1.

1 INDICADORES GENERALES
El maz concentra el 13% del rea agrcola . Es el primer cultivo de ciclo corto con presencia en 250 municipios. Los departamentos de Tolima, Crdoba, Meta y Valle del Cauca siembran el 65% del rea nacional. Las zonas productoras dependen en un 60% de esta actividad agrcola. El cultivo contribuy al buen comportamiento PIB agropecuario 2012, por el aumento de su produccin en el ltimo trimestre (marzo) que fue del 34.4%. El valor de la produccin agrcola es de un billn de pesos. La produccin y su agroindustria generan en promedio 500.000 empleos al ao.

A nivel mundial : El maz es una de las principales fuentes de protena. Sin embargo, desde el 2006, en Estados Unidos, se ha impulsado la produccin de etanol generando cambios en la comercializacin del grano, favoreciendo el precio. Segn la FAO, la produccin de cereales en 2011 se estim en 2.354 millones de toneladas, de las cuales maz participa con el 37% ( 873 millones). Estados Unidos, China, Brasil, Argentina y Mxico, concentran el 70% de la produccin mundial. Los inventarios finales del 2011 se estimaron en 100 millones de toneladas y se encuentran ubicados: 40% en China y 20% en Estados Unidos. Los exportaciones en el 2011 fueron de 96 millones de toneladas siendo Estados Unidos el principal exportador (43%), Argentina (13%) y Brasil (12%).

1.2. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO Maz ( Total nacional)

Maz
rea (ha) Produccin (Ton)
Fuente: MADR-FENALCE

2007
557.999

2008
567.089

2009
567.130

2010
528.820

2011
605.700

1.538.316 1.547.523 1.520.798 1.338.116 1.715.080

En ao 2011 con respecto al 2010, el rea de maz total se increment en un 15% y la produccin en un 28%. El rea de maz esta compuesta por un 47% por maz tecnificado y el 53% por maz tradicional. El maz tecnificado aporta el 75% a la produccin nacional y el 25% lo hace el maz tradicional. El maz tradicional hace referencia a subsistemas de autoconsumo y economa campesina. Para 2011, el rea fue de 350.000 hectreas y la produccin de 420.000 toneladas.

1.2. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO Maz tecnificado

Maz Tecnificado
rea (ha) Produccin (Ton) Rendimiento (Ton/ha)
Fuente: MADR-FENALCE

2007
257.999 4,6

2008
257.089 4,6

2009
247.130 4,6

2010
198.820 4,7

2011
255.700 5,1

1.178.316 1.175.523 1.136.798

942.116 1.295.080

Sistema de cultivo que se desarrolla bajo un paquete tecnolgico definido, semilla certificada, sistema moderno de recoleccin y post cosecha y bsqueda continua del mejoramiento de la productividad y competitividad. En 2011 con respecto al 2010, el rea en maz tecnificado se incremento en un 29% y la produccin en un 37%. La produccin esta integrada en un 70% por maz amarillo y el 30% de blanco.

1.1. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO Maz Amarillo Tecnificado

Maz Amarillo Tecnificado
rea (ha) Produccin (Ton) Rendimiento (Ton/ha)
Fuente: MADR-FENALCE

2007
173.205 796.743 4,6

2008
186.221 856.617 4,6

2009
172.330 792.718 4,6

2010
137.720 661.056 4,8

2011
169.300 880.360 5,2

El rea sembrada de maz amarillo en el 2011, aument en un 23% con respecto al 2010 y la produccin en un 33% en el mismo periodo
Los rendimientos promedio fueron de 5.2 toneladas por hectrea , superior en un 8% a los registrados en el 2010. El destino de la produccin nacional se orienta en un 80% para consumo humano en y en un 20% para la industria de alimentos balanceados y almidones.

Maz Blanco Tecnificado

rea (ha) Produccin (Ton) Rendimiento (Ton/ha)
Fuente: MADR-FENALCE

1.1. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO Maz Blanco Tecnificado

2007 2008 2009 2010
84.794 381.573 4,5 70.868 318.906 4,5 74.800 344.080 4,6 61.100 281.060 4,6

2011
86.400 414.720 4,8

El rea sembrada de maz blanco, aument en un 41% en el 2011 con respecto al 2010 y la produccin pas de 281.000 toneladas a 414.720 con un incremento de 48%. Los rendimientos promedio nacional son de 4.8 toneladas por hectrea , superior en un 4% a los registrados en el 2010. El maz blanco continuar contando con una proteccin arancelaria del 40% para la importacin de terceros pases diferentes a Estados Unidos.

1.3. IMPORTACIONES
Maz
Amarillo (Ton) Blanco (Ton) Total (Ton) Valor (Millones de US$)
Fuente: DIAN

2007
3.200.253
108.824 3.309.077 623

2008
3.184.866 121.458 3.306.324 831

2009
2.984.687 232.450 3.217.137 650

2010
3.434.221 164.961 3.599.182 1.117

2011
2.703.920 101.337 2.805.257 927

Las importaciones de maz en el 2011 fueron de 2.805.257 toneladas con un valor de 927 millones de dlares. Con respecto al 2010, se disminuyeron en un 22% su volumen y en un 17% el valor de las mismas. El 96% del total de importaciones de maz corresponde a amarillo y el 4% a blanco. Las importaciones de sorgo con origen de Argentina en los dos ltimos aos han ganado espacio a las de maz.

1.3. IMPORTACIONES
Origen de maz amarillo Origen de maz blanco

Fuente: DIAN

En el ao 2007 el principal origen de las importaciones de maz amarillo era Estados Unidos con 3 millones de toneladas. Hoy el mayor volumen es Mercosur con 2.3 millones de las cuales Argentina participa con 1.8 millones. Se prev una gran disputa para los exportadores mundiales del grano por el mercado colombiano.. En maz blanco el principal origen es Estados Unidos y Mxico.

1.4. CONSUMO
Origen ( Ton)
Produccin Nacional Importaciones Total Valor (Millones de US$) Participacin de la produccin Nacional
Fuente: MADR-DIAN-FENALCE

2007

2008

2009

2010
942.116

2011
1.295.080 2.805.256 4.100.336 1.374 32%

1.178.316 1.175.523 1.136.798

3.309.077 3.306.324 3.224.516 3.599.182 4.487.393 4.481.847 4.361.314 4.541.298 929 26% 1.154 26% 916 26% 1.431 21%

El consumo de maz tecnificado en Colombia es superior a las 4 millones de toneladas con valor de 1.400 millones de dlares. El 90% corresponde a maz amarillo. El consumo en el 2011, se cubri con un 29% de produccin nacional, superior al de 2010 que fue del 21%. La industria de alimentos balanceados cuya produccin en el 2011 fue de 5.7 millones de toneladas, es el principal destino del maz amarillo.

1.4. CONSUMO
Origen del consumo de maz total

Fuente: MADR-DIAN-FENALCE

La participacin de la produccin de maz amarillo nacional en el consumo, pas del 16% en el 2010 a 25% en el 2011. En maz blanco para el ao 2011, se alcanz una participacin del 80%, superior a la del 2010 que fue del 63%.

1.5. PRECIOS Maz amarillo

Ao 2007 2008 2009 2010 2011 Costo de Precio de Precio de importacin paridad mercado ($/ton) ($/ton) ($/ton) 550.000 610.000 580.000 570.000 680.000 625.000 680.000 620.000 670.000 710.000 710.000 820.000 750.000 730.000 800.000

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia y Bolsa de Chicago

Por acuerdo de Cadena, a partir del 2005 se estableci el precio de paridad para participar de las subastas. La frmula de precios estaba en funcin del comportamiento del precio internacional en la Bolsa de Chicago y la Tasa de Cambio. El precio promedio de paridad en maz amarillo en el 2011 fue $710.000/ton. El maz para consumo humano tiene un precio superior al de paridad que en el 2011 el promedio fue de $800.000/ton.

1.5. PRECIOS Maz blanco

Ao 2007 2008 2009 2010 2011 Costo de Precio de Precio de importacin paridad mercado ($/ton) ($/ton) ($/ton) 610.000 680.000 650.000 680.000 800.000 820.000 900.000 730.500 1.200.000 700.000 1.100.000 710.500 1.000.000 850.000 950.000

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia y Bolsa de Kansas

Por acuerdo de Cadena, a partir del 2008 se estableci como precio de referencia de mercado el de paridad, frmula de precios que esta sujeto al comportamiento del precio internacional en la Bosa de Kansas y la Tasa de cambio. El precio de paridad se estableci como el precio mnimo de compra en subastas. El precio promedio de paridad en maz blanco en el 2011 fue $850.000/ton y el de mercado fue de $950.000/ton.

RESULTADOS 2011 Aumento del 23% en el rea sembrada de maz amarillo tecnificado. Puesta en marcha del programa de coberturas de precio, nico cultivo con este apoyo. Comercializacin con base en el precio de importacin. Se aseguraron 13.500 hectreas contra riesgo climtico . Inclusin de la lnea de crdito para maz amarillo en el Programa DRE con tasa preferencial y lanzamiento por parte del Banco Agrario de la lnea maz-ganado. Participacin en las convocatorias de alianzas productivas. Fortalecimiento de las siembras en zona cafetera, implementacin del sistema mazganado con siembras de 8.000 hectreas y puesta en marcha del sistema maz palma con 1.200 hectreas. Participacin de Fenalce en el programa de Asistencia Tcnica del DRE para 12.000 hectreas. Concertacin de la agenda nica de investigacin de la Cadena con el apoyo de Corpoica..

CULTIVOS DE MAIZ BAJO SISTEMA DE PRODUCCION 2011 MAZ - CAF MAZ - GANADO MAZ -PALMA

40.000 hectreas

8.000 hectreas

1.200 hectreas

2. ACUERDOS COMERCIALES
TLC con Estados Unidos: Contingente libre de arancel: 2.100.000 toneladas para maz amarillo y de 136.500 toneladas para maz blanco. El aumento del contingente: 5% por ao Administracin: Primer llegado, primer servido. Periodo: 12 aos A la fecha han ingresado 22.000 toneladas de amarillo y 20.000 de maz blanco. En el sector productor se creo gran expectativa por la entrada en vigencia del Tratado con Estados Unidos, algo que en principio no debe impactar, debido a que desde el 2005, estn ingresando sin arancel a travs de subastas en promedio 2 millones de toneladas de maz y la comercializacin se realiza en funcin del precio de importacin. Se destaca el conocimiento que tienen los productores del comportamiento de los mercados internacionales, muy pocos sectores agrcola tienen esta experiencia..

2. ACUERDOS COMERCIALES
MERCOSUR Se acord preferencias arancelarias que contemplan un desmonte gradual de aranceles, preservando los derechos variables del Sistema Andino de Franjas de Precios por un periodo de 15 aos, el cual culmina en el 2018. Actualmente de la zona Mercosur est ingresando el 80% de las importaciones de maz amarillo y el arancel es 3.3%.
CAN Libre ingreso. Las importaciones son mnimas: 3.500 toneladas en el ao 2011 con origen de Ecuador..

COMPITIENDO CON LOS MAS GRANDES CON UNA PRODUCCION NACIONAL CRECIENDO, TENEMOS UN SECTOR FUERTE Y NO UN ESCENARIO APOCALIPTICO

1. COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO

Mejoramiento de la productividad : Se estima un crecimiento del rea en el 12% (190.000 hectreas), concentrada en zonas como Tolima, Meta, Crdoba, y Zona Cafetera. Se debe trabajar en el aumento de los rendimientos por hectrea. El promedio nacional es de 5.2 ton/ha. La meta debe mantenerse en las 6 toneladas para 2014. Continuidad y fortalecimiento en las investigacin de paquetes tecnolgicos y programas de trasferencia de tecnologa. (Agenda Corpoica). Mayor cobertura de semilla hbrida y transgnica. Competitividad: Desarrollo de pequea y mediana infraestructura de post-cosecha Se recomienda el modelo de tecnologa de silo bolsa que se adelanta en la Altillanura. Para este tipo de proyectos se cuenta con ICR hasta el 40% para pequeos. Uso masivo de la lnea de crdito especial para maz. Reduccin del IVA para la compra de insumos agropecuarios Libertad vigilada para los precios de semillas, insumos, fertilizantes y plaguicidas.

 Se debe continuar con los procesos de especializacin en las zonas de produccin: Meta: Produccin para autoconsumo y consumo humano. Grandes inversiones en agroindustria ( Altillanura). Valle: Inversiones de orden de $40.000 millones en los ltimos aos a cargo de productores y pequeos industriales de harina, hacen que esta zona sobresalga por su calidad y gran desarrollo en maz blanco. Crdoba: Se destaca la asociatividad, la infraestructura de secamiento y almacenamiento, experiencia en los instrumentos del sector y crdito bancario (nica zona se financia en un 95% con crdito ). Tolima: Es importante consolidar la regin con el desarrollo de infraestructura de mediana post cosecha, formalizacin de productores y aprovechar la productividad de la zona y su proximidad a los principales mercados.

2. COMERCIALIZACION
A nivel mundial se estima un crecimiento del consumo del 3%, las grandes necesidades de pases como China, Corea, Japn y Mxico y el misma Estados Unidos, hacen prever una estabilizacin el precio y un pequeo crecimiento de los mismo. Expectativas de cambio climtico significativo en el cinturn maicero de Estados Unidos. Para el ao 2012, la industria de alimentos balanceados nacional, estima una produccin de 6 millones de toneladas de alimentos , superior en un 5% a la del 2011. Se estima que la industria de harina y trilla crecern en un 2%. En el actual escenario de comercializacin, el sector avcola, porccola y de alimentos balanceados, tienen el compromiso de mejorar su competitividad para enfrentar los desafos y aprovechar las oportunidades que se presentan como resultado de los acuerdos comerciales. Por lo anterior, se debe trabajar en el establecimiento de alianzas comerciales bajo condiciones de confianza, calidad en la produccin y cumplimento de las obligaciones.

 Se continuar con los incentivos a la comercializacin bajo el esquema de coberturas, forwards y seguro agrcola. Para el caso de los forward o contrato de comercializacin con mayor acceso por parte de los productores como de garanta para los crditos. Acompaamiento a la comercializacin con otros instrumentos: Apoyo al transporte, almacenamiento e incentivo al las compras. Fomento a la asociatividad y formalizacin de los productores con el fin de realizar la importacin de insumos ( resolucin ICA), comercializacin directa con la industria y acceso a los instrumentos del sector.

Los productores de clima frio y los de produccin de autoconsumo, deben aprovechar las nuevas tecnologas que han desarrollado Fenalce y Corpoica para hacer algunos cambios tecnolgicos en sus parcelas.

 Maz Amarillo Fortalecimiento competitivo del Plan Pas Maz. El crecimiento del rea debe hacerse de una forma sostenida, en zonas de produccin con comercializacin asegurada. Desarrollo de los sistemas de produccin con otros cultivos. Maz blanco Se debe establecer una produccin acorde con el mercado nacional, con el fin de evitar excedentes y efectos en el precio de compra al productor Por la importancia del cultivo y con el fin de aprovechar las inversiones que se han realizado en el sector en los ltimos aos, este maz har parte del Plan Pas Maz. El arancel del 40% para maz blanco, se aplicar para la importaciones de Mxico.

CRECIMIENTO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE