MERCADO DE BIOCOMBUSTVEIS NO BRASIL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Armando Guedes Coelho

X Seminrio Nacional de Biocombustvel no Brasil Senado Federal - Braslia

6 de Agosto de 2009

VISO GLOBAL

Sculo XXI: Diversificao das Fontes de Energia

100 90 80

70
60 50 40 30 20

Biomassa (lenha)

Nuclear Hidro
Gs natural

Biomassa moderna

Solar

Petrleo

Carvo Outros
1900 1950 2000 2050 2100

10
0 1850

Fonte: Nakcenovic, Grbler e MaConald, 1998

Oferta de Energia 2008

Brasil
Energia Nuclear 5%

Mundo
Hidroeletricidade 6%

Hidroeletricidade 36%

Petrleo 47%

Gs 10% Energia Nuclear 1%

C arvo 29%

Petrleo 36% Gs 24%

Carvo 6%

228,1 milhes toneladas petrleo equivalente por ano

11.294,9 milhes toneladas petrleo equivalente por ano

Fonte: BP Statistical World Energy

Consumo de Petrleo e Derivados Brasil (2007)

2000
103 bep/dia
Nafta 8,93% Diesel 40%

GLP 8,73% Gasolina 16,75%

leo C ombustvel 8,84%

lcool 16,75%

Motivaes para o uso de Biocombustveis

Ganhos ambientais sequestro de carbono menor nvel de emisso no consumo

Renovabilidade ciclo curto de produo processo controlado pelo homem Aspectos sociais gerao de postos de trabalho desconcentrao da renda

Balano Energtico
Energia contida no combustvel / Energia fssil utilizada para produzi-lo

Fonte: World Watch Institute

A QUESTO DO LCOOL

Evoluo da Produo Mundial de Etanol

Bilhes de gales

EUA

EUA

Brasil

Europa

China

Outros

Fonte: F.O. LICHT, UNICA, USP. * Elaborao: Ethanol Trading

Projeo da Evoluo da Produo Mundial de Etanol

120

102 92
90

108

112

Bilhes de litros

81

63
60

30

29

31

33

39

41

44

49

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aproximadamente 2 milhes bpd

Fonte: Iowa stat e FO Licht

Projeo Exportao Brasileira de Etanol

Brazil Brazil 60,000 bpd EUA 60,000 bpd

Fonte: Elaborao EPE, a partir de dados: EIA, F.O. LICHT e Petrobras

Preos de Etanol Anidro no Brasil e nos EUA e Preos Internacionais de Petrleo

BRASIL

Fonte: LMC, Out/2007

Produtividade e Custo do Etanol 2005

Produtividade (litros por hectares)

Custo de Produo (U$S cents por litro)

Fonte: IEA/2005

OBS: 1 hectare = 2,47105 acres

Fonte: Iowa stat e FO Licht

Fonte: F.O. Llicht

Crescimento da Produtividade Etanol e Cana-de-acar no Brasil

90 7

(litros/hectare)

70

cana-de-acar
60

(ton/hectare)

50

40

Para efeito de memorizao, em 2006 produzimos 80 litros de etanol, por tonelada de cana-de-acar.
Desde 1976 houve um crescimento de cerca de 33% na produtividade da produo de etanol.
OBS: 1 hectare = 2,47105 acres
Fonte: UNICA

Mil Litros/hectare

80

Etanol

ton/hectare

Evoluo da Oferta e da Demanda de Etanol no Brasil

45,000

Produo Consumo** Milhes de litros

33,750

Exportao *

22,500

11,250

Fonte: Iowa stat e FO Licht

Fonte: Estimativas da AGE / MAPA

Carga Tributria dos Combustveis Rio de Janeiro

R$ 2,504
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
38% 47% 8% 8% 14% 61% 18% 33% 13%

R$ 1,625

R$ 1,851 25%

49%

26% 9%

35%

8% 4% 14%

GASOLINA

LCOOL
CIDE

DIESEL
PIS/COFINS ICMS

PRODUTO

MARGENS + CUSTOS

Preo de referncia: preo mdio no Rio de Janeiro no perodo de 9 a 15 de MAR/08 (Fonte ANP/SINDICOM)

Brasil: Solo e clima adequados a produo de cana-de-acar sem irrigao

Totalmente imprprio

Fonte: UNICAMP

Evoluo do Mercado Automotivo Brasileiro

Diesel Gasolina lcool Flex

O licenciamento de veculos flex-fuel representou 87,6% do total de veculos leves licenciados no pas em maro de 2009.
Fonte: ANFAVEA e Unica

Projeo do Mercado Automotivo Brasileiro

Frota estimada de automveis e veculos leves ciclo Otto
35 30

Total

Flex

Milhes de unidades

25 20 15 10 5 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: Copersucar e Unica

Estimativa do emprego na produo de cana-de-acar Estado de So Paulo

2006/07

2010/11

2015/16

2020/21

Produo cana-deacar (milhes t) rea com colheita mecnica (%) Nmero de empregados

299

370

457

544

40%

70%

100%

100%

260,4

200,8

127,8

146,1

Nota: estimativa com base nos coeficientes de utilizao de mo-de-obra atuais. No inclui funcionrios envolvidos na gesto e administrao da produo. Elaborao: Unica.

Grandes Questes sobre o Etanol

o volume a ser produzido e sua logstica ?

os mercados a serem atendidos ?

os recursos humanos? a tecnologia? as relaes ambientais e sociais? a alcoolqumica? os sub produtos?

as parcerias?

Comentrios
A produao de etanol a partir da cana-de-acar a mais competitiva: maior produtividade, custos menores e com balanos energticos e ambientais muito positivos; nula ou reduzida competio com alimentos. Representa uma janela de oportunidade econmica para pases em desenvolvimento , que possuem condies agroclimticas e mo de obra abundantes, e contam com as melhores oportunidades para expandir os biocombustveis sem afetar os preos de alimentos e raes, pela incorporao de novas tecnologias (agrcolas e industriais) e maior integrao lavoura-pecuria. Principais desafios no curto prazo: etanol como uma commodity global (incluindo a utilizao de mercados futuros) e bioletricidade. O grande desafio consistir no desenvolvimento de novas tecnologias para produo de biocombustveis, particurlamente no caso do lcool, no uso da celulose como matria-prima.

1925-Primeiros testes usando etanol misturado gasolina

A QUESTO DO BIODIESEL

Produo Mundial 2004/2005

Fonte: USDA - United States Department of Agriculture

Projeo da Produo Mundial de Biodiesel

50

47 37 29

37.5

Bilhes de litros

25

20.5 15

22

12.5

3
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Produo de biodiesel no mundo:

- 2007: 260 mil bpd - 2012: 810 mil bpd
Fonte: ERB

Projeo do Consumo Mundial de Biodiesel

O consumo na Unio Europia em 2012 de biodiesel, ser da ordem de 275 mil bpd.

Produo de Biodiesel na Unio Europia

A Unio Europia atualmente lidera a produo mundial do biodiesel, apesar da relativa escassez de terras agriculturveis naqueles pases.
Capacidade Instalada de Produo de Biodiesel - 2007 (mil ton)

Produo Anual de Biodiesel (mil ton)

Fonte: European Biodiesel Board

O consumo aproximado da EUROPA de 8 milhes de barris por dia de leo diesel e a produo total de biodiesel de 100 mil bpd, em 2006. Em 2012 ser 275 mil bpd.

Viso Sistemtica da Produo de Biodiesel

O Biodiesel no Brasil
O Governo e o setor privado tm muito a fazer para que o sucesso do lcool tambm se reproduza no biodiesel. A grande questo que se coloca no Brasil, na rea de biodiesel, a economicidade de sua produo, bem como a sua competio com as outras indstrias qu consomem leos vegetais (ex.: alimentos) PRODUO - envolve um grande nmero de produtores -necessita a organizao de cadeias produtivas sustentveis LOGSTICA - H que se desenvolver um sistema eficiente de movimentao

do produto
CONSUMO - transporte coletivo urbano - transporte de cargas

-alimentao de geradores estacionrios

O Programa Nacional de Biodiesel

2% Obrigatrio
Mercado Firme 1 bilho litros/ano

4% Obrigatrio
Mercado Firme 1,8 bilhes litros/ano

Jan/2005

Jan/2008

Jul/2008

Jul/2009

Jan/2013
5% Obrigatrio

2% Autorizativo
Mercado Potencial 800 milhes litros/ano

3% Obrigatrio
Mercado Potencial 1,5 bilhes litros/ano

Mercado Potencial 2,4 bilhes litros/ano 40 mil bpd equivalentes em leo diesel

Demandas Regionais de Biodiesel 2008

Custos de Produo do Biodiesel

Principais variveis: Custos dos leos vegetais (80% dos custos de produo) A matria-prima (leos vegetais) representam em mdia 80% dos custos totais de produo. Os lcoois (metanol/etanol) respondem por cerca de 10% dos custos totais de produo. Finalmente, os 10% restantes so a margem de agregao industrial (custo operacional).

Tributao Sobre o Diesel Brasil X Alemanha

100% 80% 60% 40% 20% 0%

24,70%

45,00%

75,30%

55,00%
DIESEL ALEMANHA TAXAS

DIESEL BRASIL

Alemanha Maro/2005

PRODUTO + MARGENS + CUSTOS

O preo do diesel brasileiro e sua tributao dificultam a competitividade da produo de biodiesel no Brasil.

Comentrios Finais
Biocombustveis vo se expandir no mundo por presso dos consumidores (aquecimento global) e interesse de governos (polticas pblicas). O grande desafio consistir no desenvolvimento de novas tecnologias para produo de biocombustveis, particurlamente no caso do lcool, no uso da celulose como matria-prima. A desonerao tributria pode representar uma reduo de custo fundamental para produo de biodiesel Desonerao tributria no suficiente para tornar o biodiesel competitivo, mas fundamental para sua competitividade provvel, para no dizer quase certo, que o preo dos biocombustveis no mercado mundial tender a acompanhar o preo do petrleo.

CHARLES DARWIN (1809-1892)

No a mais forte das espcies a que sobrevive, nem a mais inteligente; mas aquela que melhor

se adapta s mudanas

Obrigado !
Contato: abastecimento@ibp.org.br