BANCA EMPRESA / Sesin 13 y 14 / 18-05-10

ANLISIS CUALITATIVO

EVALUACION CUALITATIVA
ANALISIS CUALITATIVO En la evaluacin cualitativa, el funcionario de crditos tiene que prever todos los riesgos inherentes a la colocacin, de tal manera de minimizarlos, observando los aspectos de la empresa, del mercado, de los proveedores, de la competencia, etc., igualmente la trayectoria de acuerdo al perfil del solicitante, nivel de respaldo patrimonial, referencia de proveedores y clientes, revisin de los procesos y gestin, ubicacin del negocio

COMO ANALIZAR UN NEGOCIO

ANALISIS INTEGRAL DEL NEGOCIO: DEFINICION DEL NEGOCIO: VISION MISION- VALORES DETALLADOS

ANALISIS EXTERNO (Oportunidades y Amenazas): ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL ANALISIS DEL MERCADO ANALISIS DE COMPETENCIA
ANALISIS INTERNO (Fortalezas y Debilidades): HISTORIA DE LA EMPRESA ADMINISTRACION CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO ANALISIS FINANCIERO

ANLISIS INTEGRAL DEL NEGOCIO

VISION A donde queremos llegar MISION Declaracin formal de quienes somos, que hacemos y hacia donde nos dirigimos VALORES Pautas de conducta que se forman en la organizacin y que deben servir como ejemplo a todo el personal

LA MATRIZ FODA
La matriz FODA es una herramienta de anlisis interno y externo para la institucin. Ofrece informacin del tipo de recursos con que se cuenta (econmicos, polticos, organizacionales, como otros.); cules son sus principales limitaciones y amenazas, as como sus oportunidades. La matriz FODA se estructura con dos ejes: En el primer eje se ubican los elementos internos de la organizacin/comunidad (fortalezas y debilidades). En el segundo eje se colocan los elementos del entorno (oportunidades y amenazas).

Evaluacin interna (FODA)

Propsito
Evaluar la estructura interna, los procesos y las operaciones de la organizacin En base a esta evaluacin, identificamos fortalezas y debilidades. Las reas examinadas incluyen: el personal que trabaja en la organizacin , fuentes de captaciones, facilidades de distribucin (canales), equipamiento, uso de tecnologa, Ubicacin fsica, condicin financiera, tipo de administracin, directorio, programas, productos y servicios ofrecidos. mercados posicin en (los) mercado(s), etc.

Qu se examina?

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

EVALUACIN INTERNA
Fortalezas: Actividades o situaciones internas que constituyen elementos favorables. Debilidades: Actividades o situaciones internas que dificultan o comprometen el desarrollo.

Variables a considerar: Servicios. Canales de distribucin Talentos Humanos Nivel de organizacin Infraestructura Gerencia Tecnologa Productos Investigacin

Evaluacin Externa (FODA)

Oportunidades: Son tendencias favorables de carcter social, poltico, econmico, tecnolgico, de mercado. Amenazas: Son tendencias o hechos que seran potencialmente perjudiciales para la organizacin, tanto en el presente como en el futuro. Variables a considerar: Aspectos econmicos (Macro-Micro) Aspectos polticos gubernamentales Aspectos sociales, culturales, demogrficos. Aspectos jurdicos.

Matriz FODA
Oportunidades
INTERNO

Amenazas

Fortalezas

estrategias

estrategias

Debilidades

estrategias

estrategias

MATRIZ FODA

FORTALEZAS - Fortalecerlas -

DEBILIDADES - Superarlas -

OPORTUNIDADES - Aprovecharlas -

AMENAZAS - Minimizar impacto -

MATRIZ FODA
Estrategia (FO) Cmo utilizar las Estrategia (FA) Cmo utilizar las fortalezas para aprovechar las fortalezas para enfrentar las oportunidades. Estrategia a amenazas. Estrategia a largo plazo corto plazo (OFENSIVO) (DEFENSIVO)

Estrategias (DO) Cmo utilizar las oportunidades para reducir debilidades. Mayor esfuerzo pero son variable. (ADAPTATIVO)

Estrategia (DA) Esta es la estratgica mas difcil que puede aplicar una organizacin. Estrategia a largo plazo. (SUPERVIVENCIA)

ANALISIS EXTERNO (SECTOR)

ANALISIS SECTORIAL

VULNERABILIDAD DEL SECTOR DESARROLLO DEL SECTOR

DEPENDENCIA DE OTROS SECTORES ESTANCAMIENTO POCO INCENTIVO DEL GOBIERNO

ANALISIS EXTERNO (MERCADO)

SITUACION DEL MERCADO

POLITICAS DE INCENTIVO COMERCIO INTERNACIONAL POLITICAS TRIBUTARIAS

POLITICA MONETARIA DESARROLLO SOCIAL DE UN PAIS POLITICA COMERCIAL DEL PAIS

ANALISIS EXTERNO (COMPETENCIA)

ALTA COMPETENCIA TECNOLOGICA ALTA COMPETENCIA COMERCIAL

ANALISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA

COMPETENCIA DESLEAL Y AGRESIVA

POSICION PAIS Y POLITICA GUBERNAMENTAL

ANALISIS INTERNO

ADMINISTRACION

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

POCO INTERES DEL INVERSIONISTA

INVERSION INICIAL

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

ANALISIS CUALITATIVO
HISTORIA DE LA EMPRESA

CREACION

NUEVOS ACCIONISTAS

EVOLUCION
ALGUNOS LOGROS IMPORTANTES DEFICIENCIAS FRECUENTES

ANALISIS CUALITATIVO

HISTORIAL CREDITICIO

ENTIDADES FINANCIERAS

CENTRALES DE RIESGO

PRINCIPALES PROVEEDORES

Las Centrales Privadas de Informacin de Riesgos

CENTRALES DE RIESGO
Son empresas que en forma habitual recolectan y tratan informacin de riesgos relacionada con personas naturales o jurdicas, con el propsito de difundir por cualquier medio mecnico o electrnico, de manera gratuita u onerosa, reportes de crdito acerca de stas. Informacin de riesgos es toda informacin relacionada a obligaciones o antecedentes financieros, comerciales, tributarios, laborales, de seguros de una persona natural o jurdica que permita evaluar su solvencia econmica vinculada principalmente a su capacidad y trayectoria de endeudamiento y pago. En el Per las principales centrales de riesgo: Equifax Infocorp S.A. Certicom S.A.C.

REQUISITOS MNIMOS Res. SBS 2125-2003

Informacin requerida a los clientes:
Las empresas requerirn a todos sus clientes, antes de otorgar el primer crdito, la informacin mnima contenida en el Anexo N 1 denominado Informe Comercial el cual deber ser debidamente llenado y firmado por el cliente. El Informe Comercial debe ser permanentemente actualizado, establecindose un plazo mximo de quince (15) das para actualizar cualquier informacin que implique cambios relevantes, en especial en lo referido al accionariado, cambios que deben ser analizados por el Analista de Crditos.

REQUISITOS MNIMOS Res. SBS 2125-2003

ANEXO N 1
INFORME COMERCIAL

La informacin presentada tiene carcter de Declaracin Jurada:

I. II. III. IV. V. DATOS DEL DEUDOR DATOS DE LOS ACCIONISTAS DATOS DEL DIRECTORIO DATOS DE LA GERENCIA Y EJECUTIVOS PRINCIPALES PARTICIPACIN PATRIMONIAL DE II, III, IV EN OTRAS ENTIDADES VI. CARGOS DE II, III Y IV EN OTRAS ENTIDADES VII. PRODUCCIN VIII. PRINCIPALES PROVEEDORES DE INSUMOS IX. PRINCIPALES CLIENTES

REQUISITOS MNIMOS Res. SBS 2125-2003

ANEXO N 2 DOCUMENTACIN MNIMA QUE DEBE CONTENER EL FILE DE DEUDORES INFORMACIN ECONMICO FINANCIERA DE LOS DEUDORES Estados Financieros: Flujo de Caja que muestre la fuente de repago de las obligaciones por monedas. Esta informacin deber ser exigible para las operaciones de crditos Comerciales y MES especialmente y que superen los 12 meses. En el caso de grupos econmicos deber contener adems la evaluacin econmico - financiera consolidada. Anlisis y comentarios de los principales indicadores econmicos y financieros: Liquidez. Solvencia. Rentabilidad. Endeudamiento o Apalancamiento Financiero. Ciclo Financiero.

REQUISITOS MNIMOS Res. SBS 2125-2003

ANEXO N 2

INFORMES SOBRE LA POSICIN DEL CLIENTE EN SU MONEDA DE ORIGEN

GARANTAS Y SEGUROS INFORMES REFERIDOS A OPERACIONES DE CRDITO CORRESPONDENCIA