Gordana Stojkovic

CEPAL
Quito, 18 de Abril, 2013

La competitividad PyME: Caractersticas & Problemtica

Etapas de insercin de TIC en las empresas

Panorama nacional Principales mbitos de intervencin

La competitividad es el conjunto de factores, polticas e instituciones que determinan el nivel de productividad en un pas (Foro Econmico Mundial). El grado en que un pas puede, bajo condiciones de libre mercado y justa competencia, producir bienes y servicios que pasan la prueba de los mercados internacionales y al mismo tiempo, mantiene o expanden los ingresos reales de la poblacin en el largo plazo (OECD). La competitividad de una nacin depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las compaas ganan ventaja sobre los mejores competidores del mundo debido a la presin y al reto. Se benefician de tener fuertes rivales nacionales, agresivos proveedores con base en su pas y clientes locales exigentes (Michael Porter).

A nivel de pas:

El ndice de Competitividad Global preparado por el Foro Econmico Mundial (World Economic Forum). La versin 2012-13 incluye estudio de 144 pases.
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/

A nivel de industrias, ramas o subsectores:

La OECD, la ONUDI y otros institutos de investigacin ha desarrollado metodologas de medicin. A partir del anlisis de empresas y grupos de empresas, Porter estima la competitividad de un conglomerado industrial.

A nivel de empresa:

Metodologas que evalan la posicin competitiva basada en la insercin en mercados internacionales, en la aplicacin de normas de calidad (por ejemplo ISO 9001, ISO 14001) o en el desempeo de las exportaciones netas de la unidad en cuestin (empresa, sector o pas).

COMPETITIVIDAD PAS COMPETITIVIDAD EMPRESAS COMPETITIVIDAD SECTOR / INDUSTRIA COMPETITIVIDAD AMRICA LATINA Y EL CARIBE

Ventajas comparativas estticas Bajos costos de factores de produccin Disponibilidad de materias primas Aspectos geogrficos

Ventajas competitivas dinmicas Tecnologas y equipos, conocimiento Cambio estructural/ diversificacin Capacidades innovadoras

COMPETITIVIDAD ESPURIA (temporal / corto plazo)

COMPETITIVIDAD AUTNTICA (sostenible / largo plazo)

PRODUCTIVIDAD

La competitividad PyME: Caractersticas & Problemtica

Etapas de insercin de TIC en las empresas

Panorama nacional Principales mbitos de intervencin

Caractersticas:
Representan ms de 90% del total de las empresas Generan ms de 65% del empleo Mayora tiene un ciclo de vida menor de 10 aos

Por qu?

Problemtica:
Productividad - Sueldos Innovacin Exportacin Internacionalizacin

Competitividad

Baja productividad

Escasas opciones de la mejora productiva

?
Grandes dificultades para innovar

Pocas posibilidades de competir e internacionalizarse

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2013.

Intervencin en procesos humanos

Comunicacin Liderazgo Dinmicas del grupo

Intervenciones tecnoestructurales

Tecnologa: mtodos y flujos de trabajo Estructuras: divisin, jerarqua y diseos de trabajo Recompensas Planeacin Desarrollo carreras

Intervenciones en administracin de RRHH

Intervencin en procesos humanos

Comunicacin Liderazgo Dinmicas del grupo

Intervenciones tecnoestructurales

Tecnologa: mtodos y flujos de trabajo Estructuras: divisin, jerarqua y diseos de trabajo Recompensas Planeacin Desarrollo carreras

Intervenciones en administracin de RRHH

La competitividad PyME: Caractersticas & Problemtica

Etapas de insercin de TIC en las empresas

Panorama nacional Principales mbitos de intervencin

Nivel de intensidad de TIC

Grandes empresas: intensivas en ingeniera y servicios especializados

Cuarta etapa ERP, CRM, Software a medida, Cloud Computing

Medianas y grandes empresas: sector industria comercio y servicios

Tercera etapa Intranet, extranet, ecommerce

Pyme: sector industria, comercio y servicios

Segunda etapa Equipos, aplicaciones y usos bsicos de TIC (PC, Internet, e-mail, sitio web propio)

Micro (informales): pequeas y sector rural

Primera etapa No acceso a TIC bsica

Productividad
Fuente: Rovira, Santoleri y Stumpo, 2013

Pas Argentina Brasil Chile % Empresas con computadoras Colombia

Ao 2010 2011 2011 2008

Pequea 83 98 81 99

Mediana 96 100 95 100

Grande 99 100 96 100

Total 89 99 83 99

Costa Rica
Per Uruguay Argentina Brasil Chile % Empresas que tienen conexin a Internet Colombia Costa Rica Mxico Per Uruguay

2009
2007 2007 2010 2011 2011 2008 2009 2008 2007 2007

96
64 90 79 97 78 97 93 89 61 85

98
100 93 96 100 94 100 97 94 97 93

100
100 96 99 100 97 99 100 97 92 96

97
79 90 87 98 81 98 96 75 87

Fuente: Rovira, Santoleri y Stumpo, 2013

Pas Argentina Brasil % Empresas que usan Internet para hacer transacciones con organismos gubernamentales Chile Colombia Costa Rica Per Brasil % Empresas que usan Internet para servicios bancarios y financieros Chile Colombia Costa Rica Argentina Brasil % Empresas que poseen una pgina web propia Chile Colombia Costa Rica Uruguay

Ao 2010 2011 2011 2008 2011 2007 2011 2011 2008 2011 2010 2011 2011 2008 2011 2007

Pequea 43 64 21 50 22 81 68 80 52 49 29 42 45

Mediana 70 78 37 69 46 91 83 90 73 75 57 70 60

Grande 86 87 53 79 47 92 91 90 83 91 77 84 75

Total 57 70 25 58 72 33 83 72 84 93 63 59 36 54 78 48

Fuente: Rovira, Santoleri y Stumpo, 2013

Pas Argentina Brasil % Empresas que poseen Intranet Chile Colombia Costa Rica Uruguay Brasil Chile % Empresas que poseen Extranet Colombia Costa Rica Uruguay Argentina Brasil % Empresas que hacen pedidos por Internet Chile Colombia Costa Rica Uruguay Argentina Brasil % Empresas que reciben pedidos por Internet Chile Colombia Costa Rica Uruguay

Ao 2010 2011 2011 2008 2009 2007 2011 2011 2008 2009 2007 2010 2011 2011 2008 2011 2007 2010 2011 2011 2008 2011 2007

Pequea 15 34 17 19 35 22 27 3 6 18 12 21 54 11 41 36 18 11 7 45 37

Mediana 33 49 39 38 58 35 41 16 12 30 21 24 68 14 49 49 22 14 8 51 47

Grande 60 72 63 64 78 54 54 35 26 46 32 25 68 14 50 54 23 18 10 50 44

Total 26 42 17 28 48 26 34 7 9 25 14 23 59 11 44 58 39 20 12 7 47 54 39

Fuente: Rovira, Santoleri y Stumpo, 2013

Pas

Ao

Pequea

Mediana

Grande

Total

Argentina

2010

21

31

59

29

% Empresas que disponen de ERP1)

Brasil

2011

23

50

75

35

Chile

2011

25

66

87

34

Argentina

2010

13

31

11

% Empresas que disponen de CRM2)

Brasil

2011

23

31

44

27

Chile
1) 2)

2011

17

34

Enterprise Resource Planning Customer Relationship Management

Fuente: Rovira, Santoleri y Stumpo, 2013

Incorporacin:
Las PyME no parecen presentar un rezago significativo en comparacin con las grandes empresas de la regin en la incorporacin de TIC bsicas (primera etapa): entre 80% y 90% en las empresas pequeas y cerca de 100% en las medianas.
Mayora de las PyME parece instalarse en la segunda etapa de incorporacin de las TIC (agilizar los procedimientos administrativos o estandarizarlos). Tambin se detecta uso en los transacciones con organismos gubernamentales y los servicios bancarios y financieros. En la tercera etapa las brechas se amplan significativamente: uso de intranet & extranet y comercio electrnico. Muy pocas PyME en la cuarta etapa (ERP & CRM), ya que las inversiones involucran soporte de la infraestructura y mano de obra altamente calificada.

Apropiacin?
El mayor uso de PC, las pginas web y las conexiones a Internet no ha llevado a cambios importantes en el modelo de negocio de las pymes: sin reduccin de la brecha de productividad.
PRODUCTIVIDAD RELATIVA DE LOS DISTINTOS AGENTES RESPECTO DE LAS GRANDES EMPRESAS (EN PORCENTAJES)
Argentina Micro Pequeas Medianas Grandes 24 36 47 100 Brasil 10 27 40 100 Chile 3 26 46 100 Mxico 16 35 60 100 Per 6 16 50 100 Alemania 67 70 83 100 Espaa 46 63 77 100 Francia 71 75 80 100 Italia 42 64 82 100

Fuente: Rovira, Santoleri y Stumpo, 2013

Nivel de intensidad de TIC

Grandes empresas: intensivas en ingeniera y servicios especializados

Cuarta etapa ERP, CRM, Software a medida, Cloud Computing

Medianas y grandes empresas: sector industria comercio y servicios

Tercera etapa Intranet, extranet, ecommerce

Pyme: sector industria, comercio y servicios

Segunda etapa Equipos, aplicaciones y usos bsicos de TIC (PC, Internet, e-mail, sitio web propio)

Micro (informales): pequeas y sector rural

Primera etapa No acceso a TIC bsica

Productividad
Fuente: Elaboracin propia a base de Rovira, Santoleri y Stumpo, 2013

La competitividad PyME: Caractersticas & Problemtica

Etapas de insercin de TIC en las empresas

Panorama nacional Principales mbitos de intervencin

Estructura productiva concentrada en micros, pequeas y medianas empresas: ms de 95% del universo total empresarial. 500.217 empresas identificadas, de los cuales el 54,05% estn dedicados al comercio, el 36,35% al servicio y el 9,59% a la manufactura.

Generan 68% del empleo de pas: 1.284.410 pequeas y 239.943 medianas.

Participan en ms de 25% del PIB (2011).

Menos de 10% de las PyME exportan.

Fuente: Ekos, Noviembre 2012

Textil, confecciones y calzado, 14.3% Metalmecnico, 9.7% Agroindustrial y alimenticio, 55.9% Madera y muebles, 9.4%

Quimico y plstico, 6.7% Software, farmacuticos y otros, 4.0%

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013

La competitividad PyME: Caractersticas & Problemtica

Etapas de insercin de TIC en las empresas

Panorama nacional Principales mbitos de intervencin

ENTORNO

Marco legal, Infraestructura de telecomunicaciones, Polticas de apoyo, Posibilidades de financiamiento Sistema de ciencia y tecnologia, Sistema educativo.

TIC
Estructura organizacional, Capacidades de los RRHH, Familiaridad con la tecnologa, Percepcin de los costos y beneficios, Caracterstica de clientes, socios y proveedores.

Disponibilidad de la solucin requerida, Monto total de la inversin, Valor de entrenamiento del personal.

EMPRESA

Fuente: Elaboracin propia a base de Rivas y Stumpo, 2011

Rovira Sebastin, Santoleri, P. & Stumpo, G. (2013), Incorporacin de TIC en el sector productivo: uso y desuso de las polticas pblicas para favorecer su difusin, en Rovira y Stumpo (Comp.) Entre mitos y realidades. TIC, polticas pblicas y desarrollo productivo en Amrica Latina, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile. Rivas, D. & Stumpo, G. (2011), Las TIC en el tejido productivo de Amrica Latina, en Novick, M. y Rotondo, S. (editores), El desafo de las TIC en Argentina. Crear capacidades para la generacin de empleo, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile. EKOS Negocios (2012), Informe de situacin y tendencias de las PYMES en el Ecuador: periodo 2008-2011, noviembre.

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) (2013), Cmo mejorar la competitividad de las PYMES en la Unin Europea y Amrica Latina y el Caribe: propuestas de poltica del sector privado, enero.
World Economic Forum (2012), The Global Competitiveness Report 2012 2013, Geneva, Switzerland.

gordana.stojkovic@cepal.org gordana151@gmail.com