La experiencia de FIRA en el apoyo a la pequea agricultura en el marco del TLCAN

Mayo 2004

Contenido
Evolucin del comercio exterior de Mxico
Nuevo Modelo de Negocio de FIRA Resultados alcanzados Comentarios finales

En el sector agroalimentario, el comercio exterior ha acelerado su crecimiento y sus exportaciones

El PIB del sector agropecuario ha crecido a una tasa anual media de 2.0% entre 1995 y 2003 El sector agroindustrial ha crecido durante el mismo periodo en 3.3% anual

Exportaciones Agroalimentarias Mxico-Resto del Mundo

Millones de dlares 10,000 9,000 8,000 Antes Despues NAFTA

700 600 500 400

ndice del crecimiento de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales 1980=100

Agropecuario Agroindustria

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

300 200 100 1980 1981 1982 1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: INEGI

2003

El libre comercio ha permitido a Mxico capturar el valor agregado y alejarse de la dependencia de los commodities
Exportaciones Agroalimentarias y Agropecuarias (Millones de dlares)
Cerveza Tequila y Otros Aguardientes Legumbres y Frutas Preparadas y/o en Conservas Camarn Congelado

Legumbres y Hortalizas Frescas Jitomate Otras Frutas Frescas Ganado Vacuno Caf Crudo en Grano

Extractos de Caf

Meln y Sanda
Extractos Alcohlicos Concentrados Fresas Congeladas, con o sin Azcar Langosta Fresca Refrigerada Pescados y Mariscos Frescos
0 200 400 600 800 1 000 1 200

Trigo Fresas Frescas Garbanzo Miel de Abeja

200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

Fuente: INEGI

Se prev que esta tendencia contine Principalmente productos con valor agregado Atienden los gustos del consumidor

Por ejemplo, con Estados Unidos han crecido de manera rpida las exportaciones de productos finales e incrementado las importaciones de insumos
Estados Unidos: Importaciones provenientes de Mxico (millones de dlares)
Total de Principales Commodities Agrcolas Productos Agrcolas Orientados al Consumo Total de Productos Agrcolas Intermedios

Estados Unidos: Exportaciones a Mxico (millones de dlares)

Total de Principales Commodities Agrcolas Productos Agrcolas Orientados al Consumo Total de Productos Agrcolas Intermedios

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000

Despues Nafta Antes

1,000 0 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002

6,000 5,400 4,800 4,200 3,600 3,000 2,400 1,800 1,200 600 0

1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: USDA

Esta tendencia y la ventaja comparativa observada en NAFTA se estn replicando en otros mercados
Producto Caf Cerveza Garbanzos Miel
(Millones de Dlares)

Exportaciones hacia Europa 700 600 500 400 300 200 100 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exportaciones de Mxico a la UE (% ) 14.4 13.4 10.9 8.0 7.6 6.9 4.7 3.9 3.5 3.1

Extractos Otros extractos Uva de mesa Jugo de naranja Follajes Tabaco

UE: Unin Europea

Mxico gozar de ventajas arancelarias en productos agroalimentarios otorgadas por Japn, por encima de Brasil, Estados Unidos y Pases Asiticos.
Fuente: Secretara de Economa, Subsecretara de Negociaciones Comerciales Internacionales

La globalizacin de mercados est impulsando la consolidacin y un cambio en la comercializacin de alimentos

Comida rpida MacDonalds $ 40 MM Tricon $ 22 MM Burger King $ 11 MM Detallistas Wal Mart $191 MM Carrefour $ 60 MM Kroger $ 49 MM Distribuidores SYSCO $ 20 MM

US Food Service
$ 19 MM

Los tres detallistas ms grandes dominan el mercado Suecia Holanda Francia Inglaterra 95% 81% 66% 54% Chile Brasil USA 45% 32% 30%

Fuente: J. E. Austin Associates

Estos fenmenos estn presentes en Mxico, en algunos casos con mayor velocidad
Supermercados 46% ventas de alimentos Walmart 60% market share en Mxico Leche fluida Fusin de empresas Lala, Alpura, Sello Rojo, Zaragoza y San Marcos: 70% market share en Mxico Lcteos (yogurt) 84% del market share de Mxico: Danone (40%), Sigma (17%) y Nestl (16%), Alpura (11%)

Avicultura (carne) 52% market share de Mxico: Bachoco (31%), Pilgrims Pride (11%), Tyson (10%)

Porcicultura 70% del market share de embutidos en Mxico: Sigma 40% y Qualtia 30% (fusin de Kir y Axa Alimentos)

Comercializacin Trigo J-V AOAS Cargill, 20% del mercado del Valle del Yaqui y Mayo, el cual produce 42% del trigo nacional.

Fuente: Estimaciones de FIRA

Estos cambios en el entorno, se traducen en grandes desafos para los pequeos productores
1. El xito exportador se centra en el valor agregado, para lo cual se requiere escala y capital
2. Generalmente los pequeos productores se ubican en el sector de commodities (sin valor agregado)

3. Es posible sumar al pequeo al sector exportador?

4. Es posible financiarlos? 5. Tienen alternativas aqullos que no podrn ser competitivos en commodities? 6. Cmo mitigar los efectos del desplazamiento derivado del comercio? 7. Puede la banca de desarrollo apoyar a una transicin/ajuste ordenado?

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Evolucin del comercio exterior de Mxico

Nuevo Modelo de Negocio de FIRA

Resultados alcanzados

Comentarios finales

En FIRA consideramos que la banca de desarrollo S puede dar una respuesta positiva a esos desafos
Dinamismo de los exportadores de productos con valor agregado
Supply chain management Integracin va outsourcing Los pequeos se vuelven proveedores de los grandes

Cambios en el gusto del consumidor

Demanda por productos de nicho Los pequeos estn naturalmente equipados para atender este mercado

Transicin hacia sociedad urbana

Actividades econmicas en el medio rural distintas a lo agropecuario

Nuestro nuevo modelo de negocio recoge estos retos y los convierte en oportunidades
Previo a 1999 Nuevo Enfoque

Enfoque agropecuario primario

Sistema Agroalimentario *

Red de valor completa = mejora manejo de riesgo

Economa rural

Ampliacin de mercado

Orientacin a producto

Orientacin al cliente

Productos estandarizados Productos a la medida

* Incluye actividades forestales y pesca.

La integracin va outsourcing o desarrollo de proveedores, no slo da viabilidad a los pequeos, sino les da oportunidad de tener crdito
Mxico exporta a EE.UU.A. US$ 396 millones de productos pesqueros (74% es camarn)

Integracin de proveedores y financiamiento fuera de balance de las empresas

Beneficio mutuo, acceso a crdito y comercializacin

INVERSIONISTA Fondeo y garanta

1. Contrato de proveedura. 2. Crdito PRODUCTOR

Venta de activos

SPV
1. 2. Senior tranche Junior tranche with sinking fund

El esquema se est replicando para otros mercados

Cervecera Cuahutemoc Moctezuma (FEMSA) Productor # 12 mundial

Agricultura por contrato fuera de monopolio con productores de bajos ingresos Crecimiento en 50% de agricultura por contrato Reduccin de 53% en importaciones de cebada

Tyson de Mxico
Productor de pollo # 1 en el mundo

Desincorporacin de activos hacia pequeos productores

Crecimiento en 100% de proveedura a travs de pequeos productores Transferencia de tecnologa, estabilidad de precio e ingreso

El cambio en el gusto del consumidor abre oportunidades de mercados de nicho

Los productos orgnicos son un ejemplo de productos de nicho, con valor agregado ideales para los pequeos
Brasil
#1 en produccin de caf 64.8 ct/Lb Arbigo Natural*

Colombia
#1 en produccin de caf gourmet 78.3 ct/Lb. Arbigo*

Mxico
#1 en produccin de caf orgnico 126 ct/Lb Orgnico Comercio Justo

Otros ejemplos son miel

Medicina prehispnica, etc.
* Precios promedio de 2003 Fuente: Global Exchange

Para muchos productores pequeos, la agricultura ha dejado de ser su principal fuente de ingreso
El 71% del ingreso proviene de actividades no agropecuarias

Es indispensable generar fuentes alternativas de empleo en las zonas rurales para evitar la migracin

Fuentes de ingreso de las familias rurales Estructura porcentual

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-2 ha 2-5 ha Promedio= 2.5 has Agropecuario No agropecuario Transferencias de EE.UU.

Fuente: IICA

FIRA tiene un programa de crdito a actividades no tradicionales en poblaciones de menos de 50,000 hab.
Otorgamiento de crdito (millones de dlares)
300 256 250 232 295
Financiamiento rural Artesanas Construccin Ecoturismo Electricidad, gas y agua Minerales metlicos Minerales no metlicos Participacin 4.1% 1.5% 0.2% 1.4% 0.6% 12%

Otras subramas

3.3%
2.7% 33.9% 4.7% 0.7%

200

Papelera, librera, imprenta y editoriales Pequeo comercio, restaurantes y hoteles Preservacin y mejoramiento ambiental Productos de caucho y plstico

150 106 100 79 75

Servicios comunales, sociales y personales

Textiles, prendas de vestir y cuero Transporte, almacenamiento y comunicaciones

15.8%
8.5% 10.6%

50 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente:FIRA

Cifras al cierre de 2003

Para atender mejor a los pequeos se requiere una mayor red de distribucin de recursos, con especializacin y cercana al cliente Pre-2003 Hacia el futuro BANCOS

BANCOS

SOFOLES ARRENDADORAS FACTORAJE

UNIONES DE CREDITO
ALMACENADORES

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Evolucin del comercio exterior de Mxico Nuevo Modelo de Negocio de FIRA

Resultados alcanzados
Comentarios finales

En los ltimos cinco aos el crdito de FIRA ha crecido aceleradamente

45,000 40,000 35,000 30,000 30,184 25,000 20,000 15,000 10,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 27,489 23,480 26,949 37,164 33,908 30,771 30,583 38,141

Crdito total (1995-2004) (Millones de pesos de 2004)

38,575

**TMAC real 10. 2% (1998-2003) total Nivel superior a 1995

*Programa 2004 **Tasa Media Anual de Crecimiento

Flujo de crdito refaccionario (millones de pesos del 2003)

11,500 11,144.6

**TMAC de crdito de largo plazo de 17% (1999-2003) Liberacin de mrgen Tasas de inters fijas

9,500 7,310.3 7,500 5,822.1 5,500 1999 2000 2001 6,368.7

8,806.4

2002

2003

El crdito de FIRA a productores con ingreso inferior a US$12,500 anuales ha crecido basado en esta estrategia

Ingresos inferiores a US$4,000 anuales

Ingresos entre US$4,000 y US$12,500 anuales

Descuentos otorgados por la Banca Comercial a productores PD1

9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 5,163.5 4,871.4 6,524.0

(Millones de pesos de 2003)

Descuentos otorgados por la Banca Comercial a productores PD2

3,000 (Millones de pesos de 2003) 2,220 2,669 1,190 1,568 863 2,678
8,120.7

6,814.6

6,293.5

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1998 1999 2000

2001

2002

2003

La intervencin de FIRA en el fortalecimiento de capacidades de acceso al crdito ha sido relevante

La evaluacin de los programas que canalizan subsidios de FIRA realizada por una consultora independiente (GEA) muestra impactos positivos.
Impactos econmicos y sociales Impacto en los ingresos de los sujetos que recibieron crdito Generacin de utilidades netas en los productores con crdito vs. a los que no tuvieron % 77 100

Cambios en condiciones de bienestar de individuos y comunidades, en la distribucin de ingreso e integracin familiar

Integracin de productores a mercados y sistemas de comercializacin Modalidades de integracin de acreditados a redes de valor

88

75 55

* Periodo enero-diciembre 2003

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Nuevo Modelo de Negocio de FIRA

Resultados alcanzados

Comentarios finales

FIRA es considerada como organizacin formidable por la Harvard Business School

En 2004 la Harvard Business School elabor un caso del modelo de negocio de FIRA * Organizacin innovadora Modelo de Negocios y Balance Slidos Amplio Reconocimiento de Marca en los Mercados Locales

* Este caso es usado en la mejor escuela de negocios en Latinoamrica de acuerdo al Financial Times

Sensibilidad para entender...

Flexibilidad para atender...

www.fira.gob.mx