinematografe, Sali de fitness, universitati etc, deoarece ajunge exact la publicul vizat: persoane tinere, active etc. 16

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

Toate acestea reprezinta canale de comunicare nepersonale, intrucat asigurarea transmiterii mesajelor se face fara a se folosi contactul direct sau interactiunea la nivel personal dintre emitator si receptor. Acestea au avantajul ca pot transmite mesajul in acelasi timp unui numar mare de indivizi, lucru important deoarece tinta comunicationala este larga. ii.

Analiza mesajelor publicitare continutul mesajului: se refera la ce anume trebuie spus astfel incat sa se obtina

raspunsul dorit din partea receptorului. Pentru ca procesul de comunicare sa fie eficient este important ca mesajul sa contina acel element motor capabilsa declanseze reactia receptorului. Exista in principa doua categorii de elemente se atractie ce pot fi avute in vedere in conceperea unui mesaj: rationale si emotionale. In campania Incarca-te cu natura, dar si in cele anterioare mesajul transmis este in mod vizibil unul emotional

forma mesajului: se refera la modalitatea in care emitatorul isi prezinta

ideea din punct de vedere simbolic incat sa fie cat mai convingator. Aceasta presupune alegerea codurilor verbale si nonverbale ce conribuie la realizarea obiectivelor comunicarii. In aceasta campanie se face apel la elemente de codificare non-verbala: imaginile au un puternic impact, toate spoturile TV prezinta orasul cenusiu, aglomerat ce se transforma intr-o oaza de verdeata, sau elementele cotidianului cum ar fi metroul, masini, mingii de baschet transformate in herghelii de cai, dealuri inverzite sau roiuri de fluturi. Imaginile sustin foarte bine si ilustreaza perfect sloganul campaniei Incarca-te cu natura. Cu alte cuvinte, mesajul transmis este ca band apa minerala Dorna, vei simti sanatatea si energia, si te vei simti in mijlocul naturii, band apa chiar dintrun izvor, in mijlocul aglomeratiilor urbane. Ideea de oaza de verdeata in mijlocul naturii a fost exprimata si mai sugestiv prin portiunile de gazon cu flori galbene din statiile de metrou si din preajma bulevardelor, adresata direct orasenilor ce se confrunta zilnic cu poluarea , stresul si aglomeratia si au nevoie de energia pozitiva a naturii. Muzica este de asemenea foarte importanta, tema folosita pentru spoturile tv si radio fiind melodia Tears from the moon interpretata de Sinead OConnor.

17

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

Fig. 15 Imagini spoturi orna

iii.

pozitionarea dorita in urma campaniei de comunicare:

In urma campaniei Incarca-te cu natura, pozitionarea dorita este in zona premium, se doreste a fi consumata de persoane tinere, active, creative, din mediul urban. S-a apelat la pozitionarea afectiva. Obiectivele comunicarii: se refera la raspunsul pe care emitatorul, in acest caz Coca-Cola HBC asteapta sa il primeasca de la publicul-tinta in urma transmiterii mesajului. Considerand ca achizitionarea produsului este raspunsul final asteptat, trebuie spus ca exista si alte forme de raspuns la un mesaj specific comunicatiilor de marketing. In functie de nivelul psihologic vizat in procesul de comunicare, tipurile de raspuns sunt diferite: de natura cognitiva: Campania Dorna vizeaza informarea publicului despre apa de natura afectiva: se vizeaza interesul consmatorilor fata de marca si se refera la minerala si atragerea atentiei asupra produsului. atitudinea lor fata de marca. Dorna se doreste a fi perceputa de public ca un produs adresat celor dinamici, tineri, plini de viata. de natura conativa: este raspunsul cel mai asteptat. Compania doreste ca produsul sa fie achizitionat, si sa isi fidelizeze clientela. 18

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

iv.

Tinta comunicarii e reprezentata in cadrul procesului comunicarii de receptor, in

acest caz publicul-tinta. In urma campaniei Incarca-te cu natura, s-a dorit atragerea urmatorului public-tinta: din punct de vedere geografic: persoane ce locuiesc in orase mari si foarte mari, in din punct de vedere socio-demografic: persoane tinere, cu varste cuprinse intre 16-40 special Bucuresti. de ani, de ambele sexe, necasatoriti sau din familii tinere, cu un nivel de educatie peste medie, si cu venituri medii si peste medie. din punct de vedere psihografic, se adreseaza persoanelor cu o viata activa, ocupata. din punct de vedere al comportamentului de consum si cumparare, se vizeaza si

publicul ce cumpara apa in cantitati mici, zilnic, de la chioscuri, magazine mici, automate, dar si cumpararea saptamanala in cantitati mari din magazinele de tip hypermarket.

v.

Propuneri privind utilizarea altor tehnici promotionale

Pe langa tehnicile utilizate, pentru a creste notorietatea si volumul vanzarilor, compania mai poate apela la urmatoarele: a) promovarea vanzarilor: cadourile promotionale: se poate apela la cadoul direct, oferindu-se de exemplu un pahar la cumpararea unui bax. concursuri promotionale: de exemplu, consumatorii trebuie sa trimita un scenariu de spot publicitar pentru o noua campanie de promovare Dorna, si cea 19

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

mai creativa si interesanta va fi premiata cu un training la agentia de publicitate McCann Erikson si un premiu de 5000 euro. b) tehnici de punere in valoare la locul vanzarii: apelarea la vitrine frigorifice destinate special marcii, ce au afisate logoul, sloganul, in dimensiuni mari, pentru a se atrage atentia. c) relatiile publice: se pot organiza seminarii despre activitatile organizatiei, de exemplu pentru studentii economisti.

3.2
.

Demersurile comunicationale ale marcii Borsec

1. Analiza marcii
a)

Trasaturi de personalitate: Personalitatea Borsec este una puternica, marca se

identifica in mintea consumatorilor cu Regina apelor minerale, fiind recunoscuta international. Datorita reputatiei sale, apa Borsec a castigat numeroase distinctii, peste 25 de medalii si multe alte titluri.
b)

Identitate Conform site-ului: Numele Borsec provine, dupa unii autori, din expresia

generica borviz (apa minerala) si borvizszek (scaunul apei minerale), denumire care se da, in general, locului unde apa iese din pamant. Din prescurtarea acestor doua cuvinte, eliminandu-se cuvantul viz (apa), care se subintelege, fara a mai fi necesara exprimarea sa, a rezultat cuvantul Borsec. Dupa o alta versiune, denumirea Borsec ar veni de la gustul acrisor (ca de vin) al apelor 20

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

minerale carbogazoase, de unde si numele paraului principal al depresiunii, denumit paraul Vinului, care aduna toate scurgerile de apa, iar cuvantul szek (scaun) a provenit din forma politicoadministrativa cunoscuta inca din secolul al XV-lea, dupa organizarea vechilor scaune de judecata ale populatiei autohtone.
c)

Ambalajul Borsec este unul clasic, nu a suferit multe modificari de-a lungul timpului, Sticlele

astfel incat este foarte usor de asociat cu marca. Eticheta contine acelasi tip de informatii obicerive despre compozitie chimica, imbuteliator, specificatii cu privire la modul de utilizare etc. sunt transparente, de un albastru inchis, iar eticheta principala prezinta un peisaj cu munti, paduri si a apa de izvor, iar culoarea dominanta este verde, ce semnifica natura. Sticlele de apa necarbogazoasa se diferentiaza de cele de apa carbogazoasta prin plasticul ce are striatii foarte iesite in relief, un trademark al marcii. Sticlele destinate canalului horeca nu difera de cele PET in ceea ce priveste eticheta, dar sunt mult mai subtiri si usor de manevrat.

2. Publicitatea Medii si suporturi publicitare: Spre deosebire de Dorna, Borsec nu se remarca

aproape deloc in peisajul publicitar, remarcandu-se recent doar printr-un spot tv ce promoveaza noua campanie Izvor de energie. Acest mediu a fost ales probabil pentru ca ofera cea mai mare vizibilitate. De asemenea pe site-ul marcii apar doua machete de anunturi publicitare prezente in presa scrisa. Probabil pozitia de leader face conducerea companiei sa considere ca nu este necoie de o investitie substantiala in publicitate. 3. Analiza mesajelor publicitare: continutul mesajului: este unul emotional, nefiind prezentate caracteristici obiective

a)

ale produsului, ci se pune accent pe starile emotionale pe care le transmit imaginile. 21

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

b)

forma mesajului : in spotul tv s-a apelat la elemente de codificare non-verbala,

imaginile au cel mai mare impact, ele prezinta trei tineri ce se intrec in mijlocul naturii, sarind peste prapastii si cascade, iar cand obosesc se aseaza pe o banca sa bea din apa minerala Dorna, pentru ca mai apoi, dupa ce s-au reimprospatat si revigorat cu izvorul de energie sa continue cursa prin natura. Imaginile sunt dinamice, pline de efecte speciale ce atrag, iar culorile folosite, albastru, verde intens te transpun parca in mijlocul naturii. De asemenea, muzica ce pare o combinatie de sunete facute de natura, dinamizeaza spotul si transmite energie.
c)

Pozitionarea

dorita

in

urma campaniei de comunicare In urma campaniei de comunicare, se doreste o intinerire a publicului-tinta, deoarece fiind asociata de-a lungul timpului cu traditia, legenda etc., si nefiind foarte prezenta in mediile
Fig 16 Imagini spoturi Borsec

publicitare, marca a fost ocolita sau nu a fost remarcata de persoanele tinere, ce cauta sa se identifice afectiv cu produsele achizitionate. Spotul plin de dinamism, energie, ce prezinta 3 tineri foarte in forma ce se afla in competitie, cauta sa ii atraga exact pe cei s-ar putea identifica cu aceste personaje: publicul tanar, dinamic, mereu in miscare si in competitie. d) Obiectivele comunicarii Mai mult decat un raspuns conativ(achizitionarea produsului) pe termen scurt, in urma comunicarii se asteapta un raspuns la nivel cognitiv si afectiv: se doreste ca persoanele tinere, catre care se reorienteaza marca, sa cunoasca produsul si sa fie interesate de el, sa dezvolte o legatura afectiva cu produsul, pentru ca mai apoi sa faca din consumul de apa minerala Borsec un stil de viata.
e)

Tinta comunicarii: caracteristicile publicului-tinta vizat se apropie de cele ale

publicului pe care competitorul Dorna il are deja: Persoane intre 25-45 ani, din mediul urban, cu pregatire si venituri medii si peste medie, cu un stil de viata activ. 4. Propuneri privind utilizarea altor tehnici promotionale 22

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

Pe langa publicitate, se poate apela la relatii publice: participarea la saloane specializate, targuri, expozitii etc.: deoarece marca este una cu traditie si superior calitativa, recunoscuta international, poate participa cu succes la asemenea manifestari pe plan international. De asemenea, pot apela la sponsorizare, intr-un domeniu socio-cultural sau sportiv: de exemplu, a sportivilor din lotul national de atletism, care depun foarte mult efort si au nevoie de apa. Aceasta se poate face prin inscriptionarea echipamentelor cu insemnul marcii, se poate apela la materiale publicitare cu sportivi pentru sporirea credibilitatii firmei, asigurarea cantitatiolor de apa necesare sportivilor in competitii etc. Aceasta reprezinta sponsorizare pentru imagine.

3.3

Asemanari si deosebiri privind comunicarea marcilor Borsec si Dorna

in ceea ce priveste emitatorul, In cazul Dorna este vorba de Coca-Cola Romania, iar in cazul Borsec este vorba de Romaqua Group. in ceea ce priveste marca, ambele marci au o personalitate puternica, sunt credibile. Dorna este o marca mai noua si se asociaza mai mult cu tineretea, vitalitatea, pe cand Borsec este asociata cu traditia. ambele marci si-au luat numele de la regiunea geografica de unde provine apa ambele sunt marci-linie in ceea ce priveste pozitionarea, Dorna se doreste a fi apa celor tineri, activi, urbani, iar Borsec, desi doreste aceeasi pozitionare, este totusi o apa consumata de un public mai matur, e o apa de familie. 23

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

ambele marci folosesc aceleasi medii si suporturi publicitare, dar Dorna a acordat o importanta vizibil mai mare acestui aspect, campaniile de reimprospatare a imaginii incepute inca de la preluarea de catre Coca-Cola crescandu-i notorietatea si influentand perceptia asupra produsului intr-un mod considerabil. In cazul Borsec nu se remarca un interes prea mare in ceea ce priveste publicitatea, traditia marcii si obisnuinta de achizitionare a consumatorilor asigurandu-i pozitia de leader.

Ambele marci utilizeaza canale nepersonale de transmitere a mesajelor, care sunt in predominant de natura emotionala.

IV.

Lansarea unui nou podus pe piata

Prezentarea produsului: Societatea Romaqua SA, a decis introducerea pe piata romaneasca a unei noi marci de apa minerala necarbogazoasa cu lamaie, si anume Limaqua. Firma producatoare a hotarat acest lucru intrucat considera ca desi multa lume care bea apa plata recunoaste ca nu apreciaza gustul si ca adauga lamaie, oferta de apa cu lamaie pe piata romaneasca este foarte redusa. Noua apa minerala necarbogazoasa este obtinuta din izvorul de apa plata de la Izvorul Alb, de unde se obtine si apa pentru produsul cu acelasi nume de la Dorna si este un produs 100% natural. Gustul de lamaie este dat de concentratia de 3% suc natural de lamaie si de de coaja de lamaie. Inainte de a fi imbuteliata, apa este filtrata de posibilele resturi de coaja sau pulpa ce pot ramane in urma procesului de aromatizare. Aceasta apa minerala va fi apreciata de femei in general si indeseobi de persoanele preocupate de mentinerea siluetei, reducand apetitul pentru mancare. 24

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

Publicul-tinta Operand pe toata piata, este imposibil ca noul produs sa satisfaca toti consumatorii. De aceea, firma si-a propus sa se adreseze unui segment destul de redus de public. Astel, s-a stabilit ca profilul consumatorului caruia apa Limaqua se adreseaza este urmatorul: a) din punct de vedere geografic, publicul-tinta e format din persoane din mediul urban, in special din orasele mari si foarte mari. b) Din punct de vedere socio-demografic si economic, apa plata cu lamaie Limaqua se adreseaza in principal persoanelor de sex feminin cu varste cuprinse intre 18-45 de ani, cu studii medii si superioare si cu un venit mediu sau peste medie. c) Din punct de vedere psihografic, publicul-tinta e format din persoane active, preocupate de a se mentine in forma, care au sau incearca sa aiba un stil de viata sanatos, in ciuda lipsei timpului. d) In ceea ce priveste comportamentul de consum si cumparare, in cazul femeilor ce sunt casatorite sau locuiesc cu partenerul si care achizitioneaza de obicei apa imbuteliata in cantitati medii saptamanl(1 bax ce contine de obicei 6 sticle de 1.5 sau 2 litri) din magazinele tip hypermarket, firma spera sa fidelizeze si o tinta secundara de public si anume barbatii, care nu sunt obisnuiti cu un astfel de produs, despre care cred ca este tipic feminin. In cazul tinerilor, ce achizitioneaza de obicei zilnic bauturi in sticle mici in drum spre sau in pauzele de facultate, serviciu etc., firma se bazeaza pe o fidelizare a acestora prin acoperirea cat mai mare a magazinelor mici, automatelor, locurile de unde se fac in majoritate cumparaturile zilnice. Pozitionarea marcii Diferentierea ofertei proprii de cea a concurentilor de pe piata se poate realiza in functie de atributele produsului, ale apei minerale plate, ca principal avantaj oferit consumatorului. Pentru Limaqua, caracteristicile reprezinta un instrument competitiv de diferentiere a produsului de cele ale concurentei.

25

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

Gustul de lamaie este principalul atribut ce diferentiaza aceasta apa plata de celelalte de pe piata romaneasca. Acesta este dat de concentratia de 3% suc natural de lamaie si de extractul de coaja de lamaie. Pe langa asta, concentratia ridicata de magneziu (Mg) care se regaseste in apa minerala plata (95mg/l), atat de necesara organismului uman, se constituie ca un element clar de diferentiere in raport cu principalele ape minerale comercializate in Romania de firmele concurente. Asadar, Limaqua isi propune ca strategie clara de pozitionare promovarea avantaje competitivw: gustul diferit si calitatea superioara. Strategia in sine, dupa ce a fost elaborata, trebuie sa fie foarte bine comunicata. Calitatea se comunica prin acele semne si indicii fizice la care oamenii apeleaza in mod obisnuit pentru a determina aceasta caracteristica. In cazul firmei Limaqua, calitatea produselor sale este garantata prin afisarea siglei Consiliului Stiintific International pentru Ape Minerale pe eticheta care insoteste produsul. Prin certificatul de calitate, Limaqua ofera garantia de satisfactie pentru produsele sale. Calitatea produsului este comunicata si cu ajutorul pretului usor ridicat fata de celelalte ape plate existente pe piata. Prin urmare, firma apeleaza la pozitionarea obiectiva prin evidentierea atributelor de mai sus. De asemenea se apeleaza si la pozitionarea afectiva, prin intermediul ideii ca este un produs adresat in special femeilor, prin eleganta sa. Pozitionarea trebuie mentinuta, astfel calitatea apei, pe care mizeaza producatorul trebuie sa fie constanta. De aceea se vor lua masuri de siguranta cum ar fi : contactarea unui grup de specialisti interni care sa verifice constant resursele de apa plata inainte si dupa procesul de imbuteliere; de asemenea se va apela si la un grup de specialisti externi care sa testeze la randul lor calitatea produselor si sa se asigure ca datele inscrise pe eticheta sunt conform cu realitatea. Identitatea marcii Marca : Limaqua este o marca produs, intrucat are un nume distinct fata de celelalte produse detinute de companie si o pozitionare specifica. Numele este unul usor de retinut si sugestiv pentru atributele produsului : Lim este o prescurtate a cuvantului lamaie iar aqua este latinescul cuvantului apa.
Fig 6 : Logo Limaqua

26

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

Logo-ul marcii este unul iconografic si este reprezentat de numele produsului Limaqua scris simplu si elegant cu albastru, deasupra caruia se afla simbolul lamaie, care duce la identificarea de catre consumator a prezentei sucului de lamaie. Cele doua linii curbe situate deasupra numelui marcii au dubla semnificatie: reprezinta apa naturala de izvor si muntii din care aceasta izvoraste. Continutul mesajului Sloganul cu care apa Limaqua apare pe piata, si care va aparea in toate materialele promotionale este Sanatate in fiecare picatura. Consideram ca acesta, impreuna cu imaginea anuntului publicitar si cu logo-ul marcii au un puternic impact, nu numai vizual, inducand in mintea privitorului ideea de produs natural si sanatos, idee pe care producatorii mizeaza in transmiterea mesajului catre publicul-tinta.

Anunt publicitar Luand in considerare publicul-tinta caruia se va adresa apa Limaqua, am ales ca publicatie in care vom tipari anuntul promotional revista Cosmopolitan.

27

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

Bibliografie
Popa, Dorin Comunicare si publicitate, Editura Tritronic, Bucuresti 2005 Rogojinaru, Adela coord Relatii publice si publicitate, Editura Tritronic, Bucuresti, 2006 Grosseck, Gabriela - Marketing si comunicare pe Internet , Editura Lumen , Iasi 2006

http://www.dorna.ro http://www.borsec.ro http://www.iqads.ro http://www.hores.ro 28

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

http://www.adevarul.ro http://www.zf.ro http://www.sfin.ro http://www.wall-street.ro http://www.capital.ro http://www.revista-piata.ro http://www.markmedia.ro http://www.romaqua-group.ro http://www.apabucovina.ro

Anexe
Anexa 1
CARACTERISTICILE FIZICO-CHIMICE ALE APEI MINERALE PROVENITE DE LA SURSE ADMINISTRATE DE SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE Reziduu Tipul de uscat apa (mg/l) 1474 628 811 1618 1766 3015 NC C+P NC NC+PD C NC

Numele marcii

Locatia/ Sursa Borsa/ Izvoarele V. Vinisoru Iasi / Copou Izvorul3 Lipova / Forajul F11 Biborteni / Forajul F7;8;9

HCO3- ClSO4- Ca++ Mg++ Na+ PH* (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 915 708 915 1769 344 70 20 90 116 40 62 53 34 15 45 376 98 56 160 265 188 729 23 114 58 88 27 82 441 31 78 257 506 220 6,2 8,1 6,5 6,3 7,0 6,5

ALPINA AMFITEATRU BAILE LIPOVA BIBORENI BODOC BOHOLT

Bodoc / Forajul 1830 F13 Boholt/ Forajul 2867 F4750

29

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

BORSEC BORSEC BRIZA LIPOVEI BUCOVINA BUCOVINA BUZIAS CARPATINA CRISTALINA CEZARA DORNA HARGHITA HERCULANE IZVORUL MINUNILOR IZVORUL MINUNILOR LIPOVA PASTRAVUL PERLA PERLA COVASNEI PERLA HARGHITEI POIANA NEGRII ROUA MUNTILOR

Borsec/ Izvorul principal Forajul 1647 F4 Borsec/ Forajul F5 Lipova/ Forajul F8E 305 854

20 4 44 6 4 84 14 6 350 16 8 12

57 46 58 16 10 20 34 13 109 30 62 22

353 64 112 36 140 72 148 357 543 389 128 62

87 28 29 5 42 29 51 22 42 12 77 8

80 3 180 3 19 170 21 12 333 20 87 1

6,2 7,4 6,7 7,5

1322 300 813 95 523

NC P NC P C NC NC+PD NC NC NC NC P+C

Dorna C./ Izvorul 122 Dracului Rosu/ Izvorul Dracului Forajul F2 Buzias/ Forajul F2 Tosorog/ Forajul F1 Dorna Candreni /Forajul F1 Bacaia /Forajul F4 Poiana Vinului/ Forajul F5 Sancraieni/ Forajul F8 Baile Herculane/ Izvorul Domogled Stana de Vale/ Izvorul Minunilor Rieni/ Forajul F2 Lipova/ Forajul F9bis Certeze/ Izvorul Mihai Sancraieni/ Forajul F1 Malnas/ Forajul F1bis Sancraieni/ Forajul FI;F4 Poiana Negrii/ Forajul Fd Covasna/ FI IAFAA 674 610 671 1250 2165 1220 915 183

6,4 6,3 6,3 6,5 6,4 6,0 7,4

664 578 982 2424 989 732 166

122 274 915 1006 702 976 702 1159 488

6 6 42 10 22 134 22 46 40

13 5 33 16 39 47 39 16 38

28 56 136 132 112 144 112 212 57

7 12 36 47 41 24 41 36 10

2 11 131 116 76 254 76 165 88

7,2 7,6 6,4 6,0 6,2 6,0 6,2 6,1 5,7

70 178 803 824 649 1034 649 1024 424

P+C C NC NC NC+PD NC NC NC NC

30

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

STANCENI

Stanceni / Forajul F1;F2

793

18

19

140

58

43

5,9

675

NC

TUSNAD
VALCELE ZIZIN

Tusnad / Forajul F2
Valcele/Forajul Elisabeta Zizin / Forajul F1bis ;F2

1952 394
3416 732 70 80

9
22 65

285
353 136

107
272 22

478 6,5
443 161 6,6 6,6

2238
2800 752

NC
NC C+P

31

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

Anexa 2
Harta zacamintelor apelor minerale din Romania

32

Romaqua Group - Apele minerale Borsec

Anexa 3
PRODUCTIA DE APA MINERALA NATURALA SURSE ADMINISTRATE DE SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE (1992-2008)

CONSUMUL DE APA MINERALA NATURALA DIN SURSE ADMINISTRATE DE SOCIETATEA NAtIONALA A APELOR MINERALE (1992-2008)

33