Sector Automotrz y Autopartes

Ing. Erwin Polo Feldmann Presidente de Sector 27 de Agosto de 2012

Cifras de produccin y ventas en Mxico a Julio 2012

PERIODO Julio 2012 Julio 2011 diferencia % diferencia absoluta Enero - Julio 2012 Enero - Julio 2011 diferencia % diferencia absoluta PRODUCCION TOTAL 238,146 202,373 17.7 35,773 1,654,709 1,458,735 13.4 195,974 EXPORTACION 208,151 196,826 5.8 11,325 1,382,659 1,216,975 13.6 165,684 VENTA PUBLICO 76,376 68,533 11.4 7,843 538,615 481,659 11.8 56,956

Al mes de julio de 2012 la produccin total creci 13.4% con respecto al ao previo, y el volumen de produccin es ya un record histrico tanto para el mes de Julio como el acumulado a los primeros 7 meses del ao.

Incremento en venta interna de 11.4% en julio de 2012 con respecto al ao previo, y el incremento acumulado en el ao es de 11.8%, pero siguen siendo todava un 10.8% inferiores a las registradas en el mismo periodo de 2007, hay una recuperacin pero sigue siendo muy lenta.
La exportacin de vehculos crece un 5.8% en julio de 2012 y se mantiene la tendencia positiva en lo que va del ao con un 13.6% de crecimiento.

Fuente: AMIA, A.C.

Evolucin anualizada de ventas en Mxico

Inicio de la crisis en Septiembre de 2008

Cada Estructural Cada Coyuntural

Lenta Recuperacin

El resultado anualizado de julio 2012 muestra la lenta recuperacin del mercado interno, manteniendo dicha tendencia desde hace ya 28 meses. El periodo enero julio 2012 es 10.7% inferior a los niveles observados antes de la crisis.

Fuente: AMIA, A.C.

Relacin del ICC con las ventas de vehculos nuevos en Mxico

La crisis econmica y financiera en el mundo y en nuestro pas trajeron como consecuencia una cada importante en los ndices de confianza del consumidor (ICC), que elabora el INEGI y el Banco de Mxico.
En la grfica se puede apreciar el mismo comportamiento que se tiene con la venta de vehculos ligeros nuevos, ambos indicadores muestran la misma lenta tendencia a recuperarse, y el hecho que an estamos a niveles inferiores que en el 2007.

Fuente: AMIA, A.C. / INEGI

Ventas en EE.UU. acumuladas a julio 2012

VENTA DE VEHCULOS LIGEROS EN EE. UU. Acumulado a julio 2012 vs. 2011

Origen
Alemania Japn Corea Mxico Otros Total importaciones Mercado de EE. UU. (EE UU y CANADA) TOTAL

2011
364,329 821,762 389,497 792,088 146,916 2,514,592 4,852,294 7,366,886

2012
378,559 946,877 370,477 881,853 155,567 2,733,333 5,665,413 8,398,746

dif %
3.9 15.2 -4.9 11.3 5.9 8.7 16.8 14.0

El volumen de ventas totales acumuladas al mes de julio de 2012 en el mercado de vehculos ligeros de EE UU registra un incremento de 14.0% frente a igual periodo de 2011. Sin embargo, an est 11.7% por abajo de las ventas registradas en mismo perodo del 2007. Las exportaciones de Mxico a EE.UU. al mes de julio de 2011 presentan un incremento del 11.3%. Los vehculos fabricados en Mxico exportados a EE.UU. representan 10.5% del total de sus ventas de vehculos ligeros en estos siete meses del 2012.

Fuente: AMIA A.C.

Proyecciones y Crecimiento en Norteamrica (NAFTA)

Millions

18 16 14
12.4

United States Mexico Canada

11.7 11.8 11.9 11.8 4.1 1.8 11.7 1.9 4.2

12
12.6 11.8 11.6

12.1

11.9

11.2

10.9

10.5

10 8 6

11.6

11.6

8.5

1.5

2.8

2.0

1.7

1.8

1.5

1.6

2.0

1.3

1.4

1.5

2.1

3.0

2.9

2.7

2.6

2.6

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.1

2.3

2.1

2 0

1.5

2.3

2.5

2.9

2.0

2.1

2.1

3.2

1.8

3.7

3.9 1.8

19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

Produccin en Canad est cayendo contra USA y Mxico

Recuperacin en USA gracias a expansin de los D3 y en el Sur de USA, pero solo llega a niveles previos a la crisis. Mxico es el que tiene el mayor impulso en su capacidad productiva, creciendo de 2 Mio de vehculos en el 2007 a 4 Mio en el 2017
Fuente: IHS Automotive June 2012

1.5

1.8

4.0

1.9

5.6

7.6

8.5

9.7

10.4

11.2

Proyecciones y Crecimiento en Norteamrica (NAFTA)

3

Millions

Canada
0.6 0.4 0.7 0.8 1.4 6

2.2

2.0

1.8

0 1997 2002 2007 2012 2019 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Millions

1.0

Mid West
1.2

0.9

1.0

x 100000

North East

1.2

5 4 4.8 3.1 1997 2002 2007 2012 2019 2.7 0.7 1.2 3.8 1.2 3 2 1

7.3

6.6

5.5

1.3 4.3

x 100000

7 6 5 4 3 2 2.0 1 0 3.5 3.7

South West
4.1

1997 2002 2007 2012 2019

5.0

1.4

3.4

Millions

1.9

2.2

2.4

5 4

South East

1997 2002 2007 2012 2019

2.1 1.1

2 1 5 0

1.7

0.9

Millions

4 3 2

Mexico
2.4

1997 2002 2007 2012 2019

Detroit 3
Other OEMs
Fuente: IHS Automotive June 2012

1.0 0.7

1.0 1.0

1.2

1997 2002 2007 2012 2019

1.3

0.9 0.4

1.7

1.1

2.1

Inversiones y Crecimiento del Sector en 2011 y 2012

En el 2011, Mxico fue el segundo pas (despus de China) en atraer inversiones para nuevas operaciones de ensamble de vehculos a nivel mundial. Mxico atrajo $3300M de USD en inversiones para nuevas operaciones de ensamble de vehculos. Para el 2017, se espera que Mxico se convierta en el tercer exportador a nivel mundial y el sptimo productor de vehculos del mundo.

Inversiones y Crecimiento del Sector en 2011 y 2012

- En Junio 2011, Mazda anunci una inversin de $500M USD para construir una nueva planta en in Salamanca, Guanajuato. Esta planta producir el Mazda 2 y el Mazda 3.

- Honda comenz la construccin en Agosto 2011 de una nueva planta con un valor de $800M de USD en Celaya, Guanajuato, para fabricar el subcompacto Honda Fit.
- En Diciembre 2011, Nissan confirm sus planes de construir una nueva planta en Aguascalientes (cerca de la actual) con una inversin de $2,000 M USD

- En Marzo del 2012, Ford anunci nuevas inversiones por $1,300M USD para expandir su planta de estampado y ensamble en Hermosillo
- General Motors anunci en Junio 2012 inversiones por $420M USD para expandir sus plantas de Guanajuato y San Luis Potos. - Audi tambin confirm en Abril de 2012 que su nueva planta de ensamble en Norte Amrica se instalar en Mxico, la ubicacin final ser definida durante el segundo semestre del ao.